药品医院分析报告
2025年市场洞察与趋势展望
CONTENTS
01 市场整体概览| 规模、结构与增长动力
02 政策环境分析| 集采常态化与医保支付改革
03 医院用药结构深度剖析| 品类、剂型与合理性评估
04 重点治疗领域洞察| 肿瘤、心脑血管与抗感染
05 企业竞争格局| 内外资博弈与本土崛起
06 未来趋势与策略建议| 机遇、挑战与破局之道
01市场整体概览
规模、结构与增长动力
中国药品市场规模与四大终端结构
2025年市场总规模预测
18,538亿元
同比 %
市场洞察：
整体规模微降，但结构性机会凸显。零售药店成为唯
一正增长渠道，而公立医院与基层医疗均面临增速压
力。
四大终端市场份额占比
公立医院：10,977亿元 (同比 %) - 政策影响增速承压
零售药店：5,878亿元 (同比 +%) - 唯一正增长核心渠道
公立基层：1,683亿元 (同比 %) - 受人口外流冲击较大
医院渠道仍是核心，但增速放缓
2021-2025年医院渠道药品销售额及增长率趋势 核心地位稳固但承压
医院仍是诊疗与创新药使用的基石，但受
集采、医保控费影响，销售额自2024年起
连续出现负增长，进入深度调整期。
创新入口与政策调控
作为肿瘤、生物药等创新疗法的主要入口，
其市场地位短期不可替代；同时也是
DRG/DIP等政策调控的核心区域，结构持
续优化。
02
政策环境分析
集采常态化与医保支付改革
集采政策持续深化：从“以价换量”到“质价平衡”
政策核心导向：四维度升级
稳临床：保障用药连续性
允许按品牌报量，提升供需匹配度，避免强制替换风险。
保质量：强化生产与监管
提高投标资质门槛，要求产线合规，加强中选后全流程监管。
反内卷：引导理性报价
设置“锚点价”与“兜底价”，防止恶意低价竞争。
防围标：维护公平竞争
关联企业视为同一主体，探索“首告从宽”机制。
第十批集采关键数据
62个
集采品种数量
400亿+
涉及采购金额
67%
平均降幅
重点覆盖治疗领域
肿瘤领域 心脑血管
抗感染药物 糖尿病治疗
医保支付改革（DRG/DIP）对医院用药的影响
核心逻辑：从“按项目”到“按病种”付费
医保结算费用固定化，将成本控制责任转移给医院，倒逼
医院在有限预算内优化资源配置。
01 成本控制导向
优先选择集采中选药品及高性价比仿制药，降低药占比。
02 推动合理用药
促使临床优化治疗方案，减少不必要的检查和药品使用，避免
过度医疗。
03 药品结构优化
长期推动医院用药结构向更高效、更经济的方向转型。
CHAPTER 03
医院用药结构深度剖析
品类、剂型与合理性评估
医院用药治疗大类格局（2025Q3）
销售额 TOP3 治疗大类市场份额 (%) 中药：份额第一 (%)，同比微降
稳居市场首位，体现中医结合治疗的稳固地位，但受政策及替
代影响，销售额同比下滑%。
抗肿瘤药：增长引擎 (同比 +%)
份额占比%，是本季度增长最快的核心领域，新药上市与
临床需求双轮驱动市场扩张。
血液系统用药：需求刚性 (%)
作为医院用药的基石品类，需求保持稳定，市场表现与整体大
盘持平，无明显波动。
医院端TOP10药品通用名分析 (2025Q3)
排名 通用名 治疗领域 / 类别 核心特点 / 销售额
人血白蛋白 血液制品 销售额亿元，临床必需
氯化钠注射液 基础输液 销售额亿元，需求稳定
贝伐珠单抗 抗肿瘤生物药 市场表现突出，广谱抗肿瘤
人免疫球蛋白 血液制品 用于免疫缺陷等疾病治疗
曲妥珠单抗 乳腺癌靶向治疗 HER2阳性乳腺癌核心药物
核心洞察：基础用药需求保持稳定，生物制剂（尤其是抗肿瘤药）在TOP10中占据重要席位，反映了其不可替代的临床价值。
04 重点治疗领域洞察
肿瘤、心脑血管与抗感染
抗肿瘤药：市场核心驱动力
市场整体表现
市场份额占比
%(医药市场核心板块)
同比增长率
%(增长最快的治疗大类)
作为医药市场的“皇冠明珠”，抗肿瘤药不仅体量巨大，更保
持着强劲的增长势头，是驱动行业发展的绝对核心力量。
细分领域结构分析
免疫调节剂 (45%)：PD-1/PD-L1为主，如信迪利单抗、替雷利
珠单抗
靶向小分子 (30%)：EGFR/ALK抑制剂，如奥希替尼、安罗替
尼
心脑血管与抗感染药：集采下的承压与转型
心脑血管药物：集采冲击与转型
集采价格断崖式下跌
第十批集采中标品种平均降幅超80%，市场规模受显著冲击，
倒逼仿制药替代加速。
向高附加值转型
医院倾向高性价比品种，推动企业战略重心转向创新制剂与
复方制剂研发。
抗感染药物：政策承压与市场韧性
销售额显著下滑 (%)
受“限抗令”、合理用药监控及集采降价等多重政策叠加影响，
降幅居各治疗领域前列。
基础临床需求稳固
作为治疗感染性疾病的必需药物，市场规模仍超10%，刚性
需求决定了其不可替代的地位。
PART 05
企业竞争格局
内外资博弈与本土崛起
医院渠道TOP10企业集团排名
2025年医院渠道药品销售额TOP10 (亿元) 竞争格局深度洞察
内外资并存，创新领跑
辉瑞、阿斯利康等外资企业凭借创新药管线优势，
依然占据市场领先地位。
本土药企强势崛起
恒瑞、齐鲁等本土药企在创新药研发与仿制药市
场竞争力持续提升，份额显著增长。
市场集中度提升
头部企业合计市场份额占比高，行业整合趋势明
显，强者恒强格局形成。
06 未来趋势与策略建议
机遇、挑战与破局之道
未来市场发展趋势展望
渠道多元化融合加速
• 医院、零售、线上渠道边界模糊，
患者购药路径多元化。
• “互联网+医疗”推动处方外流，院外
市场快速增长。
创新驱动成为主流
• 生物药、细胞/基因治疗等创新疗法
成为竞争焦点。
• 研发投入持续加大，创新能力是核
心竞争力。
从价格竞争转向价值竞争
• 价格战难以为继，临床价值与患者
获益成核心标准。
• 药企需提供全面的疾病管理解决方
案，而非仅销售药品。
药企核心策略建议
实施院内院外双轨制运营
积极参与集采保障基础份额，聚焦
创新药与高价值品种准入。
布局零售、DTP药房及线上渠道，
承接处方外流，打造新增长曲线。
聚焦创新与高价值领域
重点布局肿瘤、自身免疫等未被满
足的临床需求领域。
关注复杂制剂、生物类似药等高壁
垒领域，构筑竞争优势。
深化学术推广与疾病管理
从单纯产品推销转向提供专业学术
支持和临床解决方案。
通过患者教育与随访管理，提升患
者依从性和品牌忠诚度。
THANK YOU
感谢大家的聆听与指导
