提案者: 裕隆汽車公司
地 點: 湖北,十堰
日 期: 己卯年丁丑月辛巳日吉時
東風汽車
跨世紀、迎千禧
-兩岸三地策略-
大綱
壹.兩岸三地策略思考邏輯
貳.兩岸三地-共用車型Chinese car策略
參.兩岸三地-E-COMMERCE策略
兩岸三地策略思考邏輯
單一模具
新事業
垂直整合
國際物流
E -COMMERCE
總 体 成 本 優 勢
外銷創匯
共用車型
CHINESE CAR
兩岸三地策略
水平事業
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
單一模具
新事業
垂直整合
國際物流
E -COMMERCE
總 体 成 本 優 勢
外銷創匯
共用車型
CHINESE CAR
兩岸三地策略
水平事業
配套体系互補
最佳節稅效益
R&D資源共享
KSF
東風R&D
YATC
東風
配套体系
YL
配套体系
YL之PHI
配套体系
技術支援
人力互補
開 設
發 計
共 同
設計開發
YL-G現有
172家
開 設
發 計
日產配套体系
SUPPORT
雷諾配套体系
SUPPORT
YL-G大陸東南汽車案
已有30家以上TWN配套廠
進入CHINA建構配套体系,透過YL與東風配套体系整合互補,陣容更為堅強
透過YL具競爭力協力廠商
與大陸廠商整合, 以建構
具.水準之配套
体系
* R&D資源共享&配套体系互補
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
* 兩岸三地物流&節稅策略
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
東
協
國
家
互
惠
關
稅
0~5%
台灣
印尼
泰國
馬來西亞
菲律賓
平均
15%
35~55%
現行
MAX
20%
10%
2003年3%
42%~80%
東協減稅計劃
1.快速減稅
關稅20%↑ 2000年0~5%
關稅20%↓ 1998年0~5%
2.一般減稅
關稅20%↑ 1998年20%
2002年0~5%
關稅20%↓ 2000年0~5%
2000年MAX33%
大陸
*現行零組件進口
關稅約30~80%
*進入WTO之後5年後
關稅預計10%~20%
東風
&
YL
進入障礙---節稅目的
在PHI取得40% ASEAN自製率
以符合AICO條件
ASEAN-CHINESE REGION
整合CHINA-TWN-ASEAN(含PHI) 共用車型 & 配套体系以單一模具方式
擴大量化規模,降低零件成本
CHINA-TWN 生產 & 銷售BASE ,藉由PHI取得40% ASEAN LOCAL CONTENT
(AICO / AFTA資格),外銷ASEAN各國,以達成最低物流成本及外銷創匯
CHINA-TWN 生產 & 銷售BASE ,藉由PHI取得40% ASEAN LOCAL CONTENT
(AICO / AFTA資格),外銷ASEAN各國,以達成最低物流成本及外銷創匯
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
TWN 平均LOCAL 件比例:60%
ASEAN 地區零件來源如下:
整
車
零
件
成
本
NML KD件
40%
左、右駕專用件:15%
ASEAN LOCAL or CKD 件
左、右駕共用件:45%
ASEAN CKD 件:15%
ASEAN LOCAL 件(COST H):20%
ASEAN LOCAL 件(COST L):10%
現狀(A案)
未來(B案)
TOTAL
35%
左、右駕
專用件:15%
各地區生產
東風
左、右駕
共用件:35%
單一模具
生產供應
兩岸三地全區域
量化擴大
效益
物流節稅
效益
ASEAN LOCAL 件(COST H)表示在當地成本相較於TWN者高
比較ASEAN SINGLE SOURCING資料,零件成本相對比價,TWN平均低減 17%
* 量化規模、物流節稅 & 外銷創匯(1)
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
物流策略可行方案,必須 P + Q > R ,反之則成本UP,執行性不成立
→相較於ASEAN當地生產零件,具有 17%+14%-25% (P+Q-R) = 6 %
成本優勢
物流節稅
效益
TWN-YL-PHI案
競爭同業
CHINA→PHI →THI
透過PHI取得AFTA
低關稅進入ASEAN
CHINA→PHI
直接運送節省運費
關稅高
25%
COST
UP
物流
40%
TWN 零件成本與ASEAN
SINGLE SOURCING 零件
成本比價,平均約
COST DOWN 17%(=P)
(=R)
量化擴大
效益
現狀(A案)
未來(B案)
COST
DOWN
規模
範圍
ASEAN 地區
SINGLE SOURCING
兩岸三地
全區域
萬台
3%
萬台
14%
(=Q)
ASSUMPTION
量化擴大
1000 units/月
→COST DOWN 1%
* 量化規模、物流節稅 & 外銷創匯(2)
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
TWN 平均LOCAL 件比例:60%
ASEAN 地區零件來源如下:
整
車
零
件
成
本
NML KD件
40%
左、右駕專用件:15%
ASEAN LOCAL or CKD 件
左、右駕共用件:45%
ASEAN CKD 件:15%
ASEAN LOCAL 件(COST H):20%
ASEAN LOCAL 件(COST L):10%
現狀(A案)
東風/YL合資
TOTAL
35%
+
左、右駕
專用件:15%
各地區生產
東風
左、右駕共件:
35% + a + b
單一模具
生產供應
兩岸三地全區域
兩岸三地物流策略當更擴大量化規模將更具成本競爭力
形成相對ASEAN當地
生產零件成本較低者
(COST L 占10%)更具
成本優勢以爭取擴大
外銷比例→35% + a
因量化規模形成,將更
有利基擴大KD件地產化
以再次擴大外銷比例
→35% + a + b
a
擴大KD件地產化
* 量化規模、物流節稅 & 外銷創匯(3)
單一模具
新事業
垂直整合
國際物流
總 体 成 本 優 勢
外銷創匯
共用車型
CHINESE CAR
兩岸三地策略
水平事業
E -COMMERCE
配套廠
中心廠
經銷商
消費者
物 料
SMS
SCS
E-P
ERP
DMS
CRM
中古車
租車公司
快速保修
汽車百貨
汽車保險
旅遊服務
KSF
ICP / ASP
兩岸三地-E-COMMERCE策略
* E-COMMERCE整合策略架構
裕隆E-COMMERCE
CRM
DMS
SMS
SCS
ERP
ICP
B2C
MIS
B2B
東風E-COMMERCE
CRM
DMS
SMS
SCS
ERP
ICP
B2C
MIS
B2B
ASEAN E-COMMERCE
網 路 整 合
資 源 共 享
E-PROCUREMENT
E-PROCUREMENT
兩岸三地-E-COMMERCE策略
* E-COMMERCE運籌管理
經銷管理
N & R
YL
ASEAN
製造
東風運籌中心
資訊流、物流、金流
配套
配套
配套
配套
中衛體系
租賃事業
產險事業
中古車事業
水平事業
客戶
國際化採購
國際化分工
(代工)
國際化服務
國際化管理
DLR
保修據點
銷售據點
顧關中心
行銷
管理
研發
ICP
<虛擬通路>
兩岸三地-E-COMMERCE策略
* E-COMMERCE運籌效益--數位神經、思考等快
配套廠
顧 客
製造廠
經銷商 (配銷中心)
供料同期化
Production plan detail schedule
需求即時化
Available to purchase
行銷同時化
Demand forecast
CRM
DMS
SMS
SCS
ERP
ICP
B2C
MIS
B2B
東風合資公司
CHINA-TWN-ASEAN
E-COMMERCE
E-PROCUREMENT
兩岸三地-E-COMMERCE策略
兩岸三地策略
附件
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
節稅效益比較：
CHINA→PHI→THI
A=FOBX(1+%)X(1+%)X(1+7%)X(1+%)X(1+5%+%)+α
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
CHI→PHI PHI→NMPI NMPI→PHI PHI→THI THI→SIAM
=*FOB+α
CHINA→THI
B=FOBX(1+%)X(1+33%+%)=*FOB
↑ ↑
CHI→THI THI→SIAM
節稅效益B-A=15%*FOB-α 《THI》-TAX:33%
=24%*FOB-α 《MALY》-TAX:42%
=17%*FOB-α 《INN》-TAX:35%
ASSUMPTION
包裝+報關+內陸運費+商建≒7%
海運+保險≒%
報關+內陸運費≒%
TARIFF = Tax %
透過PHI符合AICO/AFTA條件
α表示為取得ASEAN LOCAL CONTENT
40%所須費用
地區 關稅 備註
CHINA 30%~80% WTO入關後5年
TWN 15%
PHI 10% 2003年3%
THI 20% 2000年33%
MLY 42%~80%
INN 35%~55%
10%~20%
各地區零件進口關稅
* 成本及節稅效益試算
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
地區 UNITS
CHINA 120000
TWN 32000
PHI 11500
THI 15000
MLY 8300
INN 2800
TOTAL 167100
(擴大量)
兩岸三地全區域
零件成本量擴大
COST DOWN效異
167100/12/1000*1%
=14%
- - - - - - -
以CHINA→PHI→THI為例
比較ASEAN LOCAL PARTS COST,將具相當成本優勢,估算約
14%+17%-25%(運輸&關稅)
= 6 %
COST DOWN 效益
ASSUMPTION
CHINA-TWN-ASEAN 某車款同步開發
以2005年SENTRA MODEL 總量為計算參考
量化擴大1000 units→COST DOWN 1%
ASEAN 地區
零件成本量擴大
COST DOWN效異
37600/12/1000*1%
=%
- - - - - - -
以ASEAN 地區為例
雖以SINGLE SOURCING
活動展開
但無法形成量化規模
以AICO/AFTA關稅0~5%
估算約%-(0%~5%)
= 不具成本效益
地區 UNITS
CHINA 120000
TWN 32000
PHI 11500
THI 15000
MLY 8300
INN 2800
TOTAL 37600
(擴大量)
* 量化擴大效益試算比較
* 量化擴大-成本優勢
兩岸三地-共用車型Chinese car策略
TWN 平均LOCAL 件比例:60%
整
車
零
件
成
本
NML KD件
40%
CHINA-TWN-ASEAN
左、右駕專用件:15%
一般件:15%
(各區域生產)
ASEAN KD 件:15%
ASEAN LOCAL 件(COST H):20%
ASEAN LOCAL 件(COST L):10%
左、右駕共用件:45%
TOTAL
35%
整車零件成本
COST DOWN
167100/12/1000*1%*35%
=5 %
- - - - - - -
整車成本
COST DOWN
5%*60%
=3 %
地區 UNITS
CHINA 120000
TWN 32000
PHI 11500
THI 15000
MLY 8300
INN 2800
TOTAL 167100
ASSUMPTION
量化擴大1000 units→COST DOWN 1%
以TWN LOCAL 件Q C D Dv水準為試算基礎
整車零件成本約占整車retail price 60%
SMS(Supplier Management System)協力廠管理系統
MIS(Management Information System)管理資訊系統
SCS(Supplier Chain System)協力廠連線系統
ERP(Enterprise Resource Planning)企業資源規劃
DMS(Database Management System)行銷服務系統
CRM(Customer Relation System)客戶關係管理系統
B2B(Business to Business)
B2C(Business to Customer)
EDI(Electronic Data Interchange)電子資料交換
QIS(Quality Information System)品質管理系統
PDM(Product Data Management System)產品資料庫管理系統
MRP(Material Requirement System)物料管理系統
ALC(Assembly Line Control System)生產線管控系統
ITS(Intelligent Transportation Systems)智慧型運輸系統
縮寫名稱對照表
ERP資訊系統架構圖
P3-8/27
管
理
資
訊
系
統
E
I
S
辦
公
室
自
動
化
系
統
O
A
基 礎 網 路
行銷管理
經營管理
研發管理
預算管理
資產管理
車輛銷售
(分銷)系統
行銷
資料庫
DMS
經銷商管理
客戶服務
系統
MRP-BOM
製造材料管理
MRP-CD
檢配
設備管理
人事
資料庫
人事薪資
(考勤)系統
服務零件
管理
QIS
品質管理
品情
資料庫
PDM 產品結構
PDM
專案計劃
管理
PDM
物料規格
管理
PDM
零件開發
管理
PDM
繪圖作業
管理
PDM
製程作業管理
PDM
工程設變
管理
股務系統
合約管理
供應商/日產
經銷商
SCS
(EDI)
成本管理
ALC
生產線
管控系統
進口車
管理
服務補償作業
MRP-MPS
主生產計劃
車輛訂購
系統
MRP
MRP-INV
庫存管理
MRP-PO
國內採購
IPO
國外採購
物料採購
生產管理
財務管理
B2C
MIS
B2B
SCS電子商務系統發展目標與策略
配套廠連線系統(SCS)
1.精準交期(Delivery)
2.信賴品質(Quality)
3.快速研發(Develop)
4.優勢成本(Cost)
建置配套廠連線系統(SCS) 網路架構
引進配套廠管理系統(SMS)
主要目標
SCS系統
-縮短廠商訊息交換時間及成本
-縮短交貨週期，降低庫存成本
-品質/成本/納期/開發訊息交流
SCS系統
生產計劃資訊
採購交期資訊
品質資訊交流
對帳資訊
生產實績資訊
圖檔傳遞
.
.
.
資訊策略
系統架構
SMS系統
-提昇生產管理效率
-降低人力成本
-強化營運管理績效
預期效益
主要功能說明
SMS系統
營業管理
產品開發管理
生產管理
庫存管理
品保管理
財務/成本管理
MRP
ALC
PDM
QIS
DMS
配套廠管理系統建置
(SMS)
配套廠
配套廠
虛擬專屬網路
(網際網路/加值網路)
B2C
MIS
B2B
生產計劃
ALC規劃線查詢
PBS存車資料查詢
ALC生產實績查詢
承製零件庫存狀況查詢
廠商內示檢核查詢
急交件資料查詢
未納交貨資料查詢
設變導入資料查詢
零件需求計劃
生管
零件目錄(MD)
ETM電子技術手冊(MD)
零件進銷存資訊
外銷/外訂零件(詢價
/報價/議價功能)
行銷
對帳單
扣款明細
付款通知
支票未領查詢(人工輸入)
付款指示─金融EDI(EEDI)
財務
交貨指示回覆(雙向)
交貨指示
交貨標籤(小張)列印
交貨清單列印
交貨指示查詢
交貨清單管理報表
交貨不良判退貨查詢
重點零件庫存控管表
交貨達成率
送貨通知(雙向)
送料驗收(雙向)
退貨通知(雙向)
及格通知單
合約資訊
詢價RFQ
報價/議價(YLM為買方)
市廠價格資訊(歷史資料)
容器設定申請表
採購/交貨
催繳資訊
品質不良資訊
裝配換件資訊
Market Share
Alert
品質通報
品質改善(Q16表)
VQIC品情履歷
市場維修補償管控項目
零件交貨檢驗管理
品質管理
東
風
汽
車
整
合
性
資
訊
系
統
配
套
廠
管
理
│
Ｓ
Ｍ
Ｓ
SCS配套廠連網系統功能架構
CAD/CAM Data 資料
設變單
圖面(tif壓縮)
設變調查單
零件估價通知單
仕樣提示書
承製廠商確認通知
零件開發預定日程
─模具.VDR
設變履歷
研發
B2C
MIS
B2B
E-PROCUREMENT發展目標與策略
客戶訂單
(Order Sell)
交易市集
(Market Place)
間接物料
(Indirect Goods)
直接物料
(Direct Goods)
Auction
Industry News
Market Place
Content
Management
EB
入口網站
B2C
MIS
B2B
E-PROCUREMENT 系統功能架構
Procurement
Intelligence
Consulting
E-Quote
RFI
RFP/RFQ
Price and Availability Query & Response
e-Requisition
E-Catalog
Catalog維護
產品/技術資告知及回覆
Buyer pre-approved Catalog
Buyer Managed Catalog
Vendor Managed Catalog
e-Order
PO通知/需求/接受/取消/異動
PO狀況回覆
期間有效/無效PO管理
e-Payment
●
●
Market
Intelligence
Quoting
Negotiation
Source
Selection
Contract
Catalog
Forecast
Planning
Requisition
Order
Delivery
Invoice
Payment
●
●
●
●
●
●
●
Environment & Application Foundation
Supplier Relationship Management
Approval
●
●
●
EDI
XML
e-Portal
Foundation
Procurement Contract Mgmt
Change Management System
●
B2C
MIS
B2B
DMS行銷服務系統功能架構
客戶
DMS-A
據點活動系統
客戶管理 潛在客戶
行銷資訊 營業績效
DMS-B
經營分析BM
DMS-V
車輛銷售系統
OPT 客戶訂車
DMS-S
車輛保修系統
產能管理
動態管制
DMS-P
零件系統
DMS-K
車輛保險系統
DMS-I
稅務系統
DMS-E
顧關系統
DMS-F
車輛產銷計畫
DMS-C
分期票據/法務系統
DMS-G
財務總帳
DMS-W 電子商務
網路下單線上交易管理
虛擬行動營業所管理
保修網路預約作業
零件年限管理
零件自動撥補作業
專案維修管理
OPT選配接單生產
購車異動交期即時回覆
行銷專屬網路
行銷資訊即時共享
傳 票
自動切轉
管理資訊
自動彙整
即時掌握
MRP VOS DDS ALC
生產動態
行銷
資料庫
經銷商
裕隆
B2C
MIS
B2B
強化業務競爭力─客戶關係管理CRM
提高品牌忠誠度
開發客戶終生價值
主動行銷
電話行銷
就近服務/行銷
銷售話術
個性化服務
客訴系統
感心服務收集
褓姆系統(DL&YL)
顧關中心
行銷資料庫
行動資料庫
次世代行銷資料庫
Customer Profile
潛在客戶資料
(行銷公司、行銷活動)
定期資料庫設計檢討
鼓勵資料回饋機制
資料庫
Sales Tracking
System
銷售專員活動追蹤
案件管理
Gross Selling Engine
保養廠連線工作
流程
客戶關係評估系統
客戶貢獻評估系統
流程控管
租車服務
中古車交易
增加網站銷售
(線上下單、付款計劃、業代結案、網路保修預約)
網站車市
(二手車、租車、汽車百貨、保險)
Service Center
虛擬營業中心
(複合式據點)
基磐管理
租車管理
中古車管理
零件年限管理
網站車市管理
據點營業活動
DMS
保養廠廠能管理
B2C
MIS
B2B
ITS & 水平事業關聯架構
易我行
TOTAL SOLUTION
<虛擬通路 & 服務中心>
旅遊：
擁有最多〝經緯度〞地理標記之value added data
深度的加值 data base
如國內/外各旅遊點, Restaurant... →Service 方式 , 內景等 DATA BASE 建立
ITS
客服
中心
DATA
BASE
ITS
PVA─傳訊王─PDA
NAVI─GIS─資訊網站
ETC ：
DWS ：
HUD ：
車主
非車主
Raw DATA BASE → Format/傳輸
&soft開發
→ Application
DATA BASE
異業聯盟
入門網站
藉本身業務接觸展開
raw DATA BASE 收集
CSC 差異化服務
創造綜效
CONTENT
成立各個網站公司
網站 3
網站 2
網站 1
行冠
行快
新安
：
：
行遍天下
汽車百貨
複台式據點
旅遊
客戶
食、衣、住、行、育、樂
*
*
B2C
MIS
B2B
全球運籌管理─硬體網路佈建管理
東 風 汽 車 國 際 網 路 概 略 圖
○國
○州
汽車保險
中古車買賣
租車事業
Service Center
通訊網
Internet
, Frame Relay, Net23, Fax
品質
資料庫
ALC
MRP
客戶行銷
資料庫
零件
物流
工程產品
資料庫
EDI
Client
Supply Chain
Browser
FAX
客戶電子商務
Browser
工程
圖檔
技術
文件
KD件
訂購
東風
配套廠
日產/裕隆
新事業群
東風零件訂購
Browser
SCS
電子商務
Web Server
車輛
履歷
經銷商
車輛訂購
Client
(AS/400)
DMS
Client
電子商務
Browser
B2C
MIS
B2B
