北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2008年我国铁矿石市场研究报告 引言 2007年是我国钢铁工业最为复杂多变的一年，国家宏观调控政策频出、对外贸易摩擦不断升级和国际铁矿石供应垄断加剧给我国钢铁产业的发展前景布下更多的迷局。 近年来，由于中国钢铁工业的迅速发展，对铁矿石的需求量大幅增长，在国内矿石供应量严重滞后于需求增量的情况下，我国对海外矿石的依存度越来越高，中国进口铁矿石需求的增长对全球铁矿石海运贸易有着十分重要的影响，为国际海运市场提供了巨大的发展空间。 2007年我国规模以上矿山铁矿石产量约为亿吨，进口铁矿石总量在亿吨，总计消耗成品铁矿石亿吨。我国铁矿石进口量在国际铁矿石海运贸易量的比重50%以上，并将进一步提高，中国已成为世界海运贸易的主要驱动力。作为铁矿石贸易大国，中国却不是国际矿石价格和国际海运市场的主导者。中国铁矿石海运贸易量的大幅增长，促进了国际铁矿石价格、海运费和船舶期租的大幅度上涨，大大提升了铁矿石的进口成本，中国钢铁企业面临的外部环境越来越严峻。 近几年国家为加快产业结构调整，对钢铁产业的宏观调控力度不断加强。淘汰落后产能，推动钢铁产业升级，缓解环境资源压力，实现可持续发展目标坚定不移，钢铁企业依赖出口来加快发展的局面难以为继。国家先是取消高耗能高污染资源性产品的出口退税，后又进一步对这一类产品加征了一定的关税。宏观调控政策的效力逐渐显现，钢铁工业增速呈现减缓趋势，这将直接影响到铁矿石市场的需求及行情走势。 本报告结合了最新的国际供需形势、国际海运市场现状、国内宏观政策和国内外市场数据，就目前的国内外铁矿石供需及未来发展趋势等焦点问题进行了详尽的分析和预测。同时对国内外市场环境、铁矿石资源现状、矿山开发建设、产能增长情况以及国内外供需流向等进行系统全面的阐述。 本报告共，17万余字左右，图表共计149个，内容详实丰富，其中的数据主要来源于中国钢铁工业协会、中国冶金矿山协会、国家统计局、海关总署等权威机构。本报告可为钢铁企业、钢铁炉料经营企业、计划投资海内外铁矿的企业及有关企业的经营及投资决策提供有价值的参考。 TEL：010-63959920-819 第 1 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 目 录 第一部分 铁矿石资源篇.............................................................................................8 第一章 我国铁矿石资源概况.............................................................................................8 第一节 我国铁矿石资源特点........................................................................................................8 第二节 我国铁矿石各地区分布情况..........................................................................................11 第二章 我国铁矿资源发利用情况...................................................................................16 第一节 铁矿资源储量利用现状..................................................................................................16 第二节 全国大中型铁矿区概况..................................................................................................18 第三节 制约我国铁矿石开采业发展的主要问题......................................................................21 第三章 铁矿石及铁矿产品种类.......................................................................................22 第一节 铁矿石分类......................................................................................................................22 第二节 铁矿产品种类..................................................................................................................24 第二部分 铁矿业竞争力分析篇...............................................................................24 第四章 我国铁矿石生产现状...........................................................................................24 第一节 我国铁矿山状况..............................................................................................................25 第二节 矿山开采力度增强，铁矿石产量进入快速增长期......................................................26 第三节 国内球团矿生产能力分析及预测..................................................................................27 第五章 重点铁矿山生产情况...........................................................................................29 第一节 重点铁矿山生产规模....................................................................................................29 第二节 国内重点钢铁企业所属矿山生产分析..........................................................................31 第三节 主要独立矿山企业..........................................................................................................38 第六章 我国投资开发铁矿石分析...................................................................................39 第一节 主要省（区）地方铁矿生产情况..................................................................................40 第二节 超低品位铁矿石开采时机成熟......................................................................................41 第三节 我国钢铁企业在境外合作开发铁矿资源情况..............................................................42 第四节 铁矿资源投资地区分析及建议......................................................................................47 第七章 国外铁矿石生产情况...........................................................................................48 第一节 世界铁矿石储量及分布..................................................................................................48 第二节 国外主要铁矿石生产国矿山概况..................................................................................52 第三节 全球钢企加紧控制铁矿石资源......................................................................................66 第四节 北美自由贸易区钢铁资源投入特点..............................................................................67 第五节 世界铁矿石资源开发和利用的趋势..............................................................................71 第三部分 我国铁矿石供需分析篇...........................................................................76 第八章 铁矿石生产和技术现状.......................................................................................76 第一节 2007年我国铁矿石产量快速增长.................................................................................76 第二节 我国铁矿石行业环境改善，采矿技术进一步提高......................................................78 第三节 我国钢铁业节能的有效措施是发展球团矿..................................................................80 第九章 我国铁矿石供需缺口分析...................................................................................82 TEL：010-63959920-819 第 2 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 一、供需缺口大，短时间内难改对进口矿的依赖....................................................................82 二、中国铁矿石进口价格走势分析............................................................................................84 三、应对国际铁矿石危机要立足国内铁矿石的开发................................................................86 四、我国铁矿石拟在建项目一览................................................................................................88 第十章 我国进口铁矿石资源战略谋划、合理布局的思考...........................................89 第一节 战略谋划..........................................................................................................................90 第二节 合理布局..........................................................................................................................94 第四部分 世界铁矿石贸易及海运分析篇...............................................................96 第十一章 世界铁矿石贸易分析.......................................................................................96 第一节 世界铁矿石贸易情况......................................................................................................96 第二节 我国进口铁矿石情况分析............................................................................................101 第十二章 铁矿石海运及港口接卸情况.........................................................................109 第一节 国际铁矿石海运分析....................................................................................................109 第二节 我国港口铁矿石接卸情况............................................................................................114 第三节 我国进口铁矿石运输市场存在的问题及应采取的对策............................................120 第五部分 铁矿石供需预测篇.................................................................................121 第十三章 铁矿石产量预测.............................................................................................121 第一节 世界铁矿石产量预测....................................................................................................121 第二节 我国铁矿产量预测........................................................................................................129 第三节 新建/扩建矿山简介......................................................................................................131 第十四章 钢铁产量预测.................................................................................................134 第一节 2008年我国钢铁工业发展态势预测...........................................................................134 第二节 粗钢和钢材产量预测..................................................................................................136 第十五章 铁矿石需求预测.............................................................................................137 第一节 世界铁矿石需求预测....................................................................................................137 第二节 我国铁矿石需求预测....................................................................................................139 第三节 未来我国重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测........................................................140 第四节 我国进口矿需求预测分析............................................................................................147 第六部分 铁矿石价格预测篇.................................................................................147 第十六章 国际铁矿石价格走势分析.............................................................................147 第一节 国际铁矿石定价机制....................................................................................................147 第二节 国际铁矿石价格走势....................................................................................................148 第十七章 国内铁精份价格预测.....................................................................................150 第一节 2007年铁精粉市场回顾.............................................................................................150 第二节 2007年度中国铁矿石市场主要事件回顾.................................................................153 第三节 国内原料市场整体资源紧张......................................................................................154 第四节 2008年铁精粉市场走势预测及分析.........................................................................155 TEL：010-63959920-819 第 3 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 图表目录 表 1 我国铁矿资源储量（分省、市、区）......................................................................................9 表 2 我国铁矿主要工业类型及查明资源储量..................................................................................10 表 3 内铁矿资源储量现状地区统计表..............................................................................................11 表 4 我国主要铁矿资源分布地区统计..............................................................................................11 表 5 我国10个特大型铁矿床资源/储量..........................................................................................12 表 6 我国铁矿查明资源储量利用情况..............................................................................................16 表 7 我国球团矿产量变化................................................................................................................27 表 8 我国现有和在建中链－回球团生产能力................................................................................28 表 9 近年各国球团矿产量................................................................................................................28 表 10 2006年全国重点铁矿山产品产量表.....................................................................................30 表 11 我国铁精矿产品化学成分......................................................................................................31 表 12 2007年粗钢产量500万吨以上企业.....................................................................................31 表 13 2006年前三季度我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量.................................................32 表 14 2006年鞍钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................32 表 15 2006年本钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................33 表 16 2006年武钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................34 表 17 武钢矿业部未来铁矿产能规划目标......................................................................................34 表 18 2006年首钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................34 表 19 首钢国内主要矿山未来规划..................................................................................................35 表 20 2006年包钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................35 表 21 2006年太钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................35 表 22 太钢未来铁矿石产能规划目标..............................................................................................36 表 23 2006年攀钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................36 表 24 攀钢矿业部未来铁矿远期产能规划目标..............................................................................37 表 25 2006年马钢自有矿山铁矿石产量.........................................................................................37 表 26 马钢集团未来铁矿产能规划目标..........................................................................................38 表 27 2007年全国分省市铁矿石产量统计排序.............................................................................40 表 28 我国钢铁企业在海外投资铁矿项目情况..............................................................................44 表 29 2006年世界铁矿石储量和储量基础.....................................................................................49 表 30 世界大型铁矿区分布情况......................................................................................................49 表 31 2002—2006年世界铁矿石产量.............................................................................................51 表 32 世界各国铁矿石表观消费量..................................................................................................51 表 33 巴西铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比..............................................................54 表 34 CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重.................................................................55 表 35 2006～2009巴西铁矿石产量预测.........................................................................................56 表 36 澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比......................................................58 表 37 力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化..............................................................................58 表 38 澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划......................................................58 表 39 印度各邦铁矿石储量..............................................................................................................60 表 40 印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比..................................................................................61 表 41 1999～2007印度粗钢及生铁产量变化.................................................................................62 TEL：010-63959920-819 第 4 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 42 南非铁矿石产量及出口量对比..............................................................................................63 表 43 南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划..........................................................................64 表 44 2000～2006年加拿大铁矿石产量与出口数量变化.............................................................64 表 45 克利夫兰·克利夫斯拥有的铁矿资源..................................................................................68 表 46 1999～2007年美国铁矿石生产量、进口量及出口量.........................................................68 表 47 1999～2007年美国焦煤生产量、进口量及出口量.............................................................68 表 48 1999～2004年加拿大铁矿生产、出口及进口统计.............................................................69 表 49 加拿大主要煤矿统计表..........................................................................................................69 表 50 1999～2004年墨西哥铁矿生产、出口及进口统计.............................................................70 表 51 每吨粗钢所需的铁（kg Fe）................................................................................................72 表 52 铁矿石产量的地理分布，占世界总产量的百分比..............................................................73 表 53 2006～2008年的铁矿石开采计划.........................................................................................74 表 54 2007～2008年的铁矿石市场：产能和竞争力的可能结果.................................................75 表 55 国际钢铁协会2008年全球钢材表观消费量的预测............................................................75 表 56 1995～2007年我国钢、生铁、铁矿石与进口矿数量变化情况.........................................76 表 57 我国露天铁矿主要技术经济指标..........................................................................................79 表 58 坑内铁矿主要技术经济指标..................................................................................................79 表 59 重点选矿厂生产指标..............................................................................................................79 表 60 2006年我国高炉总体配矿.....................................................................................................80 表 61 我国球团矿生产能力..............................................................................................................81 表 62 近年我国建成的链篦机-回转窑............................................................................................81 表 63 烧结矿和球团矿能耗对比表..................................................................................................81 表 64 链篦机-回转窑系统节能分析（热平稳表）........................................................................81 表 65 瑞典的球团矿指标..................................................................................................................81 表 66 瑞典钢铁公司高炉指标..........................................................................................................82 表 67 我国球团矿指标......................................................................................................................82 表 68 球团矿的品位与品质..............................................................................................................82 表 69 精矿品位与冶炼效果..............................................................................................................82 表 70 2007年全国铁矿石分国别进口统计排序.............................................................................84 表 71 我国铁矿石拟在建项目..........................................................................................................88 表 72 1991年～2007年进口及国产铁矿石变化............................................................................91 表 73 进口铁矿石2000年～2007年价格变化...............................................................................92 表 74 2001年～2005年中国进口澳大利亚、巴西、印度、南非到岸价和变化率....................93 表 75 日本三井财团在世界矿山控股情况......................................................................................93 表 76 我国各地区粗钢产量比重......................................................................................................95 表 77 2007～2013年世界铁矿石海运贸易及预测.........................................................................96 表 78 2002～2006年世界主要铁矿石出口国及出口量.................................................................98 表 79 2002～2006年世界主要铁矿石进口国及进口量.................................................................98 表 80 全球铁矿石海运贸易量占全球铁矿石产量的比重..............................................................99 表 81 中国进口铁矿石占全球铁矿石海运贸易量的比重变化......................................................99 表 82 主要铁矿石进口国占全球铁矿石海运贸易量的比重变化..................................................99 表 83 2006年国际三大铁矿石生产巨头出口铁矿数量...............................................................100 表 84 2009～2010年国际三大铁矿生产巨头设计产能目标.......................................................101 表 85 2000～2006我国进口铁矿数量（分国别）.......................................................................102 TEL：010-63959920-819 第 5 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 86 2007年全国铁矿石省市进口统计.......................................................................................104 表 87 2005我国进口铁矿石贸易方式对比...................................................................................106 表 88 2006我国进口铁矿石贸易方式对比...................................................................................106 表 89 我国外贸进口铁矿石海运费价格变化情况........................................................................109 表 90 2002～2008年全球干散货船队年交付量表.......................................................................112 表 91 2007年干散货船运力供应情况...........................................................................................113 表 92 各类型的散装航运船只........................................................................................................114 表 93 2006年我国主要铁矿石接卸港口完成铁矿石接卸量.......................................................114 表 94 环渤海地区大型铁矿石泊位状况........................................................................................115 表 95 长江中下游地区大型铁矿石泊位状况................................................................................116 表 96 全国规模以上沿海港口货物吞吐量....................................................................................117 表 97 全国规模以上沿海港口集装箱吞吐量................................................................................118 表 98 BHP新增铁矿石项目情况.....................................................................................................123 表 99 2000～2006年日本、韩国进口铁矿石数量变化...............................................................137 表 100 2000～2006年欧盟主要国家进口铁矿石数量变化.........................................................138 表 101 2006年欧盟主要国家高炉生铁产量同比增速.................................................................138 表 102 2000～2006年印度铁矿石进出口及消费数量变化.........................................................138 表 103 1999～2006印度生铁产量变化.........................................................................................139 表 104 印度粗钢产量预测..............................................................................................................139 表 105 未来印度铁矿石需求预测..................................................................................................139 表 106 未来我国粗钢及生铁产量预测..........................................................................................140 表 107 未来我国铁矿石需求量预测..............................................................................................140 表 108 宝钢参与海外铁矿投资项目..............................................................................................140 表 109 宝钢与运输公司签订的长期运输合同..............................................................................141 表 110 2006年宝钢铁矿石供需平衡表.........................................................................................141 表 111 2007年鞍本钢铁集团铁矿石供需平衡表.........................................................................142 表 112 武钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................143 表 113 2007年首钢集团铁矿石供需平衡表.................................................................................144 表 114 首钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................144 表 115 沙钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................145 表 116 莱钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................145 表 117 唐钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................146 表 118 马钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同..................................................................146 表 119 2002～2007年国际铁矿石合同价格增量.........................................................................148 表 120 2007年度中国企业在国外新投资大中型铁矿石项目表.................................................153 图 1 我国铁矿资源吨位-品位分布图..............................................................................................11 图 2 1995～2007年国产铁矿石原矿产量及增长率走势图...........................................................26 图 3 2003～2006年我国铁矿采选行业固定资产投资变化...........................................................27 图 4 世界各国铁矿石储量比重图....................................................................................................49 图 5 2002～2006年世界铁矿石产量及增长趋势...........................................................................52 图 6 2006年世界铁矿石供应量比重图...........................................................................................52 TEL：010-63959920-819 第 6 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 图 7 2000～2007年巴西粗钢产量及同比增速变化.......................................................................53 图 8 2002～2007年巴西铁矿石产量及同比增速变化...................................................................54 图 9 2000～2007年澳大利亚粗钢产量及同比增速变化...............................................................57 图 10 1995～2006澳大利亚铁矿石原矿产量变化.........................................................................58 图 11 2002～2006年印度铁矿石产量及同比增速变化.................................................................61 图 12 2000～2006南非铁矿石产量及同比增速变化.......................................................................63 图 13 1999～2007年南非粗钢产量变化.........................................................................................63 图 14 2006年世界铁矿石供应量比重图.........................................................................................73 图 15 1995～2007年我国钢、生铁和铁矿石产量图.....................................................................77 图 16 我国铁矿石产量分布图..........................................................................................................78 图 17 1995～2007年粗钢和铁矿石产量增速对比较图.................................................................83 图 18 1995～2007年铁矿石表观消费量及增长趋势图.................................................................84 图 19 2001-2007年铁矿石进口价格对比图...................................................................................85 图 20 2001～2007年铁矿石进口量价走势图.................................................................................86 图 21 1995～2007年我国铁矿石国产量和进口量趋势图.............................................................87 图 22 1995～2007年中国实际使用外商直接投资额及增长率.....................................................91 图 23 2007年我国铁矿石进口结构分布图...................................................................................103 图 24 我国进口铁矿石贸易方式比重............................................................................................107 图 25 波罗地海综合运价指数（BDI）走势图..............................................................................110 图 26 1997～2007年中国进口矿平均到岸价...............................................................................149 图 27 国内矿石主产地市场走势图..................................................................................................151 图 28 钢坯及铁精粉市场价格走势对比图（唐山地区）............................................................152 图 29 进口铁矿石现货车板价格走势图（天津港%印粉）.................................................152 图 30 黑色矿山投资情况示意图....................................................................................................153 TEL：010-63959920-819 第 7 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第一部分 铁矿石资源篇 第一章 我国铁矿石资源概况 第一节 我国铁矿石资源特点 一、铁矿石查明资源储量继续上升 截至2007年年底，全国铁矿石累计查明资源储量680亿吨，保有资源储量607亿吨，其中基础储量282亿吨，铁矿区2867处。 从全国铁矿勘查研讨会上获悉，2006年～2007年，全国新发现铁矿产地187处，新增查明资源储量（333级及以上）铁矿石32亿吨。 以2007年为例，全国开展铁矿勘查项目1756个，投入资金亿元，完成钻探万米，仅次于煤炭和金矿，国内铁矿石产量达亿吨（矿石品位一般为30%到40%）。尽管有如此高的产量，但仍然进口铁矿石亿吨（矿石品位在60%以上）。我国铁矿石产量、生铁产量、钢产量均居世界首位。 近几年，我国铁矿勘查进展明显。最近4年，我国投入铁矿勘查经费23亿元、钻探工作量162万米，分别相当于1989～2003年总投入和总钻探量的倍、倍。 我国铁矿勘查取得一批鼓舞人心的找矿成果和重大进展，在东天山、北山、西南三江、内蒙古大兴安岭、湖北大冶等重点地区发现一批具有找矿意义的航磁异常；在中东部铁矿资源集中分布的山西五台—恒山、冀东、辽宁鞍—本、鲁西、安徽庐枞等地发现一批隐伏铁矿；在铁矿勘查工作程度低的西部地区新发现新疆和静查岗诺尔和若羌迪木那里等一批找矿靶区；在河北迁安、湖北大冶、辽宁弓长岭和砬子山等一批已知铁矿床深部和外围取得重要勘查成果，新增一批资源储量。 二、铁矿石资源分布广泛，又相对集中 我国铁矿资源分布的一大特点是：局部相对集中，整体又“天女散花”。已探明的593亿吨铁矿资源分布在全国29个省市区的700多个县、市（旗），共有1982个矿区。分区储量比例为：东北占26%，华北占26%，西南占18%，华东占14%，中南占10%，西北占6%。其中，辽宁、河北、四川三省占全国总储量的48%，加上陕西、安徽、湖北，六省占65%。储量大于1亿吨的大型矿区有101处，合计储量占%；储量在—1亿吨的中型矿区470处，合计储量占%；储量小于1000万吨的小型矿区1327处，合计储量占%。我国铁矿资源在整体分布很散的状况下，局部又相对集中在十大矿区，这十大矿区合计储量占总储量的%。其中，鞍—本矿区占总储量的%，冀—密矿区%，攀—西矿区占%，五（台山）—吕（梁山）矿区占%，宁—芜矿区占%，包—白矿区占%，鲁中矿区占%，邯邢矿区占%，鄂东矿区占%，海南矿区占%。这种整体很散、局部集中的分布特点，促使我国铁矿资源开发利用不得不采取以大中型矿山为主、地方中小矿山为辅、民营群采并存的格局。 TEL：010-63959920-819 第 8 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 1 我国铁矿资源储量（分省、市、区） 单位：kt 地区 矿区数 储 量 基础储量 资源量 合 计 全国 1898 12554000 22375190 23518739 45893929 北京 47 117191 237341 753533 990874 河北 214 1192485 4671492 1468496 6139989 山西 102 451948 557270 2805756 3363026 内蒙古 81 807224 1140629 893414 2034043 辽宁 73 4329516 6865574 4185093 11050667 吉林 70 139193 180377 275646 456023 黑龙江 45 27746 62638 193182 255820 上海 1 - - 8992 8992 江苏 27 255917 299938 47816 347754 浙江 22 9511 13430 50183 63613 安徽 94 637558 1167489 1788253 2955742 福建 71 260902 397148 259539 656687 江西 50 59130 139269 479232 618528 山东 77 443400 638399 1180065 1818464 河南 66 171052 280808 764241 1045049 湖北 124 298527 392632 1139991 1532623 湖南 98 15757 22959 834207 857166 广东 96 112947 205019 355383 560402 广西 59 28481 93307 109847 203154 海南 6 62516 64224 178911 243153 重庆 1 33144 33144 四川 88 2150929 3205561 2006879 5212440 贵州 111 44827 61610 389649 451259 云南 91 188434 456978 1716085 2173063 西藏 10 130 27453 286153 313606 陕西 25 296098 422997 155650 578647 甘肃 62 307080 460734 525568 986302 青海 22 6452 9655 215089 224744 宁夏 4 439 517 500 1017 新疆 61 138610 266571 451385 717956 三、铁矿石矿床类型多，矿石类型复杂 世界已有的铁矿类型，我国都已发现。具有工业价值的矿床类型主要是鞍山式沉积变质型铁矿、攀枝花式岩浆钒钛磁铁矿、大冶式硅卡岩型铁矿床、梅山式火山岩型铁矿和白云鄂博热液型稀土铁矿。主要矿石类型有:磁铁矿矿石，保有储量占全国总保有储量的%，矿石易选，是目前开采的主要矿石类型。钒钛磁铁矿矿石，保有储量占全国总保有 TEL：010-63959920-819 第 9 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 储量的%，成分相对复杂，是目前开采的重要矿石类型之一。“红矿”，即赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿、镜铁矿及混合矿的统称，这类铁矿石一般难选，目前部分选矿问题有所突破，但总体来说，选矿工艺流程复杂，精矿生产成本较高。多组分共（伴）生铁矿石所占比重大。多组份共（伴）生铁矿石储量约占总储量的三分之一。涉及的大中型铁矿区如攀枝花、大庙、白云鄂博、大冶等矿区，主要共（伴）生组分有钒、钛、稀土、铌等。 按铁矿石类型分，磁铁矿（Fe3O4）占储量的35%，钒钛磁铁矿（FeTiO3FeV2O5）占17%，赤铁矿（Fe2O3）占21%，褐铁矿（nFe2O3nH2O）占1%，菱铁矿（Fe（C O3）占2%，混合矿占24%。 表 2 我国铁矿主要工业类型及查明资源储量 矿床工业类型 矿石类型 品位（%） 资源/储量 主要分布 经济意义 “鞍山式” 磁铁矿石 30～35 290亿吨 辽宁、河北 我国主要矿种 “攀枝花式” 钒钛磁铁矿 30～35 63亿吨 攀枝花 伴生钒、钛元素 “大冶式”（邯磁铁矿、 35～60 50亿吨 长江中下游、富铁矿石 邢式） 赤铁矿 邯邢，莱芜 “白云鄂博磁铁矿、 30～60 30亿吨 内蒙古 共生超大型稀土式” 稀土矿 矿床，产量世界第一 “梅山式” 磁铁矿、 35～60 26亿吨 江苏 富铁矿石 赤铁矿 “宁乡式” 赤铁矿 30 47亿吨 湖北西部 含磷、硫有害杂质， “大红山式” 磁铁矿， 35～60 17亿吨 云南、新疆 富铁矿石 （蒙库式） 富铁矿较多 四、矿品位低，贫矿占绝大多数 我国铁矿资源贫矿多，富矿少，全国铁矿石平均品位为33%，低于世界铁矿品位11个百分点，保有储量中贫铁矿石占全国储量的97%，绝大部分铁矿石须经过选矿富集后才能使用。含铁平均品位在55%左右能直接入炉的富铁矿储量只占全国储量的%，而形成一定开采规模，能单独开采的富铁矿就更少了。全国共探明各类富铁矿储量约亿吨。 TEL：010-63959920-819 第 10 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 图 1 我国铁矿资源吨位-品位分布图 五、暂难利用铁矿多，限制了国内铁矿石的供给 全国暂难利用铁矿保有储量约194亿t ，其中工业储量约57 亿t。这些铁矿一般是难采、难选，多组分难以综合利用，以及铁矿品位低、矿体厚度薄，矿山开采技术条件和水文地质条件复杂、矿区交通不便、矿体分散难以规划、开采经济指标不合理、矿产地属自然环境保护区等等。随着技术水准的提高和经济条件的改善，暂难用铁矿将逐渐地得到开发利用，暂难用铁矿储量也将逐渐减少。 第二节 我国铁矿石各地区分布情况 中国铁矿资源中贫矿多，贫矿储量占总储量的80%；多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂；有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。 下表所示为国内铁矿石资源集中地区铁矿石资源储量和矿区资料。可以看出，鞍本、冀东、攀西三大区域的铁矿石储量约占全国现有储量的45%左右。从省份来看，辽宁、四川、河北、安徽、山西、云南、湖北、内蒙等省区的铁矿资源较为丰富。 表 3 内铁矿资源储量现状地区统计表 单位：亿吨 地区 矿区数（个） 储量 基础储量 资源量 查明资源储量 全国 2469 1 辽宁 204 2 四川 163 3 河北 202 4 山西 106 5 安徽 174 6 云南 107 7 湖北 147 8 内蒙 142 9 山东 121 10 湖南 113 11 河南 74 12 北京 47 资料来源：中国地质勘查协会 表 4 我国主要铁矿资源分布地区统计 序号 铁矿资源集中区 矿产地数量 资源/储量 占当时查明铁矿资源/储量 （处） （亿吨） 1 鞍山－本溪 45 125 % 2 冀东－密怀 118 % 3 攀枝花－西昌 67 % 4 五台－吕梁 32 33 % TEL：010-63959920-819 第 11 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 5 宁芜－庐枞 60 % 6 包头－白云鄂博 16 % 7 鲁中 46 % 8 邯邢 73 % 9 鄂东 75 % 10 海南 7 % 合计 539 % 资料来源：中国地质勘查协会 下表所示为目前我国已探明的10个特大型铁矿床的分布，这其中大部分位于我国辽宁鞍山地区。 表 5 我国10个特大型铁矿床资源/储量 单位：亿吨 矿床名称 类型 资源/储量 1 辽宁齐大山铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 2 辽宁胡家庙子（红旗）铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 3 辽宁东鞍山铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 4 辽宁西鞍山铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 5 辽宁南芬铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 6 河北司家营铁矿 “鞍山式”沉积变质型铁矿 7 内蒙白云鄂博铁矿 “白云鄂博式”沉积变质改造型铁矿 8 四川攀枝花铁矿 “攀枝花式”岩浆分异型铁矿 9 四川红格铁矿 “攀枝花式”岩浆分异型铁矿 10 云南惠民铁矿 沉积变质型铁矿 一、东北地区铁矿 东北的确铁矿主要是鞍山矿区，它是目前我国储量开采量最大的矿区，大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山（包括大弧山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等）、本溪（男芬、歪头山、通远堡等），部分矿床分布在吉林省通化附近。鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。 鞍山矿区矿石的主要特点：除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量20～40%，平均30%左右。必须经过选矿处理，精选后含铁量可达60%以上。 矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主，部分为假像赤铁矿和半假像赤铁矿。其结构致密坚硬，脉石分布均匀而致密，选矿比较困难，矿石的还原性较差。 脉石矿物绝大部分是由石英石组成的，SiO2在40～50%。但本溪通远堡铁矿为自溶性矿石，其碱度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含锰～%可代替锰矿使用。 矿石含S、P杂质很少，本溪男芬铁矿含P很低，是冶炼优质生铁的好原料。 吉林省桦甸市是吉林省重要的铁矿石生产基地，总量居省内第二位，资源保有量万吨，%以上分布在老牛沟铁矿床。老牛沟铁矿床由12个主要矿段，174条矿体组成。目前，保有储量12218万吨，全铁品位平均在——%，含硫〈%，含磷〈%，经原冶金部长沙矿冶研究院进行的选矿实验证明，可以获得含铁品位%和%的铁精粉，还可以获大于等于%的部分高纯铁精粉。其余铁矿资源分布在常山和 TEL：010-63959920-819 第 12 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 八道河子镇蜂蜜顶子铁矿，保有储量分别为万吨，全铁品位40%和42%。 开发利用情况： 到05年底，有8座铁矿山建成投产，其中，夹皮沟镇内5座，常山1座，八道河子镇1座，红石镇1座。年设计采矿总能力万吨，年铁精粉生产能力万吨。05年实采量万吨，铁精粉100万吨。 二、华北地区铁矿 主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸、邢台地区的武安、矿山村等的地区以及内蒙和山西各地。是首钢、包钢、太钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。 迁滦矿区矿石为鞍山式贫磁铁矿，含酸性脉石，S、P杂质少，矿石的可选性好。 邯邢矿区主要是赤铁矿和磁铁矿，矿石含铁量在40%～55%之间，脉石中含有一定的碱性氧化物，部分矿石S高。 三、中南地区铁矿 中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主，其它如湖南的湘潭，河南省的安阳、舞阳，江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量，这些矿区分别成为武钢、湘钢及本地区各大中型高炉的原料供应基地。 大冶矿区是我国开采最早的矿区之一，主要包括铁山、金山店、成潮、灵乡等矿山，储量比较丰富。矿石主要是铁铜共生矿，铁矿物主要为磁铁矿，其次是赤铁矿，其它还有黄铜矿和黄铁矿等。矿石含铁量40～50%，最高的达54～60%。脉石矿物有方解石、石英等，脉石中含SiO28%左右，有一定的溶剂性（CaO/SiO2为左右），矿石含P低（，一般%），含S高且波动很大（～%），并含有Cu（～%）和Co（%～%）等含有色金属。矿石的还原性较差，矿石经烧结、球团造块后入高炉冶炼。 四、华东地区铁矿 华东地区铁矿产区主要是自安徽省芜湖至江苏南京一带的凹山，南山、姑山、桃冲、梅山、凤凰山等矿山。此外还有山东的金岭镇等地也有相当丰富的铁矿资源储藏，是马鞍山钢铁公司及其它一些钢铁企业原料供应基地。 芜宁矿区铁矿石主要是赤铁矿，其次是磁铁矿，也有部分硫化矿如黄铜矿和黄铁矿。铁矿石品位较高，一部分富矿（含Fe50%～60%）可直接入炉冶炼，一部分贫矿要经选矿精选、烧结造块后供高炉使用。矿石的还原性较好。脉石矿物为石英、方解石、磷灰石和金红石等，矿石中含S、P杂质较高（含P一般为%，最高可达%，梅山铁矿含S平均可达2%～3%），矿石有一定的溶剂性（如凹山及梅山的富矿中平均碱度可达～），部分矿石含V，Ti及Cu等有色金属。 五、西部地区铁矿 西部地区（东经101度以西—下同）幅源辽阔，占国土面积40%左右。有“世界屋脊”之称的青藏高原，“死亡之海”塔克拉玛干沙漠。它给人们以荒凉和人迹罕至、经济和工业落后的印象。的确，西部地区经济发展水平，工业基础与东部地区相比存在着巨大的差距， TEL：010-63959920-819 第 13 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 国家十大钢铁基地本区没有一处。但是，改革开放以来—尤其是国家提出西部大开发政策以来，国家政策性投资向西部地区倾斜，西部地区以交通、能源建设和资源开发为重点的经济建设得到超常规发展。钢铁工业在重组中迅速向现代化企业迈进，钢铁工业的主要原料—铁矿石日益紧张 1、西部地区铁矿资源现状 由于历史原因，西部地区铁矿勘查程度远低于中东部经济发达地区。从2001年底储量平衡表统计，西部地区铁矿探明储量和保有储量在全国铁矿储量中仅为全国的%；合计探明储量亿吨，为全国亿吨的%，是西部地区地质条件不利铁矿形成？还是地质工作程度的原因？ 从工业储量比例可以看出铁矿地质勘查的工作程度，全国A+B+C级工业储量亿吨，占总储量的%，西部地区亿吨，只占其总储量的%。以上数据说明，西部地区无论是面上的铁矿找矿，还是点上的勘查程度都远底于全国平均水平。 矿产资源分布的不均匀性是客观存在的自然规律，但是地质勘查工作程度不但取决于地质工作者主观能力，而且与矿产品市场需求的关系更为密切。二十年前西部地区没有一个年产钢100万吨的钢铁企业，铁矿资源保证程度不存在危机。现在的情况发生了翻天覆地的变化，酒泉钢铁公司年产钢已经达到300万吨规模，新疆钢铁公司达到100—150万吨水平。钢铁工业的主要原料—铁矿石资源危机已经突出出来，他们生产基地远离我国东部沿海铁矿进口港，漫长的铁路运输距离带来的高昂铁路运输价格（105—142元/吨）是任何钢铁企业都无法承受的负担，铁矿石唯一解决办法只能本地附近解决。以往计划经济年代铁矿地质勘查程度低的问题已经暴露出来，新疆钢铁公司、酒泉钢铁公司等企业近十年来以自有资金投资铁矿勘查，就是西部地区铁矿市场供给紧张状况的明显表现。 由于勘查投入少，全国富铁矿大会战西部地区开始晚于全国，结束与全国同步，而且会战范围局限。探明铁矿储量在全国总储量中所占比例小，其中，甘肃省保有铁矿储量83845万吨，主要是祁连山地区镜铁山式沉积受变质成因的碧玉镜铁矿-菱铁矿型贫铁矿；新疆铁矿保有储量万吨，其中富铁矿保有储量万吨，富铁矿占总量的%，远高于全国其他省、市、自治区。 2、西部地区铁矿资源潜力分析 按照陈毓川主编的《中国主要成矿区带矿产资源远景评价》[1999年]的划分原则，调查区分属于古亚洲成矿域、秦---祁---昆成矿域和特提斯---喜马拉雅成矿域。其中，古亚洲成矿域包括阿尔泰、准噶尔、天山、塔里木等成矿区带；秦---祁---昆成矿域包括祁连山、柴达木、昆仑山三大区带；特提斯---喜马拉雅成矿域包括唐古拉山、冈底斯山、喜马拉雅山等多个成矿区带 （1）西部地区铁矿资源与东中部地区的差异 本区与我国东中部地区（频太平洋成矿域）相比，的确存在着地质构造发展历史的巨大差异，这是不可否认的事实。在铁矿成因类型方面的巨大差别反映了这种特点，这种差异反映在： ①我国东中部地区规模巨大的太古代-早元古代形成的沉积受变质铁矿（磁铁石英岩型）硅铁建造—在全国铁矿储量比例中占%，在西部地区目前尚未发现其踪迹。西部地区中晚元古代形成的沉积受变质铁矿（例如镜铁山式、罗亚楚式）铁的物相分布比较复杂，既有磁铁矿，又有赤铁矿、菱铁矿；主要脉石矿物为碧玉而不是结晶较好的石英；矿石中矿物结晶粒度细小，选矿难度大，因此，铁矿分类中，把这种铁矿划为“类硅铁建造”。 ②我国东中部地区少见的海相火山岩型铁矿是西部地区主要铁矿成因类型之一。成矿时代集中于晚古生代（西北地区）和中生代（西南地区的西藏高原）。中东部地区火山岩型铁矿主要与陆相火山岩有关（宁芜地区），时代为中生代。 TEL：010-63959920-819 第 14 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 ③西部地区（新疆）海相火山岩铁矿是古亚洲铁矿成矿区带的自然延伸，与晚古生代板块构造运动产生的古岛弧带空间上一致。<br> （2）西部地区铁矿的区域性分布 西部地区富铁矿成矿带是中亚富铁矿成矿区、带的东部自然延伸 ①阿尔泰火山岩型富铁矿成矿带：该成矿带是哈萨克斯坦东部与俄罗斯联邦接壤处的科尔岗—霍尔宗构造-成矿带的东南延伸。该构造-成矿带介于北东阿尔泰-蒙古北部的加里东活动带与西南的斋桑—东准葛尔—南蒙古华力西活动带中间。该成矿带在国外以“矿区阿尔泰”的霍尔宗—萨雷姆萨克塔成矿带内火山—沉积铁矿（或铁锰矿）最重要，大中型富铁矿产于中泥盆统火山-陆源岩建造和石英角斑岩建造，层状铁矿产于火山凝灰岩中，或者产于火山凝灰岩—陆源岩（含锰）内。我国范围内的富蕴县已经发现相同的具有大型规模的蒙库火山—沉积富铁矿，在阿勒泰市范围内阿巴宫富铁矿有中型以上规模 ②西天山富铁矿成矿带：该富铁矿成矿带是中亚天山成矿带的中国天山成矿带西段。该成矿带的北天山分支与哈萨克斯坦阿塔苏巨型矿集区著名的乌什卡腾、卡拉扎尔等巨型铁（锰）矿床在构造演化、火山活动等方面可以对比。在我国新疆新源县铁矿石质量优越的式可布台富铁矿位于其中。天山成矿带的南支，在紧靠我国的哈萨克斯坦东部的纳伦河地区的哲特姆巨型铁矿区，赋存于元古界变质岩地层中的火山沉积-受变质巨型铁矿（远景为150亿吨），向东延伸到我国境内，引起我项目组高度重视，今年已经在南天山拜城、和静县已发现其踪迹。 ③西昆仑山北段富铁矿成矿带：该富铁矿成矿带的西部邻国阿富汗巨型富铁矿—哈吉加克铁矿与本区地质条件类似。 ④东天山—北山富铁矿成矿带：该富铁矿成矿带与西天山富铁矿成矿带为同一个富铁矿成矿带的两个地理分区。 近年来在中国地质调查局的支持下，在新疆富铁矿找矿取得丰硕的成果：新疆阿尔泰地区富蕴县蒙库铁矿普查中，突破了前人“矽卡岩成矿”的认识，形成了火山岩型富铁矿成矿系列的模式，富铁矿资源量已经展现出大型矿床规模。西昆仑山北段切列克奇铁矿也具有大型富铁矿远景；西天山地区前期工作表明具有寻找富铁矿良好前景。 （3）青藏铁路沿线铁矿资源潜力巨大 由于自然条件和历史原因，青藏高原的基础地质工作相当薄弱。1：20万和1：25万区域地质矿产调查完成不足50%。有关铁矿勘查需要的中大比例尺航空物化探基本没有进行，铁矿地质调查还处于初始阶段。据不完全统计，西藏冈底斯山-念青唐古拉山一带，青海-西藏边境地区的唐古拉山唐古拉山一带铁矿具有大型以上规模的矿床有4处，中型规模的铁矿18处，目前随着国土资源大调查工作的展开，地面出露的铁矿陆续被发现，资源潜力目前无法正确估计 综上所述，西部地区铁矿资源家底在80～100亿吨范围，主要分布在新疆阿尔泰、天山、昆仑山（57亿吨以上），其次是青藏铁路沿线（估计20～30亿吨），甘肃西部以祁连山地区的‘镜铁山式’铁矿为主（10～15亿吨）。 大调查发现的铁矿能否进一步转入勘查还必须由市场需求确定。市场需求变化和西部地区自然条件限制与西部大开发交通条件改善，西部地区钢铁工业发展趋势关系密切。 3、西部地区铁矿资源主要特点 （1）空间分布上的成带分布又局部集中 西部地区铁矿与该区造山带分布一致。造山带中的‘中间隆起’带往往由元古代地层内受地层控制的沉积受变质铁矿占主要地位；岛弧带内以晚古生代、中生代海相火山岩型铁矿组合为主，兼有矽卡岩型、热液型铁矿分布，铁矿往往集中分布于火山构造盆地、火山、次火山机构；弧后盆地形成沉积铁矿。造山带之间的盆地为能源矿产—煤、油气、 TEL：010-63959920-819 第 15 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 盐类矿产集中区，与煤系地层相伴出现的沉积铁矿具有数量多、规模小、展布面积大的特点 （2）成因类型的多样性 西部地区地域辽阔，地质历史漫长，构造演化复杂，在不同地质构造条件和成矿地质作用条件下，形成了不同时代、不同类型的铁矿床。除了典型的硅铁建造—鞍山式铁矿目前没有发现之外，全国所有的铁矿类型都有产出 （3）贫矿富矿兼有 西部地区由于没有规模巨大的鞍山式铁矿，富铁矿比例较高。新疆以往统计数据富矿比例为%，西部地区平均为%，远高于东中部地区。但是，往往是‘贫中有富，富中夹贫’混在同一矿床中。富铁矿比较集中的铁矿类型为火山岩型、矽卡岩型、部分为沉积受变质型和沉积型、热液型 （4）铁矿床中共伴升组分多，“上铁下铜”现象较为普遍 由于本区铁矿以火山岩型、沉积受变质型、矽卡岩型为主，有害组分--硫超过工业要求的铁矿床比较普遍，需要进行选矿作业才能利用。矿床中共伴升组分有铜、铅、锌、镍、钴、锰等。与同沉积断裂热液活动关系密切的铁矿床往往产生“上铁下铜”现象，镜铁山桦树沟铁铜矿、蒙库铁矿、雅满苏铁矿都有类似的现象 4、结语 目前西部地区铁矿资源上表储量小，是历史以来钢铁工业落后，缺少需求拉动情况下，在计划经济年代铁矿地质勘查工作程度低的反映，而不是缺乏铁矿成矿条件制约。西部地区在国家西部大开发政策的推动下，钢铁工业超常规发展情况下，在远离东部铁矿进口港的地理位置决定了钢铁原料只能通过就近解决方案解决，西部地区铁矿地质勘查工作应该而且必须尽快纳入议程。西部地区铁矿有其与东中部地区不同的特点，需要深刻认识基础上，选择适合的勘查方法，才能取得较好的找矿效果。 第二章 我国铁矿资源发利用情况 第一节 铁矿资源储量利用现状 一、已被利用铁矿资源储量 我国铁矿石生产基地的形成由来已久，现已发展为十大铁矿石生产基地:鞍山一本溪、西昌一攀枝花、冀东一密云、五台一岚县、包头一白云鄂博、鄂东、宁芜、酒泉、海南石碌、邯郸一邢台地区。我国铁矿资源开发利用程度比较高，全国正式生产和在建矿山约550处，其中露天矿57座，坑内矿43座。全国2006年铁矿石原矿统计生产量为亿吨，较2005年增长38%。我国在建的铁矿项目在不断增加，据2006年不完全统计，我国在建大型铁矿山生产能力已增至14900万吨。据2005年统计，在我国已查明的铁矿资源中，已利用的矿区有1317个，共查明资源储量亿吨，占查明资源量的50%，其中基础储量157．36亿吨。 表 6 我国铁矿查明资源储量利用情况 地区 已利用矿区 可规划利用矿区 合计 基础 矿区数查明资基础 查明资 储源储量矿区数 查明资 储源储量矿区数基础 储源储量 TEL：010-63959920-819 第 16 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 量 量 量 （个）（亿（亿（亿（亿 吨） 吨）（个） 吨）个）（亿（亿 吨）（ 吨） 吨） 全国 1317 511 1828 辽宁 76 44 120 河北 176 17 193 四川 57 28 85 内蒙 70 49 119 山东 53 53 106 安徽 135 28 163 山西 45 56 101 湖北 88 16 104 陕西 23 6 29 云南 80 9 89 甘肃 9 17 26 福建 66 6 72 二、可供选择利用的矿山 在查明的储量中，可规划利用的矿区511个，资源储量亿吨，占查明资源储量的29%，其中基础储量亿吨；可供选择利用的矿山共计93处，其勘探程度为：详勘57处、初勘16处、普查评价20处，占有储量亿吨，其中工业储量亿吨，平均含铁%，磁铁矿103亿吨，赤铁矿亿吨；可露天开采的69座，储量亿吨；坑内开采的24座，储量亿吨。 可供选择利用的资源主要分布在四川、辽宁、河北，其次为山西、内蒙、安徽等，其中详勘或初勘的矿区有73个，可作为规划之用。 三、暂难利用的资源 目前暂难利用矿区550个，查明资源储量亿吨，占全部铁矿查明资源储量的%。这些资源受不利因素影响，近期难以利用，随着科学技术的发展、交通条件的改善、开采技术的提高及特殊需要采用的技术措施的利用，其中的一些矿区将得到开采利用。如山东的谷家台、邯邢的北铭河已进行开发；河南的赵案庄、王道行等矿床采用特殊的技术措施也有开发利用的可能性。 四、分散中小矿及暂不以利用资源 分散的小矿点共1130处，地质储量亿吨，占总储量的12%，其中磁铁矿占63%、赤铁矿占37%。这些资源的特点是分散、小而多、含铁品位高，估计可利用的地质储量经10亿吨，适于地方小型矿山或乡镇个体开采。 TEL：010-63959920-819 第 17 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第二节 全国大中型铁矿区概况 一、鞍本矿区 鞍本矿区是目前我国储量及开采量最大的矿区，铁矿分布于辽宁鞍山、本溪和辽阳三市，东西长85km，南北宽60km，面积约5000km2。铁矿床几乎全为“鞍山式”沉积变质型。有大、中、小型铁矿床53处，其中大型19处。合计保有铁矿石储量亿t。已开采的大型铁矿山有：鞍山齐大山、大孤山、东鞍山、眼前山和本溪南芬、歪头山、北台以及辽阳弓长岭铁矿等。另外，可供设计与规划建设的大型铁矿床有红旗、贾家堡子、棉花堡子等。 鞍本矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。铁矿石主要为沉积变质的赤铁矿石和磁铁矿石、其中以赤铁矿石为主，磁铁矿石次之，还有一部分含绿泥石和碳酸盐较高的难选矿石，矿石含铁品位28～32%，铁矿物粒度平均74～37微米。嵌布粒度细，矿石种类复杂。 鞍本矿区铁矿石的主要特点： 1）除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量20～40%，平均30%左右。必须经过选矿处理，精选后含铁量可达60%以上。 2）矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主，部分为假像赤铁矿和半假像赤铁矿。其结构致密坚硬，脉石分布均匀而致密，选矿比较困难，矿石的还原性较差。 3）脉石矿物绝大部分是由石英石组成的，SiO2在40～50%。但本溪通远堡铁矿为自溶性矿石，其碱度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含锰～%可代替锰矿使用。 4）矿石含S、P杂质很少，本溪南芬铁矿含P很低，是冶炼优质生铁的好原料。 二、河北铁矿区 河北省是铁矿大省，总资源量亿吨，其中基础储量亿吨，铁矿石储量仅次于辽宁省，居全国第二位。铁矿资源主要分布在河北省迁安、宣化和邯郸、邢台地区的武安、矿山村等的地区，是首钢、唐钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。 迁滦矿区矿石为鞍山式贫磁铁矿，含铁品位26—28%，含酸性脉石，S、P杂质少，矿石的可选性好。铁矿分布于河北迁安、迁西、遵化、宽城、青龙、滦县、抚宁和北京密云、怀柔等县。铁矿几乎全为“鞍山式”沉积变质型。有大、中、小型矿床84处，其中大型铁矿床9处。合计资源量亿t。已开采的重点矿山有迁安水厂、大石河（包括大石河、二马、前裴庄、柳河峪、羊崖山、大杨庄、杏山）、棒锤山、磨盘山和遵化石人沟、青龙庙沟以及北京密云铁矿等，1996年末铁矿开采能力2105万吨。另外，可供设计与规划建设的大型铁矿床有迁安孟家沟（储量亿t，%）和滦县司家营北区（储量亿t，TFe %）。 邯邢矿区主要是赤铁矿和磁铁矿，储量亿t。矿石含铁量在40%～55%之间，脉石中含有一定的碱性氧化物，部分矿石含S高。 三、白云鄂博矿区 白云鄂博铁矿位于内蒙古中部的乌兰察布草原上，距包头市149km。探明铁矿石储量14亿吨，形成主矿、东矿、西矿、东介勒格勒4个工业矿床，全区矿化范围达48km2。稀 TEL：010-63959920-819 第 18 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 土资源居世界第一位，占世界已探明储量的77%，我国总储量的95%以上。 白云鄂博铁矿有着得天独厚的资源优势，矿物种类繁多，已发现有110余种。其中，铁的氧化物有磁铁矿、赤铁矿、假像赤铁矿、褐铁矿等，是该矿床主要铁矿物；碳酸盐矿物主要有菱铁矿、镁菱铁矿、铁镁菱锰矿、铁白云石；硫化物有黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿等；硅酸盐矿物主要有钠闪石、钠铁闪石、黑云母、霓石等；铌（钽）矿物有铌铁矿、锰铌铁矿；易解石类矿物有烧绿石、钛铁-铌铁矿、包头矿、铌钙矿、褐铈铌矿、褐钇铌矿等；稀土矿物以独居石、氟碳铈矿为主，其次有黄河矿、褐帘石、氟碳钡铈矿、氟碳钙铈矿、铈磷灰石、大青山矿、碳铈钠矿等；铀（钍）矿物有方钍石、钍石；含锶矿物有钡锶烧绿石、β-钙菱锶矿、钙菱锶矿等；含钡矿物有钡钛铁矿、钡铁锰矿和菱钡锰矿等。 矿石结构、构造复杂，呈自形—半自形粒状晶质、他形晶镶嵌、交代残余、花岗变晶、不等粒结构等。矿石构造为块状、浸染状、团块状、条带状、网脉状、斑杂状、角砾状、胶状和环带状等构造。 依其矿物组成可分为致密块状磁铁矿，致密块状赤铁矿、白云石型磁铁矿、石英型磁铁矿、萤石型磁铁矿或赤铁矿、霓石型磁铁矿、云母型铁矿、角闪石型铁矿和菱铁矿矿石。 稀土类矿物和含铌矿物与铁矿伴生，稀土含量与铁矿品位呈负相关。在西矿及其围岩中共圈出348个铌矿体，其长500～600m，平均厚80～88m，延深300～340m。 矿石平均品位：TFe33%～35%，%～%，%～%，%～%，%～2%，Nb2O5 %～%，TR2O3 3%～6%。 四、攀西钒钛磁铁矿区 攀西矿区位于四川省西南部，包括攀枝花和凉山州的二十余个县、市。攀西地区是一个巨大的聚宝盆，己探明铁矿储量近100亿吨，占全国铁矿储量的20%，是仅次于鞍、本的全国第二大铁矿基地。其中钒钛磁铁矿约98亿吨，占全国钒钛磁铁矿储量的%；二氧化钛储量亿吨，占全国储量的%；五氧化二钒的储量近2000万吨，占全国储量的87%.钛资源储量居世界首位，钒资源储量与居世界第五位的美国相当。 攀西钒钛磁铁矿床平均品位TFe28～ 29%，目前开采条件最好的攀钢矿业公司原矿品位也仅在TFe的32%左右，而且选矿能有效回收的磁铁性铁矿只占TFe的75%左右，选矿铁的金属回收率低，由于其独特的矿物相、理论铁品位TFe55～58% ，密地选矿厂生产出TFe51. 58%的产品，产率已相当于国内其它矿山TFe60%以上的情况。 钒钛磁铁矿中含有的有益组分可改善钢铁产品的性能。钒钛磁铁矿是共生矿床，含有多种有益元素，除铁、钒、钛外，伴生有钴、镍、铬、锰、铜、硫、稼、杭、稀土及铂族等十三种有用和有益元素。矿石中约50%的钴、镍及微量的钛和相当部分的钒、锰、铬等在冶炼过程中进入铁水，成为钢、铁中的天然合金元素.使铁、钢的性能大大改善，优于国内其它钢铁厂的钢铁产品性能。如攀钢重轨产品，由于有益元素的作用，其硬度高和韧性强、抗张强度高，减少开裂，耐磨耐腐蚀性好.在国内和国际市场竞争中占有优势。 普通高炉冶炼中配用钒钛铁矿具有保护炉缸、炉底，延长高炉寿命的作用。钒钛铁矿中的TiO:造成粘性炉渣，在炉缸、炉底的砖衬上形成一层高熔点的、致密的粘结物层，对高炉有保护作用，因而炉缸、炉底寿命比单纯冶炼普通高炉长得多。在大修时可考虑不拆除炉底，只翻修炉底以上部分，即所谓“中修型大修”。普通高炉冶炼长期添加5～12%钒钛铁矿，就如同药剂一样起到“强身健体”的作用。 TEL：010-63959920-819 第 19 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 五、 宁芜—庐枞矿区 宁芜—庐枞矿区主要分布于江苏南京、江宁、六合和安徽马鞍山、繁昌、当涂、庐江、和县以及铜陵等市、县。铁矿主要为“玢岩式”火山-次火山岩型铁矿床，其次为接触交代-热液型铁（铜）矿床。有大、中、小型矿床81处，其中大型8处。合计保有储量亿t。已开采的重点矿山有江苏梅山和安徽凹山、姑山、桃冲等，是马鞍山钢铁公司、上海梅山冶金公司及其它一些钢铁企业原料供应基地。正在建设的大型铁矿2处（马鞍山高村和庐江龙桥）。尚未开发利用的大型铁矿有3处：即庐江罗河铁矿，储量亿t，TFe品位%；马鞍山和尚桥铁矿，储量亿t，TFe品位23%；当涂白象山铁矿，储量亿t，TFe品位%。 芜宁矿区铁矿石主要是赤铁矿，其次是磁铁矿，也有部分硫化矿如黄铜矿和黄铁矿。铁矿石品位较高，一部分富矿（含Fe50%～60%）可直接入炉冶炼，一部分贫矿要经选矿精选、烧结造块后供高炉使用。矿石的还原性较好。脉石矿物为石英、方解石、磷灰石和金红石等，矿石中含S、P杂质较高（含P一般为%，最高可达%，梅山铁矿含S平均可达2%～3%），矿石有一定的溶剂性（如凹山及梅山的富矿中平均碱度可达～），部分矿石含V，Ti及Cu等有色金属。 六、中南矿区 中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主，其它如湖南的湘潭，河南省的安阳、舞阳，江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量，这些矿区分别成为武钢、湘钢及本地区各大中型高炉的原料供应基地。 大冶矿区是中国开采最早的矿区之一，主要包括铁山、金山店、成潮、灵乡等矿山，储量亿吨。矿石主要是铁铜共生矿，铁矿物主要为磁铁矿，其次是赤铁矿，其它还有黄铜矿和黄铁矿等。矿石含铁量40～50%，最高的达54～60%。脉石矿物有方解石、石英等，脉石中含SiO28%左右，有一定的溶剂性（CaO/SiO2为左右），矿石含P低（，一般%），含S高且波动很大（～%），并含有Cu（～%）和Co（%～%）等含有色金属。矿石的还原性较差，矿石经烧结、球团造块后入高炉冶炼。 七、 五台-岚县铁矿区 五台-岚县铁矿区位于山西五台、吕梁山区。该矿区已探明大型铁矿10处，储量约33亿吨：10处大型铁矿为柏枝岩矿区、香峪矿区、山羊坪矿区、大明烟矿区、大草坪矿区、赵村矿区、袁家村矿区、尖山矿区、狐姑山矿区、尖山东矿区。这些矿区为鞍山式铁矿床，矿床规模大、含铁量低，以易选磁铁矿为主，矿层厚度大，出露地表或近地表，大多适于露天开采。 八、霍邱矿区 霍邱铁矿位于皖西霍邱县城西约20公里的丘陵平原地带，是全隐伏矿区，其主体在霍邱县境内。霍邱铁矿是沉积变质鞍山式铁矿，初步查明资源储量16亿吨，被列为国家大型铁矿基地，是安徽省矿产资源规划中鼓励开采的矿区。自2002年起，已有国内多家企业进入矿区从事开发前期活动。 TEL：010-63959920-819 第 20 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 霍邱铁矿隐伏在中新生界下，覆盖层厚45—402米。自北而南具体有陶坝、周集、张庄、李老庄、范桥、草楼、周油坊、李楼、吴集、重兴集等十个大—中型矿床组成（除陶坝矿在颍上县，余皆在霍邱县境内）。铁矿产于上太古界霍邱群变质岩中，矿体呈层状结构，矿石主要为磁铁矿石和镜铁矿石。磁铁矿石主要产于片岩、片麻岩中；镜铁矿石主要产于片岩、白云岩和大理岩中。主要铁矿资源多为急倾斜矿体。矿区资源总量大，分布集中，含铁平均品位31—34%。矿石组分简单，可选性好，经磁、重磁选可获得TFe64%以上的铁精矿粉，且硫、磷含量低，有利于冶炼。伴生矿产有菱镁矿、熔剂白云岩和熔剂灰岩等。 九、酒泉镜铁山铁矿区 为酒泉钢铁公司铁矿原料基地，镜铁山矿分为2 个矿区，即桦树沟矿区与黑沟矿区。桦树沟矿区探明地质储量 亿t ，截止2000年底保有地质储量 亿t ， 黑沟矿区为新建矿区，探明地质储量 亿t。 十、新疆矿区 建国50 年以来， 经过地质部门的工作， 在新疆找到了417 处铁矿区（点） ， 其中61 处经过进一步工作， 上表储量达到7. 34 亿吨， 富矿占总量的%。截止1998 年底保有储量7. 18 亿吨， 新疆铁矿上表储量居全国第14 位，据地质部门预测，新疆远期铁矿储量可达80亿吨，是我国的未来重点铁矿勘探地区。 新疆铁矿资源分布广泛， 但又相对集中。新疆的三大山系均有铁矿分布， 以天山山系的铁矿点最多。从区域分布看， 东天山的哈密地区、吐鲁番地区的铁矿产地最多， 两地铁矿储量达4. 6 亿吨。2002年，地质部门在新疆阿尔泰地区的蒙库发现一特大型铁矿，远景储量在 2亿ｔ以上 ，品位全铁在 2 —5 % ，矿石为磁铁优质矿。 其余铁矿区所在的钢铁企业规模均比较小。如滇中铁矿区（昆明钢铁总公司80万吨）、闽南铁矿区（三明钢铁厂60万吨）、水城铁矿区（水城钢铁集团公司99万吨）、鹿寨屯铁矿区（柳州钢铁集团公司90万吨）、承德铁矿区（承德钢铁集团公司75万吨）、临汾浮山-襄汾铁矿区（临汾钢铁公司47万吨）、北票宝国铁矿区（凌源钢铁公司64万吨）、双鸭山-桦南铁矿区（西林钢铁集团公司16万吨）、略阳铁矿区（略阳钢铁厂18万吨）、曲江大宝山铁矿区（韶钢集团公司78万吨）、广东怀集、紫金、博罗铁矿区（广州钢铁集团公司46万吨）。 总的来讲，我国铁矿资源不足，且分布不均，已探明铁矿储量中可利用量有限，且品位低、开采条件差。我国2004年生产铁矿石原矿约亿吨。2004年全国产钢亿吨，我国进口铁矿石达亿吨。从长远看，我国铁矿开采规模不能与钢铁生产规模同步增长，导致我国未来钢铁发展将主要依靠进口矿。为保证钢铁生产需要，预计2005年我国铁矿石进口量为亿吨左右，这说明我国对进口矿依赖程度将进一步加剧。 第三节 制约我国铁矿石开采业发展的主要问题 一、我国铁矿资源的特点制约了铁矿开采业的发展 我国是世界上铁矿资源总量相对丰富的国家，但人均资源量偏低，资源质量较差，贫 TEL：010-63959920-819 第 21 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 矿多富矿少。全国铁矿石平均品位在33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点，%为贫矿，大于55%的富矿只占%，而富矿的可采储量只有%，而且我国的铁矿石多为地下矿，开采难度大。我国铁矿石资源的上述特点决定了国内铁矿开发的高成本低收益，制约了国产铁矿石的开发。 二、我国贫铁矿开采技术有待进一步加强 由于我国贫铁矿较多，开发上存在较多的技术难题，一些贫铁矿一度因选矿技术问题而搁浅，严重制约了铁矿资源的开发和利用。但近几年，受国际铁矿石市场形势日趋严峻的影响，国内一些钢企巨头将目光转向国内矿山的开发，与研究部门合作解决贫铁矿开发的技术难题，且成果颇丰。2006年首钢与宜昌总投资80亿元的高磷铁矿项目日前已正式签约，首钢将独家开发宜昌境内约8亿吨铁矿。而武钢则拟斥资70亿元，与恩施携手开发鄂西铁矿，优先享有恩施境内约14亿吨的铁矿资源。 近两年我国采选技术提升，资源利用范围不断扩大。脱磷选矿技术作为一项世界性难题，一直制约着高磷铁矿资源的开发和利用，随着国内大型钢企巨资注入铁矿开采领域，国内高磷铁矿脱磷技术日趋成熟。多年来，国内在磁铁矿选矿技术、赤铁矿选矿技术方面也取得了许多成果，如各种弱磁场磁选设备及反浮选工艺在铁精矿提质降质方面发挥了很大作用。超低品位磁铁矿、钒钛磁铁矿，微细粒嵌布的鞍山式贫赤（磁）铁矿，细粒嵌布含硅酸盐赤铁矿，菱铁矿、褐铁矿等资源逐步得到有效利用。但褐铁矿、菱铁矿等弱磁性、难选别矿石的采选技术还有待进一步开发。 三、资源综合利用程度低，资源开发浪费严重 由于国家对矿山投入不足、监控不严，导致我国铁矿资源长期遭受乱采滥挖，遭到严重破坏。绝大多数非国有矿山企业基本不进行综合回收。更为严重的是，由于矿业秩序混乱，采富弃贫，采厚弃薄，掠夺式地开采，资源浪费惊人，矿山寿命缩短，一些特大型矿床由于乱采滥挖，已无法规模开发。 矿山尾矿的综合利用率极低，开发利用还处在初期阶段。 第三章 铁矿石及铁矿产品种类 第一节 铁矿石分类 铁矿石按矿物组成情况，可分四大类：磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿。由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同，因此因此各种铁矿石具有不同的形态和物理特性。 一、磁铁矿 主要含铁矿物为磁铁矿，理论含铁量为%，颜色为铁黑色、条痕为黑色，半金属光泽，不透明。硬度～。比重～。具强磁性。脉石主要是石英及硅酸盐。还原性差，一般含杂质硫和磷较高。磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床，以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物。此外，也常见于砂矿床中。 TEL：010-63959920-819 第 22 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 磁铁矿氧化后可变成赤铁矿（假像赤铁矿及褐铁矿），但仍能保持其原来的晶形。 磁铁矿中常有相当数量的Ti4+以类质同象代替Fe3+，还伴随有Mg2+和V3+等相应地代替Fe2+和Fe3+，因而形成一些矿物亚种，即： （1）钛磁铁矿 Fe2+（2+x）Fe3+（2-2x）TixO4（0＜x＜1＝，含TiO212%～16%。常温下，钛从其中分离成板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石。 （2）钒磁铁矿 FeV2O4或Fe2+（Fe3+V）O4，含V2O5有时高达%～%。 （3）钒钛磁铁矿 为成分更为复杂的上述两种矿物的固溶体产物。 （4）铬磁铁矿 含Cr2O3可达百分之几。 （5）镁磁铁矿 含MgO可达%。 二、赤铁矿 赤铁矿为无水氧化铁矿石，理论含铁量为70%。这种矿石在自然界中经常形成巨大的矿床，从埋藏和开采量来说，它都是工业生产的主要矿石。赤铁矿具有半金属光泽，仅有弱磁性，脉石多为硅酸盐。赤铁矿含铁量一般为50—60%，含有害杂质硫和磷比较少，还原性较磁铁矿好，是一种比较优良的炼的原料。 赤铁矿的集合体有各种形态，形成一些矿物亚种，即： （1）镜铁矿 为具金属光泽的玫瑰花状或片状赤铁矿的集合体。 （2）云母赤铁矿 具金属光泽的晶质细鳞状赤铁矿。 （3）鲕状或肾状赤铁矿 形态呈鲕状或肾状的赤铁矿。 赤铁矿是自然界中分布很广的铁矿物之一，可形成于各种地质作用，但以热液作用、沉积作用和区域变质作用为主。在氧化带里，赤铁矿可由褐铁矿或纤铁矿、针铁矿经脱水作用形成。但也可以变成针铁矿和水赤铁矿等。在还原条件下，赤铁矿可转变为磁铁矿，称假像磁铁矿。 三、褐铁矿 褐铁矿是含水氧化铁矿石，是由于其它矿石风化后生成的，在自然界中分布最广泛，但矿床埋藏量大的并不多见。一般含铁量为37—55%。褐铁矿比磁铁矿和赤铁矿的还原性都要好。 褐铁矿实际上并不是一个矿物种，而是针铁矿、纤铁矿、水针铁矿、水纤铁矿以及含水氧化硅、泥质等的混合物。化学成分变化大，含水量变化也大。 （1）针铁矿 α-FeO（OH），含Fe %。含不定量的吸附水者，称水针铁矿HFeO2·NH2O。斜方晶系，形态有针状、柱状、薄板状或鳞片状。通常呈豆状、肾状或钟乳状。切面具平行或放射纤维状构造。有时成致密块状、土状，也有呈鲕状。颜色红褐、暗褐至黑褐。经风化而成的粉末状、赭石状褐铁矿则呈黄褐色。针铁矿条痕为红褐色，硬度5～，比重4～。而褐铁矿条痕则一般为淡褐或黄褐色，硬度1～4，比重～4。 （2）纤铁矿 γ-FeO（OH），含Fe %。含不定量的吸附水者，称水纤铁矿FeO（OH）·NH2O。斜方晶系。常见鳞片状或纤维状集合体。颜色暗红至黑红色。条痕为桔红色或砖红色。硬度4～5，比重～。 菱铁矿 菱铁矿为碳酸盐铁矿石，理论含铁量%。在自然界中，有工业开采价值和菱铁矿比其它三种矿石都少。其集合体成粗粒状至细粒状。亦有呈结核状、葡萄状、土状者。黄色、浅褐黄色（风化后为深褐色），玻璃光泽。硬度～，比重左右，因Mg和Mn的含量不同而有所变化。 TEL：010-63959920-819 第 23 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第二节 铁矿产品种类 矿山开采出的铁矿石叫原矿，是不能直接入高炉冶炼，要经过破碎、筛分、选矿、造块、混匀等预处理，以品位高，成分、粒度均匀稳定的状态供应高炉冶炼，这种状态的矿石统称为成品矿。一般认为，含铁品位在50%以上的为富矿，40%以下为贫矿。富铁矿在矿山通过破碎、筛分，得到粒度合乎规格的块矿。贫铁矿和含有共生矿物的铁矿在破碎之后，还须进行细磨富选提高品位，回收有用成分，去除有害物质，取得铁精矿。 铁精矿 铁精矿是贫铁矿石选矿后获得的产品，是烧结矿、球团矿的主要原料。用低品位矿石进行冶炼，在经济上很不合算，因此必须进行选矿处理，除去大量脉石，将铁矿富集，并除去大部分有害杂质。铁精矿品位为55—68%， 粉矿 粉矿一般是指矿石粒度小于6mm的天然富铁矿石。矿石粒度对高炉冶炼的进程影响很大，粒度太小粉末易堵塞高炉内料柱的煤气通道，规定小5mm的矿石不能入炉。因此粉矿不能直接入高炉使用，只能作为烧结矿和球团矿的原料。 块矿 块矿是指矿石粒度大于6mm的天然富铁矿石，我国使用的块矿绝大部分都是进口矿石。块矿直接入高炉冶炼，高炉使用块矿配一般在10%以下，宝钢4063立方米高炉配块矿达到%。块矿直接入高炉，首先要求铁品位要高，然后是冶金性能要好（指还原性好、爆裂性差等）。难还原的磁铁矿和爆裂性强的矿石不能直接入炉。所使用的块矿要经破碎、筛分、整粒后其粒度在6至30毫米为宜。 烧结矿 由于钢铁工业的迅速发展，使富矿的开采和供应远远不能满足生产要求，而开采及加工过程中产生的富粉矿，以及贫矿精选所得的精矿粉都必须造块才能加入高炉使用。将各种粉状含铁原料，配入适宜的燃料和熔剂，均匀混合，然后放在烧结设备上点火烧结，在一系列物理化学变化的作用下，矿粉颗粒粘结成块，这种块矿叫烧结矿。铁矿石烧结可利用冶金和化学工业的一些废料，如高炉炉尘、转炉钢渣、轧钢皮、机械加工的铁屑及硫酸渣等，充分利用资源，扩大了铁矿石的来源。目前烧结矿占高炉铁矿石用量的80%以上。烧结矿品位一般为57—60%。 球团矿 球团矿是把润湿的精矿粉和少量添加剂混合，在造球机中滚动成直径9—20mm的圆球，再经过干燥和焙烧，使生球固结，成为适合高炉使用的含铁原料。球团矿特别适于处理细精矿，随着选矿推广细筛再磨，铁精矿粒度越来越细，加上球团具有较好的冷态强度、还原度，近年来发展较快，我国球团矿在高炉炼铁炉料中所占的比例约为11%。 第二部分 铁矿业竞争力分析篇 第四章 我国铁矿石生产现状 近2～3年的时间内，我国铁矿石供应量明显增加，其矿石供应来源主要分两部分。从国内矿石供应情况看，前些年紧张的矿石供应刺激了国内铁矿产能的扩张，许多企业都在 TEL：010-63959920-819 第 24 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 扩大矿山建设的投资，2005～2006年，国内每年新投产矿山的矿石产能都在3000～4000万吨，再加上南芬、通远堡、龙烟、弓长岭、大孤山、大冶、金岭、利国等七、八个老矿山也纷纷进行挖潜改造，国内铁矿石产量增长迅速，2007年我国铁矿石原矿产量达到亿吨，同比增长达18%。考虑到国家统计数据不完全，我们通过生铁产量对应矿石消耗量，去掉进口矿石量得出每年国内成品矿石产量水平，2007年我国成品矿石产量在亿吨，较2006年增加近6000万吨。可以说从2005年开始，国内矿石产能进入释放期。 第一节 我国铁矿山状况 随着钢铁工业发展，冶金矿山工业也进一步发展，2007年铁矿石原矿产量达到亿吨。现在我国已拥有齐大山、南芬、水厂、白云鄂博等年产300万吨以上的露天铁矿14座，拥有镜铁山、梅山、程潮、西石门等年产100万吨以上的坑内矿6座，拥有重点选矿厂34座。 一、露天铁矿 我国重点露天铁矿年产8870万吨，地方露天铁矿年产1150万吨，重点露天矿穿孔作业81%采用孔径为250～380mm 的回转式牙轮钻机，19%采用孔径为200～250mm潜孔钻机。矿岩装载用电铲，斗容10～的占%，斗容8m的占%，斗容34m的占% ，其中进口电铲占25%。运输汽车108～154吨的占38%，50～80吨的占9% ，40～50吨的占53%。南芬铁矿、白云鄂博铁矿成功应用了陡帮开采技术，齐大山、水厂铁矿实施了汽车—铁路—胶带机联合运输系统。 二、坑内铁矿 我国重点坑内铁矿年产1640万吨，地方坑内矿年产530万吨，大多采用竖井开拓或平硐溜井开拓，采用无底柱分段崩落采矿法。近年来，坑内开采技术获得很大进展，现在坑内矿技术装备水平有了较大的提高。各矿山根据本矿床特点，改进了无底柱分段崩落法的结构，提高了采矿强度；巷道掘进逐渐摸索出切实可行的工艺技术，如超前加固、光面爆破、喷锚网锚索和钢筋混凝土联合支护等；多级机站通风系统获得发展和推广应用，节省了能耗；地下水平运输采用了微机集中联锁控制，有的矿山还增设了斜坡道系统，所有这些措施都促进了生产效率的提高。 三、选矿厂 我国铁矿资源的特点是贫矿多，且矿石嵌布粒度细，共生伴生组分多，因而采出的原矿大都需要选矿处理，入选矿石量约占全国铁矿石总产量的90%，目前我国有重点选矿厂34座，年处理原矿达11000万吨，根据矿石性质不同，各矿山采用不同的选矿方法。对于磁铁矿，采用单一磁选法。为节省能耗，剔除采矿过程中混入的废石，大都在破碎筛分流程中使用预选技术，用磁滑轮干式分选，估算全国每年预选剔除废石在100万吨以上，与此同时，磁选厂广泛应用了细筛再磨技术，将粗粒低品位铁精矿筛出再磨再选，明显地改善了选矿指标。 对于赤铁矿石，采用焙烧磁选、浮选、重选、强磁选及两种或多种选矿方法联合流程，以齐大山铁矿为例，处理贫赤铁矿，过去用焙烧磁选，采用弱磁—强磁—浮选联合流程后，试验获得铁精矿品位达到%的指标，取得明显效果。 对于多金属矿，多年来我国进行了长期攻关，进行了多种选矿流程试验。以包钢白云鄂博铁矿为例，该矿是一种铁矿、稀土矿、铌矿和萤石矿石等多种矿物共生的大型多金属矿床，对于这种中贫氧化矿，采用了弱磁—强磁—浮选工艺联合流程，入选原矿品位%，获得铁精矿品位%，回收率%，取得了理想结果。 TEL：010-63959920-819 第 25 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第二节 矿山开采力度增强，铁矿石产量进入快速增长期 从国家的统计数据来看，2007年全国1125家规模以上铁矿企业铁矿石产量万吨，比上年增加万吨，增长18%，加上地方中小型铁矿企业的产量，全年总量约在8亿吨。2007规模以上铁矿石原矿产量较1995年增长了倍，1995年—2007年规模以上工业铁矿石原矿量产量年均增长速度为%。从下图可以看出我国规模以上的矿山生产的铁矿石产量从2003年开始产量增长比率明显走高，2006年度增幅最大，而2007年中国铁矿石产量增幅在下降。由于我国铁矿石资源分散、原矿品位低、深部开采难度加大，加上矿山生产受环境、节能、安全生产等因素制约，一定程度上抑制了矿山的过度开发，原矿总量增幅呈下降趋势。 万吨%800005070000国产量增长率406000030500002040000103000002000010000-100-204年年2005年2006年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年20020071995-2007年国产铁矿石原矿产量及增长率走势图 图 2 1995～2007年国产铁矿石原矿产量及增长率走势图 近年来紧张的矿石供应刺激了国内铁矿产能的扩张，许多企业都在扩大矿山建设的投资，2005～2006年，国内每年新投产矿山的矿石产能都在3000～4000万吨，再加上老矿山也纷纷进行挖潜改造，国内铁矿石产量增长迅速。2006年矿山建设施工项目1207个，其中本年度新开工项目876个，实际建成投产项目290多个，鞍钢鞍千矿业公司胡家庙子铁矿1000万吨采选工程、昆钢大红山400万吨采选管道工程、攀钢白马650万吨采选及球团工程、武钢鄂州500万吨球团工程等一批大型矿山建设项目建成投产，一批地方中小矿山新建和改扩建项目也取得了重大进展，铁矿资源国内供应能力明显增强。 由于铁矿石价格上涨，铁矿资源供给持续紧张，使得我国的铁矿投资进入了高速增长时期，如下图所示。2006年，我国铁矿采选行业固定资产投资累计达到亿元，同比增速高达％。 TEL：010-63959920-819 第 26 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 400356350300282250200150133100505002003200420052006 图 3 2003～2006年我国铁矿采选行业固定资产投资变化 第三节 国内球团矿生产能力分析及预测 （一）国内球团矿生产概述 合理的炉料结构是高炉生产获得高产、优质、低耗、低成本的关键因素。一般来说，熟料比高（炉料中烧结矿和球团矿比例高）则炉料的综合冶金性能好。长期以来我国高炉炉料结构以高碱度烧结矿为主，酸性球团矿的比重很小。由于酸性球团矿比重较小，导致烧结矿利用率偏低，同时入炉矿平均品味较低。从高炉冶炼的角度出发，提高球团矿的比重，可有效提高入炉矿平均品味和烧结矿的利用率。高炉实践经验表明，入炉矿平均品味提高1%，入炉焦比可下降2%，生铁产量可提高3%。可以看出，提高入炉矿中的球团矿的比重，对于降低生产成本、提高生产效率效果非常显着。过去由于我国在球团矿的生产技术和生产条件上受较多制约，因此球团矿的应用受到一定限制；近年来随着球团矿生产技术的改善和生产条件的成熟，国内球团矿获得了较快的发展。 从生产球团矿的技术来看，国内目前主要有竖炉、带式焙烧机和链篦机－回转窑三种方式。过去我国一直以竖炉生产球团为主，近年来链篦机－回转窑逐渐成为生产球团矿的主要方式。 （二）国内球团矿生产分析 下表所示为近年来我国球团矿产量变化，2006年我国球团矿产量约在5000万吨左右，其中竖炉球团矿3100万吨，链篦机－回转窑生产球团矿1500万吨。过去竖炉球团一直是我国酸性球团的主要生产方式，但竖炉球团在单机生产能力、能耗等方面存在较多缺陷，未来在我国球团生产中的比重将逐步降低。链篦机－回转窑由于具有产能大等多方面的优势，在我国正处于方兴未艾之际，未来将成为我国球团生产的主要方式。 表 7 我国球团矿产量变化 2000 2001 2002 2003 2004（E） 2005（E） 2006（E） 竖炉 940 1312 2074 2400 2800 3100 3170 带式焙烧机 325 330 336 325 330 330 330 链篦机－回转窑 98 142 175 193 400 900 1500 TEL：010-63959920-819 第 27 页 FAX：010-63959930 单位：亿元
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 合计 1363 1784 2585 2918 3530 4230 5000 我国年生产球团矿规模在5000万吨左右，占高炉炉料比例13%左右，按照国际标准来看，球团矿占高炉炉料的比重在20％左右较为合理，因此我国球团矿使用比例未达到高炉综合炉料优化的比例，未来还有较大的扩展空间。 我国现有37家企业74座竖炉生产球团矿，球团矿生产能力3317万吨左右，；有2座带式焙烧机，球团矿生产能力在335万吨左右；37套链篦机－回转窑，球团矿生产能力在4848万吨左右。 在球团矿生产中，竖炉球团工艺占39%左右，是100～300万吨级中小钢铁企业球团矿生产的主体工艺。带式焙烧机具有适应性广、单机生产能力大等特点，但投资和运行成本高，必须用高热值煤气和重油作燃料来保证焙烧气体的氧化气氛，目前我国只有2座带式焙烧机。链篦机－回转窑工艺对原料适应性强，具有生产规模大、球团矿强度高、质量均匀、能耗和生产成本低等特点，燃料不但可用煤气和重油，还可100%使用煤粉。我国链篦机－回转窑的生产能力发展很快，链篦机－回转窑在球团生产工艺中占57%，年占比重明显提升。今后几年将达到和超过竖炉生产能力，成为球团矿生产的主要工艺。我国现有、在建和规划建设链篦机－回转窑的情况见下表。 表 8 我国现有和在建中链－回球团生产能力 钢铁企业 鞍钢 武钢 太钢 柳钢 项目 弓矿1# 弓矿2# 程潮 鄂州 峨口 1# 2# 球团产能 200 200 120 500 200 120 120 钢铁企业 莱钢 攀钢 昆钢 新疆八一 首钢 沙钢 杭钢 球团产能 75 120 240 100 300 240 300 （三）国际球团矿生产分析 从国际来看，目前全球球团矿产量比较大的国家有巴西、美国、中国、加拿大和独联体。下表所示为近年全球各国球团矿产量。 表 9 近年各国球团矿产量 单位：百万吨 国家或地区 2003年 2004年 2005年 2006年 05/06，% 瑞典 7 荷兰 0 其他欧洲国家 6 欧洲总计 22 5 独联体 3 加拿大 6 美国 -3 墨西哥 3 北美总计 0 巴西 -2 智利 0 秘鲁 24 委内瑞拉 40 TEL：010-63959920-819 第 28 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 南美总计 3 伊朗 32 巴林 4 4 0 中东总计 31 印度 13 4 日本 4 0 中国 33 35 40 45 13 澳大利亚 2 -47 亚太总计 6 世界总计 300 4 目前全球球团矿生产总量已突破3亿吨，国际上球团的生产以链篦机－回转窑和带式焙烧机为主，竖炉球团的比重不到1%。 俄罗斯和美国的球团矿主要供应本国消费，巴西和加拿大的球团矿则以外销为主，其中主要销往地区仍以美国为主。由于美国国内的铁矿石多属低品味的贫矿，需要加工成铁精粉，非常适合于作为球团矿的生产原料，因此长期以来美国高炉形成了以消费球团矿为主的格局。 目前我国进口球团矿规模在2000万吨左右，主要来自于巴西和加拿大。需要注意的是巴西和加拿大的球团矿产量一直以出口美国为主，同时巴西铁矿的特点也决定了其未来在球团矿上不可能有太多的增长，因此可以出口到我国的球团矿数量非常有限。而全球其它铁矿石增长地区澳大利亚和印度都没有相应的球团矿产能增长。因此我国球团矿消费应立足于国内生产，不可能进口太多的球团矿。 从球团矿的生产原料来看，目前我国进口铁矿石的格局是以天然富矿粉和天然富块矿为主，进口的铁精粉比重很少；国内的铁矿石则以铁精粉为主要产品，天然富矿很少。而近年来我国钢铁企业进口铁矿石占其消费的比重越来越大，因此国内钢铁企业特别是大量以进口矿为主的钢铁企业应结合自身情况建设球团矿产能。我们认为，以自有矿精粉或可以获得较多铁精粉的国内钢铁企业，可以建设较大规模的球团矿生产项目，炉料中的酸性球团比重可以提高到较大比重（高于20%）；以进口富矿粉和天然富块矿为主的企业，应适度控制球团矿的生产规模，不宜建设太大规模的球团矿项目。 第五章 重点铁矿山生产情况 第一节 重点铁矿山生产规模 2007年全国规模以上铁矿企业铁矿石产量70707万吨，比上年增加10786万吨，增长18%，加上地方小矿点的产量，全年总量约8亿吨。 2006年全国1125家规模以上铁矿企业铁矿石产量58817万吨，比上年增加16194万吨，增长38%，加上地方小矿点的产量，全年总量67317万吨，折合铁精矿30865万吨；全国锰矿石产量1100万吨，比上年增加50万吨，增长%。大中型国有矿山全年累计生产铁矿石15738万吨，比上年增加1391万吨，增长%，占全国规模以上企业产量的%，下降个百分点。 截至到2006年底，全国有采矿权的铁矿山5712家，其中重点矿山44座，地方矿山5668 TEL：010-63959920-819 第 29 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 家。2006年铁矿石产量58817万吨，其中重点矿山12033万吨，占全国铁矿石产量的%，地方矿山14 075万吨，占全国铁矿石产量的%。 表 10 2006年全国重点铁矿山产品产量表 单位：万吨 企业名称 2006年产量 全国总计 58817 首矿大石河铁矿 首矿水厂铁矿 首钢密云铁矿 宣钢近北庄铁矿 唐矿棒磨山铁矿 唐矿庙沟铁矿 太矿峨口铁矿 太矿尖山铁矿 包钢白云铁矿 鞍矿大孤山铁矿 鞍矿东鞍山铁矿 鞍矿眼前山铁矿 鞍矿齐大山铁矿 弓长岭露天矿 本矿南芬露天矿 本矿歪头山铁矿 马钢南山矿业公司 马钢姑山矿业公司 海南钢铁公司 攀矿兰尖铁矿 攀矿朱家包包铁矿 酒钢镜铁山铁矿 通钢板石矿业 安钢舞阳矿业公司 北京云冶冯家峪铁矿 北京威克厂 邯邢西石门铁矿 邯邢北洺河铁矿 弓长岭地下矿 梅山矿业公司 现有重点矿山多数是上世纪六七十年代建设投产的，露天开采的矿山已由山坡露天转为深凹开采，深凹露天转为坑内开采，坑内开采的矿山也向深部过渡延伸，开采条件日趋困难，个别矿山如首钢大石河、马钢南山、邯邢玉石洼、团城等资源枯竭，即将闭坑，生产能力自然衰减或消失，产量总体呈下降趋势。据调查，全国44个重点矿山设计总规模16400万吨，建成规模14300万吨，2002年实有生产能力11876万吨，实际产量10857万吨。大 TEL：010-63959920-819 第 30 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 石河能力已衰减600万吨，石人沟露天、大冶露天矿已基体闭坑，南山消失能力210万吨，玉石洼、团城也基本闭坑。以2002年为基准， 2005年，资源枯竭矿山生产能力还将减少77万吨；新建孟家沟、高村、北河、石人沟井下、黑沟等矿山可补充能力980万吨；其它生产矿山只要维持每年8～10亿元的维简投入，不仅可以维持现有的生产能力，而且一些特大矿山如南芬矿、齐大山矿、水厂铁矿、白云鄂博铁矿仍有较大增产潜力。随着矿山开采技术的不断进步，生产建设水平的不断提高，重点矿山产量下降的趋势是可以扭转的。 除首钢大石河、唐钢棒磨山、庙沟、邯邢玉石洼、团城、石人沟、马钢南山、姑山、桃冲、宣钢近北庄、武钢大冶等矿山（合计生产能力1329万吨）外，其它重点矿现有的资源可以生产30—40年，通过老矿山的挖潜改造和新矿山的建设，10—15年内生产能力基本可以稳定～亿吨。 表 11 我国铁精矿产品化学成分 公万 司生产规模（ 吨）TFe A1203 Si02 P S 鞍山矿业公司 725 首钢矿业公司 530 5 攀钢矿业公司 482 武钢矿业公司 372 弓长岭矿业公司 360 包钢选矿 289 5 太钢矿业公司 274 南山矿业公司 220 第二节 国内重点钢铁企业所属矿山生产分析 我国钢铁工业原来的布局是依托铁矿石原料地区而建设，因此由于历史的原因，国内大型钢铁企业（除少数民营企业外）均有自有铁矿山和铁矿生产企业。归属于钢铁企业集团的矿山企业生产的铁矿石一般以低于市场价格向钢铁集团公司销售，因此自有铁矿石资源丰富的企业在原材料成本控制方面的能力较强。 2007年我国钢铁企业产能继续保持高速增长的态势，国内除宝钢、鞍本集团外，沙钢、唐钢、武钢、马钢、首钢、济钢、莱钢和湖南华菱合计10家企业成为钢产量超1000万吨的大型钢铁企业，与2006年相比，钢产量超过1000万吨的钢铁新增企业为湖南华菱集团一家。下表所示为2007年国内粗钢产量超过500万吨的钢铁企业。与2006相比，2007年钢产量超过500万吨的钢铁企业新增南钢和日钢两家钢铁厂。这样2007年我国钢产量超500万吨的企业达到23家。 表 12 2007年粗钢产量500万吨以上企业 单位：万吨 规模 企业 粗钢产量 规模 企业 粗钢产量 >2000万吨 宝钢 2858 >700万吨 包钢 884 鞍本 2359 邯钢 833 沙钢 2289 唐山建龙 761 TEL：010-63959920-819 第 31 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 唐钢 2275 酒钢 737 武钢 2019 攀钢 664 马钢 1417 北台 641 莱钢 1286 日钢 618 >1000万吨 济钢 1212 >500万吨 南钢 595 莱钢 1170 柳钢 580 华菱 1112 新余钢铁 564 太钢 929 国丰 523 安钢 900 下表所示为我国12家产量超过500万吨的钢铁企业的自有矿山铁矿石产量及其在企业生铁产量中所占比重。 表 13 2006年前三季度我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 宝钢 鞍钢 武钢 首钢 莱钢 唐钢 铁矿石 264 1937 351 770 120 251 生铁 1528 1117 820 755 538 816 比重 % % % % % % 济钢 马钢 包钢 本钢 攀钢 太钢 铁矿石 120 526 927 1199 795 664 生铁 699 713 537 559 407 322 比重 % % % % % % 上表所示可以看出，国内仅有鞍钢、本钢、太钢、包钢、攀钢等五家企业的自有矿山铁矿石产量占其铁矿消费比重超过50%，其余企业的自有矿山产量偏低，远不能满足企业的钢铁生产。特别是如莱钢、济钢、唐钢等企业自有铁矿石产量比重都严重偏低，进口铁矿石已经成为支撑这些企业钢铁生产的主体力量。 我国铁矿石的生产集中度非常低，国内除鞍钢、本钢、首钢、包钢四家企业的铁矿石产量超过1000万吨外，铁矿石产量在300～1000万吨的不足20家，铁矿石产量在50～300万吨仅有130家，其余数千家铁矿开采企业的年铁矿石开采量不足50万吨。可见我国铁矿石生产的集中度很低。 （一）鞍钢集团铁矿生产分析 鞍钢集团有鞍钢矿业公司、弓长岭公司两大铁矿生产企业。鞍钢目前是我国铁矿石资源最丰富、铁矿产量最大、自有铁矿比率最高的企业。2007年，鞍钢铁矿石、铁精矿、烧结矿、球团矿等主要产品产量比上年分别提高了%、%、%和%，均创历史最高水平。其中，铁矿石、铁精矿产量分别达到5035万吨、1885万吨。 2006年鞍钢集团（不含本钢）铁矿石原矿产量达万吨，约占全国铁矿石总产量的%左右。与2005年相比，2006年鞍钢的铁矿石原矿产量小幅上升。 表 14 2006年鞍钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 鞍钢矿业公司 弓长岭公司 合计 铁矿石 TEL：010-63959920-819 第 32 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 铁精矿 鞍钢矿业公司现有眼前山、东鞍山、大孤山、齐大山四个主要铁矿，齐大山、大孤山和齐欣三个选矿厂和东鞍山烧结厂，铁矿开采主要采用露天开采。鞍钢矿业公司的铁矿石品味一般在31%～33%左右。鞍钢矿业公司备用西鞍山铁矿目前正在建设胡家庙子1000万吨采选项目。2006年鞍钢集团的弓长岭球团厂和大孤山球团厂均已建成投产。两个球团厂分别拥有500万吨球团矿的生产能力，全部采用链蓖机～回转窑工艺技术，两个球团厂分别拥有两套年产能240万吨的生产线。这样目前鞍钢已经拥有了960万吨球团矿的生产能力，成为我国球团矿生产数量最多的钢铁企业。 2006年鞍钢集团为更有效的整合铁矿生产资源，将原来独立的鞍矿、弓矿公司统一整合为鞍矿公司。 从鞍矿公司的发展来看，由于2006年大孤山和弓长岭的球团厂产能均已形成，因此未来鞍矿公司烧结矿的比重将大幅下降，球团矿的比重将大幅上升，鞍钢的高炉炉料结构也将得到优化。 “十一五”后期鞍钢集团（不含本钢）的生铁产量预计可达1600万吨，则相应的需要铁精矿2600万吨。按照目前鞍钢集团的规划，到“十一五”末期集团铁精矿产量可达2080万吨，与集团的需求仍有一定差距，不足部分需要进口铁矿或外购铁矿满足。2007年9月6日，鞍钢与金达必正式签署了合资开发卡拉拉铁矿的协议。根据协议，双方各出资50%合建卡拉拉矿业公司，产品主要向鞍钢销售。目前，卡拉拉铁矿已探得铁矿石可开采储量14亿吨，预计总储量超20亿吨，项目总投资18亿澳元，年产铁矿产品1000万吨，将于2009年初建成投产。同时大连港30万吨级的铁矿石专用泊位目前已经形成，这对于鞍钢未来利用进口铁矿石也是十分便利的。 （二）本钢集团铁矿生产分析 本钢目前虽已经并入鞍本钢铁集团，但鉴于本钢实质上仍处于高度的独立生产和经营中，此处单独分析本钢的铁矿生产。 本钢矿业公司系本钢集团其全资子公司，拥有南芬露天矿、歪头山铁矿和选矿厂。2006年本钢矿业公司铁矿石原矿产量万吨。除本钢矿业公司外，本钢集团还与其它企业合营、联营矿山企业，目前合营企业每年可向本钢提供200万吨铁矿石，约合80万吨铁精矿。 表 15 2006年本钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 南芬 歪头山 合计 铁矿石 铁精矿 根据本钢矿业公司的规划，到“十一五”末期，本钢矿业公司铁矿石产量可达1600万吨，合营矿山企业可提供铁矿石500万吨，合计为2100万吨铁矿石，换成铁精矿为780万吨。与目前相比，本钢自有矿山的增长潜力不大，由于本钢规划到“十一五”期间可形成700万吨生铁产能，需要相应铁精矿1100万吨，因此仍有280万吨的铁精矿缺口需要依赖外购或进口满足。 （三）武钢集团铁矿生产分析 武钢矿业公司是我国采矿历史非常悠久的企业，现有大冶、程潮、金山店三座主要的铁矿山。武钢铁矿经过多年开采，资源消耗量已占勘明总储量的40%以上，矿山资源潜力有 TEL：010-63959920-819 第 33 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 限，部分矿山的资源已经耗尽，如灵乡铁矿采场已经闭坑。与武钢钢铁生产规模相比，武钢的自有矿山铁矿生产处于严重滞后的状态。 2006年武钢自有矿山铁矿石产量万吨，铁精矿产量万吨，与武钢本部年生铁产量1100万吨的规模相比，武钢自有铁矿比重严重偏低。 表 16 2006年武钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 大冶 金山店 程潮 合计 铁矿石 铁精矿 根据武钢矿业部的规划，预计到2010年后武钢矿业公司的三大铁矿将形成700万吨左右的铁矿石产量，加上加工社会铁矿，可形成铁精矿产量约360万吨。如下表所示为“十一五”后武钢矿业部设计铁矿产能目标。 表 17 武钢矿业部未来铁矿产能规划目标 单位：万吨 大冶 程潮 金山店 社会 合计 铁矿石 110 300 300 120 830 铁精矿 48 132 132 53 365 预计到2010年后武钢矿业部可形成800多万吨的铁矿生产能力，365万吨的铁精矿生产能力。但根据武钢集团规划，到2010年前武钢（本部）就将形成1300万吨的生铁生产规模，加上鄂钢200万吨的规模，则武钢集团生铁规模将达到1500万吨，需要铁精矿约2400万吨。可见武钢矿业公司的铁矿生产能力将远不能保障武钢未来的钢铁生产。 值得注意的是，武钢近年来在高炉炉料结构的优化方面投入较大，目前武钢在鄂州、程潮的球团矿厂均已经投产，产能分别为120万吨和500万吨。其中程潮球团厂是目前国内单条机组生产能力最大的球团矿厂，全部采用链蓖机～回转窑工艺技术。 （四）首钢集团铁矿生产分析 首钢矿业公司现有水厂铁矿和大石河铁矿两大采区。2006年首钢矿业公司铁矿石原矿产量万吨，铁精矿万吨。另外首钢联营企业可向首钢提供的铁精矿400万吨，合计首钢集团铁精矿产量为900万吨左右。 表 18 2006年首钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 大石河 水厂 合计 铁矿石 铁精矿 目前首钢的生产能力布局为“一业四地”，即钢铁主业分布在北京石景山厂区、河北迁安、秦皇岛抚宁、唐山曹妃甸。目前首钢在北京石景山地区的产能将逐步压缩，到2008年以后首钢在北京地区的产能将大部消失。而曹妃甸地区新建的首钢京唐联合公司目前规划将全部使用进口铁矿石，这样首钢的自有铁矿生产能力仅需保障河北迁安、抚宁厂区的钢铁生产即可。2006年底首钢在迁安的2160热轧投产，加上迁安地区已经形成的产能，首 TEL：010-63959920-819 第 34 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 钢在迁安厂区共形成600万吨的生铁能力，需要1000万吨铁精矿，以目前900万吨的铁精矿生产规模，仍有100万吨精矿的缺口。从扩产能力来看，首钢目前正在扩大一些矿山的生产能力，如新建的孟家沟铁矿规划到2007年可形成350万吨的铁矿生产能力，到2010年可形成600万吨的铁矿生产能力，杏山地采项目可形成300万吨的产能，水厂精粉的生产能力维持在300万吨左右。但由于老采区的一些生产能力也在消失，这样增减基本平衡。首钢未来铁矿石的生产能力仍维持在900万吨铁精矿的水平。除了现有铁矿采区外，首钢在2006年还加大了对国内铁矿的开采力度，2006年6月首钢集团与宜昌市签订合作开发高磷铁矿项目合同。首钢投资80亿元开发利用宜昌境内铁矿及配套资源，兴建年产800万吨铁精矿粉和相应规模的球团项目。 表 19 首钢国内主要矿山未来规划 储量(亿吨设计年产铁矿石/) 万吨铁精矿/万吨 球团矿/万吨 水厂铁矿 840 280 300 孟家沟铁矿（在建中） 600（2011年后） 杏山地采项目 300（2012年后） 鄂西高磷铁矿（在建中） 800～1000 （五）包钢集团铁矿生产分析 白云鄂博铁矿是包钢主要的铁矿石原料基地，是全球最大的稀土矿产地。白云鄂博矿床探明铁矿石资源储量亿吨，铁矿石品味在31%～35%。铁矿石以贫铁矿为主，富矿不到10%；铁矿石种类以磁铁矿为主，约占总储量的55%。 表 20 2006年包钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 白云鄂博 公益明 合计 铁矿石 铁精矿 - - 2006年包钢集团铁矿石原矿产量达1200万吨，铁精矿产量达880万吨。2006年包钢的生铁产量达738万吨，包钢自有铁矿石可满足包钢约一半的生铁生产的需要。铁矿石的自给率在国内钢铁企业中属于较高水平。2007年包钢产铁898万吨、产钢883万吨，分别比年初计划增产近20万吨。 与国内其它钢铁企业相比，包钢的海外铁矿资源掌握力度较为滞后，目前包钢在澳大利亚、巴西、印度均没有铁矿投资，仅在蒙古国图木尔泰铁矿有一些介入。但图木尔泰铁矿资源数量不仅有限，而且通过铁路运输进入我国境内时还需要换轨，运输的成本也相对较高。 （六）太钢集团铁矿生产分析 尖山铁矿和峨口铁矿是太钢的主要铁矿石原料基地。尖山和峨口铁矿均属鞍山式磁铁矿床，目前均采用露天开采方式。2006年太钢自有矿山铁矿石产量万吨，铁精矿产量万吨。可满足太钢目前约一半的铁矿石需求，在国内钢铁企业中属于较高水平。 表 21 2006年太钢自有矿山铁矿石产量 TEL：010-63959920-819 第 35 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 单位：万吨 峨口 尖山 合计 铁矿石 铁精矿 下表所示为“十一五”期间太钢矿业部门铁矿石产能扩产目标。 表 22 太钢未来铁矿石产能规划目标 单位：万吨 尖山 尖山加工 峨口 合计 铁矿原矿 900 500 1400 铁精矿 350 150 150 650 球团矿 200 200 目前太钢矿业公司尖山铁矿正在扩建其产能，扩大的产能主要用于满足太钢目前正在建设中的200万吨不锈钢项目所需的铁矿石原料。预计到2007年左右太钢矿业部尖山铁矿的铁精矿产量可达350万吨，加上其外购原矿加工150万吨精矿，届时可形成500万吨精矿的生产能力，加上峨口铁矿150万吨铁精矿，则太钢矿业部合计可形成650万吨铁精矿和200万吨球团矿的生产能力。按照太钢规划，到2010年设计形成350万吨的生铁生产能力（不含新临钢铁公司），则需要相应的铁精矿约600万吨，按太钢矿业部规划的铁精矿和球团矿生产能力，可基本满足太钢钢铁生产的需要。值得注意的是，太钢周边的吕梁地区是我国一个铁矿资源较为丰富的地区，过去由于铁矿石品位偏低，开采成本较高，因此一直没有进行工业化的生产。但近年来随着全球铁矿石价格的不断上涨，使得开采低品位铁矿石在经济上成为可行方案。这一地区未来将成为太钢的铁矿石供给来源之一。 （七）攀钢集团铁矿石生产分析 攀钢集团矿业部地处我国三大铁矿石资源分布地之一的攀西（攀枝花－西昌）地区，铁矿石资源十分丰富，已探明钒钛磁铁矿储量60多亿吨。 攀钢矿业部现有兰矿（兰尖铁矿）和朱矿（朱家包包铁矿）两个主要铁矿山。2006年攀钢矿业铁矿石原矿产量万吨，铁精矿产量万吨。 表 23 2006年攀钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 兰尖 朱矿 合计 铁矿石 铁精矿 2006年攀钢（攀枝花地区）生铁产量万吨，以攀钢的铁矿生产规模来看，铁矿自有程度较高。 值得注意的是攀钢的钒钛磁铁矿具有特殊的性质，其选矿后精矿的理论最高品味只有57%，实际生产中品味一般仅能达到53%。而目前国内钢铁企业为提高高炉的利用系数，提高生铁产量，均要求入炉铁矿品味越高越好。因此攀钢低品味的钒钛铁精矿外销的竞争力不强。同时攀钢的钒钛磁铁中二氧化钛含量较高，而目前国内掌握高钛矿冶炼技术的仅有攀钢，这也限制了其它钢铁企业使用攀钢的铁矿石。 攀钢矿业公司现役矿山已进入中深部开采，生产能力扩张的潜力较小。目前攀钢矿业部已将未来铁矿增长的潜力定位在建设中的白马铁矿。白马铁矿属特大型露天矿，地质储 TEL：010-63959920-819 第 36 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 量亿吨，工业储量亿吨。根据目前的工程进展，预计2007年白马铁矿可以投产，按照规划白马铁矿设计铁矿原矿产能650万吨，铁精矿产能233万吨，远期规划铁矿石产能可达1500万吨，铁精矿产能达510万吨。将成为未来攀钢主要的铁矿石供应来源，下表所示为攀钢未来铁矿产能规划。 表 24 攀钢矿业部未来铁矿远期产能规划目标 单位：万吨 矿区 2010 2020 兰矿 480 480 铁矿石朱矿 390 390 白马 650 1500 合计 1520 2370 兰矿 235 235 铁精矿朱矿 185 185 白马 233 510 合计 653 930 攀钢集团现有攀钢本部、攀钢成都、攀钢长城特钢三家主体企业。攀钢2007年共生产生铁695万吨、粗钢644万吨、钢材612万吨，重点钢材品种产量快速增加，重轨、无缝钢管、冷轧板分别达到78万吨、86万吨和128万吨，同比分别增长%、%和％。攀钢矿业部的铁矿石可大部份满足攀钢（攀枝花厂区）的铁矿需要，但从集团角度来看，铁矿石缺口仍较大。 值得注意的是，攀钢地处四川内陆地区，利用进口铁矿石成本较高，而钢铁产业政策已经明确提出内陆钢铁企业要以矿定产，因此攀钢的铁矿资源将一定程度上抑制其钢铁工业生产的规模。 （八）马钢集团铁矿生产分析 马钢集团现有南山、姑山和桃冲三个铁矿公司（分公司），下属凹山、东山、高村、姑山、桃冲五个采场。由于马钢集团所属矿山开采时间较长，目前马钢主要矿山已经面临资源枯竭、对马钢钢铁生产保障呈下降趋势。2006年马钢自有矿山铁矿石产量万吨，铁精矿可达万吨，马钢2006生铁产量将高达944万吨，铁矿石缺口巨大。 表 25 2006年马钢自有矿山铁矿石产量 单位：万吨 南山 姑山 桃冲 合计 铁矿石 铁精矿 2009年马钢西区的500万吨钢铁产能将基本形成，马钢铁矿石不足的矛盾将进一步凸显。鉴于这种局面，目前马钢一方面加大海外铁矿资源的控制力度，另一方面加大对其国内铁矿资源的开发力度。按照马钢规划，未来几年马钢将相继完成高村铁矿（极贫矿）二期的建设，完成和睦山铁矿的建设，扩大东山采场规模，建设和尚桥、白象山、罗河铁矿。 下表所示为马钢集团“十一五”期间铁矿产能规划，预计到2010年前马钢集团可形成1500万吨的铁矿石原矿产量，480万吨的铁精矿产量。而随着马钢西区的投产，马钢到2010年前生铁生产规模将达到1400万吨以上，铁精矿需求将在2200万吨以上。马钢自有的铁矿资源仅能满足马钢20％的铁矿石需求量，其余80％仍需要马钢从国外进口才能满足。 TEL：010-63959920-819 第 37 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 26 马钢集团未来铁矿产能规划目标 单位：万吨 铁矿石 铁精矿 南山东山 50 10 高村 700 150 姑山 50 10 桃冲 35 8 和睦山 70 30 白象山 200（一期） 87 和尚桥 150 65 罗河 300（一期） 130 合计 1500 480 （九）酒钢集团铁矿生产分析 酒钢集团的自有铁矿石主要来自于镜铁山铁矿，该矿由桦树沟和黑沟两个矿区组成。2006年酒钢镜铁山铁精矿产量万吨。从自有矿的保障程度来看，酒钢自有矿山的保障程度较低。目前酒钢正在积极扩大其黑沟矿区的200万吨产能。但即使再扩大200万吨铁矿石产量，则酒钢铁矿石产量仍仅有600万吨，铁精矿380万吨左右，仍不能满足酒钢的生产需要。 除钢铁企业所属矿山外，我国还有部分地方重点独立矿山企业，也有较大产量。如2006年邯邢矿山局铁矿产量达万吨，鲁中矿山集团铁矿石产量达万吨。 第三节 主要独立矿山企业 一、海南铁矿 海南铁矿（又称海南钢铁公司）为露天开采矿山，位于海南省西南部的昌江黎族自治县石碌镇境内，占地面积60平方公里，北距海南省省会海口市190公里，西距东方市八所港52公里。 海南铁矿是我国最大的富铁矿石生产基地之一， 1957年7月1日生产，至2004年，累计完成采剥总量万吨，原铁矿石万吨，向国家输出优质成品铁矿石万吨。 海南铁矿自1957年生产以来，经过三期建设和扩建，已经发展成为机械化程度较高，具有采矿、运输、破碎、筛分、选矿、尾矿回收、电力、机修、汽修、电修、金属加工、炸药生产、基本建设等综合生产能力的露天矿山企业。矿山生产能力为年采剥总量1600万吨，原铁矿石460万吨，成品铁矿石300万吨。 海南铁矿产资源丰富，是一个多金属和非金属矿伴生的矿区，以富铁矿石储量大、品位高而着称，铁矿石矿物主要为赤铁矿，局部见菱铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿。矿区已探明有原生铁矿体38个、坡积铁矿体6个。铁矿石总储量为亿吨，截止2004年底保有储量为亿吨，铁矿石平均品位%，最高品位%，其中平炉矿平均品位%，高炉富矿平均品位%。 产品主要供应武钢、宝钢、柳钢、上钢一厂等国内大型钢厂。矿区还赋存氧化铜矿体4个、硫化钴矿体6个，以及白云岩等多种矿产资源。钴矿储量万吨，钴金属量9987吨，其品位之高居国内之首。 海南铁矿生产的铁矿石，不仅品位高、质量优，而且在高炉冶炼过程中具有一定的特 TEL：010-63959920-819 第 38 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 殊作用。一是块矿成份稳定，粒度整齐，物理性能好；二是对于高铁低硅的高碱度烧结矿，可以增添必需数量的海南粉矿用于固结的液相；三是完善炉料结构，调剂炉渣碱度，已成为高炉首选的酸性配加料；四是适合生产球墨铸铁；五是有利于增加煤粉喷吹量；六是有利于改善炉渣流动性；七是有利于使用钒—钛矿冶炼的高炉改善炉况的顺行；八是有利于护炉，延长高炉炉衬寿命。这也是海南矿不同于国内外其它矿石的特点所在。由于这些优点，海南矿成为我国高炉合理搭配炉料结构的首选矿石。 二、邢冶金矿山管理局 邯邢冶金矿山管理局（简称邯邢矿山局）是国有独资大型黑色冶金矿山采选联合企业，是我国重要的钢铁工业原料生产基地。所属西石门铁矿、玉石洼铁矿等六座矿山年产铁矿石300多万吨，铁精粉230万吨左右。西石门铁矿是我国大型地下矿山之一，年产铁矿石150万吨以上，选矿处理能力250万吨：玉石洼铁矿年产铁矿石70万吨，选矿处理能力100万吨、目前，储量近亿吨、投资七亿多元、设计年产180万吨矿石的北铭河铁矿建成投产，矿区分布于邯郸、武安、涉县山区。 建矿54年来，先后建成16座铁矿山，8座选矿厂，一批辅助生产单位和非矿产业项目。到2004年末，累计生产铁矿石14374万吨、富粉矿4923万吨、铁精矿5412万吨，完成工业增加值亿元，实现利税亿元。2004年，在全国1948家大型工业企业种排名第809位。目前生产规模位居全国地下铁矿山前列、河北省首位，年产量占邯（郸）邢（台）地区总产量的三分之一强。 2004年 ，经国务院和国务院国资委批准，本着“资源共享、优势互补”的原则，邯邢矿山局与中国五矿集团公司顺利实现重组，重组后，该局作为中国五矿集团公司的全资子公司继续独立核算、自主经营、自负盈亏。 三、中冶金矿矿业集团公司 鲁中冶金矿业集团公司是国有大型地下黑色冶金矿山企业，地处山东省莱芜市张家洼镇，始建于1970年，公司拥有资产10亿元，在册职工7900人，其中各类工程技术人员1200多人。 集团公司矿产资源丰富，拥有小官庄、张家洼、港里三个铁矿床，已探明地质储量亿吨，含铁品位在%以上，矿石可选性好，原设计规模为年产铁矿石400万吨、生铁100万吨，后改为只建矿山采选工程。以小官庄铁矿为主体的一期工程，自1970年12月开始建设，1985年末建成投产。集团公司现生产能力为年产铁矿石220万吨，铁精矿90万，是山东省钢铁工业的重要原料基地，预计到2008年铁矿石产量达到300万吨，2010年达到350万吨以上。 鲁中冶金矿山公司选矿厂，是公司三个主体生产单位之一。位于山东省莱芜市境内，占地面积约16万平方米。1985年9月建成投产，年处理铁矿石210万吨，现有在职员工556名。生产工艺采用干选抛尾，球自磨两段磨矿，磁、重、浮联合选别流程，尾矿采用高浓度浆体管道输送技术。主产品为铁精矿，副产品为铜精矿。 第六章 我国投资开发铁矿石分析 地方铁矿山企业，除一部分地方骨干矿山外，大部分矿山是80年代以后发展的，由开始的资源不清、没有正规设计、主要开采浅部分散矿体，发展到大规模利用深部贫矿资源，资源利用水平有了较大幅度的提高。2002年地方矿山统计产量12286万吨，实际应该在15580万吨，少统计3300万吨。如果宏观政策、市场需求和价格不出现大的波动，地方和民营企业投资开发铁矿的积极性很高，我国地方铁矿产量仍呈稳定提高的态势。 TEL：010-63959920-819 第 39 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第一节 主要省（区）地方铁矿生产情况 根据对全国23个省（区）地方铁矿的调查，地方铁矿现有资源可以生产20—25年，通过老矿山的挖潜改造和新矿点的建设，5—10年内的产量基本可以稳定在亿吨。2007年铁矿石原矿产量可达到70707万吨。 河北地方铁矿的矿石产量占全国地方地矿产量的44%，是全国铁矿石产能最大的一个省份。具备采矿证的各类企业1780多家，占用资源量30亿吨。2007年统计产量达到30954万吨，同比增长%。 辽宁省具有采矿证的地方矿山330个，占有资源量16亿吨。全省2007年统计产量10861万吨，同比增长%。 山西省具采矿许可证的地方矿山302个，占有资源量14亿吨。2007年统计产量3154万吨，同比增长%。 内蒙古具有采矿证的地方矿山1250多个，骨干矿山占有资源6亿吨。全区2007年统计产量5606万吨，同比增长%。 吉林省具有采矿证的地方矿山47个，占有铁矿资源量亿吨。2007年统计产量750万吨，同比增长%。 山东省具有采矿证的地方矿山99个，占有资源量亿吨。2007年全省统计产量1741万吨，同比增长%。 广东省具有采矿证的矿山157个，占有资源量亿吨，骨干矿山生产能力869万吨，2007年全省统计产量1296万吨，同比增长%。 湖北省具有采矿证的地方矿山76个，骨干矿山生产能力355万吨。2007年全省统计产量980万吨，同比下降%。 四川省具有采矿证的地方矿山165个，骨干矿山生产能力342万吨。2007年全省统计产量4579万吨，同比增长%。 江苏省具有采矿证的地方矿山36个，骨干矿山生产能力220万吨。2007年全省统计产量561万吨，同比增长%。 陕西省具有采矿证的地方矿山53个，骨干矿山生产能力202万吨。2007年全省统计产量310万吨，同比下降%。 新疆具有采矿证的地方矿山160个，占有资源量亿吨，骨干矿山生产能力518万吨。2007年全省统计产量1125万吨，同比增长%。 2007年，全国铁矿石原矿产量的前十位的省市区共生产铁矿石原矿万吨，占全国生产总量的%，比2006年所占份额高出个百分点。 表 27 2007年全国分省市铁矿石产量统计排序 时间 2007年（万吨） 2006年（万吨） 增减（万吨） 增长（%） 全国合计 河北 辽宁 内蒙古 四川 山西 安徽 山东 TEL：010-63959920-819 第 40 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 北京 广东 云南 20 新疆 福建 湖北 吉林 甘肃 江苏 河南 湖南 -26 江西 海南 陕西 重庆 浙江 广西 51 贵州 青海 -25 黑龙江 -15 第二节 超低品位铁矿石开采时机成熟 一、我国开发低品位铁矿势在必行 巴西年产铁矿石的67%、印度年产铁矿石的约62%、澳大利亚年产铁矿石的约67%,都卖给了中国的钢铁企业。实际上，卖方开矿，全靠卖矿赚钱，失去大买主，生意就会落空；而买方呢，还有许多出路，逼急了，节约、代用、挖潜的力度就会迅速增大。进一步开发利用我国低品位铁矿资源，正是提高国内矿石供给率，甚至是回击国际铁矿石“把头”的一个有效战略措施。 我国是一个低品位矿产资源十分丰富的国家，特别是铁矿，贫矿资源占96%。鞍山式贫铁矿一直是我国铁矿石供应的支柱。上世纪70年代建设的攀枝花钢铁基地，也属于贫铁矿资源。今天支撑我国钢铁工业铁矿石供应大局的，仍然是辽宁鞍山—本溪地区、山西五台—岚县地区、河北冀东地区和四川攀西地区的贫铁矿石。 贫铁矿为我国作出了巨大的贡献，却没有获得应有的地位。从专家研讨到社会舆论，大家都把贫矿视为一个包袱。特别是近年来，国外富铁矿被过分渲染，说什么“国外50%以下的铁矿不算矿”。其实，这是一个很大的误解。美国、乌克兰等世界主要钢铁生产国现在开的都是贫铁矿，平均品位也就30%；加拿大、俄罗斯的铁矿石品位也在下降，已算不上富矿石了。法国北部铁盆地的洛林铁矿是一个巨大的沉积型贫赤铁矿（品位%,含磷高达2%），相当于我国的宣龙式贫铁矿。洛林铁矿曾是欧洲最大的铁矿石生产基地，在1929年的产量高峰期一度达到5000万吨，占当年全球铁矿石产量的1/4。洛林铁矿的开发历史表明，正是贫铁矿的大规模开发，创造了法、德两国近百年钢铁工业的辉煌。 我国除现有的贫铁矿外，还有大量的大型贫铁矿床尚未开发。如果国家作出进一步大 TEL：010-63959920-819 第 41 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 规模开发利用贫铁矿的决策，把我国铁矿自给率由目前的50%提高到70%甚至更高，是完全可能的。像我国这样的钢铁生产大国，不加强自己的资源基础，就难以取得利用国外资源的主动权。自己的资源基础越好，利用国外资源的自由度就越大；自己的资源基础越差，受制于人的程度就越高。 贫矿的概念是相对的。在矿产资源开发利用的历史中，所有金属矿山的矿石品位都在逐步降低。在20世纪初，品位在10%以上的铜矿石才算富矿，而现在，1%的品位就算富铜矿了。近年来，随着科学技术的进步和矿山开发理念的发展，贫矿开发已成为许多大型跨国矿业公司的一项战略性选择。矿业活动关注低品位铁矿、低品位铜矿、低品位金矿的开发，已成为一种潮流。 把利用低品位矿石确立为一项资源供应战略，其实施需要一定的条件，比如依靠科技进步，不断提高资源回收率和降低生产成本。近年来磨矿技术、烧结技术、生物冶金技术、湿法冶金技术等发展很快，使得某些矿产的可采边界品位进一步降低。又比如实现规模开采。老是盯着富矿，矿体规模自然就小，形态复杂，资源被大量浪费；品位降低后，不仅矿体大了，形态也简单了，资源能获得充分利用。此外，政府要支持，包括政策优惠和科技推动。要通过国家科技攻关，解决低品位矿石利用的一些基础性、关键性技术问题。企业要转变观念，把大型、超大型低品位矿床视为企业新的经济增长点，运用先进的管理体制和技术装备，努力把低品位矿床推向大规模经济开发，办一件功在国家利在企业的大事。 二、我国大规模开采贫铁矿的可行性 中国铁矿资源并不缺乏，截至2007年底，全国铁矿石累计查明资源储量680亿吨，保有资源储量607亿吨，其中基础储量282亿吨，铁矿区2867处。但是我国铁矿品位低于世界品位11个百分点，平均品位为33%，已探明储量中97%为贫矿，品位大于50%的富矿占%，全国共探明各类富铁矿储量约亿吨。 近年来国内铁矿在开发上取得了一系列重大进展。目前我国在老区深部及其外围寻找一些中小型，甚至大型矿体还有希望。中国西部地区，地域广阔，勘查评价程度相对较低，未查明的铁矿资源量320亿吨。估计全国未查明的铁矿资源量在1000亿吨以上。 尽管我们贫多富少，但是贫矿选出来就是富矿，况且我国赤（贫）铁矿的选矿技术已经是世界上最先进的。经济的发展受资源的制约是不争的事实，科学发展我国矿业，合理利用矿业资源，实现资源的高效利用，核心在于科技进步。 多年来国内在磁铁矿选矿技术、赤铁矿选矿技术方面取得了许多成果，如各种弱磁场磁选设备及反浮选工艺在铁精矿提质降质方面发挥了很大作用：在贫铁矿资源利用方面也有了一定的进步，在提高入磨铁矿石品位的同时提高了贫矿资源的利用率。 但是，这些已探明的铁矿石产地有许多存在无序开采的问题，大矿小开、一矿多开的现象普遍存在。小矿山绝大多数是乡镇集体、民营和个体采矿，资金投入少、装备简陋，且缺少技术管理人员，没有矿山设计和开采方案，更没有环境保护措施，多数是见矿就挖，采富弃贫，采易弃难，造成了铁矿石资源的极大浪费。邹健也认为，国内铁矿资源没有利用好、规划好，整顿小、散、差已成了当务之急。 第三节 我国钢铁企业在境外合作开发铁矿资源情况 由于我国铁矿资源不足，利用进口铁矿满足国内钢铁生产需要已成必然。同时，鉴于世界矿业资源集中度越来越高，世界排名前三位的铁矿供应商已经掌控了世界铁矿石海运量的70%，今后有可能进一步上升到80%以上，已经对我国钢铁企业用矿安全和成本构成威胁。目前，我国除在澳大利亚合资建设了恰那铁矿和首钢秘鲁铁矿外，尚无大型海外铁矿基地，为保证我国钢铁工业用矿安全，国家支持钢铁企业与国外铁矿供应商建立长期供矿 TEL：010-63959920-819 第 42 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 关系，鼓励钢铁企业联合在海外投资办矿，建立稳定的海外矿石资源基地，提高矿石资源的保障能力。 一、开发国外铁矿资源的优点 用长期合同方式采购矿石是国际贸易传统作法，其优点是机动灵活，每年或二、三年可以按需要选购铁矿产品。但对于常年需要进口大量铁矿石的企业来说，投资开发铁矿资源是更优选择。其优点是： 到国外投资开发铁矿资源，可以在国外取得稳定的铁矿原料供应基地；铁矿供应可以不受或少受国际政治、经济的影响。 到国外投资开铁矿，与通过一般国际贸易购矿相比，可以获得较大的经济效益。 日本的成功经验说明了这一点。日本每年进口铁矿石超过1亿吨，大部分是由其合资铁矿供应的。如澳大利亚年产2980万吨的罗布河公司，日本企业股份占47%，BHP公司年产3523万吨的纽曼山、年产1876万吨的杨迪、年产856万吨的戈斯沃斯公司，日本企业股份占15%。在巴西年产1000万吨的卡帕内玛铁矿，日本占49%，年产2500万吨巴西联合矿业公司，日本占49%。 二、国内企业境外投资开矿现状 目前，国际上较好的铁矿资源己被原有铁矿公司占有，新建的铁矿公司矿石一般质量较差；项目投资巨大；原有市场已被瓜分；生产初期成本必然高于现有铁矿公司。而且现有铁矿公司必将用低价格、高质量、优质服务等方法进行打压。要回避这些风险，建议有意愿的钢铁公司和有经验的贸易公司一起联合建立投资和市场平台参加项目，共同投资、保证市场，共同享受利益和承担风险，同时政府应该给予强力支持，特别是金融和政策上的支持。 （一）已实施的境外开矿项目 1、澳大利亚恰那铁矿 1987年我国政府正式批准中国冶金进出口公司与澳大利亚哈默斯利铁矿公司合资开发恰那铁矿。矿山生产规模为1000万吨/a，澳方控股股份占60%，中方占40%，总投资2亿美元； 2、秘鲁马尔科纳铁矿 1992年末首钢以12亿美元收购了秘鲁年产700万吨的马尔科纳铁矿%的股份，而后成立了首钢秘鲁铁矿有限公司，派出人员经营秘鲁铁矿的生产，该矿包括露天矿、选矿厂、球团厂、电厂以及港口等生产设施，还有专用的生活区，按协议规定，秘鲁铁矿分布的680平方公里内，首钢获得了资源开采权。从1992年首钢经营之后，经营状况良好，从而成为我国在南美洲最大的实体企业，在秘鲁大企业中进入12强。 3、西澳洲库里亚诺赛铁矿 1994年鞍钢与澳大利亚波特曼公司合资经营开发西澳洲库里亚诺赛铁矿，年产能在200万t/a； 4、巴西铁四角地区铁矿 2001年宝钢与巴西淡水河谷公司达成协议，中巴双方组建宝华瑞矿业公司，合资开发巴西铁四角地区铁矿。中方宝山钢铁集团占股份50%，巴方淡水河谷公司占股份50%，合资企业开发巴西铁四角地区铁矿，年产铁矿石成品矿600万吨，工程投资3700万美元； 5、澳大利亚帕拉伯杜铁矿东坡 2002年宝钢与澳大利亚哈默斯利公司达成协议，中澳双方组建宝瑞吉矿业公司，合资开发帕拉伯杜铁矿东坡。矿山生产规模1000万吨/a，充分利用帕拉伯杜铁矿已有的生产设施，工程投资亿元澳元，其中：宝钢投资5700万澳元。 TEL：010-63959920-819 第 43 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 6、澳大利亚Jimblebar矿山 2003年3月1日，必和必拓公司与中国武钢、马钢、沙钢、唐钢等四家钢铁企业合资设立澳大利亚乌伊拉拉公司。其中，中方企业通过分租持有西澳大利亚省纽曼市附近的Jimblebar矿山40%的股份；各方约定，澳大利亚乌伊拉拉每年将向四家中方企业提供约1200万吨铁矿砂，预计今后25年内将实现90亿美元的铁矿砂交易量。 7、内蒙蒙东能源中标俄罗斯别列佐夫铁矿的项目 2005年5月，内蒙古蒙东能源有限公司成功中标俄罗斯别列佐夫铁矿的项目，并已经获得国家发发展和改革委员会核准批复。目前项目前期工作进展顺利，预计2008年投产。据介绍，这是我国对俄投资矿产类规模最大的项目之一。 别列佐夫铁矿位于俄罗斯赤塔州涅尔斯克——扎沃德区，距内蒙古额尔古纳室韦口岸18公里处，面积220平方公里，保有储量亿吨。蒙东能源公司在俄的全资子公司赤塔鲁能矿业有限公司于2005年5月通过竞标取得了别列佐夫铁矿25年的勘探开采权。 这个项目总投资亿美元，将建设两个露天采场和一个选矿厂，生产规模为年处理铁矿石1000万吨，产铁精矿545万吨/年。2010年达产后，年均利润总额可达亿元。内蒙古蒙东能源有限公司由山东鲁能集团公司控股%。 8、中钢集团与中西部铁矿公司合作 2005年6月17日，中钢集团与澳洲的中西部铁矿公司在西澳州首府珀斯就联合开采铁矿签定合作框架协议，中钢集团将成为中西部公司两个主要项目的合作者，两个项目均位于西澳州中西部的Yilgarn地区，中钢集团在这两个项目中拥有50%的股份。上述项目之一的Weld Range铁矿已探明的赤铁矿砂储量超过亿吨，品位在65%，预计该矿总储量将超过4亿吨。据估计该铁矿年出口铁矿砂最终可达1500万至2000万吨。Weld Range铁矿到距其西部的Oakajee港口距离为350公里，修建铁路和扩建深水港口已在中西部公司的规划中。 Koolanooka铁矿是中钢与中西部公司合作的另一项目，中西部公司计划在此每年生产450万吨的球团矿或赤铁矿精矿，该矿储量为亿吨赤铁矿，品位在30%。 9、蒙古图木尔泰铁矿合资项目 图木尔泰铁矿位于蒙古色楞格省，探明储量亿吨，其中工业储量亿吨，可露天开采。该矿早先由秦皇岛秦龙国际实业有限公司获得开采权，后来分别与黑龙江国际合作公司、首钢矿业公司达成合作意向。2005年6月，该公司与河北华恒伟业工贸公司、山西海鑫国际钢铁有限公司签署协议，共同开采图木尔泰铁矿。2006年2月，以上三家公司在二连合资注册了“二连浩特市华海龙冶金矿业有限公司”，注册资金2000万元。主要是通过该公司进口铁矿石。目前，境外已建成年产铁矿石150万吨的生产能力，主要销往山西海鑫国际钢铁有限公司。下一步华海龙冶金矿业有限公司计划在二连浩特市投资建设一个年产100万吨的选矿厂。 10、首钢收购印度尼西亚南洋矿业 2007年5月中国特钢宣布以亿港元收购印度尼西亚南洋矿业。南洋矿业拥有14年印度尼西亚铁镍矿的独家采购权，中国特钢在完成对南洋矿业的收购后，可在14年内以每吨16美元的单位采购价，购买不少于4000万吨的铁镍矿石资源。 表 28 我国钢铁企业在海外投资铁矿项目情况 合作项目名称 中方企业 外方企业 合作方式 合作内容 恰那铁矿 中钢 澳大利亚哈默斯利 合资开矿 1000万吨/年 中钢 印度MMTC 长期合同 100万吨/年 中钢 澳大利亚Midwest 合资开矿 宝华瑞公司 宝钢 巴西CVRD公司 合资开矿 600万吨/年 TEL：010-63959920-819 第 44 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 宝瑞吉公司 宝钢 澳大利亚力拓公司 合资开矿 1000万吨/年 宝钢 印度MMTC 合资开矿 300万吨/年 宝钢 巴西CVRD公司 长期合同 1400万吨/年 卡拉拉 鞍钢 澳大利亚金达必 合资开矿 1000万吨/年 乌伊拉拉 武钢等四家企业 澳大利亚必和必拓 合资开矿 1200万吨/年 首钢秘鲁铁矿 首钢 秘鲁马科纳铁矿 合资开矿 1000万吨/年 首钢 澳大利亚吉布森 合资开矿 500万吨/年 武钢 澳大利亚哈默斯利 合资开矿 300万吨/年 武钢 印度国有矿产公司 长期合同 200万吨/年 武钢 澳大利亚必和必拓 长期合同 300万吨/年 武钢 澳大利亚矿物公司 长期合同 500万吨/年 武钢 巴西Samacro 长期合同 100万吨球团/年 马钢 巴西CVRD公司 长期合同 400万吨/年 马钢 巴西CVRD公司 长期合同 320万吨/年 马钢 澳大利亚必和必拓 长期合同 330万吨/年 邯钢 巴西CVRD公司 长期合同 985万吨/年 邯钢 澳大利亚必和必拓 长期合同 200万吨/年 邯钢 澳大利亚哈默斯利 长期合同 沙钢 澳大利亚津布巴 合营 250万吨/年 江苏丰立 澳大利亚FMG 长期合同 400万吨/年 中冶建 澳大利亚FMG 带资承包 亿吨(20年) 昆钢 越南钢铁总公司 合资开矿 100万吨/年 （二）正在或即将开发的项目 1、鞍钢与澳大利亚金达必公司合资项目 2006年4月3日，鞍钢与澳大利亚金达必金属公司达成卡拉拉铁矿项目可行性研究合资合作协议。此项目是温家宝总理此次访澳推进中澳合作取得的重要成果之一，也是鞍钢近年来最大的一项跨国投资项目。2007年6月铵钢集团与澳大利亚金达必金属公司（GindalbieMetals）签订协议，收购金达必公司%的股份。鞍钢与该公司就澳大利亚卡拉拉铁矿项目展开合作。目前该矿已探明可采储量在14亿吨以上，预计项目投产后，将具备年产1000万吨以上铁矿石的能力。2007年12月10日，鞍钢股份母公司鞍钢集团与澳洲金达必金属公司(GindalbieMetals)正式签署协议，落实合资开发位于西澳洲的卡拉拉铁矿，总投资额18亿澳元(约115亿元)。 卡拉拉铁矿位于西澳洲，目前已勘探部分探明的资源储量达到7亿吨，整个区域储量将超过10亿吨。金达必金属公司是一家开发矿产资源的上市公司，在澳大利亚发行4亿股。 2、中信（泰富）Palmer铁矿 2006年4月，总部位于香港的中信泰富公司与澳洲富翁Clive Palmer的Mineralogy公司签署分阶段合作开发铁矿协议，涉及的磁铁矿资源总量最终可达60亿吨。该协议如获得澳大利亚外资审查委员会的批准，将是有史以来中国公司在西澳铁矿领域进行的最大投资。 据悉，此次协议是中信泰富与Mineralogy达成的一个含并购、购股权以及开采税在内的综合性一揽子协议，涉及的矿区位于西澳州西皮尔巴拉地区的Fortscue河口附近，协议分三阶段实施。 第一阶段，中信泰富子公司以美元的价格全资收购Mineralogy旗下的Sino-Iron TEL：010-63959920-819 第 45 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 公司，获得Fortscue矿区的第一部分10吨磁铁矿的开采权，双方并就中信向Mineralogy支付开采税等达成协议； 第二阶段，在第一阶段协议付诸实施以及中信对第二部分矿区10吨磁铁矿储量进行勘探和证实的条件下，中信子公司以2亿美元的价格全资收购Mineralogy旗下的Balmoral公司，获得Fortscue矿区的第二部分10吨磁铁矿的开采权； 第三阶段，在对Sino-Iron收购和Balmoral收购完成的基础上，中信将进入所谓的“China Project Option”协议实施阶段，进一步获得总储量高达40亿吨磁铁矿的开采权，价格依然是每10亿吨磁铁矿2亿美元。 3、中国五矿公司与朝鲜茂山铁矿合资项目 关于通钢集团开发朝鲜茂山铁矿一事已由国家商务部敲定，茂山铁矿将由中国的五矿集团和吉林省通钢集团与朝鲜方面的君侧（音）钢厂共同开发，投资金额约为12亿欧元（约合人民币115亿元）。 据透露，在投资开发中，将由上述三家企业共同出资成立一个合资企业来运营，中方将取得控股权。中方将保证5年内使朝鲜茂山铁矿形成大规模的生产能力。通钢集团每年将直接从茂山铁矿获取1400万元的铁锭粉作为收益，这对于通钢集团来说，可以大大降低原材料的运输成本。 茂山铁矿位于朝鲜咸境北道茂山郡内，有公路与中国相通。已经探明的工业储量30亿吨。按储量计算，堪称亚洲之首。 4、蒙古巴彦戈勒铁矿 巴彦郭勒铁矿在乌兰巴托西北部，距包头市1764公里。铁矿储量为22600万吨，品位分别为%。2005年6月，包钢与蒙古国蒙泰公司就合作开发巴彦戈勒铁矿签订了合作协议，并设立了“包头钢铁蒙润有限公司”，以实施运作该项目。项目总投资12亿元，年生产原矿550万吨、铁精矿330万吨。 目前，包钢与黑龙江矿业公司在蒙古国巴彦戈勒铁矿项目上存在一些争议。 5、包钢蒙古额仁铁矿 2005年，包钢与蒙古泰盛发展有限公司签署了合作协议和合资合同。合资公司注册资金274万美元，包钢出资200万美元，占73%，蒙方以采矿证入股，占27%。目前，合资公司正在筹建和办理审批手续。该项目总投资预计5000万美元。蒙古南部额仁、达铁矿两矿床总储量11741万吨。 6、蒙古巴日格勒图铁矿 巴日格勒图铁矿。该铁矿在乌兰巴托南部，距包头市1140公里，矿床储量为4350万吨，矿石品位为%。为尽快实施该项目，包钢已于2004年6月与蒙古国蒙俄有色金属集团签订了合资开发巴日格勒图铁矿的合同，并注册成立了“蒙中巴日格乐图有限责任公司”。项目建设总投资28457万元，分两期注资。年采矿石150万吨，最终形成精矿粉80万吨/年的生产规模。现由于蒙方政局变化，人事变动，该矿勘探许可证至今未能转入合资公司。目前，包钢已向合资公司投入50万美元，希望政府有关部门给予的帮助和支持，通过政府官方会晤及早促成问题解决。 7、越南贵沙铁矿 云南省最大的钢铁生产企业――昆明钢铁控股有限责任公司（以下简称“昆钢”）与越南钢铁总公司、越南老街矿产公司三方合作共同创办的联营企业———越中矿产与冶金有限责任公司日前在越南老街成立。 该项目总投资亿美元，是一个从铁矿石采选、加工及钢铁冶炼到市场销售一体化的现代化钢铁联合生产企业。其注册资本金部分为：昆钢、越钢各占股份45%，老街矿产公司占股份10%。 TEL：010-63959920-819 第 46 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 按照计划，2008年，越南贵沙铁矿的开采量将达到年产150万吨，2010年达到250万吨到300万吨，开采出的铁矿石将用于满足昆钢和越钢的生产需求，并将分阶段建成年产50万吨的炼铁厂、炼钢厂和轧钢厂。 第四节 铁矿资源投资地区分析及建议 未来我国钢铁企业必将加大对海外铁矿资源的投资规模和力度，但与国内铁矿投资不同，海外铁矿投资面临所在国的政治、法律等诸多风险，因此海外铁矿投资具有较高的风险性。对不同的国家需要详细分析其投资机会和风险 （一）澳大利亚、巴西铁矿投资条件分析 澳大利亚和巴西是目前我国铁矿石的两个主要来源地，和其它国家的铁矿资源相比，澳大利亚和巴西的铁矿资源十分丰富，两国政治环境也相对稳定，配套的港口、铁路设施十分成熟，特别是澳大利亚的经济和法律制度已经十分完善，综合来看，投资的外部综合环境较好，投资风险较低。另外两国均不具备钢铁工业的发展潜力，因此其铁矿石必然以出口为主，本身的消费量很少。同时两国出口铁矿基本以长期贸易合同为主而且合同一直履行较好。从长远来说，可以成为我国一个长期、稳定、廉价的铁矿石供应基地。值得注意的是，尽管两国投资环境较好，但由于目前铁矿投资较热，参与海外投资的企业很多，澳方和巴方也相应提高了合作、合资的门槛。因此现在在澳大利亚和巴西投资参股、控股矿山，成本较高，需要慎重考虑。从澳大利亚和巴西两国对比来看，由于巴西到我国各港口的平均海运距离在11000海里以上，是澳大利亚到我国各港口距离的三倍多，海运运费较高。因此相对来说，巴西出口铁矿的竞争力不及澳大利亚铁矿。 （二）印度铁矿投资条件分析 印度现在是我国仅次于澳大利亚、巴西的第三大铁矿石来源地。长期以来我国从印度进口的铁矿基本都是现货贸易矿，近年来逐渐有所改变。印度国有矿产金属贸易公司（MMTC）已经和我国部分企业签订了铁矿石长期供货合同，未来中印铁矿石贸易有逐步变为长期合同贸易的趋势。但值得注意的是，印度的铁矿生产集中度很低，国内分布有数百家铁矿生产企业，同时印度的铁矿生产企业和铁路运输、港口分属不同的系统，不像巴西和澳大利亚的铁矿生产企业拥有自己的铁路和港口、包括船队。因此在印度投资铁矿需要协调的问题较多。另外从印度的钢铁工业发展来看，该国的钢铁工业发展潜力很大，根据我们前面的分析和预测，2015～2020年印度的钢铁工业规模极有可能达到1亿吨以上的规模和水平，以印度的铁矿生产条件来看仅能保障其国内的钢铁生产，加上印度政府也并不鼓励外国企业在印度投资铁矿，从中长期来看印度的铁矿难以作为一个我国长期、稳定的来源地区。在印度的铁矿投资需要进行综合的长期考虑。 （三）非洲地区铁矿投资条件分析 南非是目前全球铁矿石资源较为丰富的地区，该国的政治、法律环境在非洲国家中属于较高水平，综合投资风险较小。同时值得注意的是南非不仅铁矿资源十分丰富、而且锰矿、铬矿、镍矿等其它黑色金属矿产和有色金属矿产也十分丰富。目前我国不仅铁矿资源对外依存度很高，而且锰矿、铬矿等钢铁工业的必需原料也十分匮乏，目前我国钢铁工业所需锰矿的50%、所需铬矿的95%需要进口。因此，投资南非铁矿的同时，可同时考虑投资当地的锰矿、铬矿等钢铁工业必需的原料。我国中钢公司、酒钢集团已经在南非有一些铬矿、铁矿的投资并且经营良好。南非本国的钢铁工业发展潜力有限，因此未来铁矿石增产后主要将以出口为主，可以成为我国一个长期稳定的铁矿石和其它黑色金属矿产来源地。 非洲除南非外，西非地区的塞内加尔、几内亚、利比里亚、科特迪瓦、加蓬等国的铁 TEL：010-63959920-819 第 47 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 矿石资源也十分丰富。2006年我国中机公司（中国机械进出口总公司）竞标取得了加蓬贝林加铁矿的开采权，这是我国在西非地区取得的第一个铁矿投资项目。但西非地区的政治、法律环境较差，投资蕴涵着较高的风险，需要引起注意。历史上我国曾有企业前往西非考察、投资矿山，但后来由于战争、动乱等各种原因退出。因此在西非地区的投资应充分考虑当地的政治风险。西非地区的铁矿石资源档次很高，被认为是目前全球继巴西、澳大利亚之后的第三大铁矿石基地，铁矿资源潜力十分巨大，铁矿石质地优良，是高炉冶炼的上等原料。国内企业应当对该地区的资源高度关注，做好前期的资源勘查以及港口、铁路设施考察工作。 （四）我国周边地区铁矿投资条件分析 我国周边国家如朝鲜、蒙古、越南等国也有较丰富的铁矿资源，这些国家与我国接壤并均有铁路连接，因此在进口铁矿方面有一定的优势，可以成为未来我国铁矿供给的主要来源地区之一。 朝鲜茂山铁矿储量约30亿吨，地质品味33%～37%，大部分采用地下开采。2005年我国通化钢铁集团公司投资70亿元已经获得了茂山铁矿50年的开采权。蒙古国图木尔泰铁矿地质储量亿吨，平均品味51%。目前我国首钢集团已经参股该矿的投资，铁矿石主要销往包头钢铁集团公司。 越南的河静省和老街省也有较为丰富的铁矿资源，2006年我国昆钢集团与越南钢铁总公司共同投资建设老街省贵沙铁矿，投产后昆钢每年可获得150万吨的铁矿石（远期可达200万吨以上）。贵沙铁矿储量约亿吨，品位较高，在60％左右。另外越南中部的河静省石溪铁矿拥有储量亿吨，并且都属于富矿，但该矿由于靠近沿海，排水等工艺问题尚未成功解决，因此虽有多家国际钢铁、矿山企业进行考察，但至今尚未进入工业化开采阶段。对于该矿，建议国内钢铁企业应积极关注，但谨慎进入。 总体来看，我国周边的朝鲜、蒙古、越南虽有一定的铁矿资源，但储量都不丰富，现有的生产能力仅仅能为国内一家大型钢铁企业提供一些补充原料，难以从根本上成为我国进口铁矿石的主要来源。另外如越南等国目前也正在进行基础设施建设，未来工业化发展后，其铁矿石不仅不能出口，还有大量进口铁矿石的可能。朝鲜等国则受政治因素的影响，扩大铁矿生产也是十分困难的。 从投资条件总的来看，澳大利亚、巴西、南非属于投资风险相对较低和可能性较高的地区；西非地区可作为积极关注和适度进入的地区；印度、加拿大的铁矿资源也可作为适度投资的一个地区。 第七章 国外铁矿石生产情况 第一节 世界铁矿石储量及分布 一、世界铁矿石储量 世界铁矿石资源非常丰富，据统计，世界铁矿石储量约在1600亿吨，储量基础3700亿吨。按铁含量计算，储量为790亿吨，储量基础为1800亿吨。澳大利亚、巴西、中国、俄罗斯、乌克兰及美国等是世界铁矿资源大国。铁矿床按成因特点一般分为岩浆型矿床、硅卡岩型矿床、火山岩型矿床、沉积型矿床和沉积--变质型矿床五大类。沉积--变质型矿床和火山岩型矿床是最主要的类型，其中，沉积--变质型矿床的资源量约占90%，而与其有关的富铁矿资源约占世界铁矿总量的70%以上。该种成因类型的铁矿石主要分布在澳大利 TEL：010-63959920-819 第 48 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、加拿大、印度和美国等，在南非、几内亚、委内瑞拉、中国等也有相当多的分布。这类矿床的特点是规模大、分布集中，常构成几十亿吨的巨型矿床。 表 29 2006年世界铁矿石储量和储量基础 单位：百万吨 项目原矿石 铁成分 储量 储量基础 储量 储量基础 乌克兰 30,000 68,000 9,000 20,000 俄罗斯 25,000 56,000 14,000 31,000 巴西 23,000 61,000 16,000 41,000 中国 21,000 46,000 7,000 15,000 澳大利亚 15,000 40,000 8,900 25,000 印度 177,10 25,200 10,800 16,000 哈萨克斯坦 8,300 19,000 3,300 7,400 美国 6,900 15,000 2,100 4,600 委内瑞拉 4,000 6,000 2,400 3,600 瑞典 3,500 7,800 2,200 5,000 伊朗 1,800 2,500 1,000 1,500 加拿大 1,700 3,900 1,100 2,500 南非 1,000 2,300 650 1,500 墨西哥 700 1,500 400 900 毛利塔尼亚 700 1,500 400 1,000 图 4 世界各国铁矿石储量比重图 二、世界铁矿资源分布 铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。世界著名的大型铁矿区及相关著名的铁矿生产企业如下表所示。 表 30 世界大型铁矿区分布情况 国家 矿区名称 储量/亿吨 品位百分比/%占相关著名铁矿企业 TEL：010-63959920-819 第 49 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 Fe% 本国储量 澳大利亚 哈默斯利哈默斯利公司、BHP公 320 57 91 司 巴西 铁四角谷（CVRD）公司、 300 35—淡水河69 65 MBR公司 巴西 卡拉加斯 180 60—67 35 淡水河谷公司 玻利维亚、巴木通（玻）乌西鲁库姆（巴580 50—53 交通不便未开发 西） 印度比哈尔，奥里 萨67 >60 29 MMTC公司 加拿大铁矿公司（IOC）加拿大 拉布拉多 206 36-38 51 魁北克、卡蒂尔矿山公司（QCM） 美国 苏必利尔明塔克、帝国铁矿、希 163 31 94 宾公司、蒂尔登公司等 俄罗斯列别金、米哈依洛夫、 库尔斯克38（占独联 435 46 体） 斯托依连公司 俄罗斯12（占独联 卡奇卡纳尔 140 体）卡奇卡纳尔公司 乌克兰 克里沃罗格17（占独联英古列茨、南部、北部、 194 36 体） 中部采选公司 法国 洛林 77 33 95 瑞典 基律纳 34 58—68 66 LKAB公司 委内瑞拉 博利瓦尔CVG Ferrominera 20 45—69 99 Orinoco CA 利比里亚、几内亚宁巴矿区 20 57～60 三、国外铁矿石生产情况 近年来世界铁矿石产量大幅上涨，继2006年世界铁矿石产量大幅上涨后，2007年将继续再创新高。据统计2006年全球铁矿石产量亿吨，同比增长12%，2007年全球铁矿石产量达亿吨，预计2008年将高达19亿吨。 从2008年供需形势看，由于钢铁产量增速的放缓，全球铁矿石需求增长也将放缓，但是全球的铁矿石产能增长迅速，2008年矿石供需形势应比2006、2007年缓和，国际铁矿石供求也基本能够达到平衡。随着大型矿山集团的不断扩产，世界铁矿石产量增长速度还在加快，预计2008年以后国际铁矿石市场供大于求的情况将出现。 2006年世界十大铁矿石生产国依次为巴西、中国、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，十个国家铁矿石合计产量亿吨，占世界铁矿石总产量的%。根据中国矿山协会统计数据显示，2006年中国生产铁矿石原矿亿吨，为世界第一大铁矿石生产国，但主要为低品位铁矿石，按折合铁金属量计算，为亿吨，则排在巴西之后。若按矿石的品味来说，巴西是世界第一大铁矿石生产国，2006年生产铁矿石亿吨，约占世界铁矿石总产量的%。澳大利亚是世界第三大铁矿石生产国，2006年铁矿石产量为亿吨，占世界铁矿石总产量的%。其中中国铁矿石产量增 TEL：010-63959920-819 第 50 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 长速度最快，占世界产量的比重明显增加，巴西和澳大利亚所占比重基本保持平稳。2006年，全世界新增铁矿石产能7000万吨。国际钢铁协会预测，到2009年世界铁矿石需求量将比2006年增加亿吨，新增产能将超过新增需求。 表 31 2002—2006年世界铁矿石产量 单位：百万吨 国别 2002 2003 2004 2005 2006 总计 巴西 中国 澳大利亚 212 印度 165 俄罗斯 97 乌克兰 美国 南非 加拿大 瑞典 委内瑞拉 20 哈萨克斯坦 毛里塔尼亚 其它 56 从世界各国铁矿石表观消费量可以看出，近年来北美、日本和欧洲地区对铁矿石的需求变化不大，北美的需求几乎停滞不前，保持在8000万吨左右；日本的需求量则在亿吨左右徘徊不前；欧洲地区需求呈小由增长态势，近年平均递增速度为%，2006年表观消费量在亿吨；独联体的增长速度在%，中东和非洲的平均增速在%，南美的平均增速在%，其它亚洲和大洋洲的平均增速在%，而中国铁矿石表观消费量的平均增长速度在%，中国对铁矿石的需求增长速度位居全球之首。中国对铁矿石的需求增量是拉动世界铁矿石增速的中坚力量。中国对铁矿石进口的依赖情况程度不断增加，近年全球铁矿石的贸易增量也主要由中国贡献。 表 32 世界各国铁矿石表观消费量 单位：万吨 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 总计 1003 1069 1038 1074 4498 1373 1524 1732 1811 1886 欧洲 独联体 北美 南美 中东和非洲 日本 TEL：010-63959920-819 第 51 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 中国 294 其它亚洲和大洋洲 万吨总产量同比增长%年2003年2004年2005年2006年 图 5 2002～2006年世界铁矿石产量及增长趋势 巴西中国澳大利亚印度俄罗斯乌克兰美国南非加拿大瑞典其他%%%%%%%%%%%2006年世界铁矿石供应量比重图 图 6 2006年世界铁矿石供应量比重图 第二节 国外主要铁矿石生产国矿山概况 一、巴西铁矿石生产分析 （一）巴西铁矿石资源概述 TEL：010-63959920-819 第 52 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 巴西是一个铁矿资源非常丰富的国家，按照巴西官方的统计数据显示，其北部（卡拉加斯地区）有180亿吨的基础储量，南部（铁四角地区）有340亿吨的基础储量，合计基础储量高达520亿吨。即使按照美国地质调查所的计算标准，巴西的铁矿资源也有近200亿吨的基础储量。总体来看巴西的铁矿资源非常丰富，但巴西的钢铁工业却一直不太发达。 据巴西矿业协会统计，2007年巴西铁矿石产量达到亿吨，比2006年增长了1400万吨，占全球铁矿石总产量的%，继续保持全球第二大铁矿石生产国的地位。2007年巴西铁矿石产量最大的三家公司分别为：淡水河谷公司（3亿吨）、CSN公司（2050万吨）和MMX公司（300万吨）。据该协会统计，未来三年巴西在铁矿开采行业（包括新矿开采、现有矿山扩建及矿山配套物流设施等）的投资将达到140亿美元，到2011年巴西铁矿石产量有望达到近6亿吨，其中淡水河谷公司的产量将比2007年增长50%，CSN公司增长倍，MMX公司增长倍。 据国际钢铁工业协会统计数据显示，2007年巴西粗钢产量达到3378万吨，同比增长%。但自2000～2007年七年时间中，巴西的粗钢产量年平均仅增长%。巴西作为发展中国家，钢铁生产以高炉长流程生产模式为主，电炉炼钢和直接还原铁的生产规模均很小。从巴西现有的钢铁生产结构和规模来看，仅需约5000万吨铁矿石就可满足国内生产的需要，因此其铁矿石仍以满足国际市场需求为主。如下图所示为巴西近年来粗钢产量及同比增速变化，可以看出巴西的钢铁工业增速较慢，发展的潜力有限。 万吨粗钢产量同比%%%%%%%%% 资料来源：国际钢铁工业协会 图 7 2000～2007年巴西粗钢产量及同比增速变化 巴西的铁矿床大部分是赤铁矿，铁矿品味大都在55%～%，属高品味矿石，其中卡拉加斯矿平均品味在66%左右。巴西的铁矿不仅品味高，而且化学性能良好，有害杂质元素较少，但冶金物理性能不及澳大利亚和加拿大的铁矿。巴西矿的剥采比一般高于加拿大， TEL：010-63959920-819 第 53 页 FAX：010-63959930 2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 但低于澳大利亚的水平。巴西目前生产的铁矿石产品以高品味的富矿粉和天然块矿为主，约占85%；同时巴西的球团矿一直是国际球团矿市场的主要供应地区。 （二）巴西铁矿生产状况分析 巴西国内的钢铁工业一直不发达，因此铁矿石总产量中75%以上用于出口，出口的主要方向是亚洲和欧洲，其中亚洲约占50%左右，欧洲约占40%左右。由于中国市场对于铁矿石的需求增长异常强劲，亚洲市场在巴西出口铁矿的比重也呈逐步上升的趋势。巴西国内原有CVRD（淡水河谷）、MBR（巴西联合矿业公司）和萨米特里－萨马尔库（Samitri-Samarco）三家主要的铁矿石生产企业，后来通过兼并、重组，目前CVRD公司已经拥有了MBR公司和萨米特里－萨马尔库两家公司的50%的股权，实际已经控制了这两家公司，CVRD已经成为全球最大的铁矿石生产企业。目前的CVRD公司及控股公司的铁矿石产量合计约占巴西全国总产量的80%以上，基本上垄断了巴西的铁矿生产，下图所示为2002年以来巴西铁矿产量变化。 百万吨铁矿石产量同比增长%年2003年2004年2005年2006年2007年2002-2007年巴西铁矿石产量及同比增速 图 8 2002～2007年巴西铁矿石产量及同比增速变化 2007年巴西铁矿原矿产量达到亿吨，比2006年增长了约1400万吨，同比增速可达％。铁矿石产量仅次于我国为全球第二大铁矿生产国。巴西铁矿产量约占全球铁矿原矿产量的19%，铁矿出口量占在全球铁矿贸易总量的35%左右。由于目前中国对于进口铁矿石需求十分旺盛，巴西各铁矿公司（主要是CVRD公司）目前正在投巨资扩大铁矿产能和生产规模，初步预计到2009年巴西的铁矿石产量可能达到4亿吨左右，其中CVRD公司可达亿吨左右。下表所示为巴西铁矿原矿产量与出口铁矿产品数量对比。 表 33 巴西铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比 单位：万吨 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 巴西铁矿 18874 20883 21000 22510 24560 27052 29240 31860 33100 TEL：010-63959920-819 第 54 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 巴西出口 14020 16011 15574 17002 18444 20093 22514 24290 25850 据巴西矿业贸易组织（Sinferbase）的最新数据显示，巴西2007年铁矿石出口量比上年增长％。巴西2007年共出口铁矿石亿吨铁矿石，2006年为亿吨。2007年12月是巴西当年铁矿石装运量最高的月份，环比增长％。在巴西亿吨的铁矿石出口量中，巴西河谷公司（原巴西淡水河谷公司）出口量占全国总量的94％，达到亿吨，比2006年增长33％，继续保持世界最大的铁矿石生产商和出口商地位。2007年巴西铁矿石海外销售合同数量比2006年增长％，出口创汇额提高％。巴西矿业贸易组织表示，2007年上半年，强降雨等恶劣天气和能源供应不足等因素在一定程度上影响了巴西北部帕拉州、东南部里约热内卢州和圣埃斯皮里图州一些地区的铁矿石生产和出口。 从铁矿生产配套环境来看，巴西的铁矿开采环境较好。巴西的矿山铁路系统十分完善，各主要铁矿石港口的条件也较好，可接卸的船舶规格一般大于加拿大和澳大利亚的港口的能力。如巴西的主要的铁矿石出口港图巴朗港和塞佩蒂巴湾港，均可接卸30万吨级的超大型散货船；马代拉港和蓬塔尤比港可接卸25万吨级以上的超大型散货船。综合来看，巴西的港口条件十分优越，有利于未来我国采用超大型散货船进行铁矿运输。另外，巴西的淡水资源丰富、政治环境也较为稳定。 （三）巴西淡水河谷公司生产分析 巴西铁矿工业经过多次资产重组和企业兼并重组，目前境内的铁矿现在大都已经属于淡水河谷公司控股，该公司目前控制了巴西实际80%以上的铁矿石产量。 下表所示为2002年以来CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重。CVRD公司的产量比重增长较快，一方面是由于其自身的产能扩张，同时也是由于其并购了其它矿山企业后产能获得了提高。 表 34 CVRD公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重 单位：亿吨 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CVRD公司产量 CVRD占巴西产量比重 % % % % % % CVRD公司主要由南部生产系统（铁四角地区）和北部生产系统（卡拉加斯铁矿）组成。淡水河谷公司南部生产系统米纳斯吉拉斯州的各矿山地质储量丰富。已探明的证实储量和概略储量有亿吨，赤铁矿和铁英岩及其它类别的储量有亿吨，潜在储量有亿吨。布鲁库图（BRUCUTU）铁矿是淡水河谷公司南部生产系统新开发的矿山，该矿从2006年开始正式投入使用，目前已经形成了1220万吨的年铁矿生产能力，2008年增加到3000万吨并成为全球产量最大的铁矿。南部系统除了卡韦、摩塞松、廷博佩巴、布鲁库图4座矿山之外，卡帕内玛矿年产400～500万吨，刚果索科（Congo Socco）年产600万吨，南部生产系统矿山2007年生产铁矿石亿吨。 CVRD公司北部生产系统卡拉加斯铁矿是世界上最大的铁矿露天采场。该矿一个采场年产铁矿成品矿超过4000万吨，占世界铁矿石总产量的4%，居世界第一位。卡拉加斯铁矿位于巴西Prar州亚马孙河流域东区，属于淡水河谷公司北部生产系统。卡拉加斯铁矿拥有矿山、铁路、港口设施，是一座矿山联合企业，2007年其产量达到9169万吨，北部系统远期规划发展至亿吨。 巴西矿业联合公司（MBR）公司是在巴西居第2位，世界上居第6位的大型铁矿公司，现在50%股份由淡水河谷公司掌握，年生产规模2500万吨/年，2004年巴西矿业联合公司 TEL：010-63959920-819 第 55 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 的卡庞沙维尔铁矿投产，其年产能可达800万吨，2005年该矿已经全部达产，加上公司其它矿山的扩建，2007年巴西矿业联合公司的铁矿产量达6828万吨。MBR公司在巴西铁四角地区，拥有地质储量亿吨，铁矿品味高于64%。 费尔特科矿产公司（FERTECO）系德国蒂森－克虏伯公司控股、巴西股只占极少部分，淡水河谷公司通过收购，目前已经获得了其50%的股权。该公司拥有铁矿石储量13亿吨，年产1700万吨/年，主要有两座矿山法布里卡铁矿、费乔铁矿，矿山都在巴西铁四角地区。 萨马尔库公司（samarcos）是由Samitri控股的合资企业，Samitri集团占其股份的51%，其余49%为澳大利亚必和必拓公司拥有，淡水河谷公司通过收购，目前也获得了其50%的股权。Samarco公司有两个生产系统，即Germaco和Alegria铁矿及其相应的选矿厂，年生产能力1200万吨。 由于中国市场对于铁矿需求的强劲拉动，巴西各矿山企业均加快了产能的开发速度，预计到2009年巴西全国的铁矿生产能力可望达到4亿吨左右。下表所示为有关冶金矿山专家推算未来几年巴西国内铁矿石原矿产量及CVRD等公司的预测值，预计到2009年巴西铁矿石产量可达亿吨。 表 35 2006～2009巴西铁矿石产量预测 单位：亿吨 2006 2007 2008（E） 2009（E） 巴西 CVRD 二、澳大利亚铁矿石生产状况 （一）澳大利亚铁矿石资源概述 澳大利亚的铁矿资源也十分丰富，铁矿石基础储量400亿吨。目前澳大利亚已经开采的铁矿石多集中于西澳，澳洲西部的皮尔巴拉地区是其主要的铁矿石生产基地。另外澳大利亚的南部和东部地区的铁矿石资源也十分丰富。 值得注意的是，澳大利亚虽然铁矿石资源总量十分丰富，但由于澳大利亚本国人口稀少（2000万），制造业不发达，加上西澳地区淡水资源匮乏，因此澳大利亚的钢铁工业不发达， 2007年澳大利亚的粗钢产量仅为790万吨，同比仅增长%（下图所示为澳大利亚历年粗钢产量变化），因此澳大利亚国内对于铁矿石的需求非常有限，与巴西类似，大量的铁矿石是供应国际市场为主。 TEL：010-63959920-819 第 56 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 万吨粗钢产量同比增长%年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年 图 9 2000～2007年澳大利亚粗钢产量及同比增速变化 澳大利亚的铁矿品味较高，一般在56%～62%左右，仅有罗布河公司的矿石品味偏低，哈默斯利的矿品味较高。澳大利亚矿的物理性能一般优于巴西矿，但不及加拿大矿；化学性能则不及巴西和加拿大矿。澳大利亚的铁矿产品以富矿粉和天然块矿为主，球团矿数量较少。 澳大利亚铁矿矿区的铁路和港口条件都较好，目前有三个主要港口，与之配套的有三条专用铁路，近期由于产能需要扩大，因此有建设复线的计划。现有的黑德兰港（必和必拓公司用）、丹皮尔港（哈默斯利公司用）和兰伯特角港（罗布河公司用）均可接卸20万吨级超大型散货船，虽然澳大利亚的港口条件比巴西稍逊一筹，但由于西澳距我国沿海港口的平均距离在3100海里左右，远低于巴西到中国平均8700海里的距离，采用15万吨级的散货船运输铁矿石已经是非常合适的。因此从港口的综合条件来看，澳大利亚现有的港口条件是比较好的，完全可以满足亚洲市场铁矿运输的需要。 （二）澳大利亚铁矿生产状况分析 澳大利亚是全球仅次于中国和巴西的第三大铁矿石生产国，但由于澳大利亚钢铁工业一直不发达，因此其铁矿石长期以出口为主，澳大利亚目前是全球最大的铁矿石出口国。2006年澳大利亚的铁矿石原矿产量达到亿吨，同比增长％。下图所示为近年来澳大利亚的铁矿石原矿产量变化，下表所示为澳大利亚铁矿石原矿产量与出口铁矿产品数量的对比。 TEL：010-63959920-819 第 57 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 图 10 1995～2006澳大利亚铁矿石原矿产量变化 表 36 澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比 单位：万吨 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 产量 15498 16794 18144 18722 21290 24103 25753 27510 出口量 13942 15733 15708 16558 18610 21068 23876 24800 澳大利亚的钢铁工业受市场及水资源等因素的制约，发展空间不大，铁矿石的消费格局一直以出口为主，未来仍将是我国最主要的铁矿石来源地之一。目前澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓集团和必和必拓两家企业。但值得注意的是，由于中国市场对于铁矿的需求增长十分强劲，FMG、何普山等一批矿山企业近期产能也有较大增长。如FMG公司在2008年初将有4500万吨产能投产，而何普山在2008年也将有2200万吨（一期）的铁矿产能投产。 （三）澳大利亚主要铁矿生产企业分析 目前澳大利亚的铁矿石生产主要集中在力拓和必和必拓两家公司，两家公司分别占澳大利亚铁矿石产量的比重为55%和40%。可以说两家公司基本垄断了澳大利亚的铁矿石生产，如下表所示。 表 37 力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化 单位：万吨 2002 2003 2004 2005 2006 2007 澳大利亚 18722 21290 23470 25753 27510 - 力拓 13278 必和必拓 力拓集团是一个特大型国际矿业集团，目前集团主要拥有三家铁矿生产企业，在澳大利亚境内拥有哈默斯利（力拓全资子公司）、罗布河公司（力拓控股53%）以及何普山铁矿（力拓控股50%）等三家铁矿生产企业；在加拿大境内则拥有加拿大采矿公司。 由于中国市场对于铁矿的强劲需求，力拓和必和必拓公司目前都在大力扩张其产能。目前力拓集团已经投资约40亿美元，计划将力拓集团的铁矿产能在2010提高至亿吨，产能扩张的重点在何普山铁矿，该项目正在建设中，预计到2008年一期2200万吨铁矿产能可投产，到2010年二期还将增加约2000万吨的产能，这样何普山铁矿全面达产后，力拓集团的铁矿总产能可提高至亿吨以上。必和必拓公司也在加快产能的扩张，公司计划到2008年将铁矿生产能力由目前的亿吨提高至亿吨，到2010年则进一步将产能提高至亿吨。这样，初步估算到2008年澳大利亚的铁矿生产能力则将由目前的约3亿吨提高至4亿吨左右，而到2010年澳大利亚的铁矿产能可能提高至亿吨左右，如下表所示。 表 38 澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划 单位：万吨 2008年预计产能目标 2010年预计产能目标 力拓集团 哈默斯利 11600 11600 罗布河 5700 5700 加拿大采矿公司 1500 1500 TEL：010-63959920-819 第 58 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 何普山 2200 4000 必和必拓 12900 15200 FMG 4500 4500 波特曼 700 700 金达必 1000 吉布森 500 Aurox 200 其它矿山 1000 1000 合计 40000 45000 从产能增长的企业来看，主要集中在力拓集团何普山铁矿、必和必拓公司、FMG等三家公司，其中仅何普山铁矿和FMG公司就将分别新增4000万吨和4500万吨的铁矿石产能。除此以外，金达必公司（Gindalbie）、吉布森公司（Gibson）也分别有1000万吨和500万吨的铁矿产能正在建设中，并有望在2010年左右形成产能，值得注意的是这两家公司均有我国钢铁企业投资控股参与开发。 1. 哈默斯利公司 哈默斯利铁矿有限公司是力拓集团的全资子公司，在西澳州皮尔巴拉地区经营铁矿山。哈默斯利公司拥有铁矿石储量约80亿吨，铁矿平均品位52％以上。目前主要经营有汤姆普赖斯矿区、恰那矿区、帕拉伯杜矿区、马兰度矿区、布罗克曼矿区，全部是露天矿区，年产能约亿吨左右。其中在恰那矿区有哈默斯利公司与中方（中钢公司）合资经营的一个矿山，每年向我国供应1000万吨铁矿石。该项目也是我国在海外投资的第一个铁矿山项目。在帕拉伯杜矿区有中国宝钢与哈默斯利合资的宝瑞吉公司，该矿区铁矿产能约1000万吨，主要向宝钢提供铁矿石。2007年哈默斯利铁矿有限公司产量高达万吨，同比增长%。 2. 罗布河公司 罗布河铁矿公司是澳大利亚第三大铁矿石生产企业，现有西安吉拉斯矿区和潘纳旺尼卡矿区。控股股东为力拓集团。除力拓集团外，罗布河公司的其它股东还有日本三井铁矿开发公司（持股33%）、新日铁澳大利亚公司、住友金属澳大利公司。罗布河公司各矿体拥有铁矿储量25亿吨，2007年其铁矿产能为万吨。 3. 必和必拓公司 必和必拓公司目前主要经营亚里矿区、纽曼山矿区、戈兹沃斯山矿区、杨迪矿区、金不莱巴尔矿区（Jimblebar）和MAC区，矿区均为露天开采铁矿，年产能约亿吨，2007年必和必拓公司铁矿石产量达到亿吨，发货量达到亿吨。其中金不莱巴尔矿区（Jimblebar）的乌伊拉拉铁矿是由必和必拓公司和我国唐钢、武钢、马钢、沙钢等四家企业合资经营的，该矿设计年铁矿生产能力为1200万吨，全部供应我国的这四大钢铁企业。 4.何普山铁矿 何普山铁矿原是由澳大利亚Hancock公司和南非库博公司合资经营的铁矿，目前已经被力拓集团收购，将成为未来几年力拓集团铁矿产能增长的重点铁矿。何普山铁矿位于西澳皮尔巴拉地区，何普山铁矿储量亿吨，铁矿石的平均品位达到％以上。何普山铁矿预计一期产能将在2008年投产，铁矿产量可达2200万吨，二期投产后，何普山铁矿的产量预计将超过4000万吨。 公司 FMG公司（Fortescue Metal Group）拥有的铁矿资源总量约有21亿吨，该公司投资 TEL：010-63959920-819 第 59 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 澳元建设的矿山（包括矿山、港口、铁路）已经进入后期。预计到2008年初将有4500万吨的铁矿产能将投产，目前FMG已经有3000万吨的铁矿签订了长期合同，而且基本都是与我国钢铁企业签订的。 6.金达必金属公司 金达必公司（Gindalbie）目前正在与我国鞍钢集团合资开发位于卡拉拉地区的铁矿资源，双方在该项目中分别持有50％的股权。卡拉拉铁矿目前探明储量达到7亿吨，项目投产后，预计将形成1000万吨的铁矿产能，届时将主要以供应鞍钢为主。 7.吉布森公司 吉布森铁矿公司（Gibson）也是一家澳大利亚的中型铁矿企业，目前在西澳Extension Hill矿区建设铁矿产能。2006年我国首钢集团以出资亿澳元获得了该矿50％的股权。吉布森铁矿投产后的年产能可达500万吨，按协议首钢将获得其中的约250万吨用于球团矿的生产需要，而到2010年Extension Hill铁矿生产能力将有望提升至1000万吨。 资源公司 Aurox资源公司拥有西澳的巴拉巴拉铁矿，该地区的铁矿及钛储量共为亿吨，铁矿石品位为43％。我国承德钢铁公司、中冶集团于2006年与Aurox资源公司签署协议，共同开发巴拉巴拉铁矿，中方持有其钛磁铁矿项目51％的股权。该铁矿投产后，预计将形成200万吨的铁矿产能。 由于澳大利亚的铁矿生产长期由力拓、必和必拓公司垄断，因此以FMG、金达必、吉布森等为代表的中型铁矿生产企业的崛起有利于我国钢铁企业扩大铁矿采购的范围，同时也有利于打破国际铁矿三巨头对于全球铁矿贸易的垄断。 三、印度铁矿石生产状况 （一）印度铁矿石资源概述 印度是目前全球仅次于澳大利亚、巴西后的第三大铁矿石出口国和第四大铁矿石生产国。印度的铁矿石资源较为丰富，印度官方称该国铁矿石基础储量约134亿吨，其中赤铁矿约100亿吨，占总储量的75％，磁铁矿34亿吨，占总储量的25％。即使按照美国地质调查所的标准，印度的铁矿石基础储量也高达60多亿。总体来看，印度的铁矿石储量是较为丰富的，同时印度铁矿的品味普遍较高，一般在50%以上。其中果阿地区铁矿石最高品位可达62％，卡纳塔克地区铁矿石品位在62%～63%左右，奥里萨邦地区的高级块矿品位超过65％。 从印度铁矿石的储量分布来看较为分散，许多邦都有铁矿石资源，如下表所示为印度各邦的铁矿石资源储量情况，其中卡纳塔克邦、奥里萨邦的铁矿石储量最为丰富，分别占印度铁矿储量的29％和24％。 表 39 印度各邦铁矿石储量 单位：亿吨 安得 加尔克 塔 恰蒂斯 马哈拉什 拉邦 汗德邦果阿卡纳奥里 拉贾斯 克邦 加尔邦 特拉邦 萨邦 坦邦合计 赤铁矿 磁铁矿 合计 与巴西和澳大利亚的铁矿石生产集中于少数几家企业不同，印度的铁矿石生产非常分散。印度目前从事铁矿石生产的企业多达数百家。目前印度铁矿石产能最高的是印度钢铁管理局，年产能可达3000万吨/年左右。铁矿石出口除少数企业外，基本垄断在印度国有 TEL：010-63959920-819 第 60 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 矿产金属贸易公司这一家国有企业手中。 值得注意的是印度出口到我国的铁矿基本都是现货矿，而巴西、澳大利亚的铁矿石出口贸易基本采用长期合同贸易方式，仅有少量的现有矿用于市场调剂所用。由于2003年以来全球铁矿石供需紧张，现货市场价格波动剧烈并成为长期协议矿价上涨的诱因之一。因此稳定印度铁矿石的供给对于目前中国钢铁工业非常必要，目前中方企业（包括贸易商和钢铁生产商）正在加紧与印方开展铁矿石贸易由现货市场转入长期协议的尝试和努力。目前我国宝钢、武钢、中钢公司已经与印度国有矿产金属贸易公司签订了总计600万吨的长期供货合同，未来印度铁矿进入长期合同矿的比重还会不断增加。 与巴西、澳大利亚相比，印度的港口条件也较为落后，可以接卸大型散货船的港口非常有限。目前印度主要有Chennai、Vizag、Goa、Pradeep、Haldia等港口，但大部分都只能接卸15万吨级的好望角型散货船（如Chennai、Vizag港），部分港口甚至只能接卸巴拿马级的中小船舶。整体来看，印度的港口条件与澳大利亚、巴西相比相差较大，但近年来印度正在加大对港口的投资力度，预计未来几年印度的港口条件将逐步改善。 （二）印度铁矿生产状况分析 下图所示为2002年以来印度铁矿石生产及同比增速变化。进入2003年以后，由于全球铁矿石供应紧张，印度铁矿石生产进入高速增长阶段，印度也与澳大利亚、巴西一起成为全球最重要的铁矿石出口国并同时成为我国进口铁矿石的第二大来源国家。 万吨矿石产量同比增长%年2003年2004年2005年2006年 图 11 2002～2006年印度铁矿石产量及同比增速变化 由于中国市场对于铁矿需求的快速增长，印度出口铁矿石的规模也越来越大，如下表所示。到2006年预计印度出口铁矿石可能达到8800～9000万吨，出口铁矿已经占印度铁矿总产量的55％左右。值得注意的是，印度出口铁矿中有85％左右是流向中国。相比澳大利亚、巴西两国，印度铁矿对于中国市场的依赖程度很高。随着基础设施的扩建，预计到2012年印度铁矿石出口量将达到1亿吨。 表 40 印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比 单位：万吨 TEL：010-63959920-819 第 61 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 印度铁矿产量 7921 8640 99100 12060 14550 16500 印度出口铁矿 3291 3729 5480 6265 8092 8900 出口铁矿比重 % % % % % % % 与我国相比，目前印度的钢铁工业整体还较为落后，到2007年印度的粗钢产量仅有5308万吨，人均钢材消费量水平还不足50千克，可以说印度目前的钢铁工业相当落后，仅相当于我国80年代中期的水平。由于印度的炼焦煤资源较为匮乏，因此印度的直接还原铁生产较为发达，目前直接还原铁在印度的钢铁工业生产中占有较高的市场比重。 表 41 1999～2007印度粗钢及生铁产量变化 单位：万吨 印度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 粗钢 2692 2729 2881 3178 3263 4578 4945 5308 高炉生铁 2188 2188 2432 2655 2512 2713 2826 2883 直接还原铁 550 572 573 705 912 1205 1503 1806 四、南非铁矿石生产分析 （一）南非铁矿石资源概述 南非也是目前全球铁矿石资源比较丰富的一个国家，该国铁矿石基础储量230亿吨。南非是全球第七大铁矿石生产国，铁矿石出口数量位于澳大利亚、巴西、印度之后，为全球第四大铁矿石出口国。南非的铁矿以高品味赤铁矿（平均品味60%）为主。 除了铁矿资源外，南非的其它矿产资源如铬矿、锰矿等黑色金属矿产也非常丰富。根据统计，目前南非的铬矿储量高达24亿吨，锰矿127亿吨，而目前我国锰矿消费量的60％，铬矿消费量的95％均需要进口。因此我国除了面临铁矿资源紧张的局面外，铬矿、锰矿等钢铁工业相关的原材料实际也处于相当匮乏的地步。南非的锰矿、铬矿可作为未来我国黑色金属矿产的重要来源。 南非的铁矿生产主要垄断在库博和阿斯芒两家企业，其中库博是南非最重要的铁矿生产企业，下属锡兴铁矿和塔巴津比铁矿，目前库博公司和阿斯芒公司共享一条铁路和一个港口。与印度相比，南非的港口条件也较为优越，主要的铁矿石出口港萨尔丹哈亚湾（Saldanha Bay）可接卸25万载重吨的超大型散货船。。 （二）南非铁矿石生产分析 南非的铁矿石生产相对巴西和澳大利亚来说，规模较小。2006年南非铁矿石产量达4120万吨，铁矿石出口数量约为2900万吨。铁矿石主要以出口为主，国内消费量较小，如下图和表所示。 TEL：010-63959920-819 第 62 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 图 12 2000～2006南非铁矿石产量及同比增速变化 表 42 南非铁矿石产量及出口量对比 单位：万吨 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 南非 2951 3371 3476 3648 3809 3927 3950 4120 出口 2110 2140 2352 2430 2408 2475 2741 2900（e） 目前南非的铁矿石生产主要集中在库博和阿斯芒两家企业中。库博公司现在拥有锡兴铁矿和塔巴津比铁矿，是南非的主要铁矿生产力量。 与印度类似，南非的钢铁工业也不发达，2007年南非的粗钢产量为万吨，同比下降%。如下图所示为近年来南非的粗钢产量变化，无论从绝对数量还是从相对增速来看，南非的钢铁工业生产都处于低速增长甚至减速阶段。从钢铁生产企业来看，目前南非的钢铁生产主要垄断在南非钢铁公司（Iscor）一家企业。 万吨粗钢产量同比增长%～2007年南非粗钢产量变化 图 13 1999～2007年南非粗钢产量变化 TEL：010-63959920-819 第 63 页 FAX：010-63959930 1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 （三）库博公司及阿斯芒公司铁矿生产分析 南非目前的铁矿生产主要集中在库博和阿斯芒两家企业，下表所示为近年来两家企业铁矿产量变化。其中库博公司产量约3500万吨左右，约占南非铁矿总产量的85%；阿斯芒公司铁矿产量约600万吨，约占南非铁矿总产量的15%，两家公司基本垄断了南非的铁矿生产。 表 43 库博公司和阿斯芒公司铁矿生产 单位：万吨 2002 2003 2004 2005 2006（E） 南非 3648 3809 3927 3950 4120 库博 2700 2860 2900 3300（E） 3500 阿斯芒 400 500 500 600（E） 600 库博公司现有锡兴铁矿和塔巴津比两座铁矿，其中锡兴铁矿产能约2500万吨，未来在库博公司还将在锡兴南部扩产约1000万吨，塔巴津比铁矿产能为300万吨，合计到2007年库博公司将形成约4100万吨的铁矿生产能力。阿斯芒公司扩产较少，预计到2007可形成600万吨的铁矿生产能力，则到2007年两家铁矿企业合计铁矿产能可达4700万吨。 2008年后库博公司还将进一步扩张产能，预计到2008年后南非的铁矿生产能力可以达到5500万吨左右。 表 43 南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划 现有铁矿产能（万吨） 2007年设计产能目标（万吨） 库博锡兴铁矿 3000 3800 塔巴津比铁矿 300 阿斯芒 500 600 合计 4700 五、加拿大铁矿生产分析 加拿大目前也是全球一个主要的铁矿石出口国，目前加拿大铁矿石出口规模在3000万吨左右。虽然铁矿石的出口数量较小，但加拿大是目前全球仅次于巴西的第二大球团矿出口国。加拿大铁矿的平均品味偏低，一般在40%左右，有的甚至不到30%。与澳大利亚、巴西的高品味矿石相比相差甚远，但加拿大矿石的化学性能非常好，矿石中的有害元素较少，有利于高炉冶炼，同时加拿大铁矿的物理性能也十分优良，加拿大铁矿选出的精矿非常适合于造球。 下表所示为2000年以来加拿大铁矿产量与出口数量变化，铁矿的生产总量和出口数量都较小，但加拿大出口的铁矿基本以球团矿为主。这与巴西、澳大利亚、印度出口铁矿以富矿粉和块矿为主的格局有所不同。 表 44 2000～2006年加拿大铁矿石产量与出口数量变化 单位：万吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 铁矿产量 3593 2793 3090 3332 2826 3013 3410 铁矿出口量 2651 2198 2564 2713 2245 2730 3000 TEL：010-63959920-819 第 64 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 加拿大最主要的铁矿生产企业有加拿大采矿公司和魁北克卡蒂尔铁矿公司，其中加拿大采矿公司产能约1500万吨，该公司已被力拓集团收购。加拿大目前的主要的铁矿生产企业基本集中在北魁北克和拉布拉多槽谷区，矿山多属露天矿。该地区临近北极圈，一年中有相当一段时间不能生产，因此对产能有一定影响。从距离来看，加拿大主要铁矿石港口到我国港口的平均距离在11000海里，在运输成本上与澳矿相比有一定劣势。 六、其它国家铁矿生产状况 1、智利 智利近年铁矿石生产非常稳定的，Cia de Acero del Pacifico（CAP）公司已经采取措施主动提高其Cia Minera del pacifico（CMP）子公司铁矿石出口量，通过在Cerro Negroand开发新的矿山提高铁矿石产量以及对Candelaria矿的尾矿进行处理，从而将其目前800万吨/年的铁矿石出口量提高到1200万吨/年。CAP公司总裁表示，该公司铁矿储藏量仅有亿吨，所以着手开发新的矿藏。现在，该公司铁矿石储藏量已经增加到15亿吨，包括Cerro Negro矿。Andraca指出，这些磁铁矿的平均品位为30%，而且很容易进行选矿处理，同时公司拥有足够的选矿设备。他还称，公司所有的矿山都可以在经济上自下而上且靠近港口。目前，CAP公司正投资亿美元用于从Candelaria铜矿的尾矿中分离出铁，这笔资金中的一部分用于在智利Guanacos建设一个新港口，以及135km长的输送管道，将铁矿石从矿山运到港口。该项目每年将处理400万吨尾矿，年生产铁矿石100万吨将用于出口。此外，靠近Guanacos且投资额未公布的Cerro Negro项目估计可能从2007年开始再增加300万吨铁矿石出口。当地唯一的一家钢铁联合企业对铁矿石的需求也在增加。CAP集团的钢铁企业--Cia siderurgicade Huachipato公司粗钢产量将从125万吨/年提高到145万吨/年。 智利主要矿山：Romeral Mine，矿山含%的储量4 800万吨，含Fe29. 6%的储量亿吨，矿山为露天开采，年产800万吨，精矿和球团矿产量380万吨/年。Algarrobo Mine，露天开采，生产能力640万吨 /年，原矿Fe48 ，成品矿块矿%，粉矿Fe62%。 2、委内瑞拉 委内瑞拉唯一的铁矿石生产企业Ferrominera Orinoco（FMO）公司目前正将其铁矿石产能提高到2500万吨/年，并且通过建设一座产能为800万吨/年的新选矿设备，从而可以利用Altamira矿的低品位矿石，使其矿山在目前生产水平下开采40年。可以预计，该公司铁矿石产量完全可以达到2700万吨/年。FMO公司称，该公司球团产能的项目继续实施，则还需再增加亿美元的投资。委内瑞拉粗钢产能扩建对铁矿石的需求大幅增长，特别是该国热压块铁产能增长对球团的需求急剧增加。2006年7月国营FMO公司的球团设备因技术问题而停产，直接结果就是迫使委内瑞拉使用80%球团作原料的热压块铁生产企业被迫降低设备开工率。即使球团生产设备不出现问题，但由于委内瑞拉的热压块铁生产企业对球团的需求非常大，该国球团供应每天短缺2000吨，从而在委内瑞拉铁矿石销售方面具有垄断地位的FMO公司考虑从巴西进口50万吨/年球团。为了建设600万吨/年的球团项目，FMO公司已经与一些潜在的合作公司进行了谈判，这些拟合作公司包括日本神户制钢公司、中国冶金建设集团公司、印度埃萨钢公司以及委内瑞拉奥里诺科黑色冶金公司。同时，中冶建设集团公司已经与委内瑞拉总统胡戈·查维斯就与FMO公司可能建立产能为250万吨/年球团厂且产品仅供委内瑞拉市场签署意向书。 主要矿山：Cerro Boliuar矿，储量亿吨，生产量400一500万吨/年，矿石含Fe65%；San Isidro矿，储量3亿吨，年产能力700一800万吨，矿石含Fe 66%。 3、秘鲁 尽管拉丁美洲的铁矿石生产扩建如火如荼，但秘鲁铁矿石生产企业秘鲁Hierro公司仍将铁矿石产能稳定在700万吨/年，实际产量为600万吨/年的水平。该公司总经理助理Raul TEL：010-63959920-819 第 65 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 Vera称，公司目前没有扩大铁矿石生产的计划，或者将其250万吨/年的球团产能扩大一倍的计划。该公司不扩产的决定不是由于当地周期性出现的劳动力短缺问题，也不是市场状况不好。Hierro公司大部分铁矿石出口亚洲。Vera强调指出，最近几年矿山经常出现中断生产事件，原因是对秘鲁Hierro公司提供服务的第三方公司出现违法的罢工，使矿山到San Nicolas港的一条高速路中断。 主要矿山：首钢一马科纳铁矿，铁矿含%，拥有14亿t储量，年生产能力700万吨，近几年生产精矿和球团矿400万吨/年。 4、瑞典 LKAB公司经营基律纳铁矿和马尔姆贝格铁矿，矿山位于北极圈内。其律纳是世界著名的坑内铁矿，设计规模3000万吨/年，最高年产量曾达到2300万吨，LKAB公司近年生产规模成品矿大致为1500万吨/年，矿石主要在欧洲销售，现在该公司想挤进我国市场。基律纳铁矿号称地下的露天矿，现在年生产1500万吨/年，只有500人。 第三节 全球钢企加紧控制铁矿石资源 安赛乐·米塔尔：早在2005年8月，世界头号钢铁巨头米塔尔钢铁公司就与利比亚政府签订铁矿开采协议，获得总计约10亿吨的铁矿石资源。米塔尔还向乌克兰政府提议成立合资公司共同开发Gokor矿山，预计投资约8亿美元。通过在印度奥里萨邦投资建厂，米塔尔可获得长达30年的铁矿石开采权；收购乌克兰克里沃罗格钢铁厂%的股份，可带来每年800万吨的铁矿石产量，今后，该公司铁矿石产量还将进一步增加。同时，该集团在墨西哥及哈萨克斯坦等地的铁矿石产量都将分别以每年百万吨以上的增长速度增加。据预计，到2010年所有矿产项目投产后，安赛乐·米塔尔铁矿石产量将增加2800万吨，铁矿石自给率将由目前的60%左右提高到82%，基本实现原料自给。2006年，米塔尔还参与了玻利维亚El-Mutun铁矿山开发竞标，尽管最终失败，但其海外铁矿石资源战略已十分明显。今年2月下旬，该集团宣布已与塞内加尔签订系列协议，合作开发塞内加尔法莱梅地区铁矿。这项综合性矿产资源开发计划预计耗资约17亿欧元，包括开发铁矿、在达喀尔附近建一个新港口，以及修建连接矿山与港口、总长约750km的铁路等。拟开发的矿山铁矿石储量估计高达亿吨，计划于2011年投产并逐步提高产量，全面达产时年产量可达2500万吨。这标志着该集团在抢占非洲铁矿资源方面迈出了战略性一步。 新日铁：2004年，与澳大利亚力拓集团（Rio Tinto ）在铁矿石供应方面达成总计超过亿吨铁矿石的合作意向。与巴西CVRD集团签订10年铁矿石供应合同，总供应量达7000万吨。面对国际航运市场愈发紧张的市场行情，新日铁与日本商船三井签订合作协议，在2007年上半年商船三井将向该集团制造一艘载重量为万吨的货轮，负责向集团下属的大分厂和君津厂运输巴西铁矿石。这不仅可以使铁矿石航运计划顺利实现，而且在诸如从巴西到日本的长途航运方面还将具有非常大的运费优势。此外，还与奥廷托船运公司达成协议，与新日铁船运公司拥有的17万吨运输船进行联合运输，降低货船空载率，提高运输竞争力。 浦项：浦项董事长李龟泽表示要将粗钢产能从目前的3200万吨提高到5000万吨以上。为此，浦项采取了多种资源战略。第一，进一步加强与世界矿山巨头的合作关系。1976年与CVRD签订第一份购买合同，1998年成立合作会社KOBRASCO, 2006年向CVRD采购铁矿石和球团矿合计1200万吨。双方均表示将共同探索新的合作发展之路。第二，与新日铁加深结盟。主要项目包括：计划 2007年在澳大利亚和世界其它地区共同开发矿山；合作开展原材料运输业务；在两家公司高炉和其它有关生产设备停产检修期间互相供应板坯，提高生 TEL：010-63959920-819 第 66 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 产作业率和降低生产成本。第三，在印度奥里萨邦建1200万吨综合性钢厂，并加入印度铁路项目股份。浦项利用印度资源优势就地生产钢材，同时生产部分钢坯为韩国钢厂提供生产原料。为了稳定采购和运输原料，去年10月浦项印度公司投资印度国内民间铁路项目，与印度国营铁路有限公司（RVNL）签订了民营铁路项目股份协议，从而有权优先使用直接连接印度内陆钢厂的预定地点—印度东海岸帕拉迪布港口的新铺设铁路（运输距离缩短约41 km），大大提高了今后原料运输效率。 康力斯：与巴西CVRD公司签订10年长期合同，自2005年起5年内每年从CVRD获得500～1000万吨铁矿石：2006年4月与Roche湾公司签署备忘录，开发“半岛”铁矿石，自2010年起，每年将购买Roche湾公司铁精粉或球团矿200～350万吨，为期10年。Roche湾公司“半岛”东部矿体计划年产矿石500～700万吨，计划于2010年投产，最终年产量将达到5000万吨左右。矿山服务年限为100多年。 巴西国营黑色冶金公司（CSN）：既是钢厂，又是铁矿石供应商。2005年CSN计划投资亿美元扩充Casade Pedra矿山产能，使之增加至4000万吨／年，后继续追加投资，使年产能提高到5000万吨／年以上，总计耗资达8亿美元。其中包括港口扩建和建设两个球团矿生产厂。CSN公司自身钢铁生产每年需要铁矿石 850万吨，剩余铁矿石全部出口。 第四节 北美自由贸易区钢铁资源投入特点 由美国、加拿大和墨西哥三国组成的北美自由贸易区（NAFTA），不仅是当今世界最大的自由贸易区，也是与欧盟、东盟自由贸易区一起共同主宰世界经济起落的三大主要贸易区之一。如果将来该贸易区实现南美扩张，将进一步发展成一个由34个国家、8亿人口组成的占半个地球的大市场。该贸易区不仅拥有稳定而成熟的钢铁市场，而且拥有较为坚实的钢铁工业实现可持续发展的资源支撑。 截止到2004年，NAFTA铁矿石储量合计达93亿吨（约占世界总量的%），基础储量204亿吨（约占世界总储量的%），铁资源量在36亿吨（约占世界总量的%），储量基础为80亿吨（约占世界储量的%）。NAFTA也是一个煤储量丰富的地区，储量在3000亿吨左右。具体分析如下： 一、美国 美国铁矿石资源具有“储量大、品位低；分布集中；行业垄断性强；生产量大、进口量大”四大特点，具体分析如下： 1、储量大，品位低 与我国相似，铁矿石资源总体上呈“量大品位低”的特点。2006年美国地质调查局和BP世界能源统计回顾最新数据显示：美国铁矿石储量69亿吨（约占世界总储量的%），基础储量约为150亿吨，（约占世界总量的%），平均含铁量降至20%～30%。 2、分布集中 美国80%的铁矿石来自苏必利尔湖西北岸和南岸，这一地区的铁矿量资源量高达206亿吨，平均品位31%，其中以明尼苏达州的梅萨比铁矿最为重要。 3、行业垄断性强 克利夫兰·克利夫斯是美国最大，同时也是北美最大的铁矿石开发商，其铁矿石年产量几乎占美国铁矿石产量的60%，年产量合计在3000万吨以上。该公司下属5大独资或控股子公司、一大参股公司。米塔尔、加拿大钢铁公司和我国风均是其子公司的参股股东。另外，克利夫兰·克利夫斯在Scully mine的瓦布什矿业公司拥有%的股份（详见表46）。 TEL：010-63959920-819 第 67 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 45 克利夫兰·克利夫斯拥有的铁矿资源 矿业公司名称 股权结构 矿山所在地 帝国矿业公司 克利夫兰·克利夫斯79%，米塔尔21% 密歇根州 狄尔登矿业 克利夫兰·克利夫斯85%，加拿大钢铁公司15% 密歇根州 希冰铁燧岩矿业 克利夫兰·克利夫斯；米塔尔；加拿大钢铁公司 明尼苏达州 联合塔科尼特公司 克利夫兰·克利夫斯70%，莱芜钢铁公司30% 明尼苏达州 北岸矿业 克利夫兰·克利夫斯100% 明尼苏达州 瓦布什矿业公司克利夫兰·克利夫斯%；加拿大钢铁公司%； 安赛乐·米塔尔集团的加拿大多法斯钢铁公司Scully mine % 4、进口量大、生产量大，且有少量出口 美国每年需从10多个国家进口1000超过万吨铁矿石，主要进口国为加拿大和巴西进口，2003－2006年美国从加拿大进口的铁矿石占总进口量的55%，来自巴西的量占38%，在进口量上呈逐年下降趋势（详见表46）。除进口外，美国每年还生产4000～6000万吨铁矿，并有少量铁矿石出口（详见表47）。 另外，美国煤炭资源也十分丰富，探明的煤炭储量约为亿吨，约占世界总储量的%。全国有阿巴拉契亚、密歇根湖以南的中西部、落基山、西北部、太平洋沿岸和阿拉斯加等6大煤田，其中阿巴拉契亚煤田为世界最大煤田。煤种以烟煤和次烟煤为主。这些煤矿的埋藏深度大多不到306m，层次平展，其中1/3以上可露天开采。分布上，以密西西比河为界，呈“西多东少，东优西劣”特点。 目前，美国是世界第4大焦煤生产国、第5大焦煤消费国、第3大焦煤出口国，同时也是一个年进口200万吨左右焦煤的煤资源进口国（详见表48）。 表 46 1999～2007年美国铁矿石生产量、进口量及出口量 单位：万吨 时间 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007e 铁矿产量 进口量 出口量 表观消费量 表 47 1999～2007年美国焦煤生产量、进口量及出口量 单位：万吨 时间 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 焦煤产量 4462 焦煤进口量 焦煤出口量 2004 消费量 二、加拿大 加拿大是当今世䗛最重要的矿产资源国、矿产品生产国和矿产品出口国之一，矿产资源多达60余种，矿产储量潜在总值居世界第7位，约占世界的%。加拿大也是世界最大和最活跃的矿业金融、信息和交易中心之一，该国在全球近100多个国家有矿产 勘查和 TEL：010-63959920-819 第 68 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 开发活动。 加拿大铁矿石资源具有以下三大特点： 1、储量大。据美国地质局报告，截止到2004年底，加拿大铁矿储量和储量基础分别为17亿吨和39亿吨，主要分布中Labrador地槽（该地槽一直延伸到魁北克北部），槽内有加拿大铁矿公司（IOC）的Coof canada铁矿、魁北克卡蒂尔采矿公司（QCM）的Quebec Cartier Mining Co铁矿石和Wabush Mines三大铁矿。2006年7月，加拿大新千禧集团（New Mellennium Capital Crop）宣称在拉布拉多发现一个探明储量达35亿吨（资源量大约为206亿吨）、品位在36～38%的铁矿。该集团现任总裁Robert Martin表示，开发该矿要求在魁北克省黑角建设一个港口，公建采矿设施及将矿石传运到铁路枢纽的管线投资，就达亿美元，因此该集团拟面向全球寻求投资者，据未证实的消息称中国台湾中钢有意与其合作。 2、铁矿业大部分为外资拥有。加拿大主要铁矿的控股股东为力拓集团和安赛乐·米塔尔。其中：铁矿石产量为1360万吨的加拿大魁北克蒂尔采矿公司（QCM），原属于加拿大多法斯科钢铁公司。2006年安赛乐·米塔尔在完成对多法斯科的收购后，该矿的实际拥有者易主为安赛乐·米塔尔钢铁公司。 拥有206亿吨资源量、35亿吨已探明储量的加拿大新千禧集团最大股东为力拓集团（Rio Minto）。拥有原矿石品位38%、储量14亿吨卡罗尔湖铁矿的加拿大铁矿公司（IQC），其最大股东也是力拓集团下属的全资子公司――澳大利亚北方公司（持股%），第二大股东为日本三菱（持股25%），其余股份为加拿大一家公司持有。 3、产量大、出口量大，且有少量进口 加拿大年产矿在3000万吨左右，其中2000万吨出口世界30多个国家和地区，出口以美国和欧洲国家为主（美国万吨，欧洲14国出口量合计达万吨）。对中国的出口量已由1995年的万吨逐年上升到2004年的万吨。与此相反，对日本和韩国的出口量已逐年分别下降到2004年的万吨和万吨。另外，加拿大每年还进口约700万吨铁矿（详见表50）。 表 48 1999～2004年加拿大铁矿生产、出口及进口统计 单位：万吨 时间 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 产量 3404 3593 2793 3090 3322 2826 进口量 731 657 591 684 665 798 出口量 2689 2651 2198 2564 2713 2245 表观消费量 1446 1599 1166 1210 1274 1379 表 49 加拿大主要煤矿统计表 省份 煤矿数 备注 不列颠哥伦比亚省 6个 均产炼焦烟煤 阿尔伯达省 8个 2个燃料烟煤、1个炼焦烟煤和5个亚烟煤 萨斯喀彻温省 3个 均产烟煤 新斯科细亚省 新不伦瑞克省若干小型煤矿 主要产燃料烟煤，供应热电厂 另外，加拿大拥有一定的煤资源，煤储量达622亿吨（储量基础达4000亿吨）居世界第14们。 TEL：010-63959920-819 第 69 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 加拿大煤资源具有以下三大特点： 1、焦煤出口量大 2000～2004年，加拿大每年出口焦煤量在2000万吨以上。 2、煤资源分布集中 主要集中分布在西部三省的17个煤矿，其中焦煤主要公布在不列颠哥伦比亚省的6个煤矿（详见表51）。 3、行业垄断性强 加拿大99%的煤产量来自Luscar煤炭有限公司和Elk Valley煤炭公司。前者在阿尔伯达省和萨斯喀彻温省经营口着10座煤矿，主要为电厂供应热力煤，其下属的Cheviot Creek矿年设计产能在1400万吨以上，实际产量在2500万吨左右。后者拥有6座煤矿（5个在不列颠哥伦比亚省，1座在阿尔伯达省），主要生产用于出口的炼焦煤。 三、墨西哥 墨西哥是一个矿产资源极其丰富的国家，其银矿蕴藏量居世界首位，为世界第2大银出产国，铅、锌、铜等有色金属资源也十分丰富。2006年墨西哥矿业生产额相当于墨西哥全年国内生产总值的%，达70亿美元。从钢铁业生产的角度看，其与钢铁生产有关的资源具有以下特点： 已探明的铁矿储量相对较少、但品位较高 截止到2004年底，墨西哥已探明铁矿储量为7亿吨，储量基础15亿吨，铁矿平均品位57%。相对于美国和加拿大其铁矿储量较为贫乏。受墨西哥地理特点的限制，该国勘探工作相对滞后，开采量也只占其蕴藏总量的20%左右。 2、墨西哥的钢铁企业掌握着一定数量矿产资源 墨西哥北方钢铁集团公司（GAN）分公司墨西哥高炉公司（2006年粗钢产量336万吨），除在墨西哥北部沙漠地区拥有一定数量的露天矿外，还在科阿韦拉州和奇瓦瓦州边界折沙漠地带拥有一个年产220万吨的地下铁矿。2002年，墨西哥高炉公司曾计划3500投资万美元，由其子公司Mineraf del Norte (Minosa)开采此矿（进展情况不详）。 3、铁矿年产量逐年下降、进口量和出口量逐年上升 近几年，墨西哥铁矿年产量由1999年的1609万吨下降为2004年的1151万吨，进口量由1999年的621万吨逐年上升为813万吨，出口量由1999年的没有出口转变为出口104万吨（详见表51）。 粗钢产能达370万吨的希尔萨钢铁公司（已被阿根廷和意大利的合资公司特钦特集团下属的子公司特尔尼翁公司收购）也掌握着一定数量的铁矿资源，2003年铁矿石产量达320万吨，杭钢曾从该公司进口7万吨铁矿。 表 50 1999～2004年墨西哥铁矿生产、出口及进口统计 单位：万吨 时间 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 产量 1609 1426 1146 1255 1485 1151 进口量 621 552 562 589 715 813 出口量 8 51 37 64 104 表观消费量 2230 1970 1657 1807 2136 1860 4、政府正积极鼓励矿业投资 近年来，墨西哥政府大力投资矿产业，并积极寻求外资进行矿产勘探与开发。2006年， TEL：010-63959920-819 第 70 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 墨西哥和中国签署了矿业合作补充协议，目的在于拓展墨中在铁矿开采、钢材生产、原材料和矿床开发技术和人员培训等方面的合作。在这些政策的支持下，加拿大、德国以及一些亚洲和拉美国家，对墨西哥和矿产投资热情逐步升高。 2007年5月，墨西哥矿业协会主席哈维尔·加西来在墨西哥国际畜牧业投资贸易洽谈会上表示：墨西哥矿业应该利用金属产品出口价格优势，大力投资矿业发展。同时墨西哥政府出台新的矿产投资计划，即政府计划投入约亿美元，在24个州进行矿床勘探开采，其中墨西哥本地企业和外企业投资额分别占70%和30%。 第五节 世界铁矿石资源开发和利用的趋势 在过去十年里，世界铁矿石产业及生产发生了很大的变化。钢材需求的持续增长使中国急需原材料。所以中国被认为几乎是在买方市场上起完全的支配作用。中国突然成为支配因素的现象并不仅仅限于钢铁工业。对于认识中国的快速工业化是如何影响全球原料需求组成和贸易流这方面来说，钢铁业也许是最清晰、最具体的案例。业外人士很少了解到的情况是中国国内矿石产量在发展中扮演着关键角色。 一、世界采矿业的竞争驱动力 采矿业的产品大体上是由同类部分组成并且标准化了的。矿石贸易以透明的方式进行，市场价格信息迅速而有效地传播开来。大多数制造业常用的通过改变产品，培育品牌忠诚度，分割市场或其它手段来提高竞争力，保证高价和利润增长的方式对于采矿业来说空间很小。 生产商们尽力压低成本获得竞争优势，相应地，采矿和金属公司必须在生产成本上通行竞争开采高质量矿藏的采矿公司肯定能享有竞争优势，但是从长远来说，采矿公司如果希望继续留在本行业中就不能背离工业中有关单位成本的规范。 在过去几十年里，采矿业的劳动生产率以很高的速度增长。这个现象有三个重要原因：（1）投资额的提高；（2）技术进步和教育水平的提高引起的物质和人力资本质量的提高：（3）从20世纪90年代开始，开采了一些新的富矿。上述三个因素相互影响，其结果是，大多数的技术进步易于应用在大规模的、资本密集型采矿业上。这也形响了勘探方向和开发力度，使得大家的注意力集中在适用于机械化程度高、资金密集型的手段来开采的大型矿藏上。 相对于投资额的作用，新技术本身对劳动生产率提高的贡献较适中。 加拿大黄金开采业是一个很好的例子。在二十世纪八十年代和九十年代，加拿大黄金开采业的劳动生产率以大约每年6%的速度提高。其中，在二十代纪八十年代，劳动生产率提高的主要原因是一些新富矿的开采，产量每年提高%的同时。固定资本第年只增长%。而另一方面，在二十世纪九十年代劳动生产率的提高全部归因于投资额的提高。但是，需要注意的是在这个阶段引入了许多新的技术。特别是在二十世纪九十年代的后半期，采矿操作实现了计算机化。因此新资本的投入是扎根于技术进步中的。 在智利，铜矿的生产率从1978年的吨/人·天增加至1997年的吨/人·天。绝大部分的增加值（或者说吨/人·天）归功于富矿的开采。增加值的剩余部分归功于老矿山生产率的提高。 同时需要注意到的是，如果从研发（投入的）重要性（与销售额相比）的角度来说，采矿工业不是技术密集型的行业。实际上，研发投入占（稍售额）的比例小于1%，比大多数行业低得多，许多应用于采矿和金属行业的新技术，诸如IT技术等。一开始并不是为这个行业开发的，而是从其它行业移植过来的。 TEL：010-63959920-819 第 71 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 总之，通过投入更多资金实现技术进步以降低操作、运行成本巳经成为过去几十年世界采矿和金属工业的特征。这样的经历将本行业发展的兴趣引导到巨额报资开发超大型矿藏。 二、钢铁工业的特点 从所用技术的角度出发，钢铁工业的发展可以有两个分支。它们有不同的生产流程：一种从铁矿石开始并使用高炉，另一利从废钢开始使用电炉直按生产钢水。2005年它们分别泛：亿吨，电炉钢亿吨，其它工艺（现在已经梢失了）生产的钢仅仅亿吨。在电炉设计和操作上的巨大进步使得小型钢厂得以发展。据估计，2/3的钢产最是由普通的钢铁厂完成的，而另外的1/3是由小型钢厂完成的。这条工艺路线（电炉）的重要性快速增加导致了废钢的短缺，这样又导致了废钢替代品的快速发展。废钢替代品中最重要的就是直接还原工艺的产品（海绵铁）。全世界直接还原铁（海绵铁）的产量从1970年和小于100万吨发展到了1985年的1100万吨，再发展到2005年的大约5600万吨。 另外一个重要的发展体现在炼钢之后的下游工艺上。那就是复杂的传统工艺――钢水铸锭、冷却，然后再加热半成品，已经被下述工艺替代： （1）连铸工艺的发展完全替代了铸锭工艺 （2）连续型生产线的设计并辅之以二次精炼、连铸和近终型连铸连轧技术 这些技术进步形响了钢铁业所需的各钟含铁原料的数量和组成。每吨粗钢所需要的各种原料的平均值如表所示。 如表中所示，相对于铁矿石的用量，废钢的消耗已经下跌了。这个现象反映了对废钢更为经济的利用。特别是厂内废钢或称循环废钢的比例下降更体现了这一点。每吨粗钢所消耗的厂内废钢从1974年的213kg下降到了2004年的95kg，而同期购买的社会废钢明显增长。同时，从粗钢到型材（成品钢材）的生产过程中节约了大量的金属。制造一吨成品钢材（热轧钢材）所需要的粗钢数量从1974年的1282kg下降到了2004年的1090kg。 表 51 每吨粗钢所需的铁（kg Fe） 1974 2004 来自于铁矿石 678 674 来自于废钢 421 374 其中：厂内废钢 213 95 社会废钢 208 279 最终，钢铁生产中铁矿石所占比例的变化有利于高效率的钢铁生产流程。这方面最重要的是多使用球团矿的稳定趋势。传统上，铁矿石以烧结矿（通常在钢厂由铁矿粉制成）和块矿的形式使用。球团工艺最早开发于二十世纪五十年代，它使利用美国北部的低品位铁矿石成可能。球团矿在整个铁矿石用量中所占的比例不断提高。2005年，世界钢铁工业大约使用了亿吨烧结矿和亿吨球团矿。球团矿用量提高了趋势是与钢铁生产者提高他们产品质量的总趋势密不可分的。杂技储量低的高品质铁矿石意味着较少的渣量和更容易控制钢的质量。直接还原工艺对矿石质量的要求非常严格。因为产品中脉石的含量对海绵铁炼钢的影响很大。预计这样的工艺流程将会变得越来越重要。它的部分原因是废钢资源的持续不足，还有一部分原因是高涨的能源价格强化了用天然气（又称为火炬气，不利用的话就白白烧掉了）生产直接还原铁的竞争优势（2005年世界直接还原铁的产量是5600万吨，只是钢铁原料总产量中的一小部分）。 三、铁矿石产量地理分布上的趋势 表53显示了1990、2000、2005和2006年世界铁矿石产量的分布。由表中可见，较大 TEL：010-63959920-819 第 72 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 的生产商主要集中在巴西、澳大利亚、中国和印度仍是世界上铁矿石最大的生产国，并在不断强化了他们的地位，而俄罗斯、乌克兰、美国和加拿大所占份额减少了。 表 52 铁矿石产量的地理分布，占世界总产量的百分比 国家 1990 2000 2005 2006 巴西 澳大利亚 中国（1） 印度 俄罗斯 乌克兰 美国 南非 加拿大 瑞典 委内瑞拉 哈萨克斯坦 伊朗 墨西哥 毛里塔尼亚 其它 合计 100 100 100 100 注：中国的产量为折算为世界铁矿石平均品位后的铁矿石产量 巴西%澳大利亚%中国%%%印度%俄罗斯乌克兰%%美国%%南非加拿大其它 图 14 2006年世界铁矿石供应量比重图 矿石产量在地理分布上的变换是以下两个相反的趋势相互作用的结果：（1）拥育高质量矿石和大型矿藏的强力矿石生产商能够向海外的购买者推销他们的产品，并且他们的生 TEL：010-63959920-819 第 73 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 产成本足够低，即使是在运费率很高的时候〔就像是近几年这祥）也能承受长距离海运的花销。（2）受益于与矿石消费者的密切联系，中国国内矿石生产商增加，并且当运费率上涨的时候他们变得更有竞争力。很容易理解，这样大幅度的变化对生产商们的竞争力有不同的影响。 澳大利亚和巴西生产商的竞争力源于铁矿资源在矿物学上的高质量。还有他们在矿石的生产和运输两方面都达到了经济规模。如果铁矿石的质量不足以按照粉矿或块矿的形态出售的话，就把它们做成球团。（矿石的〕产量大到足以承受建设专用的、大容量的运输基础设施的高昂费用。值得注意的是，当矿石运输到钢铁厂后，运输费用――它包括从矿山到码头的铁路和通过海运到钢铁厂（有时需要再换乘火车送达目的地）――几乎毫无例外地占据矿石成本的一半以上。有时运输费用还远远高于成本的1/2。因此，地处偏远的铁矿石生产商必须极力压低生产成本并且充分利用一切可能的矿石质量上的优势。 另一方面，中国生产商的竞争力不能以产品（矿石）的质量为基础。大多数中国的铁矿石铁品位很低（根据联合国贸易和发展会议UNCTAD统计，中国的铁矿石产量要除以一个折算系数，才能和世界其它地区的产量具有可比性）。因为中国生产商与客户的距离很近，所以他们仍然能够与有好矿石的国外大生产商竞争。而且，中国的铁矿山已经展示了惊人的提高产量的能力。中国生产商们一再让本行业的观察家感到吃惊：他们不断提高产量满足中国钢铁厂的需术并且弥合供需之间的鸿沟，因此使钢铁工业避免了铁矿石短缺。2002到2005年间。中国的铁矿石产虽从亿吨增长到了亿吨（折算后的数字）。这巨大的成就反映了中国铁矿石工业的特殊优势――灵活性。无论如何，这应部分归功于矿石生产的低投资额。它（低投资额）减少了提高产量所需的时间。 四、展望 过去几年里，已经多次预测过铁矿石需求的增长速度将要放缓。这样的减缓是由中国钢产量的较低增长率引起的，而这又会使中国的经济增长减缓或者在损害投资的情况下，中国收入份额的增量转化为消费量，中国经济过热的风险在最近几年的国际辨认中是一个不变的主题，但是到目前为止它还没有发生。人们也预测即将要发生有利于消费的转变，但是这种转变从数量上看还很小。2007年世界粗钢产量（根据国际钢铁协会IISI的数据）比2006年同期增长%。像以前一样，中国占据大部分的增加值。而且，世界上最大的钢铁制造者正在成为世界上最大的钢铁产品出口商。其它制造商生产的混乱使得中国增加的产量可以被市场吸收。但是，在正常的市场中人们还是可以预测到供过于求和价格下跌的趋势的。 与此同时。铁矿石的需求自然是快速增长。短期来看，铁矿石市场会持续供应紧张的形势。 但是长远一点来说，有理由相信铁矿石市场的繁荣局面将要结束，尽管它可能是软着陆而不是硬着陆。表55显示了预期2006至2008年间铁矿石产能的增量。已确定的和很可能增量总计亿吨。大部分增加的产能将位于澳大利亚和巴西。除了中国之外，其它地区的新产能很可能是与澳大利亚、巴西同一类型的，那就是：出口导向型、高质量的大矿山。 表 53 2006～2008年的铁矿石开采计划 地区 确定的 很可能的 消失的 澳大利亚 55 61 16 非洲 19 美洲 90 1 12 亚洲 20 2 11 TEL：010-63959920-819 第 74 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 中国 24 欧洲 16 6 6 合计 224 70 45 表 54 2007～2008年的铁矿石市场：产能和竞争力的可能结果 高合同价格 低合同价格 澳大利亚、巴西和中国产能扩张，澳大利亚、巴西的产能会低于计划，高运费率 2007/2008年供过于求，有硬着陆的危对中国生产商来说是有利条件，市场险 大致趋于平衡 低运费率澳大利亚、巴西和中国产能扩张，中国澳大利亚、巴西的产能扩张，会低于 产能扩张减缓，市场几乎趋于平面 计划，精确平衡的市场有紧张的趋势 表 55 国际钢铁协会2008年全球钢材表观消费量的预测 表观消费量（百万吨） 增长率（%） 地区 2006 2007 2008 05/06 06/07 07/08 欧盟27国 其他欧洲国家 独联体 北美自由贸易区 中南美洲 非洲 中东 亚洲（包含大洋洲） 中国 金砖四国（中、巴、印、俄） 全球 1, 1, 1, 2007年10月，国际钢铁协会对全球钢材表观消费量的预测显示：2008年，全球钢材消费量将达到亿吨，同比增长%，与2007年增速相当。假设2008年与2007年的需求增长率相同，同时假设在钢铁生产中使用铁矿石和废钢的比率不变，那么2008年需要的铁矿石将会比2005年多出亿吨。这就意味着一些“可能的”（开采）项目将会面临着矿石找不到买家的困境。 因为这些计划大部分已经在实施了，所以不大可能取消。其中一些项目的发展将会延续很长一段时期。而另外一些项目，矿山将开工不足。无论如何，其结果都是，铁矿石生产商在价格谈判中的地位将会被削弱。 对于铁矿石生产商――特别是那些计划增加产能的――来说最重要的总量是，哪些矿山不得不首先和大幅降低产量。其结果取决于两个因素的联合作用：价格水平和运费率。有4种可能结果，它们是将两个因素与各自的两个选项联系起来得到的。它强调了如下事实；高运费率强化了中国生产商的竞争地位，而高的合同价格对澳大利亚和巴西的生产商有利。 高合同价格和高运费率的联合作用会刺激3个国家的生产商都增加产量，这就增加了过度投资、供过于求，并在2008年硬着陆的风险。在中间两种情况下，即达费率或者合同 TEL：010-63959920-819 第 75 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 价格高面其它变量低。那么市场将会大致趋于平衡。运费率高时，中国生产商将占上风，因为其它国家的生产商在将矿石卖到中国的现货市场时，难以承担运输费用；而高的合同价格会使海外的生产商占有优势。最后一种情况，如果运费率和合同价格都很低，那么投资会减少。布场也会平衡而且可能会有紧缩的趋势。 在中国市场上的竞争力一它实际和在世界铁矿石市场上的竞争力是相同的，可以由两条途径获得或保持：通过距离上靠近市场或者拥有大型、高质量的矿藏，能够承受高额的运输费用。中国生产商已经能够利用他们增产方式灵活的优点来增加产量。将来当市场不可避免地疲软的时候，不同生产商的结局很大程度上取决于合同价格和运费率的综合作用。 第三部分 我国铁矿石供需分析篇 第八章 铁矿石生产和技术现状 第一节 2007年我国铁矿石产量快速增长 2007年全国1125家规模以上铁矿企业铁矿石产量70707万吨，比上年增加10786万吨，增长18%。河北和辽宁省规模以上铁矿企业矿石产量超过亿吨，分别达到30954万吨和10861万吨，同比分别增长%和%，合计占全国规模以上企业产量的%，与2006年基本持平。产量1000万吨以上的省（区、市）由上年的10个增加到12个，产量500万吨以上的省（区、市）由上年的17个增加到19个。（详见表27） 江西和四川两省的产量增长最快，均超过了50%，河北、内蒙古、安徽、福建、河南等省产量增速超过了20%。而在北京、黑龙江、湖北、湖南、陕西、青海、甘肃等省市区的铁矿石产量出现负增长，最严重的为甘肃省，同比下降%。 从下表中可以看出，近几年我国铁矿石产量增速明显，2003～2006年平均增长速度在%，2006年增速最快，增长率在38%，而且2006年的进口增速明显下滑，2006年的铁矿石产量是2003年产量的2倍还多。这说明近3～4年间我国铁矿石开发力度明显提升，新建矿山和扩建项目的产能已经开始释放，自给能力在逐步增强。2007年铁矿石产量较2006年增加万吨，增幅18%，发挥了替代进口铁矿石的重要作用，强有力地支撑了中国钢铁工业的发展，有效地抑制了国际铁矿石价格的迅猛增长。 表 56 1995～2007年我国钢、生铁、铁矿石与进口矿数量变化情况 单位：万吨 年份国 内 产 量 进 口 矿 钢 增长% 生铁 增长% 铁矿石 增长% 数量 增长% 1995年 9536 10529 26192 4115 1996年 10124 10721 25228 4387 7 1997年 10891 11511 26861 5511 26 1998年 11459 11852 24689 -8 5177 6 1999年 12335 12532 23723 5527 7 2000年 12850 13100 22256 6997 27 TEL：010-63959920-819 第 76 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2001年 15163 18 14540 11 21702 9231 32 2002年 18169 17074 23143 11149 2003年 22234 20231 26108 14812 2004年 27280 25185 31010 20808 2005年 35345 33841 34 42623 28 27524 32 2006年 41878 40417 19 58817 38 32633 19 2007年 48924 46945 70707 18 38309 万吨粗钢生铁铁矿石80000700006000050000400003000020000100000 图 15 1995～2007年我国钢、生铁和铁矿石产量图 一、华北地区。华北地区2007年全年累计生产铁矿石亿吨，比2006年增产7282万吨，同比增长%，比国内全部铁矿石产量累计增幅高出个百分点。华北地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%，同比增量占国内铁矿石增量的%，而华北地区又以河北地区的增量最大，河北地区的2007年铁矿石产量为亿吨，同比增长%，占全国同比增幅的%，也就是说2007年全国新增产能有一半以上来自河北省。由上述数据可见，华北地区不仅是国内最大的建筑用钢材生产基地，还是国内最重要的铁矿石生产基地，国内、尤其是华北地区的矿价走势，与该地区钢材的走势形成了复杂的相互影响关系。 TEL：010-63959920-819 第 77 页 FAX：010-63959930 1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 西南西北华南%%华中%%华东%华北%东北%2007年我国铁矿石产量分布图 图 16 我国铁矿石产量分布图 二、东北地区。东北地区2007全年累计生产铁矿石11644万吨，比2006年增产804万吨，同比增长%，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了个百分点。东北地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%，同比增量占国内铁矿石增量的%。 三、华东地区。该地区2007年全年累计生产铁矿石5767万吨，比2006年增产1044万吨，同比增长%，比国内全部铁矿石产量累计增幅高出个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%，同比增量占国内铁矿石增量的%。 四、华中地区。该地区2007年全年累计生产铁矿石2087万吨，比2006年减产80万吨，同比下降%。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%。 五、华南地区。该地区2007年全年累计生产铁矿石1844万吨，比2006年增产183万吨，同比增长%，比国内全部铁矿石产量累计增幅低了个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%，同比增量占国内铁矿石增量的%。 六、西北地区。西北地区2007年全年累计生产铁矿石2040万吨，比2006年减产293万吨，同比下降%。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%。 七、西南地区。西南地区2007年全年累计生产铁矿石6031万吨，比2006年增产1858万吨，同比增长%，比国内全部铁矿石产量累计增幅高了约个百分点。该地区铁矿石产量占全部铁矿石产量的%，同比增量占国内铁矿石增量的%。 第二节 我国铁矿石行业环境改善，采矿技术进一步提高 近几年由于我国钢铁产量与产能的过快增长，对铁矿石的需求量急剧上升。而“十五”期间，铁矿石价格低，开采成本高，国家没有特别重视建设铁矿石项目，采矿不如买矿成为主流声音。地勘单位处境艰难，队伍萎缩，新探明和可供开发利用的资源明显减少，找矿形势不容乐观，造成了我国自产铁矿石产量增长缓慢，国内一些企业纷纷开始寻求进口货源。从2001年起我国铁矿石进口量激增，铁矿石进口依存度不断上升，国际铁矿石价格及海运费一路飙升，国际铁矿石成本的高涨，直接导致钢厂对国产铁矿石需求的增加，国产资源货紧价扬，国内开采铁矿的利益逐渐丰厚起来。近两年，为了改变我国钢铁业在铁矿石资源、价格上受制于人的局面，国内一些钢企巨头除拓展海外铁矿资源外，也已调整对内战略，将目光转向国内铁矿资源，2006年钢企争相开采国内矿山的形势突显。首钢和 TEL：010-63959920-819 第 78 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 武钢先后大手笔投资国内矿山开采，继而拉开了钢企竞相投资开采国内铁矿的序幕，今后将会有越来越多的钢企加入这一阵营，国内迎来了前所未有的铁矿开发热潮。 一、露天铁矿主要技术经济指标 表 57 我国露天铁矿主要技术经济指标 指 标 最 高 平 均 采出品位（%） 回采率（%） 贫化率（%） 剥采比（t/t） 采矿强度（t/） 5667 下降速度（m/年） 全员劳动生产率（t/人.a） 12620 5954 工人劳动生产率（t/人.a） 15388 9074 二、坑内铁矿主要技术经济指标 表 58 坑内铁矿主要技术经济指标 指 标 最 高 平 均 采出品位（%） 回采率（%） 贫化率（%） 掘采比（t/t） 采矿强度（t/） 下降速度（m/年） 全员劳动生产率（t/人.a） 工人劳动生产率（t/人.a） 三、重点选矿厂生产指标 表 59 重点选矿厂生产指标 员劳动工人劳动企业名称精矿产量全 （万吨）生产率生产率原矿品位精矿品位尾矿品位金属回收 （吨%） （%） （%） 率（%） /人） （吨/人）（ 磁矿 首矿大石河选厂 21921 首矿水厂选厂 20769 首钢密云选厂47 宣钢近北庄选厂 2553 TEL：010-63959920-819 第 79 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 唐矿棒磨山选厂 5676 唐矿庙沟选厂 5091 邯邢西石门选厂 3904 7061 邯邢北洺河铁矿 4296 5036 主要技术经济指标进一步改善。2006年重点露天矿全员劳动生产率平均达到20767吨/人，工人劳动生产率平均达到14451吨/人，同比分别提高%和%；重点地下矿全员劳动生产率平均达到1174吨/人，工人劳动生产率平均达到1438吨/人，同比分别提高%和%；重点选矿厂全员劳动生产率平均达到4086吨/人，工人劳动生产率平均达到5199吨/人，同比分别提高%和%。劳动生产率的大幅度提高，说明重点矿山采选技术和装备水平有了进一步的提高，企业深化改革，加强管理，加快技术改造取得显着成效。 成本下降，价格上涨，企业经济效益显着提高。由于近几年矿山企业加大了技术改造的力度，进一步深化改革和加强企业管理，全面开展对标挖潜活动，节能降耗，降成本工作取得较好效果。在矿山开采条件继续恶化，选矿难度进一步加大的情况下，各工序单位制造成本保持了下降的趋势。进口矿价格大幅上涨，带动了国内铁矿石价格逐月大幅上扬，实现利润显着增加。 市场供需关系的急剧变化，市场价格不断攀升，矿山企业经营情况好转，而且国家在2002年适当下调了铁矿石资源税征收标准，各方面投资铁矿资源开发的积极性空前高涨，促进了冶金矿山建设。一批矿山建设、采选改造、球团厂建设项目已经建成投产或即将建成投产。一批矿山建设、采选改造、球团厂建设项目已经建成投产或即将建成投产。霍邱500万吨采选项目、酒钢黑沟200万吨采矿项目、昆钢大红山50万，采选项目等一批矿山建设项目建成投产；攀钢白马铁矿600万吨采选项目破土动工，马钢高村500万吨采矿恢复项目、和睦山50万吨采矿项目、首钢孟家沟600万吨采矿项目、安徽龙桥100万，采选项目、内蒙古书记沟100万c采选项目、武安南河铁矿50万吨采选项目、包钢白云西矿等矿山建设项目进展顺利。鞍钢集团弓长岭矿业公司200万吨球团、武钢矿业公司程潮铁矿125万吨球团、首钢矿业公司200万吨球团等大型球团工程投产运行；太钢峨口铁矿200万吨球团、弓长岭矿业公司球团二期200万吨球团等大型球团工程开工建设，武钢矿业公司500万吨球团工程正在进行开工前的各项准备工作，不久将开工建设。另外，地方和民营企业投入铁矿资源开发的积极性也空前高涨，一大批铁矿采选项目已建成或正在建设中。 第三节 我国钢铁业节能的有效措施是发展球团矿 一、高炉的三种原料 烧结矿：矿粉、石灰石、焦粉烧结而成； 球团矿：精矿粉、膨润土焙烧而成，天然块矿。 表 60 2006年我国高炉总体配矿 种类 烧结矿 球团矿 天然块矿 亿吨 TEL：010-63959920-819 第 80 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 % 82 13 5 注：根据亿吨生铁推算 二、当前我国球团矿的生产能力 表 61 我国球团矿生产能力 设备类别生产能力 设备台数 万吨/年% 竖炉 74 3317 39 带式焙烧机 2 335 4 链篦机-回转窑 37 4848 57 表 62 近年我国建成的链篦机-回转窑 产能（万吨/年） 500 240 200 120 80 60 40 数量 1 5 5 6 9 7 4 三、球团矿能够显着节能 表 63 烧结矿和球团矿能耗对比表 工艺类型 平均工序能耗，kg/t 固体燃料消耗，kg/t 烧结矿 65 53 球团矿 35 19 表 64 链篦机-回转窑系统节能分析（热平稳表） 收入 支出 项目 kj×106/h % 项目 kj×106/h % 生球 球团矿 FeO氧化 废气 煤燃烧 干返料 风带进 散热 水蒸发 篦板带 总计 100 误差 四、发展球团矿的社会效益 降低CO2排放量；减少粉尘、SO2对于城市的污染；节约运能；增加矿山的经济效益。 未来要将更多国产精矿转化为球团矿，目前只有国产精矿的28%用于球团矿生产，72%用于烧结矿生产。6年以来忆有亿吨精矿转化为球团矿，按每吨节约30kg计算，已节省煤炭450万吨。球团矿是高炉理想的原料，含铁品位高（65%～68%）、强度好（2500～3000N）、粒度整齐（10～16 mm）。 五、国外的经验 美国、加拿大和瑞典和铁精矿，都用来生产球团矿，而且在矿山产。球团矿除了自用，还出口。 表 65 瑞典的球团矿指标 TEL：010-63959920-819 第 81 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 TFe% SiO2% MgO% 抗压N 转鼓% 2500 95 2300 95 表 66 瑞典钢铁公司高炉指标 容积m3 利用系数t/m3·d 燃料比kg/t 渣量kg/t 2400 459 170 注：100%球团矿，当前世界上指标最好的高炉之一 六、我国球团矿举例 表 67 我国球团矿指标 名称 Tfe% SiO2% MgO% 抗压N A-a A-b 2911 S-a 2204 S-b 2338 注：目前我国品质最好的球团矿 不同品位球团矿的高温还原结果 表 68 球团矿的品位与品质 含铁品位% 含SiO2% 高温还原性 2 七、精矿品位与冶炼效果 表 69 精矿品位与冶炼效果 精矿含Fe % 60 64 68 精矿价格 元/吨 594 549 499 生铁成本 元/吨 1785 1659 1590 CO2排放m3/t 919 849 771 注：理论计算的结果 我国的铁矿资源本适合生产球团矿，将国产铁精矿尽是转化为球团矿是重要的钢铁工业节能措施，提高国产铁精矿的品位也有相当大的节能潜力。 第九章 我国铁矿石供需缺口分析 一、供需缺口大，短时间内难改对进口矿的依赖 近年来我国钢铁工业得到的迅速发展，由下图可以看出，从2001～2004年我国钢铁行业增速呈直线上升的趋势。受国内钢铁产业拉动国产铁矿石的年递增比例也明显增长。2006年在国家大力加强结构调整和节能减排力度，提高行业准入标准的作用下，钢铁工业增速开始回落，但仍远高于2001年以前的增长速度。铁矿石的产量在2005年大幅增长，而2006年增速却呈现回落趋势，主要原因是由于2005年铁矿石基数增长过快，同时国内铁矿石的产能在2005年初步得到释放后2006年的可释放量明显减少，导致增速明显下滑。2007年我国的粗钢产量和铁矿石原矿产量的增速都明显的回落。就近几年的铁矿石的平均增速情 TEL：010-63959920-819 第 82 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 况来看，还是明显低于国内粗钢的增量，因此铁矿石供需缺口仍呈逐年扩大的趋势，预示着短期内我国铁矿石还要大量依赖进口货才能满足国内钢企的需求。 %粗钢国产矿50403020100-10-206年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2002007年1995-2007年我国铁矿石和粗钢产量增速对比图 图 17 1995～2007年粗钢和铁矿石产量增速对比较图 鉴于国内铁矿石统计数据不够完整，在探讨铁矿石供需缺口的问题上，国产铁矿石产量以国内生铁产量推算国内铁矿石总的消耗量减去进口量得出的结果为基准。 从下图可以看出，近年来我国铁矿石的表观消费量逐年大幅度增长，受钢铁工业对铁矿石需求不断增长影响，国内铁矿石自供能力在基数不断上涨情况下显得越来越弱，供需缺口不断加大，对外依存度也在不断增加。2000年和2001年国内铁矿石产量均在亿吨，铁矿石产量处于停滞不前的状态，2002年开始铁矿石生产开始复苏，产量在亿吨，同比增长15%；随后的几年里铁矿石产量开始迅速提升，2005年增幅最大，同比增长了%，主要是前两年投建的新项目及老矿山挖潜改造的产能陆续释放，2007年国内铁矿石产量在亿吨左右，增幅为%，但供需求缺口由2000年的亿吨扩大到了亿吨，也就是说我国有一半以上的铁矿石需要进口。目前所谈及的铁矿石产量是理论上用生铁产量和进口产量推算出来的，2007年中国铁矿石产量增长速度较2006年下滑了个百分点。从中国铁矿石原矿产量来看，2007年中国铁矿石原矿产量在亿吨，较2006年增长了18%，增速比2006年低20个百分点。中国铁矿石原矿量实际上是逐年大幅度增长的，但从生产产量来看，增幅与铁矿石并不成正比，可以看出近年来国内开采的铁矿石品位在下降，我国已在大量开采利用国内的贫铁矿。 TEL：010-63959920-819 第 83 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 万吨%8000040进口量国产量表观同比70000356000030500002540000203000015200001010000500 注：国产量是根据生铁产量和进口量推算出来的值 图 18 1995～2007年铁矿石表观消费量及增长趋势图 二、中国铁矿石进口价格走势分析 受我国钢铁业迅猛发展影响，从2003年开始我国铁矿石进口量激增，铁矿石价格也水涨船高，不断刷新历史记录，在国内钢企利润被压缩的同时国外铁矿石供应商的利润可谓丰厚。中国钢铁工业增速大幅度提速起始于2001年，2000年中国粗钢总产量增长速度在%，而2001年粗钢产量增速在18%，此后国内粗钢产量以每年平均%的增速在增长，随着国内钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求量迅速增加，铁矿石进口货从2003年开始量价齐升。从下图可以看出，2001～2003年上半年，国内铁矿石价格基本处于平衡运行状态，价格一直徘徊在24～28美元/吨之间，从2003年下半年开始，铁矿石市场价格打破长期的稳定状态，开始一路飞涨，2004年上冲至最高点，月均价在73美元/吨，随后的2005～2006年铁矿石价格持续高位运行，2005年铁矿石进口均价在美元/吨， 2004年和2006年进口均价分别在美元/吨和美元/吨。而进入2007年，铁矿石价格再创新高，铁矿石进口年均价在美元/吨，其中12月份均价最高，达到美元/吨。 中国铁矿石进口主要来源于澳大利亚、巴西和印度，从2007年中国铁矿石分国别进口统计的数据来看，2007年，中国从以上三个国家共进口铁矿石万吨，占进口铁矿石总量的%。 表 70 2007年全国铁矿石分国别进口统计排序 单位：万吨，% 国别 2007年 2006年 增量 同比增长 总计 5679 澳大利亚 巴西 TEL：010-63959920-819 第 84 页 FAX：010-63959930 1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 印度 南非 加拿大 俄罗斯 伊朗 秘鲁 印尼 委内瑞拉 智利 哈萨克斯坦 乌克兰 毛里塔尼亚 缅甸 161 朝鲜 越南 泰国 新西兰 马来西亚 美元/吨1401202001年1002002年2003年802004年602005年402006年2007年2002001-2007年铁矿石进口价格对比图 图 19 2001-2007年铁矿石进口价格对比图 TEL：010-63959920-819 第 85 页 FAX：010-63959930 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 万吨进口量进口均价美元/吨45000100400009035000803000070602500050200004015000301000020500010002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2001-2007年铁矿石进口量价走势图 图 20 2001～2007年铁矿石进口量价走势图 目前我国钢铁工业正处于上升时期，还将保持较快的增长速度，因此对铁矿石的需求量还会继续大幅增长，国产矿的增长尚不能弥补目前的铁矿石缺口，钢铁工业原料瓶颈现象日益突出，还要大量依赖进口铁矿石。也正因如此，推动了国际铁矿石价格不断高涨，使我国钢铁工业的生产成本不断提高，在原料方面受制于人。近年来，随着中国和印度等国家铁矿石产量大幅增长，在很大程度上动摇着必和必拓、力拓和淡水河谷三大铁矿石巨头的垄断格局，本是有利于平抑国际铁矿石及海运费的价格，增加铁矿石进口国谈判的筹码折。但2007年2月份，印度政府公布将对铁矿石出口加征高额关税，以限制铁矿石出口，中国因与印度方面的铁矿石贸易以现货为主，在价格方面受到的冲击最大，虽然中国贸易商呈“抱团” 抵制态度，但是并未能阻止印度政府出台加征关税的决心。印度财政部于5月3日宣布62品位的矿石继续征收300卢比税率（约合7美元/吨），62品位以下征收50卢比（美元/吨）税率。印度政府加征出口关税这一举措再次给国际铁矿石现货市场注入一剂强心剂，从3月份开始铁矿石开始了新一轮的飚升，进口均价一路攀升，12月份达到美元/吨。这也充分体现了目前全球各国都在加强资源控制，尤其是不可再生资源。在资源不断减少的情况下，矿产资源的价格很难回落，而且世界经济近年的快速发展，还将推动钢铁工业的保持一定的增速，因此预计铁矿石的价格会持续高位运行。为了改变铁矿石进口方面的被动局面，国内贸易商和钢企一方面在大力开发国内的铁矿资源，另一方面在增加合同货的份额，加强与铁矿石供应商结成更紧密的合作关系，同时也在积极拓展多方进口渠道，增加从其它国家的进口量，以降低进口风险。 三、应对国际铁矿石危机要立足国内铁矿石的开发 随着我国经济的高速发展，固定资产投资比例的不断扩大，我国钢材市场的供需均处于行业发展的快速发展阶段，近年来我国对铁矿石的需求量迅速增长，铁矿石资源对中国钢铁工业的“瓶颈”制约日益凸现，而如何突破瓶颈也成为业内争论的焦点。解决国内资源供应不足，无非两种途径，一是利用国外资源，二是充分利用国内贫矿资源。而立足于 TEL：010-63959920-819 第 86 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 国内资源的开发，则是我们实施“走出去战略”的基础。 2000年开始我国对进口铁矿石的需求迅速提升，在我国国产铁矿石供给量增长较为缓慢，无法跟上需求增长步伐的同时，国内钢企开始寻求海外货源，进口量呈现出逐年大幅增长的趋势（见图21），对进口矿石的依赖与日俱增。2000年我国铁矿石自给率在66%，到2004年降到47%，目前我国的国产矿自给率基本保持在48%左右，但仍有52%的铁矿石要依赖进口。 万吨4500040000进口量国产量350003000025000200001500010000500001995-2007年我国铁矿石国产量和进口量趋势图 注：图中的国产量为推算值，品位相当于66% 图 21 1995～2007年我国铁矿石国产量和进口量趋势图 近几年我国铁矿石进口量激增，铁矿石海运数量一路飙升，给了国外矿业公司较大的谈判筹码，在铁矿石国际谈判中处于主导地位，而铁矿石供应商的垄断地位和利润最大化促使海外公司不断提升铁矿石和船运费的价格，铁矿石成为我国钢铁工业的主要支出成本，钢铁业的利润空间被明显压缩。近年来我国一些大型钢厂与国际上的主要铁矿石供应商签订了长期供货协议，但在谈判当中仍处于被动地位，缺乏铁矿石谈判的话语权，谈判均以供方大幅提价而告终。中国的铁矿石现货主要来自于印度，因印度铁矿石在品位上处于弱势，加之运输便利，综合成本偏低，因此倍受国内一些中小钢厂的青睐。但2007年2月份以来，印度政府为筹谋本国钢铁工业的可持续发展，以加征高额关税的方式控制铁矿石的出口，而此部分成本多半要转嫁给下游用户，中国钢厂再次陷入“铁矿石成本高企，生存空间被压缩”的困境中。为此，一些大型钢厂开始投资海外采矿业，谋求铁矿石开采的控制权，以扭转现有的被动局面，提升国际铁矿石价格谈判中的话语权。 随着我国钢铁企业实力的增强，收购、控股方式将成为今后一段时期的铁矿石投资的主流方向。但是要建立多元和多渠道的铁矿石供应体系，增强谈判的话语权，在国家大力提倡走出去战略的同时，还要立足于国内自身铁矿石的开采。充分利用本国丰富的贫矿资源，是我国摆脱对国外矿产资源严重依赖的重要战略措施。近几年，国内一些钢企巨头已调整战略，将目光转向国内铁矿资源，2006年钢企争相开采国内矿山的形势突显。首钢和武钢先后大手笔投资国内矿山开采，继而拉开了钢企竞相投资开采国内铁矿的序幕，今后将会有越来越多的钢企加入这一阵营，国内迎来了前所未有的铁矿开发热潮。 我国铁矿石资源丰富，在大力提高铁矿石采选技术的基础上，充分利用国内铁矿石资源将在很大程度上缓解我国铁矿石供应紧张、大量依赖进口的现状，也可以为我国钢企在 TEL：010-63959920-819 第 87 页 FAX：010-63959930 1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 国际铁矿石谈判过程增加筹码，以免从源头上受制于人，提高定价谈判的话语权，增强我国钢铁业抗击风险的能力。但要扭转目前我国在国际铁矿石市场上的被动地位，还需要一个较长的过程，需要加大铁矿资源开采的投资，制定科学的矿产资源战略，制定有利于采矿业的政策、制度和法规，不断完善国有铁矿石的勘探、开发、开采秩序，推进矿产资源的综合开发利用，避免资源浪费，为资源开发注入活力。 四、我国铁矿石拟在建项目一览 中国铁矿山施工项目增加迅速。数据显示，2006年矿山建设施工项目1207个，其中2006年度新开工项目876个，已投产项目290个。鞍钢鞍千矿业公司胡家庙子铁矿1000万吨采选工程、昆钢大红山400万吨采选管道工程、攀钢白马650万吨采选及球团工程、武钢鄂州500万吨球团工程等一批大型矿山建设项目建成投产，一批地方中小矿山新建和改扩建项目也取得了重大进展，铁矿资源国内供应能力明显增强。 表 71 我国铁矿石拟在建项目 序号项目名称储量，万吨 品位，% 矿石类型建设规模， 万吨投资额亿元 状态 鞍钢胡家矿庙子铁矿111370 磁、赤1000,精 12-14 投产 300 唐钢司家700, 精矿营铁矿170200 磁、赤 254 唐钢石人沟地下铁8259 磁 扩建至200 矿 首钢孟家沟铁矿17600 磁 600 攀钢白马650，精矿铁矿69093 钒钛磁铁 投产 233 攀枝花红格铁矿310790 钒钛磁铁500，精矿 230 重钢太和铁矿扩建69865 钒钛磁铁 300 马钢高村二期34600 磁 700 安徽霍邱铁矿165900 38 磁 1000 昆钢大红山铁矿45800 磁、赤400，精矿 20 投产 200 陕西大西沟铁矿30203 28 菱 800 福建马坑50，精矿铁矿3500 38 磁4 195 安徽龙桥10363 35 磁 250 TEL：010-63959920-819 第 88 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 铁矿 山东李官集铁矿5500 磁 100 河南中加矿业6702 磁 300 邯钢中官铁矿9960 磁 200 葫芦岛建昌铁矿14000 磁 200 青海肯德、东磁铁矿10324 磁 150 内蒙黄岗铁矿10800 40 多金属 200 内蒙宁城铁矿5000 磁 100 内蒙书记沟铁矿6707 磁 100 湖南祁东铁矿12255 磁、赤 260 马钢罗河300，66%铁矿 精矿11亿元 合计 1160291 9460 从2005年开始，国内矿石产能进入释放期。据不完全统计，目前国内在建拟建的铁矿山原矿石产能在亿吨左右，其中2007年国内计划投产的项目包括唐钢司家营矿一期、攀钢白马矿山一期、南山高村、霍邱草楼、大红山铁矿、孟家沟等，新增矿石产能在3500万吨，加上其它矿山扩建，2007年国内新增矿石产能达到10786万吨。 而2008-2010年国内计划建设的矿山还有司家营矿二期、罗河铁矿、白云西矿二期、重钢凉山、太钢袁家村、攀钢白马矿山二期、宜昌高磷铁矿、甘肃陈家庙铁矿、龙钢大西沟铁矿、霍邱铁矿、龙岩马坑等等，可新增原矿石产能上亿吨。从国内矿山企业扩建情况看，国内矿石产量在今明年仍有条件保持增长势头。中国钢铁协会预测，“十一五”期间我国铁矿石产能有进一步发展，2008年铁矿石产能超过8亿吨；2009年产能接近9亿吨；2010年产能接近9．5亿吨。按我们估算，2007～2008年国内新增成品矿产量应该可以保持在4000～5000万吨水平，即2007年国内生产的成品矿石可达到亿吨，2008年达到4亿吨水平。而从2009年起，受国内生铁产量增幅减弱，相对会影响到矿石产量，加之国家对矿山企业的整顿，新增产能主要来自国内几个大型矿山的建设，从矿石总量上看，增长幅度会减弱。据此估计，到2010年国内成品矿石产量可以保持在4亿吨左右。 第十章 我国进口铁矿石资源战略谋划、合理布局的思考 在中国钢铁生产高增长的带动下，中国进口铁矿石量连年高增长。2002年我国进口铁矿石11149万吨，2007年增加到38309万吨，5年间增加进口量27160万吨，增长倍。目前和今后相当长一段时期，仍将处于持续增长趋势。从全球范围来看，近5～6年，世界 TEL：010-63959920-819 第 89 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 铁矿石海运贸易增加量的绝大部分都进入了中国市场。中国钢铁工业仍将继续保持健康、稳定的发展，我国国内铁矿石储量及其自然特性与这种发展将形成更大的反差，由此我们必须全面、科学地对进口铁矿石资源进行战略谋划，合理布局，使之有利于健康发展。 第一节 战略谋划 一、中国钢铁工业未来发展对进口铁矿石的需求 进入21世纪后，尤其是2020年前，中国仍处于工业化进程中。目前中国人均GDP已超过1700美元，预测到2010年将超过2000美元，但仍居于中低收入国家行列。按照中央政府制定的战略目标，我国“十一五”经济增长速度为%，因此，国民经济对基础原材料需求还会继续增长。目前，我国处于工业化中期阶段，这一阶段的主要衡量标志是第二产业特别是重工业的比重将继续稳定在较高水平，其中制造业比重会加快上升。中国农业人口所占比重大，提高城市化水平是经济发展的必由之路。1980年我国的城市化水平为%，1996年为%，2003年为%，2004年为%，2005年为43%。“十一五”国民经济和社会发展规划指出，2010年我国城市化水平将达到47%或以上。从2005年43%上升到2010年47%以上，我国城市人口5年内将增加8000万人，住房和城镇基础设施建设将进一步加快钢的消费量。据有关权威人士预测，2020年我国城市化水平可能达到55%～60%，但与已完成工业化国家达到钢材消费峰值时城市化水平比较(美国、日本、德国、法国、瑞典等国城市化水平都在75%以上)还有较大差距。中国城市化发展还将有很长一段历程，必将继续推动钢材消费的增长。居民消费结构升级，将带来钢材消费需求的增长，在进入小康社会时期，主要解决住房和交通问题，随着住房面积扩大，交通以及汽车、造船工业的发展将带来新的钢铁市场需求。2005年～2010年5年内将建设铁路万公里(其中客运专线7000公里)，将建设高速公路万公里，以及扩大港口吞吐能力及交通运输业，也必然产生对钢材的消费需求。 由于世界制造业向中国市场转移，也会带来对钢铁的需求。近年来，外商在中国的投资保持增长趋势，2006年为亿美元，同比增长%；2007年达到747亿美元，同比增长%。从外资投向看，投向制造业的比重大，因此势必带动与钢材密切相关的机电产品出口。目前，我国钢铁行业尚有落后装备产能：炼铁1亿吨，炼钢5500万吨，轧钢8000万吨，加快淘汰落后产能需补充新的先进产能，同样也会产生对钢材新的消费需求，由此，对铁矿石资源消费需求，尤其是进口铁矿石资源消费需求将随着钢材消费需求增加而增加，变化而变化。 TEL：010-63959920-819 第 90 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 亿美元投资额同比增长%8002570020600155001040053000200-5100-100-151995年-2007年实际使用外商直接投资额 图 22 1995～2007年中国实际使用外商直接投资额及增长率 中国已经成为钢铁大国，正在向钢铁强国迈进。为保证未来中国钢铁行业持续、健康、稳定地发展，未来中国钢铁工业的政策导向概括起来讲可归纳为：严格控制钢铁产能过快增长；鼓励和支持钢铁企业联合重组；鼓励和支持企业增强自主创新的能力和发展循环经济；鼓励国内企业到海外对战略性资源进行投资；进一步整顿和规范进口铁矿石贸易秩序。铁矿石是钢铁工业的“粮食”，它有力地支撑着钢铁工业的发展。我国铁矿石资源不足，大部分为贫矿，而且与其它矿物共生。经勘探获知，我国贫矿资源占总量的%，平均品位%，比世界平均品位低11个百分点。我国铁矿石资源储量亿吨，实际保有储量仅亿吨，静态保证年限(按每年3亿吨开采)只有40年。虽然我国铁矿石工业生产取得了巨大成就，但与钢铁工业发展不相适应，国产铁矿石增长落后于钢铁行业发展，不能完全满足需求，因此需要大量进口铁矿石，以弥补不足。 表 72 1991年～2007年进口及国产铁矿石变化 年度进口铁矿石 国产铁矿石 数量（万吨） 增长率（%） 数量（万吨） 增长率（%） 1991年 1434 - 19056 - 1992年 1855 % 20976 % 1993年 2522 % 22635 % 1994年 3305 % 25070 % 1995年 3734 % 26192 % 1996年 4387 % 25228 % 1997年 5511 % 26861 % 1998年 5177 % 24689 % 1999年 5527 % 23723 % 2000年 6997 % 22256 % 2001年 9231 % 21701 % TEL：010-63959920-819 第 91 页 FAX：010-63959930 1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2002年 11149 % 22476 % 2003年 14819 % 26082 % 2004年 20807 % 31010 % 2005年 27524 % 42049 % 2006年 32633 % 58817 % 2007年 38309 % 70707 18% 世界铁矿石储量丰富，已探明的有1400亿吨，年产10-11亿吨，静态可保证开采年限为100年。2006年全球生铁产量亿吨，消耗铁矿石亿吨，而全球铁矿石产量在亿吨，从全球范围看，铁矿石基本平衡，并不紧张。巴西、澳大利亚、南非、印度、加拿大等国家所处地区是铁矿石主要富集区域，其铁矿石含铁品位较高，有害元素和杂质少而低。“十五”期间由于钢铁工业的快速增长带动了对进口铁矿石要求的快速增长，进口铁矿石的离岸价格和到岸价格也连续几年迅速增加。 表 73 进口铁矿石2000年～2007年价格变化 年度 到岸价格（美元/吨） 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 钢铁生产企业面临着原燃材料大幅度涨价带来的巨大成本压力和资源、能源紧缺、交通运输不畅等问题的交织。此外，国际铁矿石供应商与需求方不是处于对等地位而是处于失衡状态。CVBD、BioTinto、BHP三大铁矿石供应商垄断了78%的世界铁矿石海运贸易量，而需求方钢铁生产企业则力量分散，宝钢、新日铁、阿赛洛(未和米塔尔合并前)所代表的钢铁企业钢产量只占全球钢产量30%左右。因此，无法形成公平、对等的铁矿石谈判定价机制。铁矿石谈判定价虽然是企业行为和市场定价，但作为钢铁工业主要原料的铁矿石则关系到国民经济全局利益，政府有理由对其进行关注。根据2010年国内钢铁需求预测：按年产钢～亿吨、生铁亿吨进行测算，2010年铁矿石需求量为～亿吨，其中国内生产铁矿石(折合铁精粉)～亿吨，需进口铁矿石～亿吨，“十一五”期间，我国钢铁工业所需铁矿石对外依存度将保持较高水平，仍在53%～63%之间。 二、我国进口铁矿石资源战略谋划思考 目前我国进口铁矿石资源存在着三种方式：即长期协议合同、现货贸易和境外投资开矿。长期协议合同是指供需双方通过长期协议(或合同)方式约定相当长一段时期（3、5、10、20年以上)出售和购买一定数量的铁矿石，并对铁矿石理化指标和冶金性能等技术条件及与之相关的商务条款约定的贸易方式。这种方式为国际国内一些规范的铁矿石供应商和钢铁企业所采用。它有利于供需双方执行计划、统筹安排、发展预测、控制成本和有效组织运力等优越性。我国目前长协合同和境外开矿所进口的铁矿石比例为21%左右。日本、韩国及欧洲在境外开发的铁矿石比例达70%以上。日本是长期合同购矿、长期合同租船运矿。我国境外投资开矿（包括购买部分股权、控股或收购；合资经营开发新矿山；一次性买断 TEL：010-63959920-819 第 92 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 生产矿山等）最近几年有所进展，迄今，我国境外开矿规模已达4550万吨／年。 表 74 2001年～2005年中国进口澳大利亚、巴西、印度、南非到岸价和变化率 年度巴西 澳大利亚 印度 南非 价格 变化 价格 变化 价格 变化 价格 变化 2001年 － － － － 2002年 % % % % 2003年 % % % % 2004年 % % % % 2005年 % % % % 根据中国钢铁工业发展对进口铁矿石的需求，境外开矿的最终规模中方应达到2亿吨以上，权益进口矿应占总进口量的50%。目前，现货贸易方式占进口铁矿石总量的比例很高。由于国内众多企业(公司)采购铁矿石，竞争无序，有的甚至进行炒作和倒卖，铁矿石市场形成了“一种产品，多种价格”，这种现货贸易方式很显然扰乱了正常的贸易秩序，给长协合同定价谈判的公正性带来严重干扰，也给国际铁矿石供应商要求涨价留下口实。同时，也影响到国内铁矿石市场的正常贸易。近几年，国内某些地区的铁矿石到厂价一直高于进口矿的到厂价，2006年4月份后才开始转变，这也给国外铁矿石供应商要求涨价有懈可击。采用这种比重较高而且不规范的现货贸易方式所引起的负面作用已经实践得到了证实。综上所述，我国进口铁矿石资源战略谋划的着力点和基本点应该首先放在加大境外开矿力度，实施矿产资源全球化战略上，这才赋予了铁矿石作为战略物资定位的真正含义。 表 75 日本三井财团在世界矿山控股情况 单位：万吨 国别三井财团 矿山公司名称 2005年产量 控股比例 权益 纽曼山 2536 10% 254 Goldworthy 567 7% 40 澳大利亚 扬迪 3443 7% 241 MAC 1851 7% 130 罗布河＋西安吉拉斯 2776 33% 916 印度 Scsa Goa 981 51% 500 巴西 联合矿业公司＋MBR 5036 50% 2518 加拿大 魁北克矿业公司 1360 51% 693 到境外开矿，同时也包括到境外承担勘探任务，承揽基础设施和工业设施建设、承建矿山、冶炼及钢铁工厂等，既有利于劳务技术、产品和设备的输出，也有利于产业链的扩展(向国际市场)和延伸；既可以在国外取得稳定的铁矿石等原燃、炉料供应基地，占有一定数量的矿产资源，也有利于增强我国钢铁工业生产的安全保证。境外投资开矿与一般贸易合同购矿，从铁矿石贸易的本质上发生了变化。前者与国外是产权关系，后者只是债权关系。境外开矿是有风险的，但可以借鉴日本等国以及我国在境外投资开矿已有的成功经验，尽可能防范和避免各种风险的产生。一般情况下境外开矿都有利可图，我们可从日本三井集团公司在世界铁矿石市场上控股的情况得到启示。日本三井集团一家控股占有5292万吨的铁矿石份额，占世界总贸易量的%，占日本进口量的40%(日本2005年进口量 TEL：010-63959920-819 第 93 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 亿吨)。 境外开矿为我国和世界在先进技术、科学管理及管理理念等领域的接轨提供了方便之门。澳大利亚恰那矿合资经营的18年，武钢、唐钢、马钢、沙钢与BHP公司合资开发的Jimblebar矿山(年产1200万吨，投资近2亿澳元，合营期限25年)都证实了这一事实。境外开矿应做好前期调研工作，对资源状况、港口、运输设施、投资环境(包括所在国家和地区的有关法律、法规的了解、掌握)清楚了解；对铁矿石的矿物性能、理化性能和冶金性能及其加工方法要进行充分的试验室、半工业性和工业性试验验证；同时要加强对市场的科学分析和预测，掌握国内外铁矿石市场走势和变化趋势，避免和防止投产后的国内市场走向供大于求而不能受益或产生亏损。 境外开矿选择的战略目标是：巩固与澳大利亚、巴西、加拿大等资源富集、投资环境较好、法律制度较健全的这些地区和国家业已建立的投资关系并进一步扩展关系。拓展非洲及我国周边国家的关系：如南非、西非及我国周边蒙古、越南、柬埔寨、哈萨克斯坦、俄罗斯、印度等。开拓美洲：如委内瑞拉、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁、玻利维亚等。 实施境外开矿多元化方针，打破和削弱世界铁矿石供应垄断局面。长协合同对供需双方都有利，因此要进一步整顿和规范进口铁矿石贸易秩序；鼓励和支持钢铁企业与国外铁矿石供应商建立长期、稳定的供货关系；鼓励和支持综合能力强的大商贸集团与符合钢铁产业发展政策的中小型钢铁生产企业按照国际国内商贸规则共同协商，实施铁矿石进口贸易代理制。进一步完善、健全、规范商务合同标准，提高进口铁矿石贸易的透明度，对进口铁矿石按照“中华人民共和国对外贸易法”规定实施监测管理；禁止进口铁矿石供向国家明令淘汰的落后产能。铁矿石现货贸易是客观存在着的，而且是目前比重较高的一种贸易方式，由于现货市场的不确定性和随机性以及投机因素驱使，现货市场容易出现多头抢购和恶意竞争的现象，但如果对其进行合理规范也可以发挥其积极作用。鼓励和支持有综合实力的流通企业与钢铁生产企业实施代理制，也可以在规范的贸易范围内提高透明度进行权重较小的现货贸易。这样，使长协合同和现货贸易价互相制约、互为补充、相得益彰。 第二节 合理布局 中国钢铁工业的发展不仅生产规模迅速扩大（1978年钢产量3178万吨，世界排名第五位。1996年则上升至10124万吨，跃居世界第一。2000年钢产量达到18225万吨，突破了世界历史上一个国家钢产量的最高纪录。2003年突破2亿吨，2005年突破3亿吨，2006年突破4亿吨），而且产业素质大大提高，钢铁工业布局得到一定程度的优化，产品供给越来越靠近中心市场，但布局不合理是中国钢铁工业现存的突出问题，钢铁工业的布局是依托大城市和靠近国内原料基地展开的。由于历史原因，有的建在偏远的交通不发达的大山区。目前，全国74家重点钢铁企业中，有18家建立在省会城市，34家建在百万人口以上的大城市，这种布局产生的突出问题是对城市生态环境和水资源形成巨大压力。此外，钢铁产业集中度偏低，2007年，我国69家大中型重点钢铁企业产量占全国总量的%，比2006年下降了个百分点。2007年，我国产钢最多的十家大企业集团粗钢产量合计万吨，占全国总量的比重为%，比2006年下降个百分点，2007年钢铁产业集中度下降。产业集中度下降制约规模经济效益和国际竞争力的提高，也不利于水、电、原材料等资源的有效利用，阻碍钢铁工业增长方式的转变。铁矿石是钢铁生产的主要原料，动态的铁矿石原料服务于静态的钢铁生产企业，钢铁工业的合理布局才能使铁矿石等原料的流向有目的、有方向，才可能实现流向合理。在我国这样一个发展中大国，工业化任务远未完成，达到钢铁需求饱和还需要相当长一段时间，我国钢铁工业仍然具有一定的发展空间。 TEL：010-63959920-819 第 94 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 76 我国各地区粗钢产量比重 1950年 1980年 2000年 2004年 2007年 华北 % % % % % 东北 % % % % % 华东 % % % % % 中南 % % % % % 西南 % % % % % 西北 % % % % % 对钢铁工业新增生产能力布局的原则定位应该是：第一，遵循市场配置原则，使新增产能逐步向钢材需求旺盛的地区转移，避免大量钢材全国性流动。第二，要向利用进口铁矿石方便的沿海、沿江地区转移。第三，严格贯彻可持续发展战略，新增生产能力应布局在水资源相对丰富的沿海、沿江地区。由此，我国进口铁矿石的流向就有了确定的目标。 未来5年乃至今后一段较长的时期，我国钢铁工业工艺路线不会发生重大变化，即仍将是传统的长流程为主，但促进短流程的因素会不断增强。电炉炼钢成为国际趋势，世界电炉炼钢产量不断增加，电炉钢比重由1995年的%增加到目前的35%左右，随着我国钢铁拥有量的积累、增加，废钢利用将成为一大问题，钢是最易回收的可再生金属资源，发展电炉炼钢是解决废钢综合利用的重要途径。电炉炼钢对减少大气污染、保护环境具有积极影响，《钢铁产业发展政策》明确支持企业跟踪、研究和利用熔融还原等钢铁生产流程前沿技术。 钢铁工业未来发展的目标定位为进口铁矿石的流向、铁矿石技术加工、铁矿石加工技术和经济效益最佳结合的技术开发和应用提供了发展空间。我国进口铁矿石的合理布局应依据钢铁工业未来发展布局的“三原则”(即市场配置原则，向沿海、沿江和环境容量大的地区转移原则，向水资源相对丰富地区转移原则)，并应考虑“短流程”在生产和发展过程中，对进口铁矿石加工技术带来的影响以及对传统流向产生的挑战和引起的变化。 交通运输体系、港口枢纽系统是支撑钢铁工业发展和进口铁矿石合理流向的重要基础条件。中国地域广阔，人口众多，市场空间和发展前景看好。“十五”期间，中国交通水运行业是水运史上行业发展速度最快、成效最好的时期。2005年全社会水路货运量亿吨，货物周转量49672吨公里，货运量和货物周转量分别增长%和%。5年来，港口接卸铁矿石亿吨，港口吞吐量和集装箱吞吐量连续三年居世界第一位。10个港口进入世界亿吨大港行列。截至2005年底，全国沿海港口共有生产性泊位4933个，吞吐能力亿吨，内河航道里程4146公里。建设内河港口泊位248个，新增吞吐能力3500万吨。环渤海、长江三角洲、珠江三角洲和西南沿海地区的港口群初具规模。铁矿石、原油、煤炭、粮食、集装箱等重量物资运输体系基本形成。“十五”期间，船舶结构向大型化、专业化和现代化规模转变。至2005年底，全国运输船舶达2017万艘、亿载重吨，比“九五”末分别增长%和%。接卸进口铁矿石1000万吨以上的港口有8个，其中：青岛港4359万吨，日照港3964万吨，天津港2958万吨，宁波港2761万吨，上海港2072万吨，唐山港1695万吨，舟山港1485万吨，湛江港1183万吨。还有接卸500万吨以上的港口5个：连云港875万吨，烟台港713万吨，防城港646万吨，营口港588万吨，大连港502万吨。我国沿海10万吨级以上的铁矿石码头有：大连、营口、秦皇岛、唐山、天津、青岛、烟台、日照、宁波、舟山、湛江、防城和南通。大型船舶采用水上过驳作业的港口有：上海、广州和深圳港。“十一五”期间，根据不同区域的经济发展、港口状况、运输关系和主要货款合理流向及特点，划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和 TEL：010-63959920-819 第 95 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 西南沿海五大港口群和八大运输系统。大的港口群体和贯通的运输体系为大量进口铁矿石提供了强有力的支撑。 第四部分 世界铁矿石贸易及海运分析篇 第十一章 世界铁矿石贸易分析 第一节 世界铁矿石贸易情况 世界铁矿石贸易自上世纪六十年代蓬勃发展，与日本钢铁工业同时期的高速增长有着密切联系。六十年代以前，世界主要钢铁大国如美国、前苏联和欧洲等国的铁矿石供应大部份来自于本国（地区），如1950年美苏等五国铁矿石产量占世界的%。第二次世界大战后，由于勘探技术的发展和采矿能力的提高，矿石生产地区不断扩大，澳大利亚、巴西、印度、加拿大、智利、利比里亚、瑞典、委内瑞拉、南非等九国的铁矿石产量迅速增长，而且所产矿石主要用于出口。 日本在二战以后在沿海建设大型钢铁厂，利用海外矿石、煤炭资源生产钢铁产品，大大降低了生产成本，这一模式得到了欧美国家效仿，纷纷在沿海建立钢铁厂，放弃本国贫矿，改用廉价优质的进口铁矿石。如在六十年代西德和英国的铁矿石自给率都在50%以上，到了1976年，英国铁矿石自给率下降到%，西德降到%。在这一期间，日本、欧洲是世界铁矿石的主要进口国家。 自1974年世界粗钢产量突破7亿吨后，长达二十多年徘徊在7亿吨左右，铁矿石海上贸易量也长期在3亿吨左右，如1990年为亿吨。进入九十年代后，中国钢铁工业快速发展，使世界铁矿石海上贸易量和贸易格局发生了根本性变化。2004年全球铁矿石海运贸易量达到了亿吨，其中中国所占比例达到%。2006年全球铁矿石海运贸易量达到亿吨，中国所占比例达到45%，预计2007年世界铁矿石贸易量将达到亿吨，增幅%。 2006年世界铁矿石国际贸易量约为亿t。在主要铁矿石出口国家中，澳大利亚位居第一位，铁矿石出口量为亿t，占世界铁矿石出口总量%；巴西位居第二位，铁矿石出口量为亿t，占世界铁矿石出口总量%；其次是印度，铁矿石出口量为8499万吨，占世界铁矿石出口总量%。世界铁矿石总产量的%用于出口。目前中国已起居世界主要铁矿石进口国首位，2006年铁矿石进口量为亿吨，占世界铁矿石总进口量的%。日本是世界上铁矿石进口第二国家，目前铁矿石的需求量在～亿吨，占世界铁矿石总进口量的20%以上。德国居第三位，2006年铁矿石进口量为4485万吨，占世界铁矿石总进口量的%。第四是韩国，2006年铁矿石进口量为万吨，占世界铁矿石总进口量的%。 据澳大利亚农业经济局（Abare）预测， 2007年世界铁矿石海运贸易为亿吨，2008年将为亿吨，到2013年将增至亿吨，中国将占增长的80%。澳大利亚铁矿石出口将从2007年的亿吨增至2013年亿吨，巴西从亿吨增至亿吨。 表 77 2007～2013年世界铁矿石海运贸易及预测 单位：百万吨 2007年 2008年 2013年 TEL：010-63959920-819 第 96 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 进口总计 841 925 1310 欧盟27国 173 176 182 日 本 139 143 147 中 国 384 453 761 韩 国 44 47 52 中国台湾 16 16 18 出口总计 841 925 1310 澳大利亚 267 311 506 巴 西 284 319 502 印 度 93 89 88 加拿大 30 29 33 南 非 31 35 46 瑞 典 20 22 29 一、主要产矿国、主要矿石贸易国 2006年世界主要铁矿石生产国的产量是：中国亿吨（原矿亿吨）、巴西亿吨、澳大利亚亿吨、印度亿吨、独联体亿吨，南非4100万吨，世界合计亿吨。 中国、美国铁矿石产量大，但主要用于满足国内需要，独联体国家，如俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦也是铁矿石生产大国，但仍因运输总量不能大量出口。因此，这些国家都不是世界铁矿石市场的主要出口国或供应国。现已形成的世界铁矿石的主要出口国是巴西、澳大利亚、印度、南非等国，其中巴西、澳大利亚和印度三国的出口量占全球贸易量的80%。 1、巴西 2006年，巴西铁矿石出口创亿吨纪录水平，同比1840万吨，增长%，其中块矿和粉矿增近2000万吨，增长%，而球团矿降%，降至4570万吨。 按出口目的地分，2006年巴西对中国铁矿石出口同比大幅增长2220万吨，增%，达到8130万吨；对日本出口3265万吨，增%；出口德国2370万吨，降%；出口法国1244万吨，降%；出口韩国1228万吨，降%。 按地区分，2006年巴西对亚太地区出口亿吨，占总出口量的%，比2005年的%增个百分点。对中东出口降至640万吨，占总出口量的份额从2005年的%降至%。对大西洋主要是欧洲，出口所占份额从2005年的近44%略降至40%。 按巴西各州出口统计来看，米纳斯吉拉斯州为巴西铁矿石出口最多的地区，为亿吨；拥有图巴朗港口的Espirito Santo州出口4270万吨；Bahia和Goias州出口少量。另外在北部地区，拥有卡拉加斯铁矿的Pará州出口7070万吨，拥有Ponta da Madeira港的Maranhao州出口420万吨。 2、澳大利亚 澳大利亚2006年铁矿石产量为亿吨，出口量为亿吨，出口量占总产量的85%，出口量比2005年增长%，出口额达到亿澳元，增长%，两项数据都创造历史新高，06年铁矿石出口贸易额占澳大利亚总出口的%。最近10年，澳大利亚铁矿石出口量增长了一倍，而价格更是从1990年的20澳元/吨，飞涨到2006年的澳元/吨。澳洲有关部门预计，在中国需求的带动下，澳大利亚未来5年内，铁矿石出口将达到3亿吨。 3、印度 印度2006年铁矿石产量为亿吨，其中8900万吨出口。出口量中的7476万吨出 TEL：010-63959920-819 第 97 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 口至中国，约占印度出口总量的84%。印度矿山局数据显示，印度探明铁矿石的资源量为亿吨，其中可开发的基础储量为亿吨，居世界第6位，约占全世界总量的～7%。 4、加拿大 加拿大铁矿石2005年产量为2830万吨，较2004年减少了30万吨，产量下降1%，但总的销售额由2004年的12亿美元上升到2005年的13亿美元，同比增长了%。加拿大的主要铁矿石生产商有加拿大铁矿石公司、魁北克Cartier矿业公司和Wabush矿业有限公司。加拿大铁矿石船运至存储仓库的数量在2810万吨，较2004年减少了%；其中有2250万吨用于出口，其产品主要出口至美国和欧洲，2005年约有450万吨铁矿石出口至美国。 表 78 2002～2006年世界主要铁矿石出口国及出口量 单位：百万吨 2002 2003 2004 2005 2006 国 家 数量比例 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% % 澳大利亚 35 巴西 243 印度 8 48 89 加拿大22 30 南非 21 29 其它 世界合计475 100 519 100 583 100 662 100 722 100 表 79 2002～2006年世界主要铁矿石进口国及进口量 单位：百万吨 项2002 2003 2004 2005 2006 目 数 量 比例% 数 量 比例% 数 量 比例% 数 量 比例% 数 量 比例% 中国 日本 136 德国 韩国 台湾 16 16 省 英国 法19 4 19 TEL：010-63959920-819 第 98 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 国 意大16 利 美国 13 其它 世界合475 100 519 100 583 100 662 100 722 100 计 二、国际铁矿石海运贸易逐年放大 国际铁矿石海运贸易量一般占全球铁矿石总产量的比重接近50％，近年来由于中国市场对进口铁矿石需求量的增加，这一比重有所上升，如下表所示。预计2006年全球铁矿石海运贸易量将占到全球铁矿产量的51％左右。 表 80 全球铁矿石海运贸易量占全球铁矿石产量的比重 单位：亿吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006（E） 全球铁矿产量 全球铁矿海运贸易量 铁矿海运贸易量比重 % % % % % % % 资料来源：国际钢铁工业协会 表 81 中国进口铁矿石占全球铁矿石海运贸易量的比重变化 单位：亿吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 中国进口铁矿石量 全球铁矿贸易总量 进口铁矿比重 % % % % % % % 上表所示为2000年以来我国进口铁矿石及占全球铁矿贸易总量的变化，可以看出，我国目前在全球铁矿贸易总量的比重已经由2000年的14％左右提高到目前的41％，上升了约28个百分点。在此期间，我国超过日本。成为全球第一大铁矿石进口国。中国因素也日益成为影响全球铁矿石贸易格局的决定性力量。值得注意的是，由于我国钢铁工业目前仍处于上升期，虽然钢铁工业的增速在减缓，但增长空间依然存在，同时我国铁矿资源增产潜力有限，因此我国进口铁矿石在全球铁矿贸易中的比重还将有所提高。 下表所示为全球主要铁矿石进口国的铁矿石进口量占全球铁矿石贸易量的比重变化。可以看出，近几年随着我国进口的铁矿石数量及占全球铁矿石贸易总量的比重都在增长，而传统的铁矿石主要进口地区如日本、韩国、欧盟（15国）的进口铁矿石数量在海运贸易总量的比重有所下降。 表 82 主要铁矿石进口国占全球铁矿石海运贸易量的比重变化 2000 2004 2005 2006 TEL：010-63959920-819 第 99 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 日本 % % % % 韩国 % % % % 欧盟（15国） % % % % 中国 % % % % 从铁矿石贸易的格局来看，铁矿石出口以澳大利亚、巴西、印度三国为主，另外南非、加拿大、瑞典、俄罗斯也有一定的出口量。铁矿石出口贸易企业集中度很高，目前全球出口铁矿贸易基本集中在巴西CVRD（淡水河谷）、力拓、必和必拓三家企业。但随着全球铁矿石生产进入黄金时期，近年来如南非的库博公司、澳大利亚的FMG公司等一批中型企业的出口铁矿石数量也在快速增长中。 三、国际铁矿石贸易日益集中化 全球铁矿石需求不断增加的结果是促进了铁矿石资源供应的日益集中化或规模化。 近年来，世界主要的大型跨国矿业公司普遍加快了收购、兼并、联合的步伐，组建更大规模的跨国公司，以实现规模化经营，扩大市场份额。如20世纪90年代末巴西最大的铁矿公司CVRD 的兼并浪潮使铁矿业的集中度进一步提高。2006年，世界铁矿石三巨头的产量之和就超过了5亿吨，约占市场经济国家产量的%，在世界铁矿石海运贸易中更是占据了2/3的份额，而CVRD一家的出口量就超过了 亿吨，占世界铁矿石贸易份额的%。 世界范围的铁矿企业兼并收购，使世界铁矿石贸易集中控制在几家大的采矿公司手中。目前巴西CVRD公司、澳大利亚Rio Tinto公司、BHP公司三大公司控制了亿吨的铁矿石生产能力，直接出口量占世界铁矿石海运贸易量的70%以上。他们正在研究的扩建和新建大型矿山项目有9个，总投资规模25亿美元，新增生产能力1亿吨以上。 三大铁矿巨头的铁矿石生产主要以满足国际铁矿石需求为主，基本垄断了全球的铁矿石国际贸易市场。三大铁矿巨头的铁矿贸易一直以长期合同贸易为主，每年进行一次铁矿石长期合同价格谈判并确定当年的铁矿石交易价格，仅有少量铁矿石进入现货贸易市场。近年来，由于国际铁矿石价格持续上涨，三大巨头均在铁矿开采方面投入了巨资以扩大产能。 表 83 2006年国际三大铁矿石生产巨头出口铁矿数量 单位：亿吨 出口数量（E） 占全球铁矿贸易的比重 CVRD % CVRD系统（含控股公司） % 力拓集团 % 必和必拓 % 合计 % 上表所示为2005年三大铁矿石巨头的铁矿石出口数量，三家企业合计出口铁矿石占全球铁矿石海运贸易的比重为三分之二。三大铁矿巨头仍牢牢的掌握着全球铁矿石供给和贸易格局。 2003年以来受中国市场对铁矿石需求的影响，三大巨头纷纷对其产能进行了扩张，同时对相关的铁路、港口设施也在进行改善。其中必和必拓公司计划在2008年将铁矿生产能力提高至亿吨，到2010年将产能提高至亿吨。力拓集团则计划将铁矿产能提高亿吨以上，淡水河谷公司则计划到2009年将产能提高至亿吨。这样预计到2010年三大铁矿巨头的合计铁矿生产能力可达亿吨。澳大利亚、巴西两国国内预计仅需7000 TEL：010-63959920-819 第 1 00 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 万吨铁矿石（若外国投资者在巴西建厂，则巴西国内消费量可能增多1500万吨）即可满足。这样，约有亿吨铁矿石可以进入国际铁矿石贸易市场。 日本、韩国、欧盟（15国）是三个铁矿石消费较为稳定的地区，以现有钢铁生产规模年铁矿石消费量约亿吨，这部分铁矿石消费基本依赖进口满足。这样，我们可以看出，到2010年三大铁矿巨头在满足日本、韩国和欧盟（15国）的需求外，还有富余的约亿吨铁矿石可供给中国市场。如果届时我国进口铁矿石数量达到亿吨，则还需要约1亿吨铁矿石需要从印度、南非等国家进口才能满足。 整体来看，从目前到2010年国际铁矿石供需将逐渐走向平衡，国际铁矿石供应紧张的局面将有所缓解。 表 84 2009～2010年国际三大铁矿生产巨头设计产能目标 单位：万吨 2009～2010年设计产能目标 合计 哈默斯利 11600 力拓集团罗布河 5700 加拿大采矿公司22800 1500 何普山 4000 必和必拓 必和必拓 15200 15200 北部卡拉加斯 10000 CVRD 南部铁四角 14000 MBR 4500 34000 CVRD控股 萨马尔特 2000 费尔特科 2500 合计 72000 第二节 我国进口铁矿石情况分析 一、利用国外铁矿资源是我国钢铁工业发展的必然趋势 矿产资源的分布有很强的地域性，不同的矿种在不同的国家和地区有着不同的赋存情况。美国几乎可以完全利用自有资源（包括废钢）使之成为世界产钢大国之一，而日本则是完全利用国外铁矿资源而发展成为世界产钢大国之一的。随着钢产量的不断高速增长，我国钢铁生产的资源结构经历了三个发展阶段，有两次大的转变。从1949年到1982年，钢产量从万吨增加到3716万吨，国产铁矿石从59万吨增加到10732万吨。这一段是完全利用国内铁矿石来支撑钢铁工业发展的。只是为了维持与邻国的贸易关系，从朝鲜进口少量铁精矿。进口量从1957年的万吨增加到1982年的345万吨。从1983年到2000年，钢产量从4002万吨增加到12850万吨，钢铁行业开始执行国家提出的利用国内外两种资源的方针，进口矿从738万吨增加到6997万吨，国产矿从11339万吨增加到22256万吨。这是从完全利用国产矿转变到以国产矿为主，以国外矿为辅的阶段。从2001年～2002年，钢产量从15554万吨猛增到18225万吨，而国产矿则徘徊在22000万吨上下，进口矿则不得不从近9230万吨增加到11149万吨，2003年进口矿达14812万吨。这就使我国钢铁生产的资源结构开始了由以国产矿为主向以国外矿为主的重大转变。2004～2006年我国钢铁工业继续保持高速增长的态势，使国内铁矿石对外依存度进一步扩大，到2006年我国铁矿石总体消费量在亿吨（铁含量66%），其中进口量在亿吨，占总体消费量的52%， TEL：010-63959920-819 第 1 01 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 较1996年的26%上升了26个百分点。 二、中国铁矿石进口国别分析 2006年我国进口铁矿石万吨，比2005年万吨增加了万吨，增幅%，但增幅明显回落，是2000年以来最低增幅年度，而2000～2006年铁矿石进口的平均增幅在%，这主要是中国国产铁矿石产量2006年大幅增长，很大程度上取代了一部分进口货物。从进口铁矿石品种结构上分析，粉矿进口量万吨，占总进口量%，块矿万吨，占%；球团矿万吨，占%。从进口铁矿石品种可以看出，我国高炉炉料结构以烧结为主，配加一定比例的球团矿（一般为酸性球团矿）和生料（块矿）。这种高炉炉料结构是目前冶炼工艺技术的要求，也反映了实现高炉精料方针前提下必须兼顾考虑技术和经济的最佳结合。2006年球团矿进口量比2005年减少了万吨，下降了个百分点。 从铁矿石进口国看，我国铁矿石的主要进口国主要有澳大利亚、巴西、印度、南非和秘鲁等，从这个五个国家进口的铁矿石占总进口量的90%。2006年从澳大利亚进口铁矿石万吨，占进口量的%；巴西万吨，占%；印度万吨，占%。上述三国合计总量为万吨，占进口总量85%。与2005年比较，巴西矿进口增加万吨，占总增量%；澳大利亚增加万吨，印度增加万吨，分别占总增量的%，%。 表 85 2000～2006我国进口铁矿数量（分国别） 单位：万吨 国家 项目澳大利亚 巴 西 印 度 南 非 其 他合 计 进口量 3275 1482 1100 804 336 6997 2000 比例（%） 100 进口量 3796 2453 1698 896 383 9231 2001 比例（%） 100 进口量 4279 2977 2253 1030 591 11150 2002 比例（%） 100 进口量 5813 3840 3228 956 976 14813 2003 比例（%） 100 进口量 7814 4603 5017 1110 2265 20808 2004 比例（%） 100 进口量 27526 2005 比例（%） 100 进口量 32631 2006 比例（%） 100 进口量 70707 2007 比例（%） 100 TEL：010-63959920-819 第 1 02 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 21%澳大利亚巴 西印 度52%14%南 非其 他11%2% 图 23 2007年我国铁矿石进口结构分布图 从向我国出口铁矿石的企业来看，巴西淡水河谷（CVRD）、哈默斯利、必和必拓的数量最多。我国实际从三大巨头进口的铁矿石数量应在2亿吨以上，占我国进口铁矿石总量的60%左右。 三、中国主要港口铁矿石进口情况 2006年9月国家发布的《全国沿海港口布局规划》中指出，在今后港口建设的布局上，考虑到我国冶金产业的布局情况和沿海港口的条件，将重点围绕渤海湾、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲、西南沿海5个区域布局进口铁矿石运输体系。 根据规划，环渤海地区建设大连港、唐山港、青岛港20万吨级以上的大型矿石泊位；营口港、秦皇岛港、天津港、日照港等建设20万吨级以上大型泊位。近期结合航道条件接卸减载后的20万吨级矿石船和二程转运船舶；远期根据港口航道的建设情况，提高各港口接卸运输船舶的吨级和通过能力。 长江三角洲地区形成以长江口外宁波港、舟山港20万吨级以上泊位为主的矿石接卸转运基地，利用长江口航道在2010年实现米水深的运输条件，在长江口内上海、苏州、南通等港口建设大型矿石中转码头，接卸从宁波、舟山减载后进入长江的大型矿石船，镇江、南京等港口建设一定吨级的矿石转运码头，接卸二程运输船舶。连云港港根据工业布局情况，布局建设大型专业化矿石接卸码头，并为陇海铁路沿线的冶金企业服务。 东南沿海主要指福建沿海，将根据冶金产业的布局需要建设相应的港口设施。 珠江三角洲将以广州港为主布局建设进口矿石运输系统。据了解，目前广州港口的矿石接卸规模普遍偏小，接卸吨位普遍在5万至7万吨，且仅有广州港、妈湾港等几个港口。 西南沿海地区主要以湛江、防城港为主要进口铁矿石接卸港。湛江港和防城港应充分利用较为优良的港口资源，通过建设大型深水泊位，在为西南地区等腹地提供矿石转运服务之外，还要为本地区大型钢铁企业布局创造条件。 至2005年底，全国运输船舶达2017万艘、亿载重吨，比“九五”末分别增长%和%。接卸进口铁矿石1000万吨以上的港口有8个，其中：青岛港4359万吨，日照港3964万吨，天津港2958万吨，宁波港2761万吨，上海港2072万吨，唐山港1695万吨，舟山港1485万吨，湛江港1183万吨。还有接卸500万吨以上的港口5个：连云港875万 TEL：010-63959920-819 第 1 03 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 吨，烟台港713万吨，防城港646万吨，营口港588万吨，大连港502万吨。我国沿海10万吨级以上的铁矿石码头有：大连、营口、秦皇岛、唐山、天津、青岛、烟台、日照、宁波、舟山、湛江、防城和南通。大型船舶采用水上过驳作业的港口有：上海、广州和深圳港。 2006年我国海关数据显示，全年铁矿石进口总量在亿吨，较05年同比增长了%。大部分港口的铁矿石进口量均有不同程度的增长。卸船作业主要有青岛、日照、宁波、天津、舟山等港，五港共完成铁矿石接卸量亿t，占全国进口量的64%。鉴于大多数矿石运输都由VLOC（25万吨级以上船舶）承担，而我国的大型深水矿石码头的数量和能力不能满足要求，因此减载运输、大船靠小码头、二程三程运输的现象也时有发生。从海关铁矿石进口统计中可以看出，华北地区的铁矿石进口居全国首位，而且增速较快；华东铁矿石进口量位居第二，且进口量呈负增长状态。虽然青岛地处华东，但其通关的货物大部分进入了华北和西北地区，山东地区的地理位置较为优越，使其成为铁矿石进口的集散地。 表 86 2007年全国铁矿石省市进口统计 单位：万吨 地区名称 2007年 2006年 增减 同比% 合计 18 北京 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 -15 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 -26 广东 广西 51 海南 重庆 四川 贵州 云南 20 陕西 甘肃 TEL：010-63959920-819 第 1 04 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 青海 -25 新疆 1、日照港 青岛海关2006年的铁矿石通关量已超过1亿吨，占进口总量的%。而且近年该地区的铁矿石进口增速明显上升，2006年的进口量较2005年增加了%，而其增量的主要来自日照港。青岛海关所管辖的日照港为山东地区的天然良港，是全国最大的铁矿石进口港之一。日照港腹地范围内钢铁企业矿石需求数量较大，增势强劲，腹地钢厂主要有山东的莱芜、济南、泰山，河北的邯郸，河南的济源、安阳、信阳，山西的长治、海鑫，陕西的龙门等钢铁集团。目前这些钢厂钢铁产量增长较快，同时使用进口铁矿石的比例逐步提高，预计每年需从国外进口矿石8000万吨以上。 日照港地处山东半岛南翼，气候温和，不冻不淤，港口作业基本不受台风影响，港口前沿水深可达-24米，适合建设35万吨级深水泊位在内的大型深水码头，是名副其实的天然深水良港,是我国重点发展的沿海二十个主枢纽港之一，港区陆域范围为1034公顷，水域范围为300平方公里，营运码头总长为7817米。是山东的第三大港，也是环渤海区域与黄海周边区域的主要出海口。日照港区包括石臼港区、岚山港区和岚北港区，合计33个生产泊位，设计年通过能力超过8300万吨，核定通过能力11000万吨。截至2006年底日照港年货物吞吐量达到10016万吨，成为中国沿海第九个亿吨大港。目前煤炭与矿石是日照港最主要经营货种，是我国重要的煤炭、矿石、水泥等大宗散货中转基地和大宗散货物流中心。 2、天津港 天津港是华北地区最大的铁矿石进口港，华北地区又是我国的第二大钢铁生产基地，腹地内有唐山钢铁有限公司、首钢集团、邯郸钢铁集团有限公司、包头钢铁有（集团）有限公司、太原钢铁（集团）有限公司等国内大型钢企，2006年粗钢产量在亿吨，占全国粗钢产量的%。2006年天津港铁矿石吞吐量约在万吨，位居全国第二。 天津港是国际化深水大港、东北亚地区国际集装箱主枢纽港和中国北方最大的散货主干港。以集装箱为龙头、以散货和油品为两翼的综合性大港。2010年将实现4亿吨货物吞吐量和1200万吨EU。 天津港将力争成为东北亚集装箱主枢纽港。股份公司在加速发展集装箱业务成为其支柱，随北港池三期的产能释放，以及装卸费率的逐步提升和对中转箱量的吸引，2008年集装箱吞吐量将在06年基础上翻番，达560万吨EU，对净利润的贡献大幅提高，约占本次收购前的40%左右。 以煤炭、矿石和焦炭为主的散杂货业务快速增长。预计煤炭2007年的吞吐量为5000万吨，以后维持10～12%的增幅；矿石吞吐量将保持10%的涨幅；焦炭受配额和出口税影响，每年的吞吐量约为1000万吨。 3、宁波 海关数据显示，宁波口岸2006年铁矿石进口通关量在万吨，较去年同比回落了%地，铁矿石进口位居全国第三。但作为主要的铁矿石中转储存基地，宁波港积极发挥铁矿水水中转和水铁中转优势，深化服务、提高效率，使宁波港的铁矿中转储存基地的地位进一步巩固。2006年全年宁波港完成铁矿石实际接卸量3650万吨以上，增幅10 %以上，创下宁波港年度铁矿接卸的历史新高。 近两年，由于国内钢铁业快速发展，对铁矿石需求量增长较快，宁波港的主要客户由以前的宝钢、武钢等四五家单位增加到了现在的30余家。使码头接卸能力明显跟不上需求，目前，面积27万平方米、堆存能力达270万吨的矿石堆场已经爆满，许多铁矿石船舶不得 TEL：010-63959920-819 第 1 05 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 不排队等候进港靠泊。 2005年，宁波港铁矿吞吐量达到5990万吨，原油吞吐量完成6071万吨，煤炭吞吐量完成2771万吨，液化品吞吐量完成万吨，分别比2000年增长38%、126%、%、250%。如今，宁波港已是我国主要的铁矿石、原油、液体化工中转储存基地，华东地区主要的煤炭、粮食等散杂货中转和储存基地。 4、南京及周边港口 长江沿线钢厂众多，每年需要进口大量铁矿石，这对沿江港口尤其是南京以下港口来说，已成为各港口的主要支柱产品。2006年，苏州港铁矿石吞吐量是万吨，居南京以下诸港第一位，其中张家港港务局完成349809万吨（内沙钢码头完成2498万吨），常熟港完成万吨；镇江港超越南通港，以万吨首次夺得第二；南通港由于狼山三期10万吨级码头下半年投产，全年总量比上年上升%，屈居第三，全年接卸矿石万吨；第四位是一向以石油和煤炭为支柱货种的南京港，由于近年来石油和煤炭大幅度下降，南京港的铁矿石进口量逐年增加，吞吐量在万吨（其中沿江港口完成 万吨，其余为内河港口完成）；第五是后起之秀江阴港，去年吞吐量是万吨；常州港以万吨位居第六；扬州港、泰州港分别是和万吨，分居第七、第八。 四、进口铁矿石贸易方式对比分析 我国目前进口铁矿石主要以现有贸易、长期合同贸易和权益矿三种方式，如下表所示为2005和2006年我国铁矿石消费中各种铁矿石来源比重。尽管2006年我国进口现货贸易铁矿石的比重有所下降，但在进口铁矿石中的比重仍然过高。未来仍需要大力提高长期合同矿和协议矿的比重。 表 87 2005我国进口铁矿石贸易方式对比 单位：万吨 国内铁矿石 进口现货铁矿石 进口长期合同贸易铁矿（含权益矿） 数量 48285 15000 12500 生产生铁 13843 9750 8125 占生铁比重 % % % 表 88 2006我国进口铁矿石贸易方式对比 单位：万吨 国内铁矿石 进口现货铁矿石 进口长期合同贸易铁矿（含权益矿） 数量 64000 14500 18000 生产生铁 19000 9425 11700 占生铁比重 % % % TEL：010-63959920-819 第 1 06 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 进口长期合同铁矿（含权益矿）%国内铁矿%进口现货铁矿% 图 24 我国进口铁矿石贸易方式比重 目前我国进口长期合同贸易铁矿（含权益矿）占进口铁矿的比重已超过50%，日本等国进口铁矿石中长期合同贸易矿（含权益矿）的比重在90%以上，现货矿比重仅有10%。与日本相比我国进口长期合同矿的比重仍有一定差距，未来仍需大力提高。。 但值得注意的是，我国目前进口的长期合同贸易铁矿基本都集中在大型钢铁企业中，如宝钢2006年进口铁矿3000多万吨，基本都是长期合同矿（权益矿），其它如武钢、沙钢、唐钢、马钢、邯钢、莱钢、济钢等企业进口的长期合同矿（权益矿）的比重也较高。 五、我国进口铁矿石贸易新动态 进入二十一世纪后，我国外贸进口铁矿石的数量迅速增加，我国钢铁企业在世界铁矿石贸易市场变得更加灵活多变，企业在获得铁矿石原料方面主要有以下发展动态： 1、钢铁企业联合建立铁矿石供链新模式 在追求铁矿石贸易中钢厂和矿山实现双赢的同时，进一步向深度延伸，即以几个大型钢铁企业集团为主，通过采用长期供矿合同、长期海运合同或长期代理合同等方式，形成矿山、海运、钢厂或矿山、海运、贸易商、钢厂的利益共同体。另外采购方式方面，除了长期和现货合同外，还可以采取招标方式采购铁矿石，从全球范围内来选择供应商。 目前我国企业到境外开矿的规模较小，由中国企业直接控制的海外铁矿石资源量只有5800万吨左右，仅占全年进口量的%，但随着近年铁矿石价格和运费不断上涨，我国钢企正加紧海外投资开矿或控股海外矿业公司。随着我国钢铁企业逐渐加大到境外开矿的力度，境外开矿在进口矿中所占比重将逐步增加到50%。根据协商，国内4大钢铁公司将获得与外资合营企业40%的股权，同时获得每年1200万吨优质铁矿砂稳定供应，为期25年。到境外合资掺股开矿，就可以在国外拥有稳定的铁矿石供应基地，确保我国钢铁工业顺利发展，并可预先安排运输。 长期合同增多，购矿合同规模进一步增大首钢、邯钢、马钢、武钢2004年以来分别与巴西CVRD 矿业公司、澳大利亚哈默斯利铁矿有限公司等国际矿业巨头签订了为期10 年甚至更长时间的矿石供应合同，加上宝钢已经签订的长期合同，合同供应总量超过10亿吨。长期合同既稳定了钢铁企业的原料供应，也有利于钢铁企业及早安排船舶运输。 宝钢和FMG签下了大单的承购合同；承钢和Aurox签下了长协；新兴铸管和CVRD签下了长协；鞍钢宣布与Gindalbie共同开发的Karara项目将开工；德龙获得了Cape Lambert项目70%权益；沙钢即将投资野人河矿山，这都大在降低铁矿石进口量价波动对我国钢铁工业的影响。 2、钢铁企业联合海外开矿，从竞争走向竞合 2001年3月，为应对当时仍然处于低迷的全球钢铁行业面临的困境，特别是应对欧洲、 TEL：010-63959920-819 第 1 07 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 日本以及美国等主要钢铁生产国纷纷采取的各种并购和联盟等措施增强其竞争力，宝钢、首钢、武钢签署了战略合作协议。联合采购就是协议中明确的合作内容之一。当时就提出，有实质性内容的合作包括：铁矿石等大宗原材料的联合采购和运输环节的整合，可以降低采购和运输成本。但真正的联合海外开矿起始于2004年3月，在资源供需的巨大压力下，武钢、唐钢、马钢、沙钢，与世界最大的矿产企业澳大利亚必和必拓公司宣布联合经营Jimblebar铁矿山，四大钢铁企业各持有该矿山10%的股份。这项合资协议价值90亿美元，为期25年。武钢率先用3年的时间，在国内企业合作投资资源方面迈出了坚实的一步。 2007年5月23日，在国家有关部门的支持下，由武钢牵头，国内四家最大的钢铁企业集团成立合资公司，四家钢厂以新的公司的名义，开展海外矿业资源的投资开发。在中国既是一个创举，又是一个历史性的跨越。据介绍，新公司即将投资的柬埔寨柏威夏省地区铁矿约有铁矿储量25亿吨左右。实施柬埔寨铁矿石开发项目，不仅有利于四大钢铁公司建立稳定的战略资源基地，同时能促进中国与柬埔寨以及东盟经济合作，对企业和国家都具有积极意义。新公司的成立业也标志着，中国钢铁企业开始走向战略竞合新时代。 3、钢铁企业与航运企业的联盟进一步加强 这几年航运市场的剧烈动荡，使一些依靠市场临时租船的钢铁企业付出了沉重的代价。例如从巴西到北仑或舟山航线上，去年和今年的运费曾高达30～40美元/吨，而宝钢因为早 已签订了长期租船合同，其运费仅为市场价格的1/2到1/3。有鉴于此，国内主要钢铁企业宝钢、鞍钢等都已经与中远、中海、长航等国内航运企业签订了合作协议，加强联盟实现共赢，部分钢铁企业甚至与三井、日邮等国外企业签订了协议。航运企业有了稳定的大宗货源，就可以放心的凭合同到银行贷款去建造大型散货船。大型船舶不仅能降低运费，还能提高装卸效率，减少船舶压港时间。目前全世界30 万吨以上超大型散货船的订单已超过10艘，将主要用于巴西到远东航线，少量用于巴西到欧洲；仅宝钢就已签下4艘30万吨级的矿石运输船。这些超大型散货船在投入营运后，世界各航线铁矿石运输船舶的大型化又会迈上一个新的台阶。 五、我国铁矿石进口存在的问题 1、铁矿石采购以现货为主，合同货占比较低 我国大型钢铁企业近年来在不断提高铁矿石合同货的供应量，加强与铁矿石供应商结成更紧密的合作关系，铁矿石合同货的供应量在不断的增加，但与中国总体进口量相比，其所占的比例仍没有明显提升。 2、中国铁矿石进口企业缺乏统一协调和自律，采购方式过于分散 中国钢铁企业和铁矿石进口商在进口铁矿石方面一直以来都是比较分散的，多头对外，进口市场管理呈无序状。2001年中国的铁矿石进口商仅为173家，2004年激增至523家。在2005年国际铁矿石合同谈判中，由于铁矿石进口企业数量过多而且分散，缺乏必要的统一协调和自律，导致盲目进口和竞相抬价，中国钢铁企业被迫接受国际铁矿石巨头大幅度涨价的不合理要求。为此，2005年5月五矿商会联手中钢协开始规范铁矿石进口秩序，对铁矿石进口企业进行资质审查，具有资质的企业数量由500家锐减至118家，锐减了%。118家企业包括70家年产能力100万吨以上的钢铁公司及48家贸易公司。其中，宝钢、武钢等大型钢铁公司都获得铁矿石进口资质。 2006年底中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会在京联合颁发了《2007年铁矿石进口企业资质标准》、《关于推进铁矿石进口代理制的意见》两个文件，以求进一步整顿规模进口及国内铁矿石贸易秩序，“70万吨的进口量”成为企业获得资质的下限。2007年初钢协和五矿商会共同对申报企业进行了审核。48家贸易商中有4家被取消资质，70家钢 TEL：010-63959920-819 第 1 08 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 企则全部过关，加上两家新获得资质的钢企，最终获得2007年铁矿石进口资质的进口商从原来的118家减少到116家。 3、铁矿石进口依存度越来越高 近年来中国铁矿石需求量不断上升，进口依存度也越来越高，到2006年进口依存度已上升到50%以上，在国际铁矿石价格谈判中“底气不足”，导致国外铁矿石供应商不断提高铁矿石的价格和运费。 4、缺少对上游资源的控制力 在我国铁矿石自给严重不足的情况下，对海外铁矿石资源的控制力又十分薄弱，我国可控制的海外矿产资源占进口总量的17%，较2004年下降了4个百分点。而我们所控制的海外资源量要占到我国进口量的50%以上，才能充分体现出控制力，可摆脱在国际铁矿石价格谈判中的不利地位。 自2001年开始，国内大型钢铁企业开始加紧介入国际铁矿资源。当年，宝钢与巴西MBR公司签订了长期采购矿石协议；2003年12月，宝钢与巴西淡水河谷签署了铁矿石长期供应协议。此外，首钢、昆钢、武钢、唐钢、马钢、江苏沙钢等纷纷开始寻求涉足国外矿业。海外资源控制量不断增加，但一些新投资项目的产能释放还需时日，随着中国进口量的不断增加，可控进口资源量的比例还在下降。 第十二章 铁矿石海运及港口接卸情况 第一节 国际铁矿石海运分析 一、国际铁矿石海运情况 铁矿石是世界干散货海运最大宗货种，占世界干散货海运量的26%。占全球干散货海运量四成的铁矿石。2007年世界铁矿石产量达到亿吨，同比增长11%；世界铁矿石出口量为亿吨，同比增长9%，而海运贸易量为亿吨，同比增长%，其中我国进口了亿吨，占铁矿石海运贸易总量的52％，同比上升6个百分点，中国对铁矿石的需求决定了世界航运市场走势。中国钢铁工业协会预测2008年我国进口铁矿石量净增4000万吨左右，需求依然旺盛。受印度铁矿石出口滞涨影响，迫使船舶运力更多投向巴西、澳洲、南非等地，运距拉长，运力需求增加，而今年全球新增运力的增幅却低于去年。所以只要中国铁矿石进口需求旺盛，全球散货航运市场的强势就暂时不会改变。 由下表可以看出，近年中国外贸进口铁矿石海运价格持续上升，2007年的图巴朗到北仑全年均值已是2001年的倍。进入2008年，海运费市场一度暴跌，从2007年底的历史最高点美元/吨跌到2008年1月下旬的美元/吨，跌幅达到%。后期随着一些新的长期协议矿和铁矿石价格的签定，海运贸易量并没有明显下滑走势，海运市场2月以来重新进入上行通道，海运费又重新升至70美元/吨以上。干散货海运费暴涨暴跌的主要原因是一方面是受需求所致，但更多是因运力垄断和人为操纵等原因造成的。 表 89 我国外贸进口铁矿石海运费价格变化情况 单位：美元/吨 时间 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 TEL：010-63959920-819 第 1 09 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 西澳-北仑 12 18 32 图巴朗-北仑 6 15 13 2001～2007年，全球大宗干散货海运贸易增量中60%来源于中国，中国、印度、巴西等新兴市场日益增长的干散货进出口海运贸易，是全球干散货市场上升最主要的动力。作为世界上最大的钢材生产国和消费国，中国对进口铁矿石的依存度不断上升。其进口需求增量，将继续充当国际干散货海运市场增长的引擎。 17000综合运价指数(BDI)巴拿马型（BPI）海岬型(BCI)15000130001100090007000500030001000-1000波罗的海综合运价指数走势图 图 25 波罗地海综合运价指数（BDI）走势图 二、2007年国际干散货航运市场回顾 （1） 概述 在全球干散货需求旺盛和运力供应紧张背景下，2007年国际干散货运输市场迎来比2004年历史巅峰年更为兴旺的高潮。2007年全年BDI指数平均值为7267（3180）点，比2006年高4087点，比2005年高3879点。2006年国际干散货运输市场走势明显与前两年不同，2005年为前高后低，而2006年的走势是明显的前低后高。而2007年承接2006年底上升的惯性连续上升，与11月份攀升至16115点后，开始急速回落。整体上全年保持在很高的水平上。这表明BDI指数在经历了2005年到2006年上半年的整理态势之后，在众多利好因素的推动下，进入上行轨道。主导利好因素是2006年中国粗钢产量和铁矿石进口大幅增长，对铁矿石的需求量明显提升，中国的需求已成为国际海运市场走势的主导因素；另外，国际油价上涨导致全球对动力煤需求迅猛增加；美国新奥尔良重建需求大量的钢材和水泥；加上大量资金涌入FFA市场等利好因素也推动了2007年国际干散货市场价格的持续快速上扬。 TEL：010-63959920-819 第 1 10 页 FAX：010-63959930 03-103-503-904-104-504-905-105-505-906-106-506-907-107-507-908-1
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 （2） 即期和期租市场异常强劲，二手船和新造船市场迎来新的高潮 2007年以来，全球干散货旺盛的海运需求，海运贸易运距拉长以及运力供应紧张局面，推动国际干散货即期租船、程租租船和期租租船的费率均创干散货运输有史以来的“天价”。与此同时，国际干散货市场明朗的前景和丰厚的利润，还推动二手船和新造船市场迎来新的高潮。在二手船交易市场，由于现货海运市场运力紧缺，导致部分船东将预定2009~2010年交付的新造船抛向二手船市场套取高额利润。特别是由于海岬型现役船队运力除了被港口压港延误外，多数运力被投机性租家以期租方式占用，推动海岬型二手船成交价异常坚挺。以17万载重吨、5年船龄的海岬型二手船交易为例，11月末的成交价几乎比2006年末的价格翻番，达亿美元，远高于同期新造船价格。 （3） FFA期货交易的炒作，催动现货海运市场行情呈现过度的“泡沫繁荣” 2007年迭创新高的国际干散货市场成为国际投机资本竞相追逐的目标。FFA市场的主要参与者和投机性租家长袖善舞，通过期租交易方式控制干散货船队运力，从而操控现货海运市场行情达到在FFA期货市场谋取暴利的目的。据挪威海运衍生品交易所——IMAREX报道，前11个月，在IMAREX结算的干散货海运衍生品交易额高达亿美元，比2006年全年交易额增长255%。 在海岬型船市场，由于FFA市场的参与者在海岬型船市场大肆炒作，与FFA交易密切相关的海岬型船4条航次期租航线的平均日租金从2003年年初的2万美元炒高到2007年11月30日的万美元。干散货市场的疯涨程度由此可见一斑。 从2007年国际干散货市场发展情况看，与上海航运交易所“2007/2008年国际干散货市场运输形势”预测报告中的判断基本吻合，我们在2006年市场报告中指出，“未来两年，随着船队规模增幅趋缓和干散货海运需求稳步增长，明朗的市场前景不但在干散货现租和期租海运市场有所反映，而且在干散货船的二手船市场也将迎来新的高峰。” 其预测基本符合市场实际情况发展，但由于FFA交易的主要参与者炒作市场所产生的“泡沫繁荣”，造成市场实际情况更加好于预测。 三、国际散货船运力分析 随着海运费的暴涨，国际散货船运输业的利润也让人叹为观止。按照目前好望角型船的租金水平测算，二年多的租金收入就可买一艘新船，这使目前世界造船业特别是针对散货船的产能迅速扩张，新船订单迅速增加，未来供需关系必将逐步趋于平衡，市场回落调整在所难免。根据克拉克松统计，截至2007年12月份，干散货船订单量为2407艘，总吨位达到亿DWT，已达现有船队总量的54%，这是一个创纪录的数据。如此天量运力将在2009年后大量下水，届时市场调整在所难免。而且即使届时需求也有大幅增长，但目前新船订单仍在持续增长，如果2011年及以后继续有天量新船下水，市场估计也很难承受。 越来越多单壳油轮（VLCC）改装成为干散货船也为运力急增火上浇油。据报道，全球共有大约2，000～2，500万载重吨单壳VLCC在船体强度和船龄方面适宜改装，尤其是近期中海油轮韩国出事将使单壳油轮淘汰加快，120多艘VLCC将有40艘改装成大型散矿船。2008年将有20艘建成迅速进入市场，加快运力交付，冲击干散货市场。 在油轮运力方面， 2007年国际油轮船队总吨位达到亿载重吨，与2006年同比增长%。目前世界油轮船队订单同样处于历史最高水平，共1966艘，亿吨。 2008年，集装箱供给市场仍将处于运力交用高峰期。预计到2008年底，世界全集装箱船队保有量将超过4600艘，箱位运力约1240万TEU，年增长率%。在新增运力中，约73%为巴 TEL：010-63959920-819 第 1 11 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 拿马或以上船型，其中8000TEU或以上型船约占26%。 表 90 2002～2008年全球干散货船队年交付量表 单位：艘数/百万载重吨 总计 好望角船型 巴拿马船型 2002 224/1420 25/410 56/420 2003 167/1150 33/540 19/140 2004 265/1970 41/740 82/630 2005 305/2330 48/880 92/710 2006 350/2570 63/1140 116/906 2007 321/2440 47/905 103/827 2008 531/4475 109/2302 107/862 2008年全球将有4475万载重吨的散货船运力投入市场，预计届时全球散货船航运市场将得到极大缓解。 我国外贸进口铁矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度、南非等地，从运输经济性考虑，澳大利亚航线应以好望角型船舶为主；南美、南非航线因运距远、装船吨级较高，应以好望角型船舶或20万吨以上超大型散货船为主；印度航线以巴拿马型散货船为主。但实际上我国进口铁矿石由于受港口接卸条件制约和航运市场的影响，运输铁矿石的船舶普遍较小。经验表明，采用17万吨级的超大型散货船一般比采用5～6万吨的船型在每吨铁矿石运费上低10美元左右，如果是从巴西到我国的这种运距超过10000海里的运输，则差距更大。因此采用15万吨、甚至20万吨以上的大型散货船可有效降低铁矿石的运输成本和到岸价格，未来应成为我国铁矿石运输的发展方向和趋势。 目前全世界17万吨以上的大型好望角型散货船主要用于巴西、澳大利亚到远东航线以满足我国对进口铁矿石运输的需求，仅有少量用于澳大利亚、巴西到欧洲。目前一些全球性大型散货运输公司如中远、川崎、三井等都已签下多艘30万吨级的超大型矿石运输船，并与宝钢、鞍钢等大型钢铁企业联合，随着这些30万吨以上的超大型散货船陆续投入营运后，全球的铁矿石运输船舶的大型化又会迈上一个新的台阶，我国进口铁矿石船型的结构将得到优化。 四、2008年干散货市场预测 1、2007年散货船市场全面升温走高 2007年散货船市场全面升温走高。自干散货船的综合运价指数BDI产生以来，在过去的20多年期间，仅在2004年4月曾超过了5000点，创下了历史上的最高纪录。今年年初，BDI冲高至5000点后，10月11日突破了10000点大关，11月中旬一直在10635～10865点的区间波动。 散货船市场行情走高，最基本原因是运力滞后于物流量的增长。自2006年11月份以后，全球干散货物的海运量增长了6．2％，而散货船运力增长仅为3．7％，滞后2．5个百分点，运力不足是关键因素。同时，散货船的吨里运输压力空前增大。铁矿石是海运干散货运输的主体，印度出口量减少，中国、日本和韩国3个主要铁矿石进口国扩大自巴西和澳大利亚的进口量，使海运距离大大拉长，导致单位时间散货船运力下降。日本和韩国过去主要自中国进口焦炭。在中国调控出口数量后，他们只得自澳大利亚、加拿大和南非等国进口，这也使海运线大大拉长。这些因素使单航次运输周期拉大，运力衰减。此外，矿产品出口国巴西和澳大利亚的港口设施滞后，大量船舶滞留于港外，且滞船时间长，这 TEL：010-63959920-819 第 1 12 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 又白白耗费掉了不少运力。最后，流动资金进入散货船市场炒作，使得市场消费心理不稳，也推动着运价上涨。 表 91 2007年干散货船运力供应情况 单位：万载重吨 年份 船数 载重吨 2006年 6347 36398 2007年新增量 287 2188 2007拆船量 60 320 2007年年底 6574 38266 预计运力净增长 227 1868 例如，巴西至我国航线和澳大利亚至我国航线上的铁矿石平均海运费用在2006年分别为27．63美元／吨和11．8美元／吨。而到2007年11月初，巴西图巴朗港和西澳至北仑港、宝山港的铁矿石平均海运费分别涨至84．738美元／吨和35．668美元／吨。印度铁矿石的到岸价也由年初的70美元／吨涨至11月初的190美元／吨，可见海运运价在成倍翻涨。 与运价密切相关，二手散货船船价大涨。例如，5年船龄的17万～18万吨的二手船船价涨至1．13亿～1．15亿美元，比订造一艘同型新船价格还高出2000多万美元。这是因为造新船至少要3年后才能接船，购进二手船可即刻投入航线运营赚钱。租赁市场上散货船的租赁费用也成倍上涨，17万吨级的散货船今年年初的日租金在7万美元，11月份涨到了20万美元／天。 2、2008年散货船运价将保持强势 2008年散货船运力仍将趋紧，运价保持强势的市场总体行情仍将维持高位。原因如下： 2008年世界经济增速仍将达到4．8％，其中发展中国家经济的平均增长率在7．0％以上，国际贸易增长率在7．1％左右，这是国际海运市场的主要推动力量。2008年全球干散货海运量将增长6％以上，全球铁矿石产量将达到16亿吨。其中海运铁矿石量在10亿吨左右。煤炭、其他矿产品、粮食谷物等散货海运量继续保持增长，而2008年散货船的运力增长至多为4．6％，仍滞后于物流量增长率1．4个百分点。亚洲地区，特别是中国、日本和韩国及印度等从美洲、非洲和澳大利亚长途海运进口原材料的航线结构依然如故。据国际海运市场的统计，自2006年11月至今年11月底，全球海运干散货物量比上一年同期增加了3．54亿吨。2008年的增量至少将保持这样的规模。来自船舶市场的分析预测认为，去年下半年至今，国际造船市场上新订造了大量散货船，但这一批新船最早要待2009年下半年以后才能逐步完工交船。2008年年内新完工交付的散货船新船数量较少，难以扭转目前海运市场散货船运力吃紧的现状。 不过英国海运交易所认为，散货船运价指数在2008年年内极有可能在某一个时期攀升到顶点后，出现回落现象。其理由是，各造船厂会抢时间提前完工交付一部分散货船；油轮改装为散货船有一部分会完工交付；最大的散货进口国中国明年要防止经济过热，将对原材料进口实行一些调控措施，这些因素均会对缓解散货船运力紧张发挥出积极作用。 五、散货船类型简介 灵便型散货船（Handysizebulkcarrier）：该船型指载重量在2～5万吨左右的散货船，其中超过4万吨的船舶又被称为大灵便型散货船（Handymaxbulkcarrier）。干散货是海运的大宗货物，这些吨位相对较小的船舶具有较强的对航道、运河及港口的适应性，载重吨量适中，且多配有起卸货设备，营运方便灵活，因而被称之为“灵便型”。 TEL：010-63959920-819 第 1 13 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 巴拿马型散货船（Panamaxbulkcarrier）：顾名思义，该型船是指在满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船，即主要满足船舶总长不超过米，型宽不超过米的运河通航有关规定。根据需要，调整船舶的尺度、船型及结构来改变载重量，该型船载重量一般在6～万吨之间。 好望角型散货船（Capesizebulkcarrier）：该船型指载重量在15万吨左右的散货船，以运输铁矿石为主，由于尺度限制不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河，需绕行好望角和合恩角，中国台湾省称之为“海岬”型。由于近年苏伊士运河当局已放宽通过运河船舶的吃水限制，该型船多可满载通过该运河。 大湖型散货船（Lakebulkcarrier）：该船型是指经由圣劳伦斯水道航行于美国、加拿大交界处五大湖区的散货船，以承运煤炭、铁矿石和粮食为主。该型船尺度上要满足圣劳伦斯水道通航要求，船舶总长不超过米，型宽不超过米，且桥楼任何部分不得伸出船体外，吃水不得超过各大水域最大允许吃水，桅杆顶端距水面高度不得超过米。该型船一般在3万吨左右，大多配有起卸货设备。 表 92 各类型的散装航运船只 类型/名称 吨位 指数 主要运输货物 轻便型（Handysize） 5万吨以下 BHI 主要运送木屑、纸浆、水泥等轻散货。 轻便极限型～7万吨 BHMI 主要运送木屑、纸浆、（Handymax） 水泥等轻散货。 巴拿马极限型5～8万吨 BPI 主要运送民生物资、（Panamax） 谷物等大宗物资。 海岬型（Capesize） 8万吨以上 BCI 主要运送铁矿砂、焦煤、燃煤等工业原 第二节 我国港口铁矿石接卸情况 一、2006年主要港口接卸情况回顾 自2006年以来我国在港口建设，特别是在铁矿石专用泊位的建设上获得较快发展，曹妃甸港、大连港等一批可接卸25万吨级以上的铁矿石专用泊位相继投入使用，营口、天津、日照等主要港口航道等级不断提高。截止到2006年底，我国沿海港口10万吨级以上的大型专业化铁矿石接卸泊位总数为19个，总接卸能力大约为亿吨。环渤海地区大型铁矿石专业化接卸泊位主要分布在大连、营口、唐山、天津、青岛和日照港，长江三角洲地区大型专业化铁矿石接卸泊位主要分布在宁波、舟山港，华南地区专业化大型铁矿石接卸泊位主要分布在湛江港、防城港。但由于我国进口铁矿石总量仍处于高速增长阶段，致使全国专业化矿石接卸泊位能力还有一定程度的紧张，全国范围内仍有压船压港现象。2007年沿海地区新投入使用的大型专业化铁矿石接卸泊位主要有马迹山二期泊位，新增接卸能力1500万吨，这样2007年我国沿海港口的专业化铁矿石接卸总能力大约为亿吨。而2007年我国进口铁矿石总量预计将达到～亿吨，仍有不少铁矿石需要在通用泊位上接卸，沿海港口的铁矿石接卸能力还有一定程度的紧张，铁矿石压船压港现象仍将在一定范围内发生。下表所示为2006年我国主要铁矿石接卸港口完成铁矿石接卸量情况。 表 93 2006年我国主要铁矿石接卸港口完成铁矿石接卸量 单位：万吨 TEL：010-63959920-819 第 1 14 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 港口 大连港 京唐港 天津港 青岛港 北仑港 铁矿石进口量 690 1375 3930 5000 3320 港口 曹妃甸港 上海港 南通港 湛江港 烟台港 铁矿石进口量 1100 1325 560 1700 942 根据交通部的规划，“十一五”期间全国沿海港口规划建设矿石泊位大约35个，其中深水泊位约30个，通过能力约3亿吨，规划新增29个泊位，其中深水泊位24个，通过能力亿吨；规划建设、改造营口、天津、唐山、烟台、青岛、日照、连云港、舟山、防城等港口布局建设20万吨级以上矿石码头11个，能力亿吨；长江口内上海、苏州（太仓）、南通等港口建设、改造接卸减载直达船的矿石码头5个，新增接卸能力大约5000万吨。预计到“十一五”末期，我国港口接卸能力不足的矛盾有望得到彻底解决。 二、主要铁矿石接卸港口 （一）北方环渤海地区港口分析 北方地区是我国重要的钢铁生产基地，该区域内分布有首钢、鞍钢、唐钢、济钢、莱钢等我国特大型钢铁企业，其中仅河北省的钢铁产能、产量就占我国总量的25%。该地区是我国最重要的铁矿石消费和进口地区，未来增长的潜力和空间极大。尽管该地区内自有的铁矿石资源也比较丰富，但未来的需求增长空间仍需要利用进口铁矿石来满足。预计2007年北方环渤海地区将进口铁矿石亿吨左右。 根据交通部的规划，北方环渤海地区的铁矿石接卸格局为：青岛港、大连港、曹妃甸港已经建设了25万吨级以上的大型铁矿石专用泊位；日照、营口、秦皇岛、天津、烟台等港建设了20万吨级以上的大型通用泊位。其中天津港目前通过对原有航道的疏浚工作，目前也已经具备了接卸25万吨级散货船的能力。日照岚山港也建成了可接卸30万吨级散货船的大型通用泊位。 表 94 环渤海地区大型铁矿石泊位状况 港口名称 青岛 大连 唐山曹妃甸 日照 营口 靠泊吨级(DWT) 200,000 300,000 250,000 250,000 300,000 200,000 泊位数(个) 1 1 4 1 1 1 1．大连港 大连港是我国东北地区进口铁矿石的主要港口。港区辽阔，陆域面积8平方公里，水域面积346平方公里，平均水深10米，最深处为33米。拥有30万吨级矿石专用卸船泊位，吃水23米，可靠泊目前世界上所有适航的散货运输船舶。2006年8月，作为大连港30万吨级矿石专用接卸泊位的配套工程，大连港矿石转水码头竣工。 2．曹妃甸港 曹妃甸港位于天津塘沽新港及秦皇岛港之间，为终年不冻港，岛前500米水深即达25米，深槽达36米，是渤海最深点；建港岸线长，港口规划可利用岸线达23公里，30米等深线水域东西长约6公里、南北宽约5公里，是渤海沿岸唯一不需开挖航道和港池即可建设30万吨级大型泊位的天然港址。 2006年，曹妃甸已有两个铁矿石码头投入使用。2006年全年曹妃甸港共靠泊大型散货轮187艘次，完成铁矿石接卸量1104万吨。预计曹妃甸4个25万吨级码头投入使用后，铁矿石总吞吐能力将超过6000万吨。 3．日照港、天津港 TEL：010-63959920-819 第 1 15 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 日照港现有20万吨级、30万吨级矿石码头各一个，2006年其吞吐量已超过亿吨，成为我国沿海第九个亿吨大港。另外天津港经过改造后，到2007年底使天津港的等级达到25万吨级，北方地区接卸铁矿石的能力将得到极大的改善。 随着大连港、曹妃甸港以及天津、日照等港口的大型泊位陆续投入使用，过去我国北方地区大型散货船严重依赖青岛港的局面得到极大的改善。北方地区的港口布局进一步优化。如过去唐钢、首钢等企业进口铁矿石的20万吨级大型散货船必须通过青岛港减载、亏载运输到天津港，目前可以直接利用曹妃甸港、天津港接卸此类大型散货船。 （二）我国华东地区港口分析 长江中下游地区也是我国钢铁工业重点布局的地区，区内集中了宝钢、武钢、马钢、沙钢等特大型企业。该地区是我国第二个主要的进口铁矿石区域，预计2007年将进口铁矿石亿吨，目前华东地区进口铁矿石一次接卸港为宁波、舟山（马迹山港）、上海、南通、南京、镇江等港。并且形成了以宁波和舟山马迹山港为主，其它港口为辅的格局。 宁波港是我国水深条件优越的天然良港，它拥有20万吨级和10万吨级矿石专业化接卸泊位各1个，设计通过能力分别为1200万吨和1000万吨，目前铁矿石接卸量约占华东地区总进口总量的50%左右。 舟山马迹山港是新建的大型矿石接卸港，主要为宝钢服务，它拥有20万吨级矿石专业化接卸泊位1个，2007年舟山马迹山港的2#泊位将投入使用，届时预计马迹山港的接卸能力将得到大幅的提升。受长江口航道水深限制，华东地区矿石运输船舶以宁波、舟山中程转运或宁波、舟山减载后进江为主。 表 95 长江中下游地区大型铁矿石泊位状况 港口 码头泊位 投产 靠泊吨级 泊位数 通过能力 备注 年份 (DWT) (个) （万吨） 宁波港北仑1# 1982 100,000 1 1000 北仑2# 1995 200,000 1 1200 20万吨级航道 舟山马迹山港马迹山1# 2001 200,000 1 1000 25万吨级航道 马迹山2# 2007 200,000 1 1500 上海港 2 1100 长江口航道 宝钢自有码头 1985 100,000 2 1100 大船减载进江 合计 8 7000 上表所示为长江中下游地区大型铁矿石泊位状况。根据交通部的规划，未来长江中下游地区进口铁矿石的格局继续确立大型散货船利用长江口外宁波、舟山两港一程接卸，或减载直达至长江口内的上海、苏州、南通等港，或二程中转至镇江、南京等港口，再驳运至长江中上游地区。同时积极改善长江航道通航能力，使长江三角洲及长江沿线地区钢铁企业可以利用长江口深水航道达到米水深条件。 （三）珠江三角洲地区港口 珠江三角洲将以广州港为主布局建设进口矿石运输系统。据了解，目前广州港口的矿石接卸规模普遍偏小，接卸吨位普遍在5万～7万吨，且仅有广州港、深圳妈湾港等几个港口。 广州港是华南地区最大的对外贸易口岸，主要从事石油、煤炭、粮食、化肥、钢材、矿石、集装箱等货物装卸（包括码头、锚地过驳）和仓储、货物保税业务以及国内外货物代理和船舶代理；代办中转、代理客运；国内外船舶进出港引航、水路货物和旅客运输、物流服务。兼营业务有：对外贸易和转口贸易；自营和代理除国家组织统一联合经营的出 TEL：010-63959920-819 第 1 16 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 口商品和国家实行核定公司经营进出口商品以外的其它商品和技术的进出口业务；船舶加水、船舶供应；港口劳务服务、通讯服务；港口机械制造、加工、修理；船舶、汽车修理等业务。 广州港与沿海及长江的港口海运相通，国际海运通达世界80多个国家和地区的300多个港口，是我国与东南亚、中印半岛、中东、非洲、澳洲和欧洲各国运距最近的大型口岸。 深圳港位于广东省珠江三角洲南部，珠江入海口伶仃洋东岸，毗邻香港。全市260公里的海岸线被九龙半岛分割为东西两大部分。西部港区位于珠江入海口伶仃洋东岸，水深港阔，天然屏障良好。经珠江水系可与珠江三角洲水网地区各市、县相连，经香港暗士顿水道可达国内沿海及世界各地港口。东部港区位于大鹏湾内，湾内水深-12至-14米，海面开阔，风平浪静，是华南地区优良的天然港湾。2005年，深圳港货物运输在连续多年高速增长的基础上，继续平稳发展，外贸货物吞吐量首破亿吨大关。据统计，2005年，深圳港货物吞吐量累计万吨，比2004年增长%。妈湾港区：航道长7 200米，宽500米，水深11米，可通航3万吨级船舶。乘潮水深13米，乘潮持续时间为2小时，乘潮可通航5万吨级船舶。 （四）西南沿海港口 西南沿海地区主要以湛江、防城港为主要进口铁矿石接卸港。湛江港和防城港应充分利用较为优良的港口资源，通过建设大型深水泊位，在为西南地区等腹地提供矿石转运服务之外，还要为本地区大型钢铁企业布局创造条件。2006年港口铁矿石接卸量总计近2000万吨左右，其中湛江港铁矿石接卸量最大，在1326万吨。 湛江港20万吨级的铁矿石码头于2005年7月投入试运行。湛江港20万吨级铁矿石码头工程建设，是湛江港实施大型化、深水化、专业化战略而建设的“三大工程”项目之一。与铁矿石码头同步建设的30万吨级航道，是亚洲最深的工人航道，目前水深已达负18米，到今年11月将浚深至负米，将为大型铁矿船、油轮出港创造良好的通航条件。湛江港20万吨级铁矿石码头是我国华南沿海最大的专业化、自动化、环保型码头。它的投产大大降低了西南、华南及中部地区钢铁企业综合物流成本，促进区域经济持续快速增长，突显湛江港大型铁矿石集散中心及西南出海主通道的龙头地位。 防城港是中国大陆海岸线最西南的深水良港，是华南地区岸线最长、前沿水深最大、自动化控制程度最高的矿石码头，中国沿海24个主要港口中的12个主枢纽港口之一，是广西第一大港。其20万吨级矿石码头2005年7月投入试运营，2007年4月全面投产。防城港的腹地范围内有攀钢、昆钢、水钢、重钢以及柳钢等11个大中型钢铁企业，再加上拟在防城港建设的钢铁厂，这些钢厂总计钢产量接近2000万吨，需要铁矿石5380万吨左右，而整个腹地铁矿石的总产量最多可达2500万吨，仍有2880万吨矿石需要进口。防城港现为我国沿海前5个进口金属矿石的主要口岸。 三、全国规模以上沿海港口吞吐量公报（） 表 96 全国规模以上沿海港口货物吞吐量 单位：亿吨 排序 港口名称 本月完成 自年初累计 累计同比增长（±%） 沿海 合计 1 上海 2 宁波舟山 3 广州 4 天津 5 青岛 TEL：010-63959920-819 第 1 17 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 6 秦皇岛 7 大连 8 深圳 9 日照 10 营口 表 97 全国规模以上沿海港口集装箱吞吐量 计算单位：万TEU 排序 港口名称 本月完成 自年初累计 累计同比增长（±%） 沿海 合计 1 上海 2 深圳 3 青岛 4 宁波舟山 5 广州 6 天津 7 厦门 8 大连 9 连云港 10 中山 资料说明：（1）、规模以上沿海港口吞吐量数据来源于网上新闻报道； （2）、沿海合计数为预计。 四、港口接卸能力预测 交通部预计，到2010年，我国沿海港口吞吐量将超过45亿吨。在国内铁矿石产量保持在亿吨左右的情况下，进口铁矿石一次接卸量约为亿吨，吞吐量约为5亿吨左右。为尽可能降低进口铁矿石的物流成本，沿海港口将主要建设20万吨及以上吨级的码头，并按照一次接卸或少量的减载接卸为发展方向安排今后的建设项目。 五大港口群服务矿石接卸 根据规划，环渤海地区建设大连港、唐山港、青岛港20万吨级以上的大型矿石泊位；营口港、秦皇岛港、天津港、日照港等建设20万吨级以上大型泊位。近期结合航道条件接卸减载后的20万吨级矿石船和二程转运船舶；远期根据港口航道的建设情况，提高各港口接卸运输船舶的吨级和通过能力。 长江三角洲地区形成以长江口外宁波港、舟山港20万吨级以上泊位为主的矿石接卸转运基地，利用长江口航道在2010年实现米水深的运输条件，在长江口内上海、苏州、南通等港口建设大型矿石中转码头，接卸从宁波、舟山减载后进入长江的大型矿石船，镇江、南京等港口建设一定吨级的矿石转运码头，接卸二程运输船舶。连云港港根据工业布局情况，布局建设大型专业化矿石接卸码头，并为陇海铁路沿线的冶金企业服务。 东南沿海主要指福建沿海，将根据冶金产业的布局需要建设相应的港口设施。 珠江三角洲将以广州港为主布局建设进口矿石运输系统。据了解，目前广州港口的矿石接卸规模普遍偏小，接卸吨位普遍在5万～7万吨，且仅有广州港、妈湾港等几个港口。 西南沿海地区主要以湛江、防城港为主要进口铁矿石接卸港。湛江港和防城港应充分利用较为优良的港口资源，通过建设大型深水泊位，在为西南地区等腹地提供矿石转运服务外，还要为本地区大型钢铁企业布局创造条件。 TEL：010-63959920-819 第 1 18 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 专业化泊位短缺是港口主要压力 据了解，2004年沿海港口总吞吐量达到28亿吨，比2000年翻了一番。预计今年我国沿海港口（包括长江南京以下港口）总吞吐量将达到34亿吨，年吞吐增加量已经连续两年超过5亿吨，这是过去任何时期所没有的。在吞吐量高速增长的同时，货种结构发生了重大变化。外贸货物在总吞吐量中的比重已经接近40%，集装箱增加到近20%；进口铁矿石和进口原油一次接卸量大幅度增长，2004年分别达到2亿吨和亿吨，分别是2000年的倍和倍。北方沿海港口煤炭一次装船量逐年增加，2004年达到亿吨，比2000年增长了近1倍。 由于货运增长速度很快，尽管在“十五”期间沿海港口建设得到快速发展，但仍然落后于经济发展的要求。 2000年到2005年的5年间，我国沿海港口新增万吨级以上泊位340多个，新增通过能力10亿吨左右，使我国沿海港口的总通过能力超过25亿吨。大型专业化的集装箱、原油、铁矿石码头建设得到加强，沿海20万吨级及以上的专业化铁矿石码头9个，通过能力1亿吨。尽管如此，沿海港口总体能力仍然不足，大型的专业化码头仍然紧张，目前只能使用通用型泊位缓解矛盾，效率不高；一些港口的进港航道水深不能满足大型船舶的要求，矛盾比较突出。 未来5年，根据交通部对大型专业化铁矿石码头的布局设想，我国将建成沿海港口布局体系中的铁矿石运输系统，与集装箱、进口原油、煤炭等其它运输系统共同构成一个完整的港口布局体系。通过布局规划和具体建设规划的引导，在提高港口群整体能力的同时，能够为各行各业提供充分和可靠的运输服务，也为提高国家经济的整体竞争能力打下坚实基础。 五、2008/2009年国际干散货运输市场分析 （1） 市场前景总体看好 鉴于未来两年干散货海运需求和海运平均运距增幅大于干散货船新船交付增幅，同时，由于全球大宗干散货需求旺盛所导致的港口疏运能力不足，以及由此产生的船舶压港和运力紧张局面，这些利好因素将推动2010年前的干散货市场总体前景乐观。 尽管2010年是新造船交付的又一个高潮期，目前这一态势已经引起部分航运界人士担忧2010年拐点将不期而至。市场人士指出，干散货主要出口国的未来港口能力不足和港口/矿区铁路建设严重滞后所导致的海运瓶颈效应，将部分抵销新船交付高潮对营运市场的影响，尽管不排除在未来敏感时段市场可能会出现大的震荡下调，但预计2010年前市场形势总体情况仍较为良好。 （2） 贸易远程化、供应紧张化和资本炒作化将成为干散货运输的主旋律 我们对未来两年国际干散货市场前景看好，并认为2010年市场总体走势仍然较为良好的主要原因，是基于2007年以来全球干散货海运贸易的远程化趋势仍将延续。同时，全球旺盛的煤炭海运需求导致船舶压港严峻情况在2009年前不会缓解。 从全球煤炭出口国的产能情况和多数传统煤炭出口国将减少煤炭出口的大趋势看，未来两年，全球煤炭海运运距进一步拉长以及煤炭产能供不应求，并由此衍生的船舶压港与运力趋紧化，以及国际投机资本趁运力紧张之际在现货海运市场大肆炒作，将成为未来两年主导国际干散货运输市场行情的主旋律。 在此背景下，预计随着贸易远程化所导致的港口压港和运力紧张局面进一步凸显，尤其是2007年11月从干散货市场撤离的国际投机热钱在未来敏感时期可能会卷土重来大肆炒作，未来两年BDI指数可能会达到新的历史高度。在未来某个时段BDI指数突破15 000点恐非天方夜谭。 TEL：010-63959920-819 第 1 19 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 （3） 全球新兴经济体稳步发展为干散货运输迎来新机遇 在2007年美国次贷危机风暴席卷欧美主要金融市场后，国际货币基金组织(IMF)10月11日发表的《世界经济展望》最新预测称，美国的次贷危机对包括中国在内的亚太经济体“影响有限”。这表明，世界经济已经逐步摆脱由美国经济主宰的传统格局，而进入由全球新兴经济体稳步发展并引导世界经济的新时代。 而由中国、印度、巴西和俄罗斯“金砖四国”为代表的全球新兴经济体，由于具有幅员辽阔，人口众多，资源丰富以及国内消费市场需求潜力巨大等诸多特点，与17世纪以来欧美诸强崛起过程中受国土面积狭小、资源匮乏、国内市场发展潜力有限等限制性相比，具有无可比拟的巨大优势。随着以“金砖四国”为代表的全球新兴经济体登上世界舞台成长为新的经济增长极，将为干散货市场长期稳定繁荣提供新的历史发展机遇。 （4） 高昂的运费和交货延误将催生散货集装箱运输新事物 近年来，特别是2007年以来，三大类干散货的海运费急剧飙升，部分货种如北美至日本的谷物运价一度超过110美元/吨，巴西图巴朗至北仑港铁矿石运价曾高达93美元/吨。坊间已经出现“面粉比面包还贵”的议论。针对海运费急剧飙升局面，导致货主们在2007年一些传统由散货船运输的货物采用集装箱运输，目前从美国出口至中国大陆及地区的大豆是这种趋势的最新体现，此外，如木材、大米、煤炭，以及铺路板等低值商品通常都是以大宗散装的形式由散货船运输，现在已转向采用集装箱船运输。 鉴于未来港口压港和交货延误将是一个较为长期的现象，散货集装箱运输新事物不但为目前船队运力处于饱和状态的国际集装箱运输市场开辟一条新出路，对干散货货主们而言，还能获得运费低廉、交货及时和航程快捷的“一石三鸟”效果。 预计随着未来干散货海运费率进一步飙升和交货延误，散货集装箱运输将成为国际航运市场一道新的风景线。 第三节 我国进口铁矿石运输市场存在的问题及应采取的对策 我国外贸进口铁矿石市场在快速增长的同时，也存在着许多不和谐因素，如不及时解决，将制约中国钢铁业的健康发展。问题主要表现在以下几个方面： 一、港口总体接卸能力不足，造成船舶压港 近年来，随着我国铁矿石进口量的不断增加，到货量不断增加，各主要铁矿石到货港口的压港现象越加明显，港口的仓储接卸能力不足的现象明显暴露出来。 铁矿石接卸码头数量有限，吞吐能力明显不足。鉴于大多数矿石运输都由VLOC（25万吨级以上船舶）承担，而我国的大型深水矿石码头的数量和能力不能满足要求，因此减载运输、大船靠小码头、二程三程运输的现象也时有发生。沿海某些港口一艘满载铁矿石的船舶几乎要等上1个月才能靠泊，一些货主只能通过用小船去大船接货的方式，将货物一点点运上岸。港口接卸能力不足而引起的船舶压港给钢铁企业造成了巨大损失。 目前国内主要铁矿石进口口岸都有扩建计划，提高港口的吞吐量。2006年中国港口是历史上吞吐量增长最快，港口建设投入最多的一年。2006年进入了港口建设的快速期，将在今后较短时期内改变中国港口设施供给总量不足的状况。 二、港口接卸泊位结构不合理，影响运输效率的充分发挥 目前除青岛、宁波、舟山、大连、日照拥有大型专业化矿石码头外，其它进行外贸铁矿石接卸的码头大多泊位吨级小，航道条件差；而且进行矿石接卸的码头也多为通用泊位，专业化水平低。矿石运输多程转运或大型船舶减载、亏载运输现象严重，如长江三角洲地区受长江口航道的限制，目前运输方式以大船减载进长江和宁波、舟山两港二程转运为主； TEL：010-63959920-819 第 1 20 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 又如东北地区、京津冀地区在大连和营口专用矿石泊位投产前，缺少大型泊位，使得矿石运输方式以青岛、宁波二程转运或大船减载运输为主，这些均增加了运输成本，影响了运输效率的充分发挥。 三、铁路疏运能力严重不足，造成铁矿石压港 近年港口铁矿石压港情况一直在持续。铁矿石压港情况严重的港口主要有：青岛港，日照港，宁波港，连云港，天津港，湛江港，烟台港，秦皇岛港等。港口铁矿石压港除了贸易公司因为价格原因不愿出售外，主要是因为铁路疏运能力不足造成，因此港口疏运问题有待相关部门进一步解决。 为了缓解进口铁矿石存在的问题，实现进口铁矿石运输市场的良好发展，有关专家提出了几项解决办法： 第一，国家应加大对大型矿石接卸泊位建设的支持力度。截至2003年，全国沿海港口专业化矿石泊位接卸能力仅6400万吨。加上2004年新投产的大连、营口、日照、南通等地新建或改造的大型矿石接卸泊位，接卸能力也只是在1 亿吨左右，距2004年亿吨的矿石进口量差距还很大。事实上我国进口铁矿石50%以上是在非专业化泊位或者通过专业化泊位超负荷完成的。从进口铁矿石预测数据来看，即使正在建设和改造的所有矿石接卸泊位都投入使用，未来大型铁矿石接卸泊位仍将比较紧张，因此国家应从政策上加大对大型矿石接卸泊位建设的支持力度。 第二，铁路疏运能力建设。据有关铁道部门的消息，目前主要的铁矿石疏运线路都已处于饱和或超饱和状态，有关部门在电气化、复线、客运专线等几个方面应加强对铁路建设的支持力度，促进铁路运输能力的快速提高。 第三，企业应加强与港口、铁路的联合和衔接，并积极参与铁路、港口的建设。企业应加强铁矿石物流供应链管理。已有部分钢铁企业与天津港签订了《港口船舶滞速协议》，通过奖罚措施部分缓解铁矿石“压港”现象。2004年5月，柳州铁路局为解决湛江港“压港”现象，开通了7 条矿石班列，在西南各大钢铁厂和湛江之间开通了“绿色通道”。矿石班列的开行减少了货物在港堆存天数，保证出口货物及时到港，同时也提高了铁路的集疏运能力。有的企业正在考虑班轮运输，即定期、定航线的矿石散货运输，探讨合资或合营公司运作方式的可行性，进一步推动物流研究工作。加强对二程船和重载汽车等运输工具的研究。长江沿线大部分外贸进口铁矿石都需要进行二程、三程运输和减载直达、江海直达运输。但目前二程运输船和江海直达船的船型仍然比较杂乱，没有形成系列，北方港口进口铁矿石有一部分由汽车运输，但中国目前载货汽车的一般载运能力仅为国外重载汽车的1/2左右。因此建议有关部门加强对二程船和重载汽车等运输工具的研究，以提高外贸铁矿石到港后二程运输的效率。 第五部分 铁矿石供需预测篇 第十三章 铁矿石产量预测 第一节 世界铁矿石产量预测 一、世界铁矿石项目进展现状 随着世界铁矿石生产的不断增加，许多矿山、选场、铁路和港口都在进行改扩建工程 TEL：010-63959920-819 第 1 21 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 以扩大生产能力或扩大船运能力，以迎合不断增长的市场需求。过去的一年里，世界上又出现了一些新的矿业公司。大型矿石生产商也决定进行各种工程的改扩建。有些矿业公司在竞争中消失，而有些矿业公司则出现蒸蒸日上的局面。下面叙述世界范围内与矿业有关的国家和公司的各种工程改扩建项目。 澳大利亚Hope Downs铁矿： 澳大利亚西拍斯Hancock勘探公司与世界铁矿石三巨头之一的力拓公司的合资公司是发展非常良好的矿业公司之一。Hancock和力拓公司已获得西澳大利亚政府批准组建HopeDowns合资公司，新公司预期2008年投入生产。力拓已经开始对矿床进行开拓基建工作。一期工程的生产能力为2200万t/a，生产能力将逐渐扩大，到2012年生产能力将达到3000万t／a。 公司所属矿山最初在1967年被发现，当时Hancock公司无力开发该矿床。2005年力拓公司参与该矿床的开发建设，两公司各占Hope Downs合资公司50%的股份。 Hope Downs铁矿将为该西澳州带来重要的经济利益，并提供300个长期工作岗位，生产高峰期最多可提供1000个工作岗位。该项工程与Damper港的建设同步进行。在Hope Downs工程完工后，另一项与之相关的工程将开工，以确保力拓的工程项目顺利进行。该矿山将由力拓公司负责开发经营，力拓公司还将投入亿美元用于铁路、储矿仓和动力供应等基础建设投资。力拓公司在世界铁矿市场的经验将有助于该项目的快速发展，所开发的项目包括6个矿体，其总储量达亿吨，品位达%。该项目将从力拓的主要铁矿运输铁路延伸出一条铁轨到Hope Downs地区，通过铁路将该矿床的矿石运出。 力拓已经开始对澳大利亚拥有50%股权的Hope Downs矿场铁矿石产量潜在扩张进行可行性研究。 新Hope Down矿场2007年11月刚启动第一阶段生产，年产能2200万吨，并将在2009年增加到3000万吨。 耗资7100万美元的可行性研究将评估Hope Downs矿场4号矿藏，以及现有采矿设施的扩充。矿藏估计含有3亿吨矿石（含铁超过62%）。 该项目是力拓打算在以后5年扩张西澳大利亚Pilbara地区铁矿石产能达到亿吨/年计划的一部分。项目还需政府和环境当局的批准。2006年，力拓控股的Pilbara矿场生产矿石约亿吨。 澳大利亚必和必拓集团： 必和必拓的2号快速发展工程于2004年10月获得批准，其预算总额为亿美元。工程项目主要包括：扩大矿山18号矿体的生产能力、提高铁路运能和建设更多的码头存储泊位，项目进展顺利。该项目将使西澳州的铁矿石产量在2006年的下半年增加1800万t。新增的生产能力将抵消3季度由于Goldworthy船运装载能力的停滞所带来的减产。受船运装载影响的铁矿石生产位于Finucane岛，该岛3号快速发展工程所生产的铁矿石受到船运能力的制约。 3号快速发展工程于2005年下半年获得批准。该工程包括矿山、铁路和港口设施扩建。2007年四季度，西澳州C区的铁矿石生产能力将每年增加2000万t,并将扩大港口的潜在吞吐能力，以确保将来矿石产量的增加。3号快速发展工程进展顺利，并将继续保持这种顺利的势头。该工程的初期建设已在各个工地展开。开发建设的总成本估计为15亿美元。 必和必拓公司在巴西拥有50%股权的Samarco球团厂已于2005年下半年获得批准，这将使球团铁矿的生产能力由760万t/ a增加到2160万t/a。新项目包括扩大矿山生产能力、在Get-mano新建一个选矿厂、建设一条400kg的尾砂输送管道和港口的船运设施。 必和必拓公司第三个选矿厂也同样在建设之中，2006年1季度，项目主要的设备已经 TEL：010-63959920-819 第 1 22 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 到位，管道已沿线路铺设。该项目总的投资预算为11 .8亿美元，必和必拓公司出资亿美元，2008年将正式开始生产。 表 98 BHP新增铁矿石项目情况 产品 公司 项目产能 投资（亿美元） 投产时间 铁矿石 西澳大利亚快速2000万吨/年 2007年4季度 增长项目3 铁矿石 巴西Samarco 760万吨/年 2008年1季度 铁矿石 西澳大利亚快速2600万吨/年 2010年1季度 增长项目4 铁矿石 西澳大利亚快速 2011年 增长项目5 澳大利亚力拓集团： 最近力拓公司透露近年的铁矿石投资扩产计划。据称，该公司将投资总计300亿美元，使年产量扩至6亿吨，西澳皮尔巴拉地区铁矿石项目将耗资100亿美元，最终该地区铁矿石产量将增至亿吨。 力拓铁矿石部门的首席执行官SamWalsh称，RobeValley地区新的MesaA/Warramboo矿和TomPrice附近的Brockman4铁矿项目已获批。目前正对该地区的扩产计划（从亿吨扩至亿吨）进行可行性研究，估计耗资100亿美元。这两个项目将于2010年投产，MesaA将使年产能增2000～2500万吨，而MesaJ产量将减，且不久将停止开采。Brockman4一期年产能将为2200万吨，耗资亿美元，预计2010年投产，2012年达产。 预计到2018年皮尔巴拉铁矿石年产量将达亿吨，加上加拿大和巴西以及西非几内亚的Simandou项目，力拓的铁矿石年产量将达到6亿吨。Simandou项目将在2013年投产，估计耗资60亿美元，最初年产能将为7000万吨，二期年产能将增至亿吨，之后再增至亿吨。 另据，必和必拓目前财政年度将生产约1亿吨铁矿石，计划到2015年产量增至3亿吨。 项目 估计成本 （100％） 状态/大事记 在建项目 铁矿石－Hamersley(力拓 该项目在2005年10月被批100%)的Yandicoogina矿的准，预计将在2007年第三季并购资产矿由每年亿美元 3600万吨度完成，比进度表和预算提扩产为每年5200万吨 前。 铁矿石－Hamersley（力拓100该项目也是在2005年10月％）的丹皮尔港（Phase B）被批准，并按时间表和预算的产量从每年亿吨扩产亿美元 在2007年底预计完成。 为亿吨，并增加机车车辆和基础设施 铁矿石－Hope Downs的发展建设施工进展顺利。预计在（力拓股份：50％的矿山和2008年初开始第一次生产。 100％的基础设施）。每年亿美元 万吨的矿山和相关基础设施建设 最新获批项目 TEL：010-63959920-819 第 1 23 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 铁矿石－Cape Lambert港口项目在2007年一月获批，预（力拓占53％的股份）由每计2008年年底完工，2009年60亿美元 5500万吨扩产为8000万吨8. 年上半年将进行增加产量的提速生产。 铁矿石－Hope Downs South项目在2007年8月获批，在（力拓占50％的股份）由每2009年初将完成扩建。 年亿美元 2200万吨的产量扩产为3000万吨 美国犹他州： 美国犹他州盐湖城宣布该市铁矿县的铁山工程增加了铁矿石资源储量亿吨,品位达到44％。该项工程原来预计的资源储量为1 .65亿吨，品位％。 2006年在铁山县开展的工程计划较多，第三季度的工程包括生产水泥、浇铸混凝土基础、竣工完成铁泉铁路、建设选矿厂和动力设施、交付轨道车皮、更新矿山和储矿仓设备。第四季度可完成工厂建设、工业试验和选矿生产，到年底可达到年产200万t的生产能力。 加拿大New MillenniumCapital公司： 加拿大New MillenniumCapital公司正在LabMag继续进行钻探铁矿的工作，并正在进行冶金试验工作，该矿离Labrador县220kg,估计资源储量达到10一36亿吨。该公司称目前在世界上已开发的矿山中，磁铁矿的储量还没有达到36亿吨a的矿山。该项工程正在进一步的勘探阶段。该公司与中国的中钢集团于5月签署了备忘录，求助获得中国设备以节省开发资金。中钢集团是其潜在的合作伙伴。 Roche湾磁铁矿工程在Roche湾磁铁矿工程中，Roche Bay公司已经开始在Peninsula开发其东部矿体，计划年产矿石500～700万t，于2010年开始投产，估计最终能够达到年产5000万t，矿山的服务年限为100多年04月份Roche Bay公司与康力斯集团签署备忘录，开发Peninsula的铁矿石。康力斯集团有意从Roche Bay公司每年购买200～350万t铁精粉或球团矿，从2010年算起，为期10年。 英国Anglesey矿山公司英国Anglesey矿山公司与加拿大铁矿石公司签署意向性协议，购买一个储量为1亿吨a的赤铁矿矿山70%的股权，矿石通过轮船运出，主要用于生产烧结矿和块矿。该项目不包括现场选矿。Anglesey矿山公司称该项工程已经部分在进行之中，项目的开发资金低、周期短。目前已有现成的铁路运输、深水港口、船运设施、水电，因此该工程开发成本相对较低。估计到2007年或2008年至少可达到年产200万t的生产能力。 TEL：010-63959920-819 第 1 24 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 加拿大Nunavut地区： Baffinland铁矿公司Bafinland铁矿公司拥有加拿大Nunavut地区Mary River工程100%股权。该工程探明铁矿石储量为亿吨a，平均铁矿石占位％，远景储量2800万：品位为%，计划2006年钻书SOOOm，并进行矿体外围的探石工作。2007年将进行矿山资料醚技术经济研究工作。Baf&nland钊矿公司原来年产1000万：。根拒目前资料，公司计划扩大其生产能力，并准备了几万吨的矿石在钢铁厂进行生产实验。 瑞典LKA日公司： 瑞典LKAB公司每年投赞2040万美元从事研究工作。公言的研究开发战略的之一是强化典Lulea大学在四个方面的合作研究。公司近期获准在Kiruna地区对Lappmalen矿体进行勘探。该矿体的铁矿石品位达470%，储量约为亿吨。LKAB公司将投资亿美元对Narvik港口进行改扩建。这将大大提高港口的吞吐能力，改善环境。港口将建成12个新的地下储矿仓及一条运输隧道，储矿仓安装了除尘装置，从而降低噪音和粉尘对环境的影响。整个港口结构可适合大型运矿货车。皮带直接把地下矿仓内的矿石运到地表，矿石通过地表皮带检测站直接把矿石卸载到运输船只里。 LKAB公司的大部分矿产品由Narvik港口运出，该港口对公司非常重要。公司将对Kiruna至Narvik的铁路进行改扩建，预计2008年完工，完工后年运输能力达到3000万t，届时新港口将交付使用。 巴西VALE公司： VALE公司正在投巨资用于矿山生产和后勤保障。2005年公司投资42亿美元对其铁路和港口设施进行了改扩建。 2006年，VALE公司投资46亿美元，扩大生产能力3000万to目前，公司正在开发7个项目，以扩大铁矿石和球团矿的生产能力。所有7个项目进展顺利，公司生产能力可望从2005年的亿吨/a提高到2007年的3亿吨/a。 公司近期卖掉了海湾工业投资公司50%的股权，获得亿美元。公司将主要集中铁矿石生产，从铁矿石需求旺盛的市场中获得长期利益。海湾工业投资公司可年产400万t球团矿，占VALE公司5640万t/a的％，因此，此项股权变卖不会阻碍公司在全球球团矿市场的扩张战略。新项目的建设将使VALE公司的总生产能力在2008年达到7400万t。 公司正在巴西Minas Gerais州，开发Itabiritos的工程项目，包括年产700万t球团矿的建设，同时Tubara。的工程项目将提交公司董事会审批，该项目包括在Tubarao港口建设一个年产700万t的球团厂。Samarco是VALE公司的合资公司，它正在建设第三个球团厂，该厂的生产能力为760万t／a。 淡水河谷计划在未来5年投资590亿美元，通过加速投资，达到稳步强劲发展。到2012年，铁矿石产量计划从目前的3亿吨增加到年产亿吨。 淡水河谷2007年主要铁矿石项目描述 2007年预算 范围 项目 （百万美状况 元） 这一项目将给淡水河谷每年增加3000铁矿物质万公吨的生产量，将建设一个由同时 扩大Carajás铁矿石66 建一个由初级粉碎，加工和分类部门产量到亿吨每组成的新厂。预计在2009年完成。须年－北部体系 TEL：010-63959920-819 第 1 25 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 经董事会批准。 项目每年有1580万吨的未经加工的铁矿石产量。这一项目将有可能使Fazendão铁矿石矿－东南体系111 Samarco的第三球团厂开始运作。工作 开始于2006年下半年，并将于2008年一季度完成，并起动操作。 在Minas Gerais建造一个球团矿厂，名义Itabiritos球团矿上的产量每年为700万吨，以及 417 一个铁矿石选矿厂。启动运作预计在2008年第三季度。 智利和澳大利亚的合资公司： Cia Minera Santa Barbara（CMSB）合资公司是智力和澳大利亚的一家合资公司，该公司计划2006年9月首次出口铁矿石。 该公司逐渐将其生产能力从年产150万t提高到250万to该公司在Japonesa地区的探明储量达1亿吨，计划将矿石经过Caldera港口运出。该港口离矿山只有60kg，但只能接受5万t级的小型船只，运往中国的矿石运价仅为30美元/t，货船返回时，再从中国运回煤炭。 CMSB公司计划投资2500万美元在离Japonesa 55kg的Punta Alcalde建一个码头。公司的大部分投资都用在了破碎、磁选、磨矿。 几内亚： 力拓公司与几内亚政府签署协议开发Simando铁矿。从1997年至今，力拓公司共投资3000万美元用于勘探。新的协议批准了力拓公司25年的开采权。该矿是世界上尚未开发的主要矿体，其储量达到10亿吨a，铁矿品位达65%。 开发该矿所需要修筑的铁路和港口设施的投资约为35亿美元。力拓公司正在考虑其它的运输方式，以降低成本。 力拓公司将于2008年做出对Simando矿投资的决定。力拓公司正在与世界银行的国际财经公司商讨出售5%的股权，几内亚政府拥有该工程20%的股权。 塞拉利昂： 伦敦矿业公司刚刚接手塞拉利昂一个铁矿，该矿位于非洲的西北海岸，在几内亚的南部。伦敦矿业公司在格陵兰和巴西从事矿产品生产，目前正准备尽快开发非洲铁矿石大国—塞拉利昂的矿产品。 南非KUMBA资源公司： 南非约翰内斯堡KUMBA资源公司是世界第5大铁矿石生产商，尽管公司在Hope Downs的项目有一些损失，但是在2005年下半年总的净尽利润仍达到亿美元，而2004年同期只有6500万美元。公司2005年的全年利润为亿美元。 公司在扩建南非Sishen矿，计划2006年增加产量300万t，2008年增加产量1000万to该项工程将利用目前的废石材料和1000万t的新材料来增加矿石产量，产量将由目前的3400万t/ a提高到5000万t/ao新增的1600万t矿石将由新建选矿厂选矿。新选厂的铁精矿品位为64%，而原来选矿厂的铁精矿品位为“％。该项目将减少矿山现有的剥采比，因 TEL：010-63959920-819 第 1 26 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 为过去有些的矿石被视为废石处理掉了，所以剥采比大。由于后勤保障问题，矿山建设项目需分期进行，该项工程包括开发生产能力为800一1000万t/a的露天矿及基础设施。该项目二期工程为年产300万t，二期工程年产900万t。 Thabazimbi工程项目位于约翰内斯堡北部，该项工程尚在评估阶段。该项目可望延长公司20年的生产寿命，该矿矿石主要提供给南非米塔尔钢铁公司。该项目如果获得批准，其生产能力在2009年可达到250一300万t/a。 Sishen到Saldanha的铁路改建可使运输能力从目前的2900万t/a提高到2009年的4100万t/ a.由于建设成本增加，该项目投资由原来的亿美元提高到亿美元。 KUMBA在非洲西北部的塞内加尔有一个项目，该项目开发铁矿石的可行性研究已获公司批准。 南非Assmang有限公司： 南非Assmang有限公司是南非第2大铁矿石生产商，该公司在Beeshoek有一个矿山，该矿与Sishen毗邻。公司目前已扩大到邻近的地区进行开发，公司的服务年限可增加14年。据说Ass-mang计划出口550万t/aa公司目前的总产量600万t/ a，预计到2010年可达到1000万t/a。 澳大利亚Fortescue金属公司： 澳大利亚Fortescue金属公司继续在澳洲西部进行铁矿的勘探工作。公司正与BHP公司商谈利用BHP的铁路来开发其500万t/ a的铁矿项目。BHP正在增加它在Newman地区的铁路运输能力，以运送其它公司的矿石获得一定利益。Fortescue金属公司已与Roche公司成为长期联盟伙伴。该联盟将生产亿吨a的矿产品，管理Fortescue金属公司19亿澳元的生产资本。Fortescue金属公司预计出口4500万t/ a铁矿石，其中合同出口量为3400万t/a。 澳大利亚Kooland Island： Aztec资源公司在KimberleyIsland地区的铁矿于4月重新开工，该矿离西澳洲Derby地区130吨。公司与Kooland Island当地政府签订了协议。公司将雇用400个工作人员，其中30个工作职位分别给当地人。该矿从1965～1993年由BHP公司经营。该矿预计服务年限为9年，年产400万：的高品位矿石。 澳大利亚Cape Lambert铁矿公司： 澳大利亚Cape Lambert铁矿公司是一家独资新公司，拥有西澳洲西北海岸Pilbara区域的铁矿开采权。该公司正在全力勘探开发该区域的资源。 2006年5月，该公司与中钢集团签署备忘录共同开发矿山项目。备忘录表明中钢集团可购买多达100%的矿产品，预计为500一万：至1000万t/ a。中钢集团代表中国18家钢铁厂，其2005年的贸易量达2000万t铁矿石。Cape Lambert公司项目的优点在于矿山离港口和其它基础设施近，只有约1Okg的路程，因此公司的开采成本相对较低。 印度Kudremukh铁矿公司： 由于环境保护的规定，印度Kudremukh铁矿于2006年1月停止了其在印度西南部的生产，公司至今还没有获得新的铁矿石开采权。同年5月，政府又一次否决了公司提出的延长5年的生产要求。Kudremukh铁矿公司过去一直从事球团矿生产，工厂位于阿拉伯海湾的Mangalore，生产能力为350万t/a,由于技术原因在2006年4月停产。破碎车间存在的问 TEL：010-63959920-819 第 1 27 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 题使球团厂无原材料可用，公司在2季度的产量减少550至600万t。破碎车间可一9%，球团矿的税率为10%，钢铁出口税率为5%。招标该矿的公司包括HSPL公司和米塔尔钢铁公司。这也是玻利维亚左翼政府在矿业方面的新合同，该国近期能源工业国有化影响到矿业部门。 合同期为40年，在后20年中，JSPL公司将与玻利维亚COMIBOL国营公司共掌管该矿山。该项目预计进行钢铁生产，将玻利维亚的天然气管道延伸到钢铁厂。 印度Sesa Goa有限公司： 印度Sesa Goa有限公司是印度最大的私营铁矿石出口公司，它出口低品位及中等品位的铁矿石。随着Karnataka和Orissa的开发建设，该公司有望出口品位达64%的铁矿石。 该公司希望扩大其铁矿石储量，但是还在等待各州政府的批准，公司与各州政府的谈判是一项艰巨而长期的任务。公司延期开发新的较大规模的铁矿，主要是在印度和国外对铁矿石增长需求放缓。公司正致力于对现有矿山设备、船队设备的改造，同时对4条铁路进行投资建设。以前，该公司一直利用河流运输矿石到Goa港口。（毛）在6月份恢复正常生产。 该公司计划从印度国家矿山开发公司购买矿产品进行铁矿球团加工。公司预计可获得Ra-manadu卿地区7000万t铁矿石的开采许可证。Kudremukh铁矿公司需要2亿吨a作为未来20年的原材料。 印度内陆地区的新货运铁路： 在印度Karnataka的不发达地区，使用New Mangalore港口的商户正在热切等待从Hassan到Mangalore的货运铁路的开工，该条铁路连接新港口和内陆地区，商户们对该条铁路已经期盼了十几年。 在Kamataka地区开挖的3000万：铁矿中，由于没有到附近Mangalore的通道，大部分矿石是由轮船运到其它港口。该条铁路将可从Tumkur和Chi-tradurge地区每年运送600万t铁矿石到Mangalore o目前铁矿石由卡车运送到港口。 印度与玻利维亚合作： 印度tidal钢铁能源有限公司（HSPL）宣称在近期获得了玻利维亚东部Sanata Cruz省ElMutun铁矿的开采权。HSPL公司称协议没有明确给玻利维亚政府的矿产税率，但是印度报纸猜测其矿石及铁精粉的税率为8%。 二、铁矿石产量预测 澳大利亚Abare预测，2008年全球铁矿石产量将增亿吨，粗钢产量将增7500万吨，从今年的亿吨增至亿吨。 2007年全球铁矿石产量将增8%，到亿吨，2008年进一步增8%，到亿吨，澳大利亚、巴西和中国将占增产的大部分,一些矿山扩建项目将陆续投产。 Abare 称，今年中国原矿（品位30%）产量将增15%，到亿吨，2008年增12%，到亿吨，尽管产量增长，但仍高度依赖进口。预计今年中国铁矿石进口量增18%，到亿吨，2008年进一步增13%，到亿吨，大部分来自澳大利亚和巴西。 印度预计到2012年国内钢铁产能将达到6500万t，其铁矿石消费量也相应从2006年的6900万t提高到2011年的114亿吨。在巴西钢铁工业新建、扩建炼钢产能的带动下，南美铁矿石需求预计从2006年的8000万t升至2011年的亿吨。2007～2011年间，中东国家铁矿石消费量将增加1500万t，由于当地可提供充足的廉价天然气，因此中东钢铁企业更愿意扩大直接还原铁产量。前苏联钢铁工业经过并购重组和现代化改造，铁矿石 TEL：010-63959920-819 第 1 28 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 消费量将提升至2011年的194亿吨。 国际铁矿石市场继续忙于应对中国铁矿石进口需求的增长。三大矿业巨头淡水河谷、力拓和必和必拓都投入巨资提高产量，满足未来几年间铁矿石年均10%的需求增长幅度。未来三年巴西在铁矿开采行业(包括新矿开采、现有矿山扩建及矿山配套物流设施等)的投资将达到140亿美元，到2011年巴西铁矿石产量有望达到近6亿吨，其中淡水河谷公司的产量将比2007年增长50%，CSN公司增长倍，MMX公司增长倍；必和必拓集团也决定增加西澳大利亚铁矿石产量，投资15亿美元，该公司计划2015年将铁矿石产量提高到3亿吨；力拓正致力于从2009年开始将Pilbara的铁矿石年产量提高至亿公吨，目前正在可行性研究，探寻能否将产量进一步增至亿公吨。全球三大铁矿石公司都做了大规模的投资动员，但截止到2010年，大约还要有年产1亿吨的产能会被明显推迟，无法及时缓解供应紧张的情况。尽管其它生产规模相对较小的采矿企业也在积极扩大产能，但全球铁矿石市场要改变目前供不应求的局面还需要数年的时间。 第二节 我国铁矿产量预测 一、现有铁矿石生产能力分析 首先是重点铁矿山和地方骨干铁矿山，这是国家建设的主体铁矿山，其中大部分是六、七十年代建设投产的，有的甚至是50年代末投产的。累计建成能力亿吨/年，其中国家重点矿山累计建成能力亿吨/年，地方骨干铁矿山累计建成能力亿吨/年。其中重点铁矿企业露天矿原矿产量为亿吨，地下矿原矿产量为亿吨；地主骨干企业露天矿原矿产量为亿吨，地下矿原矿产量为904万吨。但这些矿山目前多半进入生产中、后期，生产能力正在不断消失、衰减，预测“十五”期间及以后，每年消失生产能力200～300万吨。其次是集体和群采铁矿山，这部分铁矿山大部分是“六五”末以后发展起来的，大部分矿点资源条件不清，没有正规设计，主要开采浅部、分散矿体，产量不稳定。按目前产量估计现有一亿吨/年左右的生产水平。近两年受钢铁生产需求的拉动，河北、山西等部分省份呈现产量上升的趋势。 二、从资源角度看，国内矿山建设还有一定规模的潜力 曾被列入规划可供新扩建项目有16项，可利用的铁矿资源亿吨。这些项目主要是攀钢的白马铁矿（一期650吨万/年），昆钢大红山铁矿（400万吨/年），酒钢的黑沟铁矿（200万吨/年），武钢的金山店东区（200万吨/年），重钢的太和铁矿（一期300万吨/年），首钢孟家沟铁矿（300万吨/年），马钢高村铁矿（一期150万吨/年），邯邢矿山管理局的北铭河（180万吨/年）等。近几年受钢铁工业快速发展及国际铁矿石到岸价格大幅度上涨影响，国内铁矿山勘探、开发力度加大，一些新项目陆续投建。 2006年冶金矿山建设施工项目1207个，计划投资725亿元，实际全年完成投资亿元，同比增长%，增幅回落个百分点。矿山建设投资中企业自筹资金占了75%，成为矿山固定资产投资的主要来源。 2006年实际建成投产项目290多个，鞍钢鞍千矿业公司胡家庙子铁矿1000万吨采选工程、昆钢大红山400万吨采选管道工程、攀钢白马650万吨采选及球团工程、武钢鄂州500万吨球团工程等一批大型矿山建设项目建成投产，一批地方中小矿山新建和改扩建项目也取得了重大进展，铁矿资源国内供应能力明显增强。 另外，我国铁矿石储量基础在不断增加，西北和西南地区的铁矿石开发力度不够，勘 TEL：010-63959920-819 第 1 29 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 探工作有待进一步加强。2007年初河北区域地质调查研究所在西藏阿里地区革吉县南部发现资源量有望达4亿吨的大型磁铁矿。新疆地质找矿取得突破，发现查岗诺尔铁矿大型铁矿，初步估算总资源量达亿吨，迪木那里克铁矿估算整个矿区铁矿石资源量亿吨。 三、矿石价格上涨，扩大了我国铁矿资源利用范围 2000年河北省品位66%的铁精粉价格在240～260元/吨，进口矿到厂价303元/吨。从经济角度分析，生产成本高于260元/吨的铁矿资源是没有开采价值的，属暂时不可供的资源。当年河北省铁矿储量亿吨，而成本低于260元/吨的铁矿资源为亿吨，亿吨是暂时不可利用的。如果市场价格上涨15～40元/吨，就会有亿吨储量和近10亿吨基础储量变为供储量。 近几个，因世界范围内铁矿石需求旺盛，国际铁矿石价格和海费持续大幅度上涨，拉动国内铁精粉市场价格持续飚升。以唐山地区66%的酸性干基铁业粉为例，2003年初唐山地区的价格在360元/吨，到2007年底当地价格已升至1530元/吨，4年的时间价格上涨了倍。进口铁矿石到岸价格2007年上涨幅度最大，12月平均到岸价格为125美元/吨，较年初上涨%，较2001年的最低点25美元/吨翻了5倍。随着国内外铁矿石产品价格的暴涨，国内矿山企业的利润空间越来越大，已远远超出低品位铁矿的开发成本，促进了国内低品位铁矿石的开发，扩大了我国铁矿石资源的利用范围。 四、铁矿石产量预测 受国际铁矿石及海运费价格的持续高涨影响，我国铁矿石开发的优势日益突出，进口矿成本的增加给我国贫铁矿的开采创造了机会，国内钢企加大对国内矿山的投资，也刺激国内铁矿石产量的增长。 据不完全统计，目前国内在建拟建的铁矿山原矿石产能在亿吨左右，其中2007年国内计划投产的项目包括唐钢司家营矿一期、攀钢白马矿山一期、南山高村、霍邱草楼、大红山铁矿、孟家沟等新增成品矿石产能在3500万吨，加上其它矿山扩建，2007年国内可新增成品矿石产能4500～5000万吨左右。 而2008～2010年国内计划建设的矿山还有司家营矿二期、罗河铁矿、白云西矿二期、重钢凉山、太钢袁家村、攀钢白马矿山二期、宜昌高磷铁矿、甘肃陈家庙铁矿、龙钢大西沟铁矿、霍邱铁矿、龙岩马坑等等，可新增原矿石产能上亿吨。从国内矿山企业扩建情况看，国内矿石产量在今明年仍有条件保持增长势头。据估算，2007年、2008年、2009年和2010年，矿山产能扩大的规模分别为71200万吨、80300万吨、89100万吨、94400万吨，增长率分别为%、%、%、%。 2007年成品铁矿石需求量将达亿吨。国内规模以上矿山铁矿2007年原矿产量预计将达到亿吨，同比增长21%，其中贫矿比例增加，折合为成品矿可达到亿吨左右，可增加成品矿在4500万吨左右。2008年国产成品矿可达到4亿吨水平。而从2009年起，受国内生铁产量增幅减弱，相对会影响到矿石产量，加之国家对矿山企业的整顿，新增产能主要来自国内几个大型矿山的建设，从矿石总量上看，增长幅度会减弱。据此估计，到2010年国内成品矿石产量可以保持在4亿吨左右。国产矿将部分替代进口，进口矿的增量将大幅下降，预计2007年进口增量3200万吨左右，增幅10%，同比下降8个百分点。从今年一季度的情况来看，国内规模以上矿山生产铁矿石13752万吨，同比增加3478万吨，增长%，增幅与上年同期持平；进口铁矿石10020万吨，同比增加1930万吨，增长%，增幅下降4个百分点。随着国内粗钢产量增幅回落和国产矿稳定增长，进口铁矿石将出现较大幅度下滑。 TEL：010-63959920-819 第 1 30 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 第三节 新建/扩建矿山简介 一、司家营铁矿 唐山钢铁公司司家营铁矿位于河北省滦县境内，是矿石储量在10亿吨以上，尚未开发利用的国内特大型铁矿床之一。 司家营铁矿筹建可追朔到1958年，先由冶金部组建了司家营铁矿筹建组，由于司家营铁矿地处滦河下游冲积平原，地下水较大，且矿体上部覆盖岩石和赤铁矿，选矿及剥离费用高，尽管其矿床赋存条件较好，迟迟未能开发。但由于露天开采矿山大都结束，地下开采受其技术要求限制，产量不大，矿石产量呈下降趋势，再加上唐钢面临首钢、包钢、宣钢和地方钢铁企业如遵钢、滦河集团等铁矿石资源竞争，铁矿石供应十分紧张。目前，冀东地区已形成了卖方市场。据此，唐钢规划开发河北司家营铁矿。 司家营铁矿属“鞍山式”沉积变质铁矿床。矿区总地质储量为亿吨，其中南区亿吨，北区亿吨。按照先易后难滚动开发的原则，地质工作在北区做的较深入，北区全长4km，区内矿体多呈层状或似层状，部分呈透镜状或扁豆状，层位稳定，由于受构造和古地形影响，厚度变化较大。矿床共分为4条矿体，1号矿体全长8350m，纵贯南、北两区，为规模最大、形态和产状变化比较稳定的主矿体，矿体在北区控制长度为2150m。矿体呈中间高、两边低，矿体两端被长四系和震旦系地层复盖，最大厚度120m，最小20m，平均厚度60m，矿体最大延伸为500m；2号矿体全长900m，绝大部分优于第四系和震旦系地层之下，矿体厚度平均60m。3号矿体全长2800m，大部分优于第四系和震旦系地层以下。沿走向厚度一般在70m左右。矿体由多层矿组成，沿矿体走向变化，其厚从300～80m不等，一般为100～200m。矿体延伸最高达700m。4号矿体全长1600m，全部被第四系和震旦系地层复盖，矿体最大厚度60m，矿体延伸300～500m。 根据司家营氧化铁矿石的矿石特点，采用阶段磨矿、粗细分级、重选—磁选—阴离子反浮选为该选矿工艺流程，精矿品位可达%，回收率为%。 司家营铁矿一期采选工程项目于2003年7月正式启动，设计采选能力为年700万吨铁矿石。2006年7月27日，该项目经国家发改委核准，同时开始大规模工程建设。到2007年7月底，一期工程主体工号竣工，具备高压试车条件。9月7日，经多方协调的T接电源送电至司家营110KVA变电站。9月9日，工程开始陆续单体试车。9月26日，取自新建古马220KVA变电站的正式电源通电。9月27日，唐钢司家营铁矿公司铁矿一期采选工程选矿厂首次全流程联动试车，过滤车间产出成品铁精粉。 二、霍邱铁矿 霍邱铁矿位于安徽霍邱西部，北临淮河，西与河南省固始县相邻，现有9个大中型铁矿床和15个零星铁矿，已探明储量亿吨，远景储量20亿吨以上，位居全国第五，华东第一，是全国唯一一个刚开发的特大型铁矿富集区，属鞍山式沉积变质铁矿，平均品位为31%—34%，被列为全国大型铁矿基地。 1、建设深加工项目优势明显 一是铁矿资源丰富。霍邱铁矿资源储量大，埋藏浅，矿体厚，，分布集中，矿石组分、水文地质条件简单，硫、磷含量低，品质好，易采选。二是冶金辅料充足。矿区附近及邻近地区淮南、寿县一带，赋存着丰富的石灰石、白云岩，其储量完全可以满足霍邱铁矿深加工冶金辅料的需要，质量均达到冶金熔剂要求。三是能源充沛。矿区距两淮煤矿、阜阳颖上煤矿较近，燃料充足；矿区已建110KV变电所一座，在建220KV变电所一座，可满足电力供给。四是水资源丰富。矿区南有龙潭水库，北有淮河，东有城西湖，水源供给有保障。五是交通便捷。105国道、商景高速公路纵穿矿区；矿区向南60公里与312国道、宁 TEL：010-63959920-819 第 1 31 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 西高速公路连接；拟建的阜（阳）六（安）铁路线纵穿矿区，南接宁西铁路姚李站60公里，北连京九铁路阜阳站60公里；紧临矿区的500吨级淮河专用码头，水运可达长江沿岸码头；矿区内已形成便捷的公路网络。六是环境容量宽松。目前霍邱基本没有大型工业企业，矿区距城市较远，环境容量相对较大。七是铁矿深加工产品市场前景看好。霍邱周边300公里内没有大的钢铁企业和铁矿深加工项目，霍邱紧靠钢材消费量最大的华东市场，是钢材销售增长最快的地区，是中部地区兴建钢厂和铁矿深加工项目的最佳地区之一。 2、铁矿开发步伐加快 2002年以来，先后有大昌、诺普、草楼、开发矿业4家采矿企业，2家探矿企业，球团、免烧砖10个深加工项目，共16个企业落户霍邱矿区，4家采矿企业均是省“861”、市“568”项目。到2007年7月，铁矿开发累计完成固定资产投资12亿元。铁精粉产能达到150万吨，球团产能36万吨，预计到2010年铁矿开发企业总投资达30亿元，铁精粉产能达到500万吨，为铁矿深加工项目提供了足够的铁精粉资源，除已开发的铁矿外，另有周集、李老庄、重新集、周油坊等4个铁矿尚待开发，铁矿床储量为亿吨。 3、基础设施不断改善 为解决铁矿开发及深加工项目企业水、电、路等基础设施建设问题，县委、县政府不断加大投入，多方筹措资金亿元，用于改善矿区基础设施建设，其中投资9000万元用于建设矿区道路、供水工程等；投资500多万元建设矿区通讯工程；投资5800万元用于矿区供电工程；投资3200万元建设淮河500吨级三个泊位码头，基本满足现有铁矿开发及深加工项目建设的需要。为进一步加快铁矿开发，尤其是深加工项目的发展，县委县政府又多方筹措亿元，用于开发区的“七通一平”基础设施建设。 三、白马铁矿 白马铁矿位于四川省攀枝花市米易县境内，矿区东南紧邻成昆铁路湾丘车站，距米易县城35公里，距攀枝花市113公里，矿区自北向南分为夏家坪、及及坪、田家村、青杠枰、马槟榔5个矿段。白马矿是我国在建的特大型露天矿山。 白马矿钛磁铁精矿理论品位较高，Tfe59—62%，Tio2-含量低，仅为8—10%，V2O5含量高达%，半工业试验表明可以获得Tfe55%、吨%、 %的铁精矿。 白马矿石赋存条件好，矿石埋藏浅，基建剥离量少。一期工程年产270万吨原矿规模，基建剥岩量仅万吨，且基建期间可带矿万吨，可以采用平硐溜井运输，矿石运输距离短，成本较低；排土场就近选择。可平台运输排岩。所选万年沟尾矿库距选厂近，四面环山、容量大、出口小，可全部容纳白马矿亿吨矿石生产的全部尾矿，是最理想的尾矿库。从选厂到成昆线接口转运站可采用静压管道运输精矿，投资省，运行成本低。 矿区内已探明的钒钛磁铁矿地质储量多达亿多吨，可采储量亿多吨，按最终设计开采规模1500万吨／年估算，可开采50年以上。同时，白马矿石品位具有易磨、易选的特性，经选别后，白马钒钛铁精矿品位将达到57%以上，且具有钒高、低钛、粒度细、杂质含量少的优点。 2003年12月19日，白马铁矿一期工程开工建设，计划年产原矿650万吨、铁精矿233万吨。白马铁矿一期工程项目自开工以来进展顺利，于2006年12月31日完成重负荷试车，生产工艺关键流程贯通，生产出优质铁精矿。同时，启动白马二期工程建设，开展了白马铁矿二期建设前期准备工作，配合并督促设计单位完成了白马二期工程可行性研究报告编制工作，基本确定了白马铁矿二期工程建设方案。二期工程建成完工后，将形成年产原矿1500万吨、铁精矿510万吨的产能。 2008年3月1日，钢企总公司举行米易白马球团二期开工典礼。该项目达产后，该公司将成为西南地区规模最大、技术装备水平最先进的球团生产企业。钢城企业总公司米易 TEL：010-63959920-819 第 1 32 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 白马球团二期工程项目是钢企总公司“十一五”规划的重点建设工程之一。该项目计划投资2亿元，设计能力为年产140万吨酸性氧化球团，工程计划于2009年2月竣工投产。二期项目建成投产后，白马球团酸性氧化球团产品生产规模将达到260万t/a，预计实现工业总产值14亿元。 二期工程完成后（在初步实现规模效益的基础上，根据攀枝花矿山的资源、生产能力变化情况和市场的需求，在适当的时机开始三期建设，达到年产原矿1500万吨，精矿210万吨规模，最终接替攀枝花矿山。 四、大红山铁矿 上世纪八十年代初，昆钢集团着手大红山铁矿的开发利用工作，先期开展了相关的勘察、实验、探矿、三通一平、井巷开采等主控工程，并于 2002 年 12 月建成年采选 50 万吨试验性工程。 2004 年，我省两大巨型旗舰企业——昆钢集团和红塔集团在玉溪握手，共同投资组建玉溪大红山矿业有限公司，开发大红山铁矿。 大红山铁矿位于新平县境内，现有探明的铁矿资源 亿吨，保有储量 亿吨，是国内不可多得的地下特大型铁矿山。矿山设计规模为年产含铁品位 ％的铁原矿 400 万吨，年产含铁品位 67 ％的铁精矿 200 万吨，稳定生产期 50 年以上，服务年限可达百年，每年可满足昆钢1/3的铁矿需求，是昆钢长期、稳定的战略原料基地。 大红山铁矿项目由 4 个子工程组成：一座年产 400 万吨铁原矿的井下采场；一个年处理量为 400 万吨原矿的选矿厂；一条 171 公里和三个泵站组成的铁精矿输送管道，年输送铁精矿能力 230 万吨；以及与采、选、管道配套的公辅系统设施。其中，铁精矿输送管道，是大红山铁矿项目最具代表性的工程。它是目前我国最长、技术难度大、线路地形复杂的铁精矿输送管线，也是目前世界上最先进的物流系统之一。据悉，昆钢大红山铁矿采用管道输送铁精矿，用 3 个泵站直接输送到昆钢，每年可输送 200 至 230 万吨铁精矿，每年可降低运输成本约 3 亿元，提高铁精矿粉收得率 2 至 3 个百分点。 2006 年 12 月 20 日，大红山铁矿井下矿石通过提升运输系统顺利到达地面矿仓，标志着井下采矿系统试产顺利进行； 2006 年 12 月 28 日，选矿流程打通； 2006 年 12 月 30 日，铁精矿浆从大红山现场送出，通过 171 公里长的管道线，穿越新平、峨山、晋宁、安宁四县市，于 2007 年 1 月 1 日 顺利输送到昆钢本部标志着大红山铁矿 400 万吨采选管道工程全线贯通。 五、重庆巫山铁矿 2007年，重庆市地质矿产勘查开发局在巫山县找到一个储量上亿吨的大型铁矿矿床。 据悉，建矿工作将于2008年全面展开，预计2011年建成一期工程，届时可年产300万吨铁矿石，可望为重钢解决25%的铁矿石。此矿的开发，还可使巫山县财政收入翻一番。 这座被命名为“巫山桃花矿”铁矿床，其储量丰富，铁矿石大多分布在地表，易于开采，矿石含铁量在60%左右。 六、东鞍山铁矿二期扩建 2008年1月28日，东鞍山铁矿二期扩建工程正式拉开序幕。这既保证了东鞍山地区的采选平衡，增加了矿业公司的可采储量，延长矿山服务年限，也保障了鞍钢对铁矿石资源的需求。 于1958年投产的东鞍山铁矿，拥有矿石储量亿吨。长期以来，它为鞍钢的生产和发展提供了大量矿石原料。但已超期服役10年的矿山，面临着进入开采后期、剥岩任务加重等制约铁矿石产能进一步提升的瓶颈问题。矿业公司制定铁矿山扩建规划，大孤山铁 TEL：010-63959920-819 第 1 33 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 矿和东鞍山铁矿扩建工程便是其中的两项。 东鞍山铁矿二期扩建设计露天底标高为246米，主要矿种为赤铁矿、亚铁矿和磁铁矿，矿石量达亿吨。扩建工程完成后矿石生产能力达到每年700万吨水平，矿山服务年限可延长18年。而且，它还将现有的铁路开拓运输系统改变为公路---破碎站----胶带联合开拓运输方式。今年建设岩石一期破碎胶带系统，2014年建设矿石一期破碎胶带系统，实现矿山运输系统的根本性转变。 第十四章 钢铁产量预测 第一节 2008年我国钢铁工业发展态势预测 2008年我国经济发展将以科学发展观统领全局，加快经济发展方式转变，完善社会主义市场经济体制，推进经济结构战略性调整，注重提高自主创新能力，提高节能环保水平，提高经济国际竞争力。2007年我国GDP预计增长%左右。在此基础上，2008年我国GDP预计增长11%左右，比2007年有所回落，但仍然保持稳定较快发展的基本格局。 2008年我国钢铁工业发展态势需要引起重视和关注的四个方面因素为： 一是国内市场需求继续保持旺盛。2008年预计我国GDP增长11%左右，决定了国内市场对钢铁产品将保持旺盛需求，2008年粗钢表观消费预计比2007年增长12%左右，与2007年增幅基本一致。在这种情况下，钢铁工业发展应当控制总量的过快增长，重视提高质量、扩大品种、增加效益，重视发展方式的转变和全行业的结构调整和优化。 二是我国钢铁产品出口将比今年有所下降。2007年预计我国钢材出口6200万吨左右，钢坯出口660万吨左右，折合成粗钢全年出口总量7250万吨左右。我国钢铁工业发展必须坚持立足于国内市场的基本方针，不能追求盲目扩大出口。同时考虑国家控制钢铁产品出口的调控措施2008年将继续发挥政策效应，加上钢铁产品国际贸易争端带来不利的影响，2008年预计我国钢铁产品出口总量将低于2007年的水平，并有一定幅度的下降。 三是矿焦煤等资源性产品的制约。当前，由于矿焦煤资源紧张，价格上涨，部分企业已经停止或降低高炉生产水平，制约钢铁生产总量的增长，从发展趋势看，这一影响将会持续到2008年。按此预测，2008年预计我国粗钢产量亿吨左右，比2007年增加5000万吨左右，增长10%左右；2008年预计我国高炉生铁产量亿吨左右，比2007年增加4500万吨左右，增长10%左右。 四是钢铁生产成本上升，国内市场钢材价格高位波动。由于2007年以来，原料和燃料价格的不断上涨，钢铁企业成本上升，并将持续到2008年。同时，2008年我国矿产资源补偿费征收新标准有望出台，将成为新的推动原燃料涨价因素。在这种情况下，成本上升支撑国内市场钢材价格将保持高位运行，并可能出现一定幅度的波动调整。由于钢铁产品出口总量下降，国内市场资源量相对增加，控制生产总量的增长，实现国内市场供需基本平衡，是2008年维护国内稳定发展的关键。 2008年我国钢铁工业的发展方向为： ――由总量增加转向提高发展的质量和效益。中国钢铁工业发展必须立足于满足国内市场的需求，具有明显的市场需求拉动特点，目前国内市场对粗钢的需求增长幅度，总体呈逐年下降趋势，市场需求已经由高增长转向适度增长。 2007年国内市场粗钢表观消费量43436万吨，比上年增加4610万吨，增长％。 TEL：010-63959920-819 第 1 34 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2008年预计将增长12%左右。在这种情况下，盲目扩大钢铁生产总量势必造成市场供大于求，市场价格大幅波动，对全行业发展带来不利的影响，发展的重点必须转移到扩大品种、提高质量、增加效益上来。 ――加快我国钢铁工业优化和调整结构的步伐。从生产力分布结构看，当前有18家大中型钢铁企业建在省会城市，34家大中型钢铁企业建在100万以上人口的城市；全国粗钢产能的分布，最多的是华北占%，华东%；最少的是西北%，西南%；其次是东北%，中南%。而钢材市场的需求分布，华东占%，华北%，中南%，西南%，东北%，西北%。产能的分布与市场需求的分布存在差异和不衔接；从工艺装备水平来看，到2005年底，全国高炉有1131座，其中1000立方米以上高炉81座，占总产能的%；300～999立方米高炉340座，占总产能的%；300立方米以下高炉710座，占总产能的%。2005年底，全国转炉有553座，其中120吨以上转炉54座，占总产能的%；21～119吨转炉337座，占总产能的%；20吨及以上转炉162座，占总产能的%。这说明我国钢铁工业生产装备的落后产能和低水平产能数量大、比重高，淘汰落后产能的任务重。 在产品结构方面，我们的钢材产品生产结构继续优化。2007年在我国钢材产量减少的情况下，长材、板材和管材的增长速度均有不同程度的回落，但板材和管材的产量增速均高于长材。2007年我国长材总产量为亿吨，日产量为万吨，同比增长%；板材总产量为亿吨，日产量为万吨，同比增长万吨；管材总产量为4224万吨，日产量为万吨，同比增长%。我国的产品结构趋好，板管比明显提升。2007年的板带材产量占我国钢材总产量的%，同比上升个百分点；而长材所占比例为%，较2006年下滑个百分点。 出口产品结构并没有明显好转。就板带比来说由于2007年国际长材市场需求旺盛，棒线材所占出口份额上升，而板带材的出口份额下滑，出口产品结构呈恶化趋势。前11个月我国棒线材出口总量为万吨，所占出口份额为%，同比上升个百分点；板材出口总量为%，所占出口份额为%，同比下滑个百分点。而且进口和出口钢材的品种结构存在明显的差异，这些差异主要反映了我国钢铁产品的技术含量和附加值同国际先进水平的差距。 上述分析说明，全面优化和调整结构，实现全行业的产业升级，包括优化生产力布局结构，优化工艺装备结构，优化产品结构，淘汰落后产能、提高产品质量、扩大品种，是2008年我国钢铁工业发展面临的重大任务。 ----建设资源节约、环境友好型的钢铁工业。2000年全国粗钢产量亿吨，2006年上升到亿吨，增长%；同期大中型企业（含矿山、铁合金、耐火）总能耗由18078万吨标煤，上升到38956万吨标煤，增长%。我国钢铁工业发展到今天，取得了巨大的成绩，为国民经济和社会发展做出了巨大的贡献。但是从发展方式来看，过去我国钢铁工业发展总体上走的是一条主要依靠资源消耗增长、环境负荷增加来支撑发展的路子。当前，转变发展方式，建设资源节约、环境友好型钢铁工业是我们面临的重大战略任务。 我国钢铁工业转变发展方式，一是要由数量增长转向提高产品质量、扩大品种、增加效益；二是要由主要依靠增加资源消耗转向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新；三是由资源、环境的制约转向与国民经济、社会发展相协调，与资源、环境、生态相协调。 ----实现我国钢铁工业的全面协调和可持续发展。按照科学发展观的要求，我国钢铁工业发展要走一条产品质量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、竞争力强的新型工业化道路，实现钢铁工业发展与国民经济和社会发展相协调，与资源、环境、生态相协 TEL：010-63959920-819 第 1 35 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 调。从我国钢铁工业发展的现状看，2001年全行业最大的十家钢铁企业粗钢产量占全国总量的%，2006年下降到%，降低个百分点，产业集中度不是上升，反而下降，企业规模小而且分散，影响全行业发展质量和效益的提高。大力推进跨省市、跨地区、跨所有制钢铁企业联合重组，组建具有国际竞争能力的世界级钢铁企业集团，提高产业集中度，加快淘汰落后产能，是我国钢铁工业发展面临的紧迫的重大任务。 第二节 粗钢和钢材产量预测 1、2008年我国钢铁新增产量将大幅回落 2008年全球钢铁产能释放增量将主要来自中国，但是中国的新增钢产量将大幅减少，预计2008年粗钢产量同比增长％～％，即粗钢产量将达到～亿吨；钢材产量增长7％～％，即钢材产量达到～亿吨。 根据中钢协提供的数据，2007年，粗钢和钢材产量为分别为亿吨和亿吨，同比增量分别是％和％，也即2008年产能增速回落接近50％。 制约钢铁增长的主要因素 2007年末，我国就已经具备了年产亿吨粗钢的生产能力，但是由于今年将遭遇四大不确定因素，所以钢铁产能释放受到严重制约。 首先是铁矿石、煤焦炭、石油价格大幅上涨的制约。 其次是电力、运输紧张的制约。由于1月下旬电煤短缺，全国多个省份拉闸限电，钢铁企业出现炼焦煤库存大幅下降和限电停产的情况，加上南方雪灾，严重影响了1季度的钢铁产量。 第三，今年钢铁企业将面临流动资金严重不足的制约，特别是中小企业采购原燃材料资金困难。 第四，受国家淘汰落后产能制约，各地将有一批落后产能停产，而兴建的大型设备不能及时投产，导致消失的产能无法被完全替换。2008年我国还将从总量上控制钢铁工业的增长，淘汰落后产能的步伐将推动粗钢产量增速的进一步回落。2007年我国淘汰落后产量虽然取得了一定的进展，但远未达到预期的目标。2007年12月底国家发改委组织召开的“钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议”上，发改委与18个省（区、市）及宝钢签订了第二批《关停和淘汰落后钢铁产能责任书》，强力推进“关停和淘汰落后产能”，意味着新一轮的“小钢厂关停风暴”启动。到2010年，预计累计关停和淘汰炼铁能力4931万吨、炼钢能力3610万吨，涉及企业573家。中小钢厂的大批量关停，将明显削弱新增产能给国内市场带来的压力，抑制粗钢产量的快速增长。 另外，钢铁产能和产量的减缓，是受到“钢铁投资2年滞后效应”的影响，2009年和2010年的新增产量将分别只有9％和5％。短期内，受高成本影响而减产的产能，将随着钢铁价格的迅速上涨而逐步释放。我国钢材促生产增速受到的最大影响是炼铁产量增速，较低的炼铁增速将降低炼钢和深加工的增速，使之长期放缓在12％左右。 2、2008年钢材出口呈负增长 2008年我国钢材出口走势并不乐观，国内政策在抑制出口、国际市场需求下滑以及人民币继续升值等多方因素作用下，我国钢材出口将继续下滑。 尽管快速增长的新兴经济体钢铁需求仍然十分保持旺盛，但由于北美地区钢材需求的 TEL：010-63959920-819 第 1 36 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 下降以及欧盟地区的需求放缓，全球总体钢材需求增长速度已开始减慢。《2008年世界经济形势与展望》报告预计2008年世界经济增长率将从2007年的%降至％，受此影响预计2008年国际钢铁市场需求将有所下滑。同时，近年我国的钢材出口增长过快，贸易顺差不断扩大，我国钢铁工业成为贸易摩擦的焦点行业，2007年针对钢铁工业的新立案案件有12起，其中大部分在立案调查中，其影响多半将在2008年显现，2008年钢铁产品出口虽然会有所放缓，但对个别地区或国家的出口还将保持较高的增长速度，因此2008年我钢材产品出口仍存在较多来自贸易摩擦的风险。 除国际市场需求回落因素的影响外，我国宏观调整的政策导向也是以内需求为主，保持适度的出口，这将是抑制我国钢材出口的主要因素。为促进钢铁产业结构调整，提高我国钢铁产品的国际竞争力，2008年我国会继续调整出口税率，抑制钢材产品的出口，尤其是低附加值产品的出口。另外，弱势美元短期不会扭转，人民币汇率还将加速升值，预计2008人民币对美元汇率将降至，进一步削弱我国低附加值钢材产品的对外竞争力，出口减少。 预计2008年我国对美出口将继续下滑，对欧出口增速也将明显回落，出口增长较快的地区主要集中在亚洲、新兴经济体，对非洲出口增长可能因运费高涨的原因而受到抑制。因此2008年我国钢材出口增速会明显回落，根据今年下半年出口增速回落的情况来看，预计2008年我国钢材出口在6000万吨左右。 第十五章 铁矿石需求预测 第一节 世界铁矿石需求预测 目前全球铁矿石的主要进口国家和地区主要集中在中国、日本、韩国和欧盟。目前这四个国家（地区）合计进口铁矿石占全球铁矿石贸易总量的90%，其中日本、韩国、欧盟进口铁矿合计约占全球铁矿石贸易量的45%左右。这些国家和地区对于铁矿石的需求已成为影响全球铁矿石需求的关键性因素。 （一）日本、韩国铁矿石需求分析及预测 日本、韩国是全球主要的钢铁生产国家，但两国铁矿资源十分匮乏，因此钢铁工业发展的原材料需要大量进口。根据国际钢铁工业协会统计数据显示，2005年日本铁矿石产量仅有100万吨，韩国则仅有45万吨的自有铁矿，其余依赖进口。下表所示为2000年以来日本、韩国铁矿石进口量变化。 表 99 2000～2006年日本、韩国进口铁矿石数量变化 单位：万吨 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 日本 13173 12630 12909 13208 13488 13229 13600 TEL：010-63959920-819 第 1 37 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 韩国 3898 4588 4331 4307 4423 4225 4390 2006年日本、韩国进口铁矿石数量分别为亿吨和4390万吨，分别占全球铁矿石贸易量的%和%。日本、韩国虽然进口铁矿石的规模较大，但由于两国已经先后完成了工业化，钢材生产较为平稳，未来对铁矿石需求的增长潜力非常有限。预计未来五年日本、韩国进口铁矿石将基本保持现有规模。 （二）欧洲（欧盟15国）铁矿石需求分析及预测 下表所示欧盟（15国）进口铁矿石数量，欧盟国家中除瑞典有较大铁矿石产量外，其余国家的铁矿石资源十分匮乏，严重依赖进口。2006年预计欧盟（15国）进口铁矿石将达亿吨以上，成为全球仅次于我国的第二大进口铁矿石地区。 表 100 2000～2006年欧盟主要国家进口铁矿石数量变化 单位：万吨 2001 2002 2003 2004 2005 2006 欧盟（15国） 12305 12699 12632 14816 15733 161454 德国 4010 4430 3388 4332 3906 44850 法国 1671 1902 1904 2077 1950 19892 意大利 1581 1490 1523 1672 1755 17845 英国 1535 1332 1612 1530 1621 16441 比利时－卢森堡 1122 1219 1158 1044 939 11370 值得注意的是，欧盟国家工业化水平很高，钢材消费非常稳定，增长潜力和空间都很小。下表所示为2006年（前9个月）欧盟主要国家生铁产量同比增速变化，与我国钢铁产业的高速增长形成对比，欧盟国家普遍增长缓慢，欧盟（15国）2006年高炉生铁产量同比增长个百分点。欧盟国家的工业化、城镇化普遍结束，没有新的钢材需求空间，因此预计未来五年欧盟国家的铁矿石产量将基本保持现有规模。总体来看，日本、韩国、欧盟国家没有新的大规模铁矿石需求增长可能。 表 101 2006年欧盟主要国家高炉生铁产量同比增速 欧盟（15国） 德国 法国 英国 意大利 比利时 % % % % －% % （三）印度铁矿石需求分析及预测 印度目前是全球主要的铁矿石生产和出口国，铁矿石约40%用于国内消费，其余用于出口，其中约90%出口到我国。目前是我国仅次于澳大利亚的第二大铁矿石来源国。 表 102 2000～2006年印度铁矿石进出口及消费数量变化 单位：万吨 印度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e 铁矿产量 7921 8640 9910 12060 14550 16500 18100 出口矿 3729 4660 5735 6265 8092 8679 9300 进口量 30 28 46 102 127 81 100 表观消费量 4222 4008 4221 5897 6585 7902 8900 印度的钢铁工业发展较为缓慢，如下表所示。到2006年，印度粗钢产量预计仅为4945万吨，人均钢材消费量约45公斤；而2006年我国人均钢材消费量已高达350多公斤，即使剔除重复材影响，人均实际钢材消费量仍有300多公斤，与印度相差较大。 TEL：010-63959920-819 第 1 38 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 表 103 1999～2006印度生铁产量变化 单位：万吨 印度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 高炉生铁 2132 2188 2432 2655 2512 2713 28256 2883 直接还原铁 550 572 573 705 912 1205 1503 1806 粗钢 2692 2729 2881 3178 3263 4578 4945 5308 值得注意的是，目前印度的基础设施普遍较为落后，钢材发展的潜力和空间极大。特别是印度未来将与中国一样面临城镇化的过程，这一阶段必将需要消费大量的建筑钢材，工业化尚处于起步阶段的印度对板材类产品的需求同样存在巨大的需求增长空间。因此，尽管目前印度钢铁工业较为落后，但拥有10亿人口的印度未来拥有极大的钢铁生产和消费增长潜力。 我们以2005年为基础，以10%、15%两种不同的平均同比增速来估算未来10年印度的粗钢生产。如下表所示，即使按相对保守的10%的低方案估算，到2010年印度的粗钢产量也可达到6000万吨，到2015年可接近1亿吨。 表 104 印度粗钢产量预测 单位：万吨 2007 2010 2015 10%增速 4562 6072 9778 15%增速 4986 7583 15252 按以上估算则印度需要相应的消费铁矿石如下表所示。预计到2010年印度铁矿石需求量可达9000万吨，如果印度铁矿生产保持现有规模，则可供出口的铁矿石将由现在的8000万吨下降到5000万吨。如果到2015年印度的铁矿石需求量将达到亿吨以上，如果以现有的铁矿生产规模印度甚至需要进口铁矿来满足其钢铁工业的发展。 表 105 未来印度铁矿石需求预测 单位：万吨 2007 2010 2015 粗钢 4562 6072 9778 铁矿石需求 6843 9107 14668 综合以上分析可以看出，印度虽然目前是全球主要的铁矿石出口国，但出口的潜力增长有限。未来随着印度钢铁工业的快速发展，其出口铁矿的数量有可能出现一定程度的下降。如果印度国内铁矿的生产能力继续扩张，则出口仍可有一定的保障，但以印度的铁矿资源来看，年开采量在2亿吨左右是较为经济的，继续大幅扩大产能也不符合印度的铁矿资源条件。因此，未来除中国外，印度也将成为影响全球铁矿石供需格局的一个关键性因素。 第二节 我国铁矿石需求预测 我们认为影响未来中国铁矿石需求的关键性因素在于未来我国粗钢产能的变化和废钢的供给量。从废钢资源来看，我国目前国内的钢铁资源积蓄量有限，短期内（15年内）不可能提供大量的废钢资源，而国际废钢资源可以向我国出口的数量增量也非常有限。因此 TEL：010-63959920-819 第 1 39 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 废钢的供给量增速将滞后于粗钢产能的增速，未来我国钢铁产能的增长将主要依靠高炉炼铁－转炉炼钢这一长流程生产模式来实现。预计未来几年我国铁钢比将保持在左右，同时根据相关模型计算出粗钢产量，进而得出未来我国生铁产量的预测值如下表。 表 106 未来我国粗钢及生铁产量预测 单位：万吨 2008 2010 粗钢 53000 62000 铁钢比 生铁 50350 58900 下表所示为根据上表生铁产量预测未来五年我国铁矿石消费量变化。由于国内铁矿石增长潜力有限，进口铁矿石将仍然在我国铁矿石消费中占有重要地位，同时国际铁矿石供给量的增加也使我国大规模进口铁矿石成为可能。预计到2010年我国进口铁矿石可能达到亿吨左右；国内铁矿石的原矿产量规模将将达到亿吨左右的规模。 表 107 未来我国铁矿石需求量预测 单位：万吨 2008 2010 生铁产量 50350 58900 国内铁矿石原矿产量（推算数） 85148 116000 国内铁精矿产量 36680 41996 进口矿石量 41362 49299 成品矿消费合计 78042 91295 进口铁矿石比重 % % 第三节 未来我国重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测 （一）宝钢集团铁矿石需求分析 宝钢集团是我国最大的钢铁生产企业，目前宝钢集团除拥有梅山矿业公司少量自有矿外，其余基本依赖进口。但由于利用进口铁矿的历史比较悠久，目前宝钢进口铁矿石以长期合同矿和权益矿为主，在海外铁矿石投资方面在国内钢铁企业中处于领先地位。如下表所示为宝钢在海外投资参股的铁矿项目以及通过长期协议购买的铁矿。 表 108 宝钢参与海外铁矿投资项目 合作项目 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 达成协议时间 宝华瑞公司 宝钢（控股巴西CVRD公合资开矿 600万吨/年 50%） 司 宝瑞吉公司 宝钢（控股澳大利亚力合资开矿（201000万吨/年 2002年6月 46%） 拓公司 年） 宝钢 印度MMTC 合资开矿 300万吨/年 宝钢 巴西CVRD公长期合同 1400万吨/年 司 宝钢 巴西Samarco长期合同 球团矿 TEL：010-63959920-819 第 1 40 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 公司 宝钢贸易有宝钢 澳大利亚新合资开矿 1000～15002007年8月限公司 兴矿山企业万吨/年 28日 FMG 宝钢 澳大利亚新长期合同（102000万吨/年 2007年3月兴矿山企业年） 26日 FMG 宝钢 必和必拓 长期合同（101000万吨/年 2008年1月年续签） 30日 表 109 宝钢与运输公司签订的长期运输合同 钢铁企业 运输公司 合作内容 宝钢 比利时运输公司Kleimar 10年协议，每年为宝钢运输68万吨铁矿石 宝钢 大阪商船三井船舶公司 每年用30万吨级散货船运输1000万吨铁矿石 新增两艘30万吨级承运巴西到中国的铁矿石散货船20年运输合同，每艘年运量分别约114宝钢万吨；一艘7万吨级承运进口煤炭散货船3年 中国远洋运输 运输合同，年运量约45万吨。到目前为止，宝钢和中远已经签订了4艘30万吨大船长期运输合同 国内沿海铁矿石运输，合同自2007年4月1日起至2010年3月31日止，运量约为600万宝钢 中国海运集团 吨/年； 国际进口铁矿石运输，合同期自2010年始，为期15年 由于宝钢进口铁矿石基本采用长期合同贸易方式，同时宝钢从2003年起与全球各大船东签订了长期远洋运输合同，有效控制了运费，实际宝钢进口的铁矿石价格成本与国内钢铁企业的铁矿采购价格相比偏低。2005年以来由于全球协议矿价连续上涨，幅度分别为％、19％、％和65%。这使得协议矿价与现货市场矿价价差不断缩小，宝钢在采购进口协议矿价方面的优势在2006年以来逐步削弱。但值得注意的是，由于宝钢目前拥有马迹山和其自备港，因此在利用进口铁矿石的综合成本方面还是要领先于国内其它钢铁企业。 下表所示为2007年宝钢铁矿石供需平衡预测表。2007年宝钢生铁产量达万吨，需成品铁矿石（65%品味）约3646万吨。而宝钢2007年预计可进口铁矿石（65%品味）约3700万吨左右，加上宝钢集团梅山矿业公司500万吨的自有矿，宝钢集团的铁矿石供给较为充裕，除满足宝钢集团需要外还可部分外销国内其它钢铁企业。 表 110 2006年宝钢铁矿石供需平衡表 单位：万吨 生铁产量 成品铁矿石需求量 自有矿（65%铁精粉） 进口铁矿石（65%富矿） 3646 500 3700 2007年宝钢三热轧（1880热轧）将投产，三热轧设计产能370万吨， 2007年贡献产量约160万吨左右，2008年300万吨左右；五冷轧项计划于2008年年底投产，设计产能195万吨。预计2008年需要新增300多万吨生铁产量，相应需要新增450万吨的成本铁矿 TEL：010-63959920-819 第 1 41 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 石，以现有宝钢的铁矿石进口规模来看，可基本满足不再需要大规模的新增铁矿石进口量。目前宝钢集团还在湛江地区规划1000万吨级钢铁联合企业一座。由于广东地区没有铁矿资源，因此如果该项目得以实施，宝钢集团需新增900万吨进口铁矿资源。由于该项目目前尚未获得批准，因此在2010年前投产的可能性较小，宝钢目前的铁矿石进口规模基本可以满足企业自身需求。 与国内其它钢铁企业相比，宝钢集团介入国际铁矿石贸易和投资的时间较长，已经掌握了相当数量的优质铁矿石资源，为公司的钢铁生产提供了有利的保障。从未来宝钢的发展规划来看，在上海和梅山地区的钢铁产能将以质量和产品档次、附加值的提升为重点，钢铁产能在数量上没有太多的扩展空间。因此，如果湛江项目没有实施，宝钢现有的铁矿资源对于宝钢集团的生产是十分充裕的。同时由于宝钢在航运运费方面控制有利，在进口铁矿石成本方面的控制也优于国内其它钢铁企业。 （二）鞍本钢铁集团铁矿石需求分析 鞍钢集团是目前国内铁矿石自有程度较高的钢铁企业（鉴于鞍钢钢实质上仍处于高度的独立生产和经营中，此处单独分析鞍钢的铁矿需求），2007年鞍本钢铁集团生铁产量为万吨，需成品铁矿石3500万吨，鞍本钢铁集团自有铁矿可达5035万吨，折成铁精矿可达2398万吨，自有矿占其铁矿石消费的比重约为60%左右，其余铁矿石通过集团联营、合营矿山以及进口铁矿石满足。总体来看，鞍本钢铁集团现有铁矿供需基本平衡并形成了以自有铁矿、周边铁矿供应为主的供应格局。 表 111 2007年鞍本钢铁集团铁矿石供需平衡表 单位：万吨 生铁产量 成品铁矿需求量 自有铁矿石 折成铁精矿 关联企业供矿 进口铁矿 3500 5035 2398 700（E） 400（E） 2007年鞍本钢铁集团的生铁产量已达到2331万吨。鞍本钢铁目前的热轧钢生产能力为1550万吨，其中轨道生产线在进行技术改造。还有西区的1450冷轧薄板生产线在建，西区的1580热轧板生产线在建。1580生产线投产以后热轧板生产能力为1850万吨。看来还是没有与转炉设备相配的。 营口地区，一期工程的粗钢产量为800万吨，2008年中期投产，2009年达产，二期产量为1200万吨，2010年达产。也就是说，到2010年，鞍本钢铁的粗钢年产量为3200万吨，折合成生铁产量为3238万吨。届时需要成品铁矿石约4858万吨左右，其中70%实现自给，还需外购1500万吨成品矿才能满足鞍钢集团的生铁生产需要。 2006鞍钢集团与澳大利亚金达必金属公司达成合资建设卡拉拉铁矿项目的合作协议。鞍钢与澳方分别持有合资铁矿企业50％的股权，该矿投产后将具备年产1000万吨铁矿石的产能。卡拉拉铁矿是鞍钢目前在海外最重要的铁矿投资项目，该矿投产后将为鞍钢鲅鱼圈项目提供充足的铁矿石资源保障。 从拥有铁矿资源的情况来看，鞍本钢铁集团所在地区铁矿资源非常丰富，未来增长潜力仍然巨大，目前国内10个资源储量超过10亿吨的特大型铁矿床有4个在鞍钢，近期又在本溪发现10亿吨大型地下铁矿，因此自有铁矿资源对于鞍钢的发展是有较好的保障。同时目前大连已经建成可接卸20万吨级散货船的深水泊位，鞍钢和中远集团也签订了长期运输合同，这对于鞍钢进口铁矿石也是非常有利的。总体来看，无论在国内自有铁矿还是在进口铁矿资源方面，鞍钢目前的铁矿石供给都较为充足，结构也较为合理。企业的综合原料成本在国内钢铁企业属于较低水平。 TEL：010-63959920-819 第 1 42 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 （三）武钢集团铁矿石需求分析 从资源条件来看，武钢在中国没有属于自己的大型铁矿资源，只有4个小铁矿资源，所需原料大部分要靠外购。武钢现有矿山的铁矿石资源非常有限，武钢自有矿山由于开采历史较长，部分矿区的资源已经枯竭，未来增长的能力也十分有限。2006年武钢集团自有铁矿仅为462万吨，折成铁精矿仅为332万吨。而2007年武钢集团（不含鄂钢）生铁产量将达1926万吨，成品铁矿石需求量约为3100多万吨，武钢自有铁矿仅能满足约11%，其余89%需要进口或从国内市场外购。以武钢目前年产2000万吨钢的生产能力计算，每年约需消耗2900万吨成品铁矿石。 武钢“十一五”钢铁发展规划和中长期战略发展规划最近通过了国家相关部委批准。武钢集团未来将加快产能扩张，力争在“十一五”末期进入世界500强，年产量冲刺5000万吨，进入世界钢铁行业前10名，规模效益居中国钢铁企业前3名。武钢集团要想2010年达到产能5000万吨的目标，仅仅依靠自身产能的扩大和新建是不够的。武钢集团2007年粗钢产量为2019万吨，不过，通过实行西南钢铁战略，武钢相继兼并重组了柳钢、昆钢等西南钢铁企业，使钢铁总规模达到了3000万吨左右。可以预见，今后几年，武钢还将进一步加快兼并重组步伐，而整合的区域将首先聚焦西南部。其新建项目主要是指目前与柳钢在广西合建的防城港千万吨钢铁项目，此项目于2008年2月获批，将有助于武钢到2010年时实现粗钢产量达到5000万吨的目标，界时武钢每年约需消耗7500万吨成品矿，而其中至少90%需要外购。 为此，目前武钢一方面加大对海外矿山的投资，另一方面也在加在国内贫矿的开发。2006年武钢拟斥资70亿元，与恩施携手开发其境内约14亿吨的铁矿资源。开发的这一铁矿带至少可满足武钢10年生产需要。这一铁矿带的开采将大大减少武钢对铁矿石的外购，从而增强武钢的竞争力。 由于自有铁矿资源的匮乏，目前武钢已经将铁矿石供给重点转向了海外铁矿资源，2004年以来武钢与澳大利亚、巴西、印度等多家铁矿生产企业签订了多笔长期供矿合同并加大了海外铁矿的投资力度，如下表所示。 表 112 武钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 达成协议时间 武钢、唐钢、必和必拓 合营开矿 1200万吨/年（武钢2004年9月27沙钢、马钢 350万吨） 日 武钢 必和必拓 10年长期合同 300万吨/年 武钢 哈默斯利 25年合资开矿 300万吨/年 2003年8月 武钢 印度MMTC 合资开矿 200万吨/年 2002年1月 武钢 力拓 长期合同 300万吨/年 武钢 澳矿物公司 25年长期合同 500万吨/年（计划2004年10月 2007年投产） 武钢 巴西Samacro 长期合同 100万吨球团/年 武钢 巴西淡水河谷 长期供货合同 380万吨/年 武钢 澳大利亚10年供货协议2008年供应75万2007年10月12Admiralty （260万吨） 吨 日 Resources2009年和2010年（ADY） 130万吨 2011年～2018年300万吨 这取决于智利 TEL：010-63959920-819 第 1 43 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 Punta Alcalde海岬级港口的完工情况。 按照目前武钢签订的长期合同及投资项目计算，武钢拥有的海外协议矿数量约在2000万吨以上，基本可满足武钢现有的铁矿需求缺口。值得注意的是武钢地处内陆地区，进口铁矿石必须经过至少两次转运和换船才能到厂，因此在利用进口铁矿石方面的成本也比沿海地区的钢铁企业高。武钢的地缘特征使得武钢在利用进口铁矿石方面处于较为不利的位置。 整体来看，武钢集团未来发展面临着铁矿石资源不足的矛盾，由于自有铁矿及周边地区铁矿增产的可能性很低，公司应加快对海外铁矿石资源的掌握力度。 （四）首钢集团铁矿石需求分析 2007首钢生铁产量1236万吨，约需成品铁矿石1900多万吨；首钢矿业部自产铁精矿可达万吨，从联营、合营企业获得铁精矿约400万吨左右，共计900万吨铁精矿，加上首钢矿业部进口铁矿石在2000万吨左右，实际首钢的铁矿资源达2900多万吨。完全可保障首钢现有的钢铁生产并有部分的铁矿石可以部分外销。总体来看，首钢的铁矿石资源比较丰富。 表 113 2007年首钢集团铁矿石供需平衡表 单位：万吨 生铁产量 成品铁矿需求量 自产铁精矿 联营铁精矿 进口铁矿石 首钢 1236 1900 490 400 2000 首钢参与海外铁矿的投资也有较长时间，目前首钢在秘鲁马科纳铁矿拥有一座独资的铁矿山，产能为1000万吨，成为首钢进口铁矿石的主要来源。2004年以来首钢与CVRD公司签订了两笔长期供货合同，在2008年之前，首钢每年可从CVRD公司获得1570万吨的铁矿石，从2009年开始，每年可获得1130万吨的铁矿石。 表 114 首钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 首钢 秘鲁马科纳铁矿 合资开矿 1000万吨/年 首钢 巴西CVRD 长期合同（2004～2008） 440万吨/年 首钢 巴西CVRD 长期合同（2004～2012） 1130万吨/年 首钢 澳大利亚吉布森铁矿（73%） 合资开矿 首钢 澳大利亚Mt. Gibson Iron 合资开矿 Ltd铁矿公司(%) 到2010年首钢的主要产能将集中在曹妃甸地区，首钢的生铁产量规模将接近1800万吨，成品铁矿石的需求量约2700万吨，而首钢自有铁精矿现为900万吨，未来没有扩大的潜力，其余约1900万吨需要依赖进口或外购。以首钢现有对海外铁矿资源的掌握程度来看，基本可满足企业的生产需求。但值得注意的是首钢目前将其掌握的部分海外铁矿资源销售给国内钢铁企业，因此未来首钢如果将这部分铁矿资源用于企业自身消费，将减少对国内钢铁企业的供给力度。尽管目前首钢矿业部的进口铁矿石已达800万吨，但仍有1100万吨的缺口。首钢铁矿供应未来将有所紧张 （五）沙钢集团铁矿石需求分析 沙钢目前是国内1000万吨以上的特大型钢铁企业中唯一没有自有矿山资源的企业。目 TEL：010-63959920-819 第 1 44 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 前沙钢的铁矿石全部依赖进口或外购。2007年沙钢生铁产量1848万吨，需成品铁矿石约2000万吨，这部分需求量除少数由国内矿山企业提供外，其余大部分需要从国外进口。 今后5年，沙钢要在已经并购淮钢的基础上，通过兼并重组再增加产钢能力500万吨至700万吨；力争到2010年，沙钢年产钢能力达到2300万吨至2500万吨，年需消耗铁矿石约在3500万吨左右。近年来沙钢也在加大海外矿山收购和开矿力度。 表 115 沙钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 达成协议时间 沙钢等 必和必拓 合资开矿 250万吨/年 2004年9月 沙钢 澳大利亚的合营项目（%） 开采矿石总储2007年9月 Australian Bulk 量约亿吨 Minerals项目 沙钢 澳大利亚萨维奇购买其90%的股份 2007年8月 河铁矿（Savage River） 从资源掌握来看，目前沙钢在澳大利亚有一些权益矿，但数量不多，仅有600万吨，未来还需较大铁矿资源的控制力度。与国内其它钢铁企业相比，沙钢没有自有矿山，其铁矿资源供应面临的形势更为严峻一些。未来沙钢应加快扩大对海外铁矿资源的掌握，稳定其铁矿石资源的供给并将进口铁矿石作为未来公司最主要的铁矿石来源。沙钢地处张家港沿海地区，地理位置较好，对于利用进口铁矿石有地理优势。 （六）莱钢集团铁矿石需求分析 莱钢原是一家中型钢铁企业，近年来发展异常迅速。2007年莱钢生铁产量达1079万吨，成品铁矿石需求量约1700万吨。但自有矿山铁矿石产量仅有160万吨，折成精矿不足100万吨，进口或外购铁矿石约1500万吨才能满足。整体来看，由于产能增长迅速，莱钢的铁矿石供应较为紧张。 表 116 莱钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 达成协议时间 莱钢 毛里塔尼亚国家长期合同 稳定供应定量2007年8月7铁矿公司 的铁矿石 日 美国嘉吉公司 莱钢 力拓罗伯河铁矿10年供应合同 100万吨 2005年3月 公司 莱钢 力拓澳大利亚哈长期合同 100万吨 2004年4月 默斯利公司 莱钢目前进口铁矿石主要以长期合同矿为主，公司还和巴西淡水河谷等国际铁矿石生产企业签订了较多的长期铁矿石供货合同。但公司目前尚未参股、控股海外铁矿资源。近年来莱钢钢铁产能增长很快，预计到2010年公司生铁产量可望到达1300万吨左右，届时成品铁矿石的需求量将高达2000万吨以上，由于莱钢自有铁矿非常有限且没有增长潜力，而山东地区的铁矿石资源也不丰富，因此莱钢未来的铁矿石供给应定位在主要依靠进口铁矿石资源上。莱钢所在山东地区的青岛港现有特大型铁矿石专用泊位，可接卸20万吨级以上的超大型散货船，未来还将建设日照港的大型铁矿石专用泊位，莱钢进口铁矿石的地理位置较为优越。 （七）唐钢集团铁矿石需求分析 TEL：010-63959920-819 第 1 45 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 2007年唐钢（不含宣化、承德）生铁产量将达到2080万吨，成品铁矿石需求量为3100万吨。唐钢集团自有矿山铁矿石产量为万吨，折成铁精矿为万吨。需进口铁矿石或外购铁矿石约2900万吨。 表 117 唐钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 达成协议时间 唐钢 澳大利亚乌伊拉权益矿 350万吨/年 拉 唐钢 澳大利亚FMG集团 10年长基合同 2008～09年5002007年5月 万吨/年 2010年2000万吨 除了拓展海外矿石供应量外，唐钢所在的唐山地区是我国仅次于鞍本地区的第二大铁矿石储藏地，铁矿石资源十分丰富。唐山司家营铁矿一期700万吨矿石产能2007年底正式投入运营，唐钢持有司家营铁矿45%股份，以第一大股东控制着该公司的运营管理。司家营铁矿二期工程预计在2009年建成投产，二期工程的铁矿石产能达到800万吨。根据协议，唐钢拥有优先供货权，司家营项目投产后，将使唐钢铁矿石自给率上升至20%左右。 2005年唐钢集团与省内的宣钢、承钢重组后，年产钢达到了1600多万吨，已经跃居中国钢铁业前三强，而唐钢的计划是，在2010年的综合年产能达到3000万吨，所需成品铁矿石量将达到4500万吨左右，但仍有80%左右需要进口。从唐钢现有的进口规模来看，未来仍应将进口铁矿石作为企业最主要的生产原料并利用地理优势相应增加一些唐山当地的铁矿资源。 （八）马钢集团铁矿石需求分析 2007年马钢集团生铁产量万吨，成品铁矿石需求量高达近1900万吨，而马钢自有矿山精矿产量仅有300万吨左右，其余大量依赖进口。如下表所示为马钢海外铁矿资源的掌握情况，目前马钢已经掌握的合同矿数量高达1100多万吨。进口矿已经成为马钢主要的铁矿石来源。 表 118 马钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同 中方企业 外方企业 合作形式 合作内容 马钢等 澳大利亚必和必拓 合资开矿 250万吨/年 马钢 巴西CVRD 长期合同 400万吨/年 马钢 首钢－秘鲁Hierro 长期合同 200万吨/年 马钢 澳大利亚必和必拓 长期合同 330万吨/年 马钢 南非库博公司 长期合同100万吨/年 2007年6月 (10年) 目前马钢进口铁矿石规模超过1000万吨，是公司铁矿石的主要来源。马鞍山市矿区南山铁矿、姑山铁矿、黄梅山铁矿开采历史都达90年左右，向山硫铁矿开采历史也近50年，目前这些矿山都到了衰老期，有的资源已经枯竭，频临关闭，有的虽未枯竭，但是采矿量呈衰减趋势。未来几年马钢将建设高村二期500万吨采选以及罗河（300万吨采选）、白象山（200万吨采选）等项目，马钢的铁矿石生产能力可望达到1350万吨，铁精矿产量可达近500万吨。但同期马钢的生铁产量也将快速扩张，预计到2010年可扩张至1350万吨，铁矿石的需求量将扩大至2000万吨。这样新增的铁矿石资源仍远不能满足马钢的生产需要，马钢的进口铁矿石规模需扩大至1500万吨才能保障马钢的生产需要。 TEL：010-63959920-819 第 1 46 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 从资源条件来看，马钢矿山的增产潜力有限，同时马钢地处华东地区，铁矿资源的远景并不丰富，因此应将进口铁矿石定位为公司的主要来源。目前马钢在澳大利亚乌伊拉拉有权益矿，每年可获得250万吨进口矿，未来应继续扩大长期合同矿和权益矿的比重，加大海外铁矿资源的掌握力度。 第四节 我国进口矿需求预测分析 2008年，我国粗钢产量预计达到亿吨，共需要成品铁矿石亿吨，2008年中国钢铁生产增长总量对成品铁矿石的需求增量为6200万吨左右。由于国内铁矿行业的投资力度从06年开始逐渐回落，2007年铁矿石采选业投资仅增长%，投资额度的下降，导致国内铁矿石产量释放潜力有限，预计2008年国产矿增量2000～2500万吨，增明显下滑，其它增量均需要进口来弥补，预计铁矿石进口量近4000万吨，这意味着2008年进口总数超过4亿吨。 第六部分 铁矿石价格预测篇 第十六章 国际铁矿石价格走势分析 第一节 国际铁矿石定价机制 一般来讲，国际市场上大宗商品国际贸易的定价机制问题，其内容包括大宗贸易中潜在的或普遍认可的定价规则和贸易双方所确定的或参考的基准价格两个方面。其方式有两种:一种是对于成熟的期货品种和发达的期货市场的初级产品来说，其价格基本上由最著名的期货交易所标准期货合同的价格决定；另一种是对于尚未受到广泛认可的期货品种或期货市场的初级产品，其价格基本上由市场上的主要买方和主要卖方每年谈判达成。在大多数的大宗贸易中，比如铝、铜、煤炭、石油等，期货市场是形成这类商品基准价格的中心。但是，铁矿石仍是一种尚未受到广泛认可的期货品种或期货市场的初级产品，所以其价格形成采用后一种方式。 通过上述对国际铁矿石贸易结构的分析，可以看出，国际铁矿石的供求存在矛盾，贸易结构不均衡。加上中国市场强劲需求的影响，以三大铁矿生产商为代表在市场控制力大大强于钢厂，在国际铁矿石市场上处于主导地位。买方为了解决国内铁矿石需求的缺口，只能在铁矿石价格谈判中被迫接受大幅度涨价，以期卖方能够增加铁矿石供给量。 在1965年以前，世界铁矿资源大量开发，产量迅速增长，国际市场上供应量比较充足。日本作为最大的铁矿石进口国，是澳大利亚的主要推销对象，开始供需双方以短期合同为主，以后逐渐发展到以订立长期契约的方式为主，双方在数量和价格上订立10—20年的契约。六十年代后期，欧美等主要产钢国家看到日本建立沿海钢铁石取得了很好的经济效益，也纷纷建立沿海钢铁石，大量利用进口铁矿石，这样，使铁矿石贸易逐渐趋向紧张，铁矿出口国为了本国利益，在1975年成立了铁矿石输出国组织，增强了抗衡日本、欧洲对原料压价的力量，自然不愿再签订长期契约而只愿订短期合同，铁矿石价格每年商定一次。 长期以来，全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约 TEL：010-63959920-819 第 1 47 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 价格确定的。资料显示，当前国际铁矿石的价格谈判机制始于1981年，谈判分为亚洲市场和欧洲市场。在亚洲市场上，由日本钢铁业的代表新日本钢铁公司、韩国钢铁业的代表浦项制铁公司，与全球铁矿石三大供应商，即巴西的淡水河谷公司、澳大利亚的必和必拓公司和力拓公司进行谈判；在欧洲市场上，由欧洲钢铁业的代表法国阿赛洛公司与三大供应商进行谈判。在欧洲市场中铁矿石的定价是该日历年度（1月～12月）内签订供需合同的基础，而在日本市场中则是该财政年度（当年4月～次年3月）内签订合同的基础。按照惯例，需求商中的任意一方与供应商中的任意一方价格达成一致后，谈判即宣告结束，国际铁矿石供需各方都接受此新的年度价格。不过在近年，谈判机制发生了一些变化。中国已经成为全球最大的铁矿石进口国，2004年起，宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈判，但一直处于被动地位，缺乏话语权。不过，随着中国钢铁业的集中度日益提高，以及国产量及海外开矿的增多，我国钢铁企业在铁矿石谈判中的地位已大大提提升。 第二节 国际铁矿石价格走势 2002年前，铁矿石市场长期供大于求，价格在低位徘徊。2002年以后，因全球经济增速较快，其主要动力来自发展中国家的迅速掘起，发展中国家的钢铁工业发展较高，导致对铁矿石需求明显增多，是推动国际铁矿石价格迅速走高的原因。发达国家近年来对铁矿石的需求增速较为缓慢，基本处于徘徊状态。下表为近年国际铁矿石合同价格的走势，从中可见近年铁矿石的上涨幅度，另外从我国铁矿石进口价格也可见一斑。 表 119 2002～2007年国际铁矿石合同价格增量 年份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 增量% 19 65%～71% 1980年由于经济复苏，在1982年铁矿石价格达到一个高峰，而后由于矿山扩大生产，价格又持续下降直到1988年。之后虽时有小幅涨落，但铁矿石价格一直在低位徘徊，持续到2002年。 自2002年起，主要受铁矿石需求迅猛增长的影响，尤其是中国需求的增长，铁矿石价格明显上扬。1999年到2003年，相对于日本市场铁矿石进口量年增长率仅为%/a，中国铁矿石进口量年增长率为23%/a。 中国2002年进口铁矿石突破1亿吨以后， 2003年我国对铁矿石需求的膨胀进一步带动了全球铁矿石市场的发展。我国铁矿石进口数量的大幅度增长，也造成了铁矿石全球价格上涨9%一10%。同样，由于我国对铁矿石需求的强劲增长，给世界散货运输带来较大考验，由于运力吃紧，全球散货海运费一路走高。12月份我国进口铁矿石平均到岸价达到美元/吨 ，较年初上涨美元/t，增长%，年平均到岸价美元/吨。受国内港口和运输能力限制，加上铁路运费上涨，公路运输治理超载等因素的影响，运输成本大幅度增加，除宝钢以外，进口矿到用户的实际价格普遍在850元/吨以上。 2003年初我国有89家钢铁生产企业会员的钢铁协会成立了铁矿石战略研究联合工作组，由占国内总产量55%的14家大钢厂组成。但中国并没有参与2003年谈判，只是采取了观望态度，并最终接受了日本确定的亚洲价格，涨价%。2004年宝钢代表中国铁矿石进口企业参加了谈判，但因首次介入谈判，并没有发挥太大作用，因此中国真正介入价格谈判是从2005年开始，但中国钢厂的努力并没有争取到相应的权力，2005年2月22日，新日铁宣布，已与CVRD达成协议，以高出2004年度%的幅度作为铁矿石2005年度长期 TEL：010-63959920-819 第 1 48 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 供货合同的价格。2月23日，新日铁又与Rio Tinto达成了同样价格涨幅度的供货协议。同一天，韩国最大钢铁企业浦项制铁也接受了CVRD的要价。中国代表仍只能被动接受，在国际市场缺少话语权。 虽然由于中国强势的经济发展，进口铁矿石在全球总量占有巨大比重，2006年的谈判中世界各大钢厂都给予了中国充分的尊重，排名在宝钢之前的阿塞洛和新日铁都承诺不会率先结束谈判，但“话语权”不等于“定价权”，中国在谈判中仍处于弱势状态，经过长达7个月的谈判，2006年6月20日，宝钢与BHP就2006年度铁矿石价格达成协议，粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%，随后宝钢与力拓（RIO TINTO）、CVRD达成了同样的协议。 由于中国已经成为世界上最大的铁矿石消费国，中国在铁矿石谈判中的地位越发重要。2007年铁矿石谈判价格在运费涨幅不定的前提下迅速达成，中国首次确定了全球铁矿石谈判首发价格。宝钢首先与世界上最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷（CVRD）就2007年度国际铁矿石基准价格达成了一致。CVRD北部和南部生产的粉矿价格将在2006年基础上分别上涨%。这是宝钢第一次代表中国钢铁企业率先与世界上最大的铁矿石生产商CVRD达成铁矿石基准价格。 2008年国际铁矿石谈判导演艰难，中国钢铁企业接受30%的情况下，矿业巨头提出将铁矿石价格上调70%的要求，导致谈判陷入僵局。春节后日韩公司率先与巴西淡水河谷达成协议，南部粉矿价格上调65%，北部卡拉加斯矿价格上调71%，大大超出国内钢铁企业的预期。预计中国2008年铁矿石进口增量为4000万吨，如果按照铁矿石基准价上涨65%计算，中国钢铁企业在2008年的成本将上升100多亿美元。 100美元/吨90807060504030201001997－2007年中国进口矿平均到岸价 图 26 1997～2007年中国进口矿平均到岸价 受钢铁市场需求旺盛拉动，预计近年铁矿石市场价格仍呈上升趋势，但因目前的价格已是历史高位，因此预期后期铁矿石价格继续上涨空间有限。 但同时应注意的是，由于目前全球三大铁矿巨头对国际铁矿石的生产和贸易垄断程度很高，2007年三大铁矿巨头产量高达亿吨左右，约占全球铁矿海运贸易量的78％。三大铁矿巨头在铁矿的产能控制上非常有力，从2004年以来我们看到虽然中国市场对于铁矿需求增长非常迅速，但三大铁矿巨头采取了稳步扩大产能的战略措施，使得到2007年为止全球铁矿的供需关系一直保持着紧张的格局，因此未来几年三大铁矿巨头仍有可能通过 TEL：010-63959920-819 第 1 49 页 FAX：010-63959930 1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 其自身高度的垄断地位，控制国际铁矿石的供给结构，造成供求关系难以从根本上得到缓解进而控制协议矿价。从目前的形势来看，短期内要改变这种国际铁矿石供需和谈判格局，对于我国钢铁企业来说非常困难，因此我国钢铁企业应做好应对国际铁矿石价格长期高位运行的准备工作。 花旗分析师预测，巴西淡水河谷公司与亚洲和欧洲钢厂已达成2008年底矿价上涨65%协议，是继2005年上涨%之后的又一高涨幅，由于需求持续旺盛，预计2009年铁矿石价格将再涨30%。2008至2009年铁矿石市场供需将持续吃紧，这为2009年价格进一步上涨起到推动作用，未来两年矿价仍将维持高位。但是，FMG公司新项目计划在2008年投产，这是目前世界最大的项目，一期产能为2500～3000万吨；而力拓公司Hopedowns项目2000万吨和必和必拓3期2000万吨扩产计划将在08年等一系列项目的陆续投产，国际铁矿石供应供应由吃紧过度到过剩，从2012年铁矿石现货价格开始回落。另外，钢厂减产及一些项目推迟将放缓对合同矿价的推动。世界铁矿石需求仍主要来自于中国，中国需求占国际铁矿石需求增长的近90%。 第十七章 国内铁精份价格预测 2007年在我国钢铁冶金、化工、有色冶炼、机械铸造等行业的持续稳步发展等，良好的经济社会发展环境和巨大的市场需求，大力拉动了对钢铁原料产品市场的高需求。这一年来，无论是矿石、煤炭焦炭、铁合金等原料价格包括海运费都在大幅度上涨，有的品种涨幅高达50～100%。虽然同期钢材价格也出现明显的升幅，但原料价格增长速度明显要快于钢材价格涨幅。07年对于国内原料市场来说，是全新的一年，也是创造历史的一年；成本的节节攀升，资源匮乏，不断的让国内原材料价格刷新历史，创造历史；同时原材料价格“疯狂”上涨支撑国内钢材价格一路攀升。一系列宏观数字显示，2007年的GDP增幅达11%左右，而预计2008年的CPI涨幅仍将维持在%，GDP增幅为8%。由此可见，我国在2008年的发展仍将保持强劲势头，由此对于一系列支柱性产业来讲也将表现向好趋势发展。对于原料市场来讲，资源短缺仍是困扰整个市场的主要弊端，钢铁企业将面临更大的挑战。预计2008年度的原料市场景气状态依旧，总体趋势仍有上行余地，但上涨力度与2007年相比将有所减弱。 第一节 2007年铁精粉市场回顾 一、国产矿市场争夺资源，市场价格水涨船高 2007年度的铁精粉市场可以分为两个层次来叙述其运行轨迹：第一个层次为平稳运行层；第二个层次为急速拉升层。前半年的市场基本还要看钢厂的“脸色”行事，基本属于买方市场一统天下，而进入下半年后，完全转向成为了卖方的天下，钢厂跟着市场走，市场先调价，钢厂只能被动接受，整个下半年的市场基本遵循着这样的格局。大环境下钢铁行业的迅猛发展，各种钢材品种价格在2007年下半年均有较大程度的涨幅，利好因素不断支撑原料市场无休止的上涨。单看铁矿石市场，在2007年中最为突出的特点就是铁精粉现货资源的短缺，供应瓶颈再次突显。 平稳运行层：2007年上半年，国产矿市场始终保持稳中小幅趋高的态势运行。尤其以北方地区表现最为明显。今年以来，国内加大了对贫矿、尾矿的开采力度，由此虽然原矿产量有所增加，但实际产出的铁精粉数量却无法满足目前国内钢铁企业的实际需求。以唐山地区为例，上半年66%酸粉干基含税出厂价格从750元平稳上涨至880元左右，涨幅为130元。在其运行过程中，随着钢材市场的跌宕起伏，精粉市场也保持着小幅波动的态势平 TEL：010-63959920-819 第 1 50 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 稳运行，上涨脚步逐渐放缓，进入了一段时间的调整期，蓄势待发。这个上半年的市场可以用“不温不火”一词来形容，市场价格略有上涨，但火候尚未充裕，虽然资源也有抢购现象，但持续时间较短。 急速拉升层：进入下半年，真正的市场变革才刚刚开始。经过7月份的调整，8月份市场便开始形成爆发性上涨态势，在一片惊叹声中被推至历史高点，产能的受限、政府的治理均对整体市场产生了较大的影响，在此期间，东北、华北地区受到矿山治理以及限电政策的影响严重，在11月份唐山地区又遭华北电网变电站事故，导致当地各大生产企业陆续陷入停产或半停产状态，供需矛盾日趋明显，供不应求的状况突显。钢厂连续上调精粉采购价格，而调价的效果并不明显，上货量仍然没有明显增加的趋势。8月份一个月国产矿市场价格总体涨幅达到180～220元，如此涨幅有史以来也是极为罕见的。11月份市场再次陷入一种“失控”状态，整体市场价格再次被拉高100～120元。两次明显的大幅拉升过程，使得2007年下半年的市场愈显“火爆”，6个月的时间国产矿市场价格被大幅推高了600元。与此同时钢材市场的持续走高，也为原料市场的上涨提供了良好契机，相对缓解了原料价格上涨所带来的压力（如图所示）。 元/吨辽宁鞍本河北唐山\迁安1700150013001100900700500300 图 27 国内矿石主产地市场走势图 TEL：010-63959920-819 第 1 51 页 FAX：010-63959930 1111----11111111----111166661111----333311112222----111155553333----22223333----111177774444----11114444----111166665555----11115555----111166665555----333311116666----111155556666----333300007777----111155557777----333300008888----111144448888----222299999999----111133339999----2222888811110000----1111333311110000----2222888811111111----1111222211111111----2222777711112222----1111222211112222----22227777
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 钢坯价格铁精粉价格5,00019004,50017004,00015003,50013003,00011002,5009002,0007001,5005001,0003003-124-246-117-249-510-2312-5（元/吨） 图 28 钢坯及铁精粉市场价格走势对比图（唐山地区） 二、进口铁矿石市场价高无市，骑虎难下 进口铁矿石市场虽然在2007年也有所作为，但整体表现叫座不叫好。现货价格高涨，但实际成交状况差强人意。整体市场的走高，主要源于两个因素：其一，海运费价格的大幅度上涨，使铁矿石到岸费用不得不增加，为此其价格的走高态势无可厚非，这也是进口铁矿石市场骑虎难下的主要原因；其二，印度方面为控制矿石资源外流，不断给我国施加压力，无论是增加税收，还是控制出口，均对我国的现货市场形成了不小的压力。 2007年前三季度中国铁矿石平均到岸价已达到美元，比2006年同期上涨了27%以上。从07年第二季度至07年12月末，印度铁矿石价格累计上涨115%。截至年底，天津港印粉%CIF参考价格报至195元。现货车板价格高达1500元（如下图所示）。 元/吨150013001100900700500 图 29 进口铁矿石现货车板价格走势图（天津港%印粉） 三、黑色矿山投资情况 2007年我国矿山投资情况继续呈增长态势。投资力度的增加主要原因还在于对矿产资源需求和铁矿石投资回报利润高等因素所致。2007年1～11月国内黑色金属矿采选投资总 TEL：010-63959920-819 第 1 52 页 FAX：010-63959930 1-11-313-24-15-15-316-307-308-299-2810-2811-2712-27
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 额达 亿元,较去年同期增加投资额亿元,同比增长幅度为%,较2006年度同期投资增长率略有下滑。6月份投资额为全年中最高点，当月投资额为亿元。年内上涨幅度最大的月份在10月份，涨幅为%。 亿元投资额增长率（%）70100608050604040302020010-200-40 图 30 黑色矿山投资情况示意图 第二节 2007年度中国铁矿石市场主要事件回顾 1、印度增设铁矿石出口关税 印度政府2007年2月28日宣布， 从3月1日开始对出口铁矿石征收300卢比的关税，约合7美金。5月3日印度议会颁布了出口铁矿石征税的最终条例，品位低于(或等于)62%的粉矿出口关税为50卢比 (约美元)，大于62%品位的粉矿和所有块矿加征300卢比 (约美元)的出口关税。同年12月份，印度方面再次宣布预将矿石出口关税由10%上调至15%。 1、更多的中国企业走出国门开采矿产资源，在国外新投资大中型铁矿项目，如下表所 示（如表一所示）： 表 120 2007年度中国企业在国外新投资大中型铁矿石项目表 合作双方 开发项目 年产量 中信与澳大利亚Grange资澳洲西南的SouthDown磁铁矿1 源公司 项目700万吨球团矿 2 鞍钢和Gindalbie公司 Karara铁矿项目 1000万吨 中钢集团与澳洲450万吨球团和Midwest西澳中部地区Koolanooka和3 公司1000～1500万吨铁 Weld Range矿石项目 矿石 4 首钢与MountGibson公司 ExtensionHill矿山 500万吨 5 沙钢购得Stemcor公司矿SavageRiver矿山 200万吨 TEL：010-63959920-819 第 1 53 页 FAX：010-63959930 2007年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 山 德龙控股购买Cape 铁矿项目70%的权益，2010年6 Lambert股份 开始开发750万吨铁精粉 中信泰富从Mineralogy公Sino Iron和Balmoral Iron，7 司收购矿石项目 Sino项目2008年开工2760万吨 中冶集团06年购得阿根廷8 MSG铁矿项目购入70%股权，07年8月投产 350万吨 3、海运市场疯狂上涨，处于失控状态 在2007年度第二季度以来，国际干散货市场出现比2004年历史巅峰期更为罕见的井喷 行情。反映整个市场行情的BDI指数在11月更是突破11000点历史里程碑高度，整个干散货运输市场呈现前所未有的繁荣景象。中国从巴西运输矿石比重增加，使干散货船队总运距增加，吸收其他部分运力，铁矿石和煤炭压港严重，也使一部分运力被消耗在等待装卸的过程中，据统计07年巴拿马型和好望角型船舶的压港率达到%和%。 2007年全年巴西至中国平均海运费为美元，较2006年涨幅达到115%，最高报价为美元，较07年初上涨了美元，不仅创下历史最高记录，且已超过铁矿石价格本身10多美元；澳大利亚至中国平均海运费为美元，较2006年上涨幅度为106%，最高报价为美元。 4、澳大利亚必和必拓计划收购第二大铁矿石生产商力拓 2007年全球第三大铁矿石生产商之一澳大利亚必和必拓向第二大铁矿石生产商力拓发出要约，拟以3股必和必拓股票换1股力拓股票方式收购后者。如果两家公司合并成功，新公司的铁矿石、铝、铜的出口将分别占到全球总量的36%、17%和13%，在铁矿石、铜、铝等金属矿矿产领域形成生产商的实质性垄断。 第三节 国内原料市场整体资源紧张 1、国产矿品位低下，开采难度大 从我国已查明的铁矿资源自然纯度上看，平均品位仅为31至32%，低于世界平均水平11个百分点，97%以上的矿石资源是难于直接利用的贫矿，开采难度较大，超贫铁矿在过去是没有什么开采价值的，但近年高涨的铁精粉价格像兴奋剂一样刺激着市场，使一些贫矿、超贫矿的铁矿开采聚然升温。虽然我国矿石产量有所增加，但实际产出的可用精粉数量很是有限。中国铁矿石储量2002年为亿吨，仅占世界总量的%，但中国钢铁产量已经占世界总量的30%以上。由此可见，中国铁矿石资源无论在总量上还是质量上都相对不足，无法独自支撑国内庞大钢铁工业的快速发展。 2、铁矿石资源在其暴利驱使下过度开采资源 钢铁工业的快速发展带动了铁矿石的旺盛需求，市场价格暴涨，从而促使近年来国内大量资本进入铁矿石开采业，中国铁矿石供应量快速增加。铁矿石属于不可再生的矿产资源，虽然新增产能在暴利的刺激下大量增加，但与此同时，在钢铁工业大量消耗下，许多矿井也在不断枯竭。在总体资源量相对不足、下游需求不断大量增长、矿石价格适当回落、开采成本居高不下等因素的影响下，国内铁矿石供应将维持在适度的供不应求状态。 到2004年我国铁矿资源基础储量为亿吨，可开采保有储量118亿吨。我国铁矿石每年开采量超过6亿吨，照此计算，在现行开采技术条件下，我国的铁矿石开采期只有20～40年，形势严峻。 TEL：010-63959920-819 第 1 54 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 3、进口矿生产商预形成垄断之势 在国产矿资源供应相对不足的情况下，不足部分由进口矿资源作为补充。而目前三大铁矿石供应商各出计谋，预以形成垄断之势。在每年度的进口铁矿石协议价谈判的过程中，虽然我国是世界上最大的铁矿石消费国，却始终处于劣势地位，在2005和2006的两个年度中，分别大幅上涨了％和19％，2007财年再次上涨％。而在2008财年谈判开始之际，更是屡遭变数，首先是大部分预测机构均判断新一年度的协议价格将大幅度上涨；而后又有澳大利亚供货商提出要以“到岸价”结算方式制定协议价格，又有意加大现货资源的供应；作为我国主要进口矿现货供应国的印度，新增设铁矿石出口关税，为铁矿石谈判再添“阴影”。进口矿供应被垄断控制的制约下，国产矿市场在可预期的时间内依然处于供不应求状态。 第四节 2008年铁精粉市场走势预测及分析 2007年度的铁精粉市场经过一翻大幅度上涨的洗礼，在2008年涨势将减缓。目前无论成品材市场还是原料市场均处于历史高点，而以目前我国的发展速度来分析，回落的可能性较小，依然保持良好的运行状态，而上涨幅度将会较2007年有所减缓。2008年的原料市场将突出以下几个特点： 第一、资源短缺仍是困扰市场的主要因素，国家宏观调控力度的加大和后续效应的显现，促使钢铁原料市场价格继续看涨。国务院出台《关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》，首次明确了未来资源性产品的成本构成。 长期以来，我国资源性产品价格偏低，反映了采掘、运输等开发成本，忽略了资源稀缺性和环境损害成本。为了促进节能减排，加强生态环境保护，限制“两高一资”行业的发展，国家今后会加大节能环保投入，将继续改革资源性产品价格的形成机制，陆续出台资源价格改革措施，让资源性产品的价格充分反映资源稀缺和市场供求状况。矿山的治理也将更加严格，为此国产矿资源的开采将受到严格控制。而我国资源税改革的一揽子方案已经上报国务院，煤炭资源税将从1%上调到3%。此外，矿产资源补偿费征收新标准有望在2008年出台，这将直接导致钢铁原料生产成本的提升，促使原料市场价格持续走高。 第二、钢材市场的良好运行将对原料市场形成强有力的支撑铁。2007年我国经济创出了近十年以来最快的经济增长速度，前三个季度GDP同比增长了％。另外，伴随经济的快速发展，社会资金流动过剩，以及全球资源、能源类产品价格大幅飙升，我国通货膨胀压力逐渐增高，当前CPI增速已经远超过前几年水平，而且仍没有缓解趋势，在此经济形势下，2008年的钢材市场仍将保持良好的运行轨迹。国民生产总值的进一步提高，更是推进钢铁行业发展的有利条件。铁矿石、焦炭市场作为钢铁业的上游市场，其主导动力依然来自于钢材市场的运行状况。钢铁企业经营效益的好坏，直接影响对原料采购的程度。而以目前我国的发展方向及发展速度来看，稳步上涨是必然的走向。为此无论从宏观因素还是微观因素来讲，钢铁行业的发展将更加趋向于理性运行，原料市场也在其利好的支撑下，持续景气运行。 第三、旺盛的国内需求是2008年钢铁原料市场价格继续稳健上升、高位运行的支撑动力。据有关预测，2008年我国粗钢产量将增至亿吨左右，比2007增长10%左右；同时预计我国高炉生铁产量在亿吨左右，比2007年增加4500万吨左右。因此，2008年我国钢铁业对铁矿石、生铁、废钢、焦炭等原料的需求量将继续增长，旺盛的内需还将延续下去。 第四、全球能源、资源需求增加，且能源产品生产和消费结构面临着新的变化。业内专家认为，世界经济在未来一段时间里将保持高速增长态势，对世界钢铁工业起到积极推 TEL：010-63959920-819 第 1 55 页 FAX：010-63959930
北京兰格信息咨询有限责任公司 研究中心 动，由此拉动钢铁原料的需求。2008年，预计全球钢材表观消费量将达到亿吨，较2007年增加8090万吨，增长%。值得注意的是，对世界钢铁工业发展有重大影响的中国、印度、俄罗斯和巴西等4国，2008年预测钢材表观消费量为亿吨，较2007年增加5730万吨，增长11%。上述4国2008年的钢材表观消费增量占全球增量的%。这就决定了2008年的世界钢铁原料市场需求旺盛，价格高走，且将带来原料产品生产和消费结构的变化。 据国际能源机构(IEA)分析认为，全世界因为石油价格走高，供货量又有限，所以今后的煤炭开发和生产将出现一个旺盛期。目前，国际能源市场上石油消费比重占32%，预测到2015年煤类产品所占比重将由现在的15%上升到28%。因此，全球能源产品生产和消费结构面临着一场新的变化。 鉴于上述因素，2008年铁精粉市场货紧价扬的态势仍将继续呈现，铁矿石、焦炭等主要钢铁原料价格仍将稳中趋涨，全球钢铁原料市场将进入一个高成本阶段。 TEL：010-63959920-819 第 1 56 页 FAX：010-63959930
