Oracle Siebel CRM功能介绍
目录
4Siebel Cross-Industry - Base Application
4Siebel CRM Base
5Siebel Cross-Industry - Tools and Servers
5Siebel Tools
5Siebel Test Automation Interface
5Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK)
6Siebel Report Designer Professional
6Siebel Report Designer
6Siebel Server Extensions for Unix
6Siebel Cross-Industry - General Options
6Siebel Advanced Market Development Funds
7Oracle Secure Enterprise Search (SES)
7Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector
7Siebel Advisor
8Siebel Anywhere
8Siebel Campaigns
8Siebel Client Sync
9Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server
9Siebel Collaboration (for Microsoft SharePoint)
10Siebel Configurator Administration Server
10Siebel Configurator Runtime
10Siebel Content Publishing
10Siebel Contracts
11Siebel Customer Content
11Siebel Customer Order Management Administrator Server
11Siebel Customer Order Management Administration
11Siebel CTI
12Siebel CTI Connect
12Siebel Data Quality
13Siebel Deal Management
13Siebel Dynamic Catalog
14Siebel Dynamic Pricer
14Siebel Employee Self-Service
14Siebel Events Manager
15Siebel Forecasting
15Siebel Handheld
16Siebel HelpDesk Online
16Siebel Mobile Connector
16Siebel Partner Manager
16Siebel Quote and Order Capture
17Siebel Quotes
18Siebel Remote Client
18Siebel Reports
18Siebel Signature Capture Tool
19Siebel Smart Answer for Employees
19Siebel SmartScript
19Siebel Store-and-Forward Messaging
20Siebel Territory Management
20Siebel Time and Expense Reporting
21Siebel Wireless
21Siebel Satmetrix Exchange Connector
21Siebel Cross-Industry - Sales Options
21Siebel Enterprise Selling Process
22Siebel Portfolio Management Process (PMP)
22Siebel Proposals & Presentations
23Siebel Target Account Selling
23Siebel Cross-Industry - Service Options
23Siebel Asset Management
23Siebel Automated Discovery
24Siebel Automated Service
24Siebel Change Management
24Siebel Email Response
25Siebel Field Service
25Siebel HelpDesk Online
26Siebel Quality Management
26Siebel Smart Answer for Email Response
26Siebel Cross-Industry - Field Service Options
26Siebel Barcode
27Siebel Logistics Manager
27Siebel Preventive Maintenance
27Siebel Repair
28Siebel Scheduling
28Siebel Cross-Industry - Marketing Automation Options
28Siebel Email/Web Offer Designer
28Siebel Email Marketing Server
29Siebel Dialogue Manager
29Siebel Marketing Resource Manager
30Siebel Segment Manager
31Siebel Cross Industry - Marketing Server Options
31Siebel Marketing Server
32Siebel Cross-Industry - Loyalty Options
32Siebel Loyalty Engine
32Siebel Loyalty Manager
32Siebel Loyalty Member Services Representative
33Siebel Cross-Industry - Incentive Compensation
33Siebel Incentive Compensation
33Siebel Cross-Industry - Customer Portal
33Siebel eCustomer
34Siebel eSales
34Siebel eService
34Siebel Web Marketing
35Siebel Loyalty Customer Portal
35Siebel Cross-Industry - Partner Portal
35Siebel Partner Portal
36Siebel Loyalty Partner Portal
37Siebel Financial Services CRM Base
37Siebel Financial Service CRM Base
40Siebel Financial Services - General Options
40Siebel Financial Accounts
40Siebel Financial Services Proposals and Presentations
41Siebel Call Reports
41Siebel Needs Analysis/Applications - Non credit
42Siebel Rollup
42Siebel Financial Services - General Options for Finance Line of Business
42Siebel Collections
42Siebel Commercial Banking Loan Approval
43Siebel Corporate and Commercial Banking
43Siebel Credit Origination
43Siebel Institutional Sales and Research
44Siebel Investment Banking
44Siebel Investment Management
45Siebel Retirement/Pension Management
45Siebel Small Business Banking
45Siebel Wealth Management
46Siebel Financial Services - General Options for Insurance
46Siebel Group Pensions
46Siebel Group Policies
47Siebel Individual Life and Annuities
47Siebel Personal Lines Claims
47Siebel Personal Lines Policies
48Siebel Insurance Field Service
Siebel Cross-Industry - Base Application
Siebel CRM Base
产品说明
Siebel CRM Base的功能包括Siebel Sales，Siebel Service和Siebel Marketing。机构能部署一个完整的CRM解决方案，涵盖了呼叫中心，销售机构，服务团队和营销组织并且贯穿了整个销售过程。
Siebel Sales
Siebel Sales提供了独特视角观察销售流程，让专业的销售人员“看”到最好的机会，让销售机构确定具体的行动，更好的把机会变成收益。Siebel Sales中的合同和机会管理使专业的销售人员找到与销售情形最相关正确的信息。Siebel Sales也支持基于团队的销售策略，让整个销售团队更好的发现客户需求，应用最佳的实践，在一个实用的系统的氛围下共享知识。
通过Siebel Sales，所有等级的销售机构都能精确的了解问题，分配资源。Siebel Sales使经理能分析销售流程，评估整个销售分销网络的成效。
Siebel Service
Siebel Service提供闭环的服务请求管理，让专业客户服务团队确保客户满意度。Siebel Service包括：服务请求管理，客户管理，资产跟踪，合同管理，活动管理，消息广播，方案管理，全球时区和审计跟踪。
通过Siebel Service，客户服务人员能通过广泛的通信渠道实现快速的持续的沟通，这些渠道包括电话、电子邮件、传真、网页、无线消息、IP电话、网络协作和聊天。服务代表变的更高效，支持更多的产品和服务，从而更好的提升客户满意度。
Siebel Marketing
Siebel Marketing提供了基本的活动管理，客户管理和营销功能。用户能通过直接销售人员，呼叫中心和渠道伙伴设计和管理对外活动。
Siebel Marketing也提供了名单管理功能，发展内部名单，导入外部名单，潜在客户管理能通过促销把潜在客户变成合同。Siebel Marketing的回复管理能让营销人员跟踪客户回复并评价活动的有效性。
Siebel Marketing包含Siebel Campaigns中的所有活动和报价功能。
Siebel Cross-Industry - Tools and Servers
Siebel Tools
Siebel工具
产品说明
使用Siebel工具，开发者团队可共同合作快速地定制Siebel应用程序组的各个方面。 Siebel工具支持的说明的开发途径极大地降低了开发和维护费用，并提供了与未来产品版本的无缝向上兼容性。
一旦在Siebel工具内配置了应用程序变化，就可以任何语言部署到任何支持的客户机平台上的Siebel电子商务应用程序中。Siebel工具所支持的一旦配置即可随处部署模型是Siebel多渠道应用程序产品系列背后的允许技术。
产品包含直观可视化工具，允许用户配置Siebel用户界面而无须修改HTML。它也包含强有力的自动化和简化常规和复杂变化的向导，扩展了数据模型和确定商业规则。客户可使用VB脚本定义自制程序逻辑和使用嵌入到Siebel工具中的编辑器定义定制的Java脚本。
Siebel Test Automation Interface
Siebel 自动化测试接口
产品说明
Siebel 自动化测试接口提供了一种流畅的程序化方法检验Siebel应用功能。利用此接口，用户可通过简单地创建和维护一个测试库来自动化项目实施过程中的手工系统测试、性能调试等工作。用户可通过Siebel提供了一些简单语法、点击按钮和输入数据记录等方式来创建应用测试脚本，这些测试脚本将与其它第三方“应用测试软件”进行集成使用，“应用测试软件”将可使用这些测试脚本对Siebel应用中存在的Bug、Pitch、配置变化等进行相关检查，并可进行相关的功能测试、性能测试、压力测试等，从而减少系统实施时间，提高投资回报。
Siebel在此只提供了相关的自动化测试接口，并不包括“应用测试软件”。
Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK)
Siebel界面动态开发包
产品说明
Siebel Web UI Dynamic Development Kit是一个快速开发包，能用Siebel Tools的向导动态生成开发对象。网络应用开发者能从一些JSP的样例程序中理解Siebel的数据结构和功能。
这个DDK允许Siebel应用开发者集中在商业逻辑上，并为网络应用开发者提供必要的信息，使的他们在不熟悉Siebel应用和开发工具时就能创建UI。
这个DDK是一个部署和通信载体，能把Siebel应用开发者和网络应用开发者的职责清楚的区分开。
Siebel Report Designer Professional
Siebel专业报表设计器
产品说明
Siebel Report Designer Professional是一个面向对象的应用，开发者用来设计、建立和分发结构化内容的报告，并在网上传送。开发者首先在Siebel Tools的对象库（.rol）中建立一个报告对象。然后，创建报告对象（.rod）和.rol文件，最后和Siebel库一起编译生成可执行文件。Actuate Basic Language和Actuate Foundation Class Libraries支持扩展的客户化能力。
Siebel Report Designer
Siebel报表设计器
产品说明
Siebel Report Designer是Siebel Report Designer Professional的补充。商业用户可以设计，建立分发传送的报告。这些报告不需要任何的编程。在Siebel Report Designer Professional中建立的报告能在Siebel eReport Designer修改。报告的设计过程也是一样的。首先在Siebel Tools中创建报告对象库（.rol），然后创建报告对象设计(.rod)，最后和Siebel库编译生成可执行文件。
Siebel Server Extensions for Unix
Siebel Unix服务器扩展
产品说明
Siebel Unix服务器扩展为在Solaris或AIX操作环境中运行Siebel程序所需。
Siebel Cross-Industry - General Options
Siebel Advanced Market Development Funds
Siebel高级市场发展基金
产品说明
Siebel Advanced Market Development Funds（MDF）允许把一组项目帐户作为一个伙伴来管理，允许完全的end-to-end商业流程。资金需要pre-approval过程，并对pre-approved的资金完成兑现。
在一个典型的MDF/Co-op管理过程中，营销经理建立一个或者多个项目，选择伙伴并分配给相应的自己。这个过程自动为伙伴建立项目帐户，伙伴能收回应收（accrue）资金或收到自由支配的MDF数量。
伙伴能在他们收到的资金以外，为营销活动申请的资金。伙伴通过Partner Portal创建一个与项目关联的pre-approval请求，确定这些项目在市场活动中花费的出入，以申请资金。这些pre-approval的请求会转由渠道营销经理批准。营销经理能查看，同意或者拒绝以项目为单位的请求。一旦这些请求批准，伙伴能执行相应的市场活动。
在有pre-approval的情况下，伙伴能通过Partner Portal创建兑现请求，让用于市场活动的资金汇入项目帐户。当请求获准，报销的资金就能通过后勤系统支付到项目帐户。
Oracle Secure Enterprise Search (SES)
Oracle安全企业搜索
产品说明
Oracle安全企业搜索是Siebel CRM 8的默认搜索引擎。Oracle SES提供统一的安全的搜索定位功能，搜索的范围包括Siebel数据资源（包括Oracle的和非Oracle的），硬盘上的文件，网络服务器上的HTML文档，数据库中的应用数据等等。Oracle SES提供更便利的企业信息访问，同时限制对未授权用户对敏感数据的访问。对于要将Siebel 升级到Siebel 的客户来说，Oracle SES不需要额外的收费。Siebel 不支持高级查找(Hunmmingbird)。
注释：摘自报价单：“定价和产品的细节，请参考Oracle Tech报价单。购买或者更早版本的客户能继续使用高级搜索。联系你的合同商，手工的把她加入订单。”
Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector
Oracle安全企业搜索连接器
产品说明
Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector提供可扩展的爬虫插件（或者连接器）框架，让你查找并标注私有文件集，包括Siebel数据库、Siebel网络、Siebel文件等等。
Siebel Advisor
Siebel销售顾问/建议
产品说明
Siebel Advisor允许最终用户例如销售代表，呼叫中心工作人员和客户通过网络提出一系列问题，并为顾客推荐最好的产品。Siebel Advisor经常被部署为一个虚拟的销售代表，服务顾问或者向导，她帮助用户决策，根据客户的需求推荐合适的产品，服务，或者活动流程。能部署在网络上，最终用户能直接访问，机构的直接销售人员、呼叫中心或者渠道商也能为最终用户客户提供更精确和一致的推荐。
在web上部署后，Siebel Advisor能被用来自动的推荐产品和服务，建议客户的活动流程，产生引导，确保合格和合适的产品。
在用于内部使用方面，让雇员在给客户呈现机构信息前，不再需要做转化工作。能为雇员提供指导和建议，帮助他们理解产品和服务的属性和功能。并且，通过需求分析，为雇员推荐cross-sells和up-sells，帮助他们提高销售效益。能使机构集聚产品信息和销售知识，使得产品功能和销售实践的不断更新和修正，不再需要通过销售人员的集中再培训。
Siebel Advisor for Customers让最终客户和机构都能从中获利。最终用户通过网络，面对面或者电话的方式享受了更好的服务，机构实现了客户关系的发展和维持，扩大了市场占有率，增加了渠道和销售的效益，拓展了销售渠道。
Siebel Anywhere
Siebel任何地方
产品说明
Siebel Anywhere为Siebel移动终端分发和安装升级包。你能使用Siebel Anywhere为你Siebel 服务器分发和安装升级包，或者分发SRF变化，客户端配置的变化，和数据库模式的变化。
Siebel Campaigns
Siebel营销活动
产品说明
Siebel营销活动使得营销专家能够制定和管理各个直销、呼叫中心和渠道伙伴简单的营销活动。Siebel营销活动提供列表管理能力，以便确定内部目标联系列表，并由外部文件加载列表到Siebel数据库中，或从购买的列表或从Dun & Bradstreet数据。Siebel营销活动响应管理使得营销人员能够跟踪客户响应，并评价营销活动效果。Siebel营销活动也包括可能客户管理和可能客户促销。
Siebel营销活动一般与Siebel销售、Siebel 呼叫中心或Siebel 伙伴经理一道购买。最常见的部署是在电话营销或电话销售环境中，为现场销售队伍证明线索或达成交易。Siebel营销活动也用在服务环境中，以执行客户满意营销活动。Siebel营销活动通过Siebel UI形式的标准查询实现了目标列表的建立，这与Siebel营销管理器不同，后者针对Siebel电子商务应用程序内部或外部任何数据提供更为高级的细分。
主要功能
对直销、呼叫中心和渠道伙伴的营销活动管理、响应管理和列表管理
Siebel Client Sync
Siebel客户端同步
产品说明
Siebel Client Sync是一个基于客户端的同步解决方案。她允许用户把合同和客户从Siebel导入Microsoft Outlook、Lotus notes、掌上电脑或者GroupWise，允许Siebel和Microsoft Outlook、Lotus notes、掌上电脑或者GroupWise间的日历和事件同步。这个产品经常被作为Siebel CRM基础的附属销售。她能让Siebel数据被用于最流行的个人信息管理应用。
Siebel Client Sync使用请求式的同步模型：用户必须初始化一个同步对话。
Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server
产品说明
Siebel Server Sync-Microsoft Exchange Server（SSSE）在Microsoft Outlook和Siebel应用间共享所有的客户信息。在最终用户制定任务名单，计划会议，或者记录新联系人时，SSE提供灵活的实时的客户洞察力。她能使Oracle Siebel应用成为所有客户信息的中心，她包括了：
一个基于服务器的同步引擎，同步Siebel应用和Microsoft Exchange的约会日历，联系人，雇员，任务，并且这个同步是双向实时的。这个服务器组件包括在专门的Siebel 服务器中；管理员不需要在他们的Microsoft Exchange服务器中安装任何的组件来实现这一功能。
在Siebel应用中访问Microsoft Outlook日历（内置的Microsoft Outlook Calendar）。用户能通过Siebel主页或者Siebel日历屏幕访问Microsoft Outlook日历。内置的Microsoft Outlook Calendar（EOC）是一个功能完善的Microsoft Outlook客户端。用EOC创建的约会记录自动的传递给Microsoft Exchange，并通过SSSE写入Siebel数据库。用户能在任何的Siebel Campaigns视图中操作这些记录。
一个Microsoft Outlook的插件，允许我们连接到Outlook联系人，任务和约会，用户在Outlook用户界面中提交的机会和服务请求。一旦用户对Microsoft Outlook记录建立了Siebel链接，他们就能在Siebel应用程序直接操作与这些记录相关的客户。
Siebel Collaboration (for Microsoft SharePoint)
Siebel协作
产品说明
Siebel Collaboration能使雇员，伙伴和客户更有效的通信，在销售和服务过程中管理非结构话的活动。
Siebel Collaboration的用户能创建一个与机会和服务请求相关的共享团队空间。分散在各个部门（比如工程，产品和财务）的用户，能被邀请到同一个团队空间，参与讨论，共享和事务有关的文件。
Siebel Collaboration的用户能用内置的Microsoft Sharepoint接口访问团队空间视图。团队空间包含机会或服务请求的信息和等级信息，即时通讯工具，论坛，文档图书馆以及一些活动项目。
Siebel Configurator Administration Server
产品说明
Siebel Configurator Administration Server选件能使产品管理员在客户化的产品组件之间定义限制规则。这使买家或选择产品的用户，不能选择属性不相容的组件，确保订单是可行的，并满足所有产品的相关策略。她能呈现相关的up-sells和cross-sells机会，提高平均销售水平。她能提供综合产品模型，包括向导工具，协助用户创建高级规则和工具，用以发展和部署复杂产品。她能横跨所有渠道工作或者作为服务提供，因此顾客能在网上自行使用，或销售人员能和顾客一起使用，或作为一批有效服务。
Siebel Configurator Runtime
Siebel运行配置器
产品说明
Siebel Configurator Runtime能让最终用户在接受最少培训的条件下，创建有效的命令，查询有大量可选组件和属性的最复杂的产品。Siebel Configurator Runtime for Customers通过订单的形式达到最佳的可用性，该订单根据产品的特性由一系列标准的组件（例如文件框、下拉框、单选框和复选框）组成。当用户完成所有选项后，可用的选件和属性在用户界面端自动更新，确保生成一个有效的配置。同时所有选项会进行复杂的逻辑测试，以确保每次的配置都是完整有效的。
Siebel Configurator Runtime是Siebel订单获取工具的一个集成组件，并且她被集成到了Siebel Dynamic Catalog，合格性，兼容性，促销，复合产品有效性，基于资产的订单以及动态定价等模块中。
注释：如果需要执行强制规则，您必须购买Configurator Constraints选件。
Siebel Content Publishing
Siebel内容发布
产品说明
Siebel Content Publishing能使最终用户在不了解HTML的情况下，把内容发布到整个机构。她提供两种不同的内容传送方式：同步（基于新闻的）内容传送，需要预先设定时间表；异步（基于网页的）内容传送，传送到能被雇员访问的主要企业网页。发布和阅读的雇员都必须有这个模块的许可证。
Siebel Contracts
Siebel合同
产品说明
Siebel Contracts是一个全面的销售和服务合同管理系统，包括分级维护，维修服务，usage-based商品、租务和租约。Siebel Contracts支持完整的合同周期，包括合同的创建，审核，签署，执行和遵守，补充，利润分析和重新商谈等。
Siebel Contracts跟踪销售合同和服务协议的细节。Siebel Contracts允许销售和服务代表确保客户得到合同规定相应等级支持，产品和定价。权利确认自动找出所有相关的协议，通过客户服务日历上的事件安排计算时间，验证协议列出的产品、服务和价格的有效性。
Siebel Contracts和Siebel Pricer无缝的工作，处理复杂的基于规则的（rule-based），基于资产的(asset-based)或者混合模型(matrix-based)的定价，和Siebel Configurator一起使用时，她能通过选项、属性和服务增加或者减少定价，处理多级产品定价。Siebel Contracts和Siebel Customer Order Management Administration集成，能提供基于合同的产品选择，报价和订单的定价，为报价和订单创建一键合同。
Siebel Customer Content
Siebel客户内容
产品描述
Siebel Customer Content收集来自于非销售、服务和营销机构等外部客户机构的CRM信息。Siebel Customer Content允许所有公司雇员更加以客户为中心。Siebel Customer Content产生一些动态的，个人化的客户和竞争者简报。
Siebel Customer Order Management Administrator Server
Siebel 客户订单管理服务器
产品说明
Siebel 客户订单管理服务器能够管理与客户订单相关的数据，包括产品、产品分配、兼容性规则、定制化产品、产品促销优惠、产品推荐、价格列表、总量折扣、报价调整属性、定制化产品定价、合法性规则、运费等，将这些数据整合起来，在相关约束规则、工作流的控制下保证订单的有效执行。
提供了报价和订单的合法性检查规则、审批工作流的灵活定义功能，保证报价、订单合法快速地完成，提高订单执行的高效性。
Siebel Customer Order Management Administration
Siebel 客户订单管理管理员
产品说明
Siebel Customer Order Management Administration Server的一名额外named用户。购买Siebel Customer Order Management Administration Server会有三个管理员用户。
Siebel CTI
Siebel CTI
产品说明
Siebel CTI（Computer Telecommunication Integration）提供全面的基于客户、员工、渠道和服务等级协议信息的集成拨入、拨出和转移呼叫，确保每次客户交互都最有成效。Siebel CTI帮助减少电话时间，提升客户亲密度。她支持和主流CTI中间件提供商的架下（off-the-shelf）集成，通过众多的自动电话分发器（ACD）提供集成的电话处理，电话跟踪，自动化推荐功能。
Siebel CTI包括Siebel Adaptive Communications API，她是一个利用了Siebel CTI的属性框架，并为中间件提供商，系统集成商，实施顾问和集成了第三方中间件应用的客户提供支持。
Siebel CTI Connect
Siebel CTI连接器
产品说明
Siebel CTI Connect是基于单个或者多个呼叫中心的功能完善的CTI中间件解决方案。这些呼叫中心验证和集成了Siebel CTI。因此，Siebel CTI Connect使多个呼叫中心快速连接成为一个整体，使用电话路由直接和Oracle Siebel Business Applications集成，并利用Siebel CTI的优势。
Siebel CTI Connect让客户不在需要单独购买一个CTI中间件产品来实施Siebel CTI解决方案。Siebel CTI Connect包括Intel/Dialogic CT-Connect中间件和Oracle-developed Adaptive Communications API driver。
Siebel Data Quality
Siebel数据质量
产品说明
Siebel Data Quality强调机构对实时和批处理数据质量处理的需求。她帮助机构确保客户数据的精确性、一致性和统一性。因此，机构能得到一个一致的客户视图，降低操作成本，提高在Oracle Siebel Business Applications的投资回报率。
Siebel Data Quality提供了一个视图，允许用户实时的或者以批命令的方式，在数据录入和修改过程中匹配和提取联系人、潜在客户和客户数据。
购买了Siebel Data Quality Server认证后，Siebel Data Quality允许机构识别重复潜在客户，联系人和客户记录，通过实时或者批处理的方式，而不需要其他第三方的软件。在实时模式中，当一个用户添加一个新的潜在客户，联系人、客户记录，或者保存一个已有记录的改变时，可能的重复信息能实时的呈现在客户面前，让客户挑选已有的正确客户信息记录，以避免创建重复的记录。Siebel能以批处理的模式运行，用户能根据匹配度和其他客户信息识别重复和可疑重复。一旦批处理的过程完成，用户能合并重复记录。这个产品不能自动合并潜在的重复记录；合并重复记录必须手动的或者通过用户配置自动的执行。
每个Siebel Data Quality的命名用户都包含了一个Siebel Data Quality Universal许可证。标准化和精简化客户数据需要使用支持Siebel Data Quality统一连接器过程的第三方数据质量软件。如果客户么有Siebel Data Quality Matching Server的许可证，客户必须使用认证的第三方数据质量软件做匹配。Siebel Data Quality统一连接器是一个使用Unicode商业服务，她包含了Siebel Data Quality的每个许可证。通过Siebel Data Quality统一连接器，Siebel事务数据库中的客户数据能在实时模式或者批处理模式下匹配和精简。Siebel Data Quality统一连接器只能与被认证的数据质量软件提供商的第三方软件一起工作。
例如，某地有一个庞大的客户资源，她是通过电话营销和呼叫中心建立起来的。营销团队想要从一个成功营销运动的外部名单加入一些新的联系人。评估完客户数据后，公司发现质量或者数据是值得怀疑的。营销团队认为许多记录包含了不完全的地址和客户数据。这些数据的管理团队可以在批处理模式下使用Siebel Data Quality，以创建精确的客户数据集。为了支持持续的数据质量，Siebel Data Quality能被电子营销和呼叫中心员工使用，确保数据的精确。最后，Siebel Data Quality能被用来检测未来潜在客户的重要性。
Siebel Deal Management
Siebel交易管理
产品说明
Siebel交易管理帮助用户有效的商议价格，无论是在报价还是在订单时。交易管理有四个积分功能：
价格推荐和评分：在购买场景中为用户提供简单的价格引导。
市场和利润性分析：为用户提供分析，包括类似客户和交易的价格，与该客户的历史交易和价格瀑布分析等等。
价格策略增强： 与Siebel订单和报价集成，增强公司折扣的指导。
自动审批和工作流： 通过Siebel工作流管理和审批交易流程。
Siebel交易管理集成进了Siebel报价和订单获取，改模块需要动态报价器作为部分实现。
Siebel Dynamic Catalog
Siebel 动态产品分类
产品说明
Siebel 动态产品分类使用户在报价和订单处理时能够对产品进行有效选择，主要功能有：
在多层产品分类中进行灵活钻取，方便产品选择
根据产品价格和属性快速查找产品
从订单模版中选取产品
从原有的订单中选取产品
根据产品选择，自动推荐其它交叉销售、增值销售产品信息
根据产品选择，自动提示相关市场营销信息
Siebel Dynamic Catalog以sales-context-driven的产品选择和配置经验，提供客户为中心（customer-centric）的产品和分类管理。Siebel Dynamic Catalog能使企业在Oracle Siebel应用中定义和描述她的产品和服务内容。她存储了企业中的产品和分类信息，这些信息可能来自于渠道和客户接触点，来自SOA支持的用户界面层，来自Siebel本身的高度交互的用户界面，或者是一个可用的服务。Siebel Dynamic Catalog也能使企业在从试验到生产的过程中，测试，验证和部署产品信息。
部署的产品信息能增强交互性，所以用户能看到产品，并卖给面前的顾客。Siebel Dynamic Catalog也允许用户配置产品，并确保用户的产品配置或其他销售策略的产品选件和属性是完整的，精确的和有效的。Siebel Dynamic Catalog是一组功能的集合，使得所有产品选择机制在用户访问时都是一致的，减少了用户选择产品和订单时用于查找，浏览分类、配置、偏好、资产和建议的时间。
Siebel Dynamic Pricer
Siebel动态报价器
产品说明
Siebel Dynamic Pricer使机构能计算和分割各种定价，她提供一个强大的、智能的执行框架管理高度有针对性的、复杂的定价规则。Siebel Dynamic Pricer把这些规则用于用户建立报价、订单和协议的过程中。在以服务为导向的潮流中，运用这些规则也有利于实现公司商业应用的一体化。通过自动运用机构的定价规则，Siebel Dynamic Pricer确保客户收到精确的，有针对性的定价。定价的细节可以查看定价和调整清单。
Siebel Employee Self-Service
Siebel员工自助服务
产品说明
Siebel Employee Self-Service允许用户通过网络完成人力资源和其他的self-service。这些服务包括个人数据的改变（地址，电话和姓名）或者个人行动（调动，升职等等）。人力资源总监也可以用图形编辑器建立和编辑self-service流程，例如批准的序列和流程。雇员能递交self-service批准请求并跟踪请求的状态。
Siebel Events Manager
Siebel事件管理器
产品说明
Siebel Events Manager是一个全面的事件管理解决方案。她能管理一系列例如专题研讨会、产品示范，贸易展销、大会、网络研讨会、运动会等等。她支持整个事件的生命周期，从计划到注册，从执行到分析。Siebel Events Manager允许机构创建可行的营销事件，产生和建立品牌价值。
Siebel Events Manager由两个主要产品组成：一个面向雇员的应用，包括计划、管理和执行事件，预先配置的并且可配置的事件网站，支持在线注册、支付、事件选择和过程管理。一个预先建立的分析应用，用Oracle BI CRM Application - Marketing Analytics，监视和评估事件的营销效果。
Siebel Forecasting
Siebel 预测
产品说明
Siebel预测实现机构各个渠道、伙伴和业务部门的精确收入管理。模块收入视图提供了确定详细收入行项目和与客户、机会、协议、产品、雇员、伙伴和项目相关的安排的收入流能力。收入数据可实时查询，以便分析最新的当前市场需求、定价、费用和利润或相对于计划的实际收入。随模块提供了概括的制图能力，以便通过类型、级别、销售阶段、期间、产品等收入进行即刻分析。
Siebel预测也允许连续捕捉机构随时间收入，以便通过预测视图进行历史参考和时间序列分析。预测模块支持多个预测系列、确定的参与者可视性、定制期间确定、多维查询和多预测分析。
模块支持矩阵式销售机构复杂预测需求。预测查询自变量和数据参数为预测管理视图中每个预测系列而建立。对可以建立的预测系列数量没有限制。每个系列可以被给予实际上不受限制数量的日期，这由系列间隔时间设置来确定—如每天、每周、每个月等—预测可基于这个时间间隔运行。对于每个安排的预测可以设置唯一的收入日期范围。管理员可在系列查找规格字段中轻松地设置查询规则，这些字段允许多种预测，如按产品、产品系列、类型、级别、销售阶段或销售部门。根据商业过程要求由汇总或详细收入滚动模式选项进行选择。并且支持多个调整方法，或者在综合水平或者在细节水平，经理调整被保存并与上级共享。
Siebel Handheld
产品说明
Siebel Handheld产品线中有两个水平的掌上移动应用和三个垂直产品（会在产品百科全书的行业篇中描述）。每个服务都有不同的目的，并且每个掌上设备只能部署一个应用。每个都是功能齐备的、非连接的客户端，有自己的过滤器和同步能力，包括支持存储转发和签名捕捉。随着存储和转发的实现，异步查询能访问应用本地数据中没有的企业服务器中的数据。这个应用在众多移动外围设备的肖像和风景（portrait and landscape）模式下支持Microsoft PPC和WM5平台。这个应用能用Siebel Tools或者COM的设备集成接口配置和扩展。Siebel Handheld应用包括：
Mobile Sales
销售代表能使用Siebel Handheld销售记录联系人和客户信息，管理机会，安排销售活动，查看产品和定价信息，提供报价和订单，创建费用报告。除此之外，销售管理者和销售经理能客户化软件以适应当前业务的需求。
Mobile Field Service
现场服务工程师能使用Siebel Handheld服务提供闭环的现场服务，包括管理货物目录，产生订单，打印发票，使用Siebel签名捕捉能力捕捉签名。
Siebel Handheld应用和Siebel移动网络客户端不同（非链接的笔记本电脑），Siebel Handheld使用一组选定的视图、适应更小的屏幕尺寸，更小的内存容量。
注释：在生命科学和消费品行业，请参考Industry Applications for Handheld applications。
Siebel HelpDesk Online
产品说明
Siebel HelpDesk Online自动生成事件和问题管理的最佳实践。最佳实践包括支持整个事件解决过程，尽快的恢复服务并用合适的事件解决代码归类。问题管理通过找到问题的原因，防止重复的事件。
Siebel Mobile Connector
产品说明
Siebel Mobile Connector是一个基于标准的API接口，从一个优化的Siebel应用传递格式化的XML，用以开发附加的声音，无线和其他应用。这个产品给调用她的应用一个XML格式用户接口和用户数据定义。
Siebel Partner Manager
Siebel合作伙伴经理
产品说明
伙伴经理使员用户能够管理渠道和联盟伙伴作为扩展的销售、市场营销和服务队伍。伙伴经理包括Siebel销售和Siebel服务的所有功能，加上特定的伙伴管理功能，如伙伴管理、市场开发资金管理、使用唯一的伙伴屏幕和视图计划、组织和管理伙伴关系。
Siebel 伙伴经理授权渠道经理通过一个平台管理所有伙伴交互，并获得伙伴社区的完全可视。Siebel 伙伴经理是一个全功能的应用程序，允许品牌所有者机构内的伙伴经理通过伙伴工作情况衡量和分析高效地管理整个伙伴生命周期管理过程—聘用、注册、概况、认证、联合计划、执行。
Siebel 伙伴经理使得机构能够最大化产生所有销售和伙伴渠道能力的收入。它提供对多个合伙模型的支持，包括：转售商、经纪人、经销商、代理、销售商、服务供应商、联盟伙伴、原始设备制造商等。
设计用于与Siebel伙伴门户协同工作。
Siebel Quote and Order Capture
Siebel 报价与订单捕获
产品说明
Siebel报价使得雇员（如销售管理员、呼叫中心代理、现场服务代表和渠道经理）能够每次产生正确的报价，不论正在出售的产品和服务的复杂性如何。与其它Siebel应用程序（Siebel销售、Siebel 呼叫中心、Siebel服务和Siebel PRM）一道使用，Siebel报价允许公司捕捉报价并正确定价。用户可快速准备准确的报价，以便提交给客户。
Siebel报价为用户提供一个报价仪表板，以便为客户捕捉报价。用户可以快速地给报价添加一些项目如产品和服务，并确定价格以及税费和运费。对于产品选择，一些特征如模板和快速添加允许快速和方便的选择经常订购的商品；对于附加的产品选择方法，Siebel报价也与Siebel销售目录和Siebel顾问集成。
若要确认报价，用户可进行信用调查、检查ATP（承诺能力）和送达报价以便获得批准。为检查产品可用性，Siebel报价实现对外部“承诺可能性（ATP）”引擎的呼叫，检查按要求的交付时间下订单时能够交付的商品的数量。支持几个支付方式（如支票、信用卡、电汇、现金和购货订单）。在提交报价后，用户可查询报价、更新报价或修改报价。此外，Siebel报价支持与后台系统的集成。
主要功能
允许用户建立报价并正确定价。
允许快速生成报价并提交给客户批准。
一旦报价被接受即转换报价为订单。
与Loyalty Member Services Representative、Loyalty Customer Portal、Loyalty Partner Portal集成将实现积分兑换、购买产品等
Siebel Quotes
Siebel报价
产品说明
Siebel Quotes能使雇员，包括销售代表，呼叫中心人员，现场服务人员和渠道经理，产生正确的报价，无论出售的产品和服务多么复杂。用户能迅速准备对用户的报价，加速潜在客户向客户的转变。报价模块设计为销售机会的延伸和销售周期的一个步骤，允许从机会中产生报价，用户查看和同意后转化为订单。用户能在报价或者订单中加入产品或者服务，并完成定价，定价中包括了税收和运费。
Siebel Quote and Order Capture集成了Siebel Dynamic Catalog，Siebel Dynamic Pricer，Siebel Configurator Runtime和Siebel Advisor，提供更加高级的产品选择和有效性验证方法。为了使报价和订单有效，用户能使用信用检查，检查ATP（Availability to ATP），然后等待报价的批准。为了检查产品的有效性，Siebel Quote and Order Capture用调用外部的ATP引擎，并在发送前检查产品的数量是否可用并确认发送。支持支票，信用卡，转账，现金和购买订单等多种支付方式。
Siebel Quotes包含了支持支付流程和税收服务的税率计算器。当报价和订单递交后，用户能查询，更新和检查。Siebel Quotes支持和后请系统的集成。
Siebel Remote Client
Siebel远程客户端
产品说明
Siebel Remote Client能使移动雇员在一台不联网的电脑上，通过浏览器使用Siebel Business Applications的操作会保存在本地。Remote Web Client和服务器端的Siebel Remote协同工作，利用智能事务路由、数据同步和存储转发功能。
使用Siebel Remote Client，移动用户可以离线的情况下利用强大的Siebel Business Applications，离线操作会在用户联网后同步的上传给服务器。Siebel专利的同步机制能最小化通信时间，并允许用户在后台同步时继续工作。她提供全面冲突检查和解决方案，确保服务端和客户端数据库的完整和同步，增强安全性。
Siebel Reports
Siebel 报表
产品说明
用于查看Siebel系统运行过程中产生的相关业务报表；购买Siebel Reports产品将包含2个用户的报表设计器使用许可。
Siebel Reports允许用户和伙伴通过一个简单易用的用户界面，批运行或者交互式的计划，分发报告。Siebel网络客户的用户可以选择将报告加入队列，周期性的在指定时间运行，或者更好的利用计算机资源，在非高峰时段运行长报告。他们也可以在机构内部或者外部共享报告。Siebel Reports能部署在Windows，Solaris和AIX平台上。
Siebel Signature Capture Tool
产品说明
Siebel Signature Capture Tool允许客户发展自定义的签名捕捉功能。签名程序能通过掌上的触摸设备和其他掌上设备捕捉，查看和打印签名。
通过Siebel Signature Capture Tool，签名者在签名的时候能查看与记录相关的数据。一旦捕捉并保存，用户能在打印相关报告（比如发票或者工作订单）时加入签名。出于安全考虑，签名在客户端被加密并且为只读。为了重新显示签名，必须使用另一个Control User Property。她仍然是只读，但是能显示签名。
Siebel Smart Answer for Employees
产品说明
Siebel Smart Answer for Employees能把雇员递交的要求解释的非结构文本，转化为专业的、智能的回答发还给雇员。这种技术使用自然语言处理过程，分析文本并返回智能内容（例如解决方案，决策问题，文学和解答），以此减少客户请求的回复时间，提高精确度，降低管理需求。Self-learning技术通过观察最熟练客户和中心员工的交互，快速的学习如何精确响应。
这项技术和有竞争力的“基于规则的”或者“基于关键字的”系统相比，需要较少的维护，因为这个系统的训练仅仅发生在员工收到结果和发送反馈的过程中，而不是通过维护冗长的路由和分类规则。这些规则和关键字只要产品名字和技术发生改变就会过时，然而Siebel技术能学习新术语以保持精确响应。
Siebel Smart Answer for Employees能使客户服务器更快的响应客户询问和服务请求，并保持预期的个性化和专业化通讯。
Siebel SmartScript
Siebel智能脚本
产品说明
Siebel SmartScript通过基于工作流程的、动态生成的用户界面加快了代理效率。用户界面帮助指导与客户的每个交互。Siebel SmartScript可以采用几种方式自动调用，如基于商业规则、通过屏幕弹出、通过Siebel CTI或编程。提供向代理提供一整套为满足客户需要而定制的呼叫脚本，企业确保了呼叫质量，预防了数据录入错误并减少了培训时间。
产品包含直观可视化工具，允许用户配置Siebel用户界面而无须修改HTML。它也包含强有力的自动化和简化常规和复杂变化的向导，扩展了数据模型和确定商业规则。客户可使用VB脚本定义自制程序逻辑和使用嵌入到Siebel工具中的编辑器定义定制的Java脚本。
Siebel Store-and-Forward Messaging
Siebel消息存储转发
产品说明
Siebel Store-and-Forward Messaging和Siebel Handheld应用协同工作，完成关键商业过程。例如，一个移动技术员使用Siebel Handheld应用和Siebel Store-and-Forward Messaging，能收到任务，确认并更新任务状态，移动零件或者对任务提出质疑。在这个过程中，Siebel Store-and-Forward Messaging通过后端的Siebel应用服务器，使移动用户能实时的或者接近实时的传输消息。
Siebel Store-and-Forward Messaging提供在Siebel Business Applications和Siebel Handheld应用间提供推送式（push-based）的消息传递。使用Siebel Store-and-Forward Messaging，Siebel Business Applications能发送信息到Siebel Handheld应用的移动用户。Siebel Handheld应用的用户能通过Store-and-Forward Messaging，把改变传送到Siebel应用服务器。如果掌上设备连接到Siebel应用服务器，信息就能马上传输；如果设备未连接，信息就会在服务器或者客户端的队列中，一旦连接就能传输。
Siebel Store-and-Forward Messaging确保数据仅被传输一次，她使用了IBM WebSphere MQ Everyplace队列系统。这个MQ队列系统支持无线和有线，并提供TCP/IP连接。
Siebel Territory Management
Siebel 销售版图管理
产品说明
Siebel Territory Management提供自动的销售地域管理，她基于一些灵活的和可配置的规则。维持销售代表和经理是机构的一项主要开销。为此，保持销售团队的地域平衡并使他们最有效的工作是至关重要的。主要内容包括：
支持主要和次要的重排
支持覆盖和工作共享，可以分配一个或者多个销售代表到一个或者多个地域。
维护一个所有关系的历史视图
机构等级制度能随着地域等级制度而更新
能执行销售相关的业务规则，每个地域能有目标
能通过EIM导入外部地域定义
用于管理销售人员的销售领地。可与Assign Manager模块配合使用，将相应的客户或联系人分配给销售人员进行跟踪管理。
Siebel Time and Expense Reporting
Siebel时间和花费报告
产品说明
Siebel Time and Expense Reporting帮助咨询顾问、项目经理、场地服务和呼叫中心的代表捕捉、报告和管理项目时间和花费，客户和机会。通过一键的方式，Auto Time Sheet能根据机会、客户、服务请求和项目活动安排每周的时间表。
Siebel Time and Expense Reporting帮助实时的偿还所有费用，包括住宿和车费，并能方便的处理复杂的汇率转换。Siebel Time and Expense Reporting帮助时间和花费报告的流水化，避免了手工的、易错的和费时的管理过程。通过这个应用，专业服务咨询顾问和经理，销售代表，场地服务人员花费较少的时间管理，机构能更有效的了解销售成本和项目效果。
通过AutoExpense功能，所有产生花费的活动被自动的捕捉并加入到用户新生成的费用报告中。管理访问允许管理者建立和查看时间和费用报告，让销售和服务专家以顾客为中心。项目，呼叫中心和现场服务经理以及所有有预算管理责任的人，查看与某个项目、客户和机会相关的所有递交的时间和花费报告，并做一些需要的预算调整。
Siebel Wireless
Siebel无线
产品说明
在Siebel Wireless产品线中共有四个预置的移动应用。Siebel Wireless提供CRM数据在线访问，手持设备可以通过标准的浏览器访问CRM数据。一旦链接，Siebel Wireless的用户能在公司的数据库中查看，编辑和创建信息。Siebel Wireless为Openwave，Nokia和PocketIE浏览器设计并支持大部分使用浏览器的手机。此外，Siebel Wireless能配置为在PocketIE浏览器中双栏显示数据，提高可用性。预置的应用模板包括：Sales，Service，PRM和Customer Self-Service。
特别的，Siebel Wireless利用预置的无线客户端模板、视图和基于网页的构架，访问Siebel的内容和数据。Siebel Wireless包括Siebel Mobile Connector，可以用来开发声音、无线和其他应用。Siebel Wireless和所有其他的Siebel Business Applications使用相同的商业对象集、相同的开发工具（Siebel Tools）和相同的逻辑数据模型。
Siebel Satmetrix Exchange Connector
产品说明
Siebel Satmetrix Exchange Connector使Siebel Business Applications用户在Siebel用户界面之内，就能查看Satmetrix提供的客户和联系人的调查结果，不需要额外的登陆步骤。这能让最终用户使用统一界面查看和分析其客户的态度和行为数据，并提供了一个完整的客户关系视图。
Siebel Satmetrix Exchange Connector有一个标准缺省报告，提供最有价值的快速评估客户忠诚的图表。然而，Satmetrix System的报告也是高度客户化的，这个标准报告可以运用Satmetrix 报告平台的框架扩展或简化，也能通过收集的个体消费者调查数据扩展或简化。标准集成解决方案把Siebel管理员的安装和维护工作减到最小。客户详细视图是预先配置的，她可以在管理员视图中客户化配置。联系人详细视图可以用Siebel Tools配置。
Siebel Cross-Industry - Sales Options
Siebel Enterprise Selling Process
Siebel企业销售过程
产品说明
Siebel企业销售过程（ESP）支持Siebel多渠道销售“企业销售过程”方法中关键步骤。Siebel ESP是渗透和增加较大（如企业和全球）客户的最佳实践。注意：该软件模块设计用于经过企业销售过程方法论（单独许可的Siebel服务提供）培训的用户。
Siebel ESP模块自动化ESP方法中的关键步骤。使用ESP，客户经理可以发展客户关系，实现较高的收益和较高客户满意度。模块自动化客户计划过程并增进客户团队的协调。客户经理使用Siebel ESP 评价其渗透到客户主要部门的成效，以便识别交叉销售和追加销售机会。Siebel ESP也帮助客户经理发展主要的高级管理人员和伙伴关系。最后，模块自动生成客户计划报告，使团队处于实现客户目标轨道上。
主要功能
自动化的客户计划，包括：目标、价值建议、关键目标和有关行动
通过分析客户主要商业计划识别线索和机会
通过映射产品提供到客户主要部门评价客户渗透
开发伙伴和关系战略
自动建立硬拷贝ESP报告，包括客户图和客户计划
Siebel Portfolio Management Process (PMP)
Siebel组合管理过程
产品说明
Siebel Portfolio Management Process (PMP)提供对PMP方法学的全面支持。PMP方法学是一个基于客户的管理销售方法学，帮助销售人员和经理瞄准产生最高收入的客户。这个结构化的销售方法学能使销售专家达到收入目标，利用他们的资源发展战略客户，并在激烈的竞争中保护已有客户。
Siebel Proposals & Presentations
Siebel建议和介绍
产品说明
Siebel建议和介绍允许用户用特殊销售机会或帐户数据自动生成定制的标准建议或介绍。例如：标准销售介绍可自动定制，包括对预期客户行业、竞争对手和决策问题的特殊参考，以及财务建议书等。用户首先选择机会或帐户，建立新的建议或介绍，选择预定义的各种模板（金融产品建议、理财建议、投资计划、融资计划等），并提交请求给服务器。模板可包含多个部分，每个部分可以是支持的许多类型中的一个。介绍模板类似于建议模板，除了介绍部分可包括多个幻灯片和支持特殊介绍类型如两栏幻灯片和Bullet幻灯片。文件服务器结合模板的部件，包括机会或帐户的适当内容。除非用户选择编辑建议，否则不需要附加的应用软件。
主要功能
由Siebel Web客户机生成和查看基于可定制的、预制模板的文件。提交请求给服务器，以产生建议或介绍。无须任何附加客户机侧应用软件，查看HTML形式的Web客户机中的通信。销售专家和经理可以为不同的商业方案建立建议和介绍。管理员可以定制预制模板，或建立新的模板，以满足定制需要。
Siebel Target Account Selling
Siebel目标客户销售
产品说明
Siebel目标客户销售（TAS）支持商机管理“目标客户销售”方法论中关键步骤。Siebel TAS是规范销售机会管理过程、提高销售成功率的最佳实践。注意：该软件模块设计用于经过目标客户销售方法论（单独许可的Siebel服务提供）培训的用户。
Siebel TAS模块自动化TAS方法论中的关键步骤。使用TAS，销售人员可以进行有效商机评估、组织分析、竞争分析、策略制定、行动计划、行动执行等业务操作管理，在销售竞争中赢得优势，并最终赢单。
主要功能
在销售过程中对商机状态进行多阶段评估
有效进行客户组织分析、联系人影响力分析、制定联系人覆盖策略
有效进行竞争分析、制定竞争策略
管理客户关键里程碑，制定行动计划
根据行动执行结果修正行动计划
Siebel Cross-Industry - Service Options
Siebel Asset Management
Siebel 资产管理
产品说明
Siebel Asset Management为IT设备提供一个精确的资产及拥有者目录。Siebel Asset Management自动管理资产的整个生命周期，从采购到报废。Siebel Asset Management能跟踪和维护资产，包括从哪个供货商采购，资产间的关系，序列号，共享资产，成本结构等等。资产生命周期管理帮助从四个不同方面跟踪资产------购买，使用，管理和报废。
Siebel Asset Management提供一个有效的资产生命周期管理系统，她通过一些下面的基本问题跟踪数据，比如：哪些资产应当重新部署？哪些资产是所有者权益，这些在哪儿？资产的使用年数是多少，何时报废？资产的服务记录？维修和维护是否在合适的时间进行，或者按照最合理的步骤进行？
Siebel Asset Management提供了一个全面的资产管理系统，集成了HelpDesk，使得雇员能查看到分配给他们的资产，同时HelpDesk Agent能查看与这些资产相关的配件。
Siebel Automated Discovery
Siebel自动化探索
产品说明
Siebel Automated Discovery提供了和Siebel Asset Management的独特集成，自动的创建IT资产目录，提升机构效率。支持更为精确的购买、迁移和支持决定。
Siebel Automated Discovery能让机构自动生成IT资产目录（包括硬件和软件），无论是在连接的还是非连接的环境中。Siebel Automated Discovery通过自动的探索和跟踪硬件和软件信息，产生一个单机和服务器的精确目录。
Siebel Automated Discovery为IT机构提供完整、精确、及时、易维护的信息。Siebel Automated Discovery通过收集精确目录信息，消除了手工的资产管理方式。
Siebel Automated Service
Siebel自动化服务
产品说明
Siebel Automated Service能帮助管理资产（例如软件和硬件）。资产和配置管理提供了一个基础设施的模型或者一个服务，认定、控制、维护、核实现有配置的版本。资产和配置管理完成下面的功能：
解释IT资产和配置以及她提供的服务
提供配置及其文档的信息，支持所有其他IT服务管理过程
核实配置记录，修正任何的例外
Siebel Change Management
Siebel变更管理
产品说明
在IT基础设施或系统中，Change Management或者Request-for-Change是一种正式的改变请求方式。Siebel Change Management能帮助机构处理产品或过程的增量更新和特定修改。如果一个物理环境的变动接近一个问题记录或已知的错误纪录，则生成一个变动纪录。
Siebel Change Management扩展管理监督的范围到大规模修改，例如中央服务器和网络的升级或者电信系统的安装。每个变动请求都会关联到一个有唯一识别符的Change Project，然后建立一个的流程，包括同意、提醒、任务(如果必须)，阶段和关闭。当变动纪录被成功地实施后，纪录完结，并且相关请求变动的纪录和问题纪录也完结
Siebel Change Management解决方案寻求用规范化的方法和规程高效率及时处理所有变动。目标是使变动事件对服务质量的影响减到最小，从而改进机构的日常工作。
Siebel Email Response
Siebel 电子邮件响应
产品说明
Siebel 电子邮件响应是市场领先的电子邮件响应管理系统，使得公司能够快速地和专业地对大量电子邮件做出响应，确保提供优质的客户服务。这个可高度伸缩的应用程序降低了成本，自动对选择的客户查询做出响应，而无须代理介入，并方便管理发送电子邮件消息的送达和排队规则，并向最适当的代理建议响应。Siebel 电子邮件响应也通过对一致、准确响应提供企业工作流程能力、高级的报告分析学和坚实的自然语言处理降低了机构总体所有权成本。在与所有Siebel电子商务应用程序集成时，Siebel 电子邮件响应是使公司在多个渠道保持一个合并的客户视图的唯一应用程序。通过向机构提供综合的客户视图，代理能够提高客户忠实度和保持率，因为他们更加知晓客户需求并可更为快速地解决客户问题。Siebel 电子邮件响应和Siebel电子商务应用程序使得机构能够为所有通信渠道（包括电子邮件、电话、Web和面对面）的客户询问提供更为节约成本的、一致的服务和响应。Siebel 电子邮件响应是基础应用程序以及Siebel行业应用程序的完整组成部分。
Siebel 电子邮件响应包括拼写检查能力，可在所有Siebel电子商务应用程序中利用，确保所有面向客户的文字通讯（包括电子邮件、传真和其它客户内容项）没有拼写错误。该拼写检查引擎可在代理发送电子邮件消息时自动触发，确保消息在外观上看上去是专业的，或也可通过简单地选择一个文字字段并调用拼写检查能力来使用拼写检查引擎。该模块包括大多数普通国际语言的字典文件。
电子邮件处理能力完全被集成到Siebel工作流程中。通过利用Siebel工作流程过程设计器，管理员可以图形地设计、显现和修改电子邮件处理工作流程，而不必写任何自定义代码。这改善了电子邮件响应系统在处理自定义商业要求方面的灵活性，并使机构能够快速地对商业过程中的变化做出响应。
Siebel Field Service
Siebel现场服务
产品说明
Siebel Field Service能使客户服务，现场服务，销售和营销专家团队确保全面的客户满意度。她提供对闭环（close-loop）解决方案和现场活动的管理能力。
Siebel Field Service包括：服务需求管理，客户管理，资产和配置跟踪，联系管理，活动跟踪，现场工程师和现场工程活动管理，服务部门管理，消息广播，方案管理，和订单，RMA/回报，库存，全球时区和审计跟踪功能。
她确保机构在整个问题处理过程中提供世界级的客户服务，无论这个问题需要派遣一个或者多个工程师，一个或者多个服务部门。完全优化的现场服务过程提供了关键的、更新的信息和必要的工具，处理现场服务。
Siebel HelpDesk Online
Siebel在线桌面帮助
产品说明
Siebel HelpDesk Online自动生成事件和问题管理的最佳实践。最佳实践包括支持整个事件解决过程，尽快的恢复服务并用合适的事件解决代码归类。问题管理通过找到问题的原因，防止重复的事件。
Siebel Quality Management
Siebel质量管理
产品说明
Siebel Quality Management能使服务组织捕捉渠道中的变动请求，管理质量工程过程（quality engineering process）的各个方面。使用Siebel Quality Management，服务团队能制定活动计划，并把这些活动分配给有能力解决的工程师。用户能关联变动请求和服务求情，并保存在客户的状态。
利用机构积累的经验，用户能根据改变请求识别并关联解决方案。用户能在附件中加入与变动请求记录相关的任何类型的文本或者产品介绍，使服务团队能获得他们需要的信息，解决客户的问题。最后，用户能从变动请求的时间和其他方面分析趋势，并在应用中产生执行报告。
Siebel Smart Answer for Email Response
Siebel电子邮件智能回复
产品说明
Siebel Smart Answer for Email Response能使公司管理和回复大量的客户电子邮件。她以空前的速度和精确性智能判读，传递和回复。客户发送的无结构化的电子邮件包含了丰富的内容和上下文，但是格式、风格、拼写和语法方面差别很大。Siebel Smart Answer for Email Response能使机构自动的发送专业的、智能的Email回复。Siebel Smart Answer for Email Response大大降低了回复的时间，增加了精确性，减少了人力成本。
Siebel Smart Answer for Email Response允许机构利用语言分析技术和内容分析算法，去除了费时的分析和人工处理电子邮件过程。自然语言处理引擎为Siebel Smart Answer for Email Response提供自动回复功能，理解客户的问题，找到正确的回复，并及时的发送，这个过程都不需要员工的参与。Siebel Smart Answer for Email Response也提供自动建议功能，通过分析客户请求，推荐回复并请求同意，帮助员工回复客户请求。
Siebel Cross-Industry - Field Service Options
Siebel Barcode
Siebel条形码
产品说明
Siebel Barcode能使商用的条形码用在Siebel Service应用中。使用条形码的功能，就能根据用户定义的条形码参数自动检索，插入和更新记录，极大的促进生产力并减少数据项的错误。
Siebel Logistics Manager
Siebel后勤管理
产品说明
Siebel Logistics Manager建立在Siebel Field Service之上，提供强大的可配置引擎，利用目录信息自动化现场服务业务。
满足率(fulfillment)引擎分析订单并分配货物。然后自动生成采购单并处理，优化货物从中心到客户现场的路线。
补充(replenishment)引擎产生根据各地的库存标准补充订单。周期盘点引擎根据后勤管理器的周期盘点要求，完成周期盘点。 支持基于ABC和XYZ的周期盘点方法。
Siebel Logistics Manager减少了库存过剩或者库存不足。服务机构的后勤经理通过产品的分类，定义他们在所需货物数量的关键指标，Siebel商业解决方案监控存货并在需要是产生补充订单。
这个选件需要Siebel Service Inventory的支持。
Siebel Preventive Maintenance
Siebel预防性维护
产品说明
Siebel Preventive Maintenance能自动产生预防性维护（PM）服务请求和行动（或者活动），这些请求和行动可以由时间、资产使用、检测标准或者时间驱动。预防性维护驱动器运用Field Service计划和安排常规服务活动。Preventive Maintenace Engine对驱动器做出响应并计划服务活动。
Siebel Repair
Siebel维修
产品说明
Siebel Repair允许公司跟踪整个维修过程中有缺陷的维修部件，所有维修活动、部件消费、时间花费、步骤、维修站间的转移都能在整个过程中跟踪。
每个资产的维修历史都被记录，确保机构中的每个人都能了解每个资产的历史。整个维修过程都会被跟踪，无论是内部维修还是外送维修。通常和Siebel Order Entry中的维修订单和RMA过程一起使用。
Siebel Scheduling
Siebel调度
产品说明
对大多数服务行业来说，劳动力成本是巨大的花费，优化时间表能大大提高ROI。Siebel Scheduling能根据任务优先级，地域，部件，所需技巧和人员可用性等高效自动的配置现场服务资源。
Siebel Scheduling包括三个主要功能：
约会预订系统（Appointment Booking System）：允许客户服务代表根据现有的接待能力，自动安排客户参观。约会安排使用以小时为单位的表格，用户能在上面勾选时间。
时间表优化引擎(Schedule Optimization Engine)：根据商业上预定义规则优化时间表，例如在确保合同的服务承诺的条件下，最小化旅途和劳动力成本。高优先级任务导致低优先级任务的重新分配。时间表的优化可以是实时的或者批处理的，取决于商业上预定义的标准，包括最佳时间，最佳地点，最佳部分，最佳所需技巧，最佳人员调度。
合约调度(Contract Scheduling)：允许快速的识别，分配和安排需要快速响应的紧急服务。
Siebel Cross-Industry - Marketing Automation Options
Siebel Email/Web Offer Designer
Siebel电子邮件/网页设计器
产品说明
Siebel Email Marketing是Siebel Enterprise Marketing Suite的一个可选模块，能让机构利用电子邮件的优势，建立客户信任，尊重客户偏好，建立可获利的客户关系。利用她，机构能计划，创建，测试，执行和跟踪客户化的电子邮件，包括实时提醒和时间触发的邮件发送。她允许机构透过纷杂的收件箱打开，阅读和操作电子邮件。
Siebel Email/Web Offer Designer是Siebel Marketing面向雇员的应用，她允许用户在Siebel应用中创建动态的客户化的电子邮件，网络调查和网络登陆页面。她能使用户利用存储在Siebel和外部系统中的数据，产生客户化的邮件内容，包括题目，收件人，问候和邮件主体。Siebel Email/Web Offer Designer支持创建和重用电子邮件和网络设计模板，节省时间，减少重复，提高执行质量。Siebel Email/Web Offer Designer支持创建复杂的条件规则，加入或者去除某些内容，支持动态新闻稿项目。她也支持完全的opt-in/opt-out策略。
Siebel Email Marketing Server
Siebel电子邮件营销服务器
产品描述
Siebel电子邮件营销能让机构利用电子邮件的优势，建立客户信任，尊重客户偏好，建立可获利的客户关系。利用她，机构能计划，创建，测试，执行和跟踪目标的个人化的电子邮件，包括实时提醒和事件触发的邮件发送。她允许机构透过纷杂的收件箱打开，阅读和操作电子邮件。
Siebel电子邮件营销包含了大量的内容生成和发送引擎，以满足最精确的客户营销机构的需求。她还包含了一个高度可扩展的、“卓越典范”解决方案，自动的处理和分类退回的邮件，因此大大减少了机构的时间和成本，并提高了客户满意度。Siebel Email Marketing Server也包含了一个高度可扩展的响应跟踪和重定向技术，允许机构跟踪重要的指标，例如消息的打开率，退订数量，无重复的内置链接打开数，转发好友和客户转变率。
Siebel Dialogue Manager
Siebel对话管理器
产品描述
Siebel Dialogue Manager能让营销活动经理设计功能强大的多级的(multistage)，多渠道（multi-channel），反复的(recurring)和事件触发的(event-triggered)营销方案。使用Siebel Dialogue Manager，营销机构能自动化一系列的联系和后续活动，保证活动更加快速，更加优质的施行，同时提供更及时和有效的沟通。
Siebel Dialogue Manager提供了一个简单易用的图形的drag-and-drop设计界面。营销活动的经理能简单的设计方案的要素，包括步骤，时间表，目标观众，名单，测试和控制。比如，使用Siebel Dialogue Manager，营销经理能使一个营销会议的多个步骤或阶段自动进行。第一步可能是向不同的客户发送不同的会议邀请。子步骤可能基于用户的回应或者缺少回应或者其他的触发条件。例如，第二步可能是向未注册的客户自动的发送提醒通知。子步骤可能致谢，或者抱歉没有收到消息，或者自动转给电话销售部门follow-up。
Siebel Dialogue Manager支持创建招聘方案比如给新员工发送欢迎手册。Siebel Dialogue Manager集成了工作流引擎和Siebel Segmentation引擎。因此，定义完后，整个方案能从自动完成初始客户分划，联系，收集和分析。Siebel Dialogue Manager也允许方案作为模板保存，以便以后重用，减少创建成本，促进重用，高质量执行。
注释：Siebel Dialogue Manager需要一个Siebel Marketing Server的许可证。
Siebel Marketing Resource Manager
Siebel营销资源管理
产品说明
Siebel Marketing Resource Manager（“MRM”）帮助机构计划，排列和优化营销资源，增加费用的可见度和控制力，加速营销的时间。Siebel MRM自动处理关键步骤，包括计划、预算、财务管理；批准管理；项目和活动管理，协作，企业营销日程、资产管理，以及和Siebel Marketing分析计划选件一起完成财务分析，监控和提醒。
Siebel MRM提供一个企业平台，使营销队接受共同语言，根据最佳的实践和公司优先权更好协调业务流程，保证在营销组织之内和横跨企业间的一致。
计划、预算、费用管理：Siebel MRM提供了一致的方法学和通用的语言，抓住和共享企业中的商业对象、计划、策略、预算申请、制度。Siebel MRM支持多个企业间的计划，包括基于时间段，商业单元，产品线，品牌和其他管理架构。Siebel MRM包含定义战略行动，让机构能协调计划、预算和策略。对于每个计划，营销人员或者团队指定一个目标和目的，指定策略，评估成本和结果，附加有关商业说明和创意的支持文档。Siebel MRM支持创建营销基金，经理能查看，审批，拒绝和跟踪对这些基金的预算请求。机构能定义工作流，规范和加速营销计划、策略和预算请求的审批流程。在执行过程中，Siebel MRM允许机构跟踪购买订单和发货单，通过和计划费用的比较，更清晰的了解计划、实施和实际营销活动的费用。
项目和活动管理：Siebel MRM也允许营销人员更有效的管理和协调类似宣传册和文档的制作，市场调研等项目，Siebel MRM包含项目和活动管理，定义和使用模板捕捉最佳实践。项目计划能在内部员工间共享，或者通过Partner Portal在代理机构，供应商和伙伴间共享。每个从事项目的人能共享包括活动、风险和状态报告等具体信息。相关项目的甘特图会呈现在每个MRM用户的主页上，有利于分析当前项目的状态和进度。
企业营销日历：使用企业营销日历，雇员能清晰的看到跨企业或者机构内部的营销活动。用户能利用进度选件查看每月、每周和每日的日历，查询功能让用户方便的通过地域、日期和产品线或者项目类型等条件，筛选出特定的活动。营销日历还能扩展和折叠日历中的项，用户能更具自己的需求选择是否查看细节。
Siebel MRM和其他Siebel CRM的解决方案高度的集成。能使企业执行完全闭环的营销过程，从营销过程的计划执行到分析优化。
Siebel Segment Manager
Siebel客户细分管理
产品说明
Siebel Segment Manager帮助机构更有效的传递合适消息给合适的人。她提供独特的分划和名单生成功能，确保每个营销人员能对复杂的数据定义分划和限制标准，交互式的得到客户数量，产生客户分划，保存和重用这些分划。她能在大数据量和多用户的条件下提供高性能和高可扩展性的服务。
Siebel Segment Manager允许各个层次的用户方便的定义和分类定位标准（targeting criteria），在一个拖放(drag and drop)界面中和数据交互。她允许市场营销人员使用简单的语法构建查询，例如“起始”，“排除”，“保持”和“添加”等，以“瀑布”的方式交互的到得数量，用户可以看到每一步包含或者排除操作对数量的影响。这个产品支持在分划后的数量上创建链接，客户可以更好的查看符合标准的联系人，客户和家庭。Siebel Segment Manager能让机构更加简单的定义管理规则，例如隐私，联系频率或者其他限制规则。Siebel Segment Manager为分划、报告、产生名单和客户化提供统一的元数据和语义层，能从行为数据的改变中获得洞察力。
Siebel Segment Manager中的分划树设计器允许市场营销人员把一个客户分划抽样和分割成多个目标单元，排列这些单元的优先级并自动的去除重复。分划树设计器能让市场营销人员方便的执行测试和控制策略，确保合适的人收到合适的消息。提供了多种样本模型，保证了过程的自由度。其中包括：随机，Nth，按等级，基于选定的规则。分划树设计器确保市场营销人员创建符合统计学的控制组和测试集合，她基于用户选择的输入提供了集成的统计学有效性测试。
Siebel Segment Manager提供强大的名单导出功能，能在活动中和其他供应商和执行渠道更好的合作。名单格式设计器提供了名单格式选项，例如排序，文件分割，过滤，装入和地址拖曳。管理员能建立客户化的页眉和页脚，支持集成的和后处理的需求。每个活动能同时利用不同的名单模式，确保活动团队把活动名单分发到不同的团队和系统。
Siebel Segment Manager允许最终用户利用通用商业计算器、商业规则、预设模型和所有相关的企业数据。这些数据可以是存储在一个数据仓库中，或者多个操作和分析的数据源，可以存储在Oracle，IBM DB2，Teradata或者多个源。她为客户提供单一的企业数据逻辑界面，使用与商业相关的术语，市场营销人员可以摆脱复杂的物理层数据和SQL的优化过程。Siebel Segment Manager利用强大的性能提升工具，例如智能存储、抽样、数据聚集、功能化查询等，提升复杂分划请求在访问大数据资源时的性能。
注释：Siebel Segment Manager需要Siebel Marketing Server的许可证。
Siebel Cross Industry - Marketing Server Options
Siebel Marketing Server
产品说明
Siebel Marketing Server是可靠的、高性能的客户分划引擎，处理最大的B2B和B2C营销需求。她被用作分划市场和产生名单，例如：（1）交互式的定义目标规则并得到相应数目。（2）减少多个目标组中的重复数据（3）产生和导入活动名单。Siebel Marketing Server利用Oracle BI EE服务器的功能，使用相同的元数据和管理工具。
Siebel Marketing Server是一个三层的构架，为多个数据源、多个域和星型模式（star schemas）传递统一的元数据和简单的表示层，无论数据是在一个数据仓库中，或者经过多个操作和分析资源，后者存储在Oracle，IBM DB2，Teradata或者多个源中。这些源可能包含了客户价值的打分或者数挖掘模型发现的响应倾向。
Siebel Marketing Server包含一个功能强大的计算引擎，能基于行为、趋势数据和时间序列数据做出分划。相同的元数据定义和规则被用来分划和报告，给用户提供一个单一的“真相来源”。Siebel Marketing Server利用强大的性能提升工具，例如智能存储、抽样、数据聚集、功能化查询等，提升复杂的分划请求在访问大数据资源时的性能。
Siebel Cross-Industry - Loyalty Options
Siebel Loyalty Engine
Siebel 忠诚度引擎
产品说明
Siebel 忠诚度引擎作为后台处理程序，将根据奖励规则为客户交易进行相关积分计算，并为购买行为进行积分奖励，兑换行为进行积分扣除，并能管理积分有效期，实现定级积分、奖励积分的有效管理，实现会员层级的自动升、降级管理。
Siebel Loyalty Engine是Siebel Loyalty Management方案的必要模块。Siebel Loyalty Engine是一个高度可扩展的高性能引擎，支持批量和实时会员事务和规则处理。Siebel Loyalty Engine确保所有积分的累积，兑换和等级改变都能精确的处理，并且成员余额（member balances）都能相应的更新。
Siebel Loyalty Manager
Siebel 忠诚度经理
产品说明
Siebel 忠诚度经理允许一个公司创建多个忠诚度计划、并在各个忠诚度计划中注册会员（个人会员、公司会员、家庭会员），支持创建奖励规则、积分交易和全方位的会员管理，它包含如下功能：
创建多个忠诚度计划
注册会员
定义会员层级
创建忠诚度奖励规则
管理会员层级
管理忠诚度合作伙伴
运行会员报告
奖励优惠券
管理服务请求
管理360°视图
针对奖励规则注册会员
Siebel Loyalty Management提供整个会员活动的综合支持，包括会员招募，管理，分数累积和兑现，促销管理和会员伙伴管理。她能使机构为客户和伙伴提供更灵活的奖励活动，建立长期的合作关系。
Siebel Loyalty Member Services Representative
Siebel 忠诚度会员服务代表
产品说明
Siebel 忠诚度会员服务代表允许业务用户全方位管理会员，它包含如下功能：
注册会员
创建会员交易
查询奖励规则
注册会员到忠诚度奖励规则
查看交易产品奖励积分
运行会员报告
管理服务请求
管理 360° 会员视图
Siebel Cross-Industry - Incentive Compensation
Siebel Incentive Compensation
Siebel激励奖金
产品描述
Siebel Incentive Compensation产品属于Controlled Availability（CA）并且所有的引用都需要批准。Siebel ICM只能卖给现有的客户，这些客户的产品已经包含了ICM并需要更多的许可证。新的销售是不被许可的，新定位的产品是EBS OracleIncentive Compensation。在为CA产品报价时，请参考电子资源中的Controlled Availability链接。
Siebel Cross-Industry - Customer Portal
Siebel eCustomer
Siebel客户门户
产品说明
Siebel客户门户提供完整的基于Web服务解决方案，允许客户通过互联网接受自助服务和协助服务。通过Siebel客户门户结合相关保单应用，保险机构客户可以拥有检查保险单保险范围信息；检查保险单和索赔状态；和使用全套问题解决工具解决问题（包括全文搜索、在线指示和故障排除）。Siebel客户门户完全与其它Siebel 客户应用程序和Siebel保险呼叫中心集成，以建立所有客户交互（包括Web、电子邮件和语音）的统一视图；同时可与Siebel Marketing集成进行Web营销，与Sibel的订单管理集成进行网上自助订单服务（网上销售、网上积分兑换购买产品），提高客户服务便捷性。可以极大地提高客户满意度和忠实度，获得竞争优势和最大化生产率。
主要功能
个性化主页、客户概况、联系我们（单独购买的web协作）、事件、FAQ、查看保险单和索赔、服务定位器、服务请求和方案解决、网上订单。
Siebel eSales
Siebel网上销售
产品说明
Siebel eSales是一个新颖的网上销售应用，她补充和扩展了现有的销售渠道，使公司在客户面前呈现一个统一的形象。通过Siebel eSales，客户拥有强大的产品选择能力，包括通过产品种类，关键词和参数查询，快速添加，偏好，模板来找到满足需求的产品。Siebel eSales也包含了产品有效性检查，以及综合的在线订购功能快速处理和跟踪订单状态。
Siebel eSales为公司提供个性化的销售和服务，以此最大限度的利用cross-sells和up-sells的机会增加客户的订单数量，帮助机构增加在线收入。
Siebel eSales通过记录和重用用户信息简化了商务客户和普通消费者的订购过程。购物车支持可客户化和可配置产品；显示个性化报价；并为订购过程提供一个导航栏。购物车的清单会在客户选购的过程中自动更新。结帐，注册和订单确认过程建立在Siebel Business Process Designer之上，使Siebel eSales非常的灵活和可配置。集成了CyberSourse的支付过程和Taxware的税收计算，使的整个eCommerce功能更加新颖。
Siebel eSales能帮助机构：
利用网络与生俱来的self-service优势降低成本
降低运营成本，集成eCommerce应用的部署，维护和升级成本都很低
增加客户满意度，能和其他Siebel CRM应用的无缝集成，其中包括Siebel Sales和Siebel Call Center
Siebel eService
Siebel网上服务
产品说明
Siebel eService提供了一个完善的网络服务门户解决方案，使得客户能方便的获得self-service和帮助服务。通过Siebel eService，客户能使用一系列的工具解决问题，包括全文搜索和在线问答；递交和查看服务；实时检查订单和RMA状态；注册；管理交易和资金；通过电子邮件、邮件联系公司；找到最近的分支机构等。所有的功能都能以安全的方式提供给客户。
Siebel Web Marketing
Siebel网络营销
产品说明
Siebel Web Marketing让机构能管理和执行基于网页的营销活动。网络用户人可以通过她浏览产品报价和促销，下载文档，管理个人偏好，完成网络调查以及通过预设的表单请求更多信息或电话联系方式。机构能修改网络营销的界面和感觉，让她能和他们现有的网站更好的匹配。Siebel Web Marketing能部署成多种语言。
Siebel Web Marketing提供一个可配置的响应集合，这些响应能在用户访问网页的过程中被捕捉，包括：点击产品的链接，网上报价或者网上调查；完成一个网上调查；请求更多资源；请求更新预订。Siebel Web Marketing也利用Siebel Personalization引擎，让机构能通过名字和一些其他客户的相关信息来问候客户。营销人员可以通过定义一些个性化规则和一些标准来决定呈现给不同客户的产品。通过使用Siebel个性化引擎，营销人员还可以制定规则，在客户浏览过程中动态的隐藏和显示产品。个性化的部署规则取决于客户的概要信息，日期，公司信息，客户浏览和购买的服务以及一些特定的浏览器会话信息。
注释：设计和创建Siebel Web Marketing网页需要一个Siebel Email Web Offer Designer的许可证。创建网上调查需要一个Siebel SmartScript的许可证。
Siebel Loyalty Customer Portal
Siebe 忠诚度客户门户
产品说明
Siebel 忠诚度客户门户是忠诚度会员自助服务的应用门户，会员在此门户中可使用如下功能：
注册为忠诚度计划的会员
查询奖励规则
注册为奖励规则的会员
查询交易
查询积分
积分兑换
提交、查询服务请求
查询、更新会员个人信息
推荐会员
Siebel Cross-Industry - Partner Portal
Siebel Partner Portal
Siebel 伙伴门户
产品说明
Siebel 伙伴门户使伙伴用户能够访问关键信息和工具，以便与品牌所有者（卖主）和普通客户处理事务。用户为伙伴、经纪人、经销商、代理、销售商、转售商或原始设备制造商雇员。
Siebel伙伴门户提供综合的、基于web的伙伴门户，设计用于支持所有伙伴活动。Siebel伙伴门户允许伙伴访问处于与品牌所有者和客户事务所需的关键信息和工具。
通过提供现成的实时信息共享功能（如新闻和消息更新和对有关资料访问），连同综合的市场开发资金管理、机会和帐户管理、电子商务销售工具（选配模块）和服务请求管理协作工具集，Siebel伙伴门户使得渠道伙伴能够有效地与品牌所有者机构处理事务。
设计与Siebel 伙伴管理器一道工作，商业和订单管理功能通过Siebel伙伴商务得到扩展。
主要功能
Siebel伙伴门户包括以下内容：
浏览作为未注册用户的匿名伙伴门户
伙伴招聘和注册
与品牌所有者CHAMP联合计划
自概况和公司概况
管理活动
跟踪和管理认证
注册为个人或注册为公司
通过信息目录浏览和下载市场营销和产品内容
接收新闻和个性化伙伴消息
接收web/电子邮件提供和电子通讯（需要Siebel电子营销）
生成报告和图表（需要Siebel报告服务器）
跟踪客户、竞争对手、行业新闻和产品信息（需要Siebel简报）
管理帐户和机会
建立报价（需要Siebel伙伴商务）
下订单（需要Siebel伙伴商务）
记录服务请求
提交MDF请求
搜索和查找伙伴—用于客户或其他伙伴
添加和管理用户帐户
自购物或代表客户购物（需要Siebel伙伴商务）
个性化定价（需要Siebel定价器）
在线培训（需要Siebel培训）
Siebel Loyalty Partner Portal
Siebe 忠诚度伙伴门户
产品说明
Siebel 忠诚度伙伴门户是忠诚度合作伙伴自助服务的应用门户，合作伙伴在此门户中可使用如下功能：
帮助客户注册为忠诚度计划的会员
查询奖励规则
帮助会员注册为奖励规则的会员
提交交易
查询交易
查询积分
帮助会员积分兑换
提交、查询服务请求
查询会员个人信息
Siebel Financial Services CRM Base
Siebel Financial Service CRM Base
Siebel金融服务CRM基础
产品说明
Siebel金融建立在基础功能之上的一些特征如下：
支持多个业务种类
Siebel金融提供根本的基础设施，以便管理银行业多种业务和机构金融业务。Siebel金融中的数据模型经过设计以便每个业务种类可作为单独的业务存在，但共享有关联系人、金融帐户、保单、家庭处理等信息。银行和机构金融功能可以购买附件模块获得特殊业务功能，如用于企业信用额度的信用机构模块、用于机构研究的机构销售和研究模块等。金融模块利用Siebel金融基础应用程序中的根本数据模型。
联系管理
Siebel金融基础应用程序包含一些与企业有关的特殊视图。它捕捉可用于了解客户价值以及提供附加产品的联系信息。另外，基础应用程序也包括捕捉客户与银行和其他第三方复杂关系的功能。使用该能力，关系经理可以得知客户会计师、法律团队和其他与客户交互的人。
机会管理
Siebel金融基础应用程序提供许多工具，执行最佳实践销售过程。它指导和协助用户完成销售过程的每个步骤，从线索产生到结束销售。它提供了机会和流水线管理，使得用户能够通过销售队伍成员获得的有关客户、产品利益、决策问题、定价和历史活动最新资料管理贷款机会的各个方面。它也包括捕捉详细机会信息的能力，如：商业贷款机会细节、固定收入、贷款银行集团等。
产品管理
Siebel金融基础应用程序增强了产品对象，包括一些特殊的金融产品属性。在产品视图中，关系经理可以看到有关产品的详细信息，如：与金融产品相关的利益、条件、费率、费用。它也包括产品比较视图，其中机构可以并排地比较几个产品。该产品信息可以不仅与内部人员共享，而且可以与客户和伙伴共享。
服务供应商管理
Siebel金融基础应用程序包括管理服务供应商的功能。服务供应商视图向用户提供对其他与公司合作的专业服务供应商和供货商的了解。以上各方均可通过其建议和与客户的协商影响客户或预期客户的金融决定。
公司管理
Siebel金融基础应用程序包括捕捉与业务有关的金融信息的能力。“商业概况”视图向用户提供对公司业务、产品、竞争和经营的了解。通过该信息，访问公司的产品专家第一次即可轻松地了解公司业务基础，无须与关系经理交流。关系经理获得记录该信息一次，即有以许多格式利用许多次的好处。
家庭管理
Siebel金融基础应用程序提供家庭管理能力。家庭管理用于提供可存在于客户之间的关系的视图。这可包括居住关系以及社会组织中的会员资格。捕捉该关系允许市场营销人员和服务代表确保在销售、营销或服务客户时记住完整的客户关系范围。
主要功能
机会管理
服务管理
产品管理
家庭管理
联系管理
活动管理
公司管理
服务供应商管理
基础模块中的绑定模块（Bundled Modules in Base）
Siebel 复制管理工具（Siebel Replication Manager）
Siebel 复制管理工具（Siebel Replication Manager）允许组织使多个卫星数据库服务器同一个中央数据库服务器周期性同步。中央数据库服务器和卫星数据库服务器可支持移动和有线用户。利用 Siebel Replication Manager，组织就可以对横跨多个地点和数据库服务器的销售、市场营销和服务信息进行分段和分割。
Siebel 分配管理器 （Siebel Assignment Manager）
Siebel 分配管理器 （Siebel Assignment Manager）软件可使组织始终保证将服务请求、销售机会、产品缺陷、客户、联系、接收电子邮件和其他的 Siebel 输入项等的所有权分配给知识范围广博的可用代理。
Siebel 分配管理器应用软件可按照组织选择的任何标准定义管理区域。然后，该软件就可以立即自动地为顾客姓名及地址、帐号和其他相关信息沿着多个分销渠道路由到指定的人员。该软件易于支持当前责任改变和主要区域的调整。Siebel 分配管理器应用软件使公司工作组、虚拟工作组及第三方参与者的建立和管理变得更加容易。利用了这个应用软件之后，同客户之间的互动操作就得到优化，从而有助于企业以尽可能高的效率运作，也有助于企业客户得到最高等级的销售和服务支持。
Siebel 日程表 （Siebel Calendar）
Siebel 日程表（Siebel Calendar）提供可访问日程表和活动信息的全套时间管理工具。使用人可按天、按周或按月查看和编排预约。Siebel日程表支持移动和连接用户共享日程表，允许企业的全体成员查看预约情况并为其他成员编排预约。Siebel日程表提供与 Microsoft Outlook 和 Novell Groupwise 完全同步的功能。
Siebel 百科全书（Siebel Encyclopedia）
Siebel 百科全书（Siebel Encyclopedia）是销售专业人员必需的、有关所有公司市场营销资料的多媒体 Web 版知识库。它包括关于价格、折扣、竞争对手、公司产品及其详细对比、目标处理工具和销售宣传资料等的大量细节信息。服务专业人员可以通过链接的问题目录查看建议采用的诊断技巧，也可访问相关的技术信息。Siebel 百科全书中的信息是按照市场营销学印制的，系统中的所有终端用户都可以使用。其内置通信功能使使用人员可以立即将信息通过因特网电子邮件、传真发送给客户，或者自动通信联络或执行。
Siebel 执行信息系统 (Siebel Executive Information System (EIS))
Siebel 执行信息系统 （Siebel Executive Information System (EIS)） 整合了大量的信息来显示新兴趋势和潜在问题领域，同时提供了完整的横向和纵向销售渠道分析。本系统允许销售专业人员动态以各种在线图象的形式形象地动态显示信息，并提供 100 多个预先定义的销售图表。
Siebel 办公室 （Siebel Office）
Siebel办公室(Siebel Office) 实现了函件、信函、客户满意程度调查资料和宣传资料等自动发送给客户的功能。通信联络系统包括：通信联络和执行系统；与 Microsoft Word、预置通信联络模板、个人信件模板和自动邮件合并功能的完整集成。执行系统为内部和第三方执行中心提供了支持功能，确保及时完成执行请求。
Siebel 销售助理（Siebel Sales Assistant）
作为一种销售培训工具，Siebel 销售助理（Siebel Sales Assistant）支持那些当前流行的、使销售代理能在整个销售周期中快节奏高效率工作的销售方法和最佳的销售惯例。本软件可确保销售组织始终面对客户，使销售组织能够为从客户和销售机会的最初期望到最后结果的整个过程，定义销售活动表或销售活动计划。销售活动计划 （Activity Plan）可在销售过程的指定环节自动调用，或者由销售专业人员按实际需要调用。
此外，为便于收集有关通信联络、客户或销售机会的关键信息，Siebel 销售助理软件还可建议实施一个或多个评估（Assessment）。利用推荐的销售评估（Sales Assessment），公司就可以改进资格认证过程、根据吸引力和价值确定交易的等级并提高最后的比率。
采用了Siebel 销售助理，就可以确保销售过程在销售组织中的连续性和可重复性，并为新的销售代表提供实时培训。
Siebel 服务助理（Siebel Service Assistant）
Siebel 服务助理（Siebel Service Assistant）保证了服务组织能够通过标准步骤检查和结束服务事件。通过Siebel 服务助理产品，服务代理就可以自动生成那些必须执行的活动的正确执行顺序和这些活动实际需要执行的顺序。
Siebel 服务助理可为每一事件生成活动计划、缩短培训时间、确保公司服务的连贯性、增强整个服务组织解决服务问题的工作流过程。
Siebel 工作流 (Siebel Workflow)
Siebel工作流(Siebel Workflow)应用软件使公司经理可以自动实施特定的商业策略和措施，改善客户服务和销售过程。Siebel工作流能够帮助客户自动地逐步提升迟到的服务请求、向销售执行人员发出发生渠道管理问题的警告、呼叫远程销售及服务专业人员注意重要时间或在特定商业条件下启动第三方计划。Siebel工作流应用软件易于管理使用且无需编程。
该模块由工作流政策（Workflow Policies）、工作流过程（Workflow Processes）和状态模块（State Models）等部分组成。Workflow Policies 使客户可自动向上排列迟到的服务请求、就出现的渠道管理问题向销售执行人员发出警告、通过电子邮件或传真通知销售和服务专业人员注意重要事件，或者在特定的商业条件下启动第三方计划。通过使用 Workflow Processes，就能够识别整个企业的数据流，通过 Siebel Integration 向外部应用软件收发数据，并采用 Siebel 服务器功能（包括通过 Siebel Communications Server 发送外发通信）。
Siebel 员工目录 (Siebel Employee Directory)
Siebel 员工目录包括2个关键功能。第一是员工档案，存放每一个员工在企业中的多维信息。第二是一个扩展的查找机制，让每个人都能方便地地位员工信息，包括技能，以前的雇主和更多。
Siebel Financial Services - General Options
Siebel Financial Accounts
Siebel 金融帐户
产品说明
Siebel金融帐户向金融机构提供一个图形界面，允许具备资格的雇员访问金融帐户信息。金融帐户屏幕向用户提供一种查看投资帐户、贷款和存款帐户（包括有关的联系人、结余历史、投资财产和投资交易细节）的方法。
金融帐户的界面让用户可以针对个人客户或是公司客户的需求进行服务，在高度交易的环境中，例如客户服务中心，或是高接触的环境，例如公司银行业务，。客户服务中心的座席可以使用金融帐户界面处理通常的服务请求，如查询客户帐户的余额，过去的交易历史等。通过这种方式监控客户的金融帐户，客户经理可以更有效地识别客户的变化，并发现交叉销售的商机。
Siebel金融帐户让用户：
• 对多种产品类型创建和维护金融帐户，包括贷款，定期存款，活期存款和更多
• 自动生成服务请求，基于帐户的类型，并关联这些请求到主要的联系人和金融帐户
• 关联附加的产品和服务到相关的帐户(举例，一个支票帐户可包括，服务，冻结，在线银行等)
• 创建和维护层次型帐户关系，包括帐户的其余持有人
Siebel金融帐户让金融机构集合分布的帐户信息来查看统一的联系人和公司帐户视图，跨越一个应用中的所有产品。Siebel金融帐户提升了操作的有效性，通过降低培训在多个引用上的客户中心座席，通过提供快速对必须信息的访问优化了电话处理的时间，并能够快速回答客户关于余额，交易情况，和服务的问题。Siebel金融帐户也增强了客户的保留度，通过集合必要的客户信息，理解客户在金融服务上的需求和能够给银行带来的价值，提高交叉销售。
Siebel Financial Services Proposals and Presentations
Siebel 金融服务业产品建议书与展示材料自动生成
产品说明
Siebel建议书和介绍材料自动生成功能允许用户用特殊销售机会或客户数据自动生成定制的金融产品方案建议书或介绍材料。例如：销售介绍可自动定制，包括对客户行业、竞争对手和决策问题的特殊参考。用户首先选择机会或客户，建立新的建议或介绍，选择预定义模板，并提交请求给服务器。模板可包含多个部分，每个部分可以是支持的许多类型中的一个。介绍模板类似于建议模板，除了介绍部分可包括多个幻灯片和支持特殊介绍类型如两栏幻灯片和Bullet幻灯片。文件服务器结合模板的部件，包括机会或客户的字段属性内容。除非用户选择编辑建议，否则不需要附加的应用软件。
Siebel Call Reports
Siebe 拜访报告
产品说明
Siebel拜访报告为与第三方机构（包括客户、可能客户和服务供应商）的重要会议呼叫的详细记录。金融机构依靠这些报告证明从客户获得的商业和财务信息和与信息相关的非正式分析。在给客户或销售团队分配雇员时，检查以前存档的拜访报告，以便了解关系。
在许多商业银行中，拜访报告作为客户信用备询、银行和借款人非正式协议的证明文件。因此，报告成为信用文件的组成部分，并经常受到内部审计师和银行监管部门的检查。投资银行和公司银行用户查看拜访报告作为客户团队内交流的一种主要方式。零售银行如小型商业和消费银行可使用拜访报告跟踪客户信息、活动、记录和行动内容。
机构银行经常使用拜访报告表示探察和销售活动水平。
Siebel 金融服务允许金融机构在Siebel应用程序的背景下管理拜访报告，从而允许其轻松地共享报告、将报告与公司和机会联系起来，并存储报告以便检索。与大多数金融机构采用的基于纸面的拜访报告程序相比，Siebel 金融服务提供了在报告的可用性和制作和使用的方便性方面相当大的改进。
主要功能
通过工作流程自动化的拜访报告生成
通过电子邮件和工作流程发布
统计和分析
Siebel Needs Analysis/Applications - Non credit
Siebel 需求分析/非信贷产品申请
产品说明
Siebel 需求分析/非信贷产品申请模块向金融机构提供了针对各类金融产品进行需求分析和对非信贷产品进行申请的能力。该模块包括一个基于评分的引擎，列出客户对一组问题的回答，并推荐适当的产品。该模块可帮助客户根据客户需求推荐适当的各类金融产品。申请功能则提供对非信贷金融产品（如支票、储蓄和存款应用）的申请支持。
Siebel 需求分析/非信贷产品申请模块提供下列主要功能：
通用的需求分析—支持广泛的产品类型，如支票，存折，合约，信用卡，抵押贷款等。强劲的脚本功能让用户回答完整的一组问题，从哪些对学习或构买特定金融产品感兴趣的客户哪里获取足够的信息。每一个客户回答的问题都有评分，帮助销售人员在鼠标的一次点击中获得产品的推荐。
投资需求分析—可以用来针对客户的投资目标建立资金和资产组合模型。
Siebel 需求分析/非信贷产品申请模块给金融机构提供多种重要的特点，为个人和企业客户服务。通过系统地获取客户的需求信息和喜好，向上销售和交叉销售的商机可以被标识和利用。一个较好的对客户状况的理解能够扩大对产品的推荐，并增加客户贡献度。Siebel 需求分析/非信贷产品申请模块帮助跨越各个渠道的销售人员作出精确的产品推荐，即使他们自己对该产品不是特别熟悉。在一个商业环境中，这是一个关键优点。较低的培训成本和高质量的服务帮助提升公司的营业收入。
Siebel Rollup
Siebel 上卷
产品说明
上卷满足想查看公司的集合信息和与公司相关的联系人的客户的经常需要。经理也可以使用上卷信息，监视公司活动。上卷向用户提供在不同的公司水平放大和缩小，以及使用excel形式不变的过滤器的数据快照能力。除了集合主要实体和过滤按例查询范例中数据，这通过管理信息层次实现。
主要功能
提供上卷主要实体，以便查看公司集合信息。
Siebel Financial Services - General Options for Finance Line of Business
Siebel Collections
Siebel托收
产品说明
托收模块向金融机构提供执行托收功能的能力。它使得机构能够跟踪拖欠帐款，制定和执行托收活动并捕捉客户响应。该模块可出售给希望管理托收的金融公司。
Siebel Commercial Banking Loan Approval
Siebel商业银行贷款批准
产品说明
模块向商业银行部门提供一贯的、易于使用的商业工具，捕捉贷款申请所需的信息并产生标准的贷款批准建议。该模块在两个层次捕捉信息：客户层和工具层。客户层信息涉及有关主要借款人和关系的一般信息。这些视图中大多数自动插装公司概况信息。工具层信息捕捉有关特殊工具（如协议、抵押品、定价等）信息。该模块出售给那些想自动化商业贷款批准过程的客户。
主要功能
自动化商业贷款批准过程、捕捉借款人信息、捕捉工具细节信息、管理信用汇总报告
Siebel Corporate and Commercial Banking
Siebel公司和商业银行
产品说明
以前称为商业关系管理模块，该模块主要针对商业和公司贷款和基于费用服务。基于费用服务包括现金管理、国际贸易服务、信托服务和银行一般通过商业贷款关系提供的其它产品。
在商业贷款机构内该模块的主要用户有：负责客户关系业务的副总裁、助理副总裁和贷款员。这些职位也称为关系经理、帐户员或银行家。附加重要用户包括经理、银行高级管理人员和分析师、支持银行家的同事和助手。
虽然商业贷款经常作为金融机构和公司客户之间的主要产品关系，客户关系获利性经常取决于银行家向关系销售附件产品的能力。关系经理介绍给客户的产品专家出售许多这些产品。专家、经理和在这些产品领域的工作人员也会使用Siebel金融服务。
主要功能
产品功能类似于商业关系管理模块。它包括公司、投资者和竞争对手商业概况。
Siebel Credit Origination
Siebel信贷产品申请与处理
产品说明
信贷申请与处理模块向金融机构提供进行各种类型消费信贷（即抵押、个人贷款、信用卡、国内股票、汽车贷款、汽车租赁）产品的申请和处理的能力。使用该模块，用户可以评价客户的信用报告，进行信贷产品申请前的信息确认，提出拒绝贷款或贷款批准原因，并跟踪贷款申请的审批流程，最后建立批准帐户。该模块应出售给想管理信贷处理的金融机构。该模块为Siebel金融销售基础应用程序的附加模块。
主要功能
信贷产品的申请决策、处理和完成贷款。
Siebel Institutional Sales and Research
Siebel机构销售和研究
产品说明
Siebel机构销售和研究向机构销售人员提供了一个易于使用的工具，用于跟踪客户拥有财产和权益。Siebel金融接受由财产数据的第三方卖主供给，也允许销售人员个人输入从客户发送来的电子数据表。销售人员可查询财产和权益输入数据，以建立一个呼叫表，然后在Siebel CTI的协助下进行呼叫。活动记录被自动生成，从而减少了销售人员的数据录入，同时仍然保持了准确的联系历史。
该模块允许销售和研究专家，轻松地安排和分配活动给公司中的他人。另外，用户可以查看和保持公司范围的日历，以管理诸如街头展览或分析师访问的事件。销售人员可以为客户安排事件内的会议或预约，或过滤所有事件，以便查看对于雇员、公司、地区、产品或这些变量组合来说特别的客户，允许在地区和产品之间协调客户—团队。
该模块也为公司研究出版物提供了一个中央库，允许专家快速传真或发送电子邮件给客户。Siebel金融自动跟踪研究发布。允许销售和研究专家更好地了解客户兴趣。公司也使用Siebel金融更好地了解研究发布的渠道，并管理权利。
主要功能
整个公司与客户交互的集中视图
呼叫表生成/执行
包括概括投资者和证券，指出投资者和联系人财产和权益的能力。也包括一些附加列表管理和资料功能。
Siebel Investment Banking
Siebel投资银行
产品说明
Siebel投资银行为投资银行家提供了功能，尤其提供了发行公司概况。投资银行家需要对有关其客户和财产和权益信息的瞬时访问，以便开发附加机会。
该功能补充了现有投资银行功能，包括：高级机会可视性和状态—模型功能，财产/权益使用和关系层次，允许银行家跟踪有用的探察信息。
Siebel Investment Management
Siebel 投资管理
产品说明
Siebel投资管理提供综合的投资者管理，包括投资者主要资产和交易和其权益的汇总视图，和跟踪客户电子商务生态系统工具，如组织分析、管理概况和投资者推荐或推荐给投资者的推荐人跟踪。Siebel投资管理提供竞争对手屏幕，以便共享由整个公司搜集的有关资产经理的主要竞争对手的情报。用户可以代表客户跟踪资料分发。
主要功能
投资者管理
商业概况
财务概况
管理概况
竞争对手概况
附加服务供应商功能
附加资料功能
Siebel Retirement/Pension Management
Siebel 退休/养老金管理
产品说明
Siebel 退休/养老金管理是新的Siebei金融服务基础应用程序附加模块。这个新模块允许用户管理私人集团养老金销售和服务，包括指定的分配计划（如401(k)计划和集团职业养老金）和指定福利计划。Siebel 退休/养老金管理设计用于满足销售和服务专家、经理和养老金管理员的需要。模块允许用户指定集团养老金计划、计划级别、计划资格规则和计划资金工具。Siebel 退休/养老金管理也提供符合条件的和注册的参与者跟踪，参与者出资和投资分配管理，以及参与者受益人管理。Siebel证券包含在该模块中。Siebel 退休/养老金管理必须与Siebel 金融服务基础应用程序一道出售。
主要功能
包括集团养老金功能。实现了退休养老金计划概况和管理。Siebel退休管理允许用户添加、查看和更新有关养老金计划的基础和详细信息；确定计划资格规则；确定计划参与者级别；跟踪合格的和注册的成员；建立向计划参与者提供的投资选项；添加、查看和更新参与者出资和投资分配；添加、查看和更新参与者受益人等。
Siebel Small Business Banking
Siebel 小型企业银行
产品说明
以前称为商业关系管理模块，该模块主要针对商业贷款和关系管理。贷款经常作为金融机构和商业客户之间的主要关系产品，客户关系获利性经常取决于银行家向企业关系销售产品的能力。该工具通过提供更为详细公司和联系概况能力使得银行家能够更好地识别与每个企业的附加存款、贷款和服务机会。
主要功能
它包括公司商业概况、联系人概况和报告。
Siebel Wealth Management
Siebel财富管理
产品说明
Siebel零售经纪/财富管理向财务顾问/关系经理提供了易于使用的工具，以便跟踪客户财产和权益，建立和管理呼叫表，管理和提供研究和资料，和管理个别家庭主要财务帐户和业务分析。Siebel金融可非常容易地与第三方财产数据系统集成并接受信息，允许Siebel利用直接从后台系统来的相同数据。
Siebel零售经纪/财富管理模块允许财务顾问/关系经理跟踪客户财产和权益，检查有关的证券资料和细节，并轻松地建立呼叫表，以管理由这些客户属性产生的活动。该模块为公司或外部研究和资料出版提供了一个集中库，允许专家快速跟踪研究发布，为财务顾问/关系经理提供一个更好了解和跟踪客户兴趣的附加工具。
Siebel零售经纪/财富管理模块允许财务顾问/关系经理提供关键的财务帐户管理工具，允许财务顾问/关系经理查看家庭多个财务帐户中的财产和结束部位，查看随时间家庭部位业绩和现金流量，检查和管理客户帐户业务量相对于模型业务量。每个工具为财务顾问/关系经理提供更好地了解客户总体业务量的工具。
主要功能
财产和权益跟踪
研究和资料分发
呼叫表建立和管理
家务外部帐户管理和分析
Siebel Financial Services - General Options for Insurance
Siebel Group Pensions
Siebel集团养老金
产品说明
Siebel 集团养老金是新的Siebei金融服务基础应用程序附加模块。这个新模块允许用户管理私人集团养老金销售和服务，包括指定的分配计划（如401(k)计划和集团职业养老金）和指定福利计划。Siebel 集团养老金设计用于满足销售和服务专家、经理和养老金管理员的需要。模块允许用户指定集团养老金计划、计划级别、计划资格规则和计划资金工具。Siebel集团养老金也提供符合条件的和注册的参与者跟踪，参与者出资和投资分配管理，以及参与者受益人管理。Siebel证券包含在该模块中。Siebel 集团养老金必须与Siebel 金融服务基础应用程序一道出售。
主要功能
Siebel 集团养老金允许用户添加、查看和更新有关养老金计划的基础和详细信息；确定计划资格规则；确定计划参与者级别；跟踪合格的和注册的成员；建立向计划参与者提供的投资选项；添加、查看和更新参与者出资和投资分配；添加、查看和更新参与者受益人等。
Siebel Group Policies
Siebel集团保险单
产品说明
Siebel集团保险单提供支持向集团保险系列/集团福利（包括保健、人寿、残疾、牙齿保险和其它集团福利领域）销售和服务保险单功能。Siebel集团保险单是成员产品选择、注册和有关集团福利查询维护的平台。Siebel集团保险单为健康计划和保险专家提供管理探察、处理、RFP响应、注册和维护所需的关键功能。
主要功能
跟踪和管理预售活动，如统计数字捕捉、计划设计和RFP；跟踪和管理保险单和注册信息，包括雇员级别和有关计划、计划参与者、受益人、活动、记录和服务请求。
Siebel Individual Life and Annuities
Siebel个人人寿和年金
产品说明
Siebel个人人寿和年金模块为出售和服务个人人寿保险和个人年金产品提供综合的前台解决方案。Siebel个人人寿和年金帮助呼叫中心代表和销售专家查看和捕捉保险单信息，和在其生命周期期间服务个人人寿和年金产品。这帮助了保险机构更好地了解客户产品投资组合和简化了保险单报价和服务过程。该模块必须作为Siebel保险基础应用程序之一的附加选件出售。
主要功能
联系人信息收集、报价管理、承保信息收集、保险单文件索引、承保报告跟踪、政策贷款和转让数据收集、解约和退保数据收集、投资选择/改变数据收集、受益人数据捕捉、支付方法和计费信息捕捉。
Siebel Personal Lines Claims
Siebel 个人保险额索赔
产品说明
Siebel个人保险额索赔为保险公司提供了一个服务客户的综合前台解决方案。个人保险额索赔支持以下过程：损失通知、活动管理、损失和调查文件和信息管理和跟踪赔偿信息。连同Siebel Systems的工作流程和分配能力使用个人保险额索赔帮助索赔人员高效和有效地管理处理案件的数量并提供优质的客户服务。另外，Siebel索赔中的信息可以通过多个部署选项（包括手持、无线和语音技术）访问。该产品在保险公司中被作为尽快将客户返回到索赔前状态一部分而使用。在客户希望改善索赔服务和效率、客户有意单点集成到多个后台索赔系统、当客户希望部署多渠道索赔解决方案时和当客户正在购买Siebel个人保险额保险单模块时可以考虑个人保险额索赔。
主要功能
产品包含的主要功能有：最早的损失通知、索赔参与者、损失评价、活动管理、理赔师调度、调查文件和信息管理，如评价和火灾或警察报告，和跟踪分配、保留、救助和取代。
Siebel Personal Lines Policies
Siebel个人保险额保险单
产品说明
保险产品选件，提供特定财产—事故功能，支持保险单报价、保险和保险单服务过程。该模块可部署在保险公司和保险代理环境中。现成功能支持个人承保汽车、房地产和超额损失保险产品—客户在个人投保市场通常投保的一套产品。数据扩展存在，用来支持各种商业承保产品。该模块设计用于帮助客户增加收入、改善服务并通过即刻使机会/客户/保险单信息呈现给需要访问的每个人（包括投保人）避免了不必要的费用。
主要功能
面向雇员的应用程序，支持保险单销售、保险业、保险和服务。增强：商业数据模型扩展，支持商业承保房地产、责任、企业主和工人报酬产品。
Siebel Insurance Field Service
Siebel保险现场服务
产品说明
用于保险的Siebel现场服务为保险公司管理移动理赔师队伍提供了综合的解决方案。通过同步索赔要素队伍活动，一些能力如现场服务调度优化程序和调度板可以被利用。通过按地区、可用性、技能和优化路线实现自动分配理赔师到索赔要素，Siebel Scheduling程序提供主要的效率增益。利用Siebel Scheduling板，调度员可以由甘特图角度查看地区日历和交互地分配活动。
主要功能
产品包含的主要功能：Siebel Scheduling程序和Siebel Scheduling板
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