外卖调查报告
2025 年中国外卖行业发展调查报告：格局重构与可持续发展的双重博弈
中国外卖行业正经历前所未有的深刻变革。从 2015 年的 1250 亿元到 2024 年的 万亿元，不到十
年间市场规模增长超 12 倍，年复合增长率高达 28%。截至 2024 年底，外卖用户规模已突破 6 亿，占网民
总数的 53%，日均订单量数以亿计。然而，2025 年京东外卖的强势入局打破了持续八年的 "双寡头" 格局，
行业竞争从 "二分天下" 转向 "三足鼎立"，与此同时，环保压力、骑手权益保障和消费升级需求正推动行业
向更高质量发展阶段转型。本报告将从市场格局、用户行为、行业挑战与未来趋势四个维度，全面剖析外卖行
业的发展现状与变革方向。
市场格局：从双寡头到三足鼎立的激烈重构
中国外卖市场的竞争格局在 2025 年发生了根本性转变。数据显示，2024 年美团仍以 65% 的市场份额
占据主导地位，饿了么以 33% 紧随其后，其他平台合计仅占 2%。但这一局面在京东集团全力入局后被彻底
打破，截至 2025 年二季度，京东外卖日均订单量已突破 2500 万单，占据全国外卖市场超 31% 的份额，在
品质外卖细分领域更是达到 45% 的占有率。这种戏剧性变化使得行业形成了美团、阿里（淘宝 / 饿了么）、
京东外卖 "两超一强" 的全新竞争格局。
竞争策略的差异化成为新格局的显著特征。京东外卖采取了 "精准打击" 的差异化路线，从食品质量切入，
通过提高骑手待遇、降低商家抽佣比例（最高三年 0 佣金政策），重点布局高客单价订单及生鲜、医药等细
分品类。这种策略使其在短短几个月内迅速打开市场，入驻商家门店数量超过百万，日单量接近 2000 万单。
阿里则依托强大的资金储备（截至 2025 年二季度末达 5857 亿元），通过淘宝闪购投入巨额补贴，仅 2025
年 7 月单月补贴就超过 100 亿元，试图通过高频外卖场景为增长放缓的淘宝 APP 引流。
作为传统龙头的美团正面临前所未有的压力。2025 年二季度财报显示，其核心本地商业分部的经营溢利
同比下降 % 至 37 亿元，经营利润率下降 个百分点至 %，单位经济效益 (UE) 转为亏损，反映
出竞争加剧对盈利能力的严重冲击。更严峻的是，美团正 "用核心业务与两大巨头对决"，而京东和阿里均有
其他盈利业务支撑外卖战场，阿里 2025 年二季度经调整 EBITA 达 亿元，京东零售业务经营利润 139
亿元，这种财务实力的差距使得这场 "外卖大战" 充满不确定性。
市场竞争的白热化推动了行业整体规模的持续扩张。尽管有分析认为 "外卖市场有分蛋糕的潜力，但没有
做大蛋糕的空间"，但实际数据显示 2024 年市场规模仍达到 万亿元，预计 2025 年将保持 12% 以上增
速突破 万亿元，2029 年更将达到 万亿元。这种增长很大程度上得益于下沉市场的崛起，三四线城
市外卖渗透率从 2023 年的 35% 提升至 2025 年的 50%，某平台在县级市场推出的 "小镇专送" 服务使商户
数量半年内翻番，预计 2025 年下沉市场订单量将突破日均 5000 万单，贡献行业 60% 的新增用户。
用户行为：健康化、理性化与多元化的消费转型
外卖已深度融入中国消费者的日常生活，形成了稳定而多元的消费习惯。艾媒咨询 2024 年数据显示，
% 的消费者每周点 5-10 次外卖，% 的消费者每周点 3-4 次，仅有 % 的消费者每周点 1-2
次。这种高频消费特征使得外卖平台成为日常生活不可或缺的基础设施，也推动用户行为呈现出鲜明的时代特
征。
价格敏感与品质追求的平衡成为用户决策的核心逻辑。调查显示，平台商品价格与互动折扣（%）、
平台商家数量和质量（%）、配送费用（%）是消费者选择外卖平台的三大关键因素。在配送费方
面，% 的消费者可接受的最高区间为 5-8 元，% 接受 3-4 元，反映出对成本控制的敏感。与此同
时，健康意识的提升推动了消费升级，近七成消费者认为外卖行业需要改进食品健康程度（%）和食品
质量与分量（%），这种需求使得健康轻食类订单占比从 2020 年的 12% 上升至 2025 年的 25%。
用户结构的多元化趋势日益明显。传统上外卖用户以 18 至 35 岁年轻人为主，但 2025 年数据显示，老
年外卖市场正在快速崛起，预计用户规模将突破 5000 万，适老化界面与健康监测服务成为新的增长点。消费
场景也从传统的午餐和晚餐时段向全时段扩展，随着加班文化普及和夜生活发展，夜间外卖市场规模已突破
3000 亿元，小龙虾、烧烤等品类增长显著。
平台选择方面呈现出 "主辅分明" 的特征。2024 年数据显示，美团以 % 的用户占比位列第一，KFC
/ 麦乐送等品牌小程序、APP 和饿了么分别以 % 和 % 位居第二、第三。值得注意的是，品牌自
营外卖渠道的崛起分流了部分用户，反映出消费者对品牌品质的信任度提升。同时，"多平台运营" 成为用户
和骑手的新常态，超 60% 骑手已开启多平台接单模式，消费者也会根据不同平台的优势品类和补贴活动灵活
选择。
用户体验的痛点依然集中在传统领域。调查显示，除食品健康和质量外，商家服务质量（%）、骑
手配送速度与态度（%）仍是用户不满的主要方面。这推动平台不断优化算法和服务流程，如美团将订
餐用户界面的预计送达时间由 "时间点" 调整为 "时间段"，在异常场景下为骑手提供补充时间，使得 2022
年用户催单率下降 %、差评率下降 %，骑手罚单率下降 %。
行业挑战：环保压力、权益保障与盈利困境
外卖行业的高速发展伴随着日益突出的系统性挑战，环保压力、骑手权益保障和持续盈利能力构成了当前
行业发展的三大主要瓶颈。这些问题不仅关系到行业的可持续发展，也成为社会关注的焦点议题，推动着政策
法规和企业实践的不断完善。
环保包装的转型阵痛在 2025 年表现得尤为明显。随着国家 "禁塑令" 明确要求 2025 年可降解包装替代
率需超 30%，主流外卖平台已强制商家使用环保包装，使得可降解材料使用率从 2020 年的 20% 升至 2025
年的 65%。这场转型面临着严峻的成本与技术挑战：传统塑料成本低廉、性能稳定但降解周期长达数百年，
而环保替代材料如 PLA (聚乳酸)、PBAT (聚己二酸 / 对苯二甲酸丁二醇酯) 及竹纤维复合材料虽然能在数月
内完全分解，却面临成本偏高（通常为传统塑料的 2-3 倍）、性能不稳定（耐热性、密封性不足）的问题。
政策推动下的包装绿色转型催生了新的产业机遇。数据显示，环保包装产业规模已达 300 亿元，浙江省
作为包装产业大省表现突出，全省外卖包装产业链企业超过 90 万家，其中 3300 多家为专精特新企业。企业
通过技术创新突破材料瓶颈，如宁波家联科技通过 CO₂发泡专利技术让 PLA 产品耐热性提高 10-15₂，冲
击韧性增强三成以上；台州富岭股份聚焦耐高温 PLA 材料研发，使其适用于热饮场景；金华众鑫股份利用甘
蔗渣开发纸浆模塑餐具。智能化也加速渗透包装产业，基于 AI 的智能设计平台能在 1 分钟内完成传统方式
需要 1-2 周的包装设计工作，大幅提升行业效率。
骑手权益保障机制在政策推动下逐步完善，但实践中仍面临诸多挑战。2021 年以来，人力资源社会保障
部会同有关部门印发多项政策文件，分类界定平台企业的劳动保护责任，建立新就业形态劳动者公平就业、劳
动报酬、休息、劳动安全等制度。2022 年 7 月启动的新就业形态就业人员职业伤害保障试点已覆盖北京、上
海、江苏等 7 省市，参保人数超过 800 万人，试点群体总体做到应保尽保。市场监管总局则通过行政指导会、
专项行动等方式督促平台优化算法规则，按照 "算法取中" 原则缓解骑手配送压力。
工会组织在骑手权益保障中的作用日益凸显。全国总工会制定了美团、饿了么 2024-2026 年建会入会工
作计划，推动饿了么将支持组建工会纳入与代理商合作协议，目前 12 家头部平台企业中的 9 家已建立劳动
者协商机制，覆盖劳动者 1300 万人。美团在全国召开 200 场骑手恳谈会，饿了么设立骑士 "7×24 小时" 电
话客服专线，通过民主协商机制解决骑手反映集中的问题。然而，骑手工作的灵活性与社会保障的稳定性之间
的矛盾依然存在，超 60% 骑手选择多平台接单模式，这在提高收入的同时也增加了权益保障的复杂性。
持续盈利能力是所有平台面临的共同难题。激烈的市场竞争使得 2025 年一季度行业营销费用同比增长
25%，平台利润率普遍承压。汇丰预计，阿里巴巴 2026 财年外卖业务每单亏损 元，即时购物每单亏损
元，整体本地生活服务业务将亏损 550 亿元。美团虽然通过多年运营建立了规模优势，但在竞争加剧背
景下，2025 年二季度核心本地商业利润率已降至 %，新业务板块经营亏损达 19 亿元，较 2024 年同期
增长 %。这种盈利压力可能影响平台在环保投入和权益保障方面的积极性，形成新的行业悖论。
未来趋势：技术驱动、生态重构与高质量发展
站在 2025 年的时间节点展望未来，中国外卖行业正处于从规模扩张向高质量发展的关键转型期。技术创
新、生态重构和可持续发展理念将成为驱动行业演进的三大核心力量，推动外卖从单一的餐饮配送服务向多元
化的即时零售生态升级。
智能化技术应用将全面重塑外卖行业的运营效率与用户体验。人工智能已深度渗透从订单分配到包装设计
的各个环节，基于 AIGC 大模型与多语言模型构建的专业知识图谱，能够根据产品特性快速生成个性化包装
方案，将传统需要 1-2 周的设计周期缩短至分钟级。在配送环节，无人配送车、无人机等新技术的应用正在
逐步推开，虽然目前仍处于试点阶段，但预计未来三年将进入规模化应用期，特别是在校园、产业园区等封闭
场景中率先实现商业化落地。
虚拟现实技术的引入将创造沉浸式点餐体验，用户可通过 VR 设备 "走进" 虚拟餐厅，查看菜品制作过
程和用餐环境，增强消费决策的信心。大数据分析能力的提升使平台能够更精准地预测需求波动，动态调整运
力配置，例如通过分析天气、节假日、区域活动等因素，提前调度骑手资源，将配送准时率维持在更高水平。
美团、京东等平台已开始探索 "数字孪生" 技术，构建城市配送虚拟仿真系统，优化整体配送网络布局。
市场生态的多元化发展将呈现三个鲜明特征。一是外卖与即时零售的边界越来越模糊，外卖平台从餐饮拓
展至生鲜、医药、日用品等全品类，用比传统电商更快更高效的方式满足消费者即时需求，不断解构传统电商
的细分消费领域。二是 "多平台共存" 成为常态，消费者根据品类特性选择不同平台，商家也倾向于在多个平
台同时运营以扩大覆盖，这种趋势将推动平台从同质化竞争转向差异化发展，例如京东专注于品质外卖和生鲜
品类，美团深耕本地生活服务生态，阿里则依托电商流量优势拓展即时零售。
三是下沉市场成为增长主力，预计 2025 年下沉市场贡献超 40% 的行业增长，县域经济成为新战场。平
台正在通过 "小镇专送" 等定制化服务挖掘低线城市潜力，这些地区的消费者对外卖的依赖度快速提升，订单
结构呈现 "高频次、小客单" 的特点，与一线城市形成鲜明对比。同时，农村市场的逐步开拓将为行业带来新
的增量空间，推动外卖基础设施向更广阔的区域延伸。
可持续发展将成为行业核心竞争力的重要组成部分。环保包装的技术创新将持续突破成本瓶颈，预计到
2027 年可降解材料成本将下降 30-40%，与传统塑料的价差显著缩小。循环包装模式将得到更广泛应用，平
台与便利店、物业服务企业合作设立回收点，通过积分奖励、押金制等激励措施引导消费者返还可循环包装，
同城快递使用可循环包装比例有望从目前的不足 5% 提升至 2027 年的 20%。
绿色物流体系建设将加速推进，新能源配送车辆的比例不断提高，美团、京东等头部平台已承诺 2030 年
前实现配送车队全面电动化。配送路线的智能优化将减少无效里程，降低碳排放，同时共享配送、集中配送等
新型模式在社区、写字楼等场景的应用将提高整体配送效率。这些举措不仅响应了国家 "双碳" 目标，也成为
平台履行社会责任、提升品牌形象的重要途径。
外卖行业的规范化发展将得到进一步强化。随着《绿色外卖服务规范》等国家标准的实施，平台和商家的
环保责任更加明确，过度包装、劣质材料等问题将得到有效遏制。骑手权益保障的制度体系将更加完善，职业
伤害保险试点范围扩大，劳动合同和书面协议的签订率显著提高，算法透明度不断增强，形成平台、骑手、消
费者多方共赢的治理格局。
未来三年，中国外卖行业将进入 "提质减量" 的新阶段，市场规模预计以 12-15% 的年均增速稳步增长，
到 2027 年突破 万亿元。行业竞争将从单纯的规模扩张转向效率提升和价值创造，技术创新、生态协同
和可持续发展能力将成为平台核心竞争力的关键指标。在这一进程中，如何平衡商业利益与社会责任，如何通
过技术创新解决环保和权益保障等系统性难题，将是所有市场参与者需要持续探索的核心命题。
