2009-2012年 中国网上银行市场调查与发展前景分析报告 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
资讯创造价值 中商情报网专业提供 版权声明 本报告是中商情报网的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本中心的观点。 报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用报告的数据和观点，在事先向中商情报网提出书面要求后，并得到中商情报网的书面授权。未经中商情报网的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式，在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商情报网亦认为其行为侵犯了中商情报网的著作权，中商情报网有权依法追究其法律责任。 报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商情报网所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商情报网取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买，由于调研差异，不同公司发布的数据略有差别。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 目 录 第一章 网上银行相关概述.........................................15 网上银行简述............................................15 网上银行定义......................................15 网上银行分类......................................15 网上银行业务介绍..................................16 网上银行产生发展的动力与基础分析..................17 网上银行的特点及优势....................................18 网络银行的基本特点................................18 网上银行的优势....................................19 网上银行与传统银行的比较优势......................20 网上银行的服务功能......................................22 网上银行提供的服务类别............................22 网上银行基础服务..................................23 网上银行衍生服务..................................25 网上银行与传统银行的区别................................27 销售渠道不同......................................27 服务存在差异......................................27 业务范围不同......................................27 网上银行对社会经济产生三大影响..........................28 促进商务创新......................................28 推动经济活动虚拟化................................29 使基础货币虚拟化变为可能..........................30 第二章 2008-2009年世界网上银行运行浅析.........................31 2008-2009年国际网上银行发展综述.........................31 国外网上银行发展概述..............................31 国际网上银行业发展进程............................32 国际网络银行业务范围浅析..........................33 国际上典型网络银行特色业务分析....................34 全球网络银行发展地域性差异明显....................35 美国....................................................35 美国网络银行业务与用户发展综述....................35 美国网络银行发展的主要特点........................38 美国网络银行快速发展的动力........................40 美国网络银行服务获较高满意度......................40 透视美国各收入阶层网络银行的使用情况..............41 2009年网上银行成美国用户办理业务的首选途径........41 欧洲国家................................................42 欧洲网上银行使用率分析............................42 安全隐患制约欧洲网络银行发展......................42 英国网络银行用户群庞大............................43 德国网络银行发展潜力巨大..........................43 法国网上银行业务仍待升入拓展......................44 俄罗斯网络银行业务发展仍不成熟....................45 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 西班牙网上银行积极争夺传统银行存款................46 亚洲国家................................................46 2008年韩国网上银行交易额分析......................46 2009年韩国网上银行交易量分析......................47 日本提高网上银行使用安全性........................47 台湾网络银行使用率与日俱增........................47 第三章 2009-2010年中国网上银行发展环境分析.....................49 宏观经济环境............................................49 2008-2009年中国GDP增长分析........................49 2009年中国工业经济运行情况分析....................49 2008-2009年中国商品进出口贸易.....................52 2009年中国居民收入与消费状况......................55 金融环境分析............................................59 2009年中国金融业发展概况..........................59 2009年中国金融市场经济运行状况....................61 2009年中国银行卡市场发展情况......................66 2009年中国银行结算帐户情况统计....................68 2009年中国支付系统发展情况统计....................69 2009年中国POS机及ATM业务发展情况统计..............72 网上支付分析............................................73 2009年中国网络购物市场规模分析....................73 2009年中国网上支付市场规模分析....................74 2009年中国网上支付市场竞争状况....................74 未来中国网上支付的发展趋势分析....................75 第四章 2008-2009年中国网上银行整体运行状况透析.................78 2008-2009年中国网上银行运行概述.........................78 网上银行的产生及发展历程..........................78 中国网上银行发展特点分析..........................79 中国网络银行产品及业务范畴........................80 网上银行产业链结构及战略地位......................83 中国网上银行业务发展进入快车道....................86 网银业务成为银行新的盈利增长点....................87 2008-2009年中国网上银行业务规模.........................88 2008年中国网上银行业务总体情况....................88 2009年中国网上银行业务规模分析....................90 2009年个人网上银行业务规模分析....................90 2009年企业网上银行业务规模分析....................91 中国网银与现代金融组织理论发展综述......................91 浅析金融组织的经济学..............................91 透析不完全信息与金融组织理论的框架................94 网络银行组织的理论解读............................95 现代金融组织理论的发展动力及机理..................97 2008-2009年中小银行开展网上银行业务分析.................99 发展网上银行业务提升中小银行竞争力................99 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 4 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 中小银行开展网上银行业务的特殊优势...............100 中小商业银行开展网上银行业务的定位...............100 中小银行开展网上银行业务的策略探讨...............100 2008-2009年中国网上银行的全面收费分析..................101 中国网上银行进入收费时代.........................101 国内网上银行的收费类别...........................101 中国各大网上银行收费标准透析.....................102 2008-2009年中国网上银行发展存在的问题..................106 网络银行业务发展与国外的差距.....................106 网上银行发展仍未达到成熟阶段.....................107 中国网上银行发展中存在的问题.....................108 制约中国网上银行发展的瓶颈问题...................109 2008-2009年中国网上银行发展的对策......................110 网络银行业务的整体发展策略.......................110 促进中国网上银行发展的对策.......................112 金融机构开展网上银行业务的策略...................113 推动网上银行健康有序发展的建议...................116 第五章 2008-2009年中国网上银行的用户全面调研..................118 个人网上银行的用户特征透析.............................118 使用率与渗透率...................................118 用户细分.........................................118 用户特征.........................................119 用户上网时长分布.................................122 用户主要了解渠道.................................122 2008-2009年网上银行用户使用情况分析....................123 各种网银产品在用户中的使用情况...................123 各种网银产品在不同属性用户中使用情况的差异.......124 个人用户对网银安全性的态度.......................125 不同属性个人用户使用网银的安全意识及行为差异.....127 突发事件影响用户对网银安全的态度及使用...........131 用户对网银收费的态度及当前满意度.................132 2008-2009年年网上银行用户调查分析......................134 个人网银用户的发展特征...........................134 企业网银用户的发展特征...........................141 安全因素成为用户开展网银业务的关键...............143 用户对网银身份认证方式的改进要求.................144 银行电子商务业务用户调研情况...........................146 银行网上商城的用户渗透率.........................146 网银用户实现缴费支付的方式.......................147 不同网银在第三方支付平台的渗透率排名.............148 第六章 2008-2009年中国网上银行的安全与风险分析................151 2008-2009年中国网上银行的安全性浅析....................151 网上银行的安全问题思考...........................151 银行交易系统的安全性分析.........................153 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网络通讯的安全性探讨.............................156 客户的安全意识分析...............................156 2008-2009年美国网上银行面临的风险及控制................157 九大风险.........................................157 风险管理.........................................162 内部控制.........................................163 技术策略.........................................165 其他方面.........................................166 2008-2009年中国发展网上银行存在的风险..................170 从技术角度分析...................................170 从业务角度分析...................................171 从法律角度分析...................................171 2008-2009年中国网上银行的风险控制体系探索..............172 宏观层面的风险控制...............................172 中观层面的风险控制...............................172 微观层面的风险控制...............................172 2008-2009年中国网上银行的风险管理探讨..................173 内涵保证的管理...................................173 外延保证的管理...................................174 第七章 2008-2009年中国网上银行的监管分析......................175 2008-2009年全球网上银行的监管分析......................175 世界网银的法律定义和分类.........................175 世界网银的法律实施和安全保障.....................175 世界网银的监管方式和监管内容.....................175 世界网银的消费者权益保护.........................176 世界网银的监管层次和监管模式.....................176 2008-2009年中国网上银行监管发展的成就..................177 网上银行监管制度初步成形.........................177 网上银行市场准入已初具经验.......................178 网上银行日常监管工作渐入佳境.....................178 2008-2009年中央银行网上银行监管体系的建设..............178 央行在制定网银监管体制中面临的难题...............178 央行实施网上银行监管的主要内容...................180 央行完善网上银行监管体制的对策...................181 2008-2009年现行网上银行监管体制存在的问题..............184 监管意识滞后.....................................184 监管体系尚不完善.................................184 监管实效有待提高.................................184 2008-2009年完善网上银行监管体制的对策..................185 加强监管工作的针对性.............................185 健全网上银行准入制度.............................185 完善法律法规和相关金融监管办法...................185 建立有效安全认证体系.............................186 完善网上银行的信息披露制度.......................186 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 6 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 加强国际间的监管合作.............................186 第八章 2008-2009年中国开展网银服务的各大银行况争力对比及关键性财务数据分析.......................................................188 中国银行股份有限公司 （601988）........................188 企业简介.........................................188 企业营业范围.....................................189 企业主要财务指标.................................189 主营收入分布及网银业务发展情况...................190 财务比率分析.....................................191 中国银行个人网银和企业网银服务内容...............192 2008年中国银行电子银行产品网络营销费用分布.......196 中国工商银行股份有限公司（601398）.....................197 企业简介.........................................197 企业营业范围.....................................197 企业主要财务指标.................................198 主营收入分布情况.................................198 财务比率分析.....................................199 2008年工商银行电子银行产品网络营销费用分布.......201 2008-2009年工商银行网上银行业务发展状况分析......203 中国建设银行股份有限公司（601939）.....................204 企业简介.........................................204 企业主要财务指标.................................204 主营收入分布情况.................................205 财务比率分析.....................................206 2008年建设银行电子银行产品网络营销费用分布.......208 2008-2009年建行网上银行业务发展状况分析..........210 中国农业银行股份有限公司...............................211 企业简介.........................................211 2007-2008年农业银行经营状况分析..................212 2008-2009年农行网上银行业务透析..................213 2009年农业银行网上银行业务发展状况分析...........214 招商银行股份有限公司（600036）.........................215 企业简介.........................................215 企业营业范围.....................................216 企业主要财务指标.................................216 主营收入分布情况.................................217 财务比率分析.....................................218 2008年招商银行电子银行产品网络营销费用分布.......219 2008-2009年招行企业网银业务进展分析..............221 交通银行股份有限公司（601328）.........................222 企业简介.........................................222 企业营业范围.....................................222 企业主要财务指标.................................223 主营收入分布情况.................................223 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 财务比率分析.....................................224 2008年公司网上银行业务开展概况...................226 2008年交通银行电子银行产品网络营销费用分布.......226 中国民生银行股份有限公司（600016）.....................227 企业简介.........................................227 企业营业范围.....................................228 企业主要财务指标.................................228 主营收入分布情况.................................229 财务比率分析.....................................229 2008年民生银行电子银行产品网络营销费用分布.......231 2008-2009年企业网银业务进展分析..................231 深圳发展银行股份有限公司（000001）.....................232 企业简介.........................................232 企业营业范围.....................................233 企业主要财务指标.................................233 主营收入分布情况.................................234 财务比率分析.....................................235 第九章 2008-2009年中国网上银行市场竞争与营销分析..............237 2008-2009年中国网上银行市场竞争综述....................237 网上银行的竞争环境透析...........................237 网上银行的竞争优势分析...........................237 网上银行进入品牌竞争时代.........................238 中国网上银行竞争策略探讨.........................239 2008-2009年中国网上银行的营销环境透析..................240 宏观环境.........................................240 微观环境.........................................241 SWOT分析.........................................242 2008-2009年中国网上银行的市场定位及发展战略............243 客户群体的细分...................................243 目标市场定位.....................................244 营销战略选择.....................................244 2008-2009年中国网上银行营销分析........................245 中国网上银行营销的内涵...........................245 网上银行的整合营销策略分析.......................245 以客户为目标的集中化营销策略.....................249 以品牌为中心的立体化营销策略.....................249 注重成本领先的差异化营销策略.....................250 第十章 2008-2009年中国网上银行的法律环境分析..................251 2008-2009年中国网上银行的相关法律法规.................251 中华人民共和国中国人民银行法....................251 网上银行业务管理暂行办法........................252 电子银行业务管理办法............................253 中华人民共和国银行业监督管理法（2006修正）......254 中华人民共和国电子签名法........................255 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 8 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年中国网上银行的相关法律问题.................256 网上银行的市场准入条件..........................256 网上贷款的相关法律问题..........................257 电子签名的法律效力问题..........................258 网上银行的税收征管法规..........................259 2008-2009年中国网上支付面临的法律环境分析.............260 浅析网上支付手段的法律效力......................260 电子支票的法律效力分析..........................261 电子现金的法律地位探讨..........................261 网上支付违法活动的惩罚规定......................262 2008-2009年中国网上银行业务纠纷的政策法规.............263 归责原则........................................263 民事责任........................................265 第十一章 2010-2015年中国网上银行的发展前景与趋势分析..........266 2010-2015年中国网上银行的市场前景展望.................266 未来中国网上银行发展的动力......................266 中国网上银行的增长潜力分析......................268 中国网上银行的发展前景分析......................269 2010-2015年网上银行未来发展趋势探讨...................269 网上银行业务将向多样化创新化发展................269 网银行业务创新推动金融市场网络化................269 网上银行全球化国际化发展趋势明显................270 2010-2015年中国网上银行业务规模预测...................270 2010-2015年中国网上银行业务规模预测.............270 2010-2015年个人网上银行业务规模预测.............271 2010-2015年企业网上银行业务规模预测.............272 图表目录 图表 1 2009-2011年美国成年网民中网上银行用户规模预测........37 图表 2 1998-2005年美国网民使用网上银行的比例趋势图..........37 图表 3 2007年美国小型企业网络购物和网上银行服务使用情况.....37 图表 4 2009-2010年美国不同渠道的零售银行业务交易量预测......38 图表 5 美国网上银行与同期传统银行平均利率水平比较...........39 图表 6 2008年美国各收入阶层网上银行使用情况.................41 图表 7 2009年欧洲网上银行覆盖率统计.........................42 图表 8 2005-2009年中国国内生产总值增长趋势图................49 图表 9 2005-2009年中国工业增加值情况........................50 图表 10 2009年中国主要工业产品产量及其增长速度..............50 图表 11 2009年1-11月中国规模以上工业企业实现利润及其增长速度.............................................................52 图表 12 2005-2009年中国建筑业增加值情况.....................52 图表 13 2009年中国货物进出口总额及其增长速度................53 图表 14 2009年中国主要商品出口数量、金额及其增长速度........53 图表 15 2009年中国主要商品进口数量、金额及其增长速度........54 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 9 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 16 2009年中国对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度..54 图表 17 2005-2009年中国货物进出口总额情况...................55 图表 18 2005-2009年中国居民消费价格涨跌幅度.................55 图表 19 2009年中国居民消费价格比上年涨跌幅度................56 图表 20 2005-2009年中国社会消费品零售总额情况...............57 图表 21 2009年中国人口数及其构成情况........................57 图表 22 2005-2009年中国农村居民人均纯收入情况...............58 图表 23 2005-2009年中国城镇居民人均纯收入情况...............58 图表 24 2004-2009年中国城镇居民家庭恩格尔系数...............59 图表 25 2004-2009年中国农村居民家庭恩格尔系数...............59 图表 26 2009年中国全部金融机构本外币存贷款及其增长速度......60 图表 27 2005-2009年中国城乡人民币储蓄存款余额情况...........60 图表 28 银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况............62 图表 29 1999-2009年银行间市场成交量变化情况.................63 图表 30 2009年中国货币市场利率走势图........................64 图表 31 2009年银行间市场国债收益率曲线变化情况..............64 图表 32 2003-2009年中国银行卡累计发行量增长趋势图...........66 图表 33 2002-2009年银行卡消费交易笔数和增长率...............67 图表 34 2002-2009年银行卡消费交易金额和增长率...............67 图表 35 2008年中国银行结算帐户统计..........................68 图表 36 2008年中国银行结算帐户分账户所占百分比图............69 图表 37 2009年中国银行结算帐户统计..........................69 图表 38 2009年中国银行结算帐户分账户所占百分比图............69 图表 39 2002-2009年中国联网商户、POS、ATM数量统计...........72 图表 40 2002-2009年中国POS机保有量及增长趋势图..............72 图表 41 2002-2009年中国联网ATM保有量增长趋势图..............73 图表 42 2006-2010年中国网络购物市场规模增长趋势图...........73 图表 43 2004-2009年中国网上支付市场规模增长趋势图...........74 图表 44 2009年中国第三方网上支付企业交易规模市场份额........75 图表 45 中国网上银行发展历程................................78 图表 46 中国个人网上银行按功能主要业务分类..................80 图表 47 中国企业网上银行按功能主要业务分类..................80 图表 48 2008 年中国部分银行个人网上银行产品版本对比.........81 图表 49 2008-2009 年中国部分银行电子银行产品升级动态........82 图表 50 中国网上银行产业链结构示意图........................83 图表 51 银行业务系统架构图..................................86 图表 52 2008年中国网上银行业务规模及增长情况................88 图表 53 2008年中国网上银行交易规模市场份额..................89 图表 54 2008年中国个人网上银行交易规模市场份额..............89 图表 55 2008年中国企业网上银行交易规模市场份额..............90 图表 56 2005-2009年中国网上银行交易额增长趋势图.............90 图表 57 2005-2009年中国个人网上银行交易额增长趋势图.........91 图表 58 2005-2009年中国企业网上银行交易额增长趋势图.........91 图表 59 目前国内主要商业银行收费情况.......................102 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 10 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 60 2009 年北京地区各大商业银行工本费、年服务费的实收情况............................................................103 图表 61 中国各网上银行汇款收费标准.........................103 图表 62 个人网上银行TOP5品牌的用户渗透率...................118 图表 63 个人网上银行用户细分情况...........................118 图表 64 个人网上银行用户区域分布...........................119 图表 65 个人网上银行用户年龄分布...........................120 图表 66 个人网上银行用户性别分布...........................120 图表 67 个人网上银行用户婚姻分布...........................121 图表 68 个人网上银行用户学历分布...........................121 图表 69 个人网上银行用户职业分布...........................122 图表 70 个人网上银行用户周上网时间分布.....................122 图表 71 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的渠道..123 图表 72 2008 年中国网银用户使用过的网上银行服务............124 图表 73 2007年中国网民网上银行各类服务使用情况.............124 图表 74 2008 年中国不同年龄段网银用户对网银服务的使用差异..125 图表 75 2008 年中国网上银行用户对网银各种因素的重要性评价..126 图表 76 2008 年中国个人网银用户对网银因素的重要性及满意度对比图............................................................126 图表 77 2008 年中国网上银行用户使用个人网上银行的版本......127 图表 78 2008 年中国网上银行用户对安全证书的使用情况及态度..128 图表 79 2008 年中国网上银行用户使用过的安全认证方式........128 图表 80 2008 年中国不同年龄段用户使用的网银版本差异........129 图表 81 2008 年中国不同年龄网银用户使用安全认证方式的差异..129 图表 82 2008 年中国不同学历用户使用的网银版本差异..........130 图表 83 2008 年中国不同收入网银用户使用的网银版本差异......130 图表 84 2009 年3·15 晚会让网民印象最深刻的内容............131 图表 85 2009 年中国3·15 晚会对网上银行和网上支付用户的影响132 图表 86 2009 年中国3·15 晚会对网上银行和网上支付潜在用户的影响..........................................................132 图表 87 2008 年中国网上银行个人用户使用网银的原因..........133 图表 88 2008 年中国网上银行企业用户使用网银的原因..........133 图表 89 2008 年中国个人网上银行用户与网民性别对比情况......134 图表 90 2008 年中国个人网上银行用户与网民年龄对比情况......135 图表 91 2008 年中国个人网上银行用户与网民教育对比情况......135 图表 92 2008 年中国个人网上银行用户与网民婚姻对比情况......135 图表 93 2008 年中国个人网上银行用户与网民个人月收入对比情况136 图表 94 2008 年调研中国网上银行用户首次使用网银的年份......137 图表 95 2008 年中国网上银行用户使用网上银行缴费支付功能主要用途............................................................137 图表 96 2008 年中国网上银行用户使用网上银行单笔支付金额最高一次的分布情况..................................................138 图表 97 2008 年中国网上银行用户使用网上银行累计支付金额分布138 图表 98 2008 年中国个人网上银行用户使用过和最常使用的银行..139 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 11 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 99 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的渠道..140 图表 100 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的网络渠道............................................................140 图表 101 2008 年中国网上银行用户登陆个人网上银行时使用的电脑类型..........................................................141 图表 102 2008 年中国企业网上银行用户所在公司所属行业分布...141 图表 103 2008 年中国企业网上银行用户所在企业员工总数分布...142 图表 104 2008 年中国企业网上银行用户使用过的企业网银功能...142 图表 105 2008 年中国企业网上银行用户最常使用的企业网银分布.143 图表 106 用户开办网上银行业务关注的因素....................144 图表 107 网上银行用户办理何种身份认证方式..................144 图表 108 网上银行用户未开办网银数字证书的原因..............145 图表 109 用户认为现有网上银行的身份认证方式需要何种改进....146 图表 110 2008 年中国网购用户已购和最常购的网站类别.........147 图表 111 2008 年中国网上银行用户实现缴费支付功能的方式.....148 图表 112 中国C2C 平台网上支付方式分类......................148 图表 113 2009 年2 月支付宝账户支付和网银支付的比例.........149 图表 114 2009 年2 月支付宝账户通过网银支付的各银行占比.....149 图表 115 2009 年2 月支付宝账户充值使用的各银行网银占比.....150 图表 116 中国网上银行现有的安全认证方式....................152 图表 117 中国不同银行网上银行安全措施列表..................152 图表 118 中国主要银行所采取的安全措施......................155 图表 119 2009年中国银行股份有限公司分支机构和员工地区分布..189 图表 120 2004-2009年中国银行股份有限公司资产及负债统计.....189 图表 121 2004-2009年中国银行股份有限公司利润统计...........190 图表 122 2007-2009年中国银行股份有限公司主要存贷款业务统计.190 图表 123 2004-2009年中国银行股份有限公司偿债比率分析.......191 图表 124 2004-2009年中国银行股份有限公司获利能力分析.......191 图表 125 2004-2009年中国银行股份有限公司成长能力分析.......191 图表 126 2006-2009年中国银行股份有限公司运营能力分析.......192 图表 127 2008年中国银行网络广告投放媒体分布................196 图表 128 2008年中国银行网上银行产品网络广告投放媒体分布....197 图表 129 2004-2009年中国工商银行股份有限公司资产及负债统计.198 图表 130 2004-2009年中国工商银行股份有限公司利润统计.......198 图表 131 2007-2009年中国工商银行股份有限公司主营业务收入分部统计..........................................................199 图表 132 2007-2009年中国工商银行股份有限公司主营业务收入分区域统计........................................................199 图表 133 2004-2009年中国工商银行股份有限公司偿债比率分析...200 图表 134 2004-2009年中国工商银行股份有限公司获利能力分析...200 图表 135 2004-2009年中国工商银行股份有限公司成长能力分析...200 图表 136 2006-2009年中国工商银行股份有限公司运营能力分析...201 图表 137 2008年中国工商银行网络广告费用分布................201 图表 138 2008年中国工商银行电子银行产品网络广告投资媒体分布202 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 12 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 139 2008年中国工商银行电子银行产品网络广告投资媒体分布202 图表 140 2008年中国工商银行金融@家产品网络广告投资媒体分布.202 图表 141 2008-2009年中国工商银行股份有限公司网上银行客户增长情况..........................................................203 图表 142 2004-2009年中国银行股份有限公司资产及负债统计.....205 图表 143 2004-2009年中国银行股份有限公司利润统计...........205 图表 144 2007-2009年中国银行股份有限公司利润按业务分布统计.205 图表 145 2007-2009年中国银行股份有限公司利润按区域分布.....206 图表 146 2004-2009年中国银行股份有限公司偿债比率分析.......206 图表 147 2004-2009年中国银行股份有限公司获利能力分析.......207 图表 148 2004-2009年中国银行股份有限公司成长能力分析.......207 图表 149 2004-2009年中国银行股份有限公司运营能力分析.......207 图表 150 2008 年中国建设银行网络广告投放媒体分布...........208 图表 151 2008年中国建设银行电子银行产品网络广告投放媒体分布209 图表 152 2008年中国建设银行e 路通产品网络广告投放媒体分布..209 图表 153 2008年中国建设银行手机银行产品网络广告投放媒体分布209 图表 154 2008年中国建设银行网上银行业务概况................210 图表 155 2006-2008年中国银行股份有限公司网上银行业务量增长统计............................................................210 图表 156 2009年H中国银行股份有限公司网上银行业务统计.......210 图表 157 2008年中国农业银行股份有限公司按业务分员工数量....211 图表 158 2008年中国农业银行股份有限公司按区域划分境内分支机构............................................................212 图表 159 2007-2008年中国农业银行股份有限公司资产负债表.....212 图表 160 2007-2008年中国农业银行股份有限公司主营业务收入按业务统计........................................................212 图表 161 2007-2008年中国农业银行股份有限公司主营业务收入按区域统计........................................................213 图表 162 2007-2008年中国农业银行股份有限公司运营能力分析...213 图表 163 2008年中国农业银行股份有限公司网上银行业务概况....214 图表 164 2004-2009年招商银行股份有限公司资产及负债统计.....217 图表 165 2004-2009年招商银行股份有限公司利润统计...........217 图表 166 2006-2009年招商银行股份有限公司营业收入构成.......218 图表 167 2004-2009年招商银行股份有限公司偿债比率分析.......218 图表 168 2004-2009年招商银行股份有限公司获利能力分析.......218 图表 169 2004-2009年招商银行股份有限公司成长能力分析.......219 图表 170 2006-2009年招商银行股份有限公司运营能力分析.......219 图表 171 2008年中国招商银行网络广告投放媒体分布............219 图表 172 2008年中国招商银行网上银行产品网络广告投放媒体分布220 图表 173 2008年中国招商银行手机银行产品网络广告投放媒体分布221 图表 174 2008-2009年招商银行股份有限公司网上银行业务概况...221 图表 175 2004-2009年交通银行股份有限公司资产及负债统计.....223 图表 176 2004-2009年交通银行股份有限公司利润统计...........223 图表 177 2007-2009年交通银行股份有限公司利润分部统计.......224 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 13 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 178 2007-2009年交通银行股份有限公司按地区分营业收入...224 图表 179 2004-2009年交通银行股份有限公司偿债比率分析.......224 图表 180 2004-2009年交通银行股份有限公司获利能力分析.......225 图表 181 2004-2009年交通银行股份有限公司成长能力分析.......225 图表 182 2006-2009年交通银行股份有限公司运营能力分析.......225 图表 183 2008年中国交通银行网络广告投放媒体分布............226 图表 184 2008 年中国交通银行网上银行产品网络广告投放媒体分布227 图表 185 2004-2009年中国民生银行股份有限公司资产及负债统计.228 图表 186 2004-2009年中国民生银行股份有限公司利润统计.......228 图表 187 2007-2009年中国民生银行股份有限公司利润分布统计...229 图表 188 2008-2009年中国民生银行股份有限公司分地区营业收入.229 图表 189 2004-2009年中国民生银行股份有限公司偿债比率分析...230 图表 190 2004-2009年中国民生银行股份有限公司获利能力分析...230 图表 191 2004-2009年中国民生银行股份有限公司成长能力分析...230 图表 192 2006-2009年中国民生银行股份有限公司运营能力分析...231 图表 193 2008年中国民生银行网络广告投放媒体分布............231 图表 194 2008年中国民生银行网上银行产品网络广告投放媒体分布231 图表 195 2008-2009年中国民生银行股份有限公司网上银行业务经营情况..........................................................232 图表 196 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司资产及负债统计.233 图表 197 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司利润统计.......234 图表 198 2007-2008年深圳发展银行股份有限公司主营业务收入分行业统计........................................................234 图表 199 2009年H深圳发展银行股份有限公司主营业务收入分行业统计............................................................234 图表 200 2007-2009年深圳发展银行股份有限公司营业收入按地区分布............................................................235 图表 201 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司偿债比率分析...235 图表 202 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司获利能力分析...235 图表 203 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司成长能力分析...236 图表 204 2006-2009年深圳发展银行股份有限公司运营能力分析...236 图表 205 中国网上银行SWOT分析..............................242 图表 206 2002-2009年中国网民规模增长趋势图.................268 图表 207 2010-2015年中国网上银行交易额预测趋势图...........271 图表 208 2010-2015年中国个人网上银行交易额预测趋势图.......271 图表 209 2010-2015年中国企业网上银行交易额预测趋势图.......272 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 14 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 正 文 第一章 网上银行相关概述 网上银行简述 网上银行定义 网上银行（Internet bank or E-bank），包含两个层次的含义，一个是机构概念，指通过信息网络开办业务的银行；另一个是业务概念，指银行通过信息网络提供的金融服务，包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。在日常生活和工作中，我们提及网上银行，更多是第二层次的概念，即网上银行服务的概念。网上银行业务不仅仅是传统银行产品简单从网上的转移，其他服务方式和内涵发生了一定的变化，而且由于信息技术的应用，又产生了全新的业务品种。 同时，网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转帐、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是在Internet上的虚拟银行柜台。 另外，网上银行又被称为“3A银行”，因为它不受时间、空间限制，能够在任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)、以任何方式(Anyhow)为客户提供金融服务。 网上银行分类 网上银行发展的模式有两种，一是完全依赖于互联网的无形的电子银行，也叫“虚拟银行”；所谓虚拟银行就是指没有实际的物理柜台作为支持的网上银行，这种网上银行一般只有一个办公地址，没有分支机构，也没有营业网点，采用国际互联网等高科技服务手段与客户建立密切的联系，提供全方位的金融服务。以美国安全第一网上银行为例，它成立于1995年10月，是在美国成立的第一家无营业网点的虚拟网上银行，它的营业厅就是网页画面，当时银行的员工只有19人，主要的工作就是对网络的维护和管理。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 15 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 另一种是在现有的传统银行的基础上，利用互联网开展传统的银行业务交易服务。即传统银行利用互联网作为新的服务手段为客户提供在线服务，实际上是传统银行服务在互联网上的延伸，这是目前网上银行存在的主要形式，也是绝大多数商业银行采取的网上银行发展模式。因此，事实上，我国还没有出现真正意义上的网上银行，也就是“虚拟银行”，国内现在的网上银行基本都属于第二种模式。 网上银行业务介绍 一般说来网上银行的业务品种主要包括基本业务、网上投资、网上购物、个人理财、企业银行及其他金融服务。 1、基本网上银行业务 商业银行提供的基本网上银行服务包括：在线查询账户余额、交易记录，下载数据，转账和网上支付等。 2、网上投资 由于金融服务市场发达，可以投资的金融产品种类众多，国外的网上银行一般提供包括股票、期权、共同基金投资和CDs买卖等多种金融产品服务。 3、网上购物 商业银行的网上银行设立的网上购物协助服务，大大方便了客户网上购物，为客户在相同的服务品种上提供了优质的金融服务或相关的信息服务，加强了商业银行在传统竞争领域的竞争优势。 4、个人理财助理 个人理财助理是国外网上银行重点发展的一个服务品种。各大银行将传统银行业务中的理财助理转移到网上进行，通过网络为客户提供理财的各种解决方案，提供咨询建议，或者提供金融服务技术的援助，从而极大地扩大了商业银行的服务范围，并降低了相关的服务成本。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 16 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 5、企业银行 企业银行服务是网上银行服务中最重要的部分之一。其服务品种比个人客户的服务品种更多，也更为复杂，对相关技术的要求也更高，所以能够为企业提供网上银行服务是商业银行实力的象征之一，一般中小网上银行或纯网上银行只能部分提供，甚至完全不提供这方面的服务。 企业银行服务一般提供账户余额查询、交易记录查询、总账户与分账户管理、转账、在线支付各种费用、透支保护、储蓄账户与支票账户资金自动划拨、商业信用卡等服务。此外，还包括投资服务等。部分网上银行还为企业提供网上贷款业务。 6、其他金融服务 除了银行服务外，大商业银行的网上银行均通过自身或与其他金融服务网站联合的方式，为客户提供多种金融服务产品，如保险、抵押和按揭等，以扩大网上银行的服务范围。 网上银行产生发展的动力与基础分析 网上银行作为现代银行业的重要组成部分，作为社会经济活动的纽带，其产生发展有其内在的动力和客观基础。 1、网上银行能降低交易成本。网上银行是高科技含量的银行。通过网上银行开展业务的成本不仅低于传统银行，而且也低于电话银行、自助银行、ATM机、客户终端等新型银行服务手段的交易成本。据有关资料显示，建立一家网上银行所需费用相当于传统银行开立一家分行所需费用的5%左右。另据国外的资料统计，网上银行的服务费用最低，甚至比普通营业网点费用低100倍。这主要是因为网上银行采用开放技术和软件，极大地降低开发维护费用和人事办公场所费用的结果。 2、网上银行能给客户提供更高质量的金融服务。网上银行与传统的营业网点相比，网上银行提供的服务是更加标准化和程序化的服务，避免了由于个人情绪及业务水平不同带来的服务质量的差别。与新型的电话银行、ATM机和早期的企业终端服务相比，网上银行服务更生动、更灵活、更多样化，可以在更高层次上满足客户需要。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 17 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 3、网上银行能增强对客户的吸附力。网上银行对客户的吸附力主要体现在：(1)它能给客户提供简便、快捷的银行服务；(2)它能给客户提供不受时空限制的全天候服务；(3)它能给客户提供一个与银行进行全方位沟通交流的绿色通道；(4)它能节约客户等待时间，降低客户交易成本。 4、网上银行能给银行创造更广阔、更自由的业务拓展空间。网上银行的一大特点就在于借助于“网络”开展业务，而不是在固定有形的营业场所内办理业务。这一特点就决定了一方面银行开展业务不受客户所在地理位置及其有限时间的约束，同时也就不受政府监管当局对新设机构网点有关规定的限制，金融的自由化程度大大提高了；另一方面，网上银行的现代化程度和高技术的支持，使得银行开发新的金融产品或新的金融服务项目有了基础，由此决定了银行市场业务的拓展更具有广阔性。 5、网上银行有助于树立银行良好形象。开办网上银行是一家银行实力的标志，社会公众能从中享受高质量的金融服务，增强了客户与银行的业务联系，提高了客户对银行的认知率，因而在无形中树立了银行的良好形象和良好信誉。 6、网上银行能增强银行的竞争能力。随着市场化程度的不断提高，随着信息技术的不断更新，随着高科技手段不断在银行中的应用，银行业的竞争越来越激烈。那么，如何在激烈的竞争中获得优势，就成为决定银行生存发展的关键。由于网上银行能够降低交易成本，能够以强大的力量吸附客户，能够创造业务发展生机，能够提供高质量的服务，能够树立良好的银行形象。因此，网上银行则成为提高银行竞争力的强有力的手段。 7、网上银行的发展符合银行经营本质的要求。大家知道，商业银行的本质就是追求利润最大化。与传统银行柜台业务相比，网上银行则是智能化的银行，一方面能在迅速拓展业务的基础上增加收入，另一方面又大量地节约成本费用，同时极大地改进银行的管理水平，提高经营效率。这正是银行本质的根本体现。 网上银行的特点及优势 网络银行的基本特点 1：依托迅猛发展的计算机和计算机网络与通讯技术，利用渗透到全球每个角落的互联网。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 18 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2：突破了银行传统的业务操作模式，摒弃了银行有店堂前台接柜开始的传统服务流程，把银行的业务直接在互联网上推出。 3：个人用户不仅可以通过网上银行查询存折帐户、信用卡帐户中的余额以及交易情况，还可以通过网络自动定期交纳各种社会服务项目的费用，进行网络购物。 4：企业集团用户不仅可以查询本公司和集团子公司帐户的余额、汇款、交易信息，并且能够在网上进行电子交易。 5：网上银行还提供网上支票报失、查询服务，维护金融秩序，最大限度减少国家、企业的经济损失。 6：网上银行服务采用多种先进技术来保证交易的安全，不仅用户、商户和银行三者的利益能够得到保障，而且随着银行业务的网络化，商业犯罪将更难以找到可乘之机。 网上银行的优势 根据主体的不同，网上银行对不同的主体会带来不同的优势和便利，对于银行来说，网上银行具有如下优势： 降低经营成本：传统银行拓展业务依靠简单地增设营业网点，需要大量的土地、设备、资金、人力等资源的投入。相比较而言，网上银行投入少量的资金、设备、人力，就可以将银行业务拓展到更大的地域范围。 降低交易成本：据国外资料统计，通过不同途径进行每笔交易的成本为：营业点：美元、电话银行：美元、ATM：美元、Internet为：美元，可见，网上银行交易成本是最低的。 更好的客户服务模式：网上银行可以为用户提供任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）、任何方式（Anyhow）的全年365天、每天24小时全天候服务。随着WAP应用的普及，可以为用户提供WAP网上银行业务，进一步拓展客户服务模式。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 19 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 更好的客户服务内容：网上银行除可以为用户提供基本的对私账户查询、转账结算、代缴费等，对公账户查询、转账、代发工资等网上支付业务外，还可以充分利用Internet提供理财助理、财务分析、个性化服务、目标营销、客户关系管理等特色服务。 更好的客户服务内容：网上银行可以提供网上支付功能，解决电子商务的资金结算环节，促进更多的商家利用Internet展开电子商务活动。 网上银行与传统银行的比较优势 1、挑战传统银行理念 首先，网上银行将改变传统银行经营理念。网络银行的出现将改变我们目前对银行经营方式的理解以及对国际金融中心的认识，一系列传统的银行经营理念将随之发生重大转变。例如，一直被当作银行标志的富丽堂皇的高楼大厦将不再是银行信誉的象征和实力的保障，那种在世界各地铺摊设点发展国际金融业务和开拓国际市场的观念将会被淘汰，发展金融中心必须拥有众多国际金融机构的观念及标准也将发生重大调整。 其次，网上银行将改变传统的银行营销方式和经营战略。网络银行能够充分利用网络与客户进行沟通，从而使传统银行营销以产品为导向转变为以客户为导向。能根据每个客户不同的金融和财务需求“量身定做”个人的金融产品并提供银行业务服务，最大限度地满足客户日益多样化的金融需要。网络银行突破了时空局限，改变了银行与客户的联系方式，从而削弱了传统银行分支机构网点的重要性，取而代之的将是能够进行银行业务的电脑和ATM机。 2、网上银行将极大的降低银行服务的成本 网络银行比传统的银行在客户连接、技术方法上具有更多优势，归纳起来主要有以下优点： （1）降低银行服务成本 现代商业银行面临的是资本、技术和管理水平等全方位的竞争。各家银行不断推出新的服务手段，如：电话银行、自助银行、ATM、客户终端等。据美国权威机构调查和预测，由于利用了互联网络，减少了服务人员，网络银行的服务费用仅为普通营业费用的10%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 20 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 有了网络银行，人们就可以在任何时间、任何地方享受到支付、转账等银行服务。而且，网络银行能够提供比电话银行、ATM和早期的企业终端服务更生动、灵活、多种多样的服务。同时，与营业点相比，网络银行提供的服务更加标准化和规范化，避免了由于个人情绪及业务水平不同而带来的服务质量的差别，可以更好地提高银行的服务质量。 （2）降低银行软、硬件开发和维护费用 网络银行的客户端采用的是公共浏览器软件，不需要银行去维护、升级，这样可以大大节省银行的客户维护费用，从而使银行专心于服务产品的开发和服务手段的挖掘。由于客户使用的是公共Internet网络资源，银行避免了建立专用客户网络所带来的成本及维护费用。 （3）降低客户成本，客户操作更加生动和友好 客户只要接入Internet便可使用银行服务，真正实现了跨越空间和时间限制的银行服务。异地的客户通过网络银行服务还可以节省国际、国内长途电话费用。客户使用公共浏览器就可以享受到图文并茂的客户服务。另外，网络银行可以实现银行的广告、宣传材料及公共信息的发布。例如，银行的业务种类、处理流程、最新通知和年报等信息都可以在网上进行发布，这是网络银行最基本、最简单的功能。网络银行还可以实现客户在银行各类账户信息的查询，及时反映客户的财务状况，实现客户安全交易，包括转账、信贷、股票买卖等。由此可见，网络银行是银行拓展服务空间、提供新的金融服务的一种手段。在美国，目前约有450万个家庭每月至少使用一次网络银行功能或在线支付账单的功能。这个数字在2005年将上升为3350万，占美国家庭总数的31%。 网络银行的好处还有：如果人们搬家的话，也不必更换金融机构了，因为他们的银行能够提供在线服务，在任何地方都可以访问。因此，在风云变幻的市场上，Internet很可能成为保证大多数银行不断增加收入的一个稳定因素。不仅如此，建立网络银行还可以给银行自身注入新的运行方式和新的活力，促使银行提高服务质量，降低服务成本，创造新的利润，拓展服务空间。 3、可以更大范围内实现规模经济 4、网上银行拥有更广泛的客户群体 5、网上银行将会使传统的银行竞争格局发生变化 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 21 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网络银行的全球化服务，使金融业全面自由和金融市场全球开放，银行业的竞争不再是传统的同业竞争、国内竞争、服务质量和价格竞争，21世纪的银行业竞争将是金融业与非金融业、国内与国外、网上银行与网下银行等多元竞争格局。 首先，由于网络银行进入的壁垒相对较低? 就会使一些非银行金融机构利用其在技术和资金上的优势从事银行业务，甚至一些大的航空公司和零售公司也在计划进军网络银行。 其次，网络银行可能通过网络将触角伸向全世界，把眼光瞄准全球，把地球上每个公民都作为自己的潜在客户去争取未来市场的份额，这就使银行竞争突破了国界演变为全球性竞争。 再次，网络银行将为中小银行提供了可以和大银行相对平等条件下竞争的机会。因为借助INTERNET提供银行服务，只要能提供足够的技术处理能力，不论银行大小，都是处在同一起跑线上的。 最后，网络银行将吸引大批高层次客户。网络银行带来的是深受客户欢迎的，高质量低价格的服务方式。如在英国，网络银行信用卡利率一般在9%-10%之间，而其他商业银行则在13%-15%，上下相差6%，而且网络银行信用卡保证赔偿客户的信用卡诈骗损失。这种服务势必会提高网络银行在同业竞争中的实力，吸引一大批传统银行的“黄金客户”。据预测，那些不提供INTER NET服务的银行，将在未来5年中，每年流失约10%的客户。可见，网络银行将使21世纪的银行竞争由表层走向深层，由一元化（同业内）走向多元化（同业内外、国内外、网内外）。 网上银行的服务功能 网上银行提供的服务类别 就功能而言，网上银行是一个不断扩展的概念，这包括服务种类的增多，也包括服务对象的拓展。远而言之，有一天网上银行会在极大的程度上取代今天的街道上到处可见的银行营业网点，现有的大部分商业银行的功能都可以通过网络得以实现。现有商业银行提供的大部分功能都可以通过网络传送到千家万户。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 22 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 目前国际和国内网上银行的服务种类大体可以分为基础和衍生服务两类。基础服务指向所有因特网用户发布与银行有关的基本信息服务和传统的银行查询、缴费、转账业务；衍生服务是指跟现代金融交易服务相关的服务包括：网上支付、网上投资、网上理财的新兴业务。 网上银行基础服务 1.信息服务 信息服务是网上银行提供的最基本和最初级的服务内容，它是网上银行通过网站对所有的上网用户提供的免费服务。一般而言，网上银行至少应提供如下信息：网上银行的使用说明；电话银行的使用说明；银行基本信息，包括银行的简介、年报、业务范围、经营理念等；银行业务品种的介绍；利率查询，按币种、储蓄种类和存期设置；汇率查询，包括近期历史数据和当前市场价格；关于银行业务和其他方面最新情况的新闻；银行网点、自动柜员机、特约商户分布情况；等等。 在金融混业经营的国家，网上银行往往将自身定位成提供综合性金融服务的机构，其所提供的信息服务就会在广度和深度上有所拓展，在以上内容的基础上进一步提供如下信息：股市实时行情及股评分析；保险市场行情及其分析；期货、房地产、黄金等市场的当前行情及其分析；针对不同情况的专家理财意见；关于经济和金融形势的国内外新闻和报告；等等。 2.帐务查询 这也是网上银行提供的最基本的功能之一，以往这一服务往往通过电话银行来完成，但网上银行的个性化和多界面优势使其更适合在网上提供。服务对象应为与网上银行建立了特定关系的客户，即只有帐户所有者或其授权的人才可以使用这一服务。国内有的银行曾允许任何人查询帐户信息，而没有帐户密码等方面的限制，结果造成对客户隐私权的侵犯，是与既有的法律原则和规范相违背的，目前已得到纠正。就国内的情况而言，客户可以在网上银行查询到的信息应该包括：个人、单位综合帐户的明细查询和交易明细查询；存款到期查询；个人住房公积金余额查询；信用卡帐户的余额查询和交易明细查询，信用卡消费积分查询；证券保证金帐户余额、股票余额、成交情况查询。 3.网上转帐 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 23 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网上转帐的服务对象是与网上银行建立了服务协议关系的客户，指的是客户通过进入网上银行的帐户系统对自己名下的帐户进行自助操作，将帐户内资金在一定范围内进行转移。网上转帐的范围视银行内部的联网程度而有所区别，发达国家一般较大的银行均实现了全行各分支机构的互联，有的已实现了行际互联，所以客户可以通过网上转帐将资金转移到该银行内或与该行联网的任意帐户。国内银行的帐户管理网络相对较为落后，主要表现为区域之间的系统差异和系统隔离以及不同业务网络的帐户系统的分离，使网上转帐只能在有限的区域内得以实现。个别的国内中小型银行做到了帐户系统的综合化管理和系统网络的统一标准、全国联网，所以其提供的网上转帐服务对客户来说较具实际意义。就国内而言，目前的提供的主要网上转帐功能包括：个人名下活期互转；个人名下活期和定期间互转；约定帐户的转帐，指向行内的他人帐户进行资金划转。 4.代理缴费业务 这是一种特殊的网上自助转帐，指客户进入网上银行的帐户系统将自己帐户里的资金直接转移到在本行内开设的公用事业单位等特定的帐户里从而完成电话费、水电费等经常发生的费用的缴纳。这一功能极大地节约了银行柜台的营业成本，更为客户节省了大量的时间，是网上银行转帐服务优势的集中体现。对银行而言，与普通网上转帐服务要求不同的是，银行必须将自己的帐户系统与上述单位的系统进行实时的连接。此功能的拓展还可延及工商、税务、海关等政府机构，与这些机构的联网可以为客户上缴各种行政税费提供方便。代理缴费功能所支持的各项费用的交纳，在国外一般是通过个人支票来支付完成的，所以，与之对应的国外的网上银行功能是网上支票系统。 5.网上个人电子汇款 指客户直接进入网上银行进行资金向异地的划转，这是针对国内银行的业务网络条块分割的现实应开发的一种补救性和过渡性的业务。此项业务的市场需求十分巨大而强烈，在很长一段时间内将作为国内网上银行的热门业务而存在。 6.对公的帐户结算、支付服务 网上为单位客户提供结算服务，尤其是电子商务的结算服务，是目前的迫■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 24 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 切需求。实现这一切能的障碍主要在于法律制度和会计规则的制约，但目前各网上银行均在积极探索开发此类业务系统。 网上银行衍生服务 1.证券保证金转帐和其他证券交易业务 由于国内的金融业实行分业管理、分业经营，而电子商务的特点则强调整合资源，所以网上银行往往在不违背大的法律原则的前提下，积极进行与证券、保险等金融交易机构的合作。网上证券保证金转帐指的是客户通过进入网上银行的帐户系统，将资金在自己名下的活期帐户与证券保证金帐户之间进行互转，这要求银行的帐户系统与证券公司的帐户系统实行联网。客户可以通过这一服务及时补充证券交易资金的不足，并及时将闲置的证券资金调回银行的储蓄帐户，以避免利息的损失。这一功能已由中国建设银行网上银行等向社会提供。进一步的网上证券交易包括网上的交易委托、新股申购等，其前提是网上银行与券商的合作。网上银行利用充足的客户资源和高效的资金结算系统，将有利地支持客户的网上投资活动。目前国内已有多家银行着手开发此类深化的网上金融服务。 2.网上支付 网上支付是网上银行支持电子商务的主体功能。目前全球范围内的电子商务活动主要以消费者与企业、企业与企业间的交易为主，在类型上包括网上商品零售、批发、拍卖，以及网上的信息买卖、网上购票、网上捐赠等。网上支付的帐户工具主要是信用卡，客户只要输入自己名下信用卡的相关信患，如卡号、交易密码(国外往往只要求输入信用卡的有效期)等就可以实时完成网上款项的支付。与网上转帐不同的是，网上支付往往是与特定的商品交易相结合的，资金的流动与商品信息的流动患患相关，在SET支付网关模式下二者是同一交易过程中的两个方面。目前国内的中国建设银行、招商银行、中国银行均已不同程度地提供了此种服务。 3.网上外汇买卖 与网上证券交易相似，网上外汇买卖也是客户的自助投资理财系统。客户通过进入网上银行的自己名下的外汇买卖帐户，进行实时的外汇交易。因为银行属于外汇市场上的受委托方，网上交易的无时间、地域限制的特点避免了传■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 25 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 统大厅交易局限性。目前中国建设银行、交通银行均已开通此类服务。 4.移动电话银行 通过WAP移动电话提供网上银行服务，是无线因特网被广泛应用以来国内外各商业银行积极开发的新兴网上金融服务形式。这一服务进一步打破了传统柜台的地域限制和个人电脑上网的局限性，属于一种渠道的革新，它可以提供上述多种服务，具有很强的综合性。目前国内的中国建设银行、招商银行等均在一定范围内提供了此项服务，并在不断寻求拓展，其他商业银行的此类项目也正在开发当中。 5.网上信用证和票据传递服务 大宗的国际贸易中的支付体系是以票据为基础的，电子商务尚无法改变若干年来形成的这一成熟的交易体系，所以对包括支付在内的国际贸易进行全程电子化和网络化是网上银行和许多电子商务参与者的共同目标。但这受到复杂的传统票据法律形式的制约，国内的实践只是停留在信用证和票据信息的传递，真正替代性的网上票据系统尚未建成。 6.消费信贷的网上申请和还贷服务 随着个人消费信贷办理程序的简化，业务量迅猛发展。国外通过网上银行办理的信贷已经占到相当的比例，国内也已进行类似的实验性活动，可以预料在一两年内个人消费信贷的申请和还款将完全可以通过网上银行办理。这一方面有赖于网上银行交易系统的开发和完善，另一方面更需要国内个人信用体系的建立。在此之前，此业务的规模将受到较大程度的限制。 7.房地产抵押贷款的网上办理 中国建设银行已经可以在网上提供北京地区的房地产信息和相关的咨询服务，可以预见，其进一步的服务将扩展到整个房地产抵押贷款的网上办理。这是一个很大的网上金融服务市场，由于其标准化的程度比消费信贷要高，所以实现起来更易操作。 8.家居银行或沙发银行服务 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 26 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 这是利用电视机顶盒技术和有线电视网直接向客户家庭提供的网上银行服务，与移动电话银行相似，属于综合性服务渠道。由于国内电视的普及率远远高于个人电脑，家居银行会使网上银行的覆盖面大大增加。 9.网上客户服务 指网上银行通过网站渠道和电话服务中心(Call Center)为包括网上银行客户在内的所有因特网用户提供的附加服务。主要包括：网站上设立的客户留言和投诉系统客户密码、存折、储蓄卡、信用卡的临时挂失；客户密码、个人资料的修改；信用卡开户申请、换卡申请；等等。 网上银行与传统银行的区别 销售渠道不同 传统银行的销售渠道是分行及其广泛的营业网点，而网上银行的销售渠道是计算机网络系统，以及基于计算机网络系统的代理商制度。 服务存在差异 传统银行服务的差异主要体现在实力上，如资金和服务质量等。而网上银行服务的差异主要体现在营销观念和营销方法，以及为客户提供的各种理财咨询技能上。网上银行的整体实力，将主要体现在前台业务受理和后台数据处理的集成化能力上。 业务范围不同 传统银行业务的范围较为清晰，网上银行业务范围正处于高速扩张之中，因而具有模糊不清的特点。网上银行的业务范围不仅将会得到拓展，而且将会有大量的非金融机构介入网上银行业务。因此，进一步加强网上银行业务建设，促进网上银行发展，有利于突破传统银行的经营模式，降低交易成本，提高商业银行业务效率，为商业银行提供更有效的支持和更大的发展空间。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 27 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网上银行对社会经济产生三大影响 促进商务创新 网上银行推动下，电子货币作为Internet网络商业环境中必不可少的支付工具，随着世界各国电子货币试验项目的推进、应用环境的逐渐完善，其对国内外贸易的影响会不断深化，从而促进商务活动在以下各方面的创新和发展。 1.促进营销结构的创新。 电子货币促进了电子商务的创新，特别是与多媒体相关的信息、软件、计算机行业营销结构的创新。信息、软件销售商在收取电子货币的瞬间，通过微机终端直接授信，即可将信息、软件商品从Internet网上传递给顾客。因此，用于商品流通过程的成本剧减，甚至接近于零，为销售商降低软件、信息商品的价格提供了条件。随着营销结构的变化、成本降低，软件、信息商品的需求将进一步扩大。 2.促进营销方式的创新。 电子货币促进了信息商品营销方式的创新，出现了对信息内容销售的新形式，使得可零售的信息内容细分化、计价单位小额化。例如，对报纸或杂志的销售，可按其中刊载的单个内容即一篇报道或一篇文章出售；有线电视广播的收费可按实际视听的节目数收费，甚至以使用的一个频道、一个夜晚为单位收费。随着以Internet为首的信息网络的普及，流通成本问题和信息检索问题得以解决，消除了信息内容细分和微量销售的障碍，“每个视点为一个销售单位”的软性营销方式应运而生。 3.促进结算方式的创新。 在Internet网上销售，需要银行提供结算的最小单位可能不足一元或数元，在这种社会需求的形势下，如果仍用以往的汇兑、转账、信用卡等方式结算，可想而知，顾客支付的手续费有可能大大超过实际购物金额，使网上购买欲望大打折扣；而商家为回收资金花费的代价过大，则开展网上销售的积极性荡然无存。因此，过于微小的结算单位，用传统的结算方式是无法实现的。由于Internet网上使用电子货币结算的最大优点是成本低，而且快捷方便，因此，解决了网上销售的小额结算问题，促进了结算方式的创新。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 28 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 4.繁荣商业，提供商机。 随着电子货币在日常生活领域普及和使用范围不断扩大，Internet网上的电子商务必然蓬勃发展，商业零售业的经营范围已无地域限制，以往不可涉足的地域的消费者通过网络即可成为商家的交易对象，Internet为商家提供了巨大的潜在顾客源。零售商以少量的资金投入，换取市场扩张的机会大幅增加。无疑电子货币为商业零售业扩大了销售渠道，提供了新的经营契机。 5.刺激消费，扩大需求。 使用电子货币可以在Internet网上完成结算，对商家而言，瞬间即可低成本地收回资金，因此可以放心地给顾客发送商品；对顾客而言，免除了烦琐的支付手续，可以轻松地购物，因此刺激了人们的消费欲望，扩大了社会需求。 6.加剧竞争，提高质量。 以电子货币为基础的电子商务的发展，为商业企业参与市场竞争提供了便利条件，刺激和加剧了同业竞争，从而促使商业企业为市场提供廉价优质的商品、提高对顾客的服务质量。 推动经济活动虚拟化 网上银行的出现，为在虚拟空间(即计算机网络覆盖的空间)开展经济活动提供金融服务，促进了以虚拟空间为基础的虚拟公司的发展。当虚拟的企业经营活动得到普及，以至被社会广泛接受时，将形成虚拟的社会经济形态。 不妨引用美国马萨诸塞州工科大学媒体研究所首任所长Negroponte的一句名言：“今后，我们的生活空间将从原子世界向比特世界转移”。原子是构成实体物质的最小单位，所谓原子世界，是指实体物质存在的世界。比特(bit，度量信息的单位)是构成电子信息的最小单位，所谓比特世界，是指由电子信息构成的世界，即虚拟空间。由于货币本身在社会经济活动中的重要作用，电子货币带给人们生活的影响，可以用“从原子世界向比特世界转移”形容，即电子货币有可能使人们目前从事的实体经济活动向虚拟经济活动转移。 因为网上银行是以电子信息的形态出现的，所以通过使用相应技术，有可■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 29 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 能执行货币的某些职能。电子货币通过光纤电缆或电话线即可联网流通，无视距离远近，即使跨越国境，只要是与Internet连接的计算机终端之间，均可直接传递，简单而迅速地完成支付。当资金的流通可以在虚拟空间进行时，即构筑了在虚拟空间从事商业活动的金融环境。正是由于电子货币的出现，在虚拟空间，包括信息流、物资流、资金流在内的全部经济活动才有可能实现，电子货币促使社会经济活动虚拟化，已经并正在对世界各国的金融、经济形成巨大的冲击波。 使基础货币虚拟化变为可能 货币之所以可以执行支付职能，在于人们对货币本身蕴涵的价值尺度的信任和接受。所以，货币必须具备信誉性和普遍接受性。电子货币能否成为独立的货币，仍然取决于其自身的信誉程度和公众的可接受程度。若要取得信誉性，至少必须保证能够与具有一定价值的商品进行交换；必须保证能够与社会上流通的实体货币即现金货币和存款货币进行兑换。如果以上保证确实能够履行，并且能取信于民的话，人们对电子货币的价值尺度才会产生信任感，电子货币从而取得信誉性。其次，当人们使用电子货币时，已经无须考虑是否能与实体货币兑换，电子货币本身可以不断地由债务人转移给债权人，不断地转手、传递，循环往复地被用于支付，则表示电子货币具备了普遍接受性。从而不断扩大电子货币在虚拟空间的流通应用。 电子货币在虚拟空间的流通应用，将促进虚拟空间经济活动的进一步发展，反过来，又会加深人们对电子货币的信任程度，从而使电子货币逐步脱离与实体货币的联系，产生独立货币单位的可能性必然增加，未来电子货币成为新形式货币的可能性是存在的。 基础货币是中央银行实行法定准备金制度以控制存款扩张和货币创造的一个特殊的货币层次。基础货币由商业银行存人中央银行的存款准备金和流通中的现金两部分构成。随着电子货币不断完善和成熟，当电子现金可以与实体现金并驾齐驱，成为新形式的现金货币，加入基础货币行列时，则不但可能使得基础货币虚拟化，而且还会直接影响国家的宏观经济政策。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 30 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第二章 2008-2009年世界网上银行运行浅析 2008-2009年国际网上银行发展综述 国外网上银行发展概述 网上银行最早起源于美国，其后迅速蔓延到Internet 所覆盖的各个国家。美国安全第一网络银行(SFNB)从1996 年就开始了网上金融服务，美国银行业 6%-7%的客户使用网上银行系统。 一、纯网上银行模式 在纯网上银行模式中，表现较突出的是德国的Entrium Direct Bankers Entrium DirectBankers，1990 年作为Quelle 邮购公司的一部分成立于德国，最初通过电话线路提供金融服务，1998 年开辟网上银行系统。目前已经成为德国，乃至欧洲最大的直接银行之一。截至1999 年底，拥有客户77 万，其中使用网上银行系统的客户达15 万；资产总额亿美元：控制德国直接银行界30%的存款和39%的消费贷款。 Entrium 没有分支机构，员工共计370 人，依靠电话和因特网开拓市场、提供服务。370人服务77万客户，人均资产达1000万美元，大大高于亚洲的领先银行水平(新加坡发展银行人均资产580 万美元，中国农业银行人均资产50 万美元)；而且Entrium 认为现有系统完全可以满足250 万客户的需求，这一连串数字足以给我国人员臃肿的商业银行敲响警钟。 Entrium 经营的业务品种主要包括消费信贷、循环周转贷款、信用卡、投资、在线交易等。虽然目前仍以电话服务为主，但正在加速发展网上银行服务，它的网上银行发展战略十分明确：将Entrium 从拥有网上银行服务的领先的电话直接银行转变为拥有电话银行服务的领先的网上直接银行。Entrium 的成功归功于它利用先进的科技手段开拓市场、联络客户、处理业务。 二、混合型网上银行 Wells Fargo是美国第七大银行，资产总额218亿美元，拥有5925个分支机构，资本收益率高达34%。目前，它被认为是美国银行业提供网上银行服务的优秀代表，网上银行客户数量高达160 万，银行网站每月访问人数96 万(并■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 31 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 非人次)；接受网上银行服务的客户占其全部客户的20%。 Wells Fargo的网上银行系统不仅节约成本，更主要的是带来新增收入和客户：使用网上银行的客户素质好、收入高、账户余额大、需求种类多，银行赚取的收益和手续费收入相对较多；在160万网上银行客户中，15%是由网上银行服务带来的新客户。 WellsFargo取得的成功归功于几个因素： （1）及早地开发和使用高科技，包括Interneto Wells Fargo早在1994年就开始投资网上银行，并不断扩大、提高其网上银行的服务。 （2）方便、多渠道的服务网络。该行认为，客户需要的是一个多渠道、全方位的服务网络，Inteme仅仅是其服务体系中不可分割的一部分。 （3）服务品种覆盖面广。提供服务的种类包括：账户管理、投资服务、保险、贷款等各个方面。 （4）客户关系维护与客户群体系。 Wells Fargo认为这一体系对市场开发至关重要， 它严格划分客户群，其尊贵客户仅占全部客户的2%，并得到特别的关注与服务。 国际网上银行业发展进程 从全球范围看，银行利用电脑技术代替人工进行业务处理，最早是20世纪50年代开始的，当时主要还是用于账务核算。80年代初，电脑业务基本覆盖各种复杂的银行内部清算和资金划拨。随着80年代微电子技术的巨大突破，银行随即推出了大量的电子化服务产品，电子技术广泛应用在代理收付、存款、提款、转账服务、信用卡服务、旅行支票服务、支付利息服务、外币兑换服务等方面。 1995年10月18日在美国诞生了第一家网上银行——安全第一网络银行（Security First Network Bank），这是世界上第一家将其所有银行业务都通过Internet交易处理的开放性银行。受其影响，欧美其他商业银行纷纷作出了积极反应，绝大部分有影响的商业银行都陆续建立了自己的网上银行。 欧洲的网络银行业务虽然起步较晚，但眼下已有不少网络银行开始崭露头角，令传统大型银行倍感威胁。日本最大的网络接入公司——尼富迪公司甚至计划联合日本各大银行在Internet上建立金融一条街，提供全方位的各种金融服务，大力发展网上交易。2000年世界金融市场已经开始出现业务覆盖全球的网络金融服务企业。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 32 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2000年7月3日，西班牙Uno-E公司同爱尔兰互联网银行First Group正式签约，组建业务范围覆盖全球的第一家互联网金融服务企业Uno First Group。新集团的领导者称，两家公司的联手是为了迎合电子商务发展的新趋势，其最终目标是建立全球最大的网络金融服务体系。Uno First Group从2001年第一季度开始把业务范围覆盖到全欧洲，以及墨西哥、巴西和阿根廷等南美国家。此外，Uno First Group还同新加坡海外联合银行签属了合约，以发展在亚洲的业务。在美国方面，他们也正在研究"各种进入其市场的可能性"。 目前，发达国家的商业银行已纷纷为自己的网上银行展开广告攻势和宣传攻势，争夺网上交易份额，争抢新的客户源。在业务范围上，发达国家的网上银行服务面更为广泛，业务品种更为齐全；在业务处理上，交易信息采用网上传输，银行计算机系统实时自动处理方式，方便、迅捷、安全，已深受企业和个人用户的欢迎。 1997年，我国的中国建设银行、中国银行、中国工商银行、招商银行等金融机构，陆续推出银证联网业务、个人储蓄账户、代理缴费、外汇买卖、个人资金异地划拨、网上支付、信用卡账户的转账等网上银行业务。不过，在最早开展上述网上银行的我国四家银行中，没有哪一家是纯粹的网上银行，而且它们开展的网上业务还是最简单、最基本的银行业务。 国际网络银行业务范围浅析 目前，世界上网上银行服务仍处于初步发展阶段。但是，为了满足客户对于金融服务的各种随机性、便捷性要求，各国网络银行正在努力开展金融创新，新兴的在线金融服务层出不穷。大致来说，较为普及的服务包括： (1)网上基本理财服务：包括开户、存款、支付账单、转账、付账等;网上银行可以让客户随时随地按日期和业务品种查询交易记录、支票支付、信用卡转账、ATM提款等，还可以为用户提供免费的个人理财分析服务。同时，为公司客户提供网上贷款、网上贸易融资和网上商贸解决方案。(2)网上资讯服务：网上银行与金融资讯供应商合作，为客户提供全球主要金融市场信息。实现客户足不出户，查看全球金融最新资讯。(3)网上投资：处理客户投资组合服务，网上股票买卖，网上保险，网上基金销售等。(4)网上购物：主要是银行所属的信用卡部，开发网上购物系统，邀请零售及联营公司加入。(5)其他网上银行服务：为降低业务运作成本，大部分网上银行与多家网上金融服务商合作，将业■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 33 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 务“外包”出去，通过发挥“桥梁”的作用而收取佣金。具体来讲，网上银行把客户的需求通过网络传送给其他网上金融服务商，如专门处理网上按揭的E-loan，处理网上信用卡的First-USA，处理网上支票的Check-Free以及从事网上股票买卖的E-trade等。 此外，网络银行还针对大型跨国企业提供新型的金融服务产品：如实现母子公司间账户余额与交易信息的查询和公司内部的资金即时划转和调拨。还有提供网上国际收支申报、发放电子信用证和开展国际经贸信息的数据统计工作等。 国际上典型网络银行特色业务分析 (1)美国的电子账单和支付业务(EBPP) 众所周知，电子支付是制约电子商务发展的一大瓶颈问题。国外网络银行目前在网上付款市场的竞争已经趋于白热化。例如，不久前，AOL发言人说，该公司正考虑提供网上付款服务，对象是逾1700万名AOL用户。同时，微软计划在自家同类服务中，增纳50家代收账公司及其20家经销商。 为了在竞争中取胜，新的付款方式层出不穷，EBPP就是其中的一种。EBPP是电子账单和支付业务简称(Electronic Bill Payment and Presentment)，是网上银行全面服务的重要组成部分。EBPP能使付款人只需进入一个集中了主要存款账户的网址就可以方便地接收所有收账公司的账单，并能在支付账单时查看账户余额和所有的交易明细，从而省去了消费者原先必须逐个进入每个收账公司的网站的麻烦。而且，EBPP能使重要的票据客户更高效地达成交易，并使客户更容易地对其财务信息进行控制，从而提供增值服务。总之，EBPP能与消费者创建更紧密的关系，进一步推动和传播其他网上产品和服务。对于收账公司来讲，EBPP使其降低了与顾客来往的费用，减少了交易用纸和邮资，以较低的账单付款周期降低了应收账款，减少因付款错误而产生的费用从而更易于形成有效运作的信用风险管理机制。 (2)日本的一站式网络金融服务 据道琼斯通讯社报道，日本三和银行与6家金融机构推出了名为Financial One的网络金融超市。加入这一金融集团的都是日本一流的金融机构：三和银■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 34 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 行、东洋信托银行、大同共同寿险公司、Taiyo共同寿险公司、日本火灾海上保险公司、兴亚火灾海上保险公司和全能证券公司。 Financial One于2000年4月份推出一个共同的门户网站和一个电话中心来提供金融服务产品。他们还将整合各个公司的信用卡，向6家公司的所有客户提供集银行、保险和其他服务于一身的多功能信用卡，他们计划在3年内发行400万张这种多功能信用卡。另外，6家公司还将成立一个合资公司，来处理客户的个人资产管理、财务计划和遗产等事宜。这种合作不仅促进各种性质不同的金融机构间开展交叉业务，而且也为客户提供了多样化的增值服务。 如果说EBPP业务代表了国外网络银行在服务产品深度上的发展水平，那么，日本的一站式网络金融服务则恰恰体现出国外网络银行在服务产品广度方面的进展。总之，在有利和成熟的发展环境中，在信息技术飞速发展的带动下。国外网络银行的发展出现了个性化和一站式的发展特点。 全球网络银行发展地域性差异明显 目前全球网上银行消费群体的地域分布极为不均衡，这主要原因是由于全球经济发展水平不平衡以及互联网普及程度上的差异所造成的。以美国为例：2008年美国居民人均收入水平与网上银行使用率呈正相关关系，具体表现为：美国年薪10万美元以上的中高收入者网上银行使用率达69%，随着收入水平的下降，网上银行使用率递减。年收入25000美元以下的低收入者，网上银行使用率仅为19%。与此相同的是，在网上银行的使用上，西欧和北美地区网上银行的使用率一般超过50%，而在亚洲、南美、非洲和中东等的大部分国家，网上银行的普及率还处于相当低的水平，使得全球网络银行发展呈现出明显地域性差异。 美国 美国网络银行业务与用户发展综述 网络银行是指银行在互联网上建立站点，通过互联网向客户提供信息查询、对账、网上支付、资金转账、信贷、投资理财等金融服务。从以上的定义可以看出，电子银行的产生和发展，离不开互联网和互联网技术的不断发展的创新。正是由于互联网时代的到来，传统的金融服务业才在上个世纪末在新的技术手段的帮助下有了伟大的突破，并开始了电子银行快速发展和成功的时代。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 35 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 1983年，美国国防部高级研究计划管理局和美国国防部通信局研制成功了用于异构网络的TCP/IP协议，诞生了真正的互联网，随后几年中，万维网的出现使互联网开始走进普通人的生活中，并且开始扮演越来越重要的角色。或许正是因为互联网技术最早出现和应用于美国，所以在1995年10月18日，美国诞生了世界上第一家网上银行——安全第一网络银行，SFNB，这是世界上第一家将其所有银行业务都通过Internet处理的开放式银行。在稍后的讲述中，我们将会为大家具体介绍这个第一个吃螃蟹的银行。 在随后的几年中，美国的电子银行有了迅猛的发展。诸多具有实力的传统银行纷纷开发各自的电子银行业务，根据美国联邦存款保险局(FDIC) 的统计显示，1996 年至1998 年,美国传统银行的资产年递增率为8% ，而同期美国网络银行的资产年递增率达53 %。这标志着网络银行作为银行业一种全新的经营模式，正对传统的靠众多分支机构经营的实体银行形成巨大冲击。在过去的十几年中,美国网上银行业务量平均每年都以超过100 %的速度增长，成为银行业竞争的一个新热点。 据报道，2003年3月，美国共有2500万人即接近20%的因特网用户使用过电子银行，其中用户最多的金融服务网站是美国银行，也就是Bank of America，分居2、3、4位的分别是花旗银行、富国银行、大通曼哈顿银行。 艾瑞咨询资料显示，2011年前，美国成年网民中使用网上银行进行查询、投资理财等活动的用户数稳步增长；2006年，美国成年网民中网上银行用户达7280万人，2007年增长%，达到7970万人，预计该用户数量将持续稳定增长，2011年将突破1亿，网上银行在美国成年网民中的渗透正在逐步加深。自1998年起，美国网民使用网上银行的比例逐渐增加，在2004和2005年，美国网民使用网上银行的比例分别达到44%和43%。美国小型企业中64%的企业均使用过网络购物和网上银行服务，在64%的小型企业中，33%的企业认为便捷性和安全的支付方式是电子商务发展的关键。调研结果认为，购物网站通过提供更多的支付方式的选择，可以促进更多地销售。美国不同渠道的零售银行业务中，网上银行业务交易量的增长速度很快，2006年交易量为118亿美元，在各种渠道的交易量中是最少的，2008年网上银行业务交易量超过其它渠道达到最多，到2010年交易量将快速增长到310亿美元，这个增长速度远高于ATM、银行网点、电话银行等渠道业务的增长。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 36 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 1 2009-2011年美国成年网民中网上银行用户规模预测 %%%%%%%%%%%%%200620072008200920102011%用户规模（万人）增长率（） 图表 2 1998-2005年美国网民使用网上银行的比例趋势图 网民使用网上银行比例44%43%50%40%30%17%13%20%10%0%1998200020042005 图表 3 2007年美国小型企业网络购物和网上银行服务使用情况 没有使用过,36%使用过, 64% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 37 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 4 2009-2010年美国不同渠道的零售银行业务交易量预测 （亿美元） 2006 2007E 2008E 2009 E 2010 E ATM 144 154 146 146 147 银行网点 139 142 144 146 147 电话银行 135 147 159 170 178 网上银行 118 153 197 248 310 数据来源：艾瑞咨询（注：零售银行业务指面向个人客户的银行业务） 从以上的介绍中我们可以看出，经过十多年的发展，美国的电子银行已经获得了长足的发展，并且深深的进入到普通人的生活中，成为越来越多的人办理金融业务的重要选择之一。 美国网络银行发展的主要特点 美国网络银行的特点主要表现为： （1）较好的市场基础。1998年约有25-30%的美国家庭拥有互联网服务，在2002年这一水平增加至60%左右，根据美国互联网数据监测机构Com Score在2007年6月的统计数据，截止到2007年6月，美国的网民数量为1亿5345万。此外，近几年美国服务性行业，尤其是一些公用事业机构和信用卡公司越来越流行通过互联网电子邮件将账单传送给消费者，这无疑加快了网上银行服务的接受程度和增长速度。 （2）服务品种先存款后贷款。美国网上银行服务是从吸收存款开始的，取得成果后再发展贷款业务，而网上贷款业务的发展又成为推动其他网上银行服务的新动力。存款品种主要包括支票帐户、一般活期存款和1至5年期存款证。贷款品种主要包括信用卡、汽车贷款、按揭贷款等，比存款品种相对多，操作上也比较复杂。 （3）为客户提供市场信息及个人理财。现在美国的网上银行可以让客户随时在网上按日期和业务品种查询交易记录、支票支付、信用卡签帐、ATM提款等情况，历史资料的保留时间长达1至2年。客户还可以把这些资料下载到自己的电脑中，再运用个人理财软件进行分析，这些服务完全免费。此外，网上银行还与金融资讯供应商合作，为客户提供本地和国际主要金融市场信息。 （4）主要客户是高收入阶层。现时美国大约有48%的高收入家庭使用网上■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 38 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 银行服务，比率远高于社会总体水平25-30%。这批高收入网上客户大致可分成两个层次：一是网上投资客户，家庭年收入约为78460美元。二是一般零售业务的需求者，年收入约为63860美元。 （5）服务收入相当于传统服务收入的两倍。平均每位网上客户为银行创造税前年收入为700美元以上，而传统银行客户仅300-400美元。这主要是这些客户有较多的存款，对银行提供的服务产品具有较高的兴趣，客户的流失率也比较低。银行开发提供这些业务的开支也相对较少，目前美国开发一个网站约需成本300万美元左右。 （6）用较高的利率争夺传统银行的市场和客户。网络银行与传统银行相比,在营运成本和交易成本方面拥有很大优势,使其可将节约下来的成本“让利”给客户,通过提供比传统银行高得多的利率以及大部分服务免收费等方法争夺客户和存款。例如安全第一网络银行(Security First Network Bank)就为其客户的支票账户提供高达6%的利息。而这种方法也确实行之有效,在目前美国绝大多数银行的存款增长速度较慢时,网络银行业的存款却以成倍的速度增长。网上银行所提供给客户的存款利率比传统的商业银行最高要高出2倍以上。正是这种高利率的吸引,使得网上银行的存款与客户数量急剧增长。 图表 5 美国网上银行与同期传统银行平均利率水平比较 存款类别 Telebanc 美国全国银行平均水平 差距 支票账户 % % % 活期存款 % % % 一年期存款 % % % 两年半期存款 % % % 五年期存款 % % % （7）中小银行的网上服务往往领先。美国网上银行服务起步较早、发展较快的并不是花旗银行、美国银行等实力雄厚的大银行,而是规模较小的地方性银行。Wells Fargo便是美国网上银行的佼佼者。Wells Fargo在纽约证券市场上市,目前的市值660亿美元,是北美的主要地方性银行之一。该银行目前在网上银行的市场占有率高达20%,高居美国网上银行市场占有率的榜首。在过去5年,该银行争取的网上客户每年以140%的速度增长,成为美国拥有最多网上个人和企业客户基础的银行之一。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 39 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 美国网络银行快速发展的动力 美国网上银行服务快速增长的原因主要包括: (1)拥有计算机和互联网服务的家庭不断增加。 (2)付账方式逐渐改变。近几年美国服务性行业,尤其是一些公用事业机构及信用卡公司越来越流行通过互联网电子邮件将账单传送给消费者。这种出示账单(Bill Presentment)方式的改变加快了网上银行服务的接受程度和增长速度,预计今后两年用电子邮件出示账单的方式将可达到显著水平,从而进一步推动网上银行服务的发展。 (3)美国政府制定和修改了有关网上银行交易的法律法规，同时实施了一些有利于网上银行发展的政策。1999年7月，统一州法委员会颁布了《统一计算机信息交易法》，要求各州统一执行；1999年8月美联邦储蓄委员提出银行法修正案，对网上银行进行监管；2000年6月美国会通过《全球及全国商业电子签名法》，鼓励国际社会普遍接受电子签名以及其他类似授权程序的规则。与此同时，由于网上银行一直采用高利息市场推广策略，美联储放松了对利率的限制，有效地促进了网上银行的发展。 (4)网上银行项目的投资激增。美国金融机构在因特网项目上的投资每年都呈高速增长态势，除了传统金融机构推出的网上银行业务，美国还出现了专门从事金融业务的因特网公司，例如Telebanc等。 (5)美金融机构注重加强金融软件的开发和安全技术的研发。美国几大银行已与DE、FGG0HG金融服务公司等形成战略联盟，共同开发金融软件。同时，网上银行的安全性一直是人们最为担心与关注的问题，也是影响网上银行发展的关键所在。安全技术的研发引起了美各大金融机构的足够重视，连原本势不两立的维萨(Visa)和万事达（Master Card）两大信用卡集团，也决定联合开发电子交易安全系统（Secure Electronic Transaction）。除以上原因外，美国银行一直实行混业经营制，成熟的市场经济培育出的完善的社会信用机制，都有效地促进了网上银行的发展。 美国网络银行服务获较高满意度 2009年年初，研究公司For See Results称，近年来来美国客户对网络银■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 40 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 行服务的满意指数有相当大程度的提高。该研究公司的调查采用了密西根大学美国消费者满指数(ACSI)。2008年，美国消费者对网络银行的满意指数达到82分(满分100)，比2003年的73增长了12%，或提高了9点。 82分的满意指数高于2007年的78分。从比较看，消费者对网络银行服务的满意程度超过了银行分行与呼叫中心的服务。另外，与其他领域相比，网络银行服务同样获得高分：在线零售业是消费者满意指数最高的，为83分。 For See Results公司总裁兼CEO Freed说，消费者对网络银行服务满意度上升的部分原因是，人们感到与过去相比，网络银行提供了让消费者感到更满意的服务。其他的主要原因有：银行方面大力提升了安全水平;在线交易种类有所增加;面向用户的导航服务更加便利。分析师指出，银行方面为改进网络银行技术付出了高昂代价，但回报巨大。 透视美国各收入阶层网络银行的使用情况 根据Pew Internet & American Project发布的数据，美国年薪10万美元以上的中高收入者网上银行使用率达69%，随着收入水平的下降，网上银行使用率递减。年收入25000美元以下的低收入者，网上银行使用率仅为19%. 图表 6 2008年美国各收入阶层网上银行使用情况 个人年收入水平（美元） 网上银行使用率（%） 100000以上 69% 60001-100000 52% 40001-60000 42% 25001-40000 33% 25000以下 19% 数据来源：Pew Internet & American Project、中商情报网 2009年网上银行成美国用户办理业务的首选途径 根据American Bankers Association （ABA）数据，2009年美国18岁及以上的消费者最喜欢使用的银行服务方式中，网上银行的比重高达25%，位居第一。数据显示，2009年美国消费者中，25%的被调查者最喜欢网上银行的服务方式，其次是银行分理处，用户比重为21%，ATM位居第三；最喜欢手机方式银行服务的用户比重最低，仅为1%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 41 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 欧洲国家 欧洲网上银行使用率分析 根据调研公司Com Score的统计数据，2008年欧洲主要国家网上银行用户覆盖率最高的为荷兰，其网上银行用户覆盖率达到%；法国、瑞典、英国、比利时、德国、丹麦、西班牙、挪威的网上银行用户覆盖率则分别为：%、%、%、%、%、%、%和%。 图表 7 2009年欧洲网上银行覆盖率统计 国家 网上银行用户覆盖率（%） 荷兰 % 法国 % 瑞典 % 英国 % 比利时 % 德国 % 丹麦 % 西班牙 % 挪威 % 数据来源：Com Score、中商情报网 安全隐患制约欧洲网络银行发展 欧洲网络银行业务相对比较发达，其中北欧拥有欧洲境内最高的网络银行普及率。尽管欧洲网络银行普及率相对较高，但仍有许多人因为对安全隐患心存疑虑而不愿涉足这一业务。德意志银行发布的一项调查结果显示，安全问题是妨碍欧洲国家网络银行业务发展的最大障碍。据估计，欧盟每年发生的银行卡欺诈案损失约为10亿欧元，虽然伪造银行卡的欺诈行为占了其中最大的一块，但网络诈骗的增长却最为迅猛。 英国的研究显示，英国消费者对于网络银行的信心相当脆弱，经常使用网络银行业务的客户中一半人对可能的欺诈风险感到“非常”或“极其”担忧。如果银行要求客户自己承担网络银行欺诈风险，那么超过3/4的人将选择放弃这项业务。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 42 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 为此，欧洲各大银行都在加强网络银行安全方面狠下工夫，尤其是在技术上不断更新，以维护自己的顾客群体。目前，欧洲网络银行普及率还不如美国，但欧洲银行用于解决网络银行安全隐患的预算却是美国同行的两到三倍。 以ING比利时银行为例，他们推出了一种看似小计算器的“数字通行证”，能为客户的每笔交易计算出一个独一无二的数字签名，从而保证网络业务的安全。 英国网络银行用户群庞大 近年来，简便的操作似乎让那个更多的英国消费者访问网上银行，根据COM Score的报告，2008年三分之一的英国消费者访问了在线银行网络中心。这份新报告是消费者不断登录银行网络中心的另一个指标，也是一但客户服务和其它服务跟不上消费者就不会再来的指标。 根据该报告，约1100百万英国用户登录银行网站。这个数字大约是英国所有网民的33%，最受欢迎的网上银行是苏格兰皇家银行，拥有290万用户。Lloyds TSB是最受欢迎的品牌，拥有290万用户。Lloyds TSB拥有最高的PV，并且每个用户一个月要登录大约7次。NatWest网上银行大约有200万用户访问。 德国网络银行发展潜力巨大 在德国，不仅大部分传统银行都建立了网上交易平台，德国还出现了上百家纯粹的网络银行，目前已占到银行全部业务的25%以上,具有相当的市场竞争力。 在德国，越来越多的客户开始习惯于通过互联网、电话、传真等直接管理自己的银行账户，不仅可以存款、转账，还能够买卖股票、基金，甚至可以申请小额贷款。与传统银行依靠广设分支机构招揽客户不同，这种新型的“直接银行”费用低廉、使用便捷，正成为德国个人理财的“网上直通车”。 德国邮政银行市场部经理彭康康介绍：“无论从银行数量、资产总额，还是客户总量、交易额而言，网络银行都已成为德国银行业重要组成部分。不仅大部分传统银行都建立了网上交易平台，德国还出现了上百家纯粹的网络银行，已具有相当的市场竞争力。”数据显示，德国网络银行业务目前已占到银行全部业务的25%以上。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 43 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 Entrium是德国最早成立的网络银行之一，在2000年时该行仅有370名员工，服务客户量却达到77万，人均资产达1000万美元，管理成本大大低于传统银行。entrium还表示，当时的系统完全可以满足250万客户的需求。而德国最大的网络银行国际集团旗下的ING-DiBa没有分支机构，完全依靠网络和电话开拓市场、提供服务。2006年该银行资产总额达到649亿欧元，在德国的客户数超过500万。在德国数千家银行的排名中，ING-DiBa排到第27位，规模超过了大多数传统银行。 为适应新的竞争形势，德国大多数传统银行也都建立了网络银行分部。自2000年起，德国最大的银行德意志银行决定每年为网上银行业务投资10亿欧元。第二大银行商业银行旗下Com Direct网络银行近年来也发展迅速，客户委托资金达190亿欧元，委托交易量达到万单。欧中经济资讯协会主席王学军分析说，“网络银行对客户和银行而言都节省时间和人工成本，是双赢之道，所以得以快速发展。” 对于网络银行最敏感的安全问题，德国同样出现过账户名和密码被窃取等情况，但随着银行、监管机构和客户等多方努力，网络银行的安全性正得到越来越多客户的认可。比如网上银行同时使用用户名、登录密码和交易密码，有的银行对同一账户的不同的交易、不同步骤都要求不同的密码，只有输入正确才能操作，有效避免了网络黑客窃取密码的危险。同时，监管机构和行业协会组织也在不断提高网络银行的安全标准要求。自2008年1月1日起，德国所有的网络银行将执行统一的技术标准EBICS，保障所有网络传输交易信号的安全。同时，德国警方直接介入针对网络银行的犯罪监控，联邦刑警局全天候监控可疑线索，对罪犯进行严厉的刑事惩罚。 法国网上银行业务仍待升入拓展 法国网上银行或提供网上业务的银行众多，但真正利用网上银行进行交易的法国人不多。在法国，网上银行在大多数情况下发挥的是沟通和咨询的作用。 法国网上银行或同类机构有100多家，它们提供各种丰富的银行服务，包括现金、储蓄等各类账户以及股票交易等。与丰富的服务形成反差的是，只有很少一部分人利用网上银行进行付款或转款。在多数情况下，用户只是利用网上银行向自己的账户经理咨询业务，或者查看银行对账单等。 法国人不愿利用网络进行转付款原因很多，使用习惯和网络安全是主要的■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 44 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 两个因素。与英国、意大利和西班牙等欧洲邻国相比，法国网上银行业务发展比较落后。许多法国家庭习惯使用原来的Minitel电子付款系统，而支票的使用在法国仍然很普遍。有些邻国的人甚至开玩笑说：“法国人的保守从其坚持使用支票上就可窥见一斑”。 为确保交易安全，法国网上银行也采取了一些措施。比如，用户除了要遵守超文本传输协议之外，如果在设定时段内不使用账户系统就会自动关闭。然而，在密码保护方面网上银行仍有待提高。例如，法国网上银行在邮寄密码时，很少使用加密信件或要求收件人签名的挂号信。更有甚者，不少网上银行在用户认证时段发送确认信息和密码时连超文本传输协议都不遵守。 法国网上银行发展缓慢还有一个重要原因，就是银行柜台业务压力不大。在法国银行开户的用户都会有一个账户经理，在办理业务之前用户可通过电话或电子邮件与账户经理充分沟通。有些业务用户通过电话直接向账户经理发出指令即可，而不少业务需要用户事先同账户经理预约。自动扣款和寄回执划款等付款方式使用普遍，水电等日常费用通过灵活的付款方式即可解决。由于上述种种原因，法国银行柜台业务的压力较小，也很少出现排大队的现象。 对于网上银行交易安全问题，法国全国信息与自由委员会给用户提出了不少具体建议。网上银行用户首先要确保电脑的安全性，例如尽量使用最新的浏览系统和杀毒软件；要仔细核对网上银行的网址拼写是否正确，遵照安全模式进入银行网址；应记清自己上次进入网上银行账户的时间，由此可及时发现用户名和密码是否被盗用过；每次都要点击“退出”离开账户，不要在邮件中通过链接进入网上银行账户，尽量只在家中登录账户等。 俄罗斯网络银行业务发展仍不成熟 1997年俄罗斯两家银行首先开办了网络业务，截至2006年已有近400家银行为顾客提供网络服务，2007年达到500家。 在俄罗斯，网络银行可以办理所有银行业务，可汇款及网络支付和结算，可向税务局纳税，可开设账户将闲置资金转存定期存款，可申请和偿还贷款、缴纳水电费和电话费，还可兑换外汇或炒股炒汇。 为了保障银行系统的安全，俄罗斯各银行的加密手段须经俄联邦通信和信息局或联邦安全局的认证。各银行的安全措施主要是防止黑客攻击、保障用户■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 45 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 名、密码以及电子签名的安全。一些银行开始使用类似U盘的编码器，对网络信息进行加密、解密。为了保障资金的使用安全，一些银行还规定了网络交易的资金额度。如果客户自愿采取银行提供的额外安全措施或特殊密码，则需要额外缴费，但数额并不大。由于采取了种种保护措施，目前银行与客户通过网络建立的联系是十分安全的，受到外部攻击的可能性很小。 俄网络银行虽然安全方便，但用户并不多。目前俄罗斯共有1000多家银行，为顾客提供网络服务的银行不足一半。俄业内专家分析原因指出：第一，俄许多人至今没有形成使用银行服务的习惯，仍习惯把现金存在家里。其次，苏联解体及其后发生的经济崩溃使人们在银行的存款顷刻化为乌有，1998年的金融危机再次带给人们巨大的心理阴影，老百姓不放心将血汗钱存入银行。再次，俄罗斯家用电脑普及率不高，电脑知识缺乏，上网费用仍很高等。这些都将在近期内制约俄网络银行的发展。 西班牙网上银行积极争夺传统银行存款 2007年西班牙各大银行吸纳存款额创出历史最高纪录，达到亿欧元，但网上银行在争夺存款大战中的表现却并不理想，吸纳存款亿欧元，仅比2006年增加%，增幅位居有纪录以来倒数第二。 由于2007年在吸纳存款方面的业绩不理想，2008年西班牙网上银行INGDirect、Openbank、Uno-e及Bancopopular-e等近期纷纷推出优惠措施，争夺客户存款。 由于美国次贷危机导致全球流动性紧缩，西班牙银行界采取各种措施吸收存款。08年第一季度，该国各大网上银行纷纷推出优惠措施，提高存款利率，与传统银行争夺客户资源。例如，Uno-e将存款利率调高了20到35个基点，Openbank将一年期存款利率从%提高到%，INGDirect把针对新客户与新存款的存款利率从%上调为5%。除了大量吸收存款之外，网上银行还推出各项贷款优惠措施。比如，Uno-e和Bancopopular-e推出的贷款利率仅略高于欧元银行同业拆借利率。 亚洲国家 2008年韩国网上银行交易额分析 2009年4月，韩国金融监督院统计显示，截止2008年年底，韩国银行电■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 46 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 子金融的交易额为11665万亿韩元，同比增加%。这是韩国自1998年9月开始实行网上银行（Internet banking）以来，交易额首次突破1万万亿韩元。数据还显示，截至2008年底，加入网上证券的人数为1200万人，交易额为1804万亿韩元；网上信用卡和保险的交易额分别为万亿韩元和93亿韩元。 2009年韩国网上银行交易量分析 2009年韩国网上银行交易首次超过了自动存取款机（ATM）等自动化设备的交易量，而且手机银行用户也突破1000万大关。 2010年1月27日，韩国银行发布《2009年韩国网上银行使用情况》，截至2009年底，网上银行交易比重（以存取款标准）占%，超过CDS与ATM等自动化设备交易比重（%）。在韩国国内19家金融机构注册的网上银行用户（重复合计）2009年底达到5921万，比2008年增长了%。 在韩国，手机银行业务归类于网上银行范畴，截至2009年，手机银行注册用户数首次突破1000万大关，达到1116万，增长了%。手机银行日均交易规模达2656亿韩元，比2008年增长了%。手机银行用户每年都呈现出快速增长势头，2006年与前一年相比增长%，2008年也比2007年增长了%，而且交易次数也以172万次，比2008年（万次）提高了%。 日本提高网上银行使用安全性 近年来，日本各大金融机构纷纷采取各种措施强化网上银行的安全防范，其中主要措施是“密码复杂化”对策。例如瑞穗银行编制的密码是由英语字母和数字组合的，最长可达32位，增加了破解的难度。三井住友银行以非常低廉的价格向使用者出售一种小型密码编制机，可以每60秒更换一个密码。UFJ银行则向使用者发放一个小型装置，这个装置首先对银行卡进行识别，然后辨认使用者的密码。 日本千叶银行的防范措施是向使用者发出电子邮件，使用者每次接到邮件后输入密码才可进行业务交易，这种邮件有银行的电子签名，使用者的电脑上又装有自动识别系统，从而实现多层防范。 台湾网络银行使用率与日俱增 台湾地区使用网络银行的人数日益增加，根据岛内的104市调中心调查显■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 47 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 示，2007年使用过网络银行的人占上网人数53%，比上年增加7%。 在台湾网络银行的使用人中，使用账单与交易查询的占86%，信用卡查询与缴款的占43%，转账及海外小额汇款的占38%，买卖基金的占25%。 调查发现，网民进行线上股票下单或线上投资理财的比例大幅增长，自2006年的14%增长到2007年的31%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 48 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第三章 2009-2010年中国网上银行发展环境分析 宏观经济环境 2008-2009年中国GDP增长分析 自1978 年改革开放以来，我国国民经济快速增长。2001 年我国加入WTO后，我国经济进入了新一轮的增长周期。国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。初步核算，2009年国内生产总值335353亿元，比上年增长%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长%；第二产业增加值156958亿元，增长%；第三产业增加值142918亿元，增长%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为%，比上年下降个百分点；第二产业增加值比重为%，下降个百分点；第三产业增加值比重为%，上升个百分点。 图表 8 2005-2009年中国国内生产总值增长趋势图 GDP%国内生产总值（亿元）（）%%%.4%%%%%%%%%%20052006200720082009年年年年年 数据来源：国家统计局、中商情报网 2009年中国工业经济运行情况分析 2009年全部工业增加值134625亿元，比上年增长%。规模以上工业增加值增长%，其中国有及国有控股企业增长%；集体企业增长%，股份制企业增长%，外商及港澳台商投资企业增长%；私营企业增长%。分轻重工业看，轻工业增长%，重工业增长%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 49 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 9 2005-2009年中国工业增加值情况 工业增加值（亿元）%%134625增长率（）%%%%%%%%%20052006200720082009年年年年年 数据来源：国家统计局、中商情报网 全年规模以上工业中，煤炭开采和洗选业增加值比上年增长%；石油和天然气开采业增长%；农副食品加工业增长%；纺织业增长%；通用设备制造业增长%；专用设备制造业增长%；交通运输设备制造业增长%，其中汽车制造增长%，船舶制造增长%；通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长%；电气机械及器材制造业增长%。6大高载能行业比上年增长%，其中，非金属矿物制品业增长%，化学原料及化学制品制造业增长%，有色金属冶炼及压延加工业增长%，黑色金属冶炼及压延加工业增长%，电力、热力的生产和供应业增长%，石油加工、炼焦及核燃料加工业增长%。高技术制造业增加值比上年增长%。 图表 10 2009年中国主要工业产品产量及其增长速度 产品名称 单 位 产 量 比上年增长% 纱 万吨 布 亿米 740 化学纤维 万吨 2730 13 成品糖 万吨 卷 烟 亿支 彩色电视机 万台 其中：液晶电视机 万台 家用电冰箱 万台 房间空气调节器 万台 一次能源生产总量 亿吨标准煤 28 原 煤 亿吨 原 油 亿吨 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 50 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 天然气 亿立方米 发电量 亿千瓦小时 其中：火电 亿千瓦小时 水电 亿千瓦小时 核电 亿千瓦小时 粗 钢 万吨 钢 材 万吨 十种有色金属 万吨 其中：精炼铜（电解铜） 万吨 原铝（电解铝） 万吨 氧化铝 万吨 水 泥 亿吨 16 硫 酸 万吨 纯 碱 万吨 3 烧 碱 万吨 乙 烯 万吨 8 化 肥（折100%） 万吨 发电机组（发电设备） 万千瓦 汽 车 万辆 其中：基本型乘用车（轿车）万辆 大中型拖拉机 万台 集成电路 亿块 程控交换机 万线 移动通信手持机 万台 微型计算机设备 万台 数据来源：国家统计局、中商情报网 1-11月全国规模以上工业企业累计实现利润25891亿元，比上年同期增长%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 51 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 11 2009年1-11月中国规模以上工业企业实现利润及其增长速度 指 标 利润总额（亿元） 比上年同期增长（%） 规模以上工业 25891 其中：国有及国有控股企业 7514 其中：集体企业 545 股份制企业 13890 外商及港澳台商投资企业 7511 其中：私营企业 6849 数据来源：国家统计局、中商情报网 全年全社会建筑业增加值22333亿元，比上年增长%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润2663亿元，增长%，其中国有及国有控股企业697亿元，增长%。 图表 12 2005-2009年中国建筑业增加值情况 %建筑业增加值（亿元）增长率（）%%%%%%%%%%20052006200720082009年年年年年 数据来源：国家统计局、中商情报网 2008-2009年中国商品进出口贸易 全年货物进出口总额22072亿美元，比上年下降%。其中，货物出口12017亿美元，下降%；货物进口10056亿美元，下降%。进出口差额（出口减进口）1961亿美元，比上年减少1020亿美元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 52 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 13 2009年中国货物进出口总额及其增长速度 指 标 绝对数（亿美元）比上年增长（%） 货物进出口总额 22072 货物出口额 12017 -16 其中：一般贸易 5298 加工贸易 5870 其中：机电产品 7131 高新技术产品 3769 其中：国有企业 1910 外商投资企业 6722 -15 其他企业 3384 货物进口额 10056 其中：一般贸易 5339 加工贸易 3223 其中：机电产品 4914 高新技术产品 3098 其中：国有企业 2885 外商投资企业 5452 -12 其他企业 1719 进出口差额（出口减进口） 1961 - 图表 14 2009年中国主要商品出口数量、金额及其增长速度 商品名称 单位 数量 比上年金额（亿比上年增长% 美元） 增长% 煤 万吨 2240 24 钢材 万吨 2460 223 纺织纱线、织物及制品 —— — — 600 服装及衣着附件 —— — — 1071 -11 鞋类 —— — — 280 家具及其零件 —— — — 253 -6 自动数据处理设备及其部件 万台 131331 1224 手持或车载无线电话 万台 58280 396 集装箱 万个 69 19 集成电路 百万个 56608 233 液晶显示板 万个 192414 192 汽车（包括整套散件） 万辆 35 47 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 53 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 15 2009年中国主要商品进口数量、金额及其增长速度 商品名称 数量（万吨）比上年增长% 金额（亿美元）比上年增长% 谷物及谷物粉 315 9 大豆 4255 188 食用植物油 816 59 铁矿砂及其精矿 62778 501 氧化铝 514 13 煤 12583 106 原油 20379 893 -31 成品油 3696 170 初级形状的塑料 2381 348 纸浆 1368 68 钢材 1763 195 未锻造的铜及铜材 429 226 18 数据来源：国家统计局、中商情报网 图表 16 2009年中国对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度 国家和地区 出口额(亿美比上年增长% 进口额(亿美比上年增长% 元) 元) 欧盟 2363 1278 美国 2208 774 中国香港 1662 87 东盟 1063 -7 1067 日本 979 1309 韩国 537 1026 印度 297 137 中国台湾 205 857 -17 俄罗斯 175 213 数据来源：国家统计局、中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 54 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 17 2005-2009年中国货物进出口总额情况 30000货物进出口额（亿美元）货物出口额（亿美元）25000200001430712017122051500096907620100001132650001005695617915660002005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：国家统计局、中商情报网 2009年中国居民收入与消费状况 全年居民消费价格比上年下降%，其中食品价格上涨%。固定资产投资价格下降%。工业品出厂价格下降%，其中生产资料价格下降%，生活资料价格下降%。原材料、燃料、动力购进价格下降%。农产品生产价格下降%。农业生产资料价格下降%。70个大中城市房屋销售价格上涨%，其中新建住宅价格上涨%，二手住宅价格上涨%；房屋租赁价格下降%。 图表 18 2005-2009年中国居民消费价格涨跌幅度 %居民消费价格指数（%）%%%%%%%%%%%%%2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：国家统计局、中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 55 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 19 2009年中国居民消费价格比上年涨跌幅度 指 标（%） 全 国 城 市 农 村 居民消费价格 食 品 1 其中： 粮食 肉禽及其制品 油脂 鲜蛋 2 鲜菜 15 鲜果 9 烟酒及用品 衣 着 -2 家庭设备用品及服务 0 医疗保健及个人用品 交通和通信 娱乐教育文化用品及服务 居 住 数据来源：国家统计局、中商情报网 年末全国就业人员77995万人，比上年末增加515万人。其中城镇就业人员31120万人，增加910万人，新增加1102万人。年末城镇登记失业率为%，比上年末上升个百分点。 全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长%。分地域看，城市消费品零售额85133亿元，增长%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长%。分行业看，批发和零售业零售额105413亿元，增长%；住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长%；其他行业零售额1932亿元，增长%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 56 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 20 2005-2009年中国社会消费品零售总额情况 125343130000社会消费品零售总额（亿元）%%120000%增长率（）%%%%%%%%20052006200720082009年年年年年 数据来源：国家统计局、中商情报网 在限额以上批发和零售业零售额中，汽车类零售额比上年增长%，粮油类增长%，肉禽蛋类增长%，服装类增长%，日用品类增长%，文化办公用品类增长%，通讯器材类下降%，化妆品类增长%，金银珠宝类增长%，中西药品类增长%，家用电器和音像器材类增长%，家具类增长%，建筑及装潢材料类增长%。 年末全国总人口为133474万人，比上年末增加672万人。全年出生人口1615万人，出生率为‰；死亡人口943万人，死亡率为‰；自然增长率为‰。出生人口性别比为。 图表 21 2009年中国人口数及其构成情况 指 标 年末数（万人） 比重（%） 全国总人口 133474 100 其中：城镇 62186 乡村 71288 其中：男性 68652 女性 64822 其中：0-14岁 24663 15-59岁 92097 69 60岁及以上 16714 其中：65岁及以上 11309 数据来源：国家统计局、中商情报网 全年农村居民人均纯收入5153元，剔除价格因素，比上年实际增长%；■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 57 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为%，城镇为%。按2009年农村贫困标准1196元测算，年末农村贫困人口为3597万人。 图表 22 2005-2009年中国农村居民人均纯收入情况 农村居民人均纯收入（元）6000515347615000414035874000325530002000100002005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：国家统计局、中商情报网 图表 23 2005-2009年中国城镇居民人均纯收入情况 城镇居民人均可支配收入（元）2000017175157811378615000117591049310000500002005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：国家统计局、中商情报网 随着人们收入稳步增加，消费水平的亦随之提高，2009年我国城镇居民人均消费支出超过12000元，农村居民家庭人均生活消费支出超过4000元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 58 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 24 2004-2009年中国城镇居民家庭恩格尔系数 城镇居民人均消费性支出（元） 恩格尔系数（%）1400039%12470 中商情报网%38%12000999738%%100007943718237%800037%%%36%%400036%%200035%035%2004年2005年2006年2007年2008年2009年E 数据来源：国家统计局、中商情报网 图表 25 2004-2009年中国农村居民家庭恩格尔系数 农村居民人均生活消费支出（元） 恩格尔系数（%）500048% 中商情报网47%%%46%282945%%%44%%%200043%42%100041%040%2004年2005年2006年2007年2008年2009年E 数据来源：国家统计局、中商情报网 金融环境分析 2009年中国金融业发展概况 2009年末广义货币供应量（M2）余额为万亿元，比上年末增长%；狭义货币供应量（M1）余额为万亿元，增长%；流通中现金（M0）余额为万亿元，增长%。 2009年末全部金融机构本外币各项存款余额万亿元，比年初增加万亿元。其中人民币各项存款余额万亿元，增加万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额万亿元，增加万亿元。其中人民币各项贷款余额万亿元，增加万亿元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 59 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 26 2009年中国全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 指 标 年末数（亿元） 比上年末增长% 各项存款余额 612006 其中：企业存款 224357 城乡居民储蓄存款 264761 其中：人民币 260772 各项贷款余额 425597 33 其中：短期贷款 151353 中长期贷款 235579 数据来源：国家统计局、中商情报网 图表 27 2005-2009年中国城乡人民币储蓄存款余额情况 300000260772城乡居民人民币储蓄存款余额（亿元）2500002178851725342000001615871410511500001000005000002005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：国家统计局、中商情报网 2009年全年农村金融合作机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额万亿元，比年初增加9727亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额万亿元，增加17976亿元。其中，个人短期消费贷款余额万亿元，增加2465亿元；个人中长期消费贷款余额万亿元，增加15511亿元。 2009年全年上市公司通过境内市场累计筹资3653亿元，比上年增加1255亿元。其中，首次公开发行A股99只，筹资2062亿元，增加995亿元；A股再筹资（包括配股、公开增发、非公开增发、认股权证）筹资1591亿元，增加259亿元；上市公司通过发行可转债、可分离债、公司债筹资813亿元，减少185亿元。全年首次公开发行创业板股票36只，筹资204亿元。 2009年全年发行非上市公司企业（公司）债券4252亿元，比上年增加1885亿元。企业发行短期融资券4612亿元，增加281亿元；中期票据6987亿元，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 60 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 增加5250亿元。发行中小企业集合票据亿元。 2009年全年保险公司原保险保费收入11137亿元，比上年增长%，其中寿险业务原保险保费收入7457亿元；健康险和意外伤害险业务原保险保费收入804亿元；财产险业务原保险保费收入2876亿元。支付各类赔款及给付3125亿元，其中寿险业务给付1269亿元；健康险和意外伤害险赔款及给付281亿元；财产险业务赔款1576亿元。 2009年中国金融市场经济运行状况 2009年，我国金融市场总体运行平稳，特别是债券市场快速发展，充分发挥了保证国家宏观经济政策实施、推动金融体制深化改革、加大金融支持经济发展力度的积极作用。2009年，银行间市场继续保持健康发展，债券发行规模快速扩大；市场交易活跃，成交量同比大幅增加，货币市场利率低位运行；收益率曲线整体呈现上移趋势；机构投资者类型进一步多元化。2009年，股票市场指数总体上行，市场交易量大幅增加。 1、债券发行规模快速扩大，中短期债券发行比重较大 2009年，债券市场累计发行人民币债券万亿元，同比增长%。国债、次级债券、中期票据、企业债券等债券品种发行量，较去年均有较大幅度增加。截至2009年末，债券市场债券托管2总额达万亿元，其中，银行间市场债券托管额为13万亿元，同比增长30%。 2009年，财政部通过银行间债券市场发行债券万亿元（包括地方政府债券2000亿元）,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在银行间债券市场发行债券万亿元。2009年，23家商业银行发行次级债券总计2669亿元，发行量为前一年的倍,2家商业银行发行混合资本债券65亿元。普通金融债券发行量稳步增长，金融机构融资渠道进一步拓宽，包括商业银行、企业集团财务公司等在内的10家金融机构，发行普通金融债券337亿元，发行量较前一年增长%。亚洲开发银行再次发行人民币债券10亿元，至此我国境内国际开发机构人民币债券已达40亿元。非金融企业债务融资工具市场迅速发展，2009年银行间债券市场共发行短期融资券263只，累计发行面额亿元,中期票据172只，累计发行面额6885亿元，同时为支持中小企业发展，创新推出中小非金融企业集合票据，已成功发行亿元。2009年，企业通过企业债券与公司债券融资约5000亿元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 61 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 目前银行间债券市场的债券发行机构范围包括财政部、铁道部、政策性银行、商业银行、非银行金融机构、国际开发机构和非金融企业等各类市场参与主体，债券种类日趋多样化，信用层次更加丰富。 图表 28 银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况 资料来源：中央国债登记结算有限责任公司、中商情报网 2009年,银行间市场债券发行期限结构总体较前一年变化不大,依然以中短期债券为主。其中，期限5年以内的债券发行量占比%，比2008年上升个百分点；期限5（含）到10年的债券发行量占比%，比2008年下降个百分点；期限10年（含）以上的债券发行量占比%，比2008年上升个百分点。 2、市场成交量同比继续大幅增加，债券价格走势相对平稳 2009年，银行间市场累计成交137万亿元，市场运行主要有以下特点： 一是成交量继续大幅增加。2009年，银行间市场成交量突破130万亿元，同比增长%。其中，现券成交量为万亿元，同比增长%；同业拆借成交量为万亿元，同比增长%；质押式回购与买断式回购成交量万亿元，同比增长%。 二是货币市场短期交易占比依然较高。2009年货币市场交易中，隔夜拆借成交万亿元，占拆借成交总量的%，较去年增加13个百分点；1天质■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 62 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 押式回购成交万亿元，占回购成交总量的%，较去年增加14个百分点。 图表 29 1999-2009年银行间市场成交量变化情况 资料来源：全国银行间同业拆借中心 2009年，市场流动性总体充裕。债券价格走势相对平稳，债券指数窄幅波动。全年来看，银行间市场债券指数由年初的点降至年末的点，下降点，降幅%；交易所市场国债指数由年初的点升至年末的点，上升点，升幅%。 3、货币市场利率与收益率曲线阶段性变化显著 2009年，货币市场利率低位运行，大致可分为两个阶段：第一阶段为年初至6月份，货币市场利率在%至%的利率区间内小幅波动。第二阶段为7月份至年底，货币市场利率再次呈现阶段性宽幅波动，特别是新股恢复发行，股票市场对货币市场利率的影响再次显现，大额新股发行冻结资金与货币市场利率阶段性波动相伴，货币市场利率波幅加大，如7月中下旬7天拆借加权平均利率最高为%，最低为%，波幅超过80个基点。全年来看，12月份同业拆借加权平均利率为%，比1月份上升35个基点；12月份质押式回购加权平均利率为%，比1月份上升36个基点。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 63 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 30 2009年中国货币市场利率走势图 资料来源：全国银行间同业拆借中心、中商情报网 银行间市场国债收益率曲线整体上移，其中中长端收益率曲线呈现陡峭化上移。全年来看大致可分为三个阶段：第一阶段为年初至6月份，收益率曲线呈现陡峭化趋势，短端下行而中长端上升。第二阶段为7至8月份，收益率曲线整体上移并呈现平坦化趋势。第三阶段为9月份至年底，收益率曲线再次呈现陡峭化变化，短端下行而中长端上升。 图表 31 2009年银行间市场国债收益率曲线变化情况 资料来源：中央国债登记结算有限责任公司 4、投资者类型进一步多元化 截至 2009 年末，银行间同业拆借市场参与者包括银行、证券公司、财务■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 64 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 公司等多种类型机构投资者 854 家，比 2008 年末增加66 家。银行间债券市场参与者 9247 家，包括各类金融机构和非金融机构投资者，形成了以做市商为核心、金融机构为主体、其他机构投资者共同参与的多层市场结构，银行间债券市场已成为各类市场主体进行投融资活动的重要平台。 2009年，银行间债券市场参与主体类型进一步丰富，资金集合型投资主体与非金融企业增加较多，其中，基金新增536家，企业新增309家，银行新增50家，信用社新增42家，非银行金融机构新增10家，证券公司新增6家，保险机构新增3家。基金公司特定资产管理组合和证券公司资产管理计划获准在银行间债券市场开户，银行间债券市场非法人机构投资者类型已涵盖企业年金、保险机构产品、信托产品、基金公司特定资产管理组合和证券公司资产管理计划等五个类别。随着银行间债券市场创新产品的推出和基础设施的完善，市场层次更加丰富，运行效率进一步提高，银行间债券市场的影响日益扩大，正在吸引越来越多的非金融企业与金融机构积极参与市场活动。 5、商业银行柜台交易量增加 2009 年，商业银行柜台业务运行平稳，8 家试点商业银行开展记账式国债柜台交易业务。从2008年开始，所有关键期限国债全部纳入柜台交易品种，截止2009年12月底，柜台交易的国债券种包含1年、3年、7年、10年和15年期五个品种，柜台交易的国债数量达到64只。2009年商业银行柜台记账式国债交易量大幅增加，全年累计成交亿元，同比增长%。截至2009年12月底，商业银行柜台开户数量达到772万户。 6、股票指数总体上行，成交量放大 2009年，股票指数总体上行。股指自2008年11月份反弹以来，逐级震荡走高，至2009年8月份见顶后出现调整，随后震荡上行。2009年末上证指数收于点，与2008年底的点相比，上涨点，涨幅达80%。本年，上证指数最高为点，最低为点，波幅为点。 2009年，股票市场成交明显放大。以上证 A 股市场为例，全年累计成交金额万亿元，日均成交金额亿元，较2008年分别增长%和%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 65 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2009年中国银行卡市场发展情况 截止2009年底，加入银联网络的发卡机构261家，较2008年底增加26家。其中，境内发卡机构218家，境外发卡机构43家。 银行卡发卡量增速放缓，信用卡占比进一步提高。目前，银行业金融机构逐渐加强了银行卡的经营管理，由单一数量营销逐步向提高银行卡质量，提升银行卡效率方向改进，更加注重提升银行卡服务的内在品质，银行卡营销策略逐渐转变。截止2009年底，全国累计发行银行卡万张，同比增长%，增速回落个百分点。其中，借记卡发卡量为万张，同比增长%，增速回落个百分点，占银行卡发卡量的%；信用卡发卡量为万张，同比增长%，增速回落个百分点。我国信用卡发卡增速明显回落，信用卡发卡从高速增长逐渐转向平稳增长。2009年底，我国借记卡发卡量与信用卡发卡量之间的比例约为:1。 图表 32 2003-2009年中国银行卡累计发行量增长趋势图 发卡量（亿张）增长率（%）2535%%30%%%1525%%1520%%%%%%55%00%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中国人民银行、中商情报网 银行卡受理环境不断改善，促进了银行卡的方便使用。截止2009年底，银行卡跨行支付系统联网商户万户，联网POS机具万台，万台，较2008年底分别增加万户、万台和万台。2009年底，我国每台ATM对应的银行卡数量为万张，同比减少%；每台POS对应的银行卡数量为858张，同比减少%。银行卡受理市场建设成效显著，银行卡使用更加方便、快捷。 银行卡业务增长迅速，转账、消费业务增速快于存取现业务。银行卡非现金支付功能进一步发挥。2009年，发生银行卡业务万笔，金额亿元，同比分别增长%和%，日均业务万笔，金额亿元。其中，银行卡存现万笔，金额亿元，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 66 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 同比分别增长%和%；取现万笔，金额亿元，同比分别增长%和%；消费万笔，金额亿元，同比分别增长%和%；转账万笔，金额亿元，同比分别增长%和%。 图表 33 2002-2009年银行卡消费交易笔数和增长率 消费交易笔数（亿笔）增长率%%%%%%% 图表 34 2002-2009年银行卡消费交易金额和增长率 消费交易金额（亿元）增长率%%%%%%%18750020022003200420052006200720082009 数据来源：中国人民银行、中商情报网 银行卡消费呈现快速增长态势，全年银行卡渗透率突破30%，达到%，比2008年提高个百分点，社会消费品零售市场进一步活跃。2009年，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为3321元和1965元，与2008年相比分别增长%和%。银行卡跨行消费业务万笔，金额亿元，同比增长%和%，分别占银行卡消费业务量的%和%。 信用卡授信总额进一步增加，信用卡期末应偿信贷总额（信用卡透支余额）持续增长，信用卡短期信贷消费规模不断扩大。截止2009年底，信用卡授信总额亿元，同比增加%；期末应偿信贷总额亿元，同比增■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 67 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 加%。期末应偿信贷总额占金融机构人民币居民户短期消费性贷款余额的%，同比提高了个百分点。 信用卡逾期半年未偿信贷总额大幅增加，占期末应偿信贷总额比例上升，信用卡坏账风险加大。截止2009年底，信用卡逾期半年未偿信贷总额亿元，同比增长%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的%，较2008年底增长1个百分点，信用卡违约率增加，坏账风险加大。 农民工银行卡特色服务业务量继续保持快速增长。截止2009年12月31日，贵州、湖南等23个省（市、自治区）辖内万个县及县以下的农村合作金融机构营业网点、全国31个省（市、自治区）辖内万个县及县以下的中国邮政储蓄银行营业网点开通了农民工银行卡特色服务受理方业务。2009年，农民工银行卡特色服务实现交易亿元，较2008年增长倍，对方便农民群众，改善农村地区用卡环境，提升农村地区金融服务水平起到积极作用。 2009年中国银行结算帐户情况统计 截至2009年末，全国共有各类银行结算账户万户，同比增加万户，增长%，增速较2008年加快个百分点。其中，单位银行结算账户万户，占银行结算账户的%，同比增加万户，增长%；个人银行结算账户万户，占银行结算账户的%，同比增加万户，增长%。 图表 35 2008年中国银行结算帐户统计 项目 户数 单位银行结算帐户 万户 个人银行结算帐户 亿户 合计 亿户 数据来源：中国人民银行、中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 68 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 36 2008年中国银行结算帐户分账户所占百分比图 中商情报网 单位银行结算帐户%个人银行结算帐户% 数据来源：中国人民银行、中商情报网 图表 37 2009年中国银行结算帐户统计 项目 户数 单位银行结算帐户 万户 个人银行结算帐户 亿户 合计 亿户 数据来源：中国人民银行、中商情报网 图表 38 2009年中国银行结算帐户分账户所占百分比图 单位银行结算帐户%个人银行结算帐户%中商情报网 数据来源：中国人民银行、中商情报网 2009年中国支付系统发展情况统计 2009年，支付系统业务量持续增长，社会资金交易规模进一步扩大，增速有所放缓。支付系统处理资金量达到全年国民生产总值的36倍，有力的支撑国民经济迅速回升向好。支付系统全年共处理支付业务万笔，金额亿元，同比增长%和%，增速分别较2008年回落和个百分点。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 69 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 （一）大额实时支付系统 大额实时支付系统业务量继续增长，社会资金运动大动脉的作用进一步发挥。2009年，大额实时支付系统共处理业务万笔，金额亿元。笔数同比增长%，增速较2008年回落个百分点；金额同比增长%，增速较2008年回落个百分点。全年大额实时支付系统日均处理业务万笔，金额亿元，较2008年分别增长%和%。大额实时支付系统作为我国资金运动的大动脉，业务量逐季上升，在第四季度达到最高值。2009年第四季度，大额实时支付系统处理业务万笔，金额亿元，同比笔数增长%，金额增长%，增速较上年同期分别增长%、%，日均处理业务首次突破100万笔。 从资金往来情况看，省（市、自治区）内资金流动量1依然较大。2009年，全国25个省（市、自治区）的辖内资金流动量占本省（市、自治区）资金流动总量的比例超过40%，10个省（市、自治区）占比超过50%。北京、上海和广东三地资金流动总量继续保持较快增长。2009年，处理资金总量最大的三个地区是北京、上海和广东，这三个地区的资金流动总量分别占全国资金流动总量的%、%和%。三地资金流动总量占全国总量的%。北京是全国最大的资金净流入地，上海是全国最大的资金净流出地。从地区间资金流动来看，居全国资金净流入量前五位的地区依次为北京、江苏、广东、辽宁，福建，资金净流入量分别为亿元、亿元、亿元、亿元和亿元；居全国资金净流出量前五位的地区依次是上海、江西、河南、湖南和河北，资金净流出量分别为亿元、亿元、亿元、亿元和亿元。 2009年，中央国债登记结算有限责任公司通过大额实时支付系统完成资金清算万笔，金额亿元，日均DVP结算额亿元；外汇交易万笔，金额亿元；同业拆借资金万笔，金额亿元。 （二）银行业金融机构行内支付系统 居于基础地位的银行业金融机构行内支付系统业务量持续快速增长，有力促进了社会资金往来。2009年，银行业金融机构行内支付系统处理业务万笔，金额亿元。笔数同比增长%，增速回落个百分点；金额同比增长%，增速回落9个百分点。日均处理业务■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 70 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 万笔，金额亿元。银行业金融机构行内支付系统业务笔数第四季度出现大幅增长。第四季度，银行业金融机构行内支付系统共处理业务万笔，同比增长%，金额亿元，同比增长%。 （三）银行卡跨行支付系统 银行卡跨行支付系统业务继续保持较快增长，为银行卡各项业务发展起到了积极推动作用。2009年，银行卡跨行支付系统共处理业务万笔，金额亿元，同比分别增长%和%，笔数增速较2008年回落个百分点，金额增速较2008年增长个百分点。日均处理业务万笔，金额亿元。银行卡跨行支付系统业务量全年大幅增长，金额环比增速高于笔数增速，季度业务量在第四季度达到峰值，第四季度共处理业务万笔，金额亿元，同比分别增长%和%。 （四）小额批量支付系统 小额批量支付系统为社会公众资金往来提供了高效、低成本的支付清算服务，代发工资、代缴水电等业务的便民作用进一步发挥。2009年，小额批量支付系统办理业务万笔，金额亿元，同比分别增长%、%。日均处理业务万笔，金额亿元，同比分别增长%、%。小额批量支付系统业务笔数全年逐季上升，业务金额在第四季度达到最高点，第四季度小额批量支付系统共处理业务万笔，金额亿元，笔数同比增长%，金额同比增长%。 （五）同城票据清算系统 同城票据清算系统业务笔数基本不变，金额略有下降。2009年，同城票据清算系统处理业务万笔，金额亿元。笔数同比增长%，增速较2008年上升个百分点；金额同比下降%，增速较2008年回落个百分点。同城票据清算系统业务笔数逐季上升，金额在下半年大幅增长，第四季度处理业务万笔，金额亿元，同比笔数增长%，金额增长%。 （六）境内外币支付系统 境内外币支付系统业务量不断增长，提供了安全、高效的外币支付服务。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 71 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2009年境内外币支付系统共处理业务万笔，金额折合人民币亿元，日均处理业务万笔，金额折合人民币亿元。2009年境内外币支付系统季度业务量不断增长，笔数、金额季度环比平均增长率达到%、%。 2009年中国POS机及ATM业务发展情况统计 截至2009年底，银行卡跨行支付系统联网商户万户，联网POS机具万台，万台，较2008年底分别增加万户、万台和万台。2009年底，我国每台ATM对应的银行卡数量为万张，同比减少%；每台POS对应的银行卡数量为858张，同比减少%。银行卡受理市场建设成效显著，银行卡使用更加方便、快捷。 图表 39 2002-2009年中国联网商户、POS、ATM数量统计 (万户/万台) 联网商户 联网POS 联网ATM 2002 27 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 数据来源：中国人民银行、中商情报网 图表 40 2002-2009年中国POS机保有量及增长趋势图 联网POS（万台）增长率%%%%%%% 数据来源：中国人民银行、中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 72 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 41 2002-2009年中国联网ATM保有量增长趋势图 联网ATM保有量（万台）增长率%%%%%%%年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中国人民银行支付、中商情报网 网上支付分析 2009年中国网络购物市场规模分析 2009年中国网络购物市场依然维持着较快的增长，2009年网络购物交易规模亿元，同比增长%。 网络购物市场高增长最根本的原因在于互联网的渠道价值日益显著，这里的价值同时体现在个人消费者和企业级用户两方面。对个人消费者而言，网络可以提供更加便捷、优惠、甚至更加个性化的购物服务，网络购物可以充分满足消费者的日常购物需求，一大批网购的忠实用户已经培养起来。对于企业用户而言，电子商务化是未来大势所趋，提早布局电子商务是抢占未来市场的关键。 图表 42 2006-2010年中国网络购物市场规模增长趋势图 交易额（亿元）增长率（%）5000140%%%%%100%%80%60%%561100026320%00%2006年2007年2008年2009年2010年E 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 73 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 企业电子商务应用是当前以及未来的亮点，零售业正逐步由线下拓展至线上，线上与线下的相互渗透与结合逐渐加大。随着网上购物平台的发展壮大，网络购物用户规模的持续增长，网上销售额规模会持续快速的增长，网上零售将成为传统零售市场日趋重要的组成部分。 2009年中国网上支付市场规模分析 2009年，中国网上支付市场规模将达5766亿元人民币，相比2008年的2743亿元增长%。网上支付交易额连续五年增速超100%。2005-2009年这五年间，交易规模增长了近30倍。 图表 43 2004-2009年中国网上支付市场规模增长趋势图 %200%交易额（亿元）增长率（%）%%150%500040002743100%%%200050%97648510001967200%2004年2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中商情报网数据库 网上支付交易额规模的高速增长，得益于以下三个因素：一、第三方网上支付交易额仅占中国非现金支付交易额比重的不到%，仅占银行卡支付交易额的3%左右，渗透率依然较低，有极高的增长潜力；二、网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性进一步提高；三、网上支付平台积极而踏实的深耕应用行业，推动电子商务化和支付便利化进程的同时，也提高了交易规模。 2009年，中国网上支付用户（半年至少使用过一次）规模将达9000万，同比2008年的5200万增长%.网民渗透率将达到%，相比2008年有望提高个百分点。 2009年中国网上支付市场竞争状况 2009年，支付宝强化了个人用户端的优势，在增强安全保障、提升用户体■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 74 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 验、创新个人服务、增加应用领域和完善支付渠道方面，都有较佳表现。其用户增长速度极快，在2008年8月到2009年7月不到一年的时间中，其注册用户增加1亿达到2亿人。其交易规模预计将达2869亿元，市场比重达%。 财付通采用跟随策略，并且走出一条与支付宝差异化的发展道路。其重点发力的领域在航空B2C合销、航空B2B结算和企业资金清结算，网络游戏强项也得以保持。 在支付宝和财付通较为强势的市场格局下，建议中小平台差异化竞争，从行业、地区、用户等维度考虑分众。 图表 44 2009年中国第三方网上支付企业交易规模市场份额 其他上海环迅快钱%%%广州银联支付宝%%上海银联%财付通% 数据来源：中商情报网数据库 未来中国网上支付的发展趋势分析 1、支付平台多元化整合势在必行 支付平台多元化包含两方面含义。首先，电子支付的方式正在不断多元化， 电话支付、手机支付、固网支付等各种支付方式都有最新的发展，如指纹支付在上海的试点，手机小额支付重新启动。 其次，在支付方式多元化的同时，第三方支付平台的支付产品也在多元化。目前，主要的第三方支付平台基本都集成了多种支付方式，并且仍在产品服务方面不断创新，不断推出新产品，尽可能地为用户提供一站式支付解决方案，吸引不同需求的用户。 未来支付方式的创新仍是趋势，多元化才能满足不同用户的需求，特别是对第三方支付平台来说，多元化整合势在必行，在产品服务深入专业的同时，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 75 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 保证产品多元化，解决商户和用户的个性化需求。 2、支付服务增值化创新摸索前进 “支付+增值”的服务模式已经被主要支付企业广泛采用，未来也将继续成为支付企业探索和创新的方向。对广大商户而言，增值服务主要体现在用户资源的共享、营销支持、业务支持，特别是为特殊行业定制的支付产品和服务等，对用户而言，增值服务主要体现在更多的优惠活动及其它附加产品价值。 而对支付企业来讲，目前行业的手续费空间已经压的很低，盈利空间小，通过增值服务的开拓，如为行业定制深入应用的支付产品，则可获得更丰厚的收入，多元化企业的盈利模式。 目前主要的支付企业正在增值化方面不断探索，随着企业各方面资源的整合和综合运用，未来支付服务的增值化不仅能为行业中的企业解决支付问题，还能为广大企业和商家提供优化业务流程、提升服务品质的契机，比如帮助行业企业走向电子化、提高企业品牌形象以及协助商家进行市场推广等。 3、B2C/B2B 网上支付将成突破口 目前第三方支付市场中，C2C网上支付交易额的贡献仍是最大的，支付宝和财付通分别依托C2C平台获得了快速地发展，占据了大半市场份额。对众多的独立第三方支付企业来说，B2C则是目前最主要的业务。 研究发现，B2C和B2B网上支付将成为未来电子支付进一步发展的突破点。B2C业务本身具有十分复杂的中间流程，以机票订购为例，涉及的分销结算中间环节很多，需要在充分了解行业特性的基础上定制适合的产品，目前主要的第三方支付平台都很重视这个领域的开拓，如易宝支付、汇付天下、环迅IPS、快钱等，都推出了相应的产品。B2C还涉及其它很多行业，其网上支付拓展空间很广。B2B业务相比B2C更加复杂，可开拓的空间也更大。因此， 未来B2C/B2B网上支付将成为支付企业获得更快发展的突破口。 4、传统行业网上支付市场待开发 随着电子支付的快速发展，支付需求已不再局限于互联网行业，而是广泛地向传统行业渗透。广义上来讲，随着电子商务的发展，很多传统行业都纷纷■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 76 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 向转向互联网，而网上支付作为电子商务的重要环节，必然成为传统行业电子商务的重要支撑。传统行业支付是一个很大的市场，有待第三方支付企业去开发。 伴随着网上支付向传统行业的不断渗透，行业细分化趋势也逐步显现，支付企业通过差异化经营将能获得更多的机会。行业性的支付服务具有高度的关联性，未来一些支付企业很有可能发展成为行业性的支付平台，如教育行业、机票行业、游戏行业等等。行业应用的深入已经成为第三方支付平台深化市场优势以及应对支付宝等主流支付平台竞争的主要方向。通过争夺更多更专业的网商资源，使自身支付平台延伸出去，扩大交易流水，为以后更加激烈的竞争奠定基础。 5、专注产品创新是未来制胜关键 产品创新已经成为支付企业未来制胜的关键。我们研究发现，由于单纯的网关支付产品同质化严重，支付企业提供给各网商的产品基本一致，特别是对用户而言，支付过程的体验很相似，用户不会注意最终的结算网关是哪个支付平台在银行的账户。因此，差异化的产品和服务体验才是支付企业应该重视和解决的问题。 6、合理分工合作共推产业健康化 目前第三方支付企业的法律地位还没有明确，在产业链中处于十分尴尬的位置。如在B2B领域，银行与第三方支付平台的竞争未来将十分激烈，大的集团客户将成为银行的核心客户。网上支付产业链还没有最终形成。 随着监管政策的下发，形成合理的分工链条对行业健康发展十分重要。在不同的电子商务领域，银行和第三方支付企业扮演角色的优势不同，银行在提供基础服务的基础上，也会在独具优势的B2B等领域提供深入的支付增值服务，而第三方支付企业则以创新、灵活等优势在增值服务方面占据优势。产业链各方在特定的领域内，有待实现分工明确、权责分明，共同推进产业的健康化。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 77 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第四章 2008-2009年中国网上银行整体运行状况透析 2008-2009年中国网上银行运行概述 网上银行的产生及发展历程 1996 年6 月，中国银行在因特网上设立网站。开始通过国际互联网向社会提供银行服务，随后，各大银行相继开通网上银行服务。1999 年9 月，工商银行启动数据大集中工程，2002 年完成了全部工程建设，为网上银行的建设和发展打下基石。服务于网上银行安全的中国金融认证中心于2000年6月29日挂牌成立。 图表 45 中国网上银行发展历程 时间 特征 主要事件 萌芽阶段网上银行服务1996 年，中国银行(BOC) 投入网上银行的开（1996-1997 开发和探索之发 年） 中 1997 年，中国银行建立网页，“网上银行服务 系统”搭建；招商银行开通招商银行网站 1998 年4 月，招商银行在深圳地区推出网上 银行服务，“一网通”品牌正式推出 1999 年4 月，招商银行在北京推出网上银行 服务 起步阶段 1999 年8 月，中国银行推出网上银行，提供（1998-2002 各大银行纷纷网上信息服务、账务查询、银证转账、网上支年） 推出网上银行付、代收代付服务 服务 1999 年8 月，建设银行推出网上银行服务，首批开通城市为北京和广州 2000 年，工商银行在北京、上海、天津、广州等4个城市正式开通网上银行 2001 年，农业银行推出95599 在线银行；2002 年4月推出网上银行 2002 年底，国有银行和股份制银行全部建立了网上银行，开展交易型网上银行业务的商业银行达21 家 发展阶段 网上银行品牌2003 年，工行推出“金融@家”个人网上银行 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 78 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 （2003-2010 建设加强，产品2005 年，交行创立“金融快线”品牌 年） 和服务改善成2006 年，农行推出“金e 顺”电子银行品牌 为重点；重点业2007 年，个人理财市场火热带动网上基金业务发展带动各务猛增，直接拉动个人网上银行业务的大幅增大网上银行业长 务快速发展 2008 年，网银产品、服务持续升级，各银行在客户管理、网银收费等方面积极探索 成熟阶段： 网上银行相关法律逐步完善；主要银行的网上银行业务步入稳2010 年以后定发展 资料来源：中商情报网数据库 中国网上银行发展特点分析 经过将近10年的发展，中国的网上银行发展呈现以下特点： 一是设立网站或开展交易性网上银行业务的银行数量增加。目前许多银行已经设立或正在设立网上银行业务。 二是外资银行开始进入网上银行领域。目前，获准在中国内地开办网上银行业务的外资银行包括汇丰银行、东亚银行、渣打银行、恒生银行、花旗银行等。另外，还有几家外资银行的申请正在审核之中。 三是网上银行业务量在迅速增加。这表现在客户数和交易金额两个方面。业务覆盖全国主要大中城市。 四是网上银行业务种类、服务品种迅速增多。2000 年以前，我国银行网上服务单一，一些银行仅提供信息类服务。但目前，交易类业务已经成为网上银行服务的主要内容，提供的服务包括存贷款利率查询、外汇牌价查询、投资理财咨询、账户查询、账户资料更新、挂失、转账、汇款、银证转账、网上支付、代客外汇买卖等，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。 五是银行日益重视业务经营中的品牌战略，出现了名牌网站和名牌产品。但目前我国尚未出现完全依赖或主要依赖信息网络开展业务的纯虚拟银行。 六是网上银行业务逐渐向产业链下游渗透。网上银行不仅仅提供银行传统■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 79 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 业务，联合产业链下游厂商和服务商为用户提供服务的趋势已逐渐明晰。如联合商户提供网上商城服务、为第三方支付商提供接口突破网络交易的支付瓶颈等，凸现了产业链在不断整合的趋势。 中国网络银行产品及业务范畴 当前国内网上银行产品主要有以下多种分类： 图表 46 中国个人网上银行按功能主要业务分类 网银产品 业务介绍 账户管理 主要提供个人网银帐户的基本信息管理，包括个人基本信息的查询、交易信息明细、对帐、修改、挂失等服务。 转帐汇款 主要提供行内外、以及跨国、跨地区的各种转帐和汇款等服务。 缴费支付 主要提供包括电子商务支付、各种生活类教育类费用支付、委托代扣等网上费用的支付服务。 投资理财 主要提供包括基金、股票、证券、黄金等的理财产品的规划和网上销售服务。 贷款融资 主要提供包括各类生活消费品贷款申请、个人贷款基本信息查询、账户明细、还款计划等服务。 安全服务 通过提供各种电子证书、短信认证以及口令卡等服务来确保网银使用安全。 图表 47 中国企业网上银行按功能主要业务分类 网银产品 业务介绍 账户管理 主要提供企业网银帐户信息的统一管理，包括帐户信息的查询与明细、交易状况、贷款查询、支票查询、对账等服务。 资金划转 主要提供收款、付款、内部转账、企业电子商务、工资与其他企业费用代付等资金调拨服务。 信贷业务 主要提供网上委托贷款、网上信用证业务、网上还贷、贷款查询等服务。 投资理财 主要提供定活期互转、第三方存管、国际贸易融资、黄金买卖、基金、国债等理财功能。 资金管理 主要提供资金集中统一管理的服务，包括对下级单位账户实时监控、下级公司账户信息查询与明细查询、下级公司交易查询等。 资料来源：中商情报网整理 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 80 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 研究发现，目前主要银行的个人网银产品都细分为多个版本，比如招行分大众版与专业版，农业银行则分为注册客户与公共客户。各家银行版本分类不同，但是划分标准存在共性，主要体现在两个方面： 以“转帐支付权限差异”划分 大众/公共/普通版个人网银产品所提供的核心服务为帐户管理与明细，通常不具备转帐汇款、缴费支付功能，或者对权限有所限制；专业/注册/签约版则具有比较完备的转帐支付功能，用户在资金调拨方面更加自由主动。 以“安全性差异”划分 相比大众/公共/普通版，专业/注册/签约版个人网银通常向用户提供证书和动态口令卡，从而大大地提高了用户使用个人网银的安全性。 图表 48 2008 年中国部分银行个人网上银行产品版本对比 银行 产品细分 具体服务项目 主要差异 招商大众版 查询账户余额 申请个人消费贷款 转帐功能仅支持协银行 交易明细 网上支付卡 议帐户。 修改密码 自助充值和缴费 投资国债 专业版 帐户管理 自助缴费 资金调拨、全方位内部互转 投资管理 理财。 转账汇款 贷款管理 理财计划 电子商务 财务分析 农业公共用户帐户信息查询 金穗卡挂失 不支持转帐支付。银行 （非证书定活通 金穗卡密码修改 客户） 漫游汇款 电子工资单查询 注册客户账户信息查询 贷记卡还款 配备K 宝或口令（证书客定活通 网上缴费 卡，最大限度保障户） 漫游汇款 理财服务 客户安全与利益。转帐交易 个人贷款 网上缴费 服务定制 个人信息管理 网上外汇宝 开放式基金 电子工资单查询 记账式债券 客户验证码生成 华夏普通版账务查询 自助贷款 不提供签约付款、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 81 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 银行 (非签约外汇卡业务 新股申购快线 外汇买卖等功能。客户) 代理业务 辅助服务和短消息服务签约版账务查询 自助贷款 服务更全面，账户（签约客外汇卡业务 外汇买卖 管理更方便； 户） 新股申购快线 现货黄金 在普通版基础上增代理业务 卡内转账（定活互转、加了签约转帐、约辅助服务和短消稳盈七天利转活期） 定转存、定活互转息服务等功能。 签约付款 等功能。 证书版 行内汇款 专为保障客户安全跨行汇款 而推出。客户需要使用数字证书及其密码、客户号、客户密码进行登录。数据来源：中商情报网数据库（以招行、农行、华夏为例） 整理各大银行08 -09年动态发现，网银系统的升级与改版成为各网银发展的常态，比如工商银行作为第一大行，08 年电子银行的升级改版次数至少在7 次以上，非常频繁。同时，每次升级或改版总是伴随着一系列网银新功能的推出。从网银系统升级的常态化、网银产品发布的频繁性上可以看出，网银的重要性已成共识，各大银行非常重视网上银行的研发及推广。 图表 49 2008-2009 年中国部分银行电子银行产品升级动态 银行 电子银行产品升级主要动态 工行 多次系统升级或优化、贵宾版个人网银（）、手机银行（） 建行 推出“账户金”24 小时交易服务（）、家居银行、统一短信信息服务平台推广（08） 招行 全新推出个人财务管理型网上银行：个人银行专业版（08） 交行 推出境外人民币网上支付业务，并且免收货币转换费（） 兴业 为好百年家居网上商城提供跨行网上支付结算平台（，国内首个提供跨行网上支付结算平台的银行） 东亚推出全新版的个人网银业务（）、Shopping 卡、支付宝充值卡等银行 网上支付功能（09） 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 82 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网上银行产业链结构及战略地位 1、网上银行产业链分析 网上银行产业链参与方主要由负责资金清算结算的商业银行、中国人民银行、中国银联、第三方支付平台及服务于网上银行安全的中国金融认证中心、为银行卡服务的银行卡组织、网上银行的系统开发商、商户、用户、企业组成。网上银行按照服务对象分为个人网上银行和企业网上银行。企业网上银行服务功能和安全级别与个人网上银行都有所不同，但二者都是基于针对开放互联网的系统。 图表 50 中国网上银行产业链结构示意图 资料来源：中商情报网数据库 （1）商业银行 商业银行开发网上银行的个人版和企业版，旨在为不同的对象提供服务。个人版网上银行提供个人用户基本的转账汇款、余额查询、网上购物支付、投资理财等服务，企业版网上银行以电子转账为基础，向企业用户提供联机支付结算业务，如转账支票、信汇、电汇等。 个人网银向下游第三方支付平台提供接口，供用户在互联网购物中使用第三方支付平台进行支付，用户也可直接通过web 端或客户端进入网银系统，实■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 83 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 现与银行的信息交互。商户可以选择直接连接银行的网银提供的接口，也可选择第三方支付平台提供的支付接口。目前在线电子商务网站多使用了第三方支付平台作为接口，以减少多次接入不同银行网上银行系统的资源浪费。 企业网银也向下游第三方支付平台提供接口，但第三方支付平台多处于网关支付角色，目前这类的应用主要是首信易支付等第三方支付公司。企业网上银行目前多以企业直接访问企业网银系统为主要方式。 （2）中国金融认证中心 CFCA 作为权威、公正的第三方安全认证机构，采用国际主流的PKI（Public Key Infrastructure 公钥基础设施）技术，通过发放数字证书确保网上信息传递双方身份的真实性、信息的保密性和完整性、以及网上交易的不可否认性。 CFCA 为网上银行安全提供技术支持。国内绝大部分网上银行都已采用CFCA 提供的信息安全服务，纳入统一的金融安全认证体系。用户在访问网上银行过程中，CFCA 数字证书将验证访问者和被访问者双方的身份，保证交易双方身份的真实性。 （3）中国银联 当网上银行业务涉及到跨行的小额交易时，中国银联为各银行提供跨行清算服务。 （4）中国人民银行 央行提供商业银行间资金结算服务。 （5）第三方支付平台 第三方支付平台服务于各种网上交易，分为网关支付和账户支付两大类。支付网关处于银行和商户之间，主要任务是处理商户发来的授权请求和获款请求，最终使资金信息从发卡行流向获款银行。 账户支付需要用户建立独立的第三方支付账户，并将资金储于账户中，使用余额完成支付。账户资金可以退回，并且在某些交易中，仅涉及资金信息在■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 84 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第三方账户中的流转，而并没有实时发生资金在银行间的转移。 （6）银行卡组织 银行卡组织为各种卡提供信息维护、处理、交换等服务。 （7）网上银行开发商 目前不少银行的网上银行系统开发由外包商完成。主要的厂商包括宇信易诚、中联、神州数码等。 （8）商户 商户通过互联网提供商品或服务，并利用网上银行和第三方支付工具解决支付瓶颈。目前商户类型囊括了B2B、B2C 和C2C 等各种类型，甚至包括政府、事业单位等的代收代付等。 （9）用户 用户拥有银行账户，并开通网上银行服务，即可通过互联网办理相关非现金业务。 2、网上银行的战略地位 网上银行提供的转账、查询、汇款、支付等基本业务最终都是由核心业务系统处理，网上银行系统作为综合业务系统的前置业务系统，能够与综合业务系统方便集成，可以和其他的前置业务系统共享主机业务服务器的交易处理。 银行核心业务系统主要包括中间业务子系统、综合核算子系统、存款子系统、外汇子系统、银行卡子系统、个贷子系统、清算系统、会计系统等系统构成，网上银行系统是综合提交渠道中的构成部分，处理用户提交的交易信息并提交至核心业务系统。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 85 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 51 银行业务系统架构图 资料来源：中商情报网资料数据库 网上银行在传统银行战略中，一直被视为银行原有产品的销售渠道的补充。无论从各商业银行网上银行的表现及各种报告看，目前商业银行在网上银行的战略规划中，仍重点在产品和服务的数量、操作的便利性上等战术层面的问题上进行布局。各行网上银行的战略目标、战略资源的投入上并没有明确的设计和安排。网银部门作为一个服务部门，按成本中心考核，在资金、人才投入上多以控制成本为方向。个别银行将网银作为利润中心考核，但存在只发展可能产生较高直接收益的项目而忽视整体规划和基础设施建设的问题。这种战略安排短期可能造成部门间冲突，网银得不到其他部门的充分支持，甚至可能影响网银的长期规划和整个银行的长远发展。 中国网上银行业务发展进入快车道 1、我国网上银行发展正处于快速增长期 根据中国金融认证中心（简称CFCA）发布的数据显示，我国网上银行总体发展继续保持快速增长的势头，用户量及交易量高速增长。2008年网银用户5800万人，较2007年增加1800万人，增长率为4% ，使用率为%。尽管受到全球金融危机的冲击，2009年中国网上银行总体上依然保持了向上发展的■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 86 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 态势，尤其是个人网银业务，过去的一年内，在行业主管部门、各商业银行以及CFCA等相关机构的大力推动下，个人网银市场逆市而上，展现了强劲的发展势头。 2、网上银行的低成本逐渐成为商业银行的主要分销渠道之一 网上银行突破了时空局限，改变了银行与客户的联系方式，网上银行能大幅度降低银行交易成本，成为传统银行分支机构网点的重要补充和替代。将使传统银行业分支机构及营业网点数量逐步减少，网上银行对于传统柜台业务的替代性逐步提升。网上银行能突破传统银行的局限，提供一揽子高附加值的综合金融服务，可以让客户在Anytime、Anywhere、Anyhow都享受到便捷、安全、优质的“3A”金融服务。网上银行的低成本优势促使各家银行投入较大资源用于网上银行的建设与推广。 3、国内网上银行三足鼎立，各有特色 从网上银行业务交易规模来看，根据2008年国内主要上市商业银行的中期报告，建设银行电子银行交易额为万亿元，工商银行为万亿元，招商银行为万亿元。工商银行、建设银行凭借网点多、客户资源丰富等传统优势，网银用户数量位居前列，招商银行位于第三，从网上银行业务品牌知名度来看，招商银行“一网通”、工商银行的“金融@家”、建设银行的“e路通”等品牌知名度在人们心目中比较高。从网上银行业务功能来看，工商银行的网上银行业务功能比较丰富全面，除基础功能外，网上支付、个人和企业投资理财较强大：招商银行的“一网通”致力于产品创新，功能丰富和操作简单快捷，例如网上支付、个人理财、自助贷款等功能比较突出：建设银行无论是在个人网上银行还是在企业网上银行方面业务范围较全面，更突出安全性和申请办理程序的方便性。 网银业务成为银行新的盈利增长点 大力发展网上银行业务成为不少银行的选择，一些银行正通过加快推出新的网上银行功能、频繁推出网银营销活动，以吸引更多客户选择通过网上银行的渠道办理业务，达到减少银行运营成本的目的。与此同时，网上银行业务也被确定为部分银行新的盈利增长点。 目前商业银行大部分个人业务都可以通过网上银行办理。对于银行而言，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 87 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 客户选择通过网上银行的渠道办理业务，意味着相应的银行营业网点的业务量减少，可减少银行铺设营业网点以及维系营业网点的众多费用。这在今年为应对金融危机需要压缩成本的年份显得更有意义，因此网上银行成为不少银行今年重点推广的业务。如交通银行2009年2 月份推出了境外人民币网上支付业务，并且免收货币转换费；工商银行年2009年初对电子银行系统进行了全面升级，升级后，网上基金业务板块新增了基金漫游和基金转指定功能，网上保险业务板块新增了险种转换、追加、部分赎回等功能。 不光是国内银行，在国内营业网点偏少的外资银行也加大网银的推广力度。继2008年10 月推出全新版的个人网银业务后，东亚银行还推出了Shopping卡、支付宝充值卡等网上支付功能，抢占日益壮大的网上支付市场。与此同时，网上购物的兴起也让网上银行迎来新的发展机遇。 节约成本是银行2009年大力推广网上银行业务的重要原因。民生银行表示，面对2009 年较为严峻的宏观经济形势，民生银行将大力发展电子银行业务，降低银行的运营成本。通过不断推出创新的产品，提供更好的服务，开展更丰富多彩的活动，促进客户更多的使用电子银行业务。与之相比，兴业银行更是致力于将电子银行业务打造为业务成长的动力和新的盈利增长点。 2008-2009年中国网上银行业务规模 2008年中国网上银行业务总体情况 2008年中国网上银行业务交易额万亿元，同比增长%，其中个人网上银行交易额万亿元，占网银交易额的%，企业网上银行交易额295万亿元，占网银交易额的%。2008年工行、交行、农行网银交易额份额排名前三，其市场份额分别为%、%和%。 图表 52 2008年中国网上银行业务规模及增长情况 交易额（万亿元） 增长率（%）所占比例（%） 网上银行 其中：个人网上银行 企业网上银行 295 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 88 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 53 2008年中国网上银行交易规模市场份额 建设银行招商银行农业银行%兴业银行%%交通银行%%其他银行%工商银行% 数据来源：中商情报网数据库 农行和工行作为国有银行，拥有庞大的个人用户规模资源以及网点推广优势，2008 年个人网银交易额均超过8 万亿元。招行个人网银表现也比较突出，以超过3 万亿元的交易量排名第三，是股份制商业银行中个人网银业务表现最好的银行。 图表 54 2008年中国个人网上银行交易规模市场份额 其他银行民生银行建设银行%%农业银行%%交通银行%招商银行%工商银行% 数据来源：中商情报网数据库 工行拥有最多的企业客户资源，其企业网银交易规模在各行中居首，2008 年交易额达万亿元，占企业网银交易额的%，优势明显。排名第二的是交通银行，交易额达万亿元。 交行是股份制银行中企业网银交易额市场占有率最高的银行，同时超过了农行建行，这与其对企业网银的大力推广紧密相关。2008 年交通银行网上银行的网络营销投入预估费用超900 万元，是所有银行中投入力度最大的银行（中国银行除外，2008 年中行的网络广告投放费用以奥运品牌为主，网银非主推）；同时08 年交行在线下也召开了多地的企业网银推介会，在已有的企业客户当中大力推介企业网银的使用。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 89 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 55 2008年中国企业网上银行交易规模市场份额 农业银行建设银行招商银行%%兴业银行%交通银行%%其他银行%工商银行% 数据来源：中商情报网数据库 2009年中国网上银行业务规模分析 2007 年网银市场取得了超速的增长，同比增长率高达%，属于网银发展过程中的特殊时期；到了2008 年网银市场发展回归稳定，增速也回落至2006 年水平。2009年，我国网上银行交易额接近450万亿元，同比增长%。 图表 56 2005-2009年中国网上银行交易额增长趋势图 500445200%交易额（万亿元）增长率（%）%%%%%%%00%2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中商情报网数据库 2009年个人网上银行业务规模分析 2008 年中国个人网银交易规模同比增长%，达万亿元。2009年个人网上银行交易额超过45万亿元，同比增长%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 90 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 57 2005-2009年中国个人网上银行交易额增长趋势图 交易额（万亿元）增长率（%）%250%%40200%%%70100%.8%%%00%2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中商情报网数据库 2009年企业网上银行业务规模分析 2008 年中国企业网上银行增长%至 万亿元，增速与2006 年持平。大力推广企业网银，是银行渠道结构优化、效率提升的主要方式；同时对于企业客户来讲，企业网银可以不同程度地提升财务管理效率、并节省各种成本费用，是优化企业管理效率的良好选择之一。2009年企业网上银行交易额达到400万亿元，同比增长%。 图表 58 2005-2009年中国企业网上银行交易额增长趋势图 500200%交易额（万亿元）增长率（%）%150%%%%%%00%2005年2006年2007年2008年2009年 数据来源：中商情报网数据库 中国网银与现代金融组织理论发展综述 浅析金融组织的经济学 在经济学理论分析中，金融组织和金融工具长期被抽象在理论分析框架之外。在典型的阿罗--德布雷（Arrow-Debreu）范式中，市场被假设是完善的，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 91 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 未来的信息尽在人们的预期之中，消费在代际之间可以顺利传递，储蓄始终能转化为有效投资，市场保持出清。金融体系对于产出和需求不产生任何实质性影响，在分析中完全可以忽略它们的存在。 但完美的市场现实中并不存在，金融组织出现的历史，甚至要早于经济学诞生的历史。随着金融中介机构在经济活动中作用的日益加大，简单的完全市场假定已很难使人信服。解释金融组织存在的原因及其在经济中扮演的角色，成为现代金融经济学的首要任务。 现代金融经济学认为，金融组织大体上可以分为三类：经纪人组织、基金组织和银行机构。经纪人组织是信息和合约实施的中介者，其作用是发现，联络与介绍潜在的借款人和贷款人，并不参与实际的金融交易过程。共同基金组织在中介资金供需双方的基础上，通过持有部分资产提供某种信誉支持。他们为投资者提供自身资产组合的一部分份额，其资产组合由外部的市场工具构成，投资者的份额价值随着构成中介机构资产组合的各种资产价值的变化而波动。吸收储蓄存款的银行组织，是经营资金的现代企业。他们向借款者提供固定价值的债务组合，向贷款人出售固定价值的债权，其债务组合与其持有的债权组合不再直接相连，其所持有的资产组合价值取决于他们的经营管理，独立于对借款人债权承诺的价值之外。 Keland and Pyle和Chan通过金融中介模型，解释了经纪人组织存在的原因及其职能。他们认为，当投资项目所需款项并不是单一借款人所能满足时，经纪人在中介交易时，具有搜寻成本方面的优势，存在经纪人组织的经济可以有更高的产出。在最简单的经济中，一位投资者的意愿贷款可以对应另一位投资者的意愿借款，此时不需要金融中介的存在。如果不同投资者之间在资金数额的供需上有差异，每位投资者只需要与另一类中，能够实现意愿交易量的最少人数进行交易即可。交易成本对投资人和经纪人并没有区别，经纪人无法以更低廉完成风险的分散。但是，当投资组合规模的增长低于交易成本的增加时，中介机构就具有了成本优势。也就是说，经纪人拥有在多样化基础上的规模优势。 但是，Leland and Pyle和Chan模型无法经受一致性假设的检验，在一致性假设下，经纪人并不比其客户具有初始信息优势，经纪人的客户完全可以取代经纪人，自行寻找投资机会。金融组织无法从信息中获得回报。为了解决这一问题，钱特在以上模型中，加入了核实成本的概念。所谓核实成本，是指确定了投资项目以后，对最终收益进行预期评估的成本。显然，经纪组织通过累■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 92 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 积的专业优势，可以加速产出的效率。但是，在一个庞大的经济体系中，经纪组织如何获得普遍的信誉认可呢？钱特认为，正是由于这一缺陷，基金组织应运而生。基金类中介机构，通过自己在投资组合中持有一定的投资，并披露其相关信息，取得投资者信任，就可以将投资人个体的、分散化的信息核实过程集合起来。而中介机构通过将核实成本在其客户中摊薄，节约了社会的总体资源，也获得了信息节约的经济回报。 对银行组织的解释，是金融经济学中一直存在的一个难题。经纪组织和基金组织对于社会产出的贡献，基本上都源于信息方面的优势。但是，如何保证贷款人的资金被投向了适宜的项目，借款人按约履行义务呢？前者是一个监督的问题，后者是一个实施问题。通过对这两个问题的研究，杰森（Jensen）、麦克林（Mackling）、克莱因（Klein）、法玛（Fama）等人，从不同的侧面，解释了银行组织存在的原因。 杰森和麦克林的模型表明，贷款人通过经纪人或基金，虽然也可以对借款人进行监督并保障合约的实施，但是在这种委托——代理关系中，委托人需要对代理人的行为密切关注，同样会产生昂贵的监督成本。一个可行的办法，是使代理人对委托人的权益保证固定金额的支付。在资金使用权的借贷关系中，这种制度安排体现为投资人（委托人）对金融中介（代理人）、金融中介（委托人）对借款人（代理人），资金使用权让渡（贷款）固定回报（利息）的客观需求。它促使了早期银行制度的产生。 但是，采用固定回报的方式，并不能保证金融中介按照委托人利益最大化的原则行事，克莱因和法玛等人的研究表明，固定回报可能导致代理人的机会主义行为和道德风险，委托人很难对其实施有效的监督。克服监督放松的有效办法，是使代理人成为剩余财产权利的主张人。也就是说，在支付固定回报后，金融中介机构拥有剩余索取权。保证剩余索取权的办法，就是使金融机构拥有独立于投资者的资产组合。 固定回报制度和剩余财产索取权的结合，形成了现代银行组织，也使金融机构成为社会资源配置中直接发生作用的一环。不同于前两类金融中介，通过银行资产负债的转换，资金供需双方不再发生直接联系，而是分别持有银行固定的债务、债权，这又使银行承担起了经济运行中固定契约（不可转让证券）信息的经营责任。 现代金融经济学对金融组织的这些解释，并不是对现实的简单注解，它揭■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 93 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 示了金融组织在现代经济中形成的制度原因，并将金融组织纳入了经济分析框架之内，使其成为了生产函数中的一个要素。 透析不完全信息与金融组织理论的框架 信息优势、规模效应以及基于委托代关系基础上的制度安排优化，都是从资源配置的角度解释金融组织在社会产出和需求中的作用，但却没有说明为什么这些配置不能依靠市场进行，或者说金融组织与金融市场为何存在边界。 上述对金融组织的解释实际上隐含了一个重要假设，即经济社会中的信息是不完全的，完善信息需要支付成本，以及存在着普遍的交易费用。在没有任何诸如交易成本、信息成本等的无摩擦市场中，纵向一体化的企业结构并不比市场更有效，一切交易都可以通过市场完成，不会有企业组织的出现，同样不会存在金融组织。正因为信息是不完全的，交易双方存在着信息不对称，契约的制定和实施需要付出信息费用，金融组织才可能存在信息成本方面的优势。 因此，不完全信息和交易费用等构成的所谓“市场摩擦”（Market frictions）构成了现代金融组织理论的起点，这些摩擦的存在使金融中介的存在成为必要（Diamond，1984）。在此基础上，界定金融组织的性质及其职能，构成金融组织理论的框架。 第一、金融组织在本质上是一种企业组织，它与市场边界的划分取决于其对交易费用的节约程度。交易费用的节约愿与金融组织具有的特殊信息优势，这种节约对社会产出有积极影响。 金融契约所涉及的交易费用，包括外生交易费用（Extrogenous transaction costs）和内生交易费用（Endogenous transaction costs）。“外生交易费用”是指在交易过程中直接或间接发生的那些费用，它不是由于决策者的利益冲突导致经济扭曲的结果，如交易中发生的交通运输费用、通讯费用等等，即使在完全信息的情况下，外生性交易费用仍然存在。内在交易费用“，则主要是源于不完全信息而产生的费用，它是交易双方由于信息不对称衍生出的合约制定和监督实施过程中发生的费用。在资金的借贷关系中，上述分析中提到的识别成本、核实成本、监督成本和实施成本，都属于这一范畴。它是金融交易费用的主要组成部分。 第二、金融组织与一般企业组织分离开来的原因，在于不完全信息对于资■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 94 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 金借贷关系的影响，不同于对一般商品交易的影响，不完全信息会导致资金借贷行为存在普遍的逆向选择和道德风险，并严重阻碍金融交易契约的实施。 逆向选择是指在交易之前“那些可能造成不利（逆向）即造成信贷风险的借款人，常常就是那些寻找贷款最积极，而且是最可能得到贷款的人”，而道德风险是指在交易发生之后，“借款人可能从事从贷款人的观点来看不希望看到的那些活动的风险，因为这些活动时的这些贷款很可能不能归还”。逆向选择和道德风险的存在，使得贷款人被迫在增加信息成本或者增加贷款风险之间进行选择。而金融组织在演进过程中形成的识别成本、核实成本、监督成本和实施成本优势，能有效减轻逆向选择和道德风险对市场交易的障碍。 第三、不同类型的金融组织同时存在，是因为在不同的资金交易中，它们具有不同的信息优势和成本优势。经济组织在识别成本方面的优势，使其促进了金融交易的耦合，以低廉的成本便利了市场交易；基金组织为投资者间接参与大量工具的市场组合投资提供了便利，同时为投资者提供了多样化的风险收益组合；银行通过直接介入资金配置，提供固定价值的投资产品，促进了储蓄向投资的转换。 第四、金融组织具有的信息成本优势、规模经济优势和契约成本节约优势，减轻了因不完全信息而产生的社会资源浪费，促进了生产与消费的均衡，对于社会资源配置效率产生影响，最终会导致社会福利的增加。 网络银行组织的理论解读 网络银行的出现，既是传统银行的延伸，又是诞生于网络所形成的虚拟世界和网络经济中的一个新型组织。对网络银行组织的解释是网络经济时代金融经济学面临的新任务。 大体上可以将网络银行产生的原因归纳为两类：一类是现有银行为适应环境变化，对自身经营方式的调整，可称之为“适应性原因”，另一类是在新的理论观点下，对新的组织方式的尝试，可称之为“创新原因”。 “适应性原因”包括：网络银行可以增加了对客户的吸引力，提高服务效率和质量，扩大市场占有份额；可以迅速开发金融产品，增加市场竞争力；可以吸引高价值客户，提高银行盈利水平；可以降低经营成本等。“适应性原因”实际上是对建立网络银行可能收益的表述，对于认识网络银行组织性质的意义■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 95 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 不大。主要原因是，这种观点将网络市场等同于传统市场，忽视了二者之间存在的巨大差异。 在网络市场中，信息生成、扩散和传播的方式发生了根本的变化，网络信息的传播，彻底改变了传统信息矩阵式传播方式，形成了无限扩散的分布式信息扩散方式，在网络的每一个点上，信息的接收、生成和扩散融为一体。抽象掉作为传统银行原有产品销售渠道的表象，网络银行面临的是一个新的市场环境。这个市场非常类似与经济学静态均衡中所假设的瓦尔拉出清市场，此时经济行为个体在信息方面的地位是平等的，借款人、贷款人和金融中介在信息方面，本质上一样。在初始的经济模型中，金融中介和一般投资者并没有区别，即并不具有先天性的技术和信息优势。在高度智能化和专业化软件的配合下，贷款人的项目识别能力大大提高。而项目的核实、监督和实施成本，对于金融中介和贷款人出现了同质的不稳定变化。尽管仍然存在不完全信息，但Leland and Pylet和Chan模型的假设前提发生了很大的变化。建立在传统市场上的金融组织理论框架，在解释网络银行组织时出现了困难。 “创新原因”正是基于上述市场差异，对网络银行产生的一种经济学理论解释。 第一，信息生成与传播方式的改变，导致了社会分工方式的变化，也使原有金融组织的职能发生了改变。 在金融行业内部，由于计算机及其网络技术的普及，信息处理和传递能力大大提高，导致了不同金融组织原有的成本优势界限不再明显，机构内部原分工格局发生了变化。以业务为主的“块块”式分工，在互联网上很自然地被以客户为主的“条条”式业务综合所取代。原先，客户的不同金融需求，由商业银行、投资银行（券商、经纪人）和保险公司分别满足，构成了原有金融业务分工的平行阵列。现在，无论是银行、券商，或是保险公司，都在按照新的线型的业务开展方式，为其客户提供“一站到底”的全面服务。 在金融行业外部，非金融性的电子科技公司，也已从为银行提供技术服务和信息服务的阶段，演进到了自身开始承担部分银行业务的阶段。一些大的零售商和电子公司，通过对客户采取分期或延期付款，正在逐步吞噬银行的短期放贷市场。同时，他们利用其技术优势所发行的信用卡、电子货币等支付手段，也使金融组织苦心经营起来的票据清算所和支付网络不再具有明显优势。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 96 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 分工方式的变化和资源配置整合程度的提高，促使了网络银行这一新型金融组织的出现。 第二，经济形态的变化导致的金融组织经营对象的变化，相应地需要新的组织形式相配合。 在网络经济下，信息传播方式的网络化和市场与贸易自由化的结合，构成了所谓的“非摩擦经济”。“非摩擦经济”既不同于古典经济学，又非凯恩斯主义。它假定无生产和销售成本、无竞争对手和可以获得无限资源，推翻了长期以来占主流地位的边际收益递减理论、成本效率理论。在新经济中，信息既是一种重要的消费品，又是重要的生产要素。 对于金融业而言，传统的以“资金”作为主要经营对象的模式，在新经济中受到了来自各经济主体的挑战。在网络经济中，金融组织已经很难维持资金经营的特权。“非摩擦经济”使银行业的“本质”第一次发生了变化，信息成为了银行业的新生血液，而不再是资金。银行只有通过收集客户金融需求的准确和直接的信息——他们的金融目标和观念、对风险的承受度、偏好与兴趣，才有可能获得客户和为他们提供服务。网络银行正是银行业在“非摩擦经济”中，组织制度演进的结果。 现代金融组织理论的发展动力及机理 上述对网络银行组织的解释，涉及到了信息状况改善、分工市场化、金融组织职能转变等诸多问题，对于这些问题的分析，促使了现代金融组织理论的发展。 第一，在网络经济中，信息状况的改善，使得相对比较优势取代了成本优势和规模优势，成为金融组织生存的基础。 如前所述，现代金融组织理论的一个重要核心是不完全信息，由此产生的一个问题是，随着信息完备程度的提高，是否会引起金融组织萎缩，甚至消失，即在何种状况下，会发生市场对金融组织的逆向替代。 在假设信息相对完备的情况下，Leland、Diamond等人对市场与金融组织之间的替代关系进行了研究，研究结果表明，信息改善会降低融资的识别成本和核实成本，但是对于依赖于主观判断的监督成本和实施成本影响有限，借款■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 97 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 人能否在市场上直接取得借款，仍然有赖于监督和实施成本的大小。减少这些成本的一个有效办法，是厂商提供某种信号，使自己与那些“坏”厂商区别开来，由此产生了借款人信号成本，降低信号成本的有效途径，是利用银行等金融组织的信息共享优势。只有当借款人的信誉，能够相当部分抵销对贷款人的道德风险担忧时，才能够进行直接融资。而厂商信誉的建立与其资本相关，资本充足的厂商可以进行直接融资，资本数量中等的厂商，由于需要额外支付建立信誉的大额费用，仍会依赖金融组织进行融资。 金融组织之所以能降低“信号成本”，是因为它们具有相对“生产”比较优势。如同一个国家拥有一些特定的自然禀赋一样，金融业在长期的历史进程中，也形成了其“自然禀赋”。金融组织自出现以来，一直被作为一个可以依赖的第三者，承担着交易者之间的支付清算功能。它与信息的完备程度和交易费用无关，是规模生产的结果。在网络世界中，金融组织继承了长期演进中形成的这种“自然禀赋”，支付业务成为了网络银行在网络经济中竞争生存的基础。网络金融组织同传统金融机构最大的不同，是风险和期限转换的基本职能，被支付职能所取代。 第二，市场分工方式由横向分工向纵向分工变化，金融组织的行业特殊性下降。 在新古典经济学以前，金融中介之所以每每被视为不存在，与几千年来我们生产和生活的环境密不可分。在马歇尔那里，社会只有两种人：一种是不从事生产的纯消费者，另一种是不消费的纯生产者。厂商是市场产品的销售者，居民是市场产品的消费者。企业的存在是外生给定的。于是，主流经济学研究的问题，就是给定组织框架下的资源分配问题。科斯的伟大贡献就在于，他通过对交易费用的研究，解决了企业演进的合理性问题和与市场的边界。张五常在此基础上，进一步阐明了劳动力交易费用低于产品交易费用，是企业出现的原因。 网络经济理论在此基础上更进一步，从根本上否定传统经济学中关于生产者和消费者的假定。在网络世界里，消费者在消费许多信息产品的同时，成为了他人所需信息的生产者，最起码为信息商们提供了“原材料”。比如，短信息服务，消费者在使用短信息时，实际上同时“生产”出了一个短信息的产品生产，电信、ICP通过营销这种产品获得收益。生产者和消费者之间界限的模糊，使得传统的社会横向分工模式正在发生重大变革，以客户为中心的纵向扁平管理模式正在成为网络企业的主流经营方式。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 98 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 在这种情况下，企业与企业之间不再是行业的区别，而是投资和经营方向的不同。从这一角度出发，网络金融组织不再是一种先天的特殊行业，尽管他可能具有某种后天的特殊性，但是其他企业对其的替代成本已大大下降。换言之，网络银行是经营特定产品的一般企业。 第三，市场不断细分的结果，使金融组织成为网络经济中的准市场。 网络经济与传统经济的一个重大区别，是网络经济的市场出现了不断细分的趋势。个性化服务，几乎是所有网络企业的目标。市场的不断细分，使得企业与市场的界限变得更加模糊。有时，一个企业就是一类特定产品的交易市场。反过来，一些细小的市场，也内化成了一个企业或行业。 网络金融组织一方面是企业，另一方面也是特定的细分后的交易市场。这种市场的性质主要表现在两个方面，一是他们为金融信息产品的供给者和需求者提供了交易平台，这类交易平台类似于今天的小型交易所。与交易所不同的是，交易双方可以直接交易，而不需要通过经纪组织的媒介。金融组织又是特定市场的运营者，除了提供基础设施服务以外，他们运营和管理者这类“市场”的运行。 从成本优势、规模经济，到“泛企业论”、“准市场论”，金融组织理论的发展正在对金融机构的演变和现实政策产生重大的影响。始于90年代的金融自由化风潮，在很大程度上是金融管理当局对金融组织与市场融合的一种反应。放松对网络金融机构业务范围的过度管制，已成为全球化的趋势。而不同金融组织在信息时代中相对优势界限的模糊，势必导致不同金融业务的整合，揭示了金融机构从“分业”走向“混业”的内在机理。 2008-2009年中小银行开展网上银行业务分析 发展网上银行业务提升中小银行竞争力 我国网上银行业务起步较晚，但已形成一定的业务体系，不但国有四大商业银行开通了网上银行业务，部分中小商业银行也已经开展，尤以招商银行为典型，开通网上银行业务的银行数量日趋增加，并且业务分类及市场定位也日益成熟。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 99 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 中小商业银行无论在资金还是规模方面都与国有商业银行存在差距，因此，要想在竞争日益激烈的今天更好的生存发展，必须要跟上时代的步伐，大力开展网上银行业务。 从国际形势来看，中国已加入 WTO，已有并将有更多的外资银行进入中国市场，将使银行业的竞争更加激烈。这些外资银行由于进入中国的时间短，其营业网点少、人力资源不足，因此他们将运用新的发展战略，采取自身比较占优势的信息网络技术来抢占市场。 从国内形势来看，中小商业银行历史较短，在机构网点数量、设施建设、人才及管理体制方面与四大国有商业银行相比都有很大差距，只有大力发展高新技术，同时利用自身特点开发具有特色的服务，才能更好的争取客户、赢得市场。 中小银行开展网上银行业务的特殊优势 首先，从中小商业银行自身来看，由于其发展的历史较短，内部管理及技术结构不像国有四大国有商业银行那样复杂，更易直接采用新的技术手段，更新设备来发展业务。 其次，从网上银行的特点来看，网上银行尤为适合中小商业银行的发展。网上银行具有如下特点：第一，降低业务成本，提高服务质量；第二，提供多样化服务，永久留住客户；第三，升级维护方便，创新品种增多。 此外，庞大的市场需求及国外的成功经验也为中小商业银行发展网上银行业务提供了可能。 中小商业银行开展网上银行业务的定位 中小商业银行在面对竞争时，应将网上银行视为防止客户流失的一种手段，而不是唯一重点，同时还应注重传统银行业务的开展，二者并行。但是网上银行业务的差异性小，模式相似度高，因此中小商业银行在开展网上银行业务时要强调自己的特色服务，建立服务品牌，专注于自身具有核心竞争力的业务发展，以特色化的服务赢得客户，促进自身发展。 中小银行开展网上银行业务的策略探讨 （1）完善技术，以快取胜。顺应网络时代的潮流，加快自身的技术更新和■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 100 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网络化建设，注重自主创新，有前瞻意识，快速发现并应对新形势，从偏重于增加分支机构转变为注重开发网上银行，进行业务创新，赢得并占领市场。 （2）整体规划，稳步推进。对网上银行建设过程要有一个全面的认识，在总体规划上，既要着眼于未来的发展，又要考虑现实的可能，积极稳妥的进行合理投入，有计划的开展各项业务，才能真正增强自身实力。 （3）品牌效应，注重人才。品牌是企业的无形资产，是赢得客户重要的保障，有助于促进产品推销，中小商业银行更应该注重建立独具品牌特色的服务，才能更好的参与竞争，保障发展。网上银行这一新兴业务，需要既掌握网络科技又精通金融的复合型金融人才，以保证网上银行的顺利开展。 综上所述，中小商业银行在发展网上银行业务时要具有前瞻性，审时度势，大力创新，在获得收益的同时增强竞争力，从而使自己在竞争中处于不败之地。 2008-2009年中国网上银行的全面收费分析 中国网上银行进入收费时代 网银发展初期是以免费吸引用户的尝试使用，但是对银行而言，收费是必然的趋势。2007年底，以农行跨行交易收取手续费为标志，四大国有银行在网银跨行交易方面全面走向收费，网银免费时代消失。 据了解，自2003年10月1日《商业银行服务价格管理暂行办法》实施后，国内部分银行陆续开始对包括网上银行在内的一系列业务收取手续费，其中，建设银行从2006年9月1日开始收取网上银行交易手续费，中国工商银行从2007年2月开始收取，此后，中国银行也开始收取网上银行交易手续费。目前，这四大国有银行网上银行跨行、异地的汇款收费标准大致都按照交易金额的%到1%收取。 国内网上银行的收费类别 当前国内网上银行的收费类别主要分为三类，即工本费、交易费及年服务费。 工本费：主要包括办理口令卡、移动数字证书设备，如工商银行的“U 盾”、农业银行的“K 宝”的费用。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 101 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 交易费：主要包括同城转帐、异地转账、跨行转账、漫游汇款、境外汇款等转帐费用。 服务费：主要指网银年服务费；还包括CFCA 证书年服务费、股市证券等各种短信服务费等。 中国各大网上银行收费标准透析 从当前各网银收费标准看，目前网银收费整体较低，比如在账户年费、跨行交易手续费等方面明显比线下优惠，很多银行线上收费都会有折扣。我们分析认为，网银收费是长远趋势，但是收费应当循序渐进、而且始终保持网银的优惠优势。特别是在现阶段，网银还处于开拓更多市场加速发展的时期，适当的优惠措施是吸引更多潜在客户的砝码之一。 图表 59 目前国内主要商业银行收费情况 银行工本费（元） 交易费（元/笔） 年服务名称 口令卡 移动数字行内转账 跨行转账 费（元）证书 同城 异地 同城 异地 工商2 60/58/85 免费 转帐金额转帐金额的%；转帐金额12 银行 的%； 下限： 的%； 下限： 上限：45 下限： 上限：45 上限：45 农业2 50 1 转帐金额不超过5000:2 元/转帐金额12 银行 的%； 笔 的%； 下限：1 5000-5万（含）:3下限：1 上限：20 元/笔 上限：35 5万-10万（含）:5元/笔 10万以上：8元/笔建设以各地以各地分免费 转帐金额转帐金额的%；转帐金额免费 银行 分行价行价格为的%；下限：2 的%； 格为准 准 下限：2 上限：25 下限：2 上限：25 上限：25 华夏/ 80 免费 转帐金额转帐金额的1%； 转帐金额免费 银行 的1‰； 下限：1 的1%； 下限：1 上限：50 下限：1 上限：10 上限：50 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 102 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 招商/ 60 免费 2 元/笔 2 元/笔 转帐金额免费 银行 的1%； 下限：10 上限：50 数据来源：中商情报网数据库（以工行、农行、建行、招行、华夏为例） 结合各商业银行公布的个人网银收费标准及电话客服热线测试结果发现，目前国内主要商业银行的收费特点：年服务费至今为止基本处于免费状态；工本费主要体现在移动数字证书费用方面，价格不等 根据各大银行官网公布价格，移动数字证书费用依然较高，价格为50—80 元不等。实际收费情况目前还未明确执行，年服务费尤其处于长期免费状态。各大银行通常会根据地区、时段等实际情况的不同，对官网公布的收费标准进行调整。 图表 60 2009 年北京地区各大商业银行工本费、年服务费的实收情况 银行名称 工本费（元） 年服务费（元/年） 口令卡 移动数字证书 工商银行 暂不收取 60/58/85不等 暂不收取 农业银行 暂不收取 50 暂不收取 建设银行 3 40（5折） 免费 华夏银行 - 40（5折） 免费 招商银行 暂不收取 3（5折） 免费 数据来源：中商情报网数据库（2009 年4 月） 以行内或跨行、同城或异地作为费用划分的 2 个标准；主要区别存在于行内转帐与跨行转帐之间。一般情况下，行内同城转帐免费。跨行转帐交易费通常不区分同城与异地，一律按转帐金额的特定百分比计算，并且具有一定的上限和下限。 图表 61 中国各网上银行汇款收费标准 银行名称 同城本行 同城他行 异地本行 异地他行 平安银行 免费 免费 免费 免费 民生银行 免费 2元/笔 交易金额的手续费元，1万元%，最低1以下，4元；1-10万元元，最高50元（含），8元； 10万－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 103 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 50万元（含），12元；50万元－100万元（含），16元；100万元以上，交易金额的%，最高160元 兴业银行 免费 非实时转账免费。免费 非实时转账手手续费实时跨行转账：元，1万元（含）以千元（含）以下收下5元；1-10万元（含）费2元，5千-510元；10-50万元（含）万元（含）收费315元；50-100万元（含）元，5-10万元20元；100万元以上（含）收费5元，%，最高200元。 10万元以上收费实时跨行转账：交易金8元。 额的%，最低5元，最高50元。 光大银行 免费 免费交易金额的交易金额的交易金额的%，交易%，最低5元，%，交易金额金额的%最低2元，最高50元。 的%最低2最高20元。从2009年元，最高20元。5月1日起三折。 从2009年5月1日起三折。 中信银行 免费 2元/笔 交易金额的交易金额的% ，最% ，最低1低1元，最高25元 元，最高10元交通银行 免费 交易金额的交易金额的交易金额的% ，最% ，最低2元，% ，最低1低2元，最高50元 最高20元 元，最高50元华夏银行 免费 交易金额的1%，交易金额的交易金额的1%，最低1最低1元，最高%，最低1元，最高50元（200950元（2009年4元，最高10元年4月8日-2009年12月8日-2009年12（2009年4月8月31日五折优惠,最低月31日五折优日-2009年121元） 惠,最低1元） 月31日五折优惠，最低1元）浦东发展 免费 交易金额的交易金额的交易金额的%，最低%，最低2元，%，最低22元，最高40元。（2009■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 104 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 最高10元。（2009元，最高30元年8月1日-10月31日年8月1日-10月(交易金额的优惠：交易金额的31日优惠：交易%，最低%，最低2元，最高金额的%，最元，最高40元。25元） 低2元，最高5（2009年8月1元） 日-10月31日优惠：交易金额的%，最低2元，最高25元）建设银行 免费 交易金额的交易金额的交易金额的%，最低%，最低1元，%，最低11元，最高25元 最高25元 元，最高25元招商银行 免费 2元/笔 交易金额的2交易金额的1%，最低10‰，最低5元，元，最高50元 最高50元 工商银行 免费 交易金额的交易金额%，交易金额%，最低%，最低最低元，最元，最高45元 元，最高45元 高45元 中国银行 免费（省手续费元，1交易金额的手续费元，1万元内） 万元（含）以下%，最低1（含）以下5元；1-10元；1-10万元元，最高12元万元（含）10元；10-50（含）10元；万元（含）15元；50-10010-50万元（含）万元（含）20元；10015元；50-100万万元以上按%收元（含）20元；费，最高200元。 100万元以上%，最高200元。 农业银行 1元/笔 5000元以下交易金额的交易金额的% 最低（含）：2元/笔；%，最低11元，最高35元 5000元-5万元元，最高20元（含）：3元/笔；5万元-10万元（含）5元/笔；10万元以上：8元/笔 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 105 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 广东发展暂不收取 交易金额的交易金额的交易金额的%，最低银行 %，最低1元，%，最低11元，最高30元 （优最高30元（优惠：元，最高20元惠：交易金额的%，交易金额的（优惠：交易金最低1元，最高8元） %，最低1元，额的%，最最高3元） 低1元，最高5元） 恒丰银行 免费 手续费元，1免费 手续费元，1万元万元（含）以下5（含）以下5元；1-10元；1-10万元万元（含）10元；10-50（含）10元；万元（含）15元；50-10010-50万元（含）万元（含）20元；15元；50-100万100-1000万元，按元（含）20元；%收费，1000万以100-1000万元，上，200元。 按%收费，1000万以上，200元。 浙商银行 免费 小于5万元（含）免费 免费小于5万元（含） 11元/笔， 大于5元/笔， 大于5万元，万元，交易金额的交易金额的%，最%，最低1元，低1元，最高10元 最高10元 渤海银行 免费 1元/笔,加急5元免费 1元/笔,加急5元/笔 /笔 资料来源：中商情报网整理 2008-2009年中国网上银行发展存在的问题 网络银行业务发展与国外的差距 与国际上先进的银行相比，中国的网上银行明显滞后。尽管网上银行业务高速发展，竞争日益激烈，但是我国网上银行在发展中仍存在以下问题。 1、法规滞后 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 106 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 《网上银行业务管理办法》、《网上银行安全评估指引》、《电子支付指引》等法律法规相继颁布实施，全面规范了网上银行业务的市场准人、运行管理和风险控制，为保障网上银行发展的质量和安全奠定了法律基础。但是仍滞后于网上银行的快速发展，缺乏可操作性和指导性。网上银行在有关服务承担者的资格、交易规则、交易合同的有效成立与否、交易双方当事人权责明晰及消费者权益保护等方面，与传统银行相比更加复杂、难以界定。 2、网络安全 网络安全已经成为影响网上银行发展的主要因素。在内部管理方面。风险管理仍需进一步改进。目前网上银行安全的风险管理策略及各种指导规范还没有形成一个系统的风险管理体系。风险分析的模型与方法不成熟、定量分析不足，缺乏系统、成熟的风险管理流程与方法。风险研究也多偏重信息技术层面，从银行整体角度分析、防范操作风险较少，网上银行与商业银行传统业务的风险管理没有形成有机统一的整体。 3、技术风险 在信息技术方面，金融网络安全存在隐患。由于网络的虚拟性，对“防火墙”、身份认证(CA)、安全系统层SSL协议、安全电子交易SET标准及其他技术措施的要求更高，而在信息的真实性、客户身份的合法性、支付信息的完整性、支付信息的不可否认性、网上交易的合法性等方面，还不能够完全消除人们的疑虑。此外，黑客、木马病毒的攻击使网民在支付过程中防不胜防。 4、顾客面窄 中国个人上网客户集中在2O-35岁，这些人收入较高、受过良好教育、乐于接受新事物，但网上交易屈指可数，盈利性差。中国的电子商务交易量不高，尤其是B2B模式电子商务交易量不大，使银行的网上业务缺乏盈利的基础。投入不足的银行由于在网络银行上投入不足，造成银行电子化规模小、网络化程度低、缺乏规划，导致目前一方面国内各商业银行之间的互联性差及人才的匮乏、国内商家信用缺乏、送货渠道不完善等。 网上银行发展仍未达到成熟阶段 作为一种新兴的银行服务模式，网上银行借助互联网技术向客户提供信息■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 107 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 服务和金融交易服务，为广大用户带来极大的便利。近年来，网上银行在国内得到迅速发展。但是，网上银行在中国尚存在诸多问题，远未到成熟阶段。 网银高速增长的同时，安全性一直是各界关注的焦点。在关于网银用户行为特征的调查中，安全性再次成为关注重点，调查结果显示：无论对企业网银用户还是个人用户（包含活动用户和潜在用户）而言，网银的安全性能仍然是他们选择网银时最看重的因素。如何帮助用户提升自我防范意识以及掌握必要的安全防范手段仍然是未来一段时间内网银普及推广工作的重点。 中国网上银行发展中存在的问题 1、消费者对网上银行交易的观念和习惯还有相当差距 网上银行不直观，消费者缺少这样的购物观念，“眼看、手摸、耳听”的购物习惯已根深蒂固，用户对网上银行的意识淡薄，观念和习惯相对落后。银行业务网络与互联网的连接使得网络银行很可能成为非法入侵和恶意攻击的对象，很多客户对网络安全心存顾虑，不敢在网上传送自己的信用卡账号、密码等关键信息，这就严重制约了网上银行的业务发展，且群众对网上交易是否货真价实心存疑虑。另外，网上交易不仅需要网络终端设备的普及，还需要参与者对电子商务及网络技术的熟练掌握和运用。 2、网上交易立法不健全 我国的信用体系建设刚刚开始，企业和个人的信用程度较低，全民的信用意识比较淡薄，违约、毁约甚至欺诈现象屡见不鲜，更不用说是在完全虚拟的网络环境中了。同时，我国的金融立法工作相对滞后，主要表现为金融监管上的障碍、体制性障碍，机构设置和权限分割制约着监管效果，缺乏相对的独立性。现行的央行监管体系为分支机构分层次设置职能部门，这样基层监管部门不仅力量薄弱，与其承担的职责不相适应，而且受同级各类行政干预和制约较为严重，不能真正独立地完成对其辖区内金融企业的稽核监督，使一些问题得不到及时的纠正，更谈不上依法处理，从而影响了基层央行职能的正常发挥。另外，金融监管法律体系不够完善，存在着法律真空，操作性差。 3、网上银行盈利机制尚未形成 虽然网上银行发展势头很猛，但由于上网人数与网上消费不成正比，企业■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 108 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 和个人间的电子商务交易量还处于低水平，网上金融交易规模也只占很小比例，网上银行的客户层面比较狭窄，人数较少，平均成本较高，难以产生规模效应。网上银行所提供的只是简单的支付服务，中间业务收入很少，吸收存款的能力较强，而发放贷款的功能较弱，难以形成靠存贷利差盈利的机制。 目前，国内大部分网上银行均处于投入阶段，产出还较少；一味注重传统资产负债业务，中间业务发展滞后，虽然业务品种范围较之改革前有了明显的扩大，但还是缺乏创新。目前，我国银行也开始了一些网上银行方面的业务。中国银行、中国招商银行和中国建设银行等拥有了具有支付功能的网上银行，提供包括公司业务和个人业务在内的各种网上金融服务，办理信息查询、银企转账、代发工资、定向转账、网上购物、网上支付等业务。但总的来说，我国的网络银行业务还只是商业银行部分传统业务在网上的延伸，业务的深度和宽度都很有限，尚无一家开展网上存款、贷款、账单收付、跨行转账、非金融销售等业务。同国外相比，我国银行业提供网络服务产品的种类不但少，而且质量不高，提供的网上产品普遍缺乏个性化(或亲情化)，缺乏面向客户设计的服务产品和差异性。 4、专业理论和技术人才匮乏 人才是企业最大的资本，是关系到一个企业发展的关键问题，是企业成功的基础，人才关乎企业的生死存亡。网络银行就是计算机网络和金融机构的混合体，具有网络和金融的高度渗透性，网络银行迫切需要的就是既有金融知识又懂网络技术的复合型人才，国内网络银行基层从业人员的业务技能与知识结构较为老化，偏重于传统的银行业务，难以适应新形势下银行业务发展与创新要求。网络银行迫切需要的人才是：具有战略性眼光的高级管理人才，有金融知识和科技专业的人才，有较强数理及财务分析、运用能力的人才。另外，现有人才中的结构也不合理，缺乏高端技术专家和复合型人才，电子信息产业还缺乏大批熟练操作的高等技术人员。 制约中国网上银行发展的瓶颈问题 发展环境欠完善。目前我国网络银行业务纵深和宽度都还有限，受信息基础设施规模小、终端设备普及程度失衡，客户群体缺乏规模。现代支付体系不完善，信用评价机制不健全，认证中心(CA)体系尚未建成等国情的制约，尚无一家开展网上存款、贷款、账单收付、跨行转账、非金融产品销售等业务。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 109 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 市场主体发展不健全。目前国内网络银行是在现有银行基础格局上发展起来的，通过网络银行延伸服务即所谓的传统业务外靠的电子银行系统，大多只满足存款、汇款、汇兑等业务，只是一个简单化的传统业务外挂，其实只能算照搬柜面业务的“上网银行”。目前，国内网络银行一方面盲目攀比，盲目地引进与投入；另一方面技术手段停留在低层次，缺乏内涵，缺乏适合市场的特色。更难“客户导向”了，一些银行对网上银行发展方向的认识模糊，仅把它当作扩大传统业务的手段，因而发展缓慢。 监管服务有待进一步加强。虽然《网络银行业务管理暂行办法》已经出台，网上银行市场准人的要求也开始规范化。然而，商业银行过去那种在技术上想方设法采取措施避开监管的行为还会出现，网络金融的监管要纳入网络经济、电子商务整体管理框架中考虑，同时制定国际性标准。就此而言，监管的成熟之路还很长。 2008-2009年中国网上银行发展的对策 网络银行业务的整体发展策略 针对网上银行发展中存在的问题．商业银行要采取积极的应对策略，明确网上银行的发展战略，优化网上银行发展的资源配置，加强渠道管理，建立系统化的网上银行营销体系，进一步完善网上银行的激励约束机制，建立健全网上银行的风险管理体系。 1、建立专门的网上银行准入制度 网上银行的准入要在注册制度、安全工作、地域界定方面从严，而在准入标准、业务范围等方面从宽，建立一套区别于欧美已有网络发展优势国家的准入制度，加快相关的法律法规建设。网上银行法的发展不是孤立的，而是和一系列相关的法律规范相联系的主要有税收征管法、合同法、国际税收法、电子商务立法、刑法诉讼法、票据法、证券法、商业银行法、消费者权益保护法、反不正当竞争法等。其次，加大银行信息系统基础建设投入。 2、大力推进信息化、网络化建设 扩大网上银行的生存空间，电子商务与网上银行的发展空间取决于信息基础设施的规模的水平。信息终端以及信息知识的普及程度。因此，要加强网络■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 110 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 信息基础建设，尽快普及计算机及网络知识。 3、建立和完善社会信用体系 积极推行以建立“银行信贷登记咨询系统”为基础。完善企业及个人的信用体系。实现贷款信息共享，信用等级评估和信用咨询服务。建立和规范安全认证体系。发展网上银行业务，大量经济信息在网上传递，安全性是最大问题。而在以网上支付为核心的网络银行，电子商务最核心的部分包括CA认证在内的电子支付流程，只有真正建立起国家金融权威认证中心系统，才能为网上支付提供法律保障，逐步为网络银行的发展创造一个良好的运行环境。 4、建立健全自身的网络安全系统 随着网上银行业务发展，必然出现很多金融业务创新，也必将涉及到现行金融管理体制和政策的空白点或禁区。同时计算机及计算机网络系统极易遭受黑客和病毒的袭击，内部技术和操作故障都难以避免。因此，由防火墙、CA加密等技术手段为基础，整合企业、家庭使用的一些财务管理软件结合起来成为一个互联通的系统，共同建造一个安全的网络空间。 5、开发新的产品服务．进行全新的业务拓展 网上银行要适应客户在电子网络上进行买卖交易时的支付与结算需要，就必须创新与电子网络交易相关联的交易支付手段和金融工具产品，必将对传统的商业银行的支付手段产生深刻的影响。网上银行新的交易支付手段主要有数字现钞，电子支票，电子信用卡，其他电子金融工具。新的产品及服务内容主要包括：线上市场销售、线上或电话客户服务(如透过网上、电话申请信用卡)、客户遥距操作及结算(如电子信用证)、线上产品资讯服务(如线上查询存款利率)、数码货币系统、电子信用卡支付系统、电子支票支付系统、网上电子现金产品(如数码现金、电子货币)等等网上银行还可以对传统的银行金融工具进行电子化改造，以提高这些业务的办理效率与质量，改善对客户的服务，降低经营管理的成本，扩大银行的收益水平。 6、强化银监会对网上金融风险的监管 政府之所以要对金融机构实施广泛的监管，是因为存在着市场缺陷。这些缺陷包括信息不对称，以及由此引发的逆向选择和道德风险。这些缺陷加上银■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 111 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 行业较强的外部性和天然的脆弱性，都极易给消费者带来消极影响，引发消费者对银行体系的不信任。因此，需要政府进行干预，政府对银行业监管的最基本目的是保护消费者和提升公众对银行体系的信心．网络银行的金融监管应重点考虑以下几方面的问题：将网络银行业务正式列入金融机构管理范畴，建立专门的网络银行准入制度；完善现行法律，补充适用于网络银行业务的相关法律条文；加强网络银行的信息披露制度，以便促使网络银行的经营者提高经营管理水平；制定网络银行的安全标准，建立安全认证体系；结合网络银行业务的特点、完善现行金融监管办法；加强国际间的网络银行监管合作；加强金融监管人员的计算机培训，提高监管人员的素质和水平等． 促进中国网上银行发展的对策 1、积极转变消费者观念 首先，应扩大宣传来改变消费者的观念。在扩大宣传的同时还要让人们体会到电子商务真正带来的方便、带来的服务优势，这样自然就会改变群众的消费观念。与传统银行网点的服务方式不同，网上银行提供的服务往往在人性化上较为欠缺。为此，可借鉴国外网上银行发展的新趋势，通过客户服务代表提供7×24 h的客户支持予以弥补。客户上网后，可在线获取每个客户代表的照片和简历，与特定的代表建立联系。通过互联网，客户服务代表可以为更多的客户提供定制服务。随着互动视频技术等新技术的广泛使用，客户服务代表和客户之间的关系会得到进一步加强。用户在使用网上银行遇到问题时，可直接点击实时交谈按钮，获取客户服务代表的帮助。其次，网上银行和客户保持良好的关系．通过友善、和谐的界面让客户随时向银行反馈自己的意见和建议，银行可参考相关服务标准，对客户意见和建议进行分析，并提出针对性的产品或改进相应服务，从而为客户提供更具个性化的服务。而且在安全上需要相关金融监管部门对网民的网上银行安全和权益问题给予法律保护和支持。 2、加强立法工作 网上银行的健康发展必须有相应的法律法规来保障。因此，必须建立健全有关网上支付结算的法规和制度，对支付命令及各种电子票据的法律效力等均要明确，对银行、客户在网上支付业务时发生的权利、义务及相关的责任加以确定划分，切实保护当事人的合法权益。打破监管机构的设置，应逐步把监管部门建成在体系上具有独立性、在处理与被监管对象关系上具有超脱性、在监管工作开展上具有权威性、直接隶属总行并对总行负责的监管组织。这一思路■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 112 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 是以监管机构设置层次要求较高、力量要集巾、监管力度大这3个方面为要点，建立一个省、市两级行的监管部门，属于总行监管派出机构，挂靠当地行，实行垂直领导和下查一级的监管队伍体制，以摆脱同级行长和地方自身利益的干预，使监管队伍能够客观、公正、独立地开展工作，以确保中国人民银行的金融监管权力和金融机构的义务都有足够的法律依据作为支撑。网上银行还必须加强和完善内部控制，消除网上支付业务的人为隐患，既要鼓励和支持商业银行的业务创新，避免限制性的政策或立法，又要规范和引导国内的商业银行有序开展网上银行业务，并鼓励部分商业银行开展网上银行的试点工作，促进我国网上银行快速、健康发展；既要认真研究网上银行开展的业务种类和特点，尽快制定网上银行发展的指导意见和原则，又要针对现有的相关金融法律规章进行必要的调整和修改，制订和完善相应的监管办法和措施，加强对网上银行业务的监管，有效防范新的金融风险。 3、大力开发网上银行的产品种类 在人财物方面应加大对网上银行的投入，在网络设施、设备更换、技术创新等方面下大工夫，加快网上银行新产品的研究和开发，尤其是在个人消费贷款、按揭贷款和信用卡业务等方面要有所突破，使网上银行向“金融超市”模式发展，要建立自己的服务品牌，以获得更多的客户。我国银行业应该把传统营销渠道和网络渠道紧密结合起来，走“多渠道并存”的道路。一是凸显金融产品的个性化．那些技术含量高、设计复杂的高层次服务产品必须依靠银行销售人员与客户之间面对面式的互动交流，树立网络银行富于温情的形象。二是逐步开拓金融产品的多样化、标准化，网络银行的高效率、大批量地处理标准化业务将有助于充分利用银行资源，全面满足客户需要。三是传统营销渠道积累了大量线下客户资源，发展“多渠道”营销方式，可以实现客户资源共享。而且要认清客户需求，不断开发新产品以满足客户需要。网络银行是为客户服务的，客户只有认为网络银行产品比传统银行提供的产品更加符合自己的需要，才会对网络银行产品产生兴趣。随着环境条件的改变，网络银行只能不断开发新产品和提高服务水平，针对个性化需求，推广独具特色的金融产品，以吸引客户同时在新产品开发的过程中要发挥网上银行的特性。对业务流程进行重组和再造。 金融机构开展网上银行业务的策略 随着信息技术和电子商务的发展，一种虚拟的银行形式--网上银行应运而生，它是通过电子流和信息流来实现离柜银行业务，是银行柜台的拓展和延伸。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 113 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 对我国金融机构如何发展网上银行业务，提出如下意见： 1、确保安全运作 网上支付信息的安全主要包括三个方面：即信息的保密性、真实完整性和不可否认性。以网上购物支付交易的全过程为例，信息的安全性问题主要出现在以下三个方面：一是银行网站本身的安全性；二是交易信息在商户与银行之间传递的安全性；三是交易信息在消费者与银行之间传递的安全性。由于电子形式的金融产品和信息，对于知道网络机密并能不留痕迹进入的网络“黑客”而言，其伪造、篡改、复制成本极低、真假难辨、网上银行对非法侵入者的吸引力极大，美国每年因信息与网络安全问题所造成的经济损失高达75亿美元，企业电脑安全受到侵犯的比例占50%，如此脆弱的网络安全体系不能不令人担忧，如何确保安全交易，为客户保密，就成了发展网上银行首先要解决的问题。 2、完善立法体系 同传统银行相比，网络银行有两个十分突出的特性，它传递信息(包括契约)采用的是电子化方式，它模糊了国与国之间的自然疆界，其业务和客户随着互联网的延伸可达世界的任何角落。从理论上讲，国外客户使用银行服务的便利几乎同国内客户一样，这样，就向传统的基于自然疆界和纸质合约基础上的法律法规提出了挑战，主要表现在以下几个方面：(1)跨境网上金融服务的交易的管辖权法律适用性问题。(2)服务和交易合约的合法性问题。网络金融服务和交易合约，一般都要比商品交易合同复杂。金融工具的不断发展和衍生工具的不断出现，更加剧了金融合约的复杂性，在金融合约中，一般都包括了合约执行的条件、具体业务、相关责任、抵押和担保条款等。传统上，各国都要求合约涉及的各方以书面形式签署和保管相应的合约。因此，网上银行产生的服务和交易的无纸张化合约，是否完全合法有效，是一个亟待解决的法律问题。(3)品牌与知识产权。当国外机构在网上使用相同或相相似的图标，称谓以及涉及其他一些知识产权问题时，其认定取证和处理难度加大。(4)境外信息的有效性与法律认定问题。网络银行的一些交易和客户信息有可能来自境外，这些信息对于网络银行所在地来说，是否能被管理当局认可，作为网络银行进行交易的业务依据。(5)语言。大部分国家要求银行应将客户的相关信息，用指定语言提交客户并提交金融监管当局，当网络银行的客户为非本国居民，存在语言选择的合法性问题。因此，解决网络立法滞后问题刻不容缓，这是保证我国网上银行快速，健康发展的重要保证。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 114 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 3、造就人才优势 只有造就了一大批精通金融业务。又熟悉网络技术的高素质人才，网上银行业务才能快速，健康发展。具体措施是：一是培养人才，采取各种形式广泛进行人才培训，可以采劝“请进来”，请国外知名专家搞学术讲座，传播网络技术和网上银行管理理论；“送出去”，将部分优秀人才选送到国外著名的网上银行，如美国“安全第一网上银行”等，学习先进的管理经验；还可采取“离岗培训”，“岗位培训”，“以会代训”等各种形式对现有从业人员进行系统培训，重在提高网络技术水平。二是留住人才。我国金融机构要积极推进体制改革，改革分配制度，逐步形成一套科学的奖励机制，使真正的人才，感觉到在供职的金融机构“物有所值”，不要把我国现存的金融机构变成外资银行，股份制银行等的“人才培训中心”。三是引进人才。为了拓展市尝跳跃式发展网上银行业务，可以不惜重金从国内，国外聘请一批高级管理人员和技术人员。 4、拓展服务领域 一是加大广告宣传力度。不但要宣传网上银行的卓越功能，更要宣传网上支付的安全性，提高消费者信心。网上银行只有达到一定的客户规模，才可能获得有价值的收益。尽管银行家们为扩大客户群绞尽脑汁，仍难以消除消费者对网上银行的疑虑。二是拓宽服务领域。应根据客户群的特点，大力发展代理保险、基金、债务、彩票、金融理财等多样化产品，实施“套餐”产品的差别服务及交叉销售策略等。三是壮大客户群。网上金融交易额的支撑对盈利至关重要，目前，网上银行的顾客面较为狭窄，数量较少，网上交易屈指可数，这是因为大多数网上银行只提供网上查询，申请等非盈利性服务，真正的网上金融交易尚未实质性开展起来，无法实现盈利，只有壮大客户群，吸引更多的企业进行网上支付，才能抓住源头，大大提高网上银行金融交易额，才能由“量变”(交易额增加)到“质变”(网上银行业务实现盈利)。这些方面已经引起了我国现有的金融机构管理当局的高度重视。 5.协调理顺关系 一是要理顺传统实体银行和网上虚拟银行的关系，实体银行是虚拟银行的基础和依托，虚拟银行是实体银行的拓展和延伸。从目前世界经济发展的趋势来看，虚拟银行更适应经济发展信息化，自由化和一体化的特点。因此，各金融机构在制定整体发展规划时，在人，财，物方面应向虚拟银行建设大力倾斜，切实改变重柜台银行建设轻虚拟银行发展的传统观念，促进虚拟银行业务快速■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 115 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 发展。二是要理顺风险防范与发展的关系，网上银行业务与传统的柜台银行业务相比，在事前防范，事后监督和风险控制方面存在着一定难度，例如网上银行的客户注册，要简化手续，就有可能增加风险。要控制风险，又会给客户带来诸多不便。应该说，风险防范与业务发展同样重要，要从全局出发来处理这一矛盾，如果风险是微不足道，又能开辟广阔的业务发展市场，那么发展肯定是硬道理。三是理顺增加效益与拓展市场的关系。增加效益与拓展市场是矛盾的统一体，如手机银行，若收取客户的服务费，会很快见到效益，但有可能影响市场拓展，若暂且不收，则会有利于市场开拓，获取更大的潜在效益。因此，市场应该是业务发展的导向，没有市场，追求效益将是纸上谈兵，对于发展网上银行，不能急功近利，应从长计议。 推动网上银行健康有序发展的建议 1、提高网上银行的服务水平。网上银行的网络服务水平直接影响着客户的兴趣选择。网上银行所提供产品的质量、性能式样、服务及信息提供等方面应足以引起消费者偏好的特殊性，使消费者能将它与其他金融机构提供的同类产品相区别，以达到在市场竞争中占据有利地位的目的。一方面，应该让网银更人性化，从客户的角度去考虑需要改进的地方，使用户运作更简单更快捷。另一方面，要做到有效的跟踪和售后服务，把客户意见及时反馈，改进银行产品的部分功能，如企业网上银行与现金管理平台的整合、大客户个性化服务、本地特色业务问题等。 2、加大网上银行的营销力度。营销对银行的发展起着重要的作用，而对于网上银行业务这种“无形服务产品”的营销需要下很大的力度，特别要注意广告的作用。针对新兴的网上银行业务，首先要将自己的产品介绍给客户，提高银行自身的社会形象、服务水准、知名度和综合实力；另一方面，围绕客户需求，在细分市场的基础上批准目标，树立市场品牌，不断丰富完善电子银行产品功能。 3、加强网上银行的网络安全。网上银行业务要通过与互联网连接，使得网上银行容易成为非法入侵和恶意攻击的对象，银行和客户都应该加强防范。一是从银行防范。开展网上银行业务将承担比传统银行更多的风险。因此，开通网上银行业务的商业银行都应建立严密的安全体系，以保证网上银行的安全运行。为防止交易服务器受攻击，银行应采取隔离相关网络、高安全级的Web应用服务及实施全天候的安全监控等技术措施。二是从客户防范。客户的安全意识是影响网上银行安全性的重要因素。客户要从自身出发，不断提高网上安全■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 116 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 意识，防止自己网上银行账号及密码流失，上网时应设置好电脑安全措施，对于网站要有一定的区分能力，不随便点击恶意网站。 4、加强对网上银行的监督管理。处理好网上银行规章制度和操作流程，针对网上银行业务的特点和风险，加快立法工作，制定对应各种风险和业务流程的规章制度。同时加强对高级管理人员网络银行知识的考核，应强制要求了解网络知识，熟悉网上银行业务，使网络银行的各项程序都有章可循，按规定办事。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 117 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第五章 2008-2009年中国网上银行的用户全面调研 个人网上银行的用户特征透析 使用率与渗透率 调查数据显示，在各品牌个人网上银行中，用户使用最多的是中国工商银行，%的个人网上银行用户使用中国工商银行，其次是中国建设银行和中国农业银行，招商银行排名第四，中国银行排名第五。 图表 62 个人网上银行TOP5品牌的用户渗透率 个人网上银行用户渗透率（%） 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 招商银行 中国银行 数据来源：益派咨询、中商情报网 用户细分 调查数据显示，25岁及以上人群是个人网上银行最主要的使用群体，其次是18-24岁非学生人群；TGI数据25岁及以上中高收入人群最偏好个人网上银行。 图表 63 个人网上银行用户细分情况 个人网上银行用户渗透率（%）TGI 18岁以下人群 18-24岁学生人群 18-24岁非学生人群 25岁及以上普通收入人群 25岁及以上中高收入人群 Total 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 118 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 说明：网民人群划分标准： – 18岁以下人群：18岁以下 – 18-24岁学生人群：18－24岁，职业为学生 – 18-24岁非学生人群：18－24岁，职业不为学生 – 25岁及以上普通收入人群：25岁及以上，个人月收入3000元以下并且家庭月收入5000元以下 – 25岁及以上中高收入人群：25岁及以上，个人月收入3000元及以上或家庭月收入5000元及以上 TGI指数：即“"目标群体指数”，可反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势。其计算方法是： TGI指数= [目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100。 例如，在18-24岁的人群中，有60%的人在过去一个月访问过A网站，而在总体网民中，18-24岁网民比例为30%，则A网站中18-24岁人群的TGI指数是200。这说明，相对其他年龄段的网民，18-24岁的人群更偏好访问A网站。 用户特征 用户区域分布特征 从用户区域分布来看，个人网上银行用户中华东地区用户比例最高，其次是华南地区和华北地区，其中华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东。TGI表明华北、东北和西北地区用户不偏好个人网上银行，西南和华东地区用户比较偏好个人网上银行。 图表 64 个人网上银行用户区域分布 个人网上银行用户渗透率（%）TGI 华北地区 东北地区 华东地区 华中地区 华南地区 西南地区 西北地区 Total - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 119 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 用户年龄特征 从用户的年龄分布来看，个人网上银行用户中，18-24周岁的人群比例最高，为%，其次是25-30周岁人群，为%。TGI表明25周岁及以上的用户比较偏好个人网上银行，25周岁以下用户不偏好个人网上银行。 图表 65 个人网上银行用户年龄分布 个人网上银行用户年龄分布（%）TGI 18周岁以下 18-24周岁 25-30周岁 31-35周岁 36-40周岁 41-50周岁 50周岁以上 Total - 均值（周岁） - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户性别特征 从性别分布来看，个人网上银行用户中男性多于女性，TGI表明在使用个人网上银行上不存在性别差异。 图表 66 个人网上银行用户性别分布 个人网上银行用户性别分布（%）TGI 男 女 Total - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户婚姻特征 调查显示，单身网民的比例高于已婚网民的比例，TGI表明已婚网民比单身网民偏好个人网上银行。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 120 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 67 个人网上银行用户婚姻分布 个人网上银行用户婚姻状况（%）TGI 单身 已婚 Total - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户学历特征 从学历分布来看，个人网上银行用户中，高中学历的用户最多，为%，其次是大专和大学本科学历的用户，分别为%和%，初中以下和硕士以上学历的用户比例最小。TGI表明高中及以下学历的人不偏好个人网上银行，大专及以上学历的人比较偏好个人网上银行。 图表 68 个人网上银行用户学历分布 个人网上银行用户学历分布（%）TGI 初中以下 初中 高中 大专 大学本科 硕士及以上 Total - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户职业特征 从职业分布来看，个人网上银行用户中，有全职工作的用户比例最高，为%，其次是学生和自由职业者，分别为%和%，无业/待业和农民的比例最低。TGI表明有全职工作者相对来说偏好使用个人网上银行，其它职业用户相对来说不偏好使用个人网上银行。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 121 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 69 个人网上银行用户职业分布 个人网上银行用户职业分布（%）TGI 有全职工作 自由职业 无业/待业 学生 农民 Total - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户上网时长分布 从用户每周使用互联网的平均时间来看，个人网上银行用户平均每周使用互联网小时，高于总体网民平均每周使用互联网的时间；TGI表明周上网时间越短的人越不偏好个人网上银行，周上网时间越长的人越偏好个人网上银行，周上网时间10小时以上的用户比较偏好使用个人网上银行。 图表 70 个人网上银行用户周上网时间分布 个人网上银行用户周上网时间分布（%）TGI 1小时以下 1-3小时（含1小时） 3-5小时（含3小时） 5-10小时（含5小时） 10-20小时（含10小时） 20-40小时（含20小时） 40小时及以下 Total - 均值（小时） - 数据来源：益派咨询、中商情报网数据库 用户主要了解渠道 从调研数据来看，用户了解网银服务的首要渠道是线下银行发放的宣传手册（%），可见柜台的点对点推广对于网银的传播和渗透率提升最具直接影响力。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 122 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 71 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的渠道 银行发放的宣传手册%网络%亲朋好友%企业活动（线下促销年度推广活动）%户外广告%电视%报纸%N=20455（2008年11-12月）杂志%广播 %行业会议%/展会/展览记不清%0%10%20%30%40%50% 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvey 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 2008-2009年网上银行用户使用情况分析 各种网银产品在用户中的使用情况 缴费支付是目前网银各类服务中应用最为广泛的服务，已超过账户管理及转账汇款业务，这与电子商务与电子支付的快速发展密不可分；投资理财服务08 年用户渗透率（37%）明显比07 年下降（46%），这与整个股市及宏观经济环境密切相关。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 123 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 72 2008 年中国网银用户使用过的网上银行服务 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvey 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 73 2007年中国网民网上银行各类服务使用情况 样本描述：N=18995；2007年11-12 月通过iUserSurvey 在58家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 各种网银产品在不同属性用户中使用情况的差异 低龄用户对个性化服务的兴趣大；年龄越长，资金实力越雄厚，对于理财■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 124 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 的关注及操作越多；年轻用户对基础网银业务（账户管理和转账汇款）的使用较多，同时对缴费支付业务使用比例也高，主要是源于年轻用户对各类网络购物、网上支付的接受度高。 图表 74 2008 年中国不同年龄段网银用户对网银服务的使用差异 占比（%） 帐户转账投资缴费安全个性化其他 合计 管理 汇款 理财 支付 服务 服务 18 岁以下 100 18～24 岁 100 25～30 岁 100 31～35 岁 100 36～40 岁 100 40 岁以上 100 合计 100 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 36 岁及以上用户群：投资理财的使用比例较高；25-35 岁用户群：账户管理、转账汇款、缴费支付及安全服务的使用比例较高；24 岁以下用户群：个性化服务的使用比例较高。 个人用户对网银安全性的态度 个人用户：账户资金安全性最为重要、满意度也较高 根据调研数据显示，安全性是用户使用网上银行最为关注的因素，同时也是阻碍新用户使用网银的首要因素。在各种因素的重要程度评分中，用户对“网银账户资金安全性”的评分最高，达。 与此同时，用户对目前账户安全性的满意度在各个因素当中也是最高的。从该矩阵图可以看到，整体而言，中国的个人网银在安全方面的用户认可度还是比较高的。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 125 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 75 2008 年中国网上银行用户对网银各种因素的重要性评价 网银账户资金安全性网银操作速度网站易用性（如界面、操作流程简洁）服务态度和水平（如在线客服等）使用及交易手续费水平网银功能及产品的丰富性品牌认知度和知名度支持资金结算的商户数量=20455（2008年11-12月）01234567 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 图表 76 2008 年中国个人网银用户对网银因素的重要性及满意度对比图 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 126 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 分析认为，用户对网银安全性满意度较高，一方面是源于银行在网银安全技术上的不断升级，另一方面是用户安全意识的提升及安全措施的加强。 1) 银行安全技术升级 近年来各大银行在安全性方面始终在加大力度，比如不同安全版本网银的推出、不同版本网银在支付限额及权限方面的差异化设置、不同安全认证手段（口令卡、动态密码显示器、USBkey 认证、手机短信认证等）的推出。这些安全措施能够保证用户在安全使用电脑的前提下、安全地操作网银账户。 2) 用户安全意识的提升 从用户端来看，用户对网银安全性的重视程度一直都很高，对个人网银账户资金的安全性非常关注。正是因为如此，用户的安全意识也在逐步提升。根据08 年调研数据看，个人网银用户中使用认证版网银的用户比重超过50%，认证版网银的使用主要就是基于安全考虑。 图表 77 2008 年中国网上银行用户使用个人网上银行的版本 其他%认证版（需通过普通版/大众版柜台或网上办理（不需要复杂认认证手续，通过证，只需账户、USBkey或手机验密码验证码就可证密码等证书才登陆使用）能登陆使用）%% 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 不同属性个人用户使用网银的安全意识及行为差异 一、用户安全认证方式使用现状：便捷性需求首当其冲 调研发现，目前国内网上银行用户对便捷性的需求最为看重。从动态密码口令卡的使用情况可以看到，虽然%的用户认为USBKey 移动证书最安全，但是用户使用动态口令卡的比例却最高，达到%，这与用动态口令卡的便捷性密不可分。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 127 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 78 2008 年中国网上银行用户对安全证书的使用情况及态度 使用过（多认为最安全认为最方便选） （单选） （单选） USBKey 类型移动证书 % % % 文件类型数字证书 % % % 一次性短信动态密码方式 % % % 动态密码口令卡 % % % 都没有使用过 % % % 其他 % % % 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 图表 79 2008 年中国网上银行用户使用过的安全认证方式 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 二、各年龄段用户安全意识不同 中青年用户对安全的重视程度较高，低龄及高龄用户安全意识还需加强。 25-40 岁用户使用认证版网上银行的比重均过半，使用USBKEY 移动证书的比重在50%左右；24 岁以下、40 岁以上用户使用普通版网银的比重更高，且没有使用过任何安全认证的用户比重明显更高。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 128 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 80 2008 年中国不同年龄段用户使用的网银版本差异 普通版/大众版 认证版 其他 合计 18 岁以下 % % % 100% 18～24 岁 % % % 100% 25～30 岁 % % % 100% 31～35 岁 % % % 100% 36～40 岁 % % % 100% 40 岁以上 % % % 100% 合计 % % % 100% 注：普通版/大众版（不需要复杂认证，只需帐户、密码验、证码就可登陆使用） 认证版（需通过柜台或网上办理认证手续，通过USBkey 或手机验证密码等证书认证才能登陆使用） 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 图表 81 2008 年中国不同年龄网银用户使用安全认证方式的差异 USBKey文件类一次性动态密都没有其他 合计 类型移型数字短信动码口令使用过动证书 证书 态密码卡 方式 18 岁以下 % % % % % % 100% 18～24 岁 % % % % % % 100% 25～30 岁 % % % % % % 100% 31～35 岁 % % % % % % 100% 36～40 岁 % % % % % % 100% 40 岁以上 % % % % % % 100% 合计 % % % % % % 100% 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 三、学历不同用户安全意识不同 高学历用户安全意识浓，较低学历用户安全意识相对淡薄。大学专科及以上学历用户使用网银认证版的比例均过半。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 129 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 82 2008 年中国不同学历用户使用的网银版本差异 普通版/大众版 认证版 其他 合计 高中（中专）以下 % % % 100% 高中（中专） % % % 100% 大学专科 % % % 100% 大学本科 % % % 100% 硕士 % % % 100% 博士及以上 % % % 100% 合计 % % % 100% 注：普通版/大众版（不需要复杂认证，只需帐户、密码验、证码就可登陆使用）；认证版（需通过柜台或网上办理认证手续，通过USBkey 或手机验证密码等证书认证才能登陆使用） 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 四、收入不同用户安全意识不同 收入越高的用户，安全意识越强，对网银的安全认证使用率越高。 图表 83 2008 年中国不同收入网银用户使用的网银版本差异 普通版/大众版 认证版 其他 合计 500 元以下 % % 100% 500-＜1000 元 % % 100% 1000-＜1500 元 % % 100% 1500-＜2000 元 % % 100% 2000-＜2500 元 % % 100% 2500-＜3000 元 % % 100% 3000-＜4000 元 % % 100% 4000-＜5000 元 % % 100% 5000-＜6000 元 % % 100% 6000-＜10000 元 % % 100% 10000 元以上 % % 100% 合计 % % % 100% 注1：普通版/大众版（不需要复杂认证，只需帐户、密码验、证码就可登陆使用）；认证版（需通过柜台或网上办理认证手续，通过USBkey 或手机验证密码等证书认证才能登陆使用）注2：以上收入为个人月收入水平 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 130 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 突发事件影响用户对网银安全的态度及使用 2008 年初银监会曾通报07 年以来5 起信息科技风险事件，媒体也曝光了多起重大网银账户被盗事件及其处理结果，这些突发性事件一方面引起了社会各界对于网银安全的广泛关注，另一方面则在不同程度上影响力用户对于网银的态度及使用。 以09 年315 晚会为例，315 晚会曝光的网银账户信息被盗内容对网民的影响极大。根据调研数据显示，“网银帐号密码被盗”成为315 晚会网民印象最深刻的内容。同时也关注到，315 晚会对两类用户的影响有差异。 对于已经使用网银的用户：315 曝光的网银安全事故使得%的用户更加关注安全因素，使用网银的习惯不会受影响；当然，有3 成多的用户也因此而减少或停止使用网银。 对于目前尚未使用网银的潜在用户：有高达%的网民因此而推迟或放弃对网银的尝试。 调研数据充分反映出相关突发性事件的发生对于网银现有用户及潜在用户的影响较大。这也为各大银行的网上银行提出更高的要求，尽量快速升级其在安全方面的技术水平，提高网银抗风险能力，避免重大安全事故的发生，这样才能在更大范围的人群中培育及推广网上银行的使用。 图表 84 2009 年3·15 晚会让网民印象最深刻的内容 样本描述：N=2161；2009年3月16-17日在iclick调研社区获得 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 131 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 85 2009 年中国3·15 晚会对网上银行和网上支付用户的影响 样本描述：N=2328；2009年3月16-17日在iclick调研社区获得 数据来源：中商情报网数据库 图表 86 2009 年中国3·15 晚会对网上银行和网上支付潜在用户的影响 依然会尝试%推迟尝试，保持观望决定不再使用%% 注：潜在用户定义为未使用而在一年内计划使用的网民；样本N=165；2009年3月16-17日在iclick调研社区获得 数据来源：中商情报网数据库 用户对网银收费的态度及当前满意度 根据调研数据显示，“手续费优惠”是用户使用网银的主要因素之一，特别是对于企业级用户来讲，仅次于便捷性和成本控制。所以各大银行针对网银的收费也始终处于优惠时期，直到2007 年底，四大国有银行才先后实施了跨行交易费用，其他费用如年费、数字证书等都还免费或折扣价销售。 但是从用户对当前网银各项因素满意度调研数据看，“使用及交易手续费”一项是目前满意度最差的因素。我们分析认为，这与中国整体互联网的个人用■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 132 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 户付费习惯密切相关，网民使用包括新闻资讯、社区交友、购物支付、视频音乐等各种网络服务均养成了免费的习惯，对于网上银行服务的使用习惯也无形中受此影响。 从这个意义上讲，我们认为银行对网银收费应始终坚持相比线下优惠的理念去实施，特别是在网银发展初期，用户习惯的培育及网银便捷性的普及是发展重点，网银收费应该适度推进。 图表 87 2008 年中国网上银行个人用户使用网银的原因 样本描述： N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得。 数据来源：中商情报网数据库 图表 88 2008 年中国网上银行企业用户使用网银的原因 样本描述： N=1290；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得。 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 133 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 尽管网银安全问题不可避免，但是网银的使用却毫无疑问是大势所趋，各大银行在加紧网银产品研发及推广，用户对网银的使用习惯也逐渐培养起来。究其原因，网银的便捷性是吸引用户使用网银的根本原因。根据调研数据显示，%的个人网银用户、%的企业网银用户均是因“方便快捷”而使用网上银行。无论对个人用户还是企业用户而言，网银的使用毫无疑问可以节省成本提高效率。 2008 年网银便捷性凸显的典型例子是汶川地震事件。各大银行在灾害发生后相继推出了网上银行捐赠专用通道，并通过与第三方电子支付平台、红十字基金会的联合行动来推动社会各界积极捐赠灾区。网银由于其及时、优惠（免手续费）、透明等特点，在短期内吸纳了大量捐款，网银的便捷性在这场事件中很鲜明地凸显出来。同时，通过此类公益事件，网上银行的品牌及优势被更多的用户所认知，进而获得了事半功倍的推广效果。 2008-2009年年网上银行用户调查分析 个人网银用户的发展特征 一、个人网银用户与网民基本属性对比特点 与整体网民相比，个人网银用户呈现出以下几个特点： 男性、已婚者比例高；大学专科以上用户比重高；18岁以上用户比重高；个人月收入在 1500 元以上的用户比重高。 图表 89 2008 年中国个人网上银行用户与网民性别对比情况 个人网银用户 网民 男 % % 女 % % 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 134 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 90 2008 年中国个人网上银行用户与网民年龄对比情况 个人网银用户 网民 18 岁以下 % % 18～24 岁 % % 25～30 岁 % % 31～35 岁 % % 36～40 岁 % % 40 岁以上 % % 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 91 2008 年中国个人网上银行用户与网民教育对比情况 个人网银用户 网民 高中（中专）以下 % % 高中（中专） % % 大学专科 % % 大学本科 % % 硕士 % % 博士及以上 % % 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 92 2008 年中国个人网上银行用户与网民婚姻对比情况 个人网银用户 网民 未婚 % % 已婚 % % 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 135 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 93 2008 年中国个人网上银行用户与网民个人月收入对比情况 个人网银用户 网民 500 元以下 % % 500-＜1000 元 % % 1000-＜1500 元 % % 1500-＜2000 元 % % 2000-＜2500 元 % % 2500-＜3000 元 % % 3000-＜4000 元 % % 4000-＜5000 元 % % 5000-＜6000 元 % % 6000-＜10000 元 % % 10000 元以上 % % 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 二、2008 年网银用户增长回归稳定 根据调研数据显示，2007 年中国网上银行用户新增比例突破20%，2008 年则下降至%，回落至06 年水平。我们分析认为，2007 年网银用户的突发性增长属于行业发展中的特殊事件，与当时个人理财市场火热及电子商务市场加速增长等特殊因素密切相关；2008 年下半年开始的熊市及经济危机，营销了个人投资帐户的资金交易活跃度，也间接阻碍了新网银用户的增长速度，网银发展回归稳定的增长态势，用户的增长更多地依赖市场的自然增长及银行对网银的推广普及。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 136 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 94 2008 年调研中国网上银行用户首次使用网银的年份 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 三、网银用户使用缴费支付功能的主要用途 图表 95 2008 年中国网上银行用户使用网上银行缴费支付功能主要用途 样本描述：N=15146；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 137 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 四、网银单笔支付及累计年支付金额分布 图表 96 2008 年中国网上银行用户使用网上银行单笔支付金额最高一次的分布情况 样本描述：N=15146；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 97 2008 年中国网上银行用户使用网上银行累计支付金额分布 样本描述：N=15146；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 138 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 五、各银行在用户中的渗透率 图表 98 2008 年中国个人网上银行用户使用过和最常使用的银行 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 139 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 六、网上银行宣传渠道选择 图表 99 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的渠道 样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 100 2008 年中国网上银行用户了解个人网上银行服务的网络渠道 样本描述：N=8188；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 七、登录网银使用电脑 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 140 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 101 2008 年中国网上银行用户登陆个人网上银行时使用的电脑类型 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库（样本描述：N=20455；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 企业网银用户的发展特征 一、企业网银用户所在公司所属行业分布 图表 102 2008 年中国企业网上银行用户所在公司所属行业分布 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库（样本描述：N=1290；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 141 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 二、企业网银用户所在公司员工总数分布 图表 103 2008 年中国企业网上银行用户所在企业员工总数分布 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库（样本描述：N=1290；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 三、企业网银用户使用过的企业网银功能 图表 104 2008 年中国企业网上银行用户使用过的企业网银功能 数据来源：中商情报网数据库（样本描述：N=1290；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 142 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 四、企业网银用户最常使用的企业网银分布 图表 105 2008 年中国企业网上银行用户最常使用的企业网银分布 数据来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库（样本描述：N=1290；2008 年11-12 月通过iUserSurvery 在84 家网站上联机调研获得） 安全因素成为用户开展网银业务的关键 在用户开办网上银行业务的阶段，首要关注的因素是网银的安全性能，%的用户在开办个人网上银行业务的时候顾虑网上银行的安全性能。%的用户关注开办网上银行后相关的交易费用及其他费用的优惠程度，%的用户关注网上银行的交易速度，%的用户关注网上银行的功能。而服务水平、知名度等因素尚处于较低关注度。可见，用户在办理网上银行业务的过程中，对安全的顾虑程度较高。 商业银行在不断提高网上银行安全性能的同时，也需要提高安全性能在用户群中的接受度，降低用户心理门槛。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 143 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 106 用户开办网上银行业务关注的因素 网银的安全性能%交易费用及其他费用优惠%交易速度%网银功能%服务水平%主要根据原有的开户行而定%银行知名度%N=1281网银知名度%其他%0%10%20%30%40%50%60%70%80% 资料来源：易观国际、中商情报网 用户对网银身份认证方式的改进要求 根据对网上银行用户行为的调研结果，办理USB key类的数字证书的用户占%，办理动态口令的用户占比%，直接在网上注册用户名与密码的占比%，办理文件型数字证书的用户占比%。 在各种身份认证方式中，安全级别最高的方式是USB key 类的数字证书，此部分在用户群中的接受度仅在%。安全级别最低的是直接注册用户名和密码的方式，但根据调研结果，使用此种方式的用户占比%，约占1/3，可见用户对较低安全性的网上银行存在一定的接受度。 图表 107 网上银行用户办理何种身份认证方式 其他文件型数字证书USB key类数字%%证书%直接网上注册用户与密码%动态口令%N=1281 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 144 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 虽然用户在办理网上银行业务过程中最为顾虑的因素是网上银行的安全，但是实际操作中，多数用户并没有选择安全级别最高的方式，1/3 的用户选择的是直接注册用户名和密码。导致用户未选择安全级别最高的方式的主要原因在于，用户端一方面存在对网银的风险防范意识不够的问题，许多用户仅在网银发生问题之后才会思考追究责任问题，此部分原因占主要地位；另一方面银行对用户的市场教育和市场推广力度不够，用户对如何使用更高级别的安全保障方式仍不了解。 根据对网上银行用户行为的调研，%的用户未开办网银数字证书主要认为现有的登陆方式挺安全，%的用户不知道什么是数字证书，%的用户认为不需要办理。 可见，三大因素影响用户不选择高级别的安全保障方式：一、对更高级别的网银安全的不存在需求，此部分用户占比%；二、不知道存在更高级别的身份认证方式，此部分用户占比%；三、银行未主动向具有需求的用户推广更高级别的身份认证，此部分用户占比%。 图表 108 网上银行用户未开办网银数字证书的原因 银行柜台人员未其他主动推荐并告知%现有的登陆方式证书的功能与区挺安全的别%%认为不需要%不知道什么是数字证书N=% 数据来源：中商情报网数据库 %的用户认为银行宜采用统一、规范的操作流程，%的用户认为操作步骤需简单化，%的用户认为宜采用更容易安装的方式。 用户对操作的统一、规范、便捷性的需求较高。由于目前各银行推出的不同的身份认证方式，使得用户在更换不同银行的网上银行的版本时存在一定的再学习成本，增加了用户转换的门槛。对于银行而言，虽然短期内可在一定程度上控制用户的流失，但对于用户体验却造成极大的不便。鉴于对用户需求的■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 145 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 考虑，未来各银行的网上银行功能发展较成熟后，对同种级别的网银功能采用统一、规范和便捷的身份认证方式将是一种可能的发展趋势。 图表 109 用户认为现有网上银行的身份认证方式需要何种改进 认证方式生动形各银行采用统一象化其他、规范的操作流%%适用于不同的操程作系统%%更容易安装%操作步骤简单化%N=1281 数据来源：中商情报网数据库 银行电子商务业务用户调研情况 银行网上商城的用户渗透率 银行网上商城的用户渗透率仅次于专业的购物平台 电子商务的快速发展离不开支付环节的支持，同时也吸引了提供支付基础服务的银行的极大关注。我们研究发现，银行对电子商务的重视程度近两年来持续加大，主要表现在一方面，银行与第三方支付平台之间的合作稳步推进，银行意识到与第三方支付合作是银行短期内发展电子商务的突破口；另一方面，各类银行也积极建设各自的网上商城，力求为银行网银用户提供一站式购物解决平台。 根据用户调研数据来看，2008 年%的网购用户曾经在网上银行的网上商城购买过商品，%的网购用户最常在银行商城购物。虽然从绝对数值上看，银行网上商城的用户渗透率还比较低，但是相比其它的商城模式（如门户、垂直媒体网上商城、传统企业网上商城等），其用户使用率还是排名比较靠前的。 分析认为，银行网上商城相比C2C 及B2C 平台拥有自身的优势，集中体现在银行商城的品牌信誉保证、以及银行网上支付环节的便利性两方面。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 146 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 同时，不同规模的银行对电子商务的重视及定位存在差别。对于四大国有商业银行而言，电子商务是其渠道优化、用户服务提升的方式之一，构不成其业务的主要部分；而对于股份制中小银行而言，电子商务业务是其开拓新业务收入的重要方式之一，电子商务业务的展开对于做大中小银行的业务及用户规模、提升银行卡用户活跃度等具有积极的作用。 图表 110 2008 年中国网购用户已购和最常购的网站类别 购物网站类别 购买过（多最常购买（单选） 选） C2C 平台（淘宝、易趣、拍拍等） % % B2C 网站（当当、卓越、京东、淘宝商城等）% % 网上银行的网上商城（如工商银行网上商城等）% % 门户或IT 网站的网上商城 % % 传统企业网上商城或在线销售频道（如国美、% % 苏宁及其他企业门户网站等） 易物类网站（如易物网等） % % 社区论坛中的二手交易区、或者购物频道（如% % 55bbs、TOMPDA） 样本描述：N=26540；2008 年11-12 月通过iUserSurvey 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：中商情报网数据库 网银用户实现缴费支付的方式 与第三方支付合作是银行短期内发展电子商务的突破口 根据调研数据，使用网银缴费支付功能的用户有%是通过第三支付平台进入网银支付接口实现支付，其次才是登陆银行的网银页面完成支付。由此可见，第三方支付平台的发展极大地带动了网银的使用。对于很多银行来说，电子商务是其当前重点推广的业务之一，而与第三方支付平台的合作无疑是短期内银行发展电子商务的重要突破口之一。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 147 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 111 2008 年中国网上银行用户实现缴费支付功能的方式 通过购物平台推荐、选择某个银行的网上支付功其他能%%通过第三方支付直接登录银行的（如支付宝、财网上银行页面、付通等）选择银完成支付行网上银行、然%后直接支付% 样本描述：N=15146；2008 年11-12 月通过iUserSurvey 在84 家网站上联机调研获得 数据来源：中商情报网数据库 不同网银在第三方支付平台的渗透率排名 以C2C 购物平台为例，深入挖掘了C2C 购物用户网上支付的行为路径，得出了以下相关结果： 图表 112 中国C2C 平台网上支付方式分类 网上银行充值 账户支付（支付宝）其他充值方式 网上支付 网上银行支付 数据来源：中商情报网数据库 目前C2C 平台的网上支付主要分账户支付和网银支付两大类。根据统计数据显示，09 年2 月账户支付和网银支付的支付次数占比和人数占比均值50%左右；其中，账户支付的支付次数占比略高于网银支付，但是使用网银支付的人数占比仍然超过账户支付。 分析认为，虚拟帐号支付相对便捷，比较适合小额支付，目前的发展速度■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 148 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 比较快，单从支付次数占比看，在C2C 平台的使用率已超过网银支付。 图表 113 2009 年2 月支付宝账户支付和网银支付的比例 支付类型 支付次数占比 支付人数占比 账号支付 % % 网银支付 % % 基于对10 万多名样本的长期网络行为监测，代表 亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 数据来源：中商情报网数据库 根据2009 年2 月统计数据，C2C 平台网银支付方面，工行的用户渗透率最高，支付次数和支付人数占比均超30%；其次是招行，用户渗透率超20%。 图表 114 2009 年2 月支付宝账户通过网银支付的各银行占比 银行名称 支付次数占比 支付人数占比 工商银行 % % 招商银行 % % 建设银行 % % 交通银行 % % 农业银行 % % 广东发展银行 % % 上海浦东发展银行 % % 光大银行 % % 民生银行 % % 兴业银行 % % 深圳发展银行 % % 中信银行 % % 其他 % % 基于对10 万多名样本的长期网络行为监测，代表 亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 149 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 115 2009 年2 月支付宝账户充值使用的各银行网银占比 银行名称 支付次数占比 支付人数占比 工商银行 % % 招商银行 % % 建设银行 % % 交通银行 % % 农业银行 % % 广东发展银行 % % 上海浦东发展银行 % % 光大银行 % % 民生银行 % % 兴业银行 % % 深圳发展银行 % % 中信银行 % % 其他 % % 基于对10 万多名样本的长期网络行为监测，代表 亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 150 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第六章 2008-2009年中国网上银行的安全与风险分析 2008-2009年中国网上银行的安全性浅析 网上银行的安全问题思考 网络信息技术的发展和电子商务的普及，对企业传统的经营思想和经营方式产生了强烈的冲击。网络行为分析以互联网技术为核心的网上银行使银行业务也发生了巨大变化。“网上银行”在为金融企业的发展带来前所未有的商机的同时，也为众多用户带来实实在在的方便。作为一种全新的银行客户服务提交渠道，客户可以不必亲身去银行办理业务，只要能够上网，无论在家里、办公室，还是在旅途中，都能够每天24小时安全便捷地管理自己的资产，或者办理查询、转账、缴费等银行业务。“网上银行”的优越性的确很明显。但是面对这一新兴的事物，人们却有一个最大的疑惑：“网上银行”安全吗? 人们有这种顾虑不无道理。银行业务网络行为分析与互联网的连接，使得网上银行容易成为非法入侵和恶意攻击的对象，加上目前网络秩序较混乱，黑客攻击事件层出不穷，也给人们的心理造成了一定影响。 一般来说，人们担心的网上银行安全问题主要是： 1.银行交易系统被非法入侵。 2.信息通过网络传输时被窃取或篡改。 3.交易双方的身份识别；账户被他人盗用。 从银行的角度来看，开展网上银行业务将承担比客户更多的风险。因此，网络行为分析我国已开通“网上银行”业务的招商银行、建设银行、中国银行等，都建立了一套严密的安全体系，包括安全策略、安全管理制度和流程、安全技术措施、业务安全措施、内部安全监控和安全审计等，以保证“网上银行”的安全运行。 银行对网银安全性的重视程度很高，通过持续的技术升级，为用户提供了多重安全保障。在各种技术升级中，安全认证手段的升级是最具代表性，以下以安全认证方式的发展为例来看银行对网银安全的态度。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 151 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 116 中国网上银行现有的安全认证方式 文字版证书 数字证书 移动版证书 动态口令卡 动态密码 动态密码牌 一次性密码 短信密码 其它 预留验证信息 数据来源：中商情报网数据库 目前国内网上银行的安全认证方式呈现多样化发展。网银之前更多依赖简单的帐号密码，随着发展逐渐新增了数字证书、动态密码、一次性密码等新的认证方式。2008 年至今各大银行在安全认证方面也是不断加大力度，比如工行推出了手机短信认证服务、浦发推出了“移动数字证书+动态密码”认证新方式等。可以发现，单一的认证已不能满足用户的需求，网银认证正朝着多重认证的方向发展。 图表 117 中国不同银行网上银行安全措施列表 银行 安全设置 工商银行 U 盾、电子银行口令卡、预留信息验证、余额变动提醒、小e 安全检测、手机短信认证 建设银行 网银盾、动态口令卡、短信服务、登录密码和交易密码两种控制、交易限额控制、客户端密码安全检测 农业银行 浏览器证书、K 宝证书、动态口令卡、电子支付卡消费限额 中国银行 多重安全机制—— 登录：用户名+密码+图形验证码+加动态口令； 交易：限额控制等 招商银行 多种证书、免驱动的移动数字证书、数字证书＋取款密码、每日交易限额 交通银行 用户名+用户密码（无需卡号密码）、登录留言、电子证书、手机短信密码、每日交易限额 数据来源：中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 152 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 分析认为，安全认证的多元化体现出各大银行对用户需求的重视，多元化的认证确实为网银账户的安全性提供了更多的保障。但是同时，网银的安全性更需要用户自身提高安全意识、安全地操作网银，包括登录正确的网站、确保个人电脑安全、保护好密码及证书安全等。 银行交易系统的安全性分析 “网上银行”系统是银行业务服务的延伸，客户可以通过互联网方便地使用商业银行核心业务服务，完成各种非现金交易。但另一方面，互联网是一个开放的网络，网络行为分析银行交易服务器是网上的公开站点，网上银行系统也使银行内部网向互联网敞开了大门。因此，如何保证网上银行交易系统的安全，关系到银行内部整个金融网的安全，这是网上银行建设中最至关重要的问题，也是银行保证客户资金安全的最根本的考虑。为防止交易服务器受到攻击，银行主要采取以下四方面的技术措施： 1.设立防火墙，隔离相关网络 一般采用多重防火墙方案。其作用为： (1)分隔互联网与交易服务器，防止互联网用户的非法入侵。 (2)用于交易服务器与银行内部网的分隔，有效保护银行内部网，同时防止内部网对交易服务器的入侵。 2.高安全级的Web应用服务器 服务器使用可信的专用操作系统，凭借其独特的体系结构和安全检查，保证只有合法用户的交易请求能通过特定的代理程序送至应用服务器进行后续处理。 小时实时安全监控 例如采用ISS网络动态监控产品，进行系统漏洞扫描和实时入侵检测。在2000年2月Yahoo等大网站遭到黑客入侵破坏时，使用ISS安全产品的网站均幸免于难。 4.身份识别和CA认证 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 153 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网上交易不是面对面的，客户可以在任何时间、任何地点发出请求，传统的身份识别方法通常是靠用户名和登录密码对用户的身份进行认证。但是，用户的密码在登录时以明文的方式在网络上传输，很容易被攻击者截获，进而可以假冒用户的身份，身份认证机制就会被攻破。 在网上银行系统中，用户的身份认证依靠基于“RSA公钥密码体制”的加密机制、数字签名机制和用户登录密码的多重保证。银行对用户的数字签名和登录密码进行检验，全部通过后才能确认该用户的身份。用户的惟一身份标识就是银行签发的“数字证书”。用户的登录密码以密文的方式进行传输，确保了身份认证的安全可靠性。数字证书的引入，同时实现了用户对银行交易网站的身份认证，以保证访问的是真实的银行网站，网络行为分析另外还确保了客户提交的交易指令的不可否认性。 由于数字证书的惟一性和重要性，各家银行为开展网上业务都成立了CA认证机构，专门负责签发和管理数字证书，并进行网上身份审核。2000年6月，由中国人民银行牵头，12家商业银行联合共建的中国金融认证中心(CFCA)正式挂牌运营。这标志着中国电子商务进入了银行安全支付的新阶段。中国金融认证中心作为一个权威的、可信赖的、公正的第三方信任机构，为今后实现跨行交易提供了身份认证基础。 网上银行的信息安全主要是指确保用户身份真实、交易私有性及完整性、抗抵赖性四个方面，涉及到银行服务器、互联网、客户端三个域。银行服务器本身相对安全措施完备，很难被攻破，所以很多黑客通过互联网对客户端展开攻击。与网上银行类似的网址、匿名邮件、木马病毒、网站浏览过程中忽然跳出的链接页面，都是他们布下的陷阱。 网银客户可以在银行选择手机动态密码、数字证书、电子签名、多重加密、防伪信息认证、附加码、密码控件的组合，甚至免费杀毒软件等多种措施来保证自己的网银安全。USB-Key是将数字证书直接预装在特定USB中，可随身携带，银行收取20-80元不等的费用，是目前安全级别最高的网银产品。 此外，第三方认证（个人用户所使用的电子签名安全认证由第三方机构而非银行来提供）也被很多银行所采用。在银行与用户的网络银行业务纠纷中，第三方机构将承担关键性举证义务。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 154 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 118 中国主要银行所采取的安全措施 银行名称 动态密码 数字证书 USB Key 第三方认证 其他 平安银行 √ SSL128位网页传输加密；安全控键和软键盘两种密码输入方式 民生银行 √ √ 钓鱼网站主动监测服务 兴业银行 √ √ √ 网银交易短信保护；SSL128位高加密；密码锁定保护；超时自动退出 光大银行 √ √ √ 防伪站信息认证；附加码；键盘控件；限额控制；错误次数控制 中信银行 √ √ √ 密码控件；网银操作短信提醒等 交通银行 √ √ 华夏银行 √ √ 浦东发展 √ √ √ √建设银行 √ √ 短信服务；双密码控制 招商银行 √ √ 扩展验证 SSL （EV SSL）证书 工商银行 √ √ 短信服务；预留信息验证 中国银行 √ 短信服务，预留“欢迎信息”辨别假网站，关键信息屏蔽保障账户安全 农业银行 √ √ PKI公钥体系结构，128位SSL安全通信协议，图形码，动态密码键盘 广东发展 √ √ EV SSL服务器证书验证，银行 SSL128-bit安全加密技术，短信服务 恒丰银行 √ √ √ 浙商银行 √ √ 双密码控制，业务多级授权模型，短信服务 渤海银行 √ √ 双密码保护，加密系统 资料来源：中商情报网（注：划“√”者为已开通该项服务） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 155 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网络通讯的安全性探讨 由于互联网是一个开放的网络，客户在网上传输的敏感信息(如密码、交易指令等)在通讯过程中存在被截获、被破译、被篡改的可能。为了防止此种情况发生，网上银行系统一般都采用加密传输交易信息的措施，使用最广泛的是SSL数据加密协议。 SSL协议是由Net scape首先研制开发出来的，其首要目的是在两个通信间提供秘密而可靠的连接，目前大部分Web服务器和浏览器都支持此协议。用户登录并通过身份认证之后，用户和服务方之间在网络上传输的所有数据全部用会话密钥加密，直到用户退出系统为止。而且每次会话所使用的加密密钥都是随机产生的。这样，攻击者就不可能从网络上的数据流中得到任何有用的信息。同时，引入了数字证书对传输数据进行签名，一旦数据被篡改，则必然与数字签名不符。SSL协议的加密密钥长度与其加密强度有直接关系，一般是40-128位，可在IE浏览器的“帮助”“关于”中查到。目前，建设银行等已经采用有效密钥长度128位的高强度加密。 客户的安全意识分析 银行卡持有人的安全意识是影响网上银行安全性的不可忽视的重要因素。目前，网络行为分析我国银行卡持有人安全意识普遍较弱：不注意密码保密，或将密码设为生日等易被猜测的数字。一旦卡号和密码被他人窃取或猜出，用户账号就可能在网上被盗用，例如进行购物消费等，从而造成损失，而银行技术手段对此却无能为力。因此一些银行规定：客户必须持合法证件到银行柜台签约才能使用“网上银行”进行转账支付，以此保障客户的资金安全。 另一种情况是，客户在公用的计算机上使用网上银行，可能会使数字证书等机密资料落入他人之手，从而直接使网上身份识别系统被攻破，网上账户被盗用。 安全性作为网络银行赖以生存和得以发展的核心及基础，从一开始就受到各家银行的极大重视，都采取了有效的技术和业务手段来确保网上银行安全。但安全性和方便性又是互相矛盾的，越安全就意味着申请手续越烦琐，使用操作越复杂，影响了方便性，使客户使用起来感到困难。因此，必须在安全性和方便性上进行权衡。到目前为止，国内网上银行交易额已达数千亿元，银行方还未出现过安全问题，只有个别客户由于保密意识不强而造成资金损失。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 156 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年美国网上银行面临的风险及控制 九大风险 网上银行业务为全国性银行提出了新的风险控制方面的挑战。从监管角度看，风险是一些预计或未预计的、会对银行收益或资本产生不利影响的潜在事件。货币总监署为方便对银行的监管，已经将风险定义为九大类型，即：信用风险、利率风险、流动性风险、价格风险、外汇风险、交易风险、合规性风险、战略风险和言誉风险。这些分类不是互相排斥的，而且同样全部体现在网上银行业务之中。 1、信用风险（Credit Risk） 信用风险是指由于债务人未能按照与银行所签的合同条款履约或按约定行事，而对银行收益或资本造成的风险。信用风险存在于依靠合约对方、签发人或借款人的行为才能完成的所有活动之中。只要银行通过实际或默许的契约协议，将其资金借出、承诺借出、作出投资、或以其他形式放出，无论属于银行表内还是表外业务，均会产生信用风险。 网上银行业务为银行扩展其地域范围提供了机会。理论上，客户可以从世界任何地方来接触某一特定的银行机构。通过互联网与客户交易，完全没有了人与人之间的实际接触，因而作为制定优良信用决策一个非常重要的因素--- 如何核实客户的善意，对银行来说实在是一种挑战。对银行地域范围以外的借款者，核实其抵押品和完善担保协议也会比较麻烦。如果没有完善的管理，网上银行业务可能会导致信贷集中于域外客户或者集中于某个单一行业。另外，由哪国法律来管辖某一互联网关系行为仍是一个有待解决的问题。 对网上贷款的有效管理，需要银行董事会和管理层能够明了并控制银行的放款风险总体情况和信用文化。他们必须确保银行具备有效的政策、程序和做法来控制这类贷款所涉及的风险。 2、利率风险（Interest Rate Risk） 利率风险是指随着利息率运动变化而产生的对银行收益或资本造成的风险，从经济角度出发，银行十分关注其资产、负债和收益价值对利率变化的敏感程度。利率风险主要来自四个方面：一是利率变化同现金流量在时间上的差■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 157 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 距（重新定价风险）；二是对受不同收益曲线影响的银行业务活动，改变它们互相之间的利率关系（基本风险）；三是对不同到期日，改变互相之间的利率关系（收益曲线风险）；四是固定在银行产品中与利率有关的择期业务（择期风险）。对利率风险的评估必须考虑综合性、非变现性的保值计划或产品所造成的影响，以及利率变化对费用收入带来的潜在影响。如果在有关交易单独分开管理的情况下，利率风险评估针对的是结构状况，而非具体的交易业务。 网上银行业务同其他形式的业务相比，能从更多的潜在客户群中吸引存款、贷款和其他业务关系。与更多的追求最优惠利率或条件的客户接触，更需要银行管理者维持恰当的资产／负债管理体系，包括能对变化的市场情况作出快速反应。 3、流动性风险（Liquidity Risk） 流动性风险是指银行在其所作承诺到期时，不承担难以接受的损失就无法履行这些承诺，从而对银行收益或资本造成的风险。流动性风险包括对资金来源的变化预计不足而造成难以管理的局面，也包括对市场情况变化认识或了解不足，从而影响银行以迅速和最低价值损失的方式来变现其资产的能力。 对于完全凭利率或开户条件而保持账户的客户，网上银行业务会增加这些客户存款的不稳定性。资产／负债以及信贷管理体系都应为网上银行产品保留足够的资金。网上账户活动的规模和性质，可以为加强监督存款和贷款的流动性与变化提供依据。 4、价格风险（Price Risk） 价格风险是指因交易完毕的金融票据价值发生了变化而对银行收益或资本造成的风险。这种风险来自于在利率、外汇、资本和期货市场上进行买卖、交易和补入头寸等行为。 因网上银行业务活动而推出或扩展存款代理、贷款销售或证券化计划时，银行会受价格风险的影响。如果资产的交易非常频繁，银行应保持合适的管理体系来监督、衡量和管理价格风险。 5、外汇风险（Foreign Exchange Risk） ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 158 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 当一笔贷款或贷款组合以外汇计价，或以借入外汇作为资金来源，外汇风险就会产生。有时，银行会作出多种货币的信贷承诺，允许借款者在每个借款期选择货币，外汇风险会随着政治、社会或者经济的发展而增大。如果其中某一种货币受到严格的外汇管制，或者其汇率剧烈波动，后果对银行十分不利。 如果接受非美国居民的存款，或者开立除美元以外的货币账户，银行就会受到外汇风险的影响。银行如果从事这些业务，应该建立合适的管理体系。 6、交易风险（Transaction Risk） 交易风险是指因欺诈、差错、无力提供产品或服务，或在保持竞争态势以及管理信息当中，对银行收益和资本造成的现实和长远的风险。交易风险存在于所提供的每一个产品和服务之中，并涵盖着产品开发与交付、交易处理、系统开发、电脑系统、产品与服务的综合，以及内部管理环境。 网上银行产品会伴随较大的交易风险，尤其当这些产品没有经过足够的计划、实施和监控。通过互联网提供金融产品和服务的银行必须能够满足其客户的期望。银行还必须确保具有合适的产品组合，并能提供准确、及时和可靠的服务，以发展其品牌较高的可信度。通过互联网办理业务的客户，往往无法忍受金融机构造成的差错或失误，这些金融机构缺少先进的内部控制来管理网上银行业务。同样，客户会期望能连续可用的产品和容易别览的网页。 有多种渠道可以为客户提供支持网上银行功能的软件。银行可以利用客户自备或银行提供的浏览器，或者“个人金融管理者”软件（PFM）来支持客户。银行与其客户之间良好的通讯联系有助于处理对多种PFM产品兼容性的要求。 对银行电脑和网络系统进行攻击或侵入的企图是一个主要问题。研究显示，内部攻击比外部攻击更容易损害系统，因为内部系统使用者了解系统情况和进入方法。银行应该具有良好的预防和侦测手段来保护其网上银行系统不受内部和外部的滥用。 应急措施与业务恢复计划对银行来说十分必要，以便在不利情况发生时确保银行依然能够提供产品和服务。实际上，用强大的网络来连接网上银行产品会使这项工作相对容易，因为备份功能可以覆盖广泛的地理区域。比如，万一主服务器无法工作，网络会自动将业务流量改道至处于不同地理位置的备份服务器。金融机构在开发其应急措施与业务恢复计划时，应当考虑安全因素，即■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 159 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 备份所在地的安全和内部控制应当同处理中心的一样先进。系统具有较高的适用性将会成为客户的一个主要需求，也会成为网上金融机构之间成功与否的区别标志。 提供票据提示与付款服务的全国性银行，需要在银行、客户和外部机构之间进行票据清算。除了交易风险之外，清算失败也可能会对银行形成声誉风险、流动性风险和信用风险。 7、合规性风险（Compliance Risk） 合规性风险是指银行因为违反或没有执行法律、法则、法规、订明的做法或行业标准而对收益或资本形成的风险。合规性风险还会产生于如下情况，即管辖某些特定银行产品或银行客户特定行为的法律或法规出现歧义或未经测试。合规性风险会使银行面临被判罚款、民事罚金、赔偿损失以及合约无效的结果。其后果会使银行名誉受损、特许价值降低、业务受限、扩展机会减少以 及履约能力不足。 大多数网上银行客户会继续使用同一银行的其他服务渠道。因此，全国性银行需确保在网上银行渠道包括网页中公布的资料必须同其他服务渠道中的资料相一致，以保证为客户提供连贯一致和准确无误的信息。 保护消费者的联邦法律和法规，包括《社区再投资法》和《公平放款法》，均适用于电子金融服务业务。包括网上银行业务。更重要的是，除了要求银行作传统的书面告示的法规外，全国性银行还要熟悉有关允许用电子方式公布资料或发布告示的法规。全国性银行应当仔细研究和监督对使用其电子产品和服务所作的所有要求，并确保这些要求符合逐步发展的法律和法规的要求。 对于广告和资料保存的法律要求同样适用于银行的网址及其提供的产品和服务。银行广告在适当情况下，应清晰明显地显示联邦储蓄保险公司的保险告示，以使客户能够当即明白某一产品或服务是否已经投保。定期监督银行网址会有助于确保对有关法律、法则和法规的合规性。 《银行机密法》（Bank secrecy Act）的法律应用要求对于网上银行产品和服务至关重要。在互联网上用匿名办理银行业务对遵守该项法律提出了挑战，打算通过互联网为客户开立新账户的银行应当建立严格的开户标准。同时，银■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 160 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 行还应建立监控系统来识别非正常或可疑的活动，并在必要时填报“可疑活动报告”。 对于金额超过3000美元而且没有达到豁免条件的网上汇款业务，《银行机密法》中关于资金转移的规定同样适用，即要求银行确保在客户提供所有规定的信息之前，不得受理汇款指示。该项法律中有关资料保存的规定要求银行保存客户信息的书面或者电子记录。 外国资产控制署（OFAC）管理和执行有关对外国和外国个人进行经济制裁的法律，包括冻结账户和其他资产，以及禁止金融交易等。网上银行业务必须遵守OFAC的要求。银行需要搜集足够的信息来识别客户并且确定某笔业务是否在0FAC规定的禁止之列。 8、战略风险（Strategic Risk） 战略风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。这种风险来自如下四个方面：一个机构战略目标的整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略，为这些目标而动用的资源，以及实施过程的质量。为实施经营战略所需要的资源既有有形的，也有无形的，包括通讯渠道、操作系统、销售网络、以及管理层的能量和能力。对机构的内部特征，必须参照外部环境变化的影响来加以评估，如经济、技术、竞争、法规以及其他外部环境的变化。 在决定开发某一项业务之前，管理层必须了解与网上银行业务有关的风险。在有些情况下，银行会通过互联网提供新的产品和服务。管理层了解这些决定的风险与后果是十分重要的，需要有足够档次的技术和管理信息系统来支持这样的风险业务。由于许多银行将会在现有业务领域之外同金融机构竞争，参与网上业务的银行必须将所采用的技术同其战略规划紧密联系。 在推出一项网上银行产品之前，管理层应该考虑该产品和技术是否同银行战略规划中的有形业务目标相一致，还应考虑是否具备足够的专家和资源来对网上银行业务的风险进行识别、监督和控制。在制定规划和决策过程中，应当重点考虑特定的业务需求如何用网上银行产品来实现，而不能将网上产品当作一个独立的目标。应让银行的技术专家以及销售和操作部门的经理共同参与决策和规划，他们应确保使规划同银行的所有业务目标相一致，并在银行的风险承受范围之内。新的技术，尤其是互联网技术，可能会导致竞争力量的迅速变■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 161 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 化。因而，在网上银行产品设计、实施和监控的方式上，战略眼光将起决定作用。 9、声誉风险（Reputation Risk） 声誉风险是指负面的公众观点对银行收益和资本所产生的现实和长远的影响。这种风险影响着银行建立新客户关系或服务渠道、以及继续为现有客户服务的能力，会使银行面临诉讼、金融损失或者客户流失的局面。声誉风险贯穿于银行整个机构，包含在与客户和社区交往时务必非常谨慎的责任心之中。 如果银行不能提供销售所称的产品，或者不能提供准确及时的服务，银行的声誉就会受损。这可以包括无法满足客户信贷需求、提供不可靠或低效率的服务系统、不能及时回复客户的查询、侵害客户隐私权等。 管理较差或疏远客户与公众的网上银行服务对银行的声誉损害极大。设计优良的营销内容，包括设计优良的信息公布，有助于教育潜在客户和控制声誉风险。客户必须能够了解从某项产品或服务中可以合理地得到什么，以及使用网上系统对他们有何特别的风险与好处。因此，营销概念需要与充足的资料公布紧密配合。全国性银行不应将依据某些功能设计但没有包括这些功能的网上银行系统推向市场。营销计划必须公正准确地介绍产品。 全国性银行应当仔细考虑在其网页上是如何展示同第三方的链接。电子文件链接常被用于让客户能够同第三方连接。客户会认为这种链接体现银行对第三方产品或服务的认同。在客户进行链接而脱离银行网址时，应该让客户明白，以免其混淆特定产品和服务的供应者，或混淆所采用的安全与隐私保护标准。同样，必须公布足够的信息，使客户能够区别已作和未作存款投保的产品。 全国性银行应确保将网上银行业务包括在其业务连续性计划之中。对业务连续性计划，包括对新闻界和公众的沟通策略进行定期测试，有助于银行确保能够对客户或媒体的不良反映作出及时有效的回应。 风险管理 金融机构应当具备一种技术风险管理程序，能够识别、衡量、监督和控制技术上的风险。对新技术的风险管理包含三个基本要素： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 162 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 ·对技术应用的规划 ·对技术的实施 ·对风险的衡量和监控手段 货币总监署的目的是要确定银行是否以安全和良好的方式进行其网上银行业务的运作。同时期望银行使用严密的分析程序来识别、衡量、监督和控制风险。监管检查员要确定风险程度是否在银行总体风险承受范围内，以及银行是否有能力来管理和控制这种风险。 1、风险规划程序由银行董事会和高级经理层负责。他们需要具备管理使用网上银行技术及相关风险的知识和技能。董事会应当对会给银行风险管理产生重大影响的有关网上银行技术项目进行研究、批准和监督。他们应当确定有关技术和产品是否同银行战略目标相一致，是否能满足其市场上的某一需求。高级经理层应当具备对采用的技术和设定的风险进行评估的技能。由审计稽核人员或咨询员对网上银行技术和产品进行独立评估有助于董事会和高级经理层完成自己的责任。 2、技术实施由经理层负责。经理层应当具备相关技能未有效评估网上银行技术和产品。为银行选择合适的组合，并确保选定的技术安装正确。如果银行没有此类专家从内部承担这项责任，银行应该考虑承包给此类业务的专业商，或者同具有互补性技术或专家的另一个网上银行提供者组成联盟。 3、衡量和监控风险由经理层负责。经理层应该具备相关技能来有效地识别、衡量、监督和控制涉及网上银行的风险。董事会应当收到关于所用技术、所定风险及如何管理这些风险的定期报告。监控系统的性能是成功的一个关键因素。作为设计程序的一个部分，全国性银行应当在其网上银行系统中包括有效的质量保证与稽核程序。银行应定期检查系统，以确定系统是否符合性能标准。 内部控制 对网上银行系统的内部控制应当与银行的风险程度相一致。同其他任何银行业务领域一样，管理层承担着最终责任来发展和实施良好的内部控制系统，用以管理网上银行的技术和产品。 对控制系统作定期稽核，有助于确保各种控制既恰当又适用。例如，对一家银行网上金融技术和产品的控制目标可以集中在如下几个方面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 163 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 ·技术规划同战略目标的一致性，包括运作的效率性和经济性，以及对银行内部政策和法律要求的一致性。 ·数据的可用性，包括业务应急恢复方案。 ·数据的完整性，包括为保障资产安全、恰当的交易授权、数据处理与输出的可靠性等作准备。 ·对数据保密和隐私的保护措施。 ·管理信息系统的可靠性。 控制目标一旦建立，管理层有责任安装必要的内部控制系统来确保目标的实现。管理层还有责任在成本与收益比较的基础上，对控制措施的恰当性作出评估，这种评估分析可以考虑某一处理程序中每个控制步骤的有效性、通过该处理程序的金额流量以及各控制步骤的成本。 检查人员还需要了解银行的运营环境，以便评估内部控制，并判断这些控制是否足够。根据“信息系统稽核与控制协会”（ISACA）有关要求，内部控制的要素包括： ·内部会计控制——用来保障以资金记录的资产及其可靠性，包括交易记录和资产负债平衡试算表。 ·运营控制——用来保障业务目标的实现，包括运营计划和预算，以便将实际结果同计划相比较。 ·管理控制——用来保障运营效率和执行政策与程序，包括定期进行的内部和外部稽核。 ISACA将内部控制分为三个基本层次，这三个层次体现在上述的基本内部控制中。 ·预防性控制——预防某种（通常为差错或非法活动）发生。这类控制的例子是逻辑进入软件，该软件只允许经授权人员使用用户名和密码混合方式进入网络。 ·侦测控制一一辨别已经发生的某种活动。如侵入识别软件可以触发告警与警报。 ·纠正控制--- 纠正某种被侦测到的情况。如软件恢复系统可以用来恢复某种被病毒侵害的档案或数据库。 提供交易型网上金融产品的银行或服务机构，需要拥有高水平的控制系统■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 164 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 来帮助管理银行的交易风险。这些控制系统可以包括： ·监控交易活动，以寻找在交易的形式、规模、价值以及平时提示中的不合规之处。 ·监控非法登入或企图，以识别可疑活动的模式，包括不寻常的请求、时间和方式。 ·利用全套和跟踪技术，以识别请求的来源，并将其与已知客户配对。 定期报告和检查不寻常交易可以帮助识别： ·未经授权的人员进入。 ·客户的输入错误。 ·对客户进行教育的机会。 技术策略 网上银行技术混合了不同层次和特定领域的技术，涉及安全、运营、计划和监控等方面，从而导致许多全国性银行将其全部或部分网上银行委托外部技术力量来制作。银行应该定期对其技术支持来源进行重新评估，以确定已有的方案是否继续适合其业务计划，是否有足够的弹性来满足预期的将来需求。无论由内部还是外部提供技术服务，银行都需要将技术提供者同其战略计划程序紧密联系起来，这样可以使银行将现有技术和产品组合同新产品和新服务结合起来。 以技术为基础的产品和服务项目是由自己还是委托外部商人制作，一直见仁见智。具有雄厚资源的大型全国性银行会选择购买计算机硬件和操作系统，并由自己来开发必要的应用软件。这种选择可以为按自己需要定制产品提供最大的弹性。 其他银行可能会选择向供应商购买一个“交钥匙”系统。在这种安排中，供应商特别提供合适的硬件、操作系统和应用软件，使银行能够为客户提供特定的产品和服务。供应商还为交钥匙系统提供特别的服务和维护工作。有种不同的做法是只将服务交给供应商承担。使用这种选择，全国性银行同供应商签订食同，委托其在供应商所在地运行银行的网上银行网站。这种选择会特别适合于那些没有自己的技术专家来开发这种服务的银行。但是，这些银行应特别小心谨慎，以确保不在安全性方面让步。 在网页制作、网上银行应用以及票据提示与支付服务的市场方面，发展很■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 165 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 快，一些公司积极参与。虽然这个市场中的不少公司发展壮大、管理优良，但是有些公司才刚起步，其产品和服务以及营运记录还未等到证实。 全国性银行在选择一家供应商来提供网上银行服务前，需要谨慎行事。银行应该与供应商签订正式协议，明确列明有关各方的职责。银行还需要监督供应商的营运表现、财务状况以及是否能与不断更新的技术保持一致。银行还特别要履行责任，通过获得内部或第三方的稽核报告，来确定其供应商具备良好的内部管理。 无论网上银行的技术、产品和服务来源于何方，对全国性银行十分重要的是，要拥有具有合适的并与相关风险水平相一致的专家，来监控和管理网上银行业务。 其他方面 金融机构及其信用卡协会和供应商们正在努力开发一种网上付款基础设施，以帮助电子商务能够安全。金融行业许多人都预计，用互联网购物、购买服务和进行电子数据交换会有极大的增长。金融行业还意识到，互联网必须足够安全，从而达到让消费者和商户高度信任的水平。 对金融产品和服务进行良好的管理，尤其对通过互联网提供的产品和服务进行良好的管理，以保持一种高度的公众信任度，不仅对单个银行及其名声，而且对整个银行体系都是至关重要的。以下一些重要问题，有助于在公开的网络环境中保持较高的公众信任度： ·安全性 ·核实真伪 ·可靠性 ·不可撤销性 ·隐私保护 ·持续可用性 1、安全性是网上银行系统中的一个重要问题。货币总监署希望全国性银行能够提供相当水平的安全性，能同信息敏感度和单个银行风险承受度在逻辑上和实际上相一致。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 166 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 有些全国性银行准许透过私人网络直接拨号进入自己的系统，而有些银行则在互联网上提供网络入口。虽然互联网公开可以进入的特性总体上可能会相对少一些安全性，但是这两种形式的联接都有容易被截取和篡改的危险。例如，硬件或软件“嗅探者”可以不顾进入的形式而获取密码、账号、信用卡号码等。因此，全国性银行必须具备健全的内部控制系统，来防范违反安全规定的各种形式的电子进入。有一个健全的预防、侦测和纠正控制系统，可以帮助确保网络及其所处理的信息的完整性。 防火墙常被用在网上银行系统中，作为一项安全措施来保护内部系统。任何系统，只要同外部网络连接，都应该考虑使用防火墙。防火墙是设置在两个网络之间，所有信息无论流向何方都必须经过的一种硬件和软件的组合。它提供了一种闸口，防止未经授权人员进入银行的网络。 单靠防火墙还不能保证合理的安全性，而且防火墙也并非固若金汤。防火墙必须被设置得能够满足特定运行环境的需要，而且必须定期对其进行评估和维护，以确保它的效用。必须让技术上胜任的人员来进行防火墙的安装、设置、评估和维护。其中涉及的风险需要更广泛的安全控制。 2、核实真伪是网上银行系统的又一个重要问题。在互联网或任何其他电信网络上面进行的交易，必须达到让公众信任的高水平。在网络世界，犹如在现实世界中一样，客户、银行和商人需要确保他们能够收到所定的服务或所要求的货物，还要确保他们能够了解交易对方的身份。 银行典型地使用对称性（私码）编码技术来保护信息，而用非对称性（公／私码）密码技术来核实身份。非对称性密码技术采用两组密码---一组公码和一组私码。这两组密码在数学上被捆绑在一起，但是无法从一组密码演绎出另一组密码。例如，为了能核实一项信息确实来自于发送者本人，发送者用自己的私码为信息编码。只有发送者知道私码。信息一旦送出，只能使用发送者的公码来阅读。由于接收者只能使用发送者的公码来阅读信息，接收者自然知道了该信息确实是该发送者发出的。 网上银行系统应该采用与其风险相适应的编码技术。货币总监署明白，较高水平的编码技术会减低系统速度或者降低系统功能。所以，银行管理层必须很好平衡安全需要同系统功能与成本之间的关系。因此，全国性银行在决定其适用的编码技术时，应该进行风险评估。货币总监署不会对编码的特定强度或形式下指令，而是希望银行管理层来评估安全风险、了解不同编码系统的成本■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 167 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 与效益，并对采用合适的编码技术作出商业决定。银行管理层应该对其决定的论证分析能够作出解释。 有一种常用的对称型密码系统，称作RSA（译者注：1976年发明，由三个发明人的姓氏字母缩写命名〕，它的密码长度最长可达1，024个字节，同时采用两种形式的密码，以对称型密码来保护信息，以非对称型密码来核实有关当事人身份。采用这种技术，银行既可以保护信息安全，又可以在核实当事人身份时具备较高水平的可信度。 生物学统计设施是一种先进的核实身份方法。这些设施的形式包括视网膜扫描、指纹扫描、脸部扫描，或者声音扫描等，使用这些形式虽然尚未被当作主流，但是可以被有些银行用来核实身份。监管检查人员应该在如下基础上对这些技术进行评估：银行管理层对风险的认识、对内部或外部的了解，以及这些设施的总体表现。 3、可靠性是网上银行系统的另一重要问题。如前所述，在网络世界的交易中，公码与私码加密系统既可以用来保护信息，又可以识别当事人的身份。而一个可靠的第三方是这种过程的必要部分。该第三方被称作“授权证明人”（Certificate Authority）。 授权证明人就是在网络世界中证实身份的一个可靠的第三方。有人把授权证明人的作用比喻成网上公证人。其基本概念是：一家银行或其他第三方利用自己良好的声誉来证实交易当事方的身份。这如同银行在信用证中所扮演的历史角色，其中买卖双方互不了解，但银行对双方都非常了解。这样，银行就利用自己良好的名声，为赚取手续费而协助交易完成。 银行也同样需要一种方法在网络世界中来证明自己的身份，因为曾发生过盗用身份的事件。罪犯曾复制了合法的经纪人公司网址，将其中供客户联系并寄送支票的地址加以更改，再把伪造好的网址重新放到互联网上。除了邮政信箱和通用信息来源地址（URL），网址上的其他一切恐怕都可以显示成合法的。由于网上银行业务日显重要，银行就必须要防范各种欺诈行为。将预防、侦测和纠正控制功能有效地集合在一起，可以有助于保护银行被诈。数码证明（Digital Certificates）在身份证明中可以起到重要作用，从而树立网上银行系统的可靠性。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 168 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 4、不可撤销性是对一笔交易的发送方和接收方在参与交易后留下的不可否认的证据。这正是公码加密技术发展的原因所在，即通过加密来核实电子信息真伪，并防止发送方或接收方否认或抵赖。 虽然相关技术已经为不可撤销性问题提供了答案，但是在对待电子证实和数码签字方面，各州的法律并不统一。如何使各州法律适用于这些活动，正是一个全新并且突出的法律问题。 5、隐私保护是个日益重要的消费者问题。全国性银行只有积极主动地承认并响应客户隐私问题，才能使之成为银行的正面形象和对客户的一种利益。 随着电子商务和互联网的持续发展，公众对个人信息的积累与使用是否正当会越来越关注。对此问题敏感程度的高低与否也就成为衡量网上业务供应商优劣的尺度之一。 6、持续可用性是让公众对网络环境保持较高信任度的另一个要素。如果网络让客户使用起来感到困难或者不方便，前面叙述的所有要素就会毫无价值。用户对网络的期望是能够随时可用，每天24小时、每周7天。 与持续可用性相关的是系统的容量、处理能力监测、冗余度以及业务恢复能力。提供网上银行产品和服务的全国性银行及其供应商，应在硬件和软件能力方面确保能够持续提供高水平的服务。 另外，对系统处理能力的监测技术可以为管理层提供如下信息，如网络交通量、交易处理的持续时间，以及客户等待服务而必须花费的时间等。对系统的容量，停机时间和处理能力定期进行监测，有助于管理层对其网上银行系统保持一种高水平的持续可用性。 为防止因部件失灵而造成的运行中断，对网络的弱点进行评估也是非常重要的。只要硬件或软件中单个部件失灵，整个网络系统就会无法运行。全国性银行及其供应商务必要经常在重要地区布置多余的硬件，或者有能力将系统转切到备用处理中心。这种转切常被称作应急计划。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 169 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年中国发展网上银行存在的风险 从技术角度分析 1、安全风险 由于网上银行是建立在计算机网络基础上的，因而计算机网络技术方面的缺陷必然会威胁到网络银行的安全。这些技术方面的原因有许多，主要包括： （1）目前许多银行采用了UNIX系统主机终端模式，而UNIX系统在网络安全上存在严重漏洞。主要原因是UNIX系统未提供主机与终端之间的通讯加密，而且它本身就是一个开放的系统，其源代码已经公开，如从一台联网的UNIX工作站上使用“跟踪路由”命令的话，就可以看见数据从客户机传送到服务器要经过许多不同的节点和系统，它们最容易受到攻击。 （2）TCP/IP协议安全性差。由于Internet采用的是TCP/IP协议，该协议在实现上力求简单高效，而较少考虑安全因素，大多数Internet上的信息加密程度不高，电子邮件口令，文件传输过程中很容易被窥探和截获。 （3）防火墙安全性不高。就防火墙的安全性来讲，一是防火墙产品自身是否安全；二是防火墙设置是否合理。目前许多防火墙在配置上无意识地扩大了访问权限，从而可能被外部人员利用，从中获得有用信息。 （4）缺乏有效监视和评估网络安全性的手段。 （5）未能对来自Internet电子邮件携带的病毒及Web浏览可能存在的恶意Java/ActiveX4控件进行有效控制。 2、技术选择风险 网上银行必须选择一种技术解决方案来支撑网上业务的开展，因而存在所选择的技术解决方案在设计上可能出现缺陷或被错误操作的风险。比如，在与客户的信息传输中，如果网上银行使用的系统与客户终端的软件相不兼容，那么，就存在着传输中断或速度降低的可能。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 170 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 从业务角度分析 1、操作风险 操作风险来源于系统可靠性、稳定性和安全性的重大缺陷而导致的潜在损失的可能性。操作风险可能来自网上银行客户的疏忽，也可能来自网上银行安全系统和其产品的设计缺陷及操作失误。操作风险主要涉及网上银行账户的授权使用、网上银行的风险管理系统、网上银行与其他银行和客户间的信息交流、真假电子货币的识别等。 2、市场信号风险 市场信号风险是指由于信息非对称导致的网上银行面临的不利选择和道德风险引发的业务风险，如由于网上银行无法在网上鉴别客户的风险水平而处于不利的选择地位，网上客户利用他们的隐蔽信息和隐蔽行动对自己有利但损害网上银行利益的决策，以及由于不利的公众评价而使网上银行丧失客户和资金来源的风险等。在虚拟金融服务市场上，网上客户不了解每家银行提供的服务质量究竟是高还是低，或者说，究竟是物美价廉还是货不对路，因此，多数客户将会按照他们对网上银行提供服务的平均质量来确定预期的购买价格。但是，这个预期的购买价格将低于提供高质量服务的网上银行能够承受的最低价格，结果，只有提供低质量服务的网上银行可以被客户接受，而高质量的网上银行则被排挤出网上市场。 3、信誉风险 网上银行信誉风险是指网上银行无法建立良好的客户关系，不能建立自身的良好银行信誉，从而无法从事银行业务。一旦网上银行提供的虚拟金融服务产品不能满足公众所预期的水平，且在社会上产生广泛的不良反映时，就形成了网上银行的信誉风险。或者，如果网上银行的安全系统曾经遭到破坏，无论这种破坏的原因来自内部还是来自外部，都会影响社会公众对网上银行的商业信心。 从法律角度分析 网上银行的法律风险主要来源两方面：一方面是违反相关法律规定、规章和制度，以及在网上交易中没有遵守有关权利义务的规定，这些法律和规章制■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 171 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 度包括消费者权益保护法、财务披露制度、隐私保护法、知识产权保护法和货币发行制度等；另一方面是网上银行法律的缺乏，我国网上银行尚处于起步阶段，政府有关法规中对于网上的权利和义务的规定不清晰，缺乏相应的网络消费者权益保护管理规章及试行条例，因此利用网络及其他电子媒体签订的经济合同中存在较大的法律风险。 2008-2009年中国网上银行的风险控制体系探索 宏观层面的风险控制 主要是国家层面的监管和风险控制，对我国而言，要化解网络安全风险首先就是要加快发展我国先进的有自主知识产权的信息技术，这包括各种计算机设备、通讯设备、系统软件等。其次，加快法制建设步伐，积极借鉴国外对网上银行的立法成果，尽快出台有关网上交易和网上银行的法律法规，降低我国网上银行的法律风险。再次，充分运用政策手段，鼓励网上银行按健康的发展方向开展业务。最后，提升整个社会的信用水平，建立和完善我国的信用制度。 中观层面的风险控制 主要是指银监会对网上银行的各种风险的监控。银监会要做好有关法规的制定和对网上银行业务的指导与监管工作：由银监会牵头，其他遗憾参加，统一制定一套关于网上银行业务结算、电子设备使用等的规范标准，以便实现与国际金融业的接轨；建立一套完整的网上银行业务审批和监管机制，结合我国国情，借鉴国外发展经验，成立专门机构对网上银行的设立、管理、具体业务功能的实现及硬件和软件系统的应用等进行研究，为网上银行的发展提供技术服务、支持和指导，并利用网络等先进计算机技术进行非现场监管；针对网络银行的安全问题，选择安全标准，建立安全认证体系；由银监会牵头，其他银行参加，有计划、有组织地对安全技术进行研究，针对黑客程序和病毒分别着手建立一套行之有效的程序免疫体系；建立金融信息管理分析系统和金融科技风险监测、预警体系；制定有关数字化电子货币的发行、支付与管理的规章制度。 微观层面的风险控制 指网上银行自身在各自的经营活动中对各种风险进行监控。第一，各网上银行要加强日常安全管理，如通过双机备份或异地备份、防火墙等安全技术来杜绝各种安全隐患，避免安全风险。第二，对网上银行技术方案进行科学审慎■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 172 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 的论证，避免出现大的技术选择错误。第三，透彻研究国家的法律法规，避免法律风险。第四，对网上金融消费者进行跟踪和信用登记、评级，尽量不与信用等级低的客户发生关系，避免信用风险。第五，加强对市场的调查，根据市场需求制定相应的营销策略，推出合适的金融产品，避免市场风险。第六，加强银行内部财务核算。 2008-2009年中国网上银行的风险管理探讨 内涵保证的管理 内涵保证的管理主要是指网上银行要着眼于自身和与之相关联的各种因素，不断加强自身建设，保证各项业务的健康稳定发展。 一是技术保证。在科学技术日新月异的今天，网络技术上的稍稍落后，就有可能给网上银行造成无法挽回的损失。网络的虚拟性、开放性和普遍性，客观上要求网上银行必须首先做好客户的网上认证工作，重点解决好数据传输过程中的泄密问题，并努力使自己的防火墙技术完美。要及时更新与网络有关的一切新技术、新装备，保证各类网上业务都能够得到当前最好的后台技术支持。 二是业务创新保证。创新是企业生存与发展的动力，网上银行业务创新包括两方面：一种是指将实体银行中的窗口业务搬上网络，如网上信贷、网上储蓄、网上结算等，再一种就是网上银行根据互联网的发展与金融运行形势，适时对网上银行业务工具、业务品种和服务范围进行创新。如网上授信、企业和个人信用认证、代理收受企业定单、发票等。 三是实用性保证。实用性是网上银行发展的一个重要组成部分。在目前电子商务占国民经济比重还比较小的情况下，网上银行的实用性建设应综合考虑以下因素：第一，做好网上银行服务与实体银行服务的相互衔接，以方便客户无论是在网上还是在网下办理银行业务时都能畅通无碍。第二，网站建设要符合大众心理特征，网页制作要别致新颖，并以此来吸引更多的浏览者和客户。第三，安全性与快捷性相结合，在确保安全的前提下，简化签约流程，提高方便度。程序设计要充分考虑网络带宽因素，使客户能够安全、方便、快速地完成业务交易。第四，链接保证。制定超前可行的友好链接计划，不仅要尽可能多地链接电子商城，成为B2C交易模式的信用媒介，而且还要更多地链接企业网站，着眼于在B2B交易模式中担当重任。只有友好链接在数量上和质量上都能够得到保证，网上银行业务的快速发展才能成为可能。反过来，如果一家网■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 173 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 上银行办得非常有特色，具有很高的知名皮，那么其友好链接也很容易得到其他商务网站的认可，并把该银行指定为自己的结算银行。 外延保证的管理 外延保证的管理主要是指为网上银行的运行创造一个宽松有利的外部环境。 一是法律保障。网络经济的迅速发展，使人们的社会生活改变了许多，现行的部分法律法规已经不适应网络的发展。例如，网上银行的安全性保证，目前我国还没有一个专门的法律法规论及；再比如，由于网络的开放性和普遍性，我国公民或企业是否可以登陆到国外银行网站，要求提供网上金融服务呢?我国央行又如何进行有效监管呢?在目前事实先于理论的情况下，我们应进一步加大网络立法力度，确保网上银行和客户的合法权益，促进网上银行健康稳定地发展。 二是央行监管。网上银行的兴起，为央行监管带来了一定的难度，目前我国对网上银行的监管并不十分完善，这在网上银行的现阶段还可以暂时维持平安无事，但随着网络技术的快速发展，很难保证在不远的将来，网上银行业务不会陷入恶性竞争和发展失控的境地。因此，从现在起我们必须研究做好网上银行的监管工作，在完全开放性的网络上建立起一套新的金融交易规则，以规范个体银行行为，促进合理有序的网上银行竞争。 三是商业保险保障。网络是一个充满风险的虚拟世界。网上银行所面临的各种风险要远远超过实体银行。商业保险作为—种对发生风险时的经济补偿，可以在—定程度上抵免网上银行的风险损失。现在许多国外保险公司已经推出了基于网络安全的保险品种，我们应充分借鉴国外这一先进经验，适时推出我国网络保险新品种，以更好地支持我国网上银行健康稳定发展。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 174 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第七章 2008-2009年中国网上银行的监管分析 2008-2009年全球网上银行的监管分析 世界网银的法律定义和分类 网上银行相关法律定义和分类上的国际经验。虽然国际上网上银行严格的法律定义还未出现，但已经形成了基本概念上的共识。根据巴塞尔委员会的定义，网上银行是指那些通过电子通道，零售小额产品和相关服务的银行。这些产品和服务包括：存贷、账户管理、金融顾问、电子账务支付，以及其他一些诸如电子货币等电子支付产品与服务。由于网上银行发展较快，需要严格管理，因此一般的作法是根据网上银行机构设置的特点，将其划分为分支型网上银行和纯网上银行，分别加以界定和管理。纯网上银行的模式下，传统的营业大厅和庞大的分支机构已不复存在，所有的业务都依赖互联网来完成，如美国安全第一网上银行；分支型网上银行是在传统银行基础上，将银行业务拓展到互联网上完成，从而使有限的营业网点通过互联网延伸到无限的客户中去，这是目前国际上大多数网上银行所采取的模式。 世界网银的法律实施和安全保障 在相关法律实施上，各国普遍承认了银行对通过网络进行的非法交易进行跟踪调查行为的法律有效性，以及由于网上银行无法实施上述行为而应享有的豁免权，并规定了监管当局出于执法或监管的需要，对已加密金融信息的解密权限和范围。美国和新加坡等国家已经明文规定数字签名与手写签名具有同等的法律约束力，从而有利于使当地的虚拟金融服务市场得到一个被法律有效保护的发展空间。另外，对网上银行安全监管的经验主要如下：政策对在国内使用的加密技术的高标准规定，无密钥匙恢复的强制要求，以及为企业和消费者提供关于电子记录的数码签名法律框架等。 世界网银的监管方式和监管内容 监管方式上的国际经验。总的来看，各国对网络银行的监管方式主要仍以原有的监管机构和监管范围的划分为主，但加大了监管机构之间、监管机构与其他政府部门之间的协调。国内国际监管上的协调主要是对网络银行自然的跨洲、跨国界的业务和客户延伸所引发的监管规则冲突的协商与调整。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 175 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 监管内容上的国际经验。目前各国政府对网上银行的监管内容主要有市场准入、业务扩展的管制和日常检查与信息报告。大多数国家都对设立网上银行有明确的要求，需要申报批准。主要包括：注册资本或银行规模；技术协议安全审查报告；办公场所与网络设备标准；风险揭示与处置规划；业务范围与计划；交易纪录保存方式与期限；责任界定与处置措施等。业务扩展的监管主要包括两个方面的内容：一是业务范围，除了基本的支付业务外，是否以及在多大程度上允许网上银行经营存贷款、保险、证券、信托投资以及非金融业务、联合经营等业务；所采用的竞争方式等，二是对纯网上银行是否允许其建立分支或代理机构等。监管当局一般都要求网上银行接受日常检查，除资本充足率、流动性等以外，还包括交易系统的安全性、客户资料的保密与隐私权的保护、电子记录的准确性和完整性等检查，并要求网上银行建立相关信息资料，独立评估报告的报告备案制度。建立有效的信息披露制度是各国网络银行监管实践达成的共识。网上银行的破产、合同执行的情况、市场信誉、银行资产负债情况和反欺诈行为等方面，政府制定的网上银行法或管制条例可以起到一定的作用，但是，有效的网络信息市场上的信息披露制度能够将各种可能诉诸法律的事件降到相当低的水平。 世界网银的消费者权益保护 对消费者的权益进行监管，主要包括保护消费者的隐私权及维护知识产权在网络中不受侵犯等。从网上银行监管的国际实践来看，消费者权益主要涉及网上银行推出的虚拟金融服务的价格、通过电子手段向客户披露、提示、传递相关业务信息的标准与合法性，信息保存的标准和合法性；客户个人信息、交易信息和账务信息的安全；隐私权；纠纷处理程序等规则。 世界网银的监管层次和监管模式 监管层次上的国际经验。各国政府对网上银行的监管主要分为两个层次，一个是企业级的监管，即针对商业银行提供的网上银行服务进行监管；一个是行业级的监管，即针对网上银行对国家金融安全和其他管理领域形成的影响进行监管。行业级监管主要包括：网上银行对国家金融风险和金融安全，乃至国家经济安全的影响的评估与监管；对网上银行系统风险的监管，包括对产生系统风险的各种环境及技术条件的监管，特别是系统安全性的监管；对借用网上银行方式进行犯罪活动的监管。 监管模式上的国际经验。国外对网上银行的监管形成了美国和欧洲两种模■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 176 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 式。美国监管当局对网上银行采取了审慎宽松的政策，基本上通过补充新的法律、法规使原有的监管规则适应网络电子环境。因而，在监管政策、执照申请、消费保护等方面，网上银行与传统银行的要求比较相似。欧洲对网上银行的监管，采取的办法较新，其监管目标主要有两点：一是提供一个清晰、透明的法律环境；二是坚持适度审慎和保护消费者的原则。欧洲中央银行要求其成员国采取一致性的监管原则，欧盟各国国内的监管机构负责监管统一标准的实施。它要求成员国对网上银行业务的监管保持一致，承担认可电子交易合同的义务，并将建立在“注册国和业务发生国”基础上的监管规则，替换为“起始国”规则，以达到增强监管合作、提高监管效率和适时监控网络银行风险的目的。 2008-2009年中国网上银行监管发展的成就 网上银行监管制度初步成形 我国网上银行的建设始于90年代后期，经过几年的发展，网上银行业务已经成为商业银行的一项重要业务。网上银行已经成为商业银行为高端客户提供服务的重要方式。在网上银行数量和规模扩张的同时，网上银行业务品种也在不断增加。国内网上银行除了普遍提供一般信息服务外，大部分银行都能为企业和个人客户提供账务查询、资金转账、账户管理、代理支付、网上支付、银证转账、挂失等服务。一些银行对企业集团客户还能够提供资金监控、指令转账、财务管理、资金划拨等服务，对个人客户提供电子汇款、国债买卖、外汇交易等服务。个别银行已经开通了网上开户、网上银行卡申请、网上贷款、提醒服务等业务。 随着网上银行业务品种的不断增加和业务量的快速上升，网上银行面临的风险也随之增加，我国网上银行在行业规划、经营管理、风险控制和监管等方面的一些深层次问题开始逐步显现。在推动网上银行发展的同时，如何提高商业银行的网上银行风险控制能力，加强网上银行的监管，已经成为我国金融监管部门的重要工作内容。2001年以前，我国网上银行业务的监管沿用的是传统银行业务的管理规章，没有专门的法规和规范性文件。2001年6月，中国人民银行制定颁布的《网上银行业务管理暂行办法》，是我国关于网上银行监管的第一部行政规章。随着网上银行风险控制意识的加强，这几年来，网上银行的监管工作取得了一定的进展。 制度建设是加强网上银行业务监管，促进网上银行健康快速发展的根本保障。2001年，人民银行制定颁布了《网上银行业务管理暂行办法》，为我国网■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 177 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 上银行业务的监管提供了基本依据。《网上银行业务管理暂行办法》主要规定了网上银行业务的定义、市场准入条件和程序、网上银行业务风险管理规则以及银行的法律责任。2002年4月，人民银行又下发了《中国人民银行关于落实<网上银行业务管理暂行办法>有关规定的通知》，进一步明确了网上银行业务的准入程序与形式、开办网上银行业务申请的审查要点，以及对网上银行业务的监管和报告要求等。 网上银行市场准入已初具经验 自1999年开始，人民银行就已开始对商业银行开办网上业务进行审查和管理。《网上银行业务管理暂行办法》颁布后，按照《办法》的要求，加强了对开办网上银行业务审批和网上银行新业务准入的管理。中资银行在得到人民银行的同意批复后，就可以开展网上银行业务。外资银行除须经人民银行审查批复外，在得到人行批复后，还须按照《商业密码管理条例》的规定向国家商用密码管理办公室申请办理使用密码产品或者含有密码技术的设备报批手续。只有完成了上述手续后，才能实际开通网上银行业务。在新业务准入方面，中国人民银行对商业银行增加新的网上银行业务品种实行审批制和备案制两种管理制度。2002年11月以后，根据国务院行政项目审批改革的精神，人民银行取消了“银行通过互联网增加开办其他新业务品种适用备案制”的要求，改为事后报告。 网上银行日常监管工作渐入佳境 由于大部分商业银行并没有将网上银行业务和传统业务加以区分，仍然按照传统部门职能划分分别管理相应的网上银行业务。与此对应，对网上银行业务的日常监管，目前并没有专门的机构负责，而是纳入到商业银行的一般风险监管工作中，并采取了按照机构对应的原则。目前，监管机构在对商业银行进行现场检查时，已经增加了网上银行业务的检查内容，对网上银行业务风险控制的意识正在加强。 2008-2009年中央银行网上银行监管体系的建设 央行在制定网银监管体制中面临的难题 网上银行作为在因特网上进行的一种全新模式的商务活动，其新型运作机制无疑会对我国央行现行监管制度带来冲击。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 178 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 (一)网上银行电子货币广泛使用给央行监管提出了一系列的政策问题 电子货币系统是网上银行的基础，按公认的观点，电子货币是一种“储量”或“预付”产品，即将客户所能支配的资金或货币币值存储于其特有的某种电子设备上，如银行卡、电子支票和数字化电子现金等。因而，其它金融机构和非金融公司也可能拥有发行电子货币的权力。尽管目前我国还不存在此种担忧，但随着金融业的开放，外资金融机构和非金融公司必然涉足此领域，若不对其进行限制，将部分剥夺我国央行垄断发行货币的特权，与现行的《中国人民银行法》规定的“中国人民银行是我国唯一法定的发行人民币、管理人民币流通的单位”相冲突。其次，电子货币发行的目的是替代流通中的现金，其大量使用势必减少流通中的现金，进而改变货币的流通速度，这又可能引发我国中央银行资产负债规模的变相萎缩，使得货币总量的监测和货币供给的控制变得更为复杂。 (二)央行如何规范确保网上银行支付系统的效益性、安全性与稳定性 网上支付系统的效率性、安全性与稳定性是困扰网上银行发展的“老大难”问题。根据《中国人民银行法》第4条规定：“中国人民银行具有维护支付系统、清算系统正常运行的职责”。这就对我国央行提出了如何保证网上银行支付清算系统正常高效安全运行的新课题。另外，网上信息传递采用公共、私人密钥相结合的加密解密形式，在公用网和金融专用网之间会出现交易当事人如何拿到并确认对方的公共密钥等问题，势必需要一个权威性和公正性的第三方充当中介人和担保人。自然，央行是“最佳人选”。 (三)央行如何处理网上银行监管及与其它国家央行监管的协调合作，避免新的支付工具被用来逃税、洗钱等犯罪活动 电子货币的运用使得金融机构成为直接参与交易的主要环节，而网上银行更为其增添了一条低成本、高效益的发展之路。央行如何监管网上银行的行为已成为当务之急。央行是我国的金融监管部门，它对网上银行监管必然涉及到电子货币发行管理、金融认证管理、电子货币工具管理、安全电子交易管理、电子货币运行监管管理等，尤其是它要参与并主导全国性金融CA体系，对所有的认证中心进行分级别的严格管理，诸多环节、诸多因素都需央行去规范、去监管。另一方面，目前我国央行监管大多偏重于合规性稽核，对银行市场风险、信用风险及流动性风险等的稽核却较少，事前风险预警防范不够，监管水平不■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 179 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 高，而网上银行跨国界运行的特征无疑对央行又是一次重大考验。 (四)央行如何公正处理银行与非银行机构的竞争 目前，我国开展网上银行业务的金融机构并不多，仅有招商银行、中国银行和建设银行三家，非金融机构尚未涉及网上交易。但我国加入WTO后情况则不一样，金融领域将对外资全面开放(尽管有五年过渡期)。而纵观全球网上交易的发展，在因特网上提供金融服务的大多是非银行公司，相反，仅由银行提供最后的结算和信用服务，这就使得我国银行业在未来加入WTO后，可能受到非银行机构的更大挑战，就涉及到一个新形势下的公平竞争问题，即现行有关银行支付和结算的规定是否应该适用到所有愿意在支付领域经营的非银行机构。对此，央行应尽快制定自身和其它金融机构在网上银行中的职责、权限，规定商业银行和非银行机构开展网上银行的职责划分，公平公正处理银行和非银行机构的竞争。 央行实施网上银行监管的主要内容 从理论上讲，央行对网上银行的监管，应多体现在对网上银行推出的虚拟金融服务的价格等方面。但从现阶段来看，我国央行对网上银行的监管，则应主要体现在带有全局性的具体问题上。 (一)对网上银行安全性能的监管 包括网上银行运行风险对国家金融风险形成的影响及评估；对产生系统风险的各种环境及技术条件的监管；对公共钥匙基础设施(PKI)、加密技术及制度和电子签名技术及制度的监管。如关于电子记录的数码签名法律框架等。 (二)向企业和各级政府提供网上银行的国内及国际标准化框架，对网上银行的标准化水平进行监管 纵观西方发达国家对网上银行的监管都无一例外实施了较为优惠的信贷管理政策，以鼓励其民族电子商务的发展。对此，央行对我国网上银行的监管也应顺应这一趋势，充分宣传网上银行的国际国内标准，尤其是安全性、便捷性标准，提高公众对其的认识认可程度。同时，实行优惠的信贷管理模式，以实现全国各商业银行之间电子信息的互联互通，促成其迅速发展壮大。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 180 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 (三)对消费者的权益进行监管 避免网上银行利用自身的隐蔽行动优势向消费者推销不合格的服务或低质量高风险的金融产品，损害消费者利益。这主要包括保护消费者的隐私权及维护知识产权在网络中不受侵犯。同时，也广泛地保护网上交易的消费者权益。如针对网上银行或金融机构站点网上广告进行监管，以保护网上银行消费者不会被网上虚假广告欺骗。 (四)与政府有关部门配合，严厉打击网上犯罪活动 中央银行应积极主动与政府有关职能部门进行联系与沟通，在诸多网上交易涉及到的税收流失、跨国走私活动、非法贩卖军火武器、毒品活动、非法攻击其它国家网上银行的电脑黑客网站及传输不利于本民族文化和信息观念的信息进行监管。 当然，随着网上银行在国民经济中发挥作用的日益显著，央行监管内容还会不断增加。 央行完善网上银行监管体制的对策 (一)积极建立健全网上银行规章制度及法律、司法制度 这包含两层含义：一是建立健全各种相关的网上银行法律和管制措施；二是形成确保这些法律及管制措施得以执行的可信赖的执法机构。具体讲： 1．建立严格的市场准入机制。金融业是一个风险较高的行业，为了保障金融业的稳健经营，促进经济发展，央行对金融业的市场准入一直是严格控制的，但至今对网上金融业务的市场准入问题却少有规定。有些网上金融业务与传统金融业务相比，不仅仅是业务手段、方式上的变革，也是业务内容上的扩张，如果央行缺乏有效的监管，网上金融业务在不断发展过程中不可避免地会带来新的金融风险。因此，建立严格的市场准入机制，对网上银行的客户予以一定的限制，不失为一种防范风险的有效措施。 2．完善契约约束机制。鉴于我国在立法和司法实践方面对网上银行的规定还处于起步阶段，故银行在提供网上服务前应与客户签订《网上银行服务协议》，对网上银行可能产生的一系列权利义务事先予以明确确定。目前我国商业银行■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 181 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 开通网上银行业务的仅有几家，但各家制订的《网上银行服务协议》内容均不一致，对此应尽快加以规范。 3．积极完善关于网上银行的有关法律法规。为了使网上银行迅速顺利发展，必须加快关于网上银行的法律制度建设，尤其是对电子货币支付交易相关各方的权利义务关系，做出明确清晰的界定。关于网上银行的法律涉及《银行法》、《票据法》、《合同法》等，应在现有法律规定的基础上进行修正和补充，如对以电子证明书和数字签名作为支付指令和认证中心的权威性加以确认合法，并制定针对网上银行犯罪的严厉处罚条例。 (二)督促各网上银行强化内部管理，从内控制度上降低风险 由于网络犯罪多为内部人员所为，因此，金融机构应注重加强内部管理，克服自身存在的风险隐患。 1．建立业务操作管理制度和权限制约原则。落实岗位责任制；明确规定系统操作人员的工作操作过程和权限，每一步操作业务人员和技术人员必须分离，每个级别人员都要受权限控制；对操作密码要严格控制，指定专人定期更换，杜绝未经授权而操作支付系统的核算程序；由专人保管必要的系统操作记录，记载操作人、时间、操作内容等以备查。 2．建立健全网上银行电子支付安全管理组织制度。加强对安全管理人员的安全技术和安全规程培训；各支付系统的技术人员、监管人员共同建立对话、磋商机制；在电子支付的风险防范和金融科技的资源信息共享等方面开展行业管理；加大宣传力度，增强使用电子支付系统的客户和商家的安全意识和安全保护知识。 3．严格签约时的身份认证。为从源头上防范网上银行欺诈风险，对于私人客户，银行应严格审查申请人的身份证件和开户材料，并保证签约柜台的双人临柜操作s对于单位客户应严格审查客户的营业执照和年审情况，并对单位提交的网上银行服务申请表上的单位公章和印鉴，与该单位在本行开户时的预留公章和印鉴予以核对。对企业印鉴的审查，银行应增设电子验印等先进验印手续，切实防范法律风险。 (三)制定相应的行业性激励机制，促使网上银行正常运作 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 182 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 相关经验表明，仅仅依靠法律和法规难以有效的对网上银行进行监管。因网上银行形成的虚拟金融服务市场是一个高度的信息非对称市场，网上银行“看”不到其客户，更难以把握客户的风险水平，同样，金融监管当局也“看”不到其监管对象的网上行为。因此，制定相应的行业性激励机制是一条行之有效的方法。按照信息经济学激励机制设计原理，央行不是努力去了解网上银行做什么，而是通过政策选择努力去诱惑网上银行去做什么，诱惑的基本原理就是成本选择，在这种情况下，央行不用担心网上银行会利用它们的隐蔽信息来欺骗监管人员。 (四)尽快建立全国性的统一金融认证中心 由于我国缺乏网上银行系统设计开发的经验，因此在相关系统的建设中规范化、标准化不一，没有一个详细的总体战略和规范标准，如认证体系不统一、软件开发重复低效、硬件设备的购置标准各异等等，给网上银行的发展人为制造了一定障碍，故尽快建立全国统一的金融认证中心势在必行。 (五)形成多样化的监管实施手段，有效控制网上银行风险 建议央行实施多种监管方式，如在网上采取“制定规则，然后警察巡逻抽查”的方式，对网上银行的运作状况是否“违规”进行抽查，一经查实进行“重罚”；或要求网上银行定期通过电子邮件向央行发送“汇报”文件；或随机对网站进行抽样调查；或利用网上银行之间不同竞争者的利益冲突进行监管；或利用消费者对网上银行的服务质量及价格进行监管；或利用独立的市场调查公司或会计咨询公司对网上银行服务进行监管等等。总之，种种监管方式的采用，都将使央行对网上银行的监管效果更好。 (六)加强央行国际间网上银行监管的合作 在我国加入WTO后，外资银行进入国内金融领域是必然的，尤其是美资银行，其进入方式不会选择使用传统的银行分销模式，而是会大量使用网上银行的方式进入国内市场。在这种情况下，我国现有的18万个银行营业网点不会对外资银行的进入构成实质性的贸易壁垒。对此，央行应积极与各国金融监管当局通力合作，加强国际间的交流，在如何监管外资金融机构网上运作、怎样监管双方都有效率等方面探索出一条金融监管的路子。因随着金融业务发展的全球一体化，央行监管也将走向全球一体化，未来的金融监管必须由各国通力合作才能完成。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 183 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年现行网上银行监管体制存在的问题 监管意识滞后 在传统的金融范畴中，由于金融体制的改革和金融开放的阶段性，我们的银行监管本身就存在着滞后性，主要以事后调节为主，计划性、强制性的指导为主，真正带有前瞻性的宏观调控不是很强，特别是面临网络化发展的时期，其监管意识还是相对滞后。网络的发展可以使一些监管人员足不出户，但这绝不意味着监管工作的简单化，相反，新时期的监管将是一种全方位、灵活性、高技术条件下的复杂化监管。如果主观上没有重视，没有在发展的初期形成有效的监管机制，将使我们的银行进入一个混乱无序的网络竞争时代。同时，在发展过程中，意识的僵化将使一些监管措施不但难以保障网络银行安全运行，反而会束缚和妨碍网上银行的发展。 监管体系尚不完善 网上银行的监管体系尚不完善，监管制度尚不系统和全面。近年来，我国的网上银行业务监管取得了一定成绩，但在总体上还没有形成适应网上银行特性和发展的监管体系。网上银行的监管基本上沿用的是机构监管和传统业务的管理模式，监管工作的针对性受到影响。网上银行的活动虽然涉及银行业务的方方面面，但都是在一个平台上运行，密切相联。按机构和业务划分的传统监管模式，很难适应网上银行业务“无缝”运行的特点。不同部门在监管思路、重点和方法等方面的不同，可能会产生对同一网上银行业务流程的合规性与风险判断的不同。同时，由于部门利益的存在使得部门之间的协调难度很大，难以形成一套全面的监管制度。因此，从长远来看，这种监管模式很难适应网上银行发展与风险控制的需要。 监管实效有待提高 监管实效有待于提高，综合风险控制能力有待于加强。在日常监管方面，由于缺乏必要的规章，监管人员缺乏必要的培训和业务知识，检查工作难以落到实处。在市场准人方面，实际监管效果也不理想，不少银行在开展网上银行业务时并没有经过人民银行的审批，经人民银行批准开办网上银行业务的商业银行，也存在着未按《网上银行业务管理暂行办法》提交安全评估报告的现象。在风险控制方面，目前主要注重对技术风险、安全风险的控制，忽视了对网上■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 184 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 银行发展的战略风险、信誉风险和法律风险的监控。对技术风险和安全风险的监管又由于缺乏必要的风险识别、监测、评估和处置手段，而流于形式。 2008-2009年完善网上银行监管体制的对策 加强监管工作的针对性 监管机构可适当地增加若干对口监管部门，强化监管力度，增强监管效率。对网络银行的对口监管模式，不但可以更好的适应网上银行业务无缝运行的特点。而且可以避免因不同部门在监管思路、重点和方法等方面的不同，而产生对同一网上银行业务流程的合规性与风险判断的不同。消除了多头监管中协调的困难，有利于形成全面的监管制度。 健全网上银行准入制度 对于我国现有市场准入制度的完善，我们认为应包括以下几个方面：首先，应将技术设施条件纳入市场准入的条件来要求。因为，网上银行业务不仅需要银行有相当规模的网络设备，而且还需要有关确认交易对象的合法性、防止篡改交易信息以及防止信息泄露等方面的关键技术。其次，制定关于交易操作规程是否完善的规定。完善的银行操作规程，一方面有助于提高银行的服务效益，另一方面也有助于降低电子交易的风险。因此，网络银行应对客户申请开立账户、客户授权的声明、一般交易程序的要求等拟定细则。第三，制定关于内部控制制度的规定。网上银行业务的无纸化特点，使得交易的安全与合法更有赖于银行内部控制机制的健全。许多违法交易及侵害网上银行交易系统的违法犯罪活动，都是来自银行内部管理上的疏忽以及内部工作人员的配合。因此，对网上银行的内控制度作出要求非常必要。最后，制定区分网络金融服务种类的规定。为保证交易的安全，有必要对服务种类进行区分，并对从事网络业务的金融机构，实行按网络业务能力和银行资信能力进行分级来对各种业务的开展加以限制和许可。 完善法律法规和相关金融监管办法 网上银行加速了金融创新的步伐，金融监管的法律法规和监管手段有可能越来越落后于网上银行业务创新与发展。但面对层出不穷的新问题，有必要进一步完善现行法律法规和相关金融监管办法。首先，要对现有法律不适应网络发展实践的部分进行修订和补充，不但要从刑法的角度对犯罪进行严惩，在民法方面，也要进行界定。如确定责任人民事责任的法律原则应体现新经济的时■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 185 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 代特点，对产生的风险应根据不同情况按不同的法律原则承担民事责任。其次，要对未来发展情况进行预测，分析可能出现的问题，进行先行立法保护。再次，要结合网上银行业务的特点，完善现行金融监管办法。要从业务经营的合法合规性、资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制方面根据网络化条件来适时进行调整、补充，构造一个符合网上银行生存、发展的金融监管技术手段与操作系统。 建立有效安全认证体系 安全性问题是网上银行最关键的问题。安全性涉及到两个方面的内容：一是系统安全，即整个系统不受侵害，二是信息安全，即在网上传输的信息不受侵害。为了保证网上银行的安全，必须做好以下几点：首先是要建立全国统一的、权威CA安全认证中心，只有全国统一公用的认证中心，才能起到认证中心中立、权威的作用。其次要增强计算机系统的关键技术和关键设备安全防御能力；加强电子化应用环境风险防范。 加大对计算机物理安全措施的投入，严格中心机房的管理。增强金融从业人员的安全防范意 识和责任感。另外灾难备份中心的建立将能保证网络系统在遭 受 到不可抗拒力侵害、软硬件故障或数据丢失等故障后的及时恢复。 完善网上银行的信息披露制度 就网上银行的监管而言，信息披露更应当成为重中之重。这是因为，网上银行的诸多特性（包括网络银行无纸化操作的特性以及网络交易记录可以不留任何痕迹地加以修改的客观情况等）加大了监管当局对其进行稽核审查的难度，并会导致监管数据不能准确地反映银行的实际经营情况。有效的网络信息市场的信息披露制度能够将各种可能诉诸于法律的事件降低到相当低的水平。它便于银行客户与投资者充分地了解银行的运作状况，从而避免他们可能遭受的损失；它能够使监管部门及时发现问题并采取对策，达到未雨绸缪的目的；它还有利于促进银行在现代法人治理结构的规范下进行审慎经营。因此，应当为网络银行制订较之与传统银行更为严格的强制性信息披露规则。这主要包括，要求网络银行遵循“公开、公平、公正”的三公原则，定期在其网站上向社会公众发布经注册会计师审计过的关于其经营活动和财务状况的公允信息。 加强国际间的监管合作 加强国际间的网上银行监管合作，加强与其他国家监管机构的联系。我国金融监管部门应积极地同有关国际组织（如巴塞尔银行监管委员会）或有关国■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 186 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 家的金融监管当局交流信息与协调监管措施，深入地了解网上银行的发展状况，相互学习，相互借鉴，时机成熟时可以与其他国家或地区建立一个灵活的联合网上银行监管体系。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 187 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第八章 2008-2009年中国开展网银服务的各大银行况争力对比及关键性财务数据分析 中国银行股份有限公司 （601988） 企业简介 中国银行股份有限公司简称中国银行，是中国大型国有控股商业银行之一。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立，至1949年中华人民共和国成立的37年间，中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。2003年，中国银行被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行之一。2004年8月26日，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月1日、7月5日，中国银行先后在香港证券交易所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为首家A+H发行上市的国有商业银行。按截至2007年12月31日的市值计算，中国银行为全球第四大银行。按核心资本计算，2008年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第10位。 中国银行全资附属投资银行机构——中银国际控股有限公司（下称“中银国际”）是中国银行开展投资银行业务的运行平台。中银国际在中国内地、香港及纽约、伦敦、新加坡设有分支机构。中国银行通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务。其中，在香港拥有中银集团保险有限公司及其六家分公司、中银集团人寿保险有限公司、东亮保险专业有限公司和堡宜投资有限公司，在内地拥有中银保险有限公司，澳门地区有联丰亨保险有限公司。 中国银行是中国国际化程度最高的商业银行。1929年，中国银行在伦敦设立了中国金融业第一家海外分行。此后，中国银行在世界各大金融中心相继开设分支机构。 截至2009年6月30日，中行境内外机构共有10845家，较上年末增加56家。详细情况如下表所示： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 188 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 119 2009年中国银行股份有限公司分支机构和员工地区分布 区域 机构总数（家） 员工总数（人） 华北地区 1451 40197 东北地区 890 22159 华东地区 3384 72334 中南地区 2686 59590 西部地区 1565 28438 港澳地区 805 24080 合计 64 2016 资料来源：公司年报，中商情报网 企业营业范围 中国银行的业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。 中国银行主营传统商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。公司金融业务基于银行的核心信贷产品，为客户提供个性化、创新的金融服务。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求，提供基于银行卡之上的系统服务。金融市场业务主要是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。 企业主要财务指标 截止2009年9月末，公司资产达亿元，负债为亿元。 图表 120 2004-2009年中国银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 189 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 121 2004-2009年中国银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布及网银业务发展情况 2007年-2009年上半年，集团商业银行业务快速发展，市场份额明显上升。截至2009年6月末，集团主要存贷款业务余额及变动情况如下表所示： 图表 122 2007-2009年中国银行股份有限公司主要存贷款业务统计 公司存款 储蓄存款 其他客户存款 金融机构存款 公司贷款 个人贷款 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年，中行个人网银服务持续升级，推出可定制的重要交易短信通知服务，增加中英文双语服务，网银界面设计更加人性化，应用国际流行的安全认证工具——动态口令牌，提供USB-Key 安全证书认证机制供客户选择。 2009年上半年，网银服务全面升级，系统功能不断完善，服务品质持续提升。中行不断扩展全球网银服务，已在七个国家和地区提供网银服务，并完成与中银香港网银系统对接。网上银行已经为海外企业客户和个人客户提供多种金融服务，并支持集团客户跨境全球现金管理。 2009年上半年，中行企业网银交易额接近10万亿元，海关税费网上支付■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 190 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 服务的市场份额持续位列同业第一。截至2009年6月末，网上银行服务的海内外个人客户较上年末增长112%。 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产利润率达%。 图表 123 2004-2009年中国银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 图表 124 2004-2009年中国银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 图表 125 2004-2009年中国银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 - 2005年 - 2004年 - 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 191 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 126 2006-2009年中国银行股份有限公司运营能力分析 （%） 总资产净核心资本资本充足不良贷款不良贷款回报率 充足率 率 率 拨备覆盖率 09年H 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 中国银行个人网银和企业网银服务内容 个人网银服务功能包括以下几个方面： 一、账户管理 1.全盘了解财产状况：长城电子借记卡、长城人民币信用卡、中银系列信用卡、活期一本通、定期一本通等关联到网银后，可查询所有关联账户的余额、账户详情、交易明细；此外网上银行还提供个人资产汇总报告，实现对个人资产情况的全面把握。 2.本人账户自如管理：中行网银提供本人关联账户之间的转账；网上新增或支取定期存款以及办理零存整取、教育储蓄的续存业务；通过网银开立的七天通知存款可实现约定转存且无需事先到银行网点进行支取通知，获取最高利息回报。更可设定预约周期转账，实现有规律的定期存款，定期储蓄，累积财富，真正实现对个人账户的自如掌控。 3.轻松实现转账汇款：网银转账汇款办理方式灵活，可以即时转账，也可根据需要指定日期或预约周期，实现有规律的自动转账。在全国范围内，轻松实现向他人中行账户或向他人开立在国内其他银行的账户转账汇款。如个人开通了中银e信服务，即时转账成功、预约转账成功或失败后，系统将发送交易提醒短信。 4.及时发送收款人短信：系统可根据个人设定的收款人手机号码和汇款用途在转账汇款指令提交后向收款人发送汇款信息通知。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 192 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 二、投资理财 1．外汇交易：提供即时买卖、获利委托、止损委托、二选一委托四种交易方式；可进行美元、港币、英镑、欧元、日元、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎、新加坡元九种货币的全天候交易（休市和其他非交易日除外）；即时资金结算和丰富行情资讯，随时捕捉获利机会；提供当日外汇交易状况查询和12个月内的外汇买卖成交状况查询。 2．黄金交易：提供即时买卖、获利委托、止损委托、二选一委托四种交易方式；可选择人民币金、美元金两种交易，涵盖主要国际黄金市场交易时间，白天、晚间均可投资；即时资金结算和行情资讯，随时捕捉获利机会；提供当日黄金交易状况查询和12个月内的黄金买卖成交状况查询。 3．基金交易：在线办理开放式基金交易账户开户、基金认购、即时申购、定期定额申购、赎回、转换、基金分红方式变更等交易，支持7*24小时挂单撤单（定期定额申购除外），以及7*24小时基金持仓信息、交易和分红记录查询。 4．第三方存管：在线进行沪、深A股资金账户和保证金账户之间的资金互转、资金账户/保证金账户查询、历史交易查询，客户保证金历史余额的查询更可轻松对账，全面掌握资金变化情况。 5．B股银证转账：在线进行B股资金账户与保证金账户间的资金互转、B股资金账户/保证金账户查询。 6．银期转账：提供网上自助签约，绑定银行结算账户和期货保证金账户，实现银行结算账户和期货保证金账户之间的资金互转，并可查询期货保证金账户的余额和转账交易信息。 7．记账式国债交易：在线办理国债托管账户登记、开立、注销、国债申购、买入、卖出、7*24小时交易查询等业务。 8．理财产品交易：在线登记交易账户，购买、赎回中国银行销售的理财产品，查询交易状况，支持7*24小时服务。 三、自助缴费 可在网上自助缴纳手机费、固定话费、水电费等（缴费品种各地区有所不同）。 四、信用卡 可查询信用卡账单信息，进行信用卡还款；可实现本人名下信用卡之间的购汇还款或者使用双币信用卡的人民币结余清偿外币欠款；将普通活期账户、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 193 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 长城电子借记卡或长城人民币信用卡与中银系列信用卡、长城人民币信用卡进行还款绑定，实现向信用卡的自动还款。 五、网上支付 1.自助开通网上支付：在开通网上银行后，无需前往银行网点，只需通过网上银行即可在线自助开通网上支付服务。 2.灵活设置支付卡种：长城电子借记卡、长城人民币信用卡和中银系列信用卡关联到网银后，可以自行设置一个或多个银行卡账户用于网上支付。 3.轻松实现网上购物：可在众多在线商户的网站上自由购物，用已设置网上支付功能的银行卡进行货款支付。 4.支付记录在线查询：可在网上银行中查询过去一年内的网上支付交易记录，方便地管理自己的购物账单。 5.动态口令安全认证：在支付确认时，需输入动态口令进行安全认证，保证资金安全。 6.短信提醒随时掌控：您在开通网上支付时，可选择开通免费的网上支付短信提醒服务。在成功完成一笔网上支付功能后，系统将发送支付结果信息给您，帮助随时掌控网上支付信息。 六、结售汇 可通过网上银行将手中外币兑换成人民币或进行购汇。目前，中行在广东、上海地区推出该项服务。 七、中银e信 中国银行向网银客户提供短信提醒服务——“中银e信”。可根据需要定制一系列提示信息，以随时了解网银变动情况，使网上交易既轻松又安全。可定制的信息包括网银登录提醒、网银登录密码连续输错提醒、网银密码修改操作提醒、遗忘信息找回提醒；转账汇款、自助缴费交易成功提醒以及预约指令结果通知。 八、个人设定 可根据实际需要，度身定制包括为网银关联账户设定个性化别名、撤销关联账户、设定交易限额、更新个人资料、设置欢迎信息、更改网银密码以及“中■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 194 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 银e令”更换在内的个性化服务。 企业网银服务包括以下几个方面： 1.账户管理：提供“今日交易查询”、“今日余额查询”、“历史交易查询”、“历史余额查询”、“网银汇入查询”、“来账信息查询”以及“定期账户查询”等服务，帮助企业实时掌控内部资金变动状况、为企业现金管理提供决策依据。 2.转账汇款：提供“转账汇划”、“定向账户支付”等服务。企业可提交单笔或批量付款指令，轻松实现向境内同省、跨省、跨行的对外支付。通过定向账户支付服务，企业还可在转账付款时严格锁定收款人范围，定向控制资金流向，降低财务风险。帮助企业灵活调度资金、降低财务成本，提高资金使用效率，实现财务收益最大化。 3.证券期货：提供“第三方存管”、“期货出/入金”、“银期转账”服务，为企业投资理财提供方便快捷的服务通道，助力企业财富增值。 4.资产托管：向资产托管客户提供交易指令发送、交易信息查询服务，并可批量委托境内和境外交易。 5.电子商务：B2C和B2B商户服务帮助企业实现在线支付资金的结算以及对商品订单的查询、退货及对账等功能；B2B直付通（即买方将货款直接支付给卖方）和B2B保付通（即买方先将货款支付给银行，银行在接到商户确认付款指令后再付款给卖方）两种付款方式，帮助企业实现轻松、安全在线购物。 6.代收代付：提供员工工资、报销款项及其他各类人民银行相关规定许可的代发资金的批量委托代发服务；还可为有相应需求的企业提供主动收取个人各类应缴费用的服务，加快企业资金回笼。 7.国际结算：提供“跨境汇款”和“外币结汇”服务，企业可提交单笔或批量付款指令，轻松实现向境外中行或他行的对外支付。另外，企业还可在线进行外币结汇。 8.境内集团服务：提供“自动汇划”、“主动调拨”、“统一对外支付”、“内部往来管理”、“虚拟现金池”服务，实现集团内部资金的自动归集和灵活调配，方便核算集团下辖企业的资金贡献，满足集团企业财务集中管理的需求。 9.跨境集团服务：向在中国银行境内、外分行开立账户并有财务集中管理需求的跨境集团客户提供账户查询、转账汇划和内部自动汇划服务。 10.增值服务：提供“中行机构代码”、“人行CNAPS代码”、“批量工具”的下载功能，方便企业网银操作；同时，提供“欢迎信息设定”、“修改密码”、“收款人管理”、“企业资料查询”等服务，可根据企业实际需要度身定制个性化服务。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 195 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 此外，“报关即时通”是中国银行于2002年率先推出的，与海关总署共同开发的用于进出口企业缴纳海关税费的网上支付系统。该产品利用现代信息技术，将海关业务系统与银行业务系统相连接，改变了传统的税费支付方式，为客户提供准确、方便、快捷的网上缴纳税费服务，使进出口企业的通关效率得以大大提高。 2008年中国银行电子银行产品网络营销费用分布 中行2008 年的网络营销主要结合奥运主题、以奥运品牌宣传为主，网上银行的推广也从2008年开始逐渐受到重视。 图表 127 2008年中国银行网络广告投放媒体分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 企业形象/奥运品牌 银行卡/活动宣传 网上银行/奥运主题 网上银行/奥运品牌 企业形象/奥运主题 银行卡/奥运主题 私人银行业务/产品宣传 外汇理财/奥运品牌 综合贷款服务/奥运品牌 人民币理财/奥运品牌 通知存款业务/产品宣传 福费廷/奥运品牌 企业形象/形象宣传 信用卡/形象宣传 外汇理财/活动宣传 网上银行/形象宣传 人民币理财/奥运主题 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 196 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 128 2008年中国银行网上银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 新浪 搜狐 271 和讯 东方财富网 网易 1 中国经济网 北青网 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 中国工商银行股份有限公司（601398） 企业简介 中国工商银行，全称：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited, ICBC)，成立于1984年,是中国最大的商业银行之一，是中国五大银行之一，世界五百强企业之一。 2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”（以下简称“工商银行”）；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。 截至2009 年6 月末，工行在主要国际金融中心及我国经贸往来地区设立了143 家分支机构，与125个国家和地区的1378 家银行建立了代理行关系。 企业营业范围 中国工商银行经营范围包括：办理人民币存款、贷款和消费信贷，居民储蓄，各类结算，发行和代理发行有价证券，代理其他银行委托的各种业务，办理外汇存款、贷款、汇款，进出口贸易和非贸易结算，外币及外币票据兑换，外汇担保和见证，境外外汇借款，外币票据贴现，发行和代理发行外币有价证券，代办即期和远期外汇买卖，征信调查和咨询服务，办理买方信贷，国际金融组织和外国政府贷款的转贷，以及经中国银行业监督管理委员会依照有关法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 197 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 律、行政法规和其他规定批准的业务。 企业主要财务指标 截止2009年9月30日，公司资产达亿元，负债为亿元。 图表 129 2004-2009年中国工商银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 130 2004-2009年中国工商银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布情况 2008年全年，工行新增客户存款 亿元，创历史最好水平，同比多增 亿元，增量占比市场第一；银行类理财产品发行总量达21297 亿元，遥遥领先同业。各类新兴业务继续快速健康发展，各项主要指标均居国内同业的首位。公司的主要业务分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。公司金融业务营业收入亿元，增长%；个人金融业务亿元，增长%；资金业务营业收入亿元，增长%。 2009年1-6月，工行营业收入达亿元，其中个人金融业务收入■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 198 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 亿元。 图表 131 2007-2009年中国工商银行股份有限公司主营业务收入分部统计 （亿元） 2007 2008 2009年1-6月 公司金融业务 个人金融业务 资金业务 其他 营业收入总计 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年，长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区营业收入合计亿元，占全部营业收入的%，分别比上年增长%、%和%。中部、西部地区营业收入分别为亿元及亿元，增长%和%。2009年1-6月，各地区营业收入如下表所示： 图表 132 2007-2009年中国工商银行股份有限公司主营业务收入分区域统计 （亿元） 2007 2008 2009年1-6月 总行 长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 东北地区 西部地区 境外及其他 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产利润率达%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 199 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 133 2004-2009年中国工商银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 134 2004-2009年中国工商银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- -- 2005年 -- -- 2004年 -- -- -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 135 2004-2009年中国工商银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 -- 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 200 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 136 2006-2009年中国工商银行股份有限公司运营能力分析 （%） 平均总资核心资本资本充足不良贷款不良贷款产回报率 充足率 率 率 拨备覆盖率 09年H 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年工商银行电子银行产品网络营销费用分布 2008年，电子银行产品及活动宣传是工行网络营销的重点，营销费用占比达到%。 图表 137 2008年中国工商银行网络广告费用分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 电子银行/活动宣传 手机银行/活动宣传 企业宣传/活动宣传 金融@家/活动宣传 银行卡服务/活动宣传 理财服务/活动宣传 电话银行/产品宣传 网上商城/活动宣传 基金服务/活动宣传 信用卡服务/活动宣传 通用缴费/产品宣传 招聘活动/活动宣传 6 灵通卡/活动宣传 总数 2970 100 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 201 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 138 2008年中国工商银行电子银行产品网络广告投资媒体分布 名称 预估费用（万元） 投放费用占比（%） 搜狐 新浪 496 和讯 新华网 东方财富网 中华网 金融界 网易 银河网 大旗网 TOM在线 齐鲁在线 博客时代 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 139 2008年中国工商银行电子银行产品网络广告投资媒体分布 名称 预估费用（万元） 投放费用占比（%） 网易 搜狐 6 东方财富网 和讯 MSN中国 新浪 图表 140 2008年中国工商银行金融@家产品网络广告投资媒体分布 名称 预估费用（万元） 投放费用占比（%） 搜狐 新浪 和讯 新华网 东方财富网 腾讯 金融界 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 202 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年工商银行网上银行业务发展状况分析 目前工行个人网上银行能为客户提供的交易功能有：账户查询、账户转账、个人汇款、在线缴费、代缴学费、委托代扣、个人理财、外汇买卖、银证转账、国债买卖、基金、网上保险、网上贷款、网上购物、工行信使服务、银行卡服务等。其中牡丹商务卡客户可以使用账户查询、在线支付，但不能使用转账、汇款等其他功能。 2008年，工行电子银行交易额万亿元，比上年增长%。电子银行业务笔数占全行业务笔数%，提高个百分点。推出二代U盾、电话银行口令卡等产品，提高电子银行客户安全保障系数；推出手机银行（WAP）、贵宾版个人网上银行等新产品，优化多项原有产品功能，满足差异化个性化服务需求。年末企业网上银行客户144万户，个人网上银行客户5672万户。企业网上银行实现交易额万亿元，增长%；个人网上银行实现交易额万亿元，增长%。获《环球金融》杂志“亚洲最佳个人网上银行”、“中国最佳个人网上银行”、“中国最佳企业网上银行”等奖项。 新推出通过WAP方式接入手机银行业务，降低手机银行客户门槛，提高手机银行（WAP）安全性。手机银行（WAP）市场知名度不断提高，客户数量快速增加至55万户。 2009年上半年，中行推出面向大型集团企业客户的网上大企业跨行资金管理系统，实现大型企业集团ERP 与多银行直联，提升企业资金管理水平。推出面向中小企业客户的企业网上银行在线财务软件，将企业财务管理与银行金融服务有机结合，帮助中小企业客户降低财务成本。梳理个人网银重点功能栏目，优化操作界面和交易流程，提升产品可用性。2009 年6 月末，企业网上银行客户174 万户，比上年末增加30 万户；个人网上银行客户6621 万户，增加949 万户。 图表 141 2008-2009年中国工商银行股份有限公司网上银行客户增长情况 （万户） 2008年底 2009年6月末 企业网上银行客户 144 174 个人网上银行客户 5672 6621 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 203 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 中国建设银行股份有限公司（601939） 企业简介 中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日（当时行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行）。是国有五大商业银行之一，简称建设银行，公司总部设在北京，按资产规模为中国第2 大商业银行。2004年9月15日，中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司在京召开会议，决议共同发起设立中国建设银行股份有限公司。中国建设银行由国有独资商业银行改制为国家控股的股份制商业银行。 建设银行于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。 2008 年末，该银行在中国内地设有分支机构13374家，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在纽约、伦敦、悉尼设有代表处；在中国内地还设有自动柜员机31896 台，自助银行3595 家。 截至2009 年6 月末，该银行有员工297127 人，其中，大学本科以上学历118637人，占%。此外，该银行还有劳务派遣用工46593 人，需该银行承担费用的离退休职工32666 人。 企业主要财务指标 2008 年，集团实现利润总额 亿元，增长%；实现净利润 亿元，增长%。营业收入较上年增长%至 亿元。2008 年末，资产总额为 亿元，较上年末增长%， 2009 年上半年，集团实现利润总额 亿元、净利润 亿元，较上年同期略有下降；营业收入 亿元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 204 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 142 2004-2009年中国银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 143 2004-2009年中国银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布情况 2009年上半年，公司个人银行业务利润达亿元，公司银行业务利润达亿元。其它业务情况如下表所示： 图表 144 2007-2009年中国银行股份有限公司利润按业务分布统计 （亿元） 公司银行业务 个人银行业务 资金业务 其他业务及未分 配项目 资料来源：公司年报，中商情报网 2008 年，建行深入贯彻中心城市行优先发展战略，重点拓展长江三角洲、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 205 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 珠江三角洲和环渤海地区城市群的市场，并兼顾沿海与内地的大中城市。长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区的利润总额为 亿元，较上年增长%，占集团利润总额的%。 09年上半年，公司利润按地区分布如下表所示： 图表 145 2007-2009年中国银行股份有限公司利润按区域分布 （亿元） 长江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 珠江三角洲 东北地区 总行 海外 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 2009 年上半年，公司实现净利润 亿元。年化平均资产回报率为%，年化加权平均净资产收益率为%，每股盈利为 元。资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降。 图表 146 2004-2009年中国银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 206 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 147 2004-2009年中国银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 148 2004-2009年中国银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 149 2004-2009年中国银行股份有限公司运营能力分析 总资产净核心资本资本充足不良贷款不良贷款回报率 充足率 率 率 拨备覆盖率 09年H 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 207 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008年建设银行电子银行产品网络营销费用分布 2008年，建行整体网络广告投放以其信用卡服务及基金理财等服务为主，电子银行推广又以手机银行为主。 图表 150 2008 年中国建设银行网络广告投放媒体分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 信用卡/活动宣传 基金服务/活动宣传 426 理财服务/活动宣传 贷款服务/活动宣传 企业形象/活动宣传 龙鼎金/产品宣传 银行卡/产品宣传 手机银行/活动宣传 信用卡/奥运品牌 结算通/产品宣传 电子银行/活动宣传 房易安/产品宣传 e路通/活动宣传 百易安/产品宣传 速汇通/活动宣传 海外融资保/产品宣传 外汇服务/活动宣传 公积金委托提取还贷/产品宣传 个人结购汇/产品宣传 客服中心/形象宣传 信用卡/奥运主题 企业年金服务/产品宣传 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 208 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 151 2008年中国建设银行电子银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 搜狐 49 新浪 和讯 29 银河网 MSN中国 新华网 网易 人民网 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 152 2008年中国建设银行e 路通产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 搜狐 新浪 和讯 MSN中国 新华网 人民网 网易 1 银河网 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 153 2008年中国建设银行手机银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 新浪 搜狐 和讯 腾讯 19 MSN中国 网易 人民网 新华网 2 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 209 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008-2009年建行网上银行业务发展状况分析 2008 年末，建行电子银行客户数达到11,182 万户，较上年增长 %；电子银行交易量 亿笔，交易额 万亿元；实现电子银行业务收入 亿元。2008 年，全行电子银行与柜面交易量之比达%。 电子银行产品功能更加丰富。个人网上银行推出了个人贷款、代理保险、结算通、账户金7*24 小时服务、银期直通车和网上支付“e 付通”服务。企业网上银行推出鑫存管服务（企业第三方存管服务）、企业年金服务、“E 贷通”、金融期货和“边贸通”等新产品。 图表 154 2008年中国建设银行网上银行业务概况 指标 数量 累计客户数量（万户） 2742 新增客户数量（万户） 821 累计交易量（万笔） 99664 新增交易量（万笔） 22520 图表 155 2006-2008年中国银行股份有限公司网上银行业务量增长统计 时间 业务量（万笔） 2008年 99664 2007年 77144 2006年 33599 资料来源：公司年报，中商情报网 2009年上半年，电子银行交易量与柜面交易量之比为64%；个人网上银行客户3263 万户，企业网上银行客户59 万户；个人网上银行交易额 万亿元，企业网上银行交易额 万亿元。 图表 156 2009年H中国银行股份有限公司网上银行业务统计 2009年1-6月 数值 个人网上银行客户（万户） 3263 个人网上银行交易额（万亿元） 企业网上银行客户（万户） 59 企业网上银行交易额（万亿元） 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 210 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 中国农业银行股份有限公司 企业简介 中国农业银行最初成立于1951年，1979年2月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。1994年中国农业发展银行分设，1996年农村信用社与农行脱离行政隶属关系，中国农业银行开始向国有独资商业银行转变。 2009年1月15日，中国农业银行完成工商变更登记手续，由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司，并更名为“中国农业银行股份有限公司”。总部设在北京。是四大国有独资商业银行之一。 2008年末，该行在职员工总数441883人（另有劳务派遣用工33757人），较上年末减少5636人。其中境内主要控股公司73人，境外机构当地雇员187人。 图表 157 2008年中国农业银行股份有限公司按业务分员工数量 业务 员工数量（人） 公司银行业务 51979 个人银行业务 177656 投金业务 4334 财务与会计 75258 管理人员 14958 风险管理、内控和法律 41733 信息科技 11459 其他 64506 合计 441883 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年末，该行境内分支机构共计24064个，其中包括总行、32个一级分行、5个直属分行、307个二级分行、3506个一级支行、20142个基层营业机构、71家培训院校及其它机构。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 211 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 158 2008年中国农业银行股份有限公司按区域划分境内分支机构 区域 境内机构（个） 总行 4 长江三角洲地区 3162 珠江三角洲地区 2661 环渤海地区 3490 中部地区 5288 东北地区 2311 西部地区 7148 资料来源：公司年报，中商情报网 2007-2008年农业银行经营状况分析 2008年，农业银行各项业务快速发展，经营效益明显提升，资产质量显著改善。年末总资产达到亿元，各项存款亿元，各项贷款亿元，资本充足率%，不良贷款率为%。 2008年，农业银行全年实现净利润亿元，比上年增长%，平均总资产回报率和全面摊薄净资产收益率分别达到%和%。业务规模稳步增长，总资产、存款、贷款净额分别比上年末增长亿元、亿元、亿元，增幅分别达到%、%、%。 图表 159 2007-2008年中国农业银行股份有限公司资产负债表 （亿元） 2007年 2008年 资产总额 负债总额 图表 160 2007-2008年中国农业银行股份有限公司主营业务收入按业务统计 （亿元） 2007年 2008年 利息净收入 手续费及佣金净收入 其他非利息收入 营业收入 净利润 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 212 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 161 2007-2008年中国农业银行股份有限公司主营业务收入按区域统计 （亿元） 2007年 2008年 总行 长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 中部地区 西部地区 东北地区 境外及其他 营业收入合计 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 162 2007-2008年中国农业银行股份有限公司运营能力分析 平均总资核心资本资本充足不良贷款不良贷款产净回报充足率 率 率 拨备覆盖率 率 2008年 2007年 -- -- 资料来源：公司年报，中商情报网 2008-2009年农行网上银行业务透析 在四大国有商业银行中，农行网银业务起步最晚。2002年，农行第一版网银系统才正式上线。发展到2006年，农行网银业务年交易量突破25万亿元，注册客户达到250万户。2007年8月，农行新一代网银项目正式启动。 2008年，农业银行网上银行产品功能持续改进，业务流程不断优化。网上转账支付、投资理财、第三方存管、外汇宝等个人网银产品市场竞争力得到明显提升；企业网银版顺利推出，业务功能日趋完善，安全控制更加严密。 2008年末，该行网上银行客户总数万户，其中个人注册客户达万户，增速连续三年保持在100%以上；企业注册客户达万户，增速连续三年保持在50%以上。网上银行总交易额万亿元。门户网站服务水平不断提升，全年页面浏览量达到亿次。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 213 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008年，该行网上银行业务荣获中国金融认证中心颁发的“全国商业银行最佳业务拓展奖”。 图表 163 2008年中国农业银行股份有限公司网上银行业务概况 项目 2008年 个人注册客户（万户） 企业注册客户（万户） 客户总数（万户） 交易额（万亿元） 资料来源：公司年报，中商情报网 2009年6月13日和7月5日，农行新一代个人网银系统和企业网银系统顺利在全国范围内投入使用。09年11月初，农行又完成了新版企业网银系统的首次优化升级。2009年，农行网银业务交易量突破100万亿元，拥有个人注册用户1000万，企业用户50万。 2009年农业银行网上银行业务发展状况分析 2009年，农行电子银行业务快速发展。 2009年是农行的股改元年，这一年，农行不断提升金融服务能力，电子银行业务得到快速发展，为助力全行业务经营转型，发挥了重要的战略支撑作用。据悉，截止2009年末，农行各类电子银行客户突破7000万户，业务收入市场份额比上年度提高个百分点，同业竞争力显著提升。 一、电子渠道分销能力极大增强 2009年，农行电子银行业务中，企业网上银行和企业电话银行对企业客户的渗透率达到21%和17%；全年电子渠道交易笔数超过亿笔，交易金额达万亿元；电子渠道交易笔数已占据全行总交易笔数的“半壁江山”，达到%。与此同时，农行加大自助设备投放力度，现金类自助设备达到4万余台，非现金类自助银行设备达到13000余台，稳居同业前列。 2009年，农行“新一代”网上银行、“新一代”电子商务、新版手机银行（Web版和短信版）系统顺利推出，企业网银柜面注册系统全国上线。凭借新■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 214 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 平台的优良品质，农行获得“2009年度最受网友欢迎网银品牌奖” 、“年度最具潜力手机银行奖”，电子银行业务发展基础牢牢夯实。 二、客户服务水平显著提升 农行客服中心始终秉承“以客户为中心”的服务理念，全年电话平均接通率始终保持在80%左右。2009年，新一代门户网站全新亮相，包含70多个频道，400多个栏目，全方位展示农行“大行德广 伴您成长”的企业形象，并荣膺2009年中国本土银行网站“最佳运营绩效奖”。与此同时，农行消息服务业务突飞猛进增长，签约客户达2,786万户，新增客户1,804万户，增幅高达%；消息发送量达亿条，较去年同期增加亿条，增幅%。 三、产品创新更加适应市场需求 2009年，农行积极调研客户需求，提高市场响应速度，在同业率先投产推出了多项面向客户的创新产品，包括个人网上银行第三方存管、银期转账、一体化跨行转账、企业网银电子出入金，企业网银电子商业汇票等重点功能和产品，推出由五大“e站”组成的网上商城频道，电话银行增加了国债、外汇、实物黄金报价查询功能，研发首个面向“三农”的自助银行业务产品-“金益农”自助服务终端，客户体验极大改善。 在2010年，要将电子银行业务提升到更高的发展层次，通过进一步发挥电子银行在渠道经营和解放生产力方面的突出优势全面提升农行核心竞争力。 招商银行股份有限公司（600036） 企业简介 招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。由香港招商局集团有限公司创办，并以%的持股比例任最大股东。 2002年，招商银行在上海证券交易所上市；2006年，在香港联合交易所上市。是国内第一家采用国际会计标准的上市公司。 截至2009年6月末，招商银行在中国大陆的60个城市设有47家分行及■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 215 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 648家支行（含分理处），2家分行级专营机构（信用卡中心和小企业信贷中心），1家代表处，1622家自助银行，1500多台离行式自助设备，一家全资子公司——招银金融租赁有限公司；在香港拥有永隆银行和招银国际金融有限公司两家全资子公司，及一家分行；在美国设有纽约分行和代表处；在英国设有伦敦代表处。8月3日，招商银行与西藏自治区财政厅签订转让西藏自治区信托投资公司产权协议，收购财政厅持有的西藏信托%的股份。 在中国的商业银行中，招商银行率先打造了“一卡通”多功能借记卡、“一网通”网上银行、双币信用卡、点金公司金融、“金葵花”贵宾客户服务体系等产品和服务品牌，并取得了巨大成功。截至2009年6月末，“一卡通”累计发卡5172万张，卡均存款为8670元人民币；信用卡累计发卡2885万张，居于中国信用卡市场的领导地位，并入选哈佛大学MBA教学案例。“一网通”网上银行的技术性能和柜面替代率，一直在同业中保持领先。“金葵花”服务体系在高收入人群中受到广泛欢迎，拥有贵宾客户万户。 企业营业范围 公司主要经营范围如下： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换和结售汇；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；信用卡业务；证券投资基金托管、合格境外机构投资者（QFII）托管；企业年金基金托管和账户管理；社会保障基金托管业务；短期融资券承销；衍生产品交易。经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准的其它业务。 企业主要财务指标 截至2008 年末，集团资产总额为人民币 亿元，比年初增长%。截止2009年9月30日，公司资产达亿元，负债为亿元。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 216 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 164 2004-2009年招商银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 165 2004-2009年招商银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布情况 2008年度，集团实现归属于该银行股东净利润亿元，比上年增加亿元，增幅%；净利息收入实现亿元，比上年增加亿元，增幅%，非利息净收入实现亿元，比上年增加亿元，增幅%。 2009年1－6月，集团实现营业收入人民币亿元，其中净利息收入的占比为%，比2008年同期下降个百分点，非利息净收入的占比为%，比2008年同期提高个百分点。营业收入比2008年同期下降%，主要是因为贷款和垫款利息收入和买入返售金融资产利息收入降幅较大，应付债券利息支出增幅较大。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 217 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 166 2006-2009年招商银行股份有限公司营业收入构成 （%） 2006 2007 2008 09年1-6月 净利息收入 手续费及佣 金净收入 其他净收入 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产负债率为%。 图表 167 2004-2009年招商银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 168 2004-2009年招商银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 218 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 169 2004-2009年招商银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 -- 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 170 2006-2009年招商银行股份有限公司运营能力分析 净利差 核心资本充足资本充足不良贷款率 率 率 09年H 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年招商银行电子银行产品网络营销费用分布 2008年，招行更侧重企业形象及产品服务的网络推广，相对而言，其在网上银行方面的投入力度并不是很大，预估费用为万元，占全部的%。 但是从用户对网上银行的使用情况选择看，招商银行网银位居第三，仅次于工行和建行。 图表 171 2008年中国招商银行网络广告投放媒体分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 信用卡服务/活动宣传 企业形象/活动宣传 一网通/活动宣传 190 理财服务/活动宣传 网上银行/活动宣传 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 219 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 消费易/活动宣传 基金服务/活动宣传 现金管理/产品宣传 外汇服务/活动宣传 69 一卡通/活动宣传 金葵花卡/活动宣传 贷款服务/产品宣传 周转易/活动宣传 20 招银租赁/活动宣传 招聘/活动宣传 手机银行/活动宣传 二手楼交易/活动宣传 银基通/产品宣传 招行网银产品投放媒体：投放更具针对性，比如在淘宝网及东方财富网的投放费用排名靠前，对购物用户及金融理财用户的影响力度大。 图表 172 2008年中国招商银行网上银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） FT中文网 淘宝网 36 新浪 东方财富网 华尔街日报中文网 金融界 和讯 网易 证券之星 凤凰网 Hc360慧聪网 PCPOP 1 中国新闻网 博拉网 中关村在线 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 220 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 173 2008年中国招商银行手机银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 淘宝网 凤凰网 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 2008-2009年招行企业网银业务进展分析 公司十分注重扩张和完善网上银行和电话银行等电子银行渠道，得到了社会的高度认可，有效地分流了营业网点的压力，2008 年零售电子渠道综合柜面替代率达%，公司电子渠道综合柜面替代率为%。 截至2008 年12 月31 日，网上个人银行累计交易18340 万笔，同比增长52%；累计交易金额达33320 亿元，同比增长66%，其中，网上支付累计交易10260 万笔，比去年增长90%；累计交易金额达460 亿元，同比增长51%。网上企业银行U-BANK 的累计交易 万笔，同比增长62%；累计交易金额达 万亿元，同比增长18%。 2009 年上半年，零售电子渠道综合柜面替代率达%，公司电子渠道综合柜面替代率为%。截至2009 年6 月30 日，网上个人银行累计交易12,263 万笔，同比增长%；累计交易金额达18,794 亿元，同比增长%，其中，网上支付累计交易万笔，比去年增长%；累计交易金额达 亿元，同比增长%。网上企业银行U-BANK的累计交易1175 万笔，同比增长%；累计交易金额达 万亿元，同比下降%。 图表 174 2008-2009年招商银行股份有限公司网上银行业务概况 截止日期 2008年 2009年1-6月 网上个人银行累计交易量（万笔） 18340 12263 交易额（亿元） 33320 18794 网上企业银行U-BANK 累计交易量（万笔） 1175 交易额（亿元） 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 221 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 交通银行股份有限公司（601328） 企业简介 交通银行始建于1908年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。 2005年6月23日，交通银行在香港成功上市，成为首家在境外上市的中国内地商业银行。2007年4月25日，在上海证券交易所发行，股票代码601328。2007年5月15日上市。 2008年末，交通银行共有境内机构105家，其中省分行29家、直属分行7家、省辖行69家，在全国166个大中城市设立2636家营业网点。另设有8家境外机构。 企业营业范围 2008年12月15日起，交通银行各网点开始办理信达澳银基金旗下信达澳银领先增长和信达澳银精华灵活配置基金的日常转换业务。 经营范围： （一）吸收公众存款； （二）发放短期、中期和长期贷款； （三）办理国内外结算； （四）办理票据承兑与贴现； （五）发行金融债券； （六）代理发行、代理兑付、承销政府债券； （七）买卖政府债券、金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 222 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 （十三）提供保管箱服务； （十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （十五）信达澳银基金旗下信达澳银领先增长和信达澳银精华灵活配置基金的日常转换业务。 企业主要财务指标 截至2008年末，集团资产规模达人民币亿元，较年初增长%；截止2009年9月30日，公司资产达亿元，负债为亿元。 图表 175 2004-2009年交通银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 176 2004-2009年交通银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布情况 2008年，公司实现净利润人民币亿元，同比增长%；平均资产回报率（年度化）和平均净资产收益率（年度化）分别为%和%。 截止2009年6月30日，集团资产总额达到人民币亿元，比年初■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 223 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 增长%，实现净利润人民币亿元，同比增长%；平均资产回报率（年度化）和平均净资产收益率（年度化）分别为%和%。 图表 177 2007-2009年交通银行股份有限公司利润分部统计 （亿元） 2007 2008 09年1-6月 利息净收入 手续费及佣金净收入 资产减值损失 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 178 2007-2009年交通银行股份有限公司按地区分营业收入 （亿元） 2007 2008 09年1-6月 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总行 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产负债率为%。 图表 179 2004-2009年交通银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 224 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 180 2004-2009年交通银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 181 2004-2009年交通银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 182 2006-2009年交通银行股份有限公司运营能力分析 平均资产核心资本资本充足不良贷款不良贷款回报率 充足率 率 拨备覆盖率 率 09年H 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 225 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008年公司网上银行业务开展概况 2008年，公司网上服务功能得到提升。 在企业网银和个人网银中全面开通跨行汇款服务，并对汇款指令的传递和处理流程进行优化； 推出个人网银实物黄金买卖和网上代销保险服务； 推出个人网银和个人网上支付英文版，在同业中第一家实现从门户网站到 企业网银、个人网银和网上支付的全网双语服务。 2008年交通银行电子银行产品网络营销费用分布 2008年，交通银行电子银行产品以企业宣传与网上银行产品宣传为主。 其中，网上银行活动宣传投放媒体费用预估为万元，占全部网络广告投放费用的%。 图表 183 2008年中国交通银行网络广告投放媒体分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 企业宣传/活动宣传 网上银行/活动宣传 理财服务/产品宣传 信用卡/活动宣传 住房贷款/产品宣传 保险服务/产品宣传 160 交银通汇/产品宣传 投资基金/活动宣传 得利宝/活动宣传 太平洋卡/活动宣传 个人易贷通/产品宣传 展业通/产品宣传 满金宝/形象宣传 A股/形象宣传 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 226 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 184 2008 年中国交通银行网上银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 新浪 东方财富网 搜狐 和讯 深圳之窗 19 中国新闻网 3 中华网 中国经济网 Hc360慧聪网 北青网 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 中国民生银行股份有限公司（600016） 企业简介 中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 截至2008年12月31日，中国民生银行在北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、宁波、成都、天津、昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、郑州、洛阳、长沙、长春设立了25家分行，在汕头设立了1家直属支行，在香港设立了1家代表处，机构总数量达到374家。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 227 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 企业营业范围 公司主营业务范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。 公司根据以上经批准的经营范围开展业务活动，贷款业务、同业存放及拆放业务、债券投资业务以及结算、代理业务等为本公司收入的主要来源。 企业主要财务指标 截止2009年9月30日，公司资产达亿元，负债为亿元。 图表 185 2004-2009年中国民生银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 186 2004-2009年中国民生银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 228 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 主营收入分布情况 2008年，集团实现营业收入350亿元，比上年增加97亿元，增长38%，其中，净利息收入304亿元，增长35%，净非利息收入46亿元，增长70%，其中：手续费和佣金收支净额增长87%。实现营业利润104亿元，比上年增加12亿元，增长13%。 2009年上半年，集团实现营业收入 亿元，比上年增加 亿元，增幅为%。其中利息净收入是集团业务收入的主要来源。2009 年上半年集团实现利息净收入 亿元，在营业收入中占比为%，实现手续费及佣金净收入 亿元，在营业收入中占%。 图表 187 2007-2009年中国民生银行股份有限公司利润分布统计 2007 2008 09年1-6月 利息净收入 手续费及佣金净收入 业务及管理费 资产减值损失 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 188 2008-2009年中国民生银行股份有限公司分地区营业收入 地区 2008 09年1-6月 华北地区 华东地区 华南地区 其他地区 合计 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产负债率为%。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 229 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 189 2004-2009年中国民生银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 190 2004-2009年中国民生银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 191 2004-2009年中国民生银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 230 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 192 2006-2009年中国民生银行股份有限公司运营能力分析 成本收入核心资本资本充足不良贷款不良贷款比 充足率 率 拨备覆盖率 率 09年H 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 2008年民生银行电子银行产品网络营销费用分布 2008年，民生银行网上银行活动宣传费用预估为万元，占全部网络广告投放媒体的%。 图表 193 2008年中国民生银行网络广告投放媒体分布 产品活动 预估费用（万元） 占比（%） 理财服务/活动宣传 信用卡/产品宣传 银行卡服务/活动宣传 U宝/产品宣传 73 企业形象/活动宣传 网上银行/活动宣传 资料来源：艾瑞咨询、中商情报网数据库 图表 194 2008年中国民生银行网上银行产品网络广告投放媒体分布 名称 预估费用（万元） 占比（%） 新浪 100% 资料来源：中商情报网数据库 2008-2009年企业网银业务进展分析 网银理财产品顺利上线。为给投资客户提供更加便捷的理财产品购买渠道，本公司在2008年推出网上银行发售渠道，并将现金管理类理财产品、债券类理财产品等低风险理财产品投入网上银行渠道向公司机构客户和零售客户发售。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 231 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008年，企业网银客户累计 万户，客户覆盖率%，交易额37,111 亿元。个人网银客户累计 万户，客户覆盖率%，交易额7,660 亿元。 2009年上半年，企业网银客户累计 万户，客户覆盖率为%，交易额为14,739 亿元。个人网银客户累计 万户，客户覆盖率为%，交易额为4,393 亿元。 图表 195 2008-2009年中国民生银行股份有限公司网上银行业务经营情况 2008年 2009年1-6月 企业网银客户（万户） 客户覆盖率（%） 交易额（亿元） 37111 14739 个人网银客户（万户） 客户覆盖率（%） 交易额（亿元） 7660 4393 资料来源：公司年报，中商情报网 2009年，公司在第一代USB Key 的基础上又研发出了免驱型预制证书USBKey，客户在柜台申请办理网银业务后即可领取USB Key，无须在电脑上安装驱动程序，无需下载数字证书，证书有效期也延长至五年，客户能够更方便更快捷的办理网银业务。 深圳发展银行股份有限公司（000001） 企业简介 1987年12月28日，深圳发展银行宣告成立。2004年，深圳发展银行成功引进国际战略投资者，从而成为国内首家外资作为第一大股东的中资股份制商业银行。1991年4月3日，在深圳证券交易所上市。 2005年，深发展开始了向零售业务的全面转型之旅。财富管理中心、个人贷款中心、汽车融资中心、信用卡中心、客户服务中心，构建了深发展零售银行全方位的产品和服务体系。2006年，深发展在国内率先推出了个人按揭贷款“双周供”业务，与此相关的系列住房与消费信贷业务产品也陆续面世。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 232 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2008年，中国网上银行年会荣获 “2008年中国网上银行最佳客户服务奖”。 成立18年来，深圳发展银行由最初的6家农村信用社，成长为在20个经济中心城市拥有300多家分支机构的全国性股份制商业银行，并在北京、香港设立代表处，与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理行关系。 企业营业范围 该银行主营业务经营范围是经有关监管机构批准的各项商业银行业务，主要包括：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金现货买卖、黄金收购、同业黄金拆借、向企业租赁黄金、黄金项目融资、以及对居民个人开办黄金投资产品零售业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。 该银行是全国性股份制商业银行。该银行的战略性经营网络集中于中国相对发达的地区如珠江三角洲、环渤海地区、长江三角洲，同时该银行也正发展中国西部主要城市的网络。 企业主要财务指标 截止2009年9月30日，公司资产达亿元，负债为亿元。 图表 196 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司资产及负债统计 （亿元） 资产总额 负债总额 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 233 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 197 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司利润统计 （亿元） 手续费收入 营业收入 利润总额 净利润 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 主营收入分布情况 2009年上半年，公司实现营业收入 亿元，同比增长5%；实现净利润 亿元，同比增长8%；净资产收益率%（未经年化），同比提高 个百分点；基本每股收益 元，同比增长4%。 图表 198 2007-2008年深圳发展银行股份有限公司主营业务收入分行业统计 2007 2008 贷款利息收入 金融企业往来收入 买入返售证券收入 证券投资利息收入 手续费、佣金及其他业务收入 合计 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 199 2009年H深圳发展银行股份有限公司主营业务收入分行业统计 （亿元） 2009年1-6月 利息净收入 手续费及佣金净收入 其他营业净收入 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 234 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 200 2007-2009年深圳发展银行股份有限公司营业收入按地区分布 （亿元） 2007年 2008年 2009年1-6月 华南地区 华东地区 华北东北地区 西南地区 资料来源：公司年报，中商情报网 财务比率分析 截止2009年9月30日，公司资产负债率为%。 图表 201 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司偿债比率分析 资产负债率（%） 09年Q3 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 202 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司获利能力分析 （%） 资产利润资产净利经营毛利经营净利净资产收率 润 率 率 益率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 235 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 203 2004-2009年深圳发展银行股份有限公司成长能力分析 （%） 主营收入净利润增总资产增股东权益主营利润增长率 长率 长率 增长率 增长率 09年Q3 2008年 2007年 -- 2006年 -- 2005年 -- 2004年 -- 资料来源：公司年报，中商情报网 图表 204 2006-2009年深圳发展银行股份有限公司运营能力分析 （%） 核心资本充足率资本充足不良贷款拨备覆不良贷款率 率 盖率 09年Q3 2008年 2007年 2006年 资料来源：公司年报，中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 236 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第九章 2008-2009年中国网上银行市场竞争与营销分析 2008-2009年中国网上银行市场竞争综述 网上银行的竞争环境透析 在外部，商业银行发展网络银行的条件已经基本成熟，发展的政策环境及技术支持均在不断完善。对网络银行业务不利的金融法规及网络犯罪等因素可以随着国家法制建设及科技的发展得到改进。 在内部，招商银行已经具有网络银行的领先优势，关键在于如何将优势扩大。而招商银行发展网络银行所缺乏的交互性不足、网络推广等劣势可以通过资源的投入来解决，招商银行所特有的人员素质、企业文化、创新能力等优势则是其他银行在短时间内无法模仿和复制的。 发展网络银行也是银行业拉开与同类商业银行距离，缩小与四大国有商业银行竞争差距的必然选择。 网上银行的竞争优势分析 网络银行是银行的电子商务模式，是网络经济不可或缺的支撑部分，必将成为21世纪信息时代经济的核心。网络银行正是利用网络技术, 提高了效率, 降低了成本, 扩大了市场, 而且强化了影响银行竞争力的四大要素, 使网络银行在竞争中占据优势地位。实现传统商业银行的改革，将有利于我国银行业获得强大的生命力和竞争优势： 1、成本优势网络银行的建立和新市场的开发，不再凭借传统营业网点的扩张和分布，节省了大部分的房屋和人工费用，在线自动提供各种标准化的服务，也大大提高了银行的工作效率，而且降低了交易成本、银行组织内部信息传递成本和市场信息的收集成本，从而使银行的经营和运作更加有效。 2、业务优势网络银行最突出的优势就是能够提供Anytime、Anywhere、Anybody的3A服务，因此它最大限度的扩大了客户范围和业务范围。同时，网■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 237 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 络银行以客户为导向，信息的收集、传输和综合能力强，对市场更加敏感和反应灵敏，就能够抓准时机，为客户提供量身定做的金融产品和服务，以个性化和专业化的服务更好地赢得客户。 3、规模经济性优势和范围经济性优势网络经济的发展对金融服务提出了整合和协同的要求，为适应这种国际金融发展的大趋势和提高自身的竞争力，网络银行通过积极的战略联盟和合作，具有灵活的组织结构和经营方式，未来的“金融百货商店”将比传统的银行更大的规范经济效应和范围经济效应。 4、联结经济性优势信息在当前的网络时代是企业竞争的首选资源，信息的积累增值效应产生了的网络经济独有的联结经济性，网络银行具有更强的获得高质量的信息、传输信息、综合信息的能力，将是银行的重要资产和竞争手段。 网上银行进入品牌竞争时代 经过十年的发展，目前国内网上银行已逐步进入深耕期，各家银行都不惜投入大量资金和人力，力求在技术、产品、服务、营销、管理、安全等方面获取比较竞争优势，在新一轮的行业洗牌中获得先机。然而，由于国内银行在传统柜台业务领域和金融产品的同质化，导致网上银行作为银行柜台的延伸和产品的销售渠道，在功能上大同小异。 当前，国内网上银行的竞争主要还围绕在产品功能层面，例如网上购买基金、网上理财等网上投资理财服务和传统的转账汇款、缴费支付等结算服务，虽然产品内容不断丰富，但多数银行产品功能并不突出。不仅如此，即便是突如其来的网上银行价格战，也遭遇到各家银行纷纷跳水的尴尬局面，国内网上银行市场走入红海竞争格局。 随着国内网上银行从产品竞争向价格竞争的逐渐演变，打造个性鲜明的品牌成为电子银行跳出产品同质化和价格战的红海的利器。 品牌竞争不同于产品竞争，它基于独特的品牌定位，在选择的领域内获得新的发展空间。目前国内多家银行均推出了基于银行品牌的电子银行子品牌，部分银行的网上银行品牌在市场上享有一定知名度。但长期以来，国内网上银行品牌定位模糊，多数尚未树立鲜明的品牌形象。此次光大电子银行品牌战略的推出，便是基于对消费者的调查和对国内外电子银行市场发展趋势的把握，通过对以上内、外部环境的分析，结合自，身的优劣势，选择差异化的品牌定■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 238 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 位。 与产品竞争相似，品牌竞争难以避免同业的模仿和跟进，这就需要先发的品牌在拥有清晰定位的同时，不断创新产品和服务，提升品牌知名度，确保品牌竞争的比较优势。 中国网上银行竞争策略探讨 网络银行受多方因素的决定，我国在推进网络银行的过程中要注意以下几个问题。 首先，要坚持以客户为中心的发展战略，加强人性化设计，关注客户个性化需求，提高客户满意度。在操作界面和页面结构的组织上，充分考虑客户的思维和操作习惯，为客户提供详细而全面的操作提示和引导信息，通过变化和新颖性，增加对客户的吸引力。 第二，要改变传统的单一产品交易模式，充分发挥银行财务专家的优势。网络银行作为金融业的重要竞争手段，要通过网上理财服务，有目的性、有针对性地为客户提供理财、投资、融资、金融资讯等全方位的服务，使客户的财富得以保值增值。 第三，加强网络银行基础建设，网络银行业务是以网络经济、电子商务为基础，所以网络银行业务的发展需要良好的社会信用系统的支撑。 第四，重点加强企业集团客户服务，以管理现代化、信息化程度高的集团企业的实际需求为突破口，结合多种电子服务的手段，提供真正贴近客户需求的服务。 第五，关注政府事务电子化进程，积极寻找合适的切入点，实现银行服务与政府电子政务的互补发展。 第六，加强风险管理和运行监控，构建立体化、信息化和多层次的管理体系，保证网络银行的安全。 第七，注重网络银行品牌建设，着力打造网络银行服务品牌，建立全方位的市场营销作用，对网络银行服务分类进行品牌包装，通过统一的市场营销，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 239 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 带动整个网络银行的发展。 2008-2009年中国网上银行的营销环境透析 宏观环境 1、经济环境 网络经济异军突起，对传统金融业产生强大冲击。传统金融机构和金融服务等在此背景下发生了一系列变化，网络金融同时应运而生。开放性的网络经济一方面进一步降低了网上银行的交易成本与费用，给网上银行的发展带来新的契机，另一方面使得银行具有的传统信息优势发生了改变，客户、竞争对手等都能够通过网络更为方便的获取市场信息，这就对网上银行的发展带来了一定的挑战。 2、政策环境 从政策层面上看，过去5年之内外资银行在我国的发展虽然受到了有关业务范围、地域等方面的限制，但他们在中国的网上银行业务发展十分迅猛，其服务的便利性、功能的多样性已经吸引了相当多的优质客户。特别是现在面对外资银行的限制几乎已经全部取消，他们的发展已对国内银行带来了极大的冲击。 我国金融监管当局对网上银行的发展始终持积极的态度，考虑到银行是高风险的行业，中国人民银行早在2001年7月9日就颁布了《网上银行业务管理暂行办法》，以规范和引导我国网上银行的业务发展，有效防范银行业务经营风险。 3、人文环境 网络时代给企业和消费者的生产和生活方式、价值观念、价值判断等都带来了一定的影响，他们十分乐意接受网络带给他们的个性化、便捷化服务。当然，也包括网上银行可以提供的安全、便捷的金融服务。 4、技术环境 在网上银行经营的安全性上，为了解决CA认证问题，2000年6月29日由■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 240 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 中国人民银行牵头，组织中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等12家商业银行联合共建了中国金融认证中心(CFCA)，并开始正式对外提供发证服务。CFCA作为一个权威的、公正的第三方信任机构，专门负责为金融业的各种认证需求提供证书服务，为参与网上交易的各方提供安全基础，建立彼此信任的机制。 在网络建设上，由于目前还存在着上网收费过高、宽带带宽不足等问题，影响了一部分用户上网，特别是影响企业的积极性。如果基础设施建设跟不上经济的发展，网上银行服务对象不能较快的增长，基于大量企业参与的B to B型的电子商务模式也无法迅速普及。 微观环境 1、网上银行内部条件分析 在观念上，从是否真正树立起市场营销观念、风险观念、效率观念和服务观念上看，网上银行还未真正做到“以客户为中心”，还未真正将营销的观念运用到网上银行的发展经营中，由此导致在产品创新上缺乏活力、在业务整合上缺乏整体思路，以及在客户基础上仅满足于原有客户等现象的发生。 在制度上，从是否建立和健全各项规章制度上看，要想各部门能够协调运作，在制度建设方面还有待于进一步加强。 在人才培养上，从是否拥有一支高素质人才队伍上看，网上银行还存在着需要加以改进的地方。除了从外部吸收网络人才和复合型金融人才外，更要注意内部人员的培养，定期对员工进行计算机与网络知识和技能的培训与竞赛，以提高员工的服务水平和技能。 2、竞争对手状况分析 对网上银行来说，它的竞争对手不仅包括银行、非银行的金融机构，还包括一些提供网上支付服务参与竞争的非金融机构。外资银行纷纷进入中国，且将网上银行作为其目前在中国发展的重点；一些信息产业类的软件公司也开始介入支付服务领域。因此，面对如此激烈的竞争，我国网上银行要尽最大努力去了解对手的营销策略，所占市场份额、未来发展前景等诸多信息。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 241 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 3、网上银行客户分析 网上银行营销活动的核心是通过向客户提供金融产品和服务，以满足他们需求的方式来实现自己的盈利目标。因此，及时、准确的把握网上银行不同客户群体需求的变化，对网上银行的发展至关重要。 SWOT分析 SWOT分析是企业内外环境分析中常用的方法。通过对我国网上银行进行SWOT分析，可以全面了解我国网上银行面临的外部环境中的机遇和威胁、内部环境中的优势和劣势，有助于我国网上银行在激烈的竞争中把握机遇、避开威胁、发挥优势、转化劣势。通过以上对我国网上银行营销的内外环境分析，可以做出SWOT矩阵。如下表所示： 图表 205 中国网上银行SWOT分析 外部威胁 外部机会 1.外资银行将以网上银行为阵地与国1.外资银行的进入为国内银行提供了参照 内银行展开激烈竞争，借网上银行的体系和竞争对象，可以起到交流、示范和激 优势为国内优质客户提供全方位服励的作用，将促进国内银行加快发展网上银 务，从而造成国内优质客户的流失。 行业务的步伐。 2.外资银行有相对较多的“全能银行”2.外资银行的经营活动在我国的政策法规 的动作经验。 的限制己经基本解除，但要向全国铺开还需外部 3.信息技术的广泛运用将使得银行同要一段时间，国内银行因此获得了一定的缓业竞争趋于白热化，而非银行金融机冲期。 构以及非金融机构也将积极参与竞3.四大国有商业银行全面上市的局面已经争。 初步形成，我国金融业混业经营的趋势进一4.我国关于网上银行经营管理的相关步明显。 法律有待进一步完善。 4.全新的金融运作模式、开放的电子商务模式将为我国的网上银行提供一个高速发展的机会，有利于其朝着国际化的方向发展。 内部劣势 内部优势 1、在经营理念以及体制上未真正树立1.网上银行在信息技术运用方面的步伐进 “以客户为导向”的观念，很难充分一步加快。 内部 发挥网上银行低成本、高效率的优势。2. 国内传统银行具有良好的本土化优势， 2.网上银行业务在服务品种、服务质拥有一定数量的客户群，这种优势可以延伸量等方面难以让人满意，缺乏核心竞到网上银行的经营过程中。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 242 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 争力，创新力度不够。 3. 营销观念在逐步渗入网上银行的经营管3.员工队伍的素质有待进一步提高，理之中，竞争意识和竞争能力在逐步增强。既熟悉银行业务又熟练运用网络技术的人员缺乏。 资料来源：中商情报网整理 2008-2009年中国网上银行的市场定位及发展战略 客户群体的细分 我国网上银行应该做好市场细分工作，以业务品种为载体，对客户进行个性化营销。因为银行面对的是众多的客户，他们对资金的需求存在许多差异，不仅仅体现在金融产品的类型和档次上，还体现在对利率、费率和销售方式的不同需求上。没有哪一家银行能够满足所有客户的所有需求，每家银行都需要在市场上寻找一个合适的位置以便和其它竞争对手区分开来。只有把资源集中于最擅长的领域，找一块赖以生存的市场并设法在该市场上获得成功，才能适应瞬息万变的市场竞争。因此，我国网上银行应将市场区分为更细小的市场或客户群体，根据自身的战略定位，选择具有不同特征的目标市场，实施不同的营销策略和方法，做到营销定位准确，从而达到理想的营销效果。我国网上银行客户群可以细分为： 1、个人客户群 根据调查，最愿意接受网上银行服务的是刚刚大学毕业的年轻人。但是，他们普遍缺乏经济基础，也不能给网上银行带来更多的盈利。因此，我国网上银行的客户应该是年龄在25至35岁的白领阶层，职业主要是金融业、高科技企业、外企、政府机构中高层职员等，地域上主要是沿海地区的一些商业发达城市。 2、公司客户群 经过统计，上网的企业一般是跨国公司、外商独资企业、中外合资企业以及中国的外向型企业、大型集团公司、高新科技企业。对网上银行来说，公司客户群的选择应该是根据网上银行的经营战略以及自身的实力。无论是大企业还是中小企业，都有一定的盈利空间存在。大企业选择网上银行服务时，更看重的是业务品种的多元化和服务的整体支持能力；而中小企业看重的是具体业■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 243 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 务品种的数量、种类以及可以给予的服务优惠。 目标市场定位 目标市场定位实际上就是网上银行结合自身的内外条件，判断自身的优势与劣势后，再决定向哪一类客户提供怎样的金融产品和服务组合的过程。网上银行在对客户群进行细分后，就可以进行有效的市场定位，确定自己的目标市场。 对于网上银行来说，无论是面对个人客户还是企业客户，都要将其细分为若干需要不同金融产品和服务的子市场。因为没有哪一家网上银行能够很好地满足所有客户群的不同需要。网上银行为了提高经营效益，必须有所选择，在本行业中找到自己的位置，把自己和其他竞争对手区别开来。这样做的目的在于帮助客户更好的了解相互竞争的各银行之间的差异，便于客户挑选最适合自己的网上银行。 营销战略选择 对网上银行来说，市场定位只是解决了他们决定向哪一部分人提供产品和服务的问题，但究竟用怎样的策略来满足客户需要的问题还有待解决。在具体进行营销战略选择时，还要考虑银行的近期或远期发展目标。 根据发达国家网上银行发展的实践经验，网上银行可以实现的目标主要有：提高效率、降低成本、增加盈利；树立网上银行的新形象；改善客户服务手段；加快金融创新速度；吸引新客户、巩固老客户、提高市场占有率等。国外的许多网上银行都把盈利作为自己的战略目标，但对于我国的网上银行来说，面对还不成熟、完善的经营环境，若完全以盈利作为自己的目标显然是不切实际的。另外，我国传统银行的分支机构以及网点数量众多，它们在扩大银行的市场占有率方面发挥了巨大作用，目前网上银行要想完全取代它们的位置，显然是不可能的。 因此，对于我国网上银行来说，其营销战略目标可以是维持现有市场份额，提高现有客户对银行的忠诚度，或是树立良好的企业形象，创立具有价值的网上银行品牌，以吸引大量的优质客户。 战略本身无所谓优劣，关键要看网上银行更适合操作哪一种战略。拥有不同资源、不同背景、不同实力和不同管理水平的网上银行会确定不同的营销战■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 244 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 略目标。例如，一些实力较强的网上银行在拥有了稳定的客户群后，可以将吸引更多的新客户作为自己的目标；而一些实力较弱的网上银行最好专注于更好地满足现有客户的需求，不急于争夺新的市场。 2008-2009年中国网上银行营销分析 中国网上银行营销的内涵 网上银行作为银行业务的一部分，为银行营销传统业务、中间业务及交互类业务提供了一个良好的平台，成为各大银行开发、吸引客户的重要手段。网上银行正在成为金融机构拓宽服务领域、实现业务增长、调整经营战略的重要手段。 网上银行业务基本上不依靠分支机构和员工，降低了交易成本，它推动了银行业务从批发业务到零售业务，从大额信贷到小额信贷，从企业客户到消费者客户的转变。网上银行与传统银行的主要区别在于不受地域和范围的限制，并且服务模式发生了转变。这就意味着不可以简单地用传统的营销手段分析网上银行的发展，而必须从崭新的营销视角来进行创新性的具体分析。 网上银行营销是指网上银行借助于先进的信息技术手段，通过价格、分销、促销和产品等市场营销策略的组合运用，以市场为导向，并以可盈利的网络金融产品和服务来满足目标客户的需求，最终实现网上银行的经营目标。整个营销是目标营销、直接营销、分散营销、顾客导向营销、双向互动营销、远程或全球营销、虚拟营销，无纸化交易、顾客参与式营销的综合，而非仅仅是将产品推销给目标客户的行为。 网上银行的整合营销策略分析 1、整合营销应成为战略选择 网上银行一度定位为渠道创新工具。经过近年的发展，网上银行已成为各商业银行不可或缺的一个主流营销渠道，在银行战略体系中扮演着日趋重要的角色。 通过网上银行的作用，原先银行传统营销渠道被不断整合和创新化，一些全新的银行营销理念和营销手段也层出不穷。网上银行早以不再仅仅是宣传银行的窗口和小额转账支付的“绣花枕”，它已经开始成为银行整合营销最强有力■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 245 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 的工具之一。因而笔者认为，网上银行下一步的竞争战略，应定位于强化和创新渠道整合能力，构筑一个高度集成的产品与服务的创新平台，以推动银行整合营销的发展。 2、网上银行向整合营销方向的转变 网上银行向整合营销方向的转变应当是大势所趋，这是由几方面因素决定的。 其一，网上银行普遍面临着日益严重的技术与服务同质化。 令人兴奋的一连串数字，并不能掩盖网上银行普遍存在的一些“硬伤”，其中最明显的就是同质化。基于信息与技术渠道的日渐畅通，银行业IT技术的可复制性越来越强，网上银行的解决方案和相关功能模块及其构架日渐大同小异，创新的网上银行产品与服务不断涌现，在所谓硬指标的较量上，各家商业银行目前在技术层面上已很难拉开差距。 无论按照市场规律还是技术生命周期理论，那种若干年前招商银行定位于技术创新而一马当先的经典案例已很难再重演了。如何构筑网上银行的竞争优势，成为最令广大商业银行头痛的一件事。因此，唯有从软实力上获得突破，对银行原有的资源进行整合应用，并使之能够在网络终端上集成化，才能够重新在竞争中获得先机。简而言之，网上银行的竞争已经进入拼内功的时代了。 其二，网上银行“以产品为导向”的战略特征依然明显，客户导向的理念并未得到有效贯彻。 纵观各商业银行的网上银行竞争战略，产品和服务功能性的强调始终作为整个商业战略核心和广告宣传的重点。无论是“理财e站通”、“金融@家”等服务平台，还是“一网通”等具体的网上银行产品，产品和服务的功能性宣传演示总是居于最突出位置，从而形成网上银行战略的导向。 我们知道，4P理论将产品作为营销战略核心的一个弊端，在于企业出售的仍是他们能生产的产品和能提供的服务，而不一定是消费者愿意购买的产品和服务。基于产品服务的市场调查只是表明这类产品是市场需要的，而并没有表明消费者购买这种产品和服务的意愿。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 246 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 基于具体网上银行产品和服务的竞争战略，固然能够取得成效，但这是基于市场的不成熟和某些特定产品或服务暂时的稀缺性而存在的。随着市场越来越成熟，产品和服务必定面临从稀缺到饱和再到过剩的局面，在此情况下，基于具体网上银行产品和服务的竞争战略，将面临严峻的挑战。因此，网上银行应当从现在开始就未雨绸缪，将客户导向的理念作为新的战略中心。 其三，网上银行存在明显的互动性不足缺陷。网上银行最引以自傲的优势就是“足不出户、轻松上网”以及“24小时无间断服务”等技术突破成果，这同时也构成了网上银行的明显缺陷—与人之间沟通匮乏化导致客户的细分需求和一些即时触发的需求难以得到真正满足。 互动性是银行服务营销的根本，程式化的界面考虑得再周到，与人工服务仍存在本质区别。如何在技术化与人性化之间取得动态平衡，是网上银行目前面临的一个关键性问题。 国内许多企业，尤其是中小型企业，其财会人员往往不具备上网知识和技能，因而担心使用网上银行操作不当会出现差错事故。银行员工的面对面服务，则可以在很大程度上打消他们这种顾虑，因而技术性反倒成为企业网上银行发展的瓶颈。 个人客户方面，一些高端客户有着丰富而细分化的需求，但在他们使用网上银行的过程中，银行往往没有任何措施来区分他们并满足其特定需求，导致事实上的孤立现象，银行为此失去许多获取高利润的机会;反之，在银行传统网点，高端客户却每每能够得到差别化服务，这也影响了客户使用网上银行的积极性，导致利润流失。 由此可见，网上银行在渠道创新之后所面临的根本问题是渠道整合，其目的之一就是人性化与技术化的整合，所以鼠标加水泥（Click and Mortar Bank）模式应当成为我国网上银行近阶段最理想的模式，换言之，整合营销也应当是网上银行最理想的一种营销方式。 “量体裁衣”或者说是个性化订制是整合营销的一大特点，也是有效对治同质化、最终带来银行竞争优势的利器。但这并不代表银行给特定客户提供独享的产品或服务，从而忽略产品或服务品牌的其它诉求，影响品牌被其他人群认知和分享。网上银行本身就具备明显的大众化特征，任何人只要上网就可以感受到银行产品和服务的特性，所不同的是在客户特定的消费行为和需求被识■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 247 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 别以后，银行所提供的差别化服务，是便利性与沟通性两个“C”的反映。 银行应当建立起完整的客户消费数据档案，并对应于其消费行为和偏好识别系统。在确定客户属于整合营销的目标客户之后，应立即根据其需求予以提供多方面的差别化服务，包括人性化服务的补充。这要求银行对有形资源和无形资源进行合理分配和组合，营销活动中各相关部门都应当处于一种随时应对的状态，来最大限度的帮助或引导客户完成交易。 这也正是针对国内网上银行的普遍认知缺陷，一些银行倾向于认为只要有完备的系统，员工就可以省心省力了，人工费用和服务费用会下降到多少多少，客户自己就会乖乖地把利润送上来。但整合营销的过程可能恰恰相反，成本会有一定比例上升，员工必须随时待命，客户也常常会对银行提出意料之外的要求，但其最终结果是客户个性化需求得到满足，银行获得远高于平均水平的超额利润，更重要的是银行获得了相对的竞争优势，与客户构筑了坚实的互利关系。 网上银行整合营销的另一个核心理念是成为客户利益的代言人。在网上银行的产品和服务与客户之间，存在许多“联络点”或“接触点”，传统网上银行营销中，由于技术化壁垒使一些银行原本的“接触点”优势不复存在，而整合营销则致力于恢复那些“接触点”，甚至借助于技术优势与渠道整合创造更多的“接触点”，以达到更高意义上的沟通和便利。这些绝不是单靠媒介宣传和品牌推广所能达到的。 银行应当借助网上银行的信息优势，为客户提供公开、全面、可靠的各种信息——即便某些产品或服务信息来自竞争对手。这样，银行真正代表了客户的利益，将大大有助于客户提高对网上银行的信任度和满意度，进而塑造其忠诚度。 整合营销的另一个重要理念就是全面细致地接触和了解客户，在这个基础上才能去谈发掘个性化需求以及个性化订制，否则千人一面的网上银行界面，可能会马上吓退端坐在某个屏幕前的重要客户，也许银行将永远没有机会知道他是谁。客户利益代言（customer advocacy）理念既有助于整合营销，也反映了一种关于营销的思路，即强调拥有客户，以产品或服务，能给顾客所能带来的利益为核心，重视长期效益和持续协调发展，高度重视顾客服务，尤其是个性化订制的服务。向顾客作高度承诺，与顾客保持密切关系，高度重视质量问题并由各个部门共同负责。强调以市场为导向，把服务与质量有机地结合起来，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 248 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 以及着眼于赢得顾客和长期拥有顾客。 整合营销作为网上银行营销的一种深层理念与手段，将有助于我们争取和维护那些对银行而言具有战略意义的客户群，与之建立学习型关系，为他们创造价值，从而巩固和发展自己的竞争优势。 以客户为目标的集中化营销策略 锁定目标市场与目标客户，合理市场定位。该策略的基本思想是通过深人了解顾客的具体需求更好地为某特定目标市场服务。 网上银行具有操作技术性强、知识含量高的特点，注定了客户群体应当是以具有一定知识和文化、且具备一定上网条件的中青年为主。根据中国互联网信息中心(CNNIC)公布的互联网发展状况统计报告显示网民具有收人高、文化程度高、职业层次高、年轻等群体特征，是网上银行的优质客户群，而且我国网民在近几年中人数激增，客户规模潜力巨大。 我国网上银行的建设应在培植顾客的忠诚度上发挥最大最多的作用。可采取专门调查和问卷调查形式，对用户进行跟踪访问，广泛搜集意见，从中发现客户需求动向。要对客户群进行细分，根据不同的客户群制订不同的市场开发及服务战略。提供“量体裁衣”式的个性化服务来提高客户忠诚度。传统的市场营销不论其市场细分如何深人，仍然很难满足单个客户的个性化需求，而网上交互功能的实现，能使网上银行直接针对某些个人或特定人群提供专门的服务。提供网上银行人性化服务，可以充分实现以客户为中心的市场营销战略，最大程度上满足客户个性化的需求。同时，取得客户信息反馈也维持客户忠诚度的关键，要关注客户体验，优化、简化操作流程，扫除网上银行使用障碍。 以品牌为中心的立体化营销策略 高度重视品牌的建立与推广渗透，全方位，立体化。我国金融市场已从产品时代走向品牌时代，在金融业越来越激烈的竞争中，除了人才、技术、服务、信息等方面之外，品牌作为在业务扩展基础上的无形资产，也越来越受到重视。品牌策略一直是被各大银行视为争夺市场份额的制胜法宝。金融产品无差异性和易模仿性，以及网络快捷便利的信息交流，使客户在银行之间进行比较的成本大大降低。同时，由于我国信用体系还不健全，人们在现实生活中对小银行的资信大都持怀疑态度，更何况是在虚拟的网络世界中。网络银行用户不会对一个一无所知的品牌产生兴趣并将其作为投资理财的工具。对于那些初次上网■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 249 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 上银行的消费者，更愿意选择在现实世界中已存在的熟悉品牌。 金融产品的无差异性，使得客户对银行服务质量的要求越来越高，客户借助于网络的便利性，可在各个银行之间轻松进行选择、做出决定。因此，实施名牌战略必须树立品牌意识，前瞻性地看到品牌的重要性，科学规划、塑造与维护品牌。通过推出高质量的金融产品和服务，创建自己的品牌，以获得更多的客户。目前，我国各银行都已意识到品牌策略的重要性，纷纷创立自己的品牌效应。但普遍存在着只重品牌的开发，忽略品牌的维护与推广，对品牌的特色差异性诉求不清楚，也使客户往往忽略或与其他品牌混淆。为此，网上银行在树立自己品牌的同时，应着重强调品牌的优势、特色，加深客户对这一品牌的印象，并引导其了解、接受和喜欢。品牌的建立不仅仅是命名和宣传，更多的必须在品牌内涵、品牌差别化、品牌质量、品牌潜力等方面做文章。 注重成本领先的差异化营销策略 注重成本领先与差别化经营。成本领先是在当今各大银行激烈竞争的环境下，所必须要采取的一种竞争策略。 银行力争以最低的总成本取得行业中的领先地位，它要求银行利用先进的设备以提高生产率，同时加强管理与服务意识。差别化策略才是克敌制胜的法宝。它是指银行的产品在价格、性能、款式、品牌、顾客服务等方面，与其他银行比较有显著的差别，具有独特性。 在此策略中，成本不是最主要的目标，银行要利用有差别的产品、服务、品牌降低顾客对产品价格的敏感，推出特别的产品及服务，吸引客户，扩大市场占有率。如果能够成功地使顾客信任银行的产品，成为其客户，就可以使银行在一定程度上占有竞争优势。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 250 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第十章 2008-2009年中国网上银行的法律环境分析 2008-2009年中国网上银行的相关法律法规 中华人民共和国中国人民银行法 1995年3月18日，《中华人民共和国中国人民银行法》正式施行。2004年2月1日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》正式施行。 《中国人民银行法》是一部与国际接轨的中央银行法，反映了市场经济的基本要求，中国人民银行按照这部法律履行中央银行职责，即通过市场化的手段进行金融宏观调控以及履行中央银行的其他职责。 一是保持中央银行履行职责的独立性。中央银行独立履行职责是中央银行法的灵魂。《中国人民银行法》规定了中国人民银行的法律地位和职责，明确了中国人民银行是我国的中央银行，在国务院领导下，制定和实施货币政策，维护金融稳定，提供金融服务。《中国人民银行法》严格规定中国人民银行不得向政府财政透支，不得向地方政府和各级政府部门提供贷款，实行独立的财务预算管理制度，这样就在一定程度上保障了中国人民银行履行职责的独立性。 二是确定了保持人民币币值稳定，并以此促进经济增长的货币政策目标。1993年，国务院《关于金融体制改革的决定》明确提出：“中国人民银行货币政策的最终目标是保持货币稳定，并以此促进经济增长。”1995年，在总结以往实践经验的基础上，根据国务院关于建立社会主义市场经济体制的总体要求和金融体制改革的方向，《中国人民银行法》又将这一目标以法律形式确定下来。2003年修订的《中国人民银行法》仍保留了该货币政策目标。这样就将货币政策的目标法定，为中央银行在国务院领导下制定和实施货币政策确定了方向，可以避免人为的不当干扰，为市场交易主体提供了稳定的预期。 三是规定了中央银行货币政策工具。货币政策工具是中央银行为实现货币政策目标而采取的政策手段。根据《中国人民银行法》，中国人民银行的货币政策工具包括：准备金要求、确定中央银行基准利率、公开市场操作、再贴现和再贷款等。中国人民银行依法运用这些货币政策工具，实现了我国金融宏观调控由直接调控向间接调控的转变。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 251 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 四是明确了中央银行维护金融稳定的职责。修订后的《中国人民银行法》首次明确了维护金融稳定是中国人民银行的重要职责之一。货币稳定和金融稳定是现代中央银行的两个核心目标，但很少有国家在中央银行法中明确规定中央银行负责维护金融稳定，一般将维护金融稳定职责体现在中央银行的其他职责中或者在其他法律文件中对此进行明确。根据《中国人民银行法》，中国人民银行维护金融稳定的工作主要包括四方面内容：第一，在化解系统性金融风险中，如有必要，中国人民银行可以发挥最后贷款人功能。第二，中国人民银行通过履行制定和执行货币政策、实施金融宏观调控、提供金融服务等中央银行职责防范系统性金融风险。第三，在国务院领导下推动各项金融改革，尤其是国有独资商业银行的改革和金融产品创新，以改革和发展作为金融稳定的基础。第四，建立金融稳定协调机制来维护金融稳定。《中国人民银行法》中明确提出“国务院建立金融监督管理协调机制，具体办法由国务院规定”，在金融稳定协调机制中，中国人民银行负有重要责任。 五是赋予了中央银行提供金融服务的职责。根据《中国人民银行法》，中国人民银行所提供的金融服务主要是指货币发行(现钞供应)、经理国库和维护支付、清算系统的正常运行。经理国库不是我国独有的制度，许多国家中央银行都接受政府存款并为其提供支付服务。而维护支付系统和清算系统的正常运行则几乎是各国中央银行普遍承担的任务，有的国家将其作为中央银行的重要目标，例如德国中央银行规定致力于支付体系和清算体系的稳定，更多的国家将支付体系和清算体系作为重要的金融基础设施纳入金融稳定的视野内，这体现在众多国家中央银行发布的金融稳定报告中，例如，英国、瑞典、巴西等国家。 六是为中央银行保留了必要的金融监督管理职责。根据我国目前的金融监督管理体制，中国人民银行为履行其制定与执行货币政策、维护金融稳定的职责，保留了部分对货币市场、金融机构部分业务等的监督管理职责。根据《中国人民银行法》，中国人民银行依法监测金融市场的运行情况，对金融市场实施宏观调控，促进其协调发展，并保留对全国银行间债券市场、同业拆借市场、银行间外汇市场、黄金市场的监督管理职责。同时，为保证其职责的履行，《中国人民银行法》赋予了中国人民银行一定范围内的直接检查监督权、建议检查监督权和在特定情况下对银行业金融机构的全面检查监督权。 网上银行业务管理暂行办法 规范和引导中国网上银行业务健康发展，有效防范银行业务经营风险，保■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 252 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 护银行客户的合法权益。2001年中国人民银行发布《网上银行业务管理暂行办法》， 根据这一办法，网上银行业务是指银行通过因特网提供的金融服务。央行负责对银行开办网上银行业务实施日常监督、现场检查和非现场监管。银行机构在中国境内开办网上银行业务，应在开办前向央行提出申请，经审查同意后方可开办。 据了解，政策性银行、中资商业银行、合资银行、外资银行、外国银行分行开办网上银行业务，应由其总行统一向央行总行申请。城市商业银行开办网上银行业务，应由其总行统一向央行当地分行、营业管理部申请。 同时，银行开办网上银行业务，应遵守国家有关计算机信息系统安全、商用密码管理、消费者权益保护等方面的法律、法规和规章。银行应制定并实施充分的物理安全措施，能有效防范外部或内部非授权人员对关键设备的非法接触。 银行分支机构开办网上银行业务之前，应就开办业务的品种及属性向央行当地管辖行报告。未经央行同意，银行不得擅自停办经央行审查同意后开办的网上银行负债类业务品种。 2007年1月5日公告称《网上银行业务管理暂行办法》等37件规章和规范性文件将自公告之日起废止。 电子银行业务管理办法 为有效控制电子银行业务风险，尽快完善电子银行业务的监管规章体系，银监会公布《电子银行业务管理办法》和《电子银行安全评估指引》，于2006年3月1日起施行。 电子银行既包括人们熟悉的网上银行、电话银行、手机银行，也包括其他利用电子服务设备和网络，由客户通过自助服务方式完成金融交易的银行业务，例如自助银行、ATM机等。 与传统的银行业务不同，电子银行的银行风险很大程度上与第三方有关，比如技术风险，因此安全是电子银行发展和监管之本，银监会在管理办法中，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 253 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 重点强调了风险管理和相应的法律责任，明确了电子银行风险管理体系和内控制度建设、授权管理机制等要求。 按照办法规定，金融机构应当与客户签订电子银行服务协议或合同，在协议中告知风险，比如金融机构已经采取的风险控制措施和客户应采取的风险控制措施，相关风险的责任承担等。 在责任部分，办法规定，因电子银行系统存在安全隐患、金融机构内部违规操作和其他非客户原因等造成损失的，金融机构应承担相应责任。因客户有意泄露交易，或者未按照服务协议尽到应尽的安全防范与保密义务造成损失的，金融机构可以根据协议的约定免于承担相应责任，但法律法规另有规定的除外。 如果涉及到两家金融机构造成客户损失，尽职的不担责任，但提供电子银行服务的金融机构有义务协助其客户处理有关事宜。 由于电子银行涉及到的安全和技术风险，银行依靠传统的风险管理机制很难识别、监测、控制和管理，大部分国家依靠外部专业化机构定期对电子银行的安全性进行评估，银监会因此颁布了指引以规范电子银行安全评估活动。 中华人民共和国银行业监督管理法（2006修正） 2003年12月27日，第十届全国人大常委会第六次会议通过的《银行业监管法》，是我国颁布的第一部关于银行业监督管理的专门法律。《银行业监管法》的颁布是中国银行业发展史上的一件大事，它适应了我国银行监管体制改革的需要，是我国金融法制建设的进一步发展与深化，对于加强银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险，保护存款人和其他客户的合法权益，促进银行业健康发展，具有深远的历史意义。 《银行业监管法》从法律上明确了银监会负责对全国银行业金融机构及其业务活动进行监督管理的职责，规定了银监会监管的目标、监管的原则、监管的职责，强化了监管措施，切实解决了当前中国银行业存在的问题特别是监管手段薄弱的问题，有效解决了银监会履行职责的法律授权问题，为银监会依法履行监管职责，依法加强对银行业的监督管理，依法行政提供了法律保证。 《银行业监管法》的主要内容和特点 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 254 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 《银行业监管法》共6章50条，对银行业监管的目标、监管的对象、监管的原则、监管的独立性、监管者的保护、监督协调机制、监督管理机构的设置和要求、监督管理机构的具体职责、监督管理机构的权限、法律责任等作了明确的法律规定。根据《银行业监管法》的规定，银监会监管的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心；监管的原则是依法、公开、公正和效率。 《银行业监管法》具有四个特点：一是《银行业监管法》是中国第一部关于银行业监督管理的专门法律；二是《银行业监管法》适应了我国金融监管体制改革的需要，符合党中央、国务院关于完善监管制度、强化监管手段、加大监管力度、提高监管水平的精神，着眼于解决银行业监管中的实际问题；三是《银行业监管法》遵循世贸组织规则，吸收和借鉴西方发达国家的先进监管理念和通行做法，特别是巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管的核心原则》的主要内容，注意向国际银行业监管的最佳做法靠拢，提高了我国银行业监管的有效性；四是《银行业监管法》在强化监管权力和手段的同时，注意保护银行业金融机构和其他当事人的合法权益，明确规定了监管机关履行职责的法定程序和法定期限，严格规定了监管机关和监管人员的法律责任。 当然，由于在银行业发展过程中，对一些问题还存在不同认识，《银行业监管法》中有的条款规定的还比较原则，这些都需要在执法实践中逐步加以完善。随着我国银行业的发展和银行业监管工作的加强，对一些问题的认识也会逐步明晰，我国银行业的法制建设将会不断完善。 2006年第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过关于修改银行业监督管理法的决定，这一决定自2007年1月1日起施行。 中华人民共和国电子签名法 2002年，国务院信息办委托有关单位起草了《电子签章条例》，最初的定位是行政法规。国信办将《条例》提交国务院法制办审查后，国务院法制办认为还是应该上升到法律，于是在较大幅度的修改后，形成了《中华人民共和国电子签名法(草案)》。 2004年8月28日，十届全国人大常委会第十一次会议通过了《中华人民共和国电子签名法》，这部被称为中国第一部真正意义上的信息化法律，拉开了数字信息化时代的立法序幕。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 255 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 《电子签名法》主要规定了四方面的内容：确立了电子签名的法律效力；规范了数据电文；设立电子认证服务市场准入制度；制定了电子签名安全保障制度。 2008-2009年中国网上银行的相关法律问题 网上银行的市场准入条件 尽管网络银行在经营场所和经营方式上对传统的商业银行的一些特征有所突破，但从独立性、组织性、营利性等方面看，其实质是商业银行。吸收存款、发放贷款仍是其主要业务，因而网络银行的设立、变更及经营仍然要遵循商业银行法的有关规定。根据商业银行法规定设立商业银行需具备五个基本条件： （1）有符合商业银行法和公司法规定的章程；（2）有符合规定的最低限额以上的注册资本金；（3）有具备任职专业知识和业务工作经验的管理人员；（4）有健全的组织机构和管理制度；（5）有符合要求的营业场所、设施和安全防范措施等。同时，商业银行法还规定，设立商业银行，应当经中国人民银行审查批准。但是网络银行以电子货币取代现金，通过信息网络完成银行业务，因此对网络银行市场准入的相关法律要求与传统商业银行有所区别，甚至更高。 我国虽然不存在纯网络银行（即虚拟银行），但大部分商业银行都开办了网上银行业务，为规范和引导我国网络银行业务健康发展，中国人民银行于2001年颁布了《网络银行业务管理暂行办法》规定开办网上银行业务应具备以下条件：（1）内部控制机制健全，具有传统银行业务风险和网上银行业务风险的管理制度；（2）银行内部形成了统一标准的计算机系统和运行良好的计算机网络，具有良好的电子化基础设施；（3）银行现有业务经营活动平稳，资产质量、流动性等主要资产负债指标控制在合理的范围内；（4）具有合格的管理人员和技术人员；（5）外国银行分行申请开办网上银行业务，其总行所在国（地区）监管当局应具备对网上银行业务进行监管的法律框架和监管能力；（6）中国人民银行要求的其他条件。 严格的市场准入监管法律制度能够保证进入网络银行业务的主体具有为客户提供足够安全服务的能力，而过于严格则可能导致进入网络银行业务的市场主体不够宽泛，网络银行的发展空间受到制约。在网络银行的开业登记监管方面，我国实行的是标准制；在业务范围的监管方面，我国采取的是不完全的混■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 256 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 业制，网络银行除了可以从事银行业务以外，还可以从事与保险、证券等直接相关的业务。这是一种较为严格的市场准入制度。它会提高市场的进入成本，使得已设立的网络银行可能利用先发优势形成市场垄断，影响业务的创新与技术进步，最终降低银行业的整体竞争力。[对于本国传统银行在网络上开展传统银行业务而设立分支型网络银行时不需要审批，只需备案即可。实际上，大部分国家对分支型网络银行的设立，一般不要求重新注册或审批。目前，我国允许开办网络银行业务的主体仅限于银行，但随着网络银行业的不断发展，非银行机构对网络银行业务的介入是不可阻挡的，故我国对网络银行业的主体应予以放开，允许其他非银行主体进入网络银行业务领域。 网上贷款的相关法律问题 网上贷款交易速度很快，可以24小时提供跨国界服务。网络银行在为消费者提供高效、便捷的服务的同时，也使银行业务变得更加不安全了。电子扒手、网上诈骗已成为世界上最常见的网络风险。为了防范风险的需要，目前网络贷款仅限于小额贷款，而且贷款期限一般比较短，虽然我国大陆现在还没有银行提供网上贷款业务，但是随着技术的迅速发展，我国银行完全有可能推出相应的服务，对其中涉及的法律问题必须事先有充分的估计：第一，网上贷款的性质及条件。我国法律对贷款的要求比较高，如商业银行法第37条要求贷款合同是书面合同，第35条要求贷款实行审贷分离制度，贷款通则第35条要求贷款人发放异地贷款，应当按中国人民银行当地分支机构备案等。网上贷款是否符合这些规定需要监管机构根据不同的情况做出相应的解释。第二，网上贷款合同成立时间与地点。是网上手续完成之后合同生效还是到银行去认证交易后生效？相应地，若纯粹在网上完成贷款手续，则异地贷款合同成地的地点又如何确定？贷款通则第25条规定，借款人需要借款，应当向主办银行或银行的经办机构直接申请，那么受理申请的机器或计算机属于什么性质应当界定清楚。第三，我国商业银行法第20－23条规定了设立商业银行的条件、经营许可证的颁发、财务制度等规定，但在网络银行，根本不存在什么分支机构，事实上它却又无所不在，则这部分内容是否会因无法适用而需要做出修正。 网上贷款业务涉及到核实客户资信和贷款资金拨付两个问题。在核实客户资信方面首先应建立客户确认机制，只有在信用、收入、经济活动等方面符合相应的条件才能成为网络银行贷款业务合格的客户。其次，健全合同约束机制。银行应当与客户签订一系列合同文件，对客户和银行在网络银行贷款业务中可能产生的一系列权利义务事先明确。最后证据应妥善保存。银行在网上贷款业务中应努力保全相关证据材料，以便使银行在网络银行纠纷诉讼中处于主动地■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 257 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 位。网上贷款资金拨付表面上看起来只有银行和客户两个当事人，其实涉及到的当事人很多，除了顾客本人、网络银行等金融机构之外，计算机制造商、软件开发商、资金拨付系统经营主体、通讯线路提供者等众多的相关人都可能受到牵连。因此，当出现某种故障不能及时、准确地进行资金拨付时法律责任很难确定。可借鉴国外的相关法律为网络银行设立严格的责任制，如果银行没有尽到善良管理人的义务而给客户造成损失。应由银行承担责任；如果银行自己也受到损失，必须要有充分的证据证明这是因为客户的重大过失或故意造成的，否则也应自己承担责任。而对第三人如网络服务提供商等的赔偿责任的承担应予以限制。 电子签名的法律效力问题 电子签名是技术进步的产物，它在很大程度上保证了所传输内容的真实性与可靠性，但是电子签名的合法化必须得到法律的承认，这是网络银行业务的前提与基础。当客户与银行发生纠纷，电子签名能否确认他们之间存在合同关系以及这种关系的有效性和真实性，从而使其起到证据作用。这就要求有关机构通过立法尽快解决电子签名的有效性问题，使以数据电文形式表现的合同具有实质上的有效性和真实性，易于界定当事人的权利和义务，否则如果因此而产生过多的纠纷难以解决，就必然会制约网络银行的发展。 到目前为止，我国尚没有明确的法律法规确定电子签名的法律效力。《合同法》第32条规定：“当事人采用合同书形成订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立。”该合同书很明显指的是传统的书面合同并不涉及电子合同。与电子合同有关的是《合同法》第33条：“当事人采用信件、数据电文形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。”但在这里《合同法》并没有解决电子合同的签名问题，而是将其抛给了当事方自己处理。当事人既可以要求签订确认书，也可以不要求签订确认书。由于当事方在现实中客户与银行的财力、技术水平、经验等方面并不是一样的，客户与银行很难通过协商达成公平的解决方案，所以《合同法》在这一方面不能适应网络银行的发展了。为了解决此问题，1999年，由中国人民银行牵头组织工商银行、建设银行、中国银行、农业银行等同家商业银行联合共建国家金融认证中心（CFCA）。CFCA目前已成为国内网上银行认证中独立性、中立性、公证性和权威性最强的认证机构。通过法律对电子签名的概念及其法律效力进行界定是非常必要的，这是网络银行业务合法存在及发展的关键所在，同时也是规制可能的金融风险的必要一环。随着网络银行业的发展，电子签名的效力问题已成为各国共同关注的问题，欧盟委员会于1999年通过了《关于建立有关电子签■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 258 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 名共同法律框架的指令》旨在建立完整的关于电子签名的法律认证体系，使电子签名的法律效力得到法律上的承认。2000年6月，美国总统克林顿在费城签署法案，宣布从即日起在线电子签名具有同纸笔签名同样的法律效力。联合国贸法会于2001年7月审议通过了《电子签名示范法》，对电子签名进行了统一的规范，我国已成为WTO成员，对外经济交往越来越多，对电子签名的法律规定已迫在眉捷。但对于电子签名的解释不能通过窄，也不能过泛，就目前而言，应将其限于交易双方约定的口令、密码及个人证明码为宜。 网上银行的税收征管法规 网络银行业的迅速发展，为各国提供了新的经济增长点，开拓了一个潜在的广阔的税源空间，但同时也给传统税收体制和税收管理模式带来了巨大的挑战。在网络这个虚拟环境中开展银行业务，使税法中的纳税主体、对象、纳税环节及涉外税法中的常设机构等基本概念都陷入了困境，如何对税法进行修改，如何对网络银行进行征税是立法机关和税务机关需要解决的问题。 1、对网络银行是否征税存在很大争议。目前对网络银行是否征税存在两种截然相反的观点。主税派认为：包括网络银行在内的电子商务与一般的商务活动没有根本的区别，不同的只是交易方式及媒介。若只对后者征税，而对前者免税，势必造成税收的畸轻畸重，有违税收公平原则；网上电子商务的发展已威胁到现有的税基，应对电子商务征税以制止应征税款通过网络流失。免税派认为：目前各国着眼于鼓励网络经济和信息产业的发展都没有争取重大措施或改革现有税法来控制电子商务带来的税收流失问题；现阶段由于各种技术原因，即使要对网络银行征税，也难以制订出可行的征收方案。笔者认为我国作为发展中国家，经济上无法与西方国家抗衡，如果对电子商务免税，西方发达国家可能通过网络使本身本国产品迅速渗透至国内，占领国内市场从而对民族产业造成毁灭性打击。而且从世界经济的发展来看对电子商务进行征税是必然的。 2、纳税主体的判定问题。在传统交易方式下，纳税主体都是以实际的物理存在为基础，税务机关可以清晰地确定其管辖范围内的纳税人及其交易活动。但是在互联网环境下，交易双方可以隐匿姓名、隐匿居住地，无法查证其真实身份。企业只要拥有一台电脑、一个调制调解器，一部电话就可以轻而易举地改变经营地点，从而使税务机关无法判定纳税主体。 3、税务机关对纳税人进行有效的税收征管和稽查，必须切实掌握纳税人完整真实的信息资料，而这些主要获取的途径就是对纳税人的合同、发票、凭证、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 259 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 帐薄、报表等进行审查。但是在网络银行业务中，网络银行针对客户自身的条件和特点，提供一整套的网上理财方案，该方案作为有价值的信息，承载的媒体不再是有形的纸，可能是光盘或者只需从网上下载、复制。失去了合同、凭证等物质基础，传统的贴花征收印花税的方式失去了存在的条件。此外，在电子货币、电子票据、电子划拨技术的使用下，电子记录可轻易改变而不留痕迹，而且越来越发达的加密技术可以很好地隐匿交易信息。[6]这使得税务征管和稽查变得更加困难。 3、涉外税收管辖权法律问题。税收管辖权是国家主权原则在国际税收领域的体现。世界各国通行的税收管辖权的确认标准主要有三种：一是属地原则、二是属人原则、三是混合原则，大多数国家采取的是混合原则，对本国居民的境内境外，以及本国非居民来源于本国境内的所得征收税款。传统的税收是以常设机构，即一个企业进行全部或部分经营活动的固定营业场所来确定经营所得来源地。因而常设机构往往是一国对其境内的非居民来源于该国的所得行使税收管辖权的依据。但在网络环境下常设机构的判定有一定困难。根据《联合国范本》的界定，常设机构是指一家企业开展全部或部分营业的固定场所，并且其所从事的活动是准备性或辅助性活动以外的营业活动。然而，网络银行业务大部分是通过服务器自动完成的。服务器虽然是开展大部分活动的场所，但不具有固定性，此时，服务器是否构成常设机构？其次，商品职务供应地是确定流转税收管辖权的主要依据。但在异地网上贷款中，银行、客户、服务器地址所在常常位于不同国家，此时商品服务供应地如何确定，何国拥有税收管辖权难以判断。美国等发达国家主张以居民税收管辖权来对网络银行征税，即只要是本国银行取得的收入，其居住国就有权征税；而这对发展中国家是非常不利的，因为网络银行业多数为发达国家主载，采取居民税收管辖权将使发展中国家丧失大量税收。所以我国在应当在立法上通过收入来源地税收管辖权来确保税收不致流失。 2008-2009年中国网上支付面临的法律环境分析 浅析网上支付手段的法律效力 我国网上支付领域所涉及的主要法律法规及政策包括《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国人民银行﹑发展改革委﹑公安部﹑财政部﹑信息产业部﹑商务部﹑税务总局﹑银监会﹑外汇局关于促进银行卡产业发展的若干意见》、《信用卡业务管理办法》、《银行卡业务管理办法》、《网上银行业务管理暂行办法》等。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 260 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 关于银行卡的支付已经比较普遍，在现实生活中已有比较普遍地应用，其效力已经得到了充分认可。网上银行，实质上是现实银行在网络上业务的拓展和延伸，随着网络技术的逐渐成熟，网上银行变得更快捷、方便安全，广大零散个人客户更倾向采取这种方法。对于银行而言，随着个人收入的提高，个人客户与企业客户已经逐渐占到了同等重要的地位，面对如此巨大的个人金融市场，网上银行是最节约、最有效、最能接近小额零售业务客户的一种手段。由于客户与银行都会积极推进网上银行的建设，其效力一般不会出现问题。但对于电子支票和电子现金。因为其与传统法律有一定的抵触，其效力存在一定的争议。 电子支票的法律效力分析 电子支票是使用数字签名技术，把支票的纸质完全抛弃，从而可以在网络上直接传输。我国现在电子支票的应用还很少，甚至可以说是一片空白，这是因为中国金融电子化程度较低，市场需求不旺，更主要的原因是电子支票的法律地位难以得到确认，主要是受到1996年实行的《票据法》的制约，使银行望而却步。电子支票虽然被称为支票，但是。它同票据毕竟有很大区别。从其功能和运作上来讲，电子支票更接近于ATM卡类的支付工具。在我国，最为有效和可行的方法是制定专门的《电子票据法》，对电子票据，尤其是电子支票的相关问题进行规范和调整。 电子现金的法律地位探讨 电子现金现在的应用也很少，但因其既具有手持现金的一般特点，又有其网络属性，发展前景可观。而且，电子现金比较适于零售小额支付，随着上网人数的增加，网上B to C，B to B电子商务发展已经成为必然，电子现金的出现和使用。正是顺应了这一模式。 电子现金的实质与现实货币同质。是一种信任和信心，是一般等价物的一种表现形式。但是，其法律地位一直难以确定，这是因为按照货币的实质和网络无国界性来推断，各国中央银行的地位都将受到挑战，因为任何一个有实力的、有信誉的全球性跨国公司，都可以发行购买其产品或服务的数字化等价物，从而避开银行的繁琐交易手续和税收。当然，这只是理论的设想，任何国家不会允许这种扰乱金融秩序的行为存在，但是，电子现金的成熟技术和优势是任何力量都无法阻挡的。而且电子现金有高度流通性，这也是网络交易的基础，尤其是在小额交易中，电子现金要比信用卡、借记卡支付更方便、更节省。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 261 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 我国在这方面也已经开始行动，在“中国金融IC卡规范”颁布之后，人民银行正在组织北京、上海、长沙的联合试点，试点完成后，将会进一步推动电子现金直接在网上的支付；并且，在法律方面也要相应地做出调整： 限制电子现金的发行人。只允许银行发电子现金，这样，许多现行的一些货币政策和法规可以应用于电子现金，而无需太大的改动，欧盟正是持这种态度；但是，完全排斥网络服务提供商及一些大公司的参与，而只由银行担当电子现金唯一的发行人已经不合时宜，否则电子现金在发行及流通中很难得到技术保障．其生命力及影响力都会大打折扣，应在限制的同时对于参与电子现金发行工作的大公司及网络服务提供商需要严格审定其资格，尤其是在实力和信誉方面的审核。 建立合理的货币识别制度。整个网络发行统一的电子现金肯定是不可能的。因此，在不同的电子现金存在的情况下。货币识别制度显得尤为重要。因此，不同的电子现金之间会存在转化、兑换问题，甚至要对一些电子现金进行识别认证。只有建立合理的货币识别体系和制度，国家才能保证其控制经济杠杆的权力。 网上支付违法活动的惩罚规定 电子商务的发展也就刚刚几年的光景。但却发展迅猛。而事物总是有其两面性，伴随着电子商务的发展，尤其是逐渐开始采取互不见面的网上支付的形式之后。违法或犯罪活动似乎更加猖獗。在传统的方式如洗钱，违法交易的法律责任分担等等也有一些新的形式，如黑客攻击问题等。 1、与网上支付有关的洗钱 网上支付逐渐出现后，为洗钱活动提供了更多的机会和更大的空间。网上支付工具有着体积小、适合远距离传输、有匿名性等性质。对于犯罪分子而言，这都是可乘之机。洗钱，无非就是犯罪分子通过一定的方法和手段，将非法所得黑钱，洗成合法资金。在网络上，犯罪分子则可以更安全、放心地利用网上支付，让自己的黑钱通过对网上商城、网络银行进行购物、结算、结转等，最后，黑钱自然就成为了合法收入。 现在，利用网络来洗钱还不是很普遍，因为网上支付的普及率还是不高；■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 262 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 但据预测，若在今后网上支付应用普遍的话，网上洗钱则会变得更加难以控制，尤其是网上支付工具都有密码保护，加密技术的使用，使现有的法律不能适应对付犯罪活动的需要。 2、违法交易的法律责任分担问题 银行卡是目前消费者经常使用的支付工具，与其支付有关的法律也已比较成熟，其核心主要是未经授权使用的银行卡支付所造成的损失是商家承担还是发卡银行承担?还是消费者承担?网络上的银行卡支付也必须考虑到这一问题。如果某一客户信息被其他人得到，并诈骗，且得逞，则损失由谁来承担?这一问题解决得好不好将直接导致客户对网上支付手段的选择或摒弃。在网上支付中，引进了认证中心和电子签名，其合法性在很多国家和地区都得到了认可，但认证商家和银行之间的关系仍需进一步规范。目前，美国正在努力，希望《Z条例》在修改的基础上可以适用于网上支付。 3、黑客攻击网络的安全问题 黑客现在已经成了一个尽人皆知的名词，人们对黑客已经到了谈“黑”色变的程度。黑客们对网上支付也构成了巨大的威胁，消费者的个人信息存储于银行，如果银行的网络遭到攻击，很可能所有的私人信息泄密，若补救不及时，很可能对消费者造成巨大损失。我国已先后出台了一系列法律，约束和惩治黑客们的行为。但法律的威慑力与巨大的利益诱惑相比又变得微不足道。因此，技术上进一步完善也是必不可少的。 2008-2009年中国网上银行业务纠纷的政策法规 归责原则 1、网上银行的硬件问题所导致的交易错误或交易不能。网上银行业务的开展有赖于计算机等硬件设施的正常运行，这些硬件发生事故可能带来银行与客户的损失。由于银行有义务保障对客户服务的及时和准确，因此由服务硬件所导致的错误或不能，只要银行不能证明自己无过错，就要承担相应的责任，即对银行实行过错推定责任之归责原则。当然，如果硬件所引发的事故是由于硬件设备本身的质量不合格所致，则银行在对客户承担法律责任后，可向设备提供者、生产者追究法律责任。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 263 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2、软件或具体操作程序问题导致服务迟延、不当或不能。由于开展网上银行业务所用的软件技术水平，直接关系其服务的质量高低，诸如加密技术、数字签名技术、报文摘要技术、安全认证技术等都是网上银行业务顺利开展的前提。银行准确、安全的服务承诺，也是对这些技术条件准备的承诺。如果银行的有关技术条件不足，自然应承担相关的法律责任。但是，由于电子技术的发展日新月异，立法上对网上银行技术条件的要求无法用明确的量化指标来明确，银行的责任承担就成为一个值得探讨的问题。倘若基于过错责任原则，对消费者显然不利，因为信息的不对称，由消费者证明银行的过错是很困难的；若基于过错推定责任原则，则银行仍有可能基于专业知识和私人信息提出令非专业的消费者无可辩驳的免责事由而规避责任；只有基于严格责任原则，才能有助于维护消费者权益，也有助于促进网上银行技术的改进和完善，当取法若此。 3、由于网络经营商的过失所致的事故或障碍，应由网上银行承担法律责任，网上银行对客户作出赔偿后，获得向第三方追偿的权利。即网上银行是最初的责任承担者，但网络经营商才是最终的责任者。因为从网络商、网上银行、消费者三方关系的角度来看，网上银行在利用网络建立银行服务项目时，网络商对其服务的安全性给予了相应的承诺，而网上银行又与其客户之间存在服务安全的承诺关系。相反，银行客户则未与网络商建立直接的法律关系。根据合同的相对性原理，应当由网上银行对消费者进行赔偿。另外，从保护消费者角度来看，也应由网上银行先行承担责任。 4、因不可抗力导致的事故或障碍引发的责任，应归入免责的范围。在各国，不可抗力通常都是民事责任全部免除或部分免除的根据之一。但是，不可抗力的具体界定则是实践中的重要问题。因为网上银行交易不同于传统的民商交易，影响电子交易而属于不能预见、不能避免、不能克服的事件可能有新的表现。传统立法所包括的战争、自然灾害等事件当然应该纳入不可抗力的范围之中，而供电系统停电、通讯系统故障等事故是否可纳入不可抗力事件，则应具体分析。应当说，网上银行能够预见到停电等事故是可能会发生的，但具体何时何地发生，则不能预见。因此网上银行应当针对这些事故在网络银行软硬件系统方面采取必要的防范措施。如在此前提下，因事故发生而不能执行客户指令，应当属于不可抗力免责或部分免责范畴。但如因银行疏忽，没有采取相应的防范措施而因事故发生导致客户资料丢失等，则不能主张免责。 5、网上银行系统遭遇黑客攻击造成损害，应由银行承担严格责任，此点学界已有研究，感染病毒造成损害，也应参照执行。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 264 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 民事责任 《民法通则》规定了10种民事责任方式，其中可以用于网上银行的民事责任承担方式为：返还财产，恢复原状，赔偿损失，支付违约金以及第111条规定的“要求履行或者采取补救措施”。具体说，银行承担责任的形式可归纳为四种： 1、返还资金，支付利息。如果资金划拨未能及时完成，或者资金到位而未能及时通知网络交易客户，从而给客户造成损失，银行有义务返还客户资金，并支付从原定支付日到返还当日的利息，以弥补客户期限利益的损失。 2、偿还汇率波动导致的损失。对于在国际贸易中，由于银行的过错造成的汇率损失，网络交易客户有权就此向银行提出索赔，而且可以在本应进行汇兑之日和实际汇兑日之间选择对自己有利的汇率。 3、赔偿其他损失。对由于银行的过错而造成客户的其他损失，应当在彼时可预见的范围内予以赔偿。 4、继续提供服务。应客户的要求，网上银行应在可能的情况下，及时执行客户的后续指令，继续为客户提供周到的服务。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 265 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 第十一章 2010-2015年中国网上银行的发展前景与趋势分析 2010-2015年中国网上银行的市场前景展望 未来中国网上银行发展的动力 近年来，网上银行以前所未有的高速发展着，广大用户因为网上银行享受到了更为便捷贴心的服务，而银行本身也因此开辟出一个一有一个利润增长的蓝海。 1、技术发展是第一推动力 金融服务业网络化的根本动力，在于计算机技术和网络技术的飞速发展。网络已经渗入了人们的生活，在一个成千上万的人热衷于做一名网上冲浪者，为浏览器的工作原理着迷的信息时代，人们的消费观念已经悄然发生了变化。 正如一家丹佛的互联网服务供应商 (ISP)Cavion技术公司总裁邓普•塞莱拉所言：“人们现在要求在线的 (Online)、实时的、即刻的(Right－now)员工服务。他们认为这是理所当然的。这一方面意味着人们的学习能力增强了，银行推行新业务时更加容易；另一方面也意味着更为激烈的市场竞争，在一个人们的需求急剧变化的时代，跟不上软件技术爆炸的步伐，就会被淘汰出局。因此，各金融机构均全力引入网上银行方案，以免将自己最好的顾客拱手让给竞争对手。 2、扩展业务的需要 第二个原因也许是互联网背后的经济考虑。作为一种分销渠道，互联网能为银行节约大量的金钱。因此，仅从这一点来看也没有人会怀疑互联网上银行的增长潜力。 但是对于那些最先涉及这一领域的银行来说，到目前为止，与其说它们在赚钱还不如说它们在建立客户关系，波士顿金融集团高级副总裁罗伯特评价说，■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 266 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网上银行本身并非以盈利为中心目的，“那很有意思，但在经济上仍不明朗”。并且，银行的首要目标自然是要加强它们与顾客的纽带关系。在互联网将成为占支配地位的分销渠道之际，一家没有上网且没有提供网上服务的银行将在留住顾客方面遇到麻烦。新近进入的大通和花旗也都将网上银行更多地看成建立联系的工具而不是一个事实上的销售机器，认为其财务上的好处集中在培植顾客的忠诚感方面。这样看来，接近顾客，与顾客建立亲密的关系应该是发展网上银行的另一原因。 另外，正如某些网上银行家已经了解的，网上顾客反映出某些他们难以忽视的人口统计学特征。网上银行在提供金融服务时，自动地得到上述金融信息，银行可以卖出这些信息或者以此来确立自己的市场目标。这也是网上银行相对其它销售渠道的一个巨大优势。 3、追求利润是根本原因 Mentis公司的调查报告也要求银行家选出开发网上银行业务的主要原因，最后调查者将这些原因进一步总结为三大战略性目标：为银行创造新的机会；为银行抵御竞争者；为银行降低成本。但是，如果前两项还可算是战略目标的话，降低成本则远不能称为战略。这表明开拓网上银行的银行家们要么认为这是一项合算的投资要么认为它是一种不可回避的必然要求。 事实上，银行家们对此问题的答案符合80/20黄金规则，即80%的业务来自20%的顾客，一个推论就是70%的利润来自于仅仅10%的顾客。这样一来就不难看出互联网的特殊吸引力对于拉拢银行那20%的顾客有多大的帮助了。因为互联网的早期使用者被描绘成年青、高层次、教育良好和电脑通。这些特征与许多银行家对他们最好的顾客的看法正相吻合。对于80%的业务和70%的利润的源泉有哪家银行敢于放弃呢？因此，技术仅仅改变了银行提供服务的方式，根本的原因仍然离不开对更高利润的追求。 另外一个观点确实反80/20规则的，就是近来异常火爆的长尾理论。比如原先银行代收各种费用，导致银行柜面的多数业务被这些利润不高的服务占据。现在很多银行都要求用户先办理银行卡，再通过银行卡自助缴费了。而网上银行能让很多用户可以不用到银行就可以完成这些缴费手续。一旦他们适应了网上的操作，他们会发现这是最省心的途径。而银行多接受一万笔网上银行处理的缴费业务，几乎不需要增加什么成本。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 267 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 当然，现在谈网上银行的发展已经没有什么悬念了，银行本身也不可能再去犹豫要不要上马或者要做多少投入的问题。在国内，包括工行、招行等在网上银行业务上获得的巨大收益已经足以让其它银行眼红和效仿了。当动力已经不再是问题的时候，创新将会成为主要的话题。 中国网上银行的增长潜力分析 随着网上银行应用环境的改善，业务品种的丰富，法律保障的逐步健全和征信体系的日渐完善，人们可以期待网上银行这个虚拟的市场将逐渐真实，得到更大的发展。 截至2009年底，中国网民规模达到亿人，较2008年增长%，在总人口中的比重从%提升到%，互联网普及率在稳步上升。2010年，中国网上银行注册用户数达到2亿左右。 图表 206 2002-2009年中国网民规模增长趋势图 资料来源：CNNIC，中商情报网（单位：万） 中国金融认证中心（CFCA）发布的数据表明，2009年活动个人用户人均每月使用网银次，2008年为5次；交易用户平均每月使用次数更高，为次，也高于2008年的次。企业用户方面，月使用频率则更高：2009年，平均每家活动用户使用网银的次数从次增长到次。企业网银对于柜台业务的替代比率达到了%。在活跃度提升的背后，是用户对于网银功能的进一步了解和更多的尝试：2009年使用各项网银功能的个人用户比例均比2008年增加，特别是网上支付、转账汇款、信用卡还款和个人贷款4项功能，增幅非常明显。企业用户方面，账户查询、转账汇款则是他们使用比例最高的两项企业网银功能。活跃度的提升以及对网银功能的更多尝试表明，对于很多网银用户来说，“使用网银”正在由对新鲜事物的浅尝辄止转变为日常生活和企■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 268 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 业运营的必须，网银普及正向纵深发展。 中国网上银行业正以倍数速度增长，用户对网上银行的认知程度不断提高，中国网上银行成长迅速、潜力巨大。 中国网上银行的发展前景分析 随着人们思想观念的转变，传统工作方式的更替，资本市场的发展，直接融资比例的提高，一大批企业将会设立自己的网站网页，居民也会积极投身于网上银行之中，网络企业的扩展，网络消费者的增加。使众多的网络企业从开展电子商务转而向网上银行结合，相互持股和参股，大企业集团将与传统银行合作共同建立网上银行，提高网络金融服务业务。产融网络化结合将使众多企业和居民对网络平分的可信度提高，对网络平台的依赖性增强，网络客户群将稳定发展，网上银行的经济效益会显著提高。 随着网络整体水平的提高和综合实力的增强，它对国民经济增长的贡献会不断提高，它将成为一个行业，成为金融业发展的一种趋势，今后网上银行发展的潜力很大，市场前景广阔。 2010-2015年网上银行未来发展趋势探讨 网上银行业务将向多样化创新化发展 网上银行的出现，使传统银行经受了一场技术革命。传统银行业务将受到挑战，网上银行具有灵活强大的业务创新能力，不仅可延伸改造传统的业务，而且会不断设计业务新品种，创新业务方式，满足客户多样化的需求，网上银行利用现代金融技术，大力开展网上交易，网上支付和清单业务，拓宽业务范围、增加业务牧入，利用网上银行为企业和居民进行资金余额查询、账户转移、第三方支持，银行业务通知等基本业务服务，还要利用互联网作为营销渠道，交叉出售产品和服务，如存款产品、消费信贷、保险、股票交易、资金托管等高级业务，并且不断进行升级换代，拓宽技术创新空间和领域。 网银行业务创新推动金融市场网络化 网上银行业务的创新将会推动金融市场网络化发展，并可能再现综合性市场。随着网上银行业务的深入开展，迫切需求外汇市场、黄金市场、资本市场、货币市场、保险市场及金融衍生产品市场网络化长足发展；反过来，这些市场■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 269 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 网络化的发展也能提升和促进网上银行的进一步发展。 网络金融市场的地区整合和行业互动将会带动金融市场结构的优化和银行合业经营的出现，带动整个金融金融市场深化网络金融市场和非金融市场之问界限模糊，距离缩短，各类市场将混为一体，并且可能出现综合性市场。 网上银行全球化国际化发展趋势明显 随着经济全球化和金融国际化发展步子的加快。世界各国银行业运用并购重组方式积极向海外扩张，采取“打出去，请进来”等多种途径、多种方式扩展业务，占领世界市场。 目前，我国海外银行的分支机构多达600多家，引进外资金融机构200多家，估计今后我国海外机构数量扩张的步子要放慢，而主要靠网上银行的发展来增加客户，扩展业务范围。因为网上银行的发展使整个金融市场融为一体，它缩短了国与国之间遥远的距离，模糊了国与国、洲与洲之间的地域界限和文化传统，业务的竞争将变为信誉的主角和技术装备水平及服务质量的竞争，在传统银行基础上的网上银行模式近几年可能有大的发展。但纯网上银行经过结构调整和休养生息后天，将会有一个大的发展。 2010-2015年中国网上银行业务规模预测 2010-2015年中国网上银行业务规模预测 预计未来3-5 年网银发展将迎来稳定的增长时期，预计2011年，我国网上银行交易额将超过1000万亿元，到2013年，网上银行交易额将超过2000万亿元，2015年，网上银行交易额将达到3400万亿元左右。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 270 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 图表 207 2010-2015年中国网上银行交易额预测趋势图 交易额（万亿元）增长率（%）400060%%50%%%%40%%%200030%1480103020%662100010%00%2010年E2011年E2012年E2013年E2014年E2015年E 数据来源：中商情报网 该预测主要是基于以下多方面的因素考虑： 网络的迅速普及，网民渗透率的加速提升；网银的便捷性可充分满足生活及工作节奏逐步加快的人群；银行大力推广网银业务提高柜台替代率（网银成本低）、渠道结构优化的必然选择；银行自身信息技术水平提升，带来网银产品功能的逐渐完善及安全性保障的加强； 多数商家在经济危机时期对成本节约、现金管理等的需求会更明显，网上银行在现金管理、网上支付、集团理财等方面的诸多优势可充分满足商家的需求，因此网银业务也会从中受益。 2010-2015年个人网上银行业务规模预测 个人网银交易的增长一方面是源于网银自身的便捷性和功能性吸引用户，另一方面与银行各个分行柜台的推广也密不可分。预计到2012年我国个人网上银行交易额将超过200万亿元，到2015年，个人网上银行交易额将达到660万亿元。 图表 208 2010-2015年中国个人网上银行交易额预测趋势图 700660100%交易额（万亿元）增长率（%）%%80%%50060%%%23030040%%2008220%10000%2010年E2011年E2012年E2013年E2014年E2015年E 数据来源：中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 271 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
资讯创造价值 中商情报网专业提供 2010-2015年企业网上银行业务规模预测 随着银行企业网银的大力推介、以及企业网银渗透率的稳步提升，中国企业网银交易额未来3-5 年将保持平稳的增长趋势。预计到2011年，我国企业网上银行交易额接近900万亿元，到2014年，企业网上银行交易额将超过2000万亿元。 图表 209 2010-2015年中国企业网上银行交易额预测趋势图 2740300060%交易额（万亿元）增长率（%）%216550%%%2000168240%%%150030%%890100020%58050010%00%2010年E2011年E2012年E2013年E2014年E2015年E 数据来源：中商情报网 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 272 中商情报网版权所有 +86-755-25407295 25407296 25193390
