2009-2012年我国炼油工业发展形势分析.doc

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2009-2012年我国炼油工业发展形势分析 报告撰写背景 2008年，国内大型千万吨级炼厂增加到13个，炼油能力共计亿吨/年，占国内总能力的%，炼油平均单厂规模达到256万吨/年。今年以来，国内又有几套大型炼化一体化项目建成投产，到年底将增加6家千万吨级炼厂，原油加工能力将进一步提高，但相对于我国强劲的需求预期，炼油能力仍将有较大提升空间，根据目前国内炼厂规划建设项目，可以预见“十二五”期间炼油能力仍将较快增长。伴随着炼油能力的增长，我国原油供给凸显短板，2008年我国原油对外依存度约为48%，从今年前8个月的数据来看，对外依存度上升到%。预计“十二五”期间我国原油进口量仍将保持增长，原油资源不足仍将是制约国内炼油行业发展的主要原因，因此资源的多样化、多渠道是炼油企业面临的共同问题。从获得资源条件和布局优化角度分析，临港和石油化工产业薄弱地区炼油工业将获得快速发展。炼油能力的增加将以原有企业的改造为主，尤其是与乙烯的发展结合建设世界级炼化一体化的基地，新建炼油装置将受到严格控制。燃料油消费总量不会大幅度下降，但加工模式将有所提升，近期燃料油轻质化深加工仍然是地方炼油企业的主要生产模式，将来会更侧重特色油品的生产，新建以重油加工生产油品的装置将受到限制。根据建设项目形势，预计到“十二五”末期我国原油加工能力将达到亿-5亿吨/年。可见，我国炼油工业当前正处在一个高速发展的时期，同时，行业格局也将在不断的量变中悄悄调整。基于此，为帮助相关炼油企业在发展中充分了解行业发展态势，适时优化装置能力结构，本中心推出了本年度炼油工业发展分析报告，希望能对相关企业的经营发展提供及时有效的资讯和投资参考。 报告主要内容 本年度炼油工业分析报告将主要从炼油工业发展环境、原油供给、炼油业本身发展、炼油下游相关产品发展形势、炼油相关替代产品发展形势等几方面展开分析。 第一、炼油工业发展环境分析 炼油产品中汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油等主要品种的终端用户发展态势对炼油业的发展起到决定性影响。 2008年，汽车产销增速明显回落，分别达到934万辆和938万辆，同比增长%和 %，分别比上年同期回落个百分点和个百分点。2009年，国家实施了一系列促进汽车工业发展的政策，汽车产销逐步走出低谷。1-8月，汽车产销825万辆和833万辆，同比增长%和%。 2008年，全国旅客运输亿人次，同比增长%；旅客周转量同比增长%；货运量亿吨，同比增长%，增速同比下滑个百分点。2009年上半年交通运输业总体企稳向好，旅客运输同比增长%；旅客周转量同比增长%；货运量同比增长%；货运周转量同比增长%。 2008年机械行业整体呈增长态势，发动机产量同比下滑%；大中型拖拉机同比增长%；小型拖拉机同比下降%；工程机械行业整体增长迅速，叉车产量同比增长%，铲土运输机械同比增长%，混凝土机械同比增长%，水泥专用设备同比增长%，挖掘机同比增长%。2009年前8个月机械行业企稳回暖好于国民经济整体发展。发动机产量同比增长%；大中型拖拉机同比分别增长%、%，小型拖拉机降幅收窄至%。 第二、原油供给分析 2008年全球探明石油储量出现十年来首次下降，由于俄罗斯、挪威和中国石油储量的下降，2008年全球探明石油储量出现了1998年以来的首次下降。全球2008年探明石油储量下降到了12580亿桶。按照目前的生产速度，全球拥有的石油储量足够开采42年。世界最大的石油出口国沙特阿拉伯2008年的石油储量维持在2641亿桶，与2007年的2642亿桶石油储量相比变化不大。整个中东地区拥有7541亿桶石油储量，而2007年为7550亿桶。越南、印度和埃及2008年的石油储量增加弥补了俄罗斯、挪威和中国2008年的石油储量下降。 据美国《纽约时报》报道，2009年全球发现200多处大型油田。截至9月份，今年已报告了在数十个国家发现的超过200处新油田，包括伊拉克北部的库尔德地区、澳大利亚、以色列、伊朗、巴西、挪威、加纳和俄罗斯。沙特宣布发现多个新油田和天然气田，沙特阿拉伯石油和矿产资源大臣纳伊米2009年1月5日宣布，沙特国有的阿美石油公司在沙特东部地区发现了5个新油田和3个新天然气田，新发现的油田中有4个是沙特东部地区的陆上油田，另一个是海上油田。英国石油公司（BP）在墨西哥湾新发现了一处大型深海油田，该公司9月份宣布，在墨西哥湾发现了“巨型”油田，储量在40亿桶到60亿桶之间。 2008年我国新增探明地质储量石油亿吨、天然气6472亿立方米。生产原油亿吨，同比增长%；生产天然气亿立方米，同比增长%。2009年，中原石油勘探局地球物理勘探公司8月份在内蒙古自治区乌拉特后旗潮格温都尔镇勘探出一个储量约为亿吨的油田，且油质较好，具有较高的开采价值。据悉，前期勘探工程已全部结束，距正式开采石油最快需要近一年的时间。中国海洋石油有限公司8月13日宣布，在我国渤海湾获得一新的油田发现，并证实该新发现为中型以上规模油田。新发现秦皇岛35-4位于渤海湾中北部海域石臼坨凸起南部，西距秦皇岛32-6油田38公里。9月份胜利油田通过先进的技术手段发现一处千万吨级新油田，目前已命名为桥东油田。据悉，桥东油田控制石油地质储量万吨，同时在其南部的青东11和青东4地区新增预测含油面积平方公里，据专家预测石油地质储量万吨。天津大港油田发现新增石油储量155万吨以上油田，从大港油田公司获悉，早在几年前就已宣布关井停产的一处老油田，勘探出至少三个断块藏有丰富的石油储量。经专家初步估计，新发现石油总储量至少为155万吨，可供持续开采至少3到4年。 第三、国内外炼油业发展形势分析 据PIRA能源集团统计，截至2009年初，全球炼油能力达到9180万桶/日（约亿吨/年），同比增加了160万桶/日（约8343万吨/年）。在1999年末至2009年初的9年内，全球新增炼油能力约810万桶/日（约亿吨），其中60%的能力增长来自亚太地区，15%来自美国，21%来自中东地区；同期，石油需求增长速度超过炼油能力增长速度，油品供应偏紧，因此全球开始大量新建和扩建炼油能力。2009年，全球将新增炼油能力240万-270万桶/日（约亿吨/年），其中近1/3来自中国和南亚，17%来自中东和非洲（2009年后其增长份额将快速增加），美国和欧洲的炼油能力将分别增长20万桶/日（1043万吨/年）和15万桶/日（782万吨/年）。在2009年的新增炼油能力中，约130万桶/日（约6779万吨/年）具有催化裂化、加氢裂化和焦化等深加工装置。2010–2015年，全球新增炼油能力约1610万桶/日（约亿吨），具体分布情况见图1所示。 图1、2010-2015年全球新增炼油能力国家份额分布 2008年，我国炼化基地建设取得重要进展。中国石油大连石化千万吨含硫原油加工配套项目全面建成投产，使大连石化成为国内最大的炼油基地，原油一、二次加工总能力跃至2050万吨/年，每年可加工含硫原油1600万吨。中国石化青岛1000万吨/年大炼油项目建成投产；中石油抚顺石化800万吨/年常减压装置建成；海南炼化800万吨/年炼油项目正式投入商业运行。2009年以来，中海油惠州1200万吨炼油项目全面投产；福建联合石化800万吨/年常减压装置、中石化天津石化1000万吨常减压装置、中石油独山子千万吨炼油扩建项目相继建成投产。中石油广西石化1000万吨常减压及另外几项炼油扩建项目也将在年内陆续建成。预计到2010年，我国计划建成的大炼油项目将达到21个，加工能力超过亿吨，占全国总能力的57%。其中属于中国石化的有14个，总产能达到亿吨/年以上，中国石化将在长三角、珠三角、环渤海等地区构建起强大的产业集群；属于中国石油的有6个，包括大连石化、兰州石化、抚顺石化、大连西太平洋、独山子石化以及长庆石化；属于中国海油的有惠州大炼油项目。2010年后，炼油能力将继续增加，一大批炼油项目都在积极筹备，如吉林石化千万吨炼油扩建项目、中化泉州1200万吨常减压、中海油惠州二期2000万吨炼油扩建、中石油呼和浩特石化500万吨常减压、中石油揭阳2000万吨炼油项目、中石化茂名石化1200万吨炼油扩建项目等等，根据规划，这些项目将在“十二五”期间陆续建成投产。 第四、炼油下游及相关产品发展形势分析 根据中国石油和化学工业协会的统计，2008年我国原油表观消费量为亿吨，我国加工原油量为亿吨，同比增长%；生产成品油（汽油、柴油、煤油）亿吨，同比增长%。2009年1-8月，我国原油表观消费量达亿吨，原油累计加工量亿吨，同比增长%；生产汽油4727万吨，同比增长%，生产煤油932万吨，同比增长%，生产柴油万吨，同比增长%。进出口方面，2008年我国汽油进出口基本平衡，分别为万吨、万吨；2009年1-8月进口萎缩制万吨，出口快速增加至万吨。2008年煤油进出口维持在高位，分别为万吨、533万吨，2009年1-8月分别为万吨、374万吨。2008年我国轻柴油进口万吨、出口万吨；2009年1-8月出口大幅增加至万吨，进口143万吨。 报告对炼油其他下游产品也进行了深入的分析；对炼油相关替代产品如生物柴油、燃料乙醇、甲醇汽油、煤制油等发展形势进行了概况分析和前景预测。炼化一体化可以产生巨大的协同效益，能够提高企业的抗风险能力，已经成为世界石化产业的发展趋势。最后报告通过对世界大型炼化一体化石油石化公司的分析，总结了炼化一体化发展现状及特点，提出了我国石油石化公司炼化一体化发展战略和发展方向。 数据观点说明 《2009-2012年我国炼油工业发展形势分析》是本中心在上一年度《2008年我国炼油工业投资形势与副产品市场开发前景分析》报告的基础上，结合当前国内外炼油工业投资发展形势做出的。报告的观点主要是在市场调研所得第一手资料的基础上，结合中国石油和化学工业协会、中国化工信息中心、国家海关总署、全国商业信息中心、国家统计局的基础信息以及相关研究单位、企业等提供的资料而总结分析出来的。我们秉持严谨、求真、务实的态度为行业生产投资与经营机构、研究单位及行业经营管理部门的决策者提供有价值的参考信息。在报告的撰写过程中还得到了石油化工科学研究院和化工领域有关领导和专家的观点建议，在这里，我们对他们的热心帮助表示诚挚的谢意。 报告撰写思路 12第一章 炼油工业发展环境及在全行业中地位分析 12第一节、国内外宏观经济发展形势分析 12一、世界经济发展形势分析：回顾与展望 14二、我国经济发展形势分析：回顾与展望 18第二节、我国汽车摩托车产业发展趋势分析 18一、近年来我国汽车产业发展概况及趋势分析 181、2007-2009我国汽车行业总体供求平衡分析 202、2007-2009我国汽车产业总体经营情况分析 21二、新能源汽车发展现状及应用前景 211、新能源汽车分类及其特点 212、新能源汽车技术与应用现状 233、新能源汽车应用前景 24三、近年来我国摩托车产业发展概况及趋势分析 241、2007-2009我国摩托车行业总体供求平衡分析 242、我国摩托车产业总体经营情况分析 25第三节、我国运输行业发展形势分析 25一、2008-2009我国运输行业总体运行状况 27二、近年来我国公路运输发展概况及趋势分析 29三、近年来我国水运发展概况及趋势分析 31四、近年来我国铁路运输概况及趋势分析 34五、近年来我国航空运输概况及趋势分析 35第四节、我国机械行业发展形势分析 35一、近年来我国机械行业发展概况 38二、2008-2009我国机械行业主要产品生产统计分析 39三、工程机械行业发展形势概况总结 39第五节、我国炼油工业在国民经济中地位及其变化分析 40第六节、我国炼油工业在能源产业中地位及其变化分析 40一、世界能源消耗构成及其发展趋势 43二、我国能源消费构成及其发展趋势 44第二章 国内外原油勘探开发及供需形势分析 44第一节、世界原油勘探开发概况 44一、近年来国内外原油探明储量增长趋势总结 46二、2009国外原油探明储量情况 49第二节、世界原油供求平衡总结及趋势分析 49一、近年来世界主要国家原油产量统计分析 51二、近年来世界主要国家原油消费量统计分析 54三、近年来世界主要区域按加工后轻重分类消费统计分析 56第三节、世界原油贸易概况 56一、2007-2008年世界主要国家地区进出口统计分析 57二、2008年世界主要国家地区之间原油进口量统计分析 58三、2008年主要国家地区原油及其制品进出口统计分析 59第四节、近年来我国原油供需形势总结及趋势分析 59一、近年来我国原油储量增长及产量统计分析 62二、我国原油进出口统计分析 66三、近年来我国原油表观消费形势分析 68四、2008-2009我国新增原油探明储量情况 69第五节、国际原油价格走势及总结分析 69一、近年来国际原油主要品种价格走势分析 72二、近年来世界主要国家原油价格走势对比分析 76三、国际原油主要品种最近4月期货价格走势分析 78第六节、世界原油生产发展预测 78一、常规原油在液体原料供应总量中的比例将下降 82二、中长期内全球液体原料质量变化较小 82第三章 炼油工业技术现状及进展总结 83第一节、常减压蒸馏 85第二节、催化裂化技术进展 87第三节、重油高效转化FCC催化剂工业化技术进展 87一、重油催化裂化的特点 87二、重油催化裂化催化剂/助剂技术研究进展 91三、重油催化裂化催化剂/助剂的工业应用 93第四节、加氢技术 93一、清洁汽油/柴油/煤油/含硫VGO加氢技术 94二、加氢裂化技术 95三、渣油加氢处理/渣油催化裂化（RDS/RFCC）组合工艺技术 95四、加氢精制/加氢裂化催化剂 96第五节、延迟焦化技术 97一、RIPP技术 97二、可灵活调节循环比工艺 98三、冷焦水密闭处理工艺 98四、C-2HL技术 98五、国内装置与国外装置主要差距 98六、延迟焦化技术发展趋势 100第六节、催化重整技术 101第四章 世界炼油工业发展形势及前景展望 101第一节、近年来世界炼油能力发展概况 101一、近年来主要国家炼油能力增长趋势统计分析 103二、2008年世界101个国家地区炼油能力及二次加工能力统计分析 106三、2008年主要炼油公司及炼厂能力统计分析 109四、近年来世界主要地区炼厂装置负荷变化分析 110第二节、近年来世界主要国家地区炼油产量统计分析 110一、近年来主要国家地区炼油产量增长统计分析 110二、2008年世界各地区主要油品供需情况总结分析 113三、2003-2009年亚太地区主要油品供需形势分析 113第三节、近年来世界炼油毛利统计分析 114一、北美地区炼油毛利下降分析 115二、西欧地区炼油毛利下降推迟 115三、亚太地区炼油毛利下降分析 116第四节、未来几年世界炼油投资趋势分析 116一、亚太和中东地区引领世界炼油投资增长 116二、炼油投资风险增大 117第五节、世界炼油工业发展预测 117一、2009-2020年世界炼油能力增长预测 117二、2009-2020年炼厂装置能力结构变化预测 119第五章 我国炼油行业发展形势及前景展望 119第一节、近年来我国炼油能力增长趋势及炼厂运行情况分析 119一、我国炼油业发展现状 120二、近年来我国原油加工能力及加工量统计分析 122三、2008年我国原油加工能力区域分布分析 124四、2009年我国主要炼油企业及一二次装置能力统计 127五、我国地方炼厂发展现状分析及前景预测 129六、2008-2009我国主要炼厂经营运行情况分析 131第二节、近年来我国新增炼油项目概况 131一、2008年我国新增主要炼油项目概况 1311、中石油大连石化千万吨炼油配套项目全面投产（） 1312、中石化青岛炼化公司1000万吨/年大炼油项目（） 1313、中石油抚顺石化800万吨/年常减压装置投产（） 131二、2009年我国新增炼油项目概况 1311、中海油惠州1200万吨/年炼油项目全面投产（） 1322、福建联合石化800万吨/年常减压装置建成投产（） 1323、中石化天津石化1000万吨/年炼油项目建成（） 1324、中石油独山子石化1000万吨/年炼油项目投产（） 1334、其他 133第三节、我国部分在建炼油项目进展 133一、中石油广西石化1000万吨炼油项目进展 134二、中石化齐鲁石化800万吨炼油扩建工程进展 134三、中石油辽阳石化千万吨炼油项目后加工项目 134四、中石油呼和浩特石化500万吨炼油扩建项目 135五、吉林石化1000万吨/年炼油扩建项目 135六、中石油宁夏石化500万吨/年炼油扩建项目 135七、中石油四川石化1000万吨/年炼油扩建项目 136第四节、未来十年我国炼油工业远景展望 136一、2010-2020年我国炼油能力需求预测 137二、我国炼油企业面临的新形势 138三、积极应对更加严格的油品质量要求 1381、世界油品质量升级形势 1392、我国油品质量升级面临的瓶颈 141四、我国炼油企业的战略选择及发展建议 143第六章 我国成品油供求分析及发展形势预测 143第一节、国内外汽油市场发展形势分析 143一、近年来全球汽油市场分析 1431、全球汽油市场概况 1452、美国汽油市场持续疲软 1473、欧洲汽油过剩现状 1474、亚太地区汽油供求概况 1485、中东成为未来汽油消费新增长点 148二、国际汽油价格走势分析 1481、国际主要地区六种普通常规汽油价格走势 1512、美国三地重整汽油价格走势 152三、近年来我国汽油市场分析 1531、近年来我国汽油供求形势总结 1532、2008-2009年我国汽油市场运行概述 1553、2008-2009年我国汽油进出口统计分析 1564、2008-2009年我国汽油地区市场价格走势分析 1635、近年来我国汽油与原油价差分析 1646、2009-2012年我国汽油供求平衡预测 164第二节、近年来我国柴油市场分析 164一、近年来我国柴油市场供求形势总结 166二、2008-2009年我国柴油市场运行概述 167三、2008-2009年我国柴油进出口统计分析 168四、近年来我国柴油价格走势分析 1681、近年来国际市场三种柴油现货价格走势分析 1702、2008-2009年我国柴油地区市场价格走势 1753、近年来我国柴油与原油价差分析 176五、2009-2012年我国柴油供求平衡预测 176第三节、航空煤油 176一、近年来我国航空煤油市场供求形势总结 179二、2008-2009年我国煤油市场运行概述 180三、2008-2009年我国航空煤油进出口统计分析 182四、近年来我国航空煤油价格走势分析 1821、近年来国际市场五种航空煤油现货价格走势分析 1842、2008-2009年我国航空煤油地区市场价格走势分析 1853、我国航空煤油与柴油比价关系研究 185五、2009-2012年我国航空煤油供求平衡预测 186第七章 我国沥青-燃料油-润滑油供需分析及发展预测 186第一节、石油沥青 186一、近年来我国石油沥青市场供求形势总结 186二、2008-2009年我国石油沥青市场运行概述 188三、2008-2009年我国石油沥青进出口统计分析 189四、近年来我国石油沥青价格走势分析 190五、2009-2012年我国石油沥青供求平衡预测 190第二节、燃料油 190一、近年来我国燃料油市场供求形势总结 191二、2008-2009年我国燃料油市场运行概述 193三、2008-2009年我国燃料油进出口统计分析 194四、近年来我国燃料油价格走势分析 1941、近年来国际市场五种燃料油现货价格走势分析 1952、2008-2009年我国燃料油地区市场价格走势分析 197五、近年来我国燃料油期货市场分析 198六、2009-2012年我国燃料油供求平衡预测 198第三节、润滑油及相关产品 198一、近年来我国润滑油及相关产品市场供求形势总结 200二、2008-2009年我国润滑油及相关产品市场运行概述 202三、2008-2009年我国润滑油及相关产品进出口统计分析 2031、润滑油进出口统计分析 2042、润滑脂进出口统计分析 2053、润滑油基础油进出口统计分析 206四、近年来我国润滑油及相关产品价格走势分析 2061、近年来国际市场润滑油基础油价格走势分析 2072、2008-2009年我国润滑油基础油地区市场价格走势分析 208五、2009-2012年我国润滑油及相关产品供求平衡预测 208第八章 其他主要炼油副产品发展分析预测 208第一节、液化石油气 208一、近年来我国液化石油气市场供求形势总结 210二、2008-2009年我国液化石油气市场运行概述 211三、2008-2009年我国液化石油气进出口统计分析 213四、近年来我国液化石油气价格走势分析 2131、近年来国际市场丙烷现货价格走势分析 2132、2008-2009年我国液化石油气地区市场价格走势分析 215五、2009-2012年我国液化石油气供求平衡预测 215第二节、化工轻油 215一、近年来我国化工轻油市场供求形势总结 216二、2008年我国化工轻油市场运行概述 216三、2008-2009年我国石脑油进出口统计分析 218四、近年来我国石脑油价格走势分析 2181、近年来国际市场石脑油现货价格走势分析 2192、2008-2009年我国石脑油地区市场价格走势分析 220五、我国化工轻油供求平衡预测 220第三节、石油焦 220一、近年来我国石油焦市场供求形势总结 221二、2008年我国石油焦市场运行概述 222三、2008年我国石油焦进出口统计分析 223四、2008年我国石油焦价格走势分析 224五、2009-2012年我国石油焦供求平衡预测 225第四节、硫磺 225一、全球硫磺市场运行分析与展望 2251、近年来全球硫磺市场概述 2262、全球硫磺供应将长期过剩 226二、近年来我国硫磺市场供求形势总结 227三、2008-2009年我国硫磺市场分析 2271、2008年我国硫磺市场运行概述 2282、近两年我国炼厂新增主要硫磺回收装置 228四、2008-2009年我国硫磺进出口统计分析 229五、近年来我国硫磺价格走势分析 2291、近年来国际硫磺现货价格走势分析 2302、近年来我国硫磺及相关产品价格走势分析 230六、2009-2012年我国硫磺供求平衡预测 231第九章 石油相关替代产品发展形势分析 231第一节、生物柴油发展现状与前景展望 231一、生物柴油概述及生产技术进展分析 234二、世界生物柴油的发展现状及对我国油料市场的影响 236三、我国生物柴油发展现状 237四、我国生物柴油前景及对我国石油基产品影响分析 238第二节、燃料乙醇发展现状与前景展望 238一、世界燃料乙醇发展概况 238二、美国燃料乙醇发展现状及发展规划 239三、巴西燃料乙醇发展分析 240四、欧洲及其他地区燃料乙醇产业的发展及政策法规介绍 240五、我国燃料乙醇发展现状及前景分析 243第三节、我国甲醇汽油发展形势分析 243一、我国甲醇汽油标准解析 243二、我国甲醇汽油使用试点 244三、甲醇汽油相关技术分析 246四、我国甲醇汽油发展前景展望 246第四节、煤制油现状及前景展望 246一、煤制油产业技术现状 249二、煤制油产业化发展要素条件分析 249三、我国煤制油国家试点项目进展 250四、我国煤制油未来产业化发展前景 250第十章 我国炼油工业炼化一体化发展战略分析 250第一节、建设资源节约环境友好型的炼油工业 251第二节、我国炼油与石化企业发展面临的挑战 253第三节、炼化一体化的优势和关键技术 256第四节、炼化一体化企业的技术经济分析 258第五节、世界大型炼化一体化发展现状 258一、主要炼化一体化石油公司现状分析 259二、已建成和在建的部分炼化一体化企业 261第六节、我国炼油工业炼化一体化发展战略思考 第一章 炼油工业发展环境及在全行业中地位分析 第一节、国内外宏观经济发展形势分析 一、世界经济发展形势分析：回顾与展望 在经历严重的全球衰退之后，由于广泛的公共干预支持了需求并降低了金融市场的不确定性和系统性风险，经济增长转负为正。预计复苏进程将是缓慢的，因为金融体系仍然受到损害，在那些遭受资产价格大幅下调的经济体中，人们将在面对高失业率的同时继续重建储蓄。 在亚洲经济体强劲表现以及其他地区出现稳定或适度复苏的带动下，全球经济似乎再次呈现扩张势头。在先进经济体中，前所未有的公共干预已使经济活动稳定，甚至促使若干经济体恢复适度增长。在亚洲经济复苏带动下，新兴和发展中经济体普遍走在了复苏的前列。近期初级商品价格反弹以及支持性政策正在对许多新兴和发展中经济体起到帮助作用。新兴欧洲和独联体中的许多国家尤其受到此次危机的严重打击，这些经济体的发展普遍滞后于其他新兴经济体。复苏步伐缓慢，经济活动依然远远低于危机前水平。在制造业反弹以及库存周期出现转折的带动下，经济出现回升势头，一些迹象表明，零售业销售正逐步稳定，消费者信心正在恢复，住房市场也更稳定。伴随前景改善，初级商品价格已从今年初的低位水平上再度回升，国际贸易也开始好转。 展望未来，带动当前一轮反弹的政策力量将逐渐减弱，实体和金融力量虽在逐步积聚，但依然疲弱。特别是，财政刺激将减少，库存重建也将逐步丧失影响力。同时，消费和投资也只是正在缓慢恢复，因为许多经济体的金融状况依然偏紧。国际货币基金组织在2009年10月份发布的世界经济展望中预测，2009 年世界经济将下滑约 %，而2010年将扩张约%，这明显好于该组织在7月份所做的预测。2009-2010年世界地区经济增长预测情况见图表1-1所示。 图表1-1：世界主要国家地区经济增长预测（%） 国家地区 2007 2008 2009E 2010E 世界产出 – 先进经济体 – 美国 – 欧元区 – 德国 – 法国 – 意大利 – – 西班牙 – – 日本 – – 英国 – 加拿大 – 其他先进经济体 – 亚洲新兴工业化经济体 – 新兴和发展中经济体 非洲 撒哈拉以南 中欧和东欧 – 独联体 – 俄罗斯 – 除俄罗斯以外 – 亚洲发展中国家 中国 印度 东盟五国 中东 西半球 – 巴西 – 墨西哥 – 欧盟 – 根据市场汇率计算的世界增长 – 世界贸易量（货物和服务） – 进口 先进经济体 – 新兴和发展中经济体 – 出口 先进经济体 – 新兴和发展中经济体 – 物价水平 原油 – 非燃料类 – 消费者 价格水平 先进经济体 新兴和发展中经济体 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部根据IMF于2009年10月发布的世界经济展望整理 近年来世界经济增长率及预测趋势情况见图表1-2所示。 图表1-2：世界经济增长率及预测（%） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 据IMF预测，危机过后的恢复阶段，未来两年世界商品价格走势将趋于明显分化状态，食品及农产品价格走势整体将趋于下降，同时能源金属等重工业产品价格水平将逐步恢复增加。具体走势见图表1-3所示。 图表1-3：近年来世界商品价格指数增长率及趋势预测 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、我国经济发展形势分析：回顾与展望 虽然全球衰退导致我国出口下降，拖累经济增长，但由于政府的刺激措施，三季度的实际 GDP 与去年同期相比增长了%。尽管经济刺激方案是以政府主导的基础设施投资为主，但也有一部分是用于刺激消费，因此内需的增长有较为广泛的基础。房地产销售回升已经带动建筑业的活动。制造业的投资受到闲置产能的抑制，但消费保持了良好增长。虽然进口价格下降，但进口额受到强劲内需的支撑仍有很大增长，因此今年的经常项目盈余可能降至占 %的水平。经济减速明显已经影响到了劳动力市场，但其影响程度小于预期，且劳动力市场的低谷似乎已经过去。近年来我国经济增长情况见图表1-4所示。 图表1-4：近年来我国经济持续稳健增长趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 要实现经济的再平衡，使增长更多来自内需，就要把重点更多放在消费和服务业的发展上，而不是投资和第二产业。在此前一些措施的基础上，近几个月我国政府又进一步出台了若干促进再平衡、扩大内需的政策。比如加强政府在医疗、教育和社保领域的作用，改善农村金融服务和增加对中小企业发展的支持，促进资源的有效使用和减少环境污染等。这些都是有益的步骤，但由于传统增长模式根深蒂固，要真正实现经济的再平衡，还需要采取进一步的政策措施。通过结构性改革来完善经济的可持续发展将形成未来国家经济政策的主基调。 2010 年的经济增长很可能会继续保持稳健增长，但结构将有所变化。政府的货币刺激措施的力度比预期的要大，现在看来我国今年实现 8%的增长目标已没有太大问题。我们预测今年增长将达到 %。展望今后一段时间，全球复苏很可能是一个缓慢而充满风险的过程。不过，无论如何，由于我国出口行业本身有很强的竞争力，且近期实人民币际有效汇率贬值，明年我国的出口将有所上升，不再成为经济增长的拖累。明年房地产业的投资增长可能将更为强劲。但另一方面，政府刺激措施对明年经济增长的拉动作用将大大下降，而制造业的投资将继续受到我国国内及全球过剩产能的压力。国内外过剩产能的存在将使通胀压力保持在较低水平。预计明年出口和进口将以大体相当的速度增长，但由于贸易条件将有所恶化，因此明年的经常项目盈余可能进一步下降。 在经历了一轮经济大幅度下跌后，随着国际金融形势的改善，全球经济可能已经开始转向。2009 年第二季度和第三季度的全球工业产出分别增长 6%和 9%（季节调整折年率），新兴市场的增长尤为迅速。然而，应该看到的是，这一增长是建立在 2009年初的一个较低的基础上的，并且世界上很多地区的进口仍很疲软（见图表1-5所示）。在全球危机开始之初，我国由于加工贸易受到重创，货物总出口的下降快于贸易伙伴进口的下降。现在加工贸易虽然有所恢复，但货物出口总量仍然疲软，9月份的出口与去年同期相比仍然下降%。前三季度净出口还是将 GDP 增长拉低了个百分点。 图表1-5：近年来我国货物出口月度增长趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 然而相对于出口的持续下滑，进口却显示出快速复苏，近年来我国商品季度进出口增长情况见图表1-6所示。 图表1-6：近年来我国商品季度进出口增长趋势图（%） 注：数据为季度同比真实经济增长率，3月移动平均计算。 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 由于国内需求的拉动，今年前三季度的经济增长总体表现良好。在2008年底经济增长几乎出现停滞以后，今年第二季度和第三季度的GDP 环比增长分别达到了17%和10%（季节调整折年率），第三季度GDP同比增长达到了%。受政府主导投资的拉动，前三季度国内需求同比增长12%（详见图表1-7所示）。2009年以来 GDP的加速增长也从工业产出和发电量的上升中得到了印证。 图表1-7：近年来我国季度消费增长率趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 今年前三季度投资（按国民经济核算的定义）增长速度为%，其中约一半来自政府主导投资的贡献（详见图表1-8所示），而私人投资增速与往常没有多大变化，并有一定程度的下滑，这从侧面说明私人部门对当前经济增长贡献不大，从而将影响私人收入的快速增长，消费也将受到一定的限制。 图表1-8：近年来我国季度固定资产增长率趋势图（%） 注：数据为季度同比真实经济增长率，3月移动平均计算。 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第二节、我国汽车摩托车产业发展趋势分析 一、近年来我国汽车产业发展概况及趋势分析 2009 年上半年，全国汽车保有量为万辆，与2008 年底相比，增加 万辆，增长%，与上年同期相比，增加 万辆，增长 %。可见我国汽车消费需求增长趋势强劲，虽受金融危机的影响有所放缓，但长远来看，消费潜力巨大。可以预见，汽车工业的发展将有力带动成品油的消耗，未来我国炼油工业仍将经历一个较长的增长期。 1、2007-2009我国汽车行业总体供求平衡分析 从 2000 年到 2007 年，中国汽车产量从200 万辆跃升至 888 万辆，连续 7年平均增速超 20%，中国汽车产量已超过德国，仅次于美国、日本，居世界第三位。2007 年全年汽车产量累计 万辆，比 2006 年净增 万辆，同比增长%。从乘用车看，2007 年乘用车产量为 万辆，同比增长%；其中，基本型乘用车（轿车）产量 万辆，同比增长%；多功能乘用车（MPV）产量 万辆，同比增长 %；两驱 SUV产量 万辆，同比增长 %；四驱 SUV 产量 万辆，同比增长 %；交叉型乘用车产量 万辆，同比增长 %和 %。乘用车已经连续两年以100 多万辆的速度增长，乘用车在汽车市场的占有率从 50%左右上升到了 70%以上。 2007 年中国汽车销量 万辆，同比增长%，比上年净增 万辆。通过对比历史数据，2007 年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的 4年间翻了一番。近年来汽车市场增长的主力乘用车2003年经历爆发式增长后，2004 遭遇阶段性低谷增速显著下降，2005年底逐渐复苏以来，市场增长趋向于稳定。2007年产销分别达到万辆和万辆，同比增长%和 %，增幅较2006 年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。2007年商用车产销形势呈良好表现，增幅高于前几年，且呈现出自2005 年以来继续稳步上升的特征，截至2007年底，商用车产销 万辆和万辆，同比增长%和%；与 2006年相比增幅提高和个百分点，且高于全行业增幅个百分点和个百分点。 据中国汽车工业协会统计，2008年，汽车累计产销万辆和万辆，同比增长%和%，成为自1999年后首次跌破10%的年份。 （1）全年产销呈明显变化：上半年平稳，下半年回落加快 2008年，汽车产销分别达到万辆和万辆，同比分别增长%和%，与上年同期相比，产销增速分别回落个百分点和个百分点，自1999年后产销年增速首次回落至10%以下。从2008年汽车产销总体变化情况来看，上半年表现总体平稳，三季度后产销下滑加剧，特别是11月，12月产销同比快速下降，造成四季度产销同比双双呈现负增长，进一步加快了全年汽车产销增速回落。从各季度产销同比情况看：一季度汽车产销万辆和万辆，同比增长%和%；二季度产销万辆和万辆，同比增长%和%；三季度产销万辆和万辆，产量同比增长%，销量下降%；四季度产销万辆和万辆，同比下降%和%。 （2）乘用车所占比重较上年有所提升，商用车呈一定下降，轿车增长贡献度依旧在各车型中最高 2008年，乘用车产销万辆和万辆，同比增长%和%，与2007年相比，增速分别回落个百分点和个百分点。尽管增速回落较快，但乘用车所占比重依然呈现稳定增长，分别占汽车产销总量的%和%，与上年相比，所占比重提高个百分点和个百分点。与乘用车相比，商用车进入下半年以来，表现更为低迷，共产销万辆和万辆，同比增长%和%，低于全行业个百分点和个百分点，与2007年相比，增速回落个百分点和个百分点，占汽车产销总量的%和%，所占比重略低于上年。从汽车细分品种来看，轿车、货车和交叉型乘用车继续稳居前三位，2008年，上述三个品种分别销售万辆、万辆和万辆，分别占汽车销量的%、%和%，与上年相比，所占比重分别提升、和个百分点。   从汽车各主要品种增长贡献度来看，乘用车产销增长贡献度保持最高，达到%和%，分别比上年提升个百分点和个百分点，商用车则呈现一定下降。从细分车型来看，基本型乘用车（轿车）产销增长贡献度依旧最高，分别达到%和%，但与上年相比，下降个百分点和个百分点；货车、交叉型乘用车和运动型多用途乘用车（SUV）贡献度均高于上年；客车、半挂牵引车产销增长贡献度较低，与上年相比，均呈现一定下降；多功能乘用车（MPV）、货车非完整车辆和客车非完整车辆产销增长贡献度为负值，表现更为低迷。 据中国汽车工业协会统计，2009年10月，汽车产销继续呈良好表现，月产销与上月比略低，但均超过120万辆，同比增长依旧迅猛。1-10月，汽车产销首次超过一千万辆，乘用车继续保持快速增长，商用车累计产销超过去年全年，表现也比较出色。 10月，汽车生产万辆，环比下降%，同比增长%；销售万辆，环比下降%，同比增长%。在汽车主要品种中，乘用车生产万辆，环比下降%，同比增长%；销售万辆，环比下降%，同比增长%。商用车生产万辆，环比下降%，同比增长%；销售万辆，环比下降%，同比增长%。 1-10月，汽车产销万辆和万辆，同比增长%和%。乘用车产销万辆和万辆，同比增长%和%；商用车产销万辆和万辆，同比增长%和%。 2、2007-2009我国汽车产业总体经营情况分析 随着产销量增速的快速上升，汽车行业的经济效益也明显改善。由于 2008年上半年经济曾呈现增长过热的迹象，刺激了钢铁、化工等原材料价格的快速上涨，虽然随着经济危机的全面深入，原材料价格快速回落，但汽车行业原料采购成本的下降需要一段时间，从而影响了 2009 年前两个月汽车行业经济效益的增长。同时汽车行业本身也由于2008年下半年汽车销售大幅度下降而沉淀出较多的高成本库存， 在降价的压力下减弱了汽车行业在2009年前几个月的盈利能力。 2009年1-2 月，汽车行业在销售收入仅同比下降 %的情况下，行业利润却大幅度下降%。 随着汽车销售增速的日益提升，以及原材料采购成本出现下降，行业经济效益出现加快改善迹象。2009 年 1-8 月，汽车行业实现产品销售收入亿元，同比增长 %；实现利润 亿元，同比增长 %。不过，与上年同期相比，行业经济效益的增速仍有一定程度的下降，这主要是乘用车价格下降、低端产品比重增大所致。近年来我国汽车制造业行业规模与经营效益情况见图表1-9所示。 图表1-9：2007-2009年 1-8 月汽车制造业行业规模与经营效益 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、新能源汽车发展现状及应用前景 1、新能源汽车分类及其特点 （1）清洁替代燃料汽车。清洁替代燃料汽车指使用非石油提炼的液化天然气、压缩天然气、醇类燃料（甲醇及乙醇）、醚类燃料（二甲醚）、生物柴油、煤制油及氢气等作为直接燃料的汽车。清洁替代燃料汽车的特点是依然使用内燃机作为驱动装置，汽车在进行技术和结构改装后，使用性能与普通汽、柴油车相当。使用清洁替代燃料可以减少对石油的消耗，同时，降低空气污染，减少一氧化碳、氮氧化物和有害颗粒物的排放，达到欧Ⅲ或欧Ⅳ排放标准。 （2）混合动力汽车。混合动力汽车指装有2种动力源，采用复合方式驱动的汽车。车载动力源有多种：内燃机机组、蓄电池、燃料电池、太阳能电池等。当前的混合动力汽车一般由内燃机和蓄电池共同驱动。混合动力汽车的特点是实现了内燃机与车载动力电源的有效互补。由于有发动机的辅助作用，现阶段蓄电池的性能水平已经可以满足使用要求。由于将刹车、减速时的能量损耗转化为电能，混合动力汽车能量利用率由传统汽车的5 0%-6 0%提高到9 0%左右，节油率可达20%-4 0%，尾气污染也减少近一半。　 （3）电动汽车。电动汽车分为纯电动汽车、燃料电池汽车两类。纯电动汽车是指以车载电源（高性能蓄电池）为动力，用电机驱动行驶的车辆。目前，车用蓄电池主要有铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等，锂离子电池因能量密度大、自放电小、无记忆效应等优点，是现阶段开发的重点。纯电动汽车的特点是动能来源广泛，可利用现行常规电源为蓄电池充电，可以实现使用时真正的零排放和低噪音，即使按所耗电量换算为发电厂的排放，除硫和微粒外，其他污染物排放量显著减少，且有利于污染物的集中处理。燃料电池汽车是指以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电流，依靠电机驱动的汽车。燃料电池的种类有碱性燃料电池、质子交换膜燃料电池、磷酸型燃料电池、熔融碳酸盐燃料电池和固体氧化物燃料电池等。质子交换膜燃料电池具有小型、轻量化的特点，最适合在汽车上应用。燃料电池汽车不存在续驶里程短的问题，但需要用少量电池或超级电容器来提高加速性能。直接以氢气为燃料，燃料电池汽车的排放物是水；以甲醇为燃料，排放物中有少量的二氧化碳。燃料电池汽车具有高效、无污染或低污染等特点，应用范围较为广泛。 2、新能源汽车技术与应用现状 （1）清洁替代燃料汽车。目前，采用压缩天然气（CNG）和液化石油气（LPG）的替代燃料汽车从技术角度已经完全满足使用要求，在世界各国得到了广泛应用。我国上海80%的出租车使用LPG燃料，北京建成世界上数量最多的CNG公交车队，在运行的CNG公交车约有4200辆。我国煤基甲醇汽车已进入产业化示范和推广阶段。低比例甲醇掺烧技术（M15：在汽油中掺15%的甲醇）已经成熟，在动力性、冷启动、腐蚀性、溶胀性、经济性、尾气排放、安全、油箱清洗、抗相分离等9个方面与E10（在汽油中掺10%乙醇）和天然气燃料车辆相比稳定可靠、运行良好。现有车辆只更换部分零部件就可以使用M15。高比例甲醇（M85-M100）在毒性、腐蚀性、耐久性方面的问题已经解决，低温启动、冷机排放方面还需进一步改善，需对汽车进行一定的结构改装。甲醇汽车是我国新能源汽车战略的重要组成部分，山西、陕西、河南等18个省、市、地区开展了燃料甲醇与甲醇汽车的研发推广工作。国内奇瑞、华普汽车、重庆长安、东风雪铁龙已经研制出甲醇汽车；上汽荣威750明确标明：该款汽车适应M 1 5甲醇汽油；大众公司的燃油系统部件上也标明适应M15甲醇汽油。醚类燃料正处于产业化前期阶段。二甲醚汽车发动机效率和热效率较高，噪声明显低于柴油机，可实现超低氮氧化物排放、无烟、无硫燃烧和无可见微粒排放。二甲醚作为车用燃料替代柴油，还需加强可靠性、耐久性和经济性研究。在欧洲，VOLVO等汽车公司已进行二甲醚客车试车与示范应用；二甲醚城市客车在我国上海、山东等省市也有小规模应用。 （2）混合动力汽车。丰田Prius是混合动力汽车最早实现商业化的代表，1997年实现批量生产。2003年起使用第二代混合动力系统THSⅡ，排量为1496 ml，采用最大功率53 kW/4500 r/min，以发动机供给动力为主，蓄电池为辅，采用镍氢电池，串并联控制方式，平均百公里油耗4 L左右。截止2008年底，丰田混合动力汽车全球销量累计已突破100万，自2006年1月在中国上市，销售约2500辆。2005年，我国长春一汽在自主品牌车辆上应用丰田混合动力系统技术，成为国内首家混合动力车生产厂商。同年，《国家混合动力汽车标准》正式实施。2008年，国家发展和改革委员会新车目录上，有大批混合动力车型获批，包括上海通用君越、一汽奔腾和长安杰勋，以及东风、北汽福田的混合动力客车等。2008年12月15日，我国比亚迪双模电动汽车（电动模式+混合动力模式）投入市场，其技术水平已达到世界领先水平。该双模电动汽车使用原料丰富、环保且安全性好的磷酸铁锂蓄电池为汽车提供动力，以蓄电池供给动力为主，电力不足时才利用发动机，更加节能环保，最大输出功率达125 kW，相当于 L发动机的动力性能。上汽荣威750混合动力轿车最高时速达205 km/h，最大续驶里程达500 km，可实现综合节油率20%左右，预计2010年底上市。混合动力汽车在中国已经开始摆脱“概念”阶段。 （3）电动汽车。纯电动汽车：车用电池的性能指标是影响纯电动汽车发展的关键因素，早期开发使用的铅酸、镍氢蓄电池，能量密度较低，使得电动汽车在爬坡、加速和续驶里程方面难以满足使用要求。近期以锰酸锂、磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池车在提高性能方面取得了重大进展：车辆一次充电续驶里程最高达到300 km以上（燃油汽车一次加油续驶里程为400-500 km），最高时速达200 km/h，快速充电需20mi n左右的时间。我国纯电动汽车与世界先进水平相近，纯电动客车最大时速可达80km/h，续驶里程达180 km；比亚迪开发纯电动轿车一次充电续驶里程已达到400km，最高时速160 km/h，可充电2000次，蓄电池寿命预计为8-10年。截至2007年底，已建立北京、上海、武汉、天津等7个电动汽车商业化示范城市。北京研发生产的4种车型、近40辆电动公交客车和旅游客车于2005年6月投入示范区运营，至2008年底已累计可靠运行超过100万km。北京奥运会期间，由50辆纯电动客车组成的世界上规模最大的锂离子无障碍电动客车车队在奥运中心区顺利运营，累计运行12万km，载客14万人。纯电动汽车普及还需解决的问题主要有：（1）动力电池的性能，包括提高容量、充放电次数，缩短充电时间，以及提高各种环境下的适应性和安全性。（2）电池成本，开发出性能优越又价格便宜的动力电池，降低整车价格。（3）配套充电基础设施，建立比较方便快捷的充电网络或电池租赁体系。 燃料电池汽车：通用和奔驰汽车公司的燃料电池汽车技术比较先进。奔驰氢燃料电池轿车已批量生产60辆，在欧洲、日本、新加坡和美国等地进行运行试验，该车采用质子交换膜氢燃料电池，应用65kW异步电动机加以驱动，时速最高可至140 km/h，行程达162 km。在我国，由清华大学为主承担的“燃料电池城市客车整车技术”等有关研究课题，已研制出12辆16座中巴燃料电池轻型客车样车投入运行，该车额定功率18kW，驱动电机额定功率35kW，最高车速80 km/h，最大爬坡度15%，0-40 km/h的加速时间不大于15s，一次加氢续驶里程大于165 km。2007年，我国第四代燃料电池轿车研制成功，该车最高时速达150 km/h，最大续驶里程319 km。奥运会期间，上海大众制造的20辆帕萨特领驭氢燃料电池轿车，作为公务用车在奥运中心区投入示范运营，成功完成了运送任务燃料电池汽车要实现推广应用，还需解决下列问题：（1）氢气来源与安全储运，成本适中、安全性好的制氢、储氢技术还在研发中。（2）降低燃料电池成本，开发廉价的催化剂替代价格高涨的铂催化剂。（3）加氢装置及加氢站建设，开发高效、安全的加氢装置，建立加氢站。（4）提高燃料电池使用寿命和可靠性。目前，燃料电池堆寿命约为2000 h；北京市示范运行的燃料电池公共汽车平均完好率为92%，而柴油车达到%。 3、新能源汽车应用前景 清洁替代燃料汽车技术已经趋于成熟，进入商业化推广阶段。甲醇是汽油较好的替代品，二甲醚是柴油较好的替代品。清洁替代燃料存在区域性特征，稳定的供应来源是发展替代燃料汽车的首要条件。未来一段时间内，我国在甲醇、生物乙醇、二甲醚等燃料资源比较丰富的地区，如山西、河南、陕西、黑龙江，将会迎来替代燃料汽车较大规模的应用与发展。 混合动力汽车已开始步入产业化阶段，是解决环保与能源问题较为切实可行的方案。未来10年，混合动力汽车将会迅速发展，逐渐成为汽车行业的主导产品之一。据《Auto Mfg＆Production》报道，世界汽车市场上，混合动力汽车2010年将达100万辆，2015年将占15%的份额，2020年将占25%。 纯电动汽车适合在市内旅游、公交、市政服务如环卫、邮递等部门优先使用，未来具有广阔的发展前景，预计2020年左右会大面积普及。纯电动汽车节能环保效益显著：如果全国30%的公交车和10%的轿车实现电动化，每年用电量约101亿kWh，可替代柴油212万吨、汽油182万吨，可减排二氧化碳、一氧化碳、碳氢化合物分别为1249万吨、万吨、万吨。燃料电池汽车适合于在公交系统上率先应用，其普及预计会在2020年以后，未来发展前景良好。据预测：2020年，燃料电池汽车将在美国、日本、西欧汽车市场上分别占4%、%和%的份额；2030年，将占世界汽车市场份额25%左右。 三、近年来我国摩托车产业发展概况及趋势分析 1、2007-2009我国摩托车行业总体供求平衡分析 据中汽协会统计，2007 年全行业摩托车生产完成 万辆，销售完成 万辆，同比增长%和 %。其中，二轮车生产完成 万辆，销售完成 万辆，同比增长%和%； 三轮车生产完成 万辆，销售完成万辆，同比增长%和%，三轮车产销在上年度高速增长的基础上，继续保持较高的增长速度，所占份额呈上升趋势。 2008年，全行业完成摩托车产销万辆和万辆，同比增长%和%，增幅比上年回落和个百分点，其中：二轮车产销万辆和万辆，同比增长%和%，增幅回落和个百分点；三轮车产销万辆和万辆，同比增长%和%，增幅回落和个百分点，2008年底，全行业摩托车库存达到万辆，同比增长%，净增万辆。 2009年1-9月，全行业摩托车产销双超1800万辆，达到万辆和万辆，同比下降%和%，降幅比1-8月缩小和个百分点。其中：二轮摩托车产销万辆和万辆，同比下降%和%；三轮摩托车产销万辆和万辆，同比增长%和%。 2、我国摩托车产业总体经营情况分析 今年以来，受市场需求下降的影响，我国摩托车制造业的行业规模增速放缓。2009 年1-8月，我国摩托车制造业累计实现产品销售收入亿元，同比增长%，增速比上年同期下降了个百分点。8月末，我国摩托车制造业资产总计为亿元，同比增长%，增速比上年同期下降了 个百分点；企业数为2044个，比上年同期增加了230个；从业人员年均人数为 万人，比上年同期减少了万人。2009 年1-8 月，我国摩托车制造业累计利润总额为 亿元，比上年同期增加了亿元；亏损企业累计亏损额为 亿元，同比增长 %，增速比上年同期下降了个百分点。8月末，我国摩托车制造业亏损面为%，比上年同期增加了个百分点；亏损深度为%，比上年同期减少了个百分点。 图表1-10：2008-2009摩托车制造业盈利情况（亿元，%） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第三节、我国运输行业发展形势分析 我国运输行业所用燃料主要以油品为主，煤、气所占比例较小，因此运输行业的运行情况对我国炼油企业发展有着深刻的影响。从运输业运行可以看出我国炼油企业的发展前景和油品销售应该采取的相关措施。 一、2008-2009我国运输行业总体运行状况 交通运输经济运行经历了2008年第四季度快速下滑、今年第一季度探底企稳、第二季度逐步回升后，进入第三季度，呈现持续向好态势，交通基础设施建设投资继续保持高速增长，运输生产持续回升。 （一）旅客运输量 三季度旅客运输增速略有上升。从客运量来看，前三季度全社会各种运输方式累计完成客运量亿人，同比增长%，增速同比回落个百分点。从旅客周转量来看，全社会各种运输方式累计完成旅客周转量万亿人公里，同比增长%，增速同比回落 个百分点。分交通运输方式看，前三季度铁路运输完成客运量亿人，同比增长%；旅客周转量 亿人公里，同比增长 %。公路运输完成客运量亿人，同比增长 %；旅客周转量 亿人公里，同比增长%。水路运输完成客运量亿人，同比增长 %；旅客周转量 亿人公里，同比增长 %。民航运输完成客运量 亿人，同比增长 20%；旅客周转量 亿人公里，同比增长%；民航总周转量完成 亿吨公里，同比增长 %。2007 年以来各月旅客运输量累计同比增长速度见图表1-11所示。2009年1-9月各种运输方式旅客周转量所占比重如图表1-12所示。 图表1-11：2007 年以来各月旅客运输量累计同比增长速度 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-12：2009年1-9月各种运输方式旅客周转量所占比重 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （二）货物运输量 前三季度全社会各种运输方式累计完成货运量 亿吨，同比增长 %，增幅比上年同期下降 个百分点；货物周转量 亿吨公里，同比增长 %，增幅比上年同期下降 个百分点。货运量增速快于货运周转量增速，表明货物运输的平均距离有所减小。分交通运输方式看：前三季度全国铁路运输全社会完成货运量 亿吨，同比下降 %；货物周转量 亿吨公里，同比下降 %；公路运输完成货运量 亿吨，同比增长 %；货物周转量 亿吨公里，同比增长 %。水路运输完成货运量 亿吨，同比增长 %；货物周转量 亿吨公里，同比增长 %。民航运输完成货运量 310 万吨，同比增长%；货物周转量亿吨公里，同比下降 %。2007 年以来各月货物运输量累计同比增长速度见图表1-13所示。2009年1-9月各种运输方式货运周转量所占比重见图表1-14所示。 图表1-13：2007 年以来各月货物运输量累计同比增长速度 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-14：2009 年1-9月各种运输方式货运周转量所占比重 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （三）交通固定资产投资增长情况 前三季度，交通固定资产投资完成亿元，同比增长%，增速比前三季度提高个百分点。分行业看，公路建设完成 亿元，增长%，其中农村公路建设完成1503亿元，增长%，增幅比去年同期提高个百分点；内河和沿海交通运输基础设施建设分别完成亿元和亿元，增长%和%。分地区看，东、中、西部地区分别完成亿元、亿元和亿元，增长%、%和%，中西部地区投资增速较高。资金进一步向优化交通基础设施结构、统筹城乡交通协调发展和促进交通节能减排等方面倾斜，国家加大了对国家高速公路网、农村公路、长江黄金水道、灾区公路恢复重建的支持力度。 二、近年来我国公路运输发展概况及趋势分析 （一）客运情况 2008 年全年，全国共完成旅客运输 亿人次，累计同比增长 %；旅客周转量合计为 亿人公里，累计同比增长 %。从增速来看，2008年全年客运增长速度比上一年有较大幅度下滑。从运输方式来看，2008年公路客运量累计完成亿人次， 同比增长%，增速比上年下降了 3 个百分点，累计完成的客运量占全部客运量的 %，仍然是最主要的客运方式。 图表1-15：2008 年全社会客运量及其增长情况 指标名称 单位 累计 同比增长（%） 2007 全年增长（%） 客运量合计 亿人次 铁路 亿人次 公路 亿人次 水运 亿人次 民航 亿人次 旅客周转量合计 亿人公里 铁路 亿人公里 公路 亿人公里 12636 水运 亿人公里 民航 亿人公里 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2009年前三季度公路货运量和周转量分别为 154 亿吨和 26598 亿吨公里，同比增长%和%，比上半年提高3个和个百分点。公路客运量和周转量为 208亿人和9983亿人公里，增长%和%，公路客运量增速与上半年持平，周转量提高 个百分点，累计完成的客运量占全部客运量的 %，比2008年全年数据增加个百分点。 （二）货运情况 2008年全年，全社会累计完成货运量亿吨，同比增长%，增速比上年同期下降个百分点。公路仍然是最主要的货运方式，占全社会累计完成货运量的%，累计完成货运量亿吨，同比增长%，增速比上年同期下降了个百分点。总的来看，各运输方式的货运量和货物周转量增速都低于上年同期。 图表1-16：2008 年全社会货运量及其增长情况 指标名称 单位 累计 同比增长（%） 2007 全年增长（%） 货运量合计 亿吨 铁路 亿吨 33 公路 亿吨 水运 亿吨 民航 万吨 403 货物周转量合计 亿吨公里 铁路 亿吨公里 25118 公路 亿吨公里 水运 亿吨公里 民航 亿吨公里 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2009年前三季度，公路运输完成货运量 亿吨，同比增长 %，占全社会累计完成货运量的%，比2008年上升个百分点；货物周转量 亿吨公里，同比增长 %。 （三）公路建设投资规模 根据交通运输部信息，2008 年全年全社会完成公路水路基础设施建设投资 7930 亿元，其中公路建设完成投资 6645 亿元，同比增长 %；沿海港口建设完成投资 759 亿元，同比增长 %；内河建设完成投资 181 亿元，同比增长%。2008 年，我国新增公路里程 10 万公里，其中新增高速公路 6433 公里，达到 万公里，稳居世界第二。 在农村公路建设方面，2008 年全社会完成农村公路建设投资 1887 亿元，新改建农村公路 万公里，其中沥青（水泥）路 万公里。截至 2008 年底，全国乡镇通沥青（水泥）路率达%，东、中部地区建制村通沥青（水泥）路率分别达 %、79%，西部地区建制村通公路率达 %。 2009年前三季度，交通固定资产投资完成 亿元，同比增长 %，增速比前三季度提高 个百分点。其中，公路建设完成 亿元，增长%，其中农村公路建设完成 1503亿元，增长 %，增幅比去年同期提高 个百分点。 三、近年来我国水运发展概况及趋势分析 （一）港口运行情况 2008 年 1-11月，全国规模以上港口旅客吞吐量 7256 万人，比上年同期下降%。分港口看，内河港口和沿海港口旅客吞吐量均呈下跌态势，其中沿海港口共完成旅客吞吐 6440 万人次，同比下降%；内河港口完成旅客吞吐量815 万人次，同比下降了 %，呈现加速下跌态势，其中，重庆港、深圳港和珠海港旅客吞吐量降幅较大，连云港、泉州港旅客吞吐量较小的港口增长较快。 2008 年，从我国港口行业整体来看，吞吐量平稳增长，但增速放缓的态势已经形成。2008 年 1-11 月规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨，增长%，增速回落 个百分点。其中：外贸完成 亿吨，增长 %，增速回落 个百分点；集装箱完成 亿 TEU，同比增长 %，增速回落 个百分点。 2008 年，我国仍有 17 个港口货物吞吐量超亿吨，这 17 个港口分别为上海、宁波－舟山、秦皇岛、大连、深圳、广州、天津、青岛、苏州、南京、日照、南通、营口、烟台、湛江、唐山和连云港港。从各个港口来看，北方港口吞吐量增长好于南方港口，散货为主的港口吞吐量增幅高于集装箱为主的港口。分区域来看，2008 年环渤海湾、长三角和珠三角三大港口群中，受经济调整影响最大的是珠三角港口群，广州港成为第一个吞吐量负增长的港口。这主要是因为珠三角地区经济严重依赖外贸出口，在外部经济陷入衰退，外需下降时，珠三角港口成为首当其冲的受害者。 2009年前三季度，全国规模以上港口旅客吞吐量7850 万人，比上年同期增长 %，保持较快增长的趋势。分港口看，沿海港口共完成旅客吞吐 5867万人次，同比增长 13%；内河港口完成旅客吞吐量1983 万人次，同比增长 4%。 前三季度，规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨，同比增长 %，比上半年提高 个百分点。其中，外贸货物吞吐量 亿吨，同比下降 %，比上半年收窄 4 个百分点。自 3 月份港口内贸和外贸货物月度吞吐量分别扭转了连续两个月和 4个月下降局面以来，各月度吞吐量增幅呈逐步回升态势。第三季度以来，内贸货物月度吞吐量增长率连续保持10%以上水平。9 月份内、外贸吞吐量同比增幅达 %和 %，均高于去年同期水平。 前三季度，完成集装箱吞吐量 8897 万标箱，同比下降 %，降幅比上半年收窄 个百分点。其中，9 月份集装箱吞吐量同比增长 %，是今年以来首次实现月度正增长，集装箱运输持续 8 个月的下滑态势得到遏制。 （二）客运情况 2008年我国水路运输完成客运量 亿人，同比增长 6%；旅客周转量亿人公里，同比下降 %。2009年前三季度，水路客运量和周转量为 亿人和亿人公里，增长 %和 %，比上半年分别下降 个和提高 个百分点。2009 年前三季度，全国水路运输完成客运量、旅客周转量分别为 亿人和 亿人公里，同比分别增长 %和增长 %，比上半年分别下降 个和提高 个百分点。总体上看，由于经济回升势头明显，水路旅客运输保持了上升态势。 （三）货运情况 2008年，全国水路运输完成货运量和货物周转量分别为亿吨和亿吨公里，分别比去年同期增长%和%，受经济增速放缓等因素影响，增速比去年同期分别回落 个和 个百分点。吉林、陕西、山东、广西、湖南、重庆、福建的水路货运量增量较大，增长率超过 20%；四川、甘肃、天津、河北的水路货运量出现负增长。 2009年前三季度，水路货运量和周转量为 亿吨和 42246 亿吨公里，增长 %和%，比上半年提高 个和 个百分点。 （三）固定资产投资情况 根据交通运输部信息，2008 年全年全社会完成公路水路基础设施建设投资 7930 亿元，其中沿海港口建设完成投资 759 亿元，同比增长 %；内河建设完成投资 181 亿元，同比增长%。2009年前三季度，内河和沿海交通运输基础设施建设分别完成 亿元和 亿元，增长%和 %。 四、近年来我国铁路运输概况及趋势分析 （一）总体情况 2008 年全国铁路旅客发送量完成 亿人，同比增加 亿人，增长 %；货物发送量完成 33 亿吨，同比增加 亿吨，增长 %；铁路旅客周转量完成亿人公里， 同比增长%；货物周转量完成25118亿吨公里， 同比增长%。 2009年前三季度，全国铁路发送旅客 亿人，同比增加4949万人，增长%，增速比上半年有所放缓；货运总发送量 亿吨，同比减少6501万吨，下降%，降幅比上半年有所减小；日均装车数完成143115车，同比减少4680车，下降%，降幅比上半年有所减小1个百分点。分铁路性质看，在总周转量方面，非控股合资铁路增速仍然快于国家铁路和地方铁路。前三季度，全国非控股合资铁路完成总周转量为亿吨公里，同比增长 %，而国家铁路和地方铁路累计完成总周转量分别为 亿吨公里、 亿吨公里，同比下降 %和16%，除旅客发送量、旅客周转量国家铁路增速较快以外，货物发送量、货运周转量均表现为非控股合资铁路增长快于地方铁路和国家铁路。 （二）货运情况 2008 年，全国铁路全年完成货运总发送量33 亿吨，比上年同期增长%。分类别来看分析，1-11月，全国铁路完成货运总发送量 亿吨，比上年同期增长%，其中累计完成货物发送量 亿吨，同比增长%，完成行包发送量亿吨，同比增长%。全年完成货运总周转量25118 亿吨公里，比上年同期增长 %。分类别分析，1-11月铁路完成货运总周转量 亿吨公里，同比增长%，其中累计完成货物周转量 亿吨公里，同比增长%，完成行包周转量亿吨公里，增长%。全国铁路货物日均装车达146283车，同比增长%。分铁路企业属性看，国家铁路、地方铁路和合资铁路所完成的货运量占铁路货运总发送量的比重为%、%和%，占货物周转总量的比重分别为%、%和%。国家铁路仍然是铁路运输的主力军，在铁路运输距离上也占有明显优势。 2009年，由于进入 6 月份以后，我国工业经济呈现出生产增长加快、效益状况好转、产品价格回升的良好势头，经济回升的有利条件和积极因素逐渐增多，企稳回升的态势更加明朗，铁路货源也随之逐步回升，货运装车持续攀升。前三季度，全国铁路完成货运总发送量 亿吨，比上年同期下降 %，降幅比上半年缩小 个百分点。其中完成货物发送量 亿吨，同比下降%；完成行包发送量 955 万吨，同比下降 %。完成货运总周转量亿吨公里，同比下降 %，降幅比上半年缩小 个百分点。其中完成货物周转量 亿吨公里，同比下降 %；完成行包周转量 亿吨公里，增长 %。前三季度，全国铁路日均装车143115车，同比下降%。近年来我国铁路货运量月度增长情况见图表1-17所示。 图表1-17：我国铁路货运量及其增长情况（亿吨，%） 当月 年度累计 累计同比增长 当月 年度累计 累计同比增长 2007-12 2008-12 33 2008-01 2009-01 2008-02 2009-02 2008-03 2009-03 2008-04 2009-04 2008-05 2009-05 2008-06 2009-06 2008-07 2009-07 2008-08 2009-08 2008-09 2009-09 2008-10 28 2008-11 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （三）客运情况 2008 年，全国铁路全年完成旅客发送量 亿人，比上年增加亿人，增长 ；完成旅客周转量 亿人公里，与上年同期相比，增加 亿人公里，增长了%。分类别来看，1-11月，全国铁路完成旅客发送量 亿人，比上年增加亿人，增长%；完成旅客周转量 亿人公里，与上年同期相比，增加 亿人公里，增长了%。其中，国家铁路、地方铁路和合资铁路所完成的客运量占铁路客运总量的比重为%、%和%，占旅客周转总量的比重分别为%、%和%。2008 年，是我国铁路客运水平飞速发展的一年。4月11日，国产时速 350 公里的首列国产化 CRH3 高速动车组在唐山轨道客车有限责任公司下线，我国也由此成为世界上仅有几个制造时速350公里高速铁路移动装备的国家之一。而高速铁路建设也开始全面展开，10月15日，我国最长铁路客运专线－－石武客运专线全面开工。石武铁路客运专线北起石家庄，南至武汉，是北京－广州－深圳－香港客运专线的组成部分，正线全长 公里，输送能力为单向8000 万人/年，最高时速 350 公里。 2009年前三季度全国铁路发送旅客亿人，同比增加4949万人，增长%，增速比上半年下降个百分点。其中，国家铁路客运量亿人次，增长%。全国完成旅客周转量亿人公里，同比增加 亿人公里，扭转了上半年下滑的趋势。其中，国家铁路完成旅客周转量 亿人公里，同比增加 亿人公里。 图表1-18：我国铁路客运量及其增长情况（亿人，%） 当月 年度累计 累计同比增长 当月 年度累计 累计同比增长 2007-12 8 2008-12 2008-01 2009-01 2008-02 2009-02 2008-03 2009-03 2008-04 2009-04 2008-05 2009-05 2008-06 2009-06 2008-07 2009-07 2008-08 2009-08 2008-09 2009-09 2008-10 2008-11 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （四）交通固定资产投资增长情况 2008年全国铁路固定资产投资增速从4月开始攀升，主要用于大规模铁路建设。铁路固定资产投资1-12月累计完成亿元，同比增长%。 2009年1-9月，全国铁路固定资产投资为 亿元，其中基本建设投资为 亿元，分别同比增长 %和%。这标志着前三季度全国铁路完成投资超过2008 年全年完成投资的总和，创历史同期最高水平。根据铁道部计划，2009 年铁路投资达7000亿，预计四季度仍将保持高投入。1-9月，国家铁路和合资铁路完成投资亿元，为计划的%，同比增长%。其中，铁道部投资完成亿元，为计划的%，同比增长%；地方政府及企业投资完成亿元，同比增长%；地方铁路完成投资亿元；国家铁路和合资铁路大中型项目完成投资亿元，为计划的%，其中路网建设大中型项目完成投资亿元。1-9月，全国铁路共完成新线铺轨公里、复线铺轨公里，新线投产公里、复线投产 公里，电气化铁路投产公里。此外，地方铁路新线铺轨公里。 五、近年来我国航空运输概况及趋势分析 （一）民航生产运输 据民航局统计，2008年民航全行业累计完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为374 亿吨公里、 亿人次和 403 万吨，比上年分别增长%、%和 %。增长率同比分别下降、13 和 个百分点。其中，国际航线旅客运输、港澳航线客货运输为负增长。预计通用航空完成作业飞行 万小时。2008年，全行业实现运输飞行 392 万小时、 186 万架次， 同比分别增长 %、 %。2008 年，全行业实际净增运输飞机 120 架，比原计划减少14 架。年末运输飞机在册架数为 1254 架。取消航班计划执行率低于50%和取得航班经营许可而未安排航班飞行的航线经营许可，全年共取消810 条，每周 6489 个航班。 截至2008年底，我国共有16家航空公司开通了至47个国家108 个城市的定期客货运航线，其中客运航线247条，货运航线54条；53个国家的 95家外航开通了至我国238 条客运航线，150条货运航线。但可用空域资源、人力资源、基础设施资源仍处在紧张的局面。中西部和东北地区民航、支线航空、航空货运、国际航空、通用航空发展仍相对落后。特别是企业国际竞争力处于明显劣势，市场份额较少。 2009 年前三季度，民航完成运输总周转量 亿吨公里，同比增长%，增幅比上半年提高个百分点。完成旅客运输量17019万人，增长%，增幅比上半年提高个百分点，其中国内航线增长%，国际航线下降%。货邮运输量实现正增长，完成 万吨，增长%，其中国内航线增长%，国际航线下降%。 （二）航班运输效益 2008-2009年，航班客座率及载运率维持在平稳水平，月度变化不明显，具体情况将下列图表所示。 图表1-19：2008-2009年我国航班运输效益（%） 客座率 载运率 客座率 载运率 2008-01 2008-12 2008-02 2009-01 2008-03 76 2009-02 2008-04 76 2009-03 2008-05 2009-04 2008-06 2009-05 2008-07 2009-06 2008-08 2009-07 2008-09 2009-08 2008-10 67 2009-09 2008-11 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-20：2008-2009年我国航班客座率与载运率走势图（%） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （三）民航运营利润 2009年前三季度，全行业累计实现盈利 亿元，同比减亏增盈 亿元。其中航空公司累计实现盈利 亿元，同比减亏增盈 亿元。盈利的主要原因是经济复苏带来运输周转量稳定增长，平均航油价格大幅下降。 第四节、我国机械行业发展形势分析 一、近年来我国机械行业发展概况 机械工业通常指用金属切削机床从事工业生产活动的工业部门，是为国民经济提供技术装备，为人民生活提供耐用消费品的装备产业，素有“工业心脏”之称，主要包括农业机械、内燃机、文化办公设备、工程机械、汽车等 13 个细分行业，生产的主要产品包括如图表1-21所示。 图表1-21：机械行业产品列表 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 可以看出，机械行业所包含的产品形成对炼油产品的直接消耗，机械行业的发展状况将滞后影响炼油业的发展，因为对于最终消费来说，机械行业比炼油行业更靠近终端，因此通过对机械行业发展状况的分析将能对炼油行业的发展趋势有所启示。 机械工业作为国民经济的装备工业，是国民经济赖以发展的基础，是其他经济部门的生产手段，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体。它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，在我国经济发展中一直居于举足轻重的地位。 经过 50 多年的建设，特别是改革开放 30 年来的发展，机械工业已成为我国工业中最大的产业之一，担负起了装备我国的重任。50多年来，机械工业为装备国民经济各产业和国防建设作出了重大贡献。 2008年机械工业对工业产值和利润增长的贡献率分别为%和%，对全国外贸出口增长的贡献率达 %。 机械工业总产值在2003年达到 2 万亿元后，每年均以万亿元级的速度跃升，2004 年超 3 万亿元、2005 年超 4万亿元、2006 年超5 万亿元、2007 年超 7 万亿元、2008 年超9 万亿元；2008 年当年新增 万亿元，1 年的增量已接近 2002 年全年的总产值。 2008 年，机械工业产销分别增长 %和 %。重要产品产量再创新高，前 11个月，实现利润总额 亿元，同比增长 %。重大装备的研制实现了许多新的突破，节能减排技术取得一批重要成果。2008年机械产品进出口总值 亿美元，同比增长 %；其中出口 亿美元，增长 %，外贸顺差 亿美元，比上年净增 235 亿美元，增长 %；机械产品自给率超过 80%；对全国工业产值、利润增长的贡献率分别达 %和 %，对全国外贸出口增长的贡献率 %。 在连年大幅增长的基础上，2008 年重要机械产品产量再创历史新高。在列入快报统计的 109 种主要产品中，创历史新高的 75 种，占全部品种的 %。其中： 大中型拖拉机，2008 年产量超 21 万台，同比增长 %。 发电设备，2008 年产量超过 亿千瓦，再创历史新高。 机械工业利润增幅在 2008 年下半年进入加速回落通道，下行压力很大，但从全年看，利润总额等效益指标仍保持增长。前 11 个月，规模以上机械工业利润总额 亿元，为历史最高水平；同比增长 %，增幅比上年同期回落 31个百分点，但利润同比增加 719 亿元。产销衔接良好，产品产销率 %，略低于上年水平。2008年我国机械行业共有企业数约78800个，其中亏损企业12496个，同比增长%，亏损面达%，同比增加%。 2008 年机械工业实现销售收入 88399 亿元，同比增长%，增幅比上年低 个百分点；国内需求额 亿美元，比上年增加了 2397亿美元， 同比增长 %， 增幅回落 个百分点。2003-2008年我国工程机械行业需求增长情况见图表1-22所示。 图表1-22：2003-2008年我国工程机械行业需求额（亿美元） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 虽然受到各种不利因素影响，2008年机械工业产销仍保持 20%以上的速度增长，重要产品产量再创新高，回顾 10 年前，即 1999 年，我国机械工业固定资产投资规模只有 605 亿元，而随后三年里，行业投资不断加快，2002 年投资规模已突破千亿（ 亿元）。近几年，机械工业作为国民经济的战略性产业，国家投资稳步增加，每年新增约 2 千亿。2008年机械工业实现固定资产投资 亿元，比上年增加了 %。2008 年我国机械工业固定资产投资占制造业固定资产投资比例为 %，占全国城镇固定资产投资的比例为 %。对比全国城镇、制造业近几年投资增速可见，我国机械工业固定资产投资增速每年都高于制造业和全国城镇固定资产投资增速。 二、2008-2009我国机械行业主要产品生产统计分析 2008 年， 我国机械工业完成工业总产值 万亿元， 同比增长%， 增速比 2007年、2006 年分别低 和 个百分点。从主要细分行业工业总产值来看， 2008 年除农机行业外其他行业生产增速均有所下降，工业总产值均比上年有不同程度的下降，其中，机床工具行业、汽车行业、其他民用机械行业生产速度大幅下滑，工业总产值与上年相比分别下降了 、、个百分点。农机行业，2008 年生产保持 %的速度快速增长，增速高于上年 个百分点。2008年我国机械细分行业工业总产值及增长情况见图表1-23所示。 图表1-23：2008年我国机械细分行业工业总产值及增长（亿元，%，百分点） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2009年上半年，我国农业机械行业快速增加，1-6月大型拖拉机产量49467台，同比增加%，发动机产量亿KW，同比下降%，降幅缩窄，炼油设备增加%，采矿设备增长%，金属冶炼设备下降%，降幅减小，起重机增长%。 三、工程机械行业发展形势概况总结 2008年工程机械全年经济形势虽受到国内外一些不利因素的影响，但仍为一个快速发展的年份。2008年销售收入约为2700亿元，增幅达20%以上，进出口总额达194亿美元，其中进口60亿美元，出口134亿美元。2009年我国工程机械行业的发展，机遇与挑战并存，增长速度与2008年相比将有减缓，预计增速在12%左右。 2008年5月份以前的工程机械猛涨势头有所遏制，2008年下半年与2007年同期相比，增长幅度减缓，有的甚至负增长。但全年增长幅度仍将保持坚挺态势。根据主要企业、主要产品抽样统计，销售收入同比增长28%，工业总产值同比增长%，主要产品销量同比增长%。2008年主要产品的销量统计如下：液压挖掘机（24家）77163台，同比增长%；装载机（29家）159335台，同比持平；推土机（12家）8669台，同比增长%；平地机（13家）4120台，同比增长%；轮式起重机（11家）21419台，同比增长%；叉车168119台，同比增长%；压路机（18家）10491台，同比增长%；摊铺机（13家）1179台，同比增长%。 2009 年三季度工程机械工业生产增速继续上扬，行业继续回暖。据统计，1-9 月，工程机械完成工业总产值 20786119 万元，同比增加了%，产品创新活动由缓慢重新趋于活跃，新产品产值 3650223万元，同比增加了 %。但与上年同期相比，新产品产值率（%）低于上年同期（%）。三季度工程机械行业市场开始回暖， 前 8 个月累计销售 （主营业务收入） 亿元，同比增加了 %。三季度工程机械产销衔接状况不如上年，2009年前 8 个月产销率（%）低于上年同期 个百分点。企业经营状况向好，行业亏损面减小，盈利能力增强。据统计，2009年前8个月工程机械亏损面%， 比上年同期缩小了个百分点， 亏损额亿元，比上年同期减亏亿元；实现利润总额 亿元，比上年同期增加了 亿元，增长 %；完成税金总额 亿元，同比增长 %。 2009 年前 8 个月工程机械累计完成投资 2076844 万元， 比上年同期的1807979万元增加了 268865 万元，同比增长 %，固定资产投资在高基点上继续提速。虽然工程机械固定资产投资增速 5 月份以来逐渐下滑，到 8 月份，增速下降到%，但整体来看仍然维持较好水平。 第五节、我国炼油工业在国民经济中地位及其变化分析 炼油工业作为基础能源和原材料产业，在经济社会发展中具有重要作用。目前我国已形成比较完整的炼油工业，基本适应国民经济和社会事业的发展，基本满足人民生活的需要。根据国家统计局的数据，把我国石油和天然气开采业、石油加工及炼焦业产值增加值合在一起看作是炼油工业的产值，把这一数值占我国GDP比重作为炼油工业在国民经济中的份额，比较结果发现，近年来我国炼油工业在国民经济中的地位有不断下降的趋势，2000年时，我国炼油工业产值增加值占GDP比重达%，2005年下滑至%，到2008年下降至%，具体计算结果见图表1-24所示。 图表1-24：近年来我国炼油工业产值在国民生产总值中的比例变化（亿元、%） GDP （Z） 石油和天然气开 采业增加值（X） 石油加工及炼 焦业增加值（Y） 炼油占GDP比重 （（X+Y）/Z*100%） 2000 （%） （%） 2005 （产值） （产值） 2006 2007 2008 300670 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第六节、我国炼油工业在能源产业中地位及其变化分析 一、世界能源消耗构成及其发展趋势 1、世界能源供给构成 近年来世界能源供给逐年增加，其中，煤的供给份额呈现增加态势，原油供给份额变化不大，天然气份额上升，核能也逐渐增加。近年来世界一次能源供给增长及变化趋势见图表1-25所示。 图表1-25：近年来世界一次能源供给增长及变化趋势（百万吨油当量） 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 据IEA统计，1973年世界一次能源折合油当量供给量为6115百万吨油当量，其中煤炭占%，原油占%，天然气占16%，核能占%，水能占%，薪柴等可燃物占%，其他占%；2007年世界一次能源折合油当量供给量为12029百万吨油当量，其中煤炭占%，原油占34%，天然气占%，核能占%，水能占%，薪柴等可燃物占%，其他占%。详见图表1-26、1-27所示。 图表1-26：1973年与2007年世界一次能源供给量份额对比图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-27：经合组织国家一次能源供给结构变化对比图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2、世界能源消耗构成 近年来世界最终能源消费主要包括煤炭、原油、天然气、电能、薪柴等可燃物及其他，增长趋势见图表1-28所示。 图表1-28：近年来世界最终能源消费结构变化趋势图（百万吨油当量） 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 据IEA统计，1973年世界最终能源消耗量约4675百万吨油当量，其中，原油占%，煤炭占%，天然气占%，薪柴等可燃物占%，电能占%，其他占%；2007年世界最终能源消耗量约8286百万吨油当量，其中，原油占%，煤炭占%，天然气占%，薪柴等可燃物占%，电能占%，其他占%，详见图表1-29、1-30所示。 图表1-29：1973年与2007年世界最终能源消耗量份额对比图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-30：经合组织国家最终能源消耗结构变化对比图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、我国能源消费构成及其发展趋势 1995年我国能源消费量按电热当量计算法约为125763万吨标煤，其中煤炭占%，石油占%，天然气占%，水电占%，核电占%；2007年我国能源消费量按电热当量计算法约为253488万吨标煤，其中煤炭占%，石油占%，天然气占%，水电占%，核电占0. 3%。详见下列图表所示。 图表1-31：近年来我国能源消费构成计算表 项 目 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 能源消费总量 （万吨标煤） （电热当量计算法） 125763 132469 167273 193990 214466 235156 253488 能源消费总量 （万吨标煤） （发电煤耗计算法） 131176 138553 174990 203227 224682 246270 265583 煤炭 （万吨） 137677 132000 169232 193596 216723 239217 258641 石油 （万吨） 16065 22439 24269 31700 32535 34876 36570 天然气 （亿立方米） 177 245 339 397 467 561 695 水电 （亿千瓦时） 1906 2224 2837 3535 3970 4358 4853 核电 （亿千瓦时） 128 167 433 505 531 548 621 构成 （电热当量计算法） （%） 　 煤炭 石油 天然气 水电 核电 构成 （发电煤耗计算法） （%） 　 煤炭 石油 天然气 水电 核电 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表1-32：1995与2007年我国能源消耗构成对比图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 【返回目录】 第二章 国内外原油勘探开发及供需形势分析 第一节、世界原油勘探开发概况 一、近年来国内外原油探明储量增长趋势总结 1988年世界探明石油储量约9984亿桶，约合1362亿吨，1998年增加至10685亿桶，约合1457亿吨，2007增加至12610亿桶，约合1720亿吨，2008年减少至12580亿桶，约合1708亿吨。近年来主要国家和地区情况见图表2-1所示。从2008年的各国储量在世界总储量份额来看，中东最多，为%，欧洲及欧亚大陆次之，为%，非洲为10%，中南美%，北美为%，亚太地区为%，见图表2-2所示。 图表2-1：近年来世界及主要国家原油探明储量增长变化统计表 国家地区 1988 1998 2007 2008 10亿桶 10亿桶 10亿桶 10亿吨 10亿桶 份额 同比（%） 美国 % 加拿大 % 墨西哥 % 北美合计 % 阿根廷 % 巴西 % 哥伦比亚 % 厄瓜多尔 % 秘鲁 % 特立尼达岛& 多巴哥岛 % 委内瑞拉 % * 其他中南美地区 % 中南美合计 % 阿塞拜疆 - - % 丹麦 % 意大利 % 哈萨克斯坦 - - % 挪威 % 罗马尼亚 w 俄联邦 - - % 土库曼斯坦 - - w 英国 % 乌兹别克斯坦 - - w 其他欧洲及欧亚大陆 % 欧洲及欧亚大陆合计 % 伊朗 % 伊拉克 % * 科威特 % 阿曼 % 卡塔尔 % 沙特阿拉伯 % 叙利亚 % 阿拉伯 % 也门 % 其他中东国家t 中东合计 % 阿尔及利亚 % 安哥拉 % 乍得 - - % 刚果（布） % 埃及 % 赤道几内亚 - % 加蓬 % 利比亚 % 尼日利亚 % 苏丹 % 突尼斯 w 其他非洲国家 w 非洲合计 % 澳大利亚 % 文莱 % 中国 % 印度 % 印尼 % 马来群岛 % 泰国 w 越南 % 其他亚太地区 % 亚太合计 % 世界合计 % 其中：欧盟 % 经合组织国家 % 石油输出国组织 % 非石油输出国组织 % 前苏联国家 % 加拿大油砂 - - 已探明原油和油砂合计 - - 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-2：2008年世界原油储量地区分布图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、2009国外原油探明储量情况 2009年1月份。沙特阿美石油公司在沙特东部地区新发现了5个油田和3个天然气田。新发现的油田中有4个是沙特东部地区的陆上油田，另一个是海上油田；3个天然气田全部位于沙特以东的阿拉伯湾海域，预计日最高开采量分别为4110万立方英尺、4060万立方英尺和6210万立方英尺。阿联酋达纳天然气公司（Dana Gas）位于埃及尼罗河三角洲West Qantara租借区的Salma-1井获得重要天然气发现，这使该公司在埃及的天然气储量有望增加一倍。首次生产测试通过36/64英寸油嘴求产，可日产天然气1720万立方英尺和凝析油415桶，油气日产量达到3280桶油当量，该区域的天然气储量可能超过2000亿立方英尺。加拿大Verenex石油公司在利比亚陆上Ghadames盆地发现油气田。发现井（H1-47/02 NFW）日产1315桶轻质低硫原油和1620万立方英尺天然气。这是Verenex石油公司自2006年9月在利比亚第47号地区开始钻井作业以来获得的第10个油气发现。Verenex公司拥有该发现%的股份，其余股份由利比亚国家石油公司拥有。埃克森美孚、美国赫斯公司以及巴西国家石油公司（Petrobras）在位于桑托斯盆地的一个海上区块获得石油发现。该发现临近美洲1976年以来发现的最大油田图皮，在图皮以南40千米。该发现处于所谓“前盐集群”，水深2223米，最大井深预计4974米。 2009年2月份。雪佛龙在墨西哥湾深水区获得重要石油发现。发现井水深6920英尺，钻遇了厚度为300多英尺的纯含油层。墨西哥国家石油公司（Pemex）在本国发现新油田--奇孔泰佩克（Chicontepek）油田，据称是世界上最大的油田。该油田石油储量估计为1390亿桶。澳德赛能源有限公司在西澳大利亚州海域的大普罗托（Greater Pluto）深水区获得重要天然气发现。发现井水深1290米，钻遇约110米厚的高质量含气砂岩地层。担任项目作业者的澳德赛拥有区块50%的股权。安哥拉国家石油公司（Sonangol）和BP勘探（安哥拉）有限公司宣布，安哥拉超深水海域第31号区块的Leda井获得石油发现，这是BP在该区块获得的第17个重大发现。Leda井水深2070米，总垂直井深5907米。该井成功穿过盐岩抵达下面含油的沙岩储层，这是31区块第五次在盐岩下获石油发现。经36/64英寸油嘴的测试，该井日产原油5040桶。BP是该区块的作业者，拥有%的权益。 2009年3月份。墨西哥国家石油公司（Pemex）在墨西哥湾的Tsimin-1初探井发现了数量可观的天然气。该井最初日产天然气4400桶油当量。挪威国家石油海德鲁公司（StatoilHydro）在位于挪威海的6705/10-1初探井中获得了重要的天然气发现，初步估计拥有160亿立方米可采天然气储量。 2009年4月份。雷普索尔YPF在阿尔及利亚的撒哈拉沙漠中获得第7个天然气发现。发现井位于M’Sari Akabli许可证区块，井深2135米。雷普索尔YPF还在摩洛哥海上Tanger-Larache地区发现了天然气。这是该公司今年获得的第七个天然气发现，发现井井深2359米，气层总厚度达到90米。由阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）、壳牌和阿布扎比国营Liwa能源公司组成的国际财团在阿尔及利亚西南部的古拉拉盆地（Gourara Basin）获第五个重油天然气发现。测试结果表明，该发现的天然气流量每小时为5309立方米，发现井井深2358米。科威特能源公司在埃及东拉斯盖塔拉区块发现了两个新油田，由此把该区块的轻质原油日产量从900桶提高到了5285桶。这两个新油田估计拥有346万桶探明石油储量。由越南国家石油公司勘探和生产子公司（PVEP）和马来西亚国家石油公司（Petronas）组建的合资公司在越南北部海域发现了越南国内迄今为止最大的天然气田。初步测试结果显示，该气田日产天然气约40万立方米。卢克石油公司（LUKOIL）在沙特发现两个凝析气田，这两个凝析气田的凝析油和天然气的储量分别为7000万吨和3000亿立方米。 2009年5月份。英国Heritage石油公司通过Miran West-1探井，在伊拉克的库尔德自治区内发现了42亿桶的石油储量，这一重大石油发现使得Heritage石油公司的股票上涨了18%。道达尔勘探和生产（刚果）公司在位于刚果（布）海上的Moho-Bilondo许可证区块的北部地区获得了第3个深水石油发现。位于距离刚果（布）海岸大约75千米、水深3537英尺海域的Moho Nord Marine-4井用52/64英寸油嘴日产8100桶石油。此发现井完钻时的总深度为13907英尺，在Albian F地层中钻到了163米厚的优质石油。加拿大塔利斯曼能源公司（Talisman）在挪威海上第038号生产许可证区块内的一口初探井中发现了石油。这口15/12-21的初探井距离北海的Varg油田16千米，距离Sleipner Ost油田15千米，在中侏罗纪和上三叠纪储集岩地层中获得了133米厚的油藏。达纳天然气公司（Dana Gas）在埃及尼罗河三角洲地区（West El Qantara）租借区的Tulip-1井中发现了300亿立方英尺天然气储量，这是该公司今年在埃及获得的第4个重要天然气发现。BP在位于安哥拉多产的超深水的第31号区块Oberon-1井中获得了第18个重要石油发现。该井位于第31号区块的南部，距离安哥拉首都罗安达约335千米。这口发现井完钻时的总深度为3622米，水深在1624米。此井的试井结果显示，Oberon储油层在生产条件下能够日产石油5000桶。 2009年6月份。巴西国家石油公司（Petrobras）在位于圣埃斯皮里图盆地的ESM-414区块发现天然气。发现井水深约74米。阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）在位于伊利齐盆地Tinrhert地区的244a区块获得石油发现，这是该公司2009年上半年获得的第7个发现。测试结果显示，发现井每小时的原油流量为立方米。 2009年7月份。由越南石油天然气总公司（PetroVietnam）和俄罗斯扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）组建的合资公司Vietsovpetro在越南海上获得石油发现，原油的API度为41。埃克森美孚对加拿大霍恩河盆地（Horn River Basin）页岩天然气田第一批钻井的开采结果显示，该区域可能蕴藏着非常丰富的天然气资源。这些钻井的初期天然气日产量为1600万1800万立方英尺。挪威国家石油海德鲁公司（StatoilHydro）位于挪威海的6507/3-7初探井获天然气发现。该发现的可采天然气储量估计为6亿30亿立方米。 第二节、世界原油供求平衡总结及趋势分析 一、近年来世界主要国家原油产量统计分析 1965年世界原油产量仅为亿吨，2000年达到亿吨，2008年达到亿吨，具体国家及地区产量增长情况见图表2-3所示。按地区产量份额来看，2008年，中东占总产量的%，欧洲及欧亚大陆占%，北美占%，非洲占%，亚太地区占%，中南美地区占%，2008年我国原油产量占世界总产量的%。近年来世界区域产量增长趋势见图表2-4所示。 图表2-3：近年来世界主要国家地区原油产量统计表（百万吨） 国家地区 1965 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2008 同比 2008 份额 美国 % % 加拿大 % % 墨西哥 % % 北美合计 % % 阿根廷 % % 巴西 % % 哥伦比亚 % % 厄瓜多尔 % % 秘鲁 % % 特立尼达岛-多巴哥岛 % % 委内瑞拉 % % 其他中南美地区 % % 中南美地区合计 % % 阿塞拜疆 - - % % 丹麦 - % % 意大利 % % 哈萨克斯坦 - - % % 挪威 - % % 罗马尼亚 % % 俄联邦 - - % % 土库曼斯坦 - - % % 英国 % % 乌兹别克斯坦 - - % % 其他欧洲及欧亚大陆 % % 欧洲及欧亚大陆合计 % % 伊朗 % % 伊拉克 % % 科威特 % % 阿曼 - % % 卡塔尔 % % 沙特 % % 叙利亚 - % % 阿联酋 % % 也门 - - % % 其他中东地区 % 0 中东合计 % % 阿尔及利亚 % % 安哥拉 % % 喀麦隆 - % % 乍得 - - - - % % 刚果（布） % % 埃及 % % 赤道几内亚 - - - % % 加蓬 % % 利比亚 % % 尼日利亚 % % 苏丹 - - - % % 突尼斯 - % % 其他非洲地区 % % 非洲合计 % % 澳大利亚 % % 文莱 % % 中国 % % 印度 % % 印尼 % % 马来群岛 - % % 泰国 - - % % 越南 - - % % 其他亚太地区 % % 亚太合计 % % 世界合计 % % 其中：欧盟 % % OECD % % OPEC % % Non-OPEC % % 前苏联地区 % % 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-4：1965-2008年世界及地区原油产量增长趋势图 注：世界合计为右轴数据，其他为左轴数据。 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、近年来世界主要国家原油消费量统计分析 1965年世界原油消耗量仅为亿吨，2000年达到亿吨，2008年达到亿吨，具体国家及地区消耗量增长情况见图表2-5所示。按地区消耗量份额来看，2008年，中东占总消耗量的%，欧洲及欧亚大陆占%，北美占%，非洲占%，亚太地区占%，中南美地区占%。2008年我国原油消耗量占世界总消耗量的%。近年来世界及各地区原油消耗量增长趋势见图表2-6所示。 图表2-5：近年来世界主要国家地区原油消耗量统计表（百万吨） 国家地区 1965 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2008 同比 2008 份额 美国 % % 加拿大 % % 墨西哥 % % 北美合计 % % 阿根廷 % % 巴西 % % 智利 % % 哥伦比亚 % % 厄瓜多尔 % % 秘鲁 % % 委内瑞拉 % % 其他中南美地区 % % 中南美地区合计 % % 奥地利 % % 阿塞拜疆 - - % % 白俄罗斯 - - % % 比利时及卢森堡 % % 保加利亚 % % 捷克 % % 丹麦 % % 芬兰 % % 法国 % % 德国 % % 希腊 % % 匈牙利 % % 冰岛 %  爱尔兰 % % 意大利 % % 哈萨克斯坦 - - % % 立陶宛 - - % % 荷兰 % % 挪威 % % 波兰 % % 葡萄牙 % % 罗马尼亚 % % 俄联邦 - - % % 斯洛伐克 % % 西班牙 % % 瑞典 % % 瑞士 % % 土耳其 % % 土库曼斯坦 - - % % 乌克兰 - - % % 英国 % % 乌兹别克斯坦 - - % % 其他欧洲及欧亚大陆 % % 欧洲及欧亚大陆合计 % % 伊朗 % % 科威特 % % 卡塔尔 % % 沙特 % % 阿拉伯 % % 其他中东地区 % % 中东合计 % % 阿尔及利亚 % % 埃及 % % 南非 % % 其他非洲地区 % % 非洲合计 % % 澳大利亚 % % 孟加拉国 - % % 中国 % % 中国香港 % % 印度 % % 印尼 % % 约旦 % % 马来群岛 % % 新西兰 % % 巴基斯坦 % % 菲律宾 % % 新加坡 % % 韩国 % % 台湾 % % 泰国 % % 其他亚太地区 % % 亚太地区合计 % % 世界合计 % % 其中：欧盟 % % OECD % % 前苏联地区 % % 其他东地中海地区 % % 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-6：近年来世界及各地区原油消耗量增长趋势图 注：世界合计为右轴数据，其他为左轴数据。 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、近年来世界主要区域按加工后轻重分类消费统计分析 按原油蒸馏馏分轻重把原油馏分为轻质、中间馏分、燃料油及其他等几类，其中，轻质馏分油是指航空汽油、车用汽油、石脑油，中间馏分主要是指煤油和柴油，燃料油主要是指工业、船舶燃料及直接用做燃料的原油，其他包括炼厂气、液化石油气、溶剂、石油焦、润滑剂、石油沥青、石油蜡及其他炼化产品及损失等。世界平均来看，2008年轻质馏分油消耗量占总消耗量的%，中间馏分油占%，燃料油占11%，其他占%。2008年美国的构成情况是，轻质油品占%，中间馏分油占%，燃料油占%，其他占%。2008年我国的原油消耗构成中，轻质油品占%，中间馏分油占%，燃料油占%，其他占。其他国家和地区情况见图表2-7所示。 图表2-7：近年来世界主要国家地区原油消耗轻重结构统计表（千桶/日）（1桶/日=吨/年） 国家地区 1965 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2008 同比 2008 份额 北美 轻质馏分油 5591 8162 8795 10106 11020 11131 11205 10857 % % 中间馏分油 3166 5118 5498 6811 7249 7297 7318 6924 % % 燃料油 1777 2924 1820 1518 1396 1055 1082 946 % % 其他 2407 3807 4092 5112 5359 5420 5425 5026 % % 北美合计 12941 20012 20206 23548 25023 24904 25030 23753 % % 美国 轻质馏分油 5108 7077 7651 8813 9548 9599 9597 9220 % % 中间馏分油 2704 4270 4757 5852 6198 6226 6199 5790 % % 燃料油 1508 2416 1224 893 914 683 718 615 % % 其他 2202 3299 3357 4143 4143 4178 4166 3794 % % 美国合计 11522 17062 16988 19701 20802 20687 20680 19419 % % 南美及拉美地区 轻质馏分油 428 946 1190 1540 1551 1637 1746 1801 % % 中间馏分油 435 1005 1134 1617 1833 1873 2040 2126 % % 燃料油 600 938 755 801 744 766 810 814 % % 其他 235 569 695 950 1002 1021 1086 1160 % % 南美及拉美合计 1698 3459 3773 4908 5129 5297 5681 5901 % % 欧洲 轻质馏分油 1637 3644 4219 4194 3764 3615 3491 3365 % % 中间馏分油 2524 5490 5633 6734 7595 7853 7763 7937 % % 燃料油 3114 4435 2541 1967 1855 1773 1667 1633 % % 其他 1159 2326 2565 3050 3298 3273 3137 3179 % % 欧洲合计 8434 15895 14958 15946 16513 16514 16058 16114 % % 前苏联地区 轻质馏分油 - - - 797 934 993 1053 1096 % % 中间馏分油 - - - 1008 1148 1208 1274 1324 % % 燃料油 - - - 765 558 615 511 455 % % 其他 - - - 1053 1132 1133 1136 1170 % % 前苏联地区合计 - - - 3623 3772 3948 3973 4045 % % 中东 轻质馏分油 163 351 554 910 1241 1325 1326 1379 % % 中间馏分油 317 793 1186 1567 1849 1950 2013 2124 % % 燃料油 306 701 1075 1292 1463 1450 1532 1644 % % 其他 172 202 505 832 1064 1092 1213 1276 % % 中东合计 958 2047 3319 4602 5617 5817 6084 6423 % % 非洲 轻质馏分油 118 327 481 574 637 617 634 666 % % 中间馏分油 203 554 735 999 1119 1137 1181 1232 % % 燃料油 148 307 426 459 437 417 416 429 % % 其他 53 174 316 401 534 525 545 554 % % 非洲合计 522 1361 1958 2432 2728 2696 2776 2881 % % 亚洲 轻质馏分油 661 2017 3065 5636 6781 6826 7147 7196 % % 中间馏分油 786 3152 5003 7813 9030 9089 9151 9496 % % 燃料油 1314 3673 3447 3675 3552 3632 3614 3403 % % 其他 438 1529 2321 3949 4921 5073 5364 5244 % % 亚洲合计 3199 10371 13837 21073 24283 24620 25277 25339 % % 中国 轻质馏分油 33 233 609 1270 1776 1853 1983 2175 % % 中间馏分油 74 426 637 1590 2528 2723 2879 3178 % % 燃料油 81 719 660 775 904 938 892 716 % % 其他 29 316 415 1136 1777 1867 1988 1930 % % 中国合计 217 1694 2323 4772 6984 7382 7742 7999 % % 日本 轻质馏分油 315 1007 1225 1735 1822 1813 1790 1675 % % 中间馏分油 276 1238 1719 1958 1876 1758 1619 1500 % % 燃料油 855 1716 1270 785 683 664 664 712 % % 其他 191 779 1044 1079 963 979 966 959 % % 日本合计 1637 4739 5258 5557 5343 5213 5039 4845 % % 世界 轻质馏分油 8597 15446 18304 23758 25929 26145 26601 26359 % % 中间馏分油 7431 16113 19189 26550 29823 30407 30740 31163 % % 燃料油 7259 12978 10064 10477 10004 9708 9631 9324 % % 其他 4464 8606 10493 15348 17308 17537 17905 17609 % % 世界合计 27751 53144 58051 76132 83065 83797 84878 84455 % % 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第三节、世界原油贸易概况 一、2007-2008年世界主要国家地区进出口统计分析 2007年世界原油贸易量约为亿吨，约占当年世界原油产量亿吨的%；2008年世界原油贸易量减少至亿吨，同比减少%，约占世界原油产量亿吨的%，同比下滑个百分点。具体统计数据见下列图表所示。 图表2-8：近年来世界原油进出口情况统计表（万吨/年） 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2008 同比 2008 份额 进口量 美国 33540 39969 55238 67356 67790 67889 64104 % % 欧洲 60975 48809 55129 66039 67037 69484 68480 % % 日本 24825 23914 26538 26018 25900 25059 24525 % % 世界其他地区 41633 43884 79080 95475 101028 114228 -545334 % % 世界合计 160974 156576 215985 254888 261755 276659 272039 % % 出口量 美国 2764 4427 4432 5624 6556 7168 9796 % % 加拿大 2216 4756 8481 10960 11601 12238 12439 % % 墨西哥 4358 6907 9034 10282 10467 9836 8012 % % 南美及拉美地区 14990 11788 15333 17572 18333 17781 18007 % % 欧洲 9796 10702 10821 11319 10073 % % 前苏联地区 10159 13242 21280 35236 35633 41501 40754 % % 中东 87200 70776 94341 98707 100617 98008 100237 % % 北非 14044 12968 13605 15291 16063 16612 16234 % % 西非 12326 11195 16399 21705 23424 24051 22844 % % 亚太地区 10453 10866 18603 21131 21472 29898 26852 % % 世界其他 2465 9651 4681 7677 6768 8246 -1180429 % % 世界合计 % % 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-9：2008年世界主要原油进口国进口量构成图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-10：2008年世界主要原油出口国出口量构成图 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、2008年世界主要国家地区之间原油进口量统计分析 2008年美国共进口原油百万吨，进口来源国进口量主要有加拿大百万吨、中南美地区百万吨、中东百万吨、西非百万吨，等地，其他主要国家进口来源国及进口量统计见图表2-11所示。 图表2-11：2008年世界主要国家地区之间原油进出口流量统计（百万吨） 进口地 出口地 美国 加拿大 墨西哥 南美 拉美 欧洲 非洲 澳大 利亚 中国 印度 日本 新加坡 其他 亚太 地区 世界 其他 合计 美国 - 17 加拿大 - - - - - - - - - 墨西哥 - - - - - - - 80 南美 拉美 1 - - 欧洲 - - 前苏联 3 319 2 5 中东 128 92 197 北非 101 1 - 西非 - 15 - 东南非 - - - - - - - 澳大 利亚 - - - - - - 中国 - 4 - 印度 - - 20 日本 - - - 新加坡 - - - 1 12 - 76 其他亚太地区 - 20 38 - 不明部分 - - - - - - - - 进口总计 26 681 44 244 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、2008年主要国家地区原油及其制品进出口统计分析 2008年世界原油进出口流量约为亿吨，石油制品进出口流量约为亿吨，主要国家及地区原油及其制品进出口流量见图表2-12所示。 图表2-12：2008年世界主要国家及地区原油及石油制品进出口概况统计表（百万吨） 国家地区 原油进口 石油制品进口 原油出口 石油制品出口 美国 加拿大 墨西哥 南美及拉美 欧洲 前苏联地区 - 中东 北非 西非 东南非 澳洲地区 中国 印度 - 日本 - 新加坡 其他亚太地区 不明部分 - 世界合计 资料来源：IEA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第四节、近年来我国原油供需形势总结及趋势分析 一、近年来我国原油储量增长及产量统计分析 近年来我国原油储量变化不大，1980年时我国原油探明储量约133亿桶（合亿吨），到2001年我国原油探明储量达到历史最大值，约为183亿桶（合亿吨），2002年至2008年储量数据见下表所示。近年来我国原油储量及在全球中的份额变化见图表2-13所示。 图表2-13：近年来我国原油储量及占全球储量份额变化趋势图（10亿桶，%） 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-14：近年来我国原油储量统计表 　 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 中国　 10亿桶 亿吨 世界合计　 10亿桶 亿吨 中国占世界份额 % 　资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 1965年我国原油产量约为1130万吨，占同期世界原油产量的%，2001年我国原油产量达到16480万吨，占同期世界原油产量的%，近年来我国原油产量见图表2-15所示。 图表2-15：近年来我国原油产量统计表 　 单位 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 中国　 亿吨 世界合计　 亿吨 中国占世界份额 % 　资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-16：2003－2008年我国按生产企业和油气田分原油产量统计表（万吨） 油气田/生产企业 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 大庆 辽河 华北 大港 吉林 新疆 长庆 玉门 青海 西南 冀东 塔里木 吐哈 浙江 - - 南方① 中国石油集团合计 胜利 中原 河南 江汉 江苏 滇黔桂② - - 中国石化西北分公司 中国石化西南分公司 中国石化华东分公司 中国石化华北分公司 中国石化东北分公司 中国石化中南分公司 - 石化集团华北石油局 中国石化集团合计 中国海洋石油总公司 上海石油天然气有限公司③ 延长石油（集团）有限责任公司④ 全国合计⑤ 注：表中的原油产量为天然原油产量和天然气凝析液产量之和。①“南方”指中国石油集团海南石油勘探开发公司；②从2007年开始“滇黔桂”并入中国石化西南分公司；③上海石油天然气有限公司（原上海石油天然气总公司，由上海申能股份有限公司、中海石油（中国）有限公司、中国石化股份有限公司共同拥有）的原油产量数据单列，未计入中国石化集团及中国海洋石油总公司的产量合计中；④延长石油（集团）有限责任公司的石油产量单列，以往各年的中国石油集团原油产量合计已将其剔除。⑤全国合计为以上数据的累加，与中国石油和化学工业协会发布的快报数据略有出入，后者近四年来的全国合计数据分别为万吨、万吨、万吨和万吨。 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 根据国家统计局的数据，2008 年底全年规模以上原油和天然气开采企业共77 个，主要分布在吉林。分地区看，2008 年生产原油前 4 个省份为黑龙江、山东、新疆、陕西，产量分别为 万吨、 万吨、 万吨和 万吨。2008年我国原油生产地区分布结构见图表2-17所示。 图表2-17：2008年我国原油生产地区分布结构 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 高风险高收益高资本投入的特点决定了石油勘探是典型的寡头垄断行业。石油天然气的勘探开发主要垄断在中石油、中海油和中石化一超两大三家石油公司。中国石油、中国石化和中海油基本上垄断了整个中国石油勘探开发行业，其他公司在此行业的作用价值微乎其微。 分企业看，2008 年中石化生产原油 4180 万吨，同比增长 %，生产天然气 亿立方米，增长 %，实现油气产量双双增长。国内最大原油生产者中石油的原油产量增长较缓慢。 2008 年中国石油集团国内生产原油 亿吨，增产 53万吨，占全国原油产量的比例从 2007 年的%降至 %；生产天然气 617 亿立方米，同比增长 %，连续 6 年保持两位数增长。塔里木油田天然气产量达到 174 亿立方米，继续保持全国第一大气区地位。2008 年中海油实现净产量达 亿桶油当量左右。2009 年，公司预计将有 10 个新项目投产。在中国近海，将有 8 个项目陆续投产；在海外，尼日利亚 OML130 和印度尼西亚东固 LNG 项目也将在上半年投产。这些新项目的投产预计为公司 2009 年的产量增长提供有力支持。2008年我国石油产量按企业分布情况见图表2-18所示。 图表2-18：2008年我国石油产量按企业分布情况 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、我国原油进出口统计分析 1、2008-2009年我国原油月度进出口量值统计 2008年-2009年我国原油月度进出口量值情况见图表2-19所示。 图表2-19：2008-2009年我国原油月度进出口量统计表（万吨、万美元、美元/桶） 　 进口量 金额 单价 出口量 金额 单价 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2、2008-2009年我国原油按进出口国家统计 2008年我国原油进口来源国中，从沙特进口原油占总进口量的%，安哥拉占%，伊朗占%，2008-2009年10月具体情况详见图表2-20所示。 图表2-20：2008年、2009年1-10月我国原油按进口来源国量值统计（万吨、美元/桶、%） 2008年 2009年1-10月 进口来源地 进口量 单价 进口量 同比 份额 % 进口来源地 进口量 单价 进口量 同比 份额 % 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 安哥拉 安哥拉 伊朗 伊朗 阿曼 俄罗斯联邦 31 俄罗斯联邦 阿曼 苏丹 苏丹 委内瑞拉 科威特 科威特 伊拉克 哈萨克斯坦 利比亚 阿联酋 哈萨克斯坦 刚果（布） 巴西 也门共和国 委内瑞拉 利比亚 刚果（布） 巴西 阿联酋 赤道几内亚 印度尼西亚 伊拉克 也门 印度尼西亚 -39 马来西亚 哥伦比亚 赤道几内亚 厄瓜多尔 厄瓜多尔 阿尔及利亚 尼日利亚 澳大利亚 澳大利亚 61 马来西亚 哥伦比亚 卡塔尔 阿尔及利亚 加蓬 越南 越南 阿根廷 阿根廷 泰国 泰国 喀麦隆 34 毛里塔尼亚 加拿大 喀麦隆 0 卡塔尔 尼日利亚 文莱 秘鲁 加蓬 蒙古 毛里塔尼亚 阿塞拜疆 0 阿塞拜疆 南非 蒙古 加拿大 挪威 0 文莱 乍得 新加坡 - 新西兰 0 玻利维亚 0 古巴 0 乍得 缅甸 0 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2008年我国原油出口流向地主要有日本、韩国等，出口日本的原油占我国2008年原油出口总量的%，韩国占%，2008-2009具体情况见图表2-21所示。 图表2-21：2008年、2009年1-10月我国原油按出口流向地量值统计（万吨、美元/桶、%） 2008年 2009年1-10月 出口流向地 出口量 单价 出口量 同比 份额 % 出口流向地 出口量 单价 出口量 同比 份额 % 日本 韩国 韩国 新加坡 美国 日本 亚洲其他国家（地区） 1 美国 新加坡 亚洲其他 国家（地区） 0 印度尼西亚 澳大利亚 0 泰国 泰国 马来西亚 494 马来西亚 英国 0 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 3、2008-2009年我国原油按进出口收发货地统计分析 2008年我国原油进口收货地主要有浙江宁波市等地，其中浙江宁波市进口量占全国进口总量的%，山东青岛市占%，江苏徐州市占%，2008-2009其他情况见图表2-22所示。 图表2-22：2008年、2009年1-10月我国进口原油收货地量值统计（万吨、美元/桶） 2008年 2009年1-10月 进口收货地 进口量 单价 份额% 进口收货地 进口量 单价 份额% 浙江宁波市 山东青岛市 山东青岛市 浙江宁波市 江苏徐州市 广东茂名 广东广州市 江苏南京市 广东茂名 广东广州市 大连经济技术开发区 大连经济技术开发区 辽宁大连市 海南洋浦经济技术开发区 黑龙江大庆市 辽宁大连市 海南洋浦经济技术开发区 黑龙江大庆市 江苏南京市 福建泉州 乌鲁木齐高新技术开发区 北京市其他 北京市其他 上海市其他 广东湛江市 乌鲁木齐高新技术开发区 上海市其他 浙江舟山 福建泉州 广东惠州 天津市其他 广东湛江市 上海市金山县 上海市浦东县 广东佛山 上海市金山县 浙江舟山 天津市其他 上海市浦东县 江苏徐州市 广东惠州 广东佛山 河北唐山市 上海市浦东新区 北京市朝阳区 新疆伊宁市 新疆伊宁市 辽宁盘锦市 浙江温州市 河北唐山市 辽宁锦州市 北京市西城区 内蒙古满洲里市 辽宁锦州市 新疆博乐市 内蒙古满洲里市 黑龙江哈尔滨市 广西钦州 广西钦州 黑龙江哈尔滨市 上海市浦东新区 辽宁营口市 湖南岳阳市 北京市朝阳区 河北石家庄 广东省其他 天津市大港区 湖南岳阳市 天津市塘沽区 河北石家庄 北京市西城区 广西百色 江西九江市 内蒙古呼和浩特 内蒙古呼和浩特 辽宁葫芦岛市 黑龙江绥芬河市 山东省其他 北京市房山县 安徽安庆 湖北武汉市 山东龙口 辽宁盘锦市 浙江温州市 吉林吉林市 河北沧州地区 辽宁葫芦岛市 湖北武汉市 安徽安庆 吉林吉林市 河北秦皇岛 江苏省其他 辽宁辽阳市 北京市海淀区 河北沧州地区 安徽合肥市 北京市海淀区 北京丰台科技园 河北廊坊市 天津市塘沽区 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2008年我国原油出口发货地主要有广东天津等地，其中，广东深圳市出口量占全国出口总量的%，天津市塘沽区占%，2008-2009年其他情况见图表2-23所示。 图表2-23：2008年、2009年1-10月我国出口原油发货地量值统计（万吨、美元/桶） 2008年 2009年1-10月 出口发货地 出口量 单价 份额 % 出口发货地 出口量 单价 份额 % 广东深圳市 天津市其他 天津市塘沽区 浙江舟山 浙江舟山 广东深圳市 黑龙江大庆市 天津市塘沽区 天津市其他 黑龙江大庆市 大连经济技术开发区 大连经济技术开发区 广东湛江市 广东湛江市 北京市朝阳区 天津市大港区 天津市和平区 北京市西城区 北京市怀柔县 辽宁大连市 北京市朝阳区 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、近年来我国原油表观消费形势分析 近年来我国原油表观消费及相关情况统计见图表2-24所示。可以看出我国原油对外依存度在逐年增大，2009年1-10月达到%。 图表2-24：近年来我国原油供求平衡情况统计表（万吨） 年度 原油产量 原油进 口量 原油出 口量 原油表观 消费量 原油加 工量 表观库 存量 对外依 存度% 2001 6025 755 2002 6940 721 2003 9112 813 1167 2004 12281 549 2005 12708 807 2006 14518 634 2007 16317 383 2008 17889 373 2009年1-10月 16541 441 30713 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2008 年我国原油表观消费量为 亿吨，同比增长 %。与 2007 年%的增幅相比放缓 个百分点。2000-2008 年我国原油表观消费量变化情况见图表2-25所示。月度消费情况见图表2-26所示。 图表2-25：2000-2008 年我国原油表观消费量变化情况 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-26：2008-2009年我国原油月度消费量统计表（万吨、万美元、美元/桶、%） 　 进口量 出口量 产量 表观消费 加工量 表观库存 对外依存度 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 四、2008-2009我国新增原油探明储量情况 国土资源部发布的《2008年国土资源公报》显示，2008年我国发现和证实了15个亿吨级油气储量区，新增探明地质储量石油亿吨、天然气6472亿立方米。2008年，中国石油集团全面实施储量增长高峰期工程，取得一批重要勘探成果，特别是在四川盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、准噶尔盆地和塔里木盆地获得重要发现和突破。在鄂尔多斯盆地华庆地区，新发现了长8整装储量，新增控制加预测石油地质储量达数亿吨；在苏里格西一区，新增基本探明天然气地质储量数亿立方米；在海拉尔-塔木察格盆地、塔里木盆地库车地区等的发现和突破，可望形成一个大的油气储量区。2008年，中国石油集团探明石油地质储量连续5年超过5亿吨，探明天然气地质储量连续４年超过3000亿立方米，油气综合储量接替率为。另外，老油田的开发也取得新进展：大庆油田全年生产原油4020万吨、天然气27亿立方米，年产原油4000万吨持续稳产目标首战告捷；长庆油田在2007年年产油气当量突破2000万吨成为我国第三大油田之后，2008年油气产量又比上年净增445万吨，年产油气当量突破2500万吨，相当于新增一个中型油田；塔里木油田油气产量实现2031万吨油当量，成为我国第四大油气生产基地；吉林油田油气开发再次获得新突破，继上年油气产量突破600万吨后，2008年油气产量首次突破700万吨油当量大关。 2008年，中国石化集团已通过国土资源部评审新增石油探明储量亿吨、可采储量4550万吨，新增天然气探明储量539亿立方米、可采储量308亿立方米。在东营凹陷、泌阳凹陷等老区富油区已探明石油地质储量亿吨，实现了储量的“东部硬稳定”；在西部，塔河油田于奇等地区的勘探取得重要进展，完成三级储量亿吨，形成了“西部快上产”的增储上产区块；在南方，新场地区部署钻探的新10井获高产工业气流，展示了1000亿立方米的储量规模。中国海油2008年共钻获13个自营油气新发现、2个合作发现，并独立成功评价11个含油气构造。其中锦州25-1的评价结果尤其让人振奋，这是渤海海域有史以来发现的最大的轻质油田。根据美国证监会的定义，该公司2008年的储量替代率为60%。受惠于新发现的贡献，公司全年的内生储量替代率高达111%。年内中国海油的蓬莱19-3二期B平台、文昌油田群和西江23-1等主要项目也如期投产。 2009年2月23日，中国海洋石油有限公司宣布，其合作伙伴哈斯基石油中国有限公司在我国南海深水29/26区块荔湾3-1含气构造上钻探的第一口评价井荔湾3－1－2已获得成功。完钻井垂深为3887米，水深1345米。评价井钻探于面积约55平方千米的荔湾3-1构造上，共钻遇36米气层。根据测试结果，该井最高日产天然气5300万立方英尺。未来该井日产量有望超过亿立方英尺。在开发阶段，中国海油可参与该发现最多51%的工作权益，哈斯基担任该区块的作业者。 2009年3月18日，中国海洋石油有限公司宣布，该公司所属番禺30-1气田已成功投产。番禺30-1气田位于南海东部海域的珠江口盆地，平均水深约200米，天然气日产量3000万立方英尺，今年内将逐步提高至9300万立方英尺/日，该气田的高峰产量预计可达16000万立方英尺/日。番禺30-1是中海油的自营气田。3月19日，中国海洋石油有限公司（中海油）宣布，该公司所属渤中28-2南油田成功投产。目前，该油田共有4口井在产，可日产原油4000桶。渤中28-2南油田位于渤海南部海域，是2009年中国近海拟投产项目中规模最大的油田，油田所处海域水深约为21米。中海油对包括渤中28-2南、渤中29-4、渤中28-2南北区块和渤中34-1北在内的4个油田进行了联合开发，以最大程度地发掘这些相邻油田的商业价值。这些油田被统称为渤中28-2南油田群。渤中28-2南油田是该油田群中第一个投产的油田，有望于2011年达到万桶/日的高峰产量。渤中28-2南油田是中海油的自营油田。3月27日，中国海洋石油有限公司宣布，该公司在渤海海域的自营勘探钻获两个中型油气新发现。这两个新发现分别是渤中2-1和秦皇岛29-2。渤中2-1位于渤中凹陷的西部，发现井所处海域水深约26米，共钻遇米厚的油层，完钻井深为3910米，以毫米的油嘴求产，该井可平均日产原油约1270桶，天然气约万立方英尺。秦皇岛29-２位于秦南凹陷的东南侧，发现井共钻遇米厚的油层及米的气层，所在海域水深约27米，完钻井深3991米。该井可平均日产油约3930桶，天然气约1520万立方英尺。秦皇岛29-2开辟了中海油在秦南凹陷地区勘探的新领域。 2009年6月1日，中国海洋石油有限公司宣布，其位于渤海海域的自营油田秦皇岛33-1已投产。该油田位于渤海中西部海域，水深约21米，目前有2口井在产，可日产原油2000桶。6月28日，新疆塔里木盆地又一个地质储量超千亿立方米的大气田--迪那2气田投产试运。迪那2气田是塔里木油田第二大油气田，与先期投产的牙哈、克拉2、英买力等气田一起，使塔里木油田天然气总产能突破200亿立方米。 2009年7月28日，中国海洋石油有限公司宣布在渤海海域的油气勘探再获新突破，公司已成功钻获新发现锦州20-2北。钻获该发现的锦州20-2N-1井共钻遇米厚的油层，所在海域水深约16米，完钻井深3720米。在钻杆测试中，以毫米的油嘴求产，日产原油1900多桶，天然气345万立方英尺。 第五节、国际原油价格走势及总结分析 一、近年来国际原油主要品种价格走势分析 根据EIA公布的数据，国际主要原油品种价格走势基本一致，具体走势见下列图表所示。 图表2-27：国际原油主要品种价格走势图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 近年来我国原油主要品种大庆原油、胜利原油与国际原油WTI、布伦特现货价格走势对比图见下图所示，可以看出，大庆原油价格走势与国际原油价格走势比较一致，基本上是围绕着国际原油价格而波动，而胜利原油价格表现出明显的低于国际原油价格水平，但走势基本一致。 图表2-28：我国原油主要品种与国际油价走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-29：我国原油主要品种与国际油价走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、近年来世界主要国家原油价格走势对比分析 近年来我国大庆原油与主要国家地区原油价格走势对比见下列图表所示。 图表2-30：大庆原油与世界原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 从2008年1月至2009年11月周原油平均价格的对比中，可以看出，我国大庆原油价格比世界平均价格略低一点，见下图所示。 图表2-31：大庆原油与世界原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-32：大庆原油与OPEC原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-33：大庆原油与非OPEC国家原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-34：大庆原油与委内瑞拉原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-35：大庆原油与沙特原油周平均现货价格走势对比图 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、国际原油主要品种最近4月期货价格走势分析 从1983年到2009年国际原油期货WTI最近四期价格走势来看，四个月的原油期货价格走势基本相同。 图表2-36：1983年.国际原油期货WTI最近四期价格走势图（美元/桶） 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 从2008年1月到2009年11月国际原油期货WIT最近四期价格走势来看，四个月的原油期货价格走势有极大的启示意义，把目光聚集到2008年12月至2009年5月的四期期货价格走势，可以看出，四期期货价格走势明显分化，即最近第一期价格<第二期<第三期<第四期，随后几月份国际原油价格逐渐走高，因此可以认为通过国际原油期货价格看未来价格走势，应该结合四期来看，而不应只看第一期的价格。 图表2-37：2008年.国际原油期货WTI最近四期价格走势图（美元/桶） 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 从2009年8月份至2009年11月的最近四期原油期货价格走势来看，可以预测，整体上，国际原油价格仍将缓慢的上涨。 图表2-38：国际原油期货WTI最近四期价格走势图（美元/桶） 资料来源：EIA、北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第六节、世界原油生产发展预测 一、常规原油在液体原料供应总量中的比例将下降 剑桥能源研究协会（CERA）预测，中长期内世界炼油工业的液体原料构成将会发生变化。2010年以后原油的总体供应量（不包括凝析油）将不会有大的变化，但部分原油（如超重原油）的供应量将增加。即使在石油储量丰富的国家进行更大规模的投资，原油在液体燃料供应中所占的比例也将从2007年的81%降至2020年的68%，详见下列图表。 图表2-39：2020年前世界液体燃料产能构成变化趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表2-40：2020年前世界液体燃料产能增量的变化趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2020年前，轻质液体原料是液体原料供应增长的主要部分，包括天然气凝析液（NGL）、凝析油、生物燃料、天然气合成油（GTL）和煤合成油（CTL）。预计轻质液体原料在液体原料供应总量中的比例将从2007年的19%上升到2020年的32%。 中长期内原油的绝对供应增量仍然很大，2010、2015和2020年分别比2007年增长720万桶/日、980万桶/日和810万桶/日，占2007-2020年液体原料供应增量的36%，详见下表。 图表2-41：2007－2020年世界液体原料产能增量构成变化 单位：万桶/日 液体原料 相对于2007年的增量 占2007-2020年增量的比例，% 2010年 2015年 2020年 原油① 720 980 810 36 凝析油 180 520 660 29 NGL 110 290 420 19 生物燃料 70 150 230 10 GTL/CTL 20 80 120 5 总的液体原料 1100 2020 2240 - 轻质液体原料② 380 1040 1430 64 注：①包括超重原油，②不包括原油 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 原油产能（包括超重原油）将从2007年的7360万桶/日上升至2015年的8300万桶/日，2020年又小幅下降至8200万桶/日。绝对量增长较大的是轻质原油和中质原油（见下图所示）。轻质原油的产能将从2007年的2910万桶/日增至2020年的3390万桶/日，增长560万桶/日，增长率为16%；中质原油的产能将从2007年的4020万桶/日增至2020年的4580万桶/日，增长480万桶/日，增长率为14%。其中，深海原油（预计新发现的深海原油通常是中质或轻质原油）的产能将从2007年的400万桶/日增至2020年的1200万桶/日。 图表2-42：2020年前世界轻质、中质、重质原油产能的变化趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 重质原油的产能将从2007年的940万桶/日增至2020年的1250万桶/日，增长310万桶/日，增长率为33%。2007-2020年，重质原油产量占世界原油总产量的比例将从12%上升到14%。目前全球已探明但尚未开发的1050个油田的可采重油（API度﹤27）储量约为320亿桶（见下图表所示）。 图表2-43：世界未开发的大型重质油田 国家 储量超过1亿桶的重 质油田数量，个 可采储量， 亿桶 储量的API度， 加权平均值 储量的比重， 加权平均值 伊拉克 20 19 巴西 21 18 沙特阿拉伯 10 23 俄罗斯 4 24 安哥拉 7 22 厄瓜多尔 3 15 伊朗 5 19 墨西哥 2 21 美国 4 21 英国 3 19 尼日利亚 2 20 秘鲁 2 16 总的API度平均值 - - 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 在非常规原油供应方面，CERA预测委内瑞拉超重原油和加拿大油砂沥青的产能将从目前的200万桶/日增加到2020年的460万桶/日；美国能源信息署（EIA）预测，2030年油砂沥青将是最主要的非常规原油，供应量将达到420万桶/日，委内瑞拉超重原油将达到130万桶/日（见下图所示）。 图表2-44：2005与2030年世界非常规液体燃料的产量对比图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 2007-2020年，轻质液体原料的供应增量将达到1430万桶/日，占2007-2020年液体原料供应增量的64%。与天然气有关的液体原料是供应增长的主要来源，凝析油产能将从2007年的740万桶/日增长到2020的1400万桶/日，增长最迅速的地区是中东，尤其是沙特阿拉伯和卡塔尔；天然气凝析液的产能将从2007年的890万桶/日增加到2020年的1320万桶/日，以沙特阿拉伯、卡塔尔和科威特等中东国家为主。2007-2020年，凝析油和天然气凝析液合计将占轻质液体原料供应增长的75%，液体原料供应增长总量的一半左右。2007年，全球生物燃料产能为80万桶/日，约占全球液体原料供应的1%。其中乙醇产量占80%，生物柴油占20%。CERA预测，2020年生物燃料的供应量将增加230万桶/日，占2007-2020年液体原料供应增长总量的10%，增长主要在美洲。EIA预测，到2030年生物燃料的供应量将达到270万桶/日。 2007年GTL和CTL合计产能约为17万桶/日，2020年GTL和CTL的供应量将增加120万桶/日，占2007-2020年液体原料供应增长总量的5%，GTL增长主要在中东地区，CTL主要在亚洲。EIA预测，2030年GTL供应量为30万桶/日，CTL为100万桶/日。 二、中长期内全球液体原料质量变化较小 2007-2020年，欧亚大陆和非洲的很多轻质油田将投产，深海原油产量将上升，因此，虽然中东和拉美地区的重质含硫原油和加拿大深层油砂沥青产量将上升，但从总体来看，全球原油的平均API度将保持稳定或略有下降，但硫含量略有上升。期内原油和凝析油将略为变轻，API度将从2007年的上升到2010年的，到2020年API度又将下降到左右。到2020年，凝析油相对于原油的比例将从2007年的10%上升到17%（凝析油占液体原料供应总量的比例从8%上升到12%），如果大部分增加的凝析油被掺入原油，2020年全球液体原料的比重度将比2007年上升1-2API度。中东地区欧佩克国家（占2007年世界原油产量的32%）对世界原油产量贡献最大，对原油质量的影响也非常大。这一地区的原油在中期内将变得较轻，而在长期内将变得较重，与世界原油质量的变化趋势是一致的。2007-2020年常规原油和凝析油变得较轻的地区只有加拿大（未考虑油砂沥青）和欧亚地区（前苏联）。加拿大的原油API度将从2007年的上升到2020年的30，欧亚地区的原油API度将从2007年的上升到2020年的。与CERA对全球原油API度变化趋势的预测相似，欧佩克认为2015年全球原油API度的平均值将上升到，到2030年又将下降到。CERA预测，全球液体原料的硫含量将从2007年的%降至2010年的%，到2020年又会上升到%。未来美国和欧亚地区的原油硫含量将升高，美国尤其是墨西哥湾原油的硫含量将从2007年的%上升到2020年的%；欧亚地区的原油硫含量将从2007年的%上升到2020年的%，但其他地区的低硫原油将削弱这两个地区对世界原油整体硫含量的影响。欧佩克对全球液体原料硫含量变化趋势的预测与CERA相似，认为2015年全球原油硫含量平均值将从2005年的%下降到%，2030年将回升到%左右。 国际市场供应的原油都是由不同油田的原油混合到一起后形成的混合原油。这些混合原油的质量（比重度和硫含量）会随着各种原油品质的变化而改变。随着不同油田原油质量的变化和新油田的投产，长期将影响到混合原油的质量，继而对全球炼厂原料的质量产生影响。 【返回目录】 第三章 炼油工业技术现状及进展总结 炼油工业是我国石油工业中非常重要的一环，是我国国民经济和安全保障的重要支柱产业。在世界范围内，原油的加工能力在不断的提升，但是炼厂的数量却在不断的减少，这说明炼厂的规模在趋于大型化。而原油中的重油和低硫原油的产量也在增加，炼油厂装置构成趋向于加工重质含硫原油，深度加工以提高轻质油收率，采用清洁生产工艺生产清洁燃料，实现炼油化工一体化，这也为炼油技术提出了新的要求。目前，炼油工业受到了严峻的挑战，世界各国将进一步严格控制汽车和内燃机的排放，需要更加洁净的燃料。炼油厂要进一步减少排放污染，改善自身的环境。由于石油资源不是取之不尽的，因此石油将主要用于生产别的能源难以替代的轻质运输燃料。所以面对严峻的挑战，世界炼油工业的出路在于开发和应用炼油新技术，降低炼油成本。改革开放以来，我国炼油在科研开发、工程设计等方面，在炼油重大技术领域，取得了一批又一批的重大创新成果。炼油技术的创新发展，对我国炼油工业的发展起到了重要推动作用，下面对炼油技术创新发展做一总结分析。 第一节、常减压蒸馏 原油本身是由烃类和非烃类组成的复杂混合物，其直接利用价值较低，需要将其加工成汽油、煤油、柴油、润滑油以及石油化工产品。原油蒸馏是原油加工的第一道工序，在炼油厂中占有非常重要的地位。 目前炼油厂常采用的原油蒸馏流程是双塔流程或三塔流程。双塔流程包括常压蒸馏和减压蒸馏，三塔流程包括原油初馏、常压蒸馏和减压蒸馏。大型炼油厂一般采用三塔流程。 依据原油加工成产品的用途不同，原油的蒸馏工艺流程大致可分为三类：① 燃料型，以生成汽油、煤油、柴油、减压馏分油以及重质燃料油为主；② 燃料－润滑油型，以生成汽油、煤油、柴油、减压馏分油以及重质燃料油为主，对减压馏分油的分离精度要求较高，减压塔侧线馏分的馏程相对较窄；③ 化工型，以生成汽油、煤油、柴油、减压馏分油以及重质燃料油为主，汽油、煤油和部分柴油用作裂解原料，因此其分离精度要求较低。 上述三种类型的原油蒸馏流程基本相同，以燃料型为例，原油蒸馏的基本流程包括原油初馏、常压蒸馏和减压蒸馏三部分。 图表3-1：原油常减压蒸馏流程示意图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 （1）原油初馏 原油经过换热，温度达到80-120℃左右进行脱盐、脱水（一般要求含盐小于10mg/L，含水小于%），再经换热至210-250℃，此时较轻的组分已经气化，气液混合物一同进入初馏塔，塔顶分出轻汽油馏分，塔底为拔头原油。 （2）常压蒸馏 拔头原油经过换热、常压炉加热至360-370℃，油气混合物一同进入常压塔（塔顶压力约为130-170KPa）进行精馏，从塔顶分出汽油馏分或重整馏分，从侧线引出煤油、轻柴油和重柴油馏分，塔底是沸点高于350℃的常压渣油。常压蒸馏的主要作用是从原油中分离出沸点小于350℃的轻质馏分油。 （3）减压蒸馏 常压渣油经过减压炉加热至390-400℃后进入减压塔，塔顶压力一般为1-5KPa。减压塔顶一般不出产品或者出少量产品（减顶油），各减压馏分油从侧线抽出，塔底是常压沸点高于500℃的减压渣油，集中了原油中绝大部分的胶质和沥青质。减压蒸馏的主要作用是从常压渣油中分离出沸点低于500℃的重质馏分油和减压渣油。 常减压蒸馏技术的发展主要在于装置的大型化及多种技术组合与优化： （1）常压蒸馏技术--适当增加塔盘数，提高产品分馏精确度，提高提馏段的分馏效率；（2）减压蒸馏技术--燃料型减压塔均采用干式减压蒸馏技术，塔顶采用三级组合式抽真空技术；（3）换热网络优化技术--已成为热量利用系统工程学科中最活跃的研究领域。国内外于20世纪80年代以前已经开始探试合成法设计换热流程。20世纪80年代以后，Linnhoff等人开发出过程能量组合技术即“夹点技术”。该技术目前在国内外普遍应用，被认为是目前用于换热网络设计中较为先进的技术。（4）塔内件技术--近年来塔器内部构件的开发有进展。新型塔板可以提高处理能力，并使塔板具有更大的操作弹性。填料塔技术也更加成熟，开发出多种高效的填料、液体分布器、气-液分离器、进料分布器等内件。（5）电脱盐技术--Petrolite和Howe-Beaket公司的专利技术较为先进，开发了交-直流电脱盐技术和高速电脱盐技术。目前，又进一步增加了变频技术、电动脱盐技术和新型非金属电极板技术，提高了电脱盐效率。世界上炼油厂对原油进厂前的预处理比较重视，对进厂的原油含盐和含水等均有要求，一般规定进厂原油盐质量浓度（NaCl计）≯50 mg/L，含水＜ mg/L，同时关注电脱盐设施操作条件的优化和调整。（6）轻烃回收技术--采用初馏塔加压操作和闪蒸塔加压缩机进行回收。 第二节、催化裂化技术进展 催化裂化是炼油的核心技术。目前我国成品油中，70%以上的汽油，20%以上的柴油来自催化裂化装置。30年来，我国催化裂化发展迅速，装置能力从2000万吨/年发展到超过1亿吨/年，仅次于美国，居世界第二位，对我国成品油的增长贡献巨大。 1、建立FCC反应和再生动力学模型。FCC属正碳离子反应，有异构化、裂化、环化、烷基化、氢转移和缩合等多种较复杂的反应。结合FCC的实际，我国成功地开发了FCC十一集总动力学模型和RFCC十三集总动力学模型，可较正确预测FCC的反应过程、转化率和产品分布等，同时建立了再生动力学模型，为发展FCC提供理论依据。 2、开发提升管FCC。提升管FCC和床层FCC比较，反应可在数秒钟内完成，具有可提高处理能力、改善产品分布、操作弹性好和生产灵活性大等特点，提升管FCC的开发和推广应用，使我国FCC技术登上了一个新台阶。 3、渣油催化裂化（RFCC）技术。渣油催化裂化对提高轻质油收率非常显著，我国自主开发了串联快速流化床再生、二段逆流再生等RFCC技术，采用内外取热器、高效雾化喷嘴、提升管出口快速分离、抗金属污染催化剂等一整套技术，使RFCC技术在工业装置上得到普遍推广应用。RFCC掺炼渣油（均折成VR）2001年最高达到36%，长期以来居我国深度加工之首位，直到2005年，才由延迟焦化取代。目前RFCC掺炼VR的比例仍维持在30%左右，对提高加工深度，增加轻质油收率，提高经济效益，起到关键作用。 4 、FCC催化剂。为适应我国RFCC的发展，裂化催化剂的活性组分，从无定型硅铝向Y分子筛发展，基质的中孔分布得到改善，据此，我国开发出了REY，USY，REUSY，REHY等系列RFCC催化剂，都具有良好的重油裂解性能，抗金属污染性能，焦炭选择性和水热稳定性好等特点，典型的商品牌号如LCM-7，LCH-7，Orbit，Comet，LV -23，CC-20D等催化剂，还有LB白土原位晶化等RFCC催化剂系列。同时结合不同工艺开发多种专用催化剂，如CRP，RMG，RAG等分别用于DCC，MGG和ARGG工艺，GOR，LGO和LBO用于降低汽油烯烃含量等。在催化剂的制备技术创新方面，也有较大突破，NaY分子筛母液实现回收利用，提高了NaY的硅利用率；分子筛采用带式过滤机取代交换釜，实现连续交换和洗涤；催化剂细粉进行回收利用，从而使催化剂制备过程，实现了NaY硅利用率，分子筛收率和催化剂收率都提高到95%以上。 5、FCC新工艺。IMP工艺是为降低催化裂化汽油烯烃含量而开发的。MIP将提升管反应器分为两个串联反应区，第一反应区实行充分裂化，第二反应区将裂化的烯烃通过异构化、氢转移、烷基化等反应，使烯烃再转化。第一反应区在高温和高空速下进行，第二反应区在较低温度和空速下进行。在一套140万吨阵MIP工业装置上运行，催化裂化汽油烯烃含量可从%下降到%.MIP-CGP采用专有催化剂，可多产丙烯，丙烯产率高达9%。FDFCC工艺是在常规FCC基础上，增设一根独立的FCC汽油提升管反应器，两根提升管共用一个再生器，反应产物采用双分馏塔流程，汽油提升管反应温度可调控。FDFCC- I型以降低汽油烯烃含量为目的，可在较低温度下反应，有利于异构化、氢转移、芳构化、烷基化等反应的进行，FDFCC-111型可提高温度，有利于烷烃和烯烃的裂化，多产丙烯，因此FDFCC工艺具有对原料适应性强，产品方案调节灵活等特点。在一套FD-FCC- III型工业装置上试验，FCC汽油烯烃含量从常规RFCC的%降到%，RON和MON分别提高和个单位，丙烯产率从%增加到%，效果较为明显。两段提升管催化裂化（TSRFCC）是按催化剂接力原理、分段反应原理、短反应时间和大剂油比等原理开发的催化裂化新工艺，具有较强操作灵活性，可显著提高轻质油收率，改善质量和提高柴汽比。DCC工艺是最大量生产丙烯的催化裂解新工艺，采用ZRP为活性组分的CRP系列催化剂，丙烯产率高达18%-23%，丁烯产率14%-17%，是国际上最早工业化生产丙烯的FCC家族技术。 6、FCC新设备。烟气轮机：我国从30年前开发第一台FCC烟气轮机以来，制造技术不断提高，从小烩降的双级发展到大焙降的单级烟气轮机，轮盘直径从600mm到1400mm，功率范围从1500kW到40000 kW，已形成我国催化裂化YL型高效烟气轮机系列，目前有160多台在FCC装置上运行。外取热器：为控制再生器温度超高，先后开发下流式、上流式和气控式外取热器，可通过取热介质水的循环流动，取走催化剂上的过剩热量，单个外取热器的取热负荷可达50 MW以上。高效雾化喷嘴：研发了多代RFCC进料喷嘴，目前RFCCU上大量采用BWJ-3，LPC -3，SKH等高效喷嘴，都具有雾化粒度细，可达到60微米，分散效果好，有利于降低焦炭和干气产率，提高轻油和LPG收率。PV型旋风分离器：我国开发的PV型旋风分离器，结构简单，分离效力高，并创造出一套《旋风分离器尺寸分类优化组合设计法》，可采用简单的结构形式，依靠各部分尺寸间和级间的优化匹配，在给定压力降下，获得最高的分离效率。三级旋风分离器：我国开发的三旋，可把烟气含尘量降到小于180 mg/m3，采用新一代PDC型旋风管的立管式三旋，出口粉尘浓度小于100 mg/m3，大于10微米的颗粒可降到零。PHM2型卧管式三旋出口粉尘浓度小于150 mg/m3，可将大于8微米的颗粒除尽。 第三节、重油高效转化FCC催化剂工业化技术进展 催化裂化是现代化炼油企业加工重油的核心技术，据2004年美国NPRA统计，世界渣油催化裂化能力占催化裂化总能力的15%，国内渣油催化裂化能力占催化裂化总能力的比例还要高于这个数值。随着原料油的日益重质化和劣质化，重金属、残炭以及硫、氮等杂原子化合物的总量有明显增加的趋势，催化裂化工业装置的重油裂解能力明显变差，平衡剂上重金属含量明显上升，尤其是镍和钒含量的增加，造成目的产品选择性变差，转化率降低、焦炭和干气的产率上升，给重油裂化带来了一系列的困难，影响了炼油厂的经济效益。催化剂作为催化裂化技术的核心，在重油催化裂化中起着至关重要的作用。因此，性能优良的新型重油裂化催化剂已经成为国内外各大石油炼制机构的研发热点之一。 一、重油催化裂化的特点 重油催化裂化装置加工的原料一般为常压渣油、减压渣油等多种混合原料。这种混合原料相对密度大，重芳烃类物质、重金属、非烃有害化合物等组分混杂，含量高，容易导致催化剂中毒，造成催化剂性能下降，并增大了反应难度，苛刻的反应条件导致产品分布及产品质量变差。同时，重催原料还具有黏度大、汽化和雾化效果差的特点，直接导致了生焦增加和可能的设备结焦，影响原料的转化反应。 由于重油催化裂化原料的性质恶劣，导致重油催化裂化的产品分布及产品质量较差，主要表现在产品的选择性变差，焦炭、干气及油浆产率较高，轻质油品及焦炭中的硫、氮含量较高，在催化剂烧焦过程中会产生较多的硫、氮氧化物，腐蚀设备，污染环境等方面。 重油催化裂化是一个十分复杂的过程，必须采用性能优良的重油催化裂化专用催化剂才能满足重油催化裂化工艺，重油催化裂化催化剂应具有如下特点：良好的焦炭和干气选择性能；优良的抗重金属（镍、钒等）污染性能；使重油大分子高度可接近的孔结构体系；优良的抗碱、氮中毒性能；高的水热稳定性能；合理的酸性分布；优良的脱硫、氮性能；良好的选择性裂化大分子烃的能力。 二、重油催化裂化催化剂/助剂技术研究进展 催化剂对催化裂化的发展起关键作用，新型催化剂的出现不断推动重油催化裂化的技术进步。我国在重油催化裂化催化剂/助剂的研发上要早于国外，但是近年来国外公司加大了FCC催化剂的研发，并开发了多个性能优良的重油催化裂化催化剂/助剂，对国内市场形成了严重的冲击。 1、基质技术 基质在FCC催化剂中要占70%（质量分数）以上，基质的作用主要在于担载活性组分，提供适宜的机械强度、筛分、堆密度，充当热载体，为催化剂提供良好的水热稳定结构，并使催化剂易于再生、汽提等。重油在催化剂中的传质主要在基质中进行，一般情况下，大孔活性载体的表面是大分子烃类裂化的提供者。因此，重油催化剂的基质除了应具备上述作用外，还要提供一定的孔分布和酸性，适宜的孔大小和孔分布有利于重油大分子与活性组分接触，有利于分子的扩散，减少深度裂化反应。在催化剂基质中设计大孔，并能根据需要来调整和控制孔径和孔分布，是提高重油催化裂化催化剂性能的一个重要途径。 高岭土是催化裂化催化剂基质的常用组分，国内外学者在高岭土改性方面做了大量工作。研究发现，经过高温和酸处理后的高岭土，其比表面、孔容均有所增加，并且形成了具有一定活性的中孔结构和富铝的微孔结构（见图表3-2所示）。这种结构特性有利于重油的裂化反应，而且大、中孔的合理分布降低了裂化产物的扩散阻力，可以明显提高催化剂的裂化性能。经过高温和酸改性的高岭土还增加了少量的B酸中心和较多的L酸中心，这也非常有利于提高催化剂的裂化活性以及氢转移活性，并降低生焦。 图表3-2：改性高岭土的孔径分布（r/nm） 资料来源：刘涛等，北京华经天众经济咨询中心研究部整理 中国石化石油化工科学研究院（以下简称“石科院”）为了提高基质的大分子裂化活性，将这种基质制备成具有不同孔分布和酸性活性中心的催化剂载体，并在重油微反装置上进行评价，从评价结果可看出，与未改性载体比较，改性载体的重油裂化活性提高了%-35%。刘从华等人还研究了碱改性高岭土基质的酸性、结构以及催化剂的性能，结果表明，高岭土经过碱改性后也形成了具有一定活性的中孔结构，比表面积增大，采用这种基质材料制成的FCC催化剂也具有较强的抗重金属污染和重质油转化能力。 拟薄水铝石本身具有多孔性，其胶溶后具有良好的粘结性能，热处理还可以生成含丰富孔结构的γ-Al2O3，也是FCC催化剂基质的重要组分之一。拟薄水铝石胶溶程度及其胶溶性能的好坏会直接影响催化剂孔体积、强度以及反应性能的优劣。在传统FCC催化剂制备过程中，拟薄水铝石经常需要采用过量的盐酸进行酸化胶溶，得到的催化剂孔体积小，不利于渣油大分子的一次裂化。陈辉等人研究了浅度酸化拟薄水铝石工艺，采用较低的酸铝比对拟薄水铝石进行酸化胶溶，并取消了升温老化过程。该工艺可以使胶体粒子因胶溶不完全而形成松散堆积，而这种松散的堆积是催化剂大孔的主要来源，有利于增加催化剂大孔所占的比例。但是松散堆积对催化剂的强度造成了一定的影响，需要采用高比例的铝溶胶对其进行补偿。采用此工艺制备的FCC催化剂具有较大的孔体积，显示了良好的重油裂化能力。国外采用γ- Al2O3的开阔孔道提供大分子裂化表面，但这种氧化铝的加入给催化剂的制备成型带来了一定困难。石科院采用加入胶态活性氧化铝的方式，既能提高载体对大分子烃的裂化能力，又可减少催化剂成型困难，结果见图表3-3所示。 图表3-3：几种载体的反应特性对比 注：T1和T2为两类铝基半合成载体；A为不加活性氧化铝载体；B为加入活性氧化铝载体；C为经过P改性的活性氧化铝载体。 资料来源：刘涛等，北京华经天众经济咨询中心研究部整理 中国石油大学重质油国家重点实验室针对目前催化剂孔径小、贯通性不够理想的情况，研究了在不改变催化剂组成的前提下，以聚苯乙烯或者聚苯乙烯-聚甲基丙烯酸甲酯颗粒为模板剂在催化剂中增加适量的、尺寸可控的大孔，以改善催化剂的孔结构，减小重油大分子在反应过程中的扩散阻力。评价结果表明，大孔的引入使重油的转化率有了明显的提高，液体产物收率有了明显的增加，实现了重油的高效转化（见图表3-4所示）。 图表3-4：催化剂评价结果（%） 注：C-1为不加模板剂的催化剂，C-2为加入模板剂的大孔催化剂。 资料来源：刘涛等，北京华经天众经济咨询中心研究部整理 专利公开的一种催化裂化催化剂的制备方法是在制备中加入一种经过200-350℃、2-6h焙烧的改性水合氧化铝，它仍然保持原水合氧化铝的结构，但是不容易被胶溶，因此，可以增大催化剂的孔径和孔体积，但对催化剂的磨损强度有一定影响。采用这种方法制备的催化剂汽、柴油的选择性明显提高，重油转化率也明显提高。 2、分子筛技术 沸石分子筛是FCC催化剂的主活性组分，沸石分子筛的类别、酸性、孔道结构等对FCC催化剂的各项理化性能具有决定性的影响。国内诸多学者对β、MCM-41、Omega、SAPO、L等新型沸石分子筛进行了应用在FCC催化剂中的实验室研究，研究结果表明，以上新型沸石分子筛都存在水热稳定性差的缺点，目前还很难将其在FCC催化剂领域中进行工业应用，只有Y型沸石在FCC催化剂中得到了广泛的工业应用。 随着原料油的重质化、劣质化以及重油深度加工的需求，新型分子筛及对现有Y型分子筛改性技术的研究对开发新型重油FCC催化剂起着至关重要的作用。分子筛的改性一般有两种方法，一种是利用分子筛的离子可交换性质，将硅铝骨架外的Na＋交换成其他阳离子；另一种是通过改变分子筛中的硅铝比，包括补硅和脱硅补铝两种方式。为了改变分子筛的孔道结构及酸性分布，并适应催化裂化加工重质油和渣油对大孔、高活性和高稳定性沸石催化材料的需要，有关脱铝补硅和脱硅补铝的研究引起了国内外的广泛关注。 关于Y型分子筛的改性方法主要有：高温水热法、有机配位反应法、高温气相反应法以及氟硅酸铵液相反应法等。但是由于存在一些操作条件过分苛刻或者改性后分子筛晶格内存在一些无法去除的杂质等问题，真正能够得到工业化应用的方法非常之少。高温水热法是目前应用最广泛的分子筛改性方法，高温水蒸气进入分子筛孔道内部，可以与骨架铝反应生成Al（OH）3，完成脱铝，同时有部分硅也参与反应，生成不稳定的Si（OH）4，易于在孔道内移动，部分可以进入脱铝产生的孔穴中，与骨架羟基脱水，完成补硅；并且水蒸气具有扩孔功能，水热改性后的分子筛样品的二次孔孔径明显增大，高温水热法制得的Y型分子筛已经在催化裂化过程中得到了广泛的应用，并充分显示出了它所具有的优势。但是该方法存在脱铝度偏低、脱除的铝仍残留在分子筛内部以及形成的二次孔结构偏少等缺点。 目前，化学脱铝和高温水热处理相结合的改性工艺得到了广泛的应用。与盐酸、柠檬酸、酒石酸、乙二胺四乙酸以及二亚乙基三胺五乙酸等化学脱铝剂相比，草酸的电离平衡和络合平衡可以提供最佳的脱铝条件，故草酸成为最佳的化学脱铝剂。草酸中的H＋起决定性作用，C2O42－由于能和Al3＋生成不同配位比的配合物，有促进脱铝的作用，但是单纯的C2O42－没有脱铝的作用，其脱铝化学平衡式见下式 研究表明：采用化学脱铝和水热处理相结合的改性工艺，NaY一次脱铝20%，结晶度仍保持95%以上，随脱铝度的不同，可以形成不同孔分布的大量二次孔结构。在改性过程中，脱除了部分骨架铝，骨架硅铝比有所提高，分子筛晶内出现空穴或缺陷，并导致骨架局部的塌陷，相邻的两个或多个超笼相互贯通，形成了二次孔结构。这些二次孔的存在必将对分子筛的扩散性能及重油裂化性能产生巨大的影响，适于在重油催化裂化中应用。 与沸石分子筛的酸处理脱铝改性相类似，其碱溶液处理也是一种沸石改性方法。沸石的碱溶液改性处理可以选择性地提取沸石中的硅物种，降低分子筛的硅铝比，在不改变分子筛微孔结构的条件下制造出孔径规整的介孔。水热脱铝破坏了的Y型分子筛在经过碱溶液的处理后，可以使孔道内的非骨架铝重新插入到骨架中，使其铝化。有关碱溶液改性沸石分子筛的研究报道很少。 三、重油催化裂化催化剂/助剂的工业应用 1、Orbit系列/ LV-23催化剂 Orbit系列重油催化裂化催化剂是石科院和中国石化催化剂齐鲁分公司合作为加工重质原油开发的系列重油催化裂化催化剂，包括Orbit-3000、Orbit-3300、Orbit-3600和Comet-400等。该系列催化剂针对各炼厂的不同实际情况及需求主要采取了高岭土活化技术、含大量弱酸中心的超稳Y型分子筛技术、胶态活性氧化铝技术以及特殊的捕钒等技术，改变了催化剂的活性、选择性和稳定性，在工业应用中取得了良好的效果。Orbit-3600催化剂在大连WEPEC重油催化裂化装置进行了工业标定与应用，标定结果见图表3-5所示。 图表3-5：几种国内重油催化剂工业应用对比 资料来源：刘涛等，北京华经天众经济咨询中心研究部整理 可以看出，与空白标定相比，处理量有一定的提高，干气和焦炭产率有所下降，柴油产率提高，丙烯产率在总液化气产率下降的情况下有较大的提高。Orbit-3000催化剂在九江石化总厂应用结果表明，在相近的条件下与对比剂相比，重油转化率提高了近4个百分点。Orbit-3300催化剂在镇海炼化进行了工业应用，与对比剂相比，焦炭产率下降了个百分点，液化气产率提高了个百分点，汽油辛烷值达到。Comet-400催化剂在广州石油化工总厂进行了工业应用，与对比剂相比，液化气产率提高了个百分点，焦炭产率下降了个百分点，油浆减少了个百分点。总体来说，Orbit系列催化剂具有抗重金属污染性能强，干气和焦炭产率低，轻质油收率高等特点，是一种良好的重油催化裂化催化剂。 LV-23催化剂是石科院开发的一种具有优良抗钒性能的渣油催化裂化催化剂，该催化剂以活性氧化铝作为基质中的固钒组元，稀土氧化物作为沸石的抗钒组元，USY分子筛作为裂化催化剂的主要活性组元，实验室评价结果显示了较强的重油裂化能力和抗钒污染能力，具有活性稳定性高和焦炭选择性好等特点。LV-23催化剂在茂名石化公司炼油厂第三套重油催化裂化装置上进行了工业应用试验，所用原料油密度大，芳香烃、胶质、沥青质含量高，氢含量低，总体裂化性能较差，标定结果见图表3-所示。与对比剂相比，液态烃产率增加了个百分点，汽油产率增加了个百分点，干气产率降低了个百分点，油浆产率降低了个百分点，焦炭产率降低了个百分点，转化率从%提高到%。此外，LV-23还在茂名石化以及乌鲁木齐石化等装置进行了工业应用，都取得了良好的效果。工业应用结果表明，LV-23催化剂具有重油转化能力强、产品选择性好、抗重金属污染能力显著等特点，创造了较好的经济效益。 2、LHO-1/CDC催化剂 LHO-1催化剂是由中国石油兰州化工研究中心为了适应环保法规的日益严格以及原料油日渐重质化、劣质化的需求，于2004年开发出来的重油降烯烃FCC催化剂，并在兰州石化催化剂厂成功实现工业化。该催化剂采用了一种新型的基质技术和捕集重金属Ni、V的技术，提高了催化剂的重油转化能力和抗重金属污染能力，其已经在锦西石化、广州石化、兰州石化以及洛阳石化等炼厂得到了广泛的应用，使用效果良好。图表3-列出了LHO-1催化剂在锦西石化分公司应用标定结果。可以看出，LHO-1催化剂具有较强的重油裂解和抗重金属污染性能，并且具有显著的降低汽油烯烃含量的性能。 CDC型FCC重油裂化催化剂是由石科院研究开发的，该催化剂从提高超笼利用率出发，开发了一种液固结合的稀土与NaY交换制备REHY和REY的方法－CDY分子筛，可以使稀土离子主要进入方钠石笼，分子筛具有结晶度高、微孔比表面大、无非骨架铝等特点。以该分子筛为活性组元制备的CDC催化剂具有良好的重油转化能力和降烯烃性能，在洛阳石化等炼厂得到了成功的应用，结果见图表3-所示。可以看出，CDC催化剂具有较强的重油转化能力，转化率和总液体收率高，产品分布良好。 第四节、加氢技术 30年来，中国加氢工艺技术发展迅速，总能力从不到百万吨/年发展到2007年的亿吨/年（包括加氢裂化）。加氢技术的发展对我国炼油结构调整，提高含硫原油加工能力，清洁油品生产，提高轻质油收率，发展乙烯和芳烃等石油化工起到重要作用，是炼油技术创新的重点领域。 一、清洁汽油/柴油/煤油/含硫VGO加氢技术 1、清洁汽油加氢技术。由于汽车排放的严格控制，开发低硫清洁燃料是世界各国技术创新的重点。我国开发了一批FCC汽油选择性加氢脱硫工艺，如第二代的RSDS，OCT-M技术，可把汽油的硫含量降到符合国Ⅲ，欧Ⅳ汽油标准，RON损失-2个单位。RIDOS异构化技术可使FCC汽油硫含量从119微克/克降到17 微克/克，烯烃含量从%降到%，抗爆指数损失个单位。FRS技术是FCC全馏分加氢脱硫技术，汽油硫含量可达到国Ⅲ标准，RON损失小于个单位。目前FCC选择性加氢脱硫技术已在很多炼油厂推广应用。 2、清洁柴油加氢技术。LCO加氢技术：FCC生产大量LCO，烯烃和芳烃含量高，十六烷值低，安定性差，不能直接做柴油调合组分，通过一般的加氢精制，可脱硫和饱和烯烃，十六烷值增加不多。我国开发的MCI和RICH技术，是独特的LCO加氢技术，具有脱硫，烯烃和芳烃饱和，以及部分芳烃开环功能，十六烷值增加值超过十个单位。如MCI工艺在中压常规条件下，LCO硫含量可从7000 微克/克降到微克/克，密度从 g/cm3，十六烷值增加个单位；RICH工艺可使LCO的硫含量从6043微克/克降到19微克/克，密度降低 g/cm3，十六烷值增加个单位，成为柴油优良的调合组分。焦化LCGO和直馏含硫柴油加氢技术：近期开发的加氢催化剂，脱硫相对活性都很高，如RS-1000， FH-UDS都可将这类柴油，加氢脱硫达到欧Ⅳ或超低硫柴油标准。 3、喷气燃料加氢技术。我国独特开发的RHSS喷气燃料临氢脱硫醇技术，采用W，Ni含量低的催化剂，在压力，温度240℃，氢油比40，空速-1，很缓和的条件下，脱除喷气燃料的硫醇，取代较为复杂的Merox方法。 4、含硫VGO加氢处理技术。含硫VGO主要用做FCC原料，为改善FCC原料质量，直接生产低硫FCC汽油，并降低FCC烟气中sox和NO、的排放，我国开发了含硫VGO的加氢预处理技术，催化剂从3936，FF-14，FF-18到新一代的FF-24，不断更新换代。以FF-18催化剂为例191，在180万吨/年VGO预加氢处理装置上，于压力下，VGO的硫含量从%降到精制蜡油的硫含量%，脱硫率超过95%，作为FCC原料，可以生产欧W或超低硫FCC汽油。 二、加氢裂化技术 加氢裂化工艺的特点是可以生产轻石脑油，作为高辛烷值汽油组分；可以生产芳潜含量高的重石脑油，作为催化重整原料，用于生产高辛烷值汽油或BTX芳烃；可以最大量生产喷气燃料和低硫柴油等中间馏分油；可以生产BMCI值低的尾油，作为生产乙烯的裂解原料。因此，加氢裂化是炼油的主体技术，近年来得到迅速发展。 一段串联加氢裂化：我国自主开发的第一套一段串联加氢裂化，于1993年建成投产，标志我国加氢裂化工艺在研究、设计、设备制造技术等方面，取得了突破性进展。在此后建设的加氢裂化装置中，可根据产品要求，按轻油型或中间馏分型设计生产。灵活加氢裂化：采用FF-16/FC-24催化剂，通过调节反应温度以调节产品分布，如使重石脑油收率在%%，大于350℃尾油控制在%%，对调节芳烃或乙烯原料有很大灵活性。单段加氢裂化：与一段串联加氢裂化比，空速高，设备简单，可一次通过，也可循环操作。我国自主开发的单段加氢裂化。采用新一代HC-14催化剂。喷气燃料加柴油的中间馏分油收率高达79%。中压加氢裂化：我国开发过多种中压加氢裂化技术，如MHC，MHUG和RMC等，在工业装置上取得良好效果。目前运行的主要是RMC技术，在一体化炼油企业中，提供大量化工原料。RMC采用RN-2/RT-1催化剂，在氢分压8-10 MPa，空速 h-1下操作，除可生产喷气燃料和重石脑油外，尾油收率可在40%-60%之间调节，尾油的BMCI值在10-12之间，对提供化工轻油起到很大作用。RMC新一代催化剂采用活性更高的RN-32精制段和RHC裂化段催化剂系列。 三、渣油加氢处理/渣油催化裂化（RDS/RFCC）组合工艺技术 RDS/RFCC是加工高含硫原油的一条重要的深度加工技术路线，可最大量生产轻质油品，提高原油利用率。我国自主开发的RDS/RFCC组合工艺技术，在工业生产上取得了很成功的经验。RDS/RFCC组合工艺的主要特点是：RDS可处理高含硫、高残炭、高金属含量的劣质渣油，加氢常渣可满足RFCC进料要求；可最大量生产轻油，原油利用率高；RFCC用加氢渣油为原料，可降低烟气中SOx和NOx的排放污染；加氢渣油作为RFCC原料，可降低FCC汽油的硫含量、烯烃含量，并提高汽油辛烷值，有较高的经济效益。 SRHT/RFCC技术是我国自主开发的VRDS/RFCC组合工艺，200万吨/年工业装置于1998年建成投产，长期加工硫含量%%，氮含量%%，残炭%%，重金属（Ni +V）59-74ug/g的中东含硫减压渣油，采用FZC催化剂系列，在系统压力 MPa，反应温度365-385℃，空速 h-1，氢油比650的条件下，脱硫率保持86%-88%，脱氮率57%a--59%，脱金属率65%-75%，脱残炭率55%-56%，加氢常渣硫含量%%，氮含量小于%，金属含量小于20ug/g，残炭5%，为RFCC生产低硫汽油提供优质原料。ARDS/RFCC技术：我国自主设计建设的海南310万吨/年ARDS和280万吨/年RFCC组合工艺于2006年建成投产。ARDS设计两个加氢系列，分别采用FZC和RHT系列催化剂，原油为阿曼和文昌油（（4：1），常压渣油硫含量为%，残炭%，金属含量 wg/g。实际运行结果，平均脱硫率%，脱氮率%，脱残炭率%，脱金属率%，加氢常渣作RFCC原料，可直接生产国Ⅲ标准的汽油，产品分布较理想，轻油+LPG收率达81%。 四、加氢精制/加氢裂化催化剂 我国馏分油加氢精制能力发展迅速，加氢新催化剂的开发，起到重要的促进作用。加氢新催化剂的开发思路主要向高活性、低反应温度、高空速、低氢耗和长寿命方向发展，这一思路指导了20世纪多代催化剂的开发。如FRIPP开发的FH-5，FH-98，FH-DS等，RIPP开发的RN-1，RN-10等催化剂，都是以Al2O3，为主要载体，匹配金属活性组分，尽量提高脱硫、脱氮活性，但在常规条件下，难以生产出符合国Ⅲ标准的柴油。进人21世纪，由于提高了对加氢催化剂的认知程度，促进更多催化剂Ⅱ类活性相的生成，对提高脱硫相对活性，出现了重大突破。我国科研单位对催化剂活性相的研究非常重视，如RIPP开展催化剂活性相的表征研究，FRIPP开发了RASS反应活性相协调技术等，从而开发出脱硫相对活性比老一代催化剂高出倍的超深度加氢脱硫催化剂，如RS-1000和FH-UDS等催化剂，可以把高含硫柴油经加氢，直接生产欧N或超低硫柴油。 加氢裂化催化剂。加氢裂化催化剂早期以无定型硅铝为酸性组分，发展到用分子筛为酸性组分，因此沸石的改性及表面性质的调度是近代加氢裂化催化剂开发的关键技术。通过加强USY改性的研究，加快了裂化催化剂的更新换代，如FRIPP轻油型催化剂从3825，3905，3955一直到第四代的FC-24，以及中油型裂化催化剂的发展均是遵循这一发展思路。一段串联用精制催化剂以改性氧化铝为载体，迄今已开发出3936，3996到FF-16，FF-26，FF-36等多代催化剂。 第五节、延迟焦化技术 焦化工艺是一种重要的渣油热加工过程，包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化、灵活焦化等。由于延迟焦化成本低，转化率较高（70%-75%），投资回报率高，而且对原料的重金属、沥青质等含量要求不高，因此该工艺已成为世界各炼油厂应用最为广泛的渣油加工技术之一。近年来，延迟焦化技术的研究和改进主要集中于提高液体 收率，减少焦炭和气体收率，提高石油焦质量，开发延迟焦化组合工艺等几个方 面。由于延迟焦化加工量大，若液体收率提高1%，就可带来可观的经济效益，因此提高延迟焦化的液体收率一直是研究的主要目标。 从20世纪60年代自主研发第1套延迟焦化装置以来，我国延迟焦化技术和装置建设得到了较快的发展，延迟焦化能力已跃居世界第2。特别是20世纪90年代以来，延迟焦化更是得到了飞速的发展，国内最大的 M吨/年延迟焦化装置在中国石化扬子石油化工股份有限公司投产，表明我国延迟焦化技术已经取得了长足的进步。从1995年的1 328万吨/年增长到2005年的4245万吨/年，十年期间净增加2917万吨/年，约增长倍。我国延迟焦化装置主要分布在中国石油和中国石化两大集团，截止到2007年12月，两大集团已投产延迟焦化装置42套，总加工能力约 M吨/年，2008年焦化能力超过5千万吨/年，使我国延迟焦化能力占原油加工能力的比例达到了14%以上。我国延迟焦化加工渣油的能力已远超RFCC，成为中国第一位的重油深度加工装置。延迟焦化装置已经成为我国最重要的渣油深度加工装置，在充分利用原油资源、提高轻质油收率方面发挥了巨大作用。 延迟焦化的主要创新技术以下几点。（1）大型化技术。加热炉采用多管程水平箱式双面辐射炉管，炉管平均热强度可达 kW/m2以上，热效率大于90%，炉管实现多点注汽、在线清焦技术，延长开工周期。焦炭塔直径高达米，由一台4室4管程水平箱式炉、2台焦炭塔组成的单套延迟焦化装置能力可达160万吨/年，实现了装置的大型化技术。（2）新工艺新技术。开发可根据原料性质灵活调节循环比的工艺；冷焦水实现密闭循环处理技术，改善环境；提高焦化装置出焦系统机械化，实现了焦炭塔顶盖和底盖的拆卸和安装的自动化，可以远程遥控操作，确保安全生产。（3）成功开发了焦化/CFB组合工艺，解决了高硫焦的出路。高硫焦用作CFB炉的燃料，根据焦的硫含量，加人石灰石脱硫，控制钙硫摩尔比左右，形成固硫灰渣，脱硫率可达90%，使焦化/CFB组合工艺成为我国一条重要的渣油深度加工技术路线。 近几年新建的延迟焦化采用了一些当代较先进的技术，如双面辐射式加热炉、改进型水力除焦技术、大型焦炭塔技术、降低循环比技术和环境保护技术等。在延迟焦化技术研发方面，我国也逐渐有了自主知识产权的先进技术。 一、RIPP技术 国内延迟焦化技术开发起步较晚，RIPP（石油化工科学研究院）作为国内较早的炼油技术研发机构之一，在20世纪50年代末开始了延迟焦化技术的开发工作，并于60年代初期实现了工业化，RIPP相继开发了多产轻质油品延迟焦化技术、针状焦生产技术、劣质渣油延迟焦化加工技术及含酸原油延迟焦化加工技术等多项新技术，并与国内设计单位、工程建设单位合作，加快延迟焦化技术在国内的工业应用。目前包括中国石化、中国石油、中海油及部分地方炼油企业的绝大多数延迟焦化装置的基础设计数据都是由RIPP提供。特别是在我国塔河油田开发生产的时候，塔河原油由于比重大、残碳、沥青质和重金属含量高，加工困难。RIPP提出了采用常压蒸馏-延迟焦化-加氢短流程加工方案，克服了塔河原油炉管结焦快、操作周期短等难题，并与洛阳石化工程公司合作在塔河地区建成了专门加工塔河原油的延迟焦化装置。 二、可灵活调节循环比工艺 可灵活调节循环比工艺是洛阳石油化工工程公司的专利技术。该工艺流程与经典流程相比，区别在于原料不进分馏塔，在分馏塔底部改为循环油抽出。循环比的调节直接采用循环油与原料在罐里混合。反应油气热量在分馏塔内采用经换热后的冷循环油换热。传统流程在循环比小于时闪蒸段易结焦，流程在低循环比的工况下更显出优点。降低循环比，可以适当提高装置现有的处理能力，并使装置总液收增加，焦炭产率减少。流程已经应用于长岭分公司、武汉分公司、广州分公司、金陵分公司III套和扬子公司II套焦化装置中，装置实现了小循环比生产，长岭分公司还实现了零循环比即单程焦化操作。 三、冷焦水密闭处理工艺 过去在冷焦水处理的过程中，每个环节基本都与大气相通，将有害物质直接扩散到大气中，污染环境。冷焦水处理技术的关键是，如何将冷焦水在密闭的设备中进行焦粉、油与冷焦水分离，实现冷焦水处理全过程的密闭。针对这个问题，上海华东理工大学与镇海炼化股份有限公司合作，采用华东理工大学旋流除油分离专利技术，在镇海炼化股份有限公司1 300 k吨/年延迟焦化装置进行了冷焦水密闭处理的工业实验，经工业装置的实际运行表明，运用旋流除油分离技术处理焦化装置冷焦水，是1种较为可行的办法。冷焦水密闭循环流程的成功设计和运行，彻底解决了过去存在的冷焦水污染问题。同时由于冷焦水密闭循环系统内的旋液分离器具有除油作用，冷焦水的补充水可以使用延迟焦化装置自身所产的含油污水。这样，既减少了装置的污水排放量，又节约了新鲜水的用量。冷焦水的密闭处理技术已经成功地在广州石化分公司1 000 k吨/年延迟焦化和长岭石化分公司1 200 k吨/年延迟焦化等装置上应用。 四、C-2HL技术 中国石油大学的C-2HL延迟焦化技术通过调控渣油热反应体系的胶体稳定性和内部氢转移、减少渣油反应体的环化芳构化、延缓炉管结焦、降低石油焦/残炭的比值，从而降低石油焦产率并提高液收率。在对焦化馏分油的氢转移能力和胶体稳定性的定量诊断基础上，通过适当馏分的适量循环，调控和改善产物分布和延长操作周期。该技术在提高焦化液收率、改善产物分布、延长操作周期和焦炭质量方面达到国际先进水平。 五、国内装置与国外装置主要差距 国内的延迟焦化技术虽然取得了一定的进步，但和世界先进水平的装置还存在一定的差距，主要体现在4个方面。（1）焦炭产率高：国外焦炭产率与原料残炭比值一般为，中国石油高达，焦炭产率高3%-4%以上，多产焦炭400k吨/年，影响轻油收率。（2）生焦周期长：国内仍采用24 h生焦循环周期，处理量比国外低约15%-20%。国外多数采用16-18 h生焦循环周期。（3）循环比偏高：国内大部分装置循环比超过了，国外一般在以下。（4）装置能耗偏高。 六、延迟焦化技术发展趋势 1、延迟焦化装置仍是重油深度加工的最关键装置。由于重质原油和劣质原油的价格较低，加工重质原油和劣质原油日益得到人们的重视。延迟焦化技术作为1种适应性强、投资少、见效快的渣油加工工艺，也越来越多的被许多炼油厂采用，以提高其加工重质原油和劣质原油的适应性。现有的炼油厂为了提高企业的经济效益和竞争力，都在改扩建焦化装置，使之满负荷生产甚至超负荷生产。目前已经有了不少渣油加工的方法，但迄今为止，还没有证明在技术上和经济上有能够超过延迟焦化方法的。延迟焦化发展如此迅速，表明它作为重油加工的一种工艺具有其独特的优势。从美国近期重油深度加工能力发展看，美国由于中质、重质原油进口比例增加，其加工原油的平均API°从20世纪80年代的32-33降到目前的-31。为应对原油日益变重的趋势，美国加快发展了焦化，特别是1997-2004年之间，焦化能力增长了56%。据美国能源信息局（EIA）的报道，当研究1组4座炼油厂的原油API°从降到时，通过增加焦化能力，使其对1次加工能力的比例从%提高到%。 2、延迟焦化的大型化。大型化是世界石油化工的必然发展趋势，大型化的优点为在充分利用资源条件下，以最低的投资和操作成本获取最大经济效益。延迟焦化装置也不例外。延迟焦化的大型化包括装置规模的大型化和焦炭塔的大型化。延迟焦化装置大型化之所以成为1种世界性的趋势，是因为大型化具有明显的投资省、劳动生产率高和生产费用低的优越性。20世纪80年代初期，世界上最大的延迟焦化装置是美国Chevron公司的Pascagoula炼油装置，加工能力为 M吨/年，采用“三炉六塔”流程。1993年装置进行了改造，现该装置处理能力已达 M吨/年。最近，Lummus公司承担一项目的设计，经第1阶段工作后，装置处理能力为 M吨/年，据该公司介绍，该装置可处理接近 M吨/年的新鲜原料。较大的焦炭塔的设计和操作能减少因配合特殊渣油加工所需要的焦炭塔个数，显著提高投资效益。自20世纪30年代以来，焦炭塔尺寸一直在加大。1930年时焦炭塔直径3 m，80年代后一般为 m左右。目前，焦炭塔的标准直径为 m，直径为 m的焦炭塔也已经投入应用。2000年以前，我国延迟焦化装置焦炭塔的最大直径仅为 m。2000年中国石化上海石油化工股份有限公司第1套直径为 m焦炭塔投产，2004年以后，我国有24台直径在 m及以上的焦炭塔。2004年投产的扬子石化 M吨/年延迟焦化装置塔径为 m，是目前世界上已投产的直径最大的焦炭塔。 3、发展延迟焦化组合工艺。原油重质化、劣质化趋势加快。虽然有许多新的渣油转化技术可以利用，但是每种工艺都有其局限性。为了更好地发挥延迟焦化技术，应将延迟焦化与催化裂化、溶剂脱沥青、减粘、加氢裂化等工艺优化组合，并发展相应的配套技术。采用催化裂化-延迟焦化组合工艺不但能提高催化裂化装置能力，而且能使催化裂化装置加工较差的原料或掺炼更多的渣油。催化裂化-延迟焦化2装置的双向组合工艺，将以往催化裂化-延迟焦化2装置的单向联合的模式打破，采用双向互补，把2个加工工艺组合成1个整体，以得到更多的目的产品和最经济的加工流程。此外，还能提高轻质油收率，并副产一部分优质针状焦。采用催化裂化-溶剂脱沥青-延迟焦化组合工艺加工流程所产生的经济效益，要比单独采用焦化加工流程或单独采用溶剂脱沥青加工流程所产生的经济效益大很多。 4、生产技术的高效化。延迟焦化工艺继续发展的重点是优化操作条件，在增加产能的同时追求最大可能的液体产物收率并尽可能地处理劣质原料。如Foster Wheeler公司开发的SYDECTM（Selective Yield Delayed Coking）过程，就是在低压和超低循环比的条件下运行，可减少焦炭的产率，最大限度地获取液体产物。缩短焦化循环周期是提高装置能力的最经济和切实可行的办法。采用自动拆卸大盖、切换阀门等措施后，既可减轻繁重的体力劳动，又可缩短循环操作周期及增强装置的安全性。 第六节、催化重整技术 催化重整在石油加工中占有重要地位，重整汽油既是高辛烷值汽油组分，经抽提可生产BTX芳烃，是重要的化工原料，副产氢气又是炼油厂加氢装置用氢的主要来源。我国半再生式催化重整开发较早，但装置能力偏小，20世纪80年代开始，大批引进连续重整装置，到2000年已建设CCR装置14套，总加工能力900万吨/年。由于国内高辛烷值汽油和BTX芳烃需求量大幅增长，进人21世纪，CCR步人快速发展阶段，到2008年，我国已拥有29套CCR，总加工能力达到2250万吨/年。CCR催化剂，我国开发较早，催化剂水平很高，但CCR装置技术复杂，技术为美国UOP和法国Axens垄断，经过多年的努力，我国终于自主开发建成百万吨级超低压连续重整装置，虽是较为迟到的成果，但非常值得庆贺。 1、连续重整催化剂。我国对CCR催化重整催化剂的研发，有较强实力。RIPP开发的PS- II型Pt-Sn CCR催化剂（ 3861），用于Axens CCR装置上，PS- Ⅲ型催化剂用于UOP CCR装置上，均取得良好的效果。CCR的发展趋势是降低反应压力，提高苛刻度，反应压力从降到，实现超低压反应，同时降低氢油比，提高空速，致使催化剂积炭速率加快，再生周期缩短。为适应CCR的发展需求，RIPP开发出一种具有特殊孔结构的球形氧化铝载体，使催化剂的水热稳定性明显提高，从而研制成PS-IV和Ps-V（低铂）高活性、高水热稳定性的CCR催化剂，接着又开发出高选择性和低积碳速率PS-Ⅵ和PS-ⅦCCR催化剂。目前国内29套CCR装置中有25套使用PS系列催化剂。 2、连续重整工艺技术。 组合床重整：通过多年研发，21世纪初，对一套半再生重整装置，采用国内创新技术，改造为一套组合床连续重整装置，重整一、二反应器为半再生固定床，三、四反应器采用移动床连续工艺，催化剂采用自主开发的连续再生系统，在反应压力下，C5+收率%，RON ，氢气产率%。 连续重整成套技术：在组合床重整的基础上，进一步开发出连续重整成套技术，2005年采用自主技术将一套50万吨/年CCR装置，成功地改造成能力为70万吨/年的CCR装置，催化剂的再生能力从200 kg/h提高到500 kg/h，至此CCR已形成整套国产技术。总的看，国产RCC成套技术的创新点是：催化剂实现连续再生；闭锁料斗优化控制技术；催化剂无阀输送，降低催化剂磨损；再生气体采用干、冷循环，保护催化剂比表面和活性；再生氯化区含氯腐蚀气体单独抽出处理；采用一段烧焦；降低再生回路的复杂性；设置淘析风机，降低能耗；设置循环氮气系统；提高设备的安全可靠性。 百万吨级超低压连续重整：在上述两套CCR装置技术改造的基础上，我国自主开发的连续重整成套技术已趋成熟，第一套能力为100万吨阵的超低压连续重整装置于2009年建成投产，结束了我国连续重整技术长期依靠引进的局面。 【返回目录】 第四章 世界炼油工业发展形势及前景展望 第一节、近年来世界炼油能力发展概况 一、近年来主要国家炼油能力增长趋势统计分析 据BP石油公司的统计，1965年世界原油炼化能力约为亿吨，1980年增加到亿吨，随后大幅下滑，到2000年达到亿吨，2008年为亿吨。世界炼油能力增长趋势见图表4-1所示。 图表4-1：世界炼油能力增长趋势 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 在2008年全球炼油能力构成中，美国占全球炼油能力的%，俄罗斯占%，日本占%，韩国占%，印度占%，我国占%。其他国家情况见图表4-2所示。 图表4-2：世界主要国家地区炼油能力增长趋势统计表（千桶/日）（1桶/日=吨/年） 1965 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 同比 2008 份额 美国 10390 15240 18620 15680 15333 16595 17339 17443 17594 17621 % % 加拿大 1089 2089 2155 1920 1792 1861 1896 1914 1907 1951 % % 墨西哥 417 746 1207 1595 1444 1481 1463 1463 1463 1463 - % 北美合计 11896 18075 21982 19195 18569 19937 20698 20821 20964 21035 % % 阿根廷 402 684 686 687 645 624 612 614 625 625 - % 巴西 347 996 1393 1440 1481 1849 1916 1916 1935 1942 % % 荷属安的列斯群 岛-阿鲁巴岛 703 810 782 350 500 545 545 545 585 595 % % 委内瑞拉 1120 1445 1330 1186 1212 1291 1311 1311 1311 1311 - % 其他中南美地区 990 2956 3060 2346 2039 1999 2041 2061 2070 2115 % % 中南美合计 3562 6891 7251 6009 5877 6308 6425 6447 6526 6588 % % 比利时 335 978 1088 706 692 770 778 774 745 745 - % 法国 1411 3404 3326 1699 1728 1984 1978 1959 1962 1962 - % 德国 1747 3461 3422 2024 2104 2262 2322 2390 2390 2366 % % 希腊 37 420 443 403 403 403 418 425 425 425 - % 意大利 1560 4343 3136 2520 2359 2485 2515 2526 2497 2486 % % 荷兰 614 1985 1852 1207 1267 1282 1279 1279 1266 1261 % % 挪威 60 259 250 291 298 318 310 310 310 310 - % 俄联邦 n/a n/a 7012 7288 6097 5361 5421 5473 5522 5547 % % 西班牙 311 994 1396 1265 1215 1247 1377 1377 1377 1377 - % 瑞典 98 253 420 416 422 422 422 422 422 422 - % 土耳其 96 281 366 703 713 713 613 613 613 613 - % 英国 1474 2940 2614 1850 1844 1778 1819 1836 1819 1821 % % 其他欧洲及欧 亚大陆地区 5451 11221 6845 7583 6542 5981 5814 5675 5711 5750 % % 欧洲及欧亚 大陆合计 13194 30539 32170 27955 25684 25006 25067 25059 25060 25086 % % 伊朗 467 810 1085 865 1300 1607 1652 1737 1822 1832 % % 伊拉克 79 186 297 594 634 639 649 665 674 681 % % 科威特 342 563 579 570 824 740 931 931 931 931 - % 沙特 303 703 700 1885 1692 1806 2100 2100 2100 2100 - % 阿联酋 - - 15 185 220 440 620 620 625 673 % % 其他中东 511 799 852 1145 1140 1158 1238 1268 1369 1375 % % 中东合计 1702 3061 3528 5244 5810 6390 7190 7321 7521 7592 % % 非洲合计 560 1242 2102 2804 2900 2879 3228 3066 3052 3228 % % 澳大利亚 462 702 723 662 730 828 711 694 733 734 % % 中国 221 1215 1805 2892 4014 5407 6587 7029 7511 7732 % % 印度 231 564 557 1122 1133 2219 2558 2872 2983 2992 % % 印尼 237 361 449 866 991 1127 1057 1127 1157 1157 - % 日本 1917 5567 5643 4324 5006 5010 4529 4542 4598 4650 % % 新加坡 50 923 1069 1060 1273 1255 1255 1255 1255 1255 - % 韩国 33 418 608 798 1727 2598 2598 2633 2671 2712 % % 台湾 46 274 542 570 732 732 1159 1140 1197 1197 - % 泰国 45 153 163 201 529 1062 1065 1092 1112 1187 % % 其他亚太地区 358 667 805 954 1168 1403 1438 1445 1454 1482 % % 亚太合计 3600 10844 12364 13449 17303 21641 22957 23829 24671 25098 % % 世界合计 34514 70652 79397 74656 76143 82161 85565 86542 87794 88627 % % 其中：欧盟 8413 21104 20669 15237 14974 15373 15829 15875 15827 15788 % % 经合组织 22686 45957 49501 40122 41196 44197 44692 44916 45145 45271 % % 前苏联 4518 8435 10224 11265 9261 8279 8019 7965 8014 8079 % % 其他市场经济体 7310 16260 19672 23269 25686 29685 32854 33661 34635 35277 % % 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、2008年世界101个国家地区炼油能力及二次加工能力统计分析 根据油气杂志统计，2008年世界炼厂数约为655座，我国占%；常压蒸馏能力为亿吨，我国占%；焦化能力为亿吨，我国占%；热加工能力为亿吨，我国没有；催化裂化能力为亿吨，我国占%；催化重整能力为亿吨，我国占%；加氢裂化能力为亿吨，我国占%；加氢处理能力为亿吨，我国占%；润滑油能力为亿吨，我国占%。具体情况见图表4-3所示。 图表4-3：2008年世界国家和地区炼油能力及二次加工能力统计（万吨/年）① 排名 国家地区 炼厂数 /座 常压 蒸馏 焦化 热加工 催化 裂化 催化 重整 加氢裂化 加氢 处理 润滑油 1 美国 130 86 898 13 373 187 28 920 15 155 7 963 64 556 1012 2 中国② 53 32 230 858 0 3 2 95 3 俄罗斯 40 27 142 467 2 104 1 654 3 207 285 10 204 439 4 日本 31 23 454 497 0 4 663 3 366 913 22 122 222 5 韩国 6 13 033 105 0 975 1 124 960 4 952 129 6 德国 15 12 088 580 1 361 1 751 1 745 1 012 9 371 75 7 意大利 17 11 686 248 2 465 1 568 1 232 1 466 5 794 127 8 印度 17 11 278 933 512 1 517 179 273 1 084 44 9 沙特阿拉伯 7 10 400 0 760 518 831 669 2 319 0 10 加拿大 18 10 147 275 719 2 523 1 600 1 176 6 671 60 11 法国 13 9 931 0 806 1 943 1 244 348 6 072 193 12 巴西 13 9 541 634 54 2 526 105 0 1 337 106 13 英国 11 9 288 355 588 2 224 1 458 180 5 974 127 14 墨西哥 6 7 700 501 0 1 903 1 201 0 4 352 88 15 伊朗 9 7 255 0 1 599 175 708 683 861 104 16 新加坡 3 6 720 0 1 120 400 722 509 3 321 241 17 中国台湾省 4 6 450 281 0 1 090 495 0 2 439 28 18 委内瑞拉 5 6 411 797 0 1 159 213 0 1 832 64 19 西班牙 9 6 358 237 821 957 846 658 3 829 51 20 荷兰 6 6 039 228 517 245 644 976 3 750 61 21 印度尼西亚 8 4 964 179 324 507 400 499 110 0 22 科威特 3 4 446 396 0 180 200 578 2 767 0 23 乌克兰 6 4 399 122 95 351 622 36 1 481 3 24 比利时 4 3 988 0 292 663 449 0 3 187 0 25 阿联酋 5 3 906 0 0 172 111 155 746 0 26 泰国 4 3 646 0 217 457 540 479 2 565 0 27 埃及 9 3 631 216 0 0 268 168 977 24 28 土耳其 6 3 571 0 130 145 282 269 1 246 31 29 澳大利亚 7 3 482 0 0 1 141 711 92 2 101 0 30 阿根廷 10 3 130 554 211 706 244 85 825 39 31 伊拉克 8 2 988 0 0 0 353 371 1 330 50 32 罗马尼亚 10 2 583 375 207 547 266 8 1 117 55 33 马来西亚 6 2 574 132 0 214 372 180 1 019 0 34 尼日利亚 4 2 525 0 0 414 301 0 513 21 35 维尔京群岛 1 2 500 303 204 700 452 0 2 045 0 36 白俄罗斯 2 2 467 0 330 220 396 150 1 232 20 37 波兰 4 2 465 0 0 165 290 730 1 220 94 38 南非 4 2 426 147 321 520 332 59 1 058 61 39 阿尔及利亚 4 2 250 0 0 0 382 0 385 0 40 瑞典 5 2 185 0 367 149 304 243 1 262 0 41 希腊 4 2 115 0 270 378 212 220 1 700 19 42 阿塞拜疆 2 1 995 212 0 289 105 0 317 86 43 利比亚 5 1 890 0 0 0 87 0 204 3 44 哈萨克斯坦 3 1 725 137 286 192 222 0 836 0 45 荷属安的列斯 1 1 600 0 440 250 86 0 562 64 46 挪威 2 1 575 136 176 245 157 0 583 0 47 葡萄牙 2 1 521 0 129 203 216 46 937 0 48 古巴 4 1 507 0 0 74 86 0 262 0 49 哥伦比亚 5 1 429 0 286 450 0 0 93 7 50 菲律宾 3 1 410 0 182 95 219 0 869 20 51 巴基斯坦 5 1 380 0 77 0 113 101 366 20 52 阿鲁巴岛 1 1354 376 168 0 0 0 1007 0 53 巴林 1 1 310 0 132 210 52 300 385 0 54 芬兰 2 1 278 0 175 257 197 447 1 218 25 55 克罗地亚 3 1 252 28 129 255 212 61 321 2 56 叙利亚 2 1 199 100 125 0 134 132 380 0 57 土库曼斯坦 2 1 185 157 0 76 226 0 298 11 58 智利 3 1 134 76 76 253 114 252 0 0 59 乌兹别克斯坦 3 1 111 97 53 0 101 0 145 50 60 以色列 2 1 100 0 363 248 114 0 451 0 61 塞尔维亚与黑山 2 1 074 0 112 95 81 0 239 2 62 奥地利 1 1 043 0 93 131 141 0 655 0 63 卡塔尔 1 1 000 0 0 300 126 100 185 0 64 秘鲁 6 965 0 141 160 9 0 13 0 65 立陶宛 1 950 0 158 216 197 0 723 0 66 捷克 3 915 0 94 0 118 172 488 12 67 厄瓜多尔 3 880 0 173 90 55 0 115 0 68 丹麦 2 872 0 355 0 95 0 201 0 69 特立尼达和多巴哥 1 840 0 132 120 77 225 193 0 70 匈牙利 1 805 93 77 120 127 0 567 32 71 摩洛哥 2 775 0 0 25 105 0 167 13 72 也门 2 700 0 0 0 62 0 0 0 73 瑞士 2 660 0 110 102 120 0 447 0 74 苏丹 3 609 0 0 0 8 0 38 0 75 保加利亚 1 576 0 113 117 17 0 302 0 76 斯洛伐克 1 575 0 0 90 90 210 413 11 77 新西兰 1 535 0 0 0 111 150 491 0 78 约旦 1 452 0 0 20 47 22 81 0 79 肯尼亚 1 450 0 0 0 36 0 169 0 80 阿曼 1 425 0 0 0 69 0 99 0 81 波多黎各 1 365 0 0 0 90 100 99 0 82 朝鲜 2 355 0 0 0 31 0 35 0 83 爱尔兰 1 355 0 0 0 47 0 210 0 84 科特迪瓦 1 320 0 0 0 53 72 128 0 85 缅甸 3 285 29 0 0 0 0 0 3 86 乌拉圭 1 250 0 39 60 52 0 108 0 87 斯里兰卡 1 250 0 69 0 23 0 91 0 88 马其顿 1 250 0 0 0 47 0 104 0 89 多米尼加共和国 2 235 0 0 0 35 0 98 0 90 加纳 1 225 0 0 70 280 0 0 0 91 玻利维亚 2 206 0 0 0 52 0 32 0 92 安哥拉 1 195 0 0 0 8 0 31 0 93 喀麦隆 1 185 0 0 0 28 0 76 0 94 牙买加 1 180 0 0 0 16 0 112 0 95 突尼斯 1 170 0 0 0 14 0 0 0 96 孟加拉国 1 165 0 55 0 8 6 9 0 97 巴布亚新几内亚 1 163 0 0 0 0 0 0 0 98 阿尔巴尼亚 2 132 66 0 0 15 0 82 4 99 塞内加尔 1 125 0 0 0 7 0 9 0 100 加蓬 1 120 0 51 0 6 0 44 0 101 哥斯达黎加 1 120 0 36 0 5 0 9 0 世界合计 655 428018 24301 21215 72086 49398 25723 208680 4045 注：①由桶/日折合为吨/年的换算系数为：常压蒸馏50，焦化和热加工55，催化裂化50，催化重整43，加氢裂化50，加氢处理47，润滑油53。②根据国家统计局数据，2007年底中国常压蒸馏能力已达亿吨/年。 资料来源：Oil & Gas Journal；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、2008年主要炼油公司及炼厂能力统计分析 2008年世界主要炼油公司在亚洲、美国及西欧的炼油能力分布情况见图表4-4所示。 图表4-4：2008年世界主要公司在亚洲、美国和西欧的炼油能力统计表 （万吨/年）（仅包括3000万吨/年以上） 公司名称 炼厂数/座 炼油能力 亚洲 中国石化 27 19055 中国石油 24 12125 埃克森美孚 10 6688 新日本石油 7 6585 英荷壳牌 13 6359 印尼国家石油 8 4964 SK 1 4085 印度石油 10 3936 中油公司（台湾省） 3 3850 LG-加德士 1 3400 雪佛龙 6 3343 信任工业公司 1 3300 东燃/通用石油精制公司 4 3169 出光兴产 4 3040 美国 瓦莱罗能源 13 10328 康菲 13 10001 埃克森美孚 7 9829 BP 6 7008 马拉松石油 7 5080 英荷壳牌 8 4896 雪佛龙 5 4570 太阳石油 5 4400 委内瑞拉国家石油 4 4247 Flint Hills 资源 3 4087 Motiva 企业 3 3650 Tesoro 7 3290 西欧 道达尔 15 11336 埃克森美孚 9 8184 英荷壳牌 11 7759 BP 8 4504 阿吉普石油 10 4381 Petroplus 国际 7 3960 莱普索YPF 5 3546 土耳其石油精制 4 3066 康菲 4 3051 资料来源：Oil & Gas Journal；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 随着炼厂数量的减少，全球炼厂的平均规模不断增长，从1999年的539万吨扩大到2008年的653万吨。同时，全球炼油产业集中度进一步提高。2008年，以埃克森美孚为首的25家公司占全球总炼油能力的份额达到%，比1997年提高了个百分点（见图表4-5所示）。相比2007年，不少欧美大公司削减了炼油能力；康菲石油公司、委内瑞拉国家石油公司和巴西国家石油公司、日本石油公司、美国马拉松石油公司在2008年世界炼油能力的排名都有上升；排名下降的公司分别是道达尔公司、雪佛龙公司、俄罗斯国家石油公司（Rosneft）、俄罗斯卢克石油公司和印尼国家石油公司。2008年，全球加工能力在2000万吨/年以上的炼厂数量达到19座（见图表4-6所示），比1997年增加了8座，全球最大炼厂--委内瑞拉帕拉瓜纳炼油中心的加工能力已达到4700万吨/年，韩国的蔚山和丽水炼厂紧随其后，分别达到4085万吨/年和3400万吨/年。炼油能力排名上升的分别是韩国LG-加德士公司所属丽水炼厂、中国石化股份有限公司所属镇海炼厂、沙特国家石油公司（沙特阿美）所属拉比格炼厂、沙特美孚石油公司所属延布炼厂。炼油能力排名下降的是印度信诚（Reliance）石油公司所属贾姆讷格尔炼厂，排名由上年的第3位下降至第4位；BP公司在美国的怀廷炼厂更是由上年的第17位跌出榜单。 图表4-5：2008年世界前25家炼油公司排名 排名 公司名称 原油加工能力（万吨/年） 2008年占全球炼 油能力比例（%） 2008年 2007年 2008年 2007年 变化 1 1 埃克森美孚公司 28160 28130 30 2 2 英荷壳牌公司 22995 24425 -1430 3 3 中国石油化工集团公司 19055 18055 1000 4 4 BP公司 16640 17100 -460 5 6 康菲石油公司 13480 13480 0 6 7 委内瑞拉国家石油公司 13390 13390 0 7 5 道达尔公司 13275 13595 -320 8 8 美国瓦莱罗（Valero）能源公司 12980 13360 -380 9 9 中国石油天然气集团公司 12200 12200 0 10 10 沙特国家石油公司（沙特阿美） 12165 12165 0 11 12 巴西国家石油公司 9985 9985 0 12 11 雪佛龙公司 9905 10410 -505 13 13 墨西哥国家石油公司 8515 8525 -10 14 14 伊朗国家石油公司 7255 7255 0 15 17 日本石油公司 6585 5785 800 16 15 俄罗斯国家石油公司（Rosneft） 6465 6465 0 17 16 俄罗斯卢克石油公司 6085 6085 0 18 18 雷普索尔-YPF公司 5525 5525 0 19 19 科威特国家石油公司 5425 5425 0 20 21 美国马拉松石油公司 5080 4870 210 21 20 印尼国家石油公司 4965 4965 0 22 22 意大利阿吉普石油公司 4520 4520 0 23 23 美国太阳（Sunoco）石油公司 4400 4400 0 24 24 美国Flint Hills资源公司 4085 4085 0 25 25 韩国SK公司 4085 4085 0 合计炼油能力 257220 258285 -1065 资料来源：Oil & Gas Journal；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 图表4-6：2008年世界2000万吨/年以上炼厂排名（万吨/年） 排名 公司名称 炼厂所在地 炼油能力 2008 2007 2008 2007 变化 1 1 委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心 委内瑞拉胡迪瓦纳 4700 4700 0 2 2 韩国SK公司 韩国蔚山 4085 4085 0 3 4 韩国LG-加德士公司 韩国丽水 3400 3250 150 4 3 印度信诚（Reliance）石油公司 印度贾姆讷格尔 3300 3300 0 5 5 埃克森美孚炼制与供应公司 新加坡亚逸查湾裕廊岛 3025 3025 0 6 6 埃克森美孚炼制与供应公司 美国得克萨斯州贝敦 2863 2835 28 7 7 沙特国家石油公司（沙特阿美） 沙特塔努拉角 2750 2750 0 8 8 中国台湾台塑石化股份有限公司 中国台湾麦寮 2600 2600 0 9 9 韩国双龙精油株式会社 韩国汶山 2600 2600 0 10 10 埃克森美孚炼制与供应公司 美国路易斯安那州巴吞鲁日 2515 2515 0 11 11 Hovensa股份有限公司 维尔京群岛圣克罗伊岛 2500 2500 0 12 12 BP公司 美国得克萨斯州得克萨斯城 2256 2375 -119 13 13 壳牌东方石油公司 新加坡武公岛 2245 2245 0 14 14 科威特国家石油公司 科威特艾哈迈迪港 2214 2210 4 15 15 美国雪铁戈（Citgo）石油公司 美国路易斯安那州查尔斯湖 2200 2200 0 16 16 壳牌荷兰炼制公司 荷兰佩尔尼斯 2030 2030 0 17 18 中国石化股份有限公司 中国镇海 2015 2015 0 18 19 沙特国家石油公司（沙特阿美） 沙特阿拉伯拉比格 2000 2000 0 19 20 沙特美孚石油公司 沙特阿拉伯延布 2000 2000 0 资料来源：Oil & Gas Journal；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 四、近年来世界主要地区炼厂装置负荷变化分析 2008年世界炼油装置利用率继续下降，其中，经合组织成员国炼厂装置利用率低于85%，除西欧地区炼厂装置利用率勉强维持在85%的水平外，北美、亚太地区已降至该水平以下。近年来世界主要地区炼厂装置利用率见图表4-7所示。 图表4-7：近年来世界主要地区炼厂装置利用率变化趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第二节、近年来世界主要国家地区炼油产量统计分析 一、近年来主要国家地区炼油产量增长统计分析 1980年世界炼油产品总产量约亿吨，其中美国占%，中东占%，非洲占%，日本占%，我国占%。2008年世界炼油产品产量增加到亿吨，其中美国占%，比1980年下降个百分点；中东占%，比1980年增加个百分点；非洲占%，比1980年增加个百分点；日本占%，比1980年下降个百分点；我国占%，比1980年增加个百分点。 图表4-8：近年来世界主要国家与地区炼油产量增长统计表（亿吨） 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008同比 2008 份额 美国 % % 加拿大 % % 墨西哥 % % 中南美地区 % % 欧洲及欧亚大陆 % % 中东 % % 非洲 % % 澳洲地区 % % 中国 % % 日本 % % 其他亚太地区 % % 世界合计 % % 欧盟 % % 经合组织 % % 前苏联地区 % % 其他新兴市场经济体 % % 资料来源：IEA；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、2008年世界各地区主要油品供需情况总结分析 2008年下半年，由于金融危机的蔓延，美国和其他主要经济体的经济陷入衰退，全球经济减速，对油品需求产生了负面影响。美国汽油需求出现自1980年以来的最大降幅，日本和欧洲两大汽油市场出现结构性衰退，而中国、印度等新兴经济体经济增长的减速也使柴油、汽油和航空燃料油的消费量增幅减缓。从2008年第四季度开始，全球石油需求走软及不少地区炼油利润出现负值，导致全球原油加工量下降。国际能源机构（IEA）在2008年年末预计，在全球经济衰退的影响下，2008年全球石油日需求量为8580万桶，比2007年下降了20万桶，出现了自1983年以来的首次下降。他主要经济体的经济陷入衰退，全球经济减速，对油品需求产生了负面影响。美国汽油需求出现自1980年以来的最大降幅，日本和欧洲两大汽油市场出现结构性衰退，而中国、印度等新兴经济体经济增长的减速也使柴油、汽油和航空燃料油的消费量增幅减缓。从2008年第四季度开始，全球石油需求走软及不少地区炼油利润出现负值，导致全球原油加工量下降。国际能源机构（IEA）在2008年年末预计，在全球经济衰退的影响下，2008年全球石油日需求量为8580万桶，比2007年下降了20万桶，出现了自1983年以来的首次下降。近年来，随着炼油能力的不断增加，全球油品供需紧张情况略有缓解。2008年，全球汽油、喷气燃料/煤油和柴油等主要油品供应量为万桶/日（见图表4-9所示），同比增长%；需求量为万桶/日，同比减少%。 图表4-9：2003-2009年世界主要油品供需情况（万桶/日）（1桶/日=50吨/年） 油品 项目 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 汽油 供应 2085 2128 2148 2163 2188 2187 2208 需求 2063 2124 2140 2185 2226 2227 2216 供需平衡 22 4 8 -22 -38 -40 -8 喷气燃料/煤油 供应 636 664 675 674 672 687 690 需求 612 635 654 643 639 634 629 供需平衡 24 29 21 31 33 53 61 柴油 供应 2194 2283 2349 2360 2442 2503 2524 需求 2147 2253 2290 2349 2396 2425 2425 供需平衡 47 30 59 11 46 78 99 石脑油 供应 471 502 519 527 525 525 522 需求 487 510 521 528 545 531 510 供需平衡 -1 -8 -2 -1 -20 -7 12 液化石油气 供应 688 707 712 724 725 739 742 需求 753 773 778 789 804 792 785 供需平衡 -65 -66 -66 -65 -79 -53 -43 残渣燃料油 供应 1091 1088 1093 1076 1073 1044 1037 需求 1003 1000 988 928 917 877 860 供需平衡 88 88 105 148 156 167 177 合计 供应 7164 7372 7496 7524 7626 7684 7723 需求 7065 7294 7371 7422 7528 7487 7425 供需平衡 99 78 125 102 98 197 298 资料来源：IEA；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 另外，世界各地区油品供需依然不平衡（见图表4-10所示）。1）汽油：目前供不应求的主要是北美和中东地区，其次是非洲和拉美地区。北美地区的汽油供需紧张状况正在逐年缓解，而中东和拉美地区的供应则日趋紧张，供需矛盾依然存在。尽管中东地区有大量的成品油出口，但是其对汽油的需求却越来越依赖于进口。汽油供应过剩的主要是西欧和欧亚大陆地区，西欧的过剩状况逐年增加。2）柴油：目前供不应求的主要是西欧和非洲地区以及部分亚太国家，尤其是西欧地区，多年来柴油一直是供不应求，而且没有出现缓解迹象；中东和欧亚大陆地区的柴油供应充裕，可供出口。值得注意的是，随着美国汽油供应缺口的缩小，在未来几年，欧洲剩余汽油西运有可能会更加困难。随着交通燃料需求继续偏向柴油，欧洲汽油过剩、柴油短缺情况将继续加剧。3）喷气燃料/煤油：主要供不应求的地区是北美和西欧，而中东地区供应大量过剩。4）石脑油：亚太地区经合组织国家供应严重不足，而中东地区可大量出口。5）液化石油气（LPG）：亚太地区经合组织国家、北美和西欧地区都存在不同程度的供不应求现象，而中东和非洲地区可供出口。6）残渣燃料油：亚太地区非经合组织国家供不应求，而欧亚大陆、拉美、中东地区有出口余地。全球油品供需存在的这种区域性的不平衡推动炼油业根据贸易趋势确定发展方向，促进全球炼油工业的竞争与合作。 图表4-10： 2008年世界各地区主要油品供需情况（万桶/日）（1桶/日=50吨/年） 地区 项目 汽油 喷气燃料 /煤油 柴油 石脑油 液化石 油气 残渣燃 料油 北美 供应 929 171 496 29 231 82 需求 979 171 456 38 232 83 供需平衡 -50 0 40 -9 -1 -1 西欧 供应 368 111 586 105 69 204 需求 253 135 635 114 101 171 供需平衡 115 -24 -49 -9 -32 33 亚太地区经合 组织国家 供应 153 113 205 89 33 105 需求 152 91 175 160 96 96 供需平衡 1 22 30 -71 -63 9 欧亚大陆 　供应 134 37 192 8 35 134 需求 104 37 99 8 38 42 供需平衡 30 0 93 0 -3 92 亚太地区非经 合组织国家 供应 125 112 287 88 79 131 需求 137 98 292 82 78 180 　供需平衡 -12 14 -5 6 1 49 中东 供应 93 61 203 61 107 175 需求 150 27 191 17 72 124 供需平衡 57 34 12 44 35 51 非洲 供应 45 23 70 17 48 53 需求 64 22 88 3 26 50 供需平衡 -19 1 -18 14 22 3 拉美 供应 200 34 197 48 78 121 需求 247 27 211 34 84 66 供需平衡 47 7 -14 14 -6 55 资料来源：IEA；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、2003-2009年亚太地区主要油品供需形势分析 2008年，亚太地区油品总体供需依然紧张，除了喷气燃料/煤油供大于求，柴油供应少量过剩外，其他主要油品仍供应不足（见图表4-11所示）。在中国和印度等国家的需求拉动下，亚太地区的汽油和柴油需求快速增长，柴油增长速度超过汽油。与此同时，油品供应随炼厂能力增加而增长，供需紧张的形势逐年缓解。该地区的石脑油、LPG和残渣燃料油供应目前仍然比较短缺，但除了石脑油需求逐年增加外，LPG和残渣燃料油需求正呈现下降趋势，短缺情况会逐渐得到缓解。 图表4-11：2003－2009年亚太地区主要油品供需情况（万桶/日）（1桶/日=50吨/年） 油品 项目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009E 汽油 供应 374 393 396 405 419 419 437 需求 364 392 397 407 420 430 424 供需平衡 10 1 -1 -2 -1 -11 12 喷气燃料/煤油 供应 219 225 236 240 245 250 253 需求 215 220 226 221 215 216 214 供需平衡 4 5 10 19 30 34 39 柴油 供应 605 650 682 668 734 758 791 需求 621 671 678 692 718 746 750 供需平衡 -16 -21 4 -24 17 13 41 石脑油 供应 94 214 231 247 255 256 253 需求 269 288 299 313 324 318 302 供需平衡 -75 -74 -69 -66 -69 -62 -49 液化石油气 供应 145 147 159 165 171 171 173 需求 220 224 233 238 244 239 235 供需平衡 -75 -77 -74 -73 -73 -68 -62 残渣燃料油 供应 286 283 289 287 278 275 276 需求 356 365 366 364 357 341 337 供需平衡 -70 -82 -77 -77 -79 -66 -61 合计 供应 1823 1912 1991 2013 2102 2129 2182 需求 2045 2160 2199 2234 2278 2289 2264 供需平衡 -222 -248 -208 -221 -176 -160 -82 资料来源：IEA；北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第三节、近年来世界炼油毛利统计分析 2008年，受炼油能力增加而石油需求疲软、主要油品与原油价差大幅缩小的影响，世界炼油毛利在持续多年保持较高水平之后转而下行（见图表4-12所示）。炼油工业持续数年的景气高峰期宣告结束。在1997年亚洲金融风暴发生之后的几年内，世界炼油毛利曾持续走低。2004年，全球石油需求陡增300万桶/日，迅速扭转了炼油行业低毛利的局面。自此之后，炼油能力曾经一度吃紧，从而使世界炼油毛利趋于合理。最近几年，全球经济的高速增长带来的油品强劲需求和维持高位的石油价格支撑了炼油毛利的持续增长。2009年受金融危机的影响，全球经济进入衰退期，世界石油需求减少，但仍将有大量新增炼油能力投入使用。因此，这一年将可能是5年来全球炼油毛利最为糟糕的一年。预计2009年和2010年全球的炼油毛利将明显低于2004-2008年的水平。汽油和石脑油生产面临的毛利压力最大，而柴油、取暖油和喷气燃料的毛利也将缩小。从长期来看，全球炼油能力不太可能持续增长，一些项目存在很大的不确定性，加上世界经济在经历“寒冬”后终究会转暖，石油需求也将会随之恢复。因此，炼油毛利将会反弹回升。 图表4-12：2000-2010年北美、西欧和亚太三地裂化型炼厂平均毛利 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 一、北美地区炼油毛利下降分析 2008年，北美地区炼油毛利从2007年的美元/桶降至美元/桶（见图表4-13所示），该地区炼油毛利在前三季度仍呈增长趋势，其中第三季度曾达到美元/桶的水平，但仍远低于2007年第二季度的美元/桶，而从第四季度开始炼油毛利大幅度下降。需求萎缩导致2008年北美地区汽油与原油价差大幅度缩小，第四季度出现美元/桶的倒挂，导致生产汽油毛利骤降。预计2009年和2010年北美地区炼油毛利将分别为美元/桶和美元/桶。 图表4-13：北美裂化型炼厂毛利与WTI原油现货价格比较（美元/桶） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 二、西欧地区炼油毛利下降推迟 2008年第三季度，西欧地区炼油毛利创下美元/桶的新高，虽然从第四季度开始炼油毛利出现大幅度下降，但2008年全年该地区平均炼油毛利仍达到美元/桶，高于2007年美元/桶的水平（见图表4-14所示）。西欧地区2008年炼油毛利之所以仍然增长，主要是因为中质馏分油（喷气燃料/煤油、柴油、瓦斯油）与原油的价差拉大。2008年第二季度，该地区柴油与北海布伦特原油价差扩大到美元/桶。预计2009年和2010年西欧炼油毛利将分别为美元/桶和美元/桶。 图表4-14：西欧裂化型炼厂毛利与WTI原油现货价格比较（美元/桶） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 三、亚太地区炼油毛利下降分析 2008年，亚太地区（以新加坡为代表）的裂化型炼油毛利从2007年的美元/桶降至美元/桶（见图表4-15所示）。该地区炼油毛利在2008年第二季度达到美元/桶后，自第三季度起开始大幅下跌。汽油、石脑油与原油价差缩小是导致亚太地区炼油毛利下降的主要原因。2008年第四季度，汽油与原油价差仅为美元/桶，而因石化产品行情严重下挫使石脑油与原油价差更出现多年少见的美元/桶的倒挂情况，严重影响了炼油毛利。预计2009年和2010年亚太地区炼油毛利将分别为美元/桶和美元/桶。 图表4-15：亚太裂化型炼厂毛利与WTI原油现货价格比较（美元/桶） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 第四节、未来几年世界炼油投资趋势分析 一、亚太和中东地区引领世界炼油投资增长 近年来，世界炼油投资增长的绝大部分来自亚洲，尤其是中国和印度。中东地区计划在2015年之前扩能近700万桶/日，这将使得中东地区的炼油能力翻一番。但由于受成本增加，设备、熟练工人和技术人员缺乏等因素的限制，其中仅有330万桶/日的炼油能力有可能建成。尽管如此，中东地区炼油能力的增长率仍将是过去10年的两倍以上。 近几年，美国炼油投资的加大使得该国炼油能力增长迅速。估计至2008年年底，北美地区有40万桶/日的新增炼油能力投产，年新增能力大大超过2000-2006年的平均水平。欧洲地区由于上世纪90年代炼油能力过剩，近20多年来该地区并未新建炼油厂。近年来，欧洲炼油投资更多集中在装置的升级和扩建方面。 从全世界主要炼油区的新项目看，亚太地区新增炼油投资主要用于新建炼厂，特别是在中国、印度和伊朗等发展迅速的国家。北美和西欧等地区的炼油投资更有可能增加现有炼厂的转化装置，因为在这些地区建设新厂的难度大，而改扩建现有炼厂装置在经济上相对有利。未来几年新增炼油能力一般以综合性为主，以生产中质馏分油为主，这是炼油生产商针对柴油的高利润、中质馏分油长期相对强劲的增长以及汽油需求增长疲软做出的市场反应。 二、炼油投资风险增大 近年来，全球基本建材价格上涨、技术工人短缺和工资压力上升导致炼油投资成本急剧上升，使炼厂扩建项目延误，新建炼油项目进一步推迟。同时，炼油项目成本上升可能降低投资效益，带来投资风险。项目成本上涨和完工时间拖延这种趋势在中东地区表现得最为明显，一些计划中的炼油能力建设只有一半可以完成。几个大型炼油项目被取消会使许多其他的项目处于危险之中，即使那些继续实施的项目也将比原计划的建设时间大为延迟。自2005年以来，全球宣布将在未来2-7年内完工的160个炼油厂建设项目中，如今只有30个项目还在继续推进。2009年和2010年以后全球新增炼油能力具有很大的不确定性。 另外，几个发展中国家对油品价格进行控制和补贴削弱了炼油行业扩建能力的经济动机，对目前炼油行业提高能力造成一定的影响。政府对可替代燃料越来越多的支持也给炼油行业的投资前景带来负面影响，而国际金融危机导致的全球经济衰退威胁到全世界的炼油项目投资。受各方面因素的影响，预计到2015年全球油品生产能力可能将低于需求。 第五节、世界炼油工业发展预测 一、2009-2020年世界炼油能力增长预测 美国能源部预测，如果世界炼油能力以年均1%的速度增长，2015年将达到9200万桶/日，2020年将达到9700万桶/日，2025年将达到亿桶/日；如果以年均%的速度增长，2025年将达到亿桶/日，相当于每年新增一座40万桶/日的炼厂；如果以年均%的速度增长，2025年将达到亿桶/日，相当于每年新增两座40万桶/日的炼厂。预计全球原油蒸馏扩能的高峰期将出现在2015年。受金融危机的影响，很多项目已被延迟或取消，如果除去仍存在不确定性的项目，2015年原油蒸馏能力将增加670万桶/日，大部分位于中东和亚洲。欧佩克预计，2007-2015年，全球石油需求增加1030万桶/日，原油蒸馏能力将增加870万桶/日；2015-2020年石油需求增加600万桶/日，原油蒸馏能力将增加320万桶/日；2020-2025年石油需求增加560万桶/日，原油蒸馏能力将增加370万桶/日；2025-2030年石油需求增加560万桶/日，原油蒸馏能力将增加430万桶/日。2007-2030年炼油能力的增长主要来自亚太地区和中东，分别增长980万桶/日和420万桶/日。 二、2009-2020年炼厂装置能力结构变化预测 原油质量影响加工工艺的选择和终端产品的品种和质量。轻质低硫原油只需较少的加工工艺，而且可以生产较多高价值的轻质油品，如汽油、柴油和喷气燃料。重质高硫原油一次加工后生产的大部分是低价值产品，需要把这些产品进一步升级为价值更高的油品。目前全世界许多炼厂都是按照加工轻质低硫原油设计运行的，在过去几十年，对加工重质高硫原油的复杂炼厂的需求并不迫切。然而，2007-2020年全球重质原油产量将增长33%，非常规原料的供应量也将上升，这意味着炼厂将加工多种更难处理的原料。 过去几年，轻质-重质原油的价格相差较大，促使炼厂提高深度转化能力，这在高油价时期能为炼厂带来可观的利润。如果轻质原油相对重质原油的价格升高（尤其是在当前世界上许多油田生产的原油越来越重的情况下），将促使炼厂对新的转化装置（加氢裂化、延迟焦化和催化裂化）进行大量投资，以增强加工多种类型原料的适应性，但建设这些装置需要数年时间。世界范围内正在建设这类装置，尤其是北美，由于要加工加拿大重质混合原油，正在大规模增加焦化能力，如BP的Whiting炼厂项目、BP/Husky的Toledo炼厂项目、马拉松石油公司的Detroit炼厂项目等。预计全球焦化的扩能高峰期将出现在2015年。如果除去仍存在不确定性的项目，2015年全球焦化能力将增加270万-280万桶/日，其中170万桶/日（约占16%）的新增产能来自亚洲和中东。 随着除加拿大和欧亚地区以外的其他地区轻质低硫原油逐渐稀缺，且清洁燃料标准（特别是硫含量）更为严格，对脱硫装置的需求越来越大。2015年全球新增脱硫能力将达到500万桶/日，其中180万桶/日来自亚太地区，130万桶/日来自中东。2007-2030年全球新增脱硫能力将达到2300万桶/日以上，其中910万桶/日来自亚洲，410万桶/日来自中东。 全世界对中质馏分油（柴油、取暖油和喷气燃料）的需求迅速增长，对重质油品（如残渣燃料油）的需求正在减少。2007-2020年，中质馏分油需求增长将占世界石油需求增长的一半以上，石脑油（包括汽油）和液化石油气分别占需求增长的33%和14%。Wood Mackenzie公司预测，2005-2020年世界上大部分地区的柴汽比将上升，柴油需求增长量大于汽油。EIA的报告指出，欧洲中质馏分油需求超过世界需求总量的1/4，是世界油品需求由汽油向中质馏分油转变的重要因素。预计到2020年，欧洲中质馏分油进口量增加、汽油出口量增加的趋势将延续，该地区的柴汽比将远高于世界其他地区。EIA预测，目前和今后美国中质馏分油需求的增长速度快于汽油，将逐渐转为汽油过剩（出口），柴油短缺（进口）。预计美国2023年由石油生产的汽油需求量将达到770万桶/日，比2008年下降71万桶/日（下降8%）；乙醇需求量比2008年增加97万桶/日，达到157万桶/日；由石油生产的中质馏分油需求将达到432万桶/日，比2008年增加43万桶/日（上升11%）。从目前炼厂的油品结构来看，在美国，原油生产的油品中49%为汽油和石脑油，%为中质馏分油（柴油、取暖油和喷气燃料），%为残渣燃料油，还有%为其他产品。在欧洲，原油生产的油品中%为汽油和石脑油，%为中质馏分油，%为残渣燃料油，%为其他产品。在亚洲，原油生产的油品中%为汽油和石脑油，%为中质馏分油，%为残渣燃料油，%为其他产品。如果未来新增转化能力的比例与炼厂现有的装置比例保持一致，中质馏分油供应将短缺300万桶/日，汽油供应将过剩300万桶/日，液化石油气的供应也将超过需求。 这就意味着必须针对未来油品需求结构的变化对炼厂进行改造，把原料最大化地转化为高需求的油品。预计2020年的转化能力将比2007年的2700万桶/日增加1100万桶/日。欧佩克预测，受柴油需求增长的推动，2008-2015年全球新增加氢裂化能力约为190万桶/日。为了增产柴油，在提高加氢裂化能力之前，美国炼厂已经开始通过改变操作来提高中质馏分油产量，包括扩大中质馏分油切割范围，减少进入催化裂化装置的中质馏分油；提高加氢处理的加工量；提高分馏效率；改变催化裂化催化剂的组成。今后还将新建更多的加氢裂化装置和加工加拿大重质混合原油的焦化装置。例如，墨西哥湾地区的炼油项目同时考虑扩能、高中质馏分油收率和渣油转化，包括马拉松石油公司的Garyville炼厂项目、Motiva公司的Port Arthur炼厂项目、Valero公司的Port Arthur炼厂和的炼厂项目等。但受金融危机的影响，部分项目已暂缓。欧洲炼厂过去已经通过改变操作实现了最大量生产中质馏分油，因此今后的趋势将是通过提高原油加工量、新建加氢裂化和渣油转化装置进一步提高中质馏分油产量。2008-2013年，欧洲中质馏分油的产量将增加万桶/日，新增加氢裂化能力万桶/日，新增焦化能力万桶/日。 【返回目录】 第五章 我国炼油行业发展形势及前景展望 第一节、近年来我国炼油能力增长趋势及炼厂运行情况分析 一、我国炼油业发展现状 我国炼油工业从无到有，从小到大，由弱转强，经历了几十年的自主开发与建设，已经形成了较为完整的工业体系，在促进国民经济和社会发展中发挥着重要作用。截至2008年底，国内原油一次加工能力已达亿吨/年，位居世界第二位，中国已步人世界炼油大国的行列。中国石化、中国石油两大集团分别位居2007年世界最大炼油公司排名第三和第九位，跻身2007年度世界500强企业的第16位和第25位。回顾中国炼油工业的发展历程，尤其是“十一五”期间的发展，可以看出以下特点。 中国炼油工业从建国初期的原油加工能力仅17万吨/年起步，经过15年的努力，1964年突破了1000万吨/年；又经过不到20年的努力，1983年突破了1亿吨/年；1996年突破2亿吨/年；2003年突破3亿吨/年。“十一五”期间，随着工业试验成功，即将在炼厂新建及改扩建项目中得到有效应用。在装置大型化方面，炼油工业依靠自主创新，已经掌握了成套建设千万吨级炼厂的能力。1200万吨/年常减压蒸馏、300万吨/年重油催化裂化、150万吨/年催化重整、210万吨/年加氢裂化、310万吨/年渣油加氢处理、320万吨/年蜡油加氢处理、420万吨/年延迟焦化（两炉四塔），410万吨/年柴油加氢等大型装置，已经成功地应用于炼厂新建和改扩建工程中，装置大型化的优势得到充分显现。 近年来，炼化一体化发展已成为炼化企业提高国际竞争力、抵御市场风险的重要手段。炼油工业在保证国内成品油供应的前提下，增产石脑油、加氢裂化尾油、饱和烃等石化原料，以实现化工原料的多样化和低成本。“十一五”期间，石化工业依托千万吨级大型炼厂的建设，已经形成了抚顺石化、天津石化、燕山石化、齐鲁石化、上海石化、扬子石化、福建炼化、镇海炼化、茂名石化、大庆石化、兰州石化、大连石化以及独山子石化等10余个大型炼油化工一体化基地，使得原油资源配置更趋优化，石化原料数量与质量大幅提高，公用工程系统更趋优化，资源利用效率显著提高。 二、近年来我国原油加工能力及加工量统计分析 到2007年底，全国拥有炼油厂120家左右，原油一次加工能力合计4亿吨/年，较2000年增长43%；原油加工量亿吨，比2000年增长%。2008年，国内原油一次加工能力达到亿吨/年，大的炼油企业共三家，其中中国石油化工集团炼油能力亿吨，占全国总能力近一半；中国石油天然气集团炼油能力亿吨，占35%；由陕西地方炼油企业整合形成的陕西延长石油集团，炼油能力1300万吨/年，占%。地方小炼油企业经整顿后保留82家，其中19家分属于中国石油集团和中国石化集团，归属于地方政府的有63家。这些地方炼油企业大部分分布在山东（21家）和辽宁（15家）。经过不断的技术改进，近几年，山东省地方炼油企业有很大发展，据统计，2007年，山东省地方炼油企业共21家，合计原油加工能力达到4 500万吨/年。而辽宁省地方炼油企业则有所萎缩， 15家企业合计原油加工能力仅400万吨/年。地方炼油企业由于油源无法保障，普遍开工率较低。从炼厂规模来看，2 000万吨/年以上的炼厂有2家，分别是中国石化集团的镇海炼化和中国石油集团的大连石化； 1000万吨/年以上的有10家，其中，中石化7家，中石油3家；500万吨/年以上的有25家，中石油和中石化分别为13家和12家。中石化炼厂平均规模达到万吨/年，中石油炼厂平均规模为万吨/年。 在石油需求先热后冷的变化下，2008年我国共加工原油亿吨，同比增长%，增幅比2007年下降约个百分点，总体呈现增幅放缓的特征。中国石油集团一批大型炼化基地相继建成投产，炼化规模实力大幅提升，原油加工量、炼化主要产品产量再创历史好水平，2008年的原油加工量为亿吨，同比增长%；中国石化集团全年新增炼油能力1350万吨，原油加工量为亿吨，同比增长%；陕西延长石油集团的原油加工量为万吨，同比增长万吨，同比增长%。2000-2008年我国原油加工量及增长情况见图表5-1所示。2008-2009年月度原油加工量及同比增长情况见图表5-2所示。 图表5-1：2000-2008年我国原油加工量及增长情况 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 图表5-2：2008-2009年我国原油加工量及同比增长情况 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 2009年1-9月，我国原油加工量累计产量为万吨，其中，累计产量前5个省（市、区）是辽宁、山东、广东、江苏、浙江，累计产量分别为、、、、万吨，其累计产量合计占全国原油加工量总产量的 %。1-9月，我国原油加工量累计产量同比增长为%，其中，累计产量同比增长较快的地区是福建、河南、内蒙古、山东、广东等省（市、区），累计产量同比增长分别为 %、%、%、%、%，增速分别高于全国平均水平、、、、 个百分点。2009 年 1-9 月我国汽油分地区累计产量及同比增长情况见图表5-3所示。 图表5-3：2009年1-9月我国原油加工量分地区累计产量及同比增长情况（万吨、%） 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 据中国石油和化学工业协会的数据，2008年我国共生产成品油（汽油、煤油、柴油）亿吨，同比增长%，增幅比2007年低个百分点。其中生产汽油万吨，同比增长%；生产煤油万吨，同比增长%；生产柴油万吨，同比增长%。据年报及有关数据，中国石油的汽油产量为万吨，同比增长%；煤油产量为万吨，同比增长%；柴油产量为万吨，同比增长%。中国石化分别生产汽油2909万吨、柴油6878万吨，分别增长%和%；煤油产量为799万吨，同比下降%。2000-2008 年我国成品油产量及增长情况见图表5-4所示。 图表5-4：2000-2008年我国成品油产量及增长情况 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 三、2008年我国原油加工能力区域分布分析 2008 年全国共有原油加工企业 264个，其中辽宁最多，为 47 个，全年原油加工量也最大，达 5785 万吨，占全国加工量的 %；其次为山东，企业数为 46 个，加工量 万吨。2008年全国分地区原油加工企业数及原油加工量情况见图表5-5所示。2008年我国成品油加工生产分布结构见图表5-6所示。 图表5-5：2008年全国分地区原油加工企业数及原油加工量情况统计表（万吨、%） 地区 企业数（个） 2008加工量 2007加工量 2008年同比增长 北京 2 天津 2 河北 9 山西 4 0 内蒙古 4 辽宁 47 吉林 6 黑龙江 8 上海 2 江苏 16 浙江 5 安徽 1 福建 2 江西 1 山东 46 河南 24 湖北 4 湖南 5 广东 14 广西 5 海南 2 重庆 3 四川 15 陕西 10 甘肃 3 青海 1 105 宁夏 7 新疆 16 全国 264 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 图表5-6：2008年我国成品油加工地区分布结构 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 四、2009年我国主要炼油企业及一二次装置能力统计 这里统计了石油石化集团及延长石油集团的炼厂及装置能力，数据截至到今年初，年内有许多新增二次加工装置，如哈尔滨石化新增一套60万吨/年催化重整（连续）、80万吨加氢精制一套；武汉石化新增190万吨加氢精制一套；安庆石化新增220万吨加氢精制一套；湛江东兴石油化工公司新增一套120万吨催化裂化、一套150万吨加氢精制；金陵石化新增一套260万吨/年加氢精制。其他具体参考新增炼油项目部分。 西北地区 东北地区 华北地区 华中地区 华东地区 华南西南地区 五、我国地方炼厂发展现状分析及前景预测 “地炼”是一个具有中国特色的经济群体，自2003年地炼以黑马姿态冲进市场以来，虽路上坎坷不断，但凭借国内高速增长的经济和石油需求，近年来已取得了迅猛发展。不论在规模和市场参与度上，较2003年相比，地炼都得到了重大的提升，尤其在2003-2007年频发的油荒中，地炼在保障油品供应上发挥了重要的补充作用。中国的地方炼厂已经成为石油炼制、石油贸易甚至中国石油消费市场的重要组成部分，尽管在国家政策和大炼油企业的夹缝中生存，却也深刻地影响着中国石油市场。据统计，截至2008年年底，中国地方炼厂的数量共有99家，总炼油能力为8955万吨/年，占全国总炼油能力的17%（产能分布情况见图表5-7所示）。它们的分布特征，一是紧靠原油产地，或码头条件理想、进口原油（燃料油）卸货便利的地区；二是靠近油品消费中心。其中，山东省以其优越的地理条件集结了全国地方炼55%的能力，单个炼厂的炼油能力从50-500万/年不等。2008年中国l0大地方炼厂中有9家部位于山东省（见图表5-8所示）。 图表5-7：2008年我国地方炼厂产能分布情况 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 图表5-8：2008年中国10大地方炼厂排名（万吨/年） 排名 地方炼厂 地理位置 所属集团 一次加工能力 占全国地炼能力比重（%） l 利津石化 山东东营 地方炼厂 500 2 弘润石化 山东潍坊 地方炼厂 370 3 宝塔石化 宁夏银川 地方炼厂 350 4 正和集团 山东东营 中国化工 300 4 东明石化 山东菏泽 地方炼厂 300 4 青岛安邦 山东青岛 中国化工 300 4 昌邑石化 山东潍坊 中国化工 300 8 华星石化 山东东营 中国化工 250 9 恒源石化 山东德州 地方炼厂 200 10 富海集团 山东东营 地方炼厂 160 合计 3030 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部整理 排名前十位的炼厂常减压装置加工能力共计3030万吨/年，占全国地方炼厂一次总炼油能力的%。其中，除了宁夏宝塔一家之外，其余9家全部来自山东，可见山东炼厂不但集中，实力也非常强大而且接近，竞争激烈。值得注意的是，尽管华南以及华东地区也是地炼比较集中的地方，但规模相对较小。虽然比起两大公司炼厂而言，山东的地炼规模比较小，但山东地炼的设备配套比较齐全，除了有催化、焦化之外，还有汽柴油加氢、MTBE、气分、重整、聚丙烯、硫黄回收等装置。相比之下，华南和华东小炼厂的主要装置只有减压、减粘，连催化和焦化装置都非常少见。所以，山东地炼的成品油可达国家标准，且产品线齐全，而华南和华东的小炼厂的主要产品只有非标柴油和高硫渣油。排名11-20位的地方炼厂加工能力也都高达100万-l50万吨/年，其中6家的加工能力还在150万吨/年以上。另外，中国地方炼厂的大规模扩建潮仍在继续，在山东、辽宁、天津、江苏、福建等地，一批加工能力在300万-500万吨/年的扩建、新建项目仍在进行中。其中，山东昌邑石化的500万吨常减压也已建成投产，有望成为今年中国的第一大地方炼厂。 由于无法获得稳定的油源，进口燃料油成为地方炼厂主要的原料组成。2008年进口燃料油占地方炼厂原料总量的32%（山东省进口燃料油占其原料组成的42%，广东省进口燃料油的比例高达70%以上），国家配给的原油仅占其原料总量的9%。此外，来自东北、西北的常压渣油也是地炼非常青睐的原料之一，2008年占到原料 量的20%。2003-2007年，山东省地炼常减压装置最高开工率达到72%，广东省地炼最高开工率为67%。2008年，国际油价的暴涨暴跌以及突如其来的金融风暴，使得地炼全年陷入亏损局面。2008年，山东地炼加工M100燃料油全年平均亏损221元/吨；加工胜利原油全年平均亏损123元/吨；全年平均开工率为%，同比下降22%。广东小炼厂2008年平均炼油利润为115元/吨，开工率仅为%，同比下降31%，均为6年来最低。 对于中国的地方炼厂来说，2009年可谓“旧忧未解，新愁再添”。所谓“旧忧”，是指近期内原料供应方面的瓶颈没有解决；2008年的亏损造成地方炼厂资金压力巨大；小炼厂还面临技术升级和环保方面的压力，资金投入仍要继续。所谓“新愁”，表现在：1）消费税的攀升使得地方炼厂成本每吨增长830元左右；2）全球经济低迷使得需求大幅萎缩；3）中国石油、中国石化两大公司的市场份额和油品供应不断增加，其油品价格也更加贴近地炼的油品价格，竞争日益激烈。2009年初以来，地炼的开工率大幅下滑，平均开工率仅为%，为正常开工率水平的一半，最低达到l3%。加工胜利原油仍能获得一些利润，但胜利原油的配给份额（2008年胜利指标原油占其原料构成的%）不足以弥补地炼的整体亏损。2008年我国进口直馏燃料油约880万吨，占进口总量的40%左右，主要流向地方小炼厂。2009年地方炼厂对直馏燃料油的需求转向更为经济的调和型直馏燃料油，远途的燃料油需求比重逐渐增加。 2009年3月513，国家能源局局长张国宝在两会期问指出，中国炼厂面临产业整合，小的地方炼厂将被淘汰或者被大的企业兼并。其实，中国炼油产业的整合序幕已经拉开。首先，近两年国家加快了千万吨级炼化基地的建设进度，青岛大炼油、中海油惠州大炼厂已经投产，未来两年内，还将有3家共3200万吨的炼油能力陆续建成投产，国家对炼厂的规模要求越来越高；其次，2009年1月1日，国家上调了成品油消费税，导致地方炼厂原料成本增加，销售收入下滑，地方炼厂面临严重的政策冲击，同时也是对炼厂自身实力的严峻考验；再者，国家鼓励大型国有企业对地方炼厂进行收编，2008年中国海油成功收购了山东两家地方炼厂--山东海化集团和山东中海石化，显示出大型国有石油企业的力量。与此同时，地方炼厂也意识到落后就要被淘汰。于是，有的炼厂不断增加投资，提升自己的装置，扩充炼油能力；有些地方炼厂则走横向联合的道路，通过相互联合的方式壮大实力。据统计，到2010年，山东地炼的能力将提升至大约7530万吨/年，而截至2008年底，山东地炼的炼油能力约为5400万吨/年，可见未来扩能步伐很快。地方炼厂未来的发展方向和途径，除了进一步提高自身炼能以外，还可能向深加工或者化工方向发展；此外就是与国企或者外资企业联姻。其实，地方炼厂不断提高自身炼能的意图之一，也是希望有朝一日获得大型企业的青睐，使自己获得一个好的归宿。 六、2008-2009我国主要炼厂经营运行情况分析 2007年中国石油、中国石化及延长集团实际加工原油亿吨，平均开工率%；地方炼油企业加工原油2 900万吨，平均开工率%。2008年我国炼厂平均开工率，比2007年有所提升；2009年1-9月份，我国炼厂平均开工率下滑至，比2008年下滑个百分点，具体情况见图表5-9所示。炼厂运行趋势图见图表5-10所示。 图表5-9：2008-2009年我国炼厂运行情况统计表（%、万吨/日） 月度 炼厂计划 开工率 原油 加工 汽油 产量 汽油消 耗量 柴油 产量 柴油消 耗量 生产柴 汽比 消耗柴 汽比 2008 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009月1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 图表5-10：2008-2009年我国炼厂运行趋势图 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 第二节、近年来我国新增炼油项目概况 一、2008年我国新增主要炼油项目概况 1、中石油大连石化千万吨炼油配套项目全面投产（）  2008年8月7日，随着最后一套加氢裂化装置开车成功，大连石化炼油基地的原油一、二次加工能力一跃达到每年2050万吨，比原来每年1050万吨增产接近一倍。建成之后，大连石化不仅原油加工能力提高，且改变了过去只能加工低硫原油的历史，每年可加工含硫原油1600万吨。 2、中石化青岛炼化公司1000万吨/年大炼油项目（） 2008年5月24日，青岛炼化公司1000万吨炼油项目打通全厂流程，产出全部合格产品，所有装置均实现投料开车一次成功。中国石化青岛炼油化工有限责任公司系中国石油化工股份有限公司、山东省国际信托投资有限公司、青岛国信实业有限公司共同出资设立的大型石油化工联合企业，一期1000万吨/年炼油项目全部加工进口原油，主要装置有1000万吨/年常减压、200万吨/年重油催化裂化、340万吨/年柴油加氢、260万吨/年重油加氢脱硫、260万吨/年加氢裂化 、120万吨/年连续重整等。 3、中石油抚顺石化800万吨/年常减压装置投产（） 2008年10月10日下午，历时一年建设的中国石油抚顺石化公司“千万吨炼油、百万吨乙烯”项目的800万吨/年常减压蒸馏装置顺利中交。该装置的建成，使抚顺石化公司原油加工能力提高到1150万吨/年，原油两套老装置将退出生产。 二、2009年我国新增炼油项目概况 1、中海油惠州1200万吨/年炼油项目全面投产（） 中海油惠州炼油项目于2002年开始可行性研究报告的编制，2005年完成总体设计，2006年6月完成基础设计，2007年底完成详细设计。2006年开始施工建设，2008年底部分装置开始机械中交，2009年3月底完成项目的全面建设。截至2009年4月30日，惠州项目全厂有1200万吨/年常减压蒸馏、400万吨/年高压加氢、420万吨/年延迟焦化、120万吨/年催化裂化、200万吨/年连续重整、200万吨/年制氢等13套主装置一次投产成功，炼油工艺流程完全打通，液化气、石脑油、汽煤柴、焦炭、硫磺等产品全部合格，质量优良。 2、福建联合石化800万吨/年常减压装置建成投产（） 由SEI总承包的福建炼油乙烯项目800万吨/年常减压装置于2009年5月6日引入原油，并按计划于5月12日生产出全部合格产品（从原油250度升温热紧到减压出侧线仅用六个小时，非常顺利），现该装置已进入到正常生产阶段。该项目把福建联合石化现有的炼油能力从400万吨/年，扩大至1200万吨/年，同时，还新建一套80万吨/年乙烯裂解装置、一套80万吨/年聚乙烯装置、一套40万吨/年聚丙烯装置和一套70万吨/年芳烃装置。     福建炼油乙烯一体化项目主要加工沙特原油，预计每年可生产高品质的成品油750万吨、塑料原料128万吨、化纤原料70万吨，形成千亿化工产业集群，为中国东南沿海经济带中下游石油化工、树脂和塑料后加工、新型材料、轻工、纺织等产业的迅猛发展注入新的活力，在闽东南带动形成上千亿的石化产业集群和下游产业链。 福建联合石化由福建炼油化工有限公司、埃克森美孚中国石油化工公司和沙特阿美中国有限公司以50％、25％、25％的股比投资兴建。2005年7月，福建炼油乙烯一体化合资项目举行工程开工仪式；2006年9月正式开工建设；2007年2月，项目现场土建施工全面展开；从2008年二季度起，福建炼油乙烯一体化项目公用工程单元及主体装置陆续实现中交，项目炼油主体装置于2009年5月开始投料试车，整个项目于2009年下半年全面投入生产运行。    据悉，福建炼油乙烯一体化项目是我国第一个炼油、化工高度一体化且一次性规划投资最大的中外合资石化项目。 3、中石化天津石化1000万吨/年炼油项目建成（） 2009 年 8月 31 日由 SEI 负责设计的天津100万吨/年乙烯及配套项目炼油工程装置部分实现全面中交。上午举行了1000万吨/年1#常减压蒸馏装置的中交签字仪式，下午举行了180万吨/年加氢裂化装置、130万吨/年蜡油加氢处理装置两套装置的中交签字仪式。 天津石化原有两套装置，合计炼油能力550万吨/年，新建为一套1000万吨/年的单套炼油装置，但建成以后炼厂原有的一套300万吨常减压蒸馏装置将被停用，从而炼厂扩建后的炼油能力将落定为1250万吨/年；化工方面，炼厂则新建一套100万吨/年的乙烯项目，加上现有的20万吨/年乙烯生产能力，届时炼厂乙烯能力也将达到120万吨/年。 4、中石油独山子石化1000万吨/年炼油项目投产（） 独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程，是我国与哈萨克斯坦能源合作战略的重要组成部分，工程总投资300亿元，占地455公顷。这项工程2005年2月获国务院批准，同年8月开工奠基，2006年6月开始装置建设。经过4万名建设者3年多的紧张建设，2009年8月28日，千万吨炼油装置一次投料试车成功；9月21日，百万吨乙烯装置一次投料试车成功。 独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程包括1000 万吨蒸馏、200万吨加氢裂化等10套炼油装置，100 万吨乙烯、90 万吨聚乙烯、55 万吨聚丙烯等 11 套化工装置以及公用工程，总投资 300 亿元，占地 455 公顷。这是国内最大的炼化一体化工程，是中国与哈萨克斯坦能源合作战略的重要组成部分。这也是中石油向下游炼化发展的又一重大举措。 独石化原有三套常减压装置，合计约600万吨炼油能力，另有22万吨乙烯能力，1995年建成14万吨乙烯工程（2002年改造为22万吨），此次扩建使独山子石化新增炼油能力约400万吨。 4、其他 另外，2009年8月6日消息，中石油拟定于浙江省台州市兴建一座原油年加工能力高达2000万吨的超大型炼厂，日前已完成规划、环评等前期工作并正式上报发改委待批。该项目预计总投资高达 800 亿元人民币，中石油与其外资伙伴壳牌、卡塔尔石油股权比例分别为 51%：%：%。9月1日消息，中海油欲在山东东营谋建一个相同规模的炼油基地。据透露，该项目包括1200万吨/年炼油厂、100 万吨/年乙烯裂解装置，预计项目总投资463亿元。如果该项目顺利建设，预计在中国第十三个五年计划（2016-2020）能建成投产。 由中国石化工程建设公司SEI总承包的神华煤液化项目核心装置于2008年12月31日14：20加氢改质装置成功产出柴油产品。截至09年1月8日14：48分，工程已经连续稳定运行逾216小时。成功出油的第一条生产线位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗上弯镇。国务院于2001年３月批准了项目建议书。2002年８月批准了可行性研究报告。2002年10月，由中国石化工程建设公司SEI完成该项目先期工程和一期工程的总体设计工作。2004年8月，国务院主管部委批准项目开工建设。2004年8月25日上午举行了项目奠基仪式，标志着项目的正式开工。2007年底，煤液化项目全面建成。经过一年多的时间，2008年12月30日14：48分，煤液化项目正式投煤开车；于2008年最后一天，打通全流程，产出合格的柴油和石脑油等目标产品。目前，该装置运行平稳。 第三节、我国部分在建炼油项目进展 一、中石油广西石化1000万吨炼油项目进展 中石油广西石化1000万吨炼油工程位于北部湾有天然良港之称的钦州港经济开发区，是国家“十一五”炼油发展规划的重要项目，也是迄今广西沿海最大的工业项目。项目于2006年底启动，2009年底建成投产。中石广西石化公司项目采用当今世界先进的全加氢型工艺流程，主要工艺技术均从技术最领先的美国UOP及DOW化学等公司引进。目前，主体工程建设已经进入收尾阶段。投产后，每年可向西南市场供应690万吨汽油、柴油等轻质油及液化石油气、聚丙烯等石化产品，基本上可以满足西南地区广西、贵州及四川部分地区的成品油供应。而与之相配套的码头工程建成后，广西石化每年将在钦州港进口原油1000万吨、出口成品油90多万吨。 二、中石化齐鲁石化800万吨炼油扩建工程进展 新建800万吨/年常减压装置是齐鲁公司重点工程建设项目，该项目总投资亿元。项目建成后，将替代已经运行了42年的第一常减压装置，满足加工高硫高酸原油对设备安全以及材质升级的需要。该项目自2008年8月5日动工以来，装置建设各项工作进展顺利。截至10月12日，装置的常压炉、减压炉、常压塔、减压塔等重点设备的主体全部完工，内部件安装扫尾。静设备安装进度%，动设备安装进度72%。系统工艺管线完成77%，钢结构管桥完成72%，电气设备继续安装及布线正在抓紧进行。 三、中石油辽阳石化千万吨炼油项目后加工项目 2009年7月9日，中国石油集团下属辽阳石化分公司千万吨炼油项目开工建设，这是我国建设的第一个千万吨级全加工俄罗斯原油的基地。辽阳石化大炼油项目主要包括新建100万吨/年加氢裂化装置、200万吨/年加氢精制装置、3万吨/年脱硫及硫黄回收装置，还包括新增部分储罐和循环水厂、变电所等配套设施。全部工程预计于2010年年底完成。项目建成后，将使辽阳石化跻身全国千万吨级炼厂行列。 四、中石油呼和浩特石化500万吨炼油扩建项目 2009年5月26日，呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造项目奠基。今年3月份500万吨/年扩能项目被国家发改委列入技术改造专项，并开始前期工作。根据项目预算，该项目总投资约亿元，2012年建成投产。项目投资回报率%，税后项目投资回收期年，符合中国石油项目投资要求。新建500万吨/年常压、280万吨/年催化裂化、120万吨/年汽油加氢精制、140万吨/年柴油加氢精制、100万吨/年柴油加氢改质、60万吨/年连续重整等10套炼油及配套装置，一套10万吨/年聚丙烯化工装置，利旧一套3万吨/年MTBE装置。建成后将形成年生产汽油170多万吨、柴油230多万吨、液化石油气20多万吨、聚丙烯10多万吨的规模。 五、吉林石化1000万吨/年炼油扩建项目 吉林石化1000万吨/年炼油扩建暨40万吨/年ABS（改性聚苯乙烯）建设项目开工奠基仪式举行。1000万吨/年炼油扩建项目包括常减压蒸馏、催化裂化、气体分馏、柴油加氢、汽油加氢和硫黄回收6个子项目。除硫黄回收装置将于今年年底建成投产外，其他装置将于2010年10月建成投产。40万吨/年ABS建设项目包括20万吨/年ABS专用料生产线、20万吨/年ABS通用料生产线和32万吨/年苯乙烯装置3个子项目，计划2011年10月建成投产。投产后，吉林石化ABS、苯乙烯的年生产能力将分别达到58万吨和46万吨。 六、中石油宁夏石化500万吨/年炼油扩建项目 2009年11月10日，宁夏石化500万吨/年炼油改造项目开工建设。据悉该项目将新建一套500万吨/年常减压装置，原油的150万吨/年装置目前运行平稳。 七、中石油四川石化1000万吨/年炼油扩建项目 2009年7月份，由中石油工程建设公司华东设计分公司承建的四川石化1000万吨/年常减压蒸馏装置开工建设。 中国石油四川1000万吨/年炼油项目建于四川省彭州市隆丰镇的四川石化基地内。四川石化基地内由中国石油天然气股份有限公司（国有控股企业）和四川省成都石油化工有限公司共同出资建设，按照股份制企业模式进行管理和经营，合作年限为50年；基地规划建设二期工程，分别为80万吨/年乙烯工程和1000万吨/年炼油工程。炼油项目总占地面积为平方公里。该项目总投资合计亿元人民币；中国石油天然气股份有限公司占75%，四川省成都石油化工有限公司占25%。其中建设投资亿元，环境保护方面投资约需亿元，环保投资比例约为%。项目建设期为3年，预期2010年投产。炼油装置及公用工程、辅助工程年操作时数8400h，化工装置年操作时数8000h。生产装置均按四班三倒制，每天连续生产24h，生产管理人员和辅助人员每天8h工作制；炼油项目总定员500人。 炼油项目由主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程和环保工程组成。 主体工程含12套装置，包括： 8套炼油装置：1000万吨/年常减压蒸馏装置，300万吨/年渣油加氢脱硫装置，220万吨/年蜡油加氢裂化装置，350万吨/年柴油加氢精制装置，250万吨/年重油催化裂化装置，60万吨/年气体分馏，17万吨/年MTBE装置，200万吨/年连续重整及60万吨/年 PX联合装置。2套化工装置：万吨/年丁烯-1和30万吨/年聚丙烯装置。 2套制氢装置：7万立方米/小时制氢装置和6万立方米/小时PSA装置。环保工程包括两部分，一部分为炼油项目环保设施包括万吨/年硫磺回收装置（含酸性水汽提、溶剂再生）、4个厂内含油污水预处理站、700立方米/小时全厂污水处理场和火炬等；另一部分为炼化一体化设施，包括120立方米/小时高浓度含盐污水处理装置、1400立方米/小时全厂污水回用处理站、1300立方米/小时低浓含盐污水回用处理站、2×500立方米/小时 雨水回用处理站、65000立方米全厂事故污水贮池、65000立方米全厂消防污水贮池、100000立方米全厂后期雨水收集水池、环境保护监测站、绿化等。 第四节、未来十年我国炼油工业远景展望 一、2010-2020年我国炼油能力需求预测 到2010年，我国汽煤柴油需求量为亿吨。从替代能源的发展来看，到2010年我国燃料乙醇可达330万吨（其中粮食乙醇130万吨和非粮乙醇200万吨），生物柴油50-100万吨，甲醇掺烧300万吨，约可替代成品油500-600万吨。根据前五年来原油加工中汽煤柴油产出比例约60%，则需要加工原油亿吨。由于政策发展环境给予我国地方炼油企业发展空间不大，在油源受限情况下，预计未来其原油加工量基本保持亿吨水平上下。因此，未来增加的油品需求主要依靠中石化、中石油和延长集团进行加工生产， 2010年三大石油集团需要加工亿吨原油，按照平均开工率90%计算，需要炼油能力亿吨。 目前，三大石油集团现有炼油能力为亿吨/年，与未来需求相比还有3700万吨/年的缺口。考虑到部分低效炼油能力被逐步淘汰，为满足市场需求，2010年前还需要增加4000万吨/年以上的原油加工能力。加上2007年已形成的能力，2010年炼油能力需要亿吨。 按照固定增长率预测，到2020年，全国汽煤柴油需求量约亿吨。从替代能源的发展来看，2020年，全国燃料乙醇达1000万吨，生物柴油300万吨，甲醇500-1000万吨，二甲醚50-100万吨，合计约可替代成品油1400-1900万吨。则届时需要常规油品亿吨，如按照原油加工中汽煤柴油产出率计算，需要加工原油亿吨。考虑到未来炼油技术的进步，成品油收率提高，如能提高2个百分点，则到2020年需要加工原油亿吨左右。 根据《炼油工业中长期发展专项规划》，未来地方炼油企业发展面临的政策环境更加严厉。部分通过联合兼并、扩大二次加工能力发展，部分将被关停。预计未来地方炼油企业加工原油将有所萎缩，如按2000万吨计，则国有大型炼油企业需要承担亿吨的原油加工量。以平均开工率90%计算，需要炼油能力亿吨左右，比2007年增加亿吨。2020年我国总炼油能力可能需要亿吨。2010年和2020年我国汽煤柴油需求及炼油能力需求见图表5-11所示。 图表5-11：2010年和2020年炼油能力需求预测 年份 2010年 2020年 汽煤柴油需求量/亿吨 2. 3 3. 4 替代能源使用量/万吨 　乙醇 330 1 000 　甲醇 300 500-1 000 　生物柴油 50-100 300 　二甲醚 10 50-100 替代汽煤柴油量/万吨 200-600 1 400-1 900 所需原油加工量/亿吨 3. 75 5. 2-5. 3 所需炼油能力/亿吨/年 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 二、我国炼油企业面临的新形势 随着当前全球金融危机的深化（贸易保护），国际油价跌宕起伏，资源紧缺，供需压力加大，环保法规趋严，炼油工业面临更严峻的考验。 1、金融危机对我国炼油工业的影响。2008年下半年以来，由美国次贷危机引发的国际金融危机，已造成世界经济增长明显减速，并引发石油产品需求大幅减少、库存增加，给全球炼油工业带来了严重的冲击。突出表现在：全球炼厂平均开工负荷明显降低，2008年12月份，OECD国家炼厂平均开工负荷同比降低了个百分点；世界三大炼油中心的炼油毛利也接连走低，2008年西北欧、新加坡、美国海湾地区裂化型炼厂的炼油毛利持续下降；炼油扩能项目建设出现延缓，2015年前亚洲地区原计划新增的2500万桶/日炼油产能只有不到一半能如期实现。在全球石油需求不振的大背景下，国内石油产品需求增速也呈现下降趋势。 2、资源挑战和油价波动对炼油工业的影响。随着国内石油产品需求的不断增长，自产资源不足、原油对外依存度不断上升的趋势日益加剧，由此国际原油价格的大幅波动对我国炼油工业的影响也不断加大。2008年，国内净进口原油亿吨，原油对外依存度已达到48%左右。在上半年原油价格屡创历史新高的推动下，全年进口原油数量同比增长%，成本却同比增长了%，这对原本成品油价格受到宏观严格调控的中国炼油工业带来了巨大打击。2008年全年炼油业全行业共亏损1500亿元左右。 3、成品油价格改革对我国炼油工业的影响。我们应该看到，我国成品油价格形成机制的不断完善，将有利于国内炼油企业走出多年来政策性亏损的困境，重新成为效益的增长点。但同时也必须注意到，随着成品油税费改革政策的出台，将会大大促进地方炼厂生产和发展的积极性，也会增大走私动力，再加上成品油进口的恢复，零售、批发业务的开放，都将使国内炼油企业面临更加激烈的市场竞争。同时，也要清醒看到目前成品油价格机制并不完善，原油价格在80美元/桶以下时成品油价格是与市场接轨的，原油价格在80美元/桶以上时，成品油价格的宏观调控力度仍然会随着原油价格的上升而相应加大，企业盈利空间逐步缩水，甚至还会严重亏损。 4、能源多元化对我国炼油工业的影响。为减少对石油资源的过度依赖，实现能源多元化已成为全球能源工业发展的必然趋势，这一方面拓宽了炼油工业的原料来源，另一方面也使炼油工业面临着竞争。尤其是近年来，在高油价的推动下，煤制油以及生物燃料等替代燃料发展迅速。神华煤直接液化百万吨级示范工程一次试车成功，我国已成为世界上唯一掌握百万吨级煤直接液化关键技术的国家。多个非粮为原料的燃料乙醇项目正在稳步推进，生物柴油工艺不断取得新突破，6万吨/年生物柴油工业装置正在海南建设。根据国家《可再生能源中长期发展规划》，到2010年，我国生物质固体成型燃料年利用量将达到100万吨，增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨，生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年，生物质固体成型燃料年利用量将达到5000万吨，生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨，生物柴油年利用量达到200万吨。从炼油工业角度讲，这会给石油基燃料带来一定的竞争压力，也将对炼油工业结构调整开拓新的思路。 5、节能减排对炼油工业提出更高更严的要求。节能减排已成为事关我国经济和社会生活的关键性大事，并列人了“十一五”规划纲要中。2008年4月，国家环保部公布并实施14项国家环保新标准，对石油炼制、乙烯工程等项目提出了更为严格规范的环境保护要求。国资委对石油石化行业提出了必须提前一年完成“十一五”节能减排目标的要求。到2009年，石油石化行业主要产品单耗指标要达到或接近国际先进水平；万元增加值能耗比2005年下降16%，二氧化硫排放量比2005年下降%，化学需氧量排放量比2005年下降%；单位增加值新水用量比2005年下降24%。在油品质量方面，从2009年12月31日起，国Ⅲ汽油标准将在全国范围内执行。因此，实施节能减排、加强环境保护、实现企业与社会、环境的协调发展已成为炼油工业义不容辞的责任。 三、积极应对更加严格的油品质量要求 1、世界油品质量升级形势 近年来，世界各国对清洁燃料的标准要求日趋严格，都在加快燃料清洁化步伐。自2008年1月1日起，欧洲取暖燃油的硫含量将从2000ppm降至1000ppm。英国于2008年12月将其车用柴油的硫含量标准从50ppm降至10ppm；欧洲其他国家于2009年实施这一硫含量标准，陆上使用的非公路用瓦斯油最大硫含量从100ppm降至10ppm，内陆水路使用的瓦斯油最大硫含量从1000ppm降至300ppm，2009年起执行柴油中最大多环芳烃含量小于8%的标准。越南和印度尼西亚是两个主要的柴油进口国，它们于2007年年末提高了柴油硫含量标准，导致低硫中间馏分油市场供应紧张。其他产品的质量要求，如进一步减少汽油中的苯含量等，也正在推行。这些规定导致炼油行业整体灵活性下降。 目前，发达国家正面临新一轮的降低汽油、柴油硫含量标准的浪潮，发展中国家的燃料规格也将趋于严格。预计未来短期内全球约有60%左右的汽油的含硫量将低于100ppm，2010-2015年，北美、西欧和日本的汽油硫含量将降至50ppm以下，甚至10ppm以下。除硫含量外，对汽油中芳烃苯和烯烃含量的限制也将日益严格。全球柴油硫含量到2020年将下降75%以上，2005-2010年发达国家的柴油硫含量将降至10-50ppm，发展中国家正努力将硫含量降至350-500ppm，2010-2012年将降至50ppm以下。为此，炼油商需要加大投资新增加氢处理、加氢裂化和制氢能力。 未来世界清洁燃料的总趋势是汽油低硫、低烯烃、低芳烃、低苯和蒸汽压；柴油低硫、低芳烃、低密度和高十六烷值。低硫和超低硫已经成为未来清洁燃料的发展趋势。由于发达国家和部分发展中国家已经开发出相关的成熟的清洁燃料炼制工艺技术，因此预计发展中国家清洁燃料的发展进程将相对更快，并将大致遵循欧盟清洁燃料的升级历程。 2、我国油品质量升级面临的瓶颈 继实现汽油无铅化之后，到2010年我国汽油低硫化将进行4步跨越：一是2000年1月1日将车用无铅汽油硫含量从1500ppm降至1000ppm；二是2003年7月1日起，全国车用汽油硫含量从1000ppm降至800ppm；三是2005年7月1日起，全国车用汽油硫含量从800ppm降至500ppm，其中北京车用汽油硫含量已降至150ppm，2008年1月1日起，北京车用汽油硫含量进一步降至50ppm。四是2006年中国公布“国三”车用汽油标准，汽油硫含量由500ppm降至150ppm，苯含量由%降至1v%，烯烃含量由35v% 降至30v%，芳烃含量保持40v%不变，2009年底实施。日本和欧洲部分国家的车用汽油硫含量已达到10ppm，基本完成汽油质量升级规划，美国已达到50ppm的水平，而目前我国汽油硫含量仍高达500ppm，预计到2015年前将达到50ppm。未来我国汽油质量升级任务仍很艰巨。 欧美及日本的车用柴油硫含量已降低至50ppm，欧洲部分国家甚至达到10ppm的水平。尽管我国部分地区车用柴油质量升级速度较快，如北京车用柴油于2004年10月降至500ppm，从2008年1月，北京车用柴油硫含量降至50ppm，但我国柴油整体质量升级的起点还较低。2000年中国柴油硫含量为10000ppm；2002年7月1日降至2000ppm；2005年7月1日出台车用柴油推荐性标准，车用柴油降至500ppm。预计“十二五”期间我国车用柴油将降至350ppm，部分城市降至50ppm。 由上述分析可知，虽然我国炼油工业在清洁生产和油品质量升级领域取得了显著进步，但未来仍面临着更为严重的挑战，油品质量升级之路还较长。 炼油装置结构造成油品质量升级难度增大。在我国二次加工装置中，催化裂化的比例高，延迟焦化的比例高，而催化重整比例低且多用于生产芳烃，生产高辛烷值汽油组分的烷基化和异构化装置的比例低，加氢处理所占的比例较低。 汽油调合组分组成以催化汽油为主。我国的炼油装置结构决定着我国汽油调合组分的比例。汽油池中的催化裂化汽油所占的比例高达%，是欧美催化裂化汽油比例的2倍；而催化重整只占汽油调合比例的%，仅为欧洲比例的1/3；优质的高辛烷值汽油，如烷基化油和异构化油的比例更低。 汽油降硫难度大。催化汽油是汽油硫含量的主要来源，约占汽油硫含量的90%。2009年12月31日起车用汽油实施国三标准，硫含量降低到150ppm。为满足国三汽油质量标准，近两年来各大公司均作了大量工作，汽油硫含量已有不同程度的下降，但降低硫含量仍是我国汽油质量升级首要解决的问题。，除陕西延长加工低硫原油，其硫含量较低外，其他公司的汽油硫含量均超过50ppm。如中国石油汽油平均含硫量超过200ppm；中国石化汽油平均含硫量超过300 ppm；中国化工和山东地炼在400 ppm左右。预计“十二五”期间硫含量将进一步降低到50ppm，未来汽油降硫任务仍很繁重。 汽油指标中烯烃问题比较突出汽油的烯烃含量主要来自催化裂化汽油。由于国内催化裂化装置比例大且多为重油催化，因此我国汽油中烯烃含量高。根据国家发改委调查数据，2007年我国汽油平均烯烃含量为%，其中部分牌号汽油的烯烃含量超过30%。 高辛烷值组分缺少，难以适应市场的需要。我国重整汽油比例较低，而烷基化油和异构化油等高辛烷值汽油调合组分比例更低。不管是采用催化裂化原料预处理还是催化汽油后加氢进行汽油质量升级都将导致汽油辛烷值的下降。我国汽车工业发展对高标号汽油的需求增加，而2007年我国汽油产量接近6000万吨，其中90汽油占%，93汽油占%，而高标号的97汽油只占% 。 柴油还未分类管理，难以确定车用柴油的升级目标。柴油质量升级主要是指车用柴油质量升级。虽然我国已申报了柴油分类管理的报告，但目前国家对柴油还没有进行分类管理，也没有公布车用柴油质量进一步升级的标准。没有统一的车用柴油标准，国内炼油企业将无法找准柴油质量升级的目标，同时带来如下问题：① 柴油不分类导致产品结构与消费结构不匹配；② 柴油不分类造成普通柴油质量过剩，带来资源的浪费；③ 柴油不分类可能造成原油采购成本的提高；④ 柴油不分类将增大柴油质量升级难度和生产操作成本。 催化柴油的比例较高。柴油质量受炼油装置结构的制约，且与加工原油的品质及柴油调合组分的构成密切相关。①直馏柴油。欧美国家的直馏柴油调合比例达60%-80%，而我国柴油构成中的直馏柴油比例低于50%，地方炼油企业的直馏柴油甚至低于30%。②催化柴油。美国柴油构成中的催化柴油低于25%，欧盟国家的催化柴油低于10%，而我国催化柴油的比例超过30%。催化柴油的十六烷值低，芳烃含量高。柴油中的芳烃是直接造成柴油车尾气排放物中氮氧化物和颗粒物浓度高的主要原因。③加氢裂化柴油。我国加氢裂化装置大多是为了多产化工轻油，优质柴油的产量较低，2007年约占柴油调合比例的%，主要集中在中国石化和中国石油两大集团。 柴油十六烷值难以进一步提高。柴油十六烷值与原油特性密切相关，石蜡基原油的柴油十六烷值高，而环烷基原油的柴油十六烷值相对较低。同时，柴油十六烷值与生产工艺密切相关，直馏柴油的十六烷值高；催化柴油十六烷值一般为30左右，而采取多产烯烃工艺生产的柴油十六烷值更低至25左右；焦化柴油的十六烷值也较低。 四、我国炼油企业的战略选择及发展建议 受金融危机影响，全球石油产品需求增长明显放缓。但在未来5年里，在新兴国家经济发展的带动下，全球石油产品需求仍将保持增长态势，预计2008-2013年将年均增长%，交通运输燃料特别是中间馏分油将成为推动需求增长的主要动力。为此，全球炼油工业仍将保持较快发展，发展深度加工和提升产品质量将继续成为未来5年炼油工业的主要趋势。预计2008-2013年，全球原油一次加工能力将增加4亿吨/年左右，主要二次加工装置占一次加工能力的比例将提高2个百分点，加氢精制装置比例将提高3个百分点左右。尽管随着国际金融危机的不断蔓延，我国经济发展也受到了较大的影响，但随着国家“保增长、调结构、扩需求”宏观调控政策的实施，尤其是加快基础设施建设，促进房地产市场健康发展，重点产业的振兴，提升城镇居民和农民购买力等政策措施的逐步落实，必将拉动对成品油的需求。预计2009-2010年，国内成品油需求仍将保持年均2%-4%的增长，其中交通运输燃料和石化原料将是推动石油产品需求增长的主要动力，从而为炼油工业的发展创造广阔的发展空间。为了积极应对前所未有的挑战，转“危”为“机”，实现炼油工业的健康有序发展，保障国家经济社会安全，我国炼油工业的发展必须坚持深人贯彻落实科学发展观，坚持发展与改革相结合的方针，加大技术创新力度，以提高产业集中度为目标，优化调整产业布局；以满足交通运输燃料和石化原料需求为目标，优化调整产品结构；以提高资源利用效率为目标，加大资源优化配置的力度；以节能环保为目标，实现生产的低能耗低排放、产品的高品质清洁化，努力实现炼油工业的又好又快发展。为实现上述总体战略，应实施以下战略措施。 一是切实加强宏观调控，合理调整布局，提高产业集中度。深人贯彻落实《炼油工业中长期专项规划》和《石化产业调整和振兴规划》，严格审批核准程序，加强监管力度。统筹考虑原油资源的获取、全国成品油平衡、区域油品需求增长、交通运输条件、成品油管网建设等情况，合理优化区域间能力增量平衡，进一步改善炼油工业布局。严格控制在原油加工能力过剩、成品油大量外运的区域大规模新增炼油能力；对资源利用效率低、产品质量不合格、污染严重的小型炼油企业或装置坚决予以关停；在成品油缺口大的地区，应结合区域成品油管网建设，坚持以改扩建现有企业使其达到经济规模为主，适当考虑新布点，坚决制止重复建设，违规建设。 二是充分发挥上中下游一体化优势，坚持炼化一体化发展方向，实现整体效益最大化。众所周知，在石油石化领域，上中下游一体化发展的优势，集中体现在：一是各业务板块产业链之间的紧密联系，有利于资源的整合和优化，提升资源利用效率；二是可分散经营风险，提高企业的抗风险能力和整体竞争力。2008年，中国石油、中国石化两大集团正是凭借了上中下游一体化优势的充分发挥，才得以在逆境中获得发展。为此，在今后的发展过程中，我们仍要坚持上中下游一体化发展，不仅要积极打造上游“长板”，获取资源保障，还要充分发挥炼油工业的基础优势，为石油化工的发展提供原料支撑，实现炼油、化工的共同发展。 三是进一步提高原油加工的适应性，降低原油成本。要依靠技术创新，加大技术改造力度，提高装置对高硫、高酸以及重质原油加工的适应性，为降低原油成本、提高企业竞争能力提供支撑。 四是加强技术创新，提高技术进步与信息化水平，加快炼油工业的有效发展。要进一步加大科技投人，整合科技力量，创新科技体制，大力开发核心技术、专有技术和优势产品。加快开发具有自主知识产权、具有国际竞争力的炼油技术，满足高品质清洁燃料生产以及化工原料型大型炼厂建设所需成套技术的需要。遵照信息化带动工业化，实现跨越式发展的方针，广泛应用信息技术，把产业结构调整、产业升级与信息化相结合，全面提升炼油企业的经营管理水平。 五是加大产品结构调整力度，适应市场需求。为积极应对来自增产交通运输燃料、石化原料以及油品质量不断提升等方面的严峻挑战，中国炼油工业在未来发展中，要坚持发展深度加工，大力发展加氢工艺，进一步提高轻质油品收率，增产化工轻油。依靠技术进步，增产高标号清洁汽油，高品质车用柴油，高档润滑油、溶剂油，高等级道路沥青等产品，适应市场需求的变化。 六是不断加强与替代燃料的结合，实现资源多元化及品种多样化。随着煤炭、天然气、生物质等替代燃料的较快发展，未来炼厂加工的原料将不再局限于原油资源。在条件允许的炼厂可采用煤炭制取廉价氢，在天然气资源丰富的边远地区发展天然气合成油，在生物质资源充足的地区发展生物燃料，并实现与炼厂的有机衔接。通过石油、煤、天然气等资源以及生物质资源的优化利用，实现优势互补。 七是狠抓节能减排，建设节能环保型炼油工业。炼油工业要始终坚持把节能环保、提高能效作为实现可持续发展、切实履行社会责任的重要措施。加大节能、环保先进技术的研发与应用力度，尤其是要加快催化裂化再生烟气脱硫，加热炉烟气、工艺排气以及电站排气中二氧化硫和氮氧化物处理技术的创新和应用，并加强监管，不断提升管理水平。力争通过对资源的有效利用、循环利用和清洁利用，实现炼油工业发展的经济效益、环境效益、社会效益相统一。 八是加强全面合作，实现互利共赢。应该看到，炼油工业积极应对新形势的变化，个体的作用是有限的，只要我们从国家利益出发，携手合作，共同努力，就一定能够实现炼油工业的健康有效发展。为此，首先，应加强国内石油公司之间的合作，避免无序竞争、恶性竞争，共同维护油品市场秩序和产业的合理布局，形成保持产业稳定运行和促进产业协调发展的合力。其次，应加强海峡两岸炼油企业间的合作，充分发挥各自的优势，以实现互利共赢发展为原则，开展炼油领域的合资合作。第三，要进一步扩大对外开放，加强与国外石油石化公司在多领域、多层次的交流合作，学习吸收国外先进技术和管理经验，在合作中实现互利双赢，共同发展。 【返回目录】