商業智慧與企業績效管理
BI & CPM
讓您的企業績效更上一層樓
郭志良
慧磊商業智慧 協理
簡報大綱
商業智慧(BI)已風行
企業績效管理(CPM)不是夢
案例及展示
直覺的迷思
隱藏的問題
因果的循環
策略的應用
績效的探討
CPM/BI的建置
問答時間
預言的實現-商業智慧
1994年Gartner Group的最佳分析師 Howard Dresner 對未來經理行為做了重大預測。同時﹐他也將一新世代軟體命名為商業智慧(Business intelligence)﹐取代了更早一代的決策支援軟體，並諮詢財星雜誌1000大領先企業和領先科技供應商們在未來24個月的計劃 Dresner 預測:
“在1996年之後﹐…..分析資料的任務將由所有的經理人及專業人士利用商業智慧工具﹐只花百分之十的時間就可完成﹐而不是由大部份分析人員耗費全部的時間專注於其上，而這也是企業所樂見的”
商業智慧是一種理解、推理及追蹤的能力
商業智慧的演進
1970～1980 模型導向，是結合某一理論或良好使用介面模型之獨立系統。
1990～2000 資料導向，因研究決策所需資料而形成了資料倉儲(data warehouse)的應用。
2000以後DSS/EIS→BI→ EBI→ BPM/CPM
Desktop BI
Enterprise BI
Corporate Performance Management
經營決策
管理規劃控制
知識工作
基 層 作 業
ERP/SCM
CRM/MIS
商業智慧的思維
CPM的思維
頂層關鍵績效指標做起
依企業情境個別化設計
先彙總再明細
重效果,效率
Top Down
Bottom Up
ERP的思維
日常交易程序作業做起
尋求企業制度化標準化
先明細再彙總
講效率
經營決策
管理規劃控制
知識工作
基 層 作 業
ERP/SCM
CRM/MIS
企業面臨到的問題
變化急速的營運環境
中國成為世界工廠，歐盟形成單一經濟體
轉變中的行業... 銀行, 保險, 電信
突發事故
SARS, 自然災害(917水災), 人為破壞(911), 政策急轉彎(轉帳限制)…
更激烈的競爭
全球化, 跨國公司, 網路交易
預算緊縮
從何獲取最高的投資回報
政策的問題
新巴賽爾資本協定, 7,34,35號公報
傳統 “報表” 報告
“傳統報表” 的惡性循環
不清楚需要
完成報告需時
數日
數星期
或更長時間 ??
真實的世界─經營管理篇
作決策時，經常缺乏合適的資訊參考。
報表經常遲到，想要的結果缺東少西，格式也與需要的不同。
作簡報時，經常前翻後找，加加減減，拼拼湊湊，弄得人仰馬翻。
經常花費大批人力、物力，製作使用率低又不得不作的報表，浪費生產力。
報表和管理規範結合困難，常有意想不到的異常狀況要處理。
想在報表分析上，加入新的管理觀念，找出成功關鍵因素、核心競爭力等，簡直難如登天。
真實的世界─資訊主管篇
總是有寫不完的報表，像個廉價勞工，無法作個真正的資訊管理者。
各單位需要的報表，千奇百怪，吹毛求疵，為何不能夠各單位自行產生？
系統開發過程中，經常因為工具過時或人員離職…等因素，需要全部更新或重新來過。
沒有心力及時間來規劃企業資訊環境的整體架構，以提供企業快速成長的基礎以及整體競爭力。
可預見性(Predictability)
推動可持續和始終如一的業績。
直觀性(Visibility)
對影響表現的因素一目了然。
明理性(Accountability)
促使人們將自己的表現結果掌握在自己手中。
步調一致性(Alignment)
確保業務的所有組成部分都步調一致。
把握性(Confidence)
決策來自於一套共同性的數字與解釋。
敏捷性(Agility)
對不斷變化的商務需求作出迅速的反應。
企業的需要:將策略付諸實現
衡量意味著
”關鍵業績指標“ (簡稱”KPIs”)
KPIs 可改變行為
舉例：收入與成本的對比衡量
“策略地圖 ”
Kaplan and Norton
“如果您不能對它進行衡量，您便無法管理它口
引自“平衡計分卡” HBR - Kaplan 及 Norton, 1992年1-2月著
關鍵業績指標的需求(KPIs)
如果您不能量化,
那便無法衡量它
Corporate Performance Management (CPM) is an umbrella term that describes the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage an enterprise’s business performance.
Gartner Group
企業績效管理
驅動績效
監督績效
了解績效
執行(DO)
檢查(CHECK)
行動(ACTION)
規劃(PLAN)
驅動企業運作模式
企業商業智慧
隨興查詢
動態分析
資料採礦
事件處理
企業規劃
目標設定
預算/預測
財務報表
財務合併
規劃
CPM基礎
BI應用
營業
庫存
財務
風險控管
客戶關係
衡量標準管理
企業平衡計分卡
管理報表
視覺化績效監督
建立統一的企業績效管理(CPM)架構
ANALYZE- BI為橋樑
管理層-UNDERSTAND-價值鏈
ALIGN-作業系統
經營層-MONITOR
EP
MES
SCM
ERP
POS
CRM
Ware- house
XML
Other
Data Source Independent Model
企業績效管理基礎模組
客戶關係
營運管理
財務
管理
人力
資源
風險管理
BI Applications (Build or Buy)
Domain
Independent
Applications
平衡計分卡
目標管理
預算管理
EVA
Methodologies & Best Practices
其他
BI Elements ,.
隨興查詢
動態分析
管理報表
事件管理
資料採礦
視覺化績效
客戶
內部流程
財務
激勵學習
完整CPM架構-BI為橋樑
應用公司資訊做決策支援
並依此分析業務發展趨勢
讓每個人都能及時獲得有用的智識
Deliver the Right information to the Right people at the Right time
On Right way
商業智慧目的
直覺的迷思
某家上市飲料公司
1. 1997~1998 東南亞金融風暴
2. 消費者的消費習慣改變
%
+ %
%
隱藏的問題
男生到婦產科看病？
民國94年7月東部男生到婦產科之醫藥費給付增加(電視新聞)
實例展示
因果的循環
策略的應用
績效探討
慧磊企業績效管理CPM的主張
綜觀全局 鉅細靡遺
運籌帷幄 致勝千里
的企業績效管理系統
企業績效管理系統的建置
1.解決方案
2.資訊架構
工具應用
4.專案導入
24 WAYS
採購
管理
人力
管理
行銷
管理
配銷
管理
客戶
服務
財務
管理
銷售
管理
生產
管理
10.策略行銷分析
11.行銷戰術分析
17.送貨員績效分析
12.存貨週轉率
13.供應商績效分析
14.產能管理
15.標準成本及品質分析
16.不良品原因分析
06.銷售分析
07.客戶及產品獲利分析
08.銷售規劃及銷售預測
09.銷售通路分析
18.準時交貨率
19.抱怨、退貨、索賠
20.服務相關成本分析
21.人力資源管理
22.庫存資源核心
23.企業智慧的佈署
24.投資報酬率分析
01.多維度損益表
02.利潤深度分析
03.資產負債分析表
04. 財務重要指標
05.現金流量表
BI解決方案-企業模組建立
2.資訊架構
資料來源
其他來源
ERP/CRM/SCM
EP
企業資料倉儲/超市
即興式查詢
事件通知
分析
管理報告
計分卡
金融機構監督
財務
營運
風險管理
監督管理模組
萃取
清理
彚整
轉換
載入
ETL 程序
客戶關係
採購
人力資源
Server Engine
ETL
D/W
資
料
倉
儲
Report Center
(Web)
OLAP
(Client,Web,Excel)
RISK
EP
ERP
CRM
Integrated
Tools
Enterprise
Server(s)
BIS 開發平台
Client
Data Source
績效及風險管理平台
BIS 作業平台
2.資料倉儲與商業智慧系統架構(續)
Dashboard
(Client,Web)
資料倉儲:資料超市之集合
．主題導向
．歷史資料導向
．資料集中管理導向
．時間序列導向
各種資料來源透過ETL程序將資料
萃取(Extraction) 、
轉換(Transformation) 、
載入(Loading)到資料倉儲
資料清理及彚整
Flat file
EP
ERP
CRM
Server Engine
ETL
D/W
資
料
倉
儲
與資料倉儲
資料倉儲架構
資料倉儲架構原的件:
作業性資料系統（ operational data systems） (E)
一個資料步驟區間（data staging area） (T)
一或多個確認資料超市（conformed data marts） (L)
一個資料倉儲資料庫(a data warehouse database）
替代方案 (Surrogate Key)
漸變維度 (Slowly Changing Dimensions )
遲來的數據 (Late Arriving Facts)
資料清理（Data Cleaning)
漸變維度
替代鍵
Slowly Changing Dimensions
Surrogate Keys
ETL考慮要項
ETL
Order
Fact
Product Line
Product Type
Sales Area
Sales Rep
Order Header
Product
Customer type
Customer
Order detail
訂單 OLTP 系統
訂單資料超市
時間維度表由靜態資料建構而成，而不是由訂單OLTP系統之各類日期而來
Sales Staff
Customer
Products
Time
資料來源與資料超市
4 Dimension Star
Date
Order Date
Week
Month
Year
Customer
Customer No
Customer Name
Customer Type Cd
Customer Type Desc
Order Fact
Customer No
Sales Rep Cd
Product Cd
Order Date
Order Qty
Order Line Value
Product
Product Cd
Product Name
Product Type Cd
Product Type Desc
Product Line Cd
Product Line Name
Product Line Manager
Organization
Sales Rep Cd
Sales Rep Name
Sales Area Cd
Sales Area Desc
Customer
Type
Customer
Sales
Area
Sales
Rep
Order
Header
Order
Line
Product
Type
Product
Product
Line
星狀架構(Star Schema Data Model)
Product
Type
Product
Product
Line
Branches
Customer
Products
Channels
Time
Sales
Fact
Sales
HR
Inventory
Manufacturing
Conformed Dimension
Fact Table
資料超市與資料倉儲
Dimensions
Branches
Sales
Fact
HR
Fact
Distribution
Fact
Marking
Fact
Products
Channel
Customer
Time
Training
Shipping
Promotion
The Sales Data Mart
Conformed (Shared) Dimensions
Ralph Kimball conceived the conformed dimension concepts.
所有商業智慧單一格式
內置商業規則、過濾條件、運算公式
支援各種資料來源
將單一格式轉化為多版本以切合多種演繹角度
引進流行規範化工具
商業智慧入口網站
Metadata Layer
Report Center
(Web)
OLAP
(Client,Web,Excel)
Dashboard
(Client,Web)
Metadata 管理
涵蓋範圍
所有使用者及應用(如隨興查詢,管理,製作)
大量使用者
可超過10萬人同時上線
報表製作
輕鬆設計,容易佈署,快速維護
適用環境
開放環境: Windows、UNIX
多資料來源: RDB、OLAP、Flat File、ODBC
可整合應用平台: WebSphere、WebLogic
安全性:LDAP、SiteMinder、SAP 、OGNOS
Report Center簡介-企業報表解決方案
完全Web 化 Reporting Tools
拖曳方式即可產生複雜報表
與現有IT架構整合
維護一套系統
同一報表, 各頁內容可不同=>報告
單一報表系統解決方案-含查詢作業、報表製作、 OLAP分析、企業儀表板、指標管理、 事件通知等組合
跨多語系使用 - 介面、資料
多種圖表, 影像,聲音,Web Link等呈現
提供 API 文件給IT作客製化及整合
定時產生報表(可依權限)及多格式報表
結合e-mail做報表派送
………
Report Center 特性
開發總成本要低 (靈活開發架構)
支援各種資料型式 (整合異資資料)
適合視窗網路環境 (適應各種平台)
安全授權控管 (單一密碼)
簡易使用者介面 (簡便操作易學習)
快速效能 (反應時間快)
彈性應用 (配合系統性思考)
工具應用
EP
MES
SCM
ERP
POS
CRM
Ware- house
XML
Other
4Thought/Scenario
Visualizer
Metrics Mgr
EP Analyst
Contributor
Controller
DecisionStream
ETL/Data-Integration
工具應用(續)
Cognos 8
BITECH
事件偵測
決策流程-先綜觀全局 再燭照幽微
先綜觀全局 (一分鐘管理)
Decision Maker
Vision
再燭照幽微
Measures
1.當日餘額
2.月餘額積數
3.交易金額
4.交易量
利息
7.手續費
8. 淨收益
9. 帳戶數
5.月交易量積數
10. 作業成本
年
時間
月
季
部門
組織別
AO
組別
類型
客戶群
客戶
等級
大類
產品別
小類
中類
產品
區域
地區別
分行
縣市
帳戶別
Dim 1
Dim 4
Dim 2
Dim 3
Dim 5
Dim 6
2
1
4
3
6
5
Levels
Dimensions
Categories
Drill Down
Slice and Dice
4.專案導入-需求建立
Step 2.
決定資料來源
結構與系統規劃
Step 3.
整理正確資料,
建立資料目錄
Step 6.
教育訓練
客製使用者報表
Step 7.
推廣上線
使用者回饋
1
2
3
4
5
6
7
Step 1.
定義階段專案範圍
先導部門,使用者
Step 5.
建置資料方塊
確認資料正確性
Step 4.
設計開發資料模組
Step BI Lifecycle
BI
BITECH
高階主管全力支持
明確訂定專案範圍
選定專案團隊與專案管理
找出最佳著力點
(Information Sweet Spot)
蒐集回饋不斷改善
我們建議
BI Implementation
商業智慧系統規劃及建構服務
業務績效指標管理顧問服務
平衡計分卡資訊化
資料倉儲規劃建構
產品代理及技術支援訓練
慧磊商業智慧的專業服務
眾多有不同需要的使用者
各式各樣不同的資料來源
多重安全系統
多種商業智慧企業應用系統
各有不同的架構
多地區/多語言
商業智慧企業趨勢:資訊科技的複雜性
先分析，再查詢
先綜觀全局，再逐照幽微
整合、篩選組織內、外部資訊
視覺化、顏色警示管理的友善介面呈現
TOP DOWN系統性思考邏輯
操作簡單，學習容易
商業智慧系統的特色
關鍵購買者及影響者
CIO
提供高價值資訊去做決策
在複雜的環境下有更低成本關聯運作
使用者採用可建立與業務人員關鍵關係
Line of Business Owners
分析發生原因; 克服資料凌亂
監督績效指標; 聯結公司策略
尋找答案並且快速而容易分享資訊
Mid-level IT
減少大量資訊需求積壓; 解放IT資源
與現有的infrastructure 更順利整合
全面性加速佈署及使用者接受度
商業智慧系統的效益
1.建立快速反應的決策機制
2.資訊一致性/及時性/彈性
3.分享企業經營知識
4.發掘隱藏性問題
5.降低決策系統建置成本
6.協同組織目標與執行力
7.即時反應變動的企業環境
8.提昇決策品質與企業競爭力
敬請賜教
慧磊商業智慧公司 郭志良
Is your business successful? Is it healthy? And will it continue to be so?
As business managers, we need to continuously ask these questions, interpret the answers in depth, and identify and implement corrective actions if the business is to succeed, improve, and be competitive.
The answers to these questions all involve some form of measurement – some indication of current activity, a target of success, a goal for the future. The identification and capture of these measurements is known as Business Performance Measurement.
“If you can’t measure it, you can’t manage it” – Kaplan and Norton
Goal is to DRIVE your business, not be DRIVEN by it.
Monitor to ensure that the execution is aligned to the plan.
Traditional reporting does not provide understanding. It merely provides status reporting and historical perspectives. A true BI strategy is a key element to providing true understanding of the business.
This is the Cognos CPM Framework:
Monitor – These are the management applications that will like the strategic goals of the business to the functional requirements of day-to-day execution.
Analyze – This is the core BI capabilities of Cognos Series 7 – our enterprise BI solution that enables companies to reduce the mountains of data to actionable business value.
Understand – Nobody understands your business better than you do. And Nobody understand BI better than Cognos. We have taken the universal best practices of our most successful customers and have encapsulated them in our CPM foundation model. Our customers can then take the model and extend and customize it to fit their business perfectly. The high-value metrics, business rules and reports live here.
Align – There should only ever be one version of the truth in Business. This layer focuses on aligning all of the areas of the business to a single cohesive model that is consistent and aligns the information taken from disparate source systems.
VBM – Vision Based Monitoring or Value Based Management
The Cognos Series 7 ETL part of the BI Framework is supported by DecisionStream.
DecisionStream is used to perform the extraction, transformation and loading required to prepare data for a BI solution.
The next few slides will discuss each of the phases in detail and how it may best suit your organizations needs.
The primary requirement of a dimensional model is the Star Schema and would look like this. Notice that the dimensional data has been denormalised into one table. Notice how the 3 product tables have been combined into one.
The center of the star holds the fact or measures data, plus a key per dimension
A Dimension table NEVER joins to another dimension table. All joins are from a Dimension table to the Fact table
Advantages:
This is much simpler for the users to navigate.
This provides faster performance because only 4 tables need to be joined.
A simplified model reduces the chances of users creating huge queries by mistake.
A star schema is easier to manage, maintain and enhance.
When dealing with multiple sources of information, it is critical that the metadata is consistent and accurate across the solution so that users are working with one version of the truth. To meet this requirement, Cognos delivers a single metadata foundation that is optimized across tasks. Business rules are shared between metadata stores to ensure consistency.
There are also important requirements for a truly enterprise reporting solution:
Coverage – a single reporting solution needs to cover all user needs whether they be ad hoc needs, managed reporting needs, or production reporting needs.
Scale – a truly enterprise solution needs to support tens of thousands, even hundreds of thousands of users with a robust architecture.
Production – the solution needs to allow for an environment where any report can be created, easily deployed to many, and then modified to suit an individuals needs.
Environment – the reporting solution needs to be open, needs to be flexible, and needs to plug into existing infrastructure (security, platforms, data sources, portals, applications, browsers)
There are also important requirements for a truly enterprise reporting solution:
Coverage – a single reporting solution needs to cover all user needs whether they be ad hoc needs, managed reporting needs, or production reporting needs.
Scale – a truly enterprise solution needs to support tens of thousands, even hundreds of thousands of users with a robust architecture.
Production – the solution needs to allow for an environment where any report can be created, easily deployed to many, and then modified to suit an individuals needs.
Environment – the reporting solution needs to be open, needs to be flexible, and needs to plug into existing infrastructure (security, platforms, data sources, portals, applications, browsers)
Cognos Series 7 has a common portal – Upfront - for all BI needs. Or you can integrate it into your existing portal as a portal channel.
Our unified user environment delivers:
Simplified user experience
Single information environment
Centralized content distribution
Seamless external application integration
And powerful report management.
從屬關係
逐層分析
Cognos is the world’s largest and most successful business intelligence company. We have over twenty-six hundred people in 52 offices located in 20 countries.
There are over two million Cognos business intelligence software licences being used at over 16,000 companies in more than 120 countries around the world.
In our last full fiscal year, our annual revenue was just slightly less than 500 million US dollars.
Reporting environments can get very complex.
You have different users who have many different needs. There is a difficult challenge finding a single solution that can properly support them all.
You have heterogeneous data sources. Each data source has a set of report consumers who need to extract information from them. Often the same consumer are accessing multiple data sources with different reporting tools
Most enterprises have made significant investments in security technologies. Security at the application layer, at the database layer, and an enterprise standard security model. Often there are different security requirements for different databases and applications – it is important to have a reporting solution that reuses this investment.
You may have many BI applications. Each BI application you have is needed to serve a different need, a different department, or a different geography. Managing those many applications is complicated and time consuming.
Heterogeneous infrastructure – the reporting solution that you choose needs to support your security, your databases, your other web applications, your platform standard, etc.
Multiple geographies/languages – You have many different geographies that need to be served with a reporting solution. Those reports may need to be delivered in many different languages.
All of these challenges make a reporting environment very complex. As the environment becomes more complex the likelihood of deployment difficulties increases, unless you have the right reporting tool.
