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1 玩具業2香港企業在世界玩具產業中扮演着極為重要的角元。員工薪資佔總成本約32%。香港家庭電器用色。香港和中國內地合共佔全球玩具生產的75%具及電子玩具製造業的薪資水平比中國這一行業的左右。中國超過70%的玩具製造商位於廣東省，整體薪資水平高近四倍。這可能是由於中港兩地薪1主要在東莞，其中許多是港資企業。香港玩具廠資水平的普遍差異和在港僱員多為較高級僱員。商生產各類玩具產品，在市場、客戶、物流和生產方面都積累了深厚的經驗知識，並開拓了廣闊的網絡。儘管來自中國內地本土企業的挑戰與日俱增，圖表1. 行業平均月薪（人民幣元）香港的玩具製造商憑藉快速的反應、效率、可靠地區平均月薪性，以及對通用標準、法規、知識產權和行為準則香港7,328長三角1,567的嚴格遵守，仍得以領先於其競爭對手；上述第珠三角1,543二點對於獲取海外玩具業巨頭的OEM訂單至關重中國內地1,585要，因為這些巨頭通常都要求採購過程遵循一定的道德規範。來源：佛山、東莞、深圳、惠州、泰州、南通、紹興、嘉興各市2009年統計年鑒，《中國統計年鑒2009》。香港的大部分玩具製造商從事OEM生產，主要在2009年香港玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品的出廣東省以出口加工的形式進行。然而，越來越多的口額為1,049億港元，佔香港總出口額的%。香港玩具製造商開始進軍高附加值活動，如產品設美國和歐盟是香港玩具出口兩個最大的市場，佔計、原型生產以及品牌營銷。香港玩具製造商已經全部出口的56%。由於始自2008年下半年的經建立了一些著名的品牌，包括彩星、美昌、銀輝、濟衰退，這兩個市場的需求都出現下降。2009年Toy2R以及Hot Toys。香港對美國的出口下降了28%，對歐盟出口下降了10%（圖表2）。香港玩具、嬰兒車、遊戲及運業內人士認為，在可預見的將來，來自中國內地和動貨品的轉口額為1,047億港元，佔總轉口額的香港以外的競爭不會太激烈。印度有太多官僚主%（圖表3），其中有501億港元的轉口額來自義，基礎設施不足，並且缺乏在玩具業取得成功所中國內地的出口加工貿易（圖表4），而中國內地的需要的思維方式；越南起步較晚，尚未積累到生產3非加工貿易企業佔另外的294億港元，其餘的玩各類玩具所需的技能；臺灣和韓國已經轉向高技術/ 具轉口額來自中國內地以外的地區。該行業2009高附加值的行業；泰國和菲律賓缺乏政治和經濟的年香港本地出口額為億港元，與上年相比下穩定性或供應系統；而印度尼西亞、孟加拉國和斯降了21%。里蘭卡則在玩具行業毫無基礎。曾經是競爭對手的其他地區，也被中國內地的低生產成本和連接中國2009年香港玩具、嬰兒車、游戲及運動貨品的進與全球市場的物流系統（通常在香港）所打敗。即口額為919億港元，佔香港總進口額的%。其使利潤率或會不斷受到威脅，但可以預見香港和香中83%從中國內地進口，其餘主要從日本、美國港企業將會繼續保持競爭優勢地位。和臺灣進口（圖表5）。行業概況1 。2008年香港的「家庭電器用具及電子玩具製造業」2 香港政府統計處「家庭電器用具及電子玩具製造業」2009年數據。3 香港政府統計處。工業生產值為億港元，這是近期公開數據中唯一明確涉及玩具產品的行業。這一行業在港就業人數較少，為414人，估計年均薪資為99,729港
2圖表2. 香港玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品出口值（百萬港元）200720082009目的地貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率全球109,,,美國33,,,歐盟30,,,日本9,,,來源：香港政府統計處。圖表3. 香港玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品轉口值（百萬港元）200720082009 貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率全球109,,,來源：香港政府統計處。圖表4. 中國內地加工貿易經香港轉口的玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品（百萬港元）中國內地加工貿易經香港轉口的玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品2006200720082009總貨值62,04670,68266,59550,184來源：香港政府統計處。圖表5. 香港玩具、嬰兒車、遊戲及運動貨品進口值（百萬港元）200720082009來源地貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率貨值 按年變動百分率全球95,,,中國內地74,,,日本14,,,美國1,,,臺灣來源：香港政府統計處。香港玩具製造商面臨的問題用可再生塑料製品，但仍引起了中國內地和海外環與珠三角的其他港資製造商類似，香港的玩具企業保團體對產生大量廢棄物的關注。同樣受到種種挑戰，包括市場波動、強勢的買方和許可持有方、日益激烈的競爭、工資和原材料價格在2008年全球經濟危機發生之前，玩具業就已經上漲造成的成本上升、人民幣升值、勞動合同法實感到了營運壓力。每年玩具業的工資都錄得雙位數施以及出口加工政策的變化。此外，作為勞動密集的上升。此外，據估計，僅勞動合同法的實施就令4型和低附加值行業，玩具業還受到中央和廣東省政珠三角玩具製造商的勞動力成本上升了30%。玩府大力推行的產業升級運動的影響。由於玩具業需具製造所需的原材料，如塑料和金屬配件，價格均5要大量的塑料和包裝，因此儘管業內已經在嘗試使出現上漲。2007年6月，中國政府將玩具的出口
3 退稅由13%調低至11%，也對玩具企業產生了不瑪和玩具「反」斗城在內的「四大」零售商，以及孩利的影響。2007年，廣東省核查的1,725家玩具企之寶和美泰等品牌商，得以運用其購買力壓縮製造業中有1,454家存在產品安全問題，其中有764家商的利潤率。據報道，深圳的玩具企業平均利潤率13被取消或暫停出口許可。2007年8月，國家認監委只有3%至5%，中小企業更低。財務壓力導致很出台新的出口玩具質量許可實施細則，進一步提高多玩具廠倒閉，特別是「判上判」的運作方式給質了出口許可的申請和持有的難度。廣東海關的調查量標準的管理帶來更高風險。顯示，2008年1月至7月有出口記錄的廣東玩具企6業僅1,404家，比2007年同期減少3,618家。這隨著中國內地玩具市場的擴大，玩具生產遍布中意味着有72%的玩具企業退出了出口市場或暫停出國內地，業內競爭也日趨白熱化。兩個主要因素，7口業務。即汕頭地區的產品複製和低廉價格，正在危及珠三角的港資小型工廠。中國內地的許多玩具廠都2009年首季，歐盟宣布143宗玩具回收，其中把目標投向國內市場和發展中國家市場，這些市134宗涉及中國內地的產品。同期美國和加拿大宣場對知識產權和產品安全的要求不那麼嚴格。這布了13宗玩具回收，全部為中國產品。這導致美對瞄準同一市場的中型自有品牌港資玩具製造商國和歐盟新一輪產品安全和環境法規的出台。中國造成了沖擊。和海外新法規的共同作用，增加了在原材料、法規遵守、質量管理和許可方面的成本。玩具業是首批進入珠三角的香港行業之一，因此廣東省政府力圖推行擠出傳統行業轉而吸引「高科技」由於全球經濟危機，美國和歐盟對玩具的需求大幅行業的「騰籠換鳥」政策，對於玩具企業來說特別下降。2009年香港對這兩個市場的出口比2008年難以接受。目前，港資玩具製造商在廣東省以外下降了19%。對此，中國政府於2008年11月將玩沒有太多可行的選擇，因為它們離大珠三角越遠，具出口退稅從11%提高到14%，並於2009年6月相對中國內地玩具製造商的競爭優勢就越小。例進一步提高到15%，希望能刺激玩具出口。2009如，想要在廣東以外複製現行的模式，從中國內地8年頭10個月，中國玩具出口下降了%。業其他地區的廉價勞動力市場僱用工人居住在大型廠界估計2010年香港的玩具出口增長在0至10%之區內，可能是不切實際的。此外，大部分玩具產品9間。2010年頭四個月，廣東玩具出口按年增長的附加值並不高，提升附加值的空間也很有限。同%。然而，廣東海關表示，大部分訂單均為短樣，對長久以來建立好的生產技術進行改進或升級10期訂單，行業前景仍不明朗。香港貿發局於2009的空間也很有限。11年12月發布的一份調研顯示，對基礎玩具的需求在中期內將持續。香港貿發局另一份於2010年香港中小企業應對策略1月發布的調研發現，僅有34%的香港製造商對玩港資玩具製造商採取了一系列策略以應對近來面臨具業的前景持樂觀態度，另有48%的企業對前景12持中立態度。4 。5 魏錦，《中國玩具出口為何步入寒冬》，消費導刊學術版，2010年4月。6 根據香港玩具協會的估計，2007年廣東有8,500家玩具生產和出口企儘管成本上升，但玩具製造商(特別是中小企業）業，但是到2010年，這個數字已經降到了3,000家。7 魏錦，《中國玩具出口為何步入寒冬》，消費導刊學術版，2010年4月。卻無法相應提升價格以抵消成本的增長，因為消費8 。者普遍不願接受大部分玩具的提價，而且玩具商尤9 。10 。其是中小企業缺乏對貿易買方的議價能力。在主要11 《2010年香港出口展望，全球復甦緩慢挑戰重重》，香港貿發局，2009市場零售層面的玩具銷售整合，將更大的權力集中年12月16日。12 《踏上復甦之路：2009年主要市場聖誕銷情分析》（英文版），香港貿在更少的幾個玩具品牌和零售商手中，使包括沃爾發局，2010年1月29日。13 。
4的問題。總體來說，港資玩具製造商在保持其傳統場，獲得的經驗有助於企業在其他市場建立自OEM的同時，嘗試尋找途徑為現有產品和流程增己的品牌，並有機會為其合作構建品牌的伙伴值，在現有的產品系列中開拓有利潤空間的細分市提供其他服務（如OEM）。場，開發細分市場的新產品，開發品牌產品，建立• 改善產品設計和應用先進技術是香港企業提高中國內地的業務，以及與娛樂行業的企業合作開發附加值的另一途徑。珠三角玩具業的技術已經經影視、網絡和主題公園而流行起來的玩具產品。非常成熟，但與大部分競爭對手相比，香港企業在與國際企業打交道方面擁有更廣泛和長期我們注意到：的經驗，這些國際企業通常要求製造過程遵循• 香港的玩具製造商正嘗試進入中國內地市場，國際標準和最嚴格的要求。一些香港企業開展希望抓住這市場約億兒童（年齡在14歲或了技術重構項目以保持競爭力，另一些企業則以下）的龐大需求。許多香港企業已經小範圍的將重點放在綜合工程優勢和設計能力給玩具注進入了中國內地市場，從而了解中國的消費者入新的特色。要求與傳統市場的消費者有何不同。然而，打入• 一些企業運用在玩具業積累的工程技能，進入中國市場並非易事。據訪談對象表示，港資玩交叉市場如電子學習產品或智能電話行業，從具製造商進入中國內地市場的障礙包括不成熟而擴展業務範圍。的市場結構、不成熟或難以進入的分銷渠道、• 隨著娛樂業和玩具業之間的聯系越來越緊密，14模糊的監管政策、暗箱操作以及收款困難。一些香港企業與娛樂企業合作，開發可以通過• 大部分玩具製造業是勞動力密集型行業，除了媒體和娛樂渠道進行營銷的玩具。一些娛樂企業製模注塑以外，許多製造工序難以自動化。這從玩具中獲得靈感來開發娛樂內容。這種「興趣意味着要保持競爭力就必須維持較低的勞動力融合」正在成為一種越來越流行的策略，為現有成本，同時企業需要穩定的勞動力供應。為此，產品開拓新的市場，以及為現有市場引入新的一些企業已從珠三角的傳統製造區遷出，轉向產品。與美國娛樂公司合作的香港玩具製造商結諸如韶關和廣東省的其他山區，從而能夠較容果好壞參差，但香港企業從中獲得了寶貴的經易地以較低成本獲得半農村勞動力。然而，這驗，這種交互營銷的策略也會一直受到歡迎。些地區距香港和港口較遠，加大了物流難度和• 香港企業愈加將重點放在細分專門產品上，讓成本。物流成本和距離的考量需要與勞動力的自己在專門零件或產品上成為不可或缺的一供應和成本作審慎權衡。員。包括Jetta在內的一些企業，一直以工程優• 玩具的合同製造被視為一種商品業務，對於僅勢而著稱，也有一些企業最近開始形成自己的從事OEM的企業，其企業生命、利潤和成長空細分優勢，如V-Tech，或轉向細分市場並憑藉間都可能較為有限，除非他們可以為客戶提供優秀的品牌營銷或設計（或二者兼備），而成為額外或更優異的服務。這類企業面臨激烈的價這一市場的領軍企業，如美昌。格競爭，除非他們可以憑藉優異的質量或通過• 香港企業更多地面向大型玩具零售企業，生產配套服務，以適當的方式增值。有正版認證的創新、原創、高質素產品。香港• 越來越多的香港企業開始採用品牌策略來提高企業為保護知識產權付出了很大努力，從經驗附加值。一些企業在香港和中國內地市場進行來看，對銷往國外的進口商、分銷商和零售商獨立品牌營銷，在包括美國在內的其他市場採取行動，比對國內侵犯知識產權的製造商採與大型企業合作進行品牌營銷。合作品牌營銷取行動要有效。使香港企業得以借助知名品牌快速進入大型市案例分析 — 銀輝玩具製品有限公司銀輝是一家總部設於香港的家族式企業，業務包括14 恩萊特司各特咨詢公司與業界訪談。
5 OEM、ODM和OBM玩具生產。銀輝成立於1977地方電視台播出，銀輝發現每次電視台播出《金甲年，成立之初只有五名員工，幾部舊機器和位於柴戰士》，這一系列的玩具在當地市場的銷售就會增灣的2,000平方呎的廠房，如今已經發展為在東莞長10%至20%。2009年銀輝收購了法國的早期教設有750,000平方呎的工廠和擁有數千名員工的企育玩具品牌Ouaps，這一品牌注重創新科技和質業，其生產大部分在東莞進行，在香港沒有製造量，與銀輝非常契合。活動。銀輝在美國、英國、德國、法國、荷蘭和西班牙設有分部。在中國內地的北京、上海、廣問題和挑戰州、成都和武漢也設有辦事處。截至2010年，歐過去30年裡，銀輝經歷了很多重大的挑戰。全球洲和美國各佔銀輝全球銷售的40%，中國佔不到經濟危機影響了銀輝的主要市場，如美國、英國和10%，其餘分布在世界其他地區。公司起初單純從西班牙，而且復蘇速度比銀輝所預期的要慢。訂單事OEM，現在只有10%的收入來自OEM，而大部出現明顯下滑，而且買家傾向於少量多次的訂單，分業務集中在自有品牌玩具的開發和生產。加大了銀輝生產計劃的困難。公司第一個重大突破是1984年其工程師內部開發在（銀輝及其供應商）最低工資上升，人民幣升值，的用於汽車玩具的下壓式裝置。這一裝置與當時廣原材料價格上漲的環境下，保持較低的生產成本將泛使用的後推式裝置不同。銀輝為這一創新申請了是一個持續的挑戰。與東莞所有的製造商一樣，銀專利，這種裝置的銷量達到了一億件，廣泛用於各輝也面臨勞動力供應不足的問題。這一點在管理人類產品。1996年銀輝推出了「TurboZ」，一種安裝才方面特別突出，因為東莞缺乏高等教育機構。盡了微處理器設置程序的遙控汽車。TurboZ吸引了管珠三角的玩具工廠薪資水平都差不多，但其他因各個年齡層的用家，推出首年就售出了100萬件。素如工作和居住環境變得越來越重要，因為工人可之後銀輝又相繼推出了類似的高價值產品，包括以通過手機或網絡很輕易地獲得這方面的信息。2001年推出的名為「i-Cybie」的互動式機器狗，成為另一熱賣品。i-Cybie是第一個批量生產的應用另一個挑戰是企業無法相應提高價格以抵消成本了先進的語音識別技術的玩具產品，這證明了銀輝的上升。銀輝認為這種情況在近期內不會改變，的技術實力。因為家長現在傾向於為小孩購買價格較低的玩具，而大型零售商則通過擠壓生產商的利潤率以2006年公司推出「PicooZ」，一種供室內操作的微維持自身的利潤率。還有一個挑戰在於保持相對型遙控玩具直升機。第一批生產的250萬件產品剛中國內地玩具企業的優勢地位，因為他們也已開一上架就被搶購一空。「PicooZ」被譽為「改變了玩始更多的投資於創新活動。銀輝預計，內地企業具世界，開創了一個全新的高科技玩具分支，從日很快就會憑藉設計和附加值與香港企業競爭主要15本的職業女性到歐洲的老年人都為之所吸引」。市場大型零售商的訂單。銀輝與加拿大的斯平瑪斯特合作，使用斯平瑪斯特旗下的Air Hogs品牌在北美銷售PicooZ，在世界知識產權侵權問題極大的困擾著銀輝。從幾年前其他地方採用銀輝獨立銷售。銀輝進一步深化與開始，公司在歐洲和其他地方的PicooZ訂單因盜斯平瑪斯特的合作關係，生產60%的Air Hogs玩版產品而流失。公司注意到中央政府已經開始決具，成為斯平瑪斯特主要的OEM生產商。心加強對知識產權的保護，但是地方的執行卻缺乏力度。有鑑於玩具和娛樂行業的跨界合作的潛力，2007年銀輝與中國內地一家媒體公司建立伙伴關係，生15 2010年5月18日恩萊特司各特咨詢公司與Sarah Monks女士訪談，引用銀輝董事總經理蔡奇逢先生原話。產《金甲戰士》玩具人偶。《金甲戰士》在中國許多
6銷往中國市場需要獲得3C質量認證。銀輝這類公銀輝的「創新思維」應用於公司的各個角落，他們司要申請這一認證的難度大、耗時長、成本較高。發現，最成功的創新往往既不是非常高科技也不是然而，在中國的許多城市，許多低質素的產品也獲很復雜，而是源自始終貫徹的簡單而有創造性的想得了3C認證，顯示它們的質素與銀輝的產品質素法。銀輝開創了一個新的分支，生產的玩具其質量相當，因此銀輝的產品在這些地區難以脫穎而出。和性能優於低端大眾市場，而價格又比那些面向專儘管在上海和北京的認證標準非常嚴格，在南京和業玩家和玩具狂熱者的產品更為親民。這一策略開杭州等城市也較為嚴格，但在中國其他大部分城市拓了一個有很高銷量而同時利潤率也較高的市場。的認證流程顯然不那麼嚴格。銀輝的創新思維甚至應用到了產品包裝上。其目的就是令產品有別於競爭對手，在每一方面都有更出企業策略色的表現，而非跟隨競爭對手或市場潮流。銀輝不斷審視自身的企業位置，根據市場情況調整商業模式和產品開發。當市場較為單一時，公司就銀輝對於產品質量的控制非常嚴格。90年代初期，生產簡單小型的玩具。當市場趨於飽和時，公司就銀輝成為亞洲第一個獲得ISO 9001認證的玩具製開始生產更加復雜的電子玩具。當電子玩具市場趨造商，這證明了公司在產品質量上所作的努力，也於飽和時，公司就轉向汽車、直升機等遙控玩具。令產品以較高的價格出售。而且即使低質素的替代當遙控汽車市場趨於飽和時，公司就將重點轉向與品要便宜得多，銀輝的大部分目標客戶也不會購買娛樂行業相聯系的特許玩具，而當這一市場的競爭這樣的替代品。這有助於銀輝保持其相對中國內地開始激烈，公司就開發自有品牌玩具，通過自有、競爭者的優勢地位，這些競爭者生產成本低於銀控股或有控制權的娛樂和傳媒渠道進行市場營銷。輝，但其產品質素較差，無法達到大型零售商要求的質素和安全標準。面對成本壓力，銀輝堅決的將重點放在提高生產效率，改善和簡化產品設計，以及簡化管理流程。作為保護知識產權，銀輝最初的策略是對在中國生產為一家嚴重依賴勞動力的企業，銀輝非常重視其員盜版產品的企業採取法律行動。但這樣做成本高，工需求。銀輝了解到，員工希望有更好的工作環耗時長，而且因地方缺乏執行力度而使這一方法變境、娛樂休閑和發展機會。因此銀輝為員工建立了得不切實際。最終銀輝發現，對盜版產品的買方進圖書館，提供額外的娛樂設施，並建立了一套制度行法律威脅更有成效，因為大部分買家所處的市場來了解和解決員工的重要問題。法律較為清晰易於執行。然而，版權問題尚未完全解決，仍然有許多公司在生產盜版產品，奪取了銀今天的玩具業競爭日益激烈，市場由少數幾個大型輝的一些潛在訂單。零售商主導，這些零售商有很強的買方權力。在這種環境下，銀輝認為成功的唯一途徑是讓自己的產銀輝決定主要以OBM的形式營運。除了領先的新品具有與眾不同的特色，從而獲得更高的價格。銀技術和部門，銀輝還將玩具與娛樂產品聯繫起來。輝讓自己的產品有別於競爭對手的方法，是努力比2007年，銀輝與上海世紀華創文化形象管理有限競爭對手更有創造性。1988年，銀輝成立了一個公司（SCLA）合作推出了52集兒童劇《金甲戰士》。內部設計團隊，使創新、創造性的想法和先進的技華創是中國內地知名的動漫品牌授權服務提供商，術可以應用於不同的產品，從遙控模型車，到模型代理許多著名的動漫形象，並且擁有一個電視制作鐵軌、船、直升機，以及其他電子玩具。這使銀輝單位。作為中國第一部原創英雄主題兒童電視劇，得以將其研發成果轉化成利潤，並促進了其自有品2008至2009年間《金甲戰士》在內地45家電視台牌產品的開發。以及臺灣播出，第二季將與2010年出品。華創負
7 責故事情節，而銀輝則開發相關的玩具概念。最終未來規劃目標是建立一個玩具品牌，在中國開發和測試，打繼一個個矚目的成績之後，銀輝開始著力創建一個入歐美市場。源自中國的全球品牌。銀輝與華創合作採取的領先品牌營銷策略，有助於銀輝轉型成為一個傳媒聚焦銀輝越來越多生產自有品牌玩具，但同時也生產授和內容導向的全球玩具品牌，正如日本的萬代。盡權或共有品牌的產品。《金甲戰士》的想法源自銀輝管目前與華創合作的焦點在中國內地市場，但計劃與Marvel的合作，當時銀輝生產《蜘蛛人》、《鋼鐵是最終將這一戰略拓展到包括美國和歐洲在內的其俠》和《汽車總動員》等電影的授權玩具產品。通他市場。過與Marvel合作生產授權產品，銀輝希望能夠借以提升企業形象，從而增加銀輝品牌的產品銷量。中國市場目前佔銀輝業務不到10%，但它將是未在北美，銀輝用自己的玩具飛機產品與斯平瑪斯特來的一個主要市場。隨著這一市場漸漸成熟，收入共有品牌，在產品上同時標識銀輝和斯平瑪斯特的水平上升，以及知識產權保護得到加強，銀輝在中品牌，因為在北美市場斯平瑪斯特的品牌認可度更國看到了巨大的機會。高，並且提供非常專業的售後服務。在尚未有主導品牌的其他國家，銀輝使用自己的品牌進行銷售。銀輝計劃將製造活動保留在東莞，儘管這裡的勞動力成本高於其他地區，但因為銀輝的產品比較復2008/2009年的全球經濟危機導致客戶的訂單模式雜，很大程度上依賴位於東莞或鄰近地區的上游生發生變化，為此銀輝嘗試通過其美國和歐洲的辦事產商。處與客戶建立更緊密的聯系。這些辦事處的員工與客戶頻繁接觸，以確認訂單，嘗試增加訂單，發掘在以前，10歲或以上的兒童才喜歡電子玩具和電客戶的想法和需求變化。很多競爭對手企業沒有在子遊戲。而今天，四歲到10歲的兒童已經開始對美國或歐洲開設辦事處，也無法與客戶有如此緊密這類產品感興趣。為了迎合這一轉變，銀輝計劃更的聯系。為了更有效的獲得訂單，銀輝建立了一種多的投資於面向幼齡兒童的玩具研發，很可能會擴面對面的策略，即使客戶削減預算，銀輝仍然能夠充現有200人的研發隊伍。獲得客戶的訂單。銀輝案例的啟示銀輝的中國戰略基於它在這一市場超過10年的零銀輝的案例給我們很多啟示：售經驗。為了在中國內地爭取更高銷量，銀輝付出• 客戶的訂單模式變化可能給原材料採購、員工了艱苦的努力。這一市場欠缺知識產權保護，即使聘請和生產時間的規劃帶來問題。是大型城市收入水平也比較低，而且監管環境偏向• 為應對成本上升，企業必須把重點放在提高生於內資製造商。隨著中國政府著手解決這些問題，產效率，改善和簡化產品設計，以及簡化管理銀輝在中國發掘到更多的機會，並開拓了更多的流程。銷售渠道。現在銀輝在中國有約400個銷售網點，• 單純的提高工資在中國已經不足以吸引和留住主要分布在北京、上海、廣州、成都和武漢的大型員工。其他因素如工作和生活環境在員工的就百貨公司。銀輝預計在中國的銷售額並不會飛速提業選擇中正扮演越來越重要的角色。升，而是穩定增長，並且相信中國在未來會成為一• 與以前相比，中國的工人現在能夠獲得更多的個重要的市場。隨著二、三線城市知識產權保護和資訊。企業需要更密切的留意員工的需求，以經濟條件的改善，銀輝也計劃進軍這些城市。尋找和留住有能力的員工。• 在困難的經濟時期，要提高產品價格以保持利潤並非易事。這可能意味着成本的上升在短期內不能通過相應的收入增長來抵消。
8• 當大型買家有能力壓低生產商的利潤率時，生• 專注於特定細分市場的中小企業通常競爭對手產商很難獲得盈利。擁有強大議價能力的大型較少，更加靈活，可以更快的作出決策，更快零售商將壓縮生產商的利潤率以保持自身的利的引入新技術，並且更快的響應市場變化。潤率。• 中小企業應不斷審視自身位置，調整商業模式• 在強勢的買方市場，在質量、技術、設計和服和產品開發活動，以適應市場情況的變化。務方面擁有明顯優勢的賣家會有更出色的表• 採用ISO 9001認證表明了企業對產品質量的重現，與其他賣家相比，他們更有能力在價格和視，而且有可能令企業獲得市場溢價。利潤率上維持合理水平。• 中小企業應該找到適當的方法，對產品和流程• 即使低質素的產品便宜得多，看重產品質量的進行持續的創新和改善。投資於正在進行的研客戶也不會購買這樣的產品。這給質量至上的發活動是創新的基礎，但大部分成功的創新往生產商提供了機會。往既不是非常高科技也不是非常複雜，而是來• 目前採取模仿策略的競爭對手一旦獲得足夠的自於簡單而有創意的想法。經驗，有可能很快進化為採取創新策略。• 建立一個內部的設計團隊可以將創新、創造性• 中小企業可以通過產品特色和讓自己比競爭對思維和技術上的進步應用在不同的產品上，從手更有創新和創造性，建立長期可持續的競爭而將投資於這一團隊的價值最大化。優勢。• 專注於OEM的中小企業將在競爭中面臨困境。• 在研發上投資了大量的時間和金錢後，中小企• 中小企業可以通過專注於OBM而在競爭中處於業可能會發現，他們的努力成果被其他生產贗領先地位，因為品牌難以複製，並且有獨特的品或仿製品的企業盜取了。價值。• 對製造仿冒品的企業採取法律行動可能比較費• 中小企業應從戰略角度考慮，與擁有自身所不錢費時且不切實際，但是對仿冒品的貿易買方具備的技術、能力或資源的企業成為合作伙採取或威脅採取法律行動可能是更為有效的策伴。共有品牌是其中一種利用資源的方式。略。• 生產授權產品可以加強企業的整體形象，從而• 中央政府決心加強知識產權保護，但這不意味增加企業其他產品的銷量。着地方層面一定會採取有效的措施來保護知識• 可以與娛樂企業合作開發玩具品牌，這些娛樂產權。企業創造並控制通過電視、網絡或其他大眾媒• 一些香港企業發現，在上海、北京等大城市可體傳播的娛樂內容。以較為有效的保護自己的知識產權，因為這些• 中小企業應通過當地辦事處，努力與主要市場地方的知識產權法規得到了更認真的監控和實的客戶保持密切聯繫。即使在客戶削減預算的施。對於倚賴知識產權的企業，在這些地區競時期，面對面的接觸仍然是獲得訂單的有效方爭會更為有利。式。• 中小企業可以開闢細分市場，尋求位於低端大• 隨著中國內地知識產權保護的增強，人民可支眾市場和高端市場之間的市場，生產比大眾產配收入增加，以及監管環境變得較公平而不再品具有更高質素、更多特色，而又比專業玩家偏向於內資企業，香港中小企業在內地的銷售產品價格更低的產品。會變得較容易。• 與一般產品相比，專門產品比較不容易受到市• 隨著中國二、三線城市知識產權保護和經濟條場波動的影響，而且通常具有較高的利潤率。件的改善，中小企業在這些城市的銷售會變得• 通過成為細分產品製造的領軍企業，中小企業較容易。可以提高自身對於面向這些產品終端市場的客戶的重要性，這令其他企業難以與他們競爭。
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