2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 郑重声明 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为”赛迪顾问”)所有。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 赛迪顾问股份有限公司 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 目 录 研究对象.....................................................................................................................1 一、2008年中国智能手机市场概况.............................................................................1 (一) 市场规模与增长...........................................................................................1 1、2003－2008年市场规模与增长..............................................................1 2、价格走势................................................................................................2 3、区域结构................................................................................................3 4、产品结构................................................................................................4 (二) 基本特点.....................................................................................................5 1、一家独大品牌格局持续，市场份额再向诺基亚集中................................5 2、TD－SCDMA试商用启动，智能手机市场进入3G时代...........................6 3、中国电信激活CDMA产业，多家厂商推出CDMA智能手机.....................7 4、中国移动介入智能手机操作系统............................................................7 二、竞争格局分析.......................................................................................................9 (一) 厂商竞争格局..............................................................................................9 1、销售量竞争格局...................................................................................10 2、销售额竞争格局...................................................................................12 3、区域市场品牌结构................................................................................13 (二) 重点厂商SWOT分析..................................................................................14 1、诺基亚.................................................................................................14 2、摩托罗拉..............................................................................................15 3、多普达.................................................................................................16 4、三星.....................................................................................................17 5、索尼爱立信..........................................................................................18 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 研究对象 《2008－2009年中国智能手机与操作系统市场研究年度报告》研究的智能手机是指采用为应用开发者提供了标准接口和平台的完整开放式操作系统的手持移动通信终端。基于开放式操作系统，智能手机具有添加手机厂商或者第三方提供的应用程序的能力，常见的操作系统包括Windows Mobile、Symbian、Linux、Palm、Research In Motion、Android和Mac OS X等。 相对于传统手机，智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点，越来越得到人们的青睐，将逐渐成为市场的一种潮流。对于厂商，智能手机是提高利润率的重要产品类型，受到主流厂商的高度重视。 一、2008年中国智能手机市场概况 (一) 市场规模与增长 1、2003－2008年市场规模与增长 2008年，中国智能手机市场继续保持增长。全年智能手机销售量达到万部，实现%的同比增长。虽然这一增长速度小于过去几年，但却远大于整体手机市场%的增长率。 智能手机市场的增长得益于两个因素：第一，智能手机的商务或者娱乐应用功能越来越被消费者认可，智能手机在用户中的认知度提高。随着智能手机用户规模扩大，在手机消费者中的带动作用明显。第二，智能手机厂商推出产品的积极性提高，产品数量和种类都较为丰富，尤其是2000元以下的低端机型增多，目标用户从高端消费群体向普通消费群扩展。 1 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 图1 2003－2008年中国智能手机市场销售量及变化情况 万部%1800250%%%%%800100%%%%%20000%2003年2004年2005年2006年2007年2008年销量增长率数据来源：赛迪顾问 2009，01 图2 2003－2008年中国智能手机市场销售额及变化情况 亿元%500250%%%%%200100%%%10050%%%2003年2004年2005年2006年2007年2008年销售额增长率数据来源：赛迪顾问 2009，01 2、价格走势 2008年智能手机平均价格为2514元，比2007年微升%。平均价格上升是由于4000元以上高端智能手机销售比例提升引起的，2008年中国市场销售的智能手机中价格在4000元以内的比例为%，而2007年的比例为7%。就4000元以下价格段来看，智能手机平均价格仍呈下降趋势，从2007年的2277元下降到2008年的2246元，下降幅 2 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 度%。 图3 2003－2008年中国智能手机市场平均价格变化情况 元400035003658300032063116250025142779250420001500100050002003年2004年2005年2006年2007年2008年数据来源：赛迪顾问 2009，01 3、区域结构 相对于功能手机，智能手机价格偏高，区域经济发展与智能手机销售规模直接相关。在经济高度发达的广东、北京、上海三地，人群受教育程度较高，对智能手机的需求也较高。学生、公司白领、商务人士成为智能手机的主要目标人群，他们对手机和电脑较为了解，能充分发挥智能手机的可扩展能力、实现各具特色的应用服务。因此以广东、北京、上海为主的华南、华北和华东市场成为智能手机的主要销售区域，占据了%的市场份额。而在华中、东北和西南地区，年轻人群体已经逐渐培养出手机上网习惯，智能手机销售量同比增长较快。 表1 2003－2008年中国智能手机市场区域销售量结构变化情况 区域 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 华北 % % % % % % 华东 % % % % % % 华南 % % % % % % 西南 % % % % % % 华中 % % % % % % 3 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 东北 % % % % % % 西北 % % % % % % 总计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数据来源：赛迪顾问 2008，01 图4 2008年中国智能手机市场区域销售量结构 西南%华南%华中%东北%西北华东%%华北%数据来源：赛迪顾问 2009，01 4、产品结构 2008年，中国智能手机市场在产品网络结构分布上仍然以GSM网络类型为主，其销售量为万部，比例达到%。CDMA智能手机销售量万部，市场占比为%。由于CDMA智能手机平均价格高，销售额占比达到3%。中国移动开始TD－SCDMA试商用，TD智能手机在市场推出，但没有出现大规模销售，2008年销售量为2万部，比例为%。 GSM智能手机比例高达%是由两方面因素造成的：第一，中国手机市场GSM用户占绝对主流地位，GSM手机销量占整体手机市场销量的比例为%；第二，CDMA智能手机机型少且价格昂贵，中低端CDMA市场用户难以承担，普及率低。 4 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 图5 2008年中国智能手机市场按产品网络划分的产品销售量结构 %%%数据来源：赛迪顾问 2009，01 图6 2008年中国智能手机市场按产品网络划分的产品销售额结构 %%%数据来源：赛迪顾问 2009，01 (二) 基本特点 1、一家独大品牌格局持续，市场份额再向诺基亚集中 2008年中国智能手机市场呈现一家独大格局，诺基亚以万部销量占据%的市场份额，在2007的基础上再次提升个百分点。市场份额继续向诺基亚集 5 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 中有几个方面的原因：第一，诺基亚智能手机产品线全面，从低端到超高端全覆盖，而且深厚的技术积累和良好的品牌形象获得用户信任；第二，诺基亚目前是智能手机价格下调的主要推手，在2000元以下价格段为用户提供了丰富的机型选择，6120C以及N7和N8系列带动诺基亚智能手机销售增长状况良好；第三，诺基亚在中国智能手机市场的主要竞争摩托罗拉表现不佳，市场份额持续下降，而且2008年推出的新机型未能有效地阻挡销售下滑趋势；第四，诺基亚智能机在国际上的主要竞争者黑莓、苹果等或者因不符合中国消费者习惯，或者因缺少正规渠道进入中国市场，没有对诺基亚智能机销售造成冲击；第五，整体手机市场排名第二的三星在智能手机方面实力不强。 诺基亚占据超高市场份额也意味着国产手机厂商在中国智能手机市场销售量有限。由于智能手机具备强大的影音娱乐功能和移动商务功能，这就要求手机厂商能够基于基带芯片和操作系统进行有效的功能开发以及差异化设计，在研发方面的投入不足使得国产厂商一直面临巨大的挑战。 2、TD－SCDMA试商用启动，智能手机市场进入3G时代 2008年4月1日，中国移动正式启动TD－SCDMA社会化测试和试商用。由于市场不成熟，中国移动在现阶段对手机终端完全采用集中采购的方式，2008年采购的TD－SCDMA手机中包括三星SGH－i688、酷派6268、6260和中兴U980、U981等多款智能手机。中国智能手机市场正式进入3G时代。 TD－SCDMA正式启动为智能手机市场提供了洗牌契机。第一，国产智能手机厂商面临崛起的机会。TD－SCDMA是中国政府全力支持的3G标准，国内企业先入为主，在技术专利和产品研发等多个方面一直都处于领先地位，在推动TD－SCDMA产业化过程中得到不少来自政府的优惠扶持政策。从中国移动两次TD－SCDMA终端招标的结果看，以中兴为代表的国内厂商获得了超过半数TD－SCDMA智能手机的采购量。中国移动将全力推动TD－SCDMA产业发展，TD－SCDMA终端也将大规模进入消费市场，国产智能手机厂商如能在初期优势的基础上进一步提高产品质量、提升品牌影响力，必将在与国外巨头的竞争中占据有利位置。第二，外资智能手机品牌有望借机在国内市场重新划分势力范围。与诺基亚和摩托罗拉等厂商在TD－SCDMA手机开发的迟疑相比，三星和LG两大手机厂商则以更积极的姿态加入TD－SCDMA的阵营。韩系智能手机目前在国内市场处于弱势地位，如果三星和LG借助先发优势，以TD－SCDMA智能手机为 6 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 切入点提升市场地位，有望缩小和诺基亚以及摩托罗拉的差距。 3、中国电信激活CDMA产业，多家厂商推出CDMA智能手机 2008年运营商重组，中国电信收购CDMA网络和业务，业界看好中国电信运营CDMA的前景。终端产业链迅速被激活，多家手机厂商重返或者首次进入CDMA领域，CDMA领域缺乏智能机的现状有望改变。 从现状看，2008年中国CDMA智能手机销售量万部，同比增长%，在CDMA手机市场的份额从2007年的1%上升至%。和GSM市场相比，CDMA智能机市场发展并不充分，2008年中国市场销售GSM智能手机1701万部，占全部GSM手机销售量的%。CDMA智能手机普及率低是由两个方面因素导致的：第一，CDMA市场智能机厂商和机型少，智能手机霸主诺基亚因此前淡出CDMA领域，在国内没有销售CDMA智能机；第二，CDMA智能手机价格昂贵，难以向大众普及，2008年中国市场CDMA和GSM智能手机的平均价格分别为5011元和2474元。 在中国电信第一批手机集采中，除了摩托罗拉、三星和酷派等传统的CDMA智能手机厂商外，海信与夏新也都首次推出了CDMA智能手机。由于中国电信定位中高端，主打互联网手机，为争夺运营商的集采订单，将有更多的CDMA厂商推出CDMA智能手机。此外，3G与CDMA用户规模扩大，也将推动厂商重视CDMA智能手机。 4、中国移动介入智能手机操作系统 运营商定制对于业务推广和用户发展意义重大，随着移动互联网发展，深度定制已成为运营商重点关注的终端战略。和中国联通和中国电信相比，中国移动已领先介入智能手机操作系统。第一，深度定制是运营商推广其数据业务的核心手段，有助于增加增值业务收入，提高ARPU值；第二，操作系统是中国移动为定制智能手机提供的统一平台，直接影响用户的差异化体验，促使用户在购买手机前先选择运营商，一方面加大对终端品牌的控制力，另外一方面通过直接控制终端的方式间接控制用户；第三，无线增值业务将逐渐成为主流，更多的业务都需要在手机生产时就进行介入，更大限度的掌控着终端的资源意味着中国移动在未来用户面前有更多的话语权；第四，操作系统是移动互联网的入口，中国移动借助行业主导地位控制操作系统，将在移动互联网市场争夺战中夺取先机。 7 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 2008年，中国移动对手机操作系统的研发有了实质结果，其自有手机操作系统OMS(OpenMobileSystem)已经获得阶段性进展，并且已经联手联想、LG等企业开始终端研发工作。成熟的终端将于2009年前期推出，通过操作系统嵌入了中国移动几乎所有的业务。 8 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 二、竞争格局分析 (一) 厂商竞争格局 2008年中国智能手机市场呈现一家独大格局，诺基亚以万部销量占据%的市场份额，在2007的基础上再次提升个百分点。6120C以及N7和N8系列带动诺基亚智能手机销售增长状况良好。摩托罗拉虽然在2008年推出了A1600、A1800、U9、E8和ZN5等多款智能手机，但销售主力仍是旧机型A1200。和整体市场一样，摩托罗拉智能手机市场表现不佳，销售量从2007年的万部下滑至2008年的万部，市场份额从%跌至%。 由于智能手机具备强大的影音娱乐功能和移动商务功能，这就要求手机厂商能够基于基带芯片和操作系统进行有效的功能开发以及差异化设计，在研发方面的投入不足使得国产厂商一直面临巨大的挑战。多普达走高端和行业应用路线，在技术和品牌方面具有一定优势，排名第三。酷派、神达、联想等国内厂商则根据自身的技术优势，凭借在双模双待、导航等细分市场的优势跻身前十。 9 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 1、销售量竞争格局 表2 2008年中国智能手机市场品牌销售量竞争结构 排名 品牌 销售量(万部) 市场份额 1 诺基亚 % 2 摩托罗拉 % 3 多普达 % 4 夏新 % 5 三星 % 6 索尼爱立信 % 7 酷派 % 8 LG % 9 神达 % 10 联想 % 其它 % 总计 100% 数据来源：赛迪顾问 2009，01 10 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 表3 2007－2008年中国智能手机市场销量排名前10位厂商品牌变化情况 排名 2008年排名及市场份额 2007年排名及市场份额 1 诺基亚 % 诺基亚 % 2 摩托罗拉 % 摩托罗拉 % 3 多普达 % 夏新 % 4 夏新 % 多普达 % 5 三星 % 三星 % 6 索尼爱立信 % 索尼爱立信 % 7 酷派 % 神达 % 8 LG % 酷派 % 9 神达 % 联想 % 10 联想 % 中兴 % 数据来源：赛迪顾问 2009，01 11 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 2、销售额竞争格局 表4 2008年中国智能手机市场品牌销售额竞争结构 排名 品牌 销售额(亿元) 市场份额 1 诺基亚 % 2 摩托罗拉 % 3 多普达 % 4 三星 % 5 夏新 % 6 酷派 % 7 索尼爱立信 % 8 LG % 9 神达 % 10 联想 % 其它 % 总计 100% 数据来源：赛迪顾问 2009，01 12 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 3、区域市场品牌结构 TOP10厂商品牌区域市场结构基本与品牌市场份额相一致，反映厂商对各区域市场都较为重视，这也与智能手机向大众消费市场普及的特性相一致。由于智能手机售价高，各地区的用户对品牌的要求均较高，导致各地区TOP5品牌排名基本一致。 表5 2008年中国智能手机市场区域销售量品牌结构 品牌 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 诺基亚 % % % % % % % 摩托罗拉 % % % % % % % 多普达 % % % % % % % 夏新 % % % % % % % 三星 % % % % % % % 索尼爱立信 % % % % % % % 酷派 % % % % % % % LG % % % % % % % 神达 % % % % % % % 联想 % % % % % % % Others % % % % % % % 合计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数据来源：赛迪顾问 2009，01 13 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 (二) 重点厂商SWOT分析 1、诺基亚 表6 2008年诺基亚竞争策略SWOT分析 优势Strength 劣势 Weakness 1、全球主要国家和地区第一1、公司组织结构庞大，市场大手机厂商，在中国智能手机快速反应能力差，如针对市场市场的销量和销售额份额均流行趋势产品决策较慢 超过67%，绝对的市场领导者2、全系列覆盖产品线，有些地位 产品定位不清晰，形成内部产2、消费者品牌认知、忠诚和品竞争现象 美誉度都很高，整体满意度是3、高端产品降价太快，影响 内 部 中国智能手机市场上最高的 高端客户对产品的认可度 3、换机市场中，品牌优势更4、复合渠道模式中，FD的比 加突出 重较大，当公司产品拉力下降 外 部 4、产品竞争优势突出 时，渠道风险较大 5、手机研发、设计及产业链5、诺基亚渠道合作伙伴的销合作竞争优势突出 售利润相对较低 6、智能手机操作系统与产品领先优势 7、复合渠道模式利于产品销售 8、无外包或很少外包的生产策略，易于控制产品成本与质量 机会 Opportunity SO策略(利用) WO策略(改进) 1、产品品质突出、消费者满意度1、依靠品牌知名度与影响力，1、加强本地化市场流行发展高，运营商定制手机比例扩大 扩大大、中城市换机市场优势趋势产品的推出 2、大、中城市换机用户比例扩大 2、依靠诺基亚的品牌与技术2、改进公司市场反应能力 3、中国3G市场启动，产品、技术、优势，抢占3G智能手机竞争3、准确产品定位，避免内部品牌综合实力强的品牌机会增多 优势 产品竞争 4、消费者理性程度提高，重视产3、依靠低成本策略，重视运4、高端产品降价趋缓，改善品品质与品牌影响力 营商定制渠道发展策略 高端客户品牌认知 5、娱乐、影像、智能消费扩大化 4、扩大娱乐、影像、智能消5、提高渠道合作伙伴的利益6、个性化消费与细分市场竞争优费优势 与忠诚度 势 5、扩大新兴经济体市场竞争7、以互联网应用为中心的产品发优势 展趋势 6、提供移动互联网业务 8、新兴经济体市场快速增长 威胁 Threat ST策略(关注) WT策略(消除) 1、竞争环境恶化，产品竞争力减1、关注手机业务利润增长与1、消除产品降价对公司高端弱与行业利润下滑 产品的可持续竞争力 品牌形象的影响 2、与主流国外厂商采取类似竞争2、关注成长较快的细分市场2、消除产品价格竞争对公司 14 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 策略 3、关注跟随竞争对手的竞争利润的影响 3、IT巨头厂商纷纷进入 策略 3、消除渠道对公司竞争的负4、国产及黑手机产品的价格冲击 4、联合行业其他公司推广开面影响 5、Google提供免费操作系统 源的Symbian系统 数据来源：赛迪顾问 2009，01 2、摩托罗拉 表7 2008年摩托罗拉竞争策略SWOT分析 优势Strength 劣势 Weakness 1、全球第四大手机厂商，中1、公司组织结构庞大，市场国市场第三大手机厂商和第快速反应能力差，如针对市场二大智能手机厂商 流行趋势产品决策较慢 2、消费者品牌认知、忠诚和2、高端产品降价太快，影响美誉度都较高，整体满意度是高端客户对产品的认可度 内 部 中国手机市场较高的 3、摩托罗拉渠道合作伙伴的 3、换机市场中，品牌优势较销售利润相对较低 突出 4、公司组织结构多次调整、 外 部 4、产品竞争优势较突出，特公司高层领导变动较快，影响 别是外形设计与功能开发 公司战略及策略的执行 5、手机研发、设计及产业链5、消费者对摩托罗拉产品期合作优势突出 待太高，低于期待的产品形成6、复合渠道模式利于产品销的负面效应被扩大 售 6、过多的平台造成开发缓慢7、外包与生产并重的生产策和易用性差，且开发成本高 略，易于控制成本 机会 Opportunity SO策略(利用)WO策略(改进) 1、依靠品牌知名度与影响力，1、加强本地化市场流行发展1、产品品质突出、消费者满意度高，扩大大、中城市换机市场优势趋势产品的推出 运营商定制手机比例扩大 2、依靠摩托罗拉的品牌与技2、改进公司市场反应能力 2、大、中城市换机用户比例扩大 术优势，抢占3G智能手机竞3、高端产品降价趋缓，改善3、中国3G市场将要启动，产品、争优势 高端客户品牌认知 技术、品牌综合实力强的品牌机会3、依靠低成本策略，重视运4、提高渠道合作伙伴的利益增多 营商定制渠道发展策略 与忠诚度 4、消费者理性程度提高，重视产品4、扩大公司影像、音乐、智5、稳定公司的组织结构及高品质与品牌影响力 能消费优势 层人事变动 5、娱乐、影像、智能消费扩大化 5、扩大新兴经济体市场竞争6、产品开发向少数几种精简6、个性化消费与细分市场竞争优势优势 平台集中 7、以互联网应用为中心的产品发展6、扩大互联网类产品竞争优趋势 势 8、新兴经济体市场快速增长 7、采用Android等潜力巨大的9、操作系统竞争升级 操作系统 威胁 Threat ST策略(关注) WT策略(消除) 1、竞争环境恶化，产品竞争力减弱1、关注手机业务利润增长与1、消除产品降价对公司高端与行业利润下滑 产品的可持续竞争力 品牌形象的影响 2、与主流国外厂商采取类似竞争策2、关注成长较快的细分市场2、消除产品价格竞争对公司略 3、关注跟随竞争对手的竞争利润的影响 15 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 3、IT巨头厂商纷纷进入 策略 3、消除渠道对公司竞争的负4、国产及黑手机产品的价格冲击 4、关注领先厂商诺基亚的竞面影响 争策略 4、消除公司经常组织结构调整与高层人事变动对公司竞争的影响 5、提升摩托罗拉产品形象 数据来源：赛迪顾问 2009，01 3、多普达 表8 2008年多普达竞争策略SWOT分析 优势Strength 劣势 Weakness 1、国产智能手机竞争力最强1、产品“叫好不叫座”，市场的品牌，市场排名第三 占有率却和市场关注度不匹2、专注于智能手机市场，在配 内 部 智能手机市场的品牌形象度2、因价格和定位问题，二、 和知名度高 三级城市渗透率低 3、产品线规划合理，注重中、3、中、高端为主的产品线， 高端商务时尚，并向娱乐方面产品平均价格高，目标消费者外 部 扩展，从横向、纵向两条线上群较小 满足消费者需求 4、渠道模式较为单一，覆盖4、手机硬件设计、软件设计、率低 外观设计具有一定的优势 5、注重细分市场的开拓 6、准备进入低端市场 机会 Opportunity SO策略(利用)WO策略(改进) 1、重视运营商定制渠道发展1、改进单一中、高端的市场策略 定位，利用低端产品提升市场2、依靠品牌在智能手机市场份额 1、大、中城市换机用户比例扩大的知名度，扩大渠道渗透率 2、提高大、中城市的渗透率，2、消费者理性程度提高，重视产3、开拓低端市场、依靠低端特别是换机消费者中的渗透品品质与品牌影响力 产品增加产品普及率 率 3、娱乐、影像、智能消费扩大化4、加大3G产品研发力度，抢3、积极推进渠道发展 4、新兴经济体市场快速增长 占3G先机，尤其是TD－5、3G牌照2009年发放 SCDMA智能手机 6、Google推出Android系统 5、采用Android等潜力巨大的7、移动互联网成为发展趋势 操作系统 6、在产品中融入更多的增值服务尤其是在信息交换方面的内容 威胁 Threat ST策略(关注) WT策略(消除) 1、竞争环境恶化，产品竞争力减1、关注手机业务利润增长与1、消除产品价格高带给公司弱与行业利润下滑 产品的可持续竞争力 的影响 2、与份额较接近厂商如索尼爱立2、关注一些成长较快的国产2、消除渠道对公司竞争的负信、LG等的竞争 厂商如酷派、神达等的竞争策面影响 3、一些成长较快的国产厂商如酷略 16 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 派、神达等的竞争 3、关注份额较接近厂商如三4、IT巨头厂商纷纷进入 星、索尼爱立信等的竞争策略5、国产及黑手机产品的价格冲击4、扩展新兴经济体市场的发6、金融危机影响高端市场 展 数据来源：赛迪顾问 2009，01 4、三星 表9 2008年三星竞争策略SWOT分析 优势Strength 劣势 Weakness 1、全球第二大手机厂商，中国市场三大厂商 2、消费者品牌认知、忠诚和美誉度都较高，整体满意度是中国手机市场较高的，女性消费市场品牌满意度最高 1、公司组织结构庞大，市场 内 部 3、换机市场中，品牌优势较快速反应能力差，如针对市场 突出 流行趋势产品决策较慢 4、产品竞争优势较突出，特2、产品定价较高，产品性价 别是外形设计与工业设计方比不突出 外 部 面 3、以三星总部为中心的决策 5、手机研发、设计及产业链中心，中国市场反应相对较慢合作优势较突出 4、国代为主的渠道模式，对7、无外包生产策略，易于控渠道的依赖程度太高 制产品质量与成本 8、2008年北京奥运会全球顶级合作伙伴 9、三星手机产品利润率较高，渠道合作伙伴回报较高 机会 Opportunity SO策略(利用)WO策略(改进) 1、依靠品牌知名度与影响力，1、产品品质突出、消费者满意度高，扩大大、中城市换机市场优势运营商定制手机比例扩大 2、依靠三星的品牌与技术优2、大、中城市换机用户比例扩大 势，抢占3G智能手机竞争优4、中国3G市场将要启动，产品、势，尤其是TD－SCDMA智能1、加强本地化市场流行发展技术、品牌综合实力强的品牌机会手机 趋势产品的推出 增多 3、依靠低成本策略，重视运2、提高产品性价比 5、消费者理性程度提高，重视产品营商定制渠道发展策略 3、提高渠道利用率与渠道合品质与品牌影响力 4、利用奥运营销提升公司竞作伙伴的利益与忠诚度 6、娱乐、影像、智能消费扩大化 争力 7、个性化消费与细分市场竞争优势5、扩大新兴经济体市场竞争8、新兴经济体市场快速增长 优势 9、Google推出Android体系 6、采用Android等潜力巨大的操作系统 威胁 Threat ST策略(关注) WT策略(消除) 1、牌照制度取消与竞争环境恶化，1、关注手机业务利润增长与1、增强细分市场竞争优势 产品竞争力减弱与行业利润下滑 产品的可持续竞争力 2、消除渠道对公司竞争的负 17 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
2008－2009年中国智能手机市场竞争分析 2、与主流国外厂商采取类似竞争策2、关注成长较快的细分市场面影响 略，来自诺基亚、摩托罗拉、索尼3、关注跟随竞争对手的竞争3、提高产品性价比 爱立信等领先厂商的压力较大 策略 3、IT巨头厂商纷纷进入 4、关注领先厂商诺基亚的竞4、国产及黑手机产品的价格冲击 争策略 数据来源：赛迪顾问 2009，01 5、索尼爱立信 表10 2008年索尼爱立信竞争策略SWOT分析 优势Strength 劣势 Weakness 1、全球第五大手机厂商，中 内 部 国手机市场第四大手机厂商 1、新品推广不够深入 2、融合爱立信坚实的电信技2、索尼及爱立信母公司对产 术优势和索尼强大的影像技品、技术发展的不同见解的影 术、娱乐消费方面的优势 响 外 部 3、索尼是娱乐时尚的代表，3、中、高端产品性价比不突 爱立信是技术身份的象征，品出，产品定价较高，易受经济牌认知度较高 形势影响 4、产品娱乐营销策略成功 机会 Opportunity SO策略(利用)WO策略(改进) 1、产品品质突出、消费者满意度高，1、依靠品牌知名度与影响力，运营商定制手机比例扩大 扩大大、中城市换机市场优势3、大、中城市换机用户比例扩大 2、依靠索尼、爱立信的品牌4、中国3G市场将要启动，产品、与技术优势，抢占3G智能手1、依靠公司在娱乐、影像、技术、品牌综合实力强的品牌机会机竞争优势 智能方面的优势，提高产品的增多 3、重视运营商定制渠道发展竞争优势 5、消费者理性程度提高，重视产品策略 2、依靠公司整体品牌影响力，品质与品牌影响力 4、扩大公司娱乐、影像、智提高三、四级城市认知度 6、娱乐、影像、智能消费扩大化 能消费优势 7、个性化消费与细分市场竞争优势5、采用Android等潜力巨大的8、Google推出Android体系 操作系统 威胁 Threat ST策略(关注) WT策略(消除) 1、竞争环境恶化，产品竞争力减弱1、关注手机业务利润增长与与行业利润下滑 产品的可持续竞争力 1、从注重娱乐营销向商务营2、与主流国外厂商采取类似竞争策2、避免与主流国外厂商的正销转变 略，来自诺基亚、摩托罗拉、三星面竞争，在细分市场采用差异2、避免母公司不同发展意见等领先厂商的压力较大 化的竞争策略 对公司的影响 3、市场份额较低，是领先国内手机3、强化公司的竞争优势，拉3、尽快梳理公司渠道策略 厂商主要的超越对象 大与国内厂商的竞争优势 数据来源：赛迪顾问 2009，01 18 赛迪顾问股份有限公司版权所有。未经协议授权，禁止提供给其它单位或个人。
