【完整版】2020-2025年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业 投资机会与风险防范措施研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 工业自动控制系统行业研究方法、意义 ......................................................................................10 第一节 工业自动控制系统行业研究报告简介 ..................................................................................10 第二节 工业自动控制系统行业研究原则与方法 ..............................................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................11 第三节 投资机会与风险防范措施研究的意义和作用 ......................................................................13 一、研究的意义 ............................................................................................................................13 二、研究的作用 ............................................................................................................................13 第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动控制系统行业发展分析................................................15 第一节 工业自动控制系统概述 ..........................................................................................................15 第二节 我国工业自动控制系统行业发展特征 ..................................................................................16 一、行业监管体制 ........................................................................................................................16 二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................16 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................19 四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................19 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................19 （2）人才壁垒 ..............................................................................................................................20 （3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................20 （4）转换壁垒 ..............................................................................................................................20 （5）销售服务网络壁垒 ..............................................................................................................20 （6）资金壁垒 ..............................................................................................................................20 五、行业上下游关系及价值链的构成 ........................................................................................20 六、行业的周期性、季节性、区域性特征 ................................................................................21 （1）周期性 ..................................................................................................................................21 （2）季节性 ..................................................................................................................................21 （3）区域性 ..................................................................................................................................21 七、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................21 第三节 2019-2020 年中国工业自动控制系统行业发展情况分析....................................................22 一、2019 年中国工业自动控制系统行业发展分析 ...................................................................22 二、工业自动化行业发展情况分析 ............................................................................................23 （1）工业自动化行业概况 ..........................................................................................................23 （2）工业自动化行业发展状况 ..................................................................................................24 三、工业自动化行业结构 ............................................................................................................27 四、工业自动化板块：基石业务，引领进口替代浪潮 ............................................................28 （一）产业：国内工控空间近 2000 亿元 ..................................................................................28 （二）产业：本土品牌崛起，进口替代空间广阔 ....................................................................30 五、2019 年全球制造业自动化大幅提升 工业机器人普及率创新高 .....................................35 六、2019 年工业自动化企业财报分析 .......................................................................................36 七、2019 年工控行业十大核心数据 ...........................................................................................41 八、工业互联网+自动化 大幅提升企业生产效率 ....................................................................45 九、智能自动化承载工业未来 ....................................................................................................47 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 十、工业自动化热门技术——控制系统网络化 ........................................................................48 第四节 2019-2020 年我国工业自动控制系统行业竞争格局分析....................................................50 一、行业市场化程度 ....................................................................................................................50 二、行业的竞争格局分析 ............................................................................................................51 三、主要竞争企业分析 ................................................................................................................52 第五节 企业案例分析：川仪股份 ......................................................................................................53 一、公司主要业务、经营模式 ....................................................................................................53 （一）公司从事的主要业务 ........................................................................................................53 （二）公司的经营模式 ................................................................................................................53 二、公司所处的行业地位 ............................................................................................................54 三、核心竞争力分析 ....................................................................................................................54 四、2019 年经营情况分析 ...........................................................................................................56 五、可能面对的风险及应对措施 ................................................................................................59 第六节 2020-2025 年我国工业自动控制系统行业发展前景及趋势预测........................................61 一、行业发展前景 ........................................................................................................................61 （1）国家政策大力支持 ..............................................................................................................61 （2）人口红利消失，劳动力成本上涨 ......................................................................................62 （3）核心技术日益成熟 ..............................................................................................................62 （4）下游市场持续快速发展 ......................................................................................................62 二、工业控制系统发展方向与趋势 ............................................................................................63 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................64 四、行业技术水平及发展趋势 ....................................................................................................64 （1）多种先进技术综合运用 ......................................................................................................64 （2）制造工艺更新换代速度加快 ..............................................................................................65 （3）生产过程精细化 ..................................................................................................................65 （4）自动化、智能化发展趋势更加明显 ..................................................................................65 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................65 （1）行业基础薄弱 ......................................................................................................................65 （2）专业技术人才短缺 ..............................................................................................................65 （3）产业配套落后、部分核心部件国产化程度低 ..................................................................66 六、行业基本风险 ........................................................................................................................66 （1）政策风险 ..............................................................................................................................66 （2）行业风险 ..............................................................................................................................66 （3）技术风险 ..............................................................................................................................66 （4）市场拓展风险 ......................................................................................................................67 第七节 2020-2025 年我国工业自动控制系统行业企业制胜之道....................................................67 一、工业自动化—复杂的价值链 ................................................................................................68 二、工业自动化的趋势-IDEAS...................................................................................................68 三、颠覆性技术 ............................................................................................................................68 四、市场演变 ................................................................................................................................69 五、新市场，新玩家 ....................................................................................................................70 六、市场整合 ................................................................................................................................70 七、利润目标 ................................................................................................................................71 八、战略思考 ................................................................................................................................72 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 九、企业的成功之道 ....................................................................................................................73 第三章 发展形势：我国工业自动控制系统行业宏观环境发展新形势分析 ..........................................74 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................74 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................74 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................75 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................75 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................75 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................76 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................76 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................77 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................77 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................77 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................78 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................78 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................78 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................80 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................80 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................81 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................81 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................81 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................82 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................83 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................84 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................84 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................85 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................86 （一）互联网 ................................................................................................................................86 （二）人工智能 ............................................................................................................................86 （三）区块链 ................................................................................................................................87 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................87 第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................92 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................92 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................93 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................94 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................97 （三）房地产投资增长情况分析 ..............................................................................................100 （四）基建投资增长情况分析 ..................................................................................................104 （五）制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................108 （六）消费就业增长情况分析 ..................................................................................................111 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................116 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................117 （一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................117 （二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................120 （三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................123 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 （四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................124 第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................126 一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................126 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................130 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................132 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................132 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................134 第六节 消费需求发展变化形势分析 ................................................................................................135 一、2019 年居民收入和消费支出情况 .....................................................................................135 （一）居民收入情况 ..................................................................................................................136 （二）居民消费支出情况 ..........................................................................................................136 二、2019 年中国消费需求特征 .................................................................................................139 （一）消费对经济增长拉动作用显现 ......................................................................................139 （二）乡村市场增长快于城镇市场 ..........................................................................................140 （三）网上零售规模持续扩大 ..................................................................................................141 （四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ......................................................................141 （五）服务消费成消费领域重要增长点 ..................................................................................141 （六）新兴消费领域投资增长较快 ..........................................................................................141 三、2020 年中国促消费政策将再加码 .....................................................................................141 四、消费趋势 ..............................................................................................................................142 第七节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”............................................143 一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ..........................................................................145 二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ..147 三、健康生活理念继续升温 ......................................................................................................150 四、旅行消费更注重体验 ..........................................................................................................151 五、本土高端品牌崛起 ..............................................................................................................153 第四章 趋势预测：2020-2025 年中国工业自动控制系统行业需求前景及消费趋势预测..................155 第一节 2020-2025 年工业自动控制系统行业消费需求前景预测..................................................155 一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 ..........................................155 二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 ..............................................156 三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 ..............................................157 四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 ......................................................158 五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 ..............................................166 第二节 2020-2025 年工业自动控制系统行业消费需求趋势展望..................................................167 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................167 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................167 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................168 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................169 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................170 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................171 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................171 八、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................172 九、消费者圈层化 ......................................................................................................................173 十、巨头下沉与渗透的较量 ......................................................................................................173 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 十一、消费者更愿意为高效、便利等服务买单 ......................................................................173 十二、“懒”人群增加，对到家服务需求增加...........................................................................175 十三、顾客质量消费体验亟待提升 ..........................................................................................177 第三节 2020-2025 年工业自动控制系统行业消费人群变化趋势及消费特点..............................178 一、中产阶级重塑消费市场格局 ..............................................................................................178 二、富裕阶层推动消费升级加速 ..............................................................................................180 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ................................................................181 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ............................................................182 五、95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..................................................................................182 六、家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ......................................................188 七、人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...............................................................................190 第四节 2020-2025 年工业自动控制系统行业两大潜在不利场景及其对消费的影响..................192 一、“中等收入陷阱”场景 ........................................................................................................192 二、“向内转”场景 ....................................................................................................................193 第五章 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会分析..........................................................195 第一节 2020-2025 年工业自动控制系统行业发展前景与机遇预测..............................................195 一、工业自动控制系统市场发展前景 ......................................................................................195 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................195 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................197 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................197 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................197 第二节 2020-2025 年工业自动控制系统行业其他机遇分析..........................................................198 一、创新带来的机遇 ..................................................................................................................198 二、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................198 三、+服务带来的机遇 ................................................................................................................198 四、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................199 五、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................199 六、新型城镇化带来的机遇 ......................................................................................................199 七、区域市场扩张带来的机遇 ..................................................................................................200 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ....................................................................................200 九、强化品牌战略带来的机遇 ..................................................................................................201 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..............................................................................201 十一、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................201 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................202 第六章 2020-2025 年工业自动控制系统行业企业成功关键因素与抓住机遇策略..............................203 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................203 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................203 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................204 （二）创新推动工业自动控制系统业更高质量发展 ..............................................................204 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................204 （四）自主创新+品牌 ................................................................................................................205 三、掌握核心技术 ......................................................................................................................206 四、工匠精神 ..............................................................................................................................206 五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................207 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................207 （二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................207 （三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................207 （四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................208 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................208 （一）数字化转型 ......................................................................................................................209 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................209 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................209 七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................210 （一）技术融合 ..........................................................................................................................211 （二）企业融合 ..........................................................................................................................211 （三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................211 （四）国际化融合 ......................................................................................................................211 八、产业链发展方向 ..................................................................................................................212 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................212 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................212 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................212 九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................212 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................212 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................213 十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................213 十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................213 十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................213 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................214 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................214 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................214 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................215 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................215 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................216 十三、小结 ..................................................................................................................................216 第七章 如何抓住机遇——消费分级时代需求的挖掘与拦截：“货”与“场”随“人”而变 ........217 一、渠道导向性向消费者导向型转变 ......................................................................................217 二、改变传统购物路径，全渠道营销进行前臵需求拦截 ......................................................218 （一）传统零售边界被打破，新零售业态重造颠覆了传统线下竞争格局 ..........................218 （二）以“人”为中心的全面数字化转型 ..............................................................................224 （三）科技推动智能体验需求 ..................................................................................................225 三、对品牌商的启示 ..................................................................................................................229 （一）加倍关注中低线城市消费新生代 ..................................................................................229 （二）关注“消费分级”群体，尤其高线城市 ......................................................................230 （三）善于利用健康消费趋势 ..................................................................................................230 （四）创造独特而令人难忘的体验，为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦 ..................230 （五）把中国元素巧妙融入产品 ..............................................................................................230 四、总结 ......................................................................................................................................231 第八章 2020-2025 年工业自动控制系统行业投资风险及防范措施......................................................232 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一节 宏观经济形势风险及防范措施 ............................................................................................232 一、宏观经济形势变化带来的风险 ..........................................................................................232 二、风险防范措施 ......................................................................................................................232 第二节 产业政策风险及防范措施 ....................................................................................................232 一、产业政策风险 ......................................................................................................................232 二、风险防范措施 ......................................................................................................................233 第三节 工业自动控制系统行业市场风险及防范措施 ....................................................................233 一、市场风险 ..............................................................................................................................233 二、防范措施 ..............................................................................................................................233 第四节 工业自动控制系统行业竞争风险及防范措施 ....................................................................234 一、市场竞争风险 ......................................................................................................................234 二、风险防范措施 ......................................................................................................................234 第五节 新产品开发风险及防范措施 ................................................................................................234 一、新产品开发风险 ..................................................................................................................234 二、风险防范措施 ......................................................................................................................235 第六节 工业自动控制系统行业运营成本持续增长风险及防范措施 ............................................235 一、运营成本持续增长风险 ......................................................................................................235 二、风险防范措施 ......................................................................................................................235 第七节 工业自动控制系统行业技术风险及防范措施 ....................................................................235 一、技术风险 ..............................................................................................................................235 二、风险防范措施 ......................................................................................................................235 第八节 工业自动控制系统行业管理风险及防范措施 ....................................................................236 一、产品质量控制风险 ..............................................................................................................236 二、核心技术失密和技术人才流失的风险 ..............................................................................236 三、业务人才风险 ......................................................................................................................237 第九章 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业项目投资决策风险防范策略..................................238 第一节 项目投资风险决策的重要性 ................................................................................................238 第二节 项目投资风险决策基本原理 ................................................................................................238 一、风险的内涵 ..........................................................................................................................238 二、项目投资决策的风险 ..........................................................................................................239 三、项目投资风险决策基本原理 ..............................................................................................239 第三节 工业自动控制系统行业项目投资决策风险的具体表现及产生原因 ................................239 一、市场风险及其形成原因 ......................................................................................................239 （一）市场预测不足导致的市场风险 ......................................................................................240 （二）企业购买物料决策失误导致的市场风险 ......................................................................240 （三）商品市场竞争力不足产生的市场风险 ..........................................................................241 二、财务风险及其形成原因 ......................................................................................................241 （一）资金供给不足产生的财务风险 ......................................................................................242 （二）资本结构不合理引起的财务风险 ..................................................................................242 三、管理风险及其形成原因 ......................................................................................................242 （一）企业风险意识较弱引发的风险 ......................................................................................243 （二）企业识别风险能力不强 ..................................................................................................243 第四节 工业自动控制系统行业项目投资决策风险防范措施 ........................................................243 一、市场风险防范措施 ..............................................................................................................244 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 （一）进行投资项目的可行性分析，正确投资 ......................................................................244 （二）制定合理的采购计划 ......................................................................................................244 （三）生产优质产品，提高产品市场竞争力 ..........................................................................244 二、财务风险防范措施 ..............................................................................................................244 （一）广开渠道合理筹措资金 ..................................................................................................245 （二）合理调整资本结构和资产结构，加强资金管理 ..........................................................245 三、管理风险防范措施 ..............................................................................................................245 （一）强化企业风险意识 ..........................................................................................................245 （二）提高管理者素质，增强风险识别能力 ..........................................................................246 （三）建立高效的项目投资风险信息网络管理，及时解决风险 ..........................................246 第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................247 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................247 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................247 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................248 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................249 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................249 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................249 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................249 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................250 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................250 六、小结 ......................................................................................................................................250 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................251 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第一章 工业自动控制系统行业研究方法、意义 第一节 工业自动控制系统行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本工业自动控制系统行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国工业自动 控制系统业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了工业自动控制系统行业投资机会 与风险防范措施。为工业自动控制系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考 依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对工业自动控制系统行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 工业自动控制系统行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本工业自动控制系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 工业自动控制系统行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第三节 投资机会与风险防范措施研究的意义和作用 一、研究的意义 一个成功兴旺的企业都是一些能把握投资机会，积极从事投资活动的企业。因此，研究投资机 会，主动把握投资机会是一个企业长远发展的重要前提。 机会所可能带给人们的利益包括两方面，一方面是由于投资者从事该项投资活动所可能获得的 直接受益，另一方面你抓住了机会，那就意味着别人将失去机会，失去机会也就意味着失去参与竞 争的可能性。无疑，对失去投资机会的人来说，其损失也包括两方面。从这个意义上说，研究投资 机会，对企业发展，避免损失也具有十分重要的意义。 另外，收益与风险永远相伴，特别是随着社会经济的发展，投资的多样化，企业投资也成为一 项高风险活动。在捕捉机会的同时，也要对机会所存在的风险加以研究努力使风险降到最低程度。 在我国，企业的投资决策大部分是风险决策，决策者对机会与危险的权衡过程就是风险决策的 过程。企业决策者的风险意识、风险处理能力与处理技巧，都是决定投资成败的关键。在我国，企 业缺乏风险意识，无视风险的存在、回避风险的行为普遍存在，投资决策失误，投资损失也是屡见 不鲜的事。 因此,对投资决策风险问题进行研究十分必要。 二、研究的作用 1、使企业最终达到预期收益 企业对某项目的投资成败关系到企业的利益，关系企业的生死存亡，因此企业在进行投资时， 必须谨慎。投资前，需要对投资市场有充分的认识，并对投资项目进行可行性研究分析，确定该项 目是否值得投资，并预测投资该项目可能带来的风险；在投资时，需要及时发现项目投资的风险， 规避风险并及时解决风险；投资完成后，需要关注项目的投资回报率，制定正确的营销策略，并对 投资项目进行综合的管理，使企业最终达到预期收益。 2、针对各种风险做出规避风险 为达到预期的投资收益，企业在进行投资前需要对项目进行可行性分析，深入研究该项目投资 可能发生的风险，并针对各种风险做出规避风险的决策。这将在很大程度上推进企业投资项目的顺 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 利进行，有利于实现企业项目投资的预期收益，有利于企业的发展壮大，有利于社会经济的发展。 反之，在项目投资前没有进行风险分析，盲目投资，将会直接导致企业的经济损失，不利于企业的 发展，还会影响社会经济的发展。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动控制系统行业发 展分析 第一节 工业自动控制系统概述 工业自动控制系统装置制造，指用于工业产品制造或加工过程中，连续自动测量、控制材料或 产品的温度、压力、粘度等变量的工业控制用计算机系统、仪表和装置的制造。工业自动控制系统 装置是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一。是国家重大装备的重要组成部 分,是促进工业现代化、信息化及节约能源、保护环境、实现产业升级、转变经济增长方式的重要 手段,从一个重要的方面体现了国家高技术和高技术产业发展的水平。 上世纪 80-90年代,该行业在国内形成了三大生产基地和八大骨干企业。三大生产基地是重 庆、上海和西安,八大骨干企业是本公司、自仪股份等八大企业。该行业业务覆盖较广,产品种类较 多,不仅包括单项产品(如执行机构、变送器、调节阀等),还涉及较为复杂的系统集成及总包服务, 行业内各企业均根据各自的实际情况制订了应对市场发展的不同战略方针,从行业内各企业实际从 事的业务范围考虑,当前行业内形成了综合型和专项型两大类别的生产企业。 综合型企业主要由大中型企业构成,其产品结构体系齐备,并具有工程成套能力,如 ABB、 Siemens、川仪股份、自仪股份等;而专项型企业主要侧重单一产品的发展,如威尔泰、聚光科技 等。 从全球范围看，工业自动控制系统装置制造业是受益于未来发展的新兴方向。工业自动化控制 系统拥有提高效率、节能降耗、节省人力成本、促进产业升级的明显效果，未来发展潜力巨大。从 国内来看，工业自动化控制系统行业有国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，而 且我国工业自动化控制水平与欧美发达国家差距仍十分显著，未来工业自动化率提升空间非常广 阔。 中央提出了在本世纪前 20年经济建设和改革的主要任务是基本实现工业化，大力推进信息 化，并进一步提出信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。自动化在信息化与工业化之 间发挥着桥梁和纽带作用，面对我国传统工业的落后现状，国家将加大技术改造的步伐，使我国工 业技术向多样化、自动化、智能化方向发展。同时，保护环境与降低能耗作为我国未来的战略方向 也为行业的发展提供了良好的保障。新能源装置设备、环境监测、水处理项目、大型工程项目的环 保治理等都需要工业自动化控制系统技术作支撑，这对行业未来的发展带来了广阔的空间。我国自 动化控制技术的采用是发展和提高国民经济诸多产业技术水平的重要手段，也是我国对改造传统产 业、建立自动化工业体系及高新技术产业的关键力量，发展前景巨大。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二节 我国工业自动控制系统行业发展特征 一、行业监管体制 工业自动控制系统应用范围涉及电力、化工、食品、机械、纺织等行业，其主要产品是对生产 过程进行自动检测与控制的基础手段和设备。在细分的行政管理模式下，各行业的自动化应用由各 行业主管部门一一管理，并且自成行业应用体系、行业自我配套。随着改革的深入及各部委的撤消 合并，行业主管部门逐渐减少，但工业自动化控制系统行业至今还没有形成统一的行业管理体制。 目前主要有国务院、国家发改委、科学技术部、商务部以及信息产业部等部门制订相关行业政策和 规划，主要侧重于行业宏观管理，并且以行业协会形式进行自律管理。相关的行业协会有中国自动 化学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会、中国仪器仪表行业协会、 中国电器工业协会、中国仪器仪表学会、中国电机工程学会等。 本行业主管部门是工业和信息化部,其主要通过制定规划、政策和标准,规范企业的生产经营行 为,指导行业发展。 中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会,中国仪器仪表学会及其各专业分会、地方 学会,全国工业过程测量控制标准化技术委员会等仪器仪表各专业技术标准化委员会,受政府委托代 行部分行业管理和指导的职责。 依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等,由国务院计量行政管 理部门、各省市地方计量行政管理部门以及受委托的计量检定技术机构负责计量器具制造许可证的 颁发及监督管理等。 依据《特种设备监督管理条例》,由国家质量监督检验检疫总局、各省市地方质量技术监督部 门以及受委托的特种设备技术机构负责特种设备制造许可证的颁发及监督管理等。 依据《强制性产品认证管理规定》,由国家质量监督检验检疫总局授权国家认证认可监督管理 委员会负责强制性产品认证证书的颁发及监督管理。 二、行业主要法律法规及政策 （1）行业主要法律法规 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 行业主要法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境 保护法》、《中华 人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《电器电 子产品有害物质限制使用管理办 法》等。 （2）行业政策 为加快我国工业现代化进程，国务院及各政府部门相继出台了工业自动化行 业发展的产业政 策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。具体如下： 工业自动化行业相关政策一览表 发布时 间 政策名称 发布单位 政策内容 2010 年 10 月 《国务院 关于加快 培育和发 展战略性 新兴产业 的决定》 国务院 文件指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科 技、产业基础，明确了现阶段重点培育和发展的产业包括节 能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、 新材料、新能源汽车等。在高端装备制造业中，提出要加快 培育和发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能 制造装备产业。 2012 年 5 月 《高端装 备制造业 “十二五” 发展规 划》 工信部 规划提出，以推进高端装备规模化发展为目标，针对国民经 济建设和战略性新兴产业发展的需要，组织实施重大产业创 新发展工程。在智能制造装备创新发展工程方面，提出大力 推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传 动零部件的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与 加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等 一批典型智能制造设备、智能测控装备和智能基础制造装备 在机械加工、石油化工等重点领域的示范应用。 2015 年 5 月 《中国制 造 2025》 国务院 纲领指出，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济 发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必 须紧紧抓住这一重大历史机遇，着力发展智能装备，推进生 产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生 产、管理和服务的智能化水平。按照四个全面战略布局要 求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通 过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成 为引领世界制造业发展的制造强国。 2016 年 3 月 《中华人 民共和国 国民经济 和社会发 展第十三 第十二届 全国人大 纲要提出，十三五期间我国将坚持创新发展，进一步拓展产 业发展空间，支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制 造、高端装备、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化 升级；实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代 信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 个五年规 划纲要》 洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能 源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能 医疗器械等产业发展壮大。 2016 年 4 月 《机器人 产业发展 规划 （2016－ 2020 年）》 工业和信 息化部、 发改委、 财政部 规划提出，推进工业机器人向中高端迈进，面向《中国制造 2025》十大重点领域及其他国民经济重点行业的需求，聚焦 智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术,提升可操作 性和可维护性,重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、 全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器 人、重载 AGV 等六种标志性工业机器人产品，引导我国工业 机器人向中高端发展。 2016 年 4 月 《关于印 发制造业 创新中心 等 5 大工 程实施指 南的通 知》 工业和信 息化部、 国家发改 委、科技 部、财政 部 其中智能制造工程实施指南（2016-2020）提出，“十三五”期 间，关键技术装备实现突破。高档数控机床与工业机器人、 增材制造装备性能稳定性和质量可靠性达到国际同类产品水 平，智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流 与仓储装备基本满足 1 国内需求，具备较强竞争力，关键技 术装备国内市场满足率超过 50%。 2016 年 8 月 《装备制 造业标准 化和质量 提升规 划》 工信部、 国家标准 委、质检 总局 规划指出，到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等重 点领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接 轨，重点领域国际标准转化率力争达到 90%以上，到 2025 年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基 本健全，企业质量发展内生动力持续增强，质量主体责任意 识显著提高，有力支撑《中国制造 2025》的实施，标准和质 量的国际影响力和竞争力大幅提升，打造一批“中国制造”金字 品牌。 2016 年 9 月 《智能硬 件产业创 新发展专 项行动 （2016- 2018 年）》 工业和信 息化部、 国家发改 委 意见提出，到 2018 年，我国智能硬件全球市场占有率超过 30%，产业规模超过 5,000 亿元。建成标准开发、产品及应用 检测、产业供给能力监测三大支撑平台，智能硬件标准化及 公共服务能力达到国际先进水平。 2016 年 11 月 《“十三 五”国家 战略性新 兴产业发 展规划》 国务院 规划提出，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融 合，开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统（CPS） 顶层设计，探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周 期，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执 行等特征的智能制造系统，推动具有自主知识产权的机器人 自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业 整体解决方案，推进传统制造业智能化改造。建设测试验证 平台，完善智能制造标准体系。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 2016 年 12 月 《智能制 造发展规 划 （2016- 2020 年）》 工信部、 财政部 规划指出，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工 业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制 造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套设备，推进 工程应用和产业化。引导有基础、有条件的中小企业推进生 产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点应用。 建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的发展 机制，提升中小企业智能化水平。 2018 年 4 月 《关于促 进首台 （套）重 大技术装 备示范应 用的意 见》 发改委、 科技部、 工信部、 司法部、 财政部、 国资委、 国家市场 监督管理 局、知识 产权 意见指出，到 2020 年，重大技术装备研发创新体系、首台套 检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成，保 障机制基本建立。到 2025 年，重大技术装备综合实力基本达 到国际先进水平，有效满足经济发展和国家安全的需要。 2018 年 8 月 《国家智 能制造标 准体系建 设指南 （2018 年 版）》 工信部、 国家标准 化管理委 员 指南指出，充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展 中的指导、规范、引领和保障作用。针对智能制造标准跨行 业、跨领域、跨专业的特点，立足国内需求，兼顾国际体 系，建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的 国家智能制造标准体系。加强标准的统筹规划与宏观指导， 加快创新技术成果向标准转化，强化标准的实施与监督，深 化智能制造标准国际交流与合作，提升标准对制造业的整体 支撑作用，为产业高质量发展保驾护航。 信息来源：观研天下整理 三、行业特有的经营模式 本行业的生产具有小批量、多品种的特点,多为订单生产,专业性强、需要较强的技术支持和售 后服务能力。 四、进入本行业的主要壁垒 进入本行业的主要壁垒包括技术、人才、品牌、转换、销售服务网络和资金等。 （1）技术壁垒 本行业属于技术密集型行业,包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多 种技术,产品技术含量高,生产工艺相对复杂,对高新技术反应敏感,技术进步较快,需要较强的技术 实力和技术储备;同时对于系统集成及总包服务,需要较多的专有技术支撑。新进企业无法在短时间 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 内积累上述技术基础。 （2）人才壁垒 本行业需要一大批不同类型的高素质人才,不仅包括专业知识牢固、创新意识强、团队协作能 力强的产品研发队伍,掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人,熟悉用户需求且能提供解 决方案和技术服务的销售工程师,还包括具有现代管理意识的高素质管理人才。人才成长需要实际 工作的长期锻炼,新进企业很难在短期内聚集各种所需的专业人才。 （3）品牌壁垒 本行业产品在其应用领域具有十分重要的地位,其产品的性能和可靠性对客户尤其重要,为此客 户通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供货商。新进企业很难在短时间内树 立自己的品牌地位。 （4）转换壁垒 本行业中大多数客户在考虑更换产品品牌时,会较多考虑新品牌与其自有设备接口的兼容性、 操控性以及产品售后服务的便利性与连续性等方面的问题,这对新进者抢占市场提出了较高的要 求。 （5）销售服务网络壁垒 由于本行业产品技术含量高,服务要求响应迅速、专业性强,销售服务网络需要多年经营积累, 新进企业短期内复制的难度很大。 （6）资金壁垒 资金壁垒主要表现在两方面:一是产品技术需要持续升级,需要根据市场情况进行持续性投入; 二是对于行业内大型客户的销售,通常货款支付与工程总进度相关联。新进企业必须具有足够的资 金实力。 五、行业上下游关系及价值链的构成 工业自动控制系统装置制造业上游主要是电器元件、钢材以及各种机械零部件，行业下游涉及 的领域较多，分为石油、化工、冶金、电力、建筑、工程机械、轨道交通等领域。 电器元件、钢材、机械零部件等上游行业对工业自动化行业的影响较小。上游行业基本属于市 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 场自由化竞争行业，虽然受供求关系等因素的影响，原材料和零部件在价格上出现一定程度的波 动，但工业自动化业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定，电器元件和钢材的价格波动幅度 较小。而且自动化行业可以通过调整产品价格，合理控制库存等措施转移部分原材料、零部件价格 波动的风险。 下游行业的市场需求情况对本行业的影响较为显著。下游行业需要的自动化装备产品种类繁 多、型号规格各异，因此对下游行业具有高度依赖性的本行业的产品生产也是以非标产品为主。下 游行业市场需求量的扩大对工业自动化行业的快速发展产生巨大的推动作用;下游行业对工业自动 化控制系统装备制造水准的不断提升对行业产品的自主研发和技术革新起到积极的推动作用。 六、行业的周期性、季节性、区域性特征 （1）周期性 本行业与宏观景气程度呈现一定的正相关性。 （2）季节性 本行业并无明显的季节性特征。 但是，依据下游制冷空调行业的特性，季节性特征主要表现在产品需求呈现的季节性差异。第 一季度为销售淡季，二、三、四季度为销售旺季，尤其是第三季度。 （3）区域性 目前形成了以江苏、浙江、上海为主的华东地区，以北京、天津、辽宁为主的环渤海地区以及 以重庆为主的西南地区三大板块。 七、行业技术水平及技术特点 1)现有技术水平及特点 虽然工业自动控制系统装置制造业属于传统的制造业,但是该行业却是典型的技术密集型行业, 是传统制造业中的高新技术行业。行业技术特点是:产品技 术含量高,生产工艺相对复杂,技术涉及面广,集电子、精密机械、计算机、软件、通信、光 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 电、材料等多学科技术于一体,是传统制造业中新技术集中度最高的行业。行业技术要求高,技术发 展快,行业的技术水平直接反映了国家装备制造业的技术水平。行业技术水平分三个层次:第一层次 是以 Siemens、Honeywell、Emerson、Yokogawa、ABB等为代表的国际跨国企业,其技术水平代表国 际一流水平。第二层次是大中型国内企业和国内部分合资企业,通过技术引进和自主研发,技术水平 处于国内领先,部分产品技术达到国际先进水平。第三层次是行业内数量最大的国内中小企业,技术 水平仍停留在上世纪 90年代初期水平。 2)行业技术发展趋势 工业自动控制系统装置制造业的技术发展趋势是高性能、高可靠性、高适应性,其技术特征和 标志是数字化、智能化和网络化。 ①高性能 高性能使产品具有高精度测量、控制和丰富的功能。高精度测量、控制的实现是基于检测技术 和传感器的发展,以及数字技术与传感器技术的结合;功能的丰富包括产品具有运算功能、控制功 能、补偿功能、通信功能等,是智能化和网络化技术的结合结果。 ②高可靠性 高可靠性是保证设备正常运转的关键因素,其功能实现首先源于产品原理和结构设计的创新,如 对固态传感器、无运动部件结构等产品的研发。此外,还需掌握成熟的核心技术(如检测技术)、精 密加工和特殊加工工艺等。 ③高适应性 高适应性是产品能适应各种复杂工况条件和环境,其功能实现是基于新原理、新技术、新材 料、先进测试技术的成功应用。 第三节 2019-2020 年中国工业自动控制系统行业发展情况分析 一、2019 年中国工业自动控制系统行业发展分析 工业自动控制系统装置制造业的发展状况与宏观经济形势及化工、石油天然气、冶金、建材等 下游行业的景气度高度相关。2019 年上半年，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，我国经 济运行仍在高基数上继续保持总体平稳、稳中有进，主要宏观经济指标保持在合理区间，影响行业 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 发展的有利因素和困难风险交织并存，随着供给侧结构性改革取得阶段性成果，公司下游行业总体 平稳，但也面临着部分领域投资趋缓、竞争加剧、利润下降、出口增幅回落、稳增长压力大等形 势，为行业发展带来的变数、挑战和不确定性有所增加。 近年来制造强国建设持续推进，《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《增强制造业核心竞争 力三年行动计划（2018－2020 年）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020 年）》等产业 规划以及《重庆市推动制造业高质量发展专项行动方案》等各地实施计划和支持政策相继推出，不 断推动制造业数字化、智能化转型升级。传统制造企业智能化改造、互联网+先进制造业、“打好污 染防治攻坚战，实施绿色制造工程”、“化解安全风险”、智慧城市建设等发展趋势中蕴含的对智能 化装备及服务的普遍需求，正为工业自动控制系统装置制造业开辟广阔应用领域和发展空间。 行业的周期性特点 工业自动控制系统装置制造业是宏观经济正相关行业，直接受经济周期波动影响较大，下游行 业的情况特别是工业领域新建及技术改造项目与本行业发展紧密相关。由于仪器仪表应用在重大工 程建设中处于较为后期的阶段，宏观经济变化在本行业的反映存在一定滞后期。此外，工业自动化 仪表及控制装置应用领域广泛，在以创新发展、绿色发展、高质量发展为特点的经济结构调整和产 业转型升级中，不同的下游领域以及同一领域的不同企业可能呈现不同发展态势，工业自动控制系 统装置制造企业的发展除受到共性因素的影响外，也取决于自身在市场开拓、技术创新、智能制造 等方面把握趋势、应对变化的能力。 二、工业自动化行业发展情况分析 （1）工业自动化行业概况 工业自动化是一种综合性技术，是通过对计算机、电子装备、控制理论及相关工艺技术的运 用，产生对整个工业生产过程的优化、检测、控制和调节等管理作用，实现工业的效率提升、节能 降耗及安全生产。 随着工业自动化技术不断向智能化方向发展，全球工业生产逐步进入“工业 ”时代。“工 业 ”是德国在 2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念，即以信息物理系统为基础，智能制造 为主导，将物联网、服务网和数据网集成于制造业的第四次工业革命，包括“智能工厂”和“智能 生产”两大主题。为了顺应“工业 ”发展浪潮，各大工业强国均制定了工业发展计划和战略， 例如德国的“工业 ”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、英 国的“工业 2050 战略”和中国的“中国制造 2025”。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 工业自动化设备主要指应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化 加工、检测、控制系统及相关仪器设备。工业自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了 机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。工业自动化设备能有效 提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。工业自动化设备按照生产线的不同环 节的分类如下： 工业自动化设备的特点如下：①高度的自动化程序，减少对人工操作的依赖；②工作效率高， 提高企业生产效率；③整个生产过程稳定，提高产品的一致性，提升产品的标准化生产水平；④适 合大批量生产，降低了企业生产成本。公司所生产的工业自动化设备主要应用于生产过程中的测试 和组装环节。 （2）工业自动化行业发展状况 目前，我国工业自动化行业发展特点如下： ①劳动力成本快速上升，自动化生产转型升级需求迫切 随着经济的快速增长、我国劳动人口数量的下降，劳动力供给拐点出现，人口红利逐步消失， 劳动力成本快速上升。根据国家统计局数据显示，2018 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工 资 82, 元，最近五年的复合增长率为 %。随着我国政府提出的居民收入倍增计划的实 施，未来人员工资水平将保持较快的增长态势，劳动力成本的上升，直接影响制造业企业的利润水 平，尤其是自动化程度较低的企业，将受到更为严重的冲击。因此，必须加快自动化生产制造转型 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 升级的速度，在此时代背景下，工业自动化行业正迎来快速增长时期。 ②自动化设备的定制化程度高 由于自动化设备涉及诸多的下游行业，下游制造业的实际情况区别较大，对自动化设备的实际 需求也各不相同，同行业客户因各自产品生产工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差 异，标准化生产设备无法有效满足不同企业的实际生产需求，因此自动化设备生产厂商必须根据下 游客户的实际情况进行定制化设计、生产才能满足客户定制化需求。 ③自动化设备需求旺盛，未来增速明显加快，市场空间广阔 近年来，全球自动化设备销售整体呈稳步增长态势。根据国际机器人联合会（IFR）统计， 2001-2017 年期间，全球工业机器人销售量由 万台增长至 万台，复合增长率为 %，预计 2019 年销量将达到 万台，2017 年至 2019年的复合增长率超过 12%。消费 电子行业和汽车制造业对自动化设备需求长期处于较高水平，2015 年全球消费电子业和汽车制造 业的自动化设备销售量分别占全球自动化设备销售量的 %和 %。消费电子行业和汽车制 造业是自动化设备制造业的两大下游行业，对自动化行业增长具有重大影响。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 工控网《2019 中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市 场规模自 2004 年至 2018 年期间，已从 652 亿元人民币增长至 1,830 亿元人民币，年均复合增 长率达到 %。2015 年我国工业机器人使用量达到 万台，超过全球销量四分之一，成为 全球最大的工业机器人市场。2016年我国工业机器人产量达到 万台，同比增长 %。根 据工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，预计至 2020 年，我国工业机器人年产量将达到 10 万台，2016 年至 2020年年均复合增 长率为 %。由此可见，我国自动化市场前景广阔。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、工业自动化行业结构 工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测 量、操纵等信息处理和过程控制的统称，是 20 世纪现代制造领域中重要的技术之一。在纺织、包 装、建材、造纸、汽车、电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域，工业自动化技术涉及这些行业 加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。企业通过引进 自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。工业自动化 技术与装置已成为现代工业的重要标志。 工业自动化行业结构 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 数据来源：公开资料整理 工业自动化技术作为 20世纪现代制造领域中重要的技术之一。自动化系统本身并不直接创造 效益，但它对企业生产过程起着明显的提升作用。目前，工业自动化市场很宽广，应用于很多不同 的终端市场。 在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应和需求之间存在错位，即客 户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制功能和控制系统，而供应商提供的是各种模块化 的电气产品。行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也 有很大差异。 而且随着控制功能与系统的集成程度越来越高，专业化程度也越来越高。因此，类似公司这类 的工业自动化产品综合服务提供商应运而生。 四、工业自动化板块：基石业务，引领进口替代浪潮 （一）产业：国内工控空间近 2000 亿元 2017年，工业自动化行业市场规模突破 1600亿元，同比增长 %，增速为 2011年以来新 高。 2018年，工控产品+服务市场规模达 1830亿元，同比增长 %。从产品市场角度看，2018 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 年 OEM市场规模约 652亿元，项目型市场规模约 646亿元。 其中项目型市场实现较快增长，预计主要源于：供给侧改革背景下，资源集中度提升，产业升 级需求逐步释放；OEM市场，增速有所放缓，预计主要源于 3C行业需求相对低迷等影响。 工控行业市场规模 数据来源：公开资料整理 工控行业 OEM市场与项目型市场规模 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 数据来源：公开资料整理 （二）产业：本土品牌崛起，进口替代空间广阔 工控行业对产品性能、稳定性等均有较高的要求，20世纪 90年代左右，国内制造业快速发 展，外资工控品牌纷纷进入中国市场，加强布局，而国内的本土品牌，大多是 2000年以后逐步发 展壮大起来，这些公司核心团队大多来自华为-艾默生、普传等，大多具备较强的技术根源，故而 能在外资品牌占据主导地位的市场中，逐步壮大。 本土工控企业（普传系） 数据来源：公开资料整理 本土工控企业（华为-艾默生系） 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 数据来源：公开资料整理 本土品牌进口替代空间依旧广阔，2010-2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从 % 增长至 %。本土品牌在部分领域，已经具备了非常强的竞争水平，如在变频器、伺服等领域， 汇川技术对外资品牌的替代正逐渐进行；在小型 PLC领域，信捷电气依靠优异的技术和完善的服 务，也占据了一席之地。 本土领先品牌技术水平仍处于不断提升的过程中，跟外资品牌之间的差距逐渐缩小。同时，本 土品牌更贴近国内客户，对国内客户需求研究更加深入，具备更强的挖掘细分领域需求的能力，服 务响应速度也更快，国内客户的接受程度不断提升，未来进口替代仍将持续进行，本土品牌市场份 额将继续提升，空间依旧广阔。 国内自动化市场本土品牌份额 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 数据来源：公开资料整理 主要自动化产品本土化率 数据来源：公开资料整理 2018年，汇川技术低压变频器国内市场份额超过 10%；伺服系统份额超过 10%；小型 PLC份额 预计接近 4%，排名亦进入前十。 国内市场主要低压变频器品牌市场份额 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 数据来源：公开资料整理 国内市场主要伺服系统企业份额 数据来源：公开资料整理 国内市场主要小型 PLC企业市场份额 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 数据来源：公开资料整理 短期看，工控需求处于底部阶段，中长期看，传统制造业改造升级+新兴产业快速发展将带来 持续需求。传统制造业在人口红利逐步消失和产品质量、品质要求提升的背景下，有动力主动进行 自动化改造；新兴产业（如 3C、锂电等），近年在国内快速发展，这些新兴产业生产工艺复杂，生 产难度高，而下游客户对产品性能、质量、精度以及其他各方面的指标都有严格的要求，很多制造 环节必须采用自动化的设备才能满足要求。汇川技术有望凭借过硬的技术实力和营销能力，持续拓 展市场，推动成长。 制造业 PMI指数（年化）与自动化市场增速 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：公开资料整理 PMI指数（%） 数据来源：公开资料整理 五、2019 年全球制造业自动化大幅提升 工业机器人普及率创新高 法新社 7月 15日报道称，根据 2019年 7月 15日发布的一份报告，美国制造业使用机器人的 比例在过去 20年里提升了两倍多，世界其他地方也翻了一番，取代了某些类别的工人。 报道称，根据圣路易斯联邦储备银行的研究，截至 2017年，美国的自动化普及率已经从 22年 前的每 1000名员工仅 台机器人升至 台机器人。 报告发现，汽车行业的机器人普及率最高，而法国居于首位，其次是美国和德国。 报告说，自动化减少了处于中间环节的“中等技能”职业的数量，但高技能和低技能岗位所占 的比例增加了。 报道介绍，研究发现，法国在使用机器人制造汽车方面处于领先地位，每 1000名工人使用 148台机器人，美国为 136台，意大利和德国均为约 120台。 研究还发现，在所有制造业领域，德国和意大利在使用机器人技术方面都领先于美国。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 六、2019 年工业自动化企业财报分析 据国家统计局最新发布的数据统计显示，2019上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 6％，增速与 1—5月份持平，总体保持在合理区间。其中，6月份工业生产同比增长 6．3％，增速 较 5月份加快 1．3个百分点。高技术制造业增加值同比增长 9％，增速高于规模以上工业 3个百 分点，比去年同期提高 0．8个百分点。 另外，2019上半年，工业战略性新兴产业增加值同比增长 7．7％，增速高于规模以上工业 1．7个百分点；新能源汽车产量同比增 34．6％，服务机器人同比增长 86．5％，太阳能电池同比 增长 20．1％。 那么，2019年上半年工控、自动化行业市场表现如何呢？小编整理目前已公布的上市企业上 半年业绩预报，供大家参考。 一、汇川技术 业绩变动的主要原因： 由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；公司 人员相比去年同期增加，支付的工资、社保、公积金等同比增加；公司在 2019年上半年实施了第 四期股权激励计划，在 2019年上半年摊销的股权激励费用增加。 二、英威腾 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 业绩变动的主要原因： 2019年上半年，公司整体营业收入较同期基本持平，其中：工业自动化板块收入持续稳定小 幅增长、网络能源板块收入出现小幅下滑、新能源汽车业务受国家政策影响有所下滑、轨道交通首 个订单有序交付逐步确认收入。 三、蓝海华腾 业绩变动的主要原因： 受 2019年新能源汽车补贴政策调整、宏观经济环境以及行业竞争影响，公司下游客户特别是 新能源商用车客户需求下降，影响公司电动汽车电机控制器产品和中低压变频器产品销售；上半年 度公司产品结构调整，重点投入的工控新产品项目正在推进，尚未实现放量。本期，公司预计非经 常性损益对净利润的影响约为 850．00万元。 四、卧龙电气 业绩变动的主要原因： 主营业务影响公司继续深化内部管理改革，经营潜能不断显现，盈利能力继续提升。同时，公 司下游行业持续维持在较高的景气度，主营业务稳定增长。 五、大洋电机 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 业绩变动的主要原因： 公司业绩大幅上涨的主要得益于公司全资子公司北京佩特来电器有限公司将其持有的 50％的 股权以人民币 32，600万元的价格转让给 DEH。基于上述情况，公司对本次股权转让确认 21， 627．40万元投资收益，计入 2019年半年度损益，导致公司 2019年半年度归属于上市公司股东的 净利润同比大幅增长。 六、华中数控 业绩变动的主要原因： 公司 2019年半年度业绩相比于上年同期上升，主要原因为 2019年上半年公司主营业务销售收 入、利润率上升。 七、江特电机 业绩变动的主要原因： 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 碳酸锂价格下跌，新能源汽车销量下降，利润下滑。 八、科力尔 业绩变动的主要原因： 公司坚定执行发展战略及年度经营计划，销售和市场规模增长；2019年上半年人民币兑美元 汇率相比上年同期大幅贬值。 九、维宏电子 业绩变动的主要原因： 本 2019年上半年计提的应收账款坏账准备增加，对应资产减值损失增加；交易性金融资产公 允价值变动收益较大，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 4，817．73万元。 十、麦格米特 业绩变动的主要原因： 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 与上年同期相比，公司业绩稳步增长。公司以电力电子及相关控制技术为基础，依靠强大的研 发实力和技术储备、持续多年的较高强度研发投入，不断延伸并融合协同，实现了同一技术平台上 的产品多领域应用。同时公司秉承稳健经营的理念，在销售规模不断扩大的情况下合理控制成本费 用，取得了较好的运营成果。此外，公司在 2018年下半年完成对深圳市麦格米特驱动技术有限公 司、深圳市麦格米特控制技术有限公司、浙江怡和卫浴有限公司三家标的公司的少数股权收购，也 是本期归属于上市公司股东的净利润增长的原因之一。 十一、合康新能 业绩变动的主要原因： 2019年上半年公司实施 2017年限制性股票激励计划摊销成本比去年同期减少；2019年上半 年，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化，新能源汽车相关业务亏损减少；本 2019年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为－83万元。 十二、三丰智能 业绩变动的主要原因： 2019年上半年，公司立足汽车工业，依托技术与产线优势，积极拓展多行业市场应用，智能 焊装和智能输送及物流自动化业务呈现良好发展态势，经营收入持续增长。公司非经常性收益对净 利润的影响金额 1300万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为 1127．80万元）。 十三、拓斯达 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 业绩变动的主要原因： 2019年上半年，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业 务收入和利润均有所增长。公司所处为技术、研发、管理密集型行业，近期，下游的 3C、5G、新 能源、汽车等领域的产业资源向头部客户集中趋势显著。公司为抓住前述工业机器人和自动化新趋 势性机遇，组建、升级大客户拓展部，并持续引进高端管理和技术人才，强化服务大客户的组织能 力，管理费用同比大幅增加。 十四、大族激光 业绩变动的主要原因： 2019年上半年，由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支 趋向谨慎的影响，公司市场订单较同期有所下降，部分已签约客户推迟提货时间。其中，盈利能力 较强的消费电子业务及 PCB业务相较去年同期下滑较大；新能源业务增长幅度超过 100％，但由于 竞争激烈，其毛利率较低；高功率业务由于市场竞争加剧，导致其毛利率较去年同期下降 3个百分 点左右。 七、2019 年工控行业十大核心数据 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 过去的 2019年，工控行业尽管受到中美贸易摩擦影响和世界经济不景气，依然在这一年大步 迈前。随着工业制造业的产业需求不断升级，工业机器人、机器视觉、工业物联网、自动化软件等 技术在今年也进一步扩大落地规模，取得积极进展。 接下来，为您带来 2019年工控行业十大核心数据，共同见证行业这一年的进步与发展。 1、中国智能制造产业园区达到 537个 据政研院发布的《世界智能制造中心发展趋势报告（2019）》显示，当前中国各地为了发展智 能制造产业，在智能制造链条上诞生了大量的产业园区，孕育了一大批智能制造产业链企业。目前 涉及带有“智能制造”名称的所有产业园区，共得到园区样本 537个。 其中，大数据产业园是数量最多的产业园类别，达到 111个。其次是综合园区，达到 96个。 新材料园区为智能制造产业发展提供了“物质引擎”，应用非常广泛，产业园区达到 92个。 2、中国机器人市场规模达 亿美元 据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2019年）》表示，2019年中国机器人市场 规模预计达 86．8亿美元，其中工业机器人 57．3亿美元，服务机器人 22亿美元，特种机器人 7．5亿美元。 当前，中国机器人市场进入高速增长期，工业机器人已连续 7年成为全球第一大应用市场，服 务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景显著扩展。同时，核心零部件国产化进程不断加快， 国内厂商先后在减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域取得重大进展，核心零部件国 产化的趋势逐渐显现，并在某些领域具有明显优势。 3、工业物联网市场规模将突破 4500亿元 据市场研究公司 Marketsand Markets的调查报告显示，2018年全球工业物联网的市场规模约 640亿美元，预计将在 2023年将超 900亿美元。其中亚太地区 CAGR增速最高，中国和印度等新兴 经济体的基础设施和工业发展持续促进亚太区的工业物联网市场成长。 而根据中商产业研究院最新出炉的《2019年工业物联网市场前景研究报告》显示，我国工业 物联网的发展在政策推动以及应用需求带动下，2020年市场规模预计将突破 4500亿元，工业物联 网在整体物联网产业中的占比将达到 25％。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 4、中国机器视觉市场规模将近 125亿元 当前，机器视觉已成为当前全球人工智能技术重要的发展趋势之一。据《2019年机器视觉市 场发展前景及投资研究报告》显示，国外人工智能企业中，机器视觉技术应用占比已经达到 40％，2018年全球机器视觉市场规模超 88亿美元，预计 2019年全球机器视觉市场规模将近 100 亿美元。 中国方面，目前中国是世界机器视觉发展最活跃的地区之一，2018年中国机器视觉市场规模 首次超过 100亿元，随着政策利好、技术提升、应用领域不断拓宽，未来中国机器视觉市场有望进 一步扩大，预计 2019年市场规模将近 125亿元。 5、全国规模以上工业企业利润下降 ％ 据国家统计局最新发布的数据报告显示，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 56100．7亿元，同比下降 ％。 但值得注意的是，11月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长 5．4％，增速由负转正 （10月份为下降 9．9％）。其中，消费品制造业利润同比增长 8．2％，石化、钢铁等重点行业利 润明显回暖。 国家统计局工业司高级统计师朱虹认为，11月份工业企业利润增速由负转正的原因主要有两 点，一是工业生产和销售增长明显加快，二是工业品出厂价格降幅收窄。他表示，11月份主要受 市场需求有所回升、产品价格上涨等因素影响，化工、石油加工、钢铁行业销售增速加快，利润增 长回暖。 6、全球约有 2000万个岗位将被机器人代替 6月 26日，英国牛津经济研究所（Oxford Economics）发表报告表示，机器人的运用范围正 持续扩大，预计到了 2030年，全球有大约 2000万个制造业的职位将被机器人所取代。 报告显示，机器的成本持续在下降，从 2011年到 2016年间，平均每个机器人的单价减少了 11％，它们能够处理越来越复杂的任务，能够适应不同的工作环境，满足业主所需要的生产效率。 若全球机器人数量增加了 30％，全球 GDP就能因为生产力的提升，增加多达 5兆美元。 因此对大部分企业而言，相较于雇用人类当员工，机器能节省更多成本，又能提升获利，是更 好的选择。但对工人来说，这样的现象恐怕会导致收入不平等的情况更为恶化。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 7、索尼投资 9亿美元图像传感器新厂 10月 30日，据外媒报道，电子制造商索尼正考虑投资约 1000亿日元（约合 9亿美元）在长 崎新建一座半导体工厂，以生产用于智能手机摄像头的半导体图像传感器，该工厂计划在 2021年 度开始投入运营。 索尼预计，随着智能手机制造商为其产品配备越来越复杂的摄像头，图像传感器市场将继续增 长。索尼公司认为，随着下一代 5G网络变得更加广泛，自动驾驶汽车和工厂自动化开始使用，图 像传感器需求也会得到提振。事实证明，索尼的决定确实是对的。 12月 24日，据外媒报道，由于市场需求强劲，即便索尼在假期期间让旗下工厂坚持 24小时 加班运转，依然无法满足市场需求。索尼半导体部门负责人清水照士表示，“我们不得不向客户道 歉，因为我们做得还不够。” 8、中国 IC设计业 2019年突破 3000亿元 11月 21日，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在南京发表了题为《持 续为客户创造价值》的演讲，分享了 2019年中国 IC设计业的发展情况。 据介绍，2019年中国集成电路设计企业数量为 1780家，行业销售收入预计超过 3084．9亿 元，占全球集成电路设计业的比重首次超过 10％。规模产值方面，珠江三角洲的产业规模是全国 最大，2019年预计高达 1247．2亿元，同比增长达 37．4％。 演讲中，魏少军教授特意提到了深圳和西安两个城市。深圳是首次市场规模超过千亿，达到 1098．70亿。西安则是中国第六个市场规模超 100亿的城市，市场规模达到 101亿。盈利方面， 2019年 IC设计业盈利企业为 780家，较去年 745家增长 35家；前 100名设计公司的平均毛利约 为 34％，高于前十名的平均毛利。 9、“南北船合并”，资产总额达 7900亿元 11月 26日，根据党中央决策、经国务院批准，由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶 重工集团有限公司组合而成的中国船舶集团有限公司正式在北京揭牌。 合并后，中国船舶集团有限公司将成为特大型国有重要骨干企业，下辖科研院所、企业单位和 上市公司合计 147家，资产总额达资产总额 7900亿元，员工人数达 31万人，成为全球最大的造船 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 集团。 新集团主要有 3大业务方向，首先是作为我国海军装备研发、生产及保障主体；其次是作为我 国船舶工业发展的主力军；三是作为我国国有企业供给侧改革的引领者。其目标是要建立成为世界 一流船舶集团，为我国打造世界一流军队、海洋强国提供强有力的支撑。 10、珠海明骏以近 417亿元获得格力电器 15％股权 12月 2日晚间，格力电器控股股东格力集团与珠海高瓴资本控制的珠海明骏投资合伙企业正 式签署《股份转让协议》。协议达成后，珠海明骏以近 417亿元的价格获得格力电器 15％股权，成 为格力电器第一大股东，而格力集团将以 3．22％的股权退居第四大股东。 股权转让前，格力电子的管理实体为董明珠控股 95．2％的珠海格臻；股权转让后，根据双方 约定，珠海明骏管理收益的 41％归珠海格臻及格力电器管理层享有。此外，珠海明骏还允许格力 电器管理层参股约 24亿元，且不收取管理费等费用。 如此一来，股权变更后格力电器没有了法律事实上的控制人，成为了真正意义上的“自由 人”，管理层将成为其实际意义上的管理方，无限接近于董明珠提出的“变成一个真正市场化、法 治化、制度化的公司。” 回首即将过去的 2019年，中国工控行业今年也以迅猛之姿高速发展。这一年，中国成为连续 第 7年蝉联全球工业机器人第一大应用市场，智能制造产业园区继续在全国各地开枝散叶，国产厂 商在关键核心零部件领域的技术日益精进，工业物联网、机器视觉、IC设计等核心技术市场规模 不断扩大。我们不难预见，伴随着中国企业的崛起，应用产业的不断拓展，中国工控行业在新的一 年也将持续稳定发展。 八、工业互联网+自动化 大幅提升企业生产效率 2019-04-18 广东省政府出台《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网实施方案及配套政策措 施》，全面部署推进工业互联网创新应用发展。如今，广东支持企业“上云上平台”实施数字化网 络化智能化升级已经取得新成效。 走进东莞长盈大朗工厂，上千台 CNC设备连入工业互联网生产平台，他们实时被“工业医生” 监测，通过工业互联网数据对停机原因的分析以及对停机问题的快速响应，使得计划外停机下降 20%，工厂一年就能获得经济收益数百万万元，整体 OEE(设备综合效率)上升 %。在广东，这样 的“工业互联网+自动化”工厂越来越多。记者从广东省工信厅获悉，广东今年将实现新增 8万家 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 公有云用户、3000家工业企业实施数字化升级。 东莞电子制造企业利用工业互联网加速提升效率 东莞长盈 2010年落户东莞，主要研发、生产智能手机金属外观件，现有员工 17000人。 作为典型的电子制造企业，东莞长盈各个核心职能部门生产相关数据无法及时传达互通，面临 着机台设备实际利用率低、生产运行成本高，产品质量问题无法快速追溯至生产过程、企业订单交 期进度难以把控、企业设备缺乏数据等问题，急切需要提高效率。 2017年底开始，长盈精密与数途信息展开合作，在行业内首次以无线网 WI-FI为主的工业设 备数据连接方式接入 CNC事业部六千余台设备。 “将收集到的数据经过建模和标准化处理，精准计算从单台设备到产线乃至集团的稼动率数 据，针对性改进生产流程。同时，我们利用不同维度的历史数据分析，对停机原因分类、加工过程 异样、刀具使用生命、设备故障进行分析预判，快速定位质量问题根本原因，实现预见性运维计 划。”长盈精密相关负责人告诉记者，“通过工业互联网数据对停机原因的分析以及对停机问题的快 速响应，使得计划外停机下降 20%，一周减少 5562小时，以每小时 CNC加工成本 30元人民币计 算，一周经济收益 万元，一年获得经济收益 867万元，整体 OEE(设备综合效率)上升 %。” 更值得关注的是工业互联网排产功能模块优化了原有的排产流程。 据悉，长盈精密与数途信息合作使用工业互联网技术之后，每天节约时间超过 2小时，应对计 划变化的调整能力大幅上升。以某产品 CNC5生产任务为例，之前每天的生产任务都计划开动 14 台设备，现在通过使用工业互联网的排产功能，在计划交付数量完成相同的前提下，平均每天排配 的机台数为 11台，每天释放 3台设备产能，按照加工成本 30元/小时计算：每天节约成本 1800 元，一年节约成本约 55万元。 广东引导工业互联网产业生态持续壮大 在广东，像长盈精密这样利用工业互联网提升生产效率的企业还有很多。 记者从广东省工信厅了解到，广东在全国首创发布“工业互联网产业生态供给资源池”工作模 式，以工业企业数字化转型的业务需求为驱动，建立以资源池为主体、市场为导向、制造业企业与 服务商跨界融通的工业互联网产业生态，入池企业累计达 144家。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 据悉，目前广东已经引进阿里云工业互联网总部、树根互联总部等超过 60家省外优秀工业互 联网服务商落户广东，并成立广东省工业互联网产业联盟，建立工业互联网专家委员会，汇聚制造 业、互联网、信息技术等各领域、全产业链企业和专家，打造信息交互、跨界融合、协同创新、产 业化应用的重要载体，成员单位超过 300家。 今年将培育 50个工业互联网标杆示范项目 2019年，广东继续运用工业互联网推动广东制造业高质量发展。 广东省工信厅方面表示，将加快建设工业互联网产业示范基地和创新应用试点区，培育一批工 业互联网平台，积极推动企业“上云上平台”，选择 3-5个集群推动工业企业精准“上云上平台”， 努力实现新增 8万家公有云用户、3000家工业企业实施数字化升级，培育 50个左右工业互联网标 杆示范项目。 “我们将在珠三角和汕头、湛江等地产业集群率先开展工业互联网创新应用，逐步扩大工业互 联网创新应用规模和范围，促进工业企业降本提质增效。”广东省工信厅相关负责人表示，今年将 对资源池工作进行升级，经过资源池应用服务能力审核并上架应用产品的供应商，有资格纳入省工 业企业“上云上平台”奖补政策扶持范围。 九、智能自动化承载工业未来 2019-11-25 近日，中国自动化大会在杭州国际博览中心拉开帷幕。本届大会以“智能自动化承载未来”为 主题，为自动化、信息与智能科学领域的专家学者等提供了一个展示创新成果、展望未来发展的平 台。与会人士就工业自动化前沿技术、产业发展趋势等问题展开了讨论。 有关会议的盛大召开，在一定程度上反映出自动化技术在我国产业发展中所占据的重要位置。 毋庸置疑，自动化技术已逐步成为我国提高生产力与 GDP增长的强大支柱。眼下，自动化技术与人 工智能、物联网等技术的结合，将对经济、文化、科技等产业发展带来深入影响。 众所周知，采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放 出来，还能极大地提高劳动生产率，缩短产品的制造周期，更好地适应产品制造的客观需要。从产 品类型来看，工业自动化的产品主要包括伺服系统、步进系统、变频器、传感器、人机界面、控制 器及相关仪器仪表等。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 以上产品作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业数字化、自动 化、网络化和智能化的关键。其中，工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是现代工 业生产实现高效、精准、规模、智能、安全的重要前提和保证，其应用空间巨大，应用前景广受看 好。 工业控制自动化作为工业自动化的一大分支，其发展状况已引起业内人士的高度重视。工业控 制自动化主要包含三个层次，从下往上依次是基础自动化、过程自动化、管理自动化。基于 PC的 控制系统由于易于安装和使用，有高级的诊断功能，为系统集成商提供了较大选择空间、维护成本 低，因而受到许多用户的认可。目前，工业 PC在国内得到了迅速的发展，并渐渐成为主流。 从“智能、管理、控制”的角度来看，物联网与工业自动化是一脉相承的，物联网是全面感 知、可靠传递、智慧处理，工业自动化包含传输、采集、计算等环节。在实际的应用过程中国，物 联网与工业自动化前沿技术和系统的融合应用，正带来一种高效的产品制造模式和管理方式。 放眼整个市场，工业装备领域属于技术资金双密集行业，吸引着许多企业进入其中。产品上市 快、投资回报率较高等，也使工业装备制造商加大投入力度，积极提升产品的智能化水平。例如， 智能检测、智能仓储等，正成为企业开拓市场、提升收益的关键切入口。 再来看工业控制技术。有分析人士指出，工业控制技术发展新方向是通过以太网和 Web技术实 现开放型分布式智能系统。基于 TCP/IP协议和以太网的技术标准，提供模块化、分布式、可重用 的工业控制方案，也将成为行业发展的一大方向。 经济全球化时代，人员、技术等各类资源在全球范围内流动的速度不断加快，原有的产业结构 体系受到巨大冲击。紧握人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术所带来的发展机遇，改换 老旧的生产模式，推动交通、医疗、建筑、物流等行业实现智能化转型升级已经成为各国发展的重 要战略目标。 智能化浪潮席卷而来，任何国家都无法置身事外。克服创新能力不足、专业人才缺乏难题，将 有助于中国工业自动化行业迈入发展“又一春”。 十、工业自动化热门技术——控制系统网络化 21世纪的控制系统将是网络与控制的结合。网络化控制系统(NCS)的研究已成为自动化领域的 前沿课题之一。通信网络作为系统的一个环节嵌入到控制系统中，极大地丰富了工业控制技术和手 段，使自动化系统与工业控制系统之间的系统结构、控制方法和人机协作方法发生了很大的变化。 同时也带来了一些新的问题，如控制与通信的耦合、时延、信息调度等。方法，分布式控制模式和 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 故障。 随着这些新问题的出现，网络环境下自动控制理论的控制方法和算法需要不断创新，随着计算 机技术、通信技术和网络技术的发展，传统的控制领域开始向着网络化方向发展。网络化控制系统 （Networked Control System）是指控制回路的元件透过通讯网络交换资料的控制系统。其特征是 控制系统的命令及回授是在网络中以封包的方式传送。网络化控制系统最重要的特征是连结了网络 空间及实体空间，因此可以在长距离下执行许多任务。 而且，网络化控制系统的讯号都透过共用的网络（及线材）传输，省去了不必要的配线，减少 系统复杂度，也降低了设计及架设系统需要的成本。若要增加传感器、控制器或是执行器来调整或 是更新系统，也可以用较低的成本达到，而且不会更动系统的主架构。网络化控制系统的最大特点 是各控制器可以有效率的分享资料，因此可以在大实体空间内整合整体资讯，做出明智的决策。 网络化控制系统可以用在许多的领域中，例如太空及陆地的勘探、进入危险区域及相关作业、 工厂自动化、远端诊断及故障排除、实验性设备、家用机器人、飞机、车辆、工厂监控、看护中心 以及远端作业等。不过网络化控制系统理论上可以应用的场合很多，但真正实际应用的案例不多， 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 直到工业 的概念愈发火热，这个技术正在逐渐被重视。 首先，传统控制领域正经历着前所未有的变革，开始向网络化方向发展。控制系统结构由计算 机集中控制系统(CCS)发展到第二代分布式控制系统(DCS)，再到现场总线控制系统(FCS)。大数据 量和高速传输的要求，如图像和语音信号，也催生了工业以太网和控制网络的结合。 其次，这种工业控制系统网络化的趋势，融合了嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线 技术等诸多流行技术，拓展了工业控制领域的发展空间，带来了新的发展机遇。不过分散式网络化 控制系统最关键且重要的议题是要满足系统可靠度及相依性的要求，也要保证系统在其工作范围内 都要有高性能，这部分的复杂性已越来越高。因此网络化的错误侦测及诊断技术越来越受关注，而 这些也是工业等场景下监控系统性能的核心。 以信息技术推进工业化是国民经济持续快速发展的有力保障，也是传统产业体系结构转型的重 要手段。作为信息技术的代表，网络技术与工业控制系统的结合将大大提高控制系统的水平，改变 现有工业控制系统相对封闭的企业信息管理结构，适应现代企业综合自动化管理的需要。网络技术 促进了传统工业控制系统结构的变革。 其意义在于集成的现场总线、以太网、各种工业控制网络互联、嵌入式技术和无线通信技术在 工业控制网络不仅保证了原始稳定和实时控制系统的要求，而且提高了系统的开放性和互操作性， 并改善了系统对不同环境的适应性。在经济全球化的今天，这种工业控制系统网络及其构成模式使 企业能够适应前所未有的激烈市场竞争，有助于加快新产品的开发，降低生产成本，改善信息服 务，具有广阔的发展前景。 第四节 2019-2020 年我国工业自动控制系统行业竞争格局分析 一、行业市场化程度 工业自动控制系统装置制造业是一个全面开放和充分竞争的行业,市场化程度很高。 总体而言,综合型企业较专项型企业在市场竞争中更具优势。其因主要有三:一是产品品种、系 列齐备,可根据市场的不同需求,给予成套供货和快速满足特殊需求,各产品单元能够形成较好的联 动效应,具有较强的应变市场、抵御风险的能力;二是齐备的产品结构有利于更全面地了解各产品之 间的交叉特性,为客 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 户提出更具针对性、更优化的产品解决方案,适应用户需要及把握应用行业需求发展趋势;三是 由于产品、技术领域覆盖面广,能更准确、全面地把握行业的发展动态,为基础技术研究和产品开发 赢得先机。 就国内综合型企业而言,主要竞争对手是具有产品技术优势的跨国企业,但近几年,国内综合型 企业已通过对技术的引进、消化、吸收和科技攻关等多种方式,实现了产品技术水平较大程度的提 高,缩小了与跨国企业之间的差距;同时,国内综合型企业在本土化生产、销售渠道、产品价格及服 务等综合服务配套能力方面相对跨国企业具有较强的优势。另外,目前国家政策对本行业产品的主 要应用领域的大型项目设备国产化率提出了较高的要求,将会引导国内企业积极开展自主研发,进而 提升国内企业的整体竞争实力。 故在该行业的竞争格局中,综合型跨国企业整体上具有优势;拥有自主研发创新能力和较强销售 服务网络的国内综合型企业也具备了较强的竞争能力。 二、行业的竞争格局分析 我国工业自动控制系统装置制造产业相比于国际先进水平仍有明显差距。在我国工业自动化市 场中，企业规模、技术水平分化严重，规模较大、技术水平较高的软硬件生产商主要集中于跨国公 司、原国家重点扶持的部委企业及科研院所和少数民营企业，而成百上千的中小企业主要从事自动 化元器件贸易、简单系统成套工作，还有一些本土企业从事专项产品的技术研发生产。外资企业占 据了高端市场的大部分份额，众多本土企业在中低端市场混战。 （1）外资企业占据高端市场 从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国自动化控制装备市场约 70%的市场份额，并主要集 中在高端市场。 世界工业 500强中的工业自动化控制跨国公司都已跻身国内市场，比如西门子（Siemens）、通 用电气（GE）、艾默生（Emerson）、西屋电气（WestingHouse）、ABB、施耐德（Schneider）、欧姆 龙（Omron）等。与国内自动化控制装备企业相比，国外企业具有比较明显的设计与核心技术优 势。跨国公司凭借先进的控制技术、通讯技术、计算技术，设计制造出超大规模、快速响应、运行 安全，并实现控制优化、管理优化、工程集成的自动化装备系统，基本垄断了自动化控制系统装备 的高端市场，尤其是针对外资客户的自动化控制装备高端市场。 （2）本土企业集中在中低端市场 目前，我国工业自动控制系统装置制造业产品整体技术水平低，开发能力弱，只有少量的高端 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 国产工业自动化控制仪表、装置及系统进入最重要的生产装置，比如重庆川仪自动化股份有限公 司、上海自动化仪表股份有限公司、中环天仪股份有限公司，其余绝大部分被国外的高端工业自动 化技术和系统所垄断。国内从事工业自动化系统集成和工程的企业以中小型企业居多，通过多年对 国外工业自动化产品的代理或分销，逐步掌握了国外工业自动化产品的技术性能，并在深入了解国 内企业工艺流程状况和市场需求情况下，根据项目情况，进行二次开发，降低了成本，技术性能达 到或接近国外厂商技术水平，实现了部分替代国外厂商。部分企业不随波逐流，在行业细分领域做 专项产品研发，也在本土市场占据了一席之地。 三、主要竞争企业分析 工业自动控制系统装置制造业产品品种门类繁多,多数产品是多品种小批量生产,大规模批量生 产的产品较少,因此行业中绝大部分企业是中小企业。在市场中,公司的主要竞争对手是综合型跨国 企业和部分国内企业。 (1)Emerson Emerson在中国基本采取独资政策。该公司的产品主要包括压力/差压变送器、温度仪表和温 度变送器、物位仪表、科氏质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、天燃气(超声波)流量计、分析 仪器、调节阀等产品。 (2)Yokogawa 横河电机(中国)商贸有限公司是 Yokogawa在中国的总部,管理中国事务及所有的合资公司。该 公司的主要产品包括 DCSCENTUMCS3000系统、可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变 送器、漩涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器等产 品。 (3)ABB ABB是一家综合型跨国企业,在华机构是 ABB(中国)有限公司和北京 ABB贝利控制有限公司。该 公司的主要产品包括 IndustrialITSystem800xA控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位 器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等产品。 (4)Siemens Siemens是综合型跨国公司,西门子中国公司是 Siemens在中国业务的总部。该公司主要产品 包括大型 PLC、小型 PLC、DCS、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、 超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等产品。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 (5)上海自动化仪表股份有限公司 自仪股份是一家综合型的自动化装备制造企业,是我国原三大仪器仪表制造基地之一,该公司是 已公开发行 A、B股的上市公司。 该公司的主营业务是自动化仪表和控制系统的制造以及系统成套,主要产品包括温度仪表、压 力仪表和压力开关、压力/差压变送器、记录仪、DCS、电动执行机构、调节阀、物位仪表等产品。 (6)中环天仪股份有限公司 中环天仪股份有限公司是一家综合型的自动化仪表制造企业。该公司主营业务是工业自动化仪 表和气象仪表,主要产品包括温度仪表、压力/差压变送器、电磁流量计、DCS、电动执行机构、调 节阀、气象仪器。 第五节 企业案例分析：川仪股份 一、公司主要业务、经营模式 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调 节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等 7 大类单项产品以及系统集成及 总包服务。2019年上半年，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 1、单项产品经营模式 （1）采购模式 公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规格 品种繁多、批量小等特点，公司对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心，实行分/子公司 和公司两级价格监督机制，同时对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控，根据销售订单需 求与各种材料的采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低库 存。公司主要分/子公司已实施生产系统 ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 （2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核 心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各自生产单位按工艺专业 化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照 ISO9001 程序文件的规定执行；同时，公司对 各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。 （3）销售模式 工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不 断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了 区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系，相互依托。公司营销中心负责整体的营销 后台管理及服务工作。 2、系统集成及总包服务经营模式 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油、化工、电力、冶 金、煤炭、公用及环保、轨道交通、新能源、建材、轻工等下游领域客户在新建项目及技术改造等 方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配以及安装调试、 维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销 售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产产品外，还需外购部分其他产品和装 置。 二、公司所处的行业地位 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。工业自动控制系统装置制造业产品种类 多、涉及学科门类广、技术含量高，美日欧一流发达国家和地区的先进企业整体上具有领先优 势。我国工业自动控制系统装置制造业行业集中度较低，大部分企业以低端产品为主，规模较 小，布局分散，竞争激烈。但经过市场洗礼和竞争锤炼，包括公司在内的部分国内企业通过自主创 新与对外合作相结合，不断提升核心竞争力和品牌影响力，增强中高端产品实力，是推动国内自动 化仪表工业发展的重要力量。 三、核心竞争力分析 （一）聚焦品牌建设，增强市场效应 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 公司经过长期发展，凭借持续的技术创新、过硬的产品质量、“川仪在用户身边，用户在川仪 心中”的服务理念,打造出业内领先的品牌优势。 2019年上半年，公司高度重视与客户的沟通交流，精心组织 20 余场省市级大型项目推介会 及技术交流会，与各行业用户分享公司新产品、新技术、检维修业务、自动化控制解决方案等；借 助第 17 届中国国际环保展览会、第 24 届中国-中西部（成都巡展）仪器仪表与测量控制国际博 览会、“一带一路”国际技能大赛同期展、马来西亚吉隆坡石油化工展等国内外高层次专业平台， 呈现公司在技术创新、智能制造、用户服务等方面的专业能力和建设成果，不断巩固、提升品牌和 产品价值。综合运用交流会、行业展会、专业杂志及微信公众平台等多渠道传播，拓展目标受众， 持续增强“川仪”品牌竞争力和影响力。同时，着力提升产品和服务品质，受到客户广泛赞誉和好 评，先后荣获“石油化工用户可信赖的仪表自动化综合企业”、“5A 级供应商”等称号，树立了良 好的品牌效应，为拓宽销售渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。 （二）立足创新驱动，激活发展引擎 坚持对标赶超，优化提升主力产品，统筹推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，通 过多年技术创新及装备水平、工艺技术的持续提升，智能变送器、智能流量仪表、智能执行机构、 智能调节阀、温度仪表等主力产品技术水平国内领先，部分达到国际先进水平。 2019年上半年，公司继续加大研发投入和研发支持力度。进一步优化智能压力变送器、智能 电动执行机构、智能调节阀等产品性能指标，完善产品系列，增强竞争优势。把握产业升级方向和 细分行业纵深需求，继续探索面向化工、冶金、市政环保、仪器仪表运维等领域的研发、优化与应 用，不断扩大产品和技术服务领域，挖掘增值服务，提升细分市场竞争力。 加强各层次技术创新平台建设，深化产学研协同创新，积极落实“特种工况实时在线测量仪 表”、“高端仪器仪表研发与应用”等重大科研项目，持续建设和优化 PDM 设计管理系统，构建更 加开放、协同、高效的技术研发平台。 （三）开拓智造之路，赋能转型升级 聚焦智能制造，扎实推进两化融合和智能制造试点工作，积极探索“互联网+”和“智能+”趋 势下以“小批量、多品种”为特点的生产组织管理模式，打造创新型的智能化生产线。继续加大智 能装备投入，依托募投项目等一批重点项目实施，切实增强制造过程数字化、自动化水平，推动实 现生产方式柔性化、精细化，生产现场“5S”管理、精益生产以及 ERP 管理持续加强，制造能 力、生产效率不断优化，产品质量和标准化程度进一步提升。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 （四）加强科学管理，挖潜增效降本 公司经过长期发展，管理体系运转高效，法人治理结构完善，各项内部控制制度及管理制度健 全，并拥有一支高素质的经营管理团队及技术研发、生产制造、质量控制、市场营销和售后服务等 业务技术骨干队伍。近年来，公司不断提升集团化管控能力，全面实施“财务主管委派制”，进一 步强化委派财务主管的财务监督和管理服务职能；持续规范工程招投标、大宗物资采购管理，加强 战略供应商培育，促进降本增效；以现金流管理为核心，“两金”管理为重点，优化客户信用等级 评价及管理系统，加大过程管控，多渠道催收货款，2019年上半年，在促进营业收入增长的同 时，努力压降应收账款增速，截止 6 月末，应收账款增速低于营业收入增速，经营活动现金流量 净额同比大幅增长，现金流结构更趋合理；大力加强人才队伍建设，推进差异化薪酬分配改革、完 善企业年金制度及福利政策，让人才立住脚、留住心、扎下根，全方位提升企业创效能力。 四、2019 年经营情况分析 2019 年上半年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济下行压力持续未减，经济增速稳步放 缓，公司在科学研判的基础上，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，围绕市场拓 展、技术创新、生产运行、管理创效多角度发力，深入开展主力产品优化提升工程，主动作为挖掘 增长潜能，取得了较好成果。 本 2019年上半年，公司实现营业收入 184,611 万元，同比增长 %，主要是工业自动化 仪表及装置业务有所增加，公司通过提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，在化工、机 电、轻工建材等行业均有不同程度的增长；归属于上市公司股东的净利润 8, 万元，比上年 同期下降 %，主要是上年同期因处置四川省成都市青羊区房产收益增加利润 2,139 万元，为 偶发性增利因素，剔除非经常性损益影响，本 2019年上半年公司实现扣非后的归属于上市公司股 东净利润 7,137万元，同比增长 %。 （一）稳中求进拓市场，精准深耕抓机遇 2019年上半年，公司突出市场、效益导向，加大中高端市场开拓力度。 继续深耕和拓宽主体市场领域，着力发展效益佳、资金面好、可持续性强的核心客户，不断调 整优化市场结构和用户结构。在深挖西南、华东、华北等地区市场潜力的同时，加大中南、西北地 区市场开拓力度，取得积极成效；着眼客户产业调整、技术改造、环保达标等多样化需求，抢抓化 工、冶金、电力等行业中高端应用市场。2019年上半年，公司产品在化工、冶金、电力、市政公 用及环保等领域新签合同实现较快增长。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 化工领域：进一步加强与中石油、中石化、中海油、浙石化、三宁化工、万华化学等客户的良 好战略合作，智能调节阀 、智能执行机构、智能压力变送器、智能流量仪表等继续保有中石油、 中石化合格供应商资格，烟气分析 CEMS 装置等在石化行业取得新突破。 冶金领域：抓住国家钢铁行业产能置换的机遇，深挖钢铁行业升级改造、备品备件需求，先后 承接了一批重点项目。 电力领域：积极响应国内传统电力市场新建项目及环保升级改造需求，并着力拓展垃圾发电等 清洁能源市场。加大海外电力市场开拓力度，通过与美国通用（GE）、山东电建铁军电力、中国电 力工程顾问集团等大型公司合作，产品进入菲律宾、越南、缅甸、印尼、土耳其等国家。 市政公用及环保领域：轨道交通屏蔽门及站台门维保业务在合肥、成都、重庆等地承接新业 务；VOCS 治理业务在江苏、新疆等地市场开拓取得新进展。 聚焦智能制造、工业互联网、智慧城市等新需求，积极推进新产品、新服务的市场开发和应 用，延伸产业链和价值链，不断提升基于综合服务的价值创造能力。水务系统集成在天津、江西、 惠州等园区开展试点工作；设备全生命周期健康状态监测诊断系统新获湖南、安徽多个业务订单； 检维保运业务在稳步开展运维工作的同时，积极承接阀门维修业务；继续强化 PAS300 分布式控制 系统在冶金、化工、电力等领域的市场开拓；推出食品行业智能制造解决方案，为下一步流程工业 智能工厂的打造积累经验。 （二）精中求新提技术，创新驱动助发展 2019年上半年，公司继续深入实施创新驱动发展战略，将系统性创新与关键核心技术突破相 结合，持续推进智能压力变送器、智能调节阀、智能执行机构等的适用性、可靠性、稳定性，并聚 焦化工、冶金等应用行业工况特点和需求，加强定制化产品研发，不断提升产品竞争力。智能压力 变送器、智能阀门定位器、高温高压差调节阀、A8500 执行机构、电液执行机构、LNG 低温阀等在 优化技术性能指标、扩充规格序列等方面取得新进展，自主研制的 70MPa 高压力变送器，填补了 公司智能变送器高压力量程空白；改进后的 A8500 执行机构达到国内领先水平。有序推进电磁冷 水水表、50kW 撬装式导热油电加热装置及控制系统、集束式法兰防爆电加热器、PA500 在线气体 分析仪等新产品研发，取得阶段性成果，其中电磁冷水水表技术指标达到国际先进水平。设备全生 命周期健康状态监测诊断系统完成设备管理应用平台和移动终端 APP 设计工作。 继续加大研发投入，增强创新能力。2019年上半年，公司研发费用 亿元，同比增长 %。 依托技术中心创新能力建设，培育创新主体、推进技术合作，加强整合各子分公司研发团队， 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 研发市场针对性强的产品，以巩固技术优势。继续推进基础研发能力建设，持续建设和优化 PDM 设计管理系统，构建更加开放、协同、高效的技术研发平台，提升两化融合能力水平。开展多形 式、多层次校企合作，深化协同创新，在增强主力产品优化提升、新品开发、解决方案探索等方面 形成合力，促进技术创新突破和成果转化。2019年上半年，公司新获批重庆市级及以上重点项目 9 项，新获专利授权 38 项（其中发明专利 23 项）。截至本 2019年上半年末，公司在研国家级及 重庆市级科技 项目 38 项，拥有有效专利 617 项（其中发明专利 216 项）、软件著作权 64 项。 （三）智能融合促升级，川仪制造添活力 2019年上半年，公司着眼高质量发展的现实需求，加大生产设备及信息化投入，依托募投项 目等一批重点项目的建设，持续深入推进两化融合和智能制造，以全面精细化、精准化、自动化、 信息化、网络化的智能化管理与控制为目标，不断提升生产制造过程的智能控制水平，提高产品质 量和生产效率。“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”中的“智能执行机构”、“智能流量仪 表”和“智能核电温度仪表”子项完成建设内容并通过验收，“智能调节阀”子项按计划推进阀门 零件生产线、智能定位器生产线和智能化立体仓库等建设内容。智能压力变送器完成整机装配测试 生产线建设，实现产品多品种混线生产。气体分析仪器与系统生产线、水环境分析仪器与系统生产 线等持续进行优化建设。为有效衔接“十三五”、“十四五”发展战略，公司制定并启动《智能制造 实施方案（2019-2022 年）》，以高质量发展为主题，聚焦产品全生命周期数字化、信息化以及基于 数据价值的数据挖掘与应用，通过覆盖主力产品的智能生产线优化建设，努力打造两化深度融合的 数字化工厂和同行业世界先进水平的智能生产线，推进从川仪制造到川仪智造的跨越。 加强供应商产品质量审查，规范生产物资采购，尤其是大宗物资采购管理，强化工程招投标， 加强供应链建设，保障有效供给。大力推行精益生产和 5s 现场管理，强化生产组织和调度协调， 不断提升交货能力。强化全面质量监督管理，加强质量自查，产品抽查合格率达到 100%，获重庆 市 2019 年质量管理小组活动成果二等奖 3 个、三等奖 2 个。践行安全发展理念，强化安全标准 化工作，推进安全技术管理体系建设，筑牢安全生产防线，上半年无重大安全责任事故发生，全面 达成安全生产、环境保护、职业健康和消防安全工作目标。 （四）多力合为抓管理，提质增效见成效 2019年上半年，面对经济形势和竞争态势的变化，公司通过抓管理、抓调整促进管理提档升 级，推动各项工作上台阶。根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合企业实际，修订公司章 程、三会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实 施细则等，进一步规范和完善公司治理，保障“三会”规范运作；加强董监高队伍建设，不断提升 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 董监高及相关管理人员履职能力。持续强化全面预算管理，提升价值管控能力，不断夯实财务基础 管理，以价值管理为主线，盯住事，抓落实；以资金管理为核心，坚持“现金为王”不动摇；以 “两金”管理为重点，进一步加强合同评审、合同执行、货款催收全过程监管，认真分析应收账款 及存货结构，采取有效管控措施，切实减少“两金”占用，降低经营风险，取得一定成效。上半 年，公司应收账款增速低于营业收入增速，经营活动现金流量净额 6,251 万元，较上年同期大幅 增长，现金流结构更趋合理。推进财务集成信息化建设，挖掘信息资源，服务生产、管理、销售、 决策，促进公司资源的有效配置。持续完善内控制度、健全内控体系，加强内控的执行、监督、评 估及改进，筑牢防风险底线，保持实现稳健经营。 “敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风 险”，严格遵守法律法规，切实履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，认真做好投资者关系 管理工作。 （五）精选细育建队伍，人才结构再优化 2019年上半年，公司牢固树立“人才强企”理念，以高层次人才队伍为重点，以高水平创新 团队建设为突破口，多措并举不断构建梯次分明、衔接有序的人才引进和培养体系，为新形势下公 司发展提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。同时，积极开展民主协商，构建和谐企业，继续获 得“重庆市和谐劳动关系 AAA 级企业”称号。 突出“高精尖缺”导向，优化员工结构。根据公司产业发展趋势和产品发展方向，重点面向智 能制造、信息化、软件开发等领域，大力引进“双一流”和“一流学科”工程高校优秀应届毕业 生，并广纳社会成熟人才，通过“引人”实现“引智”。 坚持“育”“用”结合，提升全员素质。组织开展针对性、实用性强的员工培训，不断完善 “师带徒”机制，充分发挥“院士专家工作站”、“劳模工作室”、“高技能人才工作室”以及攻关小 组、车间班组、“网络学习”和社会合作培训机构等平台作用，弘扬工匠精神，厚植工匠文化，增 强员工实践实作能力，激发员工创新创造精神。细化人岗匹配，深入推进“一专多能”，倡导人才 合理流动，持续打造技术、技能、管理“三高”人才队伍，引导员工岗位立业、岗位建功。 五、可能面对的风险及应对措施 1、市场风险 中国作为全球自动化仪器仪表及控制装置的重点市场，跨国企业加大开拓力度，国内仪器仪 表企业众多，市场竞争日益加剧。本行业受宏观经济波动周期性影响较大，近年，外部经济环境 总体趋紧，国内周期性结构性矛盾叠加，工业经济回升动力和下行压力并存，一方面，下游行业 新建项目减少，部分项目延期或暂停，给公司面临的市场需求和竞争环境带来较大影响；另一方 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 面，随着智能制造、“互联网+”、数字经济等蓬勃发展、加速融合，工业战略性新兴产业发展较 快，工业高端化步伐明显，下游行业深入实施智能制造工程，则为仪器仪表行业的转型升级、市 场延伸、迈向高质量发展提供了难得的机遇。但若公司不能根据市场和行业发展趋势对核心技术、 关键产品、市场开拓、服务延伸等作出及时有效的响应或调整，可能面临较大的市场风险，对公 司发展造成不利影响。此外，市场信用环境整体收缩，资金及债务风险管控趋严，政府加大冶金、 化工、环保、能源等部分下游行业产业政策调整和行业监管力度，相关行业及客户风险压力传导 压力增强，较大增加了公司在合同承接、项目履行、资金回收等方面的难度，并相应增大公司面 向市场的决策风险、执行风险和管控风险。 2、财务风险 本公司的财务风险主要包含应收账款风险、投资收益受汇率波动影响风险。 (1)应收账款风险 2019 年 6 月末，公司应收账款账面余额为 219, 万元，账面价值 189, 万元， 账面价值分别占流动资产、总资产的 %和 %，应收账款金额较大。虽然公司制定并实施 了较为完善、合理的赊销政策和收款制度，持续加大应收账款管理和考核力度，并根据实际情况和 谨慎性原则提取了坏账准备，但若应收账款高居不下，将给公司经营带来一定的资金占用及流动资 金短缺风险，同时宏观经济、产业政策、市场竞争以及客户自身经营状况等均多角度影响应收账款 回收，如果相关因素出现不利变化，可能造成部分应收账款回款延期或坏账风险。 (2)汇率波动影响的风险 汇率波动对公司投资收益的影响：2019 年 1-6 月，公司投资收益为 3, 万元，占当期 净利润的 %，其中来自联营企业横河川仪的经常性投资收益为 3, 万元。该公司 产品的核心部件从日本进口，存在业绩随日元汇率波动的风险，从而影响公司投资收益。 3、募投项目风险 募集资金所投项目主要是为了消除产能瓶颈、发挥优势产品的规模化效应、增强公司技术创新 能力、推动产品技术升级和结构优化而进行的，是紧紧围绕公司整体战略目标采取的具体措施。虽 然公司募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募 投项目的可行性是基于当时产业政策、市场环境和行业发展趋势等因素作出的，在募投项目实施过 程中，可能面临产业政策变化、技术进步、市场变化、实施效果与预期存在差异等诸多不确定因素 的影响，如果募投项目未能如期完成，或项目建成后所涉及产品的技术创新、市场开发等不能达到 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 预期目标，则有可能因固定资产折旧增加等因素对生产经营产生不利影响。 4、技术风险 工业自动化仪表属于技术密集、知识密集、人才密集型高科技产业，尤其在中高端产品领域， 技术复杂程度高，研发与产业化难度较大，从而导致投资回收期较长。该行业市场竞争激烈，公司 若未能及时把握客户智能化改造升级以及新业态、新模式萌发的新需求，先于竞争对手实现生产、 技术、服务再升级，则产业规模上的比较优势将会被削弱。近年来，公司紧跟国家政策和市场趋 势，拓宽发展思路，不断向智慧水务、工业互联网应用等领域延伸，但若公司技术研发团队能力建 设不足，则难以支撑未来战略布局，可能导致延伸发展不及预期。为此，公司将密切跟踪行业技术 和市场变化，围绕自身发展战略加快培养、引进高层次人才，加强技术创新和核心技术攻关，快速 有效地提升产品稳定性、可靠性、自动化、智能化水平以及适应特殊工况、特殊应用条件的能力， 不断增强综合竞争力。 第六节 2020-2025 年我国工业自动控制系统行业发展前景及趋势预测 经过多年的发展，我国已基本实现工业机械化，但距离工业自动化还有很大差距。但随着机器 人、人工智能的升温，工业自动化趋势愈演愈烈，未来发展前景日趋明朗。推动工业自动化发展， 不仅有助于促进传统行业进行改革，还将提升我国工业信息化程度，发展潜力巨大。 一、行业发展前景 （1）国家政策大力支持 工业自动化行业服务于下游众多领域的制造业，是国民经济的战略性产业，受到各国的高度重 视。在“工业 ”的时代背景下，我国政府出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健 康、持续发展。国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：“推动具有自主 知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进 传统制造业智能化改造”。工业和信息化部、财政部颁布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》 提出：“大力推进制造业发展水平较好的地区率先实现优势产业智能转型，积极促进制造业欠发达 地区结合实际，加快制造业自动化、数字化改造，逐步向智能化发展”。国家政策大力支持制造业 升级改造，向自动化和智能化方向发展，为工业自动化相关产业的快速发展提供了良好的政策环 境。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 （2）人口红利消失，劳动力成本上涨 随着我国劳动人口数量的下降，人口红利逐步消失，劳动力成本快速上升，低成本的人力优势 逐步减弱，劳动密集型的生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切。国家统 计局数据显示，2013 年开始中国 15-64 岁人口数量开始出现下降，并且连续四年减少，减少总量 高达 753 万人，劳动力市场呈现招工难、招工贵的特点，企业为降低用工成本，弥补劳动力高成 本带来的短板，企业必须加快生产制造升级的速度，工业自动化行业市场将会迎来快速增长时期。 （3）核心技术日益成熟 目前，我国自动化设备制造商的技术水平和国外企业存在一定差距，但通过不断加大技术研 发，我国厂商逐步积累了自动化设备设计和生产所需的相关核心技术，在整机设备、核心部件、控 制系统、基础材料和软件系统等方面的技术日益成熟，国际竞争力逐渐增强，技术附加值逐步提 升，为我国自动化设备制造业的快速发展提供了重要的技术支持。 （4）下游市场持续快速发展 自动化测试设备和自动化组装设备主要应用于消费电子、医疗电子、汽车电子和工业电子等行 业。近年来由于移动互联网的推动、4G 通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来，移动智能 终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长，促使电子产品制造商加大生产线自动化设备的投 入，有效的推升了自动化设备制造行业的发展。工控网《2019 中国自动化及智能制造市场白皮 书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市场规模自 2004 年至 2018 年期间，已从 652亿元 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 人民币增长至 1,830 亿元人民币，年均复合增长率达到 % 二、工业控制系统发展方向与趋势 就目前而言，工业控制系统主要有以下三个主要发展方向：新型现场总线控制系统、基于 PC 的工业控制计算机以及管控一体化系统集成技术。 1、现场总线控制系统 现场总线控制系统（FCS）是连接现场智能设备和自动化控制设备的双向串行、数字式、多节 点通信网络。它也被称为现场底层设备控制网络。目前，以现场总线为基础的 FCS发展很快，但 FCS发展还有很多工作要做，如统一标准、仪表智能化等。另外，传统控制系统的维护和改造还需 要 DCS，因此 FCS完全取代传统的 DCS还需要一个较长的过程，同时 DCS本身也在不断的发展与完 善。可以确定的是，结合 DCS、工业以太网、先进控制等新技术的 FCS将具有强大的生命力。 2、工业 PC控制系统 由于 PC机的开放性，具有丰富的硬件资源、软件资源和人力资源，并且具有成本低的特点， 基于 PC（包括嵌入式 PC）的工业控制系统，正以每年 20%以上的速率增长，基于 PC的工业控制技 术成为本世纪初的主流技术之一。可以预见，工业 PC与 PLC的竞争将主要在高端应用上，其数据 复杂且设备集成度高。从发展趋势看，控制系统的将来很可能会介于工业 PC 和 PLC之间，而这些 融合的迹象也已经出现。 3、智能管控一体化系统集成 随着 Internet技术深入到工业控制领域，控制系统与管理系统的结合成为必然。建设管控一 体化系统，包括多种系统的集成和多种技术的集成。在多种系统集成方面，首先是现场控制网络多 种系统的集成；其次是管理网络与控制网络的集成，在未来的企业管理中，大量的数据来自控制网 络，建设企业应用软件系统。在多种技术集成方面，包括设备互操作技术、通用数据交换技术、 EtherNET和工业以太网技术等多种技术的集成。 一个大趋势 随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展，传统的控制领域正经历着一场前所未有的变 革，开始向网络化方向发展。对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，催生了当前 在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发 展空间，带来新的发展机遇。 控制网络的发展，其基本趋势是逐渐趋向于开放性、透明的通讯协议。虽然现场总线技术发展 非常迅速，但也存在许多问题，制约其应用范围的进一步扩大。而工业以太网以及现场总线技术作 为一种灵活、方便、可靠的数据传输方式，在产业现场得到了越来越多的应用，并将在控制领域中 占有更加重要的地位。以太网具有传输速度高、低耗、易于安装和兼容性好等方面的优势，由于它 支持几乎所有流行的网络协议，所以在商业系统中被广泛采用。近些年来，随着网络技术的发展， 以太网进入了控制领域，形成了新型的以太网控制网络技术。这主要是由于工业自动化系统向分布 化、智能化控制方面发展，开放的、透明的通讯协议是必然的要求。 目前，以太网已经得到广泛应用，主流产品的速度己经达到 100Mbps， 千兆以太网也己经投 入使用，其网络产品和软件发展速度很快。 以太网以成本低、组网方便、软硬件丰富、可靠性高 等特点得到了广泛的认可。 从趋势来看， 工业以太网进入现场控制级毋庸置疑。但至少现在看来，它还难以完全取代现 场总线，作为实时控制通信的单一标准。已有的现场总线仍将继续存在，最有可能的是发展一种混 合式控制系统。 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 对于自动化设备而言，行业利润水平受下游电子产品市场和上游原材料市场共同影响。近几 年，本行业下游市场产品更新换代频率较高，对自动化设备需求较为旺盛。上游原材料市场供应充 足，原材料价格保持稳定。 各企业的具体利润水平除受到行业整体利润水平的影响外，还与其所对应终端市场的竞争格 局、与客户建立的合作关系、业务服务模式、技术创新水平、客户需求响应能力、生产及供应链管 理能力、产品质量和品牌等因素相关。虽然行业内制造厂商较多，但产品质量较高、研发实力强 劲、与客户合作稳定的厂商依然能够获取较高的利润。 四、行业技术水平及发展趋势 （1）多种先进技术综合运用 自动化设备制造过程具有精密化、柔性化、自动化的特点，其精密部件的加工和成套设备的生 产均需使用计算机辅助设计制造技术、3D 模拟制造技术、高速高精密微孔加工技术和快速成型技 术等先进制造技术，生产过程中需综合运用多个学科、多个技术领域的专业知识和系统集成能力， 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 以提高生产效率、产品的稳定性和可靠性。 （2）制造工艺更新换代速度加快 随着智能化时代到来，电子产业作为信息时代的先导产业将引导技术、产品、产业的改造升 级，智能化创新创造将大规模展开，推动产业链下游产品更新换代速度加快。下游产品生产线更新 频率比以前更高，对产业链上游企业形成强有力的制造升级推动力，自动化设备设计、研发、制造 周期将会被大幅压缩，工艺流程也将不断演化升级。 （3）生产过程精细化 一方面受下游终端产品外观小型化、功能多样化影响，上游零部件生产过程精度要求普遍提 高，工艺更加复杂，零部件加工难度加大，对电子器件测试和组装设备精度提出了更高的要求；另 一方面自动化设备精度要求提高，对自动化设备生产过程精细化程度要求更加严格。精细化生产将 成为行业主导的生产模式，生产管理基础薄弱的企业难以长足发展。 （4）自动化、智能化发展趋势更加明显 生产过程的精细化以及劳动力成本的提升是社会生产向自动化、智能化升级的主要原因。自动 化、智能化能减轻、强化、延伸、取代人的有关劳动，是人与机高端协调的有机体。从世界范围 看，制造业先进国家已布局智能化生产制造，数字化、网络化、智能化将成为市场主流，智能化的 自动化设备将快速进入终端产品的生产线。 五、影响行业发展的不利因素 （1）行业基础薄弱 与德国、美国、日本等工业发达国家相比，我国的自动化设备行业起步较晚，生产规模、产品 档次、技术水平仍与世界知名企业存在一定差距。我国自动化设备行业发展迅速，出现了众多自动 化设备厂商，但大多规模偏小，技术力量薄弱，能够为下游客户提供全过程综合解决方案的企业较 少，薄弱的产业基础降低了我国自动化设备制造商的竞争力，对行业发展产生了不利影响。 （2）专业技术人才短缺 自动化设备的设计和研发涉及机械、电子、材料、软件等多方面知识，技术集成度高，开发难 度大，要求研发人员具有跨学科、跨专业和跨领域的知识和经验积累，对研发人员的综合素质要求 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 较高。我国工业自动化产业起步较晚，高素质复合型人才较为匮乏，从一定程度上限制了本行业的 发展。 （3）产业配套落后、部分核心部件国产化程度低 自动化设备制造业属于技术密集型产业，技术综合性较强，行业整体水平的提升既需要厂商自 身具备较强的研发及制造能力，也需要相关基础配套行业提供有力支撑。虽然我国的基础材料及精 密零部件等产业发展取得一定成效，但由于国内相关产业发展时间短、高端人才不足、自主创新能 力较弱，部分高端精密零配件的配套能力比较薄弱，对进口依赖较大。如果国内厂商不能在核心部 件的技术水平上取得突破，高昂的采购成本可能会制约自动化设备制造业的发展。 六、行业基本风险 （1）政策风险 工业自动控制系统装置制造业是国家高度重视、重点鼓励推广的行业，受惠于新建及技术改造 工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。近年来，基于我国国民经济 持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台一系列政策对建筑工程设备行业进 行宏观调控，调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。因此，国家相关法律法规的变 化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。 （2）行业风险 目前从事自动化控制系统设备的自主研发、制造并销售业务的企业数量正在不断提升，市场竞 争加剧。经过多年经营，公司已在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了 较为稳定的市场地位和客户群体，在该行业中占据了一定地位。但随着国家产业政策的大力扶持， 各应用行业对自控需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自控行业的竞争，导致行业竞争加 剧。如果公司不能够持续的进行产业升级，实现传统业务向新兴业务的转变，挖掘新兴业务，开拓 新兴市场，将会面临较为严峻的市场竞争。 （3）技术风险 本行业是技术密集型行业，包含电子、软件、精密机械、光电等多种现代化技术。在新经济时 代，高新技术更新换代的频率日益加快。随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控 制理论的不断发展，工业自动化行业的技术更新日新月异。如果公司不能持续进行技术创新，则势 必影响公司的产品创新和业务创新，使公司在激烈的市场竞争机制下难以发挥优势。而且公司未来 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 的下游产业也会不断的更新换代升级，公司为了能够满足下游产业的生产需求，也需要不断的推进 技术研发和技术改造。 （4）市场拓展风险 目前中国的工业自动控制系统装置制造业尚没有形成气候，行业集中程度不高，市场竞争激 烈。公司在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时，自动化控制系 统行业由于发展时间较短，下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高，实现 100%的行 业应用仍需要一定时间的推广。因此，公司在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险。 第七节 2020-2025 年我国工业自动控制系统行业企业制胜之道 工业 、工业物联网（IIoT）和数字化在促进工业自动化市场飞速发展的同时，也激发了市 场参与者的想象力：所有能够自动化运作的事物未来都能够实现自动化。但问题的关键不是“何时 发生”，而是“如何发生”以及这种趋势对社会、工业，乃至全球经济造成何种影响？面对巨大的 变化，企业首要面对的挑战是：如何从持续变化的价值链中获得最大的利益？企业如何能够成功参 与自动化变革浪潮？ 谈起工业 、工业物联网和工业自动化，最常见的话题即是三者之间的联系和差异。这三者 相互依存，组成一个完整的体系。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 一、工业自动化—复杂的价值链 工业自动化的价值链结构复杂、市场细分众多。工业零部件通常拥有众多应用领域，例如安装 在机器人或传送系统上，但只有在设计解决方案阶段才会根据特定的下游行业和应用领域明确零部 件的技术指标和规范。 除此之外，复杂的价值链还包括服务以及软件。对于工业自动化价值链中的所有参与者，需要 回答的问题是哪些趋势对行业的影响最为深远？ 二、工业自动化的趋势-IDEAS 通过识别和评估主要的宏观经济趋势，以及该趋势对工业自动化价值链、参与者和市场的影 响，罗兰贝格认为“IDEAS”代表了工业自动化未来趋势，并描述了对行业具有深远影响的 5个关 键发展趋势。 识别 IDEAS趋势对众多企业的发展至关重要，尤其是“使能技术”和“无人化”两种趋势将会 是对自动化行业产生巨大影响的颠覆性力量。 “IDEAS趋势对整个工业自动化价值链产生了重大的影响。但更重要的是，价值链中每个环节 的参与者需要了解他们各自受到多大程度的影响。” 奥利弗·哈兹梅（Oliver Hazimeh），罗兰贝格全球高级合伙人 三、颠覆性技术 首先，包括 5G、先进传感器、人工智能和先进材料在内的“使能技术”迎来指数级的发展， 极大地改变工业 ，并将加快工业自动化的变革进程。对行业产生重大影响的第二大趋势便是 “无人化”，即从智能工厂向全自动化工厂转型。行业专家称之为“熄灯工厂”，工厂中的所有制造 过程大量应用自动化与网络化技术。自动化技术进步和“使能技术”的应用，尤其是人工智能的发 展，使人们更接近生产过程“无人化”的愿景。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 “加强工业自动化能力是中国成为全球制造强国的必由之路。领军企业将继续增加在工业自动 化细分领域的投资，不过投资的领域将会更有针对性” 许季刚，罗兰贝格全球高级合伙人 四、市场演变 近几十年来，自动化一直是工业生产的主题，而机器人始终是核心主角。机器人密度被公认为 是自动化发展水平的衡量标准。国际机器人联合会（IFR）在其最新发布的年度报告《全球机器人 2019》中指出，到 2022年全球将部署约 400万台工业机器人，这与未来的市场发展趋势相吻合。 中国发展迅速 相比于其他制造强国的自动化发展水平，中国的机器人密度较低，美欧占据领先地位。然而， 这个判断不免有些片面，因为中国在自动化领域正在迎头赶上。2018年全球工业机器人出货量 万台，其中中国工业机器人市场的装机量约 万台，是美国和欧洲新安装机器人数量总和 的两倍。到 2020年，中国机器人密度将增长到 150台/万名工人。为此，中国每年将通过投资、贷 款、税收减免等形式，为机器人和自动化企业注入数十亿美元。 中国的发展目标雄心勃勃。根据规划，中国希望在 2045年成为全球领先的工业大国和制造业 强国。先进机器人工业是实现该目标的重要驱动力。伴随工业自动化的发展趋势，人工智能 （AI）、5G等其他关键技术将成为最有前景的技术领域，未来，即便中国无法成为上述技术的世界 顶尖强国，技术水平也将极具竞争力。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 五、新市场，新玩家 除了离散制造型企业，其他领域的制造企业也加快寻求自动化方案来满足其生产需求，包括化 工、电子、半导体、医疗等利润丰厚的新兴细分市场。和创新服务产品、软件方案和商业模式一 样，新市场中的自动化解决方案需求量也很大。新市场的高速增长自然吸引了新的参与者。自动化 浪潮不仅惠及行业内的老牌企业，例如零部件厂商、系统集成厂商、解决方案提供商或拥有一体化 解决方案的大型工业集团，一些初创企业以及不被视为典型的“工业自动化”企业也将在此次浪潮 中分一杯羹。例如 SAP或微软（Microsoft）这类软件公司，凭借云技术、软件解决方案或 SaaS产 品在自动化市场占据一席之地。 基于目前的发展情况，自动化市场需求庞大，数十亿美元的投资规模也将推动自动化市场增 长，自动化的浪潮已是大势所趋，很难逆转。 “ABB和西门子等主要厂商扩张业务领域是有道理的，但仅凭这一点并不能保证成功。在细分 市场中占据强势地位很重要。中等规模的供应商往往通过高利润率巩固这一优势。” 杰拉尔德·奥伦迪博士（Dr. -Ing. Gerald Orendi），罗兰贝格全球高级合伙人 六、市场整合 然而，自动化市场极度分散，有数千家大大小小的企业提供各异的产品、服务、数字化专业知 识和战略策略。可以预见，整合将会是自动化市场的发展方向。首先，细分行业的边界将会更加清 晰，自动化将更深地渗透进主流的生产中。 市场观察 沃伦·巴菲特写道：“在商业领域，我寻找牢不可破的‘护城河’以保护经济城堡。”而工业 自动化市场有成千上万的企业，极为分散。因此，在初创企业中寻找有吸引力的“经济城堡”或 “独角兽”并非易事。那些增长快速的行业已不仅吸引资本，同时在市场上扮演着越来越重要的角 色。此外，越来越多的公司战略性地收购其他企业，弥补自身的短板，以实现业务增长并保持核心 竞争力。 被低估的整合 并购（M&A）是自动化领域的典型战略。2016年，机器人制造商 KUKA被中国美的集团收购； 2017年，工业机器人巨头 ABB收购奥地利工业自动化生产商贝加莱（Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik，简称 B&R），以缩小与西门子公司在工厂自动化业务上的差距。大型并购 通常期望通过规模效益实现额外收益。规模效益固然重要，但是并购后却无法保证能获得良好的财 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 务回报。 细分市场饱和速度往往很快，因此，如何持续创造价值成为众多企业面临的主要挑战。但是， 不仅是具有媒体影响力的大型并购案在重构市场格局，许多不同领域的小规模并购交易也影响了竞 争格局。这些小型的交易具有强烈的战略和目标导向。在 2013-2018年期间，大约 60%的并购交易 在工业自动化价值链内进行；大约 25%的并购交易由财务投资者完成；另外 10%的并购交易由来自 中国的战略或财务投资者完成；最后的 5%的并购交易是终端用户为了获得制造专业能力而向价值 链上游的延伸。 “了解众多的中小型并购交易对于理解细分市场的整合趋势十分重要。在系统集成和传感器技 术领域，最近出现了大量的交易活动.” 拉尔夫·梅尔（Ralph Mair），罗兰贝格执行总监 七、利润目标 最重要的是，在光学或传感器技术等组件层面，有很多成功的企业以高度创新的方式运营，年 息税前利润率（EBIT）保持在两位数，财务回报极其诱人。德国达姆施塔特的 Jenoptik和 ISRA Vision AG公司是企业通过前瞻性预测、行业知识和明确的战略方向成为市场领导者并获得可观利 润的最佳案例。比较以下三个细分市场可以看出，在价值链的定位至关重要。 “对于价值链上的参与者们来说，清晰的愿景十分重要：哪些平台相关，哪里可以为客户实现 增值。这些原则也可适用于帮助机械零部件的供应商维持较好的利润水平。” 约格·施罗特克（Jörg Schrottke），罗兰贝格全球高级合伙人 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 八、战略思考 企业如何利用自动化浪潮下的颠覆性力量？应该考虑哪些战略？ 罗兰贝格系统地对工业自动化 70多个相关细分领域，包括价值链、参与者以及终端市场进行 了市场分析和评估。我们认为四个战略深思至关重要： 1.了解细分市场的成熟度：企业应该对细分市场的成熟度有深入的了解，并将核心业务聚焦细 分市场。 2.务实经营：应根据实际情况，对价值链中的重大创新方向加以评估并评估其可行性，这在具 有高技术风险的领域尤其重要。 3.构建软件能力：建立新的商业模式亟需构建软件和服务能力。尽早意识到这一点并采取相应 措施的企业将在竞争中脱颖而出。 保持平衡：作为解决方案提供商，在以技术为中心和以客户为中心之间保持适当的平衡可以提 高业绩。 “对于集成方案的提供商来说，对终端市场的清晰了解尤为重要。例如，自动驾驶和 XEV不断 变化的要求已经显著改变了汽车行业对集成方案的需求。其他终端市场也可能出现类似的变化。” 斯文·西彭（Sven Siepen），罗兰贝格高级合伙人 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 九、企业的成功之道 为了获得长期的成功并及时采取新的价值链策略，企业必须加深并重构对工业自动化领域变化 过程的认知与理解。这里有四个关键点： 1.展望未来。深入分析市场趋势及其对所关注的细分市场的影响。关注数字化发展成熟度。 2.增强数字化能力。毋庸置疑，市场上所有行业都需要构建软件开发能力，伴随着价值链向数 字化流程的转型，软件开发能力的重要性与日俱增。 3.拥抱变化。商业模式应能够始终适应市场模式、流程和财务等方面的变化趋势。因此，我们 建议采取“适应性运营”。 4.扩大服务范围。为了满足新的终端客户日益增长的需求，企业应适当扩大产品服务范围，这 有助于平衡市场的波动性并提高利润率。这对价值链上的所有市场企业都适用。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 第三章 发展形势：我国工业自动控制系统行业宏观环境发展新 形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前工业自动控制 系统行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环 境有一个清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国 作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将 产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形 势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避 害。 一、全球经济将处于低速增长期 未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中 国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长 的一个重要动力。 但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约 束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧， 将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的 亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由 2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的 涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近 期内全球化面临诸多挑战。 综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈 现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平 均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右， 要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左 右。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 二、全球经济格局多极化将更明显 未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在： 新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全 球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中 的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美 国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。 美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的 关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口 总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经 济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。 未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全 球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位 左右。 三、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 四、新技术革命将重塑产业格局 以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起 将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信 息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变 资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资 源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。 五、国际贸易将呈现数字化等特点 未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未 来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸 易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商 务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值 链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左 右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。 趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势 制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完 善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占 比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全 球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨 境投资中的地位不断上升。 六、全球人口老龄化加速 全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国 家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从 人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口 老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期 受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。 还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。 发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和 劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达 经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。 七、绿色发展成为重要取向 近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会 对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济 与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。 展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色 发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产 业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。 八、全球能源结构与格局将深刻变化 能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油 气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出 现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统 中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能 力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。 全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全 球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的 中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传 统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 十、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 十一、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 十二、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 2020-2025 年中国工业自动控制系统行业投资机会与风险防范措施研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎