华夏寿险IT规划交流
交流提纲
1、东南融通公司简介
2、整体IT规划的方法、思路
3、保险IT建设的积累和思考分享
4、保险IT规划的人力资源
5、Q&A
*
东南融通的概述
*
东南融通是中国领先的金融IT综合服务商
目标定位
拥有25名20多年IT服务经验高官团队，能够轻松驾驭公司的业务快速成长
海外多名顶级金融机构背景的专家
管理团队
总部：北京/厦门，国外在美国、加拿大、新加坡设有分支机构
6大运营平台：北京，天津，上海，厦门，广州，成都
1个解决方案中心、1个创新中心、7个交付中心、3个研发中心、75个ATM服务机构、 3个金融产品实验室&博士后工作站
组织机构
在全球拥有5500多名员工，其中技术、业务员工比例高于90%
企业规模
东南融通的成长历程
*
公司成立
01年
转型为自主软件开发商
05年
更换logo
通过SOX404
06年
加强公司治理
海外业务突破
获CMMI4评估
NYSE上市
04年底
金亿宏信加入
07年
Fenet加入
尚洋信德加入
获CMMI5评估
长信通加入
完成二次增发
LTI加入
2006年11月
商务中国加入
迈捷测试加入
第一轮风投
第二轮风投
Minecode加入
华育昌加入
06年
08年
公司一直有十分稳健的发展，两条主线：自身业务成长、并购
东南融通的业务方向
*
业务方向
中国金融行业
银行
保险
证券
基金、信托
期货
大型企业（财务公司）
海外金融企业客户(OutSourcing)
花旗、JP摩根、美林、安怡保险、泰华银行（泰国）
金融业务流程外包(BPO)
其他业务方向
东南融通专注中国金融行业的IT服务，包括：
银行、保险、证券、基金、信托、和大型企业的财务公司
证券
期货
银行
保险
资管公司
财务公司
基金
泛金融行业
以管理型应用为核心
东南融通的外部评价
*
中国领先的面向金融行业的IT综合服务提供商
东南融通处于中国保险业IT解决方案提供商综合排名第二名
东南融通在中国银行业IT解决方案提供商综合排名第一位
东南融通在中国银行业IT解决方案提供商综合排名第一位
2006年及2007年两次入选美国权威杂志 Global Services和全球服务外包的咨询公司NeoIT共同评选的“全球服务100强”（Global Services 100）
2009年东南融通入选由美国《American Banker》杂志和IDC Finaincal Insight共同评选的“全球金融科技100强（Fintec 100）”，在中国公司中排名第1，整体排名62位
东南融通的市场竞争能力
*
IDC2010年报告评价，在保险行业、
银行行业东南融通的竞争能力第一
东南融通的保险客户
*
。。。。。。
东南融通的保险客户
*
。。。
交流提纲
1、东南融通公司简介
2、整体IT规划的方法、思路
3、保险IT建设的积累和思考分享
4、保险IT规划的人力资源
5、Q&A
*
整体IT规划的内涵
*
IT建设总体规划，是站在企业的高度对企业战略和信息系统协调统一的过程。通过IT建设总体规划，创建了企业一个全面的宏观的概况,指导企业信息化建设工作。
什么是IT建设总体规划
整体IT规划整体思考层次
*
整体IT规划内容
*
整
体
It
规
划
IT框架内容
1、IT的组织架构
2、应用架构
3、数据架构
4、开发架构
5、技术架构
6、运行架构
IT规划实现
1、步骤计划
2、人力需要
3、财务预算
4、项目组织模式
5、风险识别和防范
6、评价标准（效益分析）
IT目标建立
企业战略和业务规划
IT现状
整体IT规划框架结构—总体
*
逐层的细化和落实。下层对上层依赖
整体IT规划框架结构—信息技术应用架构
*
考虑要点：
1、覆盖性：体现应用系统覆盖企业业务需求。
2、层次性：体现应用系统间逻辑关系和层次划分
3、前瞻性：考虑未来业务发展对系统的需求
包含内容:
1、企业功能模型：即表示企业功能的层次分解图，是企业功能的高层视图。
2、业务流程模型：即业务运营所涉及到的业务基本功能和各个功能之间的依赖关系。
⑴
⑵
整体IT规划框架结构—数据架构
*
考虑要点：
1、覆盖性：计划收集、管理和存储的企业数据内容，按照企业要素考量。
2、管理性：企业要素和经营过程数据，需要考虑数据的价值，进行管理的规划，以便保存和发挥企业数据资产价值
3、层次性：企业数据间逻辑关系、数据流向、数据流量等方面考虑
包含内容：
即企业业务活动所涉及到实体之间的关系模型。
⑴
⑵
整体IT规划框架结构—开发架构
*
考虑要点：
企业层面统一明确开发的各种统一标准，以便进行监控和简化开发，提高整体企业信息建设的效率
内容包括：
计算机、计算机系统软件、数据库
软件开发工具、网络、开发规范
⑴
⑵
整体IT规划框架结构—技术架构
*
考虑要点：
企业层面统一开发的技术架构！在技术架构层面统一
⑴
⑵
包含内容：
技术实现的框架、各个开发层次包含的内容、实现模式等等
整体IT规划框架结构—操作架构
*
考虑要点：
企业层面统一日常的各种运维管理
⑴
⑵
包含内容：
日常运行、升级、安全等等方面的标准和支撑等内容
IT规划的方法论
*
通过调查问卷和访谈收集信息
识别商业目标
现状评估
推荐的IT目标状态
实施路线图
了解商业策略和驱动力
业务目标
部门层面目标
IT 架构和运行
IT实施和核心业务流程
核心客户服务
识别关键5-10个业务目标
为实现商业目标的策略和规划
识别技术和信息差距
提炼过渡计划和方案
业务目标\IT创新
为最重要的IT创新排序和优化
实施的阶段保障要求和规划
企业参与人员
IT 领导团队
业务领导团队
IT 部门经理
IT 部门经理
IT 部门经理
业务变化经理
IT 部门经理
业务变化经理
业务领导团队
实施情景
架构蓝图
信息，整合和安全产品
IT全面评价体系
*
评价要素
评价指标
信息化领导力
认知度和推动力
信息化战略与规划
信息化工作执行力
信息化基础建设
信息化投资策略与投资结构
系统架构技术路线
信息化标准规范与管控体系
基础设施建设水平
信息化应用与效果
主营业务信息化
管理信息化
企业协同与电子商务
信息化集成水平
变革与创新
IT服务管理与IT治理
信息化建设项目管理
信息安全管理
运维管理
IT绩效管理
IT治理
信息化人力资源
信息化培训
信息化人才
信息化全面能力
信息化领导力
信息化基础建设
信息化应用与效果
IT服务管理与治理
信息化人力资源
A
B
C
E
D
整体IT规划原则
*
1. 企业高层领导参与的原则
2. 企业信息的一致性和全局共享考虑
3. 信息规划是自上而下的展开的信息总体规划和局部的详细的数据设计相结合
4. 研究、确定规划的边界要适当
5. 控制时间进度，争取早日取得回报
6. 形成从事IT规划的工作组织
华夏寿险IT规划步骤
*
阶段进程
1、项目启动
6、总体规划验收
5、总体规划报告
4、规划与设计
3、系统分析
2、用户培训
IT规划工作流程
有经验
专家人员
项目管理
CMMI5
有效的
项目组织
华夏寿险IT规划步骤—项目启动
*
工作内容
成立项目组织，落实职责
细化规划目标和任务周期
制订正确的项目计划
充分的沟通，以达成共识
工作成果
项目成员名单
总体规划计划
项目公约
成立项目组织
项目启动会议
工作流程
制订计划
华夏寿险IT规划步骤—用户培训
*
工作内容
制定合理的培训计划
提出培训组织要求
订立考核标准
实施培训
工作成果
培训教程
培训效果确认书
培训计划
准备考题
开展培训
工作流程
用户协调确认
落实教材教师
华夏寿险IT规划步骤—系统分析
*
工作内容
了解企业内外部环境主要业务流程
理解描述企业环境
战略规划确认
分析战略关键信息
分析现行系统主要问题
确定信息系统需求
确定企业信息化建设目标
工作成果
系统调查：
用户提供资料清单
需求分析：
企业信息化建设总体规划的
需求分析章节
系统调查
战略信息需求分析
确定信息系统需求
工作流程
现行系统问题分析
理解描述企业环境
战略规划确认
确定信息建设目标
华夏寿险IT规划步骤—规划和设计
*
工作内容
应用架构规划设计
数据架构规划设计
开发架构规划设计
技术架构规划设计
操作架构规划设计
确定项目实施步骤和路径
确定项目组织和实施计划
编制费用概算
进行投资效益分析
分析风险，制订防范措施
工作结果
企业信息化总体规划框架
工作流程
系统配置规划
投资效益分析
应用系统规划设计
编制经费概算
风险及防范措施
总体结构设计
项目组织和实施计划
华夏寿险IT规划步骤—总体规划报告
*
工作内容
撰写总体规划报告（建议稿）
征求企业意见
修改完成总体规划（正式稿）
工作成果
T建设总体规划（正式稿）
撰写总体规划报告（建议稿）
修改完成总体规划（正式稿
工作流程
征求企业意见
华夏寿险IT规划步骤—总体规划验收
*
工作内容
双方充分的沟通，就总体
规划验收达成共识
验收会议文档准备
配合企业组织召开验收会议
根据验收意见作最后的修改
工作成果
IT总体规划验收报告
项目总结报告
达成验收共识
召开验收会议
工作流程
验收会议准备
交流提纲
1、东南融通公司简介
2、整体IT规划的方法、思路
3、保险IT建设的积累和思考分享
4、保险IT规划的人力资源
5、Q&A
*
全面的保险企业应用架构
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
核心业务系统项目群
全面的保险企业应用架构
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
客户关系管理和渠道项目群
全面的保险企业应用架构
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
商业智能系统项目群
全面的保险企业应用架构
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
财务和人力管理项目群
全面的保险企业应用架构
*
电话销售
服务支持
互联网销售
服务支持
客户经理销
售服务支持
营业柜台销
售服务支持
代理网点销
售服务支持
合作伙伴拓
展服务支持
客户和潜在客户
合作伙伴
前台
产品服
务管理
客户管理
和整合ECIF
客户分
析ACRM
单证
管理
核保
管理
理赔
管理
再报
管理
合规
管理
收付
费系统
中台
机构
管理
销售体系
管理评价
预算体系
支持评价
后台
人力资
源管理
保单合
同管理
财务成
本管理
经营
分析
工作流
应请
Call Center
邮件系统
短信系统
即时通讯
系统
支付支持
系统
搜索
引擎
现金
管理
规则引擎
安全
系统
统一
门户
服务总线
ESB
数据交换
ETL
非规则数据
存储引擎
关系
数据库
接触点
管理IT系统
服务支持
IT系统
基础管理
IT系统
基础IT
工具产品
知识
管理
IT基础能力建设项目群
全面的保险企业应用架构
交流提纲
1、东南融通公司简介
2、整体IT规划的方法、思路
3、保险IT建设的积累和思考分享
4、保险IT规划的人力资源
5、Q&A
*
人力资源保障
*
解决方案部门：有一支经验丰富的保险IT顾问队伍,该团队平均IT从业经验10年以上。
业务线部门：具有BI、CRM、核心业务系统等各个方面的专家团队。
创新中心：具有多位海外多年金融近洋专家团队提供支持。
Thank You
*
零售银行低柜销售整合系统与CRM产品系列的关系？
关于建行低柜实施建设中遇到的问题。这个涉及的细节很多，正如前面两个问题一样，可能用简短的篇幅不好详细的阐述完整。毕竟建行作为国内最早实施低柜系统建设，交易与销售分离的国有大型银行。首先触动了不少内部原有规章制度，这个需要高层领导者的支持和决断。建行是有直接分管的总行副行长亲自担任转型工作组组长。统一召集了并协作包括个人存款与投资、高端、会计、运营和信息管理部等多个部门。其次在分析和应用转型策略前，碰到的问题是人才问题。原有的行内员工较多存在故有思想，极大束缚了创造性思维，缺乏流程优化和过程改进的思想。建行采用与美国银行合作，每年固定派遣人员出国考察，学习新的零售管理思想，转移培训给更多的技术能手，积极寻求业界有能力的金融It供应商进行咨询与合作。在实施过程中，碰到的主要问题是现有各方资源的零散，缺乏有效组织。他们采取的措施是把项目作为整个银行战略项目来进行，建立以主管零售业务的部门进行牵头，确定并组织各其他相关部门的资源。在业务条线加大分析力度，组织开展试点调研和改造。在IT方面，召开整体架构研讨，获得更多项目团队的有效支持（因为建行在全国有北京、上海、厦门、成都、武汉、广州等6大开发中心）。在细节方面，更多的是把整体流程优化项目，构建成项目群，细分子项目资源。每个项目资源各自进行有效的管理。如果从一个大的方面去协调和控制，它能够有效地控制改进路径不偏离，但缺陷管理会不到位如果这种分层管理则能够落实到细处，但是时效性上有缺陷。所以在实施项目和管理项目时，建行采用的是在领域方面纵向管理，整体方面横向布局的基本模式。
