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半导体存储企业+AI布局策略研究报告.pdf

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半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 1 内容目录第一章半导体存储+AI 应用概述 ................................................................................................................3 第一节 AI 是什么？ .............................................................................................................................4 第二节 AI 和半导体存储行业有什么关系？ .......................................................................................4 一、AI 给半导体存储行业带来的变化分析 .................................................................................4 二、AI 给半导体存储行业带来的冲击分析 .................................................................................4 三、AI 给半导体存储行业带来的变革分析 .................................................................................5 第二章 2023-2028 年半导体存储市场前景及趋势预测 .............................................................................5 第一节市占率随性价比攀升，SSD 逐步取代 HDD ..........................................................................5 一、存储经历磁-光-半导体，大容量存储设备固态硬盘自 2005 年商用 .................................6 二、eSSD 和 cSSD 合计占据 NAND Flash 50%左右产能 ..........................................................6 三、SSD 按用途大致划分为消费级、企业级及其他行业级.....................................................6 四、SSD 闪存颗粒单元架构可分为 SLC、MLC、TLC 和 QLC 等 ..........................................6 五、2020 年 SSD 出货量首超 HDD，2026 年 SSD 存储成本有望与 HDD 持平 .....................7 第二节数字经济 AI 军备赛下，存力自主可控大势所趋 ..................................................................7 一、云计算&互联网企业是我国 eSSD 市场主要客户，运营商需求有望释放 ........................7 二、存储是 IT 基础设施的重要组成部分，也是数字经济发展的刚需 ....................................8 第三节长风破浪，我国在 SSD 产业链各环节奋起直追...................................................................8 一、美、日、韩等企业具有先发优势，我国在 2014 年后加速追赶 ........................................8 二、渠道 SSD 品牌 CR5 提升至 59%，金士顿市占率一骑绝尘 ...............................................8 第四节改善盈利能力需求迫切，原厂强势拉涨存储价格 ................................................................9 一、原厂望通过积极减产、强势拉涨价格以迅速修复盈利能力 ..............................................9 二、Flash Wafer：2023 年低点至今，部分型号涨幅超 100% ...................................................9 三、Q3 NAND 营收环比微增，2024 年存储有望重返上升区间...............................................9 第五节第三方模组厂商：瞄准广泛细分市场 ..................................................................................10 一、长尾效应催生第三方独立模组厂商 ....................................................................................10 二、内存模组与闪存模组结构拆分 ............................................................................................11 第六节海外寡头垄断、国内厂商快速成长 ......................................................................................13 一、IDM 厂商主导全球内存条市场、国内厂商份额逐步提升 ...............................................13 二、IDM 原厂主导 NAND 模组市场、国内厂商把握细分市场机遇......................................15 第七节公司介绍 ..................................................................................................................................16 一、江波龙：国内领先的多品类存储厂商，双品牌+四产线双轮驱动成长 ..........................16 二、佰维存储：国内嵌入式存储龙头，打造研发封测一体化 ................................................18 三、德明利：国内 SSD 主控芯片龙头，产品覆盖全类型闪存...............................................19 四、朗科科技：全球闪存盘发明者，乘风数据中心建设 ........................................................22 第八节 2024-2025 年半导体存储市场发展前景预测........................................................................23 一、宏观经济环境 ........................................................................................................................23 二、市场需求前景 ........................................................................................................................23 三、行业竞争前景 ........................................................................................................................24 四、政策法规影响 ........................................................................................................................24 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 2 五、技术创新前景 ........................................................................................................................24 六、其他前景 ................................................................................................................................24 第九节 2024-2025 年半导体存储市场发展潜力预测........................................................................25 一、市场空间预测 ........................................................................................................................25 二、消费升级潜力 ........................................................................................................................25 三、下沉市场潜力 ........................................................................................................................26 四、品牌建设 ................................................................................................................................26 五、产品创新 ................................................................................................................................26 六、市场拓展 ................................................................................................................................27 七、其他潜力 ................................................................................................................................27 第三章半导体存储+AI 的应用现状及前景预测 ......................................................................................27 第一节为什么众多企业纷纷入局 AI.................................................................................................27 第二节 AI 的意义和作用 .....................................................................................................................30 一、AI 对企业发展的实际意义 ...................................................................................................31 二、智能化改造需求 ....................................................................................................................31 三、AI 为企业创造价值的模式 ...................................................................................................31 第三节半导体存储+AI 市场应用情况分析.......................................................................................32 一、人工智能开始发挥实际作用 ................................................................................................32 二、人工智能渗透到整个企业中 ................................................................................................32 三、借助人工智能快速推进自动化 ............................................................................................33 四、利用人工智能获得更大收益 ................................................................................................33 五、人工智能战略需要集体的转变 ............................................................................................33 六、人工智能触发业务流程转变 ................................................................................................33 七、机器学习操作 (MLOps) 成为现实 .....................................................................................34 八、企业铺设人工智能通道 ........................................................................................................34 九、新的业务模式可能出现 ........................................................................................................34 第四节 2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展前景 ........................................................................35 一、AI 给半导体存储行业带来的机遇分析 ...............................................................................35 二、AI 给半导体存储行业带来的挑战分析 ...............................................................................35 三、2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展潜力 ......................................................................35 四、2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展前景 ......................................................................36 五、2023-2028 年半导体存储+AI 应用前景预测分析 ..............................................................37 第四章半导体存储制定和布局+AI 的策略建议 ......................................................................................38 第一节企业如何建立人工智能战略 ..................................................................................................38 一、专注于战略业务目标 ............................................................................................................38 二、通过新的、支持人工智能的业务模型产生颠覆性影响 ....................................................38 三、通过合适的人来执行人工智能战略 ....................................................................................38 第二节人工智能时代下的企业战略分析 ..........................................................................................39 一、现阶段企业战略管理存在的问题 ........................................................................................40 二、人工智能时代下企业战略管理的策略 ................................................................................41 第三节半导体存储布局 AI 的发展思路及对策 ................................................................................43 一、构建全方位人工智能管理体系 ............................................................................................44 二、健全治理制度:建立合规机制与规范行为 ...........................................................................44 三、完善治理组织：明确责任归属与岗位分工 ........................................................................45 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 3 四、丰富治理能力：结合风险防范与前沿探索 ........................................................................47 第四节半导体存储+AI 切入模式及发展路径分析...........................................................................49 一、企业快速部署 AI 的动力非常强大 ......................................................................................51 二、AI 成熟度：如何衡量？ .......................................................................................................52 三、不同行业应用 AI 的差距正在缩小 ......................................................................................54 四、以传统绩效指标评价，AI 领军者表现非凡 .......................................................................55 五、三一集团：从“聪明工厂”到智造生态.................................................................................57 六、如何成为 AI 领军者？五大成功因素 ..................................................................................59 七、京东集团：探索 AI 前沿，沉淀 AI 实力............................................................................61 八、从实践到实效，驱动非凡价值 ............................................................................................64 第五章半导体存储《+AI 应用前景及布局策略》制定手册 ..................................................................65 第一节动员与组织 ..............................................................................................................................65 一、动员 ........................................................................................................................................66 二、组织 ........................................................................................................................................66 第二节学习与研究 ..............................................................................................................................67 一、学习方案 ................................................................................................................................67 二、研究方案 ................................................................................................................................67 第三节制定前准备 ..............................................................................................................................68 一、制定原则 ................................................................................................................................68 二、注意事项 ................................................................................................................................69 三、有效战略的关键点 ................................................................................................................70 第四节战略组成与制定流程 ..............................................................................................................73 一、战略结构组成 ........................................................................................................................73 二、战略制定流程 ........................................................................................................................73 第五节具体方案制定 ..........................................................................................................................74 一、具体方案制定 ........................................................................................................................74 二、配套方案制定 ........................................................................................................................77 第六章半导体存储《+AI 应用前景及布局策略》实施手册 ..................................................................77 第一节培训与实施准备 ......................................................................................................................77 第二节试运行与正式实施 ..................................................................................................................78 一、试运行与正式实施 ................................................................................................................78 二、实施方案 ................................................................................................................................78 第三节构建执行与推进体系 ..............................................................................................................79 第四节增强实施保障能力 ..................................................................................................................80 第五节动态管理与完善 ......................................................................................................................80 第六节战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................81 第七章总结：商业自是有胜算 ..................................................................................................................81 第一章半导体存储+AI 应用概述半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 4 第一节 AI 是什么？人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。第二节 AI 和半导体存储行业有什么关系？一、AI 给半导体存储行业带来的变化分析人工智能是制造业迈向工业和工业互联网时代的重要新兴技术能力。制造业对于人工智能技术的使用正在稳步上升。在制造业中人工智能不断丰富和迭代自身的分析和决策能力，以适应不断变化的工业环境，帮助企业在产生大量结构化和非结构化数据的复杂生产环境中更为快速、准确地梳理参数之间的相关性，提高生产效率，优化设备产品性能，具有自感知、自学习、自执行、自决策、自适应等特征。制造业中的人工智能的本质是实现复杂工业技术、经验、知识的模型化和在线化，从而实现各类创新的工业智能应用。人工智能还能为提升用户体验做出贡献，诸如智能客服、智能推荐、精准营销等场景深入落地到各行各业；企业有意在数字人、虚拟 NFT等数字化营销内容创作领域布局，以创造差异化的营销体验，升级品牌形象。二、AI 给半导体存储行业带来的冲击分析从技术的行业应用而言，创新应用场景逐步增多。过去一年，中国人工智能应用保持快速发展的势头，行业应用场景相较去年也更加深入和细化。除了相对成熟的应用场景之外，物流、制造、能源、公共事业和农业等在人工智能的应用方面得到快速发展，创新应用场景逐步增多。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 5 未来五年，随着人机交互、机器学习、计算机视觉、语音识别技术达到更为成熟阶段，人工智能应用将呈现出如下发展趋势：从单点技术应用迈向多种人工智能能力融合、从事后分析迈向事前预判和主动执行、从计算智能和感知智能迈向认知智能和决策智能，以知识为主要生产工具的创作型工作（如文字、视频、图像和音频创作，软件开发，IP孵化等）将实现更大程度的智能化；行业企业也将持续创新，拓展数字孪生与人工智能技术的融合应用，推进在能源电力、制造、建筑等行业发展，构建虚拟工厂、数字孪生电网、数字孪生城市，加强数字与现实世界的连接，优化流程，实现全域管理，决策智能。人工智能正在加深对实体经济的支持，产生一批成熟应用的场景，包括但不限于人员设备管理、行为预测、供需销售预测等。另外，科学家们越来越多地利用人工智能技术和方法，从数据中建立模型，重点围绕新材料研发等领域加速对前沿科学问题的探究。例如，在材料领域，科学家基于人工智能网络模型和大规模分子数据集，提升分子动力学模拟的极限，以快速、准确的方式预测新材料的特征三、AI 给半导体存储行业带来的变革分析制造业在人工智能的主要应用场景包括：交互界面智能化、质量管理及推荐系统、维修及生产检测自动化、供应链管理自动化、产品分拣等。IDC预计，到 2023年年底，中国 50%的制造业供应链环节将采用人工智能，从而可以提高 15%的效率。这将使企业能够更好地预测市场变化、消费趋势和习惯的变化，甚至是气候变化，进而将预测结果与库存管理相联系，帮助企业努力使库存水平贴近市场需求，促进销售，同时降低成本，把控风险。此外，诸如媒体和娱乐、游戏、建筑等行业也在加速元宇宙技术的落地和应用，基于人工智能、物联网、智能边缘等技术，满足市场对于多元化、定制化、共情化的体验，改善运营流程，加速学习、分享、创造，产生更大的经济和社会价值。实现元宇宙构想以及物理与数字世界间的互联，需要创建更多的数字资产/数字人，这对计算性能与计算资源提出新的要求。目前元宇宙基础设施的搭建已经开始起步，通过构建能够支持应用落地的人工智能算力基础设施，提升基础平台的支撑力度，为将来满足企业和用户在虚拟环境中的应用需求夯实基础。第二章 2023-2028 年半导体存储市场前景及趋势预测第一节市占率随性价比攀升，SSD逐步取代 HDD 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 6 一、存储经历磁-光-半导体，大容量存储设备固态硬盘自 2005年商用按照存储介质的不同，现代数字存储主要分为光学存储器、磁性存储器和半导体存储器三类。光学存储器包括 CD、DVD 等。磁性存储器包含磁带、软盘、HDD 硬盘等。半导体存储器是目前存储领域市场规模最大的存储器件。自上世纪 40 年代电子计算机问世以来，计算机存储设备随着其他硬件设备的发展和软件、数据量的不断增长处于持续的迭代更新中。整体来看，存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程，带来了单位存储器容量的大幅上升、数据读写速度的跃升以及存储器单位物理体积的显著缩小。固态硬盘自 2005 年左右开始进入商用市场，逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。二、eSSD和 cSSD合计占据 NAND Flash 50%左右产能 2021 年 NAND Flash 占全球存储市场规模 41%，eSSD 和 cSSD 合计占据 NAND Flash 50%左右产能。根据 IC Insights 的数据，2021 年全球半导体存储器市场中，DRAM 占比达 56%，NAND Flash 约占 41%，NOR Flash 约占 2%，EPROM/EEPROM 及其他存储器约占 1%。从下游应用需求来看，企业级/服务器为主要应用领域的 eSSD 占比持续提升，2023 年预计消耗全球约 29%的 NAND Flash 产能；以 PC 应用为主的 cSSD 消耗了全球约 23%的产能；以智能手机应用为主的 Mobile 产品消耗了约 35%产能。三、SSD 按用途大致划分为消费级、企业级及其他行业级 SSD 按用途大致划分为消费级、企业级及其他行业级（如军工级、工业级等）产品，其中消费级和企业级是 SSD 的主要应用领域分支。与消费级 SSD 不同，企业级 SSD 主要应用于互联网、云服务、金融和电信等客户的数据中心。在数字经济时代，企业越来越将数据视为一项自身核心资产，对数据安全的重视程度越来越高。固态硬盘作为数据的载体，除了高性能和大容量的需求之外，企业客户还对产品包含使用寿命、稳定可靠、功耗控制、系统兼容、数据纠错、数据保存能力在内的多方面性能提出了严格的要求。JEDEC（固态技术协会）在 2010 年发布的行业标准文件对固态硬盘耐力测试方法和耐力工作负载做出了规范化的要求，企业级固态硬盘需要支持较重的写入工作量、更恶劣的环境条件和更低的不可修复错误比特率（UBER），可看出企业级 SSD 与消费级的主要差别在于对企业工作环境的适应和对数据完整性的保护。四、SSD闪存颗粒单元架构可分为 SLC、MLC、TLC和 QLC等 SSD 闪存芯片颗粒可根据闪存单元架构分为 SLC、MLC、TLC 和 QLC 等。在一个单元内存储半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 7 1/2/3/4 个 bit 分别被称为 SLC/MLC/TLC/QLC。单元状态越密集，一个单元内便可储存更多信息。可以通过增大单元状态的密度进行更多运行和读取的操作，同时每 bit 成本降低；但相应地，由于单元状态之间的空间狭窄，更大的密度会使性能降级并出现读取错误的可能性，从而导致设备寿命缩短。目前主流的消费级固态硬盘颗粒为 TLC 与 QLC。SLC 性能优势突出，主要针对军工、企业级等场景。MLC 的读写速度、质量、精确度都次于 SLC，成本也要远高于除 SLC 以外的其他颗粒，价格昂贵，目前多用于工业存储中。TLC、QLC 得益于成本的优势与技术成熟度提升，作为日常使用完全可以满足普通消费者的需求，因此被广泛应用在固态硬盘中。目前，市面上定位中高端的 SSD 较为青睐 TLC 颗粒，低端则大多采用 QLC 颗粒。五、2020年 SSD出货量首超 HDD，2026年 SSD存储成本有望与 HDD持平 2020 年 SSD 出货量首次超过 HDD，预计 2026 年 SSD 存储成本有望与 HDD 持平。固态硬盘的主要商用时间较机械硬盘晚 50 年左右，虽然 SSD 早期市场份额较低，但随着市场对其显著性能优势的认可进一步加深，以及 SSD 存储成本持续优化，2020 年全球固态硬盘出货量达到亿块，首次超过机械硬盘；同时，IDC 数据显示，2020 年全球企业级固态硬盘支出已超过企业机械硬盘。由于 SSD 与 HDD 的工作原理截然不同，自进入市场以来，SSD 单位存储成本一直高于 HDD，但近年来随着产能的上升和半导体技术的进步，SSD 存储成本持续下降中。根据艾瑞咨询，预计 2026 年 SSD 单位存储成本将与 HDD 持平，2026 年后更有望低于 HDD。SSD 存储成本下降后，市场竞争力将进一步提高，将直接推动 SSD 加速替代 HDD。在部分性能要求高的应用领域，如高性能 PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，SSD 已经实现了对 HDD 的替代。第二节数字经济 AI军备赛下，存力自主可控大势所趋一、云计算&互联网企业是我国 eSSD市场主要客户，运营商需求有望释放云计算&互联网企业是我国 eSSD 市场主要客户，运营商需求有望释放。根据 IDC，中国企业级固态硬盘近年来取得了长足的发展，2021 年市场规模为亿美元，同比增长 %，约占全球市场的 %。根据艾瑞咨询统计核算，2021 年云计算和互联网企业仍然是我国企业级固态硬盘的支柱下游客户，占总市场规模份额约 65%，在人工智能等新技术发展如火如荼的背景下，预计未来几年云计算和互联网企业仍将是国内 eSSD 的需求主力。2021 年，运营商市场份额约为 13%，近年来运营商加大云计算、IDC 领域投入，云业务收入增长强劲，2023H1 天翼云/移动云/联通云收入分别同比增长 %/%/36%，运营商对高性能存储硬件的需求有望进一步释放。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 8 二、存储是 IT基础设施的重要组成部分，也是数字经济发展的刚需存储是 IT 基础设施的重要组成部分，也是数字经济发展的刚需。IT 基础设施总体分为计算、存储和通信三大板块，存力和算力发展相辅相成。在我国数字经济快速发展之际，云计算、数据库、虚拟化、大数据和人工智能等技术驱动我国各行各业数据量迸发，数据的存储成为数字经济的刚需。IDC 最新发布的 Global DataSphere 2023 显示，中国数据量规模将从 2022 的增长至 2027 年的，年均增长速度 CAGR 达到 %，为全球第一，政府、媒体、专业服务、零售、医疗、金融为数据主要分布领域。根据中国信通院的数据，2022 年我国数字经济规模已经达到万亿元，同比增速 %，占当年 GDP 规模的比重逐步提升至 %。乘我国数字经济的东风，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，数据存储质量、传输速度等性能要求不断提升也将促进存储设备技术的进步。第三节长风破浪，我国在 SSD产业链各环节奋起直追一、美、日、韩等企业具有先发优势，我国在 2014年后加速追赶美、日、韩等企业在 SSD 领域具有先发优势，我国在 2014 年后加速追赶。21 世纪前，美国、日本、韩国企业率先在固态硬盘领域进行艰难的技术与市场探索，21 世纪前 10 年是全球存储行业龙头加速布局的时期。2009 年，PureSilicon 公司的寸 SSD 达到 1TB 容量，SSD 首次在同样的空间内实现与 HDD 一样大的容量，且性能远超 HDD。2017 年后随着 3D-NAND 技术的兴起以及互联网经济蓬勃发展，固态硬盘行业进入繁荣期。2014 年后，国内半导体产业在国家政策的支持下加速发展，闪存、主控、模组等产业链各环节陆续迎来国产替代的突破。直至今日，我国 IDM 长江存储已根据自研架构量产国际先进水平 3D NAND 并被广泛应用，江波龙、朗科科技等模组厂也在全球市场份额靠前。二、渠道 SSD品牌 CR5提升至 59%，金士顿市占率一骑绝尘根据 TrendForce 集邦咨询，2022 年因需求低迷，全球渠道 SSD 出货呈现衰退，同比下滑 %至亿台。将 NAND Flash 原厂部分排除在外，依据模组厂自有品牌在渠道市场出货量为计算标准，前五大渠道 SSD 品牌出货市占率上升至 59%，金士顿占 28%一骑绝尘。2022 年，前五大渠道 SSD 品牌出货占比由 2021 年的 53%上升至 59%，其中金士顿与威刚分别以 28%和 9%的市半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 9 占率仍然位列前二；雷克沙市占率由 2021 年的 6%提升至 8%跃居第三；金泰克在 2022 年积极拓展工控、OEM 市场驱动出货量及市占率向上；朗科在企业级 SSD 领域屡获政府订单的同时，渠道 SSD 依然保持竞争力，市占率与排名较上年持平。得益于大型 SSD 渠道模组厂商庞大的市场体量与资金，强者恒强的市场格局有望延续。第四节改善盈利能力需求迫切，原厂强势拉涨存储价格一、原厂望通过积极减产、强势拉涨价格以迅速修复盈利能力原厂望通过积极减产、强势拉涨价格以迅速修复盈利能力。NAND Flash 市场由美、日、韩企业主导，2022 年 CR5 的市占率合计为 %，三星电子/铠侠/西部数据/SK 集团/美光的营收市占率分别为 %/%/%/%/%。上述存储巨头自 2022 年三季度末起相继展开减产措施，通过控制产能释出加速市场恢复供需平衡，各大原厂 NAND Flash 减产幅度在 30%-50%。 2023 年 Q3，减产成效虽逐步显现，但各原厂 NAND Flash 业务仍陷亏损，通过进一步减产及强势拉涨价格改善盈利能力迫在眉睫。二、Flash Wafer：2023年低点至今，部分型号涨幅超 100% 根据 CFM 闪存市场，自下半年原厂主动减产效应逐步显现，以及强势拉涨价格以改善盈利能力，各型号 Flash Wafer 自 8 月底以来陆续涨价，涨价行情延续至 2024 年 1 月底，国内农历春节前普遍处于收盘结账状态，节后市场缓慢启动，NAND Wafer 近期整体持平部分小幅上涨。1Tb TLC、512Gb TLC、256Gb TLC 自年中低点至 2024 年 2 月 22 日涨幅分别达 126%、141%及 80%。三、Q3 NAND营收环比微增，2024年存储有望重返上升区间 Q3 NAND Flash 营收环比微增 %，Q4 有望量价齐升营收季增逾 20%。得益于 NAND Flash 原厂积极减产，资源供应收紧，买方由观望终端需求，保持低库存、缓提货的采购策略，逐渐转为应对显著减少的市场供应的积极采购态度。2023 年三季度末，NAND Flash 合约价已经朝着止跌甚至是回升方向发展，根据 TrendForce，Q3 NAND Flash 位元出货量环比增长 3%，市场整体营业收入为亿美元，环比增长 %。展望 Q4，预计 NAND Flash 将迎来量价齐升的行情，营业收入有望环比增长逾 20%。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 10 2024 年存储有望重回上升区间，WSTS 预测同比激增 %。存储在各下游应用中需求量大，是集成电路产业重要的组成部分，常年占集成电路 1/4 左右的市场规模。两者一般具有较为同步的波动周期，但存储波动幅度明显强于整体 IC 产业。根据 WSTS 的预测，2023 年 IC 市场规模将同比下滑 %，其中存储同比下滑 %，但优于此前预期，并有望在 2024 年复苏重返上升区间。2024 年存储市场规模有望同比激增 %达到亿美元，驱动整体 IC 市场同比增长 %。第五节第三方模组厂商：瞄准广泛细分市场一、长尾效应催生第三方独立模组厂商（1）存储模组厂商分为 IDM厂商和第三方模组供应商。存储原厂完成晶圆制造后，仍需开发大量应用技术以实现从标准化存储晶圆到具体存储产品的转化，部分存储原厂（IDM厂商）凭借晶圆优势向下游存储产品领域渗透，同时独立的存储器供应商（第三方模组厂商）应运而生。根据市场需求确定存储产品方案后，模组厂商开发存储芯片固件，匹配存储晶圆并定制主控芯片等主辅料，委托专业的封装测试企业按照公司设计的封装测试方案进行封装测试，完成模组集成后最终销售给 OEM客户或直接通过现货市场销往渠道商。模组厂商的存在，拓宽了存储芯片的应用场景，提升了半导体存储器在各类应用场景的适用性，推动实现存储晶圆的产品化，是存储产业中承上启下的重要环节。（2）IDM厂商主要覆盖大宗市场，第三方模组厂商锚定广泛细分市场需求。存储原厂的竞争重心在于创新晶圆 IC设计与提升晶圆制程，在产品应用领域，囿于产品化成本等要素限制，原厂仅能聚焦具有大宗数据存储需求的行业和客户，如智能手机、个人电脑及服务器行业的头部客户。传统主流市场外仍然存在极为广泛的应用场景和市场需求，包括工业控制、商用设备、汽车电子、网络通信设备、家用电器、影像监控、物联网硬件等细分行业存储需求，以及主流应用市场中小客户的需求，第三方独立模组厂商则主要聚焦于这部分长尾市场需求。（3）面向下游细分行业客户的客制化需求，存储模组厂商进行晶圆分析、主控芯片选型与定制、固件开发、封装设计、芯片测试、提供后端的技术支持等。存储产品的核心原材料为存储晶圆，其它原材料包括主控芯片（NAND中使用）、内存接口芯片（DRAM中使用）以及各类辅料，存储模组厂位于原厂下游，向存储原厂购买存储颗粒或晶圆，采购存储颗粒或晶圆的成本是模组厂主要成本；与应用芯片厂商合作，定制主控芯片等配件完成模组集成工序；存储产品的封装测试主要通过委外方式实现，部分厂商自建封测厂。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 11 （4）存储产品下游应用广泛，主要以消费电子和服务器为主。存储产业下游不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，涉及容量、读写速度、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容，由此也形成了不同的产品形态。DRAM中，LPDDR主要与嵌入式存储配合应用于智能手机、平板等消费电子产品，近年来亦应用于功耗限制严格的个人电脑产品，DDR主要应用于服务器、个人电脑等， DRAM市场需求主要以手机、PC和服务器为主，2022年占比分别为 35%、16%和 33%。NANDFlash包括嵌入式存储、固态硬盘和移动存储等，其中嵌入式存储市场主要受智能手机、平板等消费电子行业驱动，固态硬盘下游市场包括服务器、个人电脑，移动存储广泛应用于各类消费者领域，2022 年，应用于 Mobile端的嵌入式存储产品、应用于 PC端的 cSSD和应用于服务器端的 eSSD产品分别占比 34%、22%和 26%。二、内存模组与闪存模组结构拆分（1）NANDFlash模组应用于嵌入式存储（用于电子移动终端低功耗场景）、固态硬盘（大容量存储场景）和移动存储（便携式存储场景）等领域。闪存模组内部组成包括主控芯片、DRAM颗粒和 NAND闪存颗粒，具体来看：主控芯片，是闪存模组的核心器件，可以提供多种接口，如 SATA、PCIe、NVMe等，负责与整机 CPU进行数据通信以及数据管理、坏块管理、数据纠错、寿命均衡、垃圾回收以及数据加解密等功能。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 12 DRAM颗粒，是中高端 NANDFlash模组的重要组成部分，可临时保存已从闪存读取的数据、要写入闪存的数据或地址映射表，以免对主机内存的占用进一步提高数据的读写速度。 NAND颗粒，闪存芯片是闪存模组的存储介质，采用非易失性存储技术，可以长期保存数据。按存储单元密度来分，NANDFlash可分为 SLC、MLC、TLC、QLC四种，以实现高密度的数据存储；按堆叠方式又分为平面式和垂直堆叠式两种结构，平面式 2DNAND将多个存储单元排列在同一层面上,堆叠式 3DNAND采用垂直堆叠的方式，将多个存储单元垂直放置在同一芯片内，因此存储密度相对较高。（2）与 NAND主要以模组形式出货不同，DRAM主要以颗粒和模组（内存条）的形式出货给终端厂商。DRAM按照产品分类主要分为 DDR、LPDDR（低功耗）和 GDDR（显卡），其中 DDR主要应用于 PC和服务器端、LPDDR主要应用于手机端、GDDR的主要应用于显卡端。DRAM产品中一部分以 DRAM颗粒出货，比如智能手机中使用的 LPDDR，显卡中使用的 GDDR、HBM等，另一部分 DRAM以模组形式出货，主要是应用于 PC、服务器上内存条。（3）目前主流的内存条均采用 DIMM形态，主要分为 SODIMM、UDIMM、RDIMM和 LRDIMM。其中 SODIMM主要用于笔记本电脑，UDIMM主要用于台式电脑，RDIMM、LRDIMM主要用于服务器。在数据中心作为新型基础设施加快建设的背景下，数据规模持续增长，对内存的需求也将大幅增加。 SODIMM（SmallOutlineDIMM），即小型双列直插内存模块，定位于笔记本市场，类似 DIMM，但它的体积更小，大约是常规 DIMM的一半。 UDIMM（UnbufferedDIMM），即无缓冲双列直插内存模块，指地址和控制信号不经缓冲器，无需时序调整，直接到达 DRAM芯片。UDIMM的价格低，容量和频率较低，容量最大支持 4GB，频率最大支持 2133MT/s。此外，由于 UDIMM只能在 Unbuffered模式工作，不支持服务器内存满配，无法最大程度发挥服务器性能。 RDIMM（RegisteredDIMM），即带寄存器的双列直插内存模块，RDIMM支持 Buffered模式和高性能的 Registered模式，较 UDIMM更为稳定，同时支持服务器内存容量最高容量。此外，RDIMM 支持更高的容量和频率，容量支持 32GB，频率支持 3200MT/s，RDIMM主要用于服务器市场。 LRDIMM（LoadReducedDIMM），即低负载双列直插内存模块，将 RDIMM内存上的 Register芯片改为 iMB内存隔离缓冲芯片，降低了内存总线负载，进一步提升内存支持容量。其最高频率和 RDIMM一样，均为 3200MT/s，但在容量上提高到 64GB，LRDIMM也同样运用于服务器领域，但其价格，较 RDIMM也更贵些。（4）内存条主要由 DRAM颗粒、内存接口及配套芯片组成。DRAM模组，作为 PC和服务器等终端设备中的关键内存组件，主要负责存储和读写数据。内存模组由多个部分组成，核心部分是半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 13 DRAM颗粒；内存接口芯片包括寄存时钟驱动器(RCD)和数据缓冲器(DB)；配套芯片包括串行检测集线器(SPDHub)、温度传感器(TS)以及电源管理芯片(PMIC)。DRAM颗粒、SPD是消费级 SODIMM、 UDIMM内存条的主要组成，企业级 RDIMM、LRDIMM内存条还需要增加内存接口芯片和温度传感器。具体来看： DRAM颗粒，占据了模组成本的绝大部分，负责数据的存储。 SPDHub（串行检测集线器），负责存储内存模组的相关信息和参数配置，管理对外部控制器的访问，并将内部总线的内存负载与外部分离，实现有效处理外部访问请求，确保内存的稳定运行。 PMIC（电源管理芯片），前几代内存条将 PMIC位于主板之上，DDR5内存条将 PMIC集成在内存条上，能够有效降低主板的复杂性、提升电源转换的效率。内存接口芯片（寄存时钟驱动器 RCD、数据缓冲器 DB），是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。温度传感器（TS），应用于 DDR5，用于监测整个 DIMM长度上的热状况，从而更精细地控制系统散热，不会像 DDR4一样因高温造成性能瓶颈。第六节海外寡头垄断、国内厂商快速成长一、IDM厂商主导全球内存条市场、国内厂商份额逐步提升（1）DRAM和 NAND占 2022年存储市场的 96%左右，是模组厂业务的核心部分。根据 YoleGroup数据显示，2022年存储芯片整体市场规模达到了 1440亿美元，其中 DRAM收入 797亿美元，占整个存储市场比例为 %，较上年；NAND实现收入 587亿美元，占比达 %，较上年+；NOR实现收入 32亿美元，占比达 %，较上年+。同时，Yole预测 2021 到 2027年，存储市场整体规模平均每年将会有 8%的增长，到 2027年将达到 2630亿美元，其中 DRAM和 NAND依然占据绝对主导地位，预计在 2027年 DRAM合计占比达 %。DRAM和 NAND市场空间广阔，也是模组业务的核心导向。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 14 （2）第三方内存条市场呈稳健增长态势，DDR5内存条正逐步放量。TrendForce数据来看， DRAM模组的市场规模从 2017年的亿美元增长至 2022年的亿美元，近五年复合增长率达 %，主要是由于下游需求持续增长尤其是服务器模组的需求增长。根据 Yole数据，2022 年全球内存条出货量为亿条，主要以 DDR4为主，预计到 2028年全球内存条出货量将达亿条，2022-2028年年均复合增长率达 4%。Yole预计 DDR5内存条出货量将从 2022年的亿条增长至 2028年的亿支，2022-2028年年均复合增长率达 97%，DDR5内存条或是未来几年内推动内存市场增长的核心驱动力。（3）IDM厂商主导全球 DRAM模组市场，市占率将近 90%。DRAM模组厂商分为 IDM厂商和第三方模组厂，前者如三星电子、SK海力士、美光科技、南亚科技等，利用其芯片制造能力销售自有品牌模块（或自有模块专用品牌），此外，他们还向第三方模组厂出售 DRAM晶圆。第三方模组厂从 IDM购买 DRAM芯片，通过封测厂商封装 DRAM芯片，并将模块出售给包括 OEM、大规模提供商和渠道分销商在内的最终客户。目前 IDM厂商主导服务器市场，第三方模组厂关注 PC（笔记本电脑、台式机和工作站）市场，由于需求疲软和 LPDDR在笔记本电脑中的渗透，预计该市场将下降， Yole预计第三方模组厂市场份额有望从 2021年的 17%下降至 2028年的 9%。（4）金士顿主导全球第三方内存条市场，国内厂商正加速崛起。根据 TrendForce数据，从 2022年内存模组厂收入排名来看，全球第三方内存条供应商主要来自美国、中国大陆以及中国台湾，其中金士顿以 %的占比位列第一，海外龙头模组厂商地位稳固；中国台湾厂商威刚科技、宜鼎国际、宇瞻科技市占率分别为 %、%、%；中国大陆厂商记忆科技、嘉合劲半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 15 威、金泰克分别以 %、%、%的市场份额位列第 2、4、5位，合计市场份额为 %。中国是全球最大的半导体市场之一，国产替代空间广阔，随着存储芯片逐渐国产化替代进程，国内存储模组厂商有望持续提升市场份额。（5）随着 DDR5渗透率的提升，内存接口及配套芯片的市场规模也在持续增长。每一代新的 DDR在容量、数据速率和功耗方面都有所改进，以更高的速度实现更高的模组容量变得更加困难，为了解决这些问题，需要特定的内存接口及配套芯片，包括寄存时钟驱动器(RCD)、电源管理芯片（PMIC）、串行检测集线器（SPDHub）、数据缓冲器(DB)以及温度传感器（TS）。作为内存条的核心组件，随着最近几代 DDR的推出，每个模组的内存接口及配套芯片数量有所增加，根据 Yole数据，2022年全球内存接口及配套芯片市场规模约为 11亿美元，较去年同比提升 %，预计到 2028年市场规模将达 40亿美元。此外，随着 DDR5渗透率逐步提升，带来 RCD、DB、SPD的升级迭代，同时新增了 PMIC、TS需求，预计到 2028年，RCD、PMIC、SPDHub、TS占比分别达 38%、28%、 24%、10%。（6）内存接口芯片正处于高速增长期，国内厂商澜起科技有望充分受益快速成长。从 2016年开始，DDR4技术的发展进入了成熟期，成为内存市场的主流技术，目前 DDR5内存技术正在逐步实现对 DDR4内存技术的更新和替代。DDR5内存接口芯片的竞争格局与 DDR4世代类似，全球只有三家供应商可提供 DDR5第一子代的量产产品，分别是国内厂商澜起科技、日本厂商瑞萨电子和美国厂商 Rambus，澜起在内存接口芯片的市场份额保持稳定。在配套芯片上，SPD和 TS主要的两家供应商是澜起科技和瑞萨电子；PMIC的竞争对手更多，竞争态势更复杂。二、IDM原厂主导 NAND模组市场、国内厂商把握细分市场机遇（1）存储原厂主导全球 eMMc及 UFS市场，国内厂商占据第三方市场领先地位。嵌入式存储最大的应用市场即为手机，约占 60%以上的份额，在嵌入式存储领域，三星、SK海力士、铠侠、西部数据和美光等原厂主要供应手机、汽车、平板等市场，而在智能电视、智能手表以及部分低端手机、部分国产汽车等市场由其他的存储模组品牌厂来供应。根据 CFM闪存市场数据，2021年全球 eMMc及 UFS市场中，SK海力士、铠侠、西部数据、美光分别以 %、%、%、%和 %的市占率位列前五，CR5占比达 %，均为 IDM厂商；江波龙和佰维存储 eMMC及 UFS在全球市场占有率分别为 %和 %，全球排名分别为第 6和第 8，占据第三方市场领先地位。（2）全球固态硬盘出货量稳健增长，主要以消费级为主。固态硬盘（SSD）是一种由固态电子存储芯片阵列构成的存储设备，由控制单元和存储单元组合而成，主要分为企业级 SSD和消费级 SSD，企业级 SSD主要用于数据中心、服务器等高负载场景，具备高可靠性、高性能、大容量等特点，消费级 SSD则主要用于个人电脑、平板电脑等移动设备，具备高速、稳定、轻薄等特点。根据 Yole数据，全球 SSD市场规模在 2022年为 290亿美元，出货量为亿块；而在 2028年市场规模会达到 670亿美元，出货量为亿块，2022-2028年市场规模的年均复合增长率达 15%。在半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 16 2022年售出的亿块 SSD中，大约 5500万块是企业 SSD，占比约为 16%，其余为消费级 SSD，占比达 84%。（3）全球第三方固态硬盘市场龙头厂商为金士顿，国内厂商合计占比达 27%。根据 TrendForce数据显示，2022年全球第三方固态硬盘市场，金士顿以 28%的市场份额位列第一，中国台湾厂商威刚科技、创见、技嘉科技和台电市占率分别为 9%、3%、3%、3%，中国大陆厂商雷克沙（江波龙收购）、金泰克、朗科、七彩虹市占率分别为 8%、8%、6%、5%，合计市场占比达 27%，国内厂商占据全球较高的市场份额。（4）NAND原厂占据 SSD主控芯片主要地位，国内厂商在第三方市场占有率逐步提升。根据 CFM闪存市场数据，2022年 NAND原厂 SSD主控芯片出货量约为亿颗，占比达 %，第三方主控芯片厂商出货量约为亿颗，占比达 %，其余一些非 NAND原厂得 SSD主控芯片厂商（群联股份等）出货量预计亿颗，占比约 %。2022年全球第三方主控芯片市场市占率前三为慧荣科技、联芸科技、得一微，市场份额分别为 %、%、%，中国大陆 SSD 主控芯片厂商市占率达 %。第七节公司介绍一、江波龙：国内领先的多品类存储厂商，双品牌+四产线双轮驱动成长（1）聚焦于存储产品和应用，收购 Lexar进一步开拓海外市场。江波龙电子成立于 1999年，经过十多年的技术积累，公司打造了 FORESEE品牌并在存储行业拥有良好的口碑，2011年发布 FORESEE品牌 eMMC，SSD存储产品。2017年公司成功收购 Lexar，Lexar1996年诞生于美国，是具有 27年历史的国际高端消费类存储品牌，业务涉及摄影、影音、高端移动存储场景领域，在存储领域拥有全球化、全产品、全链路布局。根据 Omdia数据，2021年，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名，根据 TrendForce发布的 2021年全球 SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第四名。2022年 8月 5日，公司成功登陆深交所创业板，同时发布企业级 SSD，跨出企业级 SSD高端存储领域的第一步。（2）深耕存储行业 20余年，逐步完善产品布局。通过不断的技术积累和迭代，公司驱动自身规模和价值提升，通过创新封装集成设计和 NANDFlash主控芯片定制，成功开发了一体化 U盘模块 UDP和 SSD模块 SDP，有效简化产品后端组装工艺，实现规模化、高品质量产，率先在行业中推广应用，为公司带来业务规模和市场价值。2011年，公司开始自主开发 eMMC存储器，2019年开始规模量产工规级、车规级 eMMC存储器，在国产 eMMC存储器领域具有市场领先地位。2020年公司车规级 eMMC通过 AEC-Q100可靠性验证标准。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 17 （3）产品+品牌双轮驱动，加快产业布局。公司主要从事 Flash及 DRAM存储器的研发、设计和销售，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司面向消费电子、工业、通信、汽车、安防、监控等行业应用市场和消费者市场，为客户提供高性能、高品质、创新领先的存储芯片与产品。按产品划分，公司目前拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线，按品牌划分，公司已经形成了面向工业市场（ToB）的 FORESEE品牌产品矩阵及面向消费者个人市场（ToC）的 Lexar（雷克沙）品牌产品矩阵。（4）收入持续稳健增长，受行业景气下行利润端短期下滑。收入端来看，公司营业收入从 2018年亿元增长至 2022年亿元，近五年复合增长率为 %。2022年，公司业绩出现明显下滑，一是受宏观不利因素影响，全球经济下行风险加剧，市场需求持续疲软，存储市场供大于求，量价齐跌；二是 2021年行业景气度高，公司业绩创造新高，导致 2022年同比基数较高。利润端来看，2018-2021年，公司归母净利润保持高速增长，2021年达到亿元，2022 年由于存储芯片行业整体承压公司利润出现下滑，较上年同期下滑 %。（5）盈利水平稳健，费用端管控良好。毛利率方面，2018-2021年，公司毛利率一直保持稳定增长趋势，2022年受宏观环境影响，叠加消费市场的低迷，毛利率有所波动，在原厂减产效应以及宏观经济修复的双重驱动之下，存储市场有望在下半年进入企稳的阶段，公司净利率有望得到恢复。费用端来看，随着公司业务规模的不断扩大，人员数量有所增长，同时公司经营业绩逐年提半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 18 升，人员绩效薪酬相应有所增长，从而使得销售/管理费率 2022年有所增长，此外，公司一直持续加大研发投入，2022年公司研发费用达到亿元，公司的研发投入更多集中于企业级存储产品、自研小容量存储芯片等未来高增长潜力的领域，这些新领域都还需要持续的技术投入和资源投入。（6）各项业务保持稳定增长，嵌入式存储营收贡献最大。从业务收入情况来看，公司各项业务整体上均保持稳定增长态势，公司主营业务收入主要来源于嵌入式存储、移动存储和固态硬盘，内存条是公司 2020年新推出的产品，尚处于市场推广期，收入贡献较小，但增长速度较快。嵌入式存储和固态硬盘是公司重点产品，近年来销售规模和占比呈逐年上升趋势，移动存储产品主要包括 U盘、存储卡及个人便携移动存储设备等，收入规模较为稳定，但随着公司整体收入规模的增长，销售占比显著下降。（7）公司主要关注要素：1）嵌入式存储方面，目前公司能够大规模供应产品，自研固件的产品已经量产出货；在 LPDDR4、LPDDR4X之外，成规模送样 FORESEE品牌的 LPDDR5，并为后续量产出货做好相应准备；公司自研 SLCNANDFlash存储芯片产品：512Mbit、 1Gbit、2Gbit、4Gbit均已实现量产，并率先推出了 512MbSLCNANDFlash小容量存储芯片。2）固态硬盘方面，持续拓展企业级和高端消费级 SSD市场，公司已经推出多款高速 SSD产品，消费类 PCIe接口 SSD最高可实现 7,500MBps/6,500MBps的读写速度，SATA接口 SSD最高可实现 550MBps/500MBps的读/写速度。3）移动存储方面，大容量产品方面，公司推出 2TBCFexpress金卡和 1TBMicroSDPLAY卡；高速传输产品方面，推出读取速度 1900MB/s，写入速度 1700MB/s的 CFexpress钻石卡产品；创新产品方面，推出指纹识别闪存盘、与 nanoSIM卡同尺寸的 NMCard产品。4）内存条方面，公司内存条产品线覆盖 DDR4及 DDR5系列规格，产品容量包含 4GB到 64GB，公司亦正在有序导入 DDR5的 RDIMM产品，不断丰富公司 RDIMM产品线。二、佰维存储：国内嵌入式存储龙头，打造研发封测一体化（1）研发封测一体化经营模式，有效保障产品创新及开发效率、产能及品质。佰维存储围绕存储芯片产业，构筑研发封测一体化的经营模式，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封装、测试方案研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力，并积极布局芯片 IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域。公司从供应商购入 NANDFlash晶圆及芯片、DRAM晶圆及芯片、主控晶圆及芯片等主要原材料，对存储介质开展特性研究与匹配，通过固件/软件/硬件和测试方案开发适配各类客户典型应用场景，并进行 IC封测或模组制造，将原材料生产成半导体存储器产品，销售给下游客户。（2）行业整体下行，公司业绩短期承压。收入端，公司营业收入从 2018年亿元增长至 2022年亿元，近五年复合增长率为 %，主要是受到全球宏观经济环境、行业整体下行等因素的影响，市场需求下滑，产品销售价格大幅下降。利润端，公司归母净利润从 2018年半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 19 亿元增长至 2022年亿元，受行业周期性低迷的影响，手机、平板和 PC等下游存储客户需求出现下降，公司业绩出现波动。在市场方面，通过积极开拓一线客户，深挖细分市场需求，扩大市场份额；在技术方面，持续深化研发封测一体化布局，提升技术竞争力，增加产品附加值；在运营方面，通过精益管理来降低成本，提升经营效率，公司经营情况有望实现好转。（3）持续加大研发投入，盈利能力有望持续提升。毛利率方面，2022年以来，受全球贸易关系持续紧张、国际局部地缘政治冲突升级、欧美高通货膨胀等因素影响，消费市场增长乏力，市场需求疲软，存储市场供需关系恶化，产品单价下降，公司各类产品毛利率均呈现不同幅度的下降。费用端数据来看，公司持续推动客户与渠道开拓，导致销售费用同比增加，此外，公司持续加大芯片设计、固件设计、新产品开发及先进封测的研发投入力度，引进行业优秀人才，研发费用逐年增加。（4）深耕存储芯片赛道，嵌入式、消费级存储产品筑牢基本盘。围绕存储芯片产业，公司产品覆盖嵌入式存储、消费级存储、工业级存储以及先进封测服务四大板块，产品应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域。细分来看，公司嵌入式存储产品类型涵盖 ePOP、eMCP、eMMC、UFS、BGASSD、LPDDR等，广泛应用于手机、平板、智能穿戴、无人机等领域；消费级存储包括固态硬盘、内存条和移动存储器产品，主要应用于消费电子领域；工业级存储包括工规级 SSD、车载 SSD及工业级内存模组等，主要面向工业类细分市场；公司以子公司惠州佰维作为先进封测及存储器制造基地，惠州佰维专精于存储器封测及 SiP封测，目前主要服务于母公司的封测需求。从业务收入情况来看，公司各项业务整体上均保持稳定增长态势，其中嵌入式存储和消费级存储模组占据主要份额，2022年收入占比分别为 %、%。（5）公司主要关注要素：1）公司是行业少数的研发封测一体化存储厂商。公司围绕存储芯片产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力，并积极布局芯片 IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域，更好保障产品技术及开发、产品质量、产能优势。2）与产业链厂商合作建立良好合作关系。公司与国际主流存储晶圆原厂建立了长达 10余年的密切合作关系，与慧荣科技、联芸科技、英韧科技等行业内主流主控芯片供应商亦建立了长期稳定的合作关系，持续为下游客户提供品质稳定、高性能的半导体存储器产品。3）完整的产品线矩阵，涵盖 NANDFlash和 DRAM存储器的各个主要类别。公司专精于半导体存储器领域，布局了嵌入式存储（UFS、eMMC、 LPDDR、eMCP、BGASSD等）、固态硬盘（SATA/PCIe）、内存模组（SO-DIMM、U-DIMM、R-DIMM）、存储卡（SD卡、CF卡、CFast卡、CFexpress卡、NM卡）等，拥有完整的通用型存储器产品线以满足终端客户对标准化、规模化存储器产品的需求。三、德明利：国内 SSD主控芯片龙头，产品覆盖全类型闪存（1）深耕闪存芯片赛道，自主研发核心主控芯片。德明利成立于 2008年，自成立以来，一直半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 20 专注于存储芯片设计、研发及产业化应用，设立初期，公司主要从移动存储产品销售进行市场切入；2015年，公司组建了触控芯片研发团队，开始进入人机交互业务领域；2016年公司自主研发的首颗闪存主控芯片成功量产，其后，公司持续投片并量产了多颗闪存主控芯片并形成了完善的 NANDFlash存储管理应用方案；经过 10余年的发展，2022年 7月，公司成功在深交所主板上市。公司通过自主研发存储器产品核心主控芯片，凝聚与上游存储晶圆原厂的依存关系，从而形成国产自主可控的、符合市场需求的高性价比存储产品。（2）聚焦闪存主控芯片+固件方案，建立完整的闪存产品矩阵。公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售，经过多年积累逐渐形成自主可控的主控芯片与固件方案两大核心技术平台，结合产品方案设计及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对 NANDFlash存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。公司研发量产了多款存储主控芯片，最终通过存储模组产品形式实现销售，下游领域涵盖消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等。（3）营收实现逆势增长，利润端短期下滑。收入端，公司营业收入从 2018年亿元增长至 2022年亿元，近五年复合增长率为 %，2022年，在全球经济局势动荡、通胀率提升、流动性收紧和经济增长乏力背景下，集成电路市场从芯片供不应求到去库存的下行周期，公司开始布局嵌入式存储业务，最终公司营业收入实现逆势增长。利润端，公司归母净利润从 2018年亿元增长至 2022年亿元，近五年复合增长率为 %，公司持续加大技术研发和生产设备投入，受行业周期下行、存储行业产品价格持续走低等因素影响，2022年净利润有所下滑。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 21 （4）盈利能力稳健，规模扩张导致费用有所上升。毛利率方面，2018-2022年，公司一直保持良好的盈利水平，20222年主要由于下游消费需求疲软等影响，全球存储市场规模开始出现下滑，NANDFlash存储晶圆以及存储模组市场短期价格下滑所致。费用端数据来看，公司扩大销售团队，销售规模扩大使得结转的销售成本增加，此外，公司持续加强技术与产品研发投入，保证公司产品的技术先进性，2022年公司研发费用为万元，同比增加万元，同比增幅达 %，2023年前三季度研发费用占收入比重达 %。（5）业务覆盖闪存产品全类型，各项业务均保持稳健增长。公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，具体包括移动存储、固态硬盘、嵌入式及行业存储三大产品线。在消费级市场，公司通过自研主控、自建测试与生产产线，形成具有较高性价比的标准化移动存储、固态硬盘存储产品；在商规级、工规级、车规级与企业级应用领域，公司聚焦场景需求，灵活、高效调整主控与固件方案，通过 UDStore行业存储产品线为客户提供以嵌入式产品为主的高品质、定制化的存储解决方案服务。从业务收入情况来看，公司各项业务整体上均保持稳定增长态势，其中移动存储业务是公司收入的主要来源，2022年收入占比达到 %。（6）公司主要关注要素：1）公司自研主控芯片 TW2985（存储卡主控芯片）进入回片验证阶段，验证通过后配合量产工具即可快速导入公司移动存储模组产品中，自研主控芯片 TW6501 （SATASSD主控芯片）已完成网表开发和流片；2）公司多颗主控芯片立项，芯片研发平台及固件研发平台加快建设与完善，自研主控积极量产与导入；3）自设大浪测试中心，部分生产环节由自半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 22 有产线承接完成，此外，公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨 6号综合厂房，用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目。四、朗科科技：全球闪存盘发明者，乘风数据中心建设（1）公司背靠韶关国资委，有望充分受益“东数西算”工程。2021年 5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，2022年 2月，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏 8地启动了建设国家算力枢纽节点，并规划了 10个国家数据中心集群，依托 8大算力枢纽和 10 大集群。东数西算战略聚焦于算力和数据存储，预计到 2025年，韶关数据中心集群将建成 50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超 500亿元，工程的实施有望拉动服务器数据存储的总体市场规模。公司背靠韶关国资委，积极参与韶关数据集群算力中心的建设，SSD固态硬盘产品可应用于数据中心及服务器，有望进一步打开增量空间。（2）收入整体保持稳健增长态势，受存储行业景气度下行公司利润短期下滑。收入端，公司营业收入从 2018年亿元增长至 2022年亿元，近五年复合增长率为 %，受全球经济增长放缓，叠加国外地缘政治冲突、通货膨胀等宏观因素影响，下游市场需求明显回落，存储市场价格呈下降趋势，拉低了公司的营收规模及盈利水平。利润端，公司归母净利润 2018年至 2022 年均保持在亿元以上，2023年前三季度利润出现下滑，主要由于需求疲软，国内及海外市场均出现不同程度的消费下滑。（3）持续加码研发投入，盈利能力有望进一步提升。毛利率方面，近年来公司盈利水平有所下滑，主要由于公司高毛利的专利授权许可收入减少，同时叠加存储行业景气度下行，下游需求持续疲软。费用端数据来看，公司近几年费用持续优化，销售费用率、管理费用率逐步下降，此外，在研发投入方面，2022年公司研发费用万元，较去年同期增长 %，为应对市场需求变化和存储产品市场持续波动的供应量及价格等情况，公司持续加强半导体行业和存储行业相关的研发投入和产品技术创新，以提升公司未来的竞争力。（4）积极推进固态硬盘和内存产品线开发拓展，持续推进存储卡、闪存盘类传统存储产品创新和优化。公司是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，目前产品已经覆盖 SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储领域。SSD固态硬盘和 DRAM内存条主要用于手机、数据中心及服务器、PC等产品的资料存储和系统内存缓冲存储；移动存储产品主要用于便携的存储需求，如手机、PC、行车记录仪、相机和无人机等；嵌入式存储主要应用于智能手机、平板、汽车电子、航空航天、工业自动化、医疗设备、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。从业务收入情况来看，其中闪存芯片、闪存控制芯片产品是公司收入的主要来源，2022年收入占比达到 %。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 23 （5）公司主要关注要素：1）固态硬盘产品方面，持续新制程、新方案、新接口产品的开发，已上市系列固态硬盘新品 NV5000-t/NV5000-N，持续改善、优化高效能的基于 SATA协议以及 PCIe协议的固态硬盘产品线，已上市的国产化固态硬盘新品朗系列 S3000。2）内存产品方面，已上市越影 II系列 DDR4电竞内存条，使用国产芯片的超低时序绝影电镀版内存新品，持续推进 DDR5内存产品研发，已上市的超光系列 DDR5内存条、绝影 DDR5电镀版内存条，以及即将上市的旗舰款 Z系列 DDR5内存条。3）移动固态硬盘产品方面，已上市的新型 ×2 高速接口的高性能移动固态硬盘 ZX20，新型接口高性能移动固态硬盘 ZX10。4）存储卡方面，高性能存储卡 P500新品，具备 A2性能标准及宽温属性，而新型 NM存储卡 NP700，则是为满足华为手机用户扩展存储空间需求而开发的新品。闪存盘方面，新型迷你闪存盘 UA31、新型金属闪存盘 UM2，均采用年轻化的外观设计风格，同时具备高速、小巧尺寸、多彩等特点，给客户提供更多选择。第八节 2024-2025年半导体存储市场发展前景预测一、宏观经济环境半导体存储市场的发展与宏观经济环境紧密相连。随着全球经济的逐步复苏和增长，各行业对信息技术的依赖日益加深，半导体存储作为信息技术的基础构件，其市场需求将受到宏观经济的正面推动。特别是在 5G、物联网、人工智能等新兴技术的驱动下，半导体存储器的需求量将持续增长。然而，全球经济的不确定性因素，如贸易紧张、地缘政治风险以及金融市场波动等，可能对半导体存储市场造成一定的冲击。因此，企业需要密切关注宏观经济动态，以应对潜在的市场风险。二、市场需求前景半导体存储器的市场需求前景广阔。随着云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展，数据中心对高性能存储解决方案的需求不断增长。同时，智能手机、平板电脑等消费电子产品的更新换代也将推动移动存储市场的扩张。此外，汽车电子、工业自动化等新兴应用领域对半导体存储器的需求也在逐步上升。这些趋势表明，未来两年半导体存储市场将迎来强劲的增长动力。然而，市场需求的增长也伴随着竞争的加剧，企业需要不断提升产品性能和服务质量以满足客户的多样化需半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 24 求。三、行业竞争前景半导体存储市场的竞争日益激烈。目前，市场上存在着多家知名的半导体存储器制造商，如三星、SK 海力士、美光科技等，这些企业在技术研发、生产规模和市场份额等方面具有显著优势。未来两年，随着技术的不断进步和市场需求的增长，行业竞争将更加白热化。为了保持竞争力，企业需要加大研发投入，推动技术创新，并寻求与上下游企业的合作与联盟，以降低成本、提高生产效率并拓展市场份额。四、政策法规影响政策法规对半导体存储市场的发展具有重要影响。一方面，政府对半导体产业的扶持政策和资金投入将促进产业的创新和发展。例如，通过提供税收优惠、研发补贴和市场准入等支持措施，政府可以推动半导体存储技术的突破和产业升级。另一方面，贸易保护主义和知识产权保护的加强可能对半导体存储市场的竞争格局和供应链稳定性产生影响。企业需要密切关注相关政策法规的变化，以便及时调整战略和业务模式，确保合规经营并降低潜在的法律风险。五、技术创新前景技术创新是半导体存储市场发展的核心驱动力。随着科技的进步和创新能力的提升，半导体存储器在容量、速度、功耗和可靠性等方面不断突破瓶颈。例如，3D NAND 闪存技术的广泛应用使得存储器的容量大幅提升，同时降低了成本；而新型存储技术如相变存储器（PCM）和磁阻随机存取存储器（MRAM）的研发和应用也为市场带来了新的增长点。未来两年，随着技术的不断创新和成熟，半导体存储市场将呈现出更加多元化和高性能的产品格局。企业需要紧跟技术趋势，加大研发投入，推动产品创新和应用拓展。六、其他前景除了上述因素外，还有一些其他因素也可能对半导体存储市场的发展产生影响。例如，环保和可持续发展趋势将推动半导体存储器向更低功耗、更环保的方向发展；而新兴市场的崛起和消费者偏好的变化也将为市场带来新的机遇和挑战。此外，随着全球供应链的调整和优化，半导体存储器的生产和供应链管理也将面临新的挑战和机遇。企业需要综合考虑这些因素的变化，制定灵活的市场策略以应对不确定的市场环境。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 25 综上所述，2024-2025 年半导体存储市场将迎来重要的发展机遇期。企业需要充分利用宏观经济环境、市场需求前景、行业竞争态势、政策法规影响和技术创新前景等方面的有利条件，加强市场调研和产品创新；同时还需要关注环保趋势、新兴市场变化以及全球供应链调整等其他前景因素，以便及时调整市场策略并保持市场竞争力。通过不断创新和努力拓展市场份额，企业有望在激烈的竞争中脱颖而出并实现可持续发展。第九节 2024-2025年半导体存储市场发展潜力预测一、市场空间预测对于 2024-2025 年半导体存储市场的空间预测，我们首先要考虑的是全球电子产业的增长趋势。随着 5G、物联网、人工智能等技术的快速发展，半导体存储器的需求量将持续增加。特别是在数据中心、云计算、边缘计算等领域，对高性能、大容量的存储器需求尤为迫切，这将直接推动半导体存储市场的空间扩张。其次，新兴应用市场的崛起也将为半导体存储市场带来新的增长空间。例如，自动驾驶汽车、智能家居、可穿戴设备等领域对存储器的需求正在快速增长。这些新兴市场的发展将带动半导体存储市场的整体增长。最后，全球经济的复苏和增长也将对半导体存储市场产生积极影响。随着全球经济的逐步复苏，消费者购买力将得到提升，进而推动电子产品的销售和更新换代，间接带动半导体存储市场的增长。二、消费升级潜力消费升级是半导体存储市场发展的重要驱动力之一。随着人们生活水平的提高和对电子产品性能的追求，消费者对存储器容量的需求将不断增加。特别是在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域，消费者对存储容量和读写速度的要求越来越高，这将推动半导体存储市场向更高性能、更大容量的方向发展。此外，随着消费者对数据安全和隐私保护意识的提高，对加密存储、指纹识别等安全功能的需求也在增加。这将促使半导体存储厂商加大在安全存储技术方面的研发和创新力度，以满足消费者半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 26 的安全需求，进而提升产品的附加值和市场竞争力。三、下沉市场潜力下沉市场是半导体存储市场不可忽视的增长点。随着全球经济的发展和城市化进程的加速，新兴市场和中低端市场的需求正在快速增长。这些市场的消费者对价格较为敏感，但对产品的性能和品质也有一定要求。因此，针对下沉市场的特点，半导体存储厂商可以推出性价比较高的产品，通过优化成本和控制价格来满足这些市场的需求。同时，政府对新兴市场和农村地区的扶持政策也将有助于推动下沉市场的发展。例如，通过提供税收优惠、资金支持等措施来鼓励企业在这些地区设立生产基地和销售网络，进而促进半导体存储产品在下沉市场的普及和应用。四、品牌建设品牌建设是半导体存储市场持续发展的重要保障。一个强大的品牌不仅能够提升产品的知名度和美誉度，还能够增强消费者对产品的信任感和忠诚度。对于半导体存储厂商来说，品牌建设需要从产品质量、技术创新、客户服务等多个方面入手。首先，厂商需要注重产品质量的提升和稳定性的保障，以赢得消费者的信任和口碑。其次，厂商需要加大在技术创新方面的投入和研发力度，不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的新产品。最后，厂商还需要建立完善的客户服务体系，提供及时、专业的技术支持和售后服务，以增强客户的满意度和忠诚度。五、产品创新产品创新是半导体存储市场持续发展的源泉。随着技术的不断进步和市场需求的不断变化，半导体存储厂商需要不断进行产品创新以满足市场需求并保持竞争优势。产品创新可以从多个方面入手，如提升存储密度、降低功耗、提高读写速度、增强数据安全性等。同时，厂商还可以关注新兴应用领域的发展趋势，如人工智能、物联网等，针对这些领域的需求进行定制化的产品开发和创新。通过与行业领军企业或研究机构合作，共同研发新技术和新产品，以抢占市场先机并保持领先地位。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 27 六、市场拓展市场拓展是半导体存储市场发展的重要手段之一。通过拓展新的销售渠道和市场领域，半导体存储厂商可以进一步扩大市场份额并提高市场竞争力。市场拓展可以从多个方面入手，如加强线上销售渠道建设、拓展海外市场、开发新的应用领域等。首先，厂商可以通过加强线上销售渠道建设来扩大产品的覆盖面和影响力。利用电子商务平台、社交媒体等线上渠道进行品牌推广和销售活动，以吸引更多的消费者关注和购买。其次，厂商可以积极开拓海外市场，特别是新兴市场和发展中国家市场。通过参加国际展览、建立海外销售网络等方式来拓展海外市场份额。最后，厂商还可以关注新的应用领域的发展趋势，如汽车电子、工业自动化等，针对这些领域的需求进行产品开发和市场拓展。七、其他潜力除了以上提到的几个方面外，半导体存储市场还存在其他潜力值得关注和挖掘。例如，随着环保意识的提高和可持续发展目标的制定，绿色环保将成为半导体存储市场的重要发展方向之一。半导体存储厂商需要注重产品的环保性能和节能减排工作，以满足市场和社会的可持续发展需求。这将有助于提升厂商的社会责任感和品牌形象，并推动半导体存储市场向更加健康、环保的方向发展。此外，随着半导体技术的不断进步和跨界融合的发展趋势，半导体存储市场还将面临更多的发展机遇和挑战。例如，柔性电子、可穿戴设备等领域的发展将为半导体存储市场带来新的增长点；而量子计算、神经形态计算等新兴计算技术的崛起也将对半导体存储市场产生深远影响。因此，半导体存储厂商需要密切关注市场动态和技术发展趋势，及时调整战略和业务布局以抓住市场机遇并实现持续发展。第三章半导体存储+AI 的应用现状及前景预测第一节为什么众多企业纷纷入局 AI 如今，越来越多的企业一致认为，若想获取竞争优势，AI绝对不可或缺。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 28 正因如此，我们毫不意外地看到，2021年全球市值最大的 2000家公司中，46%的首席执行官都在财报电话会议上谈及了 AI及其相关概念。埃森哲面向全球领先企业 1600余名高管和数据科学家的调研发现，近 75%的企业已将 AI整合至自身业务战略当中，并重新制定了云计划，力求成功应用 AI。目前，企业亦正纷纷落实这些计划。从加速新产品研发进程，到提升客户体验，他们对近三分之一（30%扩展，以期取得规模化成效。）的 AI试点项目进行了后续扩展，以期取得规模化成效。对于宏观层面而言，人工智能算力为国家创造力的发展带来实质性推进：创新环境：如“十四五规划”所讲，人工智能已然成为“事关国家安全和发展全局的基础核心领域”，所以中国将持续瞄准前沿领域的发展，补足自身在人工智能基础理论研究和算法研究、芯片研发、原创性模型和框架的研发和迭代等方面存在的短板和劣势，加速人工智能单点技术的研究和创新，以政策支持、行业落地和企业推进为支撑点，加速相关产业的发展和人才培养。创新科研：作为创新的源动力，科学研究是人类发展和社会变革最主要的推动力量。随着人工智能技术的快速发展，人工智能不仅在应用科学的突破上发挥了重要作用，也开始渗透到基础科学领域，极大提高了科学研究的效率并加速科学发展的进程，包括生命科学、数学、化学等多个领域。这其中，人工智能算力的重要性不言而喻。与行业应用不同的是，人工智能在科研领域所需要的数据精准度更高、模型更复杂，对于算力需求也更大。因此，人工智能算力、算法、数据和平台的结合能够为科研创新发挥更大的作用。创新产业：据工业和信息化部数据显示，目前，中国人工智能核心产业规模超过 4,000亿元，企业数量超过 3,000家，领军龙头企业覆盖无人机、语音识别、图像识别、智能机器人、智能汽车、可穿戴设备、虚拟现实等诸多领域，已经在智能芯片、开源框架等关键核心技术取得重要突破。根据美国斯坦福大学《2021年人工智能（AI）指数报告》中国在 2021年提交了全球一半以上的人工智能专利申请，2021年全球约三分之一的人工智能期刊论文和人工智能引用是由中国研究人员所贡献的。对于企业而言，人工智能算力可为企业带来切实的创新成效：根据 IDC针对企业应用人工智能现状调研发现，企业利用人工智能应用获得了显著收益，尤其是在研发速度和流程的创新，产品和服务的创新，以及决策制定的创新等维度：研发速度和流程：根据 IDC 针对企业应用人工智能及算力现状调研发现，目前借助人工智能资源利用率平均提升 12%，员工生产和研发效率增加 8%。产品和服务：人工智能为企业开发更多定制化和精细化产品与服务方面带来显著支撑，未来三年，有望在提高资产利用率，降低人力需求等方面更显著获益。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 29 决策制定：人工智能为企业带来更丰富、及时的信息，为企业决策者提供敏锐洞察，可显著提升决策的速度和质量，辅助企业处理复杂的不确定性，占领市场先机，创造价值。根据 IDC调研，尽管在过去一年，人工智能未在降低成本方面带来显著成效，但可以预计，伴随人工智能能力普惠化、规模化落地，未来企业有望实现降本增效创收的目标。图：人工智能目前及未来三年对企业产生的价值创新给企业带来了深远的影响，不管是超大规模企业还是中小企业，都在寻找适合自己的人工智能应用方式，并从中受益。这也是全球企业在人工智能支出上持续快速增长的原因。IDC预测， 2022年，全球企业将在人工智能解决方案上投资 1,180亿美元。2021至 2026年间，预计该支出将以 2第五节%的复合年增长率增长至 3,010亿美元，这是同期全球 IT总支出五年复合年增长率第三节%的四倍多。从人工智能单点技术应用来看，根据 2022 年 IDC 针对企业对于人工智能技术的应用现状调研的结果来看，计算机视觉目前仍为最主要的应用技术类型，图像识别、生物识别、语音技术是目前较为广泛采用的技术，未来三年，AR与 VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理将成为主要发半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 30 力点。图：企业已部署及未来三年计划部署的人工智能单点技术，2022 目前来看，视频分析、AR与 VR以及知识图谱等需要基于强大的算力来满足诸如渲染、实时视频流分析、复杂计算等场景的需求，是目前企业主要的三个高算力消耗单点技术。从技术的行业应用而言，创新应用场景逐步增多。过去一年，中国人工智能应用保持快速发展的势头，行业应用场景相较去年也更加深入和细化。除了相对成熟的应用场景之外，物流、制造、能源、公共事业和农业等在人工智能的应用方面得到快速发展，创新应用场景逐步增多。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 31 第二节 AI 的意义和作用一、AI 对企业发展的实际意义普遍存在的问题： ◎人口红利降低、劳动力成本提升、精益生产迫在眉睫 ◎应对环境不确定性的冲击 ◎制造业信息化改造逐步深入,企业逐渐夯实 AI落地基础实际意义： ◎提高生产效率 ◎提升产品质量、改善质量稳定性 ◎降低能耗成本、降低用工成本 ◎提升设备稳定性 ◎提高危险作业场景的安全性二、智能化改造需求在工业/制造业整生命周期中，包含规划、产品设计、生产制造、仓储/物流、营销、产品使用等各个环节，都存在利用大数据、人工智能技术进行智能化改造的需求。三、AI 为企业创造价值的模式 ※取代重复性简单劳动（如质检）半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 32 ※创造数字时代新物种（如翻译机） ※突破人类能力极限（如遥感） ※利用已有数据来激活业务和商业流程（机器人流程自动化） ※精准匹配并找到被忽视潜在逻辑与联系（产线优化） ※提供全新的人机或服务交互模式 ※辅助人类进行智能决策第三节半导体存储+AI 市场应用情况分析人工智能在企业中部署方式的整体成熟度正在改变企业对人工智能战略价值的看法——以及改变他们希望在何处收获人工智能的好处。以下是行业专家们如今所看到的企业人工智能的一些战略趋势。一、人工智能开始发挥实际作用在人工智能的早期，各个项目完全由数据科学家来推动。数据科学家们拥有数据和算法，可以自由地想办法来使用一些新工具，以解决业务问题。有时，他们可以成功解决问题。如今，这种局面发生了很大的变化。企业领导者们已经从成功项目的案例中吸取了经验，并且对人工智能可以为他们做哪些事情有了更多的了解。因此，企业现在不太愿意投资于那些商业价值不明确的概念验证，这一趋势表明，业务部门日益成为人工智能应用的主导者。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 33 二、人工智能渗透到整个企业中某国际高科技企业已将其所有合同数字化，总共有超过 100000 份合同被人工智能所管理。这些合同为公司提供了大量的数据，可用于帮助为几乎任何职能领域构建人工智能解决方案。同时，借助人工智能，对于那些受通货膨胀或定价问题影响的区域，该公司的所有合同现在都可以被自动审查。有了完整的库存数据，该公司现在能够了解哪些库存是废品，哪些是可重复使用的，从而在更有效管理原材料方面可以做出明智的决策。三、借助人工智能快速推进自动化某公司积极推动的自动化项目已进入第三年。如果有重复性工作，则公司将会尝试使其自动化。该公司正在努力使这些自动化流程更加智能。人工智能驱动的自动化可有助于企业应对人员短缺或处理大量工作。有时企业可以将一半的工作自动化处理，然后，人们可以去处理其中最难的一部分工作。四、利用人工智能获得更大收益麦肯锡咨询公司的辛格拉表示，大规模实施人工智能还存在一个重要的变革管理要素。他表示，这需要了解人们将如何使用人工智能，这些信息不是来自技术人员单独工作，而是来自技术人员、学科和业务专家的结合。 “如果我必须要使用人工智能，那么我会告诉他们去了解三个不同的人工智能领域，而这三个领域使用人工智能的可能性微乎其微，”他说。“但人工智能自动融入工作流程的程度越高，我们成功的可能性就越大。我改变别人行为的程度越少，我就越有可能被接受。” 五、人工智能战略需要集体的转变在初期概念验证取得成功后，企业通常会建立人工智能技术中心，以实施这一技术，并培养人才，积累专业知识和实践案例。但当一家公司达到临界质量水平，那么就有必要拆分一些技术中心以及整合正在使用的人工智能技术，并将专家们直接调入到最需要他们的业务部门。六、人工智能触发业务流程转变当企业第一次开始使用人工智能时，他们通常会在业务流程中寻找人工智能可以发挥作用的单个步骤。企业可以将业务流程分解成多个部分，将每个部分数字化，然后使用人工智能来提高效半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 34 率。但归根结底，该业务流程本身是一样的。它的每一部分都变得更好、更快、更低成本——但流程本身并没有改变。而借助人工智能的预测能力，企业可以将整个流程可以重组。当企业应用人工智能时，通过考虑端到端的价值链，便可以对其进行彻底地重组。七、机器学习操作 (MLOps) 成为现实根据麦肯锡公司 2021 年底发布的一份报告，不同企业从人工智能中获得最大利润增长的一个区别是，它是否使用了机器学习操作。电气与电子工程师协会 (IEEE) 成员卡门·丰塔纳 (Carmen Fontana) 表示，这是人工智能领域的下一个大趋势。她表示，我们的目标是将机器学习从理论转化为实践。“两三年前，这是一个新兴的领域，人们认为他们必须这样做，”她说。“但我们在实践中并没有看到很多应用。”然而，如今，她看到了一些成熟的工具和方法，使企业能够在训练、部署和监控人工智能模型方面变得更加严格。 “这对于让人工智能和机器学习技术制度化大有帮助，”她说。“我在我们的客户身上看到了所有这一切。市场发生了巨大变化。” 八、企业铺设人工智能通道某咨询公司的负责人表示，他们目前与客户正在实施大约 150 个不同的人工智能项目。但在过去的一年里，该公司已经开始摆脱这种一次性模式。人工智能的成功不仅仅需要一个工作模型。随着数据的变化和模型的不断完善，还需要一个完整的过程来维护这一模型。“最大的挑战是如何将所有工具捆绑在一起，”负责人说。“我们一直在努力将其标准化，并构建一些可重用的组件，以跨不同项目进行使用。” 九、新的业务模式可能出现在某些领域，人工智能正在创造前所未有的机遇。例如，自动驾驶汽车有可能改变社会，并创造全新的业务类型。但人工智能驱动的业务转型也可以在较小的范围内发生。例如，某些银行研究和处理小额贷款的成本将高于银行可以赚取的利息收入。但如果使用人工智能来进行评估和处理，则银行就可以提供小额贷款，从而使银行可以为全新的客户群体提供服务，而无需收取过高的利率。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 35 一旦人工智能和机器学习技术成为公司中每个知识工作者都使用的工具，则这种趋势就会开始转变。第四节 2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展前景一、AI 给半导体存储行业带来的机遇分析人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正与千行百业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。根据 Omdia发布的全球人工智能市场研究报告，2021年全球人工智能软件市场规模达到 370亿美金，预计到 2027年，全球人工智能软件市场规模将增长到 1423亿美金。中国也将成为全球第二大人工智能软件市场。在中国，人工智能技术已经在安防监控、智能家居及教育培训等领域落地生根。随着人工智能技术的快速发展，人工智能的应用部署正在迅速扩大，人工智能产业将带给开发者和相关企业更多的市场机会。由于人工智能行业的巨大市场机会和发展潜力，中国各级政府高度重视，积极支持人工智能产业的发展。从 2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》到现在，国家陆续出台了多项政策，鼓励人工智能行业的发展与创新，人工智能已经上升为中国国家战略。促进政策还包括《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》、《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》、《新一代人工智能治理原则》、《新一代人工智能伦理规范》等。 2021年 3月，国家“十四五”规划正式发布，指出要培育壮大人工智能等新兴产业，“推动通用化和行业性人工智能开放平台建设”。这些产业政策为促进我国人工智能产业发展提供了增长动力和长期保障。二、AI 给半导体存储行业带来的挑战分析虽然人工智能行业市场巨大，机会众多，但发展仍然面临一些挑战。首先，人工智能所面对的下游行业纷繁复杂，应用场景多种多样，需求千差万别。而目前大多数的人工智能项目算法模型缺乏泛化能力，需要定制化的开发。定制化的开发模式造成项目开发成本高，落地困难，无法规模化和商业化。另外，即使项目开始落地，由于生产过程中现场数据质量参差不齐，工作人员能力高低不一，项目运维过程中应用环境稍有改变，数据标注和模型训练工作就需要重新做。因此，很多项目不能达到预期效果，实际产出有限，让用户体验不到人工智能的实际价值。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 36 三、2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展潜力人工智能是新一代信息通信技术领域的高地。2017年，中国印发《新一代人工智能发展规划》，人工智能正式上升为国家战略，这是中国首个面向 2030年的人工智能发展规划。再加上 2018年、2019年，连续三年的政府工作报告中均提及加快人工智能产业发展。2020年，人工智能被列入“新基建”范围。在 “新基建”背景下，人工智能将为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑，推动人工智能与云计算、大数据、物联网等领域深度融合。中国人工智能技术在过去几年逐步渗透到各行各业，涌现出大量 AI公司、掌握 AI算法的互联网公司、针对行业数字化的技术服务公司等。人工智能市场规模持续扩大继科技部、教育部、工信部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》之后，8月 15日，科技部公布了《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，意在加快推动人工智能应用，培育新的经济增长点。作为引领未来的战略性技术，目前全球主要经济体都将人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略。当前，国内外互联网巨头纷纷将人工智能作为下一次产业革命的突破口，积极加大投资布局，与此同时，随着人工智能技术进步和基础设施建设不断完善的推动下，全球人工智能应用场景将不断丰富，市场规模持续扩大。人工智能覆盖的产业相对较广，主要包括基础层、技术层和应用层，涵盖多个不同的技术及应用场景。当前中国人工智能领域产业格局尚未成熟，上中下游具有较大的发展空间。目前，人工智能行业产业链明晰，可以分为基础层、技术层和应用层。基础层以数据或计算能力支撑人工智能深度发展，如传感器、芯片、云计算等基础层主要涉及数据的收集以及运算。伴随着科学基础和实现载体取得新的突破，类脑计算、深度学习、强化学习等一系列的技术萌芽预示着内在动力的成长，人工智能的发展已进入一个新的阶段。中国科学技术信息研究所发布的《2021全球人工智能创新指数报告》显示，目前全球人工智能发展呈现中美两国引领、主要国家激烈竞争的总体格局。中国人工智能发展成效显著，人工智能创新水平已经进入世界第一梯队，与美国的差距进一步缩小。四、2023-2028 年半导体存储+AI 市场发展前景 2025年人工智能核心产业规模将超 4500亿半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 37 近年来中国出台多部关于新一代人工智能政策，目前全国已形成头部区域牵引、百花齐放的发展格局，中国人工智能走向规模化落地阶段。中国人工智能在东部发展较强，形成了以北京、长三角、广东为主的 3大产业聚集区。目前，中国新一代人工智能开放创新平台分别依托百度、阿里云、腾讯、科大讯飞公司、商汤集团，建设自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音、智能视觉 5家国家新一代人工智能开放创新平台。 2020年疫情影响下中国人工智能核心产业明显扩张，产业规模超 1000亿元，凭借人工智能巨大的行业应用需求场景、研发能力积累与海量的数据资源、开放的市场宏观环境有机结合，形成了中国人工智能发展的独特优势，依靠应用市场广阔前景，推动技术革新，形成技术和市场共同驱动。 2025年人工智能核心产业规模将超过 4500亿，2030年这一产业规模有望超过一万亿。数据来源：中研网五、2023-2028 年半导体存储+AI 应用前景预测分析人工智能应用市场潜力巨大人工智能是新形势下数字经济的重要基础设施，具备同各行各业结合的能力，越来越多的行业和领域都在进行不同层次的智能化升级。新人工智能时代将是泛智能时代，覆盖的范围也远远不止传统理解中的互联网和科技行业，将给全社会带来生产力和连接度的飞跃。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 38 在产业政策支持下，市场立法逐渐健全，未来中国人工智能市场规模将高速增长，。作为全球最大的人工智能应用市场，中国人工智能技术落地迅速，已经广泛应用于多个行业和场景。中国人工智能飞速发展刺激着各行各业的经济，应用市场潜力巨大。第四章半导体存储制定和布局+AI 的策略建议第一节企业如何建立人工智能战略对于致力于在组织内进行数字化转型(DX)的公司来说，人工智能(AI)是一个关键组件。如果一个组织不能从数字化转型计划中提取有价值的、准确、及时的见解，那么在数字化转型计划中创建的数据的价值就很有限。这就是为什么企业使用人工智能技术从数据中提取可执行的价值。预计到 2019年底，40%的数字化转型计划将与人工智能有关。虽然人工智能对 DX和商业成功至关重要，但企业只是随意地实施人工智能，而不知道在哪里或如何实施它，以最大化其有效性。如何优先考虑在哪里实现人工智能技术，以及如何最有效地使用人工智能?答案是创建一个组织范围内的人工智能战略，优先考虑企业的目标，并迭代人工智能技术，以便更快或更全面地实现这些目标。在创建人工智能战略时，需注意以下几点：一、专注于战略业务目标组织在考虑人工智能时经常犯的一个错误是将它们的人工智能工作与技术目标(而不是战略业务目标)结合起来。要创建可持续的、组织范围内的成功，请考虑您的组织正在追求的大规模目标，例如提高利润或降低劳动力成本，并研究人工智能技术在何处以及如何帮助实现这些目标。二、通过新的、支持人工智能的业务模型产生颠覆性影响构建人工智能战略的关键是通过数字化转型创造可持续的竞争优势。一种方法是在可能的情况下利用颠覆性的业务模型来区分和创建杠杆。以汽车保险业为例。保险费与公司承担的风险成比例;如果你的车停在高风险地段，保险费会更高。一家公司可以创造一种产品，利用人工智能来消化从信用机构、犯罪报告机构、气象公司、人员数据和其他来源收集的大数据，并计算汽车的风险评分，以便保险公司能够提供准确的保费。该公司将对保险业造成颠覆性影响，因为使用它的公司可以提供更准确的费率和更好的客户服务。没有人工智能快速准确地收集和分析所有数据，然后计半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 39 算出准确的风险得分，这家公司就不会存在。这种商业模式不仅存在于公司层面，也可能存在于组织的部门或业务线级别，可以在这些领域实现基于人工智能的可持续竞争优势。三、通过合适的人来执行人工智能战略你不需要一开始就建立一个完整的 AI团队，除非你的主要业务是 AI，但是你需要从正确的人那里购买专业知识，从而让你的战略起步。你需要解决你的人工智能战略的商业和技术方面的问题，寻找对人工智能有一般理解的业务人员，以及能够理解和处理数据和程序员的人员。您将需要能够在业务和技术之间平稳过渡的业务架构师，以及熟练的沟通者。你需要几个数据架构师和数据科学家对模型进行架构、构建和培训；需要一些应用程序开发人员，将算法集成到您的现有应用程序，或建立新的人工智能应用程序,尽管你可能在人工智能之旅的早期阶段使用 IBM Watson、AWS AI/ML、微软 Azure、Google Cloud AI等云服务。此外，您还需要一位能够有效地将人工智能应用于业务的策略师。拥有合适的人将帮助你加速你的人工智能战略执行，并确保你在正确的地方利用人工智能来实现你的目标。从长远来看，如果您的组织决定构建、购买或定制您的解决方案或使用嵌入式人工智能，那么您可以构建和扩展团队和相关的技能集。人工智能已被推到了企业议程的首位。随着它加速进入主流，企业将需要一个有效的人工智能战略，与业务目标和创新的业务模型相一致，以在数字时代蓬勃发展。第二节人工智能时代下的企业战略分析人工智能（Artificial Intelligence，缩写为 AI）从字面来看包含了“人工”和“智能”两个部分，这表示着就其本质而言就是研究如何制造出人造的智能机器或智能系统来模拟人类的智能活动，以延伸人们智能的科学。美国斯坦福研究所人工智能中心主任教授对人工智能定义是：“人工智能是关于知识的学科，即怎样表示知识，怎样获得知识和怎样使用知识的科学。” 美国麻省理工学院的教授则认为：“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。” 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 40 在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，在与 5G通信技术、物联网以及云计算的协同下，人工智能从感知和认知两方面模拟人类智慧，赋予机器学习以及推断能力，成为能够真正改变现有人类社会生产工艺的科学技术。 2017年 7月 20日，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，文件中提出了大力发展智能企业，利用人工智能技术支持和引导企业在研发设计、生产制造、运营管理、物流供应和营销推广等核心业务环节的升级转型发展。同时，人工智能在为各个行业发展赋能的效果也比较显著和具有差异性。这一政策文件的出台意味着企业的战略管理已经进入了人工智能能时代，因而企业需要及时地调整企业战略思维，进行战略分析洞察发展机遇，选择不同战略层次的路线设计，最终合理配置资源推动战略实施，从而达成企业在人工智能时代下的新型战略目标。一、现阶段企业战略管理存在的问题在当今“互联网+”的人工智能时代下，企业的战略及其管理也存在着相对应的问题，其问题的有效解决对企业在激烈的市场竞争中的地位变化以及企业核心业务核心能力的培养最有重要意义。企业战略管理存在的问题可以通过企业内外部环境的基本矛盾，即内外部匹配和内部不协调的识别来分析：（一）基于企业与市场的内外不匹配问题分析 1.市场发展机会与资源能力约束目前，人工智能在计算机信息技术产品与服务、金融贸易、智慧医药、智能农业、重工业制造、物流运输、远程通讯和娱乐游戏行业应用广泛，市场的发展出现新机会。因此，为了追赶人工智能在企业核心业务环节得到应用的潮流，企业就需要调动内部资源，如用盈余资金购入智能化生产销售设备系统、引进专业技术人才或利用自由技术等，推动人工智能应用在企业内部的落实。但是并不是所有企业都具备这样的资源能力，甚至有的企业是因为本身就陷入了经营危机的发展窘境，希望借助人工智能，来实现企业转型赢利。 2.市场发展趋势与企业发展方式人工智能时代下的市场行业正朝着标准规范化、平台服务化、网络协同化、快捷个性化和智能精准化方向发展，然而目前多数企业发展方式还是比较滞后，传统钢铁、建筑行业仍存在大量以劳半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 41 动密集、生产经营粗放为特征的企业，房地产行业存在着资金过度密集、营销粗放的企业，这些企业的原本的发展方式与现阶段市场的发展趋势相矛盾。（二）基于企业内部问题的分析 1.企业领导和高层管理人员缺乏人工智能时代的战略思维企业的战略通常是由企业领导和高层管理人员来制定并向下传达推行的，如果高层领导者并没有意识到人工智能时代企业战略重要性，不树立贴合市场和企业现状的战略思维，就不能做出正确的战略定位与选择，那么即使战略得到实施也是成效不大的。 2.企业职能层战略脱离公司总体战略和业务层战略企业职能战略是为实现公司战略和业务战略，对企业内部的各项关键职能活动进行统筹安排。企业的职能战略往往包括企业人力资源战略、财务战略、市场营销战略等。很多企业各职能部门往往更注重部门自身利益和短期目标的实现，制定出的职能战略往往脱离公司总体战略和业务战略，这意味着企业各职能部门所做出的许多具体行动路线措施，都与业务层路线、公司层的总体路线相脱节，导致企业在付出极大的战略资源投入的时候很难实现更高层次的战略和目标。 3.以人工智能为导向的企业战略缺乏专业组织人才保障现阶段企业战略管理人员主要是企业高层管理人员，一般而言他们不一定具备相关的人工智能领域的专业知识、术语和技能。更有甚者，企业战略管理直接由人力资源部门或者行政部门负责，他们可能缺乏基本的战略管理素养和相应的战略管理知识，从而不重视战略管理工作，使得人工智能时代的战略管理沦为普通的管理活动，战略管理工作流于形式主义。 4.企业盲目发展多元业务，核心业务定位模糊为了顺应市场需求的变化，企业的业务结构也在不断地调整变化，而然不少企业在发展新业务或者扩展业务向多元化发展时，却没能够分析好到底哪类型的业务才是核心业务是能为自己企业带来持续收入的现金牛业务，哪类才是现在或未来人工智能时代下将迅速成长的明星业务。 5.企业体制机制僵化，束缚正常化运作当企业内部决策机制、业务流程过于繁琐时，那么如果企业想要发起一个人工智能项目的时候就往往要经过多重手续和流程，浪费了许多时间，丧失不少的市场机会；当企业战略管理部门存在权责体系不明确、权责利不对等时，就会使企业内部战略管理分工协作不顺畅，易产生内部矛盾和冲突。二、人工智能时代下企业战略管理的策略半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 42 在 2019年《财富》全球科技论坛中，BCG与《MIT斯隆管理评论》联合开展的 2019年人工智能全球企业高管调研与研究的发现中表明，90%的受访者认为人工智能可以为他们的企业带来商机。现阶段人工智能已经开始逐步地深入企业价值链的各个环节，企业就应该在国家战略的指引和市场需求的刺激下, 从战略思维、市场分析、路线设计、技术人力资金的关键资源配置、组织结构和体制机制调整等多个方面积极转型调整，拥抱人工智能，实现智能化战略管理。（一）树立智能化战略管理思维企业战略管理部门人员需要说服最高层领导集体、带动中下层员工提高对人工智能的认识, 树立智能化战略思维, 利用塑造型思维快速捕捉市场机会，设想未来发展的商业模式和组织架构，构建人工智能时代的智能化战略管理体系。（二）分析市场趋势，捕捉市场机会企业需要先从环境侧入手，分析国家总体经济走势、宏观经济政策和产业政策，了解最新人工智能发展动向和应用延伸的领域；分析需求侧，对目标市场和客户展开分析，重点分析人工智能时代下服务消费的购买决定因素以及消费场景和受欢迎的产品类型；分析供给侧针对于自己所处的行业开展调研，分析标杆企业的人工智能化战略实施效果，找到机会差距和还没有被满足的市场痛点。（三）合理设计战略路线 1.总体路线设计针对当前技术产业变革的人工智能时代，企业的总体路线设计需要将战略定位设定为未来引领型，以战略转型为主线，把与人工智能相关的核心业务作为主攻方向，建立长期远景目标做好长期人工智能化战略发展的目标，努力提高专有知识优势和系统性优势。 2.业务路线设计部门的业务战略路线设计需要识别未来人工智能时代最具有价值潜能的客户并持续培养，开拓新的市场空间创新价值和主张差异化的体验式价值，扩展价值获取的渠道，提高知识变现能力，不仅仅依靠产品和服务来赢得市场与利润还需要解决方案的提出。 3.行动路线设计企业需要严格贯彻公司战略的总体路线设计和部门战略的业务路线设计，通过对机会的洞察明确策略方向，对问题的分析提出改进举措，对目标的建立确定实现路径，根据之间的依存关系编制行动顺序。在人工智能时代下的企业战略转型行动路线中，可以采用归核战略，战略重心回到企业的核心业务和价值链的核心部分；也可以构建双元能力，边处理冗余资产维持内部稳定，边寻找市场机会推进商业模式创新。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 43 （四）加强关键资源优化配置 1.智能技术的引进应用积极开展云计算平台的建设或采购, 积极进行业务和流程数据积累并开展大数据应用实践, 研发并部署深度学习算法与模型。利用智能技术优化企业生产系统、物流系统以及营销系统，实现智能化精准化供应、生产制造和营销。目前一般来讲 AI技术的应用能节省整体企业客服运营中 10% 的成本，一些技术领先的企业可以将这一数据提升至 30%-40%。人工智能还通过改进业务和提供更好的客户体验而获得回报。Netflix发现，如果消费者搜索一部电影的时间超过 90 秒，他们就会放弃它。Netflix通过人工智能来改善搜索结果，避免了客户的失望，也防止了客户流失，每年节省了 10 亿美元的潜在收入损失。 2.专业人才的培养和引进企业引进了先进的技术但是缺少专业人才是难以将技术落地应用的，因而需要合理配置人力资源，加快人才培养与引进。企业可以建设内部人才市场，开展人工智能技术应用培训；也可以加大人才交易投资, 广泛招揽人工智能领域技术研究、产品转化等方面的人才。 3.拓宽融资渠道，加大投资力度在企业人工智能化战略实施中，时刻保持对财务数据的高度敏感，做好相关项目的财务预算，通过国家专项、企业自投以及风险投资等方式, 多方筹措智能化发展资金，并将资金投入到人工智能化战略级项目上，补全战略实施中的资源配置短板。（五）调整组织结构和体制机制与传统企业的组织结构有所不同的是，人工智能时代下的企业会需要调整原有的组织结构，构建更加扁平化、平台化和员工创客化的组织结构，设立人工智能化战略事业部，实行独立预算经营。在调整体制机制时需要遵循简明、适用和合理原则，提高决策的科学性、协作的顺畅性、知识的分享性、业务的流畅性以及责权匹配程度，加强战略风险管理能力。（六）加强企业信息安全防范企业要以“智慧安全战略”为指导, 将“智慧安全”的核心从网络系统安全、数据安全深入到业务的各个层面。采用人工智能技术手段更有效地防范未知威胁。严格遵守国家相关法律法规，加强预防与约束引导, 规范数据信息的内控工作, 避免客户个人数据信息的泄露滥用。 2017年 12月 5日，中国数字经济峰会在京召开，石化盈科发展管理部总经理孙惠民谈到： “人工智能技术将彻底改变企业价值创造和获取的逻辑，它影响深远、范围广泛、从而开启智能商业新时代”。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 44 因此，在人工智能时代下，企业应该积极地去面对市场环境的变化，迎接竞争者的挑战，主动地调整企业战略，创造出新的价值获取方式和价值主张，实现企业在人工智能时代下的新型战略目标。第三节半导体存储布局 AI 的发展思路及对策构建全方位人工智能管理体系企业是人工智能技术、产品或服务的研发和使用的核心主体，也是人工智能治理落地实践中最重要的主体。企业落实人工智能治理与可持续发展的要求，需要从治理理念、治理组织、治理能力等方面入手，构建全方位的人工智能管理体系。人工智能管理体系框架图如下所示：一、构建全方位人工智能管理体系人工智能与传统技术的风险治理存在明显差异。就技术发展速度而言，传统领域的技术发展速度比较平缓，可能十年，甚至更长时间才有新一代技术出现；而且新技术的应用、扩散也需要较长的时间。相比之下，人工智能技术的发展速度非常快，几乎每年都更新换代；得益于发达的互联网，新技术的扩散速度也很快，往往几个月内就在业界普及，并触达海量用户。就治理的成本与时效性而言，对于传统领域技术，参与风险治理的主体有足够的时间对成本、收益和风险做考察与思考，再反复酝酿治理的具体手段。然而，对于以深度学习为主要形式的人工智能，社会各界尚不能完全认识其本质原理，也就无法准确计算其成本、收益与风险。企业需要秉持可持续发展的人工智能治理理念，兼顾风险治理与创新发展相平衡。首先，企业要做到合规，在法律法规的范围内开展经营活动；其次，企业需要在促进技术创新的领域开展有益探索，在合乎科技伦理的范围内鼓励新技术新应用的尝试。二、健全治理制度:建立合规机制与规范行为我国针对人工智能治理、算法治理出台了相应的伦理原则、法律法规等文件，对于企业规范开展人工智能相关业务具有重要的指导意义。当前，企业内开发、应用人工智能等算法十分普遍，其中牵涉大量的人员和业务，对内部管理提出了极大的挑战。不断完善人工智能算法安全治理制度，不仅方便与监管要求对标，将治理落到实处，同时也能够助力企业提升管理效率、降低管理成本，保障业务健康发展。具体而言，企业需要规范算法研发应用的具体行为、加强算法研发应用的风险管控、明确算法半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 45 合规管理机制、落实算法安全主体责任、建立算法应用干预机制、定义算法安全事件和响应机制等。人工智能算法安全管理制度应包括的主要内容如下： 1、明确算法设计、研发及应用的基本原则：树立算法正确导向、算法公开透明、避免算法滥用、保护用户合法权益等基本原则。 2、落实算法备案要求明确算法备案的主体责任、公示要求、协同机制、填报事项等，积极落实算法备案要求。 3、算法上线安全规范建立算法上线前测试及灰度过程；重要算法上线时，人工智能风险治理团队进行安全评估；业务部门应建立算法上线监控机制。 4、算法应用干预机制针对生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类等 5大类算法，结合企业业务特点，对算法结果的干预责任、操作人员资质、干预原则、合规动作等做出具体要求。 5、算法安全事件及响应根据算法安全事件的性质、严重程度、社会影响力等因素，对算法安全事件进行分级，不同级别的事件建立适合组织状况的响应机制。 6、违规处罚对于违反制度规定的员工,按照具体情形处罚三、完善治理组织：明确责任归属与岗位分工企业中人工智能风险治理的运营管理是一个涉及面广，参与者众多的复杂的系统性工作。企业内部应当设置纵向包括领导小组、管理小组、专职风险治理团队在内的三层组织，横向多部门联动的工作方式，建立责任清晰、分工明确的风险治理体系，目标是确保人工智能安全可控、标准规半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 46 范、全面高效，形成行业最佳实践。企业人工智能内部组织安排如下图所示： 1.构建担纲顶层设计的领导小组企业主要负责人必须主管人工智能风险治理工作，以避免实践中可能遇到的问题，典型如影响力不足、权限不够，与业务部门冲突时难以协调，无法推动落地等。由于人工智能风险治理需要在法律和伦理的约束下展开，在技术标准、行业公约的指引下进行，在各业务的技术实践中落地，这涉及到法律、伦理、技术、业务的全面融合，因此相关领域的主要负责人都需要参与并担负领导责任。组织顶层设计是设立领导小组，成员包含企业风险管理负责人、企业法务负责人、企业技术负责人、企业科技伦理治理委员会负责人，以及安全技术的负责人。领导小组应主要负责下述工作： 1、把控全局、制定人工智能风险治理的规划；2、针对高等级风险事件进行决策；3、布局伦理道德和前沿技术的相关研究；4、推进人工智能技术助力社会可持续性发展。 2.构建横向部门联动的管理小组领导小组之下设立管理小组，由人工智能风险治理团队负责人、数据安全负责人、相关法务、从事人工智能伦理治理研究的专业团队，以及各算法负责人等组成。管理小组主要负责下述工作： 1、研究人工智能风险治理的实践案例，探寻最佳管理方案；2、制定企业内人工智能研发和应用全半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 47 生命周期的安全管理规定；3、组织资源，通过体系化、产品化的方式促进治理措施在应用场景落实；4、研发安全检测和日常运营的产品，并对人工智能安全事件开展监控、调查和分析工作；5、定期审核产品或措施的有效性，确保制度的实施。 3.构建专职日常运营的治理团队人工智能风险治理团队在管理小组的领导下，负责日常运营与管理，主要工作包括：1、落实算法备案要求，建立企业内算法风险大图和算法安全评估制度；2、建设人工智能风险治理产品与工具：牵头研发安全风险监控、安全能力评测、风险事件预警等产品，提供合规解决方案；3、建立算法干预机制,充分保障用户合法权益；4、前沿技术、伦理研究：开展对外合作，探索人工智能的前沿技术，展开人工智能伦理研究；5、解读相关政策法律：与法务部门合作，对法律法规及时进行解读，识别业务的合规风险，给出风险治理指引。6、合规教育培训：搭建合规教育培训的渠道，积累业务中算法风险治理的最佳实践，联系法律法规组织培训与考试。四、丰富治理能力：结合风险防范与前沿探索当前，我国出台一系列法律法规、政策规范，要求企业全面构建人工智能治理能力。国家新一代人工智能治理专业委员会于 2019年、2021年相继发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》《新一代人工智能伦理规范》，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期。 2021年 12月，中央全面深化改革委员会审议通过了《关于加强科技伦理治理的指导意见》，在顶层设计层面加强科技伦理治理。《个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》等法律要求企业开展活动时落实数据安全、保护个人信息的相关要求。 2021年 10月，国家互联网信息办公室等九部委联合发布《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，明确提出强化企业主体责任。企业应构建完善的人工智能管理能力，切实防范人工智能发展过程中的各项风险。落实上述要求，企业需要从全生命周期的风险识别及防范能力、前沿技术探索能力、伦理研究能力等三个层次全面构建完备的人工智能治理能力。企业人工智能治理能力构建如下图所示：半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 48 1.完备风险识别防范能力企业应当将治理理念落实到工程技术实践中，在人工智能系统全生命周期构建完备风险识别及防范能力。一是以算法备案为契机，建立算法风险大图和算法安全评估制度。当前，我国构建了以双新评估、算法备案、算法检查为主的算法监管制度架构。一方面，企业需要以算法监管为切入点，积极进行算法备案，深入摸排算法应用的基本情况，全局把握风险。另一方面，企业需要积极开展算法安全评估，审核算法的具体内容，对应用场景的功能做价值导向判断，对算法的原理做合理性分析，对可能存在的算法滥用、自身缺陷做风险评估防护，把风险拦截在萌芽状态，保障用户的正当权益。二是落实合规要求，建立风险检测能力。企业在算法应用的全生命周期，应积极落实各项合规要求。如建立算法设计与训练的安全审查，算法测试与上线的稳健性监控，以及日常运行的风险感知及记录存档。三是形成算法干预机制，对结果进行纠偏。由于人工智能现阶段存在因为数据使用不当、自身缺陷等原因造成自动化决策结果有偏，需要算法服务提供者对其进行有力的干预，充分保障用户权益。例如，对于推荐、检索类算法，需要加入内容打散等干预功能，并优化规则的透明度和可解释性；对于决策调度类算法，应当通过完善算法运行机制保障劳动者的合法权益。 2.提升前沿技术探索能力半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 49 治理人工智能的风险，需要从技术底层入手理解其本质和内涵，并根据研究结果寻找有效的治理方案。在预测、分散、降低风险发生的基础上，为人工智能的使用与发展开辟足够的空间，从而实现人工智能的价值最大化。底层原理的分析，以及对风险的预测、规避等都属于人工智能的前沿技术，企业应加大投入进行深入研究。 3.重视科技伦理研究能力从世界范围来看，人工智能技术和应用发达的国家和地区，都高度重视其伦理问题。科技伦理的适度约束，将会促使人工智能新成果获取公众支持和业界认可；过于严苛的约束，则有可能制约技术发展速度。企业作为落实人工智能治理的重要主体，需要加强人工智能伦理研究，在技术创新和伦理之间寻找到平衡点，实践“高科技+好科技”的文化理念，对新生事物加以约束防范风险，为利用人工智能促进社会可持续发展提供保障。第四节半导体存储+AI 切入模式及发展路径分析如今，越来越多的企业一致认为，若想获取竞争优势，AI绝对不可或缺。正因如此，我们毫不意外地看到，2021年全球市值最大的 2000家公司中，46%的首席执行官都在财报电话会议上谈及了 AI及其相关概念。埃森哲面向全球领先企业 1600余名高管和数据科学家的调研发现，近 75%的企业已将 AI整合至自身业务战略当中，并重新制定了云计划，力求成功应用 AI。目前，企业亦正纷纷落实这些计划。从加速新产品研发进程，到提升客户体验，他们对近三分之一（30%扩展，以期取得规模化成效。）的 AI试点项目进行了后续扩展，以期取得规模化成效。不少企业已看到了成果。本次调研中，42%的受访企业表示 AI项目回报超出了预期，而回报未达预期的仅占 1%。人工智能，加速推进企业已然建立起对 AI的信心，将其视为价值驱动因素。埃森哲估计，AI 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 50 转型的速度将远远超过数字转型⸺平均快 16个月。图：预计 AI驱动转型花费的时间将少于数字化转型资料来源：埃森哲商业研究院备注：我们的估算以自然语言处理分析为基础⸺我们分析了 2010-2021年间，全球 2000家市值最大企业的财报会议，计算其中有多少次在提到“业务转型”的同时分别还谈及了“人工智能” 相关概念和“数字技术”相关概念。分析数据来自标准普尔财报电话会议数据库。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 51 一、企业快速部署 AI 的动力非常强大我们发现，2018-2021年，企业收入中受 AI影响的份额增加了一倍以上，预计 2018-2024年将增长约两倍之多。在这样的预期之下，企业纷纷加大并加快 AI投资。2021年，约三分之一（34%）的受访中国企业用于 AI开发的技术预算超过 30%。到 2024年，有此想法的企业约三分之二（64%）。图：2018年—2024年*，受访中国企业“收入中受 AI影响的份额” 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 52 注：*2024年为预估值资料来源：埃森哲商业研究二、AI 成熟度：如何衡量？ AI成熟度用于衡量企业正确掌握 AI相关能力组合的程度，其目标在于助力客户、股东和员工实现卓越绩效。各行各业竞相拥抱 AI，为何有的企业能看到更多价值？为了揭示 AI制胜策略，埃森哲设计了一套全面的 AI成熟度框架。我们利用机器学习模型来解读海量的调研数据集，揭示 AI成熟度的驱动因素。我们的研究发现，AI成熟度实质上是基于一系列关键能力组合⸺这不仅涵盖数据和 AI领域，更涉及组织战略、人才和文化等方面。只有正确掌握这些关键能力组合，企业才能从 AI应用中收获强大的竞争优势。我们把这些关键能力归纳为两个维度，分别是：与行业对手保持同步发展所需的“AI基础能力”，如云平台和工具、数据平台、架构和治理等；以及“AI差异化能力”，如 AI战略和首席高半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 53 管的支持，以及能使企业超越同侪的创新文化。在基础能力和差异化能力两大类别中，得分最高的企业被评定为“AI领军者”。“AI建设者”展现出了强大的基础能力，但差异化能力仅处于平均水平；“AI创新者”虽具备强大的差异化能力，但基础能力只达到了平均值。针对中国企业的调研分析显示，AI领军者、AI建设者和 AI创新者合计仅占受访企业的 48%，各自比例 13%、29%和 6%。我们将剩下的受访企业归为第四类⸺“AI业的大多数（试验者”。他们占受访企 52%），其在基础能力和差异化能力两方面均表现平平。图：13%的受访中国企业跻身 AI领军者之列资料来源：埃森哲商业研究院 AI领军者、AI建设者和 AI创新者等三类企业往往拥有更多资源（如技术、人才和专利等），助其实现自身 AI愿景和组织转型。各行各业都不乏这样的典范。宁德时代为应对日益复杂的制造工艺和高质量需求，利用人工智能、边缘计算等技术，在宁德基地实现了在生产每组电池耗时秒的速度下仅有十亿分之一的缺陷率，将劳动生产率提高了 75%的同时将能源消耗降低了 10%。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 54 ·北京生物制品研究所严格执行新版《药品生产质量管理规范》（GMP）对无菌制品生产过程的空气悬浮粒子、微生物限度及其监测等的具体规定以及生产各过程洁净度的明确要求，利用 AI 技术管理无菌操作区域，实现在线实时监控和自动报警，确保质量符合规范。博威合金建立了有色合金新材料全研发过程的数字孪生，根据企业 30多年沉淀的 80万条研发数据，通过数据、算法、试验高效协同的数字化研发能力，在数字世界进行新材料的仿真测试，产品研发效率提升 35%以上，新产品开发周期缩短 50%。三、不同行业应用 AI 的差距正在缩小 AI在不同行业的应用重点和成熟度存在明显差异，但行业差距正在不断缩小。我们研究显示，目前，高科技等行业的 AI成熟度较为领先（请见图 4）；自然资源与能源行业应用 AI提升能效与安全，并实时追踪碳足迹；保险与零售行业借助 AI进一步提升客户与员工体验；汽车行业期待自动驾驶得到实际应用；工业企业已在设计开发与生产制造的各个环节使用 AI技术。图：中国企业 AI成熟度水平（按行业划分）：2021年和 2024年* 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 55 AI领军者：何以制胜？四、以传统绩效指标评价，AI 领军者表现非凡（从全球范围看，在新冠疫情暴 2019年），与同类企业相比，AI领军者的营收增幅平均高出 50%。当前，就总收入受 AI影响的比例可否超过 30%来看，AI领军者的成功概率较 AI试验者高出第五节倍。同时，AI领军者正在展开更广泛、更先进的行动，部署 AI解决方案来解决问题、发现机遇、超越同行。哪些特征令 AI领军者脱颖而出？多方兼顾，综合发力半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 56 在定义 AI领军者时，我们并非着眼于某单项能力的完善程度，而是考量企业是否有能力将战略、流程和人员等方面的优势融为一体（请见图 5）。相比之下，AI创新者普遍擅长确保高层支持，也积极安排所有员工接受培训，但缺乏大规模支持 AI应用所需的基础能力。AI建设者擅于创建数据平台和 AI平台，但在培育 AI娴熟度和推动 AI应用所需创新文化方面稍逊一筹。图：AI领军者几乎在所有能力上都出类拔萃资料来源：埃森哲商业研究院备注：每个方块都代表 17项关键能力中的一项。当 AI表现优于同类企业时（即达到成熟水平的企业百分比高于所有企业的平均水平），该方块会被填满。把试点成果转化为生产力 AI领军者已在很大程度上超越 AI投资的“临界点”，不再孤立尝试新的 AI功能，而是规模化应用 AI来解决关键业务问题（请见图 6）。与 AI试验者相比，AI领军者在整个企业范围规模化 AI的可能性高出 25%，致力把试点成果转化为应用范围更广的生产力。图：AI领军者擅长把试点成果转化为生产力半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 57 资料来源：埃森哲商业研究院备注：得分为 0-100，其中 0表示 AI应用尚未启动，50表示处于 AI早期试点，100表示已落实 AI程序来推动全面应用。该图显示了领军者以及其他类型企业之间，各职能部门 AI应用模式的平均得分。在控制行业、地理位置和企业规模等因素后，此类差异便具有统计学意义。五、三一集团：从“聪明工厂”到智造生态近年来，三一集团积极开展数智化转型，涵盖智能产品、智能制造、智能运营等多个维度。在智能制造方面，该企业依托柔性自动化生产、人工智能和工业互联网，实现各关键生产环节的少人化、无人化和智能化。目前，三一已在长沙、北京、重庆等产业园区落地多个智能产线项目。当中两家工厂被世界经济论坛评为“灯塔工厂”，代表中国工程机械行业的领先实力。 “灯塔工厂”是怎样炼成的？三一是我国制造业从高速增长迈向高质发展的见证者与实践者。早在 2011年，该企业意识到数字化转型是穿越经济和行业周期，实现可持续增长的战略途径。为此，三一提出“成为智能制造先驱”的使命，并在 2013年组建流程信息化总部。数年内，三一在重点工厂配套了大量设备资源，如自动导引运输车（AGV）、智能仓储立库、机械臂等，并对综合调度系统、中控系统进行统筹优化。以刚刚入选“灯塔工厂”的长沙 18号工厂为例，其生产过程中的 9大工艺、32个典型场景都半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 58 已实现“聪明作业”，并创造了 45分钟下线一台泵车的“三一速度”。在 3D视觉技术的加持下， AI机器人负责钢板的切割和分拣，可将精度提升至 1毫米、周期缩短 60%，并减少一半的材料浪费。世界经济论坛评价道：“为应对重工行业市场的周期性波动、多品种小批量及重型部件生产挑战，三一重工长沙工厂充分利用柔性自动化生产、人工智能和规模化的工业互联网（IIoT），建立数字化柔性的重型设备制造系统。最终实现工厂产能扩大 123%，生产率提高 98%，单位制造成本降低 29%”。优化与规模化平行并进三一不断创新，规模化布局智能工厂。三一集团首席信息官许国强指出，战略与技术的适配是实现规模化的成功因素之一。结合工厂的不同情况，三一制定了实事求是的计划，有节奏地进行技术专利和系统推广。在此过程中，不但考虑了事业部的战略需求、而且考量了工厂本身的年度目标、硬件条件和运营环节的各项指标，然后分阶段进行部署。此外，通过优化和规模化两手抓，一方面持续优化标杆工厂，另一方面有节奏地把试点成果转化为更广泛的生产力。持续拓展智造生态在建设智能工厂的成功经验之上，三一看到了系统化建设工业互联网平台的迫切性。三一依托树根互联的根云平台，着力于设备的互联互通，建成了研发、供应链、营销等各个环节的数字化平台。通过深度融合制造运营系统（MOM）、物联网管理平台（IOT）、远程控制系统（RCS）等系统，形成了生产制造的“工业大脑”。基于数字互联的 EDI系统，三一实现了与多家工厂建立信息化交互，甚至共享产能。借助人工智能等第四次工业革命的前沿技术，三一集团已经完成智能化建设的基础投入、打造了智能化转型的标杆基地，并把智能制造拓展到了产业链的上下游。 “无论是数字转型还是 AI驱动的转型，都必须与业务战略紧密结合。工业领域需要对工艺路线的深入了解，在应用 AI的过程中，算法要不断创新，算力也要有所开拓，三一在这一方面突破了很多难点。” 三一集团首席信息官许国强将视角延展到财务指标以外通过建立信任、减少客户流失、提高产品质量和安全性等手段，AI 领军者与客户之间建立了牢固的关系。埃森哲商业研究院的绩效模型显示，在客户体验方面，AI 领军者的得分比 AI试验者高出 8%，这一差异具有重要的统计学意义。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 59 此外，AI领军者加倍致力于践行可持续发展之路，例如严格测量和减少温室气体排放、更经济地利用水和其他自然资源，以及负责任地使用 AI。埃森哲覆盖 500余家跨国公司的可持续技术调研发现，成功减少运营排放的受访组织中，70%都在利用 AI实现减排。同理，那些在测量和披露碳足迹方面取得长足进步的企业来看，75%均是借助了 AI来完成这一飞跃。埃森哲商业研究院的绩效模型显示，在可持续发展方面，AI领军者与其他企业之间存在着显著的价值创造差距。六、如何成为 AI 领军者？五大成功因素如何成为 AI领军者？值得注意的是，AI成熟企业的潜力将随着技术本身的发展而不断发展。今天的卓越绩效终将成为明日的业务常态。当前的 AI领军者已设定了很高的标准，并随时准备着保持自身的领军地位。它们向我们展示了：AI是一门科学，但提升 AI成熟度更是一门艺术。 AI领军者业已证明，愿景和文化等方面的卓越表现与算法完整性同等重要。埃森哲通过研究，揭示了 AI领军者的五大关键制胜因素。制胜因素一在企业高管全力支持下，将 AI作为整个企业的战略重点企业须制定强有力的 AI战略，但这些战略必须赢得 CEO和其他首席高管的大力支持，否则很可能会陷入困境，与企业其他举措争夺关注和资源。 AI战略赢得企业高管层的正式支持是成为领军者的必要条件。在受访中国企业中，100%的 AI 领军者已建立这样的支持。我们的研究还表明，最佳的 AI战略往往锐意果敢，有助于激励创新。对于企业的 CEO来说，营造创新文化本身就是一种深思熟虑的战略举措，有力助推整个企业的实验和学习。事实上，59% 的 AI领此行动的仅为军者已将创新融入自身组织战略，而试验者中有 12%。另外，为鼓励这种自下而上的创新，成功企业普遍部署了特定的系统和架构，帮助员工展示自己的创新实验，并寻求领导层的建设性反馈。在中国，30%的 AI领军者已开始使用平台工具，支持员工随时提出问题，并与整个企业内的同事分享观点，而试验者中采取该举措的比例仅 10%。随着成功企业不断扩大自身的 AI人才储备，未来这一数字必将有增无减。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 60 制胜因素二大力投资人才，从 AI投资中获得更多收益有了明确的 AI战略和高管层的强力支持，企业就更有可能加大投资力度，培养员工队伍的数据和 AI娴熟度。虽然熟练掌握 AI必须从企业高层着手，但绝不能止步于此。例如，调研发现，93%的 AI领军者已针对大多数员工（从产品开发工程师到首席高管层）开展强制性的 AI培训；比较而言，只有 71%的试验者实施了这一举措。鉴于领军者优先考虑提升自身员工队伍的 AI素养，顺理成章，其雇员也更为精通 AI相关技能。这使“人机协同”的工作模式变得更加容易，并可确保 AI在整个组织中规模化推广。调研显示，37%的 AI领军者拥有一支始终具备高水平 AI技能和素养的员工队伍。此外，领军者的员工几乎在所有数据和 AI相关技能方面都拥有更高的胜任能力。领军者还制定了积极主动的 AI人才战略，力求始终走在行业趋势的最前沿。除招聘外，他们会与专业公司合作，甚至采取并购行动，以此填补关键岗位空缺（如数据科学家或行为科学家、社半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 61 会科学家和伦理学家等）。不仅如此，这也意味着制定计划，开展多元化、多学科员工协作，助力企业的数据科学能力创造并保持最大价值。制胜因素三实现 AI工具和团队产业化，打造 AI核心领军者的另一优先事项是打造 AI核心——即运营数据和 AI平台，利用企业的人才、技术和数据生态系统，使企业能够在试验和执行之间找到恰当平衡。AI核心可助力企业实现自身 AI应用程序产品化，并将 AI集成到其他应用程序中，从而更加无缝地利用 AI创建差异化优势。 AI核心还能贯穿云的统一连续体（例如从迁移到创新），提供端到端的数据能力（基础、管理和治理），管理机器学习生命周期（工作流、模型训练、模型部署），同时提供自助服务能力。管理 AI核心的是一支专门的跨学科团队，成员包括机器学习工程师、数据科学家、数据领域专家和系统工程师。在构建 AI核心的过程中，领军者充分发挥着内外部数据的力量，确保数据可信，将其存储在统一的企业级云平台中，并为其制定相应的使用、监控和安全策略。为了快速有效地从数据中提取价值，领军者还会开发量身定制的机器学习应用程序，或与提供解决方案即服务的事业伙伴通力合作。与试验者相比，领军者开展此项工作的可能性平均高出 19%。与创新者相比，领军者更有可能利用 AI促进创新，利用随时可用的开发者网络，快速完成产品化并推广成功试点。七、京东集团：探索 AI 前沿，沉淀 AI 实力京东集团自 2017年起全面向科技企业转型，无论是加大科研投入比重，还是多项举措吸引 AI 人才，公司的高层都在以切实可行的方法推动变革。京东云经历了从“产业数字化”到“数智供应链”的战略性思考，经过反复验证和凝练，把沉淀下来的 AI能力赋能予供应链上下游的政企客户、生态伙伴。深度应用 AI技术，持续衡量技术价值 2017年，京东集团喊出“技术！技术！技术！”的口号。第一个技术，是解决京东内部大规模人力带来的效率问题；第二个技术，是组件化、模块化的技术服务对外输出；第三个技术，则是对前沿技术进行探索和有秩序地创新。在上述路径指引下，京东在自有的零售、物流、服务等复杂半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 62 的供应链场景中，深度应用人工智能技术，实现了业务的全面自动化升级、降本增效、体验优化。在高层支持下，五年来技术投入累积已超过 900亿。京东产业 AI优化了自身零售、物流、服务等领域的效率与体验，并从中沉淀出大规模落地的 AI能力，锤炼出能应对真实业务挑战的言犀人工智能应用平台。目前言犀拥有 9大类 50余个成熟 API，日均调用量达百亿次，搭建了业内首个实现全流程协同处理的智能情感客服系统，在京东场景内已实现 90%服务咨询的自动化应答。京东通过对供应链超级自动化的实践和探索，运用运筹优化、深度学习等技术，将 AI能力应用于各供应链场景，实现了千万级自营 SKU在供需不确定场景下的精准预测、智能决策以及高效协同，采购自动化率达到 85%，并助力京东库存周转降至 3第二节天，达到全球领先水平。京东物流投用分布在全国超 25个城市的 400余辆智能快递车，成为京东供应链末端配送的重要支撑力量。在京东物流亚洲一号智能产业园地狼仓内，拣货员与机器人“地狼”分工明确、配合默契，这种“人机 CP”的模式有效提升拣货效率达 3倍以上。此外，京东通过不同的业务场 AI绩效。以服务领域为例，衡量指标分为经济价值和技术价值两个方面。在技术价值方面，京东研发了一个服务质量指数，通过知识覆盖度、理解准确度、方案解决度、交互准确度，和服务关怀度等五维的对比和测算，来展示服务和行业价值。解耦 AI核心能力，赋能产业上下游京东主动定义 AI价值，而不是被动响应需求。近年来，京东发现在自身业务之外，还可以把数字供应链上沉淀下来的能力赋能予上下游伙伴。为此，该企业以京东云作为对外输出技术与服务的核心品牌，以解耦的方式把产品标准化，通过标杆项目沉淀出标准方案和流程，与生态合作，实现交付，并检验落地价值。无论是对话机器人还是智能制造，都尽量让客户实现开箱即用。目前，京东 19年来数实融合、可持续发展所凝练的“数智供应链”能力，已经通过京东云全面对外开放，服务于中国千行百业。以系统化全链路视角，融合人工智能、大数据、物联网等前沿科技，服务零售、物流、健康、智能城市、金融等领域。从微观企业，到产业链条，再到城市区域，持续助力实体经济高质量发展。凭借着数智化社会供应链的开放共享，京东云持续深耕 AI技术研究与应用，不断降低经营成本，并为大量供应商、平台商户、外部企业降本增效提供了重要支撑。 “AI最终要服务产业。京东云承载的使命是把经过自身实践检验的最优的技术成果和解决方案，真正以科技产品的形式助力产业。” 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 63 ⸺京东集团副总裁、智能服务与产品部总裁、京东人工智能研究院执行院长何晓冬博士制胜因素四由始至终，负责任地设计 AI 随着企业在越来越多的工作中部署 AI，想要建立健全的数据和 AI基础，企业就必须遵守相关法律法规和道德规范。在另外一项涵盖 850位首席高管的研究中，埃森哲设法衡量受访者对 AI监管的态度，并评估其所在企业的合规准备程度。几乎所有受访者（97%）都认为监管会对其产生一定程度的影响，77% 表示合规是整个企业的优先事项之一。值得关注的是，许多企业都将 AI监管视为成功的助推器，而非绊脚石。如果 AI系统能够展现出高质量和可信度，便将为先发企业提供短期和长期的显著优势，助其吸引新客户、留住现有客户并建立投资者信心。在中国的受访企业中，尽管只有 6%的中国受访企业已实施负责任 AI实践，但 50%有志在 2024年底之前采取这一行动。领军者正在有意识地应用负责任 AI，其行动较其他企业更为迫切。在中国，与建设者和创新者相比，领军者设计负责任 AI的可能性高出 19%和 12%。设计、开发和部署 AI的良好初衷，不仅是为了增强员工和企业的能力，更是为了对客户和社会产生公平影响⸺此举能够让企业充满信心地规模化 AI。对企业而言，设计负责任 AI能够提升自身能力，从而满足未来需求、进一步降低风险，并为自身和利益相关方创造可持续价值。制胜因素五优先 AI投资，做好短期和长期规划为避免落后于人，大多数企业都需要大力增加数据和 AI方面的支出。领军者从 AI中获得更多半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 64 收益的一项简单原因，就是加大了 AI投入力度。我们发现，2018年，领军者将自身技术总预算的 15%专门用于 AI；2021年，这一比例已增至 27%，翻了一番；到 2024年，这些企业计划在此领域投入 41%的预算。 AI领军者非常清楚，自身的 AI转型仍有待深入，也明白投资的数量与质量同等重要。对这些 AI领军者而言，持续投资的主要目的在于规模化应用 AI，以产生最大影响，同时促进各种 AI解决方案之间相互支持，并在此过程中重新部署资源。 2024年，中国的 AI领军者比例将达到 34%，较目前的 13%增长近两倍。八、从实践到实效，驱动非凡价值使用 AI解决业务问题并非新生概念。有证据表明，在 2019年，企业跳出试点范围，在组织内规模化推广 AI，会对投资回报率产生重大影响 8。随着新冠疫情的暴发，对一些企业而言，AI只是一种应急手段；但对另一些企业来说，AI驱动的转型已迅速成为企业茁壮成长的动力。放眼各行各业，AI领军者正蓬勃发展。他们已完成云迁移，开始转向创新，利用云的规模化和计算能力，充分发挥全新数据源和 AI技术的广泛用途。然而，AI并非这些卓越绩效企业的秘诀。AI领军者与众不同的秘诀在于对待 AI的方式——他们确信，AI成熟度既关乎人员，也关乎技术；战略与实施缺一不可，责任与敏捷亦同等重要。虽然相对于同类企业，AI领军者已然走在了最前列，但随着其自身成熟度的不断发展，他们将设定新的卓越绩效标准。其他企业也应提出一些问题来评估自身的 AI成熟度，图 7为企业提供了一些问题示例。此外，还有工具亦可助力企业衡量 AI成熟度，并建立清晰的路径来取得持续进展和绩效。随着 AI技术的日益普及，所有企业的未来发展都将变得非常不同⸺一些企业则将受到变革的影响，另一些企业将引领变革。因此，企业想要成功转型，就必须让自身团队通晓 AI成熟之道：以云赋能、数据为擎、AI锻造差异化优势。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 65 图：AI成熟度评估：供高管层参考的问题示例资料来源：埃森哲商业研究院第五章半导体存储《+AI 应用前景及布局策略》制定手册在明确“+AI应用前景及布局策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。第一节动员与组织在决定制定实施“+AI应用前景及布局策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计“+AI应用前景及布局策略”规划。同时，企业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 66 机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。一、动员对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划管理提供团队支撑。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 决定在公司推行 “+AI应用前景及布局策略” 召开专门会议就推行“+AI应用前景及布局策略”作出决定 2 成立公司“+AI 应用前景及布局策略”建设领导和制定小组确定公司“+AI应用前景及布局策略”建设小组的人员及分工。公司应当设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。动员 3 进行建立“+AI 应用前景及布局策略”思想动员召开公司建立“+AI应用前景及布局策略”思想动员会二、组织战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能部门管理者以及专职计划人员。成员职责（一）董事会从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 67 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出具体的改进措施。（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给企业造成的影响。（二）高层管理者企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾问组成。（三）专职计划人员当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种数据，提出和评价各种可行的战略选择。第二节学习与研究一、学习方案部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 组织相关人员参加“+AI应用前景及布局策略” 班学习领导小组和公司主要干部系统学习 “+AI应用前景及布局策略” 的意义与方法 2 组织员工需求调查组织员工满意度调查和需求调查学习与准备 3 组织执行组成员参加“深化班” 学习执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案二、研究方案构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 68 明发展方向，为项目提供决策支持服务。事项建议研究机制构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。研究团队形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。优化战略研究组织架构建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。构建开放式研究网络加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。加快信息、成果共享与成果转化推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。定期发布《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。加强战略研究队伍建设以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。第三节制定前准备企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。一、制定原则科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。原则建议社会性战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 69 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得。创新性创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高“+AI应用前景及布局策略”有效性的关键，创新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创新和创造。全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应用。长远性企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。竞争性在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。全局性企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。整体性即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。实事求是即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策方案有实施的可能性。保证信息的准确性和完整性企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。对比选优原则企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并在实施方案中择优选择。减少副产作用原则企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。坚持民主原则企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。二、注意事项半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 70 企业在实施“+AI应用前景及布局策略”时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市场竞争中保持不败之地。注意事项分析企业战略规划制定较为随意目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落到实处，充分发挥其应有的积极作用。企业战略规划实施不够到位虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。企业战略规划调整不够及时许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。缺少消费者视角一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经过消费者的认可。缺少外部协作视角一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。不同战略界限不明成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界限不明。三、有效战略的关键点战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所共知。另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值得防范的。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 71 关键点内容可预期的战略目标战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。建立健全战略决策体系和责任体系发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。做好市场的调查、细分、定位实施“+AI应用前景及布局策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。要实施“+AI应用前景及布局策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的需求。战略要有连续性任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。环境适应性差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获得组织与环境的协同与适应。竞争位势与定位差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。实施差异化贵在创新随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟进。差异化应恰到好处引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 72 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。难以模仿性企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所以管理资源是在别处无法简单复制的。核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。要及时延展和升级任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。动态能力动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。在自身产品上完善企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。在企业组织管理上完善企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。在企业竞争核心上完善企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。加强创新创造能力在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族具有生机与活力的保障, 也是企业“+AI应用前景及布局策略”的有效措施, 主要包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。要有一个独特的价值诉求就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。精心设计的价值链要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能有特色否则只能在运营效率上竞争。要做清晰的取舍，并且确定制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 73 哪些事不去做事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。在价值链上的各项活动，必须是相互匹配并彼此促进的西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整个战略都模仿过去才能有效。第四节战略组成与制定流程一、战略结构组成战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。项目具体总体目标主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。企业经营战略配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。企业职能战略企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。二、战略制定流程第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样的目标。第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 74 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 确定企业的发展方向及目标召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “+AI应用前景及布局策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3 制定相关的约束和政策这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修订公司相关制度整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理等制度。 5 形成完整“+AI 应用前景及布局策略”方案将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案方案制定 6 “+AI应用前景及布局策略”方案的研讨和修订定稿组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订第五节具体方案制定一、具体方案制定具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：项目策略半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 75 愿景规划企业的使命、愿景，长期目标或发展期许战略目标未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度战略规划方面支持能力目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？商业定位业务定位、目标市场、客户的选择与需求行业状况行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比企业情况公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规避或优化改善？盈利能力业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。商业模式方面新商机有无新的发展可能/创新机会/提升空间？目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？客户定位及价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？市场方面市场定位及策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？哪方面比我们更强？ 3、行业标杆有哪些？行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因素是否适宜？与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？营销方面营销渠道、方式、区域拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 76 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？生产方式和服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？产品方面利润来源/盈利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？模式创新规划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在哪里？企业资源企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。公司有强大的战略同盟公司有很好的社会背景公司有比较好的社会关系公司社会关系一般运营方面企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？人员配置是否合理？公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？股权结构是否合理？半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 77 二、配套方案制定分类项目具体内容组织架构组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规划方面沟通协调内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？产业规划公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规划方面资本规划公司有无融资规划和上市规划？配置情况人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）培训发展培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况薪酬激励相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议人力资源管理方面绩效管理绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存在问题或担心、优化建议企业文化方面文化影响工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等第六章半导体存储《+AI 应用前景及布局策略》实施手册第一节培训与实施准备在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战略，顺利达到企业战略规划执行的需求。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注培训与实施准 1 进行方案培训和实施动员分别进行激励对象和全员宣讲方案并动员做好相关准备半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 78 备 2 按方案要求调整组织分工和配置资源对公司的组织架构、职能分工和人力资源配置等相关资源进行优化，确保按要求配置到位第二节试运行与正式实施一、试运行与正式实施当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 试运行实施 2 正式实施二、实施方案结合实际、精心制定工作实施方案面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，印发“+AI应用前景及布局策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有成效地开展。战略实施全过程闭环管理公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制度、流程及工作标准。编制年度实施要点年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 79 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。强化战略沟通分解战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，逐步增强业绩考核的战略导向。推进战略执行落实战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及时向战略管理机构报告。第三节构建执行与推进体系构建“+AI应用前景及布局策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背景下推进企业建设具有长远意义。加强组织领导、建立动态督导督办机加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 80 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各项措施部署落地。制加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道工作进展和取得的成效。组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推动形成全员参与的良好氛围。积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典型做法。营造全员全链条参与环境加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。第四节增强实施保障能力切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效果。环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略风险。注重战略风险防控实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共同反应公司业绩情况。为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。加大业绩考核力度在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。第五节动态管理与完善持续变革是战略执行的精髓半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 81 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。要达到企业制定“+AI应用前景及布局策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。根据竞争环境变化进行灵活调整应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情况，进而促进企业的良性发展。战略管理工作应遵循动态调整原则，保持战略规划体系的科学性、前瞻性、适用性和有效性。总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，加快差异化发展步伐。进一步研究完善公司发展战略进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。第六节战略评估、考核与审计开展战略执行评估战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。实行战略绩效考核公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。加强战略监察审计公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度予以责任追究。第七章总结：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 82 最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 83 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。半导体存储企业+AI 应用前景及布局策略研究报告 84 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。