说 明1、《2011年度中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2011年1月1日到2011年12月31日，中国内地市场中央空调行业的市场发展情况。2、本报告对品牌的销量定义是，该品牌2011年度完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、水环热泵、水/地源热泵、数码多联机组、变频多联机组、模块机组、单元机、末端等11种产品。上述11种产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比如：格力的销量统计中不含所有天花机产品，而美的销量统计中包含了“酷风”系列天花机产品，由此带来的企业销量的差别被默认为系统误差。5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。7、本报告中的内容仅为体现2011年度中行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向《暖通空调资讯》编辑部购买。8、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通与交流。9、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为《暖通空调资讯》编辑部独立制作。10、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。
ANALYSIS REPORT 分析报告预期减少，货币从紧经济活跃度下降，经济规模将会收款对货币政策自主性的干扰；减少贸易摩擦。不利的一缩。这些因素都将会影响到股市的运行，今年股市的疲面是，降低产品国际竞争力而引发失业；触发“热钱”弱走势和下跌与从紧的货币政策不无关系。对金融体系的冲击；忽略隐性财政赤字对人民币贬值的内在压力；迎合投机资本的预期，制造资产泡沫。第随着我国经济的迅速发展和改革的深入，各产业国际宏观经济发展分析一房地产调控不断强化篇2011年1月26日国务院总理温家宝主持召开国务院常化进程日益加快，以及人民币走向国际化的需要，人民币务会议，拉开第三轮房地产调控序幕。“新国八条”成升值是必然的。但目前我国经济结构调整尚未完成，外贸为我国近几年房地产调控政策中最严厉的政策组合。应出口占国民经济的比重依然很大，在以出口为主的企业中“新国八条”要求，各地“限购”细则随之陆续出台。有竞争优势的企业并不多。人民币过快升值将重创出口产经过近一年来的调控，房地产业已开始出现调整。业，还会波及向出口产业提供原材料和零部件的国内关联2011年前三季度我国工业增加值增速出现下滑，这三次加息六次上调准金在央行公布的2011年1月金融运行数据中，货币供应对我国经济发展产生负面影响，据工业和信息化部公布国家统计局最新发布的11月份70个大中城市房价统计数产业，进而大幅减少产出、就业和收入，危及社会稳定；量增速回落幅度超出预期，银行间市场基础货币供求缺的数据显示，今年一、二、三季度全国规模以上工业增据显示，与上月相比，新建商品住宅价格下降的城市有还将放大金融市场泡沫，加大金融危机隐患，因此保持人口高达2550亿左右， 导致当月同业拆借加权平均利率由加值同比分别增长%、14%和%，呈现逐季回落走49个，持平的城市有16个。二手房方面，与上月相比，民币平稳的、较长时间的小幅升值不但有利于提升出口企去年12月的%大幅上升至%，货币紧缩的信号十分势。今年以来，欧美主权债务危机加重，特别是欧债危价格下降的城市有51个，持平的城市有12个。更多城市业的竞争力，也是人民币国际化要求。明显。机逐渐加剧，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，的房价开始由涨转跌。人民币过快升值会对我国经济产生冲击，但长期压根据央行在2011年各月公布的金融统计数据报告显国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。我国经济为进一步巩固调控成果，2011年中央经济工作会议低人民币汇率也不利于经济长远发展。中央政府选择人示，一季度广义货币(M2)同比增长%；二季度广义发展也存在着一些不平衡、不协调、不可持续的矛盾和强调：要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回民币稳定且缓慢升值的策略，既能确保我国出口产业利货币(M2)同比增长%%；三季度广义货币(M2)同比增问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企归。表明中央强化房地产调控政策的意图并未改变。继益不受减损，又能促使出口产业提升竞争力，同时兼顾长%。10月末，广义货币(M2)同比增长%；11月业特别是中小企业的生产经营出现了困难，经济金融等12月初广州、深圳、北京相继明确表态将继续执行住房进口产业的利益，更有利于金融市场稳健运行，是保证末，广义货币(M2)同比增长%，广义货币(M2)的同比领域显现出一些不容忽视的潜在风险。这都为我国企业限购政策后，12月20日，上海的明确表态意味着国内房国家整体利益最大化的明智举措。涨幅呈下降趋势。发展和经济平稳运行增添了困难。地产一线城市在2012年持续限购已成定局。12月23日，人民币兑美元汇率中间价为，今年而一季度狭义货币(M1)同比增长%，二季度狭义资金链断裂、老板“跑路”、企业倒闭……中小企2011年地产板块的行情主要由政策决定。行业基本面人民币兑美元汇率(中间价)已经升值了%，人民币的货币(M1)同比增长%，三季度狭义货币(M1)同比增长业生存状况一度成为令人关注话题。但国家统计局对全尤其是量价调整和投资下滑是板块持续下挫的主要驱动因升值还将继续下去，从长远来讲人民币升值，有利于我%，10月末狭义货币(M1)同比增长%；11月末比上国万家小微企业的抽样调查结果显示，在全国范围内素。今年以来截至12月23日，由于政策压制和业绩下降，国经济结构调整，有利于产业升级，有利于提高企业竞狭义货币(M1)同比增长%。狭义货币(M1)同比涨幅也并没有出现大面积小微企业倒闭、关停的现象。然而中房地产板块承压下跌%，板块估值不断创历史新低。争能力，有利于我国成为经济强国。经济发展、产业升呈现出下降趋势。小企业确实存在多方面的困难或者问题。级、企业竞争力提高这都将对股市的健康运行产生积极除货币投放量增量放缓外，央行还在2011年三次为扶持中小企业的发展政府陆续出台一些政策措的效果。人民币升值“奔六”加息，六次上调人民币存贷款准备金率，动用成本型和施。继10月12日国务院常务会议确定了对小微企业的财人民币升值，对我国经济的影响是复杂的，既有积数量型工具来收紧流动性。使人民币存贷款准备金率由政和金融支持政策后，10月25日银监会也发布了《关于极影响也有消极影响。对股票市场而言即有利好因素也“十二五”开局大规划2010年底的%，上升到11年6月的%。流动性收紧支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充有利空因素。2011年是贯彻实施“十二五”规划的开局之年，使物价得到了有效控制，但流动性收紧加大了企业的融通知》，支持商业银行加大对小微企业的贷款投放。中有利的一面是，改善贸易条件；抑制通货膨胀；消在金融危机与自然灾害的双重挑战下，中国经济在资难度，增加了企业经营的困难。企业经营困难使盈利小企业融资难有望逐步得到缓解。化过剩的外汇储备；促进资源的合理配置；降低外汇占“十一五”期间保持平稳较快增长，实现了新的跨越，
ANALYSIS REPORT 分析报告预期减少，货币从紧经济活跃度下降，经济规模将会收款对货币政策自主性的干扰；减少贸易摩擦。不利的一缩。这些因素都将会影响到股市的运行，今年股市的疲面是，降低产品国际竞争力而引发失业；触发“热钱”弱走势和下跌与从紧的货币政策不无关系。对金融体系的冲击；忽略隐性财政赤字对人民币贬值的内在压力；迎合投机资本的预期，制造资产泡沫。第随着我国经济的迅速发展和改革的深入，各产业国际宏观经济发展分析一房地产调控不断强化篇2011年1月26日国务院总理温家宝主持召开国务院常化进程日益加快，以及人民币走向国际化的需要，人民币务会议，拉开第三轮房地产调控序幕。“新国八条”成升值是必然的。但目前我国经济结构调整尚未完成，外贸为我国近几年房地产调控政策中最严厉的政策组合。应出口占国民经济的比重依然很大，在以出口为主的企业中“新国八条”要求，各地“限购”细则随之陆续出台。有竞争优势的企业并不多。人民币过快升值将重创出口产经过近一年来的调控，房地产业已开始出现调整。业，还会波及向出口产业提供原材料和零部件的国内关联2011年前三季度我国工业增加值增速出现下滑，这三次加息六次上调准金在央行公布的2011年1月金融运行数据中，货币供应对我国经济发展产生负面影响，据工业和信息化部公布国家统计局最新发布的11月份70个大中城市房价统计数产业，进而大幅减少产出、就业和收入，危及社会稳定；量增速回落幅度超出预期，银行间市场基础货币供求缺的数据显示，今年一、二、三季度全国规模以上工业增据显示，与上月相比，新建商品住宅价格下降的城市有还将放大金融市场泡沫，加大金融危机隐患，因此保持人口高达2550亿左右， 导致当月同业拆借加权平均利率由加值同比分别增长%、14%和%，呈现逐季回落走49个，持平的城市有16个。二手房方面，与上月相比，民币平稳的、较长时间的小幅升值不但有利于提升出口企去年12月的%大幅上升至%，货币紧缩的信号十分势。今年以来，欧美主权债务危机加重，特别是欧债危价格下降的城市有51个，持平的城市有12个。更多城市业的竞争力，也是人民币国际化要求。明显。机逐渐加剧，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，的房价开始由涨转跌。人民币过快升值会对我国经济产生冲击，但长期压根据央行在2011年各月公布的金融统计数据报告显国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。我国经济为进一步巩固调控成果，2011年中央经济工作会议低人民币汇率也不利于经济长远发展。中央政府选择人示，一季度广义货币(M2)同比增长%；二季度广义发展也存在着一些不平衡、不协调、不可持续的矛盾和强调：要坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回民币稳定且缓慢升值的策略，既能确保我国出口产业利货币(M2)同比增长%%；三季度广义货币(M2)同比增问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企归。表明中央强化房地产调控政策的意图并未改变。继益不受减损，又能促使出口产业提升竞争力，同时兼顾长%。10月末，广义货币(M2)同比增长%；11月业特别是中小企业的生产经营出现了困难，经济金融等12月初广州、深圳、北京相继明确表态将继续执行住房进口产业的利益，更有利于金融市场稳健运行，是保证末，广义货币(M2)同比增长%，广义货币(M2)的同比领域显现出一些不容忽视的潜在风险。这都为我国企业限购政策后，12月20日，上海的明确表态意味着国内房国家整体利益最大化的明智举措。涨幅呈下降趋势。发展和经济平稳运行增添了困难。地产一线城市在2012年持续限购已成定局。12月23日，人民币兑美元汇率中间价为，今年而一季度狭义货币(M1)同比增长%，二季度狭义资金链断裂、老板“跑路”、企业倒闭……中小企2011年地产板块的行情主要由政策决定。行业基本面人民币兑美元汇率(中间价)已经升值了%，人民币的货币(M1)同比增长%，三季度狭义货币(M1)同比增长业生存状况一度成为令人关注话题。但国家统计局对全尤其是量价调整和投资下滑是板块持续下挫的主要驱动因升值还将继续下去，从长远来讲人民币升值，有利于我%，10月末狭义货币(M1)同比增长%；11月末比上国万家小微企业的抽样调查结果显示，在全国范围内素。今年以来截至12月23日，由于政策压制和业绩下降，国经济结构调整，有利于产业升级，有利于提高企业竞狭义货币(M1)同比增长%。狭义货币(M1)同比涨幅也并没有出现大面积小微企业倒闭、关停的现象。然而中房地产板块承压下跌%，板块估值不断创历史新低。争能力，有利于我国成为经济强国。经济发展、产业升呈现出下降趋势。小企业确实存在多方面的困难或者问题。级、企业竞争力提高这都将对股市的健康运行产生积极除货币投放量增量放缓外，央行还在2011年三次为扶持中小企业的发展政府陆续出台一些政策措的效果。人民币升值“奔六”加息，六次上调人民币存贷款准备金率，动用成本型和施。继10月12日国务院常务会议确定了对小微企业的财人民币升值，对我国经济的影响是复杂的，既有积数量型工具来收紧流动性。使人民币存贷款准备金率由政和金融支持政策后，10月25日银监会也发布了《关于极影响也有消极影响。对股票市场而言即有利好因素也“十二五”开局大规划2010年底的%，上升到11年6月的%。流动性收紧支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充有利空因素。2011年是贯彻实施“十二五”规划的开局之年，使物价得到了有效控制，但流动性收紧加大了企业的融通知》，支持商业银行加大对小微企业的贷款投放。中有利的一面是，改善贸易条件；抑制通货膨胀；消在金融危机与自然灾害的双重挑战下，中国经济在资难度，增加了企业经营的困难。企业经营困难使盈利小企业融资难有望逐步得到缓解。化过剩的外汇储备；促进资源的合理配置；降低外汇占“十一五”期间保持平稳较快增长，实现了新的跨越，
ANALYSIS REPORT 分析报告为“十二五”我国经济更好更快发展打下了坚实基础。新兴产业得到快速发展，将提高我国服务业的质量和水“十二五”规划纲要明确了未来五年经济社会发平，开发利用新能源和清洁能源大力改善环境，提高劳展的指导思想、主要目标、战略重点和重大举措，是动收入改善人民生活，繁荣发展文化事业和文化产业提今后一个时期我国经济社会发展的重要指导性文件。高全民文明素质，实施科教兴国和人才强国战略提高创“十二五”规划纲要贯穿了以科学发展为主题、以加快新能力，坚持改革开放完善社会主义市场经济体制。转变经济发展方式为主线，围绕主题主线确定政策导今后的五年，我国经济依然会以较高的增长速度发向、设置规划目标、明确战略重点。展，在世界经济中所占的比重会更大，企业的竞争力会贯彻执行好“十二五”规划将使我国现代农业得到更强，经济效益会更好，这也是中国制造业能够健康发大发展，将使企业得到改造升级提高竞争力，将使战略展的基础和保障。2011年度财经大事1 月4 日《反价格垄断规定》公布八种价格垄断协议被禁1月14日1月20日起央行上调存款准备金率个百分点1月26日国务院办公厅出台《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》，简称“新国八条”。2月8日今日起央行上调存贷款基准利率个百分点2月16日银监会下发《关于进一步推进改革发展加强风险防范的通知》，紧盯融资平台贷款与房贷2月18日2月24日起央行上调存款准备金率个百分点3月3日全国“两会”，首次将未来五年GDP发展目标定位于7%3月16日国家发改委发布了《商品房销售明码标价规定》3月18日3月25日起央行上调存款准备金率个百分点4月5日4月6日起央行上调存贷款基准利率个百分点4月17日4月21日起央行上调存款准备金率个百分点5月18日今日起央行上调存款准备金率个百分点6月7日银监会近日向各商业银行下发了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》6月14日6月20日起央行上调存款准备金率个百分点6月30日中国修改个人所得税法个税起征点调至3500元7月6日7月7日起央行上调存贷款基准利率个百分点9月15日国务院近日印发了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，GDP能耗5年需下降16%10月8日国家发改委通知，自次日零时起下调成品油零售最高限价，国内汽、柴油供应价格每吨均降低300元10月26日从2012年1月1日起，在部分地区和行业，逐步将目前征收营业税的行业改为征收增值税11月1日资源税暂行条例实施细则今起执行11月17日从2012年1月1日至2014年12月31日，对小型微型企业免征管理类、登记类、证照类行政事业性收费11月30日12月5日起央行下调存款准备金率个百分点12月16日人民币合格境外机构投资者(RQFII)正式启动，200亿启动两成资金可投股市
第微观运营发展分析二篇式来对2011年度的品牌格局进行描述。作此改变的原因1.行业总体发展分析“开局良好、后市堪忧”——这既是对2011年度中在于，除了国籍的界限之外，各企业之间的产品差异化国中央空调行业整体发展态势的评语，也同时反映了上已经越来越小，这说明已经在中国中央空调行业中均占ڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ半年度和下半年度市场的差异。有一席之地的十类主流产品在较长的时间里都将有不可ܘ᫁ည ӳథည“开局良好”反映了2011年上半年度，中国中央空或缺的意义，尤其在系统解决方案已经成为设备制造企调市场在高昂中开盘。上半年度中，几乎所有主流企业业发展新方向的背景下，完整的产品线是必要的基础。均在上半年市场中获得了快速的增长，半程市场过后，而伴随着传统美资企业对氟系统产品的渗透越来越多，全国中央空调行业总容量已经超过300亿元。“后市堪以及国内家电系企业逐步在冷水机组市场上崭露头角，忧”反映了2011年下半年度，由于外部宏观经济环境的实际上，再单纯以产品的角度来割裂整体品牌格局势必变化带来的中央空调行业发展的悲观预期。从第三季度会日益显得苍白无力。不过，不可回避的是，传统五大开始，大多中央空调主机制造企业开始逐渐感受到订单美资品牌仍然是冷水机组市场上无可比拟的核心力量；KАѽ࠶༦̣ྱ࠶Eጝध፤ྱ࣊᫂ގА数量的减少，随ල着时间ᖇ的推移，这种由ൖ乐观转而变为悲᳠ᮏА观的情绪开始更多的在业内蔓延。由于市场反应相对滞ڎ Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊ后，尽管在下半年度中行业并未改变增长的态势，但是575ࣉڣࠓ᧙̢Њ增速放缓已经成为不可回避的事实。综观全年度市场，ܘ᫁ညڎ NjڍЮࠑႂጆ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ相比上一年度，2011年度中国中央空调行业总容量首ܘ᫁ည ӳథည449̢Њ次突破500亿元，并接近600亿元，全年度行业增长率达%%，这一增长率水平在近五年来仅次于上一年度。%%̢Њ̢Њ̢Њ从《暖通空调资讯》监测的60家主流企业的数据来%看，在过去的一年中，业绩下滑的企业仅有5家，而其余%的55家主流企业均获得了不同程度的业绩增长，平均增%%%%%%%%%%长率也超过30%。在对品牌格局的描述上，本年度内，我%%们取消了以往三边形格局的表达方式，转而用笼统的方LҦᄉ࠶லᰳCಪᎾ๑АংTݗڎ NjᦉѫڍЮчපጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథည52%%%%26%%16%%%%%%ڎ Nj Nj ࣱऎ"*3ѫዜૈஜϘࠪඊԢ ࣱऎᮔͤ%%%%%.2%10ࣱ11ࣱ12ࣱ140߶ᇻᓧߔ᭔Ҫ·ᖥᕥ120ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁՌ100806040ڎ Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ20ܘ᫁ည ӳథည0AIRૈஜၶ̖ѫዜ᧓᠓ѫዜᆐԦѫዜᩘѫዜઅᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸ60%%ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜ%%%%%%%%%%%.7%%%%%᧚ᓹበࢹ࠶ʽܷˋ᧗ႂ๑ౚܢʻζᖥᖥࢹࠜ๑ʻʻ᧗ᖥʻڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ ̢ ̢ ̢ ̢ՎழⱿ᭔EK ̢ ̢༙ᓧ ̢ڍᇻᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ൖގ࠶ੳߔᄳ߶LGԻ·ংᰳधѽࣸࢶበᤉܷʻฟݗАல๑࠶ྱ༦ಪҦႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAKTCLܸҪ᳠А፤࠶Ꮎᄉˋᓹᕙԓ˗ʻ๑ζበౚʽԤᓡՌᕥᎾʻᖥ᧗ࢹள௮᜴ࡓऔࠜ࠶ࠜܢ˖
ڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథညڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథညKАѽ࠶༦̣ྱ࠶Eጝध፤ྱ࣊᫂ގАලᖇൖ᳠ᮏАڎ Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊKАѽ࠶༦̣ྱ࠶Eጝध፤ྱ࣊᫂ގАලᖇൖ᳠ᮏА575ANALYSIS REPORT 分析报告ࣉڣࠓ᧙̢Њܘ᫁ညڎ NjڍЮࠑႂጆ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎڎ Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊܘ᫁ည ӳథည449̢Њ575ࣉڣࠓ᧙̢Њ%ڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ညڎ NjڍЮࠑႂጆ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ%%ܘ᫁ည ӳథည̢Њܘ᫁ည ӳథည̢Њ̢Њ449̢Њ%%%.6%%̢Њ̢Њ̢Њ%%%%%%%%%%%%%%LҦᄉ࠶லᰳ%%%ಪᎾ๑Аং%ݗ%%%%%%%%KАѽ࠶༦̣ྱ࠶LEҦᄉ࠶லᰳጝध፤ྱ࣊᫂ގCಪᎾ๑АংTАලᖇൖݗ᳠ᮏАڎ Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊ同样的，国内家电系中央空调企业也中小ڎ NjᦉѫڍЮчපጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ575型机组市场上的地ࣉ位ڣࠓ也᧙已经牢不可撼；日̢Њܘ᫁ည ӳథညܘ᫁ညڎ NjڍЮࠑႂጆ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ韩系企业在冷媒变流量产品市场上的地位52%47ܘ᫁ည ӳథည.3%449ڎ 依Nj旧ᦉ稳ѫ若ڍ磐Ю石ч。ප因ጷ此͌，ˉ我ӳ们థ仍ည旧Ԣ将ܘ̢这Њ᫁几ည类ᇧڎܘ᫁ည ӳథည%品牌区别开来分析；以及在“产品格局发%33552%%%%̢Њ26%̢Њ%展分析”中，我们仍̢Њ将通过样本选取的差%%16%异化手段来区别这几大类品牌，并突出其%%%%%%%%各自的核ڎ心 优 势 。Nj Nj ࣱऎ"*3ѫዜૈஜϘࠪඊԢ ࣱऎᮔͤ26%%%%%%.2%%%%%10ࣱ11ࣱ12ࣱ%%从欧美系品牌2占%有率及增长率示意图%%16%%%%%߶ᇻᓧߔ᭔Ҫ·ᖥᕥ%.4%ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁՌ看，欧美系品牌总体增长率水平相对稳定，%%1ڎ Nj Nj ࣱऎ"*3ѫዜૈஜϘࠪඊԢ ࣱऎᮔͤ.2%%%%%L0%.2%Ҧᄉ࠶லᰳCಪᎾ๑АংT其中，麦克维尔、顿汉布什、EK增长迅速，10ࣱ11ࣱ12ࣱ80ݗ14060߶ᇻ反ᓧ映在市场ߔ占有率的᭔数据是Ҫ，欧美系·品牌总ᖥᕥ120ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁՌ40100ڎ Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ体占有率仍有小幅下滑，但上述三个品牌的2080ܘ᫁ည ӳథည0占有率均A有IRૈ所ஜ上ၶ升̖ѫ。ዜ欧᧓美᠓ѫ系ዜ品ᆐ牌Ԧѫ折ዜ射ᩘ出的ѫዜ是અᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸ%60%ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜ40传统冷水机组市场的发展与变迁，在经历了ڎ Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ20ڎ NjᦉѫڍЮчපጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథည市场化和规模化发展的冲击之后，中国中央0AIRૈஜၶ̖ѫዜ᧓᠓ѫዜᆐԦѫዜᩘѫዜઅᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸܘ᫁ည ӳథည%60%%ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜ空调行业已经形成了清晰的品牌格局和产品301%.8%%%%格局。其中，代表了冷水机组最高技术标准%%%的几大欧美品牌尽管在近年中逐渐丧失了原%%%%%%%%%%%%%%%本牢牢掌握的市场份额，然而市场规律依然%%%16%是公平的。任何一种主流产品形式均能在中%᧚ᓹበࢹ࠶ʽ%%ܷˋ᧗ႂ๑ౚܢʻ%%%ζᖥᖥࢹ1ࠜ国市ڎ场 上 找 到Nj%各 自Nj的 位ࣱ置ऎ和"*3赖ѫ以ዜ生ૈ存ஜ的Ϙ土ࠪඊ.2%Ԣ ࣱऎᮔͤ%%%%.7%%%%%๑%ʻʻ᧗%03%.2%0.ᖥ10ࣱ11ࣱ12ࣱʻ140߶ᇻᓧߔ᭔Ҫ·ᖥ᧚ᕥᓹበࢹ࠶ʽ120ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁܷՌˋ᧗ႂ๑ౚܢʻζᖥᖥࢹࠜ100๑ʻʻ᧗ᖥʻ8060ڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ40ڎ Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ20 ̢ܘ᫁ည ӳథည0AIRૈஜၶ̖ѫዜ᧓᠓ѫዜᆐԦѫዜᩘѫዜઅᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸ ̢60%%ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ ̢ ̢ՎழⱿ᭔EK ̢ ̢ ̢༙ᓧ ̢ڍᇻᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ൖގ࠶ੳߔ ̢% ̢ᄳ߶LGԻ· ̢Վழ%%ংᰳधѽࣸࢶበᤉܷⱿ᭔ʻฟEKݗАல๑࠶ ̢%ྱ༦ಪҦ ̢༙ᓧ ̢ႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAK20ڍᇻ.4%%TCLܸҪ᳠А፤࠶Ꮎᄉᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ˋᓹᕙԓൖގ࠶˗ੳߔʻ๑ζበᄳ߶%ౚʽԤᓡԻ·ՌᕥংᰳᎾ%धѽ%%ࣸࢶበᤉܷ%%%ʻฟ.5%ʻᖥ᧗ࢹள௮%᜴ࡓऔ%ݗАல๑࠶ࠜ࠶ྱ༦ಪҦႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAKࠜܢTCLܸҪ˖᳠А፤࠶Ꮎᄉˋᓹᕙԓ˗ʻ๑ζበ᧚ᓹበࢹ࠶ʽౚʽԤᓡՌᕥܷˋ᧗ႂ๑ౚܢʻᎾζᖥᖥࢹࠜʻᖥ᧗ࢹள௮᜴ࡓऔ๑ʻʻ᧗ࠜ࠶ᖥࠜܢʻ˖ڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ ̢ ̢ ̢ ̢ՎழⱿ᭔EK ̢ ̢༙ᓧ ̢ڍᇻᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ൖގ࠶ੳߔᄳ߶LGԻ·ংᰳधѽࣸࢶበᤉܷʻฟݗАல๑࠶ྱ༦ಪҦႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAKTCLܸҪ᳠А፤࠶Ꮎᄉˋᓹᕙԓ˗ʻ๑ζበౚʽԤᓡՌᕥᎾʻᖥ᧗ࢹள௮᜴ࡓऔࠜ࠶ࠜܢ˖
ڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథညKАѽ࠶༦̣ྱ࠶Eጝध፤ྱ࣊᫂ގАලᖇൖ᳠ᮏАڎ Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊ575ࣉڣࠓ᧙̢Њܘ᫁ညڎ NjڍЮࠑႂጆ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథည449̢Њ%%%̢Њ̢Њ̢Њ%%%%%%%%%%%%%%LҦᄉ࠶லᰳCಪᎾ๑АংTݗڎ NjᦉѫڍЮчපጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథည52%%%%26%%16%%%%%%ڎ Nj Nj ࣱऎ"*3ѫዜૈஜϘࠪඊԢ ࣱऎᮔͤ%%%%0%.2%ࣱ11ࣱ12ࣱ140߶ᇻᓧߔ᭔Ҫ·ᖥᕥ120ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁՌ100806040ڎ Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ20ܘ᫁ည ӳథည0AIRૈஜၶ̖ѫዜ᧓᠓ѫዜᆐԦѫዜᩘѫዜઅᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸ%60%ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜ%%.8%%%%%%%%%.7%%.5%%%᧚ᓹበࢹ࠶ʽܷˋ᧗ႂ๑ౚܢʻζᖥᖥࢹࠜ๑ʻʻ᧗ᖥʻڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ ̢ ̢ ̢ ̢ՎழⱿ᭔EK ̢ ̢༙ᓧ ̢ڍᇻᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ൖގ࠶ੳߔᄳ߶LGԻ·ংᰳधѽࣸࢶበᤉܷʻฟݗАல๑࠶ྱ༦ಪҦႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAKTCLܸҪ᳠А፤࠶Ꮎᄉˋᓹᕙԓ˗ʻ๑ζበౚʽԤᓡՌᕥᎾʻᖥ᧗ࢹள௮᜴ࡓऔࠜ࠶ࠜܢ˖壤，同样，冷水机组产品的优势和价值也逐渐被行业重新认品以外，国内家电系中央空调企业已经找到了新的增长方识。因此，表现在很多区域中，都有不同形式的冷水机组产式，比如，格力、美的、海尔已经在变频多联机组市场上品重现高增长的姿态。获得的重要的一席之地，并且正在为突破大型冷水机组市除了欧美系冷水机组品牌稳定增长之外，国内众多场尤其是离心机组市场付诸努力。本年度中，格力又一款传统冷水机组企业也有优秀的市场表现。在本年度中，以离心机组——永磁同步直流变频离心机组获得了国际领先天加、盾安、国祥等等品牌为代表的国内传统冷水机组企认定，而海尔也推出了全系列磁悬浮冷水机组。业亦收获了平稳的市场增长。在过去的几年中，国内传统多联机组品牌总体延续了近几年来一贯的发展态势，冷水机组企业为了适应中国中央空调行业的变化经历了艰这一高速的发展势头仍将逐渐体现在尤其是二三级市场难的转变，其中不乏阵痛以及为转型付出的高昂成本。其中。在多联机品牌一路奏凯之下，需要注意的是，本年度中，盾安改革营销模式以及布局环境产业战略的案例值得中，在部分区域市场，多联机品牌也出现了增长乏力甚至借鉴；国祥从变革营销模式到工厂搬迁，以及从资本市场有小幅下滑的势头。比如在发展成熟度最高的上海市场，剥离，一系列的举措为国祥重新铺设了纯粹的专业中央空大金几乎不能再收获任何实质性的增长，当然，这与国家调企业的发展道路；瀚艺从一个聚焦差异化和细分市场的政策调控房产市场也有一定的联系。不管如何，在过去的企业，逐渐确立了规模化发展的思路等等。国内传统中央一年里，大金终于接近100亿的规模大关，这也帮助大金再空调企业在规模化和专业化发展的道路上付诸的努力也是次蝉联行业第一。此外包括东芝、海信日立、三菱重工、中国中央空调行业中不可或缺的亮点。三菱电机在内的其他多联机组品牌也均在本年度之内保持从国内家电系品牌来看，总体高速增长是近几年来了高于行业整体增长率的发展速度。而在多联机组企业一一直延续的旋律，其中，格力以%的市场占有率再次贯的专业化发展战略之下，专业化的内涵也逐渐被注入更成为国内中央空调企业中的领跑者，相比上一年度，格力多的内容。正如冷水机组企业开始将变频化作为新的发展将自身的市场占有率提高了近两个百分点。尤其值得一提趋势一样，多联机组企业也开始将水冷的概念引入多联机的是，以往在对国内家电系企业进行分析的时候，经常用中，这一新的技术形式也开始在市场中被运用。此外，据他们在单元机市场获得的成功来描述这一品牌群体在中国业内人士透露，三星也将在2012年度中推出变频多联机组中央空调行业已经获得的规模地位。实际上，在单元机产产品，而这也印证了变频空调在中国市场的发展趋势。
ڎ NjൖᎾጆֵྠӳథညԢܘ᫁ညᇧڎܘ᫁ည ӳథညANALYSIS REPORT 分析报告根据2011年度AIR指数的结果来看，从AIR指数值到各分度市场的预判和信心。预期值加权所得到的结果显示，络。BSRIA的市场咨询领域涵盖了暖通空调（HVAC）、2.中央空调产业研究（AIR）指数AIR指数是《暖通空调资讯》独家策划的中国中类指数值，除了财务分类指数值高于上一年度，其他指2012年度AIR指数的预期值为107，低于2011年度4个点，制冷（Refrigeration）、综合布线（Structural Cabling）、央空调行业景气指数暨中央空调产业研究（AIR）指标值均低于上一年度。而从业内主流企业的反馈信息来这说明大多企业对于2012年市场的预期较为谨慎，不过卫浴洁具(Bathroom Equipment)、楼宇智能控制(Building KАѽ࠶༦̣ྱ࠶Eጝध፤ྱ࣊᫂ގАලᖇൖ数，᳠其中A表示AirᮏconditioАner，I表示Industry，R表示看，下半年度市场从紧，各主流企业大多感觉到订单数总体而言，企业认为市场仍然增长的步伐不会改变。从Automation)和建筑设施管理市场(Facility Maanagement)、Research。AIR指数的建立旨在反映中国中央空调行业发量明显下滑ڎ的 势头，下半年市场的这一变化也使得全年所有分类的指标来看：生产分类指数值预期为106，与可再生能源(Renewables)等众多领域。 Njᤂ ࣱࣉڣࠓ᧙Ԣܘ᫁ညࠪඊ展变化的趋势和年度之间的变化程度，AIR指数是一个度AIR指数值偏弱。而对于新年度市场的悲观预期还反2011年度基本持平；采购分类指数值预期为107，高于BSRIA每年会定期出版其调研领域的全球市场报575ࣉڣࠓ᧙̢Њ综合量映在各企业对201ܘ2年᫁ညڎ Njڍ化Ю了ࠑ多ႂ种ጆ͌因ˉ素ӳ和థ指ည标Ԣ的ܘ指᫁数ည。ᇧAIڎR指数结果由通度AIR指数值的预期上。2011年度3个点；研发分类指数值预期为112，低于2011告，全球空调报告就是其中的一个。以下信息来自ܘ᫁ည ӳథည449过企业调研的一手数据经过处理后得出，其中涉及的指从分类指数的结果来看，经过近几年各大企业的产年度4个点；销售分类指数值预期为102，低于2011年度BSRIA近期出版的全球空调市场报告，涉及深度调研了̢Њ标包含企业的生产、采购、研发、68销.1%售、投资资金、财能扩充，大多主流企业的产能压力已经得到充分释放，21个点；投资资金分类指数值预期为110，低于2011年29个国家和地区。%%̢Њ务、人力资源等几个方面，对每一个方面的指标，调查尤其在下半年市场环境̢变Њ化的背景下，不少企业的产能度5个点；财务分类指数值预期为95，低于2011年度3个窗式／穿墙式空调（Windows/Through the wall/̢Њ%问卷均设定了不同角度和层次的采样方式。根据每一个出现空置，因此反映在生产分类指数的数值较上一年度点；人力资源分类指数值预期为118，高于2011年度5个PTAC）的销量仅次于分体式空调。2010年全球窗式／%指标在行业发展中所占据的不同份量，经过权重的确定有明显下降；采购分类指数延续了指数值偏小的特点，点。总体而言，企业对新年度市场的预期值均低于本年穿墙式空调的销量约为1300万套，预估2011年的销量%%%%及加权计算5.，5%所得出的AIR指数具有普遍性的特点，但本年度内原材料和20配.7%件的采购成本压力并未有实质性的度，这也从侧面反映了2012年度市场发展的艰难。为1400多万套，同比增长约为8%。 其中窗式空调约占%%%%%%是指标的权重每年都有动态的变化，这是需要提醒读者减小，尤其中小企业反馈的信息显示，采购成本的居高%，穿墙式约占%,PTAC约占%。 预计在接下LҦᄉ࠶லᰳCಪᎾ๑АংT注意的。不下仍然是掣肘中小企业发展的重要因素；研发分类指来的5年内，此类空调将以将近6%的增长率增长。美国、ݗ3.全球空调市场概况报告设定100为AIR指数的临界值，指数值高于100数值、销售分类指数值、投资分类指数值、人力资源分英国建筑服务研究与信息协会（The Building Services 巴西是窗式/穿墙式空调的主要市场。为景气空间，低于100则为不景气空间。2011年度AIR指类指数值的结果基本都在预期的范围之内，受外部环境Research and Information Association）是一家致力于全球建分体式家用空调（主要是壁挂式wall mount type和数值为111，结果高于临界值11个点，这说明中国中央空变化的影响，这些分类指数值总体弱于去年，然而均处筑与建筑服务领域, 集咨询、测试及研究于一体的独立权立式空调floor standing type）是销售量占比最大的空调类调行业处于景气空间。从分类指数来看：涵盖劳动力作于景气空间。需要指出的是，财务分类指数值尽管仍低威机构。BSRIA全球市场咨询部(WMI)拥有超过20年丰富型。全球2010年分体式家用空调的销量约为5700万套，ڎ NjᦉѫڍЮчපጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ业、产能、产量等因素在内的生产分类指数值为107，高于100，处于不景气的空间，却高于上一年度。而毛利率的全球建筑市场咨询研究经验及多年积累的行业客户网预估2011年的销量为6000万套，同比增长约为5%，其中ܘ᫁ည ӳథည52%于临界值7个点；涵盖原材料价格、消耗等因素在内的水平的持续下滑，财务成本的居高不下也成为财务分类%采购分类指数值为104，高于临界值4个点；涵盖研发投景气指数连续偏弱的主要原因。（单位：百万美元） ࣱܲᐎ֖чපጷࣉڣࠓ᧙ %入的人力、物力、时间等因素在内的研发分类指数值为对2012年AIR指数的预期值显示了各企业对2012年%26% 2010201120122013201420152016116，高于临界2值016个点；涵盖销售订单、利润变化、价.5%16%变频多联机组4,,,,,,,%格变化等因素在内的销售分类指数值为123，高于临界值%冷水机组11,,,,,,,%%1ڎ Nj Nj ࣱऎ"*.2%3ѫዜૈஜϘࠪඊԢ ࣱऎᮔͤ%%%%%%23个点；涵盖生产、销售、研发、推广等因素在内的投10ࣱ11ࣱ12ࣱ140资资金分类指数值为115，高于临界值15个点；涵盖税金߶ᇻᓧߔ᭔Ҫ·ᖥᕥ120ᄳڍ༙ੳⱿܸԻႁՌ（单位：百万美元) ࣱчපጷࣉڣࠓ᧙Ὃ˞᜵ֵ̖ 100优惠与否、应收账款、库存占用资金状况等因素在内的 201020112012201320142015201680财务分类指数值为98，低于临界值2个点；涵盖人力资60活塞机源需求、薪酬变化等因素在内的人力资源分类指数值为ڎ螺杆机2,,,,,,, Njᦉѫܲᐎጷ͌ˉӳథညԢܘ᫁ညᇧڎ20ܘ᫁ည ӳథည113，高于临界值13个点。0溴化锂ૈஜၶ̖ѫዜ᧓᠓ѫዜᆐԦѫዜᩘѫዜઅᠪᠪ᧚᠈ҫѫዜ̠Ҧᠪຸ0%%6ૈஜૈஜૈஜૈஜѫዜૈஜૈஜѫዜૈஜ离心机1,,,,,,,报告期内，行业总体生产状况仍然趋于良好，不过%30%.8%%%%%%%%%%%%%%᧚ᓹበࢹ࠶ʽܷˋ᧗ႂ๑ౚܢʻζᖥᖥࢹࠜ๑ʻʻ᧗ᖥʻڎ Njᦉѫֵྠᩘৰхᇧڎ ̢ ̢ ̢ ̢ՎழⱿ᭔EK ̢ ̢༙ᓧ ̢ڍᇻൖގ࠶ᮏල̣࣊ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ੳߔԻ·ᄳ߶LGংᰳधѽʻฟࣸࢶበᤉܷݗАல๑࠶ྱ༦ಪҦႁᖥАᖇ᫂ྱጝАܷ᧚OAKTCLܸҪ᳠А፤࠶Ꮎᄉˋᓹᕙԓ˗ʻ๑ζበౚʽԤᓡՌᕥᎾள௮᜴ࡓऔʻᖥ᧗ࢹࠜ࠶ࠜܢ˖
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ANALYSIS REPORT 分析报告分体壁挂式占绝对的份额。变频机的占比由2009年的17%产品，他们的某些型号空调产品不仅仅能提供舒适，还增长到2011年的21%。虽然提高空调能效是未来的发展趋很高效的，自动除去房间里的细菌。2011年变频空调在势，但是预计未来几年阿联酋，卡塔尔和阿根廷市场仍巴西表现突出。主要厂家考虑投资提高变频空调的认知不会销售变频空调。度，并且想通过退出新型号产品，使其成为大众可以买多联机(VRF)的增长速度最快的空调产品之一。2010得起的产品。年全球多联机的市场容量约为46亿美金，预估2011年市2011年巴西窗机的销量约为130万套，和2010年相场容量将近57亿美金，增长率高于20%。冷水机组的增比，下降约为2%。Sringer Carrier, Consul, Electrolux是窗速略低于多联机。2010年全球多联机的市场容量约为机的主要厂家。分体家用空调（壁挂式和柜机）的销量115亿美金，预估2011年的市场容量为134亿美金，同比约为400万套，同比增长23%。LG、Carrier（含旗下三个增长%。其中螺杆机占比约为23%，离心机占比约为品牌）、Midea、 Electrolux、 Gree是分体家用空调的主%。预测未来几年，螺杆机和离心机将以8%的速度增要厂家。长，而活塞式冷水机组则以2%的速度下降。 ܷѽ虽然意大利仍处在经济衰退期，但2010年家用分以下为部分典型国家市场概况简析：体空调和多联机销售却表现的不错。这需要感谢8、9两 ࣄ᜴2011年巴西的家用和轻型商用空调市场销售额达到个月炎热的天气和09年较小的库存。但是2011年市场却了22亿美元。市场的增长主要是基于几下几点原因：1.空很不景气。由于夏天天气较凉爽、厂家对天气的错误预调在巴西的渗透率逐渐扩大。目前巴西12-16%的地区空测，导致了较高的库存。调得到了普及，在办公室，休闲场所，家庭，随处可见近几年来，随着分体式空调的普及和受欢迎，窗式空调。2.随着空调产品品牌，型号的增加，产品的价格／穿墙式空调的销量在逐年下降，但是他们仍被安装在也回归到消费者能接受的范围。并且，消费者可以在众市中心或者其它外观受限制、不允许安装分体室外机的多场所买到空调，例如商场，专卖店，网店，超市，甚建筑中。至可以直接从厂家或者经销商那里购买。2010年多联机市场增速达到两位数，这主要是因为热卖的季节仍然是天气最炎热的季节（10月份中许多项目在年底得以解冻。较小的基数加上多联机自身期到来年的三月）。空调已经不再是一个奢侈品或者是的产品特点使其近几年增长速度比其他任何类型产品都仅仅为了提供舒适的产品，而是巴西城镇家庭的一个必快，但是由于市场环境的不景气，多联机在2011年的增需品。众多空调厂家宣传分体空调为一个非常健康的速仅为2%。注意：BSRIA统计的销售量为出货量。由于做此报告的时间为2011年下半年，所以2011年的整体销量为当时的预估。BSRIA将会在每年的3月份对前一年的销售数据进行更新。
ANALYSIS REPORT 分析报告第产品发展分析报告三篇2011年度产品格局发展分析报告中涉及的产品有从本年度各大类产品的占有率情况来看，变频多联冷水机组（包含离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机组依然是遥遥领先，并且同比上一年度稳中有升。以机）、冷媒变流量机组（包含变频多联机组、数码涡旋大金为代表的日韩系品牌，以格力、美的、志高、奥克机组）、溴化锂机组、水地源热泵机组（包含分体式水斯为代表的家电系品牌，甚至是以约克为代表的传统冷环热泵机组、整体式水地源热泵机组）、单元机组以及水机品牌在本年度在多联机市场都有着不俗的表现，这末端这六部分十一大类产品的整体发展分析。同时，在些品牌共同支撑了多联机市场的持续高速发展。选取各类产品样本品牌的标准上，我们依然遵循着产品从六部分产品的增长率和占有率情况来看（图2、图在企业的销售所占份额的多寡以及在整体产品市场的权3），本年度最明显的变化来自于水地源热泵，在持续了重这一标准。（图1 ）多年的高速增长之后，本年度水地源热泵机组的增幅明ڎ Nj ࣱ ऎӠʶܷዜֵ̖ࣉڣӳథညৰхФ̴ ళቪ ӬЊ ഴڰ පڠຸབณ පဖབณ ໃӐᩚ Ԫᮟܲᐎ ஜᆉܲᐎ පчᛂి ᮲чᛂి ሎॶڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣܘ᫁ညࠪඊ ࣱ ࣱ ళቪ ӬЊ පڠຸབณ ໃӐᩚ ܲᐎጷ чපጷ ڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣӳథညࠪඊ ࣱ ࣱ Ф̴ ళቪ ӬЊ ໃӐᩚ පڠຸབณ ܲᐎጷ чපጷ
ڎ Nj ࣱ ऎӠʶܷዜֵ̖ࣉڣӳథညৰхФ̴ ڎ Nj ࣱ ऎӠʶܷዜֵ̖ࣉڣӳథညৰхళቪ ӬЊ Ф̴%ഴڰ ళቪ%පڠຸབณ ӬЊ%පဖབณ ഴڰ%ໃӐᩚ පڠຸབณ5%Ԫᮟܲᐎ පဖབณ%ஜᆉܲᐎ ໃӐᩚ%පчᛂి Ԫᮟܲᐎ%᮲чᛂి ஜᆉܲᐎ% ሎॶපчᛂి%᮲чᛂి%%ሎॶڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣܘ᫁ညࠪඊ过程中存在的问题，比如说沈阳，在经过前几 ࣱ ࣱ年水地源热泵多年发展之后，爆发出了不少问ڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣܘ᫁ညࠪඊ ళቪ 题，因此当地政府在这两年已经明确表示不再201 ࣱ201 ࣱ ӬЊ%鼓励此类产品在沈阳市区的推广，地方政策趋ళቪ % පڠຸབณ于理性也在很大程度上促进着水地源热泵产品%ӬЊ % 朝着更为健康、有序的方向发展。 ໃӐᩚ%පڠຸབณ %冷水机组、多联机组以及单元机组是本 ܲᐎጷ%ໃӐᩚ 1%年度六部分产品中变化最小的三大类产品。其 чපጷ%ܲᐎጷ %中冷水机组中模块机增长率最高，其次是水冷30%чපጷ螺杆、离心机以及风冷螺杆。我们认为三大类%产品的持续增长在很大程度上得益于以格力、美的为代表的国产系品牌在冷水机市场的崛ڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣӳథညࠪඊ起，尽管五大美系品牌的冷水机产品同样在本 ࣱ ࣱ年度收获不小，但是其增长率与格力、美的相ڎ Nj ࣱऎНܷᦉѫֵ̖ࣉڣӳథညࠪඊ Ф̴ 比，就有点显得微不足道了。而多联机与单元201 ࣱ201 ࣱ ళቪ%机的增长也与冷水机组的增长极为类似，由Ф̴ % ӬЊ于格力、美的在本年度的整体增长率都超过了%ళቪ 11% 50%，而单元机和多联机一直以来都是两者的ໃӐᩚ%ӬЊ 12%主销产品，再加上约克、特灵等美系品牌在本 පڠຸབณ%ໃӐᩚ %年度也加大了零售市场的推广力度，因此，单 ܲᐎጷ%පڠຸབณ 7%元机和多联机的持续增长也在情理之中。 чපጷ%ܲᐎጷ 对于溴化锂机组，其实今年最大的变化%%чපጷ来自于其增长率，由于其接近行业平均水平的%增长率，使得其在占有率方面基本保持了去年同期的水平。本年度溴化锂行业最大的亮点在显放缓，尤其是其中的水环热泵，本年度的增长幅于吸收式热泵的兴起，以荏原为代表的非电制度不到1%，尽量水地源热泵整体规模上同比上一冷空调产品制造企业今年在吸收式热泵市场的年度仍有增长，但节奏明显放缓，我们认为主要原收获颇为丰硕，这也在很大程度上促进了本年因是水地源热泵市场愈发趋于理性，这个理性既包度溴化锂市场的发展。而在这十一大类产品之括工厂在运作水地源热泵项目时的理性，同样也包外的产品则继续延续了前两年的下滑趋势，这括经销商、甲方在选择项目时的理性；同时，部分十一大类目前已经基本成为我国中央空调市场不适合发展水地源热泵的市场也开始审视前期发展的主导产品。
ڎ Nj ࣱܷ̊ܰᠪֵྠчපֵ̖ӳඊѫౡڎڎ Nj ࣱܷ̊ܰᠪֵྠчපֵ̖ӳඊѫౡڎ70%ANALYSIS REPORT 分析报告60%ڎ Nj ࣱܷ̊50%ܰᠪֵྠчපֵ̖ӳඊѫౡڎ70%40%60%ڎ 30%Nj ࣱܷ̊50%ܰᠪֵྠчපֵ̖ӳඊѫౡڎ20%470%10%360%0201 ࣱ250%70%201 ࣱ1ኃʶብ40%60%030%201 ࣱ50%20%201 ࣱ40%10%30%冷水机组市场分析报告0201 ࣱ20%201 ࣱ10%ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊0（本报告中所指的冷水机组包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、201 ࣱܰᠪֵྠڙчපࣉڣӳඊѫౡ模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了陈述的简便，在以201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组、水环热泵以及水地ܰᠪֵྠڙчපࣉڣӳඊѫౡ源热泵这三大类产品由于市场情况的特殊性，故将在后面的章节201 ࣱ201 ࣱ中进行单独的分析和阐述。）ڎ 5 % Nj ࣱ 5 2 .8 % ࣱܷ̊ܰᠪֵྠڙчපࣉڣӳඊѫౡ201 ࣱ201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊%%ܰᠪֵྠڙчපࣉڣӳඊѫౡ201 ࣱ201 ࣱ%%2011年度冷水机组四大类产品在全国中央空调市场的整体占201 ࣱ201 ࣱ有率约为%，比上一年度的%上升了个百分点，这也充ڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖%%ڙчපࣉڣࠪඊڎ 分说明了冷水机产品的整体增长率仍然超过了本年度全国市场的2010ࣱ2011ࣱڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖平均增长率。一方面，传统冷水机品牌，包括五大美系品牌以及%40%ڙчපࣉڣࠪඊڎ 国产的冷水机品牌在本年度的增长率仍然很高；另一方面，以格%2010ࣱ%30%1ࣱ%ڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖%力、美的为代表的国产家电系品牌本年度对于冷水机市场的贡献%240%%ڙчපࣉڣࠪඊڎ %%几乎已经超过了传统的冷水机品牌，两个集团冷水机产品的同时%130%2010ࣱ2011ࣱ%%ڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖%20%增长共同造就了水机市场的持续繁荣。%ڙчපࣉڣࠪඊڎ 40%%ഴڰපчᛂి᮲чᛂ%ిሎॶ10%%2010ࣱ2011ࣱ以约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什为代表的美系品%30%%%0%%.9%40%2牌依然是冷水机市场最为举足轻重的一大阵营。从这五大品牌近ഴ23ڰ.9%පчᛂి᮲чᛂిሎॶ%%%30%10两年冷水机产品占比情况不难看出（图），除约克外，其他%%%20%%四个品牌本年度冷水机产品的占有率都出现了不同程度的上升，%ڎ ഴ ڰ Njප ч ᛂ ి ᮲ чࣱᛂٽిܷጆሎѴॶֵ̖10%ܘ᫁ညࠪඊڎ%尤其是特灵和顿汉布什，其冷水机产品的占有率都已经接近0%2010ࣱ2011ࣱഴڰපчᛂి᮲чᛂిሎॶڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖70%，这也进一步说明了五大美系品牌始终坚持以冷水机产品%40%ܘ᫁ညࠪඊڎ%为主导，而在冷水机领域专业化的优势也在不断的深化它们的30%%%%2010ࣱ2011ࣱ%ڎ20% Nj 2 4 .1 % ࣱٽܷጆѴֵ̖品牌价值和影响力。不过值得一提的是，以约克为代表的美系品%.8%40%ܘ᫁ညࠪඊڎ10%%30%%牌在今年明显增强了在非冷水机产品上的投入和推广力度，而约%%%0%2010ࣱ2011ࣱڎ Nj ࣱٽܷጆѴֵ̖20%% ഴڰපчᛂి᮲ч22ᛂ.8%ిሎॶ克也已经推出变频多联机产品以迎合目前日趋成熟的家装零售市%40%ܘ᫁ညࠪඊڎ10%%30%%%%2010ࣱ2011ࣱ0%%ഴڰපчᛂి᮲чᛂిሎॶ20%% %%40%10%%30%%%%%0%20%% %ഴڰපчᛂి᮲чᛂిሎॶ10%0%ഴڰපчᛂి᮲чᛂిሎॶधधधधѽѽѽѽ57%57%57%57%ྱྱྱྱ༦༦༦༦%%%%.3%%62ጝ.5%.5%ጝጝጝ᳠᳠А᳠АА᳠ААААА%%.1%66%%6፤6%66%66%፤፤፤ᮏᮏᮏᮏ࠶࠶࠶࠶ලලලල%%%%.1%%%࣊࣊࣊%̣̣̣̣࣊64%%64%5464%%64%%.2%%%%.7%
场，这也是今年约克冷水机产品占有率出现下滑的原因同比上一年度下滑了2个百分点，多联机、单元机的高速之一。增长都在不断地挤压着华东的冷水机市场。不过，良好本年度的冷水机市场，除了五大美系品牌，还有两的经济基础以及经济环境，都在绝对值上保证着华东冷个品牌不得不说，那就是格力和美的。据《暖通空调资水机市场的持续增长，这一点毋庸置疑。讯》统计，本年度格力和美的冷水机产品占有率出现了十分明显的提升，尤其是美的，冷水机产品占有率已经超过了15%，其本年度在离心机、水冷螺杆，以及模块机第一节 离心机市场分析等几大核心冷水机产品上面均实现了不小的突破。2011年度离心机市场最大变化莫过于品牌阵营的持（图）基本证实了我们的上述观点，可以发续扩容，在原有五大美系品牌的基础上，本年度的离心现，本年度五大美系品牌冷水机产品在冷水机市场占有机市场又出现了很多的新面孔。首先，原非电制冷领域率出现了略微的下滑，尽管幅度不是很大，但也基本印的两大权重品牌荏原和LG在本年度的电制冷产品市场异证了我们在上一年度报告中的判断，那就是冷水机市场常活跃，尤其值得一提的LG通过在本年度的整合，原先多元化的竞争格局正在逐步形成，格力、美的、志高、LS的品牌在2011年度正式成为了历史，其新的平台给予奥克斯、盾安、天加等一大批民族品牌在冷水机市场的了其无比广阔的发展空间，据《暖通空调资讯》不完全竞争愈发明显，我们同样相信2012年的这个趋势依然会统计，本年度LG的电制冷产品（离心机、螺杆机）销售被延续。已经占据了其整体销售的越来越大的比重，传统的电制从冷水机市场四大产品的占有率情况来看（图冷冷水机产品也成为了这两大品牌未来的发展方向；其），四大产品的占有率基本维持了上一年度的水次，盾安环境研制800RT离心式冷水机组本年度末顺利平，水冷螺杆为主导，模块机为其次的局面依然被很通过“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心”检测，好的延续了下去。但是从四大产品的增长率情况（图其性能已经达到国家一级节能标准，因此，以盾安、世）倒是能看出其中的一些变化，在冷水机市场整体纪东元、柯茂等为代表的一批民族品牌也逐渐形成了自上扬的利好局面下，四大类产品的增幅几乎接近或者达身在离心机领域的核心竞争优势，并且在本年度都有不到了全国的平均水平，唯一不同的在于模块机市场增幅俗的表现；与此同时，格力、美的在本年度的冷水机市较上一年度明显放缓，其实这样的变化我们认为也处于场继续大放光彩，而两者在离心机市场的增长率都远远正常范畴之内，在大的趋势上面，模块机的绝对值的持超过了行业平均水平。续上扬是毫无疑问的，而在整体基数达到一定高度时增从近两年离心机产品占有率及增长率情况来看（图幅的下滑也是一种必然。），离心机在本年度止住了多年来占有率持续下滑在区域上面，华东市场仍然是冷水机产品最大的战的局面，而本年度与行业平均水平持平的增长率也是其场，华北、华南次之。但是从冷水机产品的市场占有率维持住这一占有率的主要原因。当然，支撑离心机产品情况来看，华北、华南以及华中都要优于华东市场，本全面增长的原因在于各大离心机制造企业自身的全面增年度华东市场冷水机产品占有率持续下滑，仅为%，长，同时，这也从侧面反应出了本年度离心机产品需求
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱሎॶࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱ ࣱሎॶࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ ሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱ ࣱሎॶࣉڣґЛ2ܷ01ֵ ࣱྠӳథ2ည01 ࣱࠪඊڎ 201 ࣱ%201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%%201 ࣱࣸࢶበ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ%%201 ࣱ%%ࣸࢶበ201 ࣱ%%%ࣸࢶበᮏල̣࣊%%%ᮏල̣࣊%%%ᮏල̣࣊ಪҦ%%%%%ಪҦ%%%ಪҦᎾᄉ%%%%%%%Ꮎᄉ%%12%Ꮎᄉӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶%%12%ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶12%%%ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶धѽ%%%धѽ%%%धѽྱ༦%%ڎ Nj ࣱሎॶࣉڣ%ྱ༦%%.9%ྱ༦ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎڎ NjጝА ࣱሎॶࣉڣ%%ڎ Nj ࣱሎॶࣉڣ%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎጝА%%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎጝАࣸࢶበ%2%ࣸࢶበᮏල̣࣊2%56%ࣸࢶበ2%ᮏල̣࣊56%ಪҦ%ᮏල̣࣊56% ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ 从占有率的情况对比来看，离心机市场在本年度有些ಪҦ%Ꮎᄉ%ಪҦ% ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ 201 ࣱ201 ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ Ꮎᄉ波澜不惊，但是从增长率情况来看（图），其实2011᳠А፤࠶%%Ꮎᄉ%201 ࣱ201 ࣱ%᳠А፤࠶201 ࣱ201 ࣱधѽ%ᮏල̣࣊年度离心机市场还是有一些值得探索的东西。对于格力和%᳠А፤࠶%%%धѽᮏල̣࣊%ྱ༦%%धѽᮏල̣࣊%美的的增长在前面已经多次18.提9%及，在此就不再重复，而%%᳠А፤࠶ྱ༦ጝА%%%%ྱ༦%᳠А፤࠶作为五大美系品牌的两大元老，顿%汉布什和麦克维尔在本ጝА᳠А፤࠶%%%ጝА%धѽ%%年度的表现同样可圈可点。顿汉布什近两年在冷水29机.5%市场धѽ%धѽ%%ྱ༦%的表现行业是有目共睹，尽管整体规模使其尚未能完全融%%ྱ༦%ྱ༦%入美系品牌阵营，而对于其离心机，甚至是3整体%规模的高ጝА%%%ጝА速增长，我们可以理解为规模向品牌价值的回归30.，5%或者靠ጝА%%的旺盛。拢，因此顿汉布什离心机的增长幅度虽然很大，但完全是ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ在品牌方面，我们今年特意列出了离心机市场的八大一种自然的增长；而对于麦克维尔，其本年度与富士康深ሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ品牌的基本数据作为参考。从这八大品牌的占有率情况来圳和郑州的两大工厂的合作绝对可以记入离心机市场发展ሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶֵ̖ӳథညࠪඊ201ڎ ࣱ201 ࣱ看（图），我们列出的这八大样本品牌在本年度的整的史册，而该项目中数量庞大的离心机出货也是支撑麦克201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ201 ࣱˋӑ%体占有率超过了96%，可以说基本能够代反映离心机市场维尔本年度离心机，甚至是整体规模高速增长的主要原因%ˋӑ%%%ˋӑ᜴ӑ%%的情况。尽管格力、美的两大品牌在离心机市场的占有率之一。%᜴ӑ%8%᜴ӑ%᜴Ӯ%%再次上升，而且在本年度蚕食了一部分五大美系品牌在离从五大美系品牌离心机产品占有率情况来看（图8%᜴Ӯ8%%%᜴Ӯӧ˖%%心机市场的份额，但是从图中不难发现，以约克为代表的），特灵的离心机占有率依然最高，而且在去年的基%ӧ˖%%.4%ӧ˖ӧӮ%%美系品牌依然主导着国内的离心机市场，而且短期内格力础上又进一步深化了其离心机产品的的影响力，尽管多年%ӧӮ%%%ӧӮӧӑ%和美的两大品牌也难以对其形成真正的冲击。来特灵一向以高价格在行业著%称，但这丝毫没有影响其在%ӧӑ%%%ӧӑӧˋ%6%%ӧˋ%6%ӧˋ6%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊ201ڎ ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ201 ࣱˋӑ%%ˋӑ%%%ˋӑ᜴ӑ%%%᜴ӑ%22%%᜴ӑ᜴Ӯ%%22%᜴Ӯ22%%%᜴Ӯӧ˖%%%ӧ˖%%%ӧ˖ӧӮ%%%ӧӮ%.%9%ӧӮӧӑ%%%ӧӑ%%%ӧӑӧˋ%%%ӧˋ%%ӧˋ%
ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱ ሎॶࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ ሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱ ࣱሎॶࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ ሎॶӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ Nj ࣱ ࣱሎॶࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ 201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ%201 ࣱ%.8%%201 ࣱࣸࢶበ%%ࣸࢶበ201 ࣱ%%%ࣸࢶበ%%%%ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊%%ᮏල̣࣊%%%%ಪҦಪҦ%%ಪҦ%%%%%%%%%%ᎾᄉᎾᄉ%%Ꮎᄉ%%12%12%ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶12%%ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶%%%%धѽधѽ%.3%धѽ%%%%ྱ༦ྱ༦%%ྱ༦%ڎ Nj ࣱሎॶࣉڣڎ Nj ࣱሎॶࣉڣ%ڎ Nj ࣱሎॶࣉڣ%%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎጝАґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎጝА%%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎጝА%%ࣸࢶበࣸ2%ࢶበ2%ࣸࢶበ2%ᮏල̣࣊56%ᮏල̣࣊56%ᮏල̣࣊56%ಪҦ%ಪҦ%ಪҦ% ڎ Nj ࣱ ܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ ᎾᄉᎾᄉ%%Ꮎᄉ%201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ᳠А፤࠶201 ࣱ201 ࣱ᳠А፤࠶%%᳠А፤࠶%%%धѽᮏල̣࣊धѽ%ᮏල̣࣊%%धѽᮏල̣࣊%%%离心机市场的专业化形象。而其他四个品牌的%ྱ༦ྱ༦%%%ྱ༦%%᳠А፤࠶᳠А፤࠶%离心机产品占有率基本维持了去年的水平。ጝА%᳠А፤࠶ጝА%%%ጝА%%%从各大区离心机产品的占有率情况来看%धѽधѽ%%धѽ%%（图），最大的变化来自于西南市场的下%%ྱ༦ྱ༦%ྱ༦%%滑，而随着十一大类产品主流地位的日趋明%%%ጝАጝА%确，在这之外的其他产品占比越来越少，因此ጝА%%%对于西南市场离心机产品的下滑我们认为是一种此消彼长的过程，而且幅度并不是很大。但ڎ Nj ࣱ ՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ是从各大区离心机产品增长率情况来看（图ሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶֵ̖ӳథညࠪඊڎ），除了华南、华中、东北外，其他三个201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%大区市场的离心机增长率同比均有不同程度的ˋӑ%ˋӑ%.1%ˋӑ%%下滑，增幅明显放缓，而其中又以西南地区的%᜴ӑ%᜴ӑ%%᜴ӑ%%离心机增幅变化最为明显，我们认为上一年度8%᜴Ӯ8%᜴Ӯ8%%᜴Ӯ%%西南市场的离心机增长是属于一种恢复性增%ӧ˖%ӧ˖%%ӧ˖%%长，本年度节奏的放缓属于回归理性，由于受%ӧӮ%ӧӮ%%ӧӮ%%到西南市场整体经济水平和基础设施建设的促%ӧӑ%ӧӑ%.2%ӧӑ%%进，本年度西南市场离心机的增长率是一种较%ӧˋ%ӧˋ6%%ӧˋ6%6%为正常的水平。对于未来离心机市场的发展，我们认为多元化的格局将会继续被深化。如果2012年的宏ڎ Nj ࣱ ՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ观经济不至于过分低迷，以格力、美的为代表ሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ的家电系品牌2012年度在离心机市场必将会继201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑ%续大步前进；同时，以盾安为代表的民族冷水ˋӑ%%ˋӑ%%%᜴ӑ%机品牌在逐渐树立起自身的核心技术优势后，᜴ӑ%%᜴ӑ%%22%᜴Ӯ22%也将会在离心机市场有所作为；最值得期待的᜴Ӯ22%%᜴Ӯ%%%是两大溴化锂品牌——荏原和LG在向电制冷ӧ˖%ӧ˖%.4%ӧ˖%%%领域拓展后，其在技术方面的优势已经在本ӧӮ%ӧӮ%.9%ӧӮ%%%年度初现，相信两者在2012年度会继续趁热打ӧӑ%ӧӑ%.4%ӧӑ%%%铁，充分发挥其在专业化等方面的优势，进一ӧˋ%ӧˋ%.2%ӧˋ%%步扩大其在离心机市场的占有率。
ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ 201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%%%ᮏල̣࣊201 ࣱ8%%᳠А፤࠶%%धѽ%ANALYSIS REPORT 分析报告%%%ྱ༦%ӳథညܘ᫁ည%ጝА%第二节 风冷螺杆机组市场分析对于风冷螺杆机组的发展，我们在前ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣ两年的报告中其实就已经给过非常明确的 Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ᮲чᛂిࣉڣ ࣱ ࣱґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ 201 ࣱ201 ࣱ定性，那就是风冷螺杆的边缘化趋势，而 ࣱ % ᮏල̣࣊ ࣱᮏල̣࣊ᮏල̣࣊从近两年风冷螺杆占有率和增长率的情况% % ᳠А፤࠶% %来看（图），也基本印证了我们的这᳠А፤࠶᳠А፤࠶ धѽ%%一判断。尽管风冷螺杆本年度的增长率仍 %ྱ༦धѽ%धѽ % ጝА然要略高于上一年度，但是由于其增长率% %ྱ༦ྱ༦ %ӳథညܘ᫁ည低于全国的平均增长率，本年度风冷螺杆 %ጝАጝА 的市场占有率继续延续了前两年的下滑趋%势，从08年度的%到本年度的%，风冷螺杆ڎ已 经 成 为 中Nj央空调市场最不被关注 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ 的产品之一。 Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ᮲чᛂిࣉڣ ࣱ ࣱґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ从目前风冷螺杆机组市场的品牌格局 ࣱ ᮏල̣࣊ ࣱ ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ ࣱ来看，五大美系品牌依然是支撑整个风冷 ᳠А፤࠶ ᳠А፤࠶ 螺杆市场的主力，据《暖通空调资讯》统 ᳠А፤࠶᳠А፤࠶ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣधѽ ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ 计（图），2011年度五大美系品牌风धѽ ྱ༦ धѽधѽ 201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ ጝА冷螺杆机组的出货占据了整个风冷螺杆机 ྱ༦%-20%ྱ༦ˋӑ ˋӑ ྱ༦1 .4%%ӳథညܘ᫁ည组的近60%，同比上一年度又增加了一个百 ӳథညܘ᫁ည%-10%᜴ӑ ᜴ӑጝАጝ%А% 分点，品牌集中度之高也是风冷螺杆机组 ጝА%% ᜴Ӯ᜴Ӯ%%市场的最为显著的特征之一。而在品牌方%%ӧ˖ӧ˖%%面，又以约克的市场占有率最高，其中除2%%ӧӮӧӮ2%%了特灵和麦克维尔在本年度的市场占有%.7%ڎ Nj ࣱ ӧ ӑ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎӧӑ%%ڎ Nj ࣱ᮲чᛂిࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ率有所ڎ提 升 外 ， 其Nj他三个品牌的市场占 ࣱ᮲чᛂిࣉڣ%%ґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ ӧˋ ࣱ ࣱӧˋ%%ґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ有率均有不同程度的下滑。 ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ 在五大品牌风冷螺杆品牌的增长率 ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ᳠А፤࠶ ᳠А፤࠶ ᳠А᮲፤ч࠶ᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ （图）中可以发现，除了麦克维尔和 धѽ ᳠А፤࠶ धѽ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ྱ༦ 特灵，其三个品牌风冷螺杆的增长率都远धѽ ྱ༦ धѽ ˋӑˋӑጝА 远低于行业平均水平，而特灵本年度风冷ጝА ྱ༦ ᜴ӑ ᜴ӑ ྱ ༦ 螺杆的增长仍然超过了40%，麦克维尔也接 ᜴Ӯ᜴ӮጝА 近40%。我们细化了一下特灵与麦克维尔本ጝА ӧ˖ӧ˖ 年度在风冷螺杆市场的变化，发现两者的 ӧӮӧӮ ӧӑӧӑ ӧˋӧˋ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ˋӑˋӑ ˋӑˋӑ ᜴ӑ᜴ӑ ᜴ӑ᜴ӑ ᜴Ӯ᜴Ӯ ᜴Ӯ᜴Ӯ ӧ˖ӧ˖ ӧ˖ӧ˖ ӧӮӧӮ ӧӮӧӮ ӧӑӧӑ ӧӑӧӑ ӧˋӧˋ ӧˋӧˋ
ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ᮏල̣࣊ ࣱ ᳠А፤࠶ धѽ ྱ༦ ӳథညܘ᫁ည ጝА ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ᮲чᛂిࣉڣڎ Nj ࣱ᮲чᛂిࣉڣ᮲чᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ ґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ ᮏල̣࣊ ࣱ ᳠А፤࠶ ᳠А፤࠶ धѽ ᳠А፤࠶ ྱ༦ धѽ धѽጝА ྱ༦ ྱ༦ ӳథညܘ᫁ည ጝА ጝА ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠ᮲чᛂిӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱ᮲чᛂిࣉڣґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ 增长主要是来自于华南市场，尤其是特灵。由于特灵在ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊ 华南市场᳠А的፤优࠶势主要集中在大型冷 水 机 组上，缺乏其他ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ᳠А፤࠶᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎधѽ 产品的有利支持，而在大型冷水机中，风冷螺杆又成为 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱྱ༦ धѽ 了支撑特灵维持增长的主要产品线，并且在本年度中，ጝА ˋӑˋӑ ྱ༦特灵在华南市场也把精力主要放在了风冷螺杆上，这 ᜴ӑ᜴ӑ 也就在很大程度上造就了特灵本年度风冷螺杆整体的大ጝА ᜴Ӯ᜴Ӯ 幅上涨。 ӧ˖ӧ˖ 上述的观点同样也适用于（图），从图中我们 ӧӮӧӮ 可以看到，除特灵和开利外，其他三大品牌的风冷螺杆 ӧӑӧӑ 占有率也都出现了不同程度的下滑，尤其是顿汉布什， ӧˋӧˋ 其在本年度的风冷螺杆占比同比下滑了个百分点，由于顿汉布什较其他四大品牌产品线相对比较单一，几乎ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ都为冷水机产品，而本年度其离心机和水冷螺杆机的增᮲чᛂిӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ幅较大，从而也在某种程度上挤压了风冷螺杆的空间。 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ而特灵风冷螺杆占有率提升的原因在此就不再重复。 ˋӑˋӑ 从区域情况 来 看（图和图），风冷螺杆的 ᜴ӑ᜴ӑ 占有率普遍不高，从近两年的数据来看， 没 有哪个区域 ᜴Ӯ᜴Ӯ 的风冷螺杆占有率能超过 5 %，而在本年度，东北的风冷 ӧ˖ӧ˖ 螺杆的市场占有率已经跌破1%，风冷螺杆在北方市场的ӧӮӧӮ 形势显然已经变得非常严峻，高额的设备造价、狭窄的ӧӑӧӑ ӧ适ˋ用范围以及较高的能耗都在抑制着风冷螺杆在全国市ӧˋ 场，尤其是北方市场的发展。风冷螺杆市场占有率最高的地方依然还是西南，但是对比上一年度和本年度的数据，我们发现风冷螺杆在西南市场的形势也不容乐观。风冷螺杆整体市场的占有率。在增长率方面，风冷螺杆本年度在北方市场几乎是全线对于风冷螺杆的未来市场，我们认为并不会完全一落败，东北市场已经连续两年负增长，而本年度的增长无是处，至少在南方市场，风冷螺杆还是有着一定的市率已经达到-20%，西北市场在本年度也正式宣告进入场需求和市场空间，五大美系品牌也并没有完全放弃这“负”阵营，同时，华北市场虽然还在保持增长，但幅一个产品。不过，并不能因此而否认风冷螺杆逐步走向度已经是微乎其微。而华中和西南市场虽然相比之下仍边缘化的大趋势，因为风冷螺杆存在的问题并不是技术有不小的增长，但是与上一年度相比，增势已经明显放方面的问题，而是产品与生俱来的特有的弊病，已经很缓。而华南市场在本年度俨然已经成为风冷螺杆市场的难再符合未来市场的需求。同时可以肯定的是，风冷螺“救命稻草”，超过50%的增长率也在很大程度上支撑了杆的品牌集中度还将会继续提升。
ANALYSIS REPORT 分析报告第三节 水冷螺杆机组市场分析术门槛，几乎让大部分行业内的品牌都有能力在这个市场分得一水冷螺杆是本年度冷水机产品中除模块机杯羹。之外增长率最高的一类产品，值得一提的是，在上一年度我们曾对于水冷螺杆市场的品牌格局做过一个比水冷螺杆仍然还是冷水机组四大类产品中整喻，那就是百花齐放，事实上这一趋势在本年度仍然在延续，增体规模最大的一类产品，本年度的占有率接长率和整体市场占有率的继续攀升（图）也在有力的证明着近40%，而在如此之大的整体规模面前尚能保持如此大幅度的增长率，水冷螺杆市场的活跃ڎ Nj ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣڎ Njڎ Nj ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣ ࣱґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ程度可见一斑。有强大的市场需求作为基础，ڎ ڎ Nj Nj ࣱґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ࣱපчᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ以及产品ප的ч广ᛂපి泛чӳ适ᛂథ用ిည性ӳԢ，థܘ甚ည᫁至Ԣည是ܘࠪ相᫁ඊည对ڎࠪ较ඊ低ڎ的技201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%ᄳ߶201 ࣱ%%%%ᄳ߶201 ࣱᄳ߶201 2ࣱ01 ࣱ%%%%%201 ࣱܸҪ201 ࣱ%%%%ܸҪܸҪ%%%%ڎ Nj 4. 8% ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣಪҦ%%ڎ Nj% ࣱґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎಪҦಪҦ%%10%%%පчᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱࣸࢶበ10%%10%%5%%%ࣸࢶበࣸࢶበ5%5%%%ᄳ߶201 ࣱᎾᄉ%%%%%201 ࣱӳథညܘ᫁ညᎾᄉᎾᄉ%%%%ӳథညӳథညܘ᫁ညܘ᫁ညܸҪᮏල̣࣊%%%%%ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊%%%%ಪҦ᳠А፤࠶%%%%᳠А፤࠶᳠А፤࠶10%%%%%%ࣸࢶበྱ༦5%%%%ྱ༦ྱ༦%%%%Ꮎᄉधѽ%%%%ӳథညܘ᫁ညधѽधѽ%.3%%%ᮏල̣࣊ጝА%%%%ጝАጝА%%%᳠А፤࠶%ڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣ%ڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣྱ༦ڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ґӠܷґֵӠྠܷܘֵ᫁ྠညܘࠪ᫁ඊညڎࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎ%धѽᄳ߶ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎ%%ᄳ߶ᄳ߶%%12301 ࣱ201 ࣱ.4%ܸҪ%ጝА%201 ࣱ201 ࣱܸҪ201 ࣱ201 ࣱܸҪ%%%ಪҦ%ᮏල̣࣊%%%ಪҦಪҦ%ᮏල̣࣊%ᮏල̣࣊ࣸࢶበڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣ%%%%ࣸࢶበࣸࢶበ᳠А፤࠶ґӠֵܷྠܘ᫁ည52ࠪ.7%ඊ5ڎ%Ꮎᄉ%%.4%%᳠А፤࠶᳠А፤࠶ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎᎾᄉᎾᄉ%%%%%ᮏᄳල߶̣࣊%30धѽ.1%%%%ᮏල̣࣊ᮏල̣࣊%%धѽधѽ201 ࣱ201 ࣱܸ᳠АҪ፤࠶%%%%%᳠А፤࠶᳠А፤࠶ྱ༦%%%ಪҦྱ༦%%%%%ᮏලྱ࣊༦̣ྱ༦%ྱ༦ྱ༦%%%%%ࣸࢶበधѽ%52ጝА.7%%%2119..34%धѽधѽ30᳠А፤࠶.9%ጝА%ጝАᎾᄉጝА%%%15%%ጝАጝА15%15%%ᮏල̣࣊%धѽ%᳠А፤࠶%%ྱ༦ྱ༦%%%धѽڎ 30 .9 %NjጝА ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%ڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣපчᛂిӳథညࠪඊڎጝАڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣපчᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ15%පчᛂපిчӳᛂథిညӳࠪథඊညڎࠪඊڎපчᛂපిчܘᛂ᫁ిညܘࠪ᫁ඊညڎࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑ%ˋӑ%%%%ˋӑˋӑ%%ˋӑ%ˋӑ%%%%᜴ӑ%᜴ӑ%%%%᜴ӑ᜴ӑ%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ᜴ӑ%᜴ӑ%%ڎ % % Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ᜴Ӯ%%᜴Ӯපчᛂిӳథညࠪඊڎ%%%᜴Ӯ᜴Ӯපчᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ%%%᜴Ӯ%᜴Ӯ%%%ӧ˖%%ӧ˖201 ࣱ201 ࣱ%%%ӧ˖201 ࣱ201 ࣱӧ˖%%%ӧ˖%ӧ˖%%%ӧӮ%%15%ӧӮˋӑ%.2%%%ӧӮˋӑӧӮ%%%15%ӧӮ%15%ӧӮ11%%%ӧӑ%%ӧӑ᜴ӑ%11%%11%%ӧӑ᜴ӑӧӑ%%%ӧӑ%ӧӑ%%%%%ӧˋ%%ӧˋ᜴Ӯ%%%%%ӧˋӧˋ%᜴Ӯ%%ӧˋ%ӧˋ%%%%%ӧ˖%%ӧ˖%%ӧӮ%15%ӧӮ%11%ӧӑ%ӧӑ%%%ӧˋ%ӧˋ%%
ڎ Nj ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣڎ Nj ࣱґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎපчᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ᄳ߶201 ࣱ%%201 ࣱ%ܸҪ%%%ಪҦ%10%%%ࣸࢶበ5%%Ꮎᄉ%ӳథညܘ᫁ည%ᮏල̣࣊%%᳠А፤࠶%%ྱ༦%ڎ Nj ࣱ ࣱපчᛂిࣉڣ%ڎ Nj ࣱґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎधѽ%පчᛂిӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ጝА%%ᄳ߶201 ࣱ%%201 ࣱ%ܸҪڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣ%%ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ಪҦ ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎ%ᄳ߶10%%%%ࣸࢶበ5%201 ࣱ201 ࣱܸҪ我们一直以来的判断。尽管相比上一年度，本年度水冷公司资源大力倾注的%前提下，实现较大幅度的增长也是%Ꮎᄉ%ಪҦ%%ᮏල̣࣊螺杆在增长率和占有率等方面的变化并不是很大，但是一种必然。ӳథညܘ᫁ည%%ࣸࢶበᮏල̣࣊%在庞大的基数面前，持续的高速增长以及整体市场占有%%在五大美资品牌水冷螺杆产品占比情况（图）᳠А፤࠶Ꮎᄉ%%%᳠А፤࠶率的持续提升也一直都在为市场注入着信心。中可以看到，顿汉布什的水冷螺杆占有率最高，其销售%%ᮏල̣࣊%धѽ%.2%由于水冷螺杆机组市场品牌的数量ྱ༦非常多，而且绝的产品有近40%是来自于水冷螺杆，单一产品较高的占有᳠А፤࠶%%%ྱ༦%大部分参与的品牌也都有着一定的市场规模，因此，为率也说明了顿汉布什的产品线较其他四个品牌要稍显薄धѽྱ༦%%%%了更好的反应这个市场中的品牌格局，在本年度的品牌弱，ध而ѽ约克和麦克维尔水冷螺杆占有率的下滑也证明了%%ጝАጝА%%ጝА分析中我们只在所有的水冷螺杆机组品牌中挑选了整体一个此消彼长15%的现象，同时也从另一个角度说明了其自ڎ Nj ࣱපчᛂిࣉڣ规模相对靠前的十大品牌作为参照（图），而这些身具有增长点的产品相对较多。ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ大品牌的整体市场占有率也超过了70%，因此也具有一定 ڎ Nj ࣱ ࣱܷ̊ܰᠪֵྠපчᛂిӳథညࠪඊڎᄳ߶%的代表性。从我们挑选的十大品牌中可以看出，在整体201 ࣱ201 ࣱܸҪڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ规模方面，外资品牌仍然占据着较多的席位，以及较大පчᛂిӳథညࠪඊڎ%ಪҦපчᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ%ᮏල̣࣊%的市场占有率，但有一个变化值得注意，那就是本年度201 ࣱ201 ࣱࣸࢶበ201 ࣱ201 ࣱ%%᳠А፤࠶六大外资品牌的整体占有率较上一年度出现了相对明显%Ꮎᄉˋӑ%%%ˋӑ%%的下滑，也就是说，以格力、美的、盾安、天加为代表%ᮏල̣࣊%%धѽ᜴ӑ%᜴ӑ%%%᳠А፤࠶的民族品牌已经开始在蚕食着外资品牌的市场份额。而%%᜴Ӯ%%ྱ༦%᜴Ӯ%ྱ༦%%从单品牌情况来看，格力与美的占有率的大幅提升也在%ӧ˖%%ӧ˖%धѽ%%ጝА印证着这一判断。%%ӧӮ%ጝА15%ӧӮ15%%当然，占有率的快速提升肯定来自于高速的增长，11%ӧӑ%ӧӑ%%从（图）可以看出，外资品牌中除了顿汉布什以及%ӧˋ%ӧˋ%%广州日立，其余四大品牌水冷螺杆的增长率明显放缓，一方面，外资品牌的基数较大，增幅小，但绝对值仍然ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣපчᛂిӳథညࠪඊڎ很庞大，另一方面，水冷螺杆市场的竞争格局也在逐渐පчᛂిܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ的发生着转变，尽管市场需求仍然很大，但是增长的这201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑ部分需求已经被越来越多的品牌在分享。格力、美的两%ˋӑ%%%᜴ӑ大品牌的增长率在本年度接近90%，这也再一次给外资品%᜴ӑ%%%᜴Ӯ牌敲响了警钟，民族品牌对于水冷螺杆市场的冲击不可%%᜴Ӯ%%ӧ˖忽视。同时，顿汉布什和广州日立本年度在水冷螺杆市%%ӧ˖%%场的表现也不容忽视，由于这两大品牌的产品线基本以ӧӮ%15%ӧӮ%大型冷水机为主，11%而在其各自的冷水机产品中，又以水ӧӑ%ӧӑ%%冷螺杆为主%，尤其是顿汉布什，因此，水冷螺杆的销售ӧˋ%ӧˋ%%情况直接将会影响到这两大品牌整体的销售业绩，在其
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ഴڰӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱڎ Nj ࣱ ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ഴڰӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱՎழ 201 ࣱ201 ࣱ从水冷螺杆在全国各大区的情况来看（图和图），市 201 ࣱ%ᄳ߶ %201 ࣱՎழ%场占有率较高的市场主要还是来自于产品结构相对单一的北方市场和 %ংᰳ %ᄳ߶华南市场，由于华东地区气候的因素，全年的温差不是很大，因此这% ݗАல %个市场也适合绝大部分产品的发展，而这也在一定程度上抑制了水冷ংᰳ% ӳథညܘ᫁ညൖመ6 .3%%%螺杆的发展空间。而从增长率情况来看，几乎所有市场水冷螺杆的增ݗАல% ܸҪ 长率都高于行业平均水平，但是与上一年度的增长情况相比，除了基%ӳథညܘ᫁ညൖመ% ጝА数相对较小的市场的增长率要高于上一年度增长率外，相对成熟的市 %ܸҪ% 场的增幅都有所下滑，但这样的变化完全属于正常的范畴。᳠А፤࠶ڎ Nj ࣱഴڰࣉڣ%ጝА%ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ 对于未来的水冷螺杆市场，其实还有很多品牌值得关注，比如Ꮎᄉ %᳠А፤࠶ڎՎழ说已经在近两年大放光彩的品牌——盾安、天加、欧科、克莱门特、 Nj ࣱഴڰࣉڣ% ಪҦ ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ %ᄳ߶Ꮎᄉ台佳、国祥、堃霖，甚至是瀚艺、海尔等，这些品牌几乎都在水冷螺 %Վংழᰳ%% 杆机市场有着自身的核心竞争优势；同时还有另外两个正在崛起的家ಪҦ%ݗᄳА߶ல% ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰ电系品牌——奥克斯和志高，它们在通过单元机、多联机等产品实现ংᰳӳథညࠪඊڎൖመ% 自身规模化发展之后必然将会加大在大型冷水机市场的投入，而水冷ݗАல ࣱ ࣱܸҪ% ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰ 螺杆无疑将会是它们在模块机之后的又一个主攻方向。因此，对于未ˋӑӳథညࠪඊڎൖጝመА 5 % 201 ࣱ201 ࣱ来的水冷螺杆市场，既有的品牌格局肯定不会一成不变，百花齐放的 ᳠Аܸ፤Ҫ࠶56᜴ӑ.5% %ˋӑጝᎾА局面仍将延续。ᄉ45%5 .5% ᜴Ӯ %᳠А፤ಪ࠶Ҧ᜴ӑ91% %ӧ˖ Ꮎᄉ%%᜴Ӯ %ӧӮڎ Nj ࣱ ಪҦ%%ڎ Nj ࣱ ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ӧ˖ഴڰӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ %ӧӑ 第四节 模块机市场分析201 ࣱ201 ࣱ6%ӧӮ 201 ࣱ%%ӧˋ仍要说明的是，本内容模块机所包含的是% 201 ࣱՎழ%%ӧӑ%%采用涡旋式压缩机的风冷模块机组，其最大的特%ᄳ߶%%ӧˋ%点就是可以根据实际负荷需要进行模块化组合，%ংᰳ%在使用时可以根据实际负荷需要开%启数量不同的%%ݗАல%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰ机组进行模块化控制。%ܘ᫁ညࠪඊڎӳథညܘ᫁ညൖመ%模块机作为中央空调行业产品线中极为重 ࣱ ࣱ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰܸҪ% ˋӑܘ᫁ညࠪඊڎ要的一个分支，一直以来都是以一种高性价比以 %ጝА%201 ࣱ201 ࣱ ᜴ӑ及多方式的组合等产品竞争力成为了很多企业实 %᳠А፤࠶%ˋӑڎ Nj% ࣱഴڰࣉڣ %᜴Ӯ现战略突围的一类非常重要的产品。无论是外资 ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ %Ꮎᄉ%᜴ӑ%% ӧ˖品牌，还是国产的冷水机品牌，甚至是家电系品Վழ %%ಪҦ37%13᜴Ӯ.1% %ᄳ߶牌和小部分日系品牌，模块机在其整体市场布局ӧӮ% %ӧ˖ংᰳ %75%ӧӑ ݗАல%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰӧӮ %ӧˋӳథညࠪඊڎ ൖመ%%ӧӑ%201 ࣱ201 ࣱܸҪ%%%ˋӑӧˋጝА55%45%%%᳠А፤࠶᜴ӑ91%%Ꮎᄉ%%᜴Ӯ%ಪҦ%%ӧ˖%6%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑ%%᜴ӑ%37%᜴Ӯ%%ӧ˖75%%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ55%
ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ഴڰӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%%201 ࣱՎழ%%%ᄳ߶%%ংᰳ%%%%ݗАல%%ӳథညܘ᫁ညൖመ%%ܸҪ%%ጝА%%᳠А፤࠶ڎ Nj% ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ %Ꮎᄉ%ڎ Nj ࣱՎழ%%ڎ NjಪҦ ࣱ ࣱഴڰࣉڣґӠֵܷྠӳథညࠪඊڎ ഴڰӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%ᄳ߶% ࣱ ࣱ ࣱ ংᰳ% ࣱՎழ ݗАல %ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰ ᄳ߶ӳథညࠪඊڎൖመ %201 ࣱ201 ࣱܸҪ %ংᰳ %ˋӑጝА 45%% ݗАல %᳠А፤࠶᜴ӑ91%% ӳథညܘ᫁ညൖመᎾᄉ %%᜴Ӯ% ಪҦܸҪ%% ӧ˖% ጝА6% ӧӮ% %᳠А፤࠶ӧӑڎ Nj ࣱഴڰࣉڣ %ґӠֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ %Ꮎᄉӧˋ% Վழ ಪҦ ᄳ߶ ংᰳ ݗАல ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰӳథညࠪඊڎܘ᫁ညࠪඊڎൖመ ࣱ ࣱ201 ࣱ201 ࣱܸҪ %ˋӑˋӑጝА % %᳠А፤࠶᜴ӑ᜴ӑ % Ꮎᄉ 37% ᜴Ӯ᜴Ӯ % ಪҦ %ӧ˖ӧ˖ 75% %ӧӮӧӮ % %ӧӑӧӑ % %ӧˋӧˋ 55%和经营战略中都承担着，或着承担过或多或少的历史使加、奥克斯、志高、盾安等品牌在模块机市场都有着不ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣഴڰ命，尤其是很多企业甚至把模块机当做了其规模化发展错的表现，而且对于这些品牌而言，模块机在其整体市ܘ᫁ညࠪඊڎ过程中的突破点。场布局中也起着非常重要的作用，模块机对于他们的战 ࣱ ࣱ从本年度和上一年度模块机的市场占有率和增长率略意义显然更大。 ˋӑ 对比情况来看（图），近两年来模块机几乎都是处在本年度十大模块机品牌的增长情况中，数据确实 ᜴ӑ 在一种高速增长的状态，尽管本年度的增幅与上一年度有些惊人。格力、麦克维尔的增长几乎翻番，美的、约 ᜴Ӯ 相比下滑了近10个百分点，但是%的增长率仍然要高克、天加、欧科增长率都是50%左右，志高、盾安以及 ӧ˖ 于整个市场的平均增长率，而这也进一步提升了模块机奥克斯在增长率也在30%左右，当然，我们列出的只是 ӧӮ 在市场中的占有率。同时，从目前模块机在市场中的整模块机市场中的一部分品牌，还有一部分基数较小，但 ӧӑ 体销售规模来看，模块机仍然有较大的增长空间，而庞增长率较高的品牌我们并没有完全列出。我们认为格力 ӧˋ 大的品牌数量和较高的性价比都在一定程度上支撑着这和美的在模块机市场的增长更多的是来自于其品牌整体个产品的高速发展。规模急速扩张下带来的自然增长，随着格力、美的在单在模块机市场的品牌格局中，为了更好的反映市元机、多联机，甚至是冷水机市场的全面崛起，其它的场的变化，我们也同样选取了行业中的前十大品牌作为一些非主流产品在一定程度上都是水涨船高，比如模块分析对象（图和图）。如果单纯的从占有率情机，肯定不会成为这两大品牌未来的发展重点，但是在况来看，模块机市场的品牌集中度还是相对较高的，格整体利好的形势以及其强大的品牌拉力面前，他们的增力与美的几乎在模块机市场形成了暂时的双寡头局面，长在很大程度上显然是一种被动的自然增长。两者的整体规模也占据了整个模块机市场近三分之一的在区域方面（图和图）占有率变化最大的区市场份额；同时，麦克维尔和约克作为外资品牌的代域来自于西南和东北，增长率除了华北和华南相对较小表，本年度在模块机市场的占有率也有着不小的提升；外，其它市场增幅振荡都不小，尤其是华东和华中两大市当然，模块机市场群众基础相当扎实，国产品牌中如天场，由于西南、东北、西北三个地方模块机市场本身基
ANALYSIS REPORT 分析报告数较小，经常几个大型项目就能引起市场占有率和增长率出，一些对产品价格相对敏感的项目，尤其是商业地产较大的大幅变化，因为我们认为不具有代表性。至于华东项目，对这类产品还是有着一定的偏好；同时在品牌方和华中市场，变化无非就是增幅的放缓，但是在市场规模面，很多品牌把模块机当做了其战略布局中最为重要的的绝对值方面，这两个市场的趋势仍然没有改变。一环，而在实施这个战略的同时，也势必将会在很大程 对于未来的模块机市场，我们认为在市场需求的度上推动模块机的增长；而且模块机在格力、美的、麦导向下，大的趋势在短期内肯定不会发生改变，但增长克维尔、天加等规模型品牌中的地位仍然十分明显。因率肯定会下滑。同时由于这个产品的各方面优势十分突此，模块机持续增长的大势仍将持续。ኃ̃ብ多联机市场分析报告（本内容所指的是多联机是行业内对冷媒变流量机组的约定俗成的称呼，其中包括变频多联机和数码涡旋多联机两大类，为了陈述的简便，简称为变频多联和数码多联。）至今，多联机依然是中国中央空调市场整体规模最外，随着家装市场的逐渐崛起，多联机在这些地区发展大的一大产品系列。从2002年开始，多联机市场增长率有如破竹之势。据一项在上海及周边地区的调查分析，就一直保持在30%以上，2011年度也不例外，多联机市多联机在家用中央空调市场的占有率已经超过了70%。在场的整体增长率达到了%，不过相较于2010年度将近目前的家装市场中，一方面，日立、大金、格力、美的40%的增长率，今年的多联机市场已经开始呈现出稳步等中央空调企业都在努力开发零售市场，其中三菱重工上升的态势，但其增长率依然高于今年整体市场的增长专卖店的开设数量从去年不到110家，发展到目前的200率，所以在市场占有率上相较于2010年度还是有小幅度家，速度十分惊人。企业们这种持续的终端推广工作使的提升。（见图：2010-2011年多联机占有率和增长得家用中央空调概念深入人心，更多追求高品质生活的率对比图）消费者开始愿意接受家用中央空调。另一方面，由于现随着多联机市场份额的逐渐扩大，市场吸引了越在白领们工作节奏的加快，精装修房越来越受到他们的来越多的空调企业不断加入，竞争也愈演愈烈。目前，青睐，这在一定程度上也助推了家用中央空调的发展。多联机在华东、华南、华北等经济发达地区依然发展迅然而，多联机市场的整体增长率比去年有所下滑的速，同时，在我国中西部地区，甚至是冬季工况更为恶主要因素，还是来自于国家在2011年对房地产市场的调劣的东北中央空调市场也呈现出逐年递增的趋势。此控政策。首先在今年2月份，国家出台了限购政策——以
家庭为单位，每个家庭只能购买一套住房。同期，住建部与各省、自治区、直辖市以及计划单列市签订《保障性住房目标责任书》，ڎ Nj ࣱڎ完 成 1 00 0 万Nj套 保 障 ࣱ性 住 房 的ࣱ任务ጆ。ֵྠ随后又在今年5月份，《商品房ܲᐎӳథည֖ܘ᫁ညࠪඊڎڙܲᐎࣉڣӳඊѫౡ销售明码标价规定》发布，从此商品房项目实行一房一价制度。并 ࣱ ࣱ且在两个月后，限购政策进一步升级，部分二三线城市也被纳入其 中，采取了限购、限价双行线，国务院还对全国70个大中城市进行 ࣱ ࣱ 房价监管。房地产市场由此在今年下半年出现了颓势，新建住宅项目开始减少。而与房地产市场密切相关的多联机产品，也因此受到了一定的冲击。ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ࣱጆֵྠܲᐎӳథည֖ܘ᫁ညࠪඊڎ在产品市场中，日系品牌的市场占有率较于2010年度出现了下ڙܲᐎࣉڣӳඊѫౡӳథညܘ᫁ည滑，占有率为%。究其原因，除了行业巨头大金的增长势头逐 ࣱ ࣱ 渐趋向稳定之外，多联机市场中陆续增添了许多新生力量。不仅约 ࣱ ࣱ克、特灵、开利、麦克维尔这四大外资品牌都有涉足多联机市场，ڎ Nj ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱጆֵྠܲᐎӳథည֖ܘ᫁ညࠪඊڎ德州老牌冷水机企业贝莱特也在今年10月份正式推出了首款多联机ڙܲᐎࣉڣӳඊѫౡڎ Nj ࣱˏܷ ࣱ产品——BRV变频多联机。此外，格力、美的等家电系企业也在 ࣱጆѴֵ̖ڙܲᐎࣉڣࠪඊڎ 逐年加大对多联机的推广力度，所以随着欧美品牌及国产品牌两大 ࣱ ࣱ阵营对多联机市场的深入，日系品牌的市场占有率将受到一定的威ӳథညܘ᫁ည100% 胁。（见图：2010年-2011年日系品牌在多联机市场占比分析）80%对于多联机的两大产品阵营——数码多联和变频多联而言，在60%2011年度几乎有着和去年相同的占比。做数码还是做变频？数码涡40%旋和直流变频两种压缩机之间的争论在行业中最为激烈，同时也是ӳథညܘ᫁ည20% ڎ Nj ࣱˏܷ ࣱ 由来已久。以大金为代表的直流变频多联中央空调，参与制造的厂ጆѴֵ̖ڙܲᐎࣉڣࠪඊڎ 0% ࣱ家最多，竞争也最为激烈，品牌包括日立、三菱电机、三菱重工、100% 东芝、海尔等，市场占有率达80%以上，是目前多联机市场的绝对 80%主力军。而以三星为代表的数码多联中央空调，生产厂家基本以美ڎ Nj ࣱˏܷ60%国和韩国品牌为主流，而诸如格力、美的等原先数码多联的忠实拥ጆѴֵ̖ڙܲᐎࣉڣࠪඊڎ 40%趸，现在几乎已经抛弃了数码多联。此外，约克在2011年制冷展上100% 20%也重点以变频产品为主题，还随后进行了全国路演。如此大型且密 ࣱ 80%0%集的宣传，行业对变频技术及应用更加深入人心。因此，在未来几 ࣱ60%年内，变频多联将继续支撑整个多联机市场的发展。（见图：40%2010-2011年两大系列产品在多联机市场对比图）20% ࣱ 0% ࣱԪᮟܲஜᐎᆉܲᐎԪᮟܲஜᐎᆉܲᐎԪᮟܲஜᐎᆉܲᐎ
ANALYSIS REPORT 分析报告第一节 数码多联市场分析距仅仅只有个百分点。（见图：2010-2011年数虽然数码多联打破了变频多联长期以来“一统天码多联占有率及增长率对比图）下”的局面，但是，单纯从目前市场需求的情况来看，从数码多联市场中各个企业ڎ的 发 展 情 况Nj来 看 ， ࣱ虽 然 ࣱஜᆉܲᐎࣉڣڎ Njᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ࣱ数码涡旋技术还没有被市场所广泛认识和了解，因此在格力、美的、约克等品牌都逐步将推广的重心从数码多ஜᆉܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ市场的推广过程中产生了一定的阻力，企业需要花费更联转向变频多联，但在数码多联市场上依然还有很大的%ʻ201 ࣱ%35%多的精力去积极的引导消费者和推广市场。在过去的贡献率。从约克、特灵、开利、麦克维尔、三星的市场201 ࣱ%धѽ%2011年度中，数码多联的增长率达35%，除了项目的机遇占有率和增长率可以看出，由于部分品牌市场营销策略%᳠А፤࠶性促使数码多联有如此高的增长比例之外，数码多联本的转变，占有率较于2010年度出现了小幅的下滑，约克%身的市场容量基数小，也是另一主要因素，这从数码多%就是其中之一。（见图：2010年%-2011年数码多联ྱ༦%%%联2010-2011年度的市场占有率也不难看出，两年度的差市场部分品牌占有率对比图）在这五大品牌之中，特灵%ӳథညܘ᫁ညጝА%和开利在2011年度中取得了很大幅度的增长，除了原本两大品牌在数码多ڎ Nj ࣱ ࣱஜᆉܲᐎࣉڣ联市场基数较小的因素之外，两大品ڎ Njᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ࣱஜᆉܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ牌凭借自身在大型冷水机中的优势ڎ Nj ࣱஜᆉࣉڣ ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ʻ以及品牌影响力，对多联机市场的 ࣱ ࣱʻ% 渗透能力也不容小觑。而作为四大外ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣधѽ धѽஜᆉֵ̖ӳథညࠪඊڎ100%资品牌中第一个推广多联机的生产企 ᳠А፤࠶᳠А፤࠶%201 ࣱ201 ࣱ 业——麦克维尔，能够在2011年度取ྱ༦%% ˋӑྱ༦得34%的增长幅度，依靠的是其自身% ጝА %%᜴ӑ多年来的 专 业和坚持。（见图：%ӳథညܘ᫁ညጝА %᜴Ӯ2011年数码涡旋市场部分品牌增长率%%ӧ˖对比图）%ڎ Nj ࣱ ࣱஜᆉܲᐎࣉڣ%ӧӮ从数码多联市场中各个区域的表ڎ Njᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ % ࣱஜᆉܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%201 ࣱ201 ࣱڎ Njӧӑ ࣱஜᆉࣉڣ现来看，华北、西北、东北三个大区%ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ %%ʻ的市场占有率最高，这ӧˋ与数码多联本201 ࣱ%%35%201 ࣱʻ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%身所具备的超低温制热，且相较于变धѽ%धѽஜᆉֵ̖ӳథညࠪඊڎ 频技术，数码涡旋系统的控制设计简᳠А፤࠶% ᳠А፤࠶ ࣱ ࣱ%单，不产生电磁污染和电磁干扰等优ྱ༦ ˋӑ%% ྱ༦%%ጝА势有关。在七个大区中，唯独华东地 % ᜴ӑ %区相较于去年出现了下滑，主要是因ӳథညܘ᫁ညጝАڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ% ᜴Ӯ ஜᆉܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ为华东市场中变频多联的强势地位进 ӧ˖201 ࣱ201 ࣱ ӧӮ%ˋӑ % ӧӑ100%᜴ӑڎ Nj ࣱஜᆉࣉڣ %ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ӧˋ%᜴Ӯ %ʻ%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣӧ˖%धѽஜᆉֵ̖ӳథညࠪඊڎ100%%ӧӮ%᳠А፤࠶%201 ࣱ201 ࣱ%ӧӑྱ༦%%%ˋӑ%%ጝА%ӧˋ%%᜴ӑ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%᜴Ӯஜᆉܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%%ӧ˖ ࣱ ࣱ%2 .7%ӧӮˋӑ %% ӧӑ᜴ӑ3 .9%% ӧˋ᜴Ӯ% ӧ˖ ӧӮ ӧӑ ӧˋ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣஜᆉܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑ%100%᜴ӑ%%᜴Ӯ%%ӧ˖%%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ%
ڎ Nj ࣱ ࣱஜᆉܲᐎࣉڣڎ Njᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ࣱஜᆉܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ʻ201 ࣱ%ڎ Nj ࣱ ࣱஜᆉܲᐎࣉڣ35%201 ࣱڎ Njᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ࣱ%धѽஜᆉܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%201 ࣱ201 ࣱ%%᳠А፤ʻ࠶201 ࣱ%%35%201 ࣱ%.3%%ྱध༦ѽ%%%%%ӳథညܘ᫁ည%᳠Аጝ፤А࠶%%%.3%ྱ༦%%%%ӳథညܘ᫁ညጝА%ڎ Nj ࣱஜᆉࣉڣᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ʻ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣधѽஜᆉֵ̖ӳథညࠪඊڎ100%ڎ Nj ࣱஜᆉࣉڣᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ᳠А፤࠶%201 ࣱ201 ࣱ第二节 变频多联市场分析ྱ༦%ʻ%%ˋӑڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%ጝА在市场占有率接近40%的多联机市场中，90%%धѽஜᆉֵ̖ӳథညࠪඊڎ100%%᜴ӑ%᳠А፤࠶以上的份额被变频多联获得，不得不让人感叹%201 ࣱ201 ࣱ%᜴Ӯྱ༦%%%“人多力量大”的俗话。在变频多联市场中，以ˋӑ%.1%ጝАӧ˖%%%大金为首的日系品牌以及紧随其后的国产品牌，᜴ӑ%%ӧӮ%%甚至于后起之秀的欧美品牌，都对市场有所涉᜴Ӯ%%ӧӑ%%ӧ˖足。虽然在2011年度中，变频多联的增速相对于%%ӧˋ%%ӧӮ2010年度有所下滑，不过依然高于今年整体中央%%ӧӑ空调市场容量的增速，其增长率达到了%，并%%ӧˋ且促使其市场占有率实现小幅提升，垄断地位进%一步得到巩固。（见图：2010-2011年变频多联占有率及增长率对比图）ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣஜᆉܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ从变频多联市场中排名前八名的品牌来看，201 ࣱ201 ࣱ大金依然处于绝对的优势，以45%的占比位列第一%ˋӑڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%位，几乎是其余七大品牌占有率之和，不过从增ஜᆉܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ100%᜴ӑ%长率的另一面来看，相较于2010年度，大金的增201 ࣱ201 ࣱ%᜴Ӯ%长率下滑是八大品牌中最多的，有个百分点。%ˋӑ%%ӧ˖%100%（见图：2010年-2011年变频多联市场前八大᜴ӑ%%ӧӮ%%品牌占有率对比图）这主要是受到大金上海市场᜴Ӯ%%ӧӑ%%和西北市场的影响，在这两个市场中，大金几乎ӧ˖%%ӧˋ%%ӧӮ没有实现增长，由此拖动了其在全国市场中的增%%ӧӑ%%ӧˋ%一步凸显。（见图：2010年-2011年各区域市场数码ڎ Nj ࣱ涡旋产品占有率对比图）而在各个区域的增长率上，华ԪᮟܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ东、华北排名倒数二位，分别只有%和%的增长2010ࣱڎ Nj ࣱ ࣱԪᮟܲᐎࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ率，其他五个大区——华南、华中、西南、西北、东北%2011ࣱ%.3%2011ࣱ2010ࣱ都出现了高速增长，增幅均超越了70%。（见图：%%2010年-2011年各区域市场数码多联产品增长率对比图）ʻᖥ᧗ࢹ%之所以取得如此大幅度的增长，主要来自于主流品牌在市%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%场中的良好表现，不过数码多联在各自的区域市场中，仍%ˋᓹ%然扮演着稳定的角色，对产品格局没有较大改变。ӳథညܘ᫁ည%ʻᖥႂ%%ಪҦ%%๑ζበ%%ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎࣉڣᎾᄉ%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ܷ᧚%ʻᖥ᧗ࢹ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%ˋᓹ%ʻᖥႂ%ಪҦ%๑ζበڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%Ԫᮟܲᐎֵ̖ӳథညࠪඊڎᎾᄉ%ܷ᧚2011ࣱ2010ࣱ%%ˋӑ%%᜴ӑ%%᜴Ӯ%%ӧ˖%%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣԪᮟܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ2011ࣱ2010ࣱ%ˋӑ%%᜴ӑ%%᜴Ӯ%%ӧ˖%%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ%
ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ2010ࣱڎ Nj ࣱ ࣱԪᮟܲᐎࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ%2011ࣱ%%2011ࣱ2010ࣱ%%ʻᖥ᧗ࢹ%%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%ANALYSIS REPORT 分析报告%ˋᓹ%ӳథညܘ᫁ည%ڎ Nj ࣱʻᖥႂ%ԪᮟܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%ಪҦ%201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱԪᮟܲᐎࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ%%๑ζበ201 ࣱ%%%%201 ࣱ201 ࣱ%ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎࣉڣᎾᄉ%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ʻᖥ᧗ࢹ%%ܷ᧚%%ʻᖥ᧗ࢹ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%ˋᓹ%ˋᓹ%ӳథညܘ᫁ည%ʻᖥႂʻᖥႂ%%ಪҦ%%ಪҦ%๑ζበڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%%Ԫᮟܲᐎֵ̖ӳథညࠪඊڎ๑ζበᎾᄉ%%ܷ᧚122011ࣱ2010ࣱ.4%%ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎࣉڣᎾᄉ%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ˋӑ%%ܷ᧚%ʻᖥ᧗ࢹ%%᜴ӑ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%᜴Ӯ%ˋᓹ%%ӧ˖ʻᖥႂ%%%ಪҦӧӮ%%๑ζበڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%.6%长率。这从前八大品牌今年在市场中的增长率也可以ӧӑ的因素，虽然在今年，国家陆续出台了一系列的限购政%Ԫᮟܲᐎֵ̖ӳథညࠪඊڎᎾᄉ%%看出，三菱重工海尔和大金的增长率是最低的，分别ӧˋ策，但是房产开发依然是这两大区域市场中占比较大的%ܷ᧚201 ࣱ201 ࣱ%为%和%，其中，三菱重工海尔出现下滑主要是一部分，所以两大区域市场中的变频多联产品的占有率%ˋӑ%因为海尔集团商用空调体系整合之后所带来的一些变虽然出现了下滑，但依然能够保持占有率最高的地位。%᜴ӑ%动，虽然在经过整合之后，三菱重工海尔和海尔的营（见图：2010年-2011年各区域市场变频多联产品ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%᜴Ӯ%Ԫᮟܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ销资源能够得到统一规划，以避免市场中存在的内部占有率对比图）而从各区域市场变频多联产品的增长率%ӧ˖%2011ࣱ2010ࣱ竞争的资源浪费，但是在整合的过程中难免会产生一来看，华中、西北、东北三个大区的增长率相较于%ӧӮ%%ˋӑ些变动，在这段磨合期必然会有所影响品牌在市场中%年度有了较大幅度的提升，除其本身市场容量基数不大%ӧӑ%%᜴ӑ的发展。（见图：2011年变频多联市场前八大品牌之外，还和各大变频多联品牌在市场中不遗余力的推广%%ӧˋ%%᜴Ӯ增长率对比图）有着很大的关系，虽然这三个大区在经济上与华东、华%%在区域市场中，虽然相较于2010年度，华东和华ӧ˖南、华北有着很大的差距，但随着国家及政府的支持，%%南两大区域市场的变频多联产品的占有率出现了不同ӧӮ城市建设力度正逐步加大，且用户的消费观念也随之加%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%程度的下滑，但是这两大区域依然是应用变频多联产ӧӑ强，这些都是影响这三个区域市场中变频多联产品增长%Ԫᮟܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%品最多的区域，其变频多联产品2011年度的占有率分ӧˋ率的主要因素。（见图：2010年-2011年各区域市%201 ࣱ201 ࣱ别达到%和%。之所以在这两大区域市场中变频场变频多联产品增长率对比图）%ˋӑ%多联产品占有这么高的比例，主要是因为房地产项目%᜴ӑ%%᜴Ӯ%%ӧ˖%%ӧӮ%%ӧӑ%%ӧˋ%
ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ2010ࣱڎ Nj ࣱ ࣱԪᮟܲᐎࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ%2011ࣱ%%2011ࣱ2010ࣱ%%ʻᖥ᧗ࢹ%%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%ˋᓹ%ӳథညܘ᫁ည%ʻᖥႂ%%ಪҦ%%๑ζበ%%ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎࣉڣᎾᄉ%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ڎ Nj ࣱܷ᧚%ԪᮟܲᐎӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎʻᖥ᧗ࢹ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱԪᮟܲᐎࣉڣґЛֵܷྠӳథညࠪඊڎ%ˋᓹ201 ࣱ%%%.5%201 ࣱ201 ࣱ32ʻᖥႂ%ಪҦ%.8%ʻᖥ᧗ࢹ%๑ζበڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%%Ԫᮟܲᐎֵ̖ӳథညࠪඊڎʻᖥ᧗ࢹ๑࠶Ꮎᄉ%%ܷ%᧚2011ࣱ2010ࣱ%ˋᓹ%ӳథညܘ᫁ည%ˋӑ%ʻᖥႂ%%%᜴ӑ%%ಪҦ%%᜴Ӯ%%๑ζበ%%ӧ˖%%ڎ Nj ࣱԪᮟܲᐎࣉڣᎾᄉ%%ґЛֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎӧӮ%%ܷ᧚%.2%ӧӑʻᖥ᧗ࢹ%%%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ӧˋ%%ˋᓹ%ʻᖥႂ%ಪҦ%๑ζበڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%Ԫᮟܲᐎֵ̖ӳథညࠪඊڎԪᮟܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎᎾᄉ%ܷ᧚2011ࣱ2010ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%%%ˋӑˋӑ%%%%᜴ӑ᜴ӑ%%%%᜴Ӯ᜴Ӯ%%%%ӧ˖ӧ˖%%%%ӧӮӧӮ%%%%ӧӑӧӑ%%%%ӧˋӧˋ%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣԪᮟܲᐎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ˋӑኃʻብ%溴化锂产品市场分析报告%᜴ӑ%%᜴Ӯ%%ӧ˖%%ӧӮ溴化锂市场在本年度显得异常热闹，其中最值得本年度溴化锂市场还有一个现象必须一提，那就是%%ӧӑ关注的就是吸收式热泵的崛起，以荏原为代表的专业型专业型溴化锂企业向电制冷空调领域的延伸，尽管这一%%ӧˋ企业本年度纷纷加大了在吸收式热泵领域的投入力度和现象并不是本年度第一次出现，但是本年度溴化锂行业%推广力度，而且收获颇丰，荏原在河北邢台的一个吸收的两大权重品牌——荏原、LG几乎同时向电制冷领域拓式热泵项目合同金额就超过了6000万元，其吸收式热泵展，尤其是LG，其在传统冷水机（离心机、螺杆机等）领域的成功在行业内不仅树立起了一根标杆，同时也为市场中的出货已经占据了其整体出货的50%左右。非电空行业在吸收式领域的探索提供了一个值得借鉴的发展模调领域相对狭小的市场空间以及单一的增长在现阶段显式；其次，还是老生常谈的分布式能源，在经过多年的然已经很难满足这些专业型企业规模化的诉求，而且这探索之后，以及在即将出台的《分布式发电管理办法》些专业型的溴化锂制造企业在传统冷水机产品上本身就等诸多利好消息陆续传出之后，分布式能源的发展又在有着与生俱来的技术优势。本年度迎来了新的发展契机，而这对于沉寂多年的溴化从本年度溴化锂市场的整体占有率和增长率情况来锂市场同样将会起到很大的刺激和推动作用。看（图），本年度最大的变化来自于溴化锂市场的触
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱڎ Nj ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱໃӐᩚࣉڣґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱໃӐᩚࣉڣґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎໃӐᩚӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎໃӐᩚӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱໃӐᩚࣉڣґֵܷ̊ྠӳథညࠪඊڎ2011ࣱ2010ࣱໃӐᩚӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%2010ࣱ%201 ࣱ%2011ࣱ%LG201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ%%%201 ࣱLG12%%ʻฟʻฟ%%12%ʻฟ19%19%ᕙԓ%%%ᕙԓ%%%%19%1%ᕙԓ%1%%%%ᤉܷ%ᤉܷ%ӳథညܘ᫁ည%1%ӳథညܘ᫁ည%ᤉܷ%25Ԥᓡ.4%%ӳథညܘ᫁ညԤᓡ%%%Ԥᓡ%底反弹，在经历了2009年度的高速增长，以及2010年度的低迷之后，本 ڎ NjNj ࣱໃӐᩚࣉڣ年度溴化锂市场重新步入正轨，但由于整体增长率仍要低于行业平均增 ڎ NjNj ࣱໃӐᩚࣉڣґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ长水平 ，ڎ因 此 本 年Nj度Nj溴 化 锂ࣱ市ໃ场Ӑ的ᩚ整ࣉ体ڣ市场占有率还是达到了近几年来ґֵܷ̊ྠܘ᫁ညࠪඊڎ%%的一个低谷。我们认为溴化锂在本年度的增长一方面来源于吸收式热泵ʻฟ%ʻฟ%%的异军突起，另一方面，在经历上一年度的低谷之后，本年度的增长在ᕙԓ%ᕙԓʻฟ%%很大程度上属于一种恢复性的增长。不过，值得一提的是，由于几大权ᤉܷ%ᤉܷᕙԓ%%Ԥᓡ%重溴化锂品牌的“分心”，也将一部分原有的市场空间转移到了传统冷Ԥᓡᤉܷ%%Ԥᓡ水机市场，这也在1一定%程度上影响力溴化锂产品的整体市场占有率。出，由于华南市场本身基数较小，而且其从品牌情况来看（图和图），我们罗列的溴化锂市场的前五市场溴化锂占有率不过1%左右，往往一大品牌占有率情况最大的变化来自于荏原，不得否认，荏原的确是本年两个项目就能左右整体市场的情况，因此度溴化锂市场的一大亮点，而承载荏原这个亮点的产品就是吸收式热不具代表性。值得一提的是，在经过前几泵。在增长率方面，荏原和LG仍然是本行业今年增幅最大的品牌。远年市场的高速发展之后，以华中为代表的大和双良在经过前几年的快速增长之后，本年度逐步进入相对稳定的发中西部市ڎ场的 溴 化Nj锂 产 品 ࣱ增 幅 明 显ࣱ放Չ缓Ӝ，۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ展态势，而不可否认的是这两大品牌在我国的溴化锂市场绝对值仍然具ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣໃӐᩚӳథညࠪඊڎໃӐᩚܘ᫁ညࠪඊڎڎໃӐᩚӳథညࠪඊڎໃӐᩚܘ᫁ညࠪඊڎڎ一方面这些市场的工业项目十分有限；有着举足轻ڎ重的 作 用Nj， 两 者 近ࣱ 5 0 % 的 ࣱ市Չ场Ӝ占۪有ࣉ率ڣ也在宣示着它们在这个ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ2011ࣱ2010ࣱ2011ࣱ2010ࣱໃӐᩚӳథညࠪඊڎໃӐᩚܘ᫁ညࠪඊڎڎ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ另一方面，这些市场的品牌集中度相对较市场的地位。%20%ˋӑˋӑ%20%ˋӑ201 ࣱ201 ˋࣱӑ201 ࣱ201 ࣱ%%0高，比如远大的大本营市场——湖南，远在区域方面（图和图），溴化锂产品市场占有率最大的区域%20%%%ˋӑˋӑ᜴ӑ᜴ӑ%%%%᜴ӑ᜴ӑ%大的优势十分明显，这也在一定程度抑制仍然是北方市场，尤其是华北和东北市场，由于这两大市场工业企业较%%%%5%%᜴ӑ᜴ӑ᜴Ӯ᜴Ӯ5%%%%᜴Ӯ᜴Ӯ了其他品牌的发展。%%多，同时在本年度兴起了一大批和电厂合作的集中供暖项目，而其中很%%5%%%%᜴Ӯ᜴Ӯӧ˖ӧ˖%%严格的来说，溴化锂市场在未来的发大一部分使用了吸收式热泵。在6.增1%长率方面，最大的变化来自于上一年%%ӧ˖ӧ˖%%%%%%%ӧ˖ӧ˖ӧ展Ӯ形势还是相当严峻，因为这个产品的发度出现负增长的两大市场的“扭亏为盈”，而其中又以华南市场最为突ӧӮ%%%-9%ӧӮӧӮ1%-9%1%%%%35%ӧӮӧӮӧӑӧӑ%-35%9%1%ӧӑ 2ӧӑ6% 暖通空调资讯 %6%%%35%%15%ӧӑӧӑӧˋӧˋ%15%6%ӧˋ%ӧˋ%%%%%15%ӧˋӧˋ%%
ڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱ ڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱ ࣱ ໃ ӐࣱᩚໃࣉӐڣᩚґࣉ̊ڣܷґֵ̊ྠܷӳֵథྠညӳࠪథඊညڎࠪඊڎໃӐᩚໃӳӐథᩚညӳԢథܘည᫁Ԣညܘࠪ᫁ඊညڎࠪඊڎ ࣱ201 ࣱ ࣱ201 ࣱ ࣱ%201 ࣱ % ࣱ201 ࣱ-(LG % 12%ʻฟʻฟ % 19%ᕙԓᕙԓ 5 .2%% % 1% %ᤉܷᤉܷ %ӳథညӳథညܘ᫁ညܘ᫁ည %ԤᓡԤᓡ % ڎ ڎ Nj Nj Nj Nj ࣱ ໃ ӐࣱᩚໃࣉӐڣᩚࣉڣґܷ̊ґֵ̊ྠܷܘֵ᫁ྠညܘࠪ᫁ඊညڎࠪඊڎ-(LG %ʻฟʻฟ %ᕙԓᕙԓ %ᤉܷᤉܷ %ԤᓡԤᓡ %ڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱ ࣱ Չ Ӝࣱ۪ՉࣉӜڣ۪ࣉڣڎ ڎ Nj Nj ࣱ ࣱ ࣱ Չ Ӝࣱ۪ՉࣉӜڣ۪ࣉڣໃӐᩚໃӳӐథᩚညӳࠪథඊညڎࠪඊڎໃӐᩚໃܘӐ᫁ᩚညܘࠪ᫁ඊညڎࠪڎඊڎڎ ࣱ201 ࣱ ࣱ201 ࣱ ࣱ201 ࣱ ࣱ201 ࣱ % 20%ˋӑˋӑˋӑˋӑ % 0 % %᜴ӑ᜴ӑ᜴ӑ᜴ӑ % % 5% %᜴Ӯ᜴Ӯ᜴Ӯ᜴Ӯ 6 .1%% 8 .2%%ӧ˖ӧ˖ӧ˖ӧ˖ % % %%ӧӮӧӮӧӮӧӮ -9% 1% 10 .2%35%ӧӑӧӑӧӑӧӑ 6% % % 15%ӧˋӧˋӧˋӧˋ 2 .8%%展存在着太多不确定因素，而且在目前看来，大部分专领域的一个新的增长点。但是，这些利好的因素是否能业型品牌对于这个产品也缺乏足够的信心。如果国家对够成为支撑整个溴化锂市场长期的发展显然还是一个未分布式能源在未来的发展确实有足够有利的政策作为知数，而向电制冷空调领域延伸也已经成为了很多企业支撑的话，溴化锂发展仍然有着不小的空间，同时，吸新的发展方向，这也将会或多或少的影响着整个市场的收式热泵在本年度的崛起也证明了这将是未来非电空调发展。ኃٽብ水地源热泵市场分析报告（在经过市场这几年的积淀之后，水地源热泵市场的发展逐渐趋向理性，虽然受到国家政策的积极引导，但是市场发展已然没有往年那般“疯狂”。）与去年爆发式的增长所不同的是，水地源热泵市场但是市场发展已然没有往年那般 “疯狂”。所以，正如在2011年度的增长率仅为%，且市场占有率也出现行业内的许多专家所言，水地源热泵不可能成为市场的了一定幅度的下滑。在今年各大主流产品都保持在20%主流，而只能在合适的地方正确的使用。（见图：以上增速的时候，水地源热泵市场却一反常态，可见在2010-2011年水地源热泵占有率和增长率对比图）经过了市场这几年的积淀之后，水地源热泵市场的发展之前，由于国家政策的支持和倡导，导致行业中许已经逐渐趋向理性，虽然依然有国家政策的积极引导，多企业不摸清市场需求就盲目跟风，从而使得水地源热更多资讯，登录暖通空调在线资讯中心
ANALYSIS REPORT 分析报告泵整个产业存在一定程度的不健康发展，影响了用户对水地源热泵产品的信心。沈阳水地源热泵市场就是一个典型的例子。由于行业管理不到位，虽然沈ڎ Nj ࣱ阳有与地源热泵相关的协会，但是并没有太大的实质作用，协会对于施工单位පڠຸབณӳథည֖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱˏܷጆѴֵ̖ڙපڠຸབณࣉڣࠪඊڎ 以及生产厂商没有规范性的管理，造成了市场的混乱。而且，施工单位对水地 ࣱ 源热泵系统不专业，其中有很多空调公司转向水地源热泵领域的，有些甚至没 ࣱ100% 有资质，还有部分施工单位为了降低成本偷工减料，不按设计规范施工，这些80% 最终都造成了安装质量的问题，从而影响了甲方对水地源热泵技术的信心。此60% 外，主机设备的选择和方案设计对于水地源热泵系统来说也非常重要，曾经红 40% 极一时的山东品牌，经过市场的洗牌之后所剩不多，这些小品牌一味追求利 20%ӳథညܘ᫁ည ࣱ润，以低价冲击市场，混淆甲方对水地源热泵机组的真正判断，从而一度扰乱0% ࣱ市场，最终走向末路。这些也是存在于其他区域市场中比较普遍的问题，例如ڎ Nj ࣱ华北地区的部分省份。පڠຸབณӳథည֖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱˏܷ而对比水地源热泵市场中两大系列产品可以看出，分体式水环热泵依然处ጆѴֵ̖ڙපڠຸབณࣉڣࠪඊڎ ࣱ在一个非常尴尬的地位，首先因为产品应用范围越来越窄，所以分体式水环热 ࣱ100% 泵产品大多被应用在华南区域；其次，由于一直以来水地源热泵产品都被用来80% 解决冬季供暖不足的问题，所以相对来说，整体式水地源热泵产品在市场中更60% 受到行业的关注和应用。而且，从市场中推广水地源热泵产品的企业也不难看 40% 出，参与整体式水地源热泵产品的企业要明显多于分体式水地源热泵产品的企 20%ӳథညܘ᫁ည 业，数量上的优势更能体现在市场的占有率上。整体式水地源热泵的占比相较 ࣱ0% ࣱ于2010年度又得到了进一步的提升。（见图：2010-2011年两大系列产品在水地源热泵市场对比图）第一节 分体式水环热泵市场分析ڎ Nj ࣱ ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ由于分体式水环热泵产品的市场应用范围越来越窄，仅仅能够在一些分ڎ Nj ࣱපဖབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ割成众多单元的商铺以及写字楼中有所应用，而随着市场中产品种类的逐渐丰 富，这些场所可以选择产品的范围也在逐步扩大，所以分体式水环热泵产品的 ࣱ ˖ߴ ࣱ发展空间越来越小。从分体式水环热泵产品的占有率及增长率来看，在2011年 ൖގ࠶度中，分体式水环热泵产品几乎没有实现增长，且其市场占有率也出现了下 滑，只有%的占有率，已经成为了十一大主流产品中排名老末的一类产品。 ൖመ （见图：2010-2011年水环热泵占有率及增长率对比图） 从分体式水环热泵各大品牌的表现来看，作为目前国内唯一致力于分体式ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶ 水环热泵发展的专业性品牌——中宇相较于2010年度，其市场占有率出现了小ڎ Nj ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ˖ߴපဖབณֵ̖ӳథညࠪඊڎ ൖގ࠶ ࣱ ࣱ ൖመˋӑ ᳠А፤࠶᜴ӑ ᜴Ӯ ӧ˖ ӧӮ ӧӑ ӧˋ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣපဖབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ˋӑ ᜴ӑ ᜴Ӯ ӧ˖ ӧӮ ӧӑ ӧˋ ஞͳयපѫڠͳຸयབපณဖབณஞͳयපѫڠͳຸयབපณဖབณ
ڎ Nj ࣱ ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱපဖབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ%˖ߴ%201 ࣱ%ൖގ࠶%ڎ Nj ࣱ ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱ%පဖབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎൖመ ࣱ ࣱ%%%% ࣱ ˖ߴ%ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶ ࣱ% ൖގ࠶ ൖመ ڎ Nj ࣱපဖབณࣉڣ ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ӳథညܘ᫁ညڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ᳠А፤࠶ڎ Nj ࣱ ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ˖ߴපဖབณֵ̖ӳథညࠪඊڎ%පဖབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱൖގ࠶201 ࣱ201 ࣱ%ڎ Nj ࣱ ࣱපဖབณࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ ࣱ Nj ࣱ %˖ߴൖመˋӑ %% ප ဖࣱབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%ڎ Nj ࣱපဖབณࣉڣ᳠А፤࠶᜴ӑ% % ൖގ࠶%ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ%˖ߴ %᜴Ӯڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%201 ࣱ%˖ߴපဖབณֵ̖ӳథညࠪඊڎ % ӧ˖ൖመ%%ൖގ࠶ ൖގ࠶ ࣱ ࣱ% 1 .8% ӧӮ% ൖመˋӑӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶% %ൖመ ӧӑ%.7% 1᳠А፤࠶᜴ӑ.0%%% %ӧˋ%% ӳథညܘ᫁ည᳠А፤࠶᜴Ӯ % ӧ˖ ڎ Nj ࣱපဖབณࣉڣ ӧӮᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ӧӑ˖ߴපဖབณֵ̖ӳథညࠪඊڎපဖབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱපဖབณࣉڣ ᦉѫֵྠܘ᫁ညࠪඊڎӧˋൖގ࠶ ࣱ ࣱ 201 ࣱ201 ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ˖ߴ පဖབณֵ̖ӳథညࠪඊڎ-100%ൖመˋӑˋӑ% 0ൖގ࠶201 ࣱ201 ࣱ %᳠А፤࠶᜴ӑ-27᜴ӑ.6% %ൖመˋӑ %%᜴Ӯ%᜴Ӯڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ %පဖབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%᳠А፤࠶᜴ӑ % ӧ˖%ӧ˖ %% ࣱ ᜴ࣱӮ %ӧӮ%ӧӮ % ˋӑ%ӧ˖ %ӧӑ%ӧӑ % ᜴ӑ%ӧӮ %ӧˋ%ӧˋ % ᜴Ӯ%ӧӑ % ӧ˖%ӧˋ %幅度的下滑，并且从这几年所监测到的数据来看，中宇品牌占有率对比图）这一点从几大品牌在2011年 度 的增ӧӮ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ正在呈现逐年下滑的趋势，而麦克维尔和欧科在2011年长率上也可以得到体现，麦克维尔和欧科的 增 长率分别ӧӑපဖབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ 度中实现了在占有率上的提高，其占有率分体达到%高达%和%，而中宇却出现了负增长，这也能在 ӧˋ ࣱ ࣱڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ和%，其中麦克维尔分体水环热泵产品的市场占有率一定程度上看出分体式水环热泵产品市场未来的增长幅 පဖབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎˋӑ 与中宇近相差个百分点。由于麦克维尔和欧科这两大度不会很大。（见图：2011年水环热泵市场部分品 201 ࣱ201 ᜴ࣱӑ 品牌自身在整体市场中的发展，从而带动了其在分体式牌增长率对比图）-100%ˋӑ ᜴Ӯ0 水环热泵产品上的增长，而且麦克维尔和欧科都身处华在区域市场中，华南依然是分体式水环热泵产品应%᜴ӑ ӧ˖0 南大区，存在一定的本土效应，从另一个层面来看，这用最多的区域，由于华南、华东、西南地区都处于长江%᜴Ӯ ӧӮ% 两大品牌必然侵占了一部分中宇在分体式水环热泵市场以南，四季气候分明，夏季时间较长，冬季温度也远远0ӧ˖ ӧӑ% 的份额。（见图：2010年-2011年水环热泵市场部分没有北方地区寒冷，所以这些地区是分体式水环热泵产%ӧӮ ӧˋ% %ӧӑ%%ӧˋ%
ANALYSIS REPORT 分析报告品的重点销售市场。（见图：2010年-2011ڎ Nj ࣱ ࣱഴۋ͌ˉڎ Nj ࣱපڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎපڠ年ຸ各བ区ณ域ӳ市థ场ည水Ԣ环ܘ热᫁泵ည产ࠪ品ඊ占ڎ有率对比图）这从 ࣱ ࣱ各个区域市场的增长率上也不难看出，由于麦克 ࣱ༙ᓧ 维尔 和 ࣱ欧科两大品牌的推动，华南地区实现了正 Ի· 比例增长，并且是七大区域市场中增长比例最大 ᭔的一个市场，虽然华东的增长率排名第二，但 ᠄ᖇྱ与2010年度相比，下滑幅度很大。（见图： 2010年-2011年各区域市场水环热泵产品增长率ᄳ߶ ӳథညܘ᫁ည 对比图）可见，分体式水环热泵产品的应用范围Վழ 更加局限，将逐渐成为边缘性产品，未来发展前 ᮏල̣࣊ 景也十分不明朗。 ጝА0 ᳠А፤࠶ 第二节 整体式水地源热泵市场分析 धѽ 2011年度，整体式水地源热泵没有像往年一样出现大幅度的增长，而只实现了%的增长率，是今年市场中主流产品增长率排名倒数第二ڎ Nj ࣱ ࣱ˃ˉۋ͌ˉපڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎ产品相较于2010年度有所下滑，这也印证了许多专家所预言的水的产品，而在2010年度，整体式水地源热泵市场 ࣱ ࣱ地源热泵产品不可能跻身主流产品行业的观点。（见图：的增长率位列所有产品增长率的头把交椅，仅从 ౯Հᑞຸ 2010-2011年水地源热泵占有率及增长率对比图）这两年增长率的变化来看，整体式水地源热泵市 ࠜ࠶ 分析规模型企业和专业型企业在整体式水地源热泵市场中的场正逐步趋向稳步的发展，且行业对整体式水地 ӯડ᠄࠶表现，显然在美意、克莱门特、WFI、富尔达、博拉贝尔、枫叶 源热泵产品的选择也越趋理性，很多经销商和业 8'*能源等专业型企业这么多年来持续推进整体式水地源热泵市场发主也都开 始 对整体式水地源热泵产品持谨慎的态 展的促进作用下，吸引了更多规模型企业纷纷参与进来，并且一Аᖇ᫂ྱ度。而在市场占有率上，今年整体式水地源热泵 些规模型企业的市场占有率甚至超越了专业型企业，诸如开利、Ꮎ ڎ Nj ࣱ ࣱഴۋ͌ˉڎ Nj ࣱ麦克维尔、顿汉布什、盾安等，这些规模型企业相比专业型企පڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎපڠຸབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ业，往往拥有更多的渠道资源、市场资源和品牌资源，所以依靠 ࣱ ࣱ ࣱ自身在整体市场上的发展，这些规模型企业都实现了量的突破，༙ᓧ ࣱ 尤其是在此前专业型企业对整体式水地源热泵市场的推广投入，Ի·ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ පڠຸབณֵ̖ӳథညࠪඊڎ更让规模型企业“沾了光”。ප（ڠ见ຸ图བ4ณ.2̖.2：ֵܘ20᫁10ည年ࠪ-2ඊڎ011年规模 ᭔ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ型企业水地源热泵市场占有率对比图）不过，从今年规模型企业 ᠄ᖇྱ ˋӑ和专业型企业在ˋ整ӑ体式水地源热泵市场的占有率对比来看，规模 ᄳ߶ ᜴ӑӳథညܘ᫁ည型企业也只是一᜴ӑ时占得了先机，大部分规模型企业的占有率相 Վழ ᜴Ӯ᜴Ӯ ᮏල̣࣊ ӧ˖ӧ˖ ጝА ӧӮӧӮ0 ӧӑ᳠А፤ӧ࠶ӑ ӧˋӧˋधѽ ڎ Nj ࣱ ࣱ˃ˉۋ͌ˉපڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ౯Հᑞຸ ࠜ࠶ ӯડ᠄࠶ 8'* Аᖇ᫂ྱ Ꮎ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣපڠຸབณֵ̖ӳథညࠪඊڎපڠຸབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ˋӑˋӑ ᜴ӑ᜴ӑ ᜴Ӯ᜴Ӯ ӧ˖ӧ˖ ӧӮӧӮ ӧӑӧӑ ӧˋӧˋ
ڎ Nj ࣱ ࣱഴۋ͌ˉڎ Nj ࣱපڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎපڠຸབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱഴۋ͌ˉڎ Nj ࣱ%%201 ࣱ༙ᓧපڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎ%පڠຸབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ%Ի·%%%201 ࣱ༙ᓧ.%1%201 ࣱ᭔%%%Ի·%%᠄ᖇྱ%%%%᭔%%%ᄳ߶%ӳథညܘ᫁ည%᠄ᖇྱ%%%%Վழ%%ᄳ߶%%ӳథညܘ᫁ညᮏල̣࣊%%Վழ%%ጝА%ᮏල̣࣊ڎ Nj ࣱ ࣱഴۋ͌ˉڎ Nj% ࣱ%᳠А፤࠶පڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎ%පڠຸབณӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%ጝА ࣱ ࣱ%0धѽ%% ࣱ᳠А፤࠶༙ᓧ% ࣱ% धѽԻ·% ڎ Nj ࣱ ࣱ˃ˉۋ͌ˉ ᭔ පڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎ 较于2010年度出现了不同程度的下滑，由此可见， 201 ࣱ201 ࣱ᠄ᖇྱ ڎ Nj ࣱ ࣱ˃ˉۋ͌ˉ%虽然规模型企业能够在短期内抢占专业型企业的市౯Հᑞຸ%පڠຸབ ณ ࣉڣӳథညࠪඊڎᄳ߶ ӳథညܘ᫁ည场份额，但是从长远性的持续发展来看，能够在市%201 ࣱ201 ࣱࠜ࠶% Վழ%౯Հᑞຸ 场中占有一席之地的还是专业型品牌。如同美意品%%ӯડ᠄࠶% ᮏල̣࣊%牌，虽然企业在今年进行了一些调整，但是其在整ࠜ࠶ %.8%% ጝА%体式水地源热泵市场中的增长率依然实现了近13%ӯડ᠄࠶%%Аᖇ᫂ྱ % 的增长，相较于在分体式水环热泵市场上的下滑，᳠А፤࠶%WFI %%Ꮎ由此可以看出美意更加坚定了做整体式水地源热泵% धѽ%Аᖇ᫂ྱ %的决心，并且这也应该是其他专业型和规模型企业%Ꮎ%未来所坚持做的事情。（见图：2010年-2011ڎ Nj ࣱ ࣱ˃ˉۋ͌ˉ年专业型企业水地源热泵市场占有率对比图）පڠຸབณࣉڣӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ在区域市场中，华北和东北这两个传统的整 ࣱ ࣱපڠຸབณֵ̖ӳథညࠪඊڎපڠຸབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ౯Հᑞຸ体式水地源热泵市场依然在占有率上排名前两位， 201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ 但是相较于往年，占有率已经有所下滑。而出现下ࠜ࠶පڠຸབณֵ̖ӳథညࠪඊڎපڠຸབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%% ˋӑˋӑ%%滑的主要原因有三个方面：一是政府有意识的在保 201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱ201 ࣱӯડ᠄࠶%% ᜴ӑ᜴ӑ%%护水资源；二是水资源自身的有限性；三是很多商%% ˋӑˋӑ%%8'*᜴Ӯ%᜴Ӯ% %%家只求眼前利益，工程质量无所保障。因为水地源%% ᜴ӑ᜴ӑ %.0%Аᖇ᫂ྱӧ˖%ӧ˖% %%热泵项目是一个系统工程，在实施过程一定要进行%%᜴Ӯ᜴Ӯ % %ӧӮ%%ӧӮᎾ%% 水文地质勘察、城市市政管理、地下水环保部门、%%ӧ˖ӧ˖%%%%ӧӑӧӑ%%机械、电力、建筑环境与设备等不同部门的协调配%%ӧӮӧӮ%%%%ӧˋӧˋ%%合。然而之前在市场中所施工的项目中大部分都没%%ӧӑӧӑ%%有执行这些工作，另外政策规范上的不完善也是%%ӧˋӧˋ%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ导致两大传统市场出现下滑的因素之一。（见图පڠຸབณֵ̖ӳథညࠪඊڎපڠຸབณֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ：2010年-2011年各区域市场水地源热泵产品 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ占有率对比图）所以，随着市场中一部分水地源热 ˋӑˋӑ 泵项目问题的显现，行业也加强了对水地源热泵市 ᜴ӑ᜴ӑ 场的认识和规范，从产品到项目，都受到了业内人 ᜴Ӯ᜴Ӯ 士的关注和讨论，这在全国七大区域市场中都有所 ӧ˖ӧ˖ 体现，虽然国家和政府都在大力提倡可再生能源的 ӧӮӧӮ 利用，在如此利好的环境背景下，各地的水地源热 ӧӑӧӑ 泵市场依然只是呈现出了稳步发展的态势，理性 ӧˋӧˋ 度越来越高，在各地市场中，盲目跟风的经销商
ANALYSIS REPORT 分析报告越来越少，相反拥有专业资质的经销商越来越多。这些到体现，2011年度中，全国七大区域在整体式水地源热都可以从各区域市场整体式水地源热泵产品的增长率得泵市场上的增长率均没有超过25%。（见图：2010年-2011年各区域市场水地源热泵产品增长率对比图）ኃ̊ብ单元机产品市场分析报告（本报告中单元机产品的范畴包括风管机、天花机、柜机等，每种又分不同的安装与送风方式。必须说明的是，在目前的市场中，各企业对于单元机产品的划分存在一定的差异，并没有统一的区分，详情请参照“说明”。）在中央空调市场上，除了多联机与冷水机占据了以国产品牌为主导，几乎被垄断之势。尤其是对于家电大部分的市场之外，单元机也逐年递增，成为主流产品系企业以及中小企业而言，单元机被定义为技术门槛较之一。2011年度，单元机产品的市场规模仍然大幅度增低，大部分中央空调企业都能生产。由于技术上难分高长，增幅突破了40%，且市场占有率也达到了%。所低，企业之间往往以品质与形式来进行竞争，因此导致以，单元机产品已经成为中央空调产品大家庭中越发不市场上的单元机种类繁多。从我们近些年的统计数据可可或缺的力量。以发现，格力和美的一直齐头并进，不分仲伯。在本年在单元机领域，与多联机、冷水机最大的不同就是度我们对六大家电系品牌的占有率的调查中可见，仅格 ڎ Nj ࣱ ࣱӬЊֵ̖ ڎ Nj ࣱ ࣱӬЊֵ̖Нܷࠑႂጆֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱӬЊНܷࠑႂጆֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ201 ࣱ201 ࣱ ࣱ5$%201 ࣱ TCL ࣱ%%201 ࣱ % ݗАல% ݗАல% ংᰳ% ংᰳ% %%ಪҦ% ಪҦ% Ꮎᄉ%ӳథညܘ᫁ည Ꮎᄉӳథညܘ᫁ည% ๑࠶% ๑࠶%ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖Нܷࠑႂጆֵྠܘ᫁ညࠪඊڎНܷࠑႂጆֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ5$- TCLڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣݗАல ӬЊֵ̖ӳథ ညࠪඊڎݗАல30ӬЊֵ̖ӳథည.1%ࠪඊڎংᰳ ࣱ ࣱংᰳ%201 ࣱ201 ࣱಪҦ ಪҦ%ˋӑ% ˋӑᎾᄉ %Ꮎᄉ% ᜴ӑ%๑࠶ ᜴ӑ๑࠶%% ᜴Ӯ% ᜴Ӯ% ӧ˖%ӧ˖ % ӧӮ% ӧӮ% ӧӑ%ӧӑ % ӧˋ%ӧˋ %ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ӬЊֵ̖ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ӬЊֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ201 ࣱ201 ࣱ ˋӑ%ˋӑ % ᜴ӑ0 ᜴ӑ% ᜴Ӯ% ᜴Ӯ% ӧ˖% ӧ˖% ӧӮ% ӧӮ% ӧӑ% ӧӑ% ӧˋ% ӧˋ%
ڎ Nj ࣱ ࣱӬЊֵ̖Нܷࠑႂጆֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ201 ࣱ201 ࣱ%201 ࣱ%%201 ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱӬЊֵ̖%%Нܷࠑႂጆֵྠӳథညࠪඊڎ ݗАலڎ Nj ࣱӬЊ%ֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%ংᰳ201 ࣱ201 ࣱ%%%%201 ࣱ%ಪҦ%%%201 ࣱ ڎ Nj ࣱ ࣱӬЊֵ̖%%%Нܷࠑႂጆֵྠӳథညࠪඊڎ ڎ Nj ࣱӬЊݗАலᎾᄉ%ӳథညܘ᫁ည%ֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%.8% ࣱ ࣱংᰳ๑࠶%.8%力和美的两家便已掌控着六成以上的市场份额，成为绝% ࣱ%%5$-ಪҦ ࣱ%对的领军者。这也充分说明在这一产品市场中，家电系 ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖ %ݗАலᎾᄉ Нܷࠑႂጆֵྠܘ᫁ညࠪඊڎӳథညܘ᫁ည%品牌可以借助其品牌与渠道的优势，充分发挥规模化生 %ংᰳ๑࠶ TCL产带来的市场效应。%%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ݗАலಪҦ30ӬЊֵ̖ӳథညࠪඊڎ.1%通过六大家电系品牌增长率分析来看，本年度最大 ڎ Nj ࣱӬЊֵ̖ংᰳ%201 ࣱ201 ࣱ Ꮎᄉ的黑马当属TCL，以超过100%的增长率足以验证其在单Нܷࠑႂӳథጆညֵྠܘ᫁ܘည᫁ࠪညඊڎ ಪҦ%%ˋӑ 元机产品4上.7%做足的功课。2011年，TCL改变营销方式，๑࠶Ꮎᄉ% %ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%᜴ӑ๑࠶借助家2用.3%空调的基础进行渠道分销，通过各种吸款、压%ݗАல30ӬЊֵ̖ӳథည.1%ࠪඊڎ%ڎ Nj᜴Ӯ ࣱӬЊֵ̖ংᰳ货的方式顺利扩充单元机产品的销售渠道，并且在人才%%201 ࣱ201 ࣱНܷࠑႂጆֵྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ಪҦӧ˖%及财力上大量投入，单元机产品的销售最终迎来爆发式%%ˋӑ%Ꮎᄉ5$% %ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣӧӮ增长。由此可见，国产品牌相互效仿，充分利用渠道的%%᜴ӑ๑ݗ࠶Аல%% ӬЊֵ̖ӳథညࠪඊڎ %ӧ深ӑ度和广度，依靠规模化的方式，各自施展自己的优势%%ংᰳ᜴Ӯ ࣱ ࣱ%%ӧ资ˋ源，从而也拉动了单元机产品的整体上扬。ಪҦ %%ӧ˖ ˋӑ% Ꮎᄉ 从单元机产品的区域分解图来看，本年度除西部地%ӧӮ ᜴ӑ%๑࠶ 区之外，其他区域单元机产品仍然表现活跃，尤其在华%ӧӑ ᜴Ӯ% 中和华东地区增长迅猛。究其缘由，随着房地产的高速%ӧˋ ӧ˖% 发展，单元机被广泛应用于大户型住宅、别墅、临街商 ӧӮ 铺等地方，由于性能优异，安装使用灵活等优势渐渐成 ӧӑ ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ӬЊֵ̖为了小冷量空调市场的新宠。尤其在经济发达及市场增 ܘ᫁ညࠪඊڎӧˋ 长快速的区域，单元机产品拥有更合适的土壤。加之这201 ࣱ201 ࣱ些区域都是格力与美的的强势表现的区域，所以也大大%ˋӑ%提升了单元机的销售规模。ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ӬЊֵ̖0᜴ӑܘ᫁ညࠪඊڎ%尽管单元机一直被认为是一拖一的大型空调机，%᜴Ӯ没有多联机与冷水机那么复杂的系统管路6，甚%至连能效201 ࣱ201 ࣱ%ӧ˖%也很少被关注，但是并不能代表单元机产品无需技术88创.6%ˋӑ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ӬЊֵ̖%ӧӮ0新。随着单元机产品市场规模的不断变大，提升产%品能᜴ӑܘ᫁ညࠪඊڎ%%ӧӑ%效将是各企业在差异化竞争中取胜的关键。从单元机产%᜴Ӯ6 1. 9 % ࣱ ࣱ%ӧˋ品的未来走势可以判断，单元机产品肯定会迎来一场更%%ӧ˖ ˋӑ% 新换代的风潮，例如美的推出的变频单元机就开始凸显%ӧӮ ᜴ӑ% 这种节能趋势。此外很重要的一点，随着家用零售渠道%ӧӑ ᜴Ӯ% 的崛起，家庭用户比例的迅速增长，将是未来单元机市%ӧˋ ӧ˖% 场的另一大生力军。 ӧӮ ӧӑ ӧˋ
ANALYSIS REPORT 分析报告ኃНብ末端产品分析报告（本报告中末端产品的范畴包括风机盘管、新风机组、组合式空调（空调箱）、风量调节阀等。作为一种终端空气处理设备，其主要功效将机组进入表冷器的冷（热）水和室内循环空气（室外新风）进行冷（热）交换，根据需要对空气进行降温冷却（加热升温），去湿干燥和过滤净化等处理，并通过风管将处理后的空气送到各空调区域，达到空气调节的目的。）2011年度，随着中央空调整体市是主流品牌在竞标中充分凸显品牌及性能优势，越来越得到市场认可。而场的快速增长，末端也随之搭乘快速从品牌的增长率表现来看，呈现出百花齐放的态势，九大品牌均有不小的发展的列车，以超过20%的增长速度迎斩获。这是由于随着社会对各种不同功能建筑物的需求，中央空调主机增来了新一轮的攀升。在本年度，从我长带来了末端产品需求的不断增大。这也是末端产品能获得整体提升的最们监测的九大品牌（约克、开利、特直接因素。灵、麦克维尔、天加、欧科、盾安、从各大区域表现来看，华东、华北、华南这些经济发达地区的末端国祥、台佳）市场占有率的数据来占有率依然高居不下，这也符合其区域总量及市场需求大的发展趋势。这看，相比于前一年度，市场份额变化并不十分明显。这一点也充分说明，经过这么多年市场的沉淀，末端产品ڎ Nj ࣱ ࣱళቪֵ̖ࣉڣ相对稳定的市场格局已经形成。尤其ґ˴ֵܷྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱళቪֵ̖ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱґ˴ֵܷྠӳథညࠪඊڎ2%Ի·201 ࣱ201 ࣱ2%ڎ Nj ࣱ2%%ళቪֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎԻ·ڍᇻ%2%ڎ Nj ࣱ%%ళቪֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎڍᇻᄳ߶201 ࣱ%%%201 ࣱ%%ᄳ߶ൖመ201 ࣱ%%%%201 ࣱ%%ൖመܸҪ%%%%11%%%ܸ᳠АҪ፤࠶%%%%11%%᳠А፤࠶ྱ༦%%ӳథညܘ᫁ည%%ྱ༦धѽ%%ӳథညܘ᫁ည%%धѽጝА%%%ጝА%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱళቪֵ̖ࣉڣళቪֵ̖ӳథညࠪඊڎґ˴ֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣڎ Nj ࣱళቪֵ̖ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱళቪֵ̖ӳథညࠪඊڎԻґ·˴ֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%%ˋӑڍᇻ201 ࣱ201 ࣱ%%Ի·%%ᄳ߶᜴ӑ%%ˋӑ%ڍᇻ%%ൖመ%%᜴Ӯ%ᄳ߶᜴ӑ%%%ܸҪ%ൖመ%%ӧ˖%᜴Ӯ᳠А፤࠶%%%ܸҪ%%ӧӮ%ྱ༦ӧ˖%%᳠А፤࠶%%धѽ%%%ӧӑӧӮྱ༦%%%ጝА%%धѽӧˋ%%ӧӑ%%ጝА%%ӧˋ%ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣళቪֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱళቪֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%ˋӑ201 ࣱ201 ࣱ%%᜴ӑ%ˋӑ%%%᜴Ӯ%᜴ӑ%%%ӧ˖%᜴Ӯ%%%ӧӮ%ӧ˖%%%ӧӑ%ӧӮ%%%%ӧˋӧӑ%%%ӧˋ%
ڎ Nj ࣱ ࣱళቪֵ̖ࣉڣґ˴ֵܷྠӳథညࠪඊڎ2011ࣱ2010ࣱ2%Ի·2%ڎ Nj ࣱ%ళቪֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎڍᇻ%%ᄳ߶2010ࣱ%%2011ࣱ%ൖመ%%%ܸҪ%%11%%᳠А፤࠶%%ྱ༦ڎ Nj ࣱ ࣱళቪֵ̖ࣉڣ%ӳథညܘ᫁ညґ˴ֵܷྠӳథညࠪඊڎ%धѽ%ڎ Nj ࣱ ࣱళቪֵ̖ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱ%ґ˴ֵܷྠӳథညࠪඊڎጝА2%%Ի·2% ࣱ ࣱڎ Nj ࣱ%ళቪֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎڍᇻ %Ի· ڎ Nj ࣱ%ᄳ߶201 ࣱ %ళቪֵ̖ӳథညԢܘ᫁ညࠪඊڎ%ڍᇻ 201 ࣱ%ൖመ %ᄳ߶ ࣱ % % ࣱܸҪ其中也不乏一些亮点之处，像盾安、天加、捷丰这些 %ൖመ % 11% %品牌在其主战场华东市场表现地十分强劲。尤其这些᳠А፤࠶ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ ڎ Nj 7 .0ࣱ%ళቪֵ̖ࣉڣܸҪ ళቪֵ̖ӳథညࠪඊڎґ˴ֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%地区商业地产的快速发展也使得末端的需求在节节攀ྱ༦ %᳠А፤࠶ӳథညܘ᫁ည2011ࣱ2010ࣱ 升。另外，近些年随着华中地区医疗净化领域项目的Ի·%%धѽ %%ྱ༦ˋӑ ڍᇻ%%纷纷上马也带动了该区域末端产品市场增长率被不断ӳథညܘ᫁ည%ጝА %%धѽᄳ߶᜴ӑ% %刷新纪录。ൖመ %%᜴ӮጝА% 纵观整个末端市场，其生产企业可以分为三类，ܸҪ%%ӧ˖一是专业末端生产商，二是中央空调企业，三是家电᳠А፤࠶%%%ӧӮྱ༦%企业，由于行业进入门槛低，不同品牌之间竞争激%धѽ%%ӧӑ烈，企业相互压价，搞恶性竞争，在一定程度上降低%ጝА%%ӧˋ了产品档次和质量。这也是多来年一直困扰末端市场ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ%ڎ Nj ࣱళቪֵ̖ࣉڣళቪֵ̖ӳథညࠪඊڎґ˴ֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ的一大诟病。在国内市场上，存在一批从事低端风机ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱڎ Nj ࣱళቪֵ̖ࣉڣ盘管生产的国内企业。这些Ի·企业主要集中在以山东德ళቪֵ̖ӳథညࠪඊڎ%ґ˴ֵܷྠܘ᫁ညࠪඊڎ%ˋӑڍᇻ%%州为中心的胶东半岛、以江苏靖江为中心的长三角以 ࣱ ࣱڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣԻ·%ᄳ߶ ᜴ӑ%% ళቪֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ及广东这三大区域。然而，末端设备作为中央空调主ˋӑڍᇻ ൖ መ%%᜴Ӯ% 2011ࣱ2010ࣱ机产品的ᄳ一߶个重要配套形式存在，其用量较大，产品᜴ӑܸҪ % %ӧ˖ൖመ%᳠А፤࠶ % ˋӑ质量和特性直接影响最终使用。所以，关于末23.端0%的品᜴Ӯ% %ܸҪӧӮྱ༦ %%% ᜴ӑ质就越来越受到行业关注。现在已经开展了对风机盘ӧ˖%᳠А፤࠶ ध ѽ %%ӧӑ% %管产品建筑工程节能产品认证，其目的就是希望通过ӧӮ᜴Ӯྱ༦% ጝА%%ӧˋ%धѽ %整肃市场的行为，规范末端行业的产品发展。ӧ˖ ӧӑ %ጝА %其实，行业内一些主流品牌早已开始重视末端产ӧˋӧӮ %%品的技术创新，并且与低质产品的距离也日渐拉大，ӧӑ%像盾安积极推出新型末端产品，欧科使用直流无刷电ڎ Nj% ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣӧˋ%ళቪֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ机，美的也推出的T3系列风机盘管机组，这些不断研ڎ Nj ࣱ ࣱՉӜ۪ࣉڣ201 ࣱ201 ࣱ发升级的节能高效产品会随着在建筑领域的不断推广ళቪֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%ˋӑ%更加迎合市场的需要。从这些举措中也不难发现，舒 ࣱ ࣱ%᜴ӑ% 适、节能、静音、除菌、安装方便、人性化的ˋ服ӑ务等 %᜴Ӯ% 特点，是中央空调末端的未来发展方向之一。᜴而ӑ对于 %ӧ˖% 生产企业而言，一方面要关注政策的影响，又᜴要Ӯ权衡 %ӧӮ %原材料的波动，最后还要苦练内功应对竞争和ӧ产˖品的 %ӧӑ% 更新换代，所以，等待他们的末端市场，还将ӧ是Ӯ一场 %ӧˋ% 持久战。ӧӑ ӧˋ
ANALYSIS REPORT 分析报告ኃʸብ其他产品分析报告在本年度我们的产品报告中增加了其他产品分析这一章节，这一章节的涵盖的内容主要是机房空调市场分析以及冷冻冷藏市场分析。由于越来越多的品牌开始把这两项业务逐渐纳ڎ Njੜ入到自身的产品阵容和销售体系当中，因此这两大类产品也正ڎ Njੜቆុࣉڣڎ Njੜቆុࣉڣቆុࣉڣၸਖ਼ѫዜᦉѫֵྠӳథညഴᮔయӬͮὙ̢Ὀ在受到越来越多的内业外人士的关注。而值得一提的是，这两 ࣱ ࣱ ࣱФ̴ 大类产品的市场空间的确也不容忽视，尤其是机房空调，其在·Ҧڎ᧚ᚷ 本年度国内市场的产销规模已经接近30亿元，而且近几年来一 ˆڎЧ 直在呈现着一种持续攀升的局面。因此，本年度我们的产品报ᓩ᳭ၶ ̢ ̢ ̢ ᬀྱડல ๑ฦல Ҧӯྱ告中特意把这两大类产品加入我们的产品报告中，希望能给关注这些领域的业内人士一些参考。ڎ Njੜζڎ Njੜቆុࣉڣڎ Njੜቆុࣉڣቆុࣉڣၸਖ਼ѫዜ ᦉѫֵྠӳథညഴᮔయӬͮὙ̢Ὀ第一节 机房空调市场分析 ࣱ ࣱ ࣱФ̴%机房空调，是一种专供机房使用的高精度空调，因其不但·Ҧڎ᧚ᚷ%可以控制机房温度，也可以同时控制湿度，因此也叫恒温恒湿%ˆڎЧ%Ф̴ᓩ᳭ၶ空调机房专用空调机，另因其对温度、湿度控制的精度很高， ̢ ̢ ̢%ᬀྱડல ๑ฦல Ҧӯྱ 亦称机房精密空调，可用于传统的通信、金融行业，以及交通、能源、云计算、数据中心、灾备中心等新的领域。ζ中国经济的高速发展，企业信息化建设的速度加快，企%业、行业用户对于机房的依赖越来越大；并且伴随着通讯3G时代的到来，为提供更多的内容服务，大量相应基站的增加，都为机房空调提供了广阔的市场。此前，电信、金融是机房空调Ф̴企业竞争的主战场，但伴随信息技术快速发展，政府、交通、%教育等行业对信息的需要日渐增长，使得机房空调市场发展呈
现全面开花状态。尤其是近些年来电信运营商们为在3G近些年来，随着国家在节能减排方面的需求变化，时代夺取竞争优势而进行硬件方面的大力投入，例如对机房空调建设项目提出了更加节能、低碳、环保方面IDC机房、基站的建设等等这些因素，使得中国机房空的需求。国家标准GB/T19413-2010《计算机和数据处调市场规模整体持续快速扩大，各大生产商迎来了一个理机房用单元式空气调节机》2011年10月1日正式实施，前所未有的市场机遇。将会进一步推动政府强制采购节能机房空调产品的力根据ICT Research的调研报告，2011年，中国机房度；在2011年12月7日发布的，由中国工程建设标准化空调市场规模将达亿元，2012年将达到亿元。协会信息通信专业委员会(CECS)数据中心工作组推广的预计到2014年国内精密机房空调市场需求也仅约为《数据中心机房空调系统技术白皮书》正是因为绿色数亿元。金融和通信是精密机房空调最大的应用领域，据中心概念的深入人心，制冷系统的节能也受到了前所其市场占比分别为%和%。因此，中国的机房未有的关注。世图兹全面启动自主销售服务体系正是这空调市场受到了越来越多的传统的专业机房空调制造企样背景下的经营战略，以绿色、节能和环保为核心理念业的关注。其中，世图兹集团（STULZ）在2011年3月的产品，加大投资、扩建工厂、产能翻番，同时以客户在上海举办了发布会，宣布正式成立世图兹中国销售公和合作伙伴的需求为导向，采取灵活的销售方式以满足司——世图兹空调技术服务（上海）有限公司，全面启不同客户的需求，也可以看出新市场需求下的机房空调动自主营销服务体系仪式，以应对中国市场的新需求。企业的策略趋势。此外，例如盾安等一大批空调制造企业也纷纷开始涉足可以说，2011年的机房空调市场，节能为王。从这一专业领域。技术上看，空调制冷技术在朝着更高效率、更节能的方具体而言，凭借其强大的综合解决方案提供能力和向发展，同时，厂商也在不断引入新技术，例如自然渠道优势，艾默生仍是机房空调市场的霸主，世图兹、冷却技术、相变材料制冷等技术。同时，中国机房空调依米康、佳力图、海洛斯、阿尔西等也具有较强的市场市场正逐步向大功率市场转变。ICT Research调研报告竞争力。根据ICT Research的调研报告，2010年，艾默显示，中国机房行业大于30KW的机房空调整体比重近生旗下力博特、海洛斯、阿特拉斯三大品牌加起来的市70%。随着冷冻水式空调的逐步发展，大于100KW的产场份额接近45%，世图兹和佳力图分列二、三位，去年品比例也在逐年上升。回顾即将过去的2011年，可以清的销售占比分别达到%和%。此外，阿尔西等厂商也有不俗的竞争力。整体而言，外资制造企业在空调ڎ Njੜ市场仍然占据主要地位，国内本土制造厂商正在加紧追ڎ Njੜቆុࣉڣڎ Njੜቆុࣉڣቆុࣉڣၸਖ਼ѫዜᦉѫֵྠӳథညഴᮔయӬͮὙ̢Ὀ赶。随着中低端市场用户需求的增长，国际厂商在降低 ࣱ ࣱ ࣱФ̴ 机房空调价格的同时，也在加快高端技术在中低端产品·Ҧڎ᧚ᚷ 的应用，扩大在中低端市场的占有率。相对而言，国内 ˆڎЧ 厂商主要在发挥价格、本土化渠道的优势，同时加强高ᓩ᳭ၶ ̢ ̢ ̢ ᬀྱડல ๑ฦல Ҧӯྱ端产品自主研发，试图突破。ζ Ф̴
ANALYSIS REPORT 分析报告晰地看到，机房空调正在经历一场变革。大环境的市场。目前，冷链设备市场领域聚集了多家外资巨头。的要求，令节能、绿色成为机房空调厂商强调的英格索兰及开利已进入中国多年，澳大利亚最大的冷链物重点，大功率正在成为机房空调市场的趋势。流提供商太古已进入华南市场，美国的冷库物流运营商普菲斯在上海的冷链仓库也已奠基，全球最大的冷链企业第二节 冷冻冷藏市场分析美冷公司成立合资企业收购国内企业强势入驻冷链产业，经济飞速增长，生活水平有了质的飞跃，冷日本的雅玛多、伊藤忠也紧跟美冷的步伐进入中国冷链市冻冷藏需求日益凸显。制冷设备的应用领域，已场，中国冷链产业俨然成为外企的天下。经从传统的室内降温，广泛延伸至各行各业，这而在工业用户市场中，冷冻设备制造企业格局也几乎也为制冷行业注入了更积极的活力因素。是一个泾渭分明的小众市场。市场80%的份额都被约克、中国作为农业大国，农产品产量位居世界第大冷、烟冷等传统冷冻机制造企业占据。他们的压缩机核一。冷链物流在起步晚，发展落后，至今仍未形心技术竞争力，以及外资品牌或者是国有大型企业既有的成完成的体系。由于农产品在运输、加工、储藏历史，都使得他们在工业冷冻市场遥遥领先，尤其是在开等环节没有得到较好的冷藏保鲜，造成仅仅是腐启式压缩机领域令其他企业望其项背，而在石油化工领域烂蔬菜这一项，每年就有近千万亿元的损失。同几乎是处于垄断的地位。但是，随着近些年工业发展格局时，我国蔬菜、肉类、水产品的产量丰盛，具备的调整，采用氟制冷的半封闭式压缩机的用户渐渐增多，出口的条件和优势。但是发达国家对食品的冷冻这也使得在工业冷冻市场涌现出了包括瀚艺、天加等一批冷藏有非常严格的标准，这就阻碍了我国农产品中小型企业。尽管用户分散，订单偏小，但超过20%的净出口的步伐。利回报依然给这些企业提供了生存和发展的温床。因此，即我国冷链市场的发展目标是到2015年，建使是这样一个单一产品的小众市场下，附加值带来的利润回成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物报远远大于产品同质化日趋严重的传统空调市场，这也成为流配送中心，冷链物流核心技术得到广泛推广，了不少传统的空调企业有意进军这一领域的重要原因。形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力总之，在如此的市场前景和现状下，冷冻冷藏设备市的核心冷链物流企业，初步建成布局合理、设施场对于传统空调企业而言，是一块充满诱惑力的奶酪。众先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准多的空调设备制造企业纷纷将此作为产业多元化的方向，健全的农产品冷链物流服务体系。果蔬、肉类、甚至包括盾安、天加等不少企业已经涉足到了这个领域。水产品冷链流通率分别提高到20%、30%、36%作为产业链的延伸，乃至企业战略的规划部署，冷冻冷藏以上，冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%设备制造都可以为他们提供可供自身发展的切入点，以其左右，流通环节产品腐损率分别降至15%、8%、形成多元化的发展态势。从目前的市场竞争看，无论是冷10%以下。链，还是冷冻市场都是竞争并不充分，在市场壁垒一旦被冷链装备是冷链行业的基础。这对于冷冻冷越过的时候，将能够成为传统空调制造企业的一个新的规藏设备制造企业来说也是一个孕育着巨大的商机模和利润的增长点。
ANALYSIS REPORT 分析报告第区域市场发展分析四篇ڎ Nj ࣱऎᔙࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎጝАधѽ2010ࣱ34%2011ࣱྱ༦%ኃʶብ华东市场分析᳠А፤࠶ᮏල̣࣊%%ܸҪᄳ߶๑࠶ܘ᫁ညӳథညᎾᄉ江苏市场分析ಪҦݗАல2011年，江苏经济在增长中也出现了转变。楼市在变，江苏的楼ڎ Nj ࣱऎᔙࣉڣᦉѫౚʽֵྠӳథညࠪඊڎ市随着全局的形势急转直下，经历了限购调控之后，新楼盘价格不断ʻᖥ᧗ࢹڎ Nj10Nj ࣱऎᔙˋᓹࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎጝА创新低，但成交量惨淡；产业结构在变，光伏等新兴产业出现泡沫；ʻᖥႂधѽ2010ࣱܷ᧚金融市场也在34变%，从泗洪宝马乡崩盘到银行人员频频卷入高利贷，民2011ࣱྱ༦%ʻ᧗๑࠶᳠А፤࠶间借贷愈演愈烈，金融机构不得不逐渐放宽对中小企业的信贷额度。๑ζበᮏල̣࣊%%Аᖇ᫂ྱ整体而言，2011年，江苏经济仍在稳健中增长，全年经济总量预ܸҪᄳ߶计将超过万亿元，全年生产总值增长11%左右，人均地区生产总值๑࠶突破6万元。而ܘ在᫁ည日前召开的ӳథ江ည苏省经济工作会议上，也确立了2012ᎾᄉಪҦ年地区生产总值的增长目标为10%左右。从图示中也可以看到，2011ݗАலڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣ年度与2010年度相比，江苏市场整体规模增长有明显回落，但在全国ౚʽ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣʻᖥ᧗ࢹ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ市场的占比依然稳定，继续保持着全国市场单体规模最大的地位。与ˋᓹ10ࣱ11ࣱሎॶ全国市场的节奏几乎一致，在上半年中受益去年遗留项目出货的拉ʻᖥႂሎॶܷ᧚动，江苏市场也获得了高速的增长。但进入三季度之后，新签项目订᮲чᛂిʻ᧗๑࠶᮲чᛂి๑ζበ单数量明显减少，项目出货的速度也明显不及上半年，这在很大程度පчᛂిАᖇ᫂ྱපчᛂి上抑制了今年市场的增长率的表现。ஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣໃӐᩚ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣ˞ึֵ̖පӳڠథຸညབณࠪඊڎ10ࣱ11ࣱපڠຸབณ10ࣱ11ࣱሎॶӬЊሎॶӬЊ᮲чᛂిഴڰ᮲чᛂిഴڰපчᛂిళቪපчᛂిళቪ020406080100ஜᆉஜᆉФ̴Ԫᮟܲᐎ01020304050ԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪ020406080100Ф̴01020304050
ڎ Nj ࣱऎᔙࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎጝАधѽ201 ࣱ34%201 ࣱྱ༦%᳠А፤࠶ᮏල̣࣊%%ܸҪᄳ߶๑࠶ܘ᫁ညӳథညᎾᄉಪҦݗАலౚʽʻᖥ᧗ࢹˋᓹʻᖥႂܷ᧚ʻ᧗๑࠶๑ζበАᖇ᫂ྱڎ Nj ࣱऎᔙࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ˞ึֵ̖ጝАܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎधѽ201 ࣱ ࣱ ࣱ34%201 ࣱྱ༦就品牌整体规模而言，江苏 市 ࣱ场大致 ࣱ是延续了既有的格局，%ሎॶ᳠А፤࠶ሎॶ图示的系列品牌依然占据着市场绝大部分的比例。最为明显的变化ᮏල̣࣊%%᮲чᛂిܸҪ就是大金、约克、开利、特灵、麦克维尔等品牌出现了占有率下滑᮲чᛂిᄳ߶පчᛂి的情况，而格力、美的、海信日立、盾安、顿汉布什等则是市场占๑࠶පчᛂిܘ᫁ညӳథညᎾᄉ比出现了小幅的提升，但在其中，格力和美的的市场占比的增长相ஜᆉಪҦஜᆉ对明显，这也符合两大国产品牌在2011年中出现大幅增长的特征。ݗАலԪᮟܲᐎౚʽԪᮟܲᐎ究其原因，格力与美的的增长最主要来自变频多联和单元机两大主ʻᖥ᧗ࢹໃӐᩚˋᓹ要产品，这ໃ与Ӑ格ᩚ力和美的两大国产品牌强大的渠道销售能力不无关ʻᖥႂපڠຸབณ系，尤其是单元机的销售，国产品牌在这个产品上始终保持着无可පڠຸབณܷ᧚ӬЊʻ᧗๑࠶比拟的优势，而TCL在2011年江苏市场的大幅增长，也正是因为与ӬЊ๑ζበ家用空调渠道的融合。ഴڰАᖇ᫂ྱഴڰ在产品格局中，主流产品的市场占比的变化并不大，这也佐证ళቪళቪ了江苏市场的成熟度较高的特点。就增长率而言，在大部分的主流020406080100产品都出现了回落，这与2011年下半年市场遭受的外部环境影响不Ф̴ڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣ无关联，但单元机0在201011年2度0的3增0长4率0却超50过了60%，成为在主流产˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎᔙࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ品中增长率和占有率均上升最快的产品。这与格力和美的等家电系 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱሎॶ企业在单元机产品的市场操作上的独特不无关系。事实上，在第三ሎॶ季度中，受家用空调市场的影响，单元机新年度的开盘并不理想，᮲чᛂి᮲чᛂి否则，在2011年度中，单元机将很有可能显示更为惊人的增长。此පчᛂిපчᛂి外，变频多联作为市场占比最大的产品，尽管增长率出现了下滑，ஜᆉ但市场占有率依然保持了第一。模块机和末端产品在经历了2010年ஜᆉԪᮟܲᐎ的大幅增长之后，逐渐回到了正常的增大轨迹中。溴化锂产品则依Ԫᮟܲᐎ然是扮演着配角的角色，与北方市场相比，在缺乏新亮点产品的支ໃӐᩚໃӐᩚ撑下，江苏市场的溴化锂依然只能是在原有的产品下发展，而众所පڠຸབณපڠຸབณ周知的能源结构也决定了这个产品的市场地位。此外，江苏市场的ӬЊӬЊ水地源热泵产品尽管保持了较高的增长率，但与2010年度相比，增ഴڰ长率出现了大幅的回落，市场占有率也出现了下滑。可以看到，在ഴڰళቪ经过了2010年的爆发式的增长之后，水地源热泵产品已经进入了稳ళቪ020406080100步增长的阶段，侧面也显示了市场对于水地源热泵产品的理性认Ф̴知。但同时，规模的偏低也再次证明了水地源热泵产品在规模上的01020304050桎梏，只能成为市场的特色而不是主力产品。
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj11ࣱऎๅࣉڣᦉѫڎ Nj11ࣱऎๅࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱऎๅࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎֵྠӳథညࠪඊڎጝАጝАڎ Nj10Nj11ࣱऎๅधѽ浙江市场分析ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎڎ Njጝ1А0Nj11ࣱऎๅधѽྱ༦“借贷危机”，这是2011年ڎ浙江 经 济 最 为Nj热1门0Nj的 关ࣱ键ऎ词ๅ。有不少研究浙ࣉڣܘ᫁ညԢधӳѽథညࠪඊڎ᳠А፤࠶ྱ༦ ࣱࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ ྱ༦ ࣱᮏල̣࣊᳠А፤࠶ ࣱ江经济的专家称，这是一场比2008年更为严峻的金融危机，也对整个浙江市 ᳠А፤࠶ ࣱܸҪ ࣱᮏල̣࣊场形成了多米诺骨牌效应。2011年浙 江全年GDP增速预计在9%以上，和改革 ࣱᄳ߶ᮏල̣ܸ࣊Ҫ ๑࠶ܸҪᄳ߶开放30年来浙江平均12%的历史增速相比速度放慢。而几乎所有的业内人士Ꮎᄉ ᄳ߶๑࠶ ಪҦ在谈到2011年的浙江市场时，都将这称为是最为可怕的重要原因，让2011年๑࠶Ꮎᄉܘ᫁ညӳథညݗАலᎾᄉಪҦ的浙江市场的表现逊色不少。ౚʽܘ᫁ညӳథညಪҦݗАலʻᖥ᧗ࢹܘ᫁ညӳథည似乎正是因为借贷危机的影响，在2011年下半年，浙江市场表现出了更ݗАலౚʽˋᓹౚʽʻᖥ᧗ࢹ为孱弱的特征。尤其是对浙江的民营经济的影响更是造成了沉重的打击，各ʻᖥႂʻᖥ᧗ࢹˋᓹܷ᧚项投资纷纷减缓甚至是取消，民间消费的热情也是骤降，新项目数量也急剧作为全国市场排名前列的成熟ˋᓹʻ᧗๑࠶ʻᖥႂʻᖥႂ๑ζበܷ᧚减少，项目提货也是一拖再拖。与近邻市场江苏相比，在市场整体规模远不地区，浙江市场依然保持了稳定的发ܷ᧚ʻʻ᧗๑࠶及的前提下，2011年度的浙江市场的增长率也落后江苏。展，这一点在品牌格局也可以看出。ʻ᧗๑࠶๑ζበ๑ζበʻʻڎ Nj10Nj11ࣱऎๅࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱڎ Nj10Nj11ࣱऎๅࣉڣڎ Nj ࣱऎๅࣉڣᦉѫڎ Nj10Nj ࣱऎๅࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎๅࣉڣሎॶ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎֵྠӳథညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ᮲чᛂి ࣱ ࣱጝАڎ Nj10Nj11ࣱऎๅࣉڣሎॶሎॶڎ Nj10Nj ࣱऎๅࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎๅधѽሎॶ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎපчᛂి˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦ ࣱ ࣱ᮲чᛂి᮲чᛂి ࣱ ࣱஜᆉ᮲чᛂి᳠А፤࠶ ࣱሎॶ පчᛂిሎॶ ࣱᮏල̣࣊පчᛂిԪᮟܲᐎ පчᛂిܸҪ᮲чᛂిஜᆉ᮲чᛂిᄳ߶ஜᆉໃӐᩚ ஜᆉ ๑࠶පчᛂిԪᮟܲᐎපчᛂిԪᮟܲᐎᎾᄉපڠຸབณԪᮟܲᐎಪҦஜᆉໃӐᩚஜᆉܘ᫁ညӳథညӬЊໃӐᩚݗАலໃӐᩚපڠຸབณౚʽԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎഴڰපڠຸབณʻᖥ᧗ࢹපڠຸབณӬЊໃӐᩚˋᓹళቪໃӐᩚӬЊʻᖥႂӬЊഴڰ පڠຸབณܷ᧚පڠຸབณഴڰഴڰʻ᧗๑࠶ళቪӬЊ๑ζበӬЊళቪళቪʻФ̴ഴڰ ഴڰ ళቪళቪڎ Nj10Nj ࣱऎๅࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎФ̴Ф̴ ࣱ ࣱ ڎ Nj10Nj ࣱऎๅࣉڣሎॶ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ᮲чᛂిሎॶපчᛂి᮲чᛂిஜᆉපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉໃӐᩚԪᮟܲᐎපڠຸབณໃӐᩚӬЊපڠຸབณഴڰӬЊళቪഴڰ ళቪФ̴
ڎ Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ图示的品牌均为浙江市场的主要力量，他们也继续占据着市场的ጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑绝大部分的比例，成为市场不可或缺的一个绝对整体。但是在其ܸҪ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ中各自的表现也是出现了差异。其中，格力与美的两大国产品牌ྱ༦%%2010ࣱ2011ࣱʻ%的表现成为最亮点，两大品牌的规模在市场的整体占比中均出现ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%了较大的提升，这一特征与邻近的江苏市场保持了一致。同样，%ʻᖥ᧗ࢹ%%这两大品牌的规模增长也来自单元机和变频多联机。而这样的原ʻᖥႂ%因也使得单元机和变频多联机的增长率在2011年出现了较大的提Ꮎᄉ%᳠А፤࠶%升，在市场规模保持稳步增长的同时，其他产品的市场占有率出ܘ᫁ညӳథညधѽ%现下滑，变频多联和单元机却出现了小幅的增长。而在多联机产๑ζበ%品中，数码涡旋尽管增长率突出，但主要是因为其市场整体规模๑࠶%ಪҦ%基础不大，一旦品牌单体销售增长较大的前提下，便会对增长率ڎ Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣᦉѫᮏල̣࣊%ֵྠӳథညࠪඊڎ造成了较大的波动。此外，浙江市场的水地源产品也表现出相对ˋᓹ% 突出的高速增长。从基本面来看依然是政策的推动，尤其是节能ጝА%ܷ᧚%ڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑ܸҪ%示范城市的利好，杭州等中心城市的地产项目，以及宁波、温ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%%2010ࣱ州地区的公建项目，都会将水地源热泵作为重要的选择。但同2011ࣱʻ%样，在市场占有率的对比中，水地源热泵的数值却与增长率显示ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%出了绝对的反差，这也是说明了这9一.7%产品在规模上只能是充当配ʻᖥ᧗ࢹ%%ʻᖥႂ%角。Ꮎᄉڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣ%˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%上海市场分析10ࣱ11ࣱܘ᫁ညӳథညधѽ%ڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ尽管市场增长的脚步并未停止，然而2011年的上海市场成为ሎॶ๑ζበ%10ࣱ11ࣱ๑࠶%华东市场中增长率最低的区域市场。2011年度，上海中央空调市᮲чᛂిሎॶಪҦ%场同比增长率为%，其在全国市场中的占有比例也下降了近2个ᮏල̣࣊%පчᛂి᮲чᛂి百分点。2011年1-11月份的数据显示，上海全市完成固定资产投ˋᓹ% ஜᆉ资总额亿元，比去年同期下滑%，降幅比1-10月缩小了1පчᛂిܷ᧚%个百分点。1-11月，上海市城市基础设施投资亿元，比去Ԫᮟܲᐎஜᆉ年同期下降22%；占全社会固定资产投资的%，比重同比下降ໃӐᩚԪᮟܲᐎ势。1月延续2010年末翘尾行情，但随着1月底个百分点。පڠຸབณໃӐᩚ另一方面，与中央空调市场联系更为紧密的房产市场的表现和2月初迎来严格的调控政策和年内首次加息，也成为上海市场在2走暖行情戛然而止，成交量大跳水。2011年3~6ӬЊ011年度中表现低迷的原因。从2011年上海二පڠຸབณڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣ手房市场行情来看：其中，1~6月是上涨期，涨幅呈逐月缩小趋月指数在波动中小幅上扬，4月初年内第二次˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎഴڰӬЊ10ࣱ11ࣱڎ Nj10Nj11ࣱऎʼ๑ࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎళቪഴڰሎॶ10ࣱ11ࣱФ̴ళቪ᮲чᛂిሎॶ0102030405060-40-30-20-1001020304050පчᛂి᮲чᛂిஜᆉපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉໃӐᩚԪᮟܲᐎපڠຸབณໃӐᩚӬЊපڠຸབณഴڰӬЊళቪഴڰФ̴ళቪ0102030405060-40-30-20-1001020304050
ڎ Nj ࣱऎʼ๑ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ڎ Nj10Nj ࣱऎʼ๑ڎ Nj ࣱऎʼ๑ࣉڣᦉѫܸҪ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎֵྠӳథညࠪඊڎྱ༦%%2010ࣱጝА%2011ࣱʻ%ڎ Nj10Nj ࣱऎʼ๑ܸҪ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%ྱ༦%%%201 ࣱʻᖥ᧗ࢹ%%201 ࣱʻ%ʻᖥႂ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%Ꮎᄉ%%ʻᖥ᧗ࢹ%7᳠А፤࠶%.7%ʻᖥႂ%ܘ᫁ညӳథညधѽ%Ꮎᄉ%๑ζበ%᳠А፤࠶%๑࠶%ܘ᫁ညӳథညधѽ%ಪҦ%๑ζበ%ᮏල̣࣊%๑࠶%ˋᓹ% ಪҦ%ܷ᧚%ᮏල̣࣊%ˋᓹ% ܷ᧚ANALYSIS REPORT 分析报告%ڎ Nj10Nj ࣱऎʼ๑ࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎʼ1๑0ࣱࣉڣ11ࣱڎ Nj10Nj ࣱऎʼ๑ࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶ10ࣱ11ࣱ ࣱ ࣱڎ Nj10Nj ࣱऎʼ๑ࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶ᮲чᛂిሎॶ ࣱ ࣱ᮲чᛂిපчᛂిሎॶ᮲чᛂిපчᛂిஜᆉ᮲чᛂిපчᛂిஜᆉපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎஜᆉໃӐᩚԪᮟܲᐎໃӐᩚԪᮟܲᐎපڠຸབณໃӐᩚපڠຸབณໃӐᩚӬЊපڠຸབณӬЊපڠຸབณഴڰӬЊഴڰӬЊళቪഴڰళቪഴڰФ̴ళቪФ̴ళቪ0102030405060-40-30-20-10010203040500102030405060-40-30-20-1001020304050加息，二手房市场在政策消化过程中开始出现观望情绪工等等在内的品牌均在上海的主流品牌阵营中占据重要并逐渐转为博弈，演绎多方分化行情。2011年7~12月是的位置。而在上海传统的品牌格局中，以约克、开利、调整期，先平后降，7月24日新“沪4条”叫停“补税购特灵、麦克维尔、顿汉布什为代表的五大美资品牌同样房”，市场陷入深度博弈期。2011年10~12月指数连续下保持了各自稳定的市场占有份额，其中，开利、约克、降，降幅逐月扩大，楼市进入回调期，2011年二手房市特灵在大型项目市场中的竞争优势仍无可比拟。另一方场在惨淡交易中收尾。表现在上海中央空调市场中的情面，以格力、美的、海尔为代表的国内家电系企业继续况是，以往引领上海市场增长的变频多联机产品以及专保持前进的步伐。这三大品牌阵营勾勒出的上海市场格业变频多联品牌在全年度市场中增长乏力。局将在较长的时间内难以被新的竞争力量所撼动。以品牌为线索来看，尽管在过去的一年中大金在从产品格局来看，各大主流产品在上海市场的占有上海市场并未取得明显的业绩提升，但是这丝毫不会动率变化并不显著，然而必须注意的是，变频多联机产品摇大金在上海市场中的垄断地位。数据显示，上海市场的占有率下滑达个百分点，这也是变频多联机的市场的主流品牌阵营中，以大金为代表的变频多联机品牌仍占有率在上海市场上的首次大幅下滑。而从增长率的角然表现优异，包括海信日立、东芝、三菱电机、三菱重度来看，同比2010年度变化较大的主要有风冷螺杆、溴
着高速的增长，市场占有率已经超过化锂、水地源热泵、单元机和数码涡旋产品。其中，溴化锂机组市场30%，而四大外资品牌的市场占有率还不尽管仍有下滑，但从趋势来看，溴化锂机组市场已经结束了大幅下滑到20%，较2010年度呈现出小幅下滑的趋的态势；而风冷螺杆机组从上一年度的略有下滑到本年度的强势增势。究其原因，除了格力、美的在单元长，则存有一定的市场偶然性，但是不可否认的是，随着市场成熟度机和多联机市场中收获很高的市场份额的提高，风冷螺杆机组在华东市场上的优势也将重新被市场认知，因此，风冷螺杆机组市场的高增长意味着行业对产品的理解更加理智ڎ Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣᦉѫ和成熟；单元机市场的增长则源于国内家电系企业的拉动；数码涡ֵྠӳథညࠪඊڎ旋机组市场的增长乏力与变频多联机市场有着类似之处；水地源热ጝА%ڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵ泵机组市场的下滑则基本在意料之内，上海市场的基础条件并没给水धѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%地源热泵太多的机会，因此，上海的大型水地源热泵市场空间仍然较%201 ࣱ201 ࣱ᳠А፤࠶%小，而别墅等高端住宅项目则是小型水地源热泵机组市场中为数不多%ᮏල̣࣊%的亮点。ܸҪ%%%๑࠶%Ꮎᄉ%安徽市场分析ಪҦ%ܘ᫁ညӳథည2011年度，安徽中央空调市场继续延续着2010年度的辉煌，增长ʻᖥ᧗ࢹ%幅度位列华东地区（上海、江苏、浙江、安徽）之首，达到%，ʻ%%ܷ᧚从而促使其在全国中央空调市场中的占有率也得到了进一步的提升。ڎ Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣᦉѫʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%（图：10、11年度安徽市场增长率及占有率对比图）ֵྠӳథညࠪඊڎ๑ζበ%从截至目前所公开的经济数据来看，前三季度，安徽省GDP增%LGጝА%ڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵ幅比上半年提高了个百分点，增速居全国位次由上半年的第10धѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%位上移至第8位，在中部由上年同期的第4位前进至第2位。在前三%201 ࣱ201 ࣱ᳠А፤࠶%季度，GDP总量达亿元，按可比价格计算，比2010年度同期%ᮏල̣࣊%增长%。另外，从1-11月份的数据来看，规模以上工业增加值ܸҪ%%%亿元，增长21%，增幅比上年同期低个百分点，高于全国7๑࠶%ڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣᎾᄉ%个百分点。面对复杂的宏观环境、偏紧的调控政策、刺激措施推出、˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎಪҦ% ࣱ ࣱ经济运行中矛盾明显增多等不利影响，安徽省经济既没有与全国同步ܘ᫁ညӳథညʻᖥ᧗ࢹ%ڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶ逐季减速，也没有出现大起大落，追赶势头强劲，这也印证了今年安ʻ% ࣱ ࣱ徽中央空调市场快速发展的步伐，虽然相较于2010年的增速已经有所%ܷ᧚᮲чᛂిሎॶʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%下滑，但是相对于华东其他地区，表现还是非常突出的。පчᛂి๑ζበ%᮲чᛂి从各企业在安徽中央空调市场的发展不难看出，由于政策上的%LGஜᆉ支持以及品牌自身的规模扩张，今年格力、美的在市场中继续保持පчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉໃӐᩚԪᮟܲᐎපڠຸབณໃӐᩚӬЊڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣපڠຸབณ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎഴڰ ࣱ ࣱӬЊళቪڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶഴڰ ࣱ ࣱФ̴᮲чᛂిళቪሎॶ010203040පчᛂి-4004080120160᮲чᛂిஜᆉපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉໃӐᩚԪᮟܲᐎපڠຸབณໃӐᩚӬЊපڠຸབณഴڰӬЊళቪഴڰФ̴ళቪ010203040-4004080120160
ڎ Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj11ࣱऎ߶ॵࣉڣᦉѫጝА%ֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵधѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎጝА%ྱ༦%%ڎ Nj201 ࣱ10Nj11ࣱऎ߶ॵधѽ%201 ࣱࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%%之外，主要是因为格力在冷水机市场表现良好，抢占ྱ༦%大的推动之外，溴化锂市场的增长主要来源于气源%201 ࣱᮏල̣࣊%201 ࣱ᳠А፤࠶%了一部分市场份额，据悉，格力凭借着在2011冷冻年ܸҪ%稳定以及矿、煤、热力管网的完善，远大、LG、三%%%ᮏල̣࣊%๑࠶%度里收获的30多个冷水机项目，已经跻身冷水机市场洋制冷、荏原、双良、特迈斯等品牌在市场中都有ܸҪ%Ꮎᄉ%%%的三强之位。而在四大外资品牌中，由于在光伏项目不小收获。业内人士表示未来几年内，安徽溴化锂๑࠶%ಪҦ%ܘ᫁ညӳథညᎾᄉ%中的出色表现，今年约克的市场占有率较往年有所提市场会依然保持增长的态势。（见图：10、11ʻᖥ᧗ࢹ%ಪҦ%ʻ%升，并且也是四大外资品牌中市场占有率最高的一年度安徽市场主流产品增长率对比图）此外，从主ܘ᫁ညӳథညʻᖥ᧗ࢹ%%ܷ᧚位。（见图：11年度安徽市场部分品牌占有率对流产品的市场占有率来看，变频多联机继续担任了ʻ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%比图）正是由于安徽中央空调市场处于高速平稳的发第一主角，虽%ܷ᧚然在华东其他地区，多联机市场已经๑ζበ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%展时期，所以市场对于品牌的包容性比较强，每个品从高3速.1%LG增长期发展到平稳前行期，但是处于华东经๑ζበ%牌在市场中都有一定的生存空间。济最落后的安徽市场，多联机的高速发展才刚刚开%LG从安徽中央空调市场的主流产品阵营中，离心机始，这其中也少不了各大多联机品牌对市场发展所和溴化锂的增速都达到100%以上，除了在市场中中大作出的贡献。（见图：10、11年度安徽市场主流型商业地产项目的建设量大幅增长对离心机市场有很产品占有率对比图）ڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱڎ Nj10Nj11ࣱऎ߶ॵࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎ߶ॵࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ᮲чᛂిڎ Nj10Nj11ࣱऎ߶ॵࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎሎॶሎॶ ࣱ ࣱපчᛂి᮲чᛂి᮲чᛂిሎॶஜᆉපчᛂిපчᛂి᮲чᛂిԪᮟܲᐎஜᆉஜᆉපчᛂిໃӐᩚԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎஜᆉපڠຸབณໃӐᩚໃӐᩚԪᮟܲᐎӬЊපڠຸབณපڠຸབณໃӐᩚഴڰӬЊӬЊපڠຸབณళቪഴڰഴڰӬЊФ̴ళቪళቪ010203040ഴڰФ̴-4004080120160ళቪ010203040-4004080120160
ڎ Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣᦉѫጝАڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋֵྠӳథညࠪඊڎधѽࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦ጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋ%2010ࣱ᳠А፤࠶धѽࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ2011ࣱࣸࢶበྱ༦%ܸҪ27201 ࣱ.6%᳠А፤࠶201 ࣱൖመࣸࢶበ%%Ꮎᄉኃ̃ብ华ܸҪ南市场分析ಪҦൖመ๑࠶%%ᎾᄉংᰳಪҦܘ᫁ညӳథညౚʽ๑࠶ˋᓹংᰳʻᖥႂܘ᫁ညӳథညౚʽܷ᧚ˋᓹ๑ζበʻᖥႂ时期经济发展的核心看点。因此，在高歌猛进的全国中央ႁ空ᖥ调市场ܷ᧚ڎ Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣᦉѫ᜴ࡓऔ๑ζበ中，广东市场略显低调，增长率逊于2010年度，在全国市场中占有ֵྠӳథညࠪඊڎႁᖥ率也下滑个百分点。᜴ࡓऔጝАڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋ基于珠三角的自身特点和独特优势，广东现在的新目标是要作धѽࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦为一个重要国际门户，对外参与经济全球化，对内带动周边地区的%%2010ࣱ᳠А፤࠶2011ࣱ发展。 ࣸࢶበܸҪൖመ%%ᎾᄉಪҦ๑࠶ڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣংᰳ10ࣱ11ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎܘ᫁ညӳథညౚʽڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣˋᓹሎॶ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎሎॶʻᖥႂ ࣱ ࣱܷ᧚᮲чᛂిሎॶ᮲чᛂి๑ζበሎॶႁᖥපчᛂి᮲чᛂిපчᛂి᜴ࡓऔ᮲чᛂిஜᆉපчᛂిஜᆉපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎஜᆉ广东市场分析ໃӐᩚԪᮟܲᐎໃӐᩚԪᮟܲᐎ2010广州亚运会，2011年大运会，以广පڠຸབณໃӐᩚපڠຸབณ州、深圳为代表的广东市场主要经济体，在经ໃӐᩚӬЊ历这两大国际性盛事之后，广东市场大型公建පڠຸབณӬЊපڠຸབณ项目建设完毕，全面进入“后”时代。因此，ഴڰӬЊഴڰڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎӬЊڎ Nj10Nj11ࣱऎࣸˋࣉڣ在经济政策进一步刺激的背景下，如何更好发10ࣱ11ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎళቪళቪഴڰഴڰ展珠三角其他城市，以及对粤东、粤北、粤西10ࣱ11ࣱሎॶ-20020406080100120ሎॶФ̴这些经济相对落后的地区，成ళ为ቪ广东省未来ళቪ᮲чᛂి010203040-20020406080100120᮲чᛂిФ̴පчᛂి010203040පчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪ-20020406080100120Ф̴010203040
ڎ Nj ࣱऎࣸˋࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАڎ Nj10Nj ࣱऎࣸˋधѽࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%272010ࣱ.6%᳠А፤࠶2011ࣱࣸࢶበܸҪൖመ%%ᎾᄉಪҦ๑࠶ংᰳܘ᫁ညӳథညౚʽˋᓹʻᖥႂܷ᧚๑ζበႁᖥ᜴ࡓऔڎ Nj10Nj ࣱऎࣸˋࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎࣸˋࣉڣ10ࣱ11ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱሎॶANALYSIS REPORT 分析报告ሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉ事实上，这份规Ԫ划ᮟܲ受ᐎ益最大的是广州。广州是全省政治经济文化Ԫᮟܲᐎ中心，将来还要建成珠三角一小时城市圈的核心，规划把广州的地位提ໃӐᩚໃӐᩚ到了一个空前高度。因此，广州面临着一个新的发展机遇。同时，要实පڠຸབณපڠຸབณ现这个规划的目标一定要强化广佛同城效应,就是强调两个城市之间要ӬЊӬЊ进行区域合作和经济一体化。在2010年度广东市场发展中，这一特点已ഴڰ经略显端倪，并在2011年度进一步放大。ഴڰ2010年11月3日，广ళ佛ቪ地铁正式开通，这是全国首个在城市区间运ళቪ行的地铁线路，其开通也标志着广佛同城的-20建设0脚2步0开40始60加快80。10所01以20ڎ Nj11ࣱऎለतࣉڣᦉѫФ̴ֵྠӳథညࠪඊڎ回顾2011年度广东地区中央空调市场发展，广佛一体化建设无疑是最显010203040著亮点。数年之前，大部分品牌在细化广东市场发展时基本上以广州、ጝА%धѽ%东莞、深圳为核心，而目前这一份名单中一定需要加入佛山。从品牌发ྱ༦%ڎ Nj10Nj11ࣱऎለत展格局分析，大品牌对市场细分越来越细致，格力在广东拥有七个销售᳠А፤࠶%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ公司，美的有六个销售公司，包括一些以水系统发展为主的品牌，如约ᮏල̣࣊%%2010ࣱൖመ%克也将广东细分为五个区域进行管理，因此随着广东经济发展格局的转2011ࣱ%Ꮎᄉ%变，细分市场也必然成为各企业未来驻守广东的必由之路。作为根在广ಪҦ%๑࠶%%东的格力美的这两大国产品牌巨头，市场占有率都超过10%，除了继续%ʻᖥ᧗ࢹ%依托变频多联机组以及单元机组增长规模之外，在冷水机组市场中的竞ౚʽ%争其也显出狰狞之色，在佛山家居博览城项目中，美的一举中标，离心ˋᓹ%ܘ᫁ညӳథညʻᖥႂ%机产品出货超过十台，而格力在广东地区的离心机产品发展也在其所有ܷ᧚%区域中排名前列，足以看出这两大品牌开始在冷水机组市场中发力。除๑ζበ%此之外，包括风冷螺杆、水地源热泵、溴化锂等产品在广东地区属于小ʻᖥ๑࠶%ڎ Nj ࣱऎለतࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ众产品，因此其市场增长率会有较大波动，但是从区域占有率分析，各ጝА%类产品市场并无明显变化。धѽ%ྱ༦%ڎ Nj10Nj11ࣱऎለतࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj11ࣱऎለतࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎለत᳠А፤࠶%˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ福建市场分析ᮏල̣࣊%10ࣱ11ࣱ%2010ࣱൖመ%继长三角、珠三角以及环渤海经济圈的发展后，福建沿海经济圈ሎॶ2011ࣱሎॶ%Ꮎᄉ%建设一直是近些年来福建地区发展的重点。而这一经济圈因为高铁的建ಪҦ%᮲чᛂి᮲чᛂి๑࠶%%设又将紧密的与长三角、珠三角联系在一起，同时福建拥有四个国家级%ʻᖥ᧗ࢹ%පчᛂిපчᛂి的“台商投资区”，并且在十二五期间大打“旅游牌”的福建，在整体ౚʽ%ˋᓹ%中央空调市场增长迅速的背景下，福建地区发展毫不逊色，远高于全国ஜᆉஜᆉܘ᫁ညӳథညʻᖥႂ%增长率，并且在全国市场中的占比也有提升，这也充分说明福建市场发ܷ᧚%ԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎ๑ζበ%ʻᖥ๑࠶%ໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊڎ Nj10Nj ࣱऎለतࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎለतࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱӬЊഴڰ10ࣱ11ࣱሎॶሎॶഴڰళቪ᮲чᛂి᮲чᛂిళቪФ̴පчᛂిපчᛂి-20020406080100010203040ஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪФ̴-20020406080100010203040
ڎڎ NjNj ࣱ ࣱऎऎለለततࣉࣉڣڣᦉᦉѫѫֵֵྠྠӳӳథథညညࠪࠪඊඊڎڎጝАጝА%.4%展的强劲动力。份额，市场相对成熟，品牌集中度高。进一步分析主流धѽधѽ%.4%目前，福建省经济发展水平已达到工业化中期阶品牌占有率，传统的欧美品牌占有率落于下风，国产品ྱ༦ྱ༦%.7%ڎڎ NjNj101Nj0 Nj ࣱ ࣱऎऎለለतत᳠А᳠፤А࠶፤࠶%.7%段，个别地区如厦门进入工业化的后期，同时福建外向牌主要依托格力、美的的支撑，而多联机品牌在大金的ࣉࣉڣڣܘܘ᫁᫁ညညԢԢӳӳథథညညࠪࠪඊඊڎڎᮏලᮏ࣊ල̣̣࣊%.4%型经济一度较为发达。有专家预言，到2017年，最远至带领下独占鳌头。对此也不难看出，房地产作为经济发%.3%2012 0ࣱ1 ࣱൖመൖመ%.5%2012 0ࣱ1 ࣱ%.4%2020年，福建经济总量可以达到台湾的水平，并且从新展最热的关键ᎾᄉᎾ词ᄉ，即使下半年度遭到调控，但依然阻挡%.5%ಪҦಪҦ%.%世纪开始，福建着力建设滨海大通道，届时福建6个沿海不住其在2011年度前进的步伐，因此多联机的增长也在๑࠶๑࠶%.3%%%%.3%区市的海滨景观融为一体，同时因贯通了22个港口，加情理之中。从各大类产品占有率分析，多联机产品成为ʻᖥʻ᧗ᖥࢹ᧗ࢹ%.2%速了当地港口经济带的形成，因此国家的经济大发展也福建地区201ౚ1年ʽౚʽ度1提1升.1%.1%最快的产品市场。ˋᓹˋᓹ%.8%必然会带动福建这一新的经济增长点发展。除此之外，福建明确提出要在“十二五”期间加大ܘ᫁ܘည᫁ညӳథӳညథညʻᖥʻႂᖥႂ%.8%在宏观经济发展的带动下，福建市场迎来大跨步的对旅游产业的支持，提升到国家战略高度，为旅游业发ܷ᧚ܷ᧚%.6%๑ζ๑ζበበ%.2%发展，而福建当地缺乏本土品牌的支撑，因此可以从品展注入强大动力。尤其ECFA的全面实施，开启了两岸ʻᖥʻ๑ᖥ࠶๑࠶%.3%牌占有率图中看出，市场中主流的十六个品牌占据85%的关系发展的新阶段，为深化闽台旅游交流合作迎来新机ڎڎ NjNj101Nj0 Nj ࣱ ࣱऎऎለለततࣉࣉڣڣ˞˞ึึֵֵ̖̖ܘܘ᫁᫁ညညࠪࠪඊඊڎڎڎڎ NjNj101Nj0 Nj ࣱ ࣱऎऎለለततࣉࣉڣڣ˞˞ึึֵֵ̖̖ӳӳథథညညࠪࠪඊඊڎڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶ᮲ч᮲ᛂчిᛂి᮲ч᮲ᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎໃӐໃᩚӐᩚໃӐໃᩚӐᩚපڠපຸڠབຸณབณපڠපຸڠབຸณབณӬЊӬЊӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪళቪళቪФ̴Ф̴-20-20002020404600608080100100001010202030304040
ANALYSIS REPORT 分析报告遇。所以商业项目建设的步伐在今年度无疑是加快的，仅从格力、美的两个品牌的表现即能够证明这一市场变化，除了其强大的品牌拉力之外，这两个品牌在单元机、多联机产品上的平均增长率和占有率远高于自身的其他产品，并由此也拉动区域中单元机产品占有率的增长。ڎ Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ此消彼长，虽然各类冷水机组市场也经历增长，但绝对值则远远小于冷媒系统产品，虽然福建地区的大型项目如机场、港口的建设在加ጝА%धѽ5%快，但这类项目时间跨度相对较长，另外因为一些政策原因导致大型ྱ༦%项目缓建或停建，例如预计将在2011年底通车的厦深高铁并没有预期通ڎ Nj10Nj11ࣱऎ᜴ࣸ᳠А፤࠶5%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎܸҪ%车，具体通车时间还未定，这也为当地的大型冷水机组市场发展带来了2010ࣱൖመ%一定阻碍。2011ࣱ%%Ꮎᄉ12%ಪҦ%๑࠶%ႁᖥ%%%ౚʽ%广西市场分析ˋᓹ%2011年度，广西地区生产总值、全社会固定资产投资、规模以上工ܘ᫁ညӳథညʻᖥႂ%业生产总值等7项经济指标首破万亿元人民币，广西成为连接多区域合ܷ᧚10%๑ζበ%作的国际大通道、交流大桥梁、合作大平台。随着中国—东盟自由贸易ʻᖥ๑࠶%区的深入推进，广西区情发生了一系列深刻变化，其中最突出的就是广ڎ Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ西成为中国对东盟开放合作的前沿和窗口。在当地经济不断推进的脚步下，广西地区中央空调市场保持高速增长的步伐，增长率同2010年度持ጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣधѽ5%平，在全国市场中的占有率则略有提高。˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱྱ༦%10ࣱ11ࣱ广西，既沿海，又沿边，ڎ比 邻 粤 港 澳Nj，背10靠Nj1大1ࣱ西ऎ南ࣸ，᜴面向东盟，既᳠А፤࠶5%ሎॶࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎሎॶܸҪ%拥有东部的区位优势，同时又拥有西部其他省区眼红的出海通道，还享2010ࣱൖመ%受着西部大开发政策的庇护，如此广西应该是一个备受瞩目的市场。理᮲чᛂి2011ࣱ᮲чᛂి%%Ꮎᄉ12%想总是美好的，现实却很残酷，即使如此经济快速发展，也暂时无法改ಪҦ%පчᛂిපчᛂి๑࠶%变广西地区经济相对落后的局面，中国改革开放进入30年之际，广西的ႁᖥஜᆉ%%ஜᆉ%人均GDP还是列全国倒数前几位，排大陆沿海省区市倒数第一。这也由ౚʽ%Ԫᮟܲᐎ此决定了广西整体中央空调市场处于相对落后的局面，从全国区域层面ˋᓹ%Ԫᮟܲᐎܘ᫁ညӳథညʻᖥႂ%分析，广西中央空调市场占有率列全国倒数第二，且整体中央空调市场ໃӐᩚܷ᧚10%ໃӐᩚ份额不超过10亿元。๑ζበ%පڠຸབณʻᖥ๑࠶%从地理位置分析，实际上广西相比福建更具优势，但福建已经形ප成ڠຸབณӬЊ了福州、泉州、厦门为核心的经济增长带，而从上世纪开始，广西市场ӬЊഴڰഴڰڎ Nj10Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj11ࣱऎ᜴ࣸࣉڣళቪ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱళቪ10ࣱ11ࣱФ̴ሎॶሎॶ-50050100150010203040᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪФ̴-50050100150010203040
ڎڎ Nj Nj ࣱ ऎࣱࣸऎ᜴ࣸࣉ᜴ڣࣉᦉڣѫᦉѫֵྠֵӳྠథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎጝАጝА%.4%धѽधѽ5%5%ྱ༦ྱ༦%.1%ڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱࣸऎ᜴᜴ࣸ᳠А᳠፤А࠶፤࠶5%5%ࣉڣࣉܘڣ᫁ܘည᫁ԢညӳԢథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎܸҪܸҪ%.5%201 2ࣱ01 ࣱൖመൖመ%.8%201 2ࣱ01 ࣱ%.3%3333.%.3%ᎾᄉᎾᄉ12%12%ಪҦಪҦ%.8%๑࠶๑࠶%.5%ႁᖥႁᖥ%.9%%%%ౚʽౚʽ%.6%ˋᓹˋᓹ%.4%ܘ᫁ܘည᫁ညӳథӳညథညʻᖥʻႂᖥႂ%.9%ܷ᧚ܷ᧚10%10%๑ζ๑ζበበ%.1%ʻᖥʻ๑ᖥ࠶๑࠶%.5%ڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱࣸऎ᜴ࣸࣉ᜴ڣࣉ˞ڣึ˞̖ึֵ̖ܘֵ᫁ܘည᫁ࠪညඊࠪڎඊڎڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱࣸऎ᜴ࣸࣉ᜴ڣࣉڣ˞ึ˞̖ึֵ̖ӳֵథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶ᮲ч᮲ᛂчిᛂి᮲ч᮲ᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎໃӐໃᩚӐᩚໃӐໃᩚӐᩚපڠපຸڠབຸณབณපڠපຸڠབຸณབณӬЊӬЊӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪళቪళቪФ̴Ф̴-50-50005050100100150150001010202030304040的经济发展重心就发展错误，并同海南一样形成房地产过大金，引领广西市场的发展。泡沫，此也是广西经济持续落后的主要原因。通过新世目前，广东地区的劳动密集型企业正逐渐面临转纪东盟北部湾的建设，广西经济逐步趋好，政府投资、工型，广西也积极抓住这样的机遇，着力打造基础建设来业转型等等利好的消息也进一步促进整体市场的增长。吸引投资，因此常规类型产品市场占有率普遍增长，其正因为经济欠发达，市场起步较晚，相比广东、福中以变频多联、模块机及离心机增长最为明显，充分说建两个地区，国产品牌在当地市场获得非常不错的发展明广西地区的公建项目以及商业项目都获得了快速的增空间。格力、美的两大国产巨头在广西市场一支独秀，长，对于2012年度的市场预期，当地业内人士表示，虽并且坚决的将市场进行细分，美的采用桂北、桂南两区然下半年度的宏观经济环境愈发恶劣，但首先影响到的域独立操作的思路撒网捕鱼，格力的专业优势在当地获是广东、江浙沪等一级市场，对于广西市场影响面还没得非常高的认知度，受这两个品牌的带动，在列举的样那么广泛，因此对于未来一年的市场发展预期并不过于本品牌中，国产品牌占有率超过30%，且格力、美的都超悲观。
ANALYSIS REPORT 分析报告ኃ̃ብ华北市场分析ڎ Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%धѽ%ྱ༦%ڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ᳠̚А፤࠶6%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ北京市场分析ᮏල̣࣊%2010ࣱ%๑࠶%2011年度，北京市场继续保持了稳定的增长势头，全年度内增幅超过%2011ࣱᎾᄉ%20%，增长率水平基本与去年相当。ಪҦ%从宏观经济的运行数据来看，1-11月，北京全市商品房销售面积为%%%万平方米，比上年同期下降%，降幅比1-10月扩大个百分ʻฟ҃ч%ᤉܷ%点。其中，住宅销售面积为万平方米，下降%，降幅比1-10月扩ʻᖥႂ%ܘ᫁ညӳథည大个百分点；写字楼为万平方米，下降%；商业及服务业等经ܷ᧚%营性用房为88万平方米，下降28%。ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%在房产๑ζ市场በ数据全3面下滑的同时，北京市基础设施投资提速虽然继.6%ڎ Nj ࣱऎӑ̚ࣉڣᦉѫ续保持了增长，但增速乏力。数据显示：1-11月，北京完成投资亿ֵྠӳథညࠪඊڎ元，同比增长%，自下半年以来持续呈现个位数增长；基础设施投资占ጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣ全社会投资比重为%，同比下降个百分点。धѽ%˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎྱ༦%10ࣱ11ࣱ如果说2011年上半年的北京房产市场因为政策调控的影响，已经流露10ࣱ11ࣱڎ Nj10Nj ࣱऎӑ᳠̚А፤࠶6%ሎॶࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ出疲软的态势，那么在下半年，尤其在第四季度，北京房产市场下挫的迹ሎॶᮏල̣࣊%201 ࣱ象已经十分明显，这对于中央空调市场也产生了直接的影响。幸运的是，%๑࠶%᮲чᛂి%201 ࣱ᮲чᛂి上半年度北京中央空调市场在高昂中开盘，置身其中的各大主流企业大多Ꮎᄉ%පчᛂిಪҦ%පчᛂి收获了丰硕的半年市场。因此，综观全年度，北京市场的增长率水平仅略%%%ஜᆉ低于去年。但是，整个行业对于2012年度北京市场的预期已经普遍悲观。ஜᆉʻฟ҃ч%从品牌Ԫᮟ线ܲ索ᐎ来看，以约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什为代ᤉܷ%Ԫᮟܲᐎʻᖥႂ%表的美资五大品牌，格力、海尔、美的为代表的国内家电系品牌，大金、ܘ᫁ညӳథညໃӐᩚܷ᧚%海信日立、三菱电机、三菱重工海尔为代表的变频多联机品牌，远大、三ໃӐᩚʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%පڠຸབณ洋、LG为代表的溴化锂机组品牌构成了北京市场中的主流品牌阵营。如๑ζበ%පڠຸབณӬЊ图所示，这15个品牌在北京市场中共计占据了超过75%的市场份额。ӬЊഴڰڎ Nj10Nj ࣱऎӑ̚ࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎӑ̚ࣉڣഴڰళቪ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱФ̴ళቪሎॶሎॶ0102030400102030405060᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪФ̴ళቪ0102030400102030405060
ڎ Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%धѽ%ྱ༦%ڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ᳠̚А፤࠶6%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊%2010ࣱ%๑࠶%%2011ࣱᎾᄉ%ಪҦ%%%%ʻฟ҃ч%ᤉܷ%ʻᖥႂ%ܘ᫁ညӳథညܷ᧚%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%๑ζበ%ڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ从产品格局来看，各大主流产品市场此消彼长，除水冷螺杆机组、单ሎॶሎॶڎ Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣᦉѫ元机组的市场份额有明显提升之外，大部分产品的占有份额均保持不变或有ֵྠӳథညࠪඊڎ᮲чᛂి᮲чᛂి下降。其中：溴化锂机组增长速度加快，但占有率却与去年持平，这是由于ጝА%පчᛂి溴化锂机组市场基数相对较小所致，但是随着吸收式热泵产品以及分布式能පчधᛂѽి%ྱ༦%源项目的增加，溴化锂机组在北京市场上重获新生，这个趋势也将延续到新ஜᆉڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ஜᆉ᳠А፤࠶6%年度市场之中。而单元机组产品的放量增长则源自国内家电系企业的强势增ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎԪᮟܲᐎᮏල̣࣊%2010ࣱԪᮟܲᐎ长，尤其在房地产市场不景气的市场环境下，性价比优势明显的单元机产品%๑࠶%%2011ࣱໃӐᩚᎾᄉ%开始成为房产项目和终端客户的重要选择。ໃӐᩚපڠຸབณಪҦ%%%%පڠຸབณӬЊ山东市场分析ʻฟ҃ч%ӬЊ2011年山东政府的各项经济指标的核心就是发展和保障，预计生产总值增ᤉܷ%ഴڰʻᖥႂ%ܘ᫁ညӳథည长10%左右，地方财政收入增长12%左右，固定资产投资增长17%左右，社会ഴڰళቪܷ᧚%消费品零售总额增长16%左右，外贸进出口增长10%左右，实际利用外资稳定ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%Ф̴ళቪ๑ζበ%增长。尤其是《山东半岛蓝色经济区发展规划》的落实也为山东的发展带来0102030400102030405060了新的契机，在海洋经济布局和海洋产业结构调整的双重影响下，给山东的中央空调市场也带来了很多积极的因素。ڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎӑ̚ࣉڣ事实上，2011年山东中央空调市场的发展并没有跟上其整体经济的发展˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ步伐，而整个市场本年度最大的变化就是增幅的急速放缓，尽管与上一年度ሎॶሎॶ的增幅相比，2011年度山东市场的增长率下滑幅度并不是很大，但是与全国᮲чᛂి其他市场继续保持了高速的增长态势相比，山东在2011年的发展有些异常。᮲чᛂిڎ Nj ࣱऎࡢˋࣉڣᦉѫ“高合同、低出货”也因此而成为了今年山东中央空调市场的一大特色。一පчᛂిֵྠӳథညࠪඊڎපчᛂి方面，受到当地房地产市场以及银根紧缩的影响，当地的一些项目由于资金ஜᆉጝАஜᆉ问题出现了放缓，甚至是停धѽԪᮟܲᐎྱ༦Ԫᮟܲᐎ滞的状态，很多工厂表示，ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋ᳠А፤࠶ໃӐᩚ在与甲方签订了合作意向ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊ໃӐᩚපڠຸབณ201 ࣱ%后，甲方迟迟不能提货，这ܸҪ201 ࣱ%පڠຸབณᄳ߶ӬЊ种现象在下半年表现尤为明OAKӬЊ显；而另一方面，由于上半ഴڰಪҦ6%%Ꮎᄉ年市场整体形势相对较好，ഴڰళቪ๑࠶因此也在很大程度上弥补了ܷ᧚Ф̴ళቪ下半年的颓势，保证了整体ܘ᫁ညӳథည๑ζበ0102030400102030405060ʻ市场的持续小幅提升。ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ᕙԓڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋࣉڣܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱሎॶሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪФ̴ళቪ0102030-20020406080
ڎ Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣᦉѫڎ Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎֵྠӳథညࠪඊڎጝАጝАधѽधѽྱ༦ྱ༦ڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢˋ᳠А፤࠶ڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢˋ᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊2010ࣱ%ܸҪ2010ࣱ%ܸҪ2011ࣱ%2011ࣱᄳ߶%ᄳ߶OAKOAKಪҦ6%%ಪҦ6%%ᎾᄉᎾᄉ๑࠶๑࠶ܷ᧚ܷ᧚ANALYSIS REPORT 分析报告ܘ᫁ညӳథည๑ζበܘ᫁ညӳథည๑ζበʻʻʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ᕙԓᕙԓڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣ˞ึֵ̖ڎ 10Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢˋࣉڣܘ᫁ညࠪඊڎܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱऎࡢˋࣉڣᦉѫ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ֵࣱྠӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶጝАधѽ᮲чᛂ᮲ిчᛂి᮲чᛂ᮲ిчᛂిྱ༦පчᛂපిчᛂిڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋ᳠А፤࠶පчᛂපిчᛂిࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊ஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉ2010ࣱ%ܸҪ2011ࣱԪᮟܲԪᐎᮟܲᐎ%ᄳ߶ԪᮟܲԪᐎᮟܲᐎOAKໃӐᩚໃӐᩚಪҦໃӐᩚໃӐᩚ6%%පڠຸපབڠณຸབณᎾᄉපڠຸབณපڠຸབณ๑࠶ӬЊӬЊܷ᧚ӬЊӬЊഴڰܘ᫁ညӳథညഴڰ๑ζበʻഴڰళቪഴڰళቪʻᖥ᧗ࢹ๑࠶Ф̴ళቪФ̴ᕙԓళቪ0102030-200204060800102030-20020406080ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢˋࣉڣܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱሎॶሎॶ从品牌占有率情况来看（图），约克仍然是山东士通、三菱重工海尔也有着较高的市场占有率。而最值得᮲чᛂి冷水机市场中最值得一提的品牌，其以超过10%的占有率一提的是，随着格力、美的两大家电系品牌整体规模的不᮲чᛂి牢牢坐稳了山东中央空调的头把交椅，2011年其青岛和济断扩张，其多联机产品也是水涨船高，蚕食了不少传统多පчᛂిපчᛂి南两大分公司全面开花，冷水机产品和多联机产品几乎也联机品牌的市场份额。ஜᆉஜᆉ是保持了应有的市场份额，其在山东市场的人海战略也是山东市场还有一个品牌阵营不能不提，那就是本土国Ԫᮟܲᐎ支撑其占有率的有力保障。此外，五大美资品牌中的其他产品牌，这部分品牌在影响着全国的中央空调市场格局Ԫᮟܲᐎ四家ໃ在Ӑᩚ今年的山东市场也仍有不错的表现，尤其是麦克维外，同样也在影响着山东的本土中央空调市场。如澳柯ໃӐᩚ尔以及本土品牌——顿汉布什，这两大品牌除了在占有率玛、贝莱特、奇威特、莱恩、富尔达、宏力、蓝德，甚至පڠຸབณ上实现了稳步的提升外，增长率更是远远超出了当地市场是阿拉斯佳等品牌都在不断地塑造其各自的专业化的优පڠຸབณӬЊ的平均增长率。势，这个阵营的品牌尽管规模不是很大，但是对于市场的ӬЊഴڰ在本年度山东的多联机市场中，除了大金和海信日立冲击力依然很大。ഴڰ两大传ళቪ统品牌继续保持了其各自的优势地位外，三星、富如果单纯的从今年山东市场各大类产品的增长率情况Ф̴ళቪ0102030-20020406080
来看（图），完全可以称得上是一份完美的“答卷”，但是如果参照牌。相对四大外资品牌的快速增长，格去年的增长率，这份“答卷”显然就不那么尽如人意了。冷水机的四大类力、美的等国产品牌则相对发展较为平产品中，除了模块机和风冷螺杆，离心机和水冷螺杆两大主力的增幅明显稳，市场占有率略有上升。而且，天津放缓，尤其是水冷螺杆，增幅下滑了30多个百分点，同时，连续多年强势中央空调市场中的主流品牌的市场占有增长的水地源热泵也从去年超过80%的增长率变成了今年不到10%的增长率相较于往年得到进一步提升，由此可率。造成这一现象的根本原因还是来自于项目提货的放缓和停滞，项目周以看出，消费者对于品牌的偏向使得市ڎ Nj ࣱऎܸศࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ期的延长也给很多厂家带来了很大的压力，如何把合同有效地转变成出货场对于品牌的包容性逐渐减弱。（见图ጝА成为了很多中小品牌的燃眉之急。धѽ从2011年度山东市场的占有率情况来看，（图），上一年度变频ྱ༦多联、水冷螺杆以及水地源热泵的三足鼎立局面在今年基本宣告结束，而ڎ Nj10Nj ࣱऎܸศ᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ取而代之的是变频多联和水冷螺杆的双寡头局面。单元机是今年山东市场ᮏල̣࣊201 ࣱ%ܸҪ为数不多的占有率持续上升的产品品类，而原因在很多程度上可以归结为201 ࣱ%๑࠶格力、美的两大品牌的规模化的必然。Ꮎᄉ%%ಪҦˋᓹ天津市场分析ʻ2011年是“十二五”规划的开局之年，天津市生产总值万亿元，进ܘ᫁ညӳథညܷ᧚入了万亿俱乐部，增长16%以上。其中，天津开发区年度工业总产值突破ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶6000亿元大关，实现亿元，增长%，占滨海新区%。而且，๑ζበڎ Nj ࣱऎܸศࣉڣᦉѫАᖇ᫂ྱ在商务部关于国家级开发区年度投资环境综合评比中，天津开发区在2011ֵྠӳథညࠪඊڎ年继续位居榜首，赢得14连冠。正是基于这样的投资环境，吸引了很多知ጝА名厂商的关注，纷纷在天津建厂，加之国家及政府对于天津滨海新区的建धѽڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ设扶持，从而促使天津建设量增长迅猛，也为天津中央空调市场带来了更ྱ༦ڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎܸศ ࣱ ࣱ᳠А፤࠶多的发展机遇。从2011年度的市场增长幅度来看，%的增长幅度已经˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊ ࣱ ࣱሎॶ超越了2010年度，且其在全国中央空调市场中的占有率也2略01 有ࣱ提升。（图%ܸҪ201 ࣱሎॶ%：10、11年度天津市场增长率及占有率对比图）᮲чᛂి๑࠶᮲чᛂి在1860年天津成为通商口岸后，西方多国在天津设立租界，天津成Ꮎᄉපчᛂ%ి%ಪҦ为中国北方开放的前沿和近代中国“洋务”运动的基地，所以消费者对于පчᛂిˋᓹ外来文化的接受程度较高，对外资品牌也比较情有独钟。这一点从天津中ஜᆉʻஜᆉ央空调市场中各个企业的表现也能看得出，从各企业2011年的发展情况来ܘ᫁ညӳథညܷ᧚ԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎ看，四大外资品牌依然处在绝对优势的地位，而且市场占有率相较于2010ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶๑ζበ年度，上升了六个百分点。尤其是约克，在2011年度ໃ收ӐᩚໃӐᩚ获了几个多联机大Аᖇ᫂ྱ单，带动了其整体的年度销售额，使其成为天津中央空调市场第一大品පڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎഴڰഴڰڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎళቪళቪ ࣱ ࣱሎॶФ̴ሎॶ-20020406080᮲чᛂి0102030᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪФ̴-200204060800102030
ڎ Nj ࣱऎܸศࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱऎܸศࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАጝАधѽधѽྱ༦ڎ Nj10Nj ࣱऎܸศྱ༦᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎܸศ᳠А፤࠶ᮏල̣࣊ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ201 ࣱ%ᮏල̣ܸ࣊Ҫ201 ࣱ201 ࣱ%%ܸҪ201 ࣱ๑࠶%๑࠶Ꮎᄉ%Ꮎᄉ%ಪҦ%%ಪҦˋᓹˋᓹʻʻܘ᫁ညӳథညܷ᧚ܘ᫁ညӳథညܷ᧚ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶๑ζበANALYSIS REPORT 分析报告๑ζበАᖇ᫂ྱАᖇ᫂ྱڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎڎ Nj10Nj ࣱऎܸศࣉڣ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱሎॶ ࣱ ࣱሎॶሎॶ᮲чᛂిሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪళቪФ̴ళቪ-20020406080Ф̴：11年度天津市场部分品牌占有率对比图）天津开始实施《中华人民共和国水法》的地源热泵取水细从天津中央空调市场的主流产品的发展情况来看，多则，细则中确指出建设地源热泵工程需要凿井的单位和个联机和离心机、模块机均表现出色，增长率都达到了35%人，应当向水行政主管部门提出申请，经批准后方可施以上，离心机的增长甚至超越了50%。这些产品的增长主工。利用地源热泵技术取用地下水的，抽灌水时应当保持要得益于天津政府对城市新建节能建筑力度的加大，据采灌平衡并按照规定进行监测。（见图：10、11年度悉，“十二五”期间，天津市将围绕生态城市建设目标，天津市场主流产品增长率对比图）此外，从主流产品的市在全国率先实施四步节能试点，五年新建节能建筑亿场占有率来看，产品格局基本与去年保持不变，变频多联平方米，30%达到绿色建筑标准，对1500万平方米既有建和溴化锂依然排在前两名，尤其是溴化锂市场，远大、荏筑实施节能改造。正是有这个市场切入点，各大产品均有原、双良、三洋制冷、同方川崎均表现出色，随着国家对不同幅度的增长，而大型的商业地产项目则更青睐于离心于分布式能源的政策支持，热电冷三联产项目受到越来越机和多联机，除了各个品牌对于两大产品的推广之外，水多的重视和应用，特别是在一些电厂改造或搬迁项目，以地源热泵市场逐渐趋向理性，也给予了其他产品很大的发及区域能源项目中。（见图：10、11年度天津市场主展空间。据了解，在2011年度，为了规范地源热泵取水，流产品占有率对比图）
ڎ Nj ࣱऎӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА而设在河北的销售机构仅负责河北省部分市场的销售工作。譬如格力、约克धѽ在河北销售机构ྱ༦负责河北省全境的所有行政区销售工作；而诸如天加、大ڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶金、海信日立等品牌在河北销售机构仅仅负责河北省南部部分市场的销售工201 ࣱ40%ᮏල̣࣊作。因此，章节中各厂家的数据情况会受到该特殊情况在选取标准上有所不201 ࣱ33%ܸҪ同。๑࠶在整个华北市场中，河北市场无论在市场容量与活跃度方面，一直以来Ꮎᄉ%%都扮演着低调的角色，其实作为华北的二线市场，河北始终在近两年中一直ಪҦ保持了可喜的增长势头。只不过相比于北京、天津、山东的三大大型市场来ᄳ߶ܘ᫁ညӳథည说，河北市场的ܷ地᧚位有些尴尬，其实变化难以左右整个华北市场的全局。因Аᖇ᫂ྱ此，河北中央空调市场总是在不被关注的情况下保持着较高的增长步伐，特ᕙԓ别是2011年房地产受到国家政策调控的背景之下，河北的房地产发展也获得ڎ Nj ࣱऎӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ了不错的增长。2011年度，河北市场依旧按其惯有的节奏继续保持着稳定的增长。ጝА2011年河北省政府重点项目坚持着力“稳增长、调结构、控物价、惠民ڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ˞धึѽֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣྱ༦ڎ Nj Nj ࣱऎӑ生”，整体经济保持平稳较快发展，总体运行态势良好。前三季度，河北省 ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶生产总值达到亿元，按可比价格计算，比上年同期增长%，增速 ࣱ ࣱ201 ࣱ40%ሎॶᮏල̣࣊201 ࣱ比上ሎ半ॶ年加快个百分点。其中，第一产业增加值亿元，增长%；33%ܸҪ第二产业增加值亿元，增长%；第三产业增加值亿元，增长๑࠶᮲чᛂిපчᛂి%。而对于行业息息相关的房地产行业中，河北全省房地产开发计划总Ꮎᄉ%%පчᛂిಪҦ投资亿元，比上年同期增长%。从用途看，办公楼、商业营业用Ԫᮟܲᐎஜᆉᄳ߶房、其他房屋规模增长较快。住宅施工面积万平方米，增长%；ܘ᫁ညӳథညܷ᧚办公楼万平方米，增长%；商业营业用房万平方米，增长ԪᮟܲᐎАᖇ᫂ྱໃӐᩚ%；其他房屋万平方米，增长%。新开工面积万平方米，ໃӐᩚᕙԓ增长%。其中住宅万平方米，增长%；办公楼万平方米，පڠຸབณපڠຸབณ增长%；商业营业用房万平方米，增长%；其他房屋万平ӬЊ方米，增长%。河北第一个“城镇面貌三年大变样”主抓100项重点城建河北市场分析ڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎഴڰ工程已经顺利完成，但是其后续的发展依然给河北省在2011创造了不俗的利ഴڰ本节数据内容是通过各品牌在河ڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ好，相关的配套建设依旧成规模发展。因此，2011年河北省工业、商用以及北当地所设销售机构2011年销售数据整ళቪ ࣱ ࣱళቪ民用项目层出不穷，特别是民商用项目增长迅速。ሎॶ理编辑，其中要指出的是河北省地理位ሎॶФ̴0204060801002011年40%的增长率是极其惊人的，在2010年获得了30%的高增长率之后置南北狭长，北接京津地区。为便于管01020᮲чᛂి再次开创了新篇章（图）。在由北京、天津、山东、河北、山西（含内පчᛂి理，部分厂家将河北北部多个行政区域蒙）五个区域市场构成的华北大区市场中，河北市场的基数是极其有限的，පчᛂి直接划分至北京、天津销售机构管辖，ԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊഴڰഴڰళቪళቪФ̴02040608010001020
ڎ Nj ࣱऎӑࣉڣᦉѫڎֵྠ ӳ థ ည ࠪNjඊڎ ࣱऎӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАጝАधѽधѽྱ༦ڎ Nj Nj ࣱऎӑྱ༦ࣉڣܘڎ᫁ည Ԣ ӳ థ ညNjࠪඊ ڎNj ࣱऎӑ᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶201 ࣱ40%ᮏල̣࣊201 ࣱ ࣱ ᮏල̣࣊33%ܸҪ ࣱ ܸҪ๑࠶๑࠶Ꮎᄉ%%Ꮎᄉ ಪҦಪҦᄳ߶ᄳ߶ܘ᫁ညӳథညܷ᧚ܘ᫁ညӳథညܷ᧚Аᖇ᫂ྱАᖇ᫂ྱᕙԓᕙԓANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎӑࣉڣ ࣱ ࣱ˞ڎึ̖ ֵ ӳ థ ညNjࠪඊ ڎNj ࣱऎӑࣉڣ ࣱ ࣱ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱሎॶ ࣱ ࣱሎॶሎॶሎॶ᮲чᛂిපчᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎໃӐᩚԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪళቪళቪФ̴020406080100Ф̴ 01020 但是凭借着2011年的快速发展，成功使得河北市场在华北断缩小与格力之间的差距，特别是2011年度将河北市场进区域乃至全国的占有份额得到上升，在这拥有两个大型市行精耕细作之后再获新高。目前，美的在河北境内成立了场的华北区域中是极其不易的。作为原先以工业为主导的5个暖通销售公司，并且大有将市场进一步细分趋势。而区域市场，河北市场通过最近三年中不断从政府招商引资2012年，格力在河北的空调工厂也将投入使用。因此，河中获益，从工业向装备制造业、高新技术产业、现代服务北市场中美格之争将是2012年非常引人关注的看点。约克业等领域的项目倾斜使得河北获得了不俗的发展，而工业在河北市场中向来以大项目见长，其所拥有的优质渠道每市场也伴随着不断新进的项目得到了不俗的发展。年都能够为其提供稳定的出货。其背后的追赶者，诸如开从各企业在河北市场的发展来看（图），其中的利、麦克维尔都在逐年缩小与其的差距。在2011年中，外排序以及相互之间的占有率发生了微妙的变化，格力一直资品牌的格局终于发生了扭转，开利与麦克维尔通过2011以来牢牢把持着民族品牌河北第一的角色，其在河北市场年的强势表现成功超越约克牢牢占据了外资品牌的前两中凭借着广袤的渠道优势，全面带动了其全系列产品的发名。此外，特灵、顿汉布什、天加、盾安等仍有一定的规展，在河北市场中的优势难以撼动，并且与大多数追赶者模优势，其中值得一提的是荏原通过2011年超大型项目的的差距不断拉大。但是，美的在最近几年的河北市场中逐取得，在占有率方面也获得了大幅提升。日系多联机品牌年取得飞速增长，牢牢占据国产品牌第二的位置，并且不由于多联机在河北市场中遭遇尴尬的影响，依旧延续着以
ڎ Nj11ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽྱ༦ڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈ᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊2010ࣱ往的表现，2011年表现并不理想。ܸҪ%2011ࣱ%๑࠶从产品的角度来看（图、图），离心机与水地源热泵毫Ꮎᄉ无争议的成为本年度河北市场上增幅最大的产品，需要指出的是，离心%%ಪҦ机出货的数字中有相当一部分是2010年度中标项目在2011年完成出货，ᄳ߶ܷ᧚特别是四大外资品牌的战略合作项目占据了相当一部分量，譬如石药集ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶团、保定天威英利等。水地源热泵的快速发展则是一如既往的表现，作ܘ᫁ညӳథည๑ζበ为华北市场中最为走俏的产品，水地源热泵在2011年依旧保持着最为活ᤉܷ跃的走势，这个现象将在较长一段时间内延续。虽然，河北很多地区对ᕙԓڎ Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈ于水源热泵产品进行了限制，但是地源热泵产品并没有受到影响，反而ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ因为水源热泵产品的限制而获得了提升。水冷螺杆、溴化锂机组、模块ጝАधѽ机、末端作为河北市场重要的组成部分已经保持了快速的增长，而变频ྱ༦ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴多联在2011年度也获得了快速的发展。但是，不得不说的是，多联机ڎ虽 Nj10Nj11ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈդЮᗛὈ᳠А፤࠶˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ然在河北市场中拥有一定规模，但是还是难以打入河北主流市场。从各ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ2010ࣱ大产品的市场占有率情况来看，河北市场中的产品格局没有发生实质性ܸҪሎॶ%2011ࣱሎॶ%๑࠶变化，河北市场依旧保持着其水机市场的本色，在河北市场中发展迅猛᮲чᛂిᎾᄉ᮲чᛂి的水地源热泵机组成为了其中最为抢眼的产品。%%ಪҦපчᛂిᄳ߶පчᛂి山西（含内蒙古）市场分析ܷ᧚ஜᆉஜᆉʻᖥ᧗ࢹ๑࠶长期以来，“一煤独大”的山西让世人充满艳羡。丰富的煤炭储量ܘ᫁ညӳథညԪᮟܲᐎ๑ζበ也为区域经济的发展作出了重要贡献。2011年，随着宏观调控政策效应ԪᮟܲᐎᤉܷໃӐᩚ的进一步显现和转型综改试验区政策的深入落实，山西省继续保持平稳ᕙԓໃӐᩚපڠຸབณ较快的发展势头。尤其大同成为2011年山西经济发展最为耀眼的明星城පڠຸབณ市。据了解，大同是全国最大的动力煤基地，有“煤都”之称。并且具ӬЊ有丰富的人文旅游资源，经济发展迅速。“十二五”期间，山西提出将林郭勒和鄂尔多斯等重点煤电基地建设，发ӬЊഴڰ以煤为基、多元发展，积极推进能源经济绿色化和高碳经济低碳化。在展十分迅猛。从2011年整体市场大幅提升就ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈഴڰళቪ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ国家及省委的大力扶持下，2011年，各类市政工业类项目不减，只是与足以说明这一事实。 10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱళቪФ̴年初的快进式发展相比，年尾受宏观环境的影响，地产项目增速回落，从2011年各企业在山西市场上的表现ሎॶሎॶ0102030但是增长依然是全年唯一的主旋律。来看，传-统20的市场格局依然不可撼动。以约020406080100᮲чᛂి另外，内蒙古同样作为中国能源储备最丰富的省份之一，能源基地克、开利、特灵、麦克维尔为首的几大外资᮲чᛂిපчᛂి无疑是对内蒙古产业的重要定位。此外，内蒙古的风能资源也居全国之品牌依然掌控着传统的冷水机组市场。并且පчᛂి首，太阳能资源居全国第二位，油气资源也非常丰富。像呼伦贝尔、锡伴随着相互之间的竞争与追赶，市场占有率ஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪళቪФ̴0102030-20020406080100
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈڎ Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАጝА的数值较之去年更为缩小。而国产品牌中以格力、美的为大订单，为整体市场的增速贡献不小。在山西，传统的溴धѽधѽ代表的品牌蓄势待发，冲击新高度。2011年，美的销售公化锂吸收式空调机组一直唱主角，受近些年市场调控因素ྱ༦ྱ༦ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴ڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴司灵活的政策也通过市场业绩得以充分验证，市场占有率曾一度面临萎缩下滑的局面。2011年，在行业政策的春风դЮᗛὈդЮᗛὈ᳠А፤࠶᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊一跃领先市场，大获全胜。在可再生能源方面，盾安异军及大项目的拉动下，ᮏල溴࣊化̣锂机组市场可谓扬眉吐气，同时2010ࣱ201 ࣱܸҪܸҪ突起，自收购太原炬能之后，2在山%西市场上项目接连不断。也为其重拾半壁江山打下了坚定的信心。%2011ࣱ201 ࣱ%%๑࠶๑࠶在2011年1月14日公司公告称，在山西省平定县获得价值10从对区域销售人员的调查中得知，尽管2011年市场ᎾᄉᎾᄉ%%%%亿元的可再生能源供热合同。工程建设总规模为建筑面积整体表现态势良ಪ好Ҧ，但ಪ是Ҧ相比前一年大项目的集中释放，ᄳ߶ᄳ߶1080万平方米的平定县城镇建筑供暖，在可再生能源领域市场能量被提前消耗。所以在本年度并没有迎来预期的增ܷ᧚ܷ᧚屡获捷报。长。随着第四季度国家宏观经济调控的严厉打压，房地产ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ܘ᫁ညӳథညܘ᫁ညӳథည从主流产品增长率来看，2011年山西市场最大的亮点市场疲软，原๑ζ来订በ货的项目出现延期和放缓，将有可能直๑ζበᤉܷᤉܷ可谓是溴化锂机组，同比去年超过了60%的增速，上演了接影响下一年度市场表现，通过近些年城市经济快递发展ᕙԓᕙԓ一场有关工业城市发展的奇迹。而今年上马的项目中像武后，区域人士预测，2012年乃至今后的一段时间内，市场安市顶峰热电有限公司、山西大同电厂都是千万级以上的会出现短暂的回落，未来市场存在着很大的变数。ڎ Njڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈ10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈࣉڣڎ Nj10Nj ࣱऎࡢ᜴դЮᗛὈ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎࣉڣ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂి᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪళቪళቪФ̴Ф̴01020300102030-20020406080100-20020406080100
ڎ Nj11ࣱऎӮࣉڣኃٽብ华中市场分析ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽڎྱ༦ Nj10Nj11ࣱऎӮࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%ᮏල̣࣊201 ࣱܸҪ201 ࣱ河南市场分析有所减缓，但是从绝对值方面来看，河南市场本年度的增ᄳ߶%Ꮎᄉ从2011年1-9月份中原6省的省会城市的各项经济指长绝对值仍然要高于上一年度。同时，就算在全国范围来ಪҦ%3%标来看，郑州在规模工业增加值方面同比增长率达到了看，河南市场本年度的增长率相比全国的平均增长率也高ܷ᧚๑ζበ21%，位列中原6省第二名，在绝对值方面也是仅次于武出了10多个百分点，这也是河南市场在全国的占有率实现Վழ汉；同时在固定资产投资额方面，郑州也是以同比%提升的重要原因。Ԥᓡܘ᫁ညӳథညᕙԓ的增长率位居前列。在其他各项经济指标上，以郑州为代值得一提的是，在继洛阳和鹤壁成为全国节能环保示Аᖇ᫂ྱ๑࠶表的河南也没有出现任何的颓势，可以说，2011年的河南范城市之后，河南的信阳在2011年也成功加入这一行列。市场的整体经济形势相对而言还是十分利于当地中央空调这对于当地的中央空调行业，尤其以水地源热泵为代表的行业的发展。节能环从2011年河南中央空调市场的各项指标来看，本年度ڎ Nj10Nj11ࣱऎӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎӮࣉڣ˞ึ河南的中央空调市场也在良好ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ的宏观经济环境影响下仍然实ሎॶڎ Nj ࣱऎӮࣉڣሎॶ现了持续的增长（图），ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ᮲чᛂి尽管在增幅方面同比上一年度ጝА᮲чᛂిڎ Nj ࣱऎӮࣉڣधѽපчᛂిᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎපчᛂిڎ Nj10Nj ࣱऎӮྱ༦ஜᆉጝАࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶ஜᆉधѽ%ᮏල̣࣊Ԫᮟܲᐎ201 ࣱڎྱ༦ Nj10Nj ࣱऎӮܸҪԪᮟܲᐎ201 ࣱࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶ໃӐᩚᄳ߶%%ᮏල̣࣊ᎾᄉໃӐᩚ201 ࣱපڠຸབณܸҪಪҦ201 ࣱ%3%ᄳ߶පڠຸབณ%ܷ᧚ӬЊᎾᄉ๑ζበӬЊಪҦഴڰՎழ%3%ܷ᧚Ԥᓡܘ᫁ညӳథညഴڰళቪ๑ζበᕙԓՎழАᖇ᫂ྱФ̴ళቪԤᓡܘ᫁ညӳథည๑࠶05101520-50050100150ᕙԓАᖇ᫂ྱ๑࠶ڎ Nj10Nj ࣱऎӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎӮࣉڣ˞ึܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱڎ Nj10Nj ࣱऎӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎӮࣉڣ˞ึሎॶሎॶܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ᮲чᛂి᮲чᛂిሎॶሎॶපчᛂిපчᛂి᮲чᛂి᮲чᛂిஜᆉஜᆉපчᛂిපчᛂిԪᮟܲᐎஜᆉԪᮟܲᐎໃӐᩚஜᆉԪᮟܲᐎໃӐᩚපڠຸབณԪᮟܲᐎໃӐᩚපڠຸབณӬЊໃӐᩚපڠຸབณӬЊഴڰපڠຸབณӬЊഴڰళቪӬЊഴڰФ̴ళቪഴڰళቪ05101520-50050100150Ф̴ళቪ05101520-50050100150
ڎ Nj11ࣱऎӮࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽڎ Nj10Nj11ࣱऎӮྱ༦ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%ᮏල̣࣊201 ࣱܸҪ201 ࣱᄳ߶%ᎾᄉಪҦ%3%ܷ᧚๑ζበՎழԤᓡܘ᫁ညӳథညANALYSIS REPORT 分析报告ᕙԓАᖇ᫂ྱ๑࠶保类产品也必然起到了很大的促进作用。同时，如鹤壁的节能环保ڎ Nj10Nj11ࣱऎӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎӮࣉڣ˞ึ产业园等在前两年就已经在实施的项目，本年度仍然对当地的中央ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ空调市场发挥着不小的作用，如山东某品牌在鹤壁投资建厂之后， ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ其本年度在鹤壁一个城市的设备出货就超过了2000万元。ሎॶሎॶ从本年度河南市场的品牌占有率情况来看（图），最大的᮲чᛂి᮲чᛂి变化莫过于格力、美的两强相争局面的形成，家电系品牌主导区域පчᛂి市场的难得一见的情形也在本年度的河南市场得以实现。从整体市පчᛂిஜᆉ场占有率情况来看，格力的市场占有率虽然同比有所下滑，但从目ஜᆉ前的局面来看，短期内也很难有品牌能够对其构成足够的威胁；ԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎ美的终于在沉寂了一年之后，在本年度正式宣告崛起，五大销售公ໃӐᩚ司的优势也进一步被确立，全年近100%的增长率也让其在规模上直ໃӐᩚපڠຸབณ逼格力。而最值得一提的是，这两大家电系通过前几年的市场沉淀පڠຸབณӬЊ后，冷水机产品销售规模也在本年度实现了较大突破，离心机、水冷螺杆，甚至是Ӭ水Њ地源热泵等产品的销售规模同比都实现了很大的ഴڰ提升。ഴڰళቪ而在多联机品牌格局中，大金和海信日立依然是携手并进，稳Ф̴ళቪ中有升，东芝、三菱电机等品牌也大有后来者居上之势。在传统冷05101520-50050100150水机品牌格局中，五大美系品牌依然主导着河南的大型的冷水机市场，盾安、天加、以及同方作为国产冷水机品牌中的代表凭借着各自最具竞争力的产品也开始对美系品牌构成了一定的冲击。从本年度河南市场各大类产品的增长率情况来看（图），而从近两年来河南市场各大类产品变化最大的来源于离心机、数码多联、水地源热泵以及单元机。离的占有率情况对比来看（图），变化心机的高速增长主要有几大原因，首先是以麦克维尔为代表的美系最大的还是来自于离心机、水地源热泵、品牌离心机的增长，在本年度郑州富士康离心机项目陆续出货，数水冷螺杆机以及溴化锂。至于离心和水地量十分庞大，这在提升麦克维尔自身规模的同时也带动了离心机市源的变化原因就不再重复。而水冷螺杆占场规模的膨胀；其次，格力和美的在河南市场的离心机销售也在本有率的持续提升在很大程度上还是源于格年度实现了突破，尽管数量并不是很多，但显然是一个很好的开力和美的两大品牌在冷水机市场的异军突端。水地源热泵增长率的放缓有点出乎大家的意料，一方面，水地起。尽管溴化锂的占有率出现了下滑，但源在河南市场前两年的高速增长提前透支了当地的部分水地源项在绝对值方面，本年度溴化锂还是实现了目，另一方面，三季度开始，很多项目由于受到宏观经济的影响，增长，因此我们认为溴化锂这类特殊产品甲方的提货周期开始延长，而其中大部分都是水地源热泵项目。的变化在正常范畴之内。
ڎ Nj11ࣱऎຫӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑྱ༦ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%2010ࣱ%ܸҪ2011ࣱႁᖥᎾᄉ%%ಪҦᤉܷܷ᧚ܘ᫁ညӳథညʻᖥ᧗ࢹ๑࠶๑ζበڎ Nj11ࣱऎຫӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽڎ Nj11ࣱऎຫӑࣉڣڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎྱ༦ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱጝА᳠А፤࠶%ሎॶ2010ࣱሎॶ%धѽܸҪ2011ࣱڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑ᮲чᛂిႁᖥྱ༦ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᮲чᛂిᎾᄉ᳠А፤࠶පчᛂి%%2010ࣱ%පчᛂిಪҦ%ܸҪ2011ࣱஜᆉᤉܷႁᖥஜᆉܷ᧚ԪᮟܲᐎᎾᄉܘ᫁ည%ӳథညԪᮟܲᐎ%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ಪҦໃӐᩚ๑ζበᤉܷໃӐᩚපڠຸབณܷ᧚පڠຸབณܘ᫁ညӳథညӬЊʻᖥ᧗ࢹ๑࠶๑ζበӬЊഴڰ湖北市场分析ഴڰళቪڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึ高开高走——2011ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎФ̴ళቪ年度湖北市场在高昂中10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ0102030-1000100200300ሎॶ开盘，在高昂中落幕。ሎॶڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึ᮲чᛂి超过50%的增长率就是这个中部桥头堡市场给出的最有力ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ᮲чᛂి10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ的答案。පчᛂిපчᛂిሎॶሎॶ平米，同比增长%，均价绝对值较前三季度上涨130元宏观数据显示，三季度之前，湖北全省GDP增长高达ஜᆉஜᆉ᮲чᛂి/平米。14%，稳居中部6省第一位。从历史进程看，近20年来湖᮲чᛂిԪᮟܲᐎ种种迹象表明，尽管总体宏观经济环境已经向不乐北省仅有3个年份GDP增速超过1ප4ч%ᛂ，ి加之去年同期%ԪᮟܲᐎපчᛂిໃӐᩚ观的方向发展，然而作为中西部发展中的区域市场，湖的高位增长带来的基数抬高影响，前三季度%的增速ஜᆉໃӐᩚපڠຸབณஜᆉ北市场并没有明显感受到来自外部环境的变化而带来的负实为来之不易。这表明，湖北经济仍然处在相对高位且比ԪᮟܲᐎපڠຸབณӬЊ面影响，反映在湖北中央空调市场中的情况亦如此，超过Ԫᮟܲᐎ较平稳的增长区间。ໃӐᩚӬЊ50%的市场增长率就是最有力的证据。从固定资产投资数据来看，尽管增幅ഴ略ڰ有回落，ໃӐᩚපڠຸབณ从品牌格局来看，在湖北市场上占有率超过10%的品但前三季度同比仍增长高达%。施工项目个数6236ഴڰళቪපڠຸབณӬЊ牌有麦克维尔、约克、美的、格力，这也说明传统美资企个，同比增长%，其中亿元以上项目达1676个，增长Ф̴ళቪӬЊ业在湖北市场上的地位依旧牢固，而国内家电系企业凭借%。ഴڰ0102030-1000100200300自身的渠道优势和性价比优势迅速在销售规模上站稳了脚从房市的表现来看，1-10月份，在政策调控之下，ഴڰళቪ步。另一方面，由大金领衔的变频多联机企业尽管经过多湖北省房价不降反升：湖北全省商品房销售均价4268元/Ф̴ళቪ0102030-1000100200300
ڎ Nj11ࣱऎຫӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝАधѽڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑྱ༦ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%2010ࣱ%ܸҪ2011ࣱႁᖥᎾᄉ%%ಪҦᤉܷANALYSIS REPORT 分析报告ܷ᧚ܘ᫁ညӳథညʻᖥ᧗ࢹ๑࠶๑ζበ年发展，但仍然未能全面突破传统冷水机组的防线，这意味着，专业变频多联机品牌在湖北市场仍存有较大的空间。从产品格局的角度来看，已经在上一年度中获得快速成长的数码涡ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӑࣉڣ˞ึ旋机组在本年度中释放出更大的能量，不过，尽管数码涡旋产品的增长ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ率超过了200%，但需要注意到由于数码涡旋产品的市场基数较小，因此10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ表现在市场占有率中的情况则是数码涡旋机组产品仅占市场总量的不到ሎॶሎॶ5%。相比之下，变频多联机组产品的快速增长更应值得重视。本年度᮲чᛂి᮲чᛂి内，变频多联机组的增长率超过60%，这也将变频多联机组的市场份额提පчᛂి升了2个百分点。笼统而言，湖北市场上的全部主流产品均在过去的一年පчᛂిஜᆉ中收获了不同程度的增长，这一现状也与湖北总体经济发展的趋势保持ஜᆉ一致。因此，在外部环境明显出现变化的同时，受中西部大开发的政策ԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎ导向影响，置身于湖北市场中的中央空调企业大多仍然对2012年度市场ໃӐᩚ抱有信心。唯一需要指出的是，水地源热泵在经历了快速发展之后，在ໃӐᩚපڠຸབณ本年度内表现出了增速下滑的迹象。究其原因，受一些不规范的市场操පڠຸབณӬЊ作手段的影响，以及相关政策规范的完善，湖北市场对于水地源热泵的态度明显趋于理性。ӬЊഴڰഴڰళቪ湖南市场分析Ф̴ళቪ从湖南2011年度现有的宏观数据来看，2011年前三季度湖南省实现ڎ Nj11ࣱऎຫӮࣉڣ0102030地区生产总值亿元，增长%。其0中，第一100产业增20加0值ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ亿元，增长%；第二产业增加值亿元，增长%；第三产业增ጝАधѽ加值亿元，增长%。全省新批外资项目494个，增长%；实ྱ༦ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӮ际使用外资亿美元，增长%。引进内资项目4106个，实际利用内᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊资亿元，增长%。2010ࣱܸҪ与2011年度湖南的整体经济形势非常类似，2011年度湖南的中央空2011ࣱ๑࠶调市场是华中四省中继湖北之后增长率第二高的省份（图），超过ᎾᄉಪҦ40%的同比增长率也让湖南在09年的金融风暴后实现了连续两年的高速增ংᰳ长，同时，由于本年度湖南市场远远超于全国市场的增长率，也进一步ܷ᧚ᤉܷ提升了其在全国市场的地位，市场占有率也因此而水涨船高，目前基本Ի·与湖北市场并驾齐驱。ܘ᫁ညӳథညʻᖥႂᄳ߶从本年度湖南中央空调的整体项目类型来看，除了商业地产以及政ڍᇻڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj11ࣱऎຫӮࣉڣ˞ึܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱሎॶሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪФ̴ళቪ0102030-1000100200
ڎڎ Nj Nj ࣱ ऎࣱຫऎӮຫࣉӮڣࣉڣᦉѫᦉֵѫྠֵӳྠథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎጝАጝАधѽधѽྱ༦ྱ༦ڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱຫऎӮຫӮࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶ᮏලᮏ࣊ල̣̣࣊201 2ࣱ010ࣱܸҪܸҪ201 2ࣱ011ࣱ๑࠶๑࠶ᎾᄉᎾᄉಪҦಪҦংᰳংᰳܷ᧚ܷ᧚ᤉܷᤉܷԻ·Ի·ܘ᫁ܘည᫁ညӳథӳညథညʻᖥʻႂᖥႂᄳ߶ᄳ߶ڍᇻڍᇻڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱຫऎӮຫࣉӮڣࣉ˞ڣึ˞̖ึֵֵ̖ڎڎ Nj 1Nj0Nj1 0 Njࣱ ऎࣱຫऎӮຫࣉӮڣࣉ˞ڣึ˞ึڎ Nj ࣱऎຫӮࣉڣܘ᫁ܘည᫁ࠪညඊࠪڎඊڎֵ̖̖ӳֵథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ ࣱ10ࣱ ࣱ11ࣱ ࣱ10ࣱ ࣱ11ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶጝАधѽ᮲ч᮲ᛂчిᛂి᮲ч᮲ᛂчిᛂిྱ༦ڎ Nj10Nj ࣱऎຫӮපчපᛂчిᛂి᳠А፤࠶ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎපчපᛂчిᛂిᮏල̣࣊ஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉ2010ࣱܸҪԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎ2011ࣱ๑࠶ԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎᎾᄉໃӐໃᩚӐᩚಪҦໃӐໃᩚӐᩚපڠපຸڠབຸณབณংᰳපڠපຸڠབຸณབณܷ᧚ӬЊӬЊᤉܷӬЊӬЊഴڰഴڰԻ·ܘ᫁ညӳథညഴڰഴڰళቪళቪʻᖥႂᄳ߶ళቪళቪФ̴Ф̴ڍᇻ00101020203030-100-10000100100200200府类项目一如既往的占据了较大部分市场份额外，2011年当然，湖南市场值得关注的品牌并不只有格力和美度湖南医疗系统项目依然延续了上一年度的趋势，这一现的。在多联机阵营中，大金也本年度的增长率也超过了ڎ Nj10Nj ࣱऎຫӮࣉڣ˞ึֵ̖ڎ 象 的 原Nj因1在0Nj于 湖 ࣱ南ऎ近ຫ几Ӯ年ࣉ对ڣ于˞医ึ疗系统的改造、搬迁、新100%，其在当地家装市场的优势愈发明显；而在传统冷水ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ建项目较多，这也在一定程度上促进了当地中央空调市场机方面，麦克维尔、特灵以及顿汉布什的增长率都超过了10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ的繁荣。今年行业的平均增长率；而天加、台佳、盾安、国祥、欧ሎॶሎॶ从2011年度湖南市场的品牌占有率情况来看（图科等品牌在当地的冷水机和末端市场也表现出了强大的市᮲чᛂి᮲чᛂి），基本格局与整个华中市场的整体情况十分类似，场竞争力。පчᛂి格力与美的两大家电系品牌在占有率上遥遥领先，而本年在本年度湖南市场的各大类产品的增长率方面（图පчᛂిஜᆉ度的变化无非就是这两大品牌在湖南市场地位的进一步巩），如果单纯从绝对数值上来看，除了水环热泵，其ஜᆉ固，两者近40%的市场占有率也让本区域内的其他品牌望他十大类产品都实现了不同程度的增长，但是从增幅上来ԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎ尘莫及。值得一提的是，这两大品牌除了在占有率上实现看，与上一年度的还是有着不小的变化。而其中最为明显ໃӐᩚ了稳步提升外，增长率更是惊人，几乎都实现了翻番的增的变化莫过于水地源热泵增势的急速放缓，上一年度超过ໃӐᩚපڠຸབณ长，单元机、多联机、模块机，甚至是冷水机组，全线产200%的增长到本年度10%的增长不得不让人反思过去几年පڠຸབณӬЊ品几乎有着大幅的增长。这两大品牌用数据进一步证明了的水地源热泵在湖南的发展是否理性，当地的政策环境、渠道为王的真理。地质环境，甚至是市场环境是否满足这一类产品的长期ӬЊഴڰഴڰళቪФ̴ళቪ0102030-1000100200
ANALYSIS REPORT 分析报告发展？不过好在大部分品牌对于水地源热泵在当地的发展仍然充满了期待。各大类产品中另一个明显的变化就是数码涡旋多联机的“反戈一击”。一方面，四大美资品牌对于中小机型以及家装市场推广力度的加大，而目前它们的多联机仍然是以数码为主；另一方面，格力、美的在自身整体规模实现高ڎ Nj ࣱऎ᜴ࣉڣ速增长的同时，也带动了其数码多联产品的自然增长。ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ从本年度湖南市场十一大类产品的占有率情况中可以看出（图），ጝА其最明显的特征就是来自于氟系统产品和水系统产品地位的变化。其中，以धѽڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴变频多联为代ྱ表༦的氟系统产品继续高速增长，从而带动了氟系统产品整体市ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶场占有率的提升，而水系统产品由于整体增幅放缓（模块机除外），占有率201 ࣱᮏල̣࣊%也因此而出现下滑。201 ࣱ๑࠶Ꮎᄉ%江西市场分析ಪҦ%.9%在经历了ܸ2Ҫ010年度的快速发展和高成长之后，2011年内，江西市场成ˋᓹ为华中区域市场中增幅最低的市场。从2011年度江西省宏观经济发展走势来ܷ᧚看，总体而言，在过去的一年中江西省经济增长迅速。截止10月份的数据显ܘ᫁ညӳథညʻᖥ᧗ࢹ๑࠶示：固定资产投资完成亿元，增长%，比1-9月上升百分点，高๑ζበ于全国平均水平个百分点，居全国第16位、中部第4位。其中工业投资完成亿元，增长%，增速回升。ڎ Nj ࣱऎ᜴ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ另一方面，房地产开发投资进一步全面回落，销售下滑。1-10月，房地ጝА产开发投资完成亿元，增长%，增幅比1-9月回落个百分点；商品धѽ房销售面积万平方米，增长%，增幅比1-9月回落个百分点，其中ڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴ࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴ࣉڣ˞ึڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴ྱ༦ܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎ住宅销售面积万平方米，增长%，增幅比1-9月回落个百分点。ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ᳠А፤࠶ ࣱ ࣱ尽管宏观经济总体趋好，然而江西中央空调市场的增幅却有明显回落，201 ࣱᮏල̣࣊ሎॶ%ሎॶ201 ࣱ原因在于：一方面，房产市场投资增速回落和销售下滑均对中央空调市场造๑࠶᮲чᛂి成了一定的影响，过去的几年，由于房地产市场的拉动，冷媒变流量机组及᮲чᛂిᎾᄉ%ಪҦ单ප元ч机ᛂ产ి品增长尤为迅速。失去了房地产市场的强力拉动，使得变频多联机%.9%පчᛂిܸҪ组及单元机产品增速大幅回落，而这两大产品是江西市场上占有份额近半的ஜᆉˋᓹஜᆉ产品。另一方面，过去的几年中，赛维LDK项目对江西冷水机组产品的销售Ԫᮟܲᐎܷ᧚ܘ᫁ညӳథည拉动作用明显，依赖赛维LDK这一个项目，包括四大美资品牌在内的企业每Ԫᮟܲᐎʻᖥ᧗ࢹ๑࠶ໃӐᩚ年均能有一定金额的出货量，而赛维LDK的存在也直接拉动了去年江西中央๑ζበໃӐᩚ空පڠ调ຸ市བ场ณ的增长率。没有了赛维LDK的拉动之后，整体市场的增长率回落也පڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴ࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj10Nj ࣱऎ᜴ࣉڣ˞ึܘ᫁ညࠪඊڎֵ̖ӳథညࠪඊڎФ̴ళቪ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ0102030-1000100200ሎॶሎॶ᮲чᛂి᮲чᛂిපчᛂిපчᛂిஜᆉஜᆉԪᮟܲᐎԪᮟܲᐎໃӐᩚໃӐᩚපڠຸབณපڠຸབณӬЊӬЊഴڰഴڰళቪФ̴ళቪ0102030-1000100200
ڎڎ Nj Nj ࣱ11ऎࣱऎ᜴ࣉ᜴ڣࣉڣᦉѫᦉֵѫྠֵӳྠథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎጝАጝАधѽधѽ在预料之中。耗量200吨/小时以上的工业园区推广集中热点联供技术。ڎڎ Nj Nj10Nj10 Nj ࣱ11ऎࣱऎ᜴᜴ྱ༦ྱ༦ࣉڣࣉܘڣ᫁ܘည᫁ԢညӳԢథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎ从产品增长率的角度来看，离心机市场仅与上一年度这一政策也必将在新年度中对溴化锂机组的发展起到实质᳠А᳠፤А࠶፤࠶持平，而风冷螺杆机组市场已经出现下滑。因此，表现20在12 0ࣱ10ࣱ性的推动作用。ᮏලᮏ࣊ල̣̣࣊%%2012 0ࣱ11ࣱ๑࠶๑࠶市场占有率的数据中，离心机组和风冷螺杆机组的市场份从品牌格局来看，江西市场与全国大部分区域市场ᎾᄉᎾᄉ额均有下滑。同样市场发展遇阻的还有溴化锂机组，本年类似。其中：以约克、麦克维尔、特灵、开利为代表的美%%ಪҦಪҦ%%.9%%度中，溴化锂机组产品下滑幅度达20%，而去年同期的增资品牌依然是江西冷水机组市场上的核心力量；而格力则ܸҪܸҪ幅却超过100%。不过，临近年末时，江西省出台了《关于继续保持着江西市场领头羊的位置，以格力、美的、海尔ˋᓹˋᓹ加快推进重点领域资源综合利用发电的实施意见》。根据代表的国内家电系中央空调品牌则构成了另一支重要的力ܷ᧚ܷ᧚ܘ᫁ܘည᫁ညӳథӳညథည发展目标，江西省将强力推进余热、余压、废气等能源发量；此外，以ʻᖥ大ʻ᧗ᖥ金ࢹ᧗๑、ࢹ࠶海๑࠶信日立、东芝为代表的日系变频多๑ζ๑ζበበ电，发挥热电联产提高能源利用效率的优势，鼓励重点楼联机企业则成为江西中央空调市场中的第三支重要的核心宇和社区建设天然气分布式热电冷三联供项目，对蒸汽消品牌阵营。ڎڎ Nj Nj10Nj10 Nj ࣱ11ऎࣱऎ᜴ࣉ᜴ڣࣉ˞ڣึ˞̖ึֵֵ̖ڎڎ Nj Nj10Nj10 Nj ࣱ11ऎࣱऎ᜴ࣉ᜴ڣࣉ˞ڣึ˞ึܘ᫁ܘည᫁ࠪညඊࠪڎඊڎֵ̖̖ӳֵథӳညథࠪညඊࠪڎඊڎ ࣱ10ࣱ ࣱ11ࣱ ࣱ10ࣱ ࣱ11ࣱሎॶሎॶሎॶሎॶ᮲ч᮲ᛂчిᛂి᮲ч᮲ᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిපчපᛂчిᛂిஜᆉஜᆉஜᆉஜᆉԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎԪᮟԪܲᮟᐎܲᐎໃӐໃᩚӐᩚໃӐໃᩚӐᩚපڠපຸڠབຸณབณපڠපຸڠབຸณབณӬЊӬЊӬЊӬЊഴڰഴڰഴڰഴڰళቪళቪФ̴ళቪళቪФ̴00101020203030-100-10000100100200200
ANALYSIS REPORT 分析报告ኃ̊ብ西南市场分析ڎ Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵधѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%2010ࣱ᳠А፤࠶%四川市场分析增强“投资拉动、产业支撑”，强力推进“两个加快”，%2011ࣱᮏල̣࣊%四川市场作为西南地区的第一大重镇，他每年的走势灾后恢复重建任务胜利完成，全省经济在去年高基数的%ܸҪ2%%都在整个西南地区中起到举足轻重的地位。从2008年度的基础上，实现平稳持续较快增长。%2011年，四川省预计全๑࠶%双重打击、2009年度的逐步回暖、2010年快速增长，可年完成地区生产总值21500亿元，比2010年增长%。去Ꮎᄉ%以说四川市场已经开始了回归正轨的发展。若2010年度算年前三季度四川GDP均保持%及以上的速度增长，勾ܘ᫁ညӳథညಪҦ%得上是震后经济的全面爆发的话，那么2011年度的继续勒出平稳较快增长的运行路线，各季度增速均高于全国ᄳ߶2%高歌依旧是四川震后经济延续以及国家西部大开发的成果平均水平。其中，前10月全省规模以上工业增加值同比增ܷ᧚%显现。长%，增速比全国平均水平高个百分点，列全国第๑ζበ%全省坚持“高位求进、加快发展”的工作基调，着力2位。在前三季度中，第一产业增加值亿元，增长ڎ Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣᦉѫڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣ˞ึڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣֵྠӳథညࠪඊڎֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱጝА%%ሎॶڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵ%धѽሎॶ%ڎ Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣᦉѫ%%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎֵྠӳథညࠪඊڎ%᮲чᛂిྱ༦%20%%පчᛂి%ጝА%2010ࣱ%᳠А፤࠶%පчᛂి%2011ࣱ%ڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵ50%धѽԪᮟܲᐎ%ᮏල̣࣊%%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ%ஜᆉ%.7%ྱ༦%50%ܸҪ2%ໃӐᩚ%%206%%2010ࣱԪᮟܲᐎ᳠А፤࠶%%๑࠶%%2011ࣱ%පڠຸབณ%-24%ᮏල̣࣊%ໃӐᩚᎾᄉ%5%%%ӬЊܸҪ2%ܘ᫁ညӳథည%ಪҦ%%%%පڠຸབณ%๑࠶%%ᄳ߶2%ഴڰ%%ӬЊ%Ꮎᄉ%ܷ᧚%%ళቪ%%ഴڰܘ᫁ညӳథည๑ζበಪҦ%%%-5005010015020025012%ళቪᄳ߶2%10%%ܷ᧚%Ф̴%๑ζበ%01020ڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣ˞ึڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ%ሎॶ%ሎॶ%%ڎ Njڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣ10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣ˞ึ%᮲чᛂి20%%ֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎපчᛂి%%10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱපчᛂి%50%Ԫᮟܲᐎ%ሎॶ%%%ሎॶ%ஜᆉ%%50%%ໃӐᩚ᮲чᛂి206%%20%%පчᛂిԪᮟܲᐎ%%%%පڠຸབณපчᛂి%-24%%50%ໃӐᩚԪᮟܲᐎ5%%%%ӬЊஜᆉ%%%පڠຸབณ50%ໃӐᩚ%206%%%ഴڰԪᮟܲᐎ%%ӬЊ%%%පڠຸབณ%-24%%ళቪໃӐᩚ%%ഴڰ5%%%ӬЊ%%12%පڠຸབณళቪ%10%%ഴڰ%%%ӬЊФ̴%%%ళቪ%%ഴڰ%-5005010015020025012%ళቪ10%%Ф̴%01020
ڎ Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵ%；第二产业增加值亿元，增长%；内需以及援助项目所带来的利好刺激都使得四川市场中各个中央धѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ第三产业增加值亿元，增长%。前三季空调品牌们整年都处于忙忙碌碌之中，这些利好使得四川创造出ྱ༦%2010ࣱ度，四川省3823个资质内建筑业企业共完成建筑%的惊人增长率。（图）2011年，四川省中央空调开始回᳠А፤࠶%%2011ࣱ业总产值亿元，同比增长%，增幅较归理性，但是在巨大的四川开发与需求之中依旧收获了%的快ᮏල̣࣊%%上年同期提高个百分点,依然保持较快增长势速增长。2011年度整个市场的爆发也依旧是全面的，民用、商用以ܸҪ2%%%头。截止2011年11月四川省商品房施工面积达到及工业的大幅增长带动了整个市场和几乎所有机型的快速增长。在๑࠶%万平方米，同比增幅达到%。值得一由四川、重庆、云贵三个区域市场构成的西南大区市场中，四川一Ꮎᄉ%ܘ᫁ညӳథည提的是，四川51个地震重灾县城镇居民前三季度直以来是基数最大的市场，他的一举一动也决定了其他两个大区域ಪҦ%人均可支配收入达13082元，同比增加1837元，增在西南地区的走势。在2011年中，四川市场凭借快速的发展，使得ᄳ߶2%长%，比去年同期高了个百分点，超出全其在西南市场中的占有率进一步得到提升。只能用热火朝天来形容ܷ᧚%省平均水平1个百分点。2011年度的四川市场，无论是哪一类型的品牌，他们都在2011年找๑ζበ%西部大开发的进一步实施，灾后重建的巨大回了少有的充实感，不仅仅是一线市场获得了快速发展，就连二三线市场也获得了不俗的开发速度。从各企业在四川市场的发展来看（图），与2010年保持一致的是，格力、大金、约克分别把持着国产、日资和美资品牌第一ڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣ˞ึڎ Nj10Nj11ࣱऎٽࢵࣉڣֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ的位置。不得不说他们各自第一的位置并不显得牢不可摧，其背10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ后的美的、海信日立以及麦克维尔依旧在2011年度中表现出了极强%ሎॶ%ሎॶ%%的冲击力，不断缩小着与领先者的差距。美的在四川境内成立了成%᮲чᛂి20%%පчᛂి都、川东、川南三个销售公司之后显现出了极强的爆发力，销售量%%පчᛂి直逼领头羊格力的同时也牢牢占据了市场第二的位置。麦克维尔也%50%Ԫᮟܲᐎ%%ஜᆉ依旧延续了2010年的快速增长势头，销量向着2个亿大关冲刺。而%50%ໃӐᩚ206%海信日立依旧在工装市场与大金打的不可开交，只是在家装市场中%Ԫᮟܲᐎ%%显得后劲不足。此外，特灵、开利、海尔、天加、盾安、顿汉布什පڠຸབณ%-24%ໃӐᩚ5%等品牌在2011年仍通过不俗的表现，拥有了一定的规模优势。值得%ӬЊ%%පڠຸབณ一提的是国产冷水机品牌盾安与天加，在最近两年的四川市场中表%%ഴڰ%%现出了极强的发展势头，给行业增添了不少活力。ӬЊ%%从产品的角度来看（图、），水冷螺杆毫无争议的成ళቪ%%ഴڰ%为本年度四川市场上增幅最大的产品，需要指出的是，出货的数字-5005010015020025012%ళቪ10%中有相当一部分是2010年度中标项目在2011年完成出货，大幅增长%Ф̴也直接体现出震后经济的拉动，已经国家对于西部市场的进一步开%01020发。螺杆机的增长也说明了四川省大中型项目的快速增长。另一个
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ值得注意的群体是商用产品，特别是变频多联机产品，作为西南市场中ጝА%持续快速发展的产品，变频多联机在2011年依旧保持了超过50%的快速ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻधѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ走势，伴随着四川房地产行业的欣欣向荣，这个现象将在较长一段时间ྱ༦%内延续，那个理由也同样适用于模块机以及单元机产品。而数码涡旋由53%201 ࣱ᳠А፤࠶%%201 ࣱ于此前基数非常小，超过200%的增长率也并不值得惊奇。单元机、模块ᮏල̣࣊2%机、末端作为四川市场重要的组成部分已经保持了稳定的增长。而溴化%ܸҪ2%%锂产品本身由于受到行业国家政策调控的影响出现波动，其出现下滑也๑࠶2%并不会对整个四川市场造成明显的影响。从各大产品的市场占有率情况Ꮎᄉ%来看，四川市场中的产品格局没有发生实质性变化，与表现相符，在四ܘ᫁ညӳథညಪҦ%川市场中最具活力的变频多联机组成为了其中份额最大的产品。%最后不得不说的是，四川中央空调市场的繁荣可以看做是国家利好ܷ᧚%政策推动，但是对于2012年国家政策以及房地产行业的推动，业内人士ڎ Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ๑ζበ%ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ普遍保持中立意见，对于2012年市场的发展并不看好。ጝА%ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻधѽ%重庆市场分析ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%重庆市场作为西南地区的第二大重镇，每年都并不缺乏亮点，此53%2010ࣱڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึ᳠А፤࠶%前与四川市场一致的4是，%重庆在2008年遭遇谷底、2009年度回暖ڎ之后 、 Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ2011ֵࣱ̖ӳథညࠪඊڎᮏල̣࣊2% ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ2010年出现了高速的增长。但是，今年与四川市场不同的是，重庆市场%%ܸҪ2%ሎॶ在2011年度迸发出了强势的增长势头，增%70%幅甚至超过了西南第一大市场%ሎॶ%๑࠶2%%的四川。自身产业调整、当地内虚拉动、招商引资的顺利进行都给重庆᮲чᛂి22%%පчᛂిᎾᄉ%50%市场添加了不少的活力，特别是两江新区的稳步发展更是给重庆孕育了11%පчᛂి%ܘ᫁ညӳథည43%ಪҦ%Ԫᮟܲᐎ更为广阔的发展潜力。%%ஜᆉ%%2011年重庆围绕民生抓改革，围绕开放抓发展，保持了经济高位平50%ໃӐᩚ%%ܷ᧚%Ԫᮟܲᐎ稳运行。预计全年地区生产总值接近万亿元大关，增长%，经济增%-25%පڠຸབณ๑ζበ%3%250%速上升到全国第一位，十余项重要经济指标增速也是全国领先。1-11ໃӐᩚ%%ӬЊ月，全市规模以上工业企业实现主营业务收入亿元，同比增%235%පڠຸབณ%断向近十年来全市房地产开发投资平均增速长%；实现利润总额亿元，同比增长%，实现利税总额50%ഴڰ14%%ӬЊ%%回归。亿元，同比增长%。全市房地产开发投资增速从年初%%ళቪڎ Nj12% Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึഴڰ%“十二五”期间，两江新区将重点实施的历史高位不断回落，1-11月房地产开发投资亿元，同比增长ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ%ֵ̖ӳథညࠪඊڎ-5005010015020025011%10ࣱ11ࣱ五大战略举措：一是打造“大产业”，建设%，较一季度回落个百分点，较上半年回落个百分点，较前三10ࣱ11ࣱళቪ%%ሎ内ॶ陆高端产业的核心集聚区。围绕建设内陆季度回落个百分点，开发投资增速呈现出不断放缓的发展趋势，正不70%%%ሎॶФ̴%%%᮲чᛂి0102022%%පчᛂి50%11%පчᛂి%43%Ԫᮟܲᐎ%%ஜᆉ%50%ໃӐᩚ%%Ԫᮟܲᐎ%-25%පڠຸབณ3%250%ໃӐᩚ%%ӬЊ%235%පڠຸབณ%50%ഴڰ14%%ӬЊ%%ళቪ12%ഴڰ%%-5005010015020025011%ళቪ%%Ф̴%01020
ڎ Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻधѽ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎྱ༦%53%2010ࣱ᳠А፤࠶%%2011ࣱᮏල̣࣊2%%ܸҪ2%%๑࠶2%Ꮎᄉ%ܘ᫁ညӳథညಪҦ%%ܷ᧚%๑ζበ%ڎ Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ֵ̖ࣻӳథညࠪඊڎधѽ%地区先进制造业和现代服务业基地战略定位，整合ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱྱ༦%要素资源，优化空间布局，推动%产业高端化、高质ሎॶ70%53%%ሎॶ201 ࣱ᳠А፤࠶%%化、集群化、绿色化，打造“862”核心产业体系，%%201 ࣱ᮲чᛂి22%%පчᛂిᮏල̣࣊2%即：8大制造业：汽车、电子信息、轨道交通、航空50%11%පчᛂి%ܸҪ2%%43%产业、高端装备、节能环保、新能源新材料、生物%Ԫᮟܲᐎ%%๑࠶2%ஜᆉ医药；6大服务业：云计算、综合商贸商务、国际会%50%ໃӐᩚ%%Ꮎᄉ%展、运输物Ԫ流ᮟ、ܲᐎ总部经济、服务外包；2大中心：金%-25%ܘ᫁ညӳథညපڠຸབณಪҦ%3%250%融中心、创新中心，提升产业整体实力和综合竞争ໃӐᩚ%%%ӬЊ力。到2015年，工业总产值达到6000亿元以上，云计%235%පڠຸབณܷ᧚%%算服务收入达到500亿元，金融业增加值达到300亿元50%ഴڰ14%%ӬЊ๑ζበ%以上，物流业营业收入3000亿元以上，R&D2经费%支%ళቪ12%ഴڰ%出占GDP比重达到3%以上。%-5005010015020025011%两江新区的建立以及从重工业转向制造业的转ళቪ%型，这都推动了2011年度重庆市场的前进，压抑许%Ф̴%ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึ久的重庆在2010年度获得了%的高速增长之后在ڎ Nj Nj ࣱऎ᧗ࣻࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ01020ֵ̖ӳథညࠪඊڎ2011年再次创造出了53%的惊人增长（图）。绝 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ%ሎॶ大多数业内人士表示，2011年度中，市政项目、工厂70%%ሎॶ%项目在重庆市场中明显多于上一年度。在由重庆、重%᮲чᛂి22%%පчᛂి50%庆、云贵三个区域市场构成的西南大区市场中，重庆11%පчᛂి%43%市场一直以来也总是被四川市场所左右，在2011年高Ԫᮟܲᐎ%%ஜᆉ速增长之后，重庆也开始逐渐缩小与四川市场的差%50%ໃӐᩚ%%Ԫᮟܲᐎ距。在2011年中，重庆市场凭借着快速的发展在全国%-25%පڠຸབณ3%占有率方面换取个百分点的提高。250%ໃӐᩚ%%从各企业在重庆市场的发展来看，在重庆市ӬЊ%235%පڠຸབณ%场中更能嗅到残酷的竞争，与2010年市场情况一致50%ഴڰ14%%ӬЊ的是，格力与美的、大金与海信日立、约克与开利%%ళቪ12%依旧共同把持着国产、日资和美资品牌第一的位置ഴڰ%%-50050100150200250（图）。而且他们的优势非常明显，追赶者短时11%ళቪ%间内难以有赶上的机会。此外，特灵、麦克维尔、%Ф̴%海尔、LG、欧科等仍有一定的规模优势。值得一提01020的是LG，通过单一溴化锂产品向其他冷水机产品转
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱऎ̇ࣉڣ型的短短两年之中就在重庆市场中占据了属于ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱऎ̇ࣉڣ自己的天地，成为行业所关注的品牌之一。ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА ڎ Nj Nj ࣱऎ̇ጝА%从产品的角度来看（图、），धѽ ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ Nj Nj ࣱऎ̇धѽ%重庆市场中各大类产品都表现出了不俗的增ྱ༦ ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊ ࣱྱ༦%长势头。在2010年步入低谷的溴化锂产品也伴᳠А፤࠶ ࣱ30%201 ࣱ ᳠А፤࠶%随着新兴的科技产业发展在2011年重现增长势๑࠶ 201 ࣱ25%๑࠶% Ꮎᄉ 头，螺杆机、多联机、模块机以及单元机的 1%Ꮎᄉ%ಪҦ %快速发展也说明了重庆2011年在大中型项目以ಪҦ%ܷ᧚ 及房地产项目中的繁荣，这一点是与重庆业ܷ᧚%ܘ᫁ညӳథည๑ζበ 内人士的反映是一致的，公建项目与房地产ܘ᫁ညӳథည๑ζበ%项目成为重庆市场主要的助推器。其中，单元机的飞速增长主要来源于美的、格力两大巨头的推动。而变频多联机市场则依旧是美云贵市场分析的、格力、大金、海信日立的天下，东芝近2011年云贵中央空调市场报告将继续按照以往的方式，还是将两年在重庆市场中的表现也令人期待。数码西南地区中最小的两个市场并在一起陈述。云贵市场作为西南地区的涡旋由于此前基数较低，虽然出现了恐怖的ڎ Nj Nj ࣱऎ̇ࣉڣ˞ึ最小的市场，每年的亮点并不多，而且很少有厂家愿意将精力投入在增长率，但是绝对值增长并不多，依旧难以ֵ̖ӳథညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎ̇ࣉڣ˞ึ ࣱ ֵࣱ̖ӳథညࠪඊڎ云贵市场之中，因此云贵市场时常在整个西南市场中扮演着鸡肋的角融入重庆主流产品市场。此外，值得一提的 ࣱ ࣱ 色ሎ。ॶ2011年伴随着西部大开发的进行、当地对于旅游业的开发以及房是风冷螺杆机组与水地源热泵产品，在水冷 %ሎॶ%地产行业的兴起 ， 这些都给云贵市场添加了不俗的活力。 螺杆机组价格已经高度透明之后，在重庆市᮲чᛂి 7%᮲чᛂి云南省政府在2011年加大转方式、调结构力度，积极推进“两强场中适用性也相当不错的风冷螺杆机组成为% පчᛂి %一堡”发展战略，全力抓好防通胀、控制物价工作，1-11月全省固定了厂家们的蓝海，共同推广之下，使其持续පчᛂి% ஜᆉ资产投资、社 会 消费品零售总额、规模以上工业增加值等主要经济指走高。江水源热泵形式近些年来在重庆市场中2%ஜᆉ% 标保持平稳较快增长势头。1-11月全省轻工业累计完成增加值不断走俏，在特灵、台佳以及当地品牌嘉陵等Ԫᮟܲᐎ %Ԫᮟܲᐎ亿元，同2比增%长%。其中，全省卷烟累计产量万箱，同比增多个品牌的样板工程树立推动之下，水地源 ໃӐᩚ %长%，成为拉动轻工业加快增长的主导力量。重工业累计完成增加热泵也成为了重庆近两年逐步ໃӐ升ᩚ温的产品。% පڠຸབณ 值亿元，同比增长%，黑色金属冶炼及压延加工业、化学从各大产品的市场占有率情况来2看.5%，重පڠຸབณ1% ӬЊ原料及化学制品制造业、电力热力的生产和供应业、非金属矿物制品庆市场中的产品格局没有发生实质性变化，在 %ӬЊ%业的增速较快。前三季度云 南 生产总值(GDP)亿元，同比增长重庆市场中变频多联机组还是其中体量最大的ഴڰ %ഴڰ%，比全国平均增速快个百分点，创2008年以来同季度最高纪产品，单元机产品的比重也逐步上升，在重庆% ళቪ %录。分三次产业看，第一产业增加值亿元，同比增长%；第设有工厂的三大民族品牌对此的贡献明显。ళቪ% Ф̴ %Ф̴ %0510152025
ڎ Nj ࣱऎ̇ࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА ڎ Nj Nj ࣱऎ̇धѽ ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊྱ༦ ࣱ᳠А፤࠶ ࣱ ๑࠶ Ꮎᄉ ಪҦ ܷ᧚ ܘ᫁ညӳథည๑ζበ 于天津和重庆，居全国第三位。分三次产业看，第一产业受旱灾ڎ Nj Nj ࣱऎ̇ࣉڣ˞ึ影响，实现增加值亿元，比上年同期下降%。第二产业增ֵ̖ӳథညࠪඊڎ加值亿元，比上年同期增长%，对全省经济增长的贡献 ࣱ ࣱ率为%，拉动经济增长个百分点，其中工业增加值亿 ሎॶ 元，增长%，贡献率为%。第三产业增加值亿元，增 ᮲чᛂి 长%，对全省经济增长贡献率为%，拉动经济增长个百分 点。纵观贵州省2011年市场，共体现出以下4个特点：1、地方项目පчᛂి 投资增速略有减缓，中央项目投资增速加快。2、第一产业和第三 ஜᆉ 产业投资增速回落，制造业投资有力推动工业投资较快增长。3、 Ԫᮟܲᐎ 国有投资占主导地位，非国有投资增速较快。4、房地产开发投资 增速总体回落,但住宅投资和办公楼投资增速小幅上升。前三季度，ໃӐᩚ 全省房地产开发完成投资亿元，比上年同期增长%。其 පڠຸབณ 中，住宅完成投资亿元，增长%；办公楼完成投资亿 ӬЊ 元，增长%；商业营业用房完成投资亿元，增长143%，其 他完成投资亿元，增长%。ഴڰ 从上述两地的2011年经济环境并不难看出云贵2011年的经济发 ళቪ 展是喜人的，快速增长也是理所当然的事情。30%的增长率所带来 Ф̴的绝对值增长其实并不多（图），这是对于进驻西南最小市场 中的品牌一年辛勤耕耘的回报。其中，房地产项目已经公建项目成为了云贵市场中的助推器，这也为一直苦于云贵市场缺乏大中型项二产业增加值亿元，增长%，其中，目的品牌带来了福音。在由四川、重庆、云贵三个区域市场构成工业增加值亿元，增长%，建筑业增的西南大区市场中，云贵市场一直以来总是处于弱势的地位。在 加值亿元，增长%；第三产业增加值2011年中，云贵市场也并没有凭借着快速的发展换取全国占有率的亿元，增长%。一、二、三产业分别拉明显提高，这其中的原因在于川渝两地市场在2011年度的表现太过动全省经济增长个、个和个百分点，对于抢眼。经济增长的贡献率分别为%、%和%。从各企业在云贵市场的发展来看，各个品牌格局较为鲜明（图贵州省前三季度，全省生产总值亿），格力、美的、大金、约克牢牢占据着常规产品前列的位元，比上年同期增长%，增速比上年同期加置，其中含金量较重的当属约克。几乎每年约克都能够在云贵市场快个百分点，为1992年开展季度生产总值核中夺得极为稀少的超大型项目。另外要说的是，吉荣、申菱由于云算以来同期最高增速。与全国各省份比，仅次贵市场中工矿企业较多，特种空调需求量大也一直占据着不小的份
ANALYSIS REPORT 分析报告额。此外，特灵、麦克维尔、海信日立、开利等仍有一定的规模优势。值得一列；而在云南市场中，多联机与热泵提的是美的在云贵的快速发展，特别是热泵热泵水机产品在云贵市场中的发展热水机成为这几年不二的热捧产品，迅猛，由于没有将该产品统计在内，否则美的占有率将有大幅提升。在此撇去热水机不谈，多联机中少不从产品的角度来看（图、），云贵市场中各个类型产品都表现稳了美的、格力、大金、三菱电机、海定。大型离心机与螺杆机项目一直以来都是困扰云贵市场中老牌外资冷水机品信日立以及麦克维尔等品牌的推动。牌的问题，项目的稀缺使得他们无法施展更多的拳脚。变频多联机、模块机产而2011年云贵的溴化锂产品也并没有品都是伴随着云贵市场中房地产项目以及中小型商用建筑的快速发展而出现利随着工业的好转而获得更多的青睐，好；除此之外由于水冷螺杆产品价格愈发透明，而且云贵当地气候特点，风冷双良一直将重心放置于锅炉产品的销螺杆在云贵市场中始终保持着稳定的份额。不过这其中要指出的是，贵州市场售之中，远大与荏原成为这个市场的中模块机的发展近年来非常迅猛，譬如扬子单一模块机产品，每年都能稳居前佼佼者。ڎ Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣኃНብ西北市场分析ᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%धѽ%ྱ༦%2011年是西部大开发战略进入深化阶段的第一年，也是“十二五”计划的᳠А፤࠶%ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑ开启之年。在经受了2010年玉树地震、舟曲特大泥石流等自然灾害的不利影响ᮏල̣࣊%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ之后，本年度，西北五省（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）的经济依然保持ܸҪ%201 ࣱ了平稳的增长。纵观整个西北五省，陕西已跃居全国第一大军工大省，航空产๑࠶%%201 ࣱ%业大省，近些年，一批独占性的航空产业资源带动了重点项目的建设。另外，Ꮎᄉ%%国家通过区域经济一体化的办法，把西宁、兰州、银川组合成马力更大的“发%ಪҦ%动机”，加快整个区域的经济发展，形成了黄河上游经济区，作为西北地区Վழ%物流中心、战略物资储备的最佳之地。同期，新疆也迎来了首届“中国—亚欧Ɀ᭔%博览会”， 在加快城市基础设施建设的同时，打造西北经济新的增长点。因ܘ᫁ညӳథညܷ᧚%此，在一片利好声的推动下，西北各地均呈现出欣欣向荣之势，也为中央空调%๑ζበ行业的稳步增长提供了强劲的动力。约克、特灵、麦克维尔为代表的企业Аᖇ᫂ྱ%从2011年的对西北市场的数据监测来看，大多数企业都表现出波澜不惊的依然在西北把持着绝对的市场份额，状态。相比于前一年度，市场格局并没有发生太大的波动。外资品牌以开利、尤其是在传统的冷水机市场中依然受ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎӳథညࠪඊڎ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ%ሎॶ%ሎॶ%%%᮲чᛂి%%᮲чᛂి-10%%පчᛂి%%පчᛂి%%ஜᆉ%%ஜᆉ100%%Ԫᮟܲᐎ%%Ԫᮟܲᐎ%%ໃӐᩚ%%ໃӐᩚ%%පڠຸབณ%%%පڠຸབณ%ӬЊ%%%%ӬЊഴڰ%%%%ళቪഴڰ%%%%Ф̴%ళቪ%-5005010001020
ڎ Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ到热捧。然而，从品牌占有率上来看，却显得裹足不前。一些问题逐步显露出来，引起了市ڎ场 各 方Nj的 重 视 ࣱ。ऎ所᜴以ӑࣉ，ڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ个中原因一方面是陕西的基础建设略有回落，像医院、铁2011年度西北的水地源热泵市场迎来了一次全新的梳理，ጝА%ጝА%路等一些政府性项目在前年已被释放，导致了本年度冷水在这轮优胜劣汰的竞争下，品牌集中度会ध进ѽ一步提高。而%धѽ%ྱ༦%机市场的增幅并不是很大。另一方面，国产品牌以美的、且，未来的市场潜力巨大，毕竟节ྱ能༦产业的春天才6.刚5%刚开᳠А፤࠶%᳠А፤࠶%格力为代表的企业奋力追赶，仅美的市场占有率相比于前始，像陕西、甘肃有些地区依然具备着可再生能源实施和ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑᮏල̣࣊%ᮏල̣࣊%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ一年就提高了近三个百分点。尤其是美的的多ࣉڣ联ܘ机᫁大ည放Ԣӳ异థညࠪඊڎ推进的有利条件。ܸҪ%ܸҪ%彩，不仅拉动了变频多联机组产品的整体上扬，也使美的几2乎010西ࣱ北市场销售人员都有一个共识，本年底虽然高201 ࣱ๑࠶%%๑࠶%2011ࣱ%%201 ࣱ%的市场占有率首次赶超外资品牌，成为了2011年西北市场开高走，形势不错，但是下半年宏观层面Ꮎ出ᄉ现了很多不利%Ꮎᄉ%%%.2%ಪҦ%最大的赢家。尽管此消彼长，但是外资品牌强大的市场效的因素，2012年的市场也将非常不ಪ明Ҧ朗，这种忧患意识已%.2%Վழ%Վழ%应依然不可撼动，在激烈的市场竞争中国产品牌的前路依然变为了现实。很多项目尤其是商业地产、基础建设在年Ɀ᭔%Ɀ᭔%然充满着太多的迷雾。末已经显现的非常疲软，资金面的短缺以及不确定的风险ܘ᫁ညӳథညܷ᧚%ܘ᫁ညӳథညܷ᧚%从产品的角度来看，值得关注的是水地源热泵市场经成为各自悬在心上的一把利剑。但也有部分持有乐观态势%๑ζበ%๑ζበ历了连续多年的快速增长在今年表现平淡，但却更趋于理的人员表示，毕竟西北相对全国其它地А区ᖇ᫂而ྱ言，宏观%经济Аᖇ᫂ྱ%性化。由于初期市场杂乱无序，品牌混战，导致了后续的运行的潜在风险相对较小，而保持持续稳定、快速增长的目标，依然会是未来西北大开发战略的主基调。ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎӳథညࠪඊڎᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ ࣱ ࣱ ࣱ ࣱጝА%%ሎॶ%%ሎॶሎॶ%%ሎॶ%धѽ%%%%᮲ч2ᛂ.0%ి%᮲чᛂి%ྱ༦%᮲чᛂి%%᮲чᛂి-10%-10%%පчᛂి%᳠А፤࠶%පчᛂి%%%පчᛂి%පчᛂి%ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑ%%ᮏල̣࣊%ஜᆉ2.4%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎஜᆉ%%%ஜᆉ%ܸҪ%ஜᆉ100%%100%Ԫᮟܲᐎ%Ԫᮟܲᐎ%2010ࣱ%%๑࠶%%Ԫᮟܲᐎ%%2011ࣱ%Ԫᮟܲᐎ%%ໃӐᩚ.8%ໃӐᩚ%Ꮎᄉ%%%%ໃӐᩚ%%ໃӐᩚ2පڠຸབณ.4%%%%.2%ಪҦපڠຸབณ%%%%Վழ%පڠຸབณ%%ӬЊපڠຸབณ%%ӬЊ%%%%Ɀ᭔%%%%ӬЊഴڰ%%ӬЊഴڰ%%ܘ᫁ညӳథည%ܷ᧚%%%%ళቪ%ഴڰ%ళቪ%%๑ζበഴڰ%%%%%Ф̴%Аᖇ᫂ྱ%ళቪ%Ф̴%ళቪ%%-5005010001020-5005010001020ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ڎ Nj Nj ࣱऎ᜴ӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ%ሎॶ%ሎॶ%%%᮲чᛂి%%᮲чᛂి-10%%පчᛂి%%පчᛂి%%ஜᆉ%%ஜᆉ100%%Ԫᮟܲᐎ%%Ԫᮟܲᐎ%%ໃӐᩚ%%ໃӐᩚ%%පڠຸབณ%%පڠຸབณ%%ӬЊ%%%%ӬЊഴڰ%%%%ళቪഴڰ%%%%Ф̴ళቪ%%-5005010001020
ANALYSIS REPORT 分析报告ڎ Nj ࣱऎˋӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%धѽ%ྱ༦%᳠А፤࠶%ኃʸብ东北市场分析ᮏල̣࣊%ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑܸҪ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ（本章所指东北市场包括辽宁、吉林、黑龙江三个省级市场，由于市场Ꮎᄉ%总体容量不大，且大部分品牌也并没有将东北市场划分的那么细致，因201 ࣱಪҦ%%此三个省级市场不再作分述，只作东北整体市场叙述。）201 ࣱ%ʻ%ܷ᧚%%%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%๑ζበ%ܘ᫁ညӳథည2011年度，东北中央空调市场相较于2010年度，增长幅度得到进一ᤉܷ%步提高，基本与全国中央空调市场的增长幅度接近，达%，所以其在ᕙԓ%全国中央空调市场中的占有率与去年保持了相同的比例。（图：10、Аᖇ᫂ྱ%11年度东北市场增长率及占有率对比图）ڎ Nj ࣱऎˋӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎ据截至目前所公开的经济报告所统计，在前三季度，东北三省ጝА%实现地区生产总值30072亿元，同比增长%（同期全国平均增速为धѽ%%），增速较上半年回落个百分点。分省来看，辽宁、吉林、黑龙ྱ༦%江三省分别完成15709亿元、6527亿元和7836亿元，增长%、%和ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ᳠А፤࠶%%。从数据来看，东北三省的经济发展基本保持在全国平均增速偏上 ࣱ ࣱ ࣱ ࣱᮏල̣࣊%%的水平线上，由于基数低，且大型房产商的进驻，工业项目的增长等因ሎॶ%%ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑሎॶܸҪ素，都使得东北三省的中央空调市场取得较快的增长。%%%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ᮲чᛂి%Ꮎᄉ从各企业在东北中央空调市场的发展情况可以看出，四大外资品牌%%᮲чᛂి%-20%පчᛂి2010ࣱ%ಪҦ的市场占有率相较于2010年出现了略微的下滑。由于近年来东北经济的%%2011ࣱ%පчᛂి%%%ஜᆉ逐步发展，带动了中央空调市场的增长，许多中小品牌纷纷在东北驻扎ʻ%%%%分支机构，并重点开拓二三级市场，收获也不小。在这部分市场中，消ஜᆉܷ᧚%%70%Ԫᮟܲᐎ%%费者对于品牌的知名度关注不高，主要依靠厂家和经销商的推广，所以ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%%%ԪᮟܲᐎໃӐᩚ%%市场中更多的份额被这些中小品牌获得。此外，大金、格力、美的在市๑ζበ%%%පڠຸབณໃӐᩚ%ܘ᫁ညӳథည%场中的占有率又进一步得到提升，这主要来自于他们对多联机市场的精ᤉܷ%%%ӬЊ耕细作，尤其是大金，今年除了在一贯销售良好的大连市场有突出表පڠຸབณᕙԓ%%%%现之外，在沈阳及其他几个城市也取得了不错的成绩，从而带动了其今%%Аᖇ᫂ྱഴڰ%ӬЊ%%年在东北市场的整体销售。（见图：11年度东北市场部分品牌占有率%%ళቪ%ഴڰ%%Ф̴%%%ళቪ05101520-20020406080100ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊڎ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ%ሎॶ%%ሎॶ%%᮲чᛂి%%᮲чᛂి%-20%පчᛂి%%පчᛂి%%ஜᆉ%%%ஜᆉ70%Ԫᮟܲᐎ%%%ԪᮟܲᐎໃӐᩚ%%%%පڠຸབณໃӐᩚ%%%%ӬЊපڠຸབณ%%%%%ഴڰӬЊ%%%%ళቪ%ഴڰ%%Ф̴%%%ళቪ05101520-20020406080100
ڎ Nj ࣱऎˋӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎڎ Nj ࣱऎˋӑࣉڣᦉѫֵྠӳథညࠪඊڎጝА%ጝА%धѽ%धѽ%ྱ༦%ྱ༦%᳠А፤࠶%᳠А፤࠶%ᮏල̣࣊%ᮏල̣࣊%ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑܸҪ%ࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎڎ Nj Nj ࣱऎˋӑܸҪ%Ꮎᄉࣉڣܘ᫁ညԢӳథညࠪඊڎ%Ꮎᄉ%2010ࣱಪҦ%%2011ࣱ2010ࣱಪҦ%%%ʻ2011ࣱ%%ʻ%ܷ᧚%%%ܷ᧚%%%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%ʻᖥ᧗ࢹ๑࠶%๑ζበ%๑ζበ%ܘ᫁ညӳథညᤉܷ%ܘ᫁ညӳథညᤉܷ%ᕙԓ%ᕙԓ%Аᖇ᫂ྱ%Аᖇ᫂ྱ%ڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎڎ Nj˞ึ ̖ Njֵ ӳ ࣱథऎညˋࠪӑඊࣉڎڣڎ Nj Nj ࣱऎˋӑࣉڣ˞ึֵ̖ܘ᫁ညࠪඊڎ˞ึֵ̖ӳథညࠪඊ1ڎ0ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ10ࣱ11ࣱ%ሎॶ10ࣱ11ࣱ%%%ሎॶሎॶ%%%%ሎॶ᮲чᛂి%%%᮲чᛂి%᮲чᛂి%%-20%%පчᛂి᮲чᛂి%%-20%පчᛂి%%පчᛂి%%%ஜᆉපчᛂి%%%ஜᆉ%%%ஜᆉ70%Ԫᮟܲᐎ%%%ஜᆉ70%Ԫᮟܲᐎ%%%ԪᮟܲᐎໃӐᩚ%%%.6%ԪᮟܲᐎໃӐᩚ%%%%පڠຸབณໃӐᩚ%%%%පڠຸབณໃӐᩚ%%%%ӬЊපڠຸབณ%%%.2%ӬЊපڠຸབณ%%%%%ഴڰ%ӬЊ%%%%ഴڰӬЊ%%%%ళቪ%%ഴڰ%%ళቪ%ഴڰ%%Ф̴%%%Ф̴%%ళቪ%%ళቪ05101520-2002040608010005101520-20020406080100对比图）最终造成安装质量的问题，从而影响了甲方对水地源热泵从东北中央空调市场的主流产品的发展情况来看，技术的信心，等等这些因素都导致沈阳水地源热泵市场脚风冷螺杆由于自身的产品特点，在东北市场中继续呈现出步放缓。（见图：10、11年度东北市场主流产品增长率大幅下滑的趋势。而前几年最受行沈阳市场关注的水地源对比图）热泵，这两年已经明显放缓了发展的脚步，逐渐趋向理另外，从主流产品的市场占有率来看，末端和变频多性，这从今年的水地源热泵市场的增长率上可以看出，只联在今年有着出色的表现。变频多联市场的繁荣景象，除有%的增长率是除风冷螺杆之外增长率最小的产品。那大金、格力、美的的努力推广之外，海信日立、东芝等日些曾经红极一时的山东品牌，经过市场的洗牌之后所剩不系品牌也在大连市场有所作为。而末端产品由于万达广场多，这些小品牌一味追求利润，以低价冲击市场，混淆甲等商业地产项目的相继实施，在今年也实现了量的突破，方对水地源热泵机组的真正判断，从而一度扰乱市场，最从而占有率跃居东北中央空调市场首位。（见图：10、终走向末路，此外，施工单位对水地源热泵系统不专业，11年度东北市场主流产品占有率对比图）
