文件编号 ZF-QP-30X 某著名企业
版 本 A0
生效日期 2017-7-10ZF
文件名称：经营计划管理控制程序
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经营计划管理控制程序
审核： 核准：
文件编号 ZF-QP-30X 某著名企业
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目的
明确经营计划的控制要求 ，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
适用范围
本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5 年）经营计划的管理。
定义
无
权责
业务部：负责年度经营计划、中长期发展规划归口管理；
管理者代表：负责经营计划的审查；
总经理：负责经营计划的批准；
各部门：负责配合业务部编制年度目标、经营计划，并按要求执行经营计划。
工作程序
经营计划之提出:
各部门于每年要求时间内，依公司年度目标、经营计划提出本部门的质量目标，并由
业务部编制下一年度的《经营计划》。
各部门质量目标内容应考虑目前管理现状、客户之方针与目标、巿场状况、产品优势
竞争因素、同业状况等实际现况与未来趋势，每半年收集信息一次，并藉与外部、过
去与现在比较差异分析来建立管理项目及指标(如不良率、不良品质成本、达标率、稼
动率、损失率……等)作为未来管制重点。
各部门所设定之指标项目，须以明确且制之数据来管理；且可透过实际有效的过程及
程序运作来搜集适当的信息及;
各层级制订的年度计划，须以能体现公司的经营方针为主，并以能达成公司所订的管
制目标为优先，选择确切可行的项目与目标来执行与管制；
客户如有特别要求之项目与目标，亦可于计划中提出；
公司的经营计划包括：短期(1 年)、中期（3 年），长期(5 年)之目标或根据本部门的实
际状况进行规划选择适当的时间阶段。
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利用《顾客要求评审控制程序》及品质、交期、成本等项目资料之搜集、客户对本公
司目前与未来之期望融入于经营计划的各部门担当项目中.
中长期经营计划的管理
中长期发展规划主要包括：
序号 分项目内容 归口提供部门 序号 分项目内容 归口提供部门
某省市场发展
情况
业务部 3 公司政策和方向 管理层
2 竟争对手分析 业务部 4 年度分目标内容 各部门
业务部根据各部门提供的经营目标资料形成公司《经营计划》的初稿。
中长期发展规划的审批和发布：
①《经营计划》由管理代表审核,报总经理批准，由业务部发布后执行。
①文件发布时均应做好受控标识和发文登记，依《文件控制程序》执行。
中长期发展规划的分解、执行和调整。
①中长期发展规划执行按照年度来分解（即：年度经营计划）。
①中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订。
年度经营计划的管理
年度经营计划应包含以下主要内容（但不仅限于以下方面）：
序号 项 目 计划名称 制定部门
1 年度营业额目标 销售目标计划 业务部
2 增长预测 主要经济指标增长计划 财务部
3 财务成本 利润计划和资金收支计划 财务部
某省市场 某省市场开发计划 业务部
6 质量目标 质量工作计划 各部门
年度经营计划由业务部和财务部根据各部门提供的计划进行汇总编制。
年度经营计划由业务部主管编制、管代审核，总经理批准，确认同意后执行。
年度经营计划由业务部于每年 12 月底前发至各部门，文件发布时均应该做好受控标识和
发文登记，并应列入受控文件清单中，具体依《文件控制程序》执行。
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年度经营计划的分解、执行、监视和调整：
①年度经营计划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度经营方针目标
展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人。
3、各部门绩效指标一览表：
序号 代码 过程名称 过程指标项目 公司级 分目标
过程指标
目标值
监控部门 收集频次
1 COP- 1 合同评审控制过程 新订单评审及时率 √ 100% 业务部 每半年
2 PPAP及时提交率 √ 100% 工程部 每半年
3 样品制作成功率 √ 99% 工程部 每半年
4 当月生产计划达成数 √ √ ≥ 98% 品管部 每月
5 关键工序CPK √ ≥ 1. 33 生产部 每月
6 产品交付准时率 √ √ 100% 生产部 每月
7 客户投诉率/ 退货率 √ √ ≤ 5% 品管部 每月
8 处理抱怨的及时率 √ ＞95% 业务部 每月
9 客户满意度 √ √ ≥ 80分 业务部 每半年
10 MP- 1 经营计划 营业利润年增长率 20% 总经理 每月
11 MP- 2 改进管理过程 有效的改进项目 ≥ 88% 品管部 每半年
12 MP- 3 管理评审过程 输出改进措施按时达成率 √ ≥ 88% 总经理 每年
13 过程审核总符合率 √ ≥ 88% 总经理 每年
14 产品审核总符合率 √ ≥ 95% 总经理 每年
15 不符合项整改关闭有效率 √ 88% 总经理 每年
16 SP- 1 文件和记录控制过程 顾客工程规范的评审及时率 √ 100% 工程部 每季度
18 培训计划完成率 ≥ 100% 人事行政部 每季度
19 员工满意度 ≥ 60分 人事行政部 每年
20 SP- 3 设备及工装控制过程 设备故障率 √ ≤ 2% 设备维护部 每月
21 进料合格率 √ ≥ 95% 采购部 每季度
22 供方准时交货率 √ ≥ 95% 采购部 每季度
23 SP- 5 产品防护过程
由于包装方式、储存问题引
起的顾客抱怨次数
√ ≤ 300ppm 仓库 每月
24 SP- 6 监视设备管理 在校准周期内量具损坏件数 √ ≤ 2件 品管部 每月
25 SP- 7 产品的监视和测量 客户投诉率/ 退货率 √ ≤ 5% 品管部 每月
26 SP- 8 不合格品控制过程 批量不合格品处置及时率 ≥ 98% 品管部 每季度
COP- 4 产品交付
COP- 5 服务和反馈
COP- 2 过程设计和开发
COP- 3 生产过程
SP- 4 采购
MP- 4 内部审核过程
SP- 2 人力资源控制过程
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①年度经营计划的调整：
a)年度经营计划的调整采用会议讨论，取得一致意见后，方可进行调整。更改后的经营计划
由原审批部门相应主管进行审批 ，并按原发放范围发放。
b)涉及年度经营计划主要完成指标或重大项目（总经理要求）的调整，应按照总经理要求
执行调整。
绩效报告
由各部门绩效指标定期汇整年度执行结果汇总成《年度质量目标部门考核表》, 应不少于
每年 1 次以适当的形式提出，如会议记录、专题报告中予以提出；
《年度质量目标部门考核表》的内容须以当年执行的成效予以评价，作为下半年度实施政
策方向。
公司层级资料的分析
各部门将提交的资料与经营计划目标值进行汇总比较；
业务部搜集客户对品质、交期等评核资料与相关企业比较之记录经汇总及时向最高主管汇
报，并以适当时机进行宣导。
相关客户信息并转化成数据作为行动之信息，以支持：
客户相关问题解决方案之优先级；
决定与客户相关之重要趋势与对策等比较,以支持现况检讨及长期规划。
经营计划的执行情况应提交管理评审，具体按《管理评审控制程序》执行。
经营计划所涉及的文件和质量记录由归口部门按时间的顺序进行整理和编目，并加以保管，
年底移交文控存档。
相关文件
文件控制程序
管理评审控制程序
经营计划
相关表格
“年度质量目标部门考核表”
