摘 要
2011年，“高产量、快增长、高利润”成为酿酒行业的发展总结，行业延续了并加快了2010年的高利润形势，产量增长又一次超出预期。2011年12月，发改委、工信部联合发布《食品工业“十二五”发展规划》，成为十二五期间的行业发展指导性文件。“控制总量、提高质量、治理污染、增加效益”成为我国酿酒行业未来发展的主题词。
回顾2011年——
产量大幅提升：2011年，酿酒行业完成工业总产值亿元，同比提高%。2011年的工业产值增速比2010年提高了个百分点。2011年，我国酿酒行业产量达到万千升，比2010年同期增长%，增速比2010年降低个百分点。在国家经济刺激政策的背景下，国家消费需求保持旺盛局面，同时我国粮食等酿酒大宗原材料产量和价格保持稳定，酿酒行业供应的增长速度维持在较快的水平。预计在国家经济逐渐好转的形势下，我国酿酒行业的供应会继续保持较快增长。
需求保持旺盛：2011年，由于国家下游消费需求的不断提高，以及我国酒产品价格的升高，导致酿酒行业的销售收入继续上升，企业的产品销售情况依然看好。2011年来，国内酿酒行业的生产保持快速增长，同时酒类价格大幅提高，保证了行业销售收入快速增长。2012年，酿酒行业的基本供需面仍然受到需求与供给关系的影响。
价格总体大幅上涨：从价格变化趋势看，2011年酒类产品的价格保持着较快的增长速度。白酒价格指数在节假日旺盛需求的影响下，多次出现价格的大幅上涨，以“五一”、“十一”和春节为主要增长时间点。啤酒价格指数在2010年由于原料价格下跌导致价格变化不大，但是2011年在啤酒大麦价格上涨的影响下啤酒价格不断上扬，并在8月份的消费旺季达到顶峰。然而，2011年四季度开始，高端白酒市场出现萎缩，销售量明显下滑。在量跌的同时，价格也开始松动。
进出口增长很快：2011年，我国酒类产品的进口数量是万千升，同比提高%，但同时由于进口价格的上升，导致进口金额出现更大幅度的提高，增长幅度是%。2011年，我国酒类产品的出口数量是万千升，同比提高%；出口金额为亿元，由于出口数量的大幅上升而提高了%。
收入快速增长，利润大幅提升：2011年，酿酒行业总体运行态势良好，国内市场酿酒产品需求旺盛，酿酒生产平稳增长，行业经济效益水平大幅提高。从具体指标来看，2011年，酿酒行业的盈利能力上升较快；营运能力平稳提高；偿债能力很好；发展能力不错；酿酒行业的财务状况表现较好。
展望2012年——
产量将继续增长：2011年，我国酿酒行业在在下游需求的拉动下保持了较快的增长速度。由于受到国家经济形势和物价回落的影响，2012年酿酒行业的发展过程存在不确定性，但总体上处于快速发展的过程。2012年酿酒行业的产量将快速增长，预计达到6985万千升，预计2013年酒类产量7752万千升。
需求保持增长：销售收入增长变化基本与工业产值变化一致，预计2012年酿酒行业的销售收入大幅增长，提高25%左右。2013年，酿酒行业的销售收入有望增长25%左右。2012年，预计酒类产品表观消费量6872万千升。
价格增长减缓：从对2012年的需求和供给预期分析，再考虑到公款高档酒类消费的禁令，物价的回落，预计2012年得价格上涨的可能性不大。另外，由于2011年高档白酒价格上涨过快，导致局部地区白酒销售下滑，这些都将成为保持酒类产品价格平稳运行的因素。综合各方面因素分析，预计2012年酿酒行业价格平均上涨2％左右。
经济效益保持良好：2012年，国民经济在“稳中求进”的政策指导下，预计行业发展增速会有下滑，但会保持稳定增长，酿酒行业仍会有发展机遇，市场需求稳定低速增长。但酿酒行业面临的发展环境仍很复杂，市场波动性较大，需求结构性矛盾突出，节能减排政策的严格执行，原材料成本压力仍较高，预计酿酒行业的生产和需求增速会略有减缓，但行业经济效益仍将处于高位。
行业风险较多：2012年，酿酒行业面临的不确定性因素较多，风险仍然存在。酿酒行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；部分子行业生产成本波动增加的风险；国家对环保要求提高的风险；出口市场不景气，国际需求的恢复仍存在不确定性的风险；人民币汇率上升的风险；行业整合的风险；结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。
行业投资建议：预计2012年，随着宏观经济发展的继续走稳，酿酒行业的效益将会有进一步提高，行业的生产经营将好于2011年的表现。2012年，酿酒行业的投资总体原则是：关注大型优势酿酒企业的投资需求，选择具有产品结构优势的企业，支持有原料产区优势的企业，关注大企业兼并重组项目，关注具有资源优势的企业，支持酿酒生产园区建设企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的投资项目，选择性参与大型实力酿酒企业的兼并重组项目。
目 录
1第一章 酿酒行业基本情况
1第一节 酿酒行业的定义及分类
2第二节 酿酒行业主要产品分析
2一、产品结构
2二、主要产品及应用领域分析
3第三节 酿酒行业地位及重要性
5第二章 2012年酿酒行业发展环境分析
5第一节 国内经济环境对行业的影响
6一、国民经济继续保持平稳较快发展
6二、工业生产平稳较快增长
7三、固定资产投资保持较快增长
8四、市场销售平稳增长
8五、物价波动增大
9六、粮食增产支撑行业发展
10七、货币政策及其对行业的影响
11八、进出口及其对行业的影响
12第二节 国际经济形式对行业的影响
12一、全球经济暗淡前行
12二、新兴经济体成“增长绿洲”
12三、国内红酒产业受到冲击
13第三节 产业政策对行业的影响
13一、重点政策汇总
14二、重点政策
16第四节 行业社会环境分析
16一、重点事件汇总
17二、重点社会事件
17二、茅台申请“奢侈品”资格
18第五节 行业技术水平及工艺流程
18一、2011年行业劳动生产率
19二、行业最新技术动态
22第三章 2011年酿酒行业发展情况分析
22第一节 供给分析及预测
22一、供给总量分析
23二、供给结构变化分析
25三、供给预测：产值和产量预测：将继续增长
26第二节 需求分析及预测
26一、需求总量分析
27二、需求结构变化分析：白酒和啤酒增长较快
27三、需求预测：保持增长
28第三节 市场分析及预测
28一、供需平衡分析及预测
30二、价格变化分析及预测
31第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析
31一、全球市场情况分析
33二、进口情况分析
34三、出口情况分析
35四、2012年出口预测：继续增长
36第五节 投融资分析及预测
36一、固定资产投资分析：大幅提升
37二、投资结构分析：银行贷款为主
37三、兼并重组情况分析：案例增多
38四、行业投资特点分析
39第六节 经营情况分析及预测
39一、行业规模：企业减少，资产增多
40二、三费变化：财务费用大幅提高，企业融资成本上升
41三、经营效益：高收入、高利润、效益良好
42四、财务指标分析
45第四章 2011年酿酒竞争状况及发展特征
45第一节 行业竞争情况分析
45一、行业进入壁垒：逐步增加
45二、行业退出壁垒：同样偏高
46三、行业准入条件：门槛较高
46第二节 行业竞争结构分析
46一、“波特五力”模型分析
48二、行业当前竞争特点总结
48第三节 行业经济周期分析
50第四节 行业发展特征
50一、快速消费品行业
50二、质量安全关注行业
50三、原材料依赖型产业
50四、规模经济特征典型
50五、顺经济周期行业
50六、资本和技术密集型产业
52第五章 酿酒行业产业链分析
52第一节 酿酒行业产业链介绍
52第二节 上游行业运行及对本行业的影响
52一、粮食发展情况分析
56二、上游行业对酿酒行业的影响分析：回落预期利好行业发展
57第三节 下游行业运行及对本行业的影响
57一、居民收入情况：稳定增长
58二、居民消费支出情况：大幅提高
58三、下游行业对酿酒行业的影响分析：拉动需求
59第六章 2011年酿酒行业子行业发展情况分析
59第一节 子行业简介
59第二节 白酒制造业发展情况分析
59一、行业规模：资产与负债均快速增长
60二、供求状况：行业供需两旺，价格上涨
63三、财务情况：整体较好，发展能力突出
64四、运行特点：规模较大，价格上涨
64五、发展趋势：快速发展，收购增多
65第三节 啤酒制造业发展情况分析
65一、行业规模：企业减少，规模加大
66二、供求状况：供需两旺，价格上涨
69三、财务情况：发展加快，盈利降低
70四、运行特点：规模效益明显，技术水平提高
70五、发展趋势：增量稳定、并购减慢
71第四节 黄酒制造业发展情况分析
71一、行业规模：规模较小，增长很快
72二、供求状况：观念转变，消费提高
74三、财务情况：盈利能力很强，发展增速略降
75四、运行特点：快速发展，盈利较好
75五、发展趋势：保持增长
75第五节 葡萄酒制造业发展情况分析
75一、行业规模
76二、供求状况：供需提高，产销率略降
79三、财务情况：有所改善
80四、运行特点：进口大幅增长，盈利增强
80五、发展趋势：继续高速增长
80第六节 子行业对比分析
80一、综合竞争力比较：白酒制造行业最强
81二、子行业SWOT分析
84三、子行业运行对比分析
89第七章 行业区域竞争力分析
89第一节 行业区域总体分布分析
89一、规模分布：四川、山东、贵州规模领先
91二、产量分布：华东、华中和西南为主产区
92三、效益分布：四川、贵州、山东利润居前
94第二节 行业布局情况及发展趋势
94第三节 行业重点区域竞争力分析
94一、四川省：规模最大，白酒为主
96二、山东省：规模很大，啤酒为主
99三、贵州省：白酒为主、利润丰厚
100四、湖北省：白酒为主、利润较高
102五、河南省：产量很高，财务良好
104第四节 行业其它区域分析
106第八章 2011年行业企业竞争力分析
106第一节 行业内企业竞争情况分析
106一、企业规模特征分析
108二、所有制特征分析
109第二节 行业内上市公司分析
111第三节 重点企业分析
111一、贵州茅台酒股份公司：利润最高，规模很大
112二、宜宾五粮液股份有限公司：规模最大，负债最高
114三、青岛啤酒股份有限公司：收入最高
116四、燕京啤酒集团公司：成本提高，影响业绩
118五、江苏洋河集团有限公司：利润大增
119六、烟台张裕集团有限公司：利润大幅提升
120第九章 2012年酿酒行业风险分析
121第一节 经济环境风险
122第二节 政策环境风险
122一、产业政策风险
122二、环保政策风险
123三、货币政策风险
123第三节 市场供需风险
123一、供求风险
123二、原材料价格风险
124三、产品结构风险
124四、产品价格波动风险
124第四节 其他风险
124一、技术风险
125二、行业整合风险
125三、人民币汇率风险
126四、区域风险
127第十章 2012年酿酒行业投资策略
127第一节 行业发展趋势要点
127一、以优化结构、提高质量、增加效益为主导的发展机遇
127二、加强原料产区建设，加大产业重组
127三、细分领域：产品差异化发展
128第二节 行业总体投资原则
128第三节 区域投资政策建议
129第四节 企业投资政策建议
129一、支持类
129二、维持类
129三、限制类
130四、退出类
130第五节 细分行业投资政策建议
130一、支持类
130二、维持类
131三、限制类
131四、退出类
132附件：2011年酿酒行业企业绩效评价标准值
表 录
2表1 酿酒行业及子行业分类
4表2 2007-2011年酿酒行业工业总产值占GDP比重
5表3 2011年度宏观经济数据
10表4 2011年中国人民银行货币政策工具
13表5 2011年酿酒行业相关政策汇总
17表6 2011年酿酒行业社会事件汇总
19表7 2007-2011年我国酿酒行业全行业人均工业产值
24表8 2007-2011年酒类主要产品产值
24表9 2006-2011年酒类主要产品产量
25表10 2007-2011年酒类主要产品产量
25表11 酿酒行业产值预测表
26表12 酿酒行业工业产量预测表
27表13 2007-2011年酿酒表观消费量
27表14 2007-2011年酒类主要产品销售收入
28表15 2012年酿酒行业销售收入预测值
28表16 2012年中国酒类产品需求量（表观消费量）预测值
31表17 2005-2011年全球葡萄酒产销量变化
32表18 2006-2011年主产国葡萄酒产量变化
33表19 2007-2011年我国酿酒行业进口情况
33表20 2011年我国酒类分品种进口数量
34表21 2007-2011年我国酒类出口情况
35表22 2011年我国酒类分品种出口数量
36表23 2005-2011年饮料制造行业固定资产投资情况
37表24 2011年酿酒行业主要兼并重组情况
39表25 2006-2011年酿酒行业整体规模变化情况
40表26 2007-2011年酿酒行业三费变化情况
42表27 2007-2011年酿酒行业经营效益指标
42表28 2007-2011年酿酒行业盈利能力指标
43表29 2007-2011年酿酒行业营运能力指标
43表30 2007-2011年酿酒行业偿债能力指标
43表31 2007-2011年酿酒行业发展能力指标
44表32 2007-2011年酿酒行业主要财务指标对比分析
49表33 酿酒产业生命周期特征分析
53表34 2003-2011年粮食产业产销量变化
54表35 2009-2011年粮食进口情况
57表36 2005-2011年城乡居民人均收入
59表37 2007-2011年白酒行业主要指标统计
60表38 2007-2011年白酒行业工业总产值情况
62表39 2007-2011年白酒行业销售收入情况
63表40 2007-2011年白酒行业效益分析
65表41 2007-2011年啤酒行业主要指标统计
66表42 2007-2011年啤酒行业工业总产值情况
67表43 2007-2011年啤酒行业销售收入情况
69表44 2007-2011年啤酒行业效益分析
71表45 2007-2011年黄酒行业主要指标统计
72表46 2007-2011年黄酒行业工业总产值情况
73表47 2007-2011年黄酒行业销售收入情况
74表48 2007-2011年黄酒行业效益分析
76表49 2007-2011年葡萄酒行业主要指标统计
77表50 2007-2011年葡萄酒行业工业总产值情况
78表51 2007-2011年葡萄酒行业销售收入情况
79表52 2007-2011年葡萄酒行业效益分析
81表53 2011年酿酒细分行业竞争力评价
85表54 2011年酿酒行业各行业规模及效益情况
86表55 2011年1-12月酿酒行业细分行业财务状况
89表56 2011年酿酒行业资产区域分布情况
90表57 2011年酿酒行业销售收入区域分布情况
91表58 2011年全国主要地区酒产品产量情况
92表59 2011年酿酒行业盈利区域分布情况
93表60 2011年酿酒行业不同区域亏损情况对比
96表61 2007-2011年四川酿酒行业主要财务指标对比分析
98表62 2007-2011年11月山东酿酒行业主要财务指标对比分析
100表63 2007-2011年11月贵州酿酒行业主要财务指标对比分析
102表64 2007-2011年11月湖北酿酒行业主要财务指标对比分析
103表65 2007-2011年11月河南酿酒行业主要财务指标对比分析
104表66 酿酒行业部分区域发展情况
107表67 2011年酿酒行业内不同规模企业资产情况
107表68 2011年酿酒行业内不同规模企业亏损情况
107表69 2011年酿酒行业内不同规模企业盈利情况
108表70 2011年酿酒行业内不同所有制企业资产情况
109表71 2011年酿酒行业内不同所有制企业亏损情况
109表72 2011年酿酒行业内不同所有制企业盈利情况
110表73 2011年前三季度酿酒行业上市公司一览表
112表74 贵州茅台SWOT分析表
114表75 宜宾五粮液SWOT分析表
116表76 青岛啤酒SWOT分析表
117表77 张裕集团SWOT分析表
118表78 宜宾五粮液SWOT分析表
119表79 张裕集团SWOT分析表
120表80 酿酒行业各项评级因素判断结果
121表81 酿酒行业主要风险因素分析
132表82 2011年酒和饮料制造业全行业企业绩效评价标准值
132表83 2011年酒和饮料制造业大型企业绩效评价标准值
133表84 2011年酒和饮料制造业中型企业绩效评价标准值
134表85 2011年酒和饮料制造业小型企业绩效评价标准值
图 录
4图1 2007-2011年酿酒行业工业总产值及其增速
6图2 2001年以来我国GDP变化情况
7图3 2009-2011年饮料制造业工业增加值增长速度
8图4 2004-2011年饮料制造业固定资产投资额
8图5 2010年以来社会消费品零售总额同比增速
9图6 2001-2011年消费价格指数
10图7 2001-2011年粮食产量
11图8 2010年以来进出口月度增速变化
22图9 2007-2011年酿酒行业工业总产值变化趋势
23图10 2007-2011年酿酒行业产量情况
26图11 2007-2011年酿酒行业销售收入变化趋势
29图12 2007-2011年全国酒类库存变化情况
29图13 2007-2011年酿酒行业产销率变化趋势
30图14 2010-2011年主要酿酒品种价格变化趋势
34图15 2011年我国酒类进口分品种比重
35图16 2011年我国酒类出口分品种比重
36图17 2005-2011年饮料制造行业固定资产投资情况
40图18 2007-2011年酿酒行业资产及负债情况
41图19 2007-2011年酿酒行业三费同比增速图
41图20 2007-2011年酿酒行业三费比重变动图
46图21 行业竞争结构
49图22 产业生命周期
52图23 酿酒行业产业链简图
53图24 2007-2011年酿酒行业工业总产值变化趋势
54图25 2010-2011年全国小包装大米零售价格、粳米和籼米批发价格
55图26 2010-2011年全国月度小麦收购价格和小包装面粉零售价格
55图27 2010-2011年全国月度小麦收购价格和小包装面粉零售价格
56图28 2010年11月以来我国大麦价格变化
58图29 2006-2011年中国社会消费品零售总额及增速
60图30 2007-2011年白酒行业资产及负债变化趋势
61图31 2007-2011年白酒行业总产值情况
61图32 2007-2011年白酒产量及其增速
62图33 2007-2011年白酒行业销售收入情况
62图34 2007-2011年白酒行业产销率
63图35 2010-2011年白酒行业价格指数
65图36 2007-2011年啤酒行业资产及负债变化趋势
66图37 2007-2011年啤酒行业总产值情况
67图38 2007-2011年啤酒产量及其增速
68图39 2007-2011年啤酒行业销售收入情况
68图40 2007-2011年啤酒行业产销率
69图41 2010-2011年啤酒行业价格指数
71图42 2007-2011年黄酒行业资产及负债变化趋势
72图43 2007-2011年黄酒行业总产值情况
73图44 2007-2011年黄酒产量及其增速
73图45 2007-2011年黄酒行业销售收入情况
74图46 2007-2011年黄酒行业产销率
76图47 2007-2011年葡萄酒行业资产及负债变化趋势
77图48 2007-2011年葡萄酒行业总产值情况
77图49 2007-2011年葡萄酒产量及其增速
78图50 2007-2011年葡萄酒行业销售收入情况
79图51 2007-2011年葡萄酒行业产销率
86图52 2011年1-12月酿酒行业各子行业销售利润率对比
87图53 2011年1-12月酿酒行业各子行业销售收入增长率对比
87图54 2011年1-12月酿酒行业各子行业资产负债率对比
88图55 2011年1-12月酿酒行业各子行业流动资产周转率对比
95图56 2007-2011年四川省酿酒行业地位变化情况
97图57 2007-2011年山东省酿酒行业地位变化情况
99图58 2007-2011年贵州省酿酒行业地位变化情况
101图59 2007-2011年湖北省酿酒行业地位变化情况
103图60 2007-2011年河南省酿酒行业地位变化情况
106图61 2011年酿酒行业企业规模分布情况
108图62 2011年我国酿酒行业内企业所有制类型分布
第一章 酿酒行业基本情况
第一节 酿酒行业的定义及分类
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002），本报告所指的酿酒行业为酒的制造业（C152）。该行业属于制造业大门类下的饮料制造业（C15）。主要包括白酒的制造（C1521），啤酒的制造（C1522），黄酒的制造（C1523），葡萄酒的制造（C1524）以及其他酒制造（C1529）等五个子行业。
酿酒业各子行业主要以酒的品种来分类，而酒的品种主要由酿酒的原材料和工艺来决定。白酒主要以高梁等谷物为原料，是我国特有的一种蒸馏酒。且根据各阶段得到的蒸馏酒的不同配比可得到不同酒精度及口感的白酒。
啤酒以麦芽为主要原料，于二十世纪初传入我国，属外来酒种，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒的种类繁多，可根据色泽，杀菌处理情况，原麦汁浓度，发酵性质等不同标准进行划分。
黄酒，也称米酒，主要以稻米等为原料制成。黄酒是我国的民族特产，属于酿造酒，没有经过蒸馏，酒精含量低于20%。酿酒技术独树一帜，成为东方酿造界的典型代表和楷模。黄酒按产地，含糖量等标准可分为多个品种，不同种类的黄酒颜色亦呈现出不同的米色、黄褐色或红棕色等。
葡萄酒主要以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经浸渍发酵而酿成。葡萄酒属于外来酒，其品种很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。一般按酒的颜色深浅、含糖量多少、含不含二氧化碳、采用的酿造方法以及产地或酒庄等来分类。
酿酒行业及子行业分类
行业及代码
子行业及代码
行业描述
152酒的制造
1521白酒制造
指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18％-60％的蒸馏酒产品的生产。
1522啤酒制造
指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（体积分数％％）的发酵酒产品的生产，以及啤酒专用原料麦芽的生产。
1523黄酒制造
指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为原料，加曲、酵母等糖化发酵剂发酵酿制而成的发酵酒产品的生产。
1524葡萄酒制造
指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，酒精度（体积分数）等于或大于7％的发酵酒产品的生产。
1529其他酒制造
指除葡萄酒以外的其他果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产。
数据来源：国家统计局
第二节 酿酒行业主要产品分析
酿酒业的主要产品是各种不同门类的酒。酿酒业主要原料为粮食、谷物等，采用蒸馏、发酵等技术生产不同品种的酒类产品。由于酒类产品含有酒精，因此酒属于一种特殊的饮料，有上千年的历史。某些酒类产品可以在一定的条件下长时间存放，且年份较久的产品有更高的经济价值。
一、产品结构
酿酒业主要按原材料和酿造方法分为白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒以及其他酒类等几大类。每一类又都有很多不同的品种和特点，并据此划分出不同的产品和不同的用途。各种酒一般会按颜色、含糖量、酒精度以及酿造工艺等进行区分。根据不同的特点，其在日常生活中的应用也不尽相同，可以适应不同人群的需要。
二、主要产品及应用领域分析
（一）白酒
白酒是我国最传统的酒类之一，以蒸馏为主要酿造方式。白酒主要用途为饮用，根据酒的不同等级和品质，主要用于宴会，亲朋馈赠，日常聚会等。除此之外，白酒还有一定的药用价值。白酒味苦、甘、辛，性温，有毒，入心、肝、肺、胃经，可通血脉，御寒气，醒脾温中，因此白酒具有活血祛痛等功效。另外在烹饪肉类、鱼类时可加少许白酒去腥，使菜肴味道鲜美而不油腻。
（二）啤酒
啤酒属于外来酒种，是以大麦芽﹑酒花﹑水为主要原料﹐经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。啤酒根据色泽可分为淡色啤酒、浓色啤酒和黑啤三种。啤酒的产品及品牌众多，且地域特色明显，全国各地均有啤酒生产企业和地方品牌。啤酒主要以直接饮用及烹饪等用途为主，且无明显的季节特征，一年四季均可饮用，但由于冷饮口感较好且可以降温去暑，一般是夏季酒类饮品的首选。
（三）黄酒
黄酒是我国的特有酒类产品，具有悠久的历史，含有糖、氨基酸、维生素及多种浸出物，营养价值高。黄酒一般是作为直接饮用和烹饪的调料。冬季将黄酒加温后饮用可以舒筋活血，暖胃，有很好的保健作用。黄酒在烹饪中有祛腥、去膻、增香、添味的效能。烹调肉类时加入适量黄酒，可增加肉类香味。黄酒还能除羊肉腥膻气味，促进异味物质挥发。
（四）葡萄酒
葡萄酒起源也同样较早，产品种类众多。按葡萄酒的颜色深浅、含糖量多少、含不含二氧化碳及采用的酿造方法等可进行若干分类。按颜色可分为白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒等。葡萄酒大多用于直接饮用，且适宜搭配西餐。另外葡萄酒具有一定的抗氧化和保健功效。但受文化及饮食习惯的影响，我国葡萄酒的饮用较其他酒类产品少。
第三节 酿酒行业地位及重要性
酿酒行业与人们日常的生活息息相关。酒类作为大众消费品的一种，其变化及趋势在一定程度上体现了国民经济的运行趋势。酿酒行业工业增加值在最近五年中有了稳步的增长。从2007年前11个月的亿元增长到2011年的亿元，平均年增长率达到%。从增速上来看，由于2008年美国次贷危机的爆发以及之后蔓延全球的经济危机，使我国酿酒行业的工业总产值的增速自2007年开始连续三年下降，但依然能保持20%以上的增速，说明酿酒行业依然保持着较快的增长速度，对于经济危机有一定的抵抗作用。而且自2009年起，随着我国经济的逐渐复苏，特别是消费的相对增长，酿酒行业的工业总产值也有了较快的增长，并呈现逐年上升的走势，至2011年增速更是达到了%的新高点。
数据来源：世经未来
2007-2011年酿酒行业工业总产值及其增速
与国内生产总值进行比较，酿酒行业在国民经济中的地位依然不高，但有上升的趋势，在一定程度上反映了消费在国民经济中的地位日益凸现。酿酒行业工业总产值占国内生产总值的比重从2007年的%增长到2011年的%。虽然整个行业在国民经济中的比重不算大，但整体上比重在不断的上升。酒类产品工业产值比重的增加主要由于酿酒行业的产值增速远高于同期国内生产总值的增速。由此可以预期，2012年酿酒行业的工业总产值将继续保持30%左右的高速增长，其占国内生产总值的比重也将会进一步上升至%以上。
2007-2011年酿酒行业工业总产值占GDP比重
单位：亿元，%
国内生产总值
增长率
酿酒行业工业产值
增长率
工业产值比重
2007
2008
314045
2009
340903
2010
2011
数据来源：国家统计局，世经未来
注1：2007-2010年酿酒行业工业总产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时年化为12个月的产值进行计算。
注2：国内生产总值按现价计算，其增长速度按不变价计算。
第二章 2012年酿酒行业发展环境分析
第一节 国内经济环境对行业的影响
2011年以来，国家先后出台了抑制房价过快上涨、货币政策保持稳健、强化节能减排、十二五发展规划等宏观调控措施，通过主动调控，国民经济由快速上升转向平稳回落，宏观经济更加稳定。
2011年度宏观经济数据
单位：亿元，%
指标
2010年
增长率
2011年
增长率
GDP
401202
471564
一产
40534
47712
二产
187581
220592
三产
173087
203260
规模以上工业增加值
-
-
轻工业
-
-
重工业
-
-
固定资产投资
301933
固定资产投资（实际）
-
-
房地产投资
61740
社会消费品零售额
181226
社会消费品零售额（实际）
-
-
出口（亿美元）
18986
进口（亿美元）
17435
外贸顺差（亿美元）
居民消费价格指数
工业生产者出厂价格指数
来源：国家统计局
2011年消费的贡献率为%，最终拉动国内生产总值的增长料将达到个百分点。目前面对出口减缓，投资拉动使经济结构更加不合理的窘境，拉动消费成了经济结构调整的内在动力。未来我国也将会进一步加大消费在国民经济中的地位，充分体现其对于经济的拉动作用。
从产业划分来看，酿酒行业属于制造业下的饮料制造业的一个分支，是众多消费产品中的一种。酒类消费品是人们物质生活提高的标志，只有在基本生活得到满足之后人们才会开始提高酒类的消费。酒类消费的发展不仅可以直接带动消费，而且可以间接带动下游餐饮业的发展，其与餐饮业的关系是相辅相成的。但酿酒行业主要以粮食为原材料，上游粮食产量及价格的变动对酿酒行业将造成较大影响，而且酿酒行业所需粮食量巨大，在粮食短缺的情况下其发展将会受到很大的抑制。
一、国民经济继续保持平稳较快发展
2011年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长%。分季度看，一季度同比增长%，二季度增长%，三季度增长%，四季度增长%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长%；第二产业增加值220592亿元，增长%；第三产业增加值203260亿元，增长%。除了第一产业在国家连续一贯的政策、资金支持下维持了增速稳定以外，第二、三产业均受到了一定的冲击，增速下滑较快，并且从目前来看，这一趋势并没得到逆转。但是，经济增速的回落速度有所放缓，说明经济“硬着陆”的概率不大。国民经济的平稳较快发展为酿酒产业的迅速增长创造了良好的环境。
数据来源：国家统计局
2001年以来我国GDP变化情况
二、工业生产平稳较快增长
全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长%，轻工业增长%。分行业看，39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长%，中部地区增长%，西部地区增长%。分产品看，全年468种产品中有417种产品比上年增长。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长%。12月份，规模以上工业增加值同比增长%，环比增长%。
对比来看，饮料制造业工业增加值累计增速与全部行业增速并不完全吻合。除2010年受部分工业部门增速突增影响外，2009年和2011年饮料制造业的工业增加值增速均快于全部工业行业。而且表现出一个向上一个向下的不同预期。这主要是由于“十二五”期间我国要进行经济结构的调整。工业部门在调整的过程中增加值必然会受到较大的影响，而饮料制造业则属于国家大力鼓励的消费领域，其工业增加值也必然会进一步上升。由此表现出的预期，对于酿酒行业也有良好的促进作用。酿酒行业代表着国内酒类产品的消费，随着消费规模的扩大，其行业增加值必将快速上涨。
数据来源：国家统计局
2009-2011年饮料制造业工业增加值增长速度
三、固定资产投资保持较快增长
全年固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年名义增长%（扣除价格因素实际增长%）。分产业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长%；第二产业投资132263亿元，增长%；第三产业投资162877亿元，增长%。行业固定资产投资增速总体上超过全国总体固定资产投资增速。从2005年到2011年，全国固定资产投资保持年均%的增长速度。2010和2011年增速均为%，主要是随着十二五经济结构的调整，固定资产投资有所减缓。饮料制造业固定资产投资波动较大，但总体上高于全国水平，只有2008和2009两年比全国增速略低。2010及2011年行业投资增速又有所抬高，说明行业整体扩张迅速。饮料制造业的固定资产投资情况也可以部分反映酿酒行业的情况。酿酒行业作为饮料制造业的一个分支，随着经济结构逐渐向消费领域调整，酿酒业固定资产投资也会快速的增长，从而使行业产能得到扩张，产量上升。
数据来源：国家统计局
2004-2011年饮料制造业固定资产投资额
四、市场销售平稳增长
全年社会消费品零售总额181226亿元，比上年名义增长%（扣除价格因素实际增长%）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额84609亿元，比上年增长%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额156908亿元，比上年增长%；乡村消费品零售额24318亿元，增长%。按消费形态分，餐饮收入20543亿元，比上年增长%；商品零售160683亿元，增长%。
2011年，在下游需求的拉动下，酒类产品消费大幅提高。1-11月全国白酒制造业工业销售产值为亿元，实现同比增长%，在各酒类产品中保持快速增长。啤酒制造业工业销售产值为亿元，同比增长%，较上年同期增幅扩大个百分点。1-11月葡萄酒制造业工业销售产值为亿元，实现同比增长%。
来源：国家统计局
2010年以来社会消费品零售总额同比增速
五、物价波动增大
2001年至2011年，居民消费价格总体上波动有变大的趋势，特别是2007年以后，居民消费价格指数呈现较大幅度的波动。其中2007、2008、2011三年的CPI同比增长较大，分别为%、%和%，而2009年则为%。这其中，粮食价格指数的波动更大，而且多呈现大幅上涨。特别是2004年，粮食价格同比上涨达%，2007至2009年粮食年均涨幅在%，而2010年和2011年粮食价格指数涨幅分别达到%和%，继续呈快速上涨趋势。而根据CPI的构成，大米的权重几乎占到粮食价格的一半。酒类消费价格指数与粮食价格基本呈现同步变动的趋势，但其同比增长在大多数年份里均小于粮食价格增长，且增长幅度较小。只有2008年增速达到%，其余年份的增长均小于%。
由于酒类产品主要依赖于粮食等进行酿造，因此粮食价格的大幅上涨对酿酒行业的成本控制提出了较大的挑战。而且酒类的价格增长幅度小于粮食价格增长，其上涨的成本并不能完全向下游消费领域传导，这将进一步压缩酿酒行业的利润空间。
数据来源：国家统计局
2001-2011年消费价格指数
六、粮食增产支撑行业发展
我国粮食连续多年丰收，产量逐年提高。谷物占粮食总体比重亦逐年上升。粮食的丰收为酿酒行业的发展尊定了基础，能够促进整个行业产量的扩大。
2011年，我国连续八年实现粮食增产，全年粮食总产量达到万吨，同比2010年增长%。其中，夏粮产量12627万吨，同比增长%，秋粮产量41218万吨，同比增长%。粮食主要是以稻谷、小麦和玉米为主的谷物作物，粮食产量中谷物所占比例很高。
我国粮食产量与酿酒行业有着非常密切的关系。粮食是我国酒类产品的主要原料，特别是白酒和啤酒。而且酿酒过程中消耗粮食产品数量极大，粮食产量对酒类产品的产量有制约作用。粮食生产首先肯定要保证人民的正常生活需要，之后才能用来进行酿酒以及食品加工等用途。而粮食连续多年的大丰收，也就保证了酿酒行业有足够的原材料供应。对酿酒行业的发展提供了足够的支撑。
数据来源：国家统计局
2001-2011年粮食产量
七、货币政策及其对行业的影响
2011年，是经济形势高度不确定的一年，也是国民经济不断调整的一年。我国面临着国内外经济环境复杂多变的宏观环境，经济增长和价格总水平涨幅逐步趋稳，国际收支继续改善，就业形势较好，国民经济朝着宏观调控的预期方向发展。2011年央行实施稳健的货币政策，适时适度进行预调微调，围绕保持物价总水平基本稳定这一宏观调控的首要任务，综合运用多种货币政策工具，加强宏观审慎管理，先后6次上调存款准备金率共3个百分点，并下调一次存款准备金率个百分点，3次上调存贷款基准利率共个百分点，灵活开展公开市场操作，实施差别准备金动态调整，引导货币信贷增长平稳回调，保持合理的社会融资规模。2011年初，基于对国际金融危机教训的总结，中国人民银行引入差别准备金动态调整机制。该机制将信贷投放与宏观审慎所要求的资本水平相联系，并考虑了各金融机构的系统重要性和稳健性状况，以及所处经济周期的景气程度，具有引导和激励金融机构自我保持稳健和逆周期调节信贷投放的功能。
2011年中国人民银行货币政策工具
时间
货币政策工具
执行
调整前
调整后
2011-01-20
准备金
上调个百分点
%
19%
2011-02-09
利率
上调个百分点
%
3%
2011-02-24
准备金
上调个百分点
19%
%
2011-03-25
准备金
上调个百分点
%
20%
2011-04-06
利率
上调个百分点
3%
%
2011-04-21
准备金
上调个百分点
20%
%
2011-05-18
准备金
上调个百分点
%
21%
2011-06-20
准备金
上调个百分点
21%
%
2011-07-07
利率
上调个百分点
%
%
2011-12-05
准备金
下调个百分点
%
21%
数据来源：中国人民银行
2011年年末，广义货币供应量M2余额为万亿元，同比增长%，增速比上年末回落个百分点。狭义货币供应量M1余额为万亿元，同比增长%，增速比上年末低个百分点。流通中货币M0余额为万亿元，同比增长%，增速比上年末低个百分点。2011年现金净投放6161亿元，同比少投放214亿元。2011年年末，基础货币余额为万亿元，同比增长%，比年初增加万亿元。货币乘数为，比上年末低。金融机构超额准备金率为%。
货币政策的偏紧对于酿酒行业的影响并不是特别明显。由于酒类产品根据不同的品种并不是酿造好之后就会立即销售的，有些酒需要进行窖藏，等待几年之后再进行销售。因此酿酒行业从某种程度上来说产出并不能马上兑现为销售额。虽然银行等金融机构信贷资金偏紧，在一定程度上影响了酿酒行业的融资成本，但该行业目前融资渠道相对较多，而且很多窖藏酒的价值正在不断上涨。因此偏紧的货币政策对酿酒行业的影响有限，未来该行业的发展并不会受制于货币政策。
八、进出口及其对行业的影响
全年进出口总额36421亿美元，比上年增长%；出口18986亿美元，增长%；进口17435亿美元，增长%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。
数据来源：国家统计局
2010年以来进出口月度增速变化
酿酒是对粮食消耗量较大的一个行业，而我国一直以来都是粮食进口大国，粮食进口对酿酒业的发展形成了一定程度的制约。近三年我国粮食进口数量和金额总体上呈现明显的上升趋势。2009、2010和2011年我国粮食进口量分别为万吨、万吨和万吨，增长%、%和负%，除2011年出现小幅下降外，进口量均大幅增长，三年总计粮食进口量增长%。同时，进口金额的增长更为明显，从2009年的亿美元，增长至2011年亿美元，三年增长%。粮食进口金额增长远超数量增长的原因主要与人民币升值及国际粮食价格上涨有关。随着近年来粮食价格的上涨，对酿酒行业的成本也构成了很大的压力，但由于人民币的升值作用，使得国外粮食的成本相对于国内而言有了较强的竞争力。这一变化也对酿酒行业原材料的采购格局造成一定程度的影响。
第二节 国际经济形式对行业的影响
2011年作为全球经济主要带动力量的发达经济体经济走势瞬息万变，整体拖累全球经济走向暗淡。
一、全球经济暗淡前行
2011年3月，日本发生的特大地震及随后引发的海啸和核泄漏是2011年以来全球经济遭受的第一轮冲击。由于日本在全球产业链中的重要地位，这场灾难也直接冲击了全球市场，使全球汽车、电子等主要产业链一度出现中断风险。
美国经济下行走向也在2011年一步步显现。在房地产依旧低迷、个人消费支出难以大幅增长、失业率依旧居高不下的经济背景下，美国的债务违约问题进一步打击了全球经济的复苏势头。
对于全球经济来说，2011年以来最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化，意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。同时，欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散，从公共财政领域向银行体系扩散。
联合国《2012世界经济形势与展望》报告警告说，全球经济正在“二次衰退”的悬崖边上“蹒跚前行”。即使在假设欧洲主权债务危机得到控制的前提下，预计2012年世界经济增速也将从2011年的%下滑至%，远低于前期%的预测值。
二、新兴经济体成“增长绿洲”
以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施在2011年保持了增长势头，并有望在2012年继续成为全球经济的“增长绿洲”。
2011年，金砖国家中的部分国家经济增长可谓先扬后抑。在经历2011年强劲复苏后，2011年上半年主要新兴经济体保持了较快增长，但受外部需求减弱和自身调控影响，下半年出现增幅回落趋势。虽然受发达经济体低迷拖累，2012年发展中国家增速将进一步放缓，但仍为全球经济引擎。
三、国内红酒产业受到冲击
由于近年来国内红酒市场的快速发展，吸引力来自欧美等红酒主产区的注意，尤其是面临2008年的金融危机和之后的欧债危机，中国等亚洲市场更是成为个发达国家拯救各自市场的新的增长点。自2006年以来，进口葡萄酒对中国市场的冲击日益明显，连续多年保持15%-20%的增长，在北京、上海、广州等前沿消费市场甚至达到30%以上的增长速度。过去五年，国产的葡萄酒占据着国内市场90%的份额，但是因为进口葡萄酒不断地涌入，所以国产葡萄酒的份额已经被进口品牌瓜分了将近1/4左右的市场，而且预计未来五年进口葡萄酒所占的市场份额还会不断地扩大，将会占据40%左右。
第三节 产业政策对行业的影响
一、重点政策汇总
2011年来，国家颁布的与酿酒行业相关的政策中，最主要的就是为了提高行业标准，平稳产品价格，严保产品质量，规范行业秩序。
2011年酿酒行业相关政策汇总
时间
政策名称
政策思路
国务院办公厅印发了《2011年食品安全重点工作安排》
严厉打击食品安全违法违规行为
卫生部公告发布7项食品安全国家标准和58个食品添加剂的产品标准
利于食品企业实现标准化生产，促进行业的健康发展
国务院办公厅公布《关于开展2011年全国粮食稳定增产行动的意见》
抓好粮食生产，保障有效供给，管理好通胀预期、
发改委、商务部紧急约谈酒业类协会和相关企业
平稳产品价格，规范行业秩序
全国人大常委会审议刑法修正案（八）正式实施，主要包括：醉驾人员依法可能构成交通肇事罪、危险驾驶罪和以危险方法危害公共安全罪
严查醉驾行为，推动少喝酒、喝好酒的消费升级趋势，利好于高端酒类市场的发展
质检总局公布《出口食品生产企业备案管理规定》
国家实行出口食品生产企业备案管理制，为食品出口设新门槛，对规范和提升食品行业出口
卫生部成立食品安全工作领导小组
组长由卫生部部长陈竺担任。进一步加大卫生系统食品安全工作力度
国务院发布了《国家食品安全事故应急预案》
建立健全应对食品安全事故的运行机制，有效预防、积极应对食品安全事故，高效组织应急处置工作
国务院发布《“十二五”节能减排综合性工作方案》
促进酿酒等食品行业节能减排
国务院办公厅下发《关于调整省级以下工商质监行政管理体制加强食品安全监管有关问题的通知》
对现行工商、质监省级以下垂直管理体制进行调整，严格市场监管，确保食品安全
国家发改委、工信部联合发布《食品工业“十二五”发展规划》
加强外资准入管理，淘汰一批落后产能，健全食品召回和退市制度
国务院廉政工作会议上，温家宝总理强调，禁止用公款购买高档酒
严格控制“三公”经费，加强廉政建设
数据来源：世经未来
二、重点政策
（一）发改委频频约谈酒企
2011年3月，国家发改委价格司和价格检查司、商务部酒类流通管理办公室，紧急约谈中国酒类流通协会、中国酿酒工业协会，以及华润、青岛、燕京、百威四大啤酒集团。4月2日上午，国家发改委价格司再次会同国家发改委经贸司、商务部市场运行司约请十七家协会负责人，召开了重要消费品行业协会座谈会。国家发改委价格司对啤酒企业因成本上升较多，适当提高部分产品价格比较认同。但对成本变化不大、价格轮番上涨的白酒行业，国家发改委价格司提出了批评，勒令其“充分认识企业行使自主定价权一定要服从国家大局。”在当前物价上涨压力较大的情况下，白酒行业的定价行为“不妥当”。
政策点评：
啤酒企业和白酒企业虽均有不同程度的调价，但是这两个酒类企业的调价却有不同的特点。啤酒主要是受到原材料价格上涨的影响。啤酒的主要原材料大麦自2010年下半年以来，上涨幅度接近50%，此外包括玻璃瓶以及纸箱等在内的包装材料成本也在不同程度地上涨，企业没有办法完全消化成本，只能选择提价。2011年以来，虽然包括华润雪花、青岛啤酒等在内的啤酒集团均有所调价，但此次啤酒涨价的幅度并不大，大约在5%~10%左右，且涉及的只是部分地区和部分产品，覆盖面约为20%。而对于白酒企业来说，调价事实上与原材料上涨的直接关联并不大。对于酒类企业来说，原材料成本上涨幅度并没有在2011年表现得尤为突出，企业的成本压力并不是非常大。
（二）加强食品安全监管，国务院调整工商质监行政管理体制
11月初，国务院办公厅下发通知（国办发〔2011〕48号），对省级以下工商、质监行政管理体制进行调整，加强食品安全监管。
通知明确，调整工商、质监行政管理体制要按照精简统一效能的原则，强化地方政府责任，理顺权责关系，完善监管体制，提高监管水平。调整的主要内容是：将工商、质监省级以下垂直管理改为地方政府分级管理体制。业务接受上级工商、质监部门的指导和监督。领导干部实行双重管理、以地方管理为主。其行政编制分别纳入市、县行政编制总额，所属技术机构的人员编制、领导职数，由市、县两级机构编制部门管理。市、县工商、质监部门作为同级政府的工作部门，要在调整管理体制的基础上，保持队伍和人员相对稳定，保障工作经费水平不降低，保证其相对独立地依法履行职责，保证其对生产加工、流通环节食品安全的有效监管。
通知要求，省级以下工商、质监行政管理体制调整后，省、市、县人民政府要建立健全食品安全综合协调机制，设置或明确办事机构，充实和加强工作力度。要加快完善惩处食品安全违法犯罪行为的制度措施，加大监管责任追究力度，把食品安全工作实绩作为对领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容，与业绩评定、职务晋升、奖励惩处挂钩。要切实加强监管队伍建设，优化结构，提高执法素质和依法行政水平。要加大食品安全监管财政投入力度，改变收费罚没收入按比例提成返还的做法，行政执法、技术装备、检验检测所需经费全部纳入财政预算，中央财政给予必要支持。
政策点评：
当前食品安全形势依然严峻，有必要进一步采取措施，完善食品安全监管体制，加强食品安全监管。工商、质监部门是食品安全监管的重要部门，两部门实行省级以下垂直管理体制以来，在打破市场封锁、建立和完善现代市场体系、加强食品安全监管等方面发挥了重要作用。
（三）食品工业“十二五”发展规划发布
12月，国家发改委、工信部联合发布《食品工业“十二五”发展规划》，作为“十二五”时期全国食品工业发展的指导性文件。《规划》提出，严格按照《外商投资产业指导目录》和项目核准有关规定，加强对食用油脂加工、玉米深加工等行业外资准入管理。做好外资并购境内重要农产品企业安全审查工作，依法运用反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济措施保护国内食品产业安全。
1.加强外资准入管理
2011年12月29日，改革委、商务部发布2011年第12号令《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，自2012年1月30日起施行。《目录》中，被列入限制外商投资产业目录的食用油脂加工品种除了豆油和菜籽油外，新增了花生油、棉籽油、菜籽油、葵花籽油、棕榈油等，几乎囊括了所有品种。
2.淘汰一批落后产能
《规划》还提出，乳制品项目继续从严核准，玉米深加工项目继续实行核准制，大豆压榨及浸出项目从严控制。提高市场准入门槛，对大米加工、小麦粉加工、食用植物油加工、肉及肉制品加工、饮料、水产品、果蔬加工等关系国计民生的敏感行业制定严格的行业准入条件。此外，还将淘汰一批落后产能，重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域。据《规划》数据预测，到2015年，食品工业总产值达到万亿元，增长100%，年均增长15%；利税达到万亿元，增长75%，年均增长12%。食品工业总产值与农业总产值之比提高到：1。
3.健全食品召回和退市制度
《规划》提出健全食品安全监管体制机制，建立责令召回和退市制度，使食品召回及退市制度切实可行，重点推进乳制品、肉类、酒类等行业可追溯体系建设。近年来，“地沟油”、“毒奶粉”等引起公众对食品安全问题的广泛关注。《规划》中提出，目前食品安全事件时有发生，食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。我国食品质量标准体系尚不完善，一些企业主体责任不落实，自律意识不强，诚信缺失。在政策措施一项中，《规划》表明：要健全食品安全监管体制机制，建立健全符合我国国情的食品安全监管体制机制，明晰食品安全监管部门职责，堵塞监管漏洞。此外建立和完善不符合食品安全标准和超过保质期的食品主动召回、责令召回及退市制度，明确食品召回范围、召回级别、召回处置等具体规定，使食品召回及退市制度切实可行。
4.酿酒行业：控制总量、提高质量、治理污染、增加效益
发展方向与重点：优化酿酒产品结构，重视产品的差异化创新。针对不同区域、不同市场、不同消费群体的需求，精心研发品质高档、行销对路的品种，宣传科学知识，倡导健康饮酒。注重挖掘节粮生产潜力，推广资源综合利用，大力发展循环经济，推动酿酒产业优化升级。按照“控制总量、提高质量、治理污染、增加效益”的原则，在确保粮食安全的基础上，鼓励白酒行业通过改造升级，加快淘汰落后产能，优化产品结构，完善质量保障体系，提高产品质量安全水平；逐步增加高附加值啤酒产品比例，啤酒风味向多元化、多品种等个性化方向发展，鼓励中小型啤酒企业生产特色啤酒；注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展；加快改良露酒产品，使其更贴近大众偏爱的消费口味；根据水果特性，生产半甜型、甜型等不同类型的果酒产品；扩大黄酒行业干型、半干型产品产量，适度发展甜型、半甜型产品，研发适宜北方地区的创新产品。
产业布局：依托原料禀赋、能源优势建设酿酒工业生产基地；培育优质酿酒原辅料产区，推动西部原料产区建设；继续推动酿酒企业进入资本市场，优化多种所有制并存的产业经济格局；支持企业通过收购、控股、并购、重组、强强联合，形成集团化、规模化的大型酿酒企业集团，提高产业集中度和企业竞争力。大力推动酿酒产业集群建设，积极建立酿酒生产园区，鼓励和规范酿酒产业特色区域的发展。
发展目标：到2015年，销售收入达到8300亿元，年均增速达到10%以上；酒类产品产量年均增速控制在5%以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高1倍以上。
第四节 行业社会环境分析
一、重点事件汇总
2011年，酿酒行业的社会环境复杂多变，资本注入加快，白酒价格提高，龙头企业换帅；顶级红酒降价，央视新增限酒令；对行业的影响为风险与机会并存。
2011年酿酒行业社会事件汇总
时间
事件名称
行业影响
-12
外界资本加速入驻白酒行业
行业兼并重组加快，资本充裕，利于行业发展
茅台、五粮液换帅
战略将转型，行业迎来新时代
酒类交易模式新突破
各种酒类金融产品层出不穷，活跃市场
-12
高中端白酒均大幅涨价
行业利润大幅增加
央视限酒令
提高行业市场营销门槛
10年来拉菲首次降价
市场更加理性，将往良性方向成熟发展
茅台申请“奢侈品”资格
提升品牌知名度，价格提高
数据来源：世经未来
二、重点社会事件
（一）高中端白酒均大幅涨价
高档白酒的涨价向来受人关注，然而，2011年以来不少中档白酒的价格也是连连攀升。仅11月初至今，几大常见品牌已经有了不少动作，比如500ml53°茅台迎宾酒从月初售价92元调整到了104元，480ml53°洋河蓝色经典酒（海之蓝）的售价也从198元上浮至210元，小涨了5%。事实上，2011年以来不少中档白酒的涨幅更甚于高档酒，几大知名品牌的涨幅均在四成，个别白酒翻了个跟斗。
全国约有5000多家酒厂。从12月初开始，白酒涨价风会全面开始，每天都会有两三家酒厂宣布涨价，直至12月中旬左右。此外，尽管红酒到目前还没什么动作，但随着春节前消费量的增加也会提价，特别是畅销品种。
2011年以来，啤酒行业持续受到原料成本的较大挤压。2011年4-5月和8-10月，进口大麦平均每吨价格为350美元，比2010年同期涨50%。前3季度啤酒公司全行业毛利率约%，而2010年同期超过31%。而9月下旬，国家发改委价格司、经贸司、价监局共同约谈茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡等酒业巨头要求价格维稳，不能再出现涨价现象。各酒类生产经营企业应严格遵守《价格法》等法律法规，自觉规范市场价格行为，不提前散布涨价信息。
二、茅台申请“奢侈品”资格
飞天茅台的市场价格，短短一年内就从1000元涨到2000多元。茅台集团表示，飞天茅台三年内零售价或超5000元，两年内茅台还将向国际评选组织申请“奢侈品资格”。
《2011中国奢侈品报告》指出，虽然多数消费者认为中国不可能产生本土奢侈品牌，但中国品牌不会停止国际化发展尝试。部分消费者也希望我国众多优秀企业中，能够诞生具有国际竞争力的奢侈品牌。中国短期内很难催生出本土奢侈品牌，因为这不是简单地由价格决定，而是由消费者来判断。
在《2011中国奢侈品报告》中，消费者认为中国最有可能诞生奢侈品的行业，为白酒、服饰、腕表、珠宝、香烟、茶叶、瓷器、香水、家居和工艺品等，茅台位于10大最有希望品牌名单之首，之后是五粮液、羽西（化妆品、香水）、中华（香烟）、澜珠宝（杨澜创立）、（服装）、竹叶青（茶叶）、郎酒、上海滩（服装）和VIVE（上海双妹，化妆品）。
（三）外界资本加速入驻白酒行业
作为快消品行业的重要分类之一，中国的酒类行业频频受到资本热捧。资本的注入将会更直接地加剧白酒产业格局的变化，而促成这种变化的诱因是，一方面资本将目光聚焦白酒行业，另一方面白酒企业向资本发出呼叫信号。白酒行业的高成长性大大激发了资本的逐利热情。相反，白酒也需要注入新鲜的“血液”，来支撑下一轮更为激烈的战争-这当中，外来资本的优势与强大的产业整合、并购能力，无疑激化了白酒行业朝着更具效能的整合时代前进。可以预见的是，白酒行业需要整合，更需要资本的入注，而资本反噬白酒后的发展空间和白酒潜在的投资价值，有助于资本在白酒领域如雪球般“越滚越大”。
第五节 行业技术水平及工艺流程
一、2011年行业劳动生产率
通过全行业人均产值衡量劳动生产率：从行业的人均产值变化趋势分析，我国酿酒行业的劳动生产率逐渐提升，这也体现了行业的技术进步和兼并重组带来的生产水平不断趋向现代化、高效化。2011年，酿酒行业的产量保持大幅数增长，而从业人员变化不大，人均产值年度化后达到万元/月/人，同比增长20%以上。酿酒行业的劳动生产效率进一步提升。在技术进步和行业兼并重组的影响下，酿酒行业的劳动生产率还有提升的空间。
2007-2011年我国酿酒行业全行业人均工业产值
单位：人，千元，万元/月/人
从业人员
工业总产值
销售收入
利润总额
人均单月工业总产值
-11
611179
234495774
226066336
22029029
-11
638625
287136747
279691930
27535942
-11
654483
337995901
338955575
34898776
-11
706876
417682340
414087961
46582758
-12
745103
600006663
76991724
数据来源：世经未来
二、行业最新技术动态
（一）OenoflowHS体系中空纤维膜技术
OenoflowHS是一种封闭的过滤系统，可以将氧气含量控制到最小，让葡萄酒的色泽、香气、酸度以及口味保持最佳状态。新设备不需要硅藻土进行过滤，因此大大节了成本，减少了浪费，同时还能节约劳动力，不再需要那些操作、清洁、处理传统硅藻土过滤设备的工人。
OenoflowHS设备无疑解决了错流技术在葡萄酒生产应用中的两大弊端，即带走大量葡萄酒液，以及过滤过程中增加了氧气在酒中的溶解度的问题。
（二）自喷浸提酿造法
红葡萄酒酿造的关键工艺之一是最大限度地提取葡萄果皮中的酚类物质、花色素和单宁，以获得红葡萄酒理想的颜色和口感，并通过贮存、陈酿，使产品达到香气之间、口味之间、及香气与口味之间的协调与平衡。
红葡萄酒的传统发酵，是利用循环、喷淋、倒罐等方式，实现罐下部（或底部）的汁液对上部果皮（皮渣）的喷淋，达到对果皮物质的浸提。自喷浸提法是酿造红葡萄酒的一种方法。它是采用特殊的酿造设备（嘉尼米德罐Ganimede），利用发酵过程中产生的高达40～50升CO2／升葡萄汁的动力作用对皮盖进行持续柔和地搅动和定时剧烈地冲击搅拌，保证在不损伤果皮和种籽的前提下，更加有效地提取葡萄中的有益物质，实现对皮渣内酚类物质的充分和可控浸提.从而改善与提高葡萄酒的质量。
利用该项技术：一是可对葡萄或果浆预浸渍，以增加果香和浸出物的溶出，同时可避免因发酵启动迟缓而导致果浆氧化产生挥发酸；二是可为发酵醪增氧，以保持酵母的持续活力使发酵完整和彻底；发酵期间可随时排放掉葡萄籽以防止收敛性较强的单宁溶入酒液使酒口感苦涩。三是设备结构简单，操作方便灵活，节省能源。
（三）新型辅料使用技术
2011年，OIV颁布了一些新的敷料与添加剂使用标准与规定，允许在葡萄酒酿造的不同阶段使用，以达到其特定的效果。
1.除去硫化氢或硫醇味
氯化银（Silver Chloride）在葡萄酒中添加AgCL，以减少硫化氢和硫醇味。1）用量不能超过1g/hl；2）氯化银必须提前与皂土混合；3）必须提前实验以确定加入的数量；4）通过沉淀或过滤除去沉淀物；5）处理结束及时对葡萄酒进行分析，以测定葡萄酒中银的最大含量；6）葡萄酒中银的最大含量不超过
柠檬酸铜处理（Copper Citrate）单独添加水合柠檬酸铜或与澄清剂结合使用（例如皂土），以除去硫化氢或其衍生物带来的不良风味。1）必须经过预先试验，用量不能超过1g/HL。2）形成的铜粒子沉淀必须通过过滤除去。3）处理之后，葡萄酒中铜含量必须被控制，且达到OIV的规定（1mg/L）。4）用柠檬酸铜或者硫酸铜处理或二者结合处理后，葡萄酒中残留铜的量不应超过OIV之规定。
，L-酒石酸在葡萄醪中添加
D，L-酒石酸和D，L-酒石酸钾盐；降低由于地理/土壤原因或双盐法降酸时给葡萄酒带来较多的钙（超过150mg/L）。从感官的角度产生平衡的葡萄酒；避免在瓶装葡萄酒中非溶解性的钙盐的沉淀。1）处理会产生特别是非溶解盐。D，L-酒石酸的使用受到某些限制。2）专业人员指导下进行。
3.甲壳质-葡聚糖复合物和壳聚糖
用于澄清葡萄醪（葡萄酒）。有利于静置；通过沉淀悬浮颗粒降低葡萄醪的浊度；以防止蛋白质混浊；澄清由于搅拌静置的沉淀而引起的浑浊问题。1）必须预先实验确定用量，最大用量不能超过100g/HL。2）通过过滤或离心减少加工助剂。3）来源于真菌的壳聚糖和甲壳质-葡聚糖复合物可以单独使用或与其他允许物质共同使用。4）两种敷料必须符合酿酒药典之规定。
4.来源于真菌的甲壳质-葡聚糖复合物和壳聚糖
用于葡萄酒中。降低金属含量，主要是铁、铅、镉；防止铁浑浊；降低可能的污染，尤其是赭曲霉素A；降低不需要的微生物，尤其是酒香酵母。1）必须经过预先实验确定使用的剂量。应用的最大剂量不要超过：用于前两个目的：100g/HL；第三个目的：500 g/HL；第四个目的：10g/HL（仅限于壳聚糖）。2）通过过滤或离心除去加工助剂。3）来源于真菌的壳聚糖和甲壳质-葡聚糖复合物可以单独使用或与其他允许的产品一起使用。4）两种敷料必须符合酿酒药典之规定。
5.植物来源单宁的鉴定
通过测定总黄烷醇的浓度鉴定植物来源的单宁（吸光值大于（的）如果试验测定是肯定的，它是葡萄单宁；如果试验测定双鞣酸是否定的：—如果双鞣酸单宁在4-8mg/G之间，它是NUTGALL单宁；—如果双鞣酸单宁不在4-8mg/G之间，使用UV光谱在250-300nm检测外来木头单宁；—如果试验是否定的，通过测定莨菪亭（scopoletine），鉴定是橡木单宁还是栗木单宁：—如果莨菪亭（scopoletine）浓度小于4ug/g，它是栗木单宁；—如果UV试验是肯定的，得到的两类样品：—如果双鞣酸含量≥8mg/g，它是Tara单宁；—如果双鞣酸单宁＜8mg/g，它是Quebrecho单宁。
（四）新型自动反冲洗过滤技术
传统啤酒过滤是都采用硅藻土或粗土过滤，长时间会造成滤网形成滤饼层，这样就会影响啤酒过滤精度，从而影响啤酒质量，给企业带来不确定的负面影响。目前一种新型过滤技术——自动反冲洗过滤技术有效的解决了这样的问题。不但可以防止滤饼层产生，还可以增加过滤精度。
自动反冲洗的工作原理：管式反冲洗采用高分子材料膜进行过滤，精度可以达到纳米级别，当工作段时间后，可以通过并联的管式相控，将滤清液反流，对过滤膜或者网进行冲刷，保证过滤材料的干净和畅通，实现无滤饼存在。
自动反冲洗系统的划分：目前自动反冲洗有三大类别：动态错流式反冲洗，碟片式过滤，挂盘式反冲洗系统。国际啤酒过滤标准的30——70um，欧洲标准是25um（目前全球也在想这个标准看齐）。目前国内乃至全球就该技术可以达到10um。
第三章 2011年酿酒行业发展情况分析
第一节 供给分析及预测
一、供给总量分析
（一）产值：需求拉动大幅提升
2011年，酿酒行业完成工业总产值亿元，同比提高%。2011年的工业产值增速比2010年提高了个百分点。虽然在2008年国际金融危机爆发以来，中国经济面临着需求下降，出口大幅度减少的困境，但是随着国家经济刺激政策的出台，尤其是扩大内需相关政策的出台，国内消费品市场逐渐复苏，随着消费旺季的到来，酒类企业加大了产品供应，行业产值保持了高速增长势头。尤其是在2011年，行业内产品价格普涨，尤其是有些高端白酒的价格甚至涨了50%以上，下游的需求最终使得白酒出场价格水涨船高。2011年，我国酿酒行业的生产经营状况良好，工业总产值延续了2010年的快速发展势头，表现出较大幅度的增长，且增幅有所上升。
酿酒行业属于消费品，与大众需求有着直接的关系，我国国民经济的平稳快速增长对酿酒行业具有重要的影响作用。预计随着国民经济的逐渐增长，酿酒行业的生产经营状况会继续保持快速增长势头。
数据来源：国家统计局
2007-2011年酿酒行业工业总产值变化趋势
注：2007、2008、2009、2010年酿酒行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。
（二）产量：快速增长
2011年，我国酿酒行业产量达到万千升，比2010年同期增长%，增速比2010年降低个百分点。在国家经济刺激政策的背景下，国家消费需求保持旺盛局面，同时我国粮食等酿酒大宗原材料产量和价格保持稳定，酿酒行业产量的增长速度维持在较快的水平。预计在国家经济逐渐好转的形势下，我国酿酒行业的产量会继续保持较快增长。
数据来源：国家统计局
2007-2011年酿酒行业产量情况
二、供给结构变化分析
（一）主要产品生产规模及占比
1.产值变化：白酒增长最快
2011年，我国生产的白酒、啤酒、黄酒和葡萄酒产值分别为、、和亿元，增长率分别达到%、%、%和%。其中，白酒、啤酒和黄酒产值增长率均高于往年；葡萄酒产值的增长率有所下滑。由于2009年来国家大规模的经济刺激计划，以及我国居民对消费品的需求保持较高水平，各产品的产值均保持了较快增长。尤其是在2011年，白酒需求量大幅提高，同时高端白酒的价格猛涨带动了整个酿酒行业的价格上行；葡萄酒受到海外产品的影响，增速略有下降。
2007-2011年酒类主要产品产值
单位：亿元，%
白酒
啤酒
黄酒
葡萄酒
产值
增速
产值
增速
产值
增速
产值
增速
2007
2008
2009
2010
2011
数据来源：国家统计局
2.产量变化：葡萄酒相对增长较慢
2011年1-12月，我国生产的白酒、啤酒、葡萄酒和黄酒产量分别为、、和万千升，增长率分别达到%、%、%和%。其中，所有种类产品产量均高于往年，白酒、黄酒和啤酒的产量大幅提高。2011年，啤酒产量高于历史均值，实现2008年以来的高增长，主要原因包括消费拉动和行业密集的兼并整合即产能拉动。黄酒行业出现了较高增长，主要是受惠于近年来的企业振兴和消费群体的扩大。由于下游需求的带动，白酒已经连续24个月保持25%以上的高增长率。
2006-2011年酒类主要产品产量
单位：万千升，%
白酒
啤酒
黄酒
葡萄酒
产量
增速
产量
增速
产量
增速
产量
增速
2006
3,
2007
3,
2008
4,
2009
4,
2010
4,
2011
1,
4,
数据来源：国家统计局
（二）主要品种自给率：有所下降
由于酒类的消费具有明显的民族和地区差异，所以我国大部分的酒类供给能够保证自给自足，并且大量出口，如白酒、啤酒和黄酒等。对于葡萄酒，随着居民对于红酒的认识逐渐增加，人们对红酒的接受程度也不断加大。而在进口红酒不断增多的同时，国产红酒的产量也越来越高。但近年来我国受进口洋酒冲击很大，尤其是高端葡萄酒的消费大幅提高，进口量提升很快，导致自给率开始下降。2011年，我国葡萄酒的自给率为%，尚有较大的提升空间。
2007-2011年酒类主要产品产量
单位：万千升，%
年份
产量
自给率
增速
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
数据来源：国家统计局
三、供给预测：产值和产量预测：将继续增长
2011年，我国酿酒行业在在下游需求的拉动下保持了较快的增长速度。由于受到国家经济形势和物价回落的影响，2012年酿酒行业的发展过程存在不确定性，但总体上处于快速发展的过程。
2011年酿酒行业的工业产值是亿元，同比提高%。在需求不断加大的背景下，2012年、2013年随着经济环境的继续好转，工业产值增速仍保持上升。
酿酒行业产值预测表
单位：亿元、%
工业产值
增长率
-11
-11
-11
-11
-12
预测部分
2012（E）
7502
2013（E）
9329
数据来源：国家统计局，世经未来预测
2011年，我国酿酒行业的总产品产量达到万千升，同比增长%。2012年酿酒行业的产量将快速增长，预计达到6985万千升，预计2013年酒类产量7752万千升。
酿酒行业工业产量预测表
单位：万千升，%
工业总产量
增长率
2007
2008
2009
2010
2011
预测部分
2012（E）
6985
2013（E）
7752
数据来源：国家统计局，世经未来预测
第二节 需求分析及预测
一、需求总量分析
（一）销售收入：增长加快
2011年，酿酒行业完成销售收入亿元，同比上升%，与工业总产值变化趋势一样，增长率比2010年1-11月提高了个百分点。
销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致，2011年，由于国家下游消费需求的不断提高，以及我国酒产品价格的升高，导致酿酒行业的销售收入继续上升，企业的产品销售情况依然看好。
数据来源：国家统计局
2007-2011年酿酒行业销售收入变化趋势
（二）消费量：提高较大
2011年，酿酒行业的表观消费量是万千升，同比大幅增长，比2010年增长率有所提高。2011年来，由于酒类产品的进口大幅提升，同时产量大幅提升，从而使酒类产品的表观消费量增长加快。2007年到2011年，我国酒产品的出口呈现下降趋势，产品消费开始大规模向国内转移，净出口量逐渐转正。
2007-2011年酿酒表观消费量
单位：万千升
产量
进口量
出口量
净进口量
表观消费量
增长率
2007
4,
4,
-
2008
4,
4,
2009
5,
5,
2010
5,
5,
2011
6,
6,
数据来源：国家统计局、中国海关总署
二、需求结构变化分析：白酒和啤酒增长较快
2011年，我国生产的白酒、啤酒、黄酒和葡萄酒销售收入分别为亿元、亿元、亿元和亿元，增长率分别达到%、%、%和%。从国内市场需求增长的品种结构看，2011年来，白酒和啤酒的销售收入增长较快，其他产品的增长速度较慢；在价格提升的情况下，白酒的销售收入增长率提高了40%以上；啤酒在下游需求的大力拉动下提升很快；葡萄酒受到进口产品的影响，收入增速比2010年有所下降。
2007-2011年酒类主要产品销售收入
单位：亿元，%
白酒
啤酒
黄酒
葡萄酒
产值
增速
产值
增速
产值
增速
产值
增速
-11
-11
-11
-11
2011
数据来源：国家统计局
三、需求预测：保持增长
2011年来，国内酿酒行业的生产保持快速增长，同时酒类价格大幅提高，保证了行业销售收入快速增长。2012年，酿酒行业的基本供需面仍然受到需求与供给关系的影响。
2011年1-12月，酿酒行业的销售收入是7568亿元，同比提高%。销售收入增长变化基本与工业产值变化一致，预计2012年酿酒行业的销售收入大幅增长，提高25%左右。2013年，酿酒行业的销售收入有望增长25%左右。
2012年酿酒行业销售收入预测值
单位：亿元，%
销售收入
增长率
-11
-12
2012（E）
7568
2013（E）
9473
数据来源：世经未来
2011年，我国酿酒行业的表观消费量是万千升，同比增长%。2011年酒类进口大幅提高，出口增速相对较缓，酿酒行业的产量快速增长，所以2011年全年酒类表观消费量增长率将超过往年。2012年，预计酒类产品表观消费量6872万千升。
2012年中国酒类产品需求量（表观消费量）预测值
单位：万千升
产品需求量
增长率
2010
5,
2011
6,
2012（E）
6872
2013（E）
7421
数据来源：世经未来
第三节 市场分析及预测
一、供需平衡分析及预测
（一）库存变化：逐步缩小
库存是随着酒类产品的生产和消费产生的，库存量的多少反映了酒类市场的供需变化情况。由于统计数据的缺失，我们通过累计产成品价值的数额对全国酒类产品库存情况进行分析。
从2011年全国酒类库存比的情况看，2011年我国酿酒行业的特点是库存偏低，库存量处于历史上的低位。尤其是在2009年国家出台经济刺激计划以来，随着国内消费的提高，酒类产品的库存开始不断下降。库存的拉低，将利于酒类企业的生产，同时会抬高市场的销售价格。预计未来我国酒类市场会的库存将会随着消费结构的优化而逐渐平稳。
数据来源：国家统计局
2007-2011年全国酒类库存变化情况
（二）产销率分析：大幅提高
从酿酒行业的成品酿酒产销率看，近5年变化较大。2007年产销率水平较低；2008年开始增长，虽然2008年产销率几乎与前一年持平，但随后产销率还是保持了较高的增长水平；2009年更是达到了高点；2010年，产能过高导致产销率下降；2011年，行业兼并重组加大，同时下游需求大幅提高，酿酒行业的产销率保持了较高的水平，并明显高于2010年水平。
数据来源：国家统计局
2007-2011年酿酒行业产销率变化趋势
（三）供需平衡预测：产能过剩下的动态平衡
分析2012年酿酒行业的供需平衡情况，主要从供给和需求两方面考虑。在供给方面，我国酿酒行业的虽然存在产能过剩的问题，但是由于利润可观，尤其是高档酒类产品利润可以达到50%以上，酿酒企业的生产会继续保持快速增长趋势。所以说，供给将会对市场构成一定的压力。在需求方面，在国民经济平稳快速发展和拉动内需的环境下，大众对食品等必须消费品的需求继续保持快速增长。预计酿酒行业的需求依然会达到20%以上的增长速度。从具体的子产品需求看，白酒仍然将是市场的需求热点，同时在世界杯年的影响下2012年啤酒消费会大幅提高。
综合来看，预计2012年我国酿酒行业的供需将会保持良好态势。
二、价格变化分析及预测
（一）价格变化分析：保持高位
从价格变化趋势看，2011年酒类产品的价格保持着较快的增长速度。白酒价格指数在节假日旺盛需求的影响下，多次出现价格的大幅上涨，以五一、十一和春节为主要增长时间点。啤酒价格指数在2010年由于原料价格下跌导致价格变化不大，但是2011年在啤酒大麦价格上涨的影响下啤酒价格不断上扬，并在8月份的消费旺季达到顶峰。
然而，2011年四季度开始，高端白酒市场出现萎缩，销售量明显下滑。在量跌的同时，价格也开始松动。2011年年末，53度飞天茅台在上海的零售价一度达到2180元，上海的部分商超中这款酒的价格已经回落到1848元。高档酒量价齐跌，有一定的季节性因素。但更深层次的原因或许不限于此。茅台是我国高档酒的代表，从2000年到2006年，其价格由200元涨到328元，平均涨幅10%，与GDP增速趋同。然而，从2009年到2011年，茅台价格从600元左右猛涨至2000元，扣除通胀的因素，涨幅依然惊人。
数据来源：国家统计局
2010-2011年主要酿酒品种价格变化趋势
（二）价格预测：增长减缓
从对2012年的需求和供给预期分析，再考虑到公款高档酒类消费的禁令，物价的回落，预计2012年得价格上涨的可能性不大。另外，由于2011年高档白酒价格上涨过快，导致局部地区白酒销售下滑，这些都将成为保持酒类产品价格平稳运行的因素。
综合各方面因素分析，预计2012年酿酒行业价格平均上涨2％左右。
第四节 2011年全球市场及我国进出口情况分析
一、全球市场情况分析
（一）产销量分析：葡萄酒产量变化不大
2011年，全球葡萄酒主产国和地区年产量达到亿升，与2010年同期相比提高%。近7年来，葡萄酒产量波动较大，整体上呈下降趋势。2006年全球葡萄酒产量达到亿升，到达最高点；2010年即降到了亿升，降低了%。
2011年，全球葡萄酒销量达到亿升，与2010年同期相比提高%，比2010的增长率提高了个百分点。近7年来，葡萄酒销量波动较大，但是整体上呈上升趋势，其中中国对于世界葡萄酒的消费起到了巨大的推动作用。2009年全球葡萄酒销量达到亿升，到达最高点。世界葡萄酒消费在经历了两年下滑之后，于2009年企稳，2010年-2011年略微上升，世界葡萄酒消费正在恢复增长，尽管这一增长还很微弱。
2011年，葡萄酒的产销率为%，与2010年同期相比提高%，比2010年的增长率提高了个百分点。近7年来，葡萄酒的产销率在整体上呈上升趋势。2009年全球葡萄酒销量达到%，为最高点。
2005-2011年全球葡萄酒产销量变化
亿升，%
工业总产量
增长率
销量
增长率
产销率
增长率
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
数据来源：世经未来
葡萄的种植面积从几年前就开始减少，尤其是欧洲地区的葡萄种植面积减少迹象更为明显。法国布鲁塞尔的葡萄树拔除计划持续了三年（自2008年至2010年），旨在优化葡萄酒的质量，但导致2011年欧洲葡萄园面积减少了5万公顷，为万公顷。
（二）主要国家生销情况分析：法国产量大幅提高
法国、意大利、西班牙、美国和阿根廷依次为世界第一到第五大葡萄酒生产国。这五大葡萄生产国产量占到世界葡萄酒总产量的60%，其中法国一国在世界葡萄酒总产量中的比重达到近20%。在2011年意大利葡萄酒产量同比大幅下降%的同时，法国葡萄酒同比增长了%，产量增至亿升，2011年法国从意大利手中重新夺回失去3年的世界葡萄酒第一大生产国的桂冠。
各国葡萄酒消费发生了很大变化，2007年-2011年4年中，中国大陆成为全球葡萄酒消费增长最快的市场，增幅达%，南非葡萄酒消费4年增长%，新西兰增%。而4年来，西班牙葡萄酒消费下降%，意大利下降%，阿根廷降幅达%。尽管2011年欧盟国家葡萄酒消费整体下滑，特别是意大利消费减少亿升，西班牙减少亿升，英国减少亿升，但得益于亚洲和美洲市场葡萄酒消费上升，尤其是中国葡萄酒消费达到17亿升，比2010年增加亿升，美国葡萄酒消费增加亿升以及阿根廷、南非、澳大利亚、智利和新西兰等国消费量同前一年基本持平，全球葡萄酒消费呈现增长。
2006-2011年主产国葡萄酒产量变化
亿升，%
国别
2006
2007
2008
2009
2010
2011
法国
意大利
西班牙
美国
阿根廷
数据来源：世经未来
（三）酿酒行业全球市场发展趋势预测：增长幅度不大
世界银行《2012年全球经济展望》预计世界面临动荡年代；发展中国家继续引领全球增长，但速度放慢；金融危机“第二波”将对发展中国家造成损害。受2008年金融危机的涟漪效应影响，2012年的世界经济预计仅增长%。欧洲的主权债务危机在2011年8月急转直下，同时几个主要发展中国家（巴西、印度以及在较小程度上还包括俄罗斯、南非和土耳其）增速放缓，主要显现出2010年末、2011年初为遏制增长过快引起通胀压力上升而采取的政策收紧的结果。因此，目前对发展中国家2012年的增长率预测是%，为十年来第二低。同时，高收入国家2012年的增长预测调低至%，对欧元区高收入国家的增长预测为负%。受增长放缓的影响，世界贸易继2011年估计增长%之后，2012年预计仅能增长%，到2013年预计回升到%。
预计2012年，世界葡萄酒市场复苏不会立即实现大幅增长，但最糟糕的时期已经过去，葡萄酒业信心正在恢复。2012年高档葡萄酒市场预计将增长10%，葡萄酒爱好者和投资者的购买将体现其价值。在优质葡萄商人、拍卖行，及欧洲和美洲投资经理的热烈推荐下，高档葡萄酒对买家产生更强的吸引力，从而带动更多的销售。
2011对于精品葡萄酒来说是个丰收年，各大拍卖行葡萄酒销售稳健增长，但目前的波尔多市场泡沫爆发，2012年价格预计将进一步下跌。2012年前三个月，拉菲、拉图、玛歌、奥比良和木桐的价格或保持稳定，或小幅度下降。由于勃艮第产区
