光驱产业之竞争策略研究
-----以及对我国业者之建议
刘常勇 国立中山大学企管系教授
壹、缘起
全球市场占有率的50%？
DVD光驱已被公认为进入21世纪的明星产品，依据世界知名市场调查刊物Data Quest的预测，公元2000年全球光驱（包含CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-player、DVD-RAM）产量将达一亿台，其中整机及零组件的产值将高达5000亿台币，如果到时台湾能占有50%的市场，则将创造2500亿台币的收益，因此DVD光驱将可能是我国下一波的明星产业。
工研院光电所所长林耕华认为这个目标台湾是有能力做到，他举CD-ROM光驱为例，在1992年台湾没有生产任何CD-ROM光驱产品，而1995年产量是360万台，占全球产量的9%，1996年台湾生产675万台占全球产量的14%，1997年生产1700万台，占全世界的23%左右，而1998年预估可生产2700万台(如图一 )。而在CD-R光盘片的部份，1994年产量还是挂零，1996年已达世界产量的8%，而1997年更超过全球产量的16%。由此看来台湾光驱产业的爆发力极为惊人，也相当具也国际竞争力。因此林耕华所长认为，如果这几年政府再继续大力积极支持光电产业技术的研发，台湾业界与工研院光电所在产品研发与量产技术紧密的合作，下一世纪初台湾CD-ROM与DVD光驱产业占到全球产量的一半，未尝不是梦。
但也有专家认为，台湾业者未能掌握关键零组件的技术与来源，如果只是一味的扩大产能，将会面临极大的经营风险。又由于光驱生产组装的进入障碍不高，因此产能过度扩充，必将造成价格战流血竞争，而生产基地也会很快的移往中国大陆等低工资的地方，所以台湾的光驱王国也不过是昙花一现。
图一 我国与世界光驱产量之比较
DVD何时取代CD-ROM？
1997年末，日商逐渐撤出CD-ROM系统组装的市场，全力发展DVD新产品市场。由于DVD至少具有CD-ROM七倍以上的储存容量，可存放MPEG-2数字压缩影像及声道AC3数字立体环场音效，是目前功能最强大的多媒体互动播放系统。DVD应用于消费性电子产品，将可取代VHS、LD、CD播放机，是未来家庭必备的家电产品。如果DVD应用于计算机周边，可取代目前的CD-ROM，而DVD-RAM也在下一世纪初成为个人计算机的标准配备。
由于DVD相关专利技术与关键零组件的生产，目前都全数掌握在美、日等大厂手中。虽然台湾光驱业者在CD-ROM的产能规模与竞争力与日遽增，各厂商也纷纷自光电所移转DVD的系统组装技术，但并不代表未来就能轻易进入DVD市场。 尤其美、日大厂对于DVD曾投入大量的研发经费，更不会轻易让台湾等后进地区厂商分享市场初期的丰厚利润。由于DVD-ROM在1997年的发展进度落后(如图二)，DVD何时将取代CD-ROM﹖台湾在CD-ROM市场的辉煌成就是否能延续到DVD市场﹖这也是所有台湾光驱业者所共同关切的议题。
虽然我们无法确定台湾未来是否成为全球光驱市场的王国，但不可否认的是，CD-ROM光驱产业在政府与业界的全力投入下，已经成为台湾信息产业的一支重要生力军。而台湾光驱业者将如何因应未来的DVD挑战? 台湾的竞争利基何在﹖台湾光驱业者应采取怎样的竞争策略﹖后进地区应如何发展高科技产业﹖这是我们感到兴趣的研究问题。
图二、全球CD\DVD-ROM光驱市场预测
贰、我国光驱产业之发展现况
全球产业的动态
1998年的全球光驱市场，持续着1997年的盛况，CD-ROM光驱的产量估计将接近8270万台。由于DVD产品的出现，CD-ROM倍速快速替代的演进，将可趋缓。一般估计CD-ROM产品发展至32倍速以后，可能逐渐由4倍速的DVD-ROM产品来接手。但由于DVD-ROM的发展不如预期快速，因此CD-R与CD-RW产品反而异军突起，成为热卖。CD-R的出货量由1995年的25万台，增加到1996年的106万台，价格也由原来3000美元，下降至目前不到400美元。不过CD-ROM产品在1998年达到历史高点以后，市场必将下滑，而DVD-ROM将逐渐取而代之。估计公元两千年，DVD-ROM的产量至少会有5500万台以上。
由于日本仍是全球光驱零组件的最主要供应国家，因此1997年CD-ROM市场还是日商的天下，在全球CD-ROM的市场占有率约为六成，其余为台湾、新加坡、韩国等地分享。但近年因为荷商飞利浦积极供货（包括零组件与整机）给台湾厂商，因此日商也逐渐将生产移往海外，1996年海外生产的比例为57%，较1995年的35%大幅提升。但1998年以后，日商会将重点移转至DVD系列相关产品，台湾厂商也许在CD-ROM还会有更大的施展空间。
新加坡主要CD-ROM生产厂商为Creative与Aztek，但在1996年上半年遭受市场供过于求的亏损打击后，目前已大幅缩减产能，很难再对台湾形成威胁。韩国主要生产厂商为金星(GoldStar)与三星(Samsung)，他们一则积极开发上游关键零组件，另一则也加速系统整合产品的开发，尤其韩商一向以低价进占市场，对台湾未来的市场威胁较大。不过韩商在1997年底遭受金融风暴的冲击，产能扩充能力大受影响，目前的市场竞争能力已落后于台湾，因此未来低价的CD-ROM市场，台湾仍然具有相当的竞争优势。
台湾产业的动态
我国光驱产业组成结构主要包括「系统整合厂商」与「盘片厂商」，但也有一些开发芯片组、主轴马达、以及读写头的厂商，如图三。由于关键零组件与我国CD-ROM光驱产业竞争力密切相关，因此光电所与业界早在数年前即积极展开研发工作，目前也已获得相当成就。1997年3月，国内的微型马达厂商建准电机在与光电所技术合作，开发出12倍速光驱的主轴马达，24倍速以上的主轴马达也完成雏型，并且制造成本只有日系产品的一半。虽然目前我国厂商自系统整合便利考量，仍以采用日商与荷商的零组件为主，但我国厂商具备关键组件的生产能力，确实有助于箝制外商零件的价格，对于我国产业竞争力有很大的帮助。在专用IC芯片组的方面，联华电子也开发出光驱芯片组，可应用在24倍速以上的CD-ROM，至此CD-ROM的三大关键零组件我国已掌握了两项，剩下的光学读写头的部分也有英群、力山等公司在进行研发。
1996年上半年由于全球CD-ROM产业上、下游供需失调，造成台湾与新加坡业者数百万台4倍速光驱的剩余库存，最后不得不以每台美金30至40元削价出售，部份体质较差的厂商因无法承受亏损，不得不退出市场。但1996年第4季以后，市场需求大幅回升，景气持续维持至1997年。在市场利润吸引与DVD新产品市场机会的出现，目前共有二十余家厂商，加入这一场世纪末的市场竞争。
1997年台湾CD-ROM光驱的产值是289亿台币，在我国光电产品的产值中排名第1，生产量为1700万台，与1996年相较，产值成长率为102%、产量成长率为175%，出货量占世界23%。1997下半年产品倍速比例，24倍速占55%，20倍速占21%，12至16倍速占20%。1998年的生产量估计约可达2700万台，其中32倍速以上将成为主要产品，占全部销货的80%，但1998年底4倍速DVD-ROM产品将会开始出货。
图三 我国CD-ROM光驱产业组成结构
台湾光驱产业的竞争优劣势
台湾光电产业的重要零组件几乎全部仰赖国外进口，技术研发自主性低，因此市场的主动权往往为国际大厂所掌握，台湾厂商只落得配合国际大厂，分享市场剩余小饼的份。台湾厂商的特色是市场的敏锐度很高，比较重视短期的利益，在市场快速成长期间，能迅速扩大产能，强化生产能力与成本竞争力 。由于忽略研发投资与技术自主能力的培养，这种竞争利基的基础并不稳固，较难发展成为国际型的产业领导厂商。
台湾光电技术能力虽然仍相当薄弱，但藉助强势的信息计算机产业与蓬勃待发的半导体产业，因此扫描仪、光驱、LCD等光电产品也可以有快速的发展。台湾的优势主要在于低成本的生产环境与快速的市场反应能力（包括商品化能力），因此可以配合国际大厂竞争上的需求，成为良好的代工合作伙伴，或下游的生产厂商，但主要的利润仍由上游的关键性零组件所占有。
以我国发展极为成功的CRT监视器产业为例，其产品成本结构与CD-ROM光驱极为近似，材料成本占的比重极高（约80%），企业必须大量生产才能创造利润。我国监视器产业1995年产量占世界的57%，其成功因素是﹕量大利润小，掌握关键零组件，产品设计变化能力强。我国CD-ROM光驱产业目前面临最大问题是，无法开发生产或掌握关键零组件，同时产品生命周期极短，约只有监视器的一半不到。目前我国CD-ROM厂商对于产品系统整合设计能力大致已能充分掌握，正迈向扩大生产规模降低成本的阶段中，如果将来能掌握关键零组件的生产技术，则未来可能继监视器之后，成为我另一个世界王牌产品。
台湾光驱产业的特性
在台湾CD-ROM是生命周期最短的一种信息类产品，产品倍速越飙越快是CD-ROM产业的一大特色。由于我国业者无关键技术的研发能力，主要依赖进口关键零组件，从事CD-ROM的系统整合与装配工作。一般生产出来的相同倍速规格产品间，功能的差异性极为有限，因此业界的竞争主要就在于价格因素。但由于CD-ROM的材料成本占整体产品的成本高达八成以上，所以厂商降价的空间也极为有限，因此为保持营业利润与市场占有率，最佳的竞争策略就是抢先推出高倍速的新产品，已攫取新产品市场的初期高额利润。而高倍速产品推出通常会立即产生产品替代性的效果，这对于较慢进入者，会形成很大的威胁。不但原有低倍速产品市场会很快的被侵蚀，剩余库存也会造成极大的营业损失，1995年底精英公司就因为未能及时进入，而遭致亿元的库存损失。
由1995年至1997年CD-ROM产品的主力规格，由4倍速、6倍速而迅速攀升到24倍速，同时产品生命周期日愈缩短，1997年推出的16倍速光驱大约只在市场上扮演约两个月的主力角色，因此许多业者用「稍纵即逝」来形容产品倍速替换的景况。但也有业者指出，由于光驱受限于计算机的输出入速度的限制，当光驱本身读取速度达到一定程度以后，倍速再予增加，对于使用者而言并无功能上的益处，因此这场倍速战在不久的未来也将会逐渐落幕。
兹将台湾CD-ROM光驱产业的特性归纳如下:
产品生命周期短促﹕ 产品生命周期变动快速基本上是所有信息产品的特性，而CD-ROM光驱更可说是信息产业中变动最为快速的产品，过去经验显示生产厂商只要在产品倍速更替反应稍慢就损失惨重。CD-ROM光驱的世代交替是以倍速计算，单倍速是指数据传输速率(transfer rate)为150Kb/s，这是最早期CD-DA的传输速率，其后的CD-ROM光驱传输速 率就以此为准，以双倍速增加。
◎预估1998年上半年32X(含以上)市场占有率将超过5成以上。
资料来源：资策会MIC ITIS计画1997年12月
图四 我国光驱产品结构变化
市场变化快速、价格竞争激烈﹕ 由于CD-ROM光驱产品汰换迅速，并且新产品完全淘汰旧产品，前一代的产品到了下一代就不再有厂商生产。生产的厂商都有库存压力，因为一旦新一代产品出现，旧产品价格马上大幅下滑。近期由于DVD替代性产品即将出台，以及CD-R与CD-RW特殊功能产品需求日盛，消费者采购CD-ROM光驱的模式趋于复杂化，以及国际大厂对于管制关键零组件货源与价格的态度也大有改变，因此台湾CD-ROM厂商恐怕又将要经历一番未知的市场大变动。
产品销售依赖After-Market﹕ 据调查1996年我国生产的电子信息产品，能挂上自有品牌销售的仅有27%，其中CD-ROM光驱的自有(非知名)品牌销售率却高达%，但主要还是依赖After-Market的通路。After-Market销售相对于原厂委托代工(OEM/ODM)，虽然利润较高，但由于厂商必须自行建立国际行销通路与广告促销的活动，再加上大量的存货准备，通常经营风险都很高。过去精英、英群、龙相等公司都因为库存积压过多而遭致严重损失，近日销售情况良好的柏杰公司因为财务周转准备不足，而致为广宇所购并，充分显示以自有非知名品牌行销国际市场，是必须要有相当的财务实力与经济规模。
关键技术掌握在少数国际大厂手中﹕ 由于光驱是一种高科技产品，其关键技术都是一些美、日、欧大厂长期研发的成果结晶，因此实力不足的后进厂商根本就没有能力追赶关键技术的发展。对台湾厂商而言，最佳的策略是向国际大厂直接购买关键零组件来构装，再搭配上自己的软件程序来生产CD- ROM光驱。目前专用IC芯片组(chipset)，光学读写头(pickup)与主轴马达(spindle)这三项关键零组件的产能都掌握在日系或荷兰大厂的手中。由于大厂握有关键零组件，本身又从事光驱产品的生产与行销，所以几乎可以完全主导市场产品价格与倍速功能的变化。通常推出高倍速新产品之初，日系大厂大都会严格控制关键零组件外流，以便在市场早期获取较多的利润﹔等到市场接近成熟阶段，成品销售利润已不多的时候，才会慷慨的提供小厂这些关键零组件，因此台湾光驱厂商经营倍感艰困。
当前市场六大动向
CD-ROM光驱市场自1994年开始快速发展，历经1995年的倍速淘汰战，1996年的市场低迷期，以及1997年的DVD新产品威胁，目前正进入一个前景扑朔迷离的战国群雄时代。综合言之，当前市场大致呈现以下五大动向﹕
一、产品倍速趋近于发展极限
1996年至1997年底的一年半时间，CD-ROM产品由6倍速发展到32倍速。一般厂商认为受到DVD产品的影响，32倍速以后的CD-ROM产品发展空间恐怕已不大了，由最近一家厂商推出100倍速产品而并未引发市场轰动，可以看出CD-ROM产品倍速已趋近发展极限。
二、光盘产品系列的多样化
由于DVD系列产品延后推出，以及DVD-ROM与CD-R、CD-RW盘片间还有兼容性的问题。因此原先市场并不看好的CD-R，却突然热卖起来了。业者估计CD-R盘片，1997年可销售2亿片，1998年可销售亿片，同时价格也由1996年的每片5美元，降至1997年的3美元，而未来还会继续下降。虽然业者均同意DVD是CD-R的终结者，但除了推出DVD盘片，并仍在大量扩充CD-R盘片的产能，似乎业者打算采取「以量致胜」的策略，让产能扩充的速度超过跌价的速度，并以跌价来延长产品的生命周期。这样的现象也发生在CD-ROM、CD-RW、VCD、甚至LD产品的身上，光盘产品市场呈现多元化的现象，也许还会拖延DVD产品的普及化。
三、趋于生产规模与价格的竞争
一般认为美、日、荷等CD-ROM研发的原始大厂，由于研发投资均已回收，因此必然会以低价倾销市场，企图赚取最后的剩余价值，市场预期未来CD-ROM的价格还会大幅的下降。再加上消费者预期DVD产品的出现，必然会延缓对于CD-ROM产品的采购，因此迫使CD-ROM厂商必须以低价进行促销。而台湾一些具有规模的CD-ROM厂商，由于关键零组件取得困难已大幅降低，因此将会力求扩大生产规模，以降低成本，扩大销售，预期未来将有一场市场价格与通路的大战。以24倍速CD-ROM为例，1997年8月的离岸出货价格为70美元，到1998年2月就下跌至42美元，4月份更跌破40美元，几乎是每周价格下跌一美元。
表一为台湾五大光驱厂商1998年产能规模，其预估产能规模总量即已高达3000万台，超过1998年台湾全部市场2700万台的总量。这种以规模与价格竞争的方式，对于新进入市场的厂商并不十分有利，因为新进者既缺乏生产规模又无法掌握市场通路，如也投入价格大战，可能结果得不偿失。因此有一些新进入者，打算采取利基市场的策略，选择一些专用较小的特殊市场区隔来专注经营，并将竞争重点放在DVD的市场上。
表一 五大光驱厂商1998年产能规模
厂 商
正式公布产量
(万台)
估计可能产量
(万台)
OEM/NBM比例
(二月份)
竞争策略
源 兴
600
700
75%：25%
经济规模
高自制比例
广 宇
900
650
20%：80%
经济规模
成本竞争
英 群
400
500
20%：80%
弹性产能规模
海外生产
明 碁
600
700
40%：60%
市场反应与
采购能力
建 碁
－
450
40%：60%
研发实力
高倍速产品
共计
3000
四、产能大幅移转海外
基于生产成本考量，台湾光驱厂商自1995年起就开始将部份产能移往东南亚地区生产。近年来大陆地区成为台湾光驱生产的重镇，1998年大陆产能高达45%，已超过台湾本土的40% (如表二)。 这种产能外移的趋势，也显示光驱系统组装的利润极为微薄，企业必须利用东南亚与大陆的廉价生产资源，方能创造竞争利基。
表二 台湾光驱移往海外生产的趋势
台湾
东南亚
大陆
1996年
68%
28%
4%
1997年
52%
20%
28%
1998年
40%
15%
45%
◎显示当产业处于成熟期之际，为降低成本，扩大产能，争取 OEM/ODM 订单，形成移往海外生产之必要性。
表三也显示大陆PC市场成长极为快速，并将在下一世纪成为世界第二大市场，因此带动光驱的内销市场机会，这也是台商近年来将海外生产基地移转大陆的另一个主因。
表三 大陆光驱市场统计 单位:万台
项目 / 年度
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2005
PC市场规模
72
118
203
300
430
600
900
3600
CD-ROM销售
33
210
320
480
750
3240
CD ROM成长率
---
183%
185%
127%
52%
50%
50%
--
CD ROM/PC比率
%
%
%
70%
75%
80%
85%
90%
资料来源: 中国计算器年报;光电科技工业协进会
五、未来市场充满不确定性
由于没有厂商能够确定何时DVD系列产品可以全面替代现有光盘产品，同时也无法确定DVD产品未来降价的幅度，以及配合DVD使用软件的发行速度，因此未来一年市场充满了不确定性。当处于这种产品世代交替的过渡期，究竟消费者会做出如何取舍，软硬件厂商会有怎样的竞争策略，关键零组件大厂的态度如何，这些对于台湾光驱业者而言，都是心中不确定的疑问。
六、新加入竞争者众
自从DVD被宣布为下一世纪的明星产业以后，而许多厂商都受到「台湾有机会成为全球光驱王国」的目标激励，因此纷纷投入这个未来希望的行列。当光电所宣布完成DVD-ROM的开发，立即就有12家厂商申请技术移转，如果包括自行研发与国外技术移转，估计1998年前至少会有20至30家台湾厂商投入生产光驱的产业。
全球产业之竞争态势
面对未来庞大的市场商机，众多竞争者也纷纷相互打探实力与经营动向，并研拟因应的竞争策略。据光电产业专家分析，目前全球光电厂商依据市场地位，大致可分为「国际大厂」、「后进地区大厂」、以及「其它跟进小厂」等三类。以下是这三类光电产业竞争者的市场地位与竞争分析﹕
一、国际大厂
所谓国际大厂指的是掌握光驱关键技术的先进地区厂商，如飞利浦、松下、先锋、日立、东芝….等国际知名企业。这些公司本身均长期从事信息电子产品的生产与行销，大都是属于垂直整合跨国经营的集团企业，因此相互之间也激烈的争夺全球光驱市场的龙头地位。由于掌握关键技术的大厂数量不少，经常彼此之间形成不同的技术联盟群体，相互竞夺主导产业技术标准规格建立的地位。例如飞利浦与新力就建立长期联盟合作的关系，过去曾在CD唱片的技术规格订定上成功争取领导的地位，但在Beta录像机规格建立上，却败给JVC与松下的VHS规格。因此国际大厂在彼此激烈竞争之际，常常也需要拉拢后进地区的跟随者厂商，藉以造成更大的声势。以CD-ROM产品为例，荷商飞利浦知道在整机产品销售上无法与众多日商大厂竞争，因此积极拉拢台湾与新加坡的厂商，大方的提供全部关键零组件与整机系统方案，并借助后进地区厂商在生产与成本控制的优势，与日商做全球市场的竞争。
二、后进地区大厂
所谓后进地区大厂指的是虽未拥有光驱关键技术，但在生产规模与价格上具有竞争优势的大型厂商，如台湾的明碁、建碁、源兴、英群、广宇、新加坡的Aztech、Creative、以及韩国的Samsung、Goldstar等。这些后进地区大厂通常与国际大厂形成良好的合作关系，能够稳定的获得关键零组件供应以及OEM的大量订单﹔例如明碁与飞利浦合作，建碁与东芝合作。虽然他们无法争取领导光驱产品标准建立的龙头地位，但仍希望在成熟产品市场上凭借其低成本的制造优势，获得较大的市场占有率。
三、其它跟进小厂
所谓其它跟进小厂指的是后进地区生产规模不大或新进入的光驱生产厂商，如大同、精英、龙相、台达、以及新近加入的灿昆、亿丰、长科等。这些跟进小厂虽然在生产规模与价格上无法与同是后进地区的大厂竞争，但由于对市场的灵活反应能力以及采取区隔市场的行销策略，因此在市场景气之际，仍有相当的发展空间。当然这些跟进小厂都希望，有朝一日也能够成长为市场的大厂，尤其光盘产品世代交替极快，确实也给这些厂商创造很大的发展希望。例如由精英公司技术团队人员离职成立的柏杰，就是利用1996后半年市场供不应求的时机，迅速扩大生产规模，成为具有市场影响力的大厂。
如果我们将国际大厂比拟做丛林中的猩猩，那幺后进地区的大小厂商怎可视为大猴与小猴。猩猩在光驱品牌市场丛林中所拥有的地盘经常高达八成以上，大猴与小猴则分食剩余的零碎售后市场空间。基本上猩猩与猴群是分属于两个力量具有明显差距的群族，猴群中能与猩猩合作从事代工生产者，往往较容易跃升成为猴群中的大猴阶层。因此如何跨越猴群与猩猩之间的鸿沟，将是所有后进地区科技厂商所迫切需要克服的产业升级议题。
我国光驱产业将面临的竞争挑战
虽然我国光驱产业在过去四年呈现高度成长，但在产能与厂家数过度扩充，同时又面临CD-ROM与DVD世代交替之际，未来台湾光驱产业是否仍能保持产能规模的竞争优势，许多信息业者持存疑的态度。归纳台湾光驱产业面临的竞争挑战包括 ：
台湾在CD-ROM产业高达40%的占有率优势，是否仍然能够延续至DVD产业？ 国际大厂对于台湾厂商的防御态度如何？台湾光驱厂商应如何转进DVD产业？台湾光驱产业要采取何种经营策略，才能在2000年后DVD市场扮演重要市场地位？
虽然近年来台湾厂商竞相进入光驱产业，但经过产能与价格大战之后，未来可能仅有少数厂商可以存活于市场竞争。厂商需要有怎样的产能规模才具有竞争优势？OEM/ODM的比例多少才适合？是否需要自行开发关键性零组件？差异化产品与成本竞争策略，对于后进地区厂商，何者为上策？
台湾光驱厂商在本地生产的产能已不到一半，未来是否还将继续移往海外生产？台湾厂商要如何与国际大厂形成策略联盟？未来是否可能掌握关键零组件的开发与生产权？台湾厂商应培养何种优势能力与竞争利基，才能与国际大厂平等立足于国际市场之中？
台湾光驱厂商目前仅在生产制造具备竞争优势，未来还需要建立自主研发能力，开发关键零组件，并发展自有品牌与国际行销通路，才能在全球光驱产业中拥有半壁江山。
参、我国光驱产业的竞争策略
台湾因为市场小，厂商技术研发能力薄弱，因此产品技术发展初期，较多的采行技术引进或模仿的方式。以光驱技术为例，美日大厂早在七十年代即开始从事有关运用激光技术储存与读取磁内存的研究，音乐CD、LD分别在八十年代初期即已推出，CD-ROM光驱也在八十年代中期开发成功。而台湾光驱系统技术是在九十年代初期由光电所引进国外技术，才得以成功开发。1992年开始将技术陆续移转国内厂商后，才有今日初具规模的光驱产业。
由此可知，我国光驱产业发展路径是属于一种后进地区发展高科技产业的模式，其经验与过程必然是不同于国际先进大厂。因此，我国光驱产业的技术发展曲线、产品生命周期、以及技术—市场生命周期，自然也将与先进地区也所不同。迎头赶上先进技术水准，迈入已开发国家之林，是所有后进地区国家，发展科技产业最终的目标。我国光驱产业过去五年虽然在技术与市场均奠定良好基础，但未来应采取怎样的竞争与发展策略方能迎头赶上先进大厂，将是本研究探索的重点。
以下我们将先由后进地区技术产品生命周期的观点，探索后进地区厂商应如何面对先进国家大厂的竞争与挑战，以及后进地区科技厂商应有的竞争策略，然后对我国光驱产业即将面对DVD跨世纪挑战，提出策略性的建议。
后进地区厂商之技术产品生命周期
由于高科技产业属于全球竞争的公开市场，后进地区国家的产业技术与产品生命周期自然不能独立于主导市场与技术发展的先进地区。因此，后进地区的技术曲线、产品生命周期、技术--市场生命周期均将依附于先进地区而演进。
后进地区厂商技术曲线之特征
一般而言，先进地区科技产业的技术发展曲线多呈S形状，历经缓慢进步的初生期、快速进步的成长期、以及趋于极限的成熟期。但对于后进地区厂商而言，技术初期来自于技术移转与模仿，由于藉助先进地区已有的基础，可以较少的研发资源投入，而获得显着的技术进展。当技术水准与先进地区差距渐小以后，技术取得的成本增高，需要自身投入较多的研发资源。因此我们将后进地区厂商之技术曲线特征描绘如下图，区分为高速进步的技术引进期、中速进步的技术改进期、以及低速进步的自主研发期等三个阶段。由图五中可知，先进地区技术研发投入的重点在于初期，而后进地区技术研发投入则在后期。相对而言，后进地区厂商的研发风险较低且效率较高。因此后进地区厂商只要勇于投入研发，技术水准赶上先进地区大厂将是可以实现的目标。
图五 后进地区厂商技术曲线之特征
二、后进地区产品生命周期模型
后进地区科技产品生命周期一般要较先进地区为短促，基本上可区分为模仿期、改进成长期、规模成长期、成熟期、衰退期等五个阶段，其时间长度相当于先进地区产品生命周期中的成长期、成熟期、与衰退期三个阶段。产品的品质与价格在经过改进成长期以后已具有竞争力，因此能获得国际知名品牌的的OEM大订单，而进入大规模的成长期。当产品在国际市场进入全面替代的大幅衰退的阶段，后进地区产品市场就开始快速衰退，因此衰退期比较先进地区为短促。
图六 后进地区产品生命周期模型
三、先进地区与后进地区的技术—市场生命周期演进之比较
一般而言，先进地区技术—市场生命周期可区分为早期市场、利基市场、全面市场、成熟市场、衰退市场等五个阶段。而后进地区厂商技术来自于引进与模仿学习，市场发展速度落后于先进地区，因此生命周期是以出生期、成长期、成熟期、转进期等四个阶段来描述。在初生期与成长前期，仅能以低价无名品牌(NBM)进占边缘市场，然后再与知名品牌合作，从事OEM与ODM的大规模生产。当先进地区厂商开发出新世代技术，进入技术—市场的第二阶段生命周期，后进地区厂商会设法与知名品牌大厂合作，将产能逐步移转至生产新世代技术的新产品。等到后进地区厂商在第二阶段生命周期的后期，逐渐建立自主的研发能力与自有品牌通路以后，才在第三阶段技术—市场生命周期与先进地区同步成长，并形成相互竞争。
后进地区厂商必须要经由几个市场生命周期阶段的学习成长，方有可能赶上先进地区厂商的技术水准，并在主流市场上与之竞争。但在后进地区厂商成长的过程中，必须要先寻求与先进地区大厂合作的机会，以服务来换取学习成长的机会。由于每一次新世代技术产品替代发生之际，先进地区大厂必将形成激烈的领导地位争夺战，此时将提供后进地区厂商策略联盟的机会，以适时转进扩大产能，来创造日后竞争的优势地位。
一般而言，在表中第二阶段生命周期之成熟期，属于后进地区猴群厂商将较有机会成长为狒狒，并在市场丛林中与国际大厂形成「猩狒竞合共同体」(Co-opetition)。狒狒的体型与体质远较猴群为健壮，将与猩猩分别进占两个不同区隔市场。因为猩猩拥有关键技术，所以狒狒需要仰赖猩猩，但狒狒拥有制造能力与产能，甚至部份的市场通路，因此猩猩也必须依赖狒狒才得以有效获利。猩狒合则两利，分则两害。狒狒掌握低阶市场，并支持猩猩在高阶市场的发展与竞争，但猩猩在竞争时，也需要狒狒伙伴的支持，因此猩狒间是合作的。不过由于狒狒不断的扩张市场范围，因此猩狒间也是竞争的。
表四 先进地区与后进地区的技术－市场生命周期演进比较
后进地区厂商的竞争策略
自产业结构的五力分析来看，后进地区厂商迈入国际一流大厂之林，将需要经历六个阶段的发展过程。以下我们以光驱产业为例，说明台湾光驱厂商在六个阶段的成长过程中，应采行的各项竞争与发展策略。
第一阶段：模仿学习以低价进行无品牌(NBM)行销
产业发展初期，品牌非攸关竞争利基，厂商以开发能力、市场反应能力、成本与品质控制能力来创造竞争优势。但在这一阶段，竞争者众、关键零件取得困难(供货商力量大)、新形式产品替代威胁大(高倍速产品替代威胁)、顾客谈判力量大(通路经销商以价格要求)、光电所技术移转容易(降低进入障碍)、人员流动频繁技术扩散快速、市场前景高增加进入诱因。由五力分析来看，这一阶段产业内竞争激烈，利润空间不大，经营十分辛苦，但因此存活的厂商竞争力量也大幅增加。
第二阶段：争取国际大厂的OEM订单
凭借包括品质、产能、与成本上的制造优势，与国际大厂进行合作联盟，获得大量的OEM代工订单，厂商的经营风险相对降低，但经营规模也进一步扩大。不过OEM厂商仍将面临国际大厂强大的谈判力量压制，代工利润相对微薄，但业务较为稳定。
第三阶段：争取国际大厂的ODM订单
凭借独立且优异的产品开发能力与成本竞争能力，增加与购买者谈判的力量，成为国际大厂策略联盟的伙伴，同时也具有取得关键零组件稳定供应的强大谈判能力。这一阶段厂商的经营能力、产能规模、谈判力量均显着增加，所以具备策略联盟的利基与条件。成为光驱ODM厂商以后，利润空间增大，同时也有能力逐渐开发一些自有的、属于区隔市场的品牌通路。
第四阶段：开发关键零组件，成为OPM厂商
经由技术研发、引进等手段，厂商逐渐掌握开发与制造关键零组件的能力(不过一般还是属于接近成熟期的产品，因此技术取得的困难相对较低)。此时厂商不再受制于零件供货商，可以独立开发与生产产品。企业的竞争力较以往为高，利润空间也大，经营呈现多角化，但由于品牌与通路的能力仍然不足，所以自有品牌与代工同时存在。虽然代工比重仍高，但这一阶段台湾厂商已完全具备自主研发能力，与国际品牌大厂已能平等立足合作，形成所谓的猩狒竞合共同体(Co-opetition)与OPM经营模式。所谓OPM厂商竞争优势的力量将在于自主技术研发与产品开发的能力，以及多角化经营所带来的综效。
第五阶段：开发国际通路，建立自有品牌
积极到国外设置据点，投资品牌推广，购并国际通路，并与国际知名品牌大厂直接进行市场竞争。此时厂商已进入真正自有品牌(OBM)跨国经营的阶段，接近市场成为必要的竞争条件，因此生产与行销也会大量移往海外，台湾本部仅保留关键组件研发与产品开发的核心资源。
第六阶段：领导技术创新，以智产权创造利润
在这一阶段台湾光驱产业已进入先进地区之林，具有知名品牌与广大的全球市场占有率。企业集团总部大量投资于研究发展，从事前瞻性技术研究与创新产品的开发，并积极购并研究机构或先进的国际科技企业，建立以核心技术作为创造竞争优势基石的国际科技企业。
我国光驱产业发展情境与未来市场预测
观察我国光驱产业的发展情境，可发现我们是在先进地区进入全面市场以后，才有机会介入，并先以自有非知名品牌方式经营，进入售后市场(After-Market)，当先进地区光驱市场逐渐进入成熟期﹐台湾厂商在制造能力与产能规模上具有竞争优势时﹐台湾光驱产业才有国际代工机会，进入计算机套装配备市场(PC-bundle)。
当台湾厂商在部份关键性零组件(如联发在芯片组)上具有开发能力﹐同时关键零组件来源多元化以后﹐台湾将进入ODM的市场﹐进一步增加附加价值。当DVD新世代替代性产品出现并大幅取代形成一个新的全面市场之际﹐台湾厂商也将以产能与制造优势同步进入﹐并与先进大厂形成合作联盟﹐可称之为转型期。
由(1)功能相对于价格具有的优势、(2)周边软件配合程度、(3)对消费者产生立即利益程度、(4)对于厂商的竞争利益、(5)新产品的产能规模、(6)产业共同标准规格之建立、(7)对通路商的利益、(8)售后服务的完整程度、(9)消费者的认知程度、(10)使用者转换成本高低等十项影响新产品替代的因素来看，DVD替代CD-ROM光驱显然并非短时间可以完全实现的，这样的情境对于台湾以生产CD-ROM为主光驱厂商，在转型时间上是比较有利的。
因此我们对于未来光驱市场发展，将有以下几点的预测：
1998年台湾在全球光驱市场占有率可能高达4成﹐但也将形成大者恒大﹐少数大厂以规模经济形成市场的价格寡占。台湾将有能力在1999年主导全球CD-ROM六成以上的市场, 约等于4300万台的产能规模。
由于DVD-ROM与CD-ROM属于两个不同水准层次的产品﹐可能有一段时间并存于不同的市场区隔，也就是说他们的替代也可能是逐步渐进的。可预期DVD-ROM市场在短期间无法起来﹐对于目前CD-ROM的厂商而言﹐价格战还要持续的进行﹐包括部份实力不足的厂商要被淘汰出局。
虽然国际大厂掌控关键零组件与专利权,未来DVD市场还是必须要与台湾厂商合作,才能掀起市场的龙卷风暴。因此在CD-ROM市场成功的台湾大厂, 将有可能延续其制造优势进入DVD市场, 并以代工方式继续保持五成以上的占有率。在DVD市场大幅成长的初期,这些厂商将可获得丰厚的利润回报。
台湾厂商六成以上制造产能将大规模的移往海外生产，关键零组件来源呈现多元化, CD-ROM的价格还会进一步下降, 甚至低到30元。
国际大厂之关键零组件将部份移往台湾生产﹐台湾厂商也将有机会参与部份关键零组件的开发与生产﹐并与国外大厂形成类似「猩狒竞合共同体」的策略联盟。
在公元2000年台湾将可以接近完全的主导开发低阶产品,并与国际大厂形成水平分工。
对我国光驱产业的发展与竞争策略建议
光驱是我国光电产业中成长速度最快，同时也是前景最不确定的明星产品。目前CD-ROM正处于DVD替代的过渡期，我国厂商虽然家数与产能规模不断扩增，但自主技术研发能力仍相当落后，尤其关键组件与技术专利仍掌握在国际大厂手中。由于DVD以及其衍生之多媒体产品将是下一世纪最具附加价值的明星产品，因此如何持续提升我国光驱产业在未来DVD多媒体时代的国际竞争力，对于我国信息产业提升产值与竞争力至关重要。因此我们由后进地区竞争策略的观点，提出几点建议，供整体业界参考：
我国光驱产业目前应尽量强化CD-ROM的价格竞争能力﹐扩大差异化产品（如CD-R、CD-RW）的市场规模﹐延缓DVD产品进入全面市场的时间﹐来争取台湾光驱厂商以产能规模与制造优势在DVD市场的与国际大厂策略联盟的机会。
低价计算机趋势虽有利于台湾光驱厂商市场的扩大, 但低价计算机时代竞争成败的关键因素, 在于有效管理与资源整合运用的策略。因此台湾厂商应运用国际运筹管理与制造分工，做好制造管理与继续扩大产能规模﹐争取大量稳定的OEM/ODM订单，强化生产制造能力、技术能力与新产品开发能力﹐加快由OEM进入ODM的速度，尤其要重视与国际大厂发展策略联盟的亲密关系。
政府产业政策应明确将光驱列入跨世纪之重点科技产业，以更优惠措施，鼓励厂商投入研发与引进技术，并协助培养大量光电技术人才，充裕产业人才市场规模。未来我国光驱产业也应更加强调技术引进，重视自主研究发展的投入，并运用政府研发资源后盾与产业集体力量，开发关键零组件，来增加与先进地区大厂的合作谈判筹码。
工研院光电所应持续大量投入前瞻性关键光电技术研究，降低技术移转厂商障碍，增加技术扩散速度，促成产业的国际策略联盟与技术合作，扩大产业投资规模，快速形成产业群聚优势与外溢效果。
在开发关键技术的同时，亦应推动有关通路与品牌的竞争策略，尤其要掌握大陆庞大内销市场出现的契机，及早展开经营大陆市场通路与品牌的准备。
对新进厂商在经营与竞争策略之建议
面临市场产能供过于求、价格快速滑落、以及DVD产品替代威胁的我国众多光驱新进厂商，应采取怎样的经营与竞争策略，方可在下一世纪DVD多媒体时代脱颖而出，进而迈向国际一流大厂之林。以下我们对新进厂商提供几点建议：
需要发展一支高水平与高效率的生产团队，建立年产量至少五百万台光驱的产能规模,并尽速获得ISO9001与9002认证,推行价值工程与建立完善的生管MIS系统，强化采购与供应管理能力。
在成熟市场竞争，采行差异化产品策略也十分重要，因此建议强化产品设计人才,提升产品自制率, 并结合行销人员于新产品开发的决策。以CD-ROM为例，可为不同区隔市场，开发具有差异化的新产品，或为产品寻求新用途。例如，可连接电视游乐器或大银幕电视、笔记型计算机用、可同时读取两片光盘等。
标准化产品主要产能移往大陆、东南亚等地，并积极争取OEM/ODM订单，台湾地区则以生产差异化产品为主，。
与光电所保持密切合作研究关系，增加研发投资, 加强技术引进, 继续领先开发高倍数产品(40倍以上), 以及发展差异化的产品线(笔记型用、CD-R、CD-RW)。
积极与拥有关键技术专利的国际大厂建立亲密合作与策略联盟的关系，并与大陆本土拥有品牌与通路的计算机厂商寻求合作。
应重视塑造企业形象、争取社会资源、扩大资本规模、继续延揽技术与管理专业人才, 并强化策略规划能力。
对于新进厂商而言，光驱事业的投资回收,可能要到熬过CD-ROM市场的流血淘汰竞争,才在DVD市场中获得利润。由于高科技事业的价值, 在于是否能够组织一批专业人才, 并运用现代经营管理制度, 建立有规模、有核心竞争力、有前瞻性的高效能企业。因此高科技企业的成功回报, 将来自于投资市场对于该企业发展潜力以及该产品与技术在全球市场竞争力强度的评断。
肆、结论
为迎头赶上先进地区的科技产业水准与规模实力，后进地区发展科技产业需要有不同的竞争策略，厂商必须以逐步渐进的成长方式，经由模仿学习、技术引进、策略联盟、自主研发等手段过程，最后方能立足于先进大厂之林。由于我国光驱产业已具备国家竞争优势的实力与条件，因此本研究建议产、官、学、研各界应携手合作，为我国光驱产业研拟一套面向21世纪的发展与竞争策略，并整合各项资源专注发展，相信必有可能成为我国下一世纪迈向科技岛的光电与信息明星产业。
参考文献
刘常勇，科技产业投资经营与竞争策略，华泰书局，1997年9月。
叶椿敏，CD-ROM/DVD产业专题报告研究，工研院光电所，1997年6月。
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资策会，MIC/IT IS计画演示文稿资料，1997年12月。
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