“从游戏到元宇宙”系列报告 2
爆款NFT游戏Axie，以太坊区块链的元宇宙探索
许英博首席科技产业分析师
陈俊云联席首席前瞻研究分析师
中信证券研究部 · 前瞻研究
2021年8月30日
资料来源： Axie Infinity游戏官网，中信证券研究部
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核心观点
Axie Infinity是当今全球首个基于NFT概念取得大量营收的游戏产品，8月1日至
26日收入超过3亿美元，达到了全球单款游戏收入的第一梯队。NFT作为从区块链
中发展出的新兴概念，已经有腾讯音乐、LV等公司进行探索性实践，并较为迅速
地出现了基于其的高营收产品，我们建议保持对相关新兴概念的关注。
产品概况：NFT游戏的独立宇宙。
Axie Infinity是一款建立在以太坊区块链上的去中心化回合制策略游戏。产品
在8月1日至26日收入超过3亿美元，收入量级在全球单款游戏收入的第一梯队。
游戏玩法基于以太坊，玩家操控NFT小精灵“Axie”进行战斗、繁殖等，同时可
以通过在以太坊中交易游戏中获得的SLP币或出售NFT小精灵等获得实际的收益。
通过构建完整的“在以太坊购买NFT小精灵开始游戏——游戏内活动、对战等获
得SLP币——使用SLP币升级养成NFT小精灵 或 出售SLP币——出售NFT小精灵”
的玩家进入和退出的游戏模式，并辅以游戏外的AXS币、交易所、社区共同基金
等设计，Axie Infinity成为了第一款建立在NFT上的、取得大量营收的游戏产品。
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核心观点
行业分析：游戏行业发展态势良好，开启向元宇宙探索。
1）全球游戏市场规模持续扩大，行业态势良好。据Newzoo统计，全球游戏市场规
模从2012年的706亿美元增长到2020年的1778亿美元，CAGR为%，并预计于2023
年超过2000亿美元。其中移动游戏的占比从2012年的%增长到了2020年的49%，
并预计于2021年达到52%。我们认为，全球游戏市场将继续保持增长，其中移动游
戏将成为持续增长的主要因素，行业整体发展态势较好、空间广阔；
2）元宇宙作为对互联网未来发展的愿景被提出，成为新的长期探索方向。随着科
技发展，人们对互联网在社会中的未来形态做出想象，元宇宙作为具有吸引力的愿
景被广泛关注。元宇宙描述的虚拟世界有望为社会带来娱乐模式、社交模式、社会
运转效率提升、个人价值再发掘等改变，但实现落地尚需要数字基建、终端设备、
内容、虚拟货币等多方面的持续发展和突破，预计将成为新的长期探索方向；
3）游戏预计成为元宇宙早期主要呈现形式。得益于行业在3D数字内容创作的优势，
预计游戏将成为元宇宙早期的主要呈现形式。游戏行业在更加精细的视觉效果、虚
拟世界构建、自动化生成、用户自主创作、社交模式等各方面进行积极尝试，并已
经出现了Roblox等用户创作和社交平台，我们预计行业将在开放世界、UGC平台、
社交游戏、虚拟货币实践等靠近元宇宙概念的品类上作出持续创新和进化。
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核心观点
NFT：谨慎看待，保持关注。
从区块链中衍生而出的NFT从2021年开始较多进入公众视角，其包含了去中心化、
确权等特点，整体尚处于探索性质和早期阶段，后期的发展方向还需要大量的观察
和实践性探索，我们认为尚不能确认其远期价值。随着NFT概念的兴起，陆续出现
了腾讯音乐发行黑胶NFT，Louis Vuitton、Burberry等奢侈品牌引入NFT游戏等关
注度较高的尝试性实践，并较快地在市场上发展出现了Axie Infinity这样的基于
NFT的高营收游戏产品。作为探索性技术和数字作品确权形式，NFT有可能在未来进
一步发展和衍生出不同的形态和风险，我们认为应对其谨慎看待、保持关注。
风险因素：区块链相关的全球政策风险；游戏吸引力和参与度下降的风险；NFT发
展不及预期；行业发展不及预期。
投资建议：NFT属于新兴概念，尚无明确的二级市场标的。NFT概念于近期开始受到
关注，是基于区块链发展出的带有探索性质的内容，并出现了Axie Infinity这样
的基于NFT实现了大量营收的游戏产品。推荐投资者关注及了解相关新兴概念发展。
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资料来源：公司官网，中信证券研究部
公司简介
Sky Mavis核心团队
Axie Infinity由越南团队Sky Mavis开发，Sky Mavis作为一家区块链游戏初创公司，
开发的游戏产品建立在以太坊区块链上，让任何人都可以拥有经链验证的数字身份和游
戏资产。截至7月，Sky Mavis发行的数字货币AXS总价值180亿美元，目前公司拥有21%
的货币总发行，估值约为45亿美元。其核心游戏Axie Infinity，据TokenTerminal与
Sensortower数据显示，在7月25日至8月24日，NFT 区块链游戏 Axie Infinity 收入达
到 亿美元，超过王者荣耀同期的 亿美元。
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公开融资情况
资料来源：公司官网，Crunchbase，中信证券研究部
Sky Mavis目前处于一级市场，尚未有交易所上市或公布上市计划。数字货
币交易所方面，Sky Mavis与2020年在币安完成了首次交易发行（IEO），
向市场发行了11%的货币，共3000万枚。公司目前自己持有5670万枚，总价
值45亿美元，占全体货币的21%。
时间 融资金额 投后估值 投资方 备注
2021 2000万美元 出售持有的AXS货币 未来42个月，每六个月可解禁
5,737,500枚AXS进行出售
2021 750万美元 5000-8000万美元 Libertus Capital、Konvoy
Ventures等
2020 297万美元 首次交易发行 在币安公开发行AXS数字货币
2019 150万美元 1500万美元 Animoca Brands等 天使轮融资，开发Axie的第一
笔资金
在2021年5月，Sky Mavis完成750万美元A轮融资，投资方为Libertus
Capital、Konvoy Ventures、BlockTower Capital、Collab+Currency。
Sky Mavis近年融资情况
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Sensortower 2021年收入数据(百万美元) AXS币价格走势（美元）
核心数据
从2021年Q1开始， Axie Infinity的收入数据与活跃玩家快速增长。2021年
2月Axie月收入24万美元，8月1日至26日收入亿美元，月复合增长率超
过309%，8月MAU达万人。
代表Axie宇宙股权的AXS币价格也由2021年2月的美元，增长至8月26日的
美元。
据dappradar统计，7月所有区块链游戏中，Axie的收入规模稳居第一，超出
第二8000万美元；总交易量是第二名的9倍。
资料来源：Sensortower，dappradar,中信证券研究部 注：截止8月26日。
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价格
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Axie Infinity 王者荣耀
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典型玩家的游戏思路
资料来源：Axie Infinity白皮书,中信证券研究部
玩家首先需要用美元购买
以太坊，购入三只Axie宠
物作为进行游戏的入场券
通过高竞技性PvP
活动与高阶PvE获
得SLP币奖励
通过育成，获得更
强大的宠物，提高
PvP和PvE获胜概率
获得奖励需要依靠过
硬的技术以及育成得
到更强力Axie宠物
育成消耗SLP，
越强力的宠物
消耗越多SLP
SLP可以在
市场出售兑
换成美元
玩家可在
市场直接
购买SLP
玩家通过美元直接购买
SLP投入到育成，以求在
PvP与PvE获得更大优势
玩家不需要的Axie
或者决定离开游戏
后的Axie资产可以
通过市场出售给需
要的玩家
美元
美元
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玩家视角下的每种代币
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
目前通过游戏保持每天的SLP获取并通过产出的SLP达到Axie NFT购入价值
（根据New York Time的采访，目前回本周期约40-80天）是游戏内普通玩
家最主要的盈利模式，这也是吸引大量玩家及资金涌入游戏当中的主要原
因。
获取 消耗
以太坊 出售NFT 购买NFT
AXS 游戏赛事 育成
SLP 游戏每日任务 育成
在场外，三种代币可
以在第三方交易所付
出一定手续费互换
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Sky Mavis目前的收入来源
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
当玩家通过市场进行Axie交
易时，公司会根据成交额抽
%的税作为手续费
%的Axie成交额
玩家使用SLP育成
时，公司同样会
抽税作为手续费
每次育成抽取2枚AXS
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Axie生态系统
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
Axie宇宙的生态系统由AXS币、SLP币、进行游戏的玩家以及外部投资AXS、
SLP的投资者构成。
SLP币，精灵育成消
耗的基本单位
AXS币，总量限制，相
当于Axie宇宙的股权
育成消耗
游玩获得
数字货币交易所
Axie Infinity, 传统数
字货币中“挖矿”的角色
质押换取股权
分红
社区共同基金，Axie
宇宙的“股东”
提供收益游戏决策权
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代表公司的数字货币：AXS
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
AXS是Sky Mavis发行的数字货币，代表了整体Axie宇宙，也构成了Axie宇
宙玩家间交互的最基本货物。
AXS币所代表的宇宙由玩家（AXS持有者）、Axie宇宙的游戏与Axie社区共
同基金构成。玩家通过交易以及游玩Axie宇宙游戏获得AXS币，同样玩家进
入游戏与培养宠物花费AXS币。在游戏外，持有AXS币的玩家可以“入股”
共同基金，并且根据份额获得对游戏决策的投票权，以及游戏提供的收益。
在当前经济体系下，AXS币形成了一个完整的闭环。游戏收益不
再被开发商垄断。玩家同样可以通过投资共同基金获得投票权与
游戏收益。
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AXS货币流通情况
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
总枚数（百万枚） 百分比 备注
玩家通过游玩获取 54 20%
质押奖励 29% 与Axie共同基金地位相同，玩家通过权益质押，
根据质押数量得到投票权与游戏内奖励
Axie生态基金 8% 由公司管理，每年提交资金去向报告用以维护
Axie生态
Sky Mavis公司持有 21% 给予公司员工的奖励，每六个月解禁10%
公司外顾问团队 7% 给予顾问的奖励，每六个月解禁15%
公开市场发行 11%
私人发行 4% 2020年中，这部分私人发行token以8折价格被购
买，将在两年后解禁。
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Axie Infinity：去中心化回合制策略游戏
资料来源： Axie Infinity白皮书,游戏官网，中信证券研究部
Axie Infinity系统目前分为 4 大板块，分别是战斗系统、育成、交易市
场和家园系统。
Axie Infinity是一款去中心化回合制策略游戏，基于以太坊，玩家操控
NFT 小精灵「Axie」进行战斗、繁殖，游戏大部分过程不需要和区块链交
互，这保证了对于游戏来说最重要的可玩性。
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SLP育成：随机性来源，资源损耗的主要去向
玩家能用2只Axie配对繁殖出新的Axie，它的属性根据父母基因随机而定。
并且每只Axie只有7次繁殖机会，这也会成为影响出售价格的因素。
每只Axie都有4个基本属性，属性偏重的不同决定了该只Axie在战斗中的属
性。另外每只 Axie由6个部位组成，它们决定了能够使用的 技能卡牌。这
些部位被3个基因控制，分别是显性基因D、隐性基因R1和次隐性基因R2。
资料来源：YouTube，中信证券研究部
复杂的遗传系统配合遗传次数限制与继承的
随机性，大大提高了育成一只完美Axie的难
度。复杂的属性与技能搭配，让Axie之间产
生了变化，也让玩家有了不断向上提高的空
间。而当一只Axie育成次数耗尽，也意味着
过去在他身上投注的资源付诸东流。
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育成系统：Axie宇宙完成闭环的重要节点
资料来源：Axieworld，中信证券研究部
育成系统中，SLP代币的出现其实让游戏形成了闭环，SLP有产出渠道，也
有消耗渠道，且可以交易。这就为广大普通用户提供了赚取收入的渠道，
因为任何一个新Axie的诞生都需要消耗SLP，且繁殖次数越多消耗量越大，
对于基因比较好的Axie来说，后期繁殖时的消耗量将会比较可观。
新Axie的不断诞生，为新玩家的进入提供了丰富的可选Axie，且属性不错
的Axie一般都不便宜，这为不断诞生新的Axie提供了动力，也为不断消耗
SLP提供了动力。
对游戏内SLP产出的控制，将是Sky Mavis能否维持住Axie宇宙生态闭环的关键。目前开发组
对资源产出处于较为保守的看法，这也让经济系统能在较长一段时间内保持稳定。
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Axie宇宙：战斗与育成动态平衡经济系统
资料来源：Axieworld，中信证券研究部
在与其他区块链游戏的比较中，Axie Infinity完整而平衡的经济系统是他
的最大亮点。在向元宇宙迈进的途中，如何利用虚拟货币实现一个完整的
虚拟经济体一直是重要问题之一。Axie Infinity通过动态经济平衡加上引
入社区共同基金，对游戏主权去中心化来对这个问题进行了一次解答。
根据统计，近3月内SLP增速为378%，远低于玩家的同比增速674%和交易量
的同比增速1243%。目前SLP总存量亿枚，价值亿美元。
随着未来玩家进一步的稳定（新玩家阶段伴随较多SLP福利，同时
消耗较低），如果Sky Mavis继续控制SLP的生产速度，经济系统
有望在长期维持在一个相对稳定的状态。
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SLP消耗 SLP生成
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Axie NFT
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
Axie中的每一只小精灵
都是独一无二的NFT,它
的所有权都在链上公开
显示，每一次交易与转
手都会被公开记录。
NFT（Non-Fungible Token）字面意义即为非同质化代币。在区块链上，数
字加密货币分为原生币和代币。原生币包括比特币，拥有并使用自己的主链；
代币则是依附于现有的区块链，使用智能合约来进行账本记录。代币之中又
可分为同质化和非同质化两种，非同质化代币，即NFT，是唯一的、不可拆
分的代币，相当于带有编号的人民币，不会存在两张编号一样的人民币。
NFT的创新之处在于提供了一种去中心化标记原生数字资产所有权的方法。
同时，NFT由于其唯一性，使得它可以锚定现实世界中商品的概念。区块链
游戏的最大特点就是将游戏中的数字资产化成了在区块链上公开可视且具有
唯一性的NFT，让游戏资产交易不再依靠公司平台才有安全性保证。
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Axie市场：玩家间交互的最大载体
资料来源：Axie Marketplace，中信证券研究部
想要参与 Axie Infinity 的游
戏，必须先拥有 3 个Axie，这
需要购买才能获得。按照目前的
市场价，入场费最低为4000人民
币。
官方统计显示，Axie Infinity市场近30日内交易了170万次，总交易额达到了
亿美金，远远超出其他所有同类游戏，平均每只Axie的售价达到了611美元。
在交易过程中Axie Infinity收取%的税，这也是游戏第二大收入来源。
在官方的市场上可以直接购买Axie，目前显示的待售总数为229443个，可以通过
左侧的筛选框选择不同种类的Axie进行购买，不同种类的Axie具有不同的特性，
需要进行合理的搭配。
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战斗系统：回合制卡牌类战斗
资料来源：游戏官网，Youtube，中信证券研究部
Axie Infinity的战斗系统对于玩家来说最高频的场景，也是游戏内收益的
主要来源，需要下载客户端才能参与，包括桌面、IOS、安卓。
玩家拥有的Axie就是游戏中五颜六色的小精灵，每只拥有不同种类的技能，
并且可以通过育成改变。战斗风格强调能量、循环卡组、高度配合的Combo，
也拥有卡牌游戏中常见的组合技与Chain，这也会随着季度不断更新卡牌种
类与内容。
战斗通过卡通画风配合较为夸张的动画演出，用较小成本提供
给玩家更强的冲击力。玩法上吸收了市面常见卡牌游戏的优点，
鼓励玩家发挥想象力构筑更多新奇的卡组。
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战斗系统：削减随机性，强调策略&卡组构筑
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
每回合较多的抽卡数量与不弃牌的机制，最大程度上减少了战斗过程中的
随机性，更考验玩家卡组技能配置的合理性与针对性。这也保证了重度课
金玩家对普通玩家时的优势，提高了消费动力。
战斗牌组由3个Axie的12张技能牌*2组成。起始手牌有6张手牌和3点能量，之后每
回合抽3张牌，增加2点能量。
与当前市面上的卡牌游戏对比，Axie更加和网易的百闻牌相似，区别点在于弱化
了战斗中的随机要素，将更多的随机性赋予了育成部分。
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战斗系统：游戏的入口&玩家的主要场景
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
对于普通玩家来说，游戏最重要的收益来源于游戏的每日任务。Axie通过
战斗获得的SLP代币奖励，而SLP也是Axie繁殖的必须品，如果不想繁殖就
可以通过Uniswap卖出换取美金。
根据New York Times的报道，在东南亚国家，一些家庭可以依靠赚到的
SLP 来维持生计。通过进行战斗赚取SLP，然后在市场中出售，这一流程已
经在菲律宾、越南等地形成了流水线工作室。
通过进行战斗赚取SLP，然后在市场中出售，这一流程已经在部分东南亚国家（菲律宾、越南
等）形成了流水化工作室。
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截至2020年8月的收入构成（单位:ETH） 类似于牧场物语的家园系统
家园系统：NFT的另一种表现形式
家园系统是很多区块链游戏中的必备角色，因为基本上土地的数量一定是有限的，
这与链的基本逻辑相贴合，游戏很容易以NFT的形式将每一块低标注。截至2020年
底，出售土地的收益是Axie Infinity19-21年初收入的最大来源。
每一块家园上都产出各种资源，这个资源对提升用户的参与游戏的获得感及提升
各种属性（比如 Axie 升级）都会大有帮助，每日参与家园建设也能获得固定的
SLP返额，这也是用户购买土地的基本逻辑。
资料来源：公司官网， Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
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由第三方玩家组织举办的Axie Cup 2021年的官方比赛总奖金40万美金
电竞赛事：拓展游戏生态&保持玩家黏性
作为一款重度PvP游戏，Axie Infinity也在大力推动电竞化。由于游戏战斗系统
削减随机性，更加强调策略与技术，这也让Axie的电竞比赛观看体验更加突出。
赛事分为Sky Mavis主办的官方比赛与第三方赞助的比赛。2021年7月16日，Sky
Mavis宣布将在今年举办官方大赛，总奖金池5000AXS（约40万美元）。
资料来源：游戏官网，中信证券研究部
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玩家活跃度与交易量 截至2021年8月21日收入构成
统计数据：区块链游戏中的Top1，日活玩家不断上升
根据第三方机构dappradar统计，近30日内，Axie Infinity的活跃玩家数
达到了31万人，同比增长%；总交易额达亿美元，同比增长3%。
从收入结构看，土地销售主要是一次性收入，对游戏长远发展来说，育成
与交易市场抽税将是未来Axie Infinity的主要收入来源。根据Axie
World的统计，在2021年6月市场税和育成税收入已经快速超越了土地预售
收入，并持续以指数速度增长。
资料来源：dappradar，axieworld，中信证券研究部
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交易量（以太坊） 活跃玩家
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Sky Mavis：五大核心业务
资料来源：公司官网，中信证券研究部
五大业务之间相互联系，共同构成了Axie宇宙
除去游戏业务外，Sky Mavis目前的主营业务还包含三大类：区块链游戏孵
化器、数字货币钱包以及以太坊的侧链Ronin。
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Lunacia SDK：向元宇宙迈进的孵化器
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
Lunacia SDK是Sky Mavis承诺在2022年推出的玩家开发工具，它初
步将作为一个地图编辑器，玩家可以用素材来创建游戏和其他体验。
从长期角度看，这是对Axie宇宙的重要补充，让玩家从游戏的体验
者更进一步转变为未来内容的生产者，在Axie世界内实现全面交互。
当一个游戏被创建出来后，
它就会被保存为NFT，并可
以进行交易。这些NFT可以
放置在地块上，玩家将可以
点击它们进入游戏内部。通
过这个过程，Axie宇宙的游
戏创作将去中心化。
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Axie目前的合作伙伴 Axie与三星合作的区块链钱包
生态合作
Sky Mavis在拓展生态合作方面也一直在坚持尝试，为Axie积极拓展出圈的
机会。在游戏经济系统设计上尝试与Defi项目合作，将与实体货币直接挂
钩的稳定币纳入游戏生态，极大提升了用户的使用体验。2020年与三星区
块链钱包的合作，让项目得到了更大的曝光。
资料来源： Axie Infinity白皮书，公司官网，中信证券研究部
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未来发展方向:持续去中心化
资料来源： Axie Infinity白皮书，中信证券研究部
目前Axie Infinity推出的整体生态环境，包括玩家投票权、社区基金
控股游戏以及Lunacia SDK等尚未完全实装。开发者Sky Mavis也在白
皮书内列出了未来计划的时间表。如果一切照常，这也将成为游戏史
上第一个完全去中心化，并且拥有自给自足生态系统的游戏。
时间 Sky Mavis承诺
2021 Q3 AXS币权益计划
2021 Q4 家园社区系统Alpha版
Late 2021 / Early 2022 生态系统正式运行，玩家投票权，成立社区
共同基金
First half 2022 家园正式版
Second half 2022 Lunacia SDK
2023 Q3 成为完全去中心化的宇宙，所有事项由玩家
根据持币投票表决
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