(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国精密箱体系统行业
发展前景与机遇预测研究报告
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专业˙权威˙平价˙优质
2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展前景与机遇预测研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 精密箱体系统行业研究方法、意义 ................................................................................................6
第一节 精密箱体系统行业研究报告简介 ............................................................................................6
第二节 精密箱体系统行业研究原则与方法 ........................................................................................6
一、研究原则 ..................................................................................................................................6
二、研究方法 ..................................................................................................................................7
第二章 市场调研:2018-2019 年中国精密箱体系统行业发展分析..........................................................9
第一节 精密箱体系统概述 ....................................................................................................................9
第二节 我国精密箱体系统行业发展概况 ............................................................................................9
一、行业管理体制 ..........................................................................................................................9
二、行业技术水平及发展趋势 ......................................................................................................9
三、行业经营模式 ........................................................................................................................11
四、行业周期性和季节性 ............................................................................................................12
五、上下游行业的关系及影响 ....................................................................................................12
第三节 2018-2019 年中国精密箱体系统行业发展特征....................................................................13
一、客户要求较高的系统集成设计水平 ....................................................................................13
二、产品生产要求的精密化制造程度较高 ................................................................................13
三、产品对生产环境的要求较高 ................................................................................................14
四、定制化设计、生产能力 ........................................................................................................14
五、行业客户及业务相对稳定 ....................................................................................................14
第四节 2018-2019 年我国精密箱体系统行业竞争格局分析............................................................14
一、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................14
二、行业竞争格局 ........................................................................................................................16
三、主要企业分析 ........................................................................................................................16
四、世嘉科技企业分析 ................................................................................................................17
(一)世嘉科技的竞争优势 ........................................................................................................17
(二)世嘉科技的竞争劣势 ........................................................................................................21
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................22
一、电梯制造领域 ........................................................................................................................22
(一)我国电梯行业发展概况 ....................................................................................................22
(二)电梯行业增长的驱动因素 ................................................................................................25
(三)我国电梯产量前景与精密箱体系统发展前景 ................................................................26
二、专用设备制造领域 ................................................................................................................27
(一)变频器柜体系统 ................................................................................................................27
(二)风电变流器柜体系统 ........................................................................................................28
(三)光伏逆变器柜体系统 ........................................................................................................28
第六节 2019-2025 年我国精密箱体系统行业发展前景及趋势预测................................................29
一、行业利润水平变动情况 ........................................................................................................29
二、政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境 ................................................................30
三、产品应用领域的日益拓展为行业创造了巨大的新增市场 ................................................30
四、定制化发展趋势增强整机制造与配套厂商的分工、合作关系 ........................................30
五、高、精、尖产业向中国转移为行业发展带来了新的发展机遇 ........................................31
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六、行业发展的不利因素 ............................................................................................................31
第三章 发展形势:我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................32
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................32
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................32
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................32
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................33
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................33
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................34
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................35
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................35
八、发达国家“再工业化”挤压.....................................................................................................35
九、新兴经济体“分流”.................................................................................................................37
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................37
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................37
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................38
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................38
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................38
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................38
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................39
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................40
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................40
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................40
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................42
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................43
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................44
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................45
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................46
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................47
(一)互联网 ................................................................................................................................47
(二)人工智能 ............................................................................................................................47
(三)区块链 ................................................................................................................................47
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................47
第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................52
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................52
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................57
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................61
第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................62
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................63
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................66
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................68
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................68
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................70
第四章 市场趋势:2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展趋势预测................................................72
第一节 2019-2025 年精密箱体系统行业市场及竞争发展趋势........................................................72
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一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................72
二、精密箱体系统市场的竞争格局预测 ....................................................................................72
三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................72
四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................73
五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................74
六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................74
七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................75
八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................75
九、精密箱体系统企业的管理竞争趋势 ....................................................................................76
十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................76
十一、精密箱体系统产品服务竞争 ............................................................................................76
十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................76
十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................77
十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................77
第二节 2019-2025 年精密箱体系统行业生产制造及技术发展趋势预测........................................77
一、新制造 ....................................................................................................................................77
二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................79
三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................79
四、智能化 ....................................................................................................................................79
(一)人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................80
(二)生产方式更加智能化 ........................................................................................................80
(三)智能定制引领精密箱体系统消费新趋势 ........................................................................80
五、数字化 ....................................................................................................................................81
(一)产业数字化加速推进 ........................................................................................................81
(二)大数据将改变客户体验 ....................................................................................................81
六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................82
七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................82
八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................82
九、立体化 ....................................................................................................................................83
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................83
第五章 2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展前景与机遇预测........................................................84
第一节 2019-2025 年精密箱体系统行业消费需求前景预测............................................................84
一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................84
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................84
三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................84
四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................86
五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................86
(一)中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................86
(二)富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................88
(三)80/90 新生代群体崛起,更加追求个性化消费 ..............................................................89
(四)90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................90
(五)老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................90
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................91
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................92
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八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................93
九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................94
十、消费者圈层化 ........................................................................................................................94
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................94
(一)“中等收入陷阱”场景.........................................................................................................95
(二)“向内转”场景.....................................................................................................................95
第二节 2019-2025 年精密箱体系统行业发展前景与机遇预测........................................................97
一、精密箱体系统市场发展前景 ................................................................................................97
二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................98
三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................99
四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................99
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ...............................................................................100
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................100
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................100
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................101
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................101
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................102
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................102
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................103
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇...................................................................................103
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................103
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................104
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................104
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................104
十八、精密箱体系统产业进入“无界”时代带来的机遇...........................................................105
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................105
第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................107
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................107
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................107
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................108
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................109
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................109
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................109
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................109
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................110
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................110
六、小结 ......................................................................................................................................110
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................111
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第一章 精密箱体系统行业研究方法、意义
第一节 精密箱体系统行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具,通过深度的行业研究报告,及时了解行业动态与未来发展趋势,对企业的经营、发展与壮大,
起着越来越重要而关键的作用。
本精密箱体系统行业研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国家海关
总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对我国精密箱体系
统业发展现状进行详细的阐述和深入的分析,并重点分析了精密箱体系统行业未来发展前景与机
遇。为精密箱体系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来
发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对精密箱体系统行业全面深入的研究和梳理,您对行业的了解和把控将上升到
一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市
场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 精密箱体系统行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本精密箱体系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对精密
箱体系统行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国精密箱体系统行业发展分
析
第一节 精密箱体系统概述
精密箱体系统作为专用设备不可缺少的核心部件之一,基于系统集成设计,可实现最终产品及
相关专用设备的各类功能性特征(如提高运行稳定性、降低电磁干扰、节能降耗等)和非功能性特
征(如保护内部组件、实现外观美化等),广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设
备、医疗设备、轨道交通设备、通信设备、航空航天等专用设备制造领域。
随着科学技术水平的进步和下游精密设备制造行业要求的提高,近年来精密箱体系统研发、设
计、制造技术获得长足发展。目前,精密箱体系统的研发、设计、制造已在传统的机械加工技术的
基础上,不断与结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等前沿技术学科融合,形成
了行业独有的技术特点,有效提高了产品技术含量和附加值。
第二节 我国精密箱体系统行业发展概况
一、行业管理体制
我国精密箱体系统制造业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制,目前行
业的主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部。公司精密箱体系统主要应用于电梯制造
以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域,产品
的应用受中国电梯协会等下游行业自律性组织监管。各管理部门及行业协会的职责具体如下:
精密箱体系统是专用设备不可缺少的部件之一,作为装备制造业必不可少的制造与服务行业,
精密箱体系统行业属于国家鼓励发展的行业,受到国家产业政策的大力推动。
二、行业技术水平及发展趋势
随着客户需求差异化的趋势以及对产品精度、复杂度要求不断提高,精密箱体系统制造技术获
得长足发展。行业产品在系统集成设计技术、计算机辅助设计技术、精密加工工艺和柔性制造技术
等方面不断进步,上述行业技术特征及发展趋势具体表现在:
1、系统集成设计技术
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本行业不同领域的下游企业对精密箱体系统产品的功能性、可靠性和稳定性需求不断提升,促
使精密箱体系统制造工艺与结构工程学、结构力学、材料学和电磁学等众多前沿技术相融合,提高
精密箱体系统产品的集成化、模块化和智能化。
在电梯制造领域,基于系统集成设计,将新型高性能蜂窝状芯材应用于轿厢系统中,能够提高
电梯轿厢的强度和刚度,既具有防火、保温、隔音、防震的作用,又能够大大减轻电梯重量,以减
少对轿厢平衡系数的影响,提升电梯运行中的稳定性和安全性;在高压变频器领域,通过对变频器
柜体系统内部组件的磁场分布研究,提高柜体系统防周边辐射和高压保护水平,同时根据柜体系统
负荷应力分布,进行内部系统结构集成设计,以提高柜体系统的载重能力;在风电变流器领域,变
流器柜体系统内部使用功能模块设计,能够简化柜体内部的复杂结构,使得安装及维护更加方便,
同时柜体采用先进的聚氨脂发泡密封技术,密封性能可达到 IP54以上等级,解决了极端天气环境
中传统条状密封条容易脱落、老化等问题。
2、计算机辅助设计技术
近年来,三维计算机同步建模技术和仿真技术已经取代传统的二维设计、样品修正、重复试制
的设计方式,成为精密箱体系统产品定制化结构设计技术的发展趋势。计算机同步建模技术将约束
驱动技术与直接建模技术合并,能够将多种设计方案和概念草图快速转换成可驱动的比例模型,加
快数字化产品的开发;计算机仿真技术通过应力载荷、散热、流体、节能等仿真实验来虚拟产品的
应用环境,能够在高性能的工作站上进行面向对象的仿真试验及数据分析。新兴的计算机辅助技术
的应用极大提高了产品设计的准确率,能够缩短产品设计开发周期、满足客户多样化的产品需求。
3、精密加工工艺
随着新技术、新工艺、新设备以及新的测试技术和仪器的采用,精密箱体系统产品的加工工艺
得以迅速发展。随着精密箱体系统产品在新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、轨道交通设
备、航空航天等下游领域的应用,对产品的功能性、可靠性和稳定性要求越来越高,这都需要先进
的精密加工工艺和精密加工设备来保证。
精密箱体系统对制造工艺的精度要求不断提高,而采用传统机械加工工艺与新兴技术的结合能
够有效促进精密加工工艺的发展。首先,精密冲切技术、无痕成型技术、焊接自动化技术等精密加
工技术的不断进步,提高了精密箱体系统的加工工艺。其次,自动化、智能化的精密数控生产设备
的不断升级,降低了加工结果对人工经验的依赖,能够有效确保产品的精度及稳定性。此外,随着
精密加工技术向绿色化、环保节能的方向发展,能够有效降低能源及材料消耗的精密加工工艺将顺
应行业的发展趋势。
4、柔性制造技术
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由于精密箱体系统产品具有非标准化、多样化的特点,传统制造技术已不能满足市场对精密箱
体系统多品种、小批量和定制化的需求。柔性制造体系集自动化技术、信息技术和精密加工技术于
一体,在计算机软件和数据库的支持下,能够根据制造任务或生产环境的变化迅速调整,适用于多
品种、小批量精密箱体系统产品的生产制造。
柔性制造体系主要通过设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性等方面得到体现。
在设备柔性方面,生产设备需要随产品变化而进行调整,从而满足不同系列不同类型产品的生
产;在工艺柔性方面,弹性的工艺流程能够适应产品或原材料变化,并根据产品或原材料变化改变
相应的工艺;生产能力柔性方面,可根据订单情况迅速地匹配产能、调整产量。
三、行业经营模式
(1)定制化经营模式
精密箱体系统行业的特点是产品非标准化,行业内企业需要根据下游客户的不同需求提供定制
化产品。通常定制化产品的批量不大,而且批次较多,企业通常会根据客户特定的产品需求,从产
品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作,为客户提供综合
的解决方案。企业一般会在产品结构设计、原材料选择、技术工艺等方面利用自身的优势提出专业
性的建议和方案,与客户共同完成产品的设计和样品的制作,并为客户提供相关的技术服务支持。
(2)订单生产模式
精密箱体系统生产模式是以销定产、按订单组织生产。企业取得客户订单后,首先要根据客户
订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等,快速响应客户需求,然后按照排产计划进行
原料的采购,并根据订单情况为客户制定的个性化方案组织生产,提供检验、装配、配送等支持服
务。
2、行业的区域性
本行业作为技术含量较高的新兴制造业,与地区的整体技术水平和制造业发达程度密切相关。
由于改革开放的次序性、产业政策和经济政策的倾斜程度不同、以及我国各经济区域的生产要素和
资源不平衡等因素, 长三角和珠三角等经济圈
的经济开放程度较高,人才、资金、技术等生产要素优势明显,区域整体的生产制造水平较
高,市场经济和民营经济较为发达,集中了国内本行业主要的制造企业。另外,长三角和珠三角是
我国制造水平较发达的区域,集聚着大量优秀的制造企业,本行业企业可以就近为客户提供配套服
务,降低整体运营成本。
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四、行业周期性和季节性
本行业产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、轨道交通设
备、通信设备、航空航天等专用设备制造领域,是下游行业众多终端设备制造的必备件。本行业属
于制造业,需求量受经济发展的周期性影响而呈现一定变化,但是精密箱体系统下游应用领域非常
广泛,近年来行业总体需求呈现快速增长的态势,周期性特征不明显。
本行业企业主要根据下游客户订单进行产品设计、技术研发、生产制造、售后服务等一系列生
产经营活动,由于下游行业应用领域众多,且不同的企业所服务的下游领域也有所不同,企业获得
客户订单数量取决于企业自身整体的生产制造水平及服务能力,因此,本行业总体上也不存在明显
的季节性特征。
五、上下游行业的关系及影响
本行业的上游行业主要包括不锈钢、铝板等原材料供应行业和设备制造行业,下游行业应用领
域主要为电梯制造以及新能源与节能设备、半导体设备、医疗设备、轨道交通设备、通信设备、航
空航天等专用设备制造行业。
1、上游行业的发展对本行业的影响
精密箱体系统制造行业的上游行业主要为不锈钢、铝板原材料供应行业和设备制造行业,相关
行业的发展状况对本行业发展均有影响。
本行业的另一个主要上游行业为专业设备制造行业,精密加工生产设备的先进性与本行业产品
的质量和生产效率有直接的关联。精密箱体系统产品柔性生产需要高精度、高稳定性、高生产效率
以及自动化、智能化的专业生产设备,而且要求生产设备具备快速升级及柔性制造能力。先进的生
产设备将提高本行业企业的生产效率和产品精度,目前,高精度的、先进的生产设备主要依赖于进
口,随着国家产业政策对国内相关专业设备制造行业的支持,国内该行业生产设备的自动化水平和
精度不断提高,这将在一定程度上大大促进本行业的发展。
2、下游行业的发展对本行业的影响
精密箱体系统产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能、半导体、医疗、轨道交通、通信、
航空航天等专用设备制造领域。下游行业广阔的发展前景及产品配套需求增长为本行业迅速发展提
供了良好的前提条件。
首先,中国稳步攀升的城镇化率和不断完善的基础设施建设将带动电梯的需求量持续增长,电
梯需求量的不断增加将对电梯轿厢及控制柜系统的需求起到显着的推动作用。从中长期来看,随着
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国民经济的快速发展和城市化的快速推进,电梯的普及率将不断提高,客户对于电梯的外观和功能
要求越来越高,所以满足客户独特需求的定制化产品需求将不断增长,未来前景十分广阔。
其次,国家发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,前瞻性地重点支持节能环
保、新一代信息技术、高端装备制造、生物、新能源、新材料和新能源汽车制造业七大战略性新兴
产业发展。在国家产业政策大力扶持下,下游新能源及节能、半导体、医疗、轨道交通、通信、航
空航天等专用设备制造行业市场空间广阔,对本行业需求的拉动效应显着。
随着下游行业的迅速发展,新产品和新技术层出不穷,对产品质量及精度要求越来越严格,产
品结构越来越复杂,对行业内企业来说机遇与挑战并存,而具有强大的产品设计能力、技术研发实
力、先进生产装备和良好服务保障的企业将逐步赢得市场先机,影响着行业未来的竞争格局和发展
方向。
第三节 2018-2019 年中国精密箱体系统行业发展特征
一、客户要求较高的系统集成设计水平
精密箱体系统制造行业面对众多细分市场,随着各细分市场的技术进步和产品升级,本行业从
早期单纯满足保护内部组件、提高外表美观程度的非功能性需求,发展为必须综合考虑客户最终产
品整体设计方案,以满足优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术目
标的阶段。目前,以上精密箱体系统的功能性要求,在丰富本行业产品内涵的同时,进一步细化了
不同应用领域的系统集成方案的差异性。因此,客户一般要求供应商不仅要了解本细分市场最终产
品的技术指标、质量要求,还要求供应商具备融合各类相关前沿技术的设计水平,针对特定产品提
供差异化系统集成设计方案。
二、产品生产要求的精密化制造程度较高
精密箱体系统产品都具有针对性的系统集成设计方案,需要依靠高精度的生产工艺实现,因此
下游行业为提高最终产品质量,对精密箱体系统的精密化制造程度要求苛刻。如在电梯制造领域,
精密箱体系统制造的精密化程度将关系轿厢内部装饰效果以及轿厢系统与电梯动力系统、门系统、
控制系统的契合程度,进而影响电梯最终的系统安全性、乘坐感受和运营效率;在专用设备制造领
域,精密箱体系统制造的精细化程度直接影响内部众多元器件是否可以依照系统集成设计方案的要
求准确组合,从而提高最终产品的运行稳定性和使用寿命。
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三、产品对生产环境的要求较高
由于精密箱体系统产品的应用广泛,某些特定高精度设备对于生产环境的质量要求较高,客户
为保证产品运行的可靠性和稳定性,亦要求其上游精密箱体系统产品的生产环境为高洁净度的无尘
车间。无尘车间将空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除、控制,并将室内压力、湿度、
气流速度、气流分布、噪音振动、静电控制在特定范围内,在此车间进行操作的员工需要经过专业
的岗前培训并具备严格的上岗要求,从而满足客户高精度产品的需求。
四、定制化设计、生产能力
精密箱体系统制造面对下游客户的众多个性化需求,客户订单具有小批量、多品种、非标化特
征,行业内企业必须具备较强的定制化设计、生产能力。首先,不同客户最终产品的种类、型号差
异较大;其次,同一客户的同一产品也可能因为应用环境的不同而产生个性化要求。因此,精密箱
体系统制造商必须有效融合订单选配、材料采购、生产计划、质量检测和物流配送等各个环节,以
完成对客户订单的定制化设计、生产并准时交付。
五、行业客户及业务相对稳定
本行业的发展是产业分工的必然结果,下游客户与精密箱体制造商的业务合作关系稳定。一方
面,本行业与下游客户的产业分工,使下游客户节约箱体系统制造环节的设计、研发、生产成本,
进而将主要精力投入品牌运营和维护,从而有效降低最终产品成本、提高产品附加值;另一方面,
下游客户一般选择专业的精密箱体系统供应商为其服务,其在选择供应商时往往要进行苛刻的供应
商资格认证,只有设计水平较高、精密制造工艺先进、定制化生产能力较强的供应商方可进入其供
应商名录,由于相关资格认证时间较长、认证程序严格、认证成本较高,所以双方合作关系一旦确
立,下游客户一般不会轻易更换供应商。
第四节 2018-2019 年我国精密箱体系统行业竞争格局分析
一、进入本行业的主要壁垒
1、设计能力
本行业从早期单纯满足保护内部组件、提高外表美观程度的非功能性需求,已逐步发展到必须
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综合考虑下游最终产品内部整体布局、优化外部安装环境等功能性需求阶段。行业内企业必须根据
下游最终产品技术、应用要求,结合相应前沿性技术,综合运用结构工程学、结构力学、空气动力
学、材料学、电磁学等多个学科专业知识,掌握对精密箱体产品进行系统集成设计的能力,以期满
足客户对于产品的定制化要求。
随着行业快速发展,企业客户对于定制化箱体产品的需求越来越向综合知识运用能力强、系统
集成设计能力高的公司集中,小规模公司受限于其自身对于行业的认知和集成设计能力,将导致订
单量稀少,继而导致盈利空间越来越小,这将增加行业潜在进入者的市场风险。
2、投资壁垒
优良的系统集成设计方案需要依靠精良的生产工艺实现,客户为提高最终产品质量,对精密箱
体系统的精密化制造程度要求苛刻。行业内企业为提高精密化制造程度,必须持续增加研发投入,
提升其产品前瞻性设计研发水平、精密制造工艺和人员专业能力,使得行业内现有优质企业具备较
强的技术水平并稳步提高。
另一方面,行业内企业为了保持领先的制造能力,满足客户对生产规模和生产质量的要求,不
仅需要持续的精密生产设备投入,还需不断提升生产环境质量,因此,本行业对资本投入规模要求
较高。
3、客户认证壁垒
本行业开展业务过程中,与大型客户建立稳定的供应链关系的门槛较高,该类优质客户往往对
供应商有复杂的认证过程。从认证内容上看,客户往往需要考察供应商业务管理体系、质量控制体
系、环境体系等,并现场核查公司设计研发水平、制造能力、质量测试技术、响应速度、及时交货
率、污染防治、员工劳动保护等众多方面。从认证过程上看,客户认证流程往往包括文件审核、现
场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核。因此,要成为优质客户的供应商,
认证过程较为复杂且周期较长。
4、先入壁垒
本行业提供的产品具有典型的非标准、定制化特点,产品品种多、批次多、批量小,客户定制
化要求高。在为客户供货前,行业内企业首先需经过客户严格的资格认证后,方可与之建立合作关
系。在既定的运营模式下,客户更换配套供应商的成本高、周期长,若供应商所供产品能够持续达
到其技术、质量、交货期等要求,下游客户将与其达成长期稳定的合作关系,不会轻易更换供应
商。这就制约了部分具有充足的投资实力,但缺乏充足客户基础的企业进入本行业。
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二、行业竞争格局
精密箱体系统制造行业涉及的下游行业众多,随着各行业技术进步,下游需求细分层次性日益
显着。市场呈现出高度细分化的“蜂窝格局”,且各“蜂窝”都有着可观的发展潜力。
精密箱体系统制造行业的“蜂窝格局”
在庞大的市场容量下,根据下游行业产品功能、特点、使用目的及应用领域的不同,本行业产
品具有细分化特点,各细分市场间对于精密箱体系统产品的技术要求存在差异:电梯制造领域主要
关注轿厢系统与其他系统部件的契合度及自身重量;专用设备制造领域主要考察产品在面对恶劣户
外环境时,对内部元器件的保护程度和内部的电磁防干扰水平以及箱体系统内部结构设计的精密
度。
虽然各细分市场相对独立,但其之间亦存在共性:各细分市场前景广阔,单个领域均可深耕,
在单独“蜂窝”内形成规模化生产和品牌化效应后,一定程度上可遏制潜在进入者,降低该领域内
的竞争程度;另外,细分行业内研发设计能力较强、生产制造经验丰富的优质企业的业务往往会涉
足其他领域,在多“蜂窝”全面发展。
三、主要企业分析
(1)海宁市红狮电梯装饰有限公司
海宁市红狮电梯装饰有限公司成立于 1991年,位于浙江省海宁市,为国内专业从事观光轿
厢、电梯轿厢装潢及制造的企业,主营业务包括轿厢、自动扶梯、厅门、轿门、吊顶、扶手等电梯
部件制造和电梯装潢业务,现有员工 400余人,主要服务客户包括奥的斯、通力、蒂森克虏伯和迅
达等。
(2)浙江巨人控股有限公司
2005年,浙江巨人控股有限公司与芬兰通力集团合资成立了巨人通力电梯有限公司;2007
年,浙江巨人控股有限公司投资兴建了湖州巨人机电有限公司,位于浙江省湖州市,主要产品为电
梯轿厢部件、观光梯轿厢、自动扶梯部件等,主要客户包括通力、东芝、奥的斯等。
(3)威图电子机械技术(上海)有限公司
威图电子机械技术(上海)有限公司,系德国威图公司(Rittal)在华全资子公司。德国威图
公司成立于 1961年,总部位于德国黑森州,是全球领先的箱体技术和系统供应商,全球拥有 19家
生产工厂,主要产品范围已扩展到了五大系列:机箱机柜、配电组件、温控系统、IT基础设施、
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软件与服务,广泛应用于电气、机床制造、汽车、化工、IT以及电信等领域。威图公司在中国设
有 9个物流中心、15个销售办事处,拥有 1000余名员工。
四、世嘉科技企业分析
公司是专业的定制化电梯轿厢系统制造企业,在电梯制造领域有一定的竞争优势。公司电梯制
造主要服务客户为迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯,以上客户电梯销售排名均列世界前四位;
同时,公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系。
凭借出色的系统集成设计能力、精良的精密箱体系统制造水平和与客户良好的合作关系,公司
逐步挖掘客户需求潜力,现已具备乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯等各类电梯轿厢系统
的研发、设计以及制造能力。报告期内,公司电梯制造领域的业务稳定增长,电梯箱体产品销售金
额由 2013年的 37,万元增长到 2015年的 39,万元。
随着公司研发设计能力、技术水平、制造经验和品牌知名度的不断提升,近年来公司在保持电
梯制造领域领先地位的同时,逐步向各类高、精、尖的专用设备制造领域拓展业务,目前,公司已
与南车、艺达思、赛默飞世尔、天弘、L-3等国内外优质客户建立了战略合作关系。
(一)世嘉科技的竞争优势
1、系统集成设计
历经多年发展,公司将传统的精密制造设计工艺与结构工程学、结构力学、空气动力学、材料
学、电磁学等前沿技术学科进行有机融合,设计能力已从单纯的按产品图纸分解设计组件结构,提
升至根据客户具体需求、综合考虑最终产品的系统分布和实际功能并提供系统集成设计服务的水
平。
(1)电梯制造领域
在电梯制造领域内,公司系统集成设计能力横向可满足乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光
电梯等各类电梯的不同技术要求,纵向可覆盖电梯轿厢、控制柜及其内部组件等众多精密箱体系统
产品。以公司主要产品电梯轿厢系统为例,公司系统集成设计能力主要体现在“综合规划系统集
成”与“使用环境系统集成”两方面。
在综合规划系统集成方面,作为电梯八大系统之一的轿厢系统是乘客了解电梯性能、感受电梯
品质、评价电梯档次的最直接载体,公司对轿厢系统集成设计需要综合考虑其与曳引系统、导向系
统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统的整体契合度,具体表
现为:
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在使用环境系统集成方面,公司一方面综合考虑建筑物特殊功能,对无障碍设施、防火材料和
结构、载客、载物不同的尺寸规格和设备配备需求等个性化、非标准化方案进行系统集成设计;另
一方面根据普通住宅、高档住宅、写字楼、火车站、机场等使用环境的不同,对轿厢内照明亮度、
材料选择、轿厢内部装饰风格等因素进行综合考量,使轿厢的系统集成设计方案与实际使用环境的
装修、装饰风格统一,提高乘客使用感受。
(2)其他领域
公司在奠定、巩固电梯制造领域内领先的系统集成设计能力的同时,将设计经验和设计能力向
其他领域延伸,环保稳定型光伏逆变器柜体、环保型密闭式工业变频柜柜体、精密箱体功率模块、
高精度环保型气相色谱仪柜体、安检系统等精密箱体的系统集成设计方案备受下游客户青睐,公司
现已成为具备跨行业的系统集成设计能力企业。
①环保稳定型光伏逆变器柜体
环保稳定型光伏逆变器柜体的系统集成设计方案,采用了半焊半铆、隐藏式吊装底座的结构设
计;采用镀锌的表面处理设计,使产品在湿度大、盐雾腐蚀强的使用环境下,具有良好的抗腐蚀性
能;此外,该方案还采用了内部独立垂直风道的设计,具有良好的散热效果。与国内外同类产品相
比,公司产品在防护等级、散热效果、抗腐蚀性能等技术参数方面具有明显的优势,已成为公司为
南车供应的主要产品之一。
②环保型密闭式工业变频器柜体
环保型密闭式工业变频器柜体的系统集成设计方案,采用铆接组合式结构,通过部件自锁组装
互相紧固,并配备安装支架以及母线、功能单元等组合成整体结构,柜体经过高质量镀锌处理或以
敷铝锌板为主要材料,具有良好的导电性、耐腐蚀性、抗高温(315℃)氧化性和高度反射率的抗
热性,可实现良好的保护效果。目前,公司已根据该设计方案结合客户具体要求,成功开发出“高
压变频器柜体”产品。
③高精度环保型气相色谱仪柜体
高精度环保型气相色谱仪柜体的系统集成设计方案,外盖板采用整体式设计;内部高温炉的风
扇动平衡测试参照《ISO1940-1机械振动—刚性转子平衡品质要求》标准。柜体装配后,各部件之
间具有良好的导电性。
2、客户及品牌优势
公司与客户间着力构建稳定、双赢的合作模式。此类优质客户要求其供应商必须取得国际通行
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的质量管理体系认证,同时,还需通过其更为严格的合格供应商认证,才可进入其供应商序列,合
作关系相对稳定。公司通过在精密箱体系统制造领域十余年的耕耘和业务开拓,系统集成设计水
平、技术研发能力、产品质量保证、制造服务能力、快速反应能力和专业技术支持服务等均位居行
业领先水平,现已成为众多全球知名企业中国区长期而稳定的核心供应商,并积累了一批优质国内
企业的客户资源。
经过多年的发展,公司不仅获得了众多的优质客户资源,还获得了客户的高度认可,建立了良
好的信誉与品牌知名度,成功塑造了“世嘉”品牌。公司的轿厢系统产品无论在其与建筑物风格契
合度还是在美观度、运行舒适度方面均取得了良好的口碑,“世嘉”品牌的树立为公司扩大市场份
额和获取新客户提供了重要的基础,进一步巩固公司在业内的竞争地位。
3、精密制造能力
(1)精良的生产设备以及高质量的生产环境
公司拥有国际领先的精密箱体系统生产设备,涵盖冲切、折弯、焊接、表面处理、检验等各个
生产制造流程。
在冲切环节,公司拥有瑞士数控激光切割机、芬兰高速数控冲床和冲剪一体机等先进设备,板
材一次加工范围可达 3,048mm*1,524mm,精度可达到±;在折弯环节,公司拥有日本 AMADA
折弯机,其利用多程式、全自动伺服马达,能同时安装多套及多种模具进行加工作业,满足各类特
种精密加工需要;在焊接环节,公司拥有德国领先的焊接机器人,具有优良的轨迹精度和重复定位
精度;在表面处理环节,公司拥有专业的粉末喷涂全自动喷淋流水生产线和高净化空间的半自动流
水生产线,可满足各类产品的喷涂要求,其中喷粉设备采用瑞士金马最先进的大旋风快速换色全自
动系统,在提高自动化程度的同时,使操作更简捷、更安全可靠,能有效保证产品质量;在检验环
节,公司拥有美国和德国固定式三座标仪和移动式三座标仪,利用便携式智能测量臂,最大测量范
围可达 **,最大允许示值误差 μm+(L/)。
另外,公司正积极拓展下游高、精、尖行业客户,该类客户不仅对于供应商生产设备的精密度
有较高要求,还对生产环境提出了更高的质量标准,因此,为满足这类客户对于生产环境中微颗粒
含量的要求,公司于 2012年完成了 1万级无尘车间的建设,并对员工在无尘车间内的操作规范进
行了培训,为公司新业务承接提供了必备条件。
(2)先进的精密加工工艺和经验
公司自设立以来专注于精密箱体系统的制造与服务,经过十余年的发展,在为下游高端客户持
续服务的过程中积累了丰富的行业经验。公司先后引入、培养了一批在技术工艺设计和工艺创新等
方面具有丰富经验的技术人才,并在精密加工工艺方面形成了自身的优势和独到见解,已经具备先
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进的技术工艺。
公司凭借先进的精密加工工艺,不断提升产品的品质,实现不同精密箱体系统的功能特性。例
如公司研发的无痕折弯加工工艺,能够最大限度地保护预镀层材料的涂层不被破坏,大大提升产品
的应用寿命;焊接机器人与具有国际焊接证书的焊接技师手工焊接相结合有效提高了产品的焊接质
量;精密喷涂镀层和不锈钢钝化表面处理工艺,能够满足客户对产品的外观、散热、安全等级、腐
蚀、密封等不同定制化要求;检验检测技术工艺方面通过金属成份检测、附着力实验、盐雾实验等
实验检验箱体表面的加工效果,通过冲击力实验、焊缝无损超声波检测、剪切力实验、产品的
RoHS测试保证产品的质量和合格率。
(3)快速反应的柔性化制造体系
公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系,能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、精
密制造、组装配送和技术服务在内的全流程服务,尤其是公司的快速响应能力和柔性化制造能力为
公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的
快速反应的柔性化制造体系,能够满足公司产品多品种、小批量的生产制造特点。
4、技术创新优势
(1)丰富的技术创新积累
世嘉科技十分重视新产品和新技术的研究与开发,始终将产品创新和技术创新作为企业持续发
展的源动力。
在技术创新方面,公司在精密箱体系统制造领域已掌握众多核心技术,目前公司共取得授权发
明专利 8项、实用新型专利 31项。公司“环保稳定型光伏逆变器柜体”、“安全降噪型全景式电梯
轿厢”、“环保耐候型风力变流器柜体”、“具备安全逃生系统的电梯轿厢”产品被江苏省科学技术厅
授予《高新技术产品认定证书》,其中“环保稳定型光伏逆变器柜体”还被国家科学技术部认定为
“国家级火炬计划项目”;公司独立研发高性能环保蜂窝板材料,在保持材料和胶结夹层的强度要
求的基础上,具有防火、保温、隔音、防震、比重轻、刚度大、耐缓冲、质轻等优点,能够大幅减
轻机体构件自重和建筑总体负荷,该材料现已经国家建筑材料测试中心检测。
(2)良好的技术创新平台
公司拥有较为完善的创新体制平台,于 2010年被江苏省民营科技企业协会评为“江苏省民营
科技企业”;同年,公司还被苏州市科学技术局认定为“环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中
心”;2013年,公司被江苏省科技厅认定为“江苏省精密箱体系统工程技术研究中心”;同年,公
司通过高新技术企业复审,再次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省
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地方税务局认定为“江苏省高新技术企业”。
(3)持续的技术创新投入
为保持技术的持续领先地位,公司始终坚持“科技强企”的发展战略,不断加大技术研发的投
入力度改善技术设备和科研条件。公司近三年研发费用分别为 1,万元、1,万元和
1,万元,持续稳定增长。
5、企业管理优势
(1)完整的供应链管理体系
世嘉科技把信息管理系统有机地融入到产品生产制造的各个环节当中,建立了涵盖计划、采
购、制造、物流四大部分的完善供应链管理体系。
生产计划方面,公司采用 MRPII/ERP的计划模式,增强企业对市场的敏感性和反应能力;原材
料采购方面,公司依据实践经验,建立了端到端的采购管理体系和以供应商管理为核心的采购运作
体系,提高原材料采购的精细化程度;生产管理方面,公司致力于完善精益的生产管理以及流程管
理模式,借助 IT信息技术,将不同岗位的相关流程、制度、模板、经验进行汇总、固化,有效提
升公司产品质量。
通过先进的供应链体系的建立,公司能够快速响应客户的需求,保证及时交付产品,公司从订
单到交货平均周期为 10-15天,产品交付及时,获得客户的高度认可。
(2)完善的质量管理体系
公司秉承“质量第一、精益求精、持续改进、顾客满意”的质量方针,致力于完善自身的质量
管理体系和客户服务体系。公司已通过 ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO/TSI16949:2009技
术规范和 ISO14001:2004环境管理体系认证,从原材料采购、工艺设计、检验检测、产品交货、
客户服务等各个环节保证产品质量、客户服务的稳定可靠,进而赢得了客户的满意。
(二)世嘉科技的竞争劣势
1、生产能力限制
公司拥有较强的研发设计能力和较高的精密生产工艺水平,产品质量备受市场青睐,但未来随
着业务规模的扩大,客户的产品订单仍会增加,公司现有产能已不能满足日益增长的订单需求。目
前,公司外部融资渠道较少,内部留存收益的滚动投入亦难以满足公司业务发展需求,资金及产能
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扩张瓶颈成为影响公司快速发展的重要因素。借助公司本次募集资金投资项目实施,公司产能不足
的压力将得到有效缓解,市场竞争力得到进一步提高。
2、研发资源不足
目前公司在电梯轿厢及控制柜系统制造领域保持良好的发展势头,根据公司发展战略,未来公
司还将向利润率更高的新能源及节能、半导体、医疗、航空航天等新兴业务领域进军,这就要求公
司全面提升在各个领域的研发资源配比。
虽然公司已建立了适应当前业务发展的研发机制,但公司目前的研发人才、研发设备等均不能
够很好地适应未来新兴领域的业务开展,公司募集资金实施的“技术研发检测中心建设项目”将在
目前技术中心的基础上针对新领域、新业务和新客户需求来进行合理的研发设计能力提升,以适应
公司发展战略的需要。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
伴随我国精密箱体制造行业的不断发展,本行业产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设
备、半导体设备、医疗设备、轨道交通设备、通信设备、航空航天等专用设备制造领域,发展前景
和机遇良好。
一、电梯制造领域
精密箱体系统产品应用于电梯制造领域的产品主要为电梯轿厢系统和电梯控制柜系统,其中轿
厢系统指电梯用以承载和运送人员、物资的箱形空间及其相关部件,是乘客了解电梯性能、感受电
梯品质、评价电梯档次的最直接载体;而电梯控制柜系统则是用于控制电梯运作的装置,一般放置
在电梯机房或电梯井道内,是保证电梯楼层选择、上下行控制、满载控制、光电系统、紧急模式运
行和故障检测等功能的核心设备。
电梯轿厢系统和电梯控制柜系统均为电梯制造中不可或缺的核心部件,每台电梯(除扶梯外)
的生产制造均需要一套电梯轿厢系统及一套电梯控制柜系统,其市场规模随着我国电梯产销量的增
长而不断扩大。
(一)我国电梯行业发展概况
我国已经成为名副其实的电梯产销量和保有量第一大国,全球主要的电梯知名企业都在中国建
立了独资或合资企业。从产业布局看,国内电梯行业聚集效应明显,电梯整机及零部件的制造基地
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主要集中在长三角、珠三角和京津冀地区,目前除了少数高端电梯外,其余电梯零部件已经基本实
现了国产化。
随着国民经济的持续发展,我国电梯产销量保持高速增长态势。
2018年 11月 22日中国电梯行业协会信息网 2018年会在浙江绍兴君澜绍兴湖鉴大酒店隆重举
行,中国电梯协会理事长李守林,中国电梯协会秘书长张乐祥、全国电梯标准化技术委员会秘书长
陈凤旺、上海三菱电梯有限公司副总裁阮为民、上海联合电梯安全技术促进中心教授朱昌明、上海
交通大学电梯检测中心主任史熙、天津大学教授万健如及 6家媒体、102家企业共计 156人参加了
此次会议。
中国电梯协会理事长李守林代表中国电梯协会致开幕词并就中国电梯行业发展作主旨演讲,今
年是改革开放 40周年,中国电梯行业发展经历了 4个阶段,
第一个阶段:高速发展,高收入阶段,很多企业在这个时期完成了原始积累。特点是:产量
少,企业规模不大。
第二个阶段:高速发展,合理收入阶段。这个阶段是电梯行业最好的年代。这个时期企业收支
非常健康,行业竞争也非常健康,电梯企业数量和规模迅速增长,企业走向了共同繁荣。(2008年
以前)
第三个阶段:中低速发展,收益逐渐下降,产能出现过剩。2008年房地产收到 4万亿的刺
激,电梯需求量激增,利润下滑,产能过剩。此阶段点电梯企业能做到收支平衡,利润虽薄,但是
企业还是能稳步发展。
第四个阶段:微增长,效益大幅下滑的阶段。这也就是我们目前的阶段,形势非常严峻,很多
电梯企业已经走在生死存亡的边缘。今年中国电梯总产量目前来看肯定超过 3%,能否达到 5%,要
到年底看结果。但是这些电梯产量分布极为不均匀,前十几家电梯企业增速超过 7%,一大部分企
业会有 1%-2%的增长,绝大部分企业不增长或者下降。
这个增长要素不是房地产市场带来的增长,是存量市场和新型市场带来的增长。这块增长主要
来自:老旧电梯的改造和更新(增速非常猛,每年 30%-50%在增长),家用电梯的普及,旧楼加装
电梯市场。可喜的是电梯维保市场保持着 15%-20%的增长。
目前电梯企业必须做出调整,产能调整、生产结构调整,产品结构的调整。转型是艰难的,目
前的产品价格和服务价格是维保市场规律的,转型需要资金的支持,这就造成了转型的不易。
2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展前景与机遇预测研究报告
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电梯维保这块是企业必须要抓的,要投入的。目前电梯物联网正在推行,我们国家电梯物联网
技术目前发展的还很浅。外国物联网已经深度开发到 7个层次。第一是感知,第二是告知。第三是
人力资源管理。第四是预知,可以做到真正预防事故的发生。第五是大数据分析,反馈给电梯设计
者和制造者,从而改进产品。第六收集数据转换成标准,形成企业规范。第七是为产品供应链提供
考核依据。
物联网技术不但能提高效率而且维保质量也得到了极大的提高。
针对目前的市场环境我们守住底线,抵制恶意低价竞争,低价竞争只有死路一条。
中国电梯协会秘书长张乐祥在“电梯质量提升与行业技术创新”的主题演讲中着重提到,新的
市场环境下电梯行业依靠简单的复制产品、降低成本的模式已经结束,互联网+的到来,结合智能
软件迎合客户需求,满足客户需求,个性定制化模式出现。
2018年 8月全国电梯、自动扶梯及升降机产量 万台,同比增长 20%,2018年 1-8月全国
电梯、自动扶梯及升降机产量为 万台,累计增长 %。
2018 年 1-8 月全国电梯、自动扶梯及升降机产量分月数据
时间 当期值(万台) 累计值(万台) 同比增长(%) 累计增长(%)
2018 年 2 月 0 0
2018 年 3 月
2018 年 4 月 3
2018 年 5 月
2018 年 6 月
2018 年 7 月
2018 年 8 月 20
目前,尽管我国已成为全球电梯最主要的生产基地和消费市场,但我国电梯普及程度与欧美发
达国家水平还有很大差距。2014年人均保有量约为 400人/台,仍远低于发达国家 100-200人/台
的水平。
依据保守性原则,按发达国家电梯人均保有量 200人/台的最低标准计算,我国电梯市场的饱
和保有量约为 700万台,相比 2014年国内约 360万台的电梯保有量(数据来源:银河证券研究
部),我国电梯市场仍将有约 340万台的成长空间。
未来,在商业地产增长、城市基础设施建设、保障房建设、旧电梯更新及旧楼改造、出口市场
发展等因素的共同推动下,我国电梯产销量仍将保持较快增长的态势。
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(二)电梯行业增长的驱动因素
①房地产行业增长
我国商业地产的增长,主要由商品房市场、办公楼及商业营业用房市场的发展带动。在商品房
市场方面,随着 2010年下半年开始的房地产调控,该市场的增速有所放缓,但宏观调控的整体思
路为抑制一二线城市商品房投机性需求,而住房改善性需求和三四线城市商品房市场的发展并不在
调控范围内,因此,在调控后,市场呈现更理性、稳健的增长态势。
②城市基础设施建设
宏观经济的稳定增长,推动我国城镇化率不断提高。据国家统计局数据显示,2014年我国城
镇化率为 %,较 2003年增加了 个百分点,年均城镇化率增长达 %,按照全面建设
小康社会的总体目标,到 2020年我国城镇化率将达到 60%。
城镇化率不断提高,带动我国机场、医院、体育馆等公共基础设施建设规模的提高。在机场建
设方面,截至 2014年底我国共有颁证运输机场 202个,根据《中国民用航空发展第十二个五年规
划》,至 2015年全国民用机场的数量将超过 230个;在医院建设方面,根据国家卫生与计划委员会
数据,截至 2015年 9月底我国医院数量为 26,904家,其中对电梯个性化功能要求较高的三级医院
为 2,032家;
在体育馆建设方面,截至“十一五”期末我国各类体育场馆已超过 100万个,根据《体育事业
发展“十二五”规划》,至 2015年全国各类体育场馆将达到 120万个以上。
③保障房建设
近年来,保障性住房建设在国家政策的扶持下快速增长。据国家统计局数据显示,2012年新
开工 781万套,完工 601万套,2013年新开工建设 666万套,完工 544万套;根据国家住房和城
乡建设部关于 2014年住房保障工作的通知,2014年全国新开工建设 700万套,基本建成 480万
套。根据国家“十二五”期间建设 3,600万套保障房的目标计算,保障房建设对电梯需求量将达到
50-60万套(数据来源:招商证券研究所)。
④旧电梯更新及旧楼改造
在旧电梯更新领域,电梯超过规定使用年限仍违章运行,将带来电梯安全方面的重大隐患。根
据国务院公布的《特种设备安全监察条例》的规定,“特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修
价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,特种设备使用单位应当及时予以报废”。根据中国电
梯协会、《全国电梯行业商务年鉴》数据以及电梯 15年报废的行业规律计算,2015年和 2016年我
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国电梯更新量将分别为 33,810台和 39,684台。
在旧楼改造领域,随着社会经济水平提高和人口的老龄化,在既有建筑中加装电梯的需求已经
引起政府部门的重视。建设部在“十一五”科技重点支撑项目中列出专项,对既有建筑的改造进行
研究,其中特别对全国既有建筑如何改造加装电梯设立专门课题进行有关政策、投资、技术、标
准、改造方案、需求、审批程序等方面的综合研究。目前,旧楼加装电梯已经在北京等地进行试点
并将逐步在全国普及,据招商证券研究所预测,目前仅上海便有 20余万栋既有建筑需要加装电
梯,而广东省有加装电梯需求的建筑则约有 18万栋。
⑤出口市场发展
目前我国电梯出口结构中,外资或合资品牌仍占主导地位,但是国内品牌增长迅速。根据招商
证券研究所预测,发达国家的电梯需求未来几年仍可保持 5-7%的增长速度,而中东、印度、俄罗
斯等新兴市场由于经济增长较快,基础设施建设将大幅拉动对电梯的需求。
据中国海关统计数据显示,2014年我国电梯出口保持强势增长,合计出口量达 万台,我
国电梯进口量仅为 万台,净出口量达 万台。
(三)我国电梯产量前景与精密箱体系统发展前景
未来几年,商业地产增长、城市基础设施建设、保障房建设、旧电梯更新及旧楼改造、出口市
场发展等因素将推动我国电梯产量保持较快增长趋势。综合考虑国家对商品房住宅调控政策、旧电
梯更新及旧楼改造缓慢释放等因素保守估算,未来两年我国电梯需求量将分别达到 万台和
万台;随着整梯厂商与定制化精密箱体系统生产厂商专业化分工的不断深入,本行业拥有广
阔的发展空间。
注:以上数据来源于招商证券研究所(1)“商业地产及基础设施建设需求”是根据商业地产投
资额与电梯总产量剔除净出口、保障房建设和更新需求后的电梯需求量回归测算,01-12年回归结
果显示相关系数为 ,商业地产投资增速 14-16年为 15%、15%、14%;(2)未来电梯更新需求
及旧楼加装预测:假定电梯在使用 15年后用三年时间更新,更新率分别为 40%、30%和 30%,旧楼
加装缓慢启动;(3)保障房对电梯的需求是根据规划的保障房建设规模测算,假定 3户 1梯,楼
高 20层,假设 2015和 2016年完工套数分别为 500和 500万套;(4)出口量假设每年 15%的增长
率,进口量增长率为 0。
依据中国电梯协会发布的数据,近年来我国除扶梯及自动人行道以外的电梯产量约占电梯总产
量的 90%,并且每台电梯(除扶梯及自动人行道外)的生产制造均需要一套电梯轿厢系统及一套电
梯控制柜系统,据此计算,2015年和 2016年国内电梯轿厢系统和电梯控制柜系统的的需求各达
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万套和 万套。
此外,随着居民生活品质的提高,人们对于电梯已从原始的运载这一单一需求演变为“上上下
下的享受”追求,电梯需要满足人们对于视觉、听觉、感觉等方面的追求,而电梯轿厢作为人们感
受电梯品质、评价电梯档次的最直接载体,其内饰风格、功能差异需求以及与建筑物的契合度均推
动其向个性化、定制化方向发展。
对于商业地产而言,电梯轿厢内部风格必须与建筑物整体装修装饰风格统一;其次,人性化的
设计理念,进一步突出电梯功能的差异性需求,如住宅领域的可容纳担架的电梯、写字楼中供残疾
人使用的无障碍电梯日益普及。
公共基础设施所用电梯相较商业地产所用电梯,根据使用环境的不同,更具个性化要求。如机
场、火车站一般采用观光电梯,要求轿厢壁透明,并且轿厢尺寸应满足乘客携带大量行李的需求;
医院建设则重视行动不便病人的乘坐需求,同时轿厢尺寸应符合病床、医疗器械的运载要求;体育
馆建设则因为人流密集的特征,对电梯载客量和运行速度有特殊要求。
另外,旧电梯更新及旧楼改造加装电梯均面对现有建筑物实施,必须综合考虑现有建筑物既定
井道环境、现有楼宇人流量及承载量要求、建筑物特殊需求(如老年人比重较高的社区内,应满足
无障碍乘坐要求),对电梯轿厢系统的定制化要求较高。
二、专用设备制造领域
随着国内经济的持续发展,专用设备制造行业保持了持续的发展,2014年,专用设备制造行
业主营业务收入达 34,784亿元,较 2006年增长 27,059亿元,年复合增长率达 %。近年来,
公司积极开拓专用设备制造领域,目前产品主要应用于变频器柜体、风电变流器柜体、光伏逆变器
柜体以及颜色控制仪器等。
(一)变频器柜体系统
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的
电力控制设备,进而达到节能、调速的效果。
由于变频器具有显着的节能降耗效果,对国家“十二五”节能减排目标的完成具有重要意义,
其市场发展受到国家政策支持。据《变频器世界》数据显示,2006年我国变频器实现销售额
亿元,其中低压变频器 亿元、高压变频器 亿元,而到 2013年该市场销售额则增
长至 亿元,其中低压变频器 亿元、高压变频器 亿元。
变频器对柜体系统的防电磁干扰、精密结构设计、高效散热等方面要求较高,慧聪邓白氏研
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究、东海证券研究所数据显示,低压变频器柜体系统占总成本比重为 10%、而高压变频器则为 5%,
根据此数据计算,2013年国内变频器制造领域对精密箱体系统的需求约为 亿元。
(二)风电变流器柜体系统
风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换装置,主要作用是将风机在自然风的作用下发
出的电压频率、幅值不稳定的电能转换为频率、幅值稳定且符合电网要求的电能,实现电力并网要
求。
风电变流器柜体系统是风电变流器元件进行合理布局、保证整个变流系统稳定运行的重要部
分,对于变流器稳定运行、防低压穿越、防电磁干扰等功能起着至关重要的作用。
我国风能资源分布广泛、发展前景良好,据国家发改委《中国风电发展路线 2050》的规划,
到 2020、2030和 2050 年,我国风电装机容量将分别达到 200GW、400GW和 1,000GW。风电装机容
量的日益提升,带动风电并网设备需求的不断增加,进而有效拉动国内风电变流器市场的增长。
(三)光伏逆变器柜体系统
光伏逆变器是把太阳电池组件产生的直流电通过功率变换转化为符合电网电能质量要求的交流
电,是保证电力控制、实现电力并网的重要设备。
近年来,随着光伏发电产业的不断发展,光伏发电实现并网的条件不断成熟,进而有效拉动包
括光伏逆变器在内的光伏发电并网设备市场需求。据《电源世界》数据显示,2009年我国光伏逆
变器市场规模为 2亿元,至 2012年已达 27亿元,2013年约 57亿元。
2009-2015年我国光伏逆变器市场规模及预测情况(单位:亿元)
光伏逆变器的可靠性、高效性和安全性直接影响到整个太阳能光伏发电系统的电能并网量及运
行稳定性,而光伏逆变器柜体系统作为光伏逆变器的关键装备之一,其系统集成结构和防护水平对
于光伏逆变器“逆变效率”和“稳定性”两个核心指标起重要作用。
据光大证券研究所数据显示,光伏逆变器柜体系统(含机柜及结构件)在逆变器成本中占比
%,依此数据计算,至 2015年我国光伏逆变器制造领域的精密箱体系统市场规模将达到
亿元。
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第六节 2019-2025 年我国精密箱体系统行业发展前景及趋势预测
一、行业利润水平变动情况
本行业下游应用领域广泛,市场需求旺盛,行业的整体利润水平保持平稳。
本行业利润水平主要取决于以下因素:
1、产品设计水平
精密箱体系统的设计必须根据下游最终产品的具体特点,综合考虑内部器件排列方式、外部空
气动力结构、防干扰能力、易散热性能、耐腐蚀能力以及强度、质量等技术指标,其利润水平与企
业精密箱体系统集成设计水平紧密相关。在前期样品试制阶段,一般企业在下游最终产品特点分
析、箱体结构设计、新材料选取与运用、后期加工制造工艺设计等环节需要嵌入较多的技术增值服
务;在后期产品改良阶段,则需要根据下游客户反馈意见持续对产品性能改良和优化方面提供进一
步支持。因此,精密箱体系统的制造所包含的系统集成设计越多、水平越高,其利润水平也就相应
越高。
2、非标准化程度及产品附加值
非标准化产品主要针对客户的特定需求提供定制化设计、生产,产品的利润率水平与下游客户
对产品需求定制化程度有关。一般非标准化产品往往需要较高的技术水平和耗费较多的管理资源,
下游行业客户对产品非标准化程度和精密度要求越高,产品在研发设计、工艺流程、材料品质、生
产设备等方面的要求也越高,企业需要投入先进的生产设备及技术人力资源,才能生产出高附加值
的产品。
因此,非标准化产品的利润率水平也相对较高。
3、下游服务领域及客户质量
本行业利润水平还受企业服务下游行业的前景及客户质量影响。首先,下游行业如发展前景良
好,则客户发展速度较快,其专业化分工需求旺盛、订单情况稳定,并要持续开发新产品满足其日
益增长的市场需求,这使得本行业企业盈利能力保持较高水平;其次,高质量的下游客户对供应商
产品的质量、稳定性要求高,其长期、严格的供应商认证及管理体系,导致其供应商一旦确定就不
轻易更换,因此高质量客户较高的产品要求以及与其持续稳定的合作关系可保证本行业内企业利润
水平的稳定。
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二、政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境
国家政策的支持将给精密箱体系统行业带来长期的鼓励与支持,国家先后出台《国家中长期科
学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规
划纲要》、《工业转型升级规划(2011-2015年)》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等产业
振兴政策,提出要优化产业结构、加大高端装备制造业发展力度、增强产业配套能力、尤其是重点
研究开发关键基础件和通用部件的设计,提高我国高端装备所需的关键配套系统与设备、关键零部
件与基础件制造能力、基础配套能力。
针对本行业服务的电梯制造行业,2013年出台的《中华人民共和国特种设备安全法》规定包
括电梯在内的特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定的其他
报废条件,例如使用年限等,特种设备使用单位应当及时予以报废。2012年建设部出台的《住宅
设计规范》GB50096-2011,规定 12层及 12层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,并将原
《规范》中“宜”设置一台可容纳担架的电梯,修改为“应”设置一台可容纳担架的电梯,使其成
为强制标准。
针对本行业服务的新能源及节能设备制造业,国家先后出台《可再生能源发展“十二五”规
划》、《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》、《风力发电科技发展“十二五”专项规划》、
《“十二五”节能环保产业发展规划》等鼓励政策提振专用设备的发展。
三、产品应用领域的日益拓展为行业创造了巨大的新增市场
随着我国经济建设的快速发展和城镇化建设的加速,商业地产、城市基础设施建设、保障房建
设、旧电梯更新及旧楼改造均对电梯产生了巨大需求;而变频器、风电变流器、光伏逆变器等新能
源与节能专用设备行业的迅速发展已成为精密箱体系统行业新的利润增长点;此外,半导体、轨道
交通、通信、医疗、航空航天等高端专用设备制造将为精密箱体系统市场的发展带来新的机遇与增
量空间。
四、定制化发展趋势增强整机制造与配套厂商的分工、合作关系
精密箱体系统产品具有非常明显的定制化特点,例如电梯制造领域不同建筑物及客户对电梯的
材料、装饰、规格、性能指标往往有不同的要求,而专用设备领域对各种柜体均有不同的规格、型
号、性能的要求。在经济全球化的大潮推动下,越来越多的整机制造商为集中精力强化自己的核心
竞争力、拓展业务范围,而选择将部件制造业务外协给专业的供应商,通过总装集成方式生产其品
牌产品。
因此,采用向专业配套厂商外购或外协零部件的模式已成为整机制造商发展的基本模式,整机
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制造商和配套厂商通过明确的分工体系形成了紧密的合作关系,并且通过专业化生产有效地提升了
整个行业的生产效率和产品质量。所以,整机制造商与配套厂商专业化分工的趋势将为精密箱体系
统行业的发展带来更为广阔的市场空间。
五、高、精、尖产业向中国转移为行业发展带来了新的发展机遇
随着“世界工厂”地位的确立,我国逐渐由制造大国向制造强国转变,国内企业技术水平也稳
步提升。国际厂商已越来越多采用国内品质优良且价格合理的系统组件配套其最终产品,以进一步
提升其在全球市场的产品竞争力。以电梯制造企业为例,为抢占全球最大、最具潜力的中国市场,
迅达、蒂森克虏伯、通力、奥的斯等国际知名电梯制造巨头出于降低成本及接近目标市场等考虑,
纷纷在中国建立了生产基地和全球采购平台。
六、行业发展的不利因素
(1)资金来源渠道有限,后续发展潜力受到制约
精密箱体系统行业内企业绝大多数为民营企业,资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银
行间接融资,融资渠道单一,导致企业规模不能持续扩张、较好的投资项目实施较为困难,行业内
企业的后续发展潜力受到制约。同时,由于企业的资金短缺,行业内企业的研发水平难以跟进下游
行业对新技术、新产品同步研发的要求,对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。
(2)缺乏规模优势及产业链协同效应
目前,本行业市场集中度较低,大多数企业产能规模较小,整个行业内具有规模优势的企业相
对较少,且只有少数企业具备较强研发设计、技术创新、精密加工、定制化生产和全程化技术服务
能力。因此,行业整体难以获得产业链协同效应,不利于行业整体竞争力的提升。
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第三章 发展形势:我国宏观环境发展新形势分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论,我们来更充分的理解目前精密箱体系统
行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化,让企业对整个产业以及整个宏观环境有
一个清晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年,中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后,中国经济发展的外部环境趋于复杂,贸易、投资保护主义以各种形式出现,未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标,全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年,全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速,出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%,至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家,还是韩国等新兴工业化经济体,近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的,而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业,以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内,使得全球价值链链条缩短,价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏,贸易增速明显好转,但是在“再工业化”背景下,全球价值链分工
体系正在重构,其影响将较为深远,值得进一步关注。
二、全球贸易保护主义抬头
据 WTO报告称,自 2008年以来,二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项,其
中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月,G20出台的各项贸易保护主义措施
多达 145项,相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上
半年,我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件,涉案金额 53亿美
元,虽然较上年同期有明显降低,但与过去 5年同期相比,仍然处于高位。
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三、国际经贸规则正在再造
随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起,以 WTO为代表的全球多
边贸易体制的影响力逐渐减弱,取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边
和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段,各种区域性的自由贸易协定将大幅增加,可能
会导致国际投资和生产的转移与重新布局,使得全球产业链、价值链面临重组,国际贸易投资格局
将更趋多元化,这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。
四、各主要经济体的政策溢出效应明显
第一,美国货币政策开启正常化进程,将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大
的经济体,美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着
美国货币政策正常化步伐加快,美国利率开始有所回升,这会带动全球金融市场借贷成本的提高。
同时美元进一步走强,将影响全球流动性状况,使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近
年来,随着美国进入加息周期,人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以
来,在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下,人
民币汇率稳中有升。但是,美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素,会进一步加
大国内利率与汇率政策的协调难度,制约中国货币政策和宏观调控的效果。
第二,主要经济体货币政策出现分化。近两年,各经济体经济复苏的步调并不一致,经济分化
导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面,货币政策调整的步调也有所差异:新西
兰率先加息,美国经济温和复苏,并于 2015年开启了加息周期;同期的欧洲、日本等经济体依然
徘徊在衰退的边缘,货币政策保持宽松,并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来,
随着经济的逐步回暖,加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此
同时,新兴经济体货币政策同样分化,过去在发达经济体持续宽松时,俄罗斯、巴西曾连续加息。
目前,随着主要发达经济体货币政策正常化,为促进国内经济复苏,巴西、俄罗斯等国又开始下调
基准利率。
各国政策分化会引发国际资本流动加剧,增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品
市场的投机性和波动性,冲击各经济体货币汇率和市场稳定,从而加大新兴市场国家利率与汇率政
策的协调难度。此外,货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标,还会引发国
际上“以邻为壑”的恶性竞争,使跨境资本流动方向发生逆转,诱发新的金融风险。
第三,中国“双顺差”格局正在改变,管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是
中国补充货币的重要渠道。近年来,这一情况正在发生变化:一是经常项目顺差规模增长放缓。二
是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响,资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市
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场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用,由过去的单边升值转为双向波动。同时,受中国
与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响,国际资本流动方向也在发生
变化,进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变
化,中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。
中国宏观政策也会影响其他经济体
同时,作为经济大国,中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面,随着中国
经济规模的增大,中国原油需求量占世界的比重不断上升,在 2016年达到 %。与此同时,中
国原油对外依存度较高,有 66%的原油需要进口,这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影
响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响,反过来又会影响国内的通胀水平,对下一步宏观
调控提出新要求。不过,更值得关注的是,虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高,对国际大
宗商品市场的影响力也与日俱增,但随着大宗商品市场的“金融化”发展,中国更多是国际大宗商
品价格的被动接受者,缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施,
也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。
在贸易投资方面,中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著,如韩国、马来西
亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面,受中国经济地位上升、
人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响,中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显
增加。
五、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪,全球在科学技术方面取得了一系列重大突破,信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟,全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势,对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低,传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后,全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移,原因就在于
劳动力成本上升,低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工,大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业,也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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六、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低,创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度,产品分工和配套能力的重要性下降,这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外,各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家,比如日本和德国,产业竞争力可能逐渐削弱,制造
业向那些最具创新精神的国家,如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多,呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
七、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及,生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升,以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展,制
造业很可能逐步转向就地生产的模式,也就是向企业和市场目的地扩散,这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益,印度这样的人口大国也可
能会受益(但会受到其收入水平和消费能力的制约),生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看,全球制造业分工将越来越靠近消费地,各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
八、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业,促进制造业回流的一系列政策,也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域,新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
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在全球范围内“制造业回归”浪潮中,发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生,对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义,实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策,长期保持制造业高端领域的竞争力,遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择,着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想,按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署,主动应对其他国家的“再工业化”战略,加快建设制造强国,不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后,推动“制造业回归”和“再工业化”,是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一,是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域,
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看,“制造业回归”之路并不平坦,发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后,制造业成为技术创新的主战场,成为
经济复苏和振兴的主战场,也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力,占据着高端制造业的领先地位,智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力,研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心,美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后,英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势,在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本,积极参与全球产业再分工,承接国际产业转移,中
低端制造业向其转移明显,发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后,世界经济深度调整,
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起,数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下,美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略,试图以制造业的振兴摆脱危机,努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后,美国提出“制造业回归”战略,并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施,成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年,美国制造业人口每年增加约 22万人,年均增长 %。从增加值看,美国制造业年均增长
%,虽然尚未恢复到危机前的水平,但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后,致力于发
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展制造业,如印度发布“印度制造”战略,将制造业作为立国之本。但总的来看,新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响,出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力,“制造业回归”在短期内取得了一定成效,但从长期看,发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家,多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程,工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后,伴随经
济全球化和产业加速转移,这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重,英国甚至达到 80%,“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看,发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业,而是大力发展高新
技术产业,尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业,发展能够支撑未来经济增长
的高端产业,即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看,金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势,一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之,发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效,但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
九、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业,促进制造业回流的一系列政策,也取得了一定
的收效。
十、高、低端均面临竞争压力
近年来,中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期,中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面,美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出,美国积极推动的减税计划,将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面,在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显,将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义,实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策,长期保持制造业高端领域的竞争力,遏制后发国家跻身高端制造
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领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程,无疑构成了现实
挑战,但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器,要不来买不来讨不来,必须依靠自主创新,把关键技术掌握在自己手中,才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时期
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看,中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话,它和工业化时代有着根本的不同。
二、工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期,由于我们要进行资本积累,从一个落后的农业国变成工业国,工业和农业的生
产它有一个根本的区别,就是大机器工业生产他需要进行投资,需要购置设备。而农业,他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等,但是它和工业相比,它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期,总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资,在过去改革开放的前三十年,固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP,所以
在工业化时期,投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然,对金融的需求就很高,因
此在工业化时期,我们国家的金融业也蓬勃发展起来,这都是和资本积累密切相关的。
三、后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期,中国的工业化基本上完成了,资本积累的速度大大的放慢,这个放慢
就体现在过去的几年间,我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的(6%、7%左
右),已经从两位数跌到了一位数,这并不是我们传统上理解的国内需求不足,需要宏观政策刺激
等等,这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长,将成为常态,将成为在后工
业化时期的标准数据。固定资产投资,已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务,而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长,也就是去取代这些折旧的资本设
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备,它变成了存量替代型投资,而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长,更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化,这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力,不再是投资,因为投资跟 GDP现在同步,不仅投资同步,消费基本上也是同
步。
后工业化时代,就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济,我们所讲
的短缺经济,现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求,各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业,很难找到,供不应求的这些行业很难找到。看来看去,只有这些服务业,而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制,人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生,大家都知道仍然
供不应求,民间有很多资本希望能够进入到这个领域,但是进不去。过于严格的管制,使得资本、
资源不能进入到这些服务业,人为的造成供不应求。除此之外,在制造业、竞争性行业,我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下,他引起了两个问题,一个问题是宏观政策失灵,第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下,宏观政策,不管是财政政策也罢,货币政策也罢,失去作用了。因为我
们知道,财政政策、货币政策,他的作用是拉动需求,而在需求中,他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样,我们说的拉动内需,实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款,刺激企业投资,由政府增加财政开支,这些财政开支增加的,有一部分是民生,但是大
部分是搞基建,是拉动投资。而在后工业化时代,在产能过剩的情况下,这些政策全都失灵。你拉
动什么?你刺激投资,你刺激投资越多,过剩产能越多,已经没地方好投了,你往哪里去投?2008
年,4万亿我们还可以投投高铁。到了现在,政府想花钱,不知道往哪儿投,去搞棚户区改造,中
央最近把棚户区改造给停了,非常正确,当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊?这些钱能拿回来吗?能产生回报吗?已经不知道往哪里去投了,你还硬要政府财政开支。另外
一方面,政府也没钱了,特别是地方政府。最近我们看到很多的报道,地方政府的债务偿还全出了
问题,这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
四、后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题,是我们企业传统的制造业,普遍发生了经营的困难,这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求,企业应收帐期在拖长,反映出销售方面的困难。银行需要注意
了,应收帐全都在拉长,库存在增加,企业找不到他新的业务在什么地方,到市场上看一看,大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题,是在后工业化时期,我们所面临
的新挑战。
所以第一个大的变化,在一个比较长的时间段上的变化,就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识,企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
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长,所以最近几年,政府谈保增长,谈得少了,这是对的,不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样,按照老的思路来进行经营。
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出,改革开放以来,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代,我国发展产生一系列新特征,面临着一些前所未有的新挑
战,也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代,世界呈现新形势、新世态,我国社会主要矛盾发生新变化,我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念,善于应对新挑战,着力
解决新矛盾,构建战略新布局,事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出:“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断,意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月,中央经济工作会议指出,“中国特色社会
主义进入了新时代,中国经济发展也进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代,世界也现新世态。世界正在发生深刻变化,全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出:“今天,互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展,人类生活的关联前所未有,同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化,一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题,新问题提出新要求,
新要求需要新动力,新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾,解决新问题,适应新要求,寻找新
动力,迈出新步伐,新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段,我国的发展显示出一系列阶段性新特征,准确把握这些新特征,是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
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1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱,数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立,标志着中国人民站了起来;改革开放取得的巨大成就,标志着中国人民逐步富裕起
来;新时代中国特色社会主义,开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮,也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下,中国坚
持和发展中国特色社会主义,经过改革开放近 40年的发展,我国发生了翻天覆地的巨大变化,经
济持续快速发展,经济总量上已经成为世界上第二大经济体,人均 GDP达到 8000多美元,按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段,人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路,贡献了中国智慧和中国方案,为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划,这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图,
即第一个阶段,在全面建成小康社会的基础上,从 2020年到 2035年用十五年的时间,基本实现社
会主义现代化;第二个阶段,从 2035到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五
年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程,伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展,特别是改革开放
近 40年的快速发展,工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天,我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期,人民美好生活需要将日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求,
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是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键,但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念,必须始终把人民利益摆在至高无上的地位,让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代,这是一个非常重大的判断,它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾,社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着,我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战,这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年,而
且与改革开放以后 30多年的情况相比,也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看,一方面,我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口,对经济的拉动作
用明显减弱,消费对经济增长开始发挥基础性作用,其贡献率已达到近 2/3,但随着信贷消费的快
速发展,家庭债务也增长得很快,我国作为一个发展中的大国,能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议;另一方面,我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势,也逐
步在减弱,在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升,劳动力的供给出现结构性短缺,劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看,我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累,推动了大规模的城镇
化和基础设施建设,房地产成为各级财政的支柱性来源,同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象,生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧,我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策,中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号,那就是宁肯经济
增长速度放慢一点,也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长,今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看,改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策,打破了
“大锅饭”,实现梯度增长,可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后,不平衡问题凸显
出来,城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距,都已经过大,这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求,也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
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生严重的负面影响。根据世界各国发展经验,解决这个问题比解决发展的问题还要难,必须长期努
力、久久为功,但也要注意防止福利民粹主义绑架民意,要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看,我国改革开放以来社会总抚养比(少年抚养比与老年抚养比之
和)持续下降的时期已经结束,2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长,我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果,老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况,即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”,究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响,由于
多种复杂影响因素的存在,目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多,这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准,高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度,预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”,步入高收入国家行列,当然具体哪一年跨越,要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国,如能如期跨越中等收入
陷阱,是一个重大的历史事件,毕竟第二次世界大战以来,只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国,这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元,到 1984年突破 1万美
元,用了 12年时间;韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元,用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元,大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家,相当一部分高收入国家都不属于发达国家,所以,进入高收入
国家门槛后,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下,我国加大教育和
科技投入,大力实施技术引进和自主创新,加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程,不可能一蹴而就。但经过多年的努力,我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子,出口产品的品质和技术含量稳步提高,创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世,
但目前产业结构正在发生深刻变化,服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%,预计到 2025年达
到 60%,服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果:一个是在全部从业人
员中,所谓“白领”会超过“蓝领”,知识技术职工形成庞大群体;另一个是中等收入群体将会增
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加到近 5亿人,中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段,未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展,农村
产权制度的改革将更加深入,工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活,乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本,新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平,劳动力素质提高的空间很
大,随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展,随着职业教育的升级,随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高,将会产生一大批大国工匠、技师和工程师,新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越,它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱,将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住,有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口,这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失,相对贫困是一个长
期存在的现象,我国将在新的相对贫困的标准下,开启减少和消除贫困的新征程。
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球,将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓,经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下,我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱,而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战,如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合,推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看,使生产更加智能化、数字化、网络化,使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看,促使现有分工体系更加智能化、模块
化,制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效,这将进一步降
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低信息不对称性,降低传统产业链对分工的限制,也降低交易成本。从商业组织形式上看,带动传
统的规模化生产向个性化生产转变,传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击,新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展,本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明,而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合,来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面:一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革,诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展,或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展;二是并未改变原有产业布局,而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式,诸如制造业与服务业的深度结合,形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊,使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式,流水线
式的生产方式降低了生产成本,开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来,随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合,个性化的定制生产逐渐兴起,通过生产流程的模块
化组合,为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达,消费者不仅是产品
的直接使用者,还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中,促使商家不断改良产
品,从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中,使得产品更加多样化,更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现,颠覆了以往产品的制造流程,极大地简化了生产工艺,为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应,为了降低生产成本,整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来,随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化,模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念,专注于自身核心竞
争力的提高,将精力投入到产品生产的核心流程中,将非核心业务外包,并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体,实现优势互补与资源共享,这就为分散性的生产模式创造了
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前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展,众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售,部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代,生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享,可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间,使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作,共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展,全球化的分工合作更加盛行,各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家,利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势,并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会,成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展,有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力,我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外,新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整,发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号,如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号,发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险,外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大,也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势,我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展,西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初,美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国;20世纪 50年代,日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国,可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系,产业价值链也逐渐
高级化,但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题,制造业大而不强,高精尖产品发展滞后,科
技创新能力缺乏,高端仪器设备依然严重依赖进口,制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合,将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看,一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式,产业的研发、生产加
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工、运输、营销等环节全部自我完成,缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺,更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点,对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
(一)互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网,通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网,发生了巨大的改变,如果你不去理解这种改变,你可能就会沦落为上一个时代的
人。
(二)人工智能
今天除了互联网和移动互联网,在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力,当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候,变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
(三)区块链
提到区块链,很多人就把它与比特币联系在一起,不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式,但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构,而比特币是区块链的成功应用,但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后,目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出,在未来 5-10年,区块链有可能颠覆很多行业。
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析,美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045年,最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
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移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上,机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效,或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务,比如照顾老人与
买菜,以及工业中的职责,比如收获农作物,维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国,大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年,全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加,全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设,比如城际交通,食物和水源,电力能源,污水处理,以及公共安全系统等带来
极大的压力。
未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT),通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里,量子计算只存在于理论上,近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里,我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向,比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情,各科技公司也迅
速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后,Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
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镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然,VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间,然后使用
Holoroom进入一个 3D模型,体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年,人类总共创造了 (44亿 TB)的数据,而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯,公共健康,全球气候变化以及其他经济,社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是,虽然“大数据”成为了一个热点,但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里,科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大,为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力,天然夜视,以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力,改
变工作和学习的方式。
9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上,早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里,随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接,网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今,大约有 65%的美国人使用社交网络,而在 2005年,这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里,社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构,从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论,由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤,政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任,虽然企业可以通过社交网络直接接
触到消费者,这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音,使企业对他们的产品和行为负
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责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变,我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里,而当时的个人电脑有如今日的宜
家,是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来,所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后,人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里,这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里,材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料,到可以恢复原本形状的记忆金属,到可以利用压力发电的压电陶瓷材料,到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料,这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料,它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米),普通的材料比如碳,将会呈现出独特的性能。石墨烯,一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体,强度是钢的 100倍,能够高效的传导热和电,并且几乎
透明。
纳米材料有着无数种应用,比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜,作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机,轻便的防弹背心,以及高效的光伏材料。
在工业应用之外,制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里,纳米材料以及新型材料,比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服,到建材,
到车辆,到公路以及桥梁中,无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技,比如机器
人,先进的推进系统,轻便的材料,增加制造,以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格,而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里,科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外,更加伟大的探险,比如人类登录火星也是,以及新型基于太空的行业,比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
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14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律,以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前,人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深,我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有,创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时,我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时,生命将会成为信息,如同电脑程序的代码一样,可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是,
在近十年里,3D打印技术获得了惊人的发展。如今,随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现,世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体,无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里,各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学,我们将会得到真正的
私人药物。在未来,癌症,心肺疾病,阿兹海默症,以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官,从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上,从而提供与真实触感极其相
似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因,从而增加人类的寿命,涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里,全球能源需求预计会增长 35%,我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术,比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场,使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时,可再生能源,比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说,在过去的 10年里,太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外,还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全,也会产生更少的核废料。
18、新型武器
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在未来的 30年里,数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外,数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器,以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里,淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作,干旱,污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里,最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求,以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去,价格提高 100%也是可能的。在 2045年,全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据,在 2050年,地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放,气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果,比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险,农作物产量的下降所引发的饥荒,干旱
导致数百万人缺乏饮用水,以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里,这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期,这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统,以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
在更长远的时间里,也许会出现野心更大的科技,比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体,并在把它们安全的储存在地下的科技。
第五节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底,中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕(讲堂 102期嘉宾)主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》,今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
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时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大,金融市场可能进一步出现剧烈动荡,各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制,贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
美国经济将下行,预测降至 %,股市有泡沫,加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外,大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长,有可能再一次带动世界经济增长率回升;如果美国经济近
期内出现增速下行,则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此,美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %,至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数(PMI)等景气指标来看,美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是,美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先,美国失业率已经处于最低水平,劳动力已经被
充分利用,工资已经开始上涨,且工资上涨幅度超过物价上涨幅度,企业盈利空间下降。其次,对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率,从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有,美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月,美国三大股指均创新高,但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说,微调型
的货币政策能够延长繁荣时间,防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年,即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的,到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %,离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见,从加息节奏上看,美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %;世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %;经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
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金融市场动荡或个案发生,或三者叠加爆发,土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素,一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机,二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机,三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生,但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响,甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机,对世界经济造成重大负面冲击。
美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值,已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态,1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
月开始持续贬值,并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序,其生产活跃程度大幅度下挫,2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时,其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日,土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%,6月 8月再一次提高到 %,9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况,2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大,这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值,新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家,在资本流入减少而资本流出增加的情况下,很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象,这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年,再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市,股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年,
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右,在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右,而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现,2018年 10月以来,美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表,以及美国实体经济下行产生的预期恶化,使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌,则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前,国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退,各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
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前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %,从 2007年 9月开始,美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %,其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %,即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行,估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %,降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退,则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
轮宽松政策。此时,欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然,在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下,各央行还是可以继续使用量化宽
松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而,当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右,欧元区 10年期公债收益率为 %左
右,长期利率进一步降息的空间也有限。另外,新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀,使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者,从而扭曲金融资源的配置,降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来,各国政府债务没有明显下降,大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中,发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %,新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约,尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力,很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的,但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性,主要原因在于两点,一是其政府债券的持有人主要是
国内主体,因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机,二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上,这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果,已经引起疑
问。
另外,在国际政策协调方面,当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策,国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制,目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战,降低了全球货物贸易增速,或重置经济规则
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贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税;7月
发动对中国的贸易战,9月进一步升级,未来还将继续升级;2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右,约占其进口总额的三分之一;受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右,约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级,受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %,同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境,给国际商业活动带来不稳定因素,降
低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准,阻碍中间品贸易发展,
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升,这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定,也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等,如
果是后者,世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间,还是美国和其他主要贸易伙伴之间,达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协,未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势,美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上,而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响,因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义,赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资,以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围,将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单,另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度,企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后,美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中,全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
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条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平,IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测,2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
达经济体 GDP整体增长 %,美国增长 %,欧元区增长 %,日本增长 %,其它发达经济体
增长 %;新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %,中国增长 %,印度增长 %,俄罗斯
增长 %,巴西增长 %,南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区,GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测,按市场汇率计算,2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说,国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %,比 2018年持平;按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %,比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %,上 2018
年提高 个百分点。
我们预计,2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %,按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外,我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降,全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智,驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调,要坚持以供给侧结构性改革为主
线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年,是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境,新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上?如何推动经济高质量发展?专家学者
认为,既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期,又要看到时代变局中危和机同生并存,深刻把握
重要战略机遇新内涵,乘势而上、奋发有为,把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
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中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍:尽管 2019年经济仍面临下行压力,但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前,我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
与服务消费双轮驱动,服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度,教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %,已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平,这表明人们在物质消费的同时,更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
政策,使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面,2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策,将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地,供给与需求在总量和结构上更加匹配,消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外,5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定,这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力:促进区域协调发展,对于推动中
国经济高质量发展,促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中,东部率先发展,要在推进现代化建设上先行先试,依托自由贸易试验区,率先构建全面
开放新格局,特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发,要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目,出台一些分类实施的差别化政策,确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴,要继续在优化产业结构上下功夫,并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境,增添内生活力和动力。中部崛起,要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势,承接好东部产业转移。
京津冀协同发展,重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量,探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径;长江经济带发展,要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式;粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制,形成可推广可复制的做法;长三角区域一体化上升为国家战略后,不仅有利于拉动整个长江
经济带发展,更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
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把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊:中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
年要抓的七大重点任务之一,这表明外部环境越是动荡不定,我们就越要坚定对外开放的决心,用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前,世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化,各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈,国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的,当前世界面临百年未有之大变局,变局中危和机同生并存,这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代,不确定性因素明显增多,风险与挑战也将随之而来。
从中央经济工作会议释放的信号看,2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简,以及保护外商投资知识产权,更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本,包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林:在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中,“推动制造业高质量发展”是重中之重,说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇,制造业对经济增长的拉动作用不可忽视,制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年,制造业将加速向高质量阶段迈进,具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成,科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合,推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快,将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进,带动制造业新旧动能加速转换,传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善,企业的市场主体地位将更加凸显,吸引更多民间投资和外资流
入实体经济,特别是高精尖产业仍将是投资热点领域,制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升,市场配置资源的决定性作用更加凸显,无效、低效产能
将加速退出市场,高端供给能力逐步提升,高品质产品和品牌供给将得到加强。
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推进乡村振兴实现提质增效
农业农村部农村经济研究中心研究员张照新:2019年是全面建成小康社会关键之年,也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则,加快深化体制机制改
革,构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐,落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策,盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡,为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件,推动各类要素优化配置融合发展。同时,进一步放开农产品市场,通过市场机制引导农业
结构调整。同时,加大对假冒伪劣的打击力度,推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策,为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境;支持生产性服务业发展,切实解决小农户生产经营面临的困难,实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴,需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展,但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年,应更加重视对农民的教育和培训,增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时,各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜,切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题,并加快构建乡村治理体系,真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校(国家行政学院)经济学部教授、博士生导师冯俏彬:当前,我国经济运行稳中有
变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。在这样的形势下,努力通过改革,释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出,要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用,将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此,要通过不断深化行政审批制度改
革,做好放、管、服工作,该放给市场和社会的要放足放到位,该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力,抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出,当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”,包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们,这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题,需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手,同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
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因此,这一提法可谓切中要害,抓住要害,有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来,为经济
社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安:中央经济工作会议提出,要完善制度、守住底
线,精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出,要把稳就业摆在突出位置,重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前,我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
2019年要实现更高质量和更充分就业,就要多措并举着力破解就业结构性矛盾,以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此,必须按照中央经济工作会议精神,把稳就业摆在突
出位置,实施就业优先战略。同时,要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理,根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中,还要更加注重解决劳动者就业质量问题,提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出,深化社会保障制度改革,在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前,省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来,社会保障无论是覆盖
面还是保障水平,都有了很大程度提高。但是,社保建设要尽力而为、量力而行,在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时,也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说,这是最坏的时代,但对于睿智者,这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中,整个国家的生态都在分化,都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业,但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元,进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现,人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业,人民对美好生活的向往,就是企业经营的方向,也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒,要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进,但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术,芯片只是其中一个缩影,这促使我们去反思,到底应该走一个什么路。
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核心的企业。产业集中度提升,企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域,企业出
现头部化,开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期,基本是突破体制,做第一个吃螃蟹的人,模式并不复杂,关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利,城镇化、全球化、
工业化、信息化,风口遍地是,抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业,移
动互联网的崛起提供技术动力,金融体系的扩张和转型提供资金动力,未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生,与此同时,随着金融泡沫的退潮,也会有一个大浪淘沙的过程,
浑水摸鱼的创业者会被淘汰,市场养不起,而真正的核心创业家会涌现出来。
核心的城市和区域。先说城市,中国最发达的是一线城市,动态来看,中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”,比如杭州、成都等等,他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展,二是高铁和航空的发展,郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以,“新一线城市”的崛起,对传统的一线城市压力是非常大的,北上深应该有紧迫感,广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明,市场化程度越
高,政商关系越清楚简单的地方,它的后劲更强。西北和东北几个省份,如果不痛下决心推动新旧
动能转换,差距会被越拉越,这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后,简单总结一下,中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中,核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家,而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错,我相信接下来的四十年我们也有理由乐观:
第一,我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元,三四线城市向一二线城市
靠拢,都将带来史诗级的消费升级。
第二,我们有最好的产业基础,世界工厂的历练是一笔宝贵的财富,关键看我们怎么利用。还
是那句话,对平庸者,这是最坏的时代,但对睿智者,这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源:如是金融研究院(ID:RuShiYanJiu )
第六节 社会发展变化形势分析
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一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看,人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量,不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速,也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给,打破资本边际效益递减的限制,使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下,我国经济充分享受人口红利,
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面,实现了经济结构的转型升
级,第一产业占比回落,第二和第三产业规模迅速扩张,另一方面,凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势,迅速抢占市场份额,2000-2008年,净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表:2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行,经济享受人口红利
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图表:我国常住人口城镇化率
从需求侧来看,人口的城镇化可以有效拉动内需,不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求,也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长,同时由于对公共设置的增量需求,促进基础设
施建设投资的增长。
然而,人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年,我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道,老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点,这标志着我国人口红利进入衰减期,此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱,农民工工资逐年攀升,“用工荒”频繁出现,我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占,金融危机后,净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表:2011 年后人口红利进入衰减期,我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点,少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年,随着人口抚养比的拐头向上,人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱,资本报酬递
减的现象出现,从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给,劳动年龄人口比重的下行,抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%,或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%,即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办,我
国自 1999年进入人口老龄化社会,2017年我国 60岁及以上人口占比为 %,65岁及以上人口
占比达到 %,目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据,当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国(%)、1985年的日本(%)、1970年的意大利(%)。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表:2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面,人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面,人口老龄化在降低储蓄率的同时,会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降,预期回报率减少,投资率随之下降,进而导致资本存量增长率不断降低,直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外,人口老龄化会带来创新
能力的降低,进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段,年龄结构对经济的负面影响相对可控,在这个阶段,二次人口
红利的出现,即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲,但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会,我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人,比上年末增加 737万人,其中城镇常住人口 81347
万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为 %,比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %,比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人,出生率为 ‰;死
亡人口 986万人,死亡率为 ‰;自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人,
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年,全国居民人均消费支出 18322元,比上年名义增长 %,扣除价格因素,实际增长
%。其中,城镇居民人均消费支出 24445元,增长 %,扣除价格因素,实际增长 %;农村
居民人均消费支出 10955元,增长 %,扣除价格因素,实际增长 %。
图表:2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源:国家统计局
图表:2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准,中国已经步入中高收入国家阶段,消费轻“量”重“质”,
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准,中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长,我国人均 GNI不断提高,从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元,29年提升了 26
倍。与此同时,我国世界地位也在不断上升,1997年从低收入国家升级为中低收入国家,2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例,人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费,把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年,美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元,而基本物质消费占比仍 %下降至 %,而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化,品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化,以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降,而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长,居民消费水平得到显著提高,但是长期困扰消费的问题仍然存在,包
括消费率低,城乡居民消费差别大,消费政策不能充分发挥作用等。应该看到,我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在,个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替,消费结构进入了分化升级阶段。
(一)居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强,人均收入水平不断提高的情况下,我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大,消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元,到 2015年已经达到 21392元,名义增长了约 69倍;在这短时期里,农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元,名义增长了将近 80倍,农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化,1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明,我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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(二)居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时,居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始,出现明显下降,2010年消费率跌至 %的历史新低,较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复,2013年居民消费率为 %,仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比,我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右,美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比,我国的居民消费率也是偏低的,比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降,除去 1994-
1996,1999-2002年有过一点小波动外,其余年份都稳步下降,到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降,跌入谷底,之后波动中回升,
到金融危机后再次出现大幅下跌,直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高,平均消
费倾向是具有下降的趋势。
(三)恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升,之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下,从温饱型生活水平转向小康型,而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年;2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平,而农村居民再次晚了 12年。因此,农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大,甚至出现了差距扩大的趋势。
(四)消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件,消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天,人们不仅仅满足于衣食无忧,而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受,追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感,已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比,当代居
民的消费选择空间大大增加,不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同,产生多样化的消
费需求,人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
(五)消费品质要求更高端
近几年来,我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底,中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁,20亿资产以上人群的平均年龄 53岁,
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》,富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上;平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币;百亿富豪人数由
50人扩大到 176人,显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时,中产阶层日益壮大,年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体,比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外,居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐,日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础,几百年来,全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求,引发了各地区房地产市场的荣
衰,美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败,中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙?未来中国人口向何处?带来哪些机会和挑战?
人口迁移的基本逻辑:经济-人口分布平衡。1)决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距,简单地讲,就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架,并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下,人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2)工业发展需
要集聚,所以工业化带动城市化,人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚,
所以在城市化中后期,人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律:从低收入地区到高收入地区,从城市化到大都市圈化。1)全球人口迁
移呈现两大特点:一是在跨国层面,人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面,随着
全球城市化进入中后期,不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化,人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移,而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2)美国人口迁移呈现两个特
点:一是在地区层面,从向传统工业主导的铁锈 8州集聚,到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面,人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3)在日本
城市化进程中,人口随着产业持续向大都市圈集聚,但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移:从城市化到大都市圈化。1)跨省人口迁移:从改革开放前的向东北集聚,
到改革开放后的孔雀东南飞,再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始,东北三省人口先后
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陷入负增长。2)从分线城市看,人口流动整体放缓,但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面,一线、二线城市人口持续流入,三线城市流入流出基本平衡,四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同,发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年,一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面,一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑,三四线城市市辖区总体仍保持人口流入,但集聚程度已比较微弱,特别是
四线城市市辖区;并且,发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3)在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下,估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出,较 2001-2010年的 192
个明显上升,人口净流出地区的数量占比 %增至 %;而人口净流入地区数量从 166个降至
113个,表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方?1)根据联合国预测,到 2030年中国城市化率将达约 70%,
对应城镇人口为 亿,比 2017年增加约 2亿;到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2)简单按当前趋势推算,未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移,其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3)19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口,创造 90%GDP,其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群,约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群,10个以上 1000万级城市,12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看,中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中,青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万,厦漳泉都市区超过 1750万,预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年,上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里,占全国的 %;常住
人口 亿,占比 %,城镇人口 亿,占比 41%;GDP合计 41万亿元,占比 %;经济-人
口比值为 。
注:以上内容来源:泽平宏观 文:恒大研究院 任泽平 熊柴
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第四章 市场趋势:2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展趋
势预测
第一节 2019-2025 年精密箱体系统行业市场及竞争发展趋势
一、市场竞争趋势预测
在产业变革加速期,唯有新的有核心竞争力的龙头,才有机会整合资源, 获取市场份额,持
续价值成长;而对传统零售公司而言,唯有打破机制桎梏,彻底变革 而后创新才能迎来新机会,
否则必将加速失去市场。 同时,未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段,大量的新业
态新服务新模式正在涌现。
二、精密箱体系统市场的竞争格局预测
近几年,实体经济中发生的一个无法忽视的问题,就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游
到下游,从互联网领域到周期性行业,似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间,行业龙
头市占率提升、小散乱弱逐步出局,突然就成了大势所趋。
在新的市场形势下,房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征:
1、部分中小企业被淘汰出局,精密箱体系统行业企业数量会减少。
2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局,加上消费者越来越倾向购买品牌产
品,市场小、散、乱的局面将逐步改变,品牌企业的市场份额将逐步提高。
3、随着市场集中度的提高,品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展,追求企业
的市场份额和行业地位,而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。
总之,未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出,必须提高竞争力。
三、行业重组竞争趋势
行业重组为企业创造了很多的机会,中国的各个行业都过于分散,行业重组势在必行。如果谁
能抓住行业重组的历史机会,就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。
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行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家
生产厂家,70多家整机生产厂家,美国有几家?美国有 3家。1家福特,1家通用,还有 1家特斯
拉。美国只有 3家汽车生产厂家,我们有 70多家,这意味着什么?这意味着中国汽车生产厂家的
规模效益远远低于美国,意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。
我们的企业太分散了,没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发,导致中国的企业在
基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术,只有大企业能干,中
小企业他可以在细分市场上,他在一些特殊的技术上可以取得领先,但是基础技术一定是大企业做
的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。
四、市场竞争形式趋势
1、从广告战走向品牌战
中国精密箱体系统企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。
2、从价格战走向价值战
用价格战来抢份额,也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥,引起消
费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后,各巨头均不约而用的将竞争的重点转移
到价值战,提升品牌的附加值。
3、从渠道战走向服务战
在精密箱体系统市场日益细分化的竞争领域,销售环节的作用愈发重要,竞争市场在另一个层
面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本,更有利于争夺客户。想要在竞争领
域占有更大的份额,就必须重视服务。
4、从产品战走向资本战
对于精密箱体系统企业来说,只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观精密箱体系统市场的发
展,经历了区域市场竞争时期,区域市场整合时期,到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场
垄断竞争并存时期。随着外资巨头对精密箱体系统市场的渗透不断,市场的竞争格局已然发生裂
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变,从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。
五、市场将进入战略竞争阶段
第一阶段:成本竞争阶段
在这一阶段,企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低,谁就具有竞争优势。
第二阶段:性价比竞争阶段
“性价比”是一个简称,全称是“性能价格比”,就是性能与价格的比较。用过去的说法是
“一分钱一分货”。随着市场的发展,企业纷纷喊出“性价比更优”(广告语)和“性价比最优”
(口头语),而且大都取得了良好的销售业绩。于是,更多的企业群起效之,昭示着市场进入了性
价比竞争阶段。
第三阶段:模式竞争阶段
产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对
固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提,是实现资本、规模快速扩张的
基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体
系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展,企业的竞争
格局将发生巨大的变化,“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。
第四阶段:战略竞争阶段
当市场竞争到一定阶段,随着大量的中小企业被淘汰出局,房地产市场份额的集中度会越来越
高。届时,市场必将进入战略竞争阶段。
当然,因为房地产各线市场发展的不均衡性,以上四种阶段在一定时期内会同时呈现,但趋势
是必然的。
六、创新竞争趋势
进入买方市场后,很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象,这是供需失衡的矛盾。
根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给,是简单重复的供应。
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产品生命周期越来越短,技术更新也越来越快。企业能否创新,是企业未来生存的基础。
目前,精密箱体系统行业进入买方市场之后,在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩
现象,这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给,是简单重复的
供应。解决问题的出路在于创新。
精密箱体系统市场不断变化,竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化,只有适应这种
变化,企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发
展,是因为宝洁不断引进新技术改进产品,不断推出新品种、新包装、新规格,让消费者始终感觉
到它的品牌是最好的,是适应时代的,因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。
七、人才资源竞争趋势
物质资源竞争转向人力资源竞争,是又一个发展趋势。在知识经济时代,人力资源是企业中最
有活力的生产要素,可以预见,在未来,人才争夺之战将会愈演愈烈,人力资源的潜力、人力资源
的管理将成为竞争的焦点。
另外,企业能否创新,是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展,劳动中
体力的成份逐渐减少,智力成份不断增加,因此,人的素质变得日益重要,智力资本已成为企业重
要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时,更
多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金,但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的
财富,人力资源也是企业中最有活力的生产要素,因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。
争夺优秀人才,引进优秀人才,花大力气培养与开发人才,已成为大多数企业的重要任务。可以预
见,在未来,人才争夺之战将会愈演愈烈,人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。
八、高新科技工艺的竞争
进入 21世纪,高新技术成为精密箱体系统市场的一个竞争点,同时也是精密箱体系统行业经
济效益的新增长点。面对产业结构的调整,我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力,抢先占领该
类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。
精密箱体系统业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否,会
影响一个企业的竞争力。然而,自然资源竞争大多是粗放低值的,只是替人打工而已。只有高科技
含量的产品才会有高附加值,才会赢得更多的利益,高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在
科技日新月异,新产品不断出现,一个产品如果没有高技术含量,这个产品就很难被市场接受,也
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很容易被淘汰。因此说,一个企业只有保持较强的研究与开发能力,不断技术创新,不断引进高科
技到企业管理与生产经营之中,才能保证企业立于不败之地。
九、精密箱体系统企业的管理竞争趋势
随着国内外精密箱体系统市场的逐步成熟、产业相对饱和,企业能够获得的机遇逐渐减少,企
业之间的竞争将变得持久而多样化。从前,一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势
来建立优势就有可能赢得市场,但未来已不太可能了。精密箱体系统企业经营已从粗放型数量方式
向集约型质量经营转换,微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率,深挖内部潜力,才
能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源,就是提高资源的综合利用率。规范化的市场
竞争的时代,一切靠真正的实力,而真正的实力靠良好的管理来建立。时下,企业界流行一个口
号:二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升,就是管理革命。
十、企业品牌竞争趋势
买方市场中,精密箱体系统同质化现象越来越严重。精密箱体系统同质化,使同类产品的质
量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异,产品彼此是可以互相代替的。精密箱体系
统不再靠功用价值获取消费者信赖,而是依靠品牌形象力。因此,从竞争的角度来看,企业竞争从
产品竞争将转向品牌竞争,进入形象消费时代。
产品是可以互相替代的,而品牌不可以,品牌的个性及价值是独特的,是不可取代的。产品是
有生命周期的,而品牌没有,品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争,再未来的发展趋势中,营
销即传播。建立良好的品牌意识及观念,掌握先进的品牌管理技术,将是未来企业竞争的一个很重
要的因素。
十一、精密箱体系统产品服务竞争
在知识经济社会,服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器,而今天以至于未来,
服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环,随着精密箱体系统市场的规范也将被改变。良好的
服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会,消费者购买的是产品,服务是附属品;在
未来,物质相对丰富,消费者追求更舒适更自由的生活,服务将成为核心,产品只不过是一种载
体,人们希望通过服务来实现对人性的重视,满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消
费者日益更新的需求,是企业发展的方向和手段。在未来的社会中,70%以上的产业将是服务业,
人类社会步入了服务经济时代。
十二、现代化经营理念竞争趋势
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多元化经营、追求流行经营的经营观念,使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利
的经营误区,国内企业的大起大落,99%以上是这种流行观念的结果。
精密箱体系统企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念,会带来正向的经营成果;一
个错误的观念,则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言,随着国际建筑卫生精密箱体系统市场
的规范化,中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源,企业要想建立绝对的经营资源优
势已十分困难。同样条件,最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转
变为无形资源即理念的竟争,打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。
十三、渠道竞争趋势
进入买方市场后,将转向市场与销售驱动,先建销售网络,再开工厂,渠道再市场中的地位将
越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期,但是营销网络没有生命周期,可以长久地发
展下去。它既可以加快分销速度,缩短商品转移到消费者手中的时间,降低流通渠道环节中的成
本,还可以更快地获得市场信息,让企业对市场地变化作出快速反应,及时应变。
十四、资讯竞争趋势
未来,统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代,企业产品必须
要符合顾客需求,要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小,关键是谁先获得市场资讯,最快地
提供市场需要的服务。因此在资讯社会,知识主管、知识工作者的出现,企业管理系统的信息化
等,以显示出信息越来越为企业管理者所重视。
第二节 2019-2025 年精密箱体系统行业生产制造及技术发展趋势预测
进入新世纪以来,特别是国际金融危机以来,新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破,发达
国家重新审视发展战略,纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局,全球制造业格局发生深刻调
整,新一轮产业变革蓄势待发,并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革,全球制
造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。
一、新制造
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近几年我国经济进入新常态,人口红利逐渐消失,传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而
传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展,窄带蜂窝物联网(NB-IoT)标准核心协议的落
地,极大地推动了新制造的发展。
新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网(Internet of Things, IoT)是指
通过感知设备,按照约定的通信协 议,连接物、人、系统等信息资源,实现对物理和虚 拟世界的
实时数据采集。人工智能(Artificial Intelligence)则使用机器代替 人类实现认知、识别、分
析、决策等功能,是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。
在物联网和人工智能的加持下,智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过
程透明化、现 场无人化等特点,实现高效、低耗、灵活的智能化生产。
综合来看,新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外
因。近年来,我国经济进入新常态,人口红利逐渐消失,原材料价格持 续上涨,让传统制造业产
业升级成为迫切需求。
此外,随着传感技术的不断发展,窄带蜂窝物联网(NB-IoT)标准核心协议落地,万物互联时
代逐渐到 来,海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时,随着运算能力的
不断提升,深度学 习技术日臻成熟,这些数据得以被使用,其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。
因此,除了产业升级的内需,物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新
制造发展的外部驱动因素。
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随着近几年我国经济进入新常态,人口红利逐渐消失,原材料价格持续上涨,高能耗低效率的
传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争,智能化的产业升级成为传统制造业
的迫切需求。
而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造,其核心逻
辑是由分布在 节点处的传感器采集数据,通过通信网络传输,对数 据进行分析以获取有价值的信
息,并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。
相比传统制造业,新制造能够更合理地分配闲置生产 资源,提高生产效率;能够更准确地把
握用户特性与 偏好,以便满足不同客户的需求,扩大盈利规模。
因此,随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富,我们综合考虑了我
国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势,以及
未来传统制造业的智能化渗透率等因素,我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以
上,而 2020年这一数字有望突破 3万亿元,从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。
二、多维度融合全面展开
大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合,将构建更加丰富的交易场景;线
上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合,将构建更加协同的数字化生态;社交
网络与电子商务运营加快融合,将构建更加稳定的用户关系;电子商务还将进一步促进内外贸市场
融合,加快资源要素自由流动。
三、加快现代信息技术应用
服装企业,要保持赢利,一是降低成本,二是保持销售的稳定增长,这就需要应用现代信息技
术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代,互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现
代信息技术快速发展,这些技术我国已走在发展的前列,在网上零售已得到很好很广泛的应用,这
些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势,是建设高效的供应链,降低成本,增强体
验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。
四、智能化
智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统,对数据
进行智能处理,并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用
点在于接受用户数据,并进行分析和反馈。
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(一)人工智能等新技术被广泛运用
人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、
智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中,人
工智能的威力将初现端倪,虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证,才能在零售业得到更
广泛的认可,人工智能将会是诸多精密箱体系统业发展新方向的主流。
(二)生产方式更加智能化
随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高,数字技术、网络技
术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程,推动产品生产方式的重大变革。主要
发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向,德国提出工业 、美国发展工业
互联网、法国实施未来工业计划等,一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入
力度,传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司
预测,到 2025年,发达经济体中 15%-25%的企业制造将实现智能化和自动化,而新兴经济体中该
比重将占 5%-15%。
近年来,我国传统制造业不断加快技术改造步伐,智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等
各个环节,成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技
术和产业基础。
(三)智能定制引领精密箱体系统消费新趋势
个性化定制精密箱体系统离我们还有多远?这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问
的问题。如今,技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少精密箱体系
统企业在市场、运营、销售等环节引入智能技术,不仅加快了自身产业转型,同时也为消费者提供
了更多的选择。
个性化定制流水线生产
以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求,平
台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业,最终完成产品
在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面,如今在青岛酷特智能股份有限公
司已经全部实现。“自 2003年转型伊始,我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值,开始从海量
的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据,并着手探索数据标准化,经过数
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年努力,建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库,达到数百万亿的海量数据,可以匹配 %
以上的人体体型,也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师,而是依靠大数据智能匹配进行设
计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。
据了解,在酷特智能,客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后,进行数据化和标准化,数
据库自动生成服装版型、工艺数据等,通过每件衣服上的 RFID卡,刷卡驱动整个个性化生产流
程,实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实
现,整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。
精密箱体系统定制是大势所趋
随着消费加速升级,消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显,而定制精密箱体系统恰恰弥补
了消费者对个性和品质的需求,成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是精密箱体系统业发
展的重点方向。
精密箱体系统定制是大趋势,也是消费升级的必然结果。
五、数字化
(一)产业数字化加速推进
数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验,零售业竞争力逐步从经营商品向
经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型,成为推进工
业互联网的重要突破口。
(二)大数据将改变客户体验
收集有价值的客户数据,是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商
/品牌之间的互动,从而加强消费者忠诚度和粘性。
随着电商平台的影响力变大,零售商需要充分了解客户群,以更好地利用机会。这就要求零售
商要通过大数据收集更有价值的客户数据,优化客户的体验方式,增加消费者和零售商/品牌之间
的互动。2018,若想取得成功,请莫只打价格战,忽悠消费者,时至今日,顾客的需求已在悄然发
生变化。
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六、规模化生产向定制化生产转变
随着传统工业与互联网的快速融合,在消费时代变革的关键时期,制造业正在经历一场前所未
有的巨变,逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型,新一代的消费者注重
自由和个性,他们不仅买产品,还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑
战,又是机遇。
对制造业产生最大影响的变量就是需求,制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧
来说,差异化的需求由人的个性化决定,特别是当需求升级到一定阶段后,消费者愿意为差异化付
费;从供给侧来说,标准化的生产是最容易组织和管理的,可以把产品成本尽可能地控制到最低,
就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的,怎么解决?只有依靠制造业的生产体系具
有更大的柔性和灵活性。
个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生
产,大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点,能够卖出品牌溢价,企业盈利空间更大。
七、产业链条服务化趋势明显
随着制造业和服务业融合程度的加深,服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的
重要力量,是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势,推动制造企
业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变,产业价值链重心由生产端向研发设计、营
销服务等转移,推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商
业机器公司(IBM)、通用电气公司(GE)、耐克(NIKE)、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司(ROLLS-
ROYCE)、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。
八、生产过程加速绿色化
随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出,为实现资源能源的高效利用和保护生态环
境,主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念,欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的
“零排放”等新的产品设计理念不断兴起,“绿色制造”等清洁生产过程日益普及,节能环保、新
能源、再制造等产业快速发展,并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。
改革开放 40年来,我国工业发展取得长足进步,随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保
护带来巨大压力。当前,越来越多的制造企业正努力向绿色化转型,积极探索将绿色注入设计、生
产等各个环节,将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。
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推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式,培育
发展新动能,实现绿色增长。
九、立体化
立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、
AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势
目前,我国精密箱体系统行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交
流进一步加深,设计技术水平不断提高,与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时,新材料、新技
术的开发和利用逐步向精密箱体系统行业渗透,提升并拓展了精密箱体系统行业的发展空间。各种
信息技术的不断发展,提高了精密箱体系统企业的快速反应能力。对于品牌精密箱体系统来说,设
计、版型、工艺技术的结合决定了产品品质和受欢迎程度,只有通过科学合理的工艺手段,才能呈
现出更好的设计作品。
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第五章 2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展前景与机遇预
测
第一节 2019-2025 年精密箱体系统行业消费需求前景预测
一、中国经济进入消费主导模式
中国经济将逐步转变为消费主导模式,同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展,到
2027年,中国消费者群体将会拥有更多财富,消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时,
大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。
以前是先生产再消费:生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产:消费者——
设计者——生产者。因此,传统经销商这个群体将消失,而能够根据消费者想法而转化成产品的设
计师将大量出现。
二、消费者越来越处于商业活动的中心
过去数十年,供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤,但现在话语权逐渐
转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心,成为市场的主导方。中国大规模的生
产制造能力已经形成,消费者的主导权变得前所未有的大,对消费者需求的理解和感受也变得前所
未有的重要,我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群
体,新一代消费者自我意识更强,而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验,希
望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也
明显更加开放、正面,使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有
更大的发挥空间。
三、全民进入崭新的消费时代
从美国发展情况来看,伴随人均 GDP快速提高,国民消费升级大大加速,消费支出结构发生趋
势性变化,文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关,国民开始追求高
品质的愉悦生活,价格不再是购买时考虑的首要因素,消费从基本需求向时尚化,个性化,健康化
的高级需求进行转变。
图:美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系
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文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升
全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元,7年间上升了
接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年,我
国文化及相关产业增加值为 万亿,占 GDP的 4%,体育及相关产业的产业规模 万亿,占 GDP
的 %,发展势头强劲,大发展机遇期已经到来。
图:传统消费与新兴消费占比变化
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四、新的消费形态正在逐渐形成
精密箱体系统业从商品时代,回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再
为过多的溢价买单,更愿意为爱好和兴趣买单。
如果当价格不再是决定购买与否的首要标准,即消费者越来越理性,也代表着消费升级已经在
发生。
生存型消费需求转变为改善型需求,物质型消费向服务型消费转变,新的消费形态也悄然形
成。
五、消费人群变化趋势及消费特点
(一)中产阶级重塑消费市场格局
从 2016年至 2027年,中国消费支出将以年均 6%的速度增长,消费总量从 2016年的 29万亿
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人民币(合 万亿美元)增加到 56万亿人民币(合 万亿美元),接近翻上一番。预计占家庭
总数 65%的中产阶级将成为这一发展趋势的主要动力源泉。
中国在 2005年至 2012年期间,经济增长率达到 10%乃至更高水平,很大程度上要归功于投资
的拉动。在 2012年之后,中国投资增长放缓,步入新常态阶段。从 2017年到 2027年,中国政府
预计将推动经济增长向消费和服务驱动模式转型,利用直接支出填补投资减少引发的部分需求缺
口。此外,中国还将在医疗和养老金等领域实施一系列支持性政策,鼓励大众更多地选择支出而非
储蓄。
在 2017年至 2027年期间,随着大量工业劳动力转移至服务行业,农村人口迁移至收入相对较
高的城镇地区,家庭收入将以每年 5%左右的速度增长。国民收入的增长将使大约 亿的低收入
和中低收入家庭进入更高的收入行列。
到 2027年,中国中产阶级的规模将进一步扩大,约占家庭总数的 65%。
而中国消费者的储蓄率将在这十年内减少 5%至 10%的幅度,从而降至 30%左右的水平。家庭收
入的增加和储蓄率的下降,使得消费支出每年的增长水平达到 6%,总量在十年内翻一番。到 2027
年,中国经济将转变为消费主导模式,中国将继续保有全球消费增长最大贡献者的地位。
图表:2027 年中国消费市场预期
资料来源:贝恩公司/世界经济论坛分析
中产阶级人口增加及消费增长将重塑消费市场格局。到 2027年,中国消费市场将有如下特
点:
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a)消费结构升级:增加的家庭支出将更多用于“自由支配”品类,而非购置“生活必需品”。
随着总开支的增加,诸如交通、娱乐、教育、奢侈品和金融产品等非必需“自由支配”品类将从中
受益最多,获得更高的钱包份额(SoW)。与此同时,饮食、住房、公共设施缴费等生活必要开支的
钱包份额将继续缩小。
b)消费标准升级:消费者的需求将从功能价值要素转向情感价值要素。手头宽裕起来的消费者
对于价格敏感度将有所降低,更加注重消费附带的情感价值要素,例如,感官的愉悦、社会地位、
自我认同和社会贡献等。同时,消费者也会对功能价值要素提出更高的标准,例如,便利度、选择
多样性和质量等。
(二)富裕阶层推动消费升级加速
根据 BCG《中国私人银行 2017》数据,家庭可投资资产值在 100万美元到 500万美元,以及
500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户,
增长至 2021年的 340万户/50万户,CAGR分别为 %/%。根据马斯洛需求理论,富裕层级
的提升,对品栺、品质愈加追求,对消费的需求也越加精细,对高端产品及生活模式更加青睐。上
层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富,将快速推动国内消费升级的步伐,同时也将极大的
促进奢侈品内生性需求。
我们认为,2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据,2016年
9月-2017年 10月期间,限额以上企业零售额增速中,以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消
费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平,消费品质升级
趋势明显。我们认为,随着人均收入水平提高,可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大,未来
将是可选消费的天下。
分类标准及人均国民总收入(GNI)指标,将全球国家划分为高收入国家组、中高收入国家
组、中低收入国家组和低收入国家组。通常,中、低收入国家被称为収展中国家,高收入国家被称
为収达国家。随着国内经济的快速增长,我国人均 GNI不断提高,仍 1987年的 320美元上升至
2016年的 8260美元,29年提升了 26倍。与此同时,我国世界地位也在不断上升,1997年仍低收
入国家升级为中低收入国家,2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的
160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例,人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费,把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。仍 1960至 2015年,美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元,而基本物质消费占比仍 %下降至 %,而享受型
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消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化,品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化,以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降,而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
富裕阶层的迅速崛起,推动国内消费升级加速。根据 BCG《中国私人银行 2017》数据,家庭可
投资资产值在 100万美元到 500万美元,以及 500万美元到 2000万美元这两个区间内的家庭数量
增长迅速。将仍 2017年的 210万户/30万户,增长至 2021年的 340万户/50万户,CAGR分别为
%/%。根据马斯洛需求理论,富裕层级的提升,对品栺、品质愈加追求,对消费的需求也
越加精细,对高端产品及生活模式更加青睐。上层中产家庭数量的快速增长和持续累计的财富,将
快速推动国内消费升级的步伐,同时也将极大的促进奢侈品内生性需求。
我们认为,2018年可选消费增速水平将与必选消费拉开差距。根据国家统计局数据,2016年
9月-2017年 10月期间,限额以上企业零售额增速中,以粮油、食品、饮料、烟酒为代表的必选消
费当月增速水平显著低于中西药品、体育娱乐类和化妆品类等可选消费品增速水平,消费品质升级
趋势明显。我们认为,随着人均收入水平提高,可选消费与必选消费的增速差距将逐渐拉大,未来
将是可选消费的天下。
(三)80/90 新生代群体崛起,更加追求个性化消费
90后新生代崛起,80/90成为社会消费主力群体。我们将 20-60岁定位为消费主力人群,根据
数据,消费主力人群占比由 1987年的 %上升至 2017年的 %,仍
人口金字塔结构可以看出,消费主力人群占比基本已经达到历史巅峰。但人群结构来看,25-34岁
年龄段(对应出生年仹为 1983-1992年)是这部分新增消费群体的主力人群。
体验性和服务性是 90后新生代的主要消费诉求。90后作为互联网的原住民,生活在相对富裕
的环境里,独生子女居多,在开放自由的环境下成长,崇尚多元化的消费模式,追求独立个性化的
消费。根据 TalkingData的调研数据,仍消费诉求上来看,90后新生代非常注重消费体验感受,
效率、自由和科技感是这代人群的主要诉求,而休闲娱乐、生活服务、餐饮等是新生代主要的消费
品类。
线下体验业态占比将进一步提升。与线上消费相比,线下体验式消费更注重消费者的参与和感
受的同时,对空间和环境也更注重其体验性。与传统百货相比,有更多的体验式业态,业态构成有
餐饮、亲子休闲、文化、娱乐、艺术、时尚等。消费者从视觉、味觉、触觉上进行参与,从而激发
起消费者的消费意识与消费行为。例如:永辉的超级物种、阿里的盒马鲜生、体验式购物中心等。
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一线城市总体各业态商铺供应比为零售:餐饮:儿童体验:休闲娱乐:服务=61%:28%:4%:4%:
3%,其中,体验式业态商铺供应约占 36%,预计未来体验业态占比将达 50%。
(四)90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准
在接下来的十年里,人口规模约为 2亿的“九零后”7将步入家庭生活,亿左右的“Z世
代”将从学校走向劳动力市场。
在 2027年,“九零后”和“零零后”人口将分别占到中国总人口的 15%和 21%。年轻一代与他
们的上一世代在两大方面截然不同:1)他们从父母和/或祖父母那里得到了大量经济支持;2)他们
成长在技术和数字化蓬勃发展、生活质量迅速提高的时代,随着“九零后”和“零零后”进入下一
个人生阶段,他们对数字化和高生活质量的期待将继续延续。
数字新生代“小皇帝”作为主要消费力量的崛起,将产生以下结果:
a)更高的消费比率:年轻一代往往更倾向于即时的满足感,可以预料他们的消费支出占比要比
上一世代高出不少。
b)高品质需求和个性化需求:年轻一代更注重情感价值要素,总体而言,他们对便利度、质量
和多样性有更高的标准,而对价格的敏感度相对较低。企业有必要开发高品质的个性化产品和服
务,以满足年轻一代的高需求标准以及对社会地位和自我认同等情感价值要素的追求。
c)乐于在数字平台上分享的开放心态:年轻一代消费者熟悉数字化生活,更乐于尝试新事物,
更愿意公开不同观点,分享个人经验。这些消费行为特征正是新商业模式可以用来吸引新生代消费
者的着手点。
d)乐于接受二胎:“九零后”和“零零后”一代是自 2016年启动的中国二胎政策直接受益
者。中国在此后将出现更多的多子女家庭。因此,到 2027年,对于多子女家庭特定产品和服务的
需求,尤其是住房、医疗和教育领域的需求将会增加不少。
(五)老龄人口的增长将产生新的需求
到 2027年,预计 60岁以上群体的人口数量将增加 1亿,占中国总人口的 22%。
中国和许多其他国家一样都出现了老龄化现象,而真正不同之处在于:中国老龄人口的规模极
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为庞大。到 2027年,中国老龄人口将占到总人口的 22%。在那时候,60岁以上群体的人口数量将
达到 亿人左右,使得适龄劳动力人口 5占比降低,社会福利体系负担加重,从而引发一系列
经济问题。然而,中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇:
a)针对老年人的产品和服务需求上升:在 2027年,超过 60岁的人口绝对数量新增 1亿:1)支
出的变化:与其他收入群体相比,老年人在健康(保健品、医疗、老年护理等)和保险方面支出最
多,在服装、住房和教育方面的支出则相对较少;2)价值要素(EoV)的变化:老年人更关心功能价
值要素(例如,产品是否好用),尤其是关注性价比突出的健康产品和服务。相较而言,他们对情
感价值要素(例如,社会地位、自我认知等)的关注度较低。
b)对老年人护理的需求不断增长:与祖辈不同,为数不少的“新一代”老人难以从其子女处得
到必要的照料。因此,中国社会对养老院的需求将变得十分强烈。这正是中国独生子女政策所带来
的副产品。中国独生子女政策持续了 35年,导致成年子女、父母和祖父母的比例失衡。与此同
时,35年来的城镇化发展趋势以及不断上升的住房成本使得几代人很少能够在一个屋檐下共同生
活。
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向
到 2027年,为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求,个性定制产品与服务将不再是企业
的一种选择,而是必须满足的标准。
在过去的十年里,中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到
2027年,个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其将大大改变人们购买的对象
和购买的方式:
a)人们购买的对象:人工智能、机器人技术、3D打印和其他新兴技术将显著降低个性化产品
设计、制造和消费者沟通成本。不仅当前大众品牌能够推出定制产品,面向较小消费群体的细分品
牌也可拥有定制产品与服务。
b)人们的购买方式:在 2027年,消费者将会定期收到个性化产品与服务推送。因此,消费者
购买决定将会更加理性,更有判断意识,情感冲动和潜意识的购买决策将会大大减少。
随着个性化产品与服务日益普及,坐拥消费者数据的平台将比那些多年来收取溢价,耗费巨资
去了解消费者偏好与需求的品牌拥有更多优势。凭借技术和数据实力,平台能够以更低的成本掌握
消费者的个性化需求。因此,平台也就能够以低于品牌公司的价格向消费者提供个性化产品(有可
能是平台自有品牌)和服务。
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案例研究:腾讯微信“朋友圈广告”—在社交网络平台上进行个性化营销
腾讯社交网络应用—微信在 2012年推出了“朋友圈”功能。微信用户可以通过朋友圈访问、
分享朋友的信息,从而建立起一个亲密的、私人化的朋友圈子。公司可以根据微信用户数据的分析
(包括位置、交易、日常通信等),利用人工智能算法预先选择目标用户,展开针对性营销。随后
用户就会在朋友圈(时间线)日常推送中看到嵌入的广告。
图三针对上述三种新消费模式,解释了高新科技是如何影响消费价值链。从分立的角度来看,
每一种高科技都对消费价值链的不同部分产生了具体影响。而从消费者的整体角度来看,科技给他
们带来了新的消费方式。
图表:突破性技术对三种消费模式的价值链产生的影响
注释:DIY=自己动手资料来源:贝恩公司/世界经济论坛分析
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式
场景多元化
“内容物化*”日趋风靡,近年来线下 IP主题快闪店逐渐流行,如以《权利的游戏》为主题的
酒吧、网易用跟贴金句装扮的概念便利店和跟贴楼梯等,让 IP现实化。AR现实叠加的技术具有丰
富的应用场景,如餐厅、购物、游戏等等,线上线下交互衔接更顺畅。而车载智能终端未来将能提
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供更丰富的资讯、娱乐内容,使得车变成除了客厅以外的重要内容消费场景。
形式多元化
人工智能使得内容体验的形式多样,智能硬件如 AmazonEcho使得新闻获取、信息查询可以通
过语音实现。VR技术用虚拟情景模拟现实,使人身临其境。例如 VR演唱会可以用全景的动态视频
流让人们在家中感到现场的视野和音乐。VR硬件软件的不断完善将使得基于 VR的游戏快速发展,
交互方式更加逼真。
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色
在中国,青睐中式生活与西式生活的群体基本各占一半。到 2027年,中国的消费者不太可能
全盘回归中式生活,但也不会完全追随西方国家的脚步。
消费者调研 20发现,不同收入群体、世代和地理分布所呈现的消费者生活方式偏好差异正在
缩小。事实上,在过去的十年里,中国消费者对于文化和生活方式的态度主要受到两股力量的影
响:1)一方面,由于中国开放政策的实施和技术的发展,消费者变得富裕起来,更容易接触到西
方文化和生活方式;2)另一方面,中国政府大力弘扬传统文化,提倡传统文化国民教育,积极传
承中国文化遗产。
这两股力量在未来十年还将持续保持对峙局面,到 2027年,中国还将存在中式和西式生活之
分。这意味着:
a)消费行为差异将继续存在:本项目中面向 2300名中国消费者的调研显示,在收入水平和代
际相同的情况下,倾向于西式生活的消费者的储蓄率比那些青睐中式生活的消费者要低。在同年龄
段(八零后)和相同收入(中低收入)段的受访者中,喜欢西式生活的人的支出要比中式生活爱好者
高 4%。
这种生活方式偏好的区别还将会对特定消费类别产生显著影响。例如,其对饮食、保健活动以
及娱乐活动的影响最大,对服饰等类别的影响相对较小。调查显示,那些倾向于西式生活的中国人
的增量消费主要集中在优质食物和与外出就餐、运动与健身及海外旅行上。对于那些倾向于中式生
活的人而言,增量消费则主要集中在有机食品及保健食品、疗养和线下娱乐(远足、去电影院等)等
方面。
b)信息与信任来源的差异仍将继续存在:偏爱中式生活的消费者往往更多地通过朋友和家人的
口口相传做出消费决策。而那些倾向于西方生活方式的人则更多地依赖媒体形成消费态度。
总而言之,尽管这些分歧仍然存在,但到 2027年,鉴于中国将继续对外开放,向西方输出文
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化,中式与西式生活的区别可能不会像今天这样明显。
九、注重健康已成为突出趋势
对于许多消费者来说,健康是一种新的奢侈品,应该享受并且展示,特别是在社交媒体上。我
们预计到 2018年及以后消费者对康体相关产品的需求将保持强劲。而且我们期待这种趋势会进一
步扩大,尤其是在精神健康方面。我们看到为员工提供心理健康日的公司的出现。Unmind和
Headspace这类别公司也出现了,为企业和消费者提供费用并不高的、促进心理健康的方案。与此
同时,社交媒体给年轻人所施加的压力也成为焦点。 Facebook的 Sean Parker在 11月的一次活
动中表示,“上帝只知道它对我们孩子的大脑做了些什么”。他的批评促使消费者意识到 Facebook
等社交媒体网站对用户心理健康的负面影响。随着越来越多注重健康意识的消费者将注意力放到了
心理健康方面,他们也在借助一些有利于心理健康的产品。因此,我们希望更多的公司和个人将促
进心理健康的数字工具整合到他们的健康计划和惯例中。然而,这种预测带来了一个警告:数字健
康工具市场并不是完全免费的,因此当保险公司、政策制定者和消费者需要更高效的产品时,这些
app软件将会受到冲击。
十、消费者圈层化
圈层指因共同爱好、兴趣或价值观而形成的一个个内核稳定、连接紧密的社群。随着网络内容
多元化和网络社交便捷化,圈层化成为趋势。同时,圈层存在以下几个特点:
1)圈层细分多样。每一个细分兴趣领域都能在社交网络的作用下将有同好的人聚集城一个圈
子。
2)自我认同感强。每个圈子都存在单独的“结界*”。圈子里的人更倾向于圈子内部的认同,
而不是圈子外的;圈子鄙视链无处不在。
3)情感、金钱投入深。以 95后为例,兴趣对他们而言,不仅是陪伴、是激励,更是一种情感
的投入与依托。
每个人都有独特而专属的兴趣空间,每个圈子都有自己本身的价值认同和行为准则。结界通常
表现为不同圈层区隔度明显的身份定义标签。
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响
尽管基本情况从总体上描述了中国最有可能发生的发展路径,然而,全球力量和区域力量的变
化(例如技术应用速度和中国政策的方向)都可能对消费市场格局的演变带来不小的影响。
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其他两大可能出现的潜在未来场景包括:
(一)“中等收入陷阱”场景
在这种情况下,我们预计到 2027年,大约 25%的制造业岗位将由自动化完成 22,相关劳动力
将被迫下岗。考虑到制造业工人的技能差距,低层次劳动力向相对较高收入的服务岗位转移速度相
对较为缓慢,进而导致中产阶级数量增长速度放缓,消费支出减少,消费总支出可能会比基本情况
要少 15万亿人民币(合 万亿美元)。
在未来十年,两大关键风险将对包容性的收入增长造成高度不确定性:
a)技能差距:技能缺乏问题可能会对低收入工人谋求高薪工作造成阻碍。收入增长的其中一个
关键假设是,低收入的工业工人可以顺利转移到收入相对较高、增长速度较快的服务岗位。然而,
主要的不确定因素是:这些低收入的工人是否具备胜任此类岗位所必备的技能,或者是否有能力学
习新的技能,特别是在服务工作与技术的关联度更高的时候。
b)自动化:人工智能和机器人技术所取代的中等收入劳动力可能多于其所创造的中等收入职
位。基本情况下的假设是,自动化无法在未来十年里实现大规模推广,不会对就业产生重大的净排
斥影响。然而,这一点其实存在着很大的不确定性,因为自动化技术有可能比预想的发展得更快,
取代更多制造业岗位。中国目前已经是工业机器人的最大买家,约占 2015年全球售出机器人总量
的 30%。
因自动化技术而失业的工人在没有接受新培训或教育的情况下很难找到类似的工作,这将导致
中产阶级的增长速度要比正常情况慢得多,从低收入迈入中低收入阶层的家庭数量以及从中低收入
迈入中高收入阶层的家庭数量分别要减少约 4000万及 5000万。在丧失中产阶级增长引擎,行业自
动化技术对消费者信心造成打击的情况下,总消费支出可能会比基本情况低 15万亿人民币(合
万亿美元)左右。此外,与基本情况的预期相比,“高端化”消费行为 23也将大幅减少。例如,娱
乐和教育类消费增长将放缓,消费者会再度开始关注功能需求,例如性价比。
即使自动化技术到 2027年尚未广泛推行,但其终有全面落地的一天,这意味着中国将无可避
免地直面技能差距挑战。
(二)“向内转”场景
在这个情况中,由于储蓄率的上升和净出口的减少,总体消费支出将比正常情况少 万亿人
民币(合 万亿美元)。其中外国品牌遭受的负面影响最大,因为中国消费者的价值要素将更多地
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反映中式传统态度,对本土品牌更加有利。
鉴于围绕中国政府改革开放政策延续性和民族主义发展状况的不确定性,未来中国可能出现以
下两种情形:
a)保护主义抬头:如果其他国家实施贸易保护主义措施,挑动贸易战争,中国政府可能会发出
回击。政策的逆转将会使外国品牌和进口文化环境明显恶化。中国政府还可能加大管控力度,比方
说,私有化和管制解除政策出现倒退迹象。
b)民族主义的兴起:中共第十九次全国代表大会上宣布,“民族复兴的中国梦”就是决胜全面
小康社会,实现民族复兴。这可能意味着中国政府会采取一套更加向内倾斜的政策,比方说,“中
国制造 2025”。
总而言之,此类保护主义和民族主义政策可能会导致中国消费支出有所减少,改变中国消费者
对西式生活的态度。
在这种情况中,家庭储蓄率将高于基本情况。然而,由于净出口减少的缘故,国民收入增速将
有所放缓。总的来说,在这种情形下,中国的消费支出将比正常情况少 万亿人民币(合 万
亿美元)。对外国品牌而言,尤其是食品、饮料、酒类和烟草行业的外国品牌,将遭受最大的负面
冲击。中国消费者的“价值要素”将更多地反映出中式传统态度:更强调价格和其他功能需求,而
不太注重互联互通与个人认同。“向内转”政策可能导致创新速度放缓,引发更严重的长期影响。
场景一(“中等收入陷阱”)中出现的包容性增长不足,可能导致场景二(“向内转”政策)的出
现,加剧消费市场受到的负面影响。然而,反向链条并不一定正确,换而言之,“向内转”政策情
况不一定会导致中国落入“中等收入陷阱”。图四总结了三种情况的基本数据。
图表:驱动因素比较及其对基本情况和其他场景下消费市场格局的影响
三类情况以及对消费市场的影响
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资料来源:贝恩公司/世界经济论坛分析
第二节 2019-2025 年精密箱体系统行业发展前景与机遇预测
一、精密箱体系统市场发展前景
随着人民生活水平的改善与人均收入的提高,我国居民用消费的支出将保持稳定增长。同时,
我国城镇居民与农村居民的支出也存在较大差距。城镇化建设的推进与农村居民收入的提升,将从
城镇与农村两个方面为企业带来更多的消费需求。
未来,随着国民经济与居民收入的持续增长,以及扩大内需与城镇化建设政策的稳步推进,我
国居民消费规模将继续保持长期、稳步的增长,精密箱体系统行业也将迎来更加广阔的发展前景。
近年来,国务院、发改委、工信部等先后出台等一系列的政策文件,提出要给予有实力的中国
制造企业以政策支持,加快品牌建设,使其增强自主创新能力,以便培育形成具有国际影响力的自
主知名品牌。在多种利好的政策环境下,我国精密箱体系统行业将迎来转型发展的良好时机,为国
内优秀品牌精密箱体系统企业的进一步发展奠定坚实的基础。
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二、消费升级带来的机遇
消费水平的提高,消费习性的改变,推动精密箱体系统产业创新变革
消费者对于网络购物习惯的逐渐培养,各行各业的营销模式、业务架构、渠道生态也发生了转
变,精密箱体系统行业也不例外,互联网工具的运用将精密箱体系统灰色地带明朗化,促进了精密
箱体系统产业的变革。
居民可支配收入及消费支出稳步增长,消费用户向 80、90后主体的转移,中高端消费群体涌
现,消费者对于高质量、个性化、绿色环保等要求越来越高,越来越重视时间成本,加速了精密箱
体系统产业创新升级。
从具体消费数据看,一方面,消费升级类商品销售增长较快,另一方面,创新型消费的引领力
得到增强,主要表现在:新产品不断涌现且市场份额不断提升和以共享经济为主的新型消费方式快
速发展。从动力机制上看,2018年上半年,全国实际居民人均可支配收入增长 %,为我国培育
和壮大以消费为主导的内生经济增长模式奠定了坚实的宏观基础;同时,中国的消费升级还表现出
了向三四线城市以及农村地区下沉扩散的重要特征,这为中国以消费为主导的内生经济增长模式的
形成奠定了更为广泛、也更为坚实的微观基础。
新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级,影响消
费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度,而关注点也从价格、功能
等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到 2021年,新一代消费者(80后)将取代上
一代消费者(80前)成为中国消费市场的最大消费群体,而在这个过程中新一代消费者消费的快
速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。
图表:城镇消费额变化趋势
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来源:BCG 备注:新一代消费者:80、90、00 世代的中国消费者;老一代消费者:50、60、70 世
代的中国消费者
图表:消费者需求升级
来源:阿里研究院,德勤研究
三、转型升级带来的重大机遇
改革开放以来,尤其是 20世纪八九十年代,中国经济的主线是市场化,从供给侧解放生产要
素,实现经济的起步。21世纪的最初 10年,主线是工业化,从需求侧享受了城镇化和全球化带来
的刺激,实现经济的高速发展。2009~2016年的主线实际上是金融化,在 4万亿元和几轮宽松政
策的刺激下,维持了经济的中高速增长,但经济脱实向虚的趋势明显。十九大之后,经济进入一个
新时代。一方面增长动力从需求侧重新转向供给侧,市场化进入攻坚阶段;另一方面增长重心从金
融重新转回实体,产业转型和升级将明显加速。
转型升级已成必然
细观精密箱体系统行业大形势下的经营困难现象现象,无论从宏观消费数据还是微观企业状况
观察,精密箱体系统行业面临的“行情”都不太好。但这也是企业升级转型的分水岭。精细化、智
能化、多元化、产业整合变革转型升级已成为大势所趋。企业应该紧贴市场发展需求,整体导向从
产品单一性向产品向多样转变,并努力提升消费者的消费效率和优化购物体验,在消费潮流的导向
下,这种伴随着多元化浪潮的也是精密箱体系统行业的整合趋势。
四、新兴技术带来的机遇
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伴随着大数据、人工智能等技术不断突破,新一轮科技与产业革命已经形成,全球竞争力的新
战场正在向更高价值的先进制造业迈进。目前世界正处于“新工业革命”的导入期,全球工业发展
模式处于“由自动化向智能化转变”的阶段。很多国家出台了国家制造业创新战略,美国搞工业互
联网,德国搞工业 ,法国搞新工业,我国出台中国制造 2025,这是大势所趋。这是一次重大历
史性机遇,将催生大量新技术和新产业,有助于中国形成经济新动能,实现产业升级,加快经济转
型。
当前,新一轮信息网络技术革命正在深刻地改变着全球制造业的面貌。作为制造业大国的中国
正在快速推进制造业强国战略的实施。凭借在移动互联网、共享经济、移动支付、电子商务等领域
的先发优势,我国制造业迎来了转型升级的重大机遇。机不可失,我们应该抓住机遇,以数字化网
络化发展为核心,以“中国制造 2025”为抓手,以创新体制机制、营造创新生态和培育系统性创
新能力为重点,推动我国精密箱体系统业新动能的形成。
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期
我国经济已进入减速换挡的“新常态”,增长驱动因素也不再是传统的“三驾马车”,更多地依
靠消费升级、科技创新去拉动。随着供给侧改革进入增效提质阶段,我国经济发展重心由高增速转
向高质量。我国精密箱体系统行业已进入由“大”向“强”转型的历史发展机遇期。
六、创新带来的机遇
创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。
惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。经过长期发展,我国在科技方面已经有了坚实的基
础。科技部数据显示,中国科技进步贡献率已达到 %。尽管如此,我国的科技投入与发达国家
相比仍然存在不小的差距。未来,国家将在研究开发方面继续加大投入,各种政策和相关体制机制
改革会相继出台,进一步激励科技创新发展。
“科学技术是第一生产力”,一家好的企业,它可以只是规模庞大和质量优良,而一家强的企
业,必定是依靠科技的创新和运用。
七、新型产融结合带来的机遇
随着新时代的到来,传统的“产融结合”模式出现新变化。
在旧产融结合模式下,产业通过资本手段逐利的特征非常明显,促使产业逐渐脱离实体,导致
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“脱实向虚”和资金空转,背离了国家本来支持产业和实体发展的初衷。
新时代下,国家加大对传统产业转型升级和实体经济发展的支持力度,以“脱虚向实”为核心
的创新性产融结合将成为新趋势、新动力。越来越多的投资机构和实业主体以支持实体产业发展为
着力点,通过创新性的资金使用模式,大力支持新旧动能的转换和实体经济的发展。总起来说,新
时代下的产融结合的落脚点和最终目标都是“产”,都是为了产业的发展。
八、+服务带来的机遇
传统观念认为,制造就是生产加工。实际上,制造=生产+服务。从微笑曲线来看,服务处于价
值的高端,而生产加工环节却处于低端。生产所创造的价值约占整体价值的 1/3,而服务所创造的
价值约占 2/3。
服务型制造是制造与服务融合共生发展的新型产业形态,制造企业通过创新生产组织形式、运
营管理方式和商业模式,延伸服务链条,提供“生产+服务”的完整组合,实现竞争力的提高和价
值增值。
发达国家普遍存在“两个 70%”的现象,即服务业产值占国内生产总值的 70%,制造服务业产
值占整个服务业产值的 70%。在世界 500强企业中,56%的企业从事服务业。美国通用电气“技术+
管理+服务”模式创造的产值已经占到企业总产值的 2/3以上。
在新技术的推动下,我国精密箱体系统行业服务型制造能力将成为决定制造企业竞争力的关
键,也是利润的主要来源,许多传统的制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移,这是
全球制造业发展的趋势。
九、智能+蕴藏无数机会
在传统精密箱体系统行业利润不断下滑的当下,基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而
生的智能服装,正逐渐成为转型的新突破口。阿里用智能选衣渗透进服饰生产销售、老牌服饰柒牌
加入智能模块实现功能升级、小型初创公司瞄准特殊人群需求……智能精密箱体系统这个市场刚刚
启步,仍有巨大的可能性等待创业者发现、探索和创造。
智能手表、智能手环、智能眼镜……刮起的这股智能穿戴旋风如今又蔓延到了精密箱体系统市
场。基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装,正逐渐成为重振传统纺织服装业
的新突破口。
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渗入产业链环节,提升消费体验
对于手握人工智能、大数据、物联网等高科技的企业来说,利用积累的技术渗透进入精密箱体
系统生产、销售、售后等环节,提升消费体验,以此拓展市场,或许是不错的切入方向。。
十、内生式增长带来的机遇
目前,中国经济已经逐步过渡到了以内生驱动为主的经济发展道路上来,站在了全新的经济发
展周期起点上。在内生增长模式驱动下,中国经济增长的质量和效益也得到了进一步提升。
中国进入到内生型经济发展阶段后,经济对外依赖性大幅降低,抵抗外部风险的能力得到加
强,同时更多依靠自身发展战略和改革措施,依靠自身经济结构转型升级所蕴含的经济新动力、新
动能推动经济增长。
十一、新型城镇化带来的机遇
随着内陆省份的城镇化水平进一步提高,到 2027年,中国约 70%的人口将居于城市地带,并
且更多的集中在二、三线城市,而非已经饱和的沿海特大城市。
在未来十年里,中国的城镇化水平将继续提高,从 2016年的 57%上升到 2027年的 70%左右。
然而,城镇化进程将呈现与前几十年大不相同的景象。中国政府将推动城镇化从超级大城市转向新
开发的经济集群城市,例如,雄安新区和长三角城市群。下述三大技术的发展使得空间距离造成的
成本得以大幅降低,为城镇化发展新趋势提供了有力支持:1)高速列车和无人机使交通运输和物流
变得更便宜、更快捷;2)高速互联网连接使诸多领域的新突破得以成真,线上学习成为充满吸引力
的实地课堂替代途径,在家办公的工作模式日益普遍;3)3D打印可以在任何地方实现低成本小规
模生产,降低运输成本,实现即时交货。
这些技术的发展将产生:a)不同的迁移模式:更多人口迁移到中小城市,而非选择停留在已经
饱和的特大城市。而在特大城市内,人口将从城市中心向卫星城郊区迁移。
b)更优越的消费和生活方式:居住在新城镇的消费者仍希望获得特大城市级别的消费水平。小
城市人口也能够享有大城市中心的诸多优势。小城市居民的生活成本更低,休闲空间更多,环境质
量更优越。
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十二、区域市场扩张带来的机遇
基于中国国内经济走势总体稳健,消费者购买力不断提高,零售业态愈加丰富和活跃,以及二
三四线城市所拥有的巨大发展潜力,我国精密箱体系统行业企业或通过将渠道下沉至更低线的市场
以实现销售区域的扩张。
用户群体向三四线城市下沉
用户群体向三四线城市下沉,带来了新的市场增量。这部分群体的使用习惯、兴趣点与存量市
场相比有很大不同。目前针对这部分细分市场的开发仍有很大空间。
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇
“一带一路”这一大手笔将西部大开发、中部崛起、东北老工业基地振兴、沿海地区率先发展
四大板块融为一体,也将京津冀协同发展、长江经济带和粤港澳大湾区协调起来。这是中国实施走
出去的重要方向,也是推动我国精密箱体系统行业产业转型升级的发展契机。
习近平总书记提出“一带一路”倡议以来,全球经济发展格局渐变。从实施情况看,目前,这
一倡议已经深度嵌入到国家对外开放战略,这是中国全面融入全球经济,并在全球经济发挥中流砥
柱作用的开端。
精密箱体系统行业将在“一带一路”地区推进在高速铁路、航空航天、电力装备、海洋工程等
多领域的国际装备制造合作,“一带一路”地区将产生更多出口市场和合作生产机会,装备企业要
加快寻找期间的合作机会。这为中国高端装备提供了广阔的发展空间,将加快提高中国高端装备在
国际市场的适应能力,有利于树立新形象,推动中国制造从产品输出转向为技术输出,再迈上一个
新的国际产业分工格局的台阶。
十四、强化品牌战略带来的机遇
消费升级阶段,品牌建设成为企业脱颖而出的重要途径。随着居民可支配收入不断提高, 消
费已步入提质升级阶段,产品品牌成为影响消费者选择的重要因素之一,品牌建设成为企业脱颖而
出的重要途径。
以顾家家居为例,公司抓住消费升级趋势,积极开展品牌建设、创新营销模式,通过央视广
告、明星代言、高速路牌广告及与商场联合促销等手段提升公司品牌影响力和产品美誉度,其中
816 全民顾家日通过电视、高铁、百米灯箱等品牌广告传播,以及钱江新城灯光秀、100+品牌联合
发声、寻找城市代言人等创新点,在行业内产生了较大影响力,使顾家家居迅速成为消费者耳熟能
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详的家居品牌,带动销售额快速增长。
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇
中国经济新动能逐步释放。“三新”产业(新兴产业、新型业态和新的商业模式)对经济增长
的支撑作用不断增强。2018年上半年全国网上零售额 40810亿元,同比增长 %,战略性新兴产
业增加值同比增速高达 %,比规模以上工业快 个百分点。第三产业中的旅游、文化、体
育、健康、养老等产业也实现了快速发展。此外,在深圳和苏州等重要创新型城市,以新兴产业、
新型业态和新的商业模式为代表的经济增长新动能已经成为了地方经济增长的重要动力,极大地增
强了经济增长的后劲。
另外,新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化,服务能力也在多维提升,与前期
行业摸爬滚打阶段对比,时代的成长向企业提供了必要的技术支持,资本支持,新运营和管理思
路。
十六、新兴细分行业市场机遇
竞争激烈的市场行情下,细分市场已成必然。
针对各类细分市场和垂直领域的内容仍有许多机会可以挖掘
垂直细分领域的主要机会在于,一方面,基于前述的用户群体年轻化、圈层化和向三四线城市
下沉这三大趋势,全新的细分市场将会形成;另一方面,已经形成的垂直细分领域里内容覆盖仍存
在空间。
比如:95后的细分市场
95后已逐渐成为内容消费市场的主力之一。代际更迭往往意味着内容消费方式的颠覆。针对
这部分群体的内容创作需要充分考虑他们的内容偏好和消费习惯。除了内容社交和二次元等已验类
型,还有很多垂直领域有待开发。
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力
环保趋严常态化。从 2016年 1月开始,已经有 4批中央环保督察组进驻重点环境督察地区,
对于重点区域实行严格排查,对于环保不达标企业实行强制关停整顿。随着新环保部部长李干杰上
任后,立即提出了“五步法”环保督查的管理新思路,环保执法力度不断加大。根据环保部近日通
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报,要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一,对无法升级改造达标排放的企
业,2017年 9月底前一律关闭。我们认为环保趋严已然常态化,在环保重压下,对于能源结构调
整和煤炭使用量的控制提升至新的高度,而天然气作为清洁能源,在国家层面已成为未来能源发展
的重要方向。
顶层政策推动精密箱体系统行业发展。2013年以来,国家陆续出台了《大气污染防治行动计
划》、对大气污染治理提到了前所未有的高度。2014年发布纲领性文件《能源发展战略行动计划
(2014-2020)》,对我国能源结构提出规划,要求到 2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到
15%,天然气比重达到 10%以上,煤炭消费比重控制在 62%以内。同时大力发展天然气,积极发展能
源替代,降低煤炭消费比重,提高天然气消费比重,安全发展核电,大力发展可再生能源。清洁能
源替代燃煤是推动大气环境污染治理的重要举措之一。2017年发布《天然气发展十三五规划》,要
求以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,扩大城市高污染
燃料禁燃区范围,大力推进天然气替代步伐,替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设
施用煤和散煤。至此我国天然气行业顶层政策大框架已基本形成。
在当前时点下,我们认为“煤改气”政策在未来 5年内是天然气需求维持高速增长的重要推
手,再加上环保趋严常态化倒逼清洁能源的消费进程加速,由于天然气的气价比相较于替代能源在
城市燃气端已具备优势,天然气需求有望在城市燃气持续爆发,在工业燃料领域,政策推动燃煤锅
炉的“煤改气”持续快速增长,助力天然气行业在“十三五”期间迎来十年黄金发展期的黄金期。
十八、精密箱体系统产业进入“无界”时代带来的机遇
近年来,精密箱体系统零售渠道呈现出明显的“去中心化”趋势,从原来“砖头+水泥”的实
体店铺时代,逐渐进入“砖头+鼠标+移动网络”的全渠道营销时代,这意味着品牌与消费者将“无
时不有、无处不在、无所不联”。“如何拥抱‘无界’的零售革命,使线上与线下共享流量,场景无
缝切换,并且能够通过产品结构的调整避免渠道冲突,需要企业构建更具复合性与合理性的全渠道
通路。
技术的驱动同样呈现了“无界”的趋势,数字化、网络化、智能化、服务化为精密箱体系统制
造业高度赋能,使整个产业链更具柔性、智能和高效。例如,如意集团采用智能化、个性化、绿色
化服装生产线,打造一整套“智能工厂 IT信息数据一体化平台”;红领集团酷特智能打造的“互联
网+工业”的“C2M商业模式”,将规模化、柔性化、快速反应和成本控制有效结合,向市场提供个
性化的定制产品,探索了互联网工业落地的方法。
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇
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在马云新零售的号召下似乎所有的运营模式不冠以新的帽子就是落后,脑洞大开的各种新创
意、新玩法、新模式纷至沓来,反正就是表达自己不落后,其实事实已经论证再怎么新,零售没有
新旧之分,做细节、做服务、做门店运营要的是真功夫,要的是真正满足用户体验需求的平台,而
不是口号,不是单一的营销行为。
消费升级大势下,消费者重点关注的依然是产品的品质与体验价值的提升,2017 年,以 H&M
为首的快时尚品牌仍时常身陷质量危机。若是品牌的消费升级升的仅是玩法和策略,那么,经年累
月将失去更多消费者和市场机会。
当下本土市场在新消费群体崛起的过程中,无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费
偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化,这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级,而是更加
多变、多元、多维,在这种新消费失衡状态下,过往的传统品牌依然停留在自上而下的产品供应的
产品经济时代,无论如何转型、跨界也难以扭转颓势,个性化、细分化、差异化的生活形态导致品
牌诉求无法大一统,涌现出更多小而美的小众品牌将会成为主流趋势。
点评:个性化、差异化、细分化就意味着规模难以最大化,最大化做不了个性化、差异化、细
分化,必须耐住寂寞、耐住诱惑,有沉淀才更有品牌的厚重。
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第六章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化,特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代,企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现,大部分企业:
风口来了,大家一窝蜂的涌入,结果短短几年就将一个行业作死;
风口没了,很多企业就开始变卖资产、破产倒闭,迅速离场;
行业热时,大家拼命扩张,实施并购、多元化、国际化等战略;
行业冷时,大家又拼命收缩,资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场;
……
殊不知:当大家都能发现的机会,可能最好的时机已经错过;
殊不知:风口有可能是利益集团人为操控的,你进去就是买单者;
殊不知:行业最火热时,应该准备逆周期调节,开始收缩,保证现金流,为接下来的衰退做准
备;
殊不知:行业进入寒冬时,才是逆势扩张的最好时机,因为这个时候成本最低,机会最多,可
以为公司占据最有利的地位;
……
十余年的商海观潮,看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价!!!
其他失败的原因还有:
1、行业属于赢家通吃,但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业,失去用户需求的产品,被科技进步代替的行业
3、严重多元化,缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后,被新模式代替
5、企业治理结构有问题,管理层不以股东利益为重,业绩作假。
6、对政策敏感,政策变化可以影响企业生死,或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结,我们发现这些企业失败的一个最重大的原因,就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中,发现众多企业普遍存在的问题:
没有系统的研究方法;
行业信息没人搜集、整理;
对市场没有系统全面的调研;
对政策不了解,没有深入的解读;
对行业趋势判断不清晰;
没有成熟的战略规划;
组织管理体系混乱;
……
然而,行业研究与咨询管理,对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高,行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务,只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车,最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具,通过深度的行业研究报告,及时了解行业动态与未来发展趋势,对企业的经营、发展与壮大,
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业,盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系,以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论,将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告(您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索,比如“【完整版】2019-2025年
中国精密箱体系统行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场
竞争策略研究报告”),供每个热爱学习、研究的人学习,也供企业家、经营者、投资者、行业管理
者、政府等企事业单位参考决策,让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律,并根据规律制定
策略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,研究专家、知识专家、成
2019-2025 年中国精密箱体系统行业发展前景与机遇预测研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109
功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现,我们在开始研究精密箱体系统行业之前,我们必须先明白产业的本质是什么,
有哪些特征,发展逻辑和影响因素有哪些,产业驱动力是什么。任何行业的发展,都不能脱离产业
的本质,不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、
当前的驱动力,这样我们才能更好的把握规律,制定可行的发展战略。基于此,盛世华研提出基于
“产业”的行业研究理论和战略决策体系,解决以上问题。
由于报告侧重点不同,您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现,随着我国市场经济不断完善,经济周期影响越来越大,成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些?有什么规律特征?它的影响因素有哪些?产能周期的理论
基础和规律是什么?我们怎么判断行业当前所处的周期?基于此,盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系,通过周期理论,来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息,让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控,从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同,您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现,经济的运行深刻反映了人性,然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算,人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些?有什么规律特征?它
的影响因素有哪些?我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题?基于此,盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论,来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息,让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界,我们的产业在变,我们的环境在变,我们自己在变,我们的对手也在
变,……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现,我们周围的一切全在变化之中!面对各种无
法控制的变化,我们该如何去拥抱变化,如何在变化中发现关键变化,如何在变化中找到新的发展
机会?基于此,盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论,来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化,让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现,行业的发展过程不是一成不变的,在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说,把握行业趋势, 及时做出调整,才能迎来更大的发展。那么影响及驱动精密箱体系统行业未
来演化的主要因素有哪些?未来精密箱体系统行业发展前景如何?有些什么样的变化趋势?投资机
会在哪里?影响企业生产与经营的关键趋势是什么?基于此,盛世华研提出基于“趋势”的行业研
究理论和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系,是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论,理论部分通俗易懂,战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出,必然存在不尽完善之处,但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论,具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新,不断迭代,研究出更多、更有用的知识体系和实操方法,
实现盛世华研的使命:让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者:商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处:两者本质上都充满不确定性,但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的,往往只是几个判断和决定,这很大程度上源自于你的认知;而认知能力的提
升,往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功,但各种短期的偶然性终会被时间熨平,
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大,那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢?有一句话说的好:成功路上并不拥挤,因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战,在前进的路途中,我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静,才能不断突破自我,超越极限。
做企业也一样,如果没有坚定的信念,没有一种气魄和胆识,注定是无法成功的。
除了坚持,还有什么导致人与人之间最大的差距呢?天道并非一定酬勤,艰苦的坚持和勤劳固
然重要,然而更重要的是认知。你的人生高度,包括你的财富能达到的高度,不会超越你的认知高
度。认知能力的提升,是思维方式、思维层次的提升,是深度思考能力的提升,它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质,是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦,常在于追求错误的东西。认知的提升,需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观,才能放大你的格局,才能让你的认知到达足够高的层
次,你的人生才不会偏离方向,你才能获得真正的成就。正如:为客户创造了价值,企业也就从中
分享了价值;为这个社会创造了多少财富,企业就有多么伟大。
亲爱的朋友,人生和事业就如逆水行舟,不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了,而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处:两者本质上都是充满不确定性
的,但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功,有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久,20多岁就开始积累财富,一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法,最好还能如巴菲特般早开悟、早积累!
那么如何才能提高胜率?又如何早开悟、早积累呢?
持续的学习和钻研,不断的实践和总结,是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习,学什
么?
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为此,盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系,持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告,供每个热爱学习、研究的人学习,也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟,更早的理解经济和产
业运行规律,并根据规律制定策略,更早的积累,从而获得伟大的成功。
盛世华研:致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,成功企业家……
盛世华研
注 1:此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论,在此表示
深深感谢。能找到出处的,我们都尽量注明出处;如侵犯了您的权利,请联系我们。
注 2:此系列报告我们仅收取非常低的费用,属于非盈利性产品,相对于一般几千、数万的研
究报告,基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权,不要盗用,如
需转载部分内容,请联系我们,并注明出处。
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