2023家居日用品市场洞察报告-HOMELIFE.ppt

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LIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELI M O EM H 展 OH 品 礼居 家际 国 OPXE EF ELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE烟 具 家 居 日 用 品 BY:Blanca 家 庭 清 洁 家 居 收 纳 及 日 杂 驱 杀 蚊 虫 蚁 鼠 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 目 录 CONTENTS Ⅰ II II I IV HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 全球家居日用品市场分析 Global Household Products Market Analysis 中国家居日用品市场分析 China Household Products Market Analysis 各国家居日用品市场分析 Market analysis of Household Products bycountry 中国家居日用品出口前景 China Household Products Export Prospects HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE E LI F ME HO 展 礼品 家 居国际 POX EⅠ 全 球 家 居 日 用 品 市 场 分 析 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 全球家居日用品市场I 行业全球化趋势加快 企业积极开拓海外市场，推动 市场规模增长 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 全球家居日厨用品市场规模不断扩大，预计到2027年将达到约3590亿美元。 北美市场规模最大，占全球市场份额的约%，北美地区居民收入水平高，消费能力强，对家 居日用品的需求旺盛。； 欧洲市场规模次之，占全球市场份额的约%，欧洲地区人口众多，生活水平高，对家居日用 品的需求也较为旺盛； 亚太地区市场规模占%，亚太地区人口众多，经济发展迅速，居民消费水平不断提高，对家 居日厨用品的需求也不断增长。 人口增长&收入提高 日用品行业创新 推出高品质、健康环保、个性化、 便捷智能的产品，满足消费者的需 求 生活水平提高，人们对家居和 日用品的消费需求不断增加 全球家居日用品市场I HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 01 02 03 销售渠道 全球家居日用品市场I HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 传统零售渠道 传统零售渠道是家居日用品的主要销售渠道，占据了市场份额的 60%。传统零售渠道包括超市、便利店、百货商店、传统市场等。 传统零售渠道覆盖面广，可以满足广大消费者的消费需求。 未来，随着电子商务行业的进一步发 展，家居日用品在电子商务渠道的销 售份额将会进一步提高。电子商务渠道 电子商务渠道近年来发展迅速，成为家居日用品销售的重要渠道， 占据市场份额20%。电子商务渠道可以提供便利的购物体验，吸引 了越来越多的年轻消费者。 直营渠道 一些知名家居日用品品牌会开设直营店或专卖店，以便更好地展示 产品和提供服务，占据20%市场份额。直营渠道可以为消费者提供 更好的购物体验，但成本也较高。 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 全球家居日用品市场I HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 采取措施 加强全球化布局 深入了解消费者需求 加强原材料供应链管理 加强品牌建设 面临挑战 经济形势不确定性 竞争激烈 原材料价格上涨 消费者需求多样化 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 个性化 人们对家居日用品的需求更加个性化， 追求与众不同。企业需要根据不同消 费者的个性化需求，开发出多样化的 产品。 全球家居日用品市场I 需求趋势 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE互联网化 随着互联网的普及，人们越来 越习惯通过线上渠道购买家居 日用品。企业需要加强线上渠 道的建设，为消费者提供更方 便、快捷的购物体验。 随着人们生活水平的提高，消费升级，消费者对家居日用品的需 求也越来越高。人们更加注重家居环境的舒适性、美观性和实用 性，对家居日用品的功能、材质、设计等方面提出了更高的要求。 健康环保 人们对健康环保越来越重视，对家居 日用品的健康环保性也提出了更高的 要求。企业需要开发出符合健康环保 标准的产品，以满足消费者的需求。 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE E LI F ME HO 展 礼品 家 居国际 POX EI I 中 国 家 居 日 用 品 市 场 分 析 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 中国家居日用品市场I I HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE  中国是全球最大的家居日用品生产国和出口国，出口额占全球家居日用品出口总 额的近半。  中国出口的家居日用品主要包括家居收纳及日杂、家庭清洁、驱杀蚊虫蚁鼠、烟 具等品类。  中国出口的家居日用品主要销往美国、欧盟、日本、东南亚等国家和地区。分别 占中国出口家居日用品总额三成、两成、一成、一成。  中国出口的家居日用品在全球范围内都有较高的市场份额，在一些细分领域更是 占据了主导地位。例如，中国在家庭清洁产品领域的全球市场份额超过了50%， 在驱杀蚊虫蚁鼠产品领域的全球市场份额超过了60%。 数据来源：观研天下 - - HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE E LI F ME HO 展 礼品 家 居国际 POX EII I 各 国 家 居 日 用 品 市 场 分 析 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 国内生产总值 万亿美元（2022年） 人均国内生产总值 美元（2022年） 外贸依存度 （2022年） 吸引外资 456亿美元（2022年） 对外贸易 亿美元 （2022年） 货币（期内平均） 15,印尼盾/美元 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 2021 年主要进口贸易伙伴国占比 2021年主要出口贸易伙伴国占比 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 海关政策 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 法规：印尼进口家居收纳及日杂产品，需符合印尼海关总 署发布的《印尼商品进口目录》（HS Code）中相关商品 的规定。 税率：印尼进口家居收纳及日杂产品，关税税率为0%- %。 驱杀蚊虫蚁鼠 法规：印尼进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，需符合印尼 农业部发布的《农药注册和使用条例》（PP 税率：印尼进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，关税税率为 0%%。 家庭清洁 法规：印尼进口家庭清洁产品，需符合印尼卫生部发布的 《家庭清洁产品卫生标准》（SNI 7303:2008）的规定。 税率：印尼进口家庭清洁产品，关税税率为0%%。 烟具 法规：印尼进口烟具产品，需符合印尼财 政部发布的《烟草产品税法》（UU 税率：印尼进口烟具产品，关税税率为0%， 附加税税率为100%。 HOMELIFE E XPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX OP 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 2 0 4 10 8 6 12 14 16 18 2018 2022 印尼近5年进口额-家居收纳及日杂 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXP O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 3 2 0 4 10 8 6 12 14 16 2018 2022 印尼近5年进口额-家庭清洁用品 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIF E EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOME E EXP HOMELIFE EX PO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 IFLIF LME HO 品 展居礼 际家 E 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 8 2 2 1 0 3 5 4 6 7 8 9 2018 2022 印尼近5年进口额-驱杀蚊虫蚁鼠 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE E XP O国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 6 1 0 2 4 3 5 6 7 2018 2022 印尼近5年进口额-烟具用品（亿 美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China 礼品展 MELIF MELIFH HOHO 国际家居礼品展 国际家居礼品展 EXPOEXPO E E MELIF MELIF HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 印尼家居日用品市场分析Ⅲ 市场份额 HOMELIFE EXPO 国 国 际 际 家 家 居 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 印尼的家居收纳及日杂市场主要由本地企业占据，如 PTAce Hardware Indonesia Tbk、PT Informa 88 Tbk 等。 中国企业在印尼的家居收纳及日杂市场份额相对较小，主 要以出口为主。 驱杀蚊虫蚁鼠 印尼的驱杀蚊虫蚁鼠市场主要由本地企业占据， 如 PT Megasari Makmur Tbk、PT Wings SuryaTbk 等。 中国企业在印尼的驱杀蚊虫蚁鼠市场份额相对较 小，主要以出口为主。 家庭清洁 印尼的家庭清洁市场主要由跨国公司占据，如 Unilever 、Procter & Gamble、SC Johnson 等。 中国企业在印尼的家庭清洁市场份额也在不断提升，主要 以出口为主。 烟具 印尼的烟草行业是世界第三大烟草消费国， 烟具市场规模巨大。 中国企业在印尼的烟具市场份额占据绝对 优势，主要以出口为主。 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 国内生产总值 6,881亿美元（2022年） 人均国内生产总值 18,222美元（2022年） 受教育人口占比 80 商品贸易 6,762亿美元 （2021年） 对外贸易（占GDP的百分比） %（2020年） 货币（期内平均） 兹罗提/美 元 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 2022 年主要进口贸易伙伴国占比 2022年主要出口贸易伙伴国占比 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 海关政策 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 法规：波兰进口家居收纳及日杂产品，需符合波兰海关总 署发布的《波兰商品进口目录》（HS Code）中相关商品 的规定。 税率：波兰进口家居收纳及日杂产品，关税税率为0%- %。 驱杀蚊虫蚁鼠 法规：波兰进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，需符合波兰 农业部发布的《农药注册和使用条例》的规定。 税率：波兰进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，关税税率为 0%%。 家庭清洁 法规：波兰进口家庭清洁产品，需符合波兰卫生部发布的 《家庭清洁产品卫生标准》的规定。 税率：波兰进口家庭清洁产品，关税税率为0%% 烟具 法规：波兰进口烟具产品，需符合波兰财 政部发布的《烟草产品税法》的规定。 税率：波兰进口烟具产品，关税税率为0%， 附加税税率为40%。 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX P O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 0 5 10 15 20 25 2018 2022 波兰近5年进口额-家居收纳及日杂 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE E XPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXP O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 2 0 4 10 8 6 12 14 16 18 2018 2022 波兰近5年进口额-家庭清洁用品 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELI FE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX P O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 1 1 1 0 3 2 4 5 2018 2022 波兰近5年进口额-驱杀蚊虫蚁鼠 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIF E XE PO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX OP 国际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 1 1 1 0 3 2 4 5 2018 2022 波兰近5年进口额-烟具用品（亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 波兰家居日用品市场分析Ⅲ 市场份额 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 波兰的家居收纳及日杂市场主要由本地企业占据，如 Biedronka、IKEA、Decathlon 等。 中国企业在波兰的家居收纳及日杂市场份额相对较小，主 要以出口为主。 驱杀蚊虫蚁鼠 波兰的驱杀蚊虫蚁鼠市场主要由本地企业占据， 如 Henkel、BASF、Syngenta 等。 中国企业在波兰的驱杀蚊虫蚁鼠市场份额相对较 小，主要以出口为主。 家庭清洁 波兰的家庭清洁市场主要由跨国公司占据，如 Unilever 、Procter & Gamble、Reckitt Benckiser 等。 中国企业在波兰的家庭清洁市场份额也在不断提升，主要 以出口为主。 烟具 波兰的烟草行业是世界第十大烟草消费国， 烟具市场规模巨大。 中国企业在波兰的烟具市场份额相对较小， 主要以出口为主。 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 国内生产总值 14,200亿美元（2022年） 人均国内生产总值 14,200亿美元（2022年） 进口额 亿美元（2022年） 吸引外资 亿美元（2022年） 贸易逆差 亿美元（2022年） 货币（期内平均） 墨西哥比索/美元 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 2022 年主要进口贸易伙伴国占比 2022年主要出口贸易伙伴国占比 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 海关政策 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 法规：墨西哥进口家居收纳及日杂产品，需符合墨西哥海关总 署发布的《墨西哥商品进口目录》（Catálogo de Mercancías para el Comercio Exterior）中相关商品的规定。 税率：墨西哥进口家居收纳及日杂产品，关税税率为0%-20%。 驱杀蚊虫蚁鼠 法规：墨西哥进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，需符合墨 西哥农业部发布的《农药注册和使用条例》 （LeyFederal de Sanidad Vegetal）的规定。 税率：墨西哥进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，关税税率 为0%-20%。 家庭清洁 法规：墨西哥进口家庭清洁产品，需符合墨西哥卫生部发 布的《家庭清洁产品卫生标准》（Norma OficialMexicana NOM-022-SSA1-2013）的规定。 税率：墨西哥进口家庭清洁产品，关税税率为0%-20%。 烟具 法规：墨西哥进口烟具产品，需符合墨西 哥财政部发布的《烟草产品税法》 （Leydel Impuesto Especial sobre Producción y Servicios）的规定。 税率：墨西哥进口烟具产品，关税税率为 0%，附加税税率为25%。 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX P O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE E 国 O XP 际 家 MH O 品 展居礼 ELIFE 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 6 0 5 10 15 20 25 2018 2022 墨西哥近5年进口额-家居收纳及 日杂（亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX PO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 H 品展 居礼 OMELIFE 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 0 5 10 15 20 25 2018 2022 墨西哥近5年进口额-家庭清洁用 品（亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE E P HOMELIFE EX PO 国际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 XE LI F ME HO 品 展居礼 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 2 0 4 10 8 6 12 14 16 2018 2022 墨西哥近5年进口额-驱杀蚊虫蚁 鼠（亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIF E EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE E PX O国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 4 1 1 0 1 2 3 4 5 6 2018 2022 墨西哥近5年进口额-烟具用品（亿 美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 墨西哥家居日用品市场分析Ⅲ 市场份额 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 墨西哥的家居收纳及日杂市场主要由本地企业占据，如 Walmart、Soriana、Liverpool 等。 中国企业在墨西哥的家居收纳及日杂市场份额相对较小， 主要以出口为主。 驱杀蚊虫蚁鼠 墨西哥的驱杀蚊虫蚁鼠市场主要由本地企业占据， 如 Coppel、Soriana、Oxxo 等。 中国企业在墨西哥的驱杀蚊虫蚁鼠市场份额相对 较小，主要以出口为主。 家庭清洁 墨西哥的家庭清洁市场主要由跨国公司占据，如 Unilever、Procter & Gamble、SC Johnson 等。 中国企业在墨西哥的家庭清洁市场份额也在不断提升，主 要以出口为主。 烟具 墨西哥的烟草行业是世界第十大烟草消费 国，烟具市场规模巨大。 中国企业在印尼的烟具市场份额占据绝对 优势，主要以出口为主。 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 国内生产总值 万亿美元（2022年） 人均国内生产总值 8936美元（2022年） 进口额 亿（2022年） 吸引外资 亿美元（2022年） 对外贸易 6077亿美元 （2022年） 货币（期内平均） 雷亚尔/美元 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 2022 年主要进口贸易伙伴国占比 2022年主要出口贸易伙伴国占比 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE HI 展LILF MEME HOHO 展 展 礼品礼品 家居家居 国际国际 POPO EXEX E E LIFLIF MEME HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 海关政策 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 法规：巴西进口家居收纳及日杂产品，需符合巴西海关总 署发布的《巴西商品进口目录》（Nomenclatura Comumdo Mercosul - NCM）中相关商品的规定。 税率：巴西进口家居收纳及日杂产品，关税税率为0%-20%。 驱杀蚊虫蚁鼠 法规：巴西进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，需符合巴西 农业部发布的《农药注册和使用条例》（Lei nº 税率：巴西进口驱杀蚊虫蚁鼠产品，关税税率为 0%-20%。 家庭清洁 法规：巴西进口家庭清洁产品，需符合巴西卫生部发布的 《家庭清洁产品卫生标准》（RDC nº 222/2018）的规定。 税率：巴西进口家庭清洁产品，关税税率为0%-20%。 烟具 法规：巴西进口烟具产品，需符合巴西财 政部发布的《烟草产品税法》（Lei nº 税率：巴西进口烟具产品，关税税率为0%， 附加税税率为57%。 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX PO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 5 0 10 20 15 25 30 35 2018 2022 巴西近5年进口额-家居收纳及日 杂（亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX P O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 2 0 4 6 12 10 8 14 16 18 20 2018 2022 巴西近5年进口额-家庭清洁用品 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELI FE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXP O 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 LI F ME HO 品展 E 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 14 3 2 0 4 10 8 6 12 14 16 18 2018 2022 巴西近5年进口额-驱杀蚊虫蚁鼠 （亿美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China HOMELIF E EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EX PO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 4 5 1 1 0 3 2 4 5 6 2018 2022 巴西近5年进口额-烟具用品（亿 美元） 2019 2020 2021 from worldfrom China 礼品展 MELIF MELIFH HOHO 国际家居礼品展 国际家居礼品展 EXPOEXPO E E MELIF MELIF HOHO HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 巴西家居日用品市场分析Ⅲ 市场份额 HOMELIFE EXPO 国 国 际 际 家 家 居 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 家居收纳及日杂 巴西的家居收纳及日杂市场主要由本地企业占据，如 Americanas、Casas Bahia、Magazine Luiza 等。 中国企业在巴西的家居收纳及日杂市场份额相对较小，主 要以出口为主。 驱杀蚊虫蚁鼠 巴西的驱杀蚊虫蚁鼠市场主要由本地企业占据， 如 Carrefour、Walmart、Lojas Americanas 等。 中国企业在巴西的驱杀蚊虫蚁鼠市场份额相对较 小，主要以出口为主。 家庭清洁 巴西的家庭清洁市场主要由跨国公司占据，如 Unilever 、Procter & Gamble、Reckitt Benckiser 等。 中国企业在巴西的家庭清洁市场份额也在不断提升，主要 以出口为主。 烟具 巴西的烟草行业是世界第五大烟草消费国， 烟具市场规模巨大。 中国企业在巴西的烟具市场份额占据绝对 优势，主要以出口为主。 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE E LI F ME HO 展 礼品 家 居国际 POX EIV 中 国 家 居 日 用 品 出 口 前 景 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 规模扩大 结构多元 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP 市场调整 中国家居日用品出口前景Ⅳ HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE 中国家居日用品出口具体趋势 随着全球经济增长和人们生活水平的提高，对家居日用品的需求不 断增长，中国出口的家居日用品市场规模也不断扩大。 中国出口的家居日用品品类不断丰富，高附加值产品的出口占比不 断提升。 中国出口的家居日用品市场结构不断调整，向发达国家和新兴市场 转移。 IF ELXP OMEEELIF展HMELIF ME 礼品HOHO 家居展 展国际礼品礼品 PO家居家居EX E国际国际 LIFPOPOMEEXEXHOLIFLIF E E MEME HOHO 市场调研 创新产品 品牌建设 深入了解新兴市场的市场需求和竞争格局，为企业制定合理的市场 开发策略。 针对新兴市场的消费需求，开发创新产品，提升产品竞争力。 提升品牌知名度和美誉度，提高企业在海外市场的竞争力。 中国家居日用品出口前景Ⅳ 中国家居日用品企业应积极开拓新兴市场，提升国际市场份额。具体措施 HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展HOMELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE LIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE EXP HOMELI M O EM H 展 OH 品 礼居 家际 国 OPXE EF ELIF HOMELIFE EXPO 国 际 家 居 礼 品 展 HOMELIFE烟 具 家 庭 清 洁 家 居 收 纳 及 日 杂 驱 杀 蚊 虫 蚁 鼠 家 居 日 用 品 BY:Blanca 海趋外势 家与居消 行费为者 洞察报告 2022年 07月 02 9 个子品 类 1,600+ 家居园艺品类 消费者● 过去 12 个月内购买过家居园艺品 类 ●在线上渠道进行研究或购买 允许样本在线上 / 线下购买渠道中自然分布 室内沙发 / 墙纸 / 园艺 装置室内桌椅 / 窗帘 / 餐具和 厨具户外桌椅 / 床上用品 / 灯具 2 个市场 美国 德国 定性研究 在每个市场邀请 20 位消费者以本地语言参 与 为期 3 天的在线社区讨论 定量研究 每个市场覆盖约 800 位消费者的线上问卷调 研 每位被访者针对 1- 2 个子类别进行作答 调研时间：定量研究 2022 年 3 月，定性研究 2022 年 5 月 研究范围和方法 03 核心观点 本身。发挥您的独特优势在细分品类 中占据消费者心智。 信任感。 的信任来源。精心管理网站运营从而建 立 ● 由于对品牌不熟悉，消费者更看重产 品 ● 零售渠道在激烈的市场竞争中成为消费者 在全球家居市场中 耕耘和成长 挖掘共鸣 播撒触点培育信赖 影 响 消 费 渴 望影 响 消 费 转 化 影响选择偏好 一个简明的信息列表，帮助消费者明确 自身需求，从而加速决策过程。利用搜 索功能在购物决策的各个阶段触达消费者 并优化搜索结果。 店用不同方式帮助产品展示其功能将如 何满足消费者的实际需求。采用多样化 的沟通渠道。 ● 搜索和电商网站使消费者能够一键获得 ● 图片搜索、社交媒体/在线视频和线下商 在产品设计和沟通中反映生活趋势。 扩展您的产品的使用场景。 ● 许多消费者在疫情后对家中空间进行了重新规划和利用， 使得家居环境内的空间界限变得模糊。 ● 自然、可持续是生活方式未来趋势的关键词。 04 耕耘成长 家居园艺行业 前景乐观、机会多 样 05 2021-2025 年期间，全球家居园艺品类预计将保持稳定增长， 与全球零售行业整体增速基本持平 来源: Kantar Research; Euromonitor, Statista %家居园艺行业 预估复合年增长率 (CAGR)2021-2025 全球家居销售额预测 (线上+线下：2021- 2025) （万亿美金） ＄ 万亿 ＄ 万亿 ＄ 万亿 ＄ 万亿 ＄ 万亿 2 6 4 9 20212022202320242025 5 06 *本研究中仅用于市场层级评估 哪个市场和子品类的增长机会更为突出？ 吸引力 x 可行性机会评估框 架 由每个中国出口商都会面临的 三个问题的指标组成 ● 竞争宽松度 - Top 10 以外品 牌 的市场份额 (2020)● 政策*(2022) ● 税率* (2020) 气泡大小 2021 年线上线下家居销售总额 X 轴 - 可行性指数 Y 轴 - 吸引力指 数由衡量中国出口商增长机会的三个 关键指标组成 ● 销售额增长率 (2019- 2021)代表整个市场的增长情况 ● 搜索量 (2021) 代表消费者兴趣高低 ● 线上份额提升* (2019- 2021)代表线上购物的偏好情况，以评估对于出口品 牌的友好程度 07 30 25 20 1 5 10 5 0 吸引力指数 可行性指数 0 5 10 1 5 20 25 30 市场机会 * 该市场销售额除以全球市场销售额 来源: Kantar research; Euromonitor, Google, Statista, World Data Bank, Zonos 除也美是国非市常场有以吸外引，力德和国 可和行英性国的市机场会在市家场居园艺品类 出口中 印尼 印度 沙特和阿联酋 日本 英国 法国西班牙加 拿大 美国 澳大利亚 巴 西 德国 12 个重点市场中，市场规模最大的市场是： 美国 相对市场规模*: %市场增长率 (2021 vs 2019): %线上份额提升: 9 个百分 点 德国 相对市场规模 *:%市场增长率 (2021 vs 2019): %线上份额提升: 8 个百分 点 英国 相对市场规模*: %市场增长率 (2021 vs 2019): %线上份额提升: 7 个百分 点 气泡大小 = 2家02居 1 年销线售上总线额下 08 来源: Kantar research; Euromonitor, Google, Statista 25 20 1 5 10 5 0 竞争宽松度 4 6 8 10 1 2 吸引力指数 灯具 窗帘和窗饰 烧烤装置 02 餐具和厨具 家纺 户外家具 家装 园艺 室内家具 美国市场的品类机会 美且国对出- 室口内商家而具言和 最园有艺机是会消的费子者类兴别 趣度最高，室内家具和园艺是最值得出口商关注的 机会子品类。 家装的市场规模虽然略大于园艺，但是头 部品牌相对集中，出口商进入市场时可能会面 临更大的挑战。 气泡大小 = 2家02居 1 年销线售上总线额下 09 来源: Kantar research; Euromonitor, Google, Statista 德而国家装- 室也内有家一具定的规 市模场并规且模在在快各速子成品长 类中最大，室内家具和家装是最值得出口商关注的 机会子品类。 园艺和餐具和厨具都拥有一定市场规模， 并且在搜索指数和市场增长率方面展现出很强 的吸引力，但是由于头部品牌带来的竞争更 加激烈，这两个子品类的进入难度相对更大。 气泡大小 = 2家02居 1 年销线售上总线额下 25 20 1 5 10 5 0 竞争宽松度 0 2 4 6 8 10 1 2 吸引力指数 窗帘和窗饰 灯具 餐具和厨具 户外家具 烧烤装置 家纺 家装 园艺 室内家具 德国市场的品类机会 气泡大小 = 2家02居 1 年销线售上总线额下 10 英国市场的品类机会 英且国竞争- 家环装境是较市为场 自规由模最大的子类别之一， 家装是最值得出口商关注的机会子品类。 尽管市场规模略小，餐具和厨具和园 艺也非常值得关注，因为它们展现出强有力的 市场增速和消费者兴趣度。 室内家具是子品类中市场规模最大的， 但是头部品牌聚集所形成的竞争压力使得 这个品类的出口商将面临较高的市场进入 难度。 25 20 1 5 10 5 0 竞争宽松度 0 2 4 6 8 10 1 2 吸引力指数 烧烤装置灯具 户外家具 窗帘和窗饰 家纺 餐具和厨具 家装 园艺 室内家具 来源: Kantar research; Euromonitor, Google, Statista 1 1 挖掘共鸣 消费者正重新构想家庭空间， 使家更加自然、舒适、可持 续 1 2 在本次调研中，家居园艺消费者多为女性，近八成超过 35 岁 年龄 18-24 岁: 2% 25-34 岁: 21% 35-44 岁: 26% 45-64 岁: 51% 住宅类型 公寓: 25% 独栋:69% 其他: 6% 住宅所有权 租赁: 26% 自有: 74% 家庭收入 (年) 不到 $50K: 30% $50K - $100K 之间: 41% 高于 >$100K: 29% 年龄 18-24 岁: 5% 25-34 岁: 17% 35-44 岁: 20% 45-64 岁: 58% 性别 男性: 41% 女性: 59% 住宅类型 公寓: 57% 独栋: 41% 其他: 2% 住宅所有权 租赁: 60% 自有: 40% 家庭收入 (月) 不到 <€3K: 50% €3K - €6K 之间: 40% 高于 >€6K: 10% 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 S2: 请输入您的年龄 S2b: 哪一项能最好地描述您的性别? S7: 哪一项能最好地描述您所居住的房子? S8: 您的房子是租的还是买的? D6: 您的税前家庭 [美国: 年 / 德国: 月] 收 入是多少?样本: 德国 n=801, 美国 n=800 美国消费者 多数居住在自己所有的独栋 住房里，拥有较高家庭收入。 德更有国可消能费 居者住在租赁的公寓 式房屋里，家庭收入处于中 等或偏低水平。 性别 男性:43% 女性: 57% 1 3 宏而观投市资场打的造增新长空背间后的 是需消求费者为了适应新的生活方式 54% 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月AT2a. 与之前相比，现在和未来考虑家居园艺品类的购买时，以下因素的重要性如 何?样本: 男性 / 38 岁 / 美国 现在我有更多时间呆在家里，与此同时不 断地要面对包括疫情在内的各种外部压力， 这让我意识到我需要对我家进行改造。 的消费者认为 调整居家环境 和比从创前更 造重新要空间 “ ” 1 4 客消厅费是者空更间有重可构能 的为焦客点厅，购买家居园艺产品 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PD5. 想一想您购买的<子品类名称>，它适用于您家中的以下哪个房间? 样本: Top3房间 - 购买各子品类的目标空 间 美国 德国 客厅 书房 饭厅 室内桌椅 灯具 墙纸 窗帘 36% 23% 37% 41% 32% 39% 45% 58% 24% 30% 36% 45% 23% 23% 38% 46% 15% 27% 32% 20% 20% 24% 24% 18% 1 5 甚消至费户者外希家望具以也此被贴带近进 自室然，内并，且这使一整趋体势空在间美 调国性尤更其加明协显，调 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PD5. 想一想您购买的<子品类名称>，它适用于您家中的以下哪个房间? 样本 8% 1% 户外桌椅 24% 20% 22% 31 % 18 % 24% 20% 12 % 14 % 3% 12 % 11 % 10% 花园 露台 卧室 书房 12 % 8% 12 % 3% 11 % 0% 厨房 9% 1%园艺装置 花园 34% 34% 露台阳台/门廊 32% 23% 15%11% 客厅 厨房 1% 卧室 饭厅 阳台/门廊 阳光房 客厅 美国 德国 主要房间 - 购买各子品类的目标空 间 女性 / 39 岁 / 美国 我在室内使用大量木材来营造 自然的感觉。我觉得院子和室 内 应该有类似的感觉。 1 6 当并消且费寻者求宅通在过家自里然，的他方 们式渴来望实舒现适这的种、感可觉持续的生活 方式， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月AT2a. 与之前相比，现在和未来考虑家居园艺品类的购买时，以下因素的重要性如 何?样本 最重要的 4 个家居园艺消费者购买意向趋 势 57% 环保选产择品 生的产厂商 63% 来营妆造点自 家然和的院感 子觉 64% 变得让 舒家适 70% 寻找的产 易品维护 1 7 舒它适来不自仅于是整一洁种的感外 官观的和感自觉然，的更调是性心理的 感觉， 自然色系和自然材质使空间 不再冰冷，营造出温暖的氛围 感 柔和的色彩和简单的图案 营造出沉稳有序的感觉 女性 / 28 岁 / 美国 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 对我来说，一个趋势是使用中性、 柔和的颜色（如灰色、米色、白 色）， 这会使房间感觉更干净清新。 男性 / 31 岁 / 德国 家具的实木材质和真实自然的 颜色非常重要，它可以增强环 境 给人的幸福感。 自然 整洁 舒适 1 8 可同持时续与性产的品关使键用在寿于命对 密环切境相友关，好优，质低频的购买更加环保 可持续性的产品保护环境未来可持续产品经久耐用，无需频繁更 换 你可以买一张所谓的 "环保" 桌， 但是如果它的质量不够好，你 不 得不在两年内再换一张桌子的话， 那就违背了环保的初衷了。 女性 / 56 岁 / 德国 当产品具有可持续性时，我总是 很高兴，因为这可以为我的孩子 们保护他们未来的环境。 男性 / 28岁 / 美国 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 1 9 播撒触点 消费者在主动搜寻信息的过程中， 将对生活方式的想象具象化为产品选择 20 家在居德园国艺市产场品尤的其购如 买此通常是事先计划的结果， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PD1: 回想您上次购买 <子品类名称> 的时候，您会如何描述当时的购买情况？ 样本 美国 德国 71 %消费者的最近一次 家是居提园艺前 品计类购划买好 的 品类均值 室内沙发 室内桌椅 户外桌椅 墙纸 65% 窗帘 69% 78% 84% 64% 70% 86% 76% 74% 84% 园艺装置 57% 75% 61% 75% 餐具和厨具 72% 69% 52% 71% 灯具 65% 82% 床上用品 2 1 来源: Google / Kantar,海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 计还划会型在购明买确意自味身着渴家望居 后园进艺行消自费主者探在索被动接收信息之 外 断断续续的被动信息接收模式可能会花费 几周甚至更长的时间。在此期间，消费者 在潜意识里逐渐细化和修正自己的偏好、目 标和对产品的需求。 被动研究期间，人们会关注到折 扣、促销和新的产品信息，这些 信息可能会将他们的探索提升到更 积极的阶段。消费者启动自主研 究的触发因素在于确认自己确实需 要或想要某种风格的产品。 需 求 明 确 程 度 购物旅程 更多自主探索被动信息接收 女性 / 37 岁 / 美国 我们开始在电影、电视节目中更 多关注毯子，我们讨论了是否确实 需要一个毯子，具体需要什么样的， 然后才真正开始挑选。 22 一许旦多开人始只自需主要探不索到， 一消周费的者时就间会迅速做出决定， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PU1. 考虑一下您最近一次购买的<子品类名称>，从您开始寻找灵感到您实际购买该产品之间经过了多长时间 样本 美国 德国 家居园艺产品 64% 在一周及以内完成购买 品类均值 室内沙发 室内桌椅 户外桌椅 墙纸 66% 窗帘 56% 61% 70% 58% 73% 36% 84% 57% 57% 园艺装置 66% 56% 66% 54% 餐具和厨具 78% 69% 68% 58% 灯具 75% 68% 床上用品 23 � 突出了决策路径中关键信息渠道的重要 性 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PR1. 在寻找关于您的<子品类名称> 的灵感或信息时，您使用了哪些信息来源? 样本 2. 1信息渠个道 以获取灵感和产品资讯 平均而言, 消费者仅 需 24 无的论资线源上去还研是究线家下居购园买 艺，产消品费者都有可能使用线上和线下 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PR1. 在寻找关于您的<子品类名称> 的灵感或信息时，您使用了哪些信息来源? 样本 线上购买消费者 曾在线下了解过产品 46% 线下购买消费者 仅通过线上渠道了解产品 （如果曾在线上了解产品） 33% 25 平其均次来是看电，商在或线零搜售索平是台 使用率最高且最有帮助的信息渠道， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PR1.在寻找关于您的<子品类名称> 的灵感或信息时，您使用了哪些信息来源? PR2. 在决定您购买的<子品类名称>时，哪个信息来源最有帮助? 样本 信息渠道使用率ｘ有帮助 (前 5 名) 使用率 认为最有帮助 搜索引擎 43% 20% 38% 20% 29% 12 % 29% 10 % 26% 零电售 商平或 台 线上比价 / 评论网 站 品牌官方网站 / App 11 % 线下门店 26 在线搜索和电商平台的重要性体现在决策过程中的各个阶段 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PR1a. 在 寻找关于您的<子品类名称> 的灵感或信息时，在各个阶段分别您使用了哪些信息来源?样本 信息渠道使用率ｘ有帮助 (前 5 名) % 使用该信息渠道 搜索引擎 电商或零售平台 品 牌官方网站 / App线 上比价 / 评论网站 线下门店 28% 24% 决策路径中的不同节点 浏览和获取灵感 探索不同选择 深入了解特定产品 寻找最优价格 25% 23% 15 % 14 % 13 % 25% 23% 15 % 13 % 12 % 25% 23% 14 % 13 % 12 % 16 % 15 % 13 % 27 在满线足搜消索费和者电在商多平个台 决一策目阶了段然中地的提信供息关 需键求信息， officechairwith wheels 市面上提供多种 风格的产品 这个产品免快递费 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 这个产品的评论数更多 这个产品比同 设计的另一个产 品贵 100 块钱 28 搜并索学结习果品中类的专图业片术帮 语助消费者细化产品搜寻条件 Outdoorhanging egg 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 Outdoorswing chair 29 此社外交，媒对体美/视国频和和德 线国下消门费店者分而别言有，着关 键作用 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PR2. 在决定您购买的<子品类名称>时，哪个信息来源最有帮助? 样本 最有帮助的信息渠道 (前 5 名) 搜索引擎 电商或零售平台 品牌官方网站 / App 线上比价 / 评论网 站 电商或零售平台 搜索引擎 线上比价 / 评论网 站社交媒体或视频 线下门店 19% 18% 13% 8% 7% 23% 20% 10% 美国 德国 线下门店 15% 13% 30 在美社国交消媒费体者/希在望线看 视到频基中于，实际体验的产品评论 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PR7a: 您提到在购买 <子品类名称>时，您使用社交媒体/在线视频来寻找有关灵感或信息，请问您搜索或碰巧注意到了哪种类型的内 容 Base:USsocial media usersn=154 在社交媒体/在线视频网站上查看的内容类型（美国消费者） 64% 28% 偏比好较不 同产品的产品评论 相为较宣 于传特定的产官品 方而广制 告作 偏好产品 实际使对用情 况的展示 32% 21% 相较于 最产近 品购开 买箱的 偏好 32%21% 个如房人间故装事 修， 相较于 装技修 巧/教 装程饰 3 1 德倾国向消于费通者过则线更下加渠谨道 慎来，获得更真实的视觉和触觉感受 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月PR10: 以下哪项描述了您在购买的<子品类名称>时选择线下渠道查找信息的原因 ？S10: 以下哪项最能描述您在决定购买以下家居产品时所扮演的角色? 样本 进行线下研究的原因 (德国消费者，前 5 名) 49% 38% 34% 31% 27% 亲自触摸和感受产品 更好地了解产品摆放在家中时可能的样子 更好地了解产品的尺寸 更容易比较产品 看看有没有店内特价 48% 德国消费者 和他人共同讨论家居园艺品类 的购买决策 32 培育信赖 购买决策是由产品和服务驱动的 而不是品牌名字 33 男性 / 36 岁 / 德国 我没有关注特定品牌。这不像是买鞋，你 会知道几个大品牌的名字。但对我来说， 像那样的品牌在家居园艺品类中有些被忽 视，或者至少我没有注意到它们。 家这居是园因艺为消他费们者对通市常场对上 新品品牌牌的持熟开悉放度态有度限，尤其是在 德国， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月AT2a. 与之前相比，现在和未来考虑家居园艺品类的购买时，以下因素的重要性如 何?样本: 德国 72% % 我愿意尝试新品牌 美国 53% 34 在来市圈场定上搜缺索乏范强围品或牌者的 探情索况更下多，产消品费选者择倾向于使用 通用词 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PR5b. 考虑一下您在使用搜索引擎时进行的特定查询，以下哪项最能描述您搜索信息的方式? 样本 提及 产品关键词 提及 品牌关键词 90% 21% 使用搜索引擎时，你具体查询了哪些词？ 搜索词条主要包括： ● 细分品类名称 ● 产品名称 + 材 质 ● 产品名称 + 颜 色 您决定购买该特定产品和品牌而不是其他品牌的原因 35 可而以不看是出品，牌体名验称和产品特征是影响家 居园艺购买决策的关键， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PU4:Why did you decide to buy that specific <category name> and brand instead of others? 样本: 德国 n=801, 美国 n=800 美国 德国 价格和体验 产品特征 品牌 80% 82% 70% 71% 39% 27% 36 消购费买者渠更道有是可信能任对感渠的道 重品要牌来产源生依赖，而不是产品品牌， 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PD8. 当您开始考虑购买时，您是如何决定零售商和产品品牌的? 样本 19% 43% 购零买售旅程 渠开道始时/电，已商经决平 定台了 购买旅程开始时， 26% 已经决定 了品牌 37 线各上个购子买品的类趋中势 继很续可存能在会在家居园艺的 来源：Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 A1a. 与疫情开始（2020 年 2月）之前相比，您在购买以下商品时的购物习惯有何改变？A1b. 展望 2022 年及以后，您希望如何购买以下产 品？ 样本 床上用品 餐具和厨具 灯具 户外桌椅 室内沙发 窗帘 墙纸 园艺装置 室内桌椅 德国 > 50% 餐具和厨具 墙纸 灯具 窗帘 园艺装置 床上用品 户外桌椅 室内桌椅 室内沙发 % 疫情后在线上购买了更多[子品类]的消费者中， 未来更愿意在线上购买[子类别]的比例 美国 > 60% 38 从涉退及货配原送、因产中品，描商述家等可 方以面看到提升渠道信任感的重要因素， *仅展示有足够样本量的子品类 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月 PP3a: 以下哪项最能描述退回您的 <子品类名称> 的原因 ?样本: 样本量较小，范围在 不退同货子 原品因类* 的 （美国消费者） 墙纸 到我货不 太需晚要 了 室内沙发 到缺货失产 零品件 户外桌椅 其找他到 地更方便宜 的订商购 品错了 园艺装置 到与货预 产期品不 符到缺货 失产零 品件 灯具 到和货描 产述品不 符 到为货缺产陷品/损坏件到为货缺产陷品/ 损坏件其找他到地更方便宜的 到货产品 到货产品 到货产品其他地方到货产 和描述不符 与预期不符 和描述不符找到更便宜的缺失零件 39 综合实践 精细化打动目标受众 40 根据家居园艺消费者对线上购物和品牌的态度可分为六类人群 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月样本: 德国 n=801, 美国 n=800 六类人群定义 偏好线上 回避风险 为品质付费 尝试新品牌 勤俭持家型 寻宝试手型 传统保守型 完美主义型 品质享受型 理性消费型 符合 不符合 不符合 符合 符合不 符合 不符合 - 符合 不符合 符合 - - 符合 符合 - - 不符合 - 符合 不符合 - - - 美国 17 % 7% 12 % 消费者分布 32% 13 % 19 % 德国 消费者分布 20% 16 % 10% 17% 15 % 23% 备注：“-”代表无明显特 征 4 1 人群特征 - 美 国 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月样本: 美国 n=800 勤俭持家型 寻宝试手型 传统保守型 ●偏向 55 岁以上人群，收入偏 低 ● 寻找易维护的产 品 ●平价和性价比是重要的决策因 素 ●多数在 25-54 岁之间，中等收 入 ●愿意花时间，让家更舒适 ● 购物决策主要由产品驱动，例如产品风 格 ●利用在线搜索寻找适合自己需求和生 活 方式的产品 品质享受型 ●多数在 35 岁以上，中等收 入 ● 对价值的感知和要求超越产品价格，拓 展 到整个购物的便利体 验 ●快速决策者，根据电商平台上的信息判 断 产品是否可信 赖 ●多数为 45 岁以上，中低收入人 群 ●看重实际触摸和感受产品，从而判断 性 价比 ● 愿意花时间研究，通常使用电商平台 和 在线搜索 ●偏向中等及较低收入群 体 ●最不可能展现家居园艺新趋势和接受 新 品牌的群体 ●最关键的决策因素是价 格 ● 电商平台是主要信息渠 道 理性消费型 ●主要信息渠道有在线搜索、电商平台 完美主义型 ●男性略多，25-44 岁，常居家办公，高 收入 ●致力于购买优质产品，打造理想家 园 ● 经常被动接收信息，在线搜索和社交媒 体 / 视频使用最 多 42 人群特征 - 德 国 来源: Google / Kantar, 海外家居消费者趋势与行为洞察, 美国和德国, 2022 年 4 月样本: 德国 n=801 勤俭持家型 寻宝试手型 传统保守型 品质享受型 ●偏向 55 岁以上人 群 ● 寻找易维护的产 品 ●性价比、易获得性以及平价是重要的决 策 因素 ●主要信息渠道有在线搜索、电商平 台 完美主义型 ●多数在 25-54 岁之间，中等收 入 ●追求适合自己风格的产品，通过在线搜 索 和去实体店进行研究，购物旅程较 长 ●偏向男性，多数在 35 岁以上，中等 收入 ●快速决策者，根据电商平台上的信息判 断 产品是否可信 赖 ●搜寻详细具体的信息以把握产品风 格 ●通过在实体店里真实地接触产品可以更 好 地感知性价比和风 格 ● 环保和可持续非常重要,但所需的溢价必 须 在合理范围 内 ●偏向男性和 18-44 岁的年轻群 体 ●最不可能展现家居园艺新趋势和接受 新 品牌的群体 ●相比价格，更看重设 计 ●在线搜索是主要信息渠 道 理性消费型 ●在线搜索是主要信息渠 道 ●多为 25-44 岁，常居家办公，收入 较低 ● 热衷于用精致的产品创造一个舒适的、属 于 自己的家 ●在线搜索是主要信息渠 道