2009 中国行业年度报告系列之 港口
年 度 报 告 目 录 第一章 港口行业概述..........................................1一、行业定义与研究范围界定 ..................................1（一）港口及相关概念..............................................1 （二）本报告研究范围..............................................1 二、港口业特征 ..............................................2（一）港口的规模经济特征..........................................2 （二）港口范围经济特征............................................2 （三）港口企业集团化趋势明显......................................2 第二章 港口业发展环境........................................3一、行业管理体制及其变革 ....................................3（一）管理体制沿革................................................3 （二）管理机构设置................................................3 （三）港口管理体制改革模式........................................4 二、行业整体布局规划 ........................................6（一）《全国沿海港口布局规划》.....................................6 （二）内河航道与港口布局规划......................................9 （三）我国港口布局存在的问题及发展方向...........................10 三、2008年港口业政策盘点 ...................................12（一）交通部七措施助水运企业“过冬”.............................12 （二）《港口规划管理规定》开始施行................................13 仅供招商银行使用 I
年 度 报 告 （三）交通部制定《港口设施保安规则》.............................13 （四）交通部发布《引航员注册和任职资格管理办法》.................14 四、未来港口业政策走势分析 .................................16五、影响港口发展的其他因素 .................................17（一）宏观经济...................................................17 （二）航运市场...................................................20 （三）港口物流业.................................................23 （四）港口机械制造业.............................................25 （五）保税物流园区和保税港区.....................................27 第三章 世界港口市场发展状况.................................32一、2008年全球港口市场运行情况 .............................32（一）全球港口市场总体情况.......................................32 （二）亚洲港口市场运行情况.......................................35 （三）欧洲港口市场运行情况.......................................36 （四）美洲港口市场运行情况.......................................38 （五）中东港口市场运行情况.......................................40 （六）非洲港口市场运行情况.......................................43 （七）澳洲港口市场运行情况.......................................45 二、2009～2010年全球港口市场预测 ...........................46三、世界港口发展对我国港口业的影响 .........................46四、我国港口业在国际港口市场的地位 .........................47 仅供招商银行使用 II
年 度 报 告 第四章 我国港口市场运行状况.................................49一、2008年全国港口运营状况 .................................49（一）货物吞吐量.................................................49 （二）外贸货物吞吐量.............................................51 （三）集装箱吞吐量...............................................52 二、2008年沿海港口运营状况 .................................53（一）货物吞吐量.................................................53 （二）外贸货物吞吐量.............................................54 （三）内贸货物吞吐量.............................................54 （四）集装箱吞吐量...............................................54 三、2008年内河港口运营状况 .................................55（一）货物吞吐量.................................................55 （二）外贸货物吞吐量.............................................55 （三）集装箱吞吐量...............................................55 四、港口主要货物吞吐情况 ...................................56（一）原油.......................................................56 （二）矿石.......................................................57 （三）煤炭.......................................................58 五、港口装卸作业价格 .......................................60（一）港口的费收构成及收费标准...................................60 （二）2008年港口装卸作业价格变化................................61 六、2009～2010年我国港口市场预测 ...........................62 仅供招商银行使用 III
年 度 报 告 （一）港口市场总体预测...........................................62 （二）集装箱吞吐量预测...........................................62 （三）干散货吞吐量预测...........................................63 （四）原油及油品吞吐量预测.......................................64 第五章 2008年重点区域港口总体状况..........................65一、环渤海区域港口发展状况 .................................65（一）辽宁省港口.................................................66 （二）河北省港口.................................................67 （三）山东省港口.................................................69 （四）天津市港口.................................................72 二、长三角区域港口发展状况 .................................75（一）港口总体运营情况...........................................75 （二）上海市港口.................................................77 （三）江苏省港口.................................................81 （四）浙江港口...................................................86 三、珠三角区域港口发展状况 .................................90（一）广州港.....................................................91 （二）深圳港.....................................................94 （三）汕头港.....................................................97 （四）珠海港.....................................................98 （五）惠州港.....................................................99 （六）虎门港.....................................................99 仅供招商银行使用 VI
年 度 报 告 （七）潮州港....................................................100 四、台海西岸港口发展状况 ..................................101（一）福建省港口总体经营情况....................................101 （二）福州港....................................................103 （三）湄州湾港口................................................104 （四）厦门港....................................................105 五、西南区域港口发展情况 ..................................108（一）广东西部港口..............................................108 （二）广西地区港口..............................................109 （三）海南省港口................................................113 六、长江中上游主要港口发展状况 ............................114（一）四川宜宾港................................................115 （二）重庆市港口................................................116 （三）湖北武汉新港..............................................117 （四）安徽皖江港口群............................................117 第六章 主要港口企业经营状况................................120一、港口生产企业指标排名 ..................................120二、上海国际港务（集团）股份有限公司 ......................123（一）公司简介..................................................123 （二）公司主营业务情况..........................................124 （三）公司财务指标分析..........................................124 （四）2009年公司经营展望.......................................125 仅供招商银行使用 V
年 度 报 告 三、大连港集团 ............................................126（一）总体营业状况..............................................126 （二）公司主营业务运营情况......................................127 （三）主要财务指标分析..........................................128 （四）2009年经营展望...........................................129 （五）主要经营策略..............................................129 四、深圳赤湾港航股份有限公司 ..............................130（一）公司简介..................................................130 （二）主要经营业绩..............................................130 （三）财务指标分析..............................................131 （四）行业趋势与展望............................................132 五、天津港股份有限公司 ....................................133（一）公司简介..................................................133 （二）主要经营业绩..............................................133 （三）财务指标分析..............................................134 （四）行业趋势与展望............................................135 六、厦门港务发展股份有限公司 ..............................137（一）公司简介..................................................137 （二）主要经营业绩..............................................137 （三）财务指标分析..............................................138 （四）行业趋势与展望............................................138 七、重庆港九股份有限公司 ..................................140 仅供招商银行使用 IV
年 度 报 告 （一）公司总体经营情况..........................................140 （二）财务指标分析..............................................140 （三）行业发展趋势和经营展望....................................141 八、日照港股份有限公司 ....................................143（一）公司简介..................................................143 （二）主要经营业绩..............................................143 （三）财务指标分析..............................................144 （四）行业发展趋势和经营展望....................................145 第七章 港口建设及投融资分析................................147一、港口业建设状况 ........................................147（一）沿海港口建设..............................................148 （二）内河港口建设..............................................157 （三）我国港口业生产能力及增长预测..............................161 二、投资规模与主体结构 ....................................162（一）港口投资规模及其增势......................................162 （二）我国港口主要投资人........................................163 （三）港口投资的资金流向........................................165 （四）外资进入港口业的情况......................................166 （五）民营资本进入港口业的情况..................................168 三、港口融资情况 ..........................................169（一）港口投资的资金来源结构....................................169 （二）我国港口融资机制及存在的问题..............................170 仅供招商银行使用 IIV
年 度 报 告 四、港口投资前景与发展趋势 ................................175（一）投资重点..................................................175 （二）我国港口业发展趋势........................................175 五、港口业发展的风险因素分析 ..............................177附录：指标说明 ................................................179 仅供招商银行使用 IIIV
年 度 报 告 图表目录 表1： 3200～8200年我国DPG及外贸进出口总值.....................................................................18 表2： 8200年三大干线集装箱运输量增长情况.........................................................................21 表3： 4200～9200年国际干散货海运需求预测.........................................................................21 表4： 4200～9200年国际干散货运力供应预测.........................................................................22 表5： 我国物流园区现状............................................................................................................24 表6： 我国主要港口机械制造企业............................................................................................25 表7： “十一五”期间国内港口机械年平均需求量预测.........................................................27 表8： 全国十一个保税物流园区概况........................................................................................28 表9： 至0820年底已获批准的保税港区....................................................................................31 表01： 0082年世界30强集装箱港口吞吐量..............................................................................33 表11： 0082年世界十大货运港口吞吐量..................................................................................34 表21： 0082年亚洲集装箱吞吐量超过003万标准箱港口.........................................................35 表31： 0082年欧洲十大集装箱港口吞吐量..............................................................................37 表41： 0032～0820年我国主要港口在世界集装箱大港中的排名变化...................................47 表51： 0082年全国前02位港口货物吞吐量排序.......................................................................50 表61： 0082年全国前02位港口外贸货物吞吐量排序...............................................................51 表71： 0082年全国前02位港口集装箱吞吐量排序...................................................................52 表81： 0082年中国主要原油装卸港口吞吐量..........................................................................56 表91： 0082年中国主要矿石装卸港口吞吐量..........................................................................58 表02： 0082年中国主要煤炭装卸港口吞吐量..........................................................................59 表12： 0082年环渤海地区主要港口吞吐量..............................................................................65 表22： 0032～0820年青岛港吞吐量..........................................................................................71 表32： 0032～0820年天津港吞吐量..........................................................................................73 表42： 0082年长三角分省港口吞吐量......................................................................................76 表52： 0082年长三角地区主要港口货物吞吐量.......................................................................77 表62： 0032～0820上海港吞吐量..............................................................................................79 表72： 至8200年底洋山深水港区工程建设成果.......................................................................80 表82： 0032～0820年宁波港（不包括舟山港域）吞吐量.......................................................87 表92： 0082年珠三角地区主要港口货物吞吐量.......................................................................91 表03： 0032～0820年广州港吞吐量..........................................................................................92 表13： 0032～0820年深圳港吞吐量..........................................................................................95 表23： 0082年台湾海峡西岸地区主要港口货物吞吐量.........................................................102 表33： 0032～0820年厦门港吞吐量........................................................................................105 表43： 0082年西南区域主要港口货物吞吐量........................................................................108 仅供招商银行使用 XI
年 度 报 告 表53： 0082年长江中上游主要港口货物吞吐量.....................................................................115 表63： 0082年沿海主要港口企业客货吞吐量........................................................................120 表73： 0082年全国100万EUT集装箱码头企业吞吐量排序...................................................121 表83： 0082年长江干线主要港口客货吞吐量........................................................................122 表93： 0082年上海国际港务股份主营业务分产品经营情况.................................................124 表04： 0072～0820年上港国际港务（集团）股份有限公司主要财务指标.........................125 表14： 0082年大连港集团油品经营完成情况........................................................................127 表24： 0082年大连港集团集装箱吞吐量完成情况.................................................................127 表34： 0072～0820年大连港股份有限公司主要财务指标.....................................................128 表44： 0082年深赤湾港航主营业务利润及构成情况.............................................................131 表54： 0072～0820年深赤湾港航主要财务指标.....................................................................131 表64： 0082天津港股份有限公司主营业务构成.....................................................................134 表74： 0072～0820年天津港股份有限公司主要财务指标.....................................................134 表84： 0082年厦门港务发展股份有限公司分产品经营情况.................................................137 表94： 0072～0820年厦门港务发展股份有限公司主要财务指标.........................................138 表05： 0082年重庆港九股份有限公司分产品经营情况.........................................................140 表15： 0072～0820年重庆港九股份有限公司主要财务指标.................................................141 表25： 0082年日照港股份有限公司分行业经营情况.............................................................144 表35： 0082年日照港股份有限公司分产品经营情况.............................................................144 表45： 0072～0820年日照港股份有限公司主要财务指标对比.............................................144 表55： 0072年港口行业投资主体构成....................................................................................165 表65： 主要港口吸引外资情况................................................................................................167 表75： 0072年我国港口业投资资金来源结构........................................................................170 表85： 近期我国港口类短期融资券发布情况........................................................................172 表95： 我国主要港口类上市公司情况（A股）......................................................................173 表06： 0092年7月FIM对世界经济年增长率的预测...............................................................176 表16： 0092年7月FIM对世界贸易量（商品和服务）年增长率预测....................................176 图1： 4200～8200年国内生产总值及其增速............................................................................17 仅供招商银行使用 X
年 度 报 告 第一章 港口行业概述 一、行业定义与研究范围界定 （一）港口及相关概念 港口是位于江、河、湖、海沿岸，具有一定设施和条件，供船舶进行作业，在恶劣条件下靠泊，旅客上下，货物装卸，生活物料供应等作业的地方。港口按照所在的地理位置分为海港、河港、湖港、水库港等。本报告的分析范围包括海港和河港。 海港是指在自然地理条件和水文气象方面具有海洋性质的港口。海港是海上运输和各种海上活动的基地。优良的海港，通常是沟通国内外贸易的枢纽。河港指位于河流沿岸，且有河流水文特点的港口，如我国的南京港、武汉港和重庆港均属于此类。 港口按性质和用途可以分为商业港、军港、工业港、渔港等。本报告主要研究商港和工业港，其中又以商业港为研究重点。 商业港是以一般商船和客货运输为服务对象的港口，是水陆运输的枢纽，如我国的上海港、大连港、天津港、广州港、深圳港均属于此类。商业刚还可以按照装卸货物的种类进一步划分为综合性港口和专业性港口。综合性港口是指装卸多种货物的港口；专业相的港口为装卸某一货类的港口，如石油港、矿石港、煤港等。 工业港是为临近江、河、湖、海的大型工矿企业直接运输原材料及输出制成品而设置的港口。 （二）本报告研究范围 本报告研究的范围包括：中国港口的管理体制、港口发展规划、港口发展战略与政策、港口市场运行及相关外部环境；世界港口现状与形势。 香港港口、澳门港口和台湾港口也是中国港口的重要组成部分，但限于资料有限，本报告暂不涉及港澳台港口。因此，报告中所有提到的“中国港口”除有专门说明的外，一般通指中国大陆港口。 仅供招商银行使用1
年 度 报 告 二、港口业特征 （一）港口的规模经济特征 规模经济，经济学上指的是随着企业产量的提高和生产规模的扩大所引起的平均成本（单位成本）下降这一现象。港口由于投资规模较大，固定成本占比较高，而变动成本相对较小，因此同类产品的产量越大，平均成本就会越低。就港口本身而言，规模经济主要表现在港口泊位大小、航道的水深、港口面积以及同类产品运量等基础特征对港口业务的影响。其中泊位、水深、面积直接影响港口的生产能力，而同类货物如干散货或者集装箱的吞吐量都直接影响单位产品的平均成本。 在港口，通常把同类货物的装卸集中在一个装卸公司或码头，形成专业化码头或专业化装卸作业线，进行大批量的生产。大多数港口已经实现了国际集装箱、客运、煤炭、木材、散装粮食、散装化肥等货物的专业化装卸作业，很多码头的装卸生产规模在全国甚至全世界港口中也是属大型的。采用这种规模生产的结果是装卸效率大大提高。码头通过能力扩大，经济效益良好。同类货物装卸的生产集中，专业化作业之所以能获得如此效益，是因为这样能采用大型高效的现代化机械和先进工艺，采用先进的控制和管理手段。 （二）港口范围经济特征 范围经济是指在提供两种以上的产品和服务时，由于共同使用了部分生产要素而导致的成本节约。港口是一种运输储运设施，提供不同于铁路、公路和航空的运输方式。港口某一种设施，比如说码头，可以在同一时间内为不同的运输业务使用，也可同时为不同企业服务，因此产生因为业务范围扩大而使成本降低的范围经济。 （三）港口企业集团化趋势明显 港口行业跨区域发展趋势明显，而且服务类别日益增多，集团化特征显著。港口集团人员众多，组织结构复杂。港口集团下属企业从资产结构上有全资子公司、控股公司、参股公司以及合资公司等；从区域结构上有区域内经营公司、跨地区经营公司、跨境经营公司等；从下属企业所涉行业结构上有码头公司、物流公司、航运服务公司、投资公司等。 仅供招商银行使用2
年 度 报 告 第二章 港口业发展环境 一、行业管理体制及其变革 （一）管理体制沿革 我国港口的管理体制的沿革可大致分为三个阶段，上世纪80年代、改革开放后到上世纪90年代末以及现行的港口管理体制。 上世纪80年代，即改革开放前的港口管理体制是在国家实行计划经济体制下，政府部门直接通过计划，组织企业运输生产的体制，基本格局是中央政府管大企业，地方政府管小企业；改革开放后到上世纪90年代末，是随着国家经济体制由计划经济向市场经济过渡的情况下形成的过渡性体制。基本的变革是，沿海大的港口企业下放地方，实行中央和地方政府双重领导以地方为主的体制。秦皇岛作为能源港口，由中央直接管理，长江同时实行港航分管；现行的港口管理体制，为国务院办公厅国办发（2001）91号转发《交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见》实施后形成的新的体制。其基本体系是：（1）现行管理体制的基本构架原则是：港口下放、政企分开。（2）建立这一新体制的基本依据：第一、港口的特点具有明显的属地性。第二、市场经济的基本要求是政府规范市场，企业作为市场主体参与竞争，政企分开成为必然要求。第三、国外港口体制的借鉴。 （二）管理机构设置 过去长期以来实行的双重领导，港口名义上以地方政府为主管理，但多年的实际情况是，大多数的地方政府只负责港口主要领导的任免，其他如规划、建设、资产、价格以及经营业务等都以中央管理为主，财务实行的是对中央财政的包干制。在人们的思想上，这些港口就是中央的港口，尚未充分发挥地方政府对于港口规划、建设、市场管理的积极性，以地方为主管理没有得到真正体现。这种现象的结果是港口的发展规划、岸线的合理利用、码头的合理布局、港口基础设施建设和维护、许多经营市场的建设和规范等都受到不同程度的制约。港口行政管理也十分薄弱，沿海港口除上海港对全港实施统一规划和管理，对货主码头的经营由于得到市政府的支持能发挥一定的管理职能之外，其他的沿海港口和几乎所有的长江港口都没有实施统一的行政管理。一些地方政府 仅供招商银行使用3
年 度 报 告 不把双重领导的港务局码头当作自己的码头，由于各方面的需要而又重复建设低水平的码头，形成岸线资源的浪费。在相当部分的港口城市，由于既有双重领导的港务局，又有管理港务局以外码头的地方交通主管部门，形成一个港口多头管理的局面，市场在对货主码头管理、规费征收等方面产生矛盾冲突，有时还十分激烈。 为解决以上的矛盾，中央根据一城一港的原则，在一个城市只设立一个港口当局，对所在城市内的所有的港口进行管理。对于中央政府所属港，港务当局是中央政府的派出机构。对于地方政府所属港（省政府或市政府）则港口当局是地方政府的派出机构。这种形式的港口管理体制适合于我国的中央所属港和中央和地方双重领导港口。对于后一种情况，从港口与地方经济有机结合的角度看，港务当局应该逐步向地方政府所属港方向发展，港口当局在行政上也应该成为地方政府的派出机构。但在业务上要接受中央政府交通主管部门的指导，尤其必须服从中央政府的港口布局规和执行国家的港口政策。强调以资源管理、经营管理、战略管理等为港口企业管理的主体，强化企业的经营管理和战略管理职能，突出以经济效益、社会效益为核心，加强市场研究和信息管理，建立高效的组织管理体系。 （三）港口管理体制改革模式 我国港口管理体制的逐步改革使许多城市的港口在向市场化转轨方面有了较大的进展，但是许多港在经营模式上仍然没有大的突破，港口企业往往还是包揽了码头、铁路、公路、仓库、厂房等一切建设经营项目，造成“大而全”的局面。我国港口众多，原来的基础和发展速度不一，难以确定一个统一模式来规范运作。从我国港口的历史和现状出发，我国新一轮港口管理体制改革的模式可以简单归纳为“大交通式”、“独立式”、“混合式”三种模式。 1．“大交通式”港口管理模式 “大交通式”就是将政企合一的港务局的行政管理职能剥离出来，交给港口所在地政府交通主管部门。交通主管部门增挂港务管理当局的牌子，并内设港航管理局或港口管理处或港口科，负责港口的监督管理工作。对港口公用基础设施，主要是做好协调和服务工作，资金由企业或者所在地政府负责。港务局的企业部门按照现代企业制度的要求组建成一个或几个港口集团公司。这种模式的特点是分离彻底，层次清楚，职责明确，适用于港口水域自然条件好的港口。 深圳港的港口管理体制就是这种模式的典型。深圳港由赤湾、蛇口、盐田等几大分别独立的港区组成。2001年7月，深圳港正式展开港口管理体制改革，取消原来的港务局，成立了深圳市交通局港口处和港航分局。其中港口处主要职责是：组织起草有关港口管理方面的地方性法规、规章和规范性的文件，经批准后监督执行机构执行；组织研究和制定深圳港口货物及集装箱运输发展等方面的产业政策，指导港口企业按国际惯例 仅供招商银行使用4
年 度 报 告 运作，推动行业发展；协调抢险救灾、军事物资及国家指令性运输物资的港口作业；会同有关部门处理港口企业营运中出现的需政府部门协调解决的重大问题；负责深圳港口与国内外港口间的协作和交流；收集国内外港口经济信息和资料，综合深圳港的有关信息和资料并定期对外发布；指导深圳港口协会的工作。 2．“独立式”港口管理模式 “独立式”港口管理模式就是将港务局一分为二，分设为港务管理局和港口企业集团公司两部分，港务管理局进入政府序列，作为所在地人民政府单独设置的专司港口行政管理的职能部门，负责港口的监督管理工作，以及港口公共基础设施的建设、维护和管理。港口企业集团按照建立现代企业制度的要求组成一个或几个港口集团公司，只从事港口装卸、仓储等生产经营活动。这种模式的特点是政府对港口管理力度大，缺点是未能充分发挥市场的基础性作用，适用于规模大、公用基础设施建设维护任务较重、码头布局较为复杂的港口。 上海港、大连港等大型港口现行的港口管理体制就是这种模式的典型，但是它们之间又有不同。原上海港务局被拆分为行使港口管理职能的上海市港口管理局和按现代企业制度运作的上海国际港务（集团）有限公司。其中上海市港口管理局负责港口和航运的整体规划发展及管理；而新建的港务集团则以码头、集装箱经营为主体，引入多元化投资，履行港口资源整合和港口市场开发职责。大连港政企分开管理体制改革，将大连港下放大连市管理，实行政企分开。在“政”方面组建大连市港口管理局，承担市交通口岸局转划的港口管理职能以及大连港务局移交的港政管理职能；在“企”方面组建大连港集团和大连港集团有限公司，性质为市直属大型国有骨干企业。组建统一的港口行政管理机构－－大连市港口管理局，将强化港口行政管理职能，加强港口建设和结构调整的宏观控制，形成港口的统一、高效和权威管理，从体制上克服港口管理政出多门、各自为政和相互职责不清的状况，为港口发展营造良好的氛围。可见两港的管理体制改革最大的区别就是大连港有两家港口集团，而上海现在只有一家港务集团。 3．“混合式”港口管理模式 “混合式”港口管理模式，是上述两种模式的混合，就是将港务局的行政管理职能分离出来，交给所在地人民政府交通主管部门。交通主管部门设立事业性质的港务管理局，专门负责港口的监督管理工作，并负责港口公用基础设施的建设、维护和管理。港口的企业部分组建一个或几个港口集团公司。这种模式的特点是对港口管理力度相对较大，缺点是港务管理局经费来源难以解决，未能充分利用市场机制和经济杠杆，适合规模较大，公用基础设施建设和维护任务较重、码头布局较为复杂的港口。这种模式主要存在于我国内河的一些港口进行的港口管理体制改革中。 仅供招商银行使用5
年 度 报 告 二、行业整体布局规划 （一）《全国沿海港口布局规划》 2006年9月，交通部发布《全国沿海港口布局规划》，指导全国港口布局和建设。 全国沿海港口布局规划是沿海港口的空间分布规划，也是最高层面的港口规划，主要是根据沿海各区域港口的基本条件、区域经济发展和产业布局的状况及需要，并根据相关行业的发展规划，在现有港口布局的基础上，研究和确定沿海港口的合理分布，引导港口协调发展。作为国家级沿海港口的布局，服务于国家经济安全、社会进步、贸易发展、结构调整以及国防建设，体现国家发展现代化港口和综合运输的意志，并通过港口布局规划来指导各省和具体港口的发展规划，合理利用和保护港口岸线资源，通过港口的集约化发展来提高港口资源的利用率，为经济社会的协调、可持续发展提供水路交通保障。 全国沿海港口布局的具体方案是：根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。 1．环渤海地区港口群体 环渤海地区港口群体由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于我国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。 辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主，包括丹东、锦州等港口组成，主要服务于东北三省和内蒙古东部地区。辽宁沿海以大连、营口港为主布局大型、专业化的石油（特别是原油及其储备）、液化天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施，相应布局锦州等港口；以大连港为主布局集装箱干线港，相应布局营口、锦州、丹东等支线或喂给港口；以大连港为主布局陆岛滚装、旅客运输、商品汽车中转储运等设施。 津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主，包括唐山、黄骅等港口组成，主要服务于京津、华北及其西向延伸的部分地区。津冀沿海港口以秦皇岛、天津、黄骅、唐山等港口为主布局专业化煤炭装船港；以秦皇岛、天津、唐山等港口为主布局大型、专业化的石油（特别是原油及其储备）、天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施；以天津港为主布局集装箱干线港，相应布局秦皇岛、黄骅、唐山港等支线或喂给港口；以天津港为主布局旅客运输及商品汽车中转储运等设施。 仅供招商银行使用6
年 度 报 告 山东沿海港口群以青岛、烟台、日照港为主及威海等港口组成，主要服务于山东半岛及其西向延伸的部分地区。山东沿海以青岛、日照港为主布局专业化煤炭装船港，相应布局烟台等港口；以青岛、日照、烟台港为主布局大型、专业化的石油（特别是原油及其储备）、天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施，相应布局威海等港口；以青岛港为主布局集装箱干线港，相应布局烟台、日照、威海等支线或喂给港口；以青岛、烟台、威海港为主布局陆岛滚装、旅客运输设施。 2．长江三角洲地区港口群体 长江三角洲地区港口群依托上海国际航运中心，以上海、宁波、连云港港为主，充分发挥舟山、温州、南京、镇江、南通、苏州等沿海和长江下游港口的作用，服务于长江三角洲以及长江沿线地区的经济社会发展。 长江三角洲地区港口群集装箱运输布局以上海、宁波、苏州港为干线港，包括南京、南通、镇江等长江下游港口共同组成的上海国际航运中心集装箱运输系统，相应布局连云港、嘉兴、温州、台州等支线和喂给港口；进口石油、天然气接卸中转储运系统以上海、南通、宁波、舟山港为主，相应布局南京等港口；进口铁矿石中转运输系统以宁波、舟山、连云港港为主，相应布局上海、苏州、南通、镇江、南京等港口；煤炭接卸及转运系统以连云港为主布局煤炭装船港和由该地区公用码头、能源等企业自用码头共同组成；粮食中转储运系统以上海、南通、连云港、舟山和嘉兴等港口组成；以上海、南京等港口布局商品汽车运输系统，以宁波、舟山、温州等港口为主布局陆岛滚装运输系统；以上海港为主布局国内、外旅客中转及邮轮运输设施。根据地区经济发展需要，在连云港港适当布局进口原油接卸设施。 3．东南沿海地区港口群体 东南沿海地区港口群以厦门、福州港为主，包括泉州、莆田、漳州等港口组成，服务于福建省和江西等内陆省份部分地区的经济社会发展和对台“三通”的需要。 福建沿海地区港口群煤炭专业化接卸设施布局以沿海大型电厂建设为主；进口石油、天然气接卸储运系统以泉州港为主；集装箱运输系统布局以厦门港为干线港，相应布局福州、泉州、莆田、漳州等支线港；粮食中转储运设施布局由福州、厦门和莆田等港口组成；布局宁德、福州、厦门、泉州、莆田、漳州等港口的陆岛滚装运输系统；以厦门港为主布局国内、外旅客中转运输设施。 4．珠江三角洲地区港口群体 珠江三角洲地区港口群由粤东和珠江三角洲地区港口组成。该地区港口群依托香港经济、贸易、金融、信息和国际航运中心的优势，在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流。 仅供招商银行使用7
年 度 报 告 该地区煤炭接卸及转运系统由广州等港口的公用码头和电力企业自用码头共同组成；集装箱运输系统以深圳、广州港为干线港，汕头、惠州、虎门、珠海、中山、阳江、茂名等为支线或喂给港组成；进口石油、天然气接卸中转储运系统由广州、深圳、珠海、惠州、茂名、虎门港等港口组成；进口铁矿石中转运输系统以广州、珠海港为主；以广州、深圳港等其他港口组成的粮食中转储运系统；以广州港为主布局商品汽车运输系统；以深圳、广州、珠海等港口为主布局国内、外旅客中转及邮轮运输设施。 5．西南沿海地区港口群体 西南沿海地区港口群由粤西、广西沿海和海南省的港口组成。该地区港口的布局以湛江、防城、海口港为主，相应发展北海、钦州、洋浦、八所、三亚等港口，服务于西部地区开发，为海南省扩大与岛外的物资交流提供运输保障。 该地区港口集装箱运输系统布局以湛江、防城、海口及北海、钦州、洋浦、三亚等港口组成集装箱支线或喂给港；进口石油、天然气中转储运系统由湛江、海口、洋浦、广西沿海等港口组成；进出口矿石中转运输系统由湛江、防城和八所等港口组成；由湛江、防城等港口组成的粮食中转储运系统；以湛江、海口、三亚等港口为主布局国内、外旅客中转及邮轮运输设施。 6．规划预计实施效果 全国沿海港口布局规划实施后，在区域分布上将形成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲、西南沿海5个规模化、集约化、现代化的港口群体。港口群内起重要作用的综合性、大型港口的主体地位更加突出，增强为腹地经济服务的能力。港口群内部和港口群之间港口分工合理、优势互补、相互协作、竞争有序。 在主要货类的运输上，将形成系统配套、能力充分、物流成本低的8大运输系统： 由北方沿海的秦皇岛港、唐山港（含曹妃甸港区）、天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港港等7大装船港，华东、华南等沿海地区电力企业的专用卸船码头和公用卸船设施组成的煤炭运输系统；依托石化企业布点，专业化的、以20万～30万吨级为主导的石油卸船码头和中、小型油气中转码头相匹配的石油运输系统；临近钢铁企业布点，专业化的、以20万～30万吨级为主导的铁矿石卸船泊位和二程接卸、中转设施匹配的铁矿石运输系统；以大连、天津、青岛、上海、宁波、苏州、厦门、深圳、广州等9大干线港为主，相应发展沿海支线和喂给港的集装箱运输系统；与国家粮食流通、储备、物流通道配套的，专业化运营、集约化的粮食运输系统；依托汽车产业布局和内、外贸汽车进、出口口岸，专业化、便捷的商品汽车运输及物流系统；在满足岛屿出行要求的前提下，适应沿海岛屿社会经济发展要求的陆岛滚装运输系统；以人为本、安全、舒适、便捷的旅客运输系统。 仅供招商银行使用8
年 度 报 告 全国沿海港口布局规划在方案和效果上总体上贯彻了适应经济、区域协调、突出重点、综合运输、资源节约的布局原则和思路，形成的5大港口群体能基本适应区域经济协调发展和全面建设小康社会及现代化建设的要求，突出了港口群内综合性、大型港口的重点作用，采用系统化布局理念形成的与国计民生密切相关的8大运输系统，也是衔接和促进国家综合运输体系发展和完善的重要体现，规模化、专业化、集约化、效益优先的港口发展方向将引领港口节约资源、提高资源利用率，促进港口可持续发展。布局方案还为港口发展留有一定的空间，可以适应国家生产力和结构进一步调整的需要。 在全国沿海港口布局规划指导下，沿海港口将逐步形成布局合理、层次分明、功能明确、节约资源、安全环保、便捷高效、衔接协调、市场有序的水路客、货运输系统，辐射、服务面覆盖全国范围，明显提升我国沿海港口的综合竞争力，基本适应国家经济、社会、贸易、国防等发展的需要。 （二）内河航道与港口布局规划 2007年交通部颁布的《全国内河航道与港口布局规划》将全国内河航道划分为两个层次，分别是高等级航道和其它等级航道；将全国内河港口划分为三个层次，分别是主要港口、地区重要港口和一般港口。《规划》的重点是内河高等级航道和主要港口。内河其它等级航道以及地区重要港口和一般港口由各省（区、市）人民政府在各省（区、市）内河水运规划中明确。 全国内河高等级航道规划布局方案是：在水运资源较为丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑龙江和松辽水系及其他水系，形成长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网和18条主要干支流高等级航道（简称两横一纵两网十八线）的布局，构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络，规划内河高等级航道约万公里（占全国内河航道里程的15%），其中三级及以上航道14300公里，四级航道4800公里，分别占75%和25%。高等级航道有长江干线，西江航运干线，京杭运河，长江三角洲高等级航道网，珠江三角洲高等级航道网，岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线、淮河、沙颍河、右江、北盘江－红水河、柳江－黔江、黑龙江、松花江、闽江。 全国内河主要港口规划布局方案是：形成由28个内河港口组成、以区域主要城市对外辐射的主要港口体系，包括泸州港、重庆港、宜昌港、荆州港、武汉港、黄石港、长沙港、岳阳港、南昌港、九江港、芜湖港、安庆港、马鞍山港、合肥港、湖州港、嘉兴内河港、济宁港、徐州港、无锡港、杭州港、蚌埠港、南宁港、贵港港、梧州港、肇庆港、佛山港、哈尔滨港、佳木斯港。 仅供招商银行使用9
年 度 报 告 （三）我国港口布局存在的问题及发展方向 1．沿海港口布局存在的问题及发展方向 我国沿海港口布局存在的主要问题是： （1）部分港口通过能力不足、结构矛盾突出。全国23个主枢纽港口的综合能力利用率都在120%左右，处于超负荷运转状态。特别是滚装码头和集装箱码头等，仍有局部短缺。虽然受金融危机影响，近两年港口能力不足的矛盾回有所缓和，但面对今后较长时期的经济发展需求，一些处于综合交通枢纽的港口仍然需要增加能力。 （2）相邻港口码头结构同质化现象严重，导致区域内港口围绕相同货源的竞争十分激烈。不能实现差异化发展，是我国港口的主要问题。近年来，各地几乎都在大建集装箱、矿石、原油、液体化工泊位，争夺同类货源，于是有些港口采取杀价竞争，或者少收、不收国家规定的收费项目，出现不公平竞争。 （3）局部地区码头布局很不均衡。如福建宁德地区，建港条件十分优越，但港口建设至今仍严重滞后。江苏沿海和西南沿海地区的港口总体上发展滞后，而长江下游、珠三角和环渤海港口则十分密集。 （4）港口发展层次不清。如在国际航运中心建设方面，现在国家已经批准了3个国际航运中心，加上香港和深圳组合，实际上有4个。国际航运中心是在一个相当大的国际水域内发挥核心作用的，上海、天津和大连都是在东北亚区域内，同一个国际区域内出现三个国际航运中心，实际上就是无中心。在保税港区、保税物流中心、保税物流园区建设等方面国家基本都是采取普惠方式，平均布局，没有体现发展层次。 我国港口布局发展方向是： （1）国家将按照体现区域协调、均衡布局；综合运输、系统化布局等原则，来调整我国港口布局。 （2）未来中国政府将重点支持三大区域的沿海港口建设。长江三角洲区域的港口将重点建设集装箱、进口铁矿石、进口原油中转运输系统和煤炭卸船系统；珠江三角州区域的港口将重点建设集装箱、进口原油中转运输系统和煤炭卸船系统；渤海湾区域的港口将重点建设集装箱、进口铁矿石、进口原油和煤炭装船中转运输系统。 （3）突出布局重点。渤海地区包括辽宁、河北、山东、天津三省一市，将以大连港、天津港、青岛港为中心，形成服务范围相对独立的三大沿海港口群；长三角地区将形成以上海港为龙头，江苏和浙江两省港口为两翼的国际航运中心；东南沿海形成以厦门和福州两港为主枢纽的港口群；珠三角地区形成以广州港和深圳港为中心的规划布局；西南沿海形成以湛江港、防城港、海口港为主的规划布局。 仅供招商银行使用10
年 度 报 告 （4）将加强江苏沿海发展战略，加快发展西南沿海港口。 （5）继续加强专业化码头建设。其中：前8大集装箱港口和自然条件良好的沿海集装箱港口，基本满足超巴拿马型集装箱船全天侯挂靠的需要，码头陆域纵深明显增加，满足物流发展需要。10万吨级以上铁矿石进口接卸码头的能力可适应外贸进口85%采用10万吨级以上（CAPE SIZE及其以上）船舶运输的需要，与日本、远东等国家水平相当。粮食进口接卸码头可适应以灵便型、巴拿马型船舶为主进行运输的需要。20万吨级以上原油进口接卸码头的能力可适应外贸进口量80%采用20万吨级以上船舶（VLCC及其以上）运输的需要，与日本、远东等国家水平相当，沿海石油码头战略储存能力适应国家战略储备要求，基本适应能源安全战略对海运的需要。10万吨级以上煤炭出口码头的能力可适应外贸出口量50%采用10万吨级以上船舶运输的需要；沿海一程大型LNG、LPG码头及储罐数量可适应世界能源运输船舶大型化的要求。 2．内河航道与港口布局存在的问题及发展方向 我国内河航道主要分布在长江、珠江和淮河水系，可通航500吨级船舶的四级及以上航道，约占%，可通航千吨级船舶的三级及以上航道约占%。全国内河港口拥有生产用码头泊位3万余个，其中万吨级及以上泊位约230个。 经过多年的建设与发展，长江干线已成为世界上水运最为繁忙和运量最大的河流，西江航运干线已成为沟通西南与粤港澳地区的重要纽带，京杭运河已成为我国“北煤南运”的水上运输大动脉，长江三角洲、珠江三角洲航道网已成为区域综合运输体系的重要组成部分。全国形成了以长江、珠江、京杭运河、淮河、黑龙江和松辽水系为主体的内河水运布局，内河水运的服务腹地有了较大的延伸和扩展，服务质量明显提高，为流域经济社会的持续、快速发展发挥了重要作用。 与国外内河水运发达国家相比，我国内河水运的差距主要体现在以下几个方面：一是内河航道、港口基础设施薄弱。由于历史上对内河航道与港口的投入太少，大多数航道处于自然状态，不少碍航河段未经系统治理，堵航、碍航现象时有发生，影响着内河水运优势的充分发挥；二是结构性矛盾突出，内河高等级航道里程短、数量少、未成网，主要干、支航道没有高标准贯通。内河港口虽然数量不少，但成规模的港口很少，无论是规模、服务能力，还是机械化水平、码头等级，总体上都比较落后，作为运输上的枢纽作用不突出。三是运输船舶平均吨位较小，仅为229吨，与国外发达国家平均吨位1000多吨相比差距较大，运输的低成本优势还没有很好地发挥。 从发展看，内河航道将重点建设高等级航道网，积极发展内河集装箱运输；内河港口则向大型化、专业化和集装箱化发展。近年来，在科学发展观的指导下，中央与地方各级政府加大了对内河水运基础设施的投入力度，内河高等级航道建设步伐加快，特别是正在重点改善长江干线、西江航运干线、长江三角洲和珠江三角洲水网地区通道条件； 仅供招商银行使用11
年 度 报 告 各级政府对内河港口的发展给予了足够的重视，正纷纷制定相关优惠指出来支持和推动当地港口发展内河港口建设步伐正在加快。我国内河船舶大型化和船型标准化趋势越来越明显。 三、2008年港口业政策盘点 2008年内，交通部先后制订了帮助水运业平稳发展的措施、《港口规划管理规定》、《航道工程竣工验收管理办法》、《中华人民共和国港口设施保安规则》和《中华人民共和国引航员注册和任职资格管理办法》，进一步修订和完善了水路运输和港口的相关法规。归纳起来，涉及港口行业的政策主要有以下几个方面： （一）交通部七措施助水运企业“过冬” 2008年12月8日，交通运输部制定了七项措施，以缓解金融危机对水运企业的冲击，帮助水运企业度过“寒冬”，确保水运业平稳较快发展。 一是加强水运公共基础设施建设。加大高等级航道网和界河航道、内河航电枢纽等为重点的水运公共基础设施建设力度，加快已开工项目工程实施进度，新建项目抓紧启动，鼓励和带动水运企业及全社会参与基础设施建设。 二是加快水运业结构调整和升级。推进码头大型化、深水化、专业化建设，加强运力宏观调控，加快推进内河船型标准化和水运企业规模化、集约化、专业化，推动沿海港口企业集团与内陆港口的合作。 三是积极争取和落实扶持水运业发展的政策。积极争取政府对水运企业的财政支持，争取落实内河船舶更新改造资金，拓展水运基础设施建设项目和水运企业投融资的渠道，进一步落实中资方便旗船回国登记政策，大力发展台湾海峡两岸间客货直航运输。 四是着力创造良好的水运市场环境。进一步简化行政审批程序和环节，加快水运信息化建设步伐，规范收费行为和市场监管，加大现场监督检查力度，加强服务型港航管理部门建设。 五是切实加强水运安全和工程质量管理工作。抓好工程质量和施工安全管理工作，进一步规范招投标工作，严格执行工程质量和安全责任追究制度，保持水运工程质量安全形势的平稳态势。 六是不断增强水运企业抵御危机和防抗风险的能力。鼓励水运企业之间、水运企业与货主间建立长期稳定的战略合作机制，采取节能降耗措施降低营运成本，加强资金管理，强化风险控制，水运行业协会要加强行业自律，做好市场稳定工作。 仅供招商银行使用12
年 度 报 告 七是做好企业经营状况监测和稳定工作。建立企业经营状况预警、监测和应急处理机制，摸清企业经营状况，及时发现问题，制定应对措施，督促和引导企业建立健全与职工的沟通协调机制，使企业和职工对当前形势有充分认识，并做好应对形势变化的各项相应准备。 （二）《港口规划管理规定》开始施行 2001年交通部完成了港口规划体系的研究，为起草《港口规划管理规定》奠定了基础。随后组织开展起草工作，并最终形成了《港口规划管理规定》。在此期间，交通部组织完成了《港口总体规划编制内容及文本格式》、《港口布局规划编制内容及文本格式》的制定工作。此次发布的《港口规划管理规定》（以下简称《规定》），自2008年2月1日起施行。 《规定》的主要内容是：（1）明确了港口规划的主要类型及其重点；（2）规定了涉及新港区开发或者对现有港区功能调整的情况；（3）规定了港口规划编制的具体要求；（4）明确了港口规划与相关规划的关系；（5）规定了对港口布局规划、港口总体规划的审批、公布程序；（6）规定了对港区、作业区控制性详细规划的审批程序；（7）规定了对于港口规划的更改要求；（8）对港口规划的实施提出了要求；（9）规定了对港口规划实施的监督管理；（10）明确了《规定》执行中的法律责任。 《规定》还对项目审批部门在没有征求港口管理部门意见的情况下妨碍港口规划实施的几种具体行为，做出了要求有关部门对其直接负责主管人员和其他责任人员依法予以行政处分的规定。 （三）交通部制定《港口设施保安规则》 该《规则》适用于为下列从事国际航线运输船舶提供服务的港口设施：（1）客船；（2）500总吨及以上的货船；（3）500总吨及以上的特种用途船；（4）移动式海上钻井平台。另外，为500总吨及以上特种用途国际运输船舶提供服务的港口设施，自2008年7月1日起适用本规则。 根据SOLAS公约和ISPS规则的要求，《规则》分层级明确了主管机关的职权，规定交通部主管全国港口设施的保安工作，港口所在地港口行政管理部门是本行政区域内港口设施保安工作的监管主体。 《规则》对《港口设施保安评估报告》和《港口设施保安计划》的制订、批准进行了规范，提出了具体要求：一是规定下列单位可从事港口设施的保安评估：港口所在地港口行政管理部门；其委托的经指定的保安组织。评估完成后应当送交通部征求意见。二是明确了下列单位可从事《港口设施保安计划》的制订：港口设施经营人或管理人； 仅供招商银行使用13
年 度 报 告 其委托的经指定的保安组织。《港口设施保安计划》应当根据《港口设施保安评估报告》、交通部提出的修改意见和建议进行制订。《港口设施保安计划》完成后应当送交通部审查批准。 《规则》对重新编写港口设施保安评估和保安计划予以明确规定： （1）港口设施的保安评估每五年应进行一次； （2）港口设施发生以下重大变化的应当重新进行保安评估：一是港口主要设施或其功能发生重大变化；二是港口设施保安组织、通信系统、保安工作的协调与配合程序发生重大改变；三是港口设施发生了重大保安事件等。港口设施重新进行保安评估后，应重新制订《港口设施保安计划》。 《规则》将港口设施保安等级从低到高分为三级，分别是保安等级1、保安等级2和保安等级3。其中：保安等级1，应当始终保持的最低防范性保安措施的等级；保安等级2，由于保安事件危险性升高而应在一段时间内保持适当的附加保护性保安措施的等级；保安等级3，当保安事件可能或者即将发生（尽管可能尚无法确定具体目标）时应当在一段有限时间内保持进一步的特殊保护性保安措施的等级。 《规则》明确规定：交通部应当根据相关情报信息，国内外形势以及影响社会政治稳定的因素，威胁信息的可信程度、威胁信息得到佐证的程度、威胁信息的具体或者紧迫程度和保安事件的潜在后果确定港口设施的保安等级。港口设施保安等级由交通部发布。交通部确定实施3级保安时，在必要的情况下应当发出适当的保安指令，并向可能受到影响的港口设施提供与保安有关的信息。 《规则》明确了关于《港口设施保安符合证书》年度核验的有关规定：《港口设施保安计划》实施后，港口设施经营人或管理人应当向交通部申请《港口设施保安符合证书》。交通部受理申请后可委托港口所在地港口行政管理部门对《港口设施保安计划》落实情况进行检查并提出检查意见，必要时可组织直接检查。检查合格的，由交通部颁发《港口设施保安符合证书》。《港口设施保安符合证书》是港口设施为国际航线船舶提供服务的依据，根据《规则》，其有效期为五年。在有效期内每年由省级交通（港口）管理部门核验一次。 （四）交通部发布《引航员注册和任职资格管理办法》 港口引航是国家主权的象征。交通部先后于1980年颁发了《海港引航工作条例》、2001年颁发了《船舶引航管理规定》，规范我国引航工作，促进了我国航运的发展，主要体现在以下几方面：一是实行强制引航制度，确保国家的主权。二是实行“一个港口一个引航机构”的原则，保证了船舶和和港口的安全，促进了港口的健康发展。三是规定了引航员考试、发证制度。我国共有引航员1479名，其中高级引航员296人，一级引航员224人，二级引航员300人，三级引航员317人，助理引航员342人。 仅供招商银行使用14
年 度 报 告 近年来，随着引航管理体制改革和引航事业的飞速发展，原有的引航员选拔、培养、使用和管理制度已经不适应形势发展的需要，主要表现在：现有的国际公约和航运发展实践对引航员的素质要求明显提高；由于实行地域管理，原有的引航员培训、考试要求在全国各地不尽一致，同一等级引航员的素质有所差别；引航员流动频繁，需要建立一个促进引航员有序流动的渠道；尽管对引航员的等级进行了划分，但缺少一个统一的分级标准；多年的引航实践表明，引航员的素质需要提高，对引航员的管理需要加强。 国务院于2007年3月28日通过了《中华人民共和国船员条例》（以下简称《船员条例》），并于9月1日生效。《船员条例》第70条规定：“引航员的注册、培训和任职资格依据本条例有关船员注册、培训和任职资格的规定执行。具体办法由国务院交通主管部门制订”，这就为出台引航员注册和任职资格管理办法提供了法规依据。为此，交通运输部制定了《引航员注册和任职资格管理办法》，自2008年5月1日起施行。 《引航员注册和任职资格管理办法》主要规定： （1）建立了引航员注册制度。引航员注册是进入引航员队伍的必备程序，通过注册的申请人成为法律意义上的引航员，可以登船以引航员的名义开展工作，同时海事管理机构可以通过注册加强对引航员的工作资历和安全记录进行管理。通过注册后的引航员是助理引航员，只能在一级或者二级引航员的指导下开展工作，并不具备独立引航的能力，其工作的本质是学习引航。由于引航员的特殊性，规定了必须是引航机构的人员方可申请引航员注册。 （2）明确引航员引航权限，保证引航安全。将引航员分为一级引航员、二级引航员和三级引航员，按引领水域范围将引航员分为海港和内河两大系列，引航员按其权限引领船舶。 （3）完善引航员入门和资历要求制度。本办法兼顾引航员要具备一定航海资历和保留引航站直接招收学生培养引航员的传统培养模式，同时加强了对引航员引航资历的要求。 （4）完善培训、考试、评估和发证制度，保证引航员素质。引航员需要参加引航员适任培训，掌握相应的专业知识和适任岗位能力，并参加海事管理机构组织的引航员考试评估，成绩合格后，才能申请引航员适任证书。 （5）完善监督管理制度，赋予了引航机构培训、管理和使用引航员的职责，保证引航工作安全、有效。 仅供招商银行使用15
年 度 报 告 四、未来港口业政策走势分析 从发展趋势看，未来我国港口业的政策走势大致有以下特点： 一是科学判断未来港口发展形势，密切关注金融危机对制造业和对外贸易的冲击所带来的港口业务滑坡情况，有可能进一步出台有利于港口和航运业发展的政策。同时，为配合国家拉动内需战略，将进一步支持内河航道和内河港口建设，支持内贸集装箱发展和内河集装箱运输。 二是按照科学发展观的要求，加强规划管理，重点搞好区域性港口规划，推进区域内港口合理分工，协调发展。经过“十五”期的建设，以及“十一五”港口发展规划，已经给社会各界产生了港口都在大规模建设的印象。尤其是2008年港口开始受到金融海啸的冲击，外贸集装箱吞吐量已经明显滑坡，港口能力存在过剩的可能性越来越大。相邻港口结构雷同，港口之间围绕腹地货源的竞争有可能越来越激烈。因此，国家将进一步加大宏观调控，协调区域港口合理发展的力度。 三是进一步加强港口环境保护，建设绿色港口。一方面，进入21世纪以来，沿海沿江已经集聚了一大批化工码头和化工生产企业，临港环境有恶化的趋势；另一方面，船舶到港数量越来越多，港口水域的环境保护也值得关注。因此，国家将通过一定的法令和政策措施，推进建设环境友好型港口。 四是进一步推进港口市场化，同时加强对港口业市场准入管理和市场运营秩序的规范管理，提高港口经营人的资质和管理水平。在港口引航体制改革基本完成的基础上，进一步研究和推进拖轮服务业的市场化改革，以及港口供应服务等其他服务业的改革，以打破垄断经营，使客户对这些服务产品有选择的可能，以提高港口服务水平。同时，对已经形成比较充分的港口竞争项目，完善市场退出机制，防止港口业过度扩张或低水平利用港口深水岸线资源。 五是进一步改革港口费收制度。在国家近期已经取消航运管理费和航道养护费的情况下，将有可能研究货物港务费、船舶港务费和港口建设费的征收制度改革。同时，国家有可能借助于本次金融危机影响外贸运输已经缩小了内外贸运价差距，以及外贸船舶收缩回国投入内贸和沿海运输的实际情况，进一步放开外贸货物装卸费，国有企业与合资企业在集装箱费率上不一致的现象有望得到改变。 六是鼓励国内民营资本进入港口业。同时，鉴于港口的重要战略地位，以及集装箱码头外资已经占有较大份额的情况，今后将有选择地扩大对外资的开放。 仅供招商银行使用16
年 度 报 告 五、影响港口发展的其他因素 （一）宏观经济 2008年是全球经济波动最大的一年。2007年爆发的美国次级贷危机，于2008年已演变成全球性的金融海啸，欧洲、澳洲和亚洲均受到冲击，并引发信用和信心危机，进而影响实体经济。美国、英国、欧元区和日本等发达经济体从第二季度开始均出现不同程度下滑。 金融危机对中国的影响正逐步显现。在外部环境恶化、国内结构性调整以及经济周期的三重压力下，经济增速急转直下。国家统计局初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，同比增长%；第二产业增加值146183亿元，同比增长%；第三产业增加值120487亿元，同比增长%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为%，比上年上升个百分点；第二产业增加值比重为%，同比上升个百分点；第三产业增加值比重为%，下降个百分点。按季度增速看，2008年一季度增长%，二季度增长%，三季度增长%，四季度增长%，呈现出明显的持续回落态势。其中四季度GDP增速是2000年以来的最低季度增长水平，显示出2008年四季度经济的急速降温。 图1： 2004～2008年国内生产总值及其增速 %国内生产总值%%比上年增长%% %%%%%20042005200620072008数据来源：国家统计局，中经网整理 2008年我国外贸进出口总值为亿美元，同比增长%；其中，出口额为亿美元，同比增长%；进口额为亿美元，同比增长%。在我国主要贸易伙伴中，欧盟、美国和日本继续为前三大贸易伙伴。中欧双边贸易总值为亿美元，同比增长%，分别高于同期中美、中日双边贸易增速9个和个百分点。 仅供招商银行使用17 万亿元
年 度 报 告 中美双边贸易总值为亿美元，同比增长%。中日双边贸易总值为亿美元，同比增长13%。此外，中印双边贸易总值为亿美元，同比增长34%。海关统计显示，2008年，广东、江苏、上海继续位列各省市对外贸易进出口总值前三名。其中，广东省进出口总值亿美元，同比增长%。江苏、上海进出口总值分别为亿美元和3221亿美元，分别增长%和%。此外，北京进出口总值为亿美元，同比增长%，增速比上年加快个百分点。上述4省市进出口合计占当年全国进出口总值的%。 表1： 2003～2008年我国GDP及外贸进出口总值 年度 单位 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GDP 亿元 1358231598781832181924 21257306 300670GDP增幅 % .11 进出口总值 亿美元8512 1547 114221 17607 21738 25616 进出口总值增幅 % 出口总值 亿美元4384 5934 7620 9691 12180 14286 进口总值 亿美元4128 5614 6601 7916 9558 1331 1数据来源：国家统计局，中经网整理 金融危机对各主要行业和经济领域的影响正在逐步显现： 在金融业方面，从行业景气判断，自2008年2月从过热的红灯区跌进趋热区后，到9月已迅速滑入趋冷的浅蓝灯区，到10月份甚至创下了1997年以来的最冷指标；而从11月起，金融政策出现了急剧变化。 在工业领域，全球金融海啸已明显冲击到中国实体经济，全国规模以上工业增加值增速自2007年9月拐头后，2008年大幅回落，1～11月份全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业）增加值同比增长%，其中11月份全国规模以上工业企业增加值同比增长%，比上年同期回落个百分点。钢铁、电力、汽车等重要行业已呈下滑态势。 在外贸进出口方面，据海关总署数据，中国外贸进出口总额自6月份出现拐点后，连续7个月下滑，且下滑速率较快，11月份出现2002年3月以来的首次负增长。其中，外贸出口1至10月增长%同比回落个百分点，虽然出口名义增长率依然较高，但实际增长率大概只有8%到9%，和往年相比增速大为下降。出口大省广东的出口贸易受到的影响更为显著，增速回落居全国之首，前10个月出口同比增长%，实际增长率为0。政府已采取大面积调高出口退税率、放缓人民币升值步伐、调整加工贸易政策等多项措施提振出口。 仅供招商银行使用18
年 度 报 告 此外，固定资产投资增速明显放缓，特别是房地产投资，继续呈快速下滑态势。 针对2008年初的经济趋热、物价趋热的“双热”趋势，中国政府推出了防过热、防通胀的“双防”政策。到7月份，在罕见的自然灾害与外部金融危机肆虐加大的情况下，政策调整为“保控”，保增长、控物价。到11月份，再次调整为保增长、扩内需的“保扩”政策，而且进一步明确了“双松”的财政与货币政策。宏观经济政策在不到一年时间内三次大调整，变化之大、之快、之频，是十分罕见的，可谓是非常时期的非常手段。在中央的宏观调控之下，全国打响了一场声势浩大的“扩大内需、促进增长”保卫战。中国政府2008年11月公布的两年投资总额达4万亿元的经济刺激方案在全球引起了热烈反应。在当前全球金融危机的形势下，中国加大对基础设施建设的投资可有效扩大内需，弥补金融危机导致的外需不足。根据这一方案，到2010年底，中国政府将投资4万亿元人民币，用于包括基础设施、公共交通、生态环境建设和灾后建设、民生工程以及提高城乡居民，特别是低收入群体收入水平等在内的10大措施。同时，中国的财政政策和货币政策双双转向，财政政策从“稳健”转为“积极”，货币政策从“从紧”转为“适度宽松”。与此同时，全国各地政府也纷纷以重大建设项目为抓手，以投资拉动经济增长，2008年全国全社会总投资达到172291亿元，较2007年增加34967亿元。 由于我国仍存在一定的资本管制，金融危机通过金融渠道对我国经济的直接影响比较有限。但由于我国与美国、全球经济之间的联系日益密切，金融危机对我国经济长期发展的间接影响不可低估。2008年末，国际金融危机对我国经济社会的影响也正在加深和蔓延：对我国外向型企业的影响持续加深，东南部地区大批企业订单持续减少，接不到订单的企业越来越多；从虚拟经济向实体经济延伸；由东部沿海向中西部地区扩展；从经济层面向社会生活传导，表现最明显的是就业。尽管我国经济发展的基本态势没有改变，但国际金融危机还没有见底，加上危机传导需要一个过程，2009年我国经济所受影响可能更加严重。 2009年前两季度，我国经济刺激计划效果开始显现，GDP增速分别为%和%，全年实现经济增长“保8”的目标可能性很大。根据世界货币基金组织2009年7月对其4月发布的《世界经济展望》最新修订显示：预计2009年，全世界经济下降%，比其4月份的预测下调了个百分点，相反2010年则会出现%的回升，比之前的预期增速上调了个百分点。新兴市场和发展中国家在2009年和2010年的增长率分别为%和%，比其4月的预期分别下调了个和提高了个百分点。预计中国2009年和2010年的增速分别为%和%，比其4月的预期均提高了1个百分点。发达国家2009年的%增长预期没有改变，2010年的增长速度从预计为0提高到了%。按照最新的预计，欧洲在2009年和2010年的增速分别为%和%，美国为%和%，均低于2008年的增长速度。 仅供招商银行使用19
年 度 报 告 （二）航运市场 2008年，世界船运业迎来了艰难时期。其业绩的下滑是由于加工制造业企业订单减少造成的。 据克拉克森在其《2008年概览》的统计，2008年全球新船总订单量上升接近四分之一，船厂手持干散货船订单超过34%。拆解船废钢价格由最高峰急剧下跌，油轮由2007年年底的每轻吨510美元跌至2008年的285美元；散货船则由每轻吨470美元跌至270美元；2008年干货船几乎没有报废拆解船可卖，以致干货船吨上升1000%，报500万载重吨。更令人吃惊的，3年船龄的海岬型船时租租金由2007年的万美元，跌至2008年的2万美元；巴拿马型船日租金由万美元跌至2008年的万美元；灵便型船日租金由2007年的万美元跌至2008年的万美元。 2008年中国统一船舶登记系统共办理船舶登记万次。中国现有登记在册船舶25万艘，9600万总吨，其中海船万艘，4400万总吨，内河船舶23万艘，5200万总吨。截至2008年底，中国有198家国际航运公司、1118家国内航运公司持有效符合证明，1420艘国际航行船舶、6183艘国内航行船舶持有效安全管理证书。全年参加海船船员适任证书统考的人数为万人次，同比增加62%。2008年，中国船员总数已达155万人，中国已成为名副其实的船员大国。 1．集装箱运输市场 根据马士基预计，2008年全球集装箱货运量约增长7% ～8%，而亚洲的增长幅度更大些。伦敦克拉克森发布的报告称，2008年全球集装箱运量增幅已放缓至%，运力则增长%，两者差距扩大至%。该机构指出，增幅出现巨大差距必然会对运费造成压力，亚洲至北欧线的中国出口集装箱运价指数自9月至今已下跌42%。 2008年，远东市场份额占全球集装箱运输市场的37%，同时，东南亚市场份额超过%，两个地区份额加起来超过全球集装箱运输市场的一半。 亚洲/美国航线东行箱量万标准箱，同比下降3%；西行箱量万标准箱，同比增长13%。全年来看，太平洋航线集装箱运力总量表现出先抑后扬的季节特征。 2008年西北欧/远东航线东行箱量万标准箱，同比减少%；西行箱量万标准箱，同比增长%，增幅比2007年下滑个百分点。从2008年下半年起，集装箱运营下降的趋势比预计的还要快。2007年亚洲和欧洲的集装箱贸易增长%，2008年则是历史性第一次下滑。从香港到鹿特丹40英尺集装箱从2007年秋季的2700美元直线下滑至2008年的200美元。针对集装箱业务的不足，船公司都在想尽办法降低成本，减少服务、合并不同航线以及减少船只。2008年地中海/远东航线东行箱量万标准箱，同比减少%；西行箱量万标准箱，同比增长%，增幅比2007年下滑16个百分点。 仅供招商银行使用20
年 度 报 告 2008年，北美至欧洲航线箱量万标准箱，同比增长%，但增幅比2007年下滑个百分点；欧洲至北美箱量万标准箱，同比减少%。 表2： 2008年三大干线集装箱运输量增长情况 单位：万TEU，% 航线 东行线 与2007年比 西行线 与2007年比 亚洲/美国航线 +13西北欧/远东航线 + 地中海/远东 +北美/欧洲 + 数据来源：上海国际航运中心《航运市场分析报告》，中经网整理 其中只有西亚－非洲的集装箱航运收益一直是上升的。此外，新加坡的海皇轮船、香港东方海外公司拥有小型船只的公司运营相对良好。 2．干散货运输市场 2008年全球的干散货运输经历了过山车般的大起大落，上半年波罗的海交易所的干散货运价指数一度摸高达到10735点，然而，下半年一路下跌，特别是10月份以后出现狂跌，12月初跌到653点，几乎接近历史最低的546点。 根据克拉克森发布的数据，2008年全球干散货海运量预计为亿吨，约比2007年增长%，增幅明显低于2007年的%。其中：铁矿石海运量预计为亿吨，约同比增长%；煤炭海运量预计为亿吨，约同比增长%；谷物海运量预计为亿吨，约同比增长%；小宗散货海运量预计为亿吨，约同比增长%。 表3： 2004～2009年国际干散货海运需求预测 单位：百万吨 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年估计 2009年预测铁矿石 587 658 720 781 833 881 煤炭 660 688 729 773 794 821 谷物 275 272 291 304 315 307 小宗散货 875 899 955 985 1013 1027 合计 2495 2625 2805 2959 3073 3154 数据来源：克拉克森，2009年2月，中经网整理 仅供招商银行使用21
年 度 报 告 2008年，大量新运力投入干散货运营。全年新增运力达到2715万载重吨，扣除265万拆解运力，实际增长2455万载重吨，同比增长%，运力增幅大于货源增幅个百分点。预计2009年新增运力将达到4058万载重吨，扣除1322万拆解运力，实际可能增长2736万载重吨。 表4： 2004～2009年国际干散货运力供应预测 单位：百万载重吨 2004年 2005年 2006年 2007年2008年估计 2009年预测年初运力规模 新增运力 拆解运力 年底运力规模 数据来源：克拉克森，2009年2月，中经网整理 2008年年内海岬型船在年初时创日租金13万美元的新高纪录；超级灵便型船以日租金6万美元破纪录运费，但进入2月份运费指数一度下跌四成。随着铁矿石需求上升，贸易价格暴涨至每吨180元，供货商不断提供货源，加快运输市场对承运船舶的需求，当时市场上出现一个消费国急于建立铁矿石储备的现象，以致运力一度追不上运量的供应。其后港口挤塞和6月初南非市场疯狂涨价，导致海岬型日租金传出30万美元的历史性高位。及至9月份，美国金融危机的加深，不少钢铁厂自我发觉库存大量过剩，需求下滑以致转入全面崩溃。航运市场由轻微下滑转变为大跌，发生根本性结构变化，10月海岬型船日租金只须6000美元，11月份更跌至每日2000美元，但全年平均收入仍然接近历史最高水平。 3．油运市场 2008年上半年，全球油轮运输情况比较好。6～8月还出现油运高峰，整个夏季的油轮表现是全年最繁忙的。9月份开始下滑。VLCC单壳油轮年初曾经最高日租金至万元，后下跌至5月下旬的日租金5000元，7月份再攀升日租金17万元。而一年计算，油轮年均收入比2007年同期上升近32%。 油轮有现货期货的实际交易，泡沫没有干散货大，所以市场起伏也没有那么大。总体上说，与集装箱和干散货运输的困境相比，油轮还是有货可运。中国因素还在起作用，对油的进口需仍然存在。国油国运的比例往年约为10%，2008年提升到20%。 仅供招商银行使用22
年 度 报 告 4．航运市场对我国港口业的影响 航运市场对我国港口业的影响主要表现在： 一是外贸业务，尤其是外贸集装箱业务受到较大冲击，2008年第四季度影响比较明显，进入2009年，呈现大幅下降态势。 二是珠江三角洲和长江三角洲主要港口因受当地外向型经济为主的影响，港口业务在第四季度下滑较大。而环渤海港口所受影响相对较小，营口港、烟台港等内贸集装箱为主的港口还取得了较大的增幅。 三是因前几年港口大规模建设，在经济危机面前，港口吞吐能力过剩的问题开始显现，特别是像大连、天津、营口、太仓等港口的集装箱码头通过能力已经有富余，若按照码头实际能够完成的吞吐量的2/3来比较，则有很大的富余。部分港口已经开始放慢新的码头项目建设。 四是各地港口纷纷采取降价、优惠措施，地方政府对船公司采取奖励、免税等措施，港口间的竞争日趋激烈。 五是中国港口在外贸运输市场上很少话语权，因此，不少港口集中精力发展内贸业务，内贸将有大的发展。另外，中国政府拉动内需的政策将对港口的内贸发展起到极大的促进作用。长江港口也将进入快速发展时期。 （三）港口物流业 1．港口物流园区 物流园区的建设与运营是发展现代物流业实践的一个重点。全国运营、在建和立项的物流园区共计207家，其中，已建成并运营的园区仅50家，占总量的24%，其余66%尚处于规划或在建阶段。 我国所建设的物流园区主要依托于港口、公路货运站和铁路货站。其中，沿海和沿长江、沿珠江港口基本都建立了港口物流园区。 从总体看，我国物流园区仍处于低效率运转状态。 仅供招商银行使用23
年 度 报 告 表5： 我国物流园区现状 项目 概况 政府规划－－工业地产商主导；政府规划－－企业主导、企业自主开发(128家，开发模式 占61%) 政府提供优惠政策－－企业投资建设；政府－－企业共同投资建设；企业单独投资模式 投资建设(占43%) 投资规模(较小) 1亿元以下占1%2；1亿元到10亿元之间占50%；超过30亿元的相对仅占7%平方公里以内占8%；1平方公里以内占47%；1至2平方公里占17%；5至占地面积 10平方公里占15%；10平方公里以上占5% 绝大部分园区来源于库房及货场租金、配套设施租金与管理费、物业管理费、主营业务收入 办公楼租金；少数来自于国家拨款、税收优惠及土地升值后租售所得；极少数从增值服务(物流信息服务、仓储和配送等)中获利 缺少市场规则和机制；缺少成功经验；物流园区概念与功能不清晰；建设动机存在问题 不明确；规划和定位不甚合理；规模小、较分散；经营不到位 数据来源：中经网整理 港口物流园区相比其他物流园区，一是规模比较大；二是大多以集装箱物流或危险品物流经营为主；三是在经营模式上基本上以自主经营为主，出租经营为辅。 港口物流园区存在的问题主要有：一是不少港口物流园区仅仅作为港外集装箱堆场，服务对象和物流功能十分有限；二是缺少专业化人才。 2．港口物流企业 许多港口的港务企业都成立了不少物流企业，规模和水平参差不齐。大致有三种类型： 一是资源整合型。如上港集团下属的上港物流集团公司，就是将上港集团下属的船舶运输企业、物流园区管理企业、船舶代理企业和货物代理企业、集卡运输企业等全部整合成一家具有一定规模、业务上可以相互配合的集团企业。又如重庆港务集团与重庆市物资集团整合成重庆港口物流集团公司，将港口资源与物资仓储运输资源加以整合，形成新的竞争优势。 二是翻牌公司型。多数港口是将船舶代理和货代公司翻牌为物流公司，其实际经营业务并没有多少改变，物流延伸服务十分有限。 三是设施设备拓展型。即将仓储和集卡运输企业转型为物流企业，拓展物流仓储、加工和配送业务。 从总体看，港口物流企业大多存在着功能单薄，物流人才缺乏；缺少专业化的第三方和第四方物流企业。 仅供招商银行使用24
年 度 报 告 （四）港口机械制造业 1．概况 近年来，随着船舶大型化和集装箱化的推进，集装箱港口起重机械的需求逐年递增，全球港口机械产量以每年平均近20%的速度增长，国内全年港口机械制造产业的需求已超过80个亿。国内较具规模的港口机械制造厂，主要分布于江浙一带。其中，集装箱机械生产以上海振华港口机械（集团）公司为龙头。 表6： 我国主要港口机械制造企业 企业名称 主要产品 企业规模 主要生产岸边集装箱起重机、轮胎式占全球集装箱装卸桥市场占有率上海振华港机(集团) 集装箱龙门起重机、散货装、卸船机、70%。2008年产值目标250亿元。公司(ZPMC) 斗轮堆取料机、门座起重机、浮吊和员工万人。 工程船舶以及大型钢桥构件等。 广州港口机械 主要生产港口起重机和集装箱装卸 工业有限公司 机械 大型港口装卸机械与大型钢结构制厂房15000平方米，设备资产3516青岛港口机械厂 造安装的专业厂家 万元。年产值超过2亿元。 设计、制造、销售各类通用抓斗、大厂区占地面积万平方米，厂房烟台海港机械厂 吨位抓斗及新型电动液压抓斗、集装面积万平方米。拥有各种大型箱场桥、卸车机等 生产设备260余台套。 大连港机械有限公司 主要生产港口机械 大连重工-起重集团有限公司(大连重工集团和大产品中包括港口大型起重机械制造 2008年经营总额预计突破130亿元连大起集团重组而成) 配有各种专业生产设备800余台及主要产品有起重机、卸船机、卸车机、多台。2008年完成产值超过5亿元。南京港机厂 堆料机、吸粮机、20'～40'可伸缩集装在全国港口机械生产企业中，该厂箱吊机等。 销量排名第三，其中门式起重机产品连续三年销售全国第一。 诺尔起重设备 从事港口起重设备制造的子公司， 其产品将覆盖亚太地区 (中国)有限公司 卡尔玛亚太有限公司是直属于卡尔世界上第一家集生产、销售集装箱岸玛工业集团的销售及服务公司，总边装卸桥、集装箱轮胎式龙门吊、轨部设在香港。公司拥有深圳、上海、卡尔玛港口机械 道式龙门吊、跨运车、集装箱正面吊、新加坡，马来西亚四家分公司；中(深圳)有限公司 空箱堆高机、重型叉车和厂内拖车为山、厦门、北京、大连、青岛五家一体的专业公司。 办事处，全权负责亚太地区的设备销售及售后服务工作 大连叉车有限责任公公司 仅供招商银行使用25
年 度 报 告 企业名称 主要产品 企业规模 从事大型物料输送设备设计制造和大连三峰港口 科研开发的专业化公司，达到翻车机 机械设备有限公司 行业的国际水平 生产各种起重机械，包括门座起重总投资3亿元，注册资本8000万。常州龙源港机重工 机、岸边集装箱桥式起重机、抓斗桥占地50000平方米；拥有自己的长(集团)有限公司(LPMC) 式卸船机、桥式门式起重机、轮胎吊、江港口码头占地为200010平方米。浮动式起重机的专业制造单位 在福建漳州及江苏淮安建成两大专蛇口港口机械 专业生产各类专用汽车和半挂车的用车生产基地，分别拥有年产制造股份有限公司 大型中外合资企业 20000台专用车和年产25000台专用车生产线。 常州市港口机械有限公司 生产各种起重、运输、装卸机械、桥(常州市威灵起重 式门式起重机及船用轴带发电装置 机械制造有限公司) 的专业单位 无锡市通海起重 是生产港口起重机械、码头起重设备、 机械有限公司 船式起重机等起重机械的专业厂家 是生产桥门式起重机、港口起重机械的专业厂家，具有40吨及以下固定固定资产千余万元，占地面积20无锡凯龙港口 式起重机，40吨及以下电动轮胎式起亩，建筑面积5000平方米，年销售机械有限公司 重机，50吨以下通用桥门式起重机生起重机械两千余万元。 产资质 占地面积2万1千多米平方米，固武汉市内河港口 主要刹那品是轨道式起重机。 定资产0210多万，各种设备180机械有限责任公司 余台(套)。 无锡市港口 内河港口机械制造 机械有限责任公司 主营业务起重机，吊机，吊车，港口无锡市昌益机械有限公司 机械 专业生产港口起重机(码头起重设无锡市德力起重机厂 备)、塔式起重机等 主要产品有流动式起重机，回转固定无锡市振法机械制造公司 式起重机，浮式起重机，皮带机。 靖江市国盛 专业制造、安装港口、码头、驳船用 (港口)机械制造厂 起重机械、输送机械 以生产港口机械设备为主，省交通厅总资产360万元，固定资产200万宁波港机厂 定点生产港口机械设备的单位。 元，年生产能力2000万元。 通州市意达 生产各种起重设备配套产品的专业 港口机械有限公司 公司 数据来源：中经网整理 仅供招商银行使用26
年 度 报 告 2．振华港机 振华港机在全球集装箱起重机领域的地位已难撼动，2008年，振华港机产值同比增长20%以上，达到280亿元；2009年该公司产值目标更定为350亿元，同比将增长25%。其中，由振华独创的“双40呎集装箱岸吊”，累计订单已达283台，成为全球港口设备更新的首选产品，销售额超过百亿元。 由于港口设备方面无论是市场占有率还是产能方面的上升空间有限，且毛利率低，因此对于整合后的振华港机来说，能否成功转型是影响业绩的关键。但是，振华港机的传统主营业务的市场占有率和利润增长都达到了极致，继续上行空间不大。振华港机2008年年年报显示，其集装箱起重机主营业务收入达到亿元，比上年增长为%，而主营业务利润则下降了个百分点。 3．港机市场需求 港口机械市场需求量主要取决于老旧设备的更新量和新建泊位的需要。一般情况下，设备的使用期为20年，按设备的保有量可以测算年更新需要量；国内正处于港口设施建设高峰期，建设项目需求在港口机械市场总量中占有较大的比重。 表7： “十一五”期间国内港口机械年平均需求量预测 单位：台 市场需要量 设备更新需要量 新建项目需要量 合计 门座起重机 160～170 190～200 350～370 固定转柱式旋转起重机 1000～100 11001～1200 2100～2300 皮带式堆料机 440～450140～150580～600 细粒物料气力卸船机 120～130 160～170 280～300 数据来源：中经网整理 （五）保税物流园区和保税港区 1．保税物流园区 保税物流园区是国务院审批的区港联动项目，是国际港航产业与物流产业联动发展的产业集聚区，它将保税区优惠政策与港区基础设施连成一体，初步形成了区港之间的规划联动、信息联动、政策联动、业务联动和利益联动，具有国际中转、国际转口、国际采购和国际配送四大功能。从2003年国家批准建立上海外高桥保税物流园区以来，国家已正式批准10家，分别是上海外高桥保税物流园区、宁波保税物流园区、厦门保税物流园区、深圳盐田港保税物流园区、青岛保税物流园区、天津保税物流园区、大连 仅供招商银行使用27
年 度 报 告 保税物流园区、张家港保税物流园区、福州保税物流园区、广州保税物流园区和太仓港保税物流园区。各保税物流园区概况如下表： 表8： 全国十一个保税物流园区概况 总投资 建设面积 开始运名称 主要物流种类 主要客户 (亿元) (平方公里)营时间上海外高桥 钢材、有色金属、家电、荷兰世天威、东方海外、28 保税物流园区 IT类产品、IC类产品商船三井、HDL、日通 东方嘉盛、意大利邮船、宁波保税 13 机械、化工、棉花 巨龙物流、德威物流、东物流园区 方海外、嘉宏物流 厦门保税 IT类产品、生物制品、3 伯灵顿、怡亚通 物流园区 保鲜货物 深圳盐田港 嘉里物流、日通物流 保税物流园区 电子、棉纱、不锈钢SPU、世天威、瑞士名门、青岛保税 1 卷板、油漆、稀释料、瑞士地中海、东方海外、物流园区 轮胎 新加坡锦佳 海信、中集造箱、太平造天津保税 箱、浦项不锈钢、马士基 物流园区 物流、韩国物流协会、嘉里物流 大连保税 伊藤忠、东方海外、美国7 汽车配件、机器设备物流园区 阿拉斯加标准渔业 张家港保税 荷兰孚宝、荷兰百科、德25 化工、纺织、机电五金物流园区 国瓦克、日本三井 福州保税 物流园区 (设立)广州保税 ( 物流园区 设立)太仓保税 ( 6 物流园区 设立)数据来源：中经网收集整理 青岛保税物流园区“区港联动”初见成效，“区港联动”已经从纸面上的政策变成了高端国际物流业务。根据“区港联动”的相关政策，保税物流园享有“境内关外”的口岸功能，码头通过无人值守的电子闸口与之相连，码头与园区之间的货物流动享受保税政策。这种独特的政策优势使得“区港联动”区域具备了从事国际分拨等高端国际物流业务的政策前提。招商局青岛码头和青岛保税物流园区统一公共信息平台项目建设于2008年9月开发完成。公共信息平台项目建设将为青岛实现“区港联动”奠定信息化基础。 仅供招商银行使用28
年 度 报 告 张家港保税物流园区2008年各项业务指标稳步增长。该保税物流园区自2005年3月21日正式封关运作以来，各项功能按计划、分步骤稳步发展，扎实推进，业务类型逐步丰富，业务量稳定增长。据海关统计，2008年，保税区、保税物流园区共完成进出区货运总量920万吨，货值122亿美元，海关征收税款44亿元。其中，保税物流园区进出货运总量800万吨，货值93亿美元，海关征收税款36亿元，分别占两区（园）总量的87%，76%，82%，货运总量及货值在全国保税物流园区中继续保持领先地位。荷兰孚宝，东华能源分别开工建设了13万和万立方米储罐，目前已建成投运的液体储罐总容量超过135万立方米，固体仓库及堆场总面积近70万平方米。苏润码头集装箱吞吐量由07年的万标箱猛增到2008年的10万标箱。化工品交易市场实现成交额270亿元，税收亿元，进一步巩固了行业“龙头”地位。华东化工电子交易市场优化会员结构、创新交易模式，银行收取保证金日余额超亿元。纺织原料市场开设原料检测实验室，着力提升服务功能，全年实现成交额90亿元，税收6400万元。 福州保税物流园区是2008年新运行的保税物流园区。5月11日顺利通过了国家八部委联合验收。该园区位于福州江阴港区，首期围网封关面积平方公里，至2008年底基本实现了封关区内“七通一平”，海关管理网和运行网也试运行成功，累计完成投资亿元。福州保税物流园区立足独特的“境内关外”的政策功能优势，充分运用现代物流理念和物流技术，吸引了伯灵顿物流、马士基物流、胜狮货柜、日邮物流等一大批大型物流企业和物流业务进区运作。保税区内以机电产品配送、化工产品分拨、进口鞋材配送、国际集装箱运输及场站服务为特征的现代物流运作园区已现端倪。 广州保税物流园区也是2008年新运行的保税物流园区。2007年12月3日经国务院批准，规划面积为平方公里，2008年9月24日顺利通过国家八部委联合验收。广州保税物流园区以黄埔新港为依托实施“区港联动”，在对原有的四个国家级园区－－广州开发区、广州高新区、广州出口加工区和广州保税区“四区合一”统筹开发建设的基础上，增加了一个新的国家级经济功能区，形成了“五区合一”的架构，率先实现“五区合一”架构。 2008年12月26日，海关总署、财政部、税务总局和外汇局联合发文，批准设立太仓港保税物流中心，规划面积6平方公里，一期启动区面积平方公里，包括万平方米保税仓库、42万平方米保税堆场、万平方米出口监管仓库、48万平方米出口监管堆场等。中心获国家批准后，可从事保税仓储、简单加工和增值服务、国际物流配送、进出口贸易、国际中转和转口贸易、物流信息处理等业务，其有关税收、外汇政策按照国家保税物流中心（B型）和海关特殊监管区域的相关规定执行。国外货物进入中心即可暂缓征税，国内货物进入中心视同出口，企业可以立即办理出口退税手续，真正实现“境内关外”。 仅供招商银行使用29
年 度 报 告 2．保税港区 保税港区是我国开放等级最高的特殊区域，集中了港口、保税区、保税物流园区和出口加工区四者的功能和政策优势，具有国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易、加工工业和综合物流功能。保税港区对于建立东北、华北、长三角、海西、珠三角和面向东南亚的国际集装箱枢纽港和国际航运中心，具有不可估量的政策优势。用好用足这些政策，将有助于大幅度提高我国港口的效率和效益，实现“港口强国”的目标。2008年，中国政府又批准了8个保税港区，使全国保税港区增加到13个，全国保税港区布子已基本定局。 保税港区数目的增加并未使国家的审批标准放松，可以申请保税港区的港口不仅只是沿海，也可以沿江，比如重庆寸滩港就是沿江港口。中国的港口和物流园区经历了出口加工区、保税物流园区、保税物流中心以及保税港区等一系列演进，保税物流港区是其中配套政策最全面、开放程度最高、综合功能最强大、通关手续最便利的。今后，国家发展港口和保税区的方向和政策配套方式将是“功能的整合和政策的叠加”。不过，如果要申请保税港区，需要海关总署等10个部委联合审核，然后得到国务院的最终批复。原来申请保税港区的一个条件必须是国务院批准的国际航运中心，所以最初只有上海洋山港、天津东疆和大连港，因为已经在“十一五”规划中被列为国际航运中心了。目前对保税港区的审批有所放开，但审批依然很严格。适度放开的意思是并不是必然要与国际航运中心的地位相配套，但还有其他的一些审批标准。第一，最起码符合交通部重要的枢纽港口；第二，必须是周边保税物流形成一定规模，有一定量；第三，港口要有一定的服务经济腹地；第四，港口原来的基础，比如水深，要有一个比较充分的地理物件可以支持今后继续综合发展；第五，港区腹地的土地的审核也是第一位要考虑的。 自2005年6月上海洋山保税港区获准成立以来，历时三年多，全国五大沿海港口群和长江干流都已拥有保税港区。其中：环渤海地区有大连大窑湾保税港区、天津东疆保税港区和青岛前湾保税港区；长三角地区有上海洋山保税港区、宁波梅山保税港区和苏州张家港保税港区；海峡西岸有厦门海沧保税港区；珠三角地区有深圳前海湾保税港区和广州南沙保税港区；西南边陲有海南洋浦保税港区和广西钦州保税港区；长江上游有重庆两路寸滩保税港区。其中，2008年获批的就有宁波梅山、广西钦州、厦门海沧、青岛前湾、深圳前海湾、广州南沙、重庆两路寸滩和苏州张家港等8个保税港区。 仅供招商银行使用30
年 度 报 告 表9： 至2008年底已获批准的保税港区 名称 批准日期 规划面积(平方公里) 上海洋山保税港区 2005年6月22日 天津东疆保税港区 2006年8月31日 10 大连大窑湾保税港区 2006年8月31日 海南洋浦保税港区 2007年9月24日 宁波梅山保税港区 2008年2月24日 广西钦州保税港区 2008年5月29日 10 厦门海沧保税港区 2008年6月5日 青岛前湾保税港区 2008年9月7日 深圳前海湾保税港区 2008年10月18日 广州南沙保税港区 2008年11月 重庆两路寸滩保税港区 2008年11月12日 苏州张家港保税港区 2008年12月 数据来源：中经网整理 仅供招商银行使用31
年 度 报 告 第三章 世界港口市场发展状况 一、2008年全球港口市场运行情况 （一）全球港口市场总体情况 2008年，全球港口市场总体上体现了以下特点：一是港口运行先扬后抑，大多数港口第四季度的经济指标普遍大幅度下滑，甚至负增长；二是各主要港口吞吐量的增幅基本上都低于2007年的增长幅度。 从分区域市场情况看：亚洲港口在上半年依然取得较好的业绩，但从下半年开始，明显受到世界金融危机的冲击，各主要港口的吞吐量虽然都有不同程度的增长，但增幅大大低于2007年。东北亚港口是近年来港口竞争最激烈的区域；东南亚港口进入快速扩张期；南亚港口群正在崛起之中；西亚借助于石油经济获得的大量美元，雄心勃勃地大力发展港口。 在港口集装箱业务方面，根据德鲁里海运咨询机构2008年12月预测，国际集装箱运输业2009年的增长在3%左右，是有史以来的最低增速。因此，世界主要集装箱港口的集装箱吞吐量的增长都不太理想。 2008年全球30大集装箱港的排名榜显示，大中华区有10个港口榜上有名，前10名中占了6个，足见中国的快速经济增长和对外贸易货量，造就了港口货量吞吐量的迅速发展。 统计显示，全球20大集装箱港2008年总吞吐量亿标准箱，同比上升%，前5名位置基本保持不变。大中华地区进入20大集装箱港有上海、香港、深圳、广州、宁波－舟山、青岛、高雄、天津。其中以天津、广州两港的集装箱吞吐量升幅最高，分别达%和%的两位数增长。8个港口总箱量是亿标准箱，占20大港口总箱量的%。广州港集装箱吞吐量上升的一个主因是南沙港区渐露头角，摆脱了传统上属于水浅港窄的内河港的地位，吸引了部分公司开办远洋航线，从港口经济结构上发生了质的变化。而天津港在加大了投资和地方适时制定了正确的政策和一系列便民利港发展的措施后，加上港区挖深航道，大船可自由进入，表现突飞猛进。 仅供招商银行使用32
年 度 报 告 香港吞吐量经最后核对海关报关清单，全年集装箱吞吐量为2449万标准箱，出乎意料的有%的微量增幅，而不是负增长。据多方面核实与调查，香港港口2008年之所以箱量不跌反而微升，一个主要原因是码头营运商将精力与焦点投放在东南亚的近洋支线来港整箱中转的业务上，而不是从珠三角的竞争激烈而被逐渐分流的新增货源方面上。靠着这种努力和发展战略的倾斜，保持了2008年全球第三位的排名。 新加坡仍然是全球第一大集装箱港，2008年是以3000万标准箱为目标，金融风暴使得目标未能实现。全年尽管有%的升幅，但与过去5年的年均增幅2位数相比，落差较大。该港的大部分增产是在上半年发生，但至第4季度出现首次跌幅%，跌势一直持续到2009年头2个月，跌幅高达%，近2成的跌幅是近10年来仅见。上述这种情况成为2008年全球20大集装箱港货量变化的普遍规律，上下半年各不同。 欧洲港口能列入20大集装箱港的只有4个，分别是鹿特丹、汉堡、安特卫普和不莱梅，除了安特卫普港和不莱梅港有升幅外，鹿特丹、汉堡都下跌，可见欧亚贸易的兴衰对这2个举足轻重的港口业绩表现是何等重要。 而美国港口能入20大之列的有3个：分别是洛杉矶、长滩和纽约新泽西港。情况与欧洲港口大同小异。 表10： 2008年世界30强集装箱港口吞吐量 单位：万TEU，% 2008年排序2007年排序 港口 2007年箱量2008年箱量同比增减 同比增长 1 1 新加坡 2790 2992 202 2 2 上海 2615 2801 186 3 3 香港 2388 2449 61 4 4 深圳 2081 2142 61 5 5 釜山 1327 1342 15 6 7 迪拜 1055 1200 145 7 12 广州 921 100 1179 8 1 1宁波－舟山 943 1092 149 9 6 鹿特丹 1075 1083 8 10 10 青岛 946 1002 56 11 8 高雄 1026 968 -58 12 9 汉堡 999 900 -99 13 14 安特卫普 818 866 48 14 17 天津 703 850 147 仅供招商银行使用33
年 度 报 告 2008年排序2007年排序 港口 2007年箱量2008年箱量同比增减 同比增长 15 13 洛杉矶 836 785 -51 16 16 巴生港 712 774 62 17 15 长滩 731 649 82 -118 18 丹戎帕拉帕斯550 600 50 19 20 不来梅 491 560 69 20 19 纽约/新泽西 530 527 -3 21 21 林查班 465 522 57 22 22 厦门 463 503 40 123 26 大连 381 450 69 24 25 东京 382 427 45 125 29 科伦坡 338 389 51 26 23 丹戎不碌 410 370 -40 -10% 27 27 焦亚陶罗 345 340 -5 28 28 费利克斯托 330 330 - - 28 29 阿尔赫西拉斯325 330 5 30 吉达 307 305 -2 数据来源：《Containerization International》、《国际货运》、《星周日报》、纽约/新泽西港务局报告等，中经网整理。 表11： 2008年世界十大货运港口吞吐量 单位：万吨，% 2008年排序2007年排序 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 1 1 上海 56145 58170 2 3 宁波－舟山 47337 52010 其中：宁波港域34517 36139 3 2 新加坡 48339 51500 4 4 鹿特丹 40620 42300 5 6 天津 30962 35400 6 5 广州 34325 34700 7 7 青岛 26502 30029 8 10 香港 24540 25940 9 9 秦皇岛 24669 25220 仅供招商银行使用34
年 度 报 告 2008年排序2007年排序 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 10 8 釜山* 25293 25090 数据来源：中经网整理 （二）亚洲港口市场运行情况 2008年，亚洲港口在上半年依然取得较好的业绩，但从下半年开始，明显受到世界金融危机的冲击，各主要港口的吞吐量虽然都有不同程度的增长，但增幅大大低于2007年。 2008年，世界十大货运港中除鹿特丹港是欧洲港口外，其余都是亚洲港口，其中7个是中国港口（包括香港）。这表明亚洲是世界制造业最集中的地区，其中又以中国大陆最为集中，因此这一地区对大宗散货和原油等需求最大。 2008年，亚洲共有21个集装箱吞吐量超过300万标准箱的港口。在世界前10位港口中，鹿特丹是唯一的欧洲港口，其余均为亚洲港口。在世界前20位港口中，亚洲港口占了13位。在世界前30位港口中，亚洲港口占了20位。 表12： 2008年亚洲集装箱吞吐量超过300万标准箱港口 单位：万TEU，% 2008年 2007年 港口 2007年箱量 2008年箱量 同比增长 世界排序 世界排序 1 1 新加坡 2790 2992 2 2 上海 3 香港 2388 2449 4 4 深圳 5 釜山 1327 1342 6 7 迪拜 12 广州 921 100 8 1 1宁波－舟山 10 青岛 946 1002 11 8 高雄 17 天津 703 850 16 16 巴生港 18 丹戎帕拉帕斯550 600 仅供招商银行使用35
年 度 报 告 2008年 2007年 港口 2007年箱量 2008年箱量 同比增长 世界排序 世界排序 21 21 林查班 465 522 22 22 厦门 26 大连 381 450 24 25 东京 29 科伦坡 338 389 26 23 丹戎不碌 410370-1030 吉达 307 305 31 连云港 数据来源：中国海运信息网，中经网整理 东北亚港口是近年来港口竞争最激烈的区域，上海、青岛、天津、大连和釜山、高雄等港围绕东北亚集装箱枢纽港的竞争不断深化。因此，各港采取了许多新的竞争策略，其中比较突出的是相邻港口合并或组合，形成规模竞争效应；建立支线或物流网络，与船公司紧密合作；出台一系列优惠政策，吸引船公司等。 东南亚港口也是近年来发展比较快的港口群，随着近年来东南亚经济持续保持较快发展，东南亚港口进入快速扩张期。一方面，以新加坡港为代表，积极发展航运海事服务，布局全球网络；另一方面，以越南港口为代表，纷纷修建深水码头和深水航道，改善集疏运系统，尤其是加快建设集装箱码头。 南亚以印度孟买港为代表的港口群正在崛起之中，印度矿石出口已经给当地港口矿石码头造成能力紧张的局面。中国最近在缅甸、巴基斯坦和斯里兰卡建设港口的决定引起了印度政府的猜疑，认为中国试图进一步控制亚洲重要航运线。 西亚借助于石油经济获得的大量美元，雄心勃勃地大力发展港口，其中，迪拜港是最为典型的后起之秀。迪拜港的集装箱吞吐量已快速进入世界前十位，并表现出良好的成长性。 （三）欧洲港口市场运行情况 欧洲港口按照地理位置分布，可分为三大区域：西欧、北欧和南欧。其中，西欧港口中的汉堡、不来梅、鹿特丹、安特卫普、泽布鲁赫、勒阿弗勒等港口都是在世界上排名较前的重要港口。 近年来，亚洲尤其是中国因素对欧洲港口的发展影响重大。2008年的亚欧航线开局很好，上半年由于亚欧贸易持续增长，亚欧航线市场火爆，夏季欧洲港口货量是逐月上 仅供招商银行使用36
年 度 报 告 升，当时没有经济衰退的任何迹象，但到了11、12月份货量明显下降，出现了近年来从未发生过的低纪录。 2008年，欧洲十大集装箱港口集装箱柜总吞吐量约5290万标准箱，同比上升%，与2007年的2位数高增幅相比，明显说明贸易下降对海贸运输所造成的冲击影响。鹿特丹港是唯一一个超越千万箱大关的港口，但增幅极小，仅%。而真正意义上有正增幅的港口中，只有不莱梅哈芬港增长%，安特卫普增长%，西班牙的阿尔赫西拉斯港增长%。其余下滑或者无升跌的港口占十分之六，其中，汉堡港下跌%，意大利焦亚塔罗港下跌%，西班牙的华伦西亚港下跌%，法国勒哈弗港下跌%。英国的费利斯托港和西班牙的巴塞罗纳港则与上年持平。西班牙有三个港口名列欧洲十大集装箱港口之列，加起来箱量达890万标准箱。 表13： 2008年欧洲十大集装箱港口吞吐量 单位：万TEU，% 排序 港口 2008年集装箱吞吐量 同比增长 1 鹿特丹港 1080 2 汉堡港 安特卫普港 860 4 不莱梅哈芬港 焦亚塔罗港 340 6 阿尔赫西拉斯港 费利斯托港 330 8 华伦西亚港 巴塞罗纳港 260 10 勒哈弗港 数据来源：中国海运信息网，中经网整理 值得一提的是安特卫普港，因基建扩建工程完成适时投产，加上该港本身在欧洲是一个枢纽性港口，所处位置良好，容量和吸纳能力增加后，船公司乐意增开航线，以致吞吐能力上升，令港口整体表现好转。而不莱梅港属于河口港，是德国与欧洲内陆水系联系的中转枢纽港口之一，在基建扩容能力适时配合之下，装卸能力大量释放，吞吐量上升。欧洲只有鹿特丹、安特卫普、费利斯托、勒哈弗、马赛霍斯、比雷埃夫斯、巴塞罗那、不莱梅哈芬等少数几个枢纽港在不同程度地进行扩建计划。欧洲最大的集装箱码头经营商，欧洲门户（Eurogate）拟在未来4年内投资11亿欧元，其中大部分资金将被用于提升旗下码头的处理能力。作为投资计划的一部分，公司将在2012年前添购50 仅供招商银行使用37
年 度 报 告 座特超巴拿马型龙门吊机。其中，公司在不来梅计划4年内添置14座龙门吊机，那里的4号集装箱码头于2008年10月完成扩建；公司在汉堡计划2012年前完成第3个泊位的加宽并添置4座龙门吊机。与此同时，公司在威廉港的一处新深水集装箱码头也已进入施工阶段，并将在2011年完工。此外，摩洛哥、俄罗斯等海外市场也在公司的投资范围之列。 此外，港口拥堵、油价及环保压力使欧洲近海航运业举步维艰。随着欧洲陆上高速公路的日益拥堵，近洋及沿海航运作为一种可行的替代方案呼声甚高。然而，近海航运业的发展之路却一直是障碍重重。以英国最大的两个集装箱港口－－费利克斯托与南安普敦为例，它们应付远洋承运商尚感吃力，根本难再抽出精力去理会近洋及沿海经营商。而远洋经营商为压缩成本在与近洋支线经营商谈合同时竭力压价。因此近洋支线经营商则通常与远洋经营商签有长期合约。2008年4月，国际海事组织在伦敦召开的会议上通过了一项关于限制燃油中硫含量的新提议，内容包括到2010年前，在沿海的硫磺排放控制地区燃油中的含硫量须从%降低到1%。到2015年1月，含硫量须进一步减少到%。低硫燃油将抬高海洋运输的成本，近洋支线经营商可能会因为成本太高而撤消某些航线。 （四）美洲港口市场运行情况 1．美洲港口概况 美洲的主要港口有：加拿大的蒙特利尔港、多伦多港、鲁珀特港；墨西哥的维拉克鲁斯港、马萨特兰港；美国的洛杉矶港、奥克兰港、西雅图港、纽约-新泽西港、长滩港；巴西的贝伦港、福塔莱萨港、里约热内卢港；阿根廷的布宜诺斯艾利斯港；秘鲁的卡亚俄港、利马港；智利的伊基克港、圣地亚哥港；委内瑞拉的拉瓜伊拉港等。 美洲地区港口重心在北美，但近年来南美地区港口增长表现更为突出，这主要是北美港口受到美国次贷危机引发的经济衰退的影响。 2．美国港口集装箱吞吐量继续下跌，但港口建设步伐加快 2008年美国经济因信贷危机加深、美元贬值，造成美国经济增幅下降，消费及进口减少，从而影响到港口运营收益。 根据美国商务部统计，美国的出口在弱美元帮助下获得了强劲增长，近两年已经有近40%的上升，从2006年8月到2008年8月，美国的出口从每月1200亿美元，增长到每月1647亿美元，两年内强势上涨近33%。但是，一直平滑向上的出口曲线，在2008年8月出现拐点，开始下滑，由此影响了美国港口的集装箱业务。 仅供招商银行使用38
年 度 报 告 据全美零售联盟（NRF）及IHST下属的“全球视野”网站所做的美国港口货物吞吐量追踪报告显示，2008年美国港口集装箱吞吐量完成1520万标准箱，同比下降%，这是自2004年以来的第2低数字，2004年是1400万标准箱。预测美国2009年上半年港口集装箱吞吐量将继续下跌，跌幅估计在%。 2008年，美国东岸大港在前三季度还保持温和增长，如纽约-新泽西港集装箱吞吐量前9个月仍保持%的增长，但第四季度却不能抵御经济衰退的冲击， 美国西岸主要集装箱港口在前9个月就出现负增长。如洛杉矶港1至9月集装箱吞吐量同比下滑%，其中9月份比上年同月减少%；长滩港前9个月，货量较上年同期下降了5%。10月中旬以后，美国所有的主要港口业务都大量萎缩，港口货运量跌幅前所未见。 3．巴西港口 （1）巴西港口十分拥堵 近几年巴西经济持续稳定发展，GDP增长率平均为5%，进出口总额由2001年的1138亿美元上升到2008年的3711亿美元。而且巴西货币日渐坚挺，进口贸易增长率大于出口贸易，集装箱货物量也随之快速增长。巴西港口面临的最大问题是基础设施和设备严重落伍。而南美洲东海岸贸易航线上布置的主流船型是载箱量为5500TEU、满载吃水深度为型的集装箱船，预计今后将被更大型船舶代替。显然，巴西港口要跟上集装箱船超大型化的步伐，大规模扩建迫在眉睫。 巴西政府于2007年宣布了一项总额为2409亿美元的PAC投资计划，主要用于巴西的基础设施建设，其中政府出资478亿美元，其余部分将以公共-私有合作方式筹集。整个计划中的900亿美元专用于港口和运输基础设施建设，包括与港口相连的铁路和进港公路。该计划特别强调对巴西第一大港口桑托斯港的投资，已受到众多码头经营商的欢迎。 对于巴西的港口疏浚工程来讲，简化繁琐的环保审批手续，打破行业垄断，似乎比注入资金更为重要。而巴西环保机构对港口疏浚限制过多，认为港口发展和疏浚工程必将给环境带来巨大的污染，为此巴西港口多年一直未实施港内和航道的疏浚，大型船舶不得不乘潮进出港口，严重影响港口的生产效率。 多家挂靠巴西港口的国际船公司认为，巴西港口使费一直过高，几近阿根廷布宜诺斯艾利斯港的5～6倍。港口获得的利润理应取之于港口，再用于与港口相关的公路、铁路和疏浚工程，以满足巴西东海岸港口集装箱运量日益增长的需求。 巴西港口的疏浚工程费用相当昂贵，一直由两家大公司垄断，许多小型公司对港口疏浚工程招标过程中的公正性和透明度表示质疑。新出台的PAC投资计划意在改变这种局面，首先允许外国疏浚公司可以无条件进入巴西市场；其次计划在近1～2年内投入亿美元用于巴西港口的疏浚，以尽快缓解港口严重拥堵的状况。 仅供招商银行使用39
年 度 报 告 （2）桑托斯港计划拓深航道 桑托斯港是巴西国际贸易的门户港，货运价值占巴西贸易总额的28%，目前港口拥堵状况严重。 据报道，马士基港口计划在巴西桑托斯港建成一个现代化集装箱码头，码头岸线长700米～800米，前沿水深为14米，到2013年完工后，码头一期年吞吐能力可达120万标准箱。与此同时，地中海航运也将在桑托斯港兴建3个泊位，2012年码头设施将安装完毕，届时，码头年吞吐能力可达110万标准箱。考虑到多个大型码头项目的需求，桑托斯港当局宣布，将对港口进行浚深，以便未来9000TEU集装箱船可以满载进港。 （3）伊塔加港建设集装箱码头 巴西第二大港口，伊塔加港正在发展其集装箱码头。2008年该港第四个集装箱泊位正式开工。该码头由马士基港口投资兴建，目的是为了保持其对附近港口的领先地位，增强其竞争优势。新码头交付后，该港的年吞吐能力将增至100万标准箱。 （4）巴西CSN公司拟投资新建港口和物流中心 2008年5月，巴西CSN钢铁公司表示，将在2013年前投资22亿美元新建港口、物流支持中心和其它基础设施项目。新建港口位于里约热内卢州Itaguai市Sepetiba港口附近一处属于CSN公司的土地，港口工程和仓储设施项目规模分别为亿美元和亿美元。港口建成后，每年的装卸能力将包括6000万吨铁矿石、1200万吨煤炭、1100万吨普通货物和钢铁产品。 （五）中东港口市场运行情况 据中东地区海港建设研究公司的2008年报告显示，中东在建和扩建的海港项目有50多个，总投资超过330亿美元，最小的项目投资在8000万美元以上，最大的项目投资额达50多亿美元。其中，沙特阿卜杜拉经济城海港项目是中东最大的海港投资项目，总投资额达55亿美元；紧随其后的是阿布扎比工业区哈里发港口项目，投资25亿美元；其他大型海港项目还有利比亚萨尔特港口建设项目，投资额为20亿美元；卡塔尔拉芳角海港项目，投资额为12亿美元；阿曼达基姆海港项目，投资额11亿美元；科威特布比延岛海港项目，投资10亿美元；沙特祖尔角港口项目，投资7亿美元；沙特吉达伊斯兰港集装箱码头扩建项目，投资亿美元；阿曼卡布斯港扩建项目，投资4亿美元。 中东地区国家之所以投入巨资建设海港，是因为全球对中东地区的石油、天然气需求增加，加之中东地区经济增长和基础设施建设快速发展，货物运输量不断加大，特别是从中东到欧洲、东亚、美洲的远洋运输量增加较快，需要发展大型海港。此外，中东地处欧亚非洲的交通枢纽，货物中转运输需求很大。 仅供招商银行使用40
年 度 报 告 1．埃及港口 2006～2007年，埃及在港口方面的投资达亿埃镑（约合25亿美元），曼苏尔并预计未来几年埃在该领域的投资将达240亿埃镑（约合44亿美元），从而大大提升埃及在国际远洋运输中的地位。 2008年，中国的中远太平洋向经营埃及苏伊士运河集装箱码头的SCCT增资，按中远太平洋占20%股权计，涉及注资万美元，将由公司内部资源拨付。各方股东完成注资后，项目股本将由亿美元增至亿美元。此次增资由于建筑原料价格上升，导致码头第二期扩建工程费增加导致。 2008年6月，东赛德港将在未来5年吸引65亿埃镑（约合12亿美元）的投资。东赛德港开发项目总体规划由荷兰咨询公司（DHV）承担。 2．黎巴嫩港口 贝鲁特港务局计划扩建港口集装箱码头。贝鲁特港2007年集装箱吞吐量为95万标准箱。根据计划，扩建后的集装箱码头将增加600米岸线，扩建工程完毕后，贝鲁特港吞吐能力将提升至120万标准箱。由于近5年来，达飞和地中海航运不断开辟挂靠贝鲁特港的航线，使该港货物吞吐量不断上升。2005年该港曾经扩建过，并配备了5台超巴拿马型岸吊，可挂靠世界最大集装箱船。 3．伊朗港口 伊朗港口的私有化进程加快。2008年度，伊朗私人港口投资超过20亿美元。伊朗已有3个港口和24座码头完全私有化，预计2009年，伊朗私人行业在港口建设领域的投资将超过5亿美元。 4．巴林港口 巴林哈利法·本·萨勒曼的新集装箱码头一期于2009年1季度投入运营，一期工程集装箱年处理能力将达到100万标准箱。由穆勒-马士基旗下码头子公司APMTerminals投资经营。2008年年底前巴林政府将向该公司移交新码头。新码头岸线长900米，拥有4台龙门吊，设施设备完全能够满足现代集装箱船舶的需求。中东地区集装箱货量的持续增长，新码头的建设将缓解该地区港口拥堵现状。PMTerminals正在筹划该码头的二期工程并力争使其年处理能力达到250万标准箱。 5．阿联酋港口 2008年7月，也门亚丁湾港口公司和阿联酋国际港口公司签署合作协议，双方将共同投资亿美元用于亚丁港口的改扩建项目，该项目将分两期进行，第一期为3年，第二期为5年，全部建成后集装箱的吞吐量将超过500多万标准箱。也门和阿联酋共同组建的合资公司资本暂为2亿美元，合同签订后即出资7200万美元，其余款将在第一期工程期内根据工程具体进度出资。 仅供招商银行使用41
年 度 报 告 6．约旦港口 约旦政府于2008年4月同阿联酋地产公司AlMaabar签订了耗资50亿美元升级亚喀巴港口及其周边区域的协议。该项目实施包括三个阶段：将现有的港口设施转移到南岸，建造3200杜诺亩（1杜诺亩合平方米）的住房，以及建设旅游中心。该项目预计2015年竣工，同时扩展北部滨海码头区域，届时将成为红海区域的重要旅游目的地。新的港口设施将大大提升亚喀巴港口的吞吐能力，预计将从2008年的每年3000万吨增长到30年后的大约每年1亿吨。 2008年7月29日，亚喀巴经济特区与特区开发公司、港口公司联合决定将联合投资6350万美元建设6个客、货码头。目前该港口每年货物吞吐量为1800万吨，新码头建成后每小时的货物吞吐量为400吨；清关的时间将有现在的10天缩短为7天。 7．卡塔尔港口 2008年4月，卡塔尔国家石油公司和欧洲最大港口荷兰鹿特丹港日前签订一项长期战略和发展合作协议，以实现两国经贸和能源业的优势互补。根据该协议，鹿特丹港将帮助卡塔尔全面开发和扩建莱凡角港；同时，荷兰希望与世界主要天然气出口国卡塔尔建立更加紧密的能源合作关系，以巩固鹿特丹港作为欧洲重要能源港口的地位，特别是进一步加强该港口在提供液化天然气等产品海运服务方面的作用。卡塔尔天然气储量居世界第三，该国计划在2010年前将其液化天然气产能提高到7700万吨。 8．阿曼港口 2008年4月，阿曼政府决定启动希耐斯港（Shinas）开发计划，将该港发展成为北部巴堤纳海岸的海运门户。现有Shina港的设施是当地的一个小型码头，用于当地渔业、牲畜、水果和蔬菜以及消费品贸易小型运输船的作业。2002年港口被挖深4米，入口也挖深入至米，以方便大型船只进入港口。扩建后的港口将具备3个主要功能：商业营运港、政府服务船只营运港和渔业码头营运港。 2008年6月，阿曼交通通讯部与负责萨拉拉港的营运萨拉拉港服务公司签约，决定建设3个新的集装箱深水泊位码头。萨拉拉港服务公司于2007年5月决定投资亿美元，以增加港口的呑吐量，期望于2009年中达到600万标准箱。萨拉拉港是中西亚地区发展最快的港口之一，它正好处在东西运输线上。随着2007年5号深水泊位开通和2008年初6号泊位的完成，港口的年呑吐能力已经从2006年的250万标准箱增加到2008年的450万标准箱%。待3个新集装箱码头建成，该港口的集装箱泊位将达到9个，总长达3555米，年呑吐能力为900万标准箱。预计这些码头从2011年开始陆续投入运营。 仅供招商银行使用42
年 度 报 告 （六）非洲港口市场运行情况 非洲港口与其他洲的港口相比，大多数港口规模和港口业务量较小。在世界100强集装箱港口中，非洲只有南非的德班港、埃及的塞得港和达米埃塔港等三个港口。因中东港口已单独列为一部分，此处介绍的非洲港口不包括中东港口。 2008年，欧美经济危机为亚非贸易带来转机，亚洲与非洲之间的贸易快速增长，致使非洲港口进入较快发展的新阶段。但港口能力不足，货物积压已成为影响非洲港口运营的首要问题。外国投资者开始关注非洲港口建设，非洲主要港口加快了港口建设步伐。刚果政府与法国Bolloré集团签署港口建设协议，内容包括升级黑角深水港；建设吃水13米的集装箱码头，保证大型集装箱货运船的停靠；将黑角港口升级为中部非洲地区的集装箱货运基地，同时Bolloré集团还计划升级刚果-中非-乍得运输中转线体系。赤道几内亚政府也决定修建Bata深水港，使其成为中部非洲的海运平台。坦桑尼亚政府为改善桑给巴尔岛经济，计划在桑给巴尔的Maruhubi新建一个港口。喀麦隆政府也决定在克里比和林贝修建两个大型深水港。在未来的十年中，几内亚湾将为全球海运提供吞吐大型货船的优质服务。 1．尼日利亚港口 尼日利亚共有8个主要海港，年吞吐量3500万吨，海运贸易占西非海运贸易总量的68%，年收入亿美元。近年来，尼日利亚经济增长较快，贸易额年年攀升。据尼日利亚海关统计，2006年外贸进口额亿美元，同比增长%；2007年外贸进口额亿美元，同比增长%%。1999年，尼日利亚进出口货物2200万吨，2007年，进出口货物增至5400万吨，增幅达%。而在过去30年里，除了一些私有港口外，尼日利亚政府没有进行新的港口建设。尼日利亚外贸的发展使得港口吞吐能力严重不足。 （1）尼日利亚将投资52亿美元建深水港 尼日利亚阿夸依邦政府已经同Dersko海运集团拟订了耗资52亿美元在尼日利亚建深水港的计划，该计划将分阶段进行建设的深水港包括建一个船厂、干船坞和关联的海上设施。在制订港口开发计划和进行环境影响评估的同时，尼日利亚政府已经在海岸线上为项目划拨了24000公顷的港口建设用地。深水港建设将采取公私合伙制模式，参与公私合伙制的有阿夸依邦政府、Dersko海运集团和来自新加坡、美国、韩国和日本的公司，2008年12月份开工建设。该深水港将建2个年吞吐普通货物1500万吨的码头。在深水港竣工后，尼日利亚就可以建造石油天然气勘探和开采专用船了，该深水港将提供各种模式的海运通道以便整合现有的运输网络。 仅供招商银行使用43
年 度 报 告 （2）拉各斯港 尼日利亚拉各斯港口是西非地区最重要的港口之一。拉各斯港口包括阿帕帕港区（Apapa Port）和丁砍岛港区（Tin Can Island Port），承担了尼日利亚70%左右外贸货物的进出口任务。阿帕帕港区是拉各斯最大的港区，但自2008年10月以来，港口的拥堵情况日趋严重，致使大量集装箱等待被运至堆场，大批船舶等待进港卸货，船运公司因此提高运费。甚至还有船运公司表示，如情况无改善，将考虑短期内不去尼日利亚。港口拥堵已严重影响尼对外贸易发展和国际形象。 为提高工作效率和服务质量，2006年，尼日利亚港务局对港口实行私有化，将港口经营权交给国外公司，由海关对港口进行监管。私有化后，阿帕帕港区由马士基（）公司经营，丁砍岛港区由SDV国际物流公司经营。由国外公司投资港口的硬件建设，包括道路维护、堆场设备更新等。 私有化三年来，虽然尼日利亚政府多次声称要实现48小时清关，但港口拥堵情况不但没有好转，反而加剧。2008年10月，随着圣诞的临近，每年一次的货运高峰如期而至。但与往年不同的是，此次高峰峰值之大、持续时间之长前所未有。大量集装箱堆积在堆场，阿帕帕港区的堆场积压了95000多个集装箱等待清关，其中6000个集装箱已经到达堆场60多天，30000个集装箱到达堆场30多天。该堆场另有9000个集装箱等待被运往其他堆场。由于堆场容量几乎饱和，港口的集装箱无法及时运到堆场。等待被转运堆场的大量集装箱滞留在港口，到港的船舶没有足够的空间卸货，导致进港船舶在港区漂泊，航道拥堵。据了解，船舶平均需要等待2个月才能抵港卸货。此外，拉各斯城市道路拥堵，车辆进出堆场困难。 由于治安情况糟糕，运集装箱的车辆不敢在夜间行驶，运输效率低。政府口岸效率低下，手续繁琐。2008年，在堆场检查货物的政府机构共有15家，各机构之间协调性差，信息技术落后，工作效率低。虽然堆场使用扫描设备对集装箱进行检测，但仍要求对每批货物进行100%开箱检验，花费大量的时间。不法商企图通过伪造文件逃避税收或进口违禁商品。一旦发现无法达到目的，不法商便弃货而逃，集装箱在堆场堆积无人问津。在未来相当长的一段时间里，堆场和港口集装箱拥堵的情况不可能得到根本解决。 （3）迪拜港集团计划在尼日利亚投资15亿美元建设港口 据报道，迪拜港集团计划未来数年内在尼日利亚投资15亿美元，其中包括在该国首都拉多斯兴建新的港口，预备在当地打造专业物流基地。迪拜在该国的投资不仅为了在当地发展，也是其实现在非洲大陆布局的关键。 2．南非港口 南非正在加快建设位于伊丽莎白港以东20公里的Ngqura港的深水集装箱码头。新码头一期工程预计2009年6月全部完成，届时港口年吞吐能力将达到80万标准箱。到 仅供招商银行使用44
年 度 报 告 2011年，该港还将新增2个泊位，港口吞吐能力将进一步提升至150万标准箱。此外，该港开发商还将考虑启动铁路项目，将码头连接至南非内陆地区。据预测，南非未来8年内进出口货物将翻倍。 3．吉布提港口 吉布提位于非洲东北部亚丁湾西岸，是红海进入印度洋的要冲，非洲沿岸的交通量日益增长。和邻国埃塞俄比亚已经有密不可分的交通运输联系。斥资3亿美元修建的多哈雷集装箱码头是吉布提政府的一个合资项目，也是中东港口集团迪拜港口世界（DPW）最新的一个前哨项目。 2008年12月15日，吉布提多哈雷集装箱码头举行试运行。多哈雷新港第一阶段工程于2009年6月完成，泊位将由400米扩大到1050米；吞吐量达到80万吨/年；通航船只吃水深度为16米。第二阶段工程预计将于2010年以后完成，泊位将上升至2000米；吞吐量增至150万吨/年；通航船只的吃水深度增至18米。码头全长将达到1045米，可以同时停靠4艘万吨货轮并同时对其中的2艘进行货物装卸。 （七）澳洲港口市场运行情况 1．澳大利亚港口 2008年，澳大利亚宣布总值47亿澳元（约31亿美元）的基础设施建设计划，以刺激经济增长，其中12亿澳元（约亿美元）将用于铁路建设，这将增强铁路对煤炭的运输能力，使世界最大煤炭运输港口纽卡素港口的煤炭年出口能力从2008年的9700万吨增至2亿吨。 阿联酋迪拜世界港口公司2008年7月26日宣布，公司计划投资亿澳大利亚元（约合亿美元）在澳大利亚布里斯班港修建费希尔曼岛集装箱码头，以满足市场需求。该公司在布里斯班港租赁了3个集装箱码头。 2．澳煤港制定船舶进港新措施 纽卡素港将在2009年测试新的货船到港安排措施，以卫星定位系统取得船只数据后，发出建议到港时间，适时控制货船入港流量，借此减少轮候船只数量。有关测试将分2个阶段。第一阶段会由纽卡素港务局以卫星定位系统，在货船到港前14天开始追踪航行轨迹，收集数据。第二阶段则由瓦那塔煤炭港口服务公司掌握上述数据，就货船位置、船速和运行状况作出计算，然后为货船建议理想到港时间，避免船只竞速到港，港外挤塞的情况亦可望好转。 新的安排会有助降低航运成本和加强航行安全性。不少船只都会竞速到港，因为越早到达港口，可越早装载煤矿石，但高速航行会对安全构成威胁。新安排实施后，由于 仅供招商银行使用45
年 度 报 告 船只会得到建议到港时间，因此船只可以均速航行，在最适合的时间才驶进港口，亦避免船只长时间在港外停航等候。以一艘标准的货船计算，减速20%会令耗油量同时降低40%，对环保和经济效益上都有好处。 澳洲新南威尔士州港口及港务部正计划向煤矿业界征税，用以扩建纽卡素港，以应付更多的需求。其中，利瓦那塔煤碳港口服务公司在港内Kooragang岛兴建第4个码头，该码头预计能将港口的出口收益提升至230亿美元。 二、2009～2010年全球港口市场预测 从金融危机演变的趋势看，2009年上半年是全球港口市场最困难的时期，集装箱运输陷入低谷，大多数主要外贸港口将出现负增长；因电力需求减少，煤炭码头的业务可能有略微下降；而投资拉动将是各国政府的主要应急措施，将带动钢材、铁矿石、木材和水泥及其他建筑材料运输的需求，这类码头应该可以保持小幅增长的态势；石油运输将比较平缓。在全球港口中，中国港口可能最先停止跌势。 2009年下半年世界经济有望停止下跌，小幅回升，能让世界航运和港口喘口气。当然，关键看东欧的经济能否避免恶化，否则有可能引发第二波全球性的经济危机，那会使全球航运和港口再度跌入萧条的深渊。如果世界经济不再出现大的波动，那么，预计2009年全球港口集装箱吞吐量比2008年减少2%左右。 但无论如何，2010年世界港口有望取得低位增长，但是增长的空降将比较有限。 三、世界港口发展对我国港口业的影响 全球港口市场发展，对中国港口而言，主要有三个方面的影响： 一是亚洲的越南、印度、马来西亚等国家的港口加快了基础设施建设尤其是深水码头、深水航道和集装箱码头的建设，对中国港口是严峻的挑战。在国际航运中心建设方面，新加坡将是上海国际航运中心的主要竞争对手。在集装箱业务方面，韩国、日本加强物流服务和合并港口，降低船公司成本等措施，都对中国港口增加了竞争压力。越南、印度港口的发展从长远看，对中国制造业都会产生转移的影响。 二是欧洲、美洲的许多主要港口都在加快建设集装箱码头，对维持亚欧航线和太平洋航线均衡运输有着非常积极的意义，这也有利于我国港口增长的重要因素之一。 仅供招商银行使用46
年 度 报 告 四、我国港口业在国际港口市场的地位 1．我国大陆主要港口在世界港口中的优势地位更加突出 我国大陆港口集装箱吞吐量已连续多年位居世界第一。我国大陆主要港口在世界港口中已经占据重要地位，在世界港口的排名不断靠前。中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多，增长速度最快的国家。2008年，这一态势继续扩大。 我国港口在世界前十大货运港中占据七个，上海港以亿吨排在第一位，已连续五年蝉联世界第一大货运港。宁波－舟山港、广州港、天津港、青岛港、香港港和秦皇岛港均在其列。 在集装箱港口排名中，2002年世界前十大集装箱港口中，我国大陆只有上海和深圳两港；青岛港进入前20位，宁波和厦门港在30名之外，大连港在50名之外。而2008年，我国大陆八大集装箱港口全部进入30名，其中有5个港口进入前10名，占据世界前十大集装箱港口半壁江山。加上香港特区港口，占据十分之六。 表14： 2003～2008年我国主要港口在世界集装箱大港中的排名变化 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 港口 名次 港口 名次港口名次港口名次港口名次 港口 名次上海 3 上海 3 上海3 上海3 上海2 上海 2 深圳 4 深圳 4 深圳4 深圳4 深圳4 深圳 4 青岛 14 青岛 14 青岛13 青岛1 1青岛10 广州 7 天津 21 宁波 17 宁波15 宁波13 宁波1 1宁波 8 宁波 22 天津 18 天津16 广州15 广州12 青岛 10 广州 23 广州 22 广州18 天津17 天津17 天津 14 厦门 29 厦门 26 厦门23 厦门22 厦门22 厦门 22 大连 44 大连 35 大连31 大连26 大连26 大连 23 数据来源：《中国港口》各期，中经网整理 2．我国大陆港口的一些技术已经达到世界先进水平 在港口工程方面，我国港口在集装箱码头建设中，已应用了计算机网络虚拟技术、计算机仿真和远程监控、新型细粉砂地基处理成陆技术、半刚性基层沥青铺面港区道路建造技术、网络通讯、数据库和现代信息管理与控制技术等。这些新技术与集装箱码头建设集成融合，自行设计建造集装箱码头的能力和水平已经达到世界发达国家的先进水平。 仅供招商银行使用47
年 度 报 告 在航道工程方面，长江口深水航道治理已经完成一期和二期工程，正在实施三期工程，标志着我国在巨型、复杂河口治理和恶劣自然条件下建设深水航道的设计、施工和管理水平达到新的高度。 在码头运营管理技术方面，我国重要港口已经形成集装箱智能化管理成套技术；开发出集装箱电子标签，已在中美航线上进行试点。受国际组织的委托，由上海国际港务集团正在组织制订电子标签国际标准。模糊智能控制理论等现代信息技术应用于港口集装箱生产作业，极大地提升了港口集装箱处理能级；研制成集装箱无人自动化堆场。上海港率先将自动化控制技术、计算机优化与仿真技术、现代网络通讯技术、数据库和现代信息管理等技术应用于外高桥港区二期码头，开发出基于轨道式龙门吊（RMG）的全自动化堆场。 在集装箱港口装备方面，我国大陆主要港口集装箱码头配置的桥吊先进程度已经达到世界一流。在上海洋山深水港区已安装22台世界上最先进的双小车、双40英尺集装箱岸吊。 3．我国港口业在国际港口市场的发展趋势 由于中国大陆港口的货物（包括集装箱）主要来自于本国腹地，属于内生性货源，这与新加坡港和鹿特丹等依赖国际性转口货物的情况有很大的不同，因此，我国港口业未来在国际港口市场上的地位主要取决于中国经济发展的趋势、水平和结构。按照我国经济发展的趋势，应该是逐步放缓经济增长速度，加快产业结构调整，改善产品结构和贸易结构，对外贸易顺差将逐步减少。特别是金融危机爆发以来，我国外贸业务已大幅度下滑，导致2008年第四季度起港口货物吞吐量和集装箱吞吐量出现低速甚至负增长。但由于我国政府采取了拉动内需消费、基础设施投资刺激等措施，港口业务仍有一定增长空间，内贸集装箱的发展将带动中国集装箱港口继续保持在世界港口中优势地位。 由于近10年来我国大陆港口持续的高强度投入，建设集装箱码头基础设施和改善集疏运系统，为今后的发展奠定了很好的基础，使我国主要港口在与周边国家和地区港口的竞争中具有更强的竞争能力。因此，从总体看，我国港口业在国际港口市场上将继续保持强势发展的趋势。 仅供招商银行使用48
年 度 报 告 第四章 我国港口市场运行状况 一、2008年全国港口运营状况 （一）货物吞吐量 2008年，虽然受到金融危机和外贸增速下降的不利影响，我国规模以上港口仍完成货物吞吐量亿吨，比上年增长%。 从总体看，2008年上半年港口运行情况要好于下半年。2008年上半年，规模以上港口完成货物吞吐量亿吨，同比增长%；与07年同期相比，规模以上港口完成的货物吞吐量增速回落个百分点。1至8月份，港口货物吞吐量增速达%，略高于前一年的平均增速。但自9月份以来，港口货物吞吐量增速持续大幅走低，9至12月份的增速仅为%。尤其是11月和12月港口运行情况趋于严峻。交通部数据显示，11月份，我国规模以上港口生产主要指标大幅回落，集装箱吞吐量持续低迷，外贸铁矿石进口量首现负增长，内贸煤炭发运量继续出现负增长，长江、珠江内河运量增长幅度明显放缓，水运行业形势严峻。11月份港口货物吞吐量同比仅增长%，同比增幅为近十年来最低水平。港口各项业务全面放缓，行业景气快速下行。 2008年全国有17个港口进入亿吨大港行列。其中，河北唐山、广东湛江和江苏的连云港等3个海港首次进入“亿吨大港”行列。上海港完成货物吞吐量亿吨（内含内河港口吞吐量亿吨），已连续五年成为世界第一大货运港；宁波－舟山港完成货物吞吐量亿吨，在世界货运大港的排名比2007年上升至第二位；2007年分列世界货运港第5位和第6位的广州港和天津港，在2008年换了个位，天津港以亿吨的业绩晋升为第5位，而广州港则以亿吨紧随其后。2008年，青岛港货物吞吐量首次超过3亿吨，晋升世界货运港第7位。 除上述港口外，2008年，秦皇岛、大连两港的货物吞吐量超过2亿吨；深圳、苏州、日照、营口、烟台、南通、南京、唐山、连云港和湛江等10个港口货物吞吐量超过1亿吨。此外，虽然舟山港货物吞吐量在2006年就已突破一亿吨，但因该港与宁波合并统计而未独立作为亿吨港；与此相仿的是江苏张家港，作为我国县级市的亿吨大港，因已归并在苏州港名下，而未单独计算。中国港口无论是在港口货物吞吐量总量上，还是 仅供招商银行使用49
年 度 报 告 在亿吨大港个数上，都继续保持世界第一。与2007年的前20大港口排序表相比，黄骅港和福州港已被唐山港和江阴港挤出前20名。 表15： 2008年全国前20位港口货物吞吐量排序 单位：万吨，% 2008年排名2007年排名 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 1 1 上海 56145 58170 2 2 宁波－舟山 47163 52010 3 4 天津 30947 35593 4 3 广州 34136 34678 5 5 青岛 26502 30030 6 6 秦皇岛 24956 25220 7 7 大连 22286 24588 8 8 深圳 19189 15 9 9 苏州 18377 20700 10 1 1日照 13063 15102 11 13 营口 12207 15085 12 10 烟台 13146 14699 113 12 南通 12339 13214 14 14 南京 10859 12000 15 唐山 6853 10853 16 16 连云港 8507 10060 17 15 湛江 9165 10040 18 18 厦门 17 819702 19 江阴 7217 8740 20 19 镇江 7824 8705 1数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 在上述港口中，货物吞吐量增幅最大的是唐山港，首都钢厂等一批大型企业落户唐山，以及大秦铁路煤炭分流等因素，让唐山港迅速壮大，如果不是金融危机，该港2010年突破2亿吨应在情理之中。吞吐量增幅在20%左右的有营口港、江阴港、厦门港和连云港港。营口港在拓展散货和原油及油品运输方面取得了显著的成果。江阴港也一个县级大吨，发展得益于当地经济的腾飞。连云港港则在近两年被纳入国家战略，而厦门则受益于海峡两岸政策的支持。 仅供招商银行使用50
年 度 报 告 （二）外贸货物吞吐量 2008年，我国港口完成外贸货物吞吐量亿吨，同比增长%。 上半年，全国规模以上港口完成的外贸货物吞吐量同比增幅达到%，虽然比2007年上半年增速回落个百分点，但明显好于下半年。2008年1至8月份，外贸货物吞吐量增速仍然达到12%，但9至12月份外贸货物吞吐量转为负增长。 2008年，外贸吞吐量超过2亿吨的港口有上海港、宁波－舟山港和青岛港，其中青岛港外贸吞吐量首次突破2亿吨。外贸吞吐量超过1亿吨的港口有天津和深圳港。在外贸吞吐量前20位港口中，大多数港口都保持增长，其中，唐山港和南通港增幅分别达到38%和%；宁波－舟山港、青岛港、连云港港、烟台港、防城港港和惠州港的增幅在10%以上。 表16： 2008年全国前20位港口外贸货物吞吐量排序 单位：万吨，% 2008年排名2007年排名 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 1 1 上海 25570 27377 2 2 宁波－舟山 20251 23043 3 3 青岛 19042 21517 4 4 天津 16803 18245 5 5 深圳 15161 16200 6 6 日照 9517 9980 7 7 广州 8129 7910 8 8 大连 8214 7920 9 9 连云港 4965 5508 10 10 苏州 4718 4647 11 12 唐山 3968 5477 12 1 1厦门 4620 5394 13 13 湛江 3872 4095 14 15 烟台 3436 3829 115 17 防城港 2632 2968 16 14 秦皇岛 3578 2786 17 16 营口 2815 2685 18 18 南通 1870 2440 仅供招商银行使用51
年 度 报 告 2008年排名2007年排名 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 19 19 惠州 1539 1695 20 20 福州 1494 1562 数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期；部分来源于港口网站。中经网整理 （三）集装箱吞吐量 2008年，我国港口完成集装箱吞吐量12835万标准箱，增长%。 上半年全国规模以上港口集装箱吞吐量同比增长%，依然保持了较快的发展速度。虽然与上年同期相比，集装箱吞吐量增速回落了个百分点，但明显好于下半年。从4月开始，美国国际航线集装箱吞吐量连续下降。9月份，规模以上港口外贸集装箱吞吐量同比增长仅%，增速比上年同期回落个百分点，其中美国同比减少%，。往年10月、11月是圣诞节货物出运高峰，但2008年传统圣诞货物出货旺季增长乏力，11月份集装箱吞吐量同比增长仅6%，增幅同比下降了个百分点。 2008年，全国多数主要港口集装箱吞吐量都有不同幅度的增长，超过2000万标准箱的巨型港口仍然是上海和深圳两港。其中，上海港完成万标准箱，继续名列世界集装箱港口第2位；深圳港以2142标准箱，居世界集装箱港口第4位。与2007年不同的是，我国有三个港口跨入1000万标准箱大港的行列，分别是广州港、宁波－舟山港和青岛港，其中广州港和宁波－舟山港首次跻身于世界前10位。集装箱吞吐量超过100万标准箱的港口有16个，与上年持平。 表17： 2008年全国前20位港口集装箱吞吐量排序 单位：万TEU，% 2008年排名2007年排名 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 1 1 上海 2 2 深圳 3 5 广州 4 4 宁波－舟山 5 3 青岛 6 6 天津 7 7 厦门 .13 18 8 大连 9 9 连云港 仅供招商银行使用52
年 度 报 告 2008年排名2007年排名 港口 2007年吞吐量2008年吞吐量 同比增长 10 10 苏州 11 1 1营口 12 13 烟台 13 15 南京 14 16 泉州 15 14 福州 16 12 中山 17 17 江门 -103 18 19 汕头 19 日照 18 珠海 数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期；部分来源于港口网站。中经网整理 二、2008年沿海港口运营状况 （一）货物吞吐量 2008年我国沿海港口（含江苏省南京以下沿江港口）完成货物吞吐量亿吨，比2007年增长%，增幅比上年回落个百分点，年增量不到5亿吨，而2005年至2007年期间，年均增量超过5亿吨。 环渤海地区港口是2008年我国沿海货物吞吐量增长较快的港口群，唐山港、营口港、烟台港和日照港四小龙开始发力，一批大型原油、矿石、集装箱码头和深水航道建成使用，大大提升了该地区港口的货物吞吐能力。其中，唐山港增幅达到%，一跃而成为亿吨大港；锦州港、丹东港和营口港分别增长了%、%和%，显示了良好的成长性。 南方港口受金融危机影响较大。长三角地区只有泰州港和江阴港货物吞吐量增幅超过20%，分别为%和%；珠三角地区只有汕头港一港增幅在20%以上，达到24%；福建沿海没有一个港口的货物吞吐量增幅超过20%；西南沿海只有钦州港和防城港的增幅达到%和%。这种现象与前两年多数港口增幅在20%以上相比，已成鲜明的反差。 尽管南方港口吞吐量增长情况不如人意，但长三角地区江苏、浙江和上海两省一市合计完成吞吐量占全国港口总吞吐量的38%，占沿海港口吞吐量的54%，这表明长三角是我国制造业最集中的区域。 仅供招商银行使用53
年 度 报 告 （二）外贸货物吞吐量 2008年，我国沿海港口（含江苏省南京以下沿江港口）完成外贸吞吐量亿吨，比上年增长6%，增幅同比下跌个百分点。造成增幅大跌的主要原因是受经济危机的影响，我国外贸进出口业务在第四季度迅速下滑，在12月甚至出现负增长，由此使我国港口外贸吞吐量随之大幅下降。 沿海港口中，2008年外贸吞吐量增幅居前的有河北唐山港（增幅38%）、江苏南通港（增幅%）、浙江台州港（增幅%）、河北黄骅港（增幅%）、福建莆田港（增幅%）、辽宁丹东港（增幅%）。相对于2007年唐山港增幅%、台州港增幅%、烟台港增长%、锦州港增长%、江门港增长%的高增幅差距较大。 （三）内贸货物吞吐量 2008年，我国沿海港口（含江苏省南京以下沿江港口）完成内贸货物吞吐量31亿吨，比上年增长%。沿海港口内贸货物吞吐量的增幅是外贸货物吞吐量的一倍，这一方面表明我国经济在科学发展观的指引下，内需拉动战略正在发挥积极作用；另一方面也是因为外贸业务受到经济危机的冲击，凸显了内贸业务。沿海港口的发展动力主要来自于内贸业务，这一趋势将在今后几年更加突出。 2008年，在沿海不同地区的主要港口中，内贸货物比重高的港口主要有：秦皇岛港内贸货比重高达89%，营口港内贸比重达%，广州港内贸比重达%，烟台港内贸比重占74%，大连港内贸比重占%。内外贸比重相对均衡的是：天津港内贸比重为%，上海港内贸比重为53%，宁波－舟山港内贸比重为%，厦门港内贸比重为%。内贸比重小的主要有：深圳港内贸比重仅%，青岛港内贸比重为%，日照港内贸比重为34%。 （四）集装箱吞吐量 2008年，我国沿海港口（含江苏省南京以下沿江港口）完成集装箱吞吐量12250万标准箱，比上年增长%，但增幅同比下滑个百分点。这标志着前几年沿海港口集装箱吞吐量年均增幅超过20%的高速增长时代告一段落。即使没有经济危机，我国港口的集装箱业务也将进入平缓发展期。 我国港口集装箱业务的基本特征是高度集中，全国的港口集装箱吞吐量主要集中在沿海，而沿海的港口集装箱业务主要集中在吞吐量300万TEU以上的前九大集装箱港口。2008年，上海、深圳、青岛、宁波、广州、天津、厦门、大连和连云港的集装箱吞吐量合计完成10240万标准箱，占沿海主要港口总量的%。其中，前五大千万箱港口合 仅供招商银行使用54
年 度 报 告 计万标准箱，占沿海主要港口总量的%；而上海和深圳两港完成的集装箱吞吐量就占到沿海主要港口总量的%，相对于2007年的45%以上比重，说明港口集装箱业务在高度集中的同时，也在逐步向其他港口分散。 三、2008年内河港口运营状况 （一）货物吞吐量 内河港口受金融危机的不利影响比较小。2008年，全国内河港口（不包括南京以下沿江港口）完成货物吞吐量亿吨，比上年增长%，增幅几乎是上年%的2倍。 2008年上半年，长江干线运输保持了较快的增长速度，10月起，增速开始放缓，其中11月长江干线港口货物吞吐量同比增长仅%。珠江内河运输的情况稍微好一点，11月珠江港口货物吞吐量同比增长%， 按照过去的统计口径，内河港口中，有4个亿吨大港。而按照新的统计口径，南京以下沿江港口改为沿海港口范围，这样，内河港口中只有一个亿吨大港，即湖州港完成货物吞吐量14323万吨，同比增长6%。吞吐量规模居前的主要内河港口还有：杭州港完成吞吐量7446万吨，芜湖港完成吞吐量5514万吨，马鞍山港完成吞吐量4697万吨，武汉港吞吐量3056万吨，贵州港吞吐量突破3000万吨。此外，货物吞吐量超过2000万吨的有重庆港、安庆港、池州港、铜陵港和徐州港。 （二）外贸货物吞吐量 由于统计口径发生变化，南京以下沿江港口不再计入内河港口统计范围，因此，2008年，全国内河港口外贸货物吞吐量只有800余万吨，主要集中在马鞍山以上长江港口，其中外贸吞吐量超过100万吨的只有3个：重庆港完成外贸吞吐量万吨，居全国内河港口之首，但与沿海主要大港相比差太大；武汉港完成外贸吞吐量万吨；芜湖港完成外贸吞吐量万吨。这表明我国的外向型经济至今仍主要集中在沿海地区，包括内河长江下游地区。虽然内陆地区劳动力成本和土地成本相对较低，但是与国际市场的连接仍不方便，运输成本较高，同时缺少高素质的劳动力和人才，市场环境还不太理想。 （三）集装箱吞吐量 2008年，内河主要港口（不包括南京以下长江港口）完成集装箱吞吐量585万标准箱，比2007年的万标准箱增长%，比上年的增幅仅减少%，继续显示出较强的增长势头。内河主要港口完成的集装箱吞吐量基本集中在长江和珠江。 仅供招商银行使用55
年 度 报 告 如果不计南京以下沿江港口，2008年长江内河主要港口完成集装箱吞吐量较多的港口有：重庆港完成万标准箱，武汉港完成万标准箱。广东省内河主要港口中，肇庆港完成集装箱吞吐量36万标准箱，佛山港完成万标准箱. 四、港口主要货物吞吐情况 （一）原油 2008年，我国港口原油吞吐业务略微受到影响。1～11个月，我国进口主要能源商品（包括：原油、成品油、液化石油气、液化天然气、煤）亿吨，同比增长%，增幅回落%个百分点；价值1586亿美元，增长74%，占同期我国进口总值的%。 截止到2008年年底，我国拥有20万吨级以上的原油专用泊位的港口有大连、青岛、宁波、舟山和湛江港。其中，近两年新建投产的有大连港30万吨级原油泊位和湛江港30万吨级原油泊位。此外，茂名港有25万吨级系点卸油泊位。此外，我国重要的原油接卸和转运港还有：环渤海地区的营口港、天津港；长江下游的南京港；华南地区的广州港。此外，在新引进大型石油加工产业的带动下，东南地区的泉州港、华南地区的惠洲港和西南地区的钦州港将是具有较大发展潜力的油港。 表18： 2008年中国主要原油装卸港口吞吐量 单位：万吨，% 港口 2006年 2007年 2008年 同比增长 宁波港域 6108 5980 青岛 351938394729 天津 2274 2674 大连 216925712742 舟山港域 2105 2215 湛江 134311411380 南京 1867 124 秦皇岛 370600714 19 广州 446 489 --上海 473399426 数据来源：《中国港口》及各港口网站，中经网整理 仅供招商银行使用56
年 度 报 告 主要液体化工品港口分布是：环渤海地区的大连、青岛和天津港，长江三角洲地区的南京、苏州、上海、宁波、舟山、江阴和南通港，珠江三角洲地区的广州、珠海和中山港，以及其他地区的泉州、厦门和防城港等。东北地区是我国主要液体化工品调出地区，已形成以大连港为主、营口和锦州港为辅的运输格局；而天津港则是液体化工品转运港。泉州港随着当地炼化一体化的项目建设，发展前景会很好。另外，广东有多个石化产业集群，惠州和湛江等港口的液体化工品运输也同样具有较大潜力。我国沿海港口化工品泊位有151个，通过能力为亿吨，其中，江苏、山东、广东、浙江和上海的化工品泊位之和达到130个，通过能力为8498万吨，分别占全国沿海总量的86%和84%。江苏省的液体化工品码头设施居全国之首，有58个，通过能力3053万吨。化工品载重量为5万吨级的船只全球只有一艘，但我国5万吨级以上的化工品泊位已相当多。 （二）矿石 2008年1至9月份，港口接卸进口铁矿石保持高速增长，同比增幅达32%。受金融危机影响，10月份以来发生重大转折，钢厂开始部分停产，进口铁矿石量急剧下降。11月份，港口接卸进口铁矿石3000万吨，同比下降%，首次出现负增长。12月，港口接卸进口铁矿石2650万吨，同比下降%，为2008年最低水平，但近期国内钢材和铁矿石价格已经开始出现止跌回升迹象。 2008年第四季度，出现了6年来的首次行业亏损。其中，10月份中国钢铁业出现全行业亏损，11月亏损面进一步扩大到%，大型国有钢铁企业受前期进口的长期协议矿库存过高的影响，当期成本仍然不能避免亏损，减产面仍在50%～60%。9月份，规模以上港口完成金属矿石吞吐量同比增长%，增速比去年同期回落个百分点。到11月份，港口接卸进口铁矿石同比下降%，首次出现负增长。11月底，由于钢材价格有所回升，钢厂部分恢复生产，截至12月19日，我国沿海19个港口库存铁矿石总量为5999万吨，而一个月前为7400万吨。 中国现有15万吨级以上铁矿石泊位19个，在建15万吨级以上铁矿石泊位9个。 青岛港和日照港分别是世界第一和第二大矿石进口港，而烟台港同样是矿石进口大港，30万吨级的矿石码头正在建设当中。中国的铁矿石需求量约占世界的一半，而三港进口的矿石量则占到全国矿石进口量的一半左右。 近年来，随着我国钢铁工业大发展，沿海大型矿石码头建设进入高潮期。其中：环渤海地区是新建大型矿石码头最集中的区域，如：配合东北大型钢铁基地建设，大连和营口港都新建了15万吨～30万吨级的大型矿石专用泊位；配合首都钢铁公司整体搬迁，京唐港的曹妃甸港区正在建设25万吨级的矿石专用泊位；为发展临港钢铁产业，日照港相继建设了25万吨级和35万吨级矿石泊位。加上青岛港原先就拥有20万吨级以上的矿石码头，天津也要建设大型矿石码头，整个环渤海地区将有六大矿石接卸中转港。 仅供招商银行使用57
年 度 报 告 华东地区的主要矿石接卸中转港集中在宁波、舟山、上海和南通，主要是为长江三角洲及长江中上游钢厂服务。其中，宁波－舟山群岛铁矿石中转实力最为雄厚，拥有20万吨～30万吨级矿石专用泊位。特别是舟山水深条件优越，是最为理想的进口铁矿石中转基地。 东南和南方沿海缺少20万吨级以上的矿石码头。 西南沿海港口作为大西南内陆地区钢厂的矿石进口通道，以及未来国内大型钢厂投资重点，比较重视大型矿石码头建设。湛江港和防城港已分别建成20万吨级矿石专用泊位，并分别准备再建1～2个。 表19： 2008年中国主要矿石装卸港口吞吐量 单位：万吨，% 港口 2006年 2007年 2008年 同比增长 青岛 7938 8151 日照 602675948228 8 宁波港域 6783 7075 天津 432151926377 上海 1 5716080 舟山港域 416742526180 南通 2146 3606 武汉 134915521894 22 烟台 ---- 1269 大连 78717111375 张家港 1421 1596 数据来源：《中国港口》及各港口网站，中经网整理 （三）煤炭 2008年，沿海港口煤炭运输保持了平稳较快发展的态势，我国北方港口煤炭发运量达到亿吨，同比增长3000万吨。其中，秦皇岛港完成煤炭运量亿吨，天津港、黄骅港有神华集团优质资源的支持，受市场影响略小，双双达到8000万吨，以上三港完成煤炭运量与2007年相比变化不大。唐山港的国投京唐码头刚投产，2008年完成3600万吨煤炭运量，同比增长2000万吨。锦州港得益于新增加的货源腹地和沈阳铁路局的运力支持，完成1600万吨运量，同比增加1000万吨。 仅供招商银行使用58
年 度 报 告 据中国煤炭工业协会统计快报，2008年，中国煤炭产量完成亿吨，同比增加亿吨，同比增长%。2008年随着国际煤价连续上涨，我国煤炭企业进口意愿显著下降，煤资源也从净进口转为净出口。海关总署发布数据显示我国全年煤炭出口4543万吨，同比下降约15%。2008年12月20日，秦皇岛港务集团共存煤炭万吨。 2008年，沿海港口煤炭运输跌宕起伏，先扬后抑。 1月至7月，国民经济持续快速发展，用煤量激增，雨雪冰冻灾害、奥运会和迎峰度夏期间，北方港口（尤其是秦皇岛、天津、黄骅、唐山四港）加紧煤炭运输，东南沿海各电厂为确保机组用电安全，派大量船舶到港抢购煤炭，煤炭运量大幅增加。1月至7月，秦皇岛港比去年同期多运煤1500万吨，唐山港同比多运煤1219万吨。 8月起，受全球金融危机影响，国内市场风云突变，煤炭需求骤然下降。东南沿海很多外贸加工型企业及冶金、化工、水泥行业企业纷纷限产或停产，很多电厂机组不能满负荷发电，耗煤量下降，到港运煤的船舶数量减少，煤炭库存呈现“三高”（即装煤港、接卸港、电厂库存攀高）态势。秦皇岛港煤炭库存最高时达941万吨，逼近堆场设计堆存能力。9月份，规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量万吨，同比增长%，增速比去年同期回落个百分点。 10月至年底，大量船舶在秦皇岛港外海域抛锚待命，因无人租用而长期滞港，海运费因此大跌。煤炭长期压港，自燃现象增加；煤车得不到及时接卸，大秦线保留车频繁出现。面对大秦线拥堵的情况，铁道部门对进港煤车进行了严格控制，由保证运输数量转为严格按“菜单”装运。11月下旬，铁路日均进车由8月的8500辆骤降至5600辆，12月上中旬降至4300辆。由于铁路煤炭调入量大减，秦皇岛港终于逐渐走出库存爆满的阴影。港口煤炭库存量以每天20万吨的速度递减，预计到2009年年初，港口将成功得到“瘦身”，煤炭库存量会降至400万吨至500万吨的合理水平。 我国北方港口主要承担煤炭装船业务，南方港口主要承担煤炭卸船业务。其中，北方沿海秦皇岛、天津、黄骅、青岛、日照、连云港是煤炭下水最为集中的几个煤炭装卸大港，长江沿线枝城、武汉、裕溪口、南京则是长江内最重要的煤炭转运港。上海、宁波、广州是三个主要的南方沿海卸煤港。 表20： 2008年中国主要煤炭装卸港口吞吐量 单位：万吨，% 港口 2006年 2007年 2008年 同比增长 秦皇岛 17692 21419 广州 78568721 上海 8165 8687 仅供招商银行使用59
年 度 报 告 港口 2006年 2007年 2008年 同比增长 天津 5739 7436 宁波港域 338743874673 日照 1726 1463 南通 151115231547 青岛 1046 1256 连云港 150513761463 厦门 1037 138 烟台 -1008129 112 南京 656 791 762-4武汉 635617562 数据来源：《中国港口》及各港口网站，中经网整理 据预测，“十一五”期间，沿海煤炭运量预计每年增加3000万吨左右，北方港口煤炭发运量将从2004年的亿吨增加至亿吨左右。北方7港在建的公共煤炭专用码头泊位11个，其中万吨级泊位2个、5万吨级泊位4个、7万吨级泊位1个、10万吨级泊位2个15万吨级泊位2个。“十一五”期间将再建10个万吨～15万吨级煤炭专用码头泊位，新增煤炭装船能力亿吨。 五、港口装卸作业价格 （一）港口的费收构成及收费标准 我国港口有以下费收项目： －－港口行政性规费：主要有船舶港务费、货物港务费、港口建设费、港口设施保安费。其中，货物港务费和港口建设费由港口行政管理部门负责收取，但实际操作中，原港务局转制的港务集团仍负责代收自己经营业务的货物港务费和港口建设费；船舶港务费由海事部门收取。港口设施保安费是2006年新开征的行政性规费，是为了保证我国港口履行国际公约工作的顺利开展，保障对外贸易的平稳发展。 －－口岸行政性收费：主要有海关查验、检疫、港务监督等费用；由口岸部门收取。 －－港口设施使用费：如停泊费、锚地浮筒使用费； －－劳务性收费：包括引航费、系解缆费、开关舱费、装卸费、上下车费、翻装费、搬移费、堆存费、拖轮费、理货费、船舶代理费、箱管费、EDI费、中转包干费、冷藏箱的制冷费等。其中，随着引航体制改革，改制后的引航费将作为事业性收费，由港口管理部门收取。 仅供招商银行使用60
年 度 报 告 我国港口价格的管理是统一领导，分级管理。由交通部制订港口收费规则，明确收费费目，确定收费标准；另有部分收费标准由地方自定，如集装箱中转包干费、非标准集装箱的装卸费、冷藏箱的制冷费等。我国港口收费标准按照交通部颁布的《港口费收规定》执行。其中，行政性规费按照统一标准执行；经营性收费标准有三种类型，一是政府定价；二是政府指导价，允许企业收费在一定范围内上下浮动；三是市场价。 在集装箱码头收费方面，国有码头企业执行政府指导价；中外合资企业可以自行定价。 我国港口集装箱装卸费率多年来实施双轨制，绝大多数港口都是参照原有的交通部费率实施收费，费收水平与国际平均水平相比还不到一半，装卸费率处于低水平。但由于由于行政性收费过多导致我国港口总体费率与国外港口相比并不低。随着，我国港口当局不断转变行政职能，行政性收费逐渐减少，为码头装卸费率的上涨留出了空间。 （二）2008年港口装卸作业价格变化 2008年1月1日起，上海国际港务（集团）股份有限公司下属的外高桥港区集装箱装卸包干费平均上调10%，调整后的20英尺标准箱装卸包干费为元；洋山深水港区集装箱装卸包干费平均上调21%，调整后的20英尺标准箱装卸包干费为515元。 2008年1月1日起，日照港集团调整该港主要货种的港口基本费率，平均上调幅度约为10%，调整货种包括铁矿石、内贸煤炭、镍矿石、铝矾土、水泥熟料等。 2008年1月1日起，天津港集团对下属集装箱作业公司集装箱装卸包干费进行调整，在原集装箱装卸包干费每标准箱均价251元的基础上，平均上调10%。自1月16日起，天津港集团再次调整部分内贸出口煤炭装卸包干费标准。单船装载量在5000吨以下的船舶装船包干费每吨上调1元，即由原来的每吨元调整至元；对经港外堆场接卸储存的内贸出口煤炭，无论船型大小装船包干费一律由原来的每吨元调整到17元。同时自1月16日起，对进入南疆散货港区的外贸进口铁矿港口卸船包干费上调元/吨。 2008年1月1日起，连云港集团调整内贸出口煤炭港口包干费，由原元/吨，调至元/吨，除去代征代缴的港建费和铁路取送车费（合计元/吨），港口包干费实际上调了%；堆存费由原来元/吨天，调至元/吨天，上调了25%。 装卸费率的提升是提高码头经营业绩的最有效手段之一。从以往集装箱码头费率上调的经验数据来看，基准费率上调10%，集装箱码头的平均单箱收入提高7%左右。 上述港口企业提高装卸收费后，带动了周边中小港口的装卸收费的提高。但随着第四季度航运形势严峻，航运企业陷入困境，港口吞吐量迅速下滑，在此背景下，包括上 仅供招商银行使用61
年 度 报 告 海国际港务集团在内的港口企业纷纷采取措施降低收费，以吸引船公司。有的对进出本港业务最多的航运企业给予优惠协议价；有的对本港贡献大的航运企业给予补贴或奖励。因此年初的提价至此已经大打折扣。 六、2009～2010年我国港口市场预测 （一）港口市场总体预测 综合各方面的信息预判，总体上持乐观的态度。预计我国港口市场在2009年上半年跌入低谷，下半年慢慢回升，全年港口货物吞吐量达到5%左右的增幅。2010年逐步恢复到稳定增长的阶段，彻底走出困境，全年港口货物吞吐量增幅可望接近10%左右。这主要取决于： 第一，我国的经济振兴计划将会有力地拉动港口发展。国家发改委在启动1000万亿投资后，又加紧制定钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息、物流等十个重点行业振兴规划。国家发改委出台的实质性政策措施主要有：减轻企业税费负担；加大信贷支持力度；启动一批企业技术改造项目；鼓励和支持企业兼并重组，提高抗风险能力和国际竞争力；充分挖掘农村市场潜力；积极扩大出口，稳定和开拓国际市场；完善国家商业储备制度，加大对重要资源和产品的收储力度。无疑，振兴十大行业将成为拉动经济增长、并振兴港口的关键。 第二，美国经济最迟可能在2009年底前回暖。消费市场的信心逐步回升，对于我国外贸进出口业务将有实质性的推动。2010年应有比较大的好转。 第三，西欧主要看东欧，若东欧经济不出现崩盘，西欧经济在2009年底也会有所好转。 当然，港口发展主要还是看我国国内经济。预计2009年的中国经济将呈现前低后高走势。对中国来说，2009年的经济走势很大程度将取决于政策的调整情况，调整的好，三大需求（消费需求和消费结构升级、投资特别是房地产投资和企业投资、外贸出口增长速度）增长理想，则经济形势肯定好转，将主导我国港口取得较好的业绩 （二）集装箱吞吐量预测 鉴于2009年中国外贸实际增速将大幅放缓至零左右，而中国经济转型将是构成外贸增速放缓的长期趋势性因素。加上由于金融风暴肆虐全球，航运业的需求还没有任何复苏的迹象，因此集装箱行业很有可能在2009年持续在历史低位徘徊。预计2009年中国港口集装箱吞吐量增速将大幅放缓至4%以下，不排除零增长的可能性。 仅供招商银行使用62
年 度 报 告 （三）干散货吞吐量预测 港口干散货业务，主要依靠我国自己的需求而非全球需求。综合各方信息，虽然港口干散货业务的前景可能比集装箱业务好，但由于缺乏刺激因素，因此2009年不会出现明显的好转。 1．铁矿石 我国经济发展放缓已导致钢铁需求下降，IMF预测2009年我国GDP增长为%，较2008年的%下降明显。2009年我国的铁矿石进口会有所下降，预期工业生产活动放缓会削减市场对工业原材料的需求。 按新建铁矿石深水泊位增加的吞吐能力测算，中国港口铁矿石接卸能力2009年和2010年分别增长%和%。鉴于全球金融风暴抑制了中国钢铁业的增长，同时考虑到中国港口铁矿石压港达7000万吨，预计2009年和2010年中国铁矿石进口量增速分别为0%和10%。 2．煤炭 2009年，北方港口装船能力将进一步提高，设计3000万吨年装船能力的国投京唐码头将实现达产目标，比2008年多运煤炭1000万吨；设计年装船能力5000万吨的唐山曹妃甸煤一期码头计划2009年完成3000万吨运量；神华天津煤码头新增年卸车能力1000万吨。综上所述，沿海港口煤炭发运能力将有所提高。 考虑小火电关停因素，2009年底，我国火电装机容量将达到亿千瓦，比2008年增加亿千瓦。其中，东南沿海地区新增火电机组每年将消耗煤炭2300万吨。国际金融危机影响，许多企业停产、限产，扩大机组检修台数，耗电量因此下降，大部分电厂库存煤炭可用天数为20天至30天。由于国家刺激内需政策发挥作用还有待时日，东南沿海地区煤炭需求短时间内不会有明显好转，预计2009年煤炭需求量与2008年相比会基本持平或略有减少。受此影响，北方煤炭装船港之间，尤其是货源、运力和用户相对有限的华北三港（秦皇岛港、天津港、京唐港），竞争将日趋激烈。预计2009年，秦皇岛港煤炭发运量将比2008年有大幅减少。 电煤需求和市场煤炭运输方面，中能电力和中国电力企业联合会等单位提供的资料显示，由于电力需求出现变化，预计2009年全国火力发电机组单机发电小时数将在2008年4900小时的基础上有所下降，为4600小时左右，对应的电煤需求增长潜力不大。受经济疲软、煤炭价格倒挂因素影响，经销商发运煤炭的积极性不高，市场煤运输量递减。 出口方面，由于国家产业政策调整和对煤炭出口的限制，北方港口发运外贸煤炭呈现逐年下降趋势。2008年1月至11月，全国出口煤炭4097万吨，其中11月仅为269万吨，预计全年出口量在4300万吨左右。国内煤炭企业出口意愿下降，出口以完成长 仅供招商银行使用63
年 度 报 告 协合同为主。在全球经济危机的背景下，即使2009年国家取消征收关税等限制出口的措施，也难以扭转煤炭外贸量减少的现状，出口困难局面难以明显好转，港口发运外煤量将呈下降趋势。 综上所述，预计2009年沿海各港口发运煤炭量将与2008年大体相当或略有减少，煤炭运输紧张的局面将有所缓解。沿海港口煤炭运输将呈现供略大于求的态势，各港对货源、运力、煤炭资源的竞争将日趋激烈。 （四）原油及油品吞吐量预测 受沿海省份煤炭需求下行以及成品油产量增速下滑的影响，预计2009年港口煤炭以及油品吞吐量增速均将放缓至3%以下。 仅供招商银行使用64
年 度 报 告 第五章 2008年重点区域港口总体状况 一、环渤海区域港口发展状况 环渤海地区港口是2008年我国沿海发展最快的港口群，突出表现在天津国际航运中心建设取得了重大的政策突破，唐山港、营口港、烟台港和日照港四小龙开始发力，一批大型原油、矿石、集装箱码头和深水航道建成使用，大大提升了该地区港口群的竞争能力。 2008年，该地区主要港口的吞吐量平均增长幅度高于长江三角洲和珠江三角洲港口群。集装箱吞吐量除青岛港的增幅仅%外，其余主要港口的增幅均在20%以上，特别是唐山港的增幅高达155%，日照港的增幅达到69%，秦皇岛港、营口港和锦州港的增幅都在50%左右，表明环渤海港口的集装箱业务开始进入快速发展期。 但是，环渤海地区外贸吞吐量负增长的情况比较普遍，与总货物吞吐量普遍增长的情况形成较大反差，说明这一地区的港口内贸业务增长快于外贸业务，内贸货物在港口吞吐量结构中占有重要地位。 表21： 2008年环渤海地区主要港口吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 港口名称 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长丹东港 大连港 营口港 锦州港 秦皇岛港 唐山港 天津港 黄骅港 - - 烟台港 .18 .14 仅供招商银行使用65
年 度 报 告 港口名称 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长威海港 青岛港 日照港 说明：以上数据是快报，部分摘自《中国港口》2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 （一）辽宁省港口 1．港口总体情况 辽宁省港口基本形成以大连港为龙头，锦州港和营口港双雄并立的格局。 2008年，大连港完成海港货物吞吐量亿吨，集装箱吞吐量453万标准箱，分别增长%和%。辽宁省为支持大连国际航运中心建设，提出要进行辽宁省港口资源整合，除营口港外，将锦州港、丹东港、葫芦岛港通过股权转让的形式并入大连港集团。2008年，大连港集团和锦州港的整合已经开始，大连港集团已通过定向增发的方式，成为锦州港的相对控股股东，并已和锦州港第一大股东东方集团沟通，希望大连港集团将来能成为第一大控股股东。此外，大连港集团也正在与寻求与葫芦岛港、丹东港商谈合作。 2008年，渤海湾内与大连港内支线通航港口增至7个。“大连－京唐”内支线航线正式开通扩展了大连港中转服务网络，使渤海湾内与大连港内支线通航的港口增至7个。同时也为河北地区的货源开辟了一条全新的进出口途径，是继秦皇岛后河北省第二个外贸集装箱出海口。 2008年锦州港实现吞吐量4723万吨。锦州港拥有泊位18个，包括25万吨级油泊位、10万吨级散杂货泊位和5万吨级集装箱专用泊位，设计吞吐能力4500万吨，集装箱通过能力60万标准箱。锦州港现已具备内外贸集装箱运输和油品、化工品、大宗散杂货、件杂货的装卸、仓储、运输、服务及散货灌包等多项功能。油品、粮食、煤炭、矿粉、集装箱五大货种是锦州港的优势货源。在货源承揽和生产过程中，锦州港已经确立了一些货种的品牌优势，成为中国北方重要的油品、粮食、煤炭、散矿和集装箱中转基地。2006年起，锦州港成为中国最大的内贸散粮中转港。锦州港已成为东北西部和内蒙东部地区物流集散中心，依港形成了地区油品经销中心、粮食销售仓储中心、木片加工中心和瓷砖批发中心。外贸货物吞吐量每年都以15%的速度递增。 锦州港已被确定为北煤南运大通道的重要节点，锦州港与中国电力投资集团公司和华润电力投资有限公司专业化煤炭码头合作协议已经签订，将合资建设5个5万吨级、2个7万吨级和1个10万吨级专业化煤炭码头。结合以上项目，锦州港预计到2010年将具备32个生产泊位，成为我国又一个北方能源大港。因此，大连港集团控股锦州港，一方 仅供招商银行使用66
年 度 报 告 面有助于大连港在环渤海地区能源运输方面的控制力，有利于大连港扩大集装箱支线运输，提升中转量；另一方面，锦州港可以利用大连港集团的整体实力，加快自身的发展。 营口港发展势头正旺。营口港的优势在于距离沈阳和东三省腹地的距离比大连港近，近年来在发展临港产业和与辽宁中部产业带的联系方面做了大量工作，鞍钢新的生产基地搬至营口鲅鱼圈港区，形成港口新的增长点。营口鲅鱼圈港区水深条件好，后方陆域范围大，适合大宗散货建立物流转运基地。2008年营口港集装箱突破200万标准箱，同比增长49%，在经济形势严峻的情况下，有如此高的增幅实属不易，增长幅度在沿海港口中位居前列。这与营口港以内贸集装箱为主的结构有一定关系，不像外贸集装箱受金融危机的影响大。 2．国际航运中心建设实现重大突破 2008年大连国际航运中心建设实现重大突破。大连市继续加大重大港航基础设施建设力度，实现大连港组合港长兴岛港临时开放，填补了大连在渤海岸线没有大型深水港口的空白。大窑湾三期工程17、18号泊位、新港17号泊位、大窑湾散粮筒仓扩建等一批事关大连港未来发展的重点建设项目相继竣工投产，烟大铁路轮渡正式运营，新30万吨原油码头和中石油LNG码头快速推进。目前，一个以大窑湾保税港区为核心，以长兴岛临港工业区为支撑，以黄渤海港口经济带为辐射的布局合理、层次分明、分工明确的现代化、专业化、集约化港口群已经崛起，大连港的枢纽港地位得以确立。 （二）河北省港口 2008年，河北省港口货物吞吐量累计完成亿吨，同比增长%。其中外贸货物完成万吨，同比增长%。沿海秦皇岛、唐山和黄骅三大港口中，唐山港增速最快，货物吞吐量首次突破一亿吨，完成亿吨，同比增长%。其中，京唐港区完成7000余万吨，曹妃甸港区完成3000余万吨。自2004年起，河北省港口货物吞吐量平均每两年递增1亿吨。此次是河北省港口货物吞吐量继2004年突破2亿吨、2006年突破3亿吨之后的又一个大跨越。尽管遭遇金融危机，但2008年河北省运出煤炭发往全国各电厂的电煤达到亿吨，比上年增长%；发往国外的煤炭为3500万吨，比上年降低了%，出口下降的趋势逐渐明显。 唐山港2008年投入使用的3000万吨煤炭泊位，成为国家煤运通道及大秦线分流的主要入海口，承担北煤南运任务，在年初电煤紧张时发挥重要作用；传统业务铁矿石全年进口量也突破了5000万吨，此两项成为2008年唐山港吞吐量过亿吨的主要支撑。唐山港京唐港区2008年输出1200万吨钢铁，是全国钢铁第一出口码头。京唐港区的集装箱业务才刚起步，2008年完成30万标准箱，计划到2015年完成100万标准箱。由于2009年唐山港有煤码头和原油码头正式投产，2009年货物吞吐量保守估计将突破亿吨。 仅供招商银行使用67
年 度 报 告 1．明确定位，唐山港曹妃甸港区发展空间巨大 2008年5月，国务院批准了《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》，把曹妃甸港区作为我国能源、矿石等大宗原燃料的集疏港。《规划》指出，同处环渤海区域的两个重要港口－－天津港、唐山港曹妃甸港区是环渤海地区港口群的重要组成部分，但因自然和配套条件不同，其港口功能有相似之处也各有特点，应统筹规划，分工协作。《规划》对唐山港曹妃甸港区、天津港的港口功能划分予以明确：曹妃甸港区为中国能源、矿石等大宗原燃料的集疏港；天津港为国际航运中心、物流中心和国内北方航运中心。曹妃甸港具有吃水深、航道宽等特点，适宜运输大宗货物。我国铁矿石、原油等原燃料的进口数量不断增长，海洋运输的船型吨位越来越大，需要深水大港来承接。曹妃甸港口的建设，有利于提高我国承接能源矿石进口的能力，有利于缓解煤炭船港能力不足和北煤南运的矛盾。 近年来，随着曹妃甸港区建设工程日新月异，首钢搬迁、首钢京唐钢铁公司正式投产，一大批造船、海洋装备、重型装备项目也将相继开工，港口大型化和规模化的特征比较明显，在大宗散货方面与天津港的竞争逐步加剧，因此，国务院出台的这一规划，肯定了曹妃甸港区发展大型原燃料码头的功能定位，天津港将主要在保税港、集装箱运输、航运服务业等方面实现错位发展。 根据规划，在曹妃甸港区62公里的可利用岸线上，将建设各种类型泊位200多个。到“十一五”末，唐山港的总体设计吞吐能力将达到2亿吨，届时该港口将成为国际矿产资源枢纽港、国家商业性能源储备和调配中心、国际能源、原材料储备基地和物流中心。到2030年，形成年吞吐量超过5亿吨的特大型综合性国际深水大港。该港区年吞吐能力已达到1亿吨。 2．《河北省沿海港口布局规划》将河北沿海港口群服务领域拓宽 河北省沿海港口年煤炭吞吐量超过3亿吨，占全省港口总吞吐量的80%，煤炭装船量占全国的比重高达69%。以秦皇岛港为龙头的河北沿海港口多年来一直担当着国家煤炭运输主枢纽的重要角色，但这样的单一格局对地方经济直接带动作用不明显。为此，2008年获得交通部批准的《河北省沿海港口布局规划》，明确提出秦皇岛港、黄骅港、唐山港三大港口将在继续承担“北煤南运”的基础上拓展更多领域，重点是发展原油和石化运输，积极服务于当地的临港产业；同时拓展集装箱支线运输。其中，唐山港曹妃甸港区具备建设30万吨级大型原油码头的条件，将主要为港区后方大型炼化企业发展服务；秦皇岛港将依托已有输油管线，承接为大庆原油外运服务，并考虑为海洋石油中转运输服务；黄骅港将结合临港石化产业发展，承接原油接卸服务。三大港口还将在铁矿石、液体化工品、粮食、集装箱等领域有更大发展空间。河北将是中国钢铁产业重点布局地区，将在唐山、沧州重点布局石化产业，秦皇岛市将依托一批粮油、淀粉优势企业建成北方较大的粮油加工基地。河北还将利用天津北方国际航运中心集装箱干线的功 仅供招商银行使用68
年 度 报 告 能，形成秦皇岛港、黄骅港、唐山港为支线的布局：秦皇岛港、唐山港重点服务冀中、冀北及铁路沿线地区物资运输，黄骅港重点服务冀中南及铁路沿线地区物资运输。河北煤港口群拓宽港口服务领域后，将为加强河北沿海港口综合实力和整体物流水平，为物流企业更多提供更多机会，将更好地服务河北省经济发展。 （三）山东省港口 1．山东省港口突飞猛进 2008年，山东省沿海港口累计完成货物吞吐量突破亿吨，达到万吨，同比增长%。其中，集装箱吞吐量完成万标准箱，外贸吞吐量完成万吨，同比分别增长%和%。青岛、日照、烟台三大港口集团合计完成货物吞吐量万吨，占全省沿海港口货物吞吐量的%。其中，青岛港完成万吨，日照港万吨，烟台港万吨，同比分别增长%、%和%。 到2008年底，山东省沿海港口生产性泊位达到375个，其中深水泊位168个，港口总吞吐能力达到亿吨，码头结构、专业化水平显著改善，为港航生产实现跨越式发展奠定了基础。2009年，山东省将投资72亿元，新建泊位26个，其中万吨级以上泊位22个，新增吞吐能力4400万吨。 2．烟台港的快速发展是环渤海港口群的又一亮点 2008年，烟台港集团开阔经营思路，促使集装箱和矿石、化肥、粮食、铝矾土等骨干散货强劲增长。全年烟台港吞吐量达到万吨，同比增长%；集装箱吞吐量达到153万标准箱，同比增长%；金属矿石吞吐量同比增长%，非矿吞吐量增长%，煤炭增长%，成为吞吐量超过千万吨的三大货种。通过非洲班轮精心打造的中非物流平台，龙口港区迅速成长为中非贸易往来的基本港和我国沿海最大对非出口口岸。 据烟台港在2008年9月份发布的“短期融资券募集说明书”披露，烟台港集团在2007年～2009年计划投资30亿元，涉及项目总投资额超过55亿元，其近期目标是将烟台港建设成“中国沿海主枢纽港和国际综合物流的重要港、国际集装箱的干线港、胶东半岛和辽东半岛客货运输通道的枢纽、重要的石油战略储备基地和临港工业基地”。 3．威海港向“亿吨大港”的目标迈进 在山东半岛沿海，除了烟台港快速发展外，威海港也在向“亿吨大港”的目标迈进。从2005年起，威海港提出了建设亿吨大港的目标，从2006年起，威海港集团筹措3亿元，一次性开工建设了2个5万吨级、2个7万吨级、2个10万吨级共6个大型深水泊 仅供招商银行使用69
年 度 报 告 位；投资亿元，开始筹建威海港国际客运中心项目；投资亿元，开工建设了5万吨级航道工程；投资7000万元，新增大型装卸设备7台套；投资2000万元，建设了新港区三、四期配套工程。2008年，近7亿元的大投入开始“开花结果”。目前，6个大型深水泊位中的一个7万吨级和一个10万吨级散杂货泊位已经具备使用条件，其余几个集装箱泊位2009年8月左右也将建成投入使用，与之配套的5万吨级航道工程已顺利完工，7万吨级航道工程、国际客运中心搬迁项目和国际航运服务中心项目等一系列项目也进入了开工建设或立项程序。至此，威海港没有大型深水泊位、不能停靠大型船舶的历史彻底结束。 威海市已规划了35平方公里的临港工业区，威海港力抓临港物流招商，积极针对国内外大型物流企业展开工作，争取更多的知名物流企业前来投资兴业，拓展港口上游业务空间。对船务公司招商上也下足功夫，多方联系国内外的大货主、大船东，争取他们来威海建基地。同时紧抓国家进行原油战略储备的机遇，正积极争取国家原油战略储备落户威海，推进油品项目招商。威海港还多路出击开发新航线，2008年以来先后开发了韩国、日本航线，开通了京唐－威海－宁波航线、天津－威海－黄埔内贸干线等。下一步，为加快开发海向腹地、汇集渤海湾部分港口货源，威海港将开发贯穿中国南北的内贸集装箱干线，逐步形成以日韩中转为重点、以美西和欧洲为支撑的中转港。 2009年威海港集团确定了港口建设六大项目，全年计划完成总投资11亿元，其中：威海港新港区三期、四期工程完成部分配套设施建设，确保8月底完成全部建设任务，年底部分投入使用；新港区5万吨级航道工程，计划投资7600万元，完成二标段疏浚量350万方；新港区7万吨级航道扩建工程，完成围堰工程，疏浚量200万方；国际客运中心搬迁工程客运码头工程，完成全部水下基槽挖泥、基床抛石、夯实、整平等工程建设；国际客运中心工程，完成客运站主题结构以及客运广场、地下停车场主体；国际航运服务中心工程，完成土地征用、航运服务中心主楼基础施工。 4．日照港加快物流业发展步伐 作为长江以北最大的木材进口港，2008年日照港进口的100万方木材全部可以就地消化加工，进口木材加工贸易示范区年可实现加工贸易额亿元。大生产带动了大物流，为园区配套的物流企业已经突破120家，并带动周边形成了3个物流专业村。uaN新亚欧大陆桥、亚欧大陆桥、欧亚大陆桥、大陆桥物流、海铁联运、过境集装箱随着港口的扩建，特别是木材专用泊位的建立，2009年港口能进口木材200万立方，2010年能达到300万立方。 依托临港优势，日照市以矿石、粮油、石油液化品、木材等大宗货物的运输、仓储、配送为重点，积极培育现代物流业，安东卫国际水产物流园、三运物流园、汽车商贸城等一大批投资过亿元的物流项目相继落户。日照市把以现代物流业为代表的现代服务业作为先导产业，每年拿出600万元的服务业引导资金重点支持物流产业和物流企业发展。 仅供招商银行使用70
年 度 报 告 以物流业为代表的服务业比重的迅速增加，为日照城市和港口健康快速发展带来了无穷的活力和后劲。 5．青岛港生产实现历史性突破 （1）青岛港口吞吐量、集装箱吞吐量实现历史性突破 2008年，青岛港口完成货物吞吐量首次突破3亿吨，同比增长14%；集装箱吞吐量首次突破1000万标准箱，继续保持世界第十大集装箱港口的地位，同比增长6%。青岛港建港109年后，年吞吐量才达到一亿吨；从2002年起，用5年时间突破第二个亿吨；而实现第三个亿吨的跨越，仅仅用了两年时间。 青岛港在集装箱方面已经确立了在环渤海地区的优势地位。前湾四期与北岸前湾三期工程南北呼应，加上前湾二期、三期集装箱码头，青岛港前湾集装箱码头有限公司（QQCT）已拥有长达6080米的集装箱码头岸线。在整个前湾港区12859米的岸线上，集装箱码头岸线、矿石码头岸线、油港码头岸线总长度达10181米，占整个前湾港区总岸线的79%，龙头地位凸显。 表22： 2003～2008年青岛港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长 2003 14090 - 10247 - - 2004 16265 12128 2005 18678 14178 2006 22415 16833 2007 26502 1 2008 30030 21517 数据来源：交通运输部，中经网整理 通过一系列的基建和整合项目，青岛港将形成以环胶州湾港口群为核心，鳌山湾港区和董家口港区为两翼的港口发展布局。到2012年，全部完成前湾港区的建设，全市港口生产性泊位达到109个，港口吞吐量突破亿吨，集装箱吞吐量达到1450万标准箱。 （2）青岛物流业规划为港口生产能力提升创造条件 青岛提出要在4年内确立现代物流业作为全市经济的重要支柱产业地位，把该市初步建成东北亚国际物流中心，其中包括大力发展前湾港、航空和陆路三大综合物流中心。 仅供招商银行使用71
年 度 报 告 在青岛市确定的2009年物流业发展目标中，将重点建设一批物额度过亿以上的物流业大项目，项目总投资达30亿。根据最新制定的《关于加快青岛市现代物流业发展的意见》，到2012年，青岛港完成前湾港区建设，全市港口生产性泊位达到109个，将前湾港建设成东北亚国际集装箱干线港和国际中转港，国际集装箱中转量占集装箱吞吐量的比重由10%上升到40%。同时推进港口重点项目建设，加快前湾南岸线集装箱深水泊位和公共深水航道建设，新建扩建码头泊位26个，新增通过能力亿吨。加快建设胶州铁路集装箱中心站，争取2010年完工并投入使用。2012年开行的集装箱班列将达到24对。 （四）天津市港口 天津港的发展受惠于天津市的经济和对外贸易的发展。2008年天津市GDP完成亿元，按可比价格计算，增长%，增幅位于全国第二位。外贸进出口总额亿美元，同比增长%。天津口岸进出口总额亿美元，增长%。外地经由天津口岸进出口的货物总额占到%，比上年提高个百分点。 1．天津港生产业务实现新发展 2008年，天津港货物吞吐量达到亿吨，同比增长15%，实现了年跨越5000万吨级台阶的佳绩。天津港集装箱运输新增航线23条，集装箱吞吐量突破850万标准箱，增长%，超过沿海港口的平均增长水平，两项主要生产指标双创年度历史最好水平。 近年来天津港集装箱运输快速发展。天津港是中国大陆最早从事集装箱运输的港口，经过20多年的发展，港口集装箱作业规模达到世界级水平。天津港拥有20万吨级深水航道，年内可达25万吨级，可满足世界上最大集装箱船舶的自由进出；拥有5个集装箱作业公司，16个集装箱专业泊位，岸线4300米，可以充分保证集装箱船舶集中到达时的靠泊和作业。同时，天津港专业机械设备性能先进，数量充足。截止2008年底，在天津港开辟航线的中外班轮公司已达60多家，航线总数达100条以上，全球20大班轮公司均已落户天津港。天津港集装箱重点班轮保班率为100%，普通班轮保班率95%以上，尤其是在超大集装箱船舶的接卸能力上，已跻身世界一流水平。 散货运输增长快速。截至2008年12月12日，天津港全年共累计完成液体石油化工产品接卸万吨。铁矿石吞吐量也取得巨大突破。2008年，天津港完成铁矿石吞吐量超过5500万吨，同比增长近20%，铁矿石吞吐量已占天津港总货物吞吐量的%。 仅供招商银行使用72
年 度 报 告 表23： 2003～2008年天津港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长 2003 16182 -- 8758 -- - 2004 20619 10792 2005 24069 12310 2006 25760 13966 2007 30946 16803 2008 35593 18245 数据来源：交通运输部，中经网整理 2．天津港口建设取得重大进展 2008年，天津港30万吨级原油码头建成，北港池环球汽车滚装码头投入使用，集疏港公路一期等重点工程相继竣工，使港口等级和功能得到进一步提升。其中，30万吨级原油码头是中石化天津100万吨乙烯项目配套工程，被列为天津市重点建设项目。全部工程于2008年8月底竣工并投入试运营，新增原油吞吐能力2000万吨。 2008年12月7日，天津港国际邮轮母港码头工程取得阶段性进展，海上打桩施工提前20天完工，整个工程预计在2009年9月竣工。邮轮母港码头位于天津港东疆港区南端，与中国最大的保税港区－－东疆保税港区毗邻，初期开发面积70万平方米，总投资约亿元，一期规划建设两个国际邮轮泊位，码头岸线长约625米，设计年游客接待能力50万人次，滚装集装箱年吞吐量6万标准箱，建设周期预定为22个月，建成后将可停靠世界上最大的邮轮。邮轮经济是港口城市重要的经济增长极，邮轮产业的运行能够推动其上下游产业链的发展。天津港国际邮轮母港的开工建设，是天津港在发展邮轮经济、扩充港口功能等方面进行的有效尝试。 天津港东疆港区建设实现新突破，完成造陆25平方公里，东海岸一期人工海滩、绿地广场等景观工程如期完工，初步具备了旅游休闲的新功能。南疆东外堤工程、北航道一期工程等重点项目按计划完成。 3．大陆桥业务和“无水港”建设发展迅速 2008年，天津港新开通至满洲里的集装箱班列，亚欧大陆桥铁路通道增加到3条，使天津港成为国内陆桥运输过境口岸最多、货运量最大的港口。新建内陆“无水港”6个，总数达到10个，无水港在内全年班列运量达到20万标准箱。 仅供招商银行使用73
年 度 报 告 2008年6月开通的新“亚欧大陆桥”运输线路，为天津打造中国北方国际航运中心和国际物流中心架起了陆路连接亚欧大陆的“贸易金桥”。目前，天津港开往二连浩特的班列达到每天一班，开往阿拉山口的班列达到两天一班。天津港大陆桥累计运量已突破40万标准箱。过去日本、韩国货物通过海运运往欧洲鹿特丹港、汉堡港、安特卫普需要30天左右。如果是运往欧洲中部国家的货物，上岸后还需通过铁路、公路、内河运抵目的地，大约需要40天至50天。而新开的“亚欧大陆桥”的“五定”班列从天津港出发，经山海关、沈阳、哈尔滨，过满洲里口岸，直达俄罗斯，到欧洲只需20多天，时间大大缩短，运费也降低了。 4．加大科技投入，提高经济效益 2008年12月底，天津港信息技术发展有限公司和天津港联盟国际集装箱码头公司、天津港欧亚集装箱码头有限公司共同合作，正式启动建设集装箱码头信息中心。启动建设集装箱码头信息中心是天津港进行信息资源整合的第一步，天津港计划用三年时间，实现全港集装箱码头信息系统的集中运营和集中管理。2009年将建设散杂货码头信息中心，利用两年时间完成散杂货码头运营系统集约化，适时建设临港产业区信息运营管理中心，建设成为国内首个“信息化港口”。 2008年天津港践行“改革创新年”，提出的目标之一，力争使天津港的自主创新能力走在全国同类企业前列。专利成果的不断推广应用，有效提高了港口资源综合利用效率和经济效益，提供了保护港口资源和生态环境的有效手段。2008年，完成50项专利申请和20项专利授权，实现经济效益约亿元；实现能源综合单耗每万吨吞吐量吨标煤，装卸生产单耗每万吨吞吐量吨标煤；“讲理想、比贡献、赛创新”项目将立项50项，报市政府项目25项，创经济效益达1500万元以上。 2008年，天津港预计完成科技经费投入4亿元以上，确保科技投入占营运额的4%以上。近年来，天津港建立有效的科技投入机制，将投入重点放在创新活动和创新环境条件的建设上，构建由科技攻关、研究与开发条件建设及科技产业化环境等组成的科技计划体系。今后，天津港科技经费投入将继续保持增长势头，为科技发展注入新的活力。在经费投入大幅增长的背后，天津港高层次人才培养渠道也将进一步拓宽。近几年，天津港大力引进科技领军人才、高科技创业人才和海内外优秀人才，把人才优势转化为产业优势、科技优势、知识优势，促进了经济协调发展和人才的全面发展。 5．2009年天津港的发展目标 2009年天津港主要生产指标是：力争完成港口货物吞吐量4亿吨，集装箱吞吐量1000万标准箱。 2009年，天津港将继续保持高投入进行基本建设，全年计划投资128亿元，共计建设项目83项，其中有8项重点工程新开工，13项重点工程要年内完工。天津市2009 仅供招商银行使用74
年 度 报 告 年20项重大交通项目中，天津港将负责其中的9项工程。这些重点工程主要包括：东疆港区将继续进行吹泥造陆和基础设施工程建设，力争使北大围埝工程二季度开工并加快建设；国际邮轮码头工程水工部分9月份完工，客运大厦主体及外檐年底基本完工；美洲路和亚洲路两条主干道年底全线贯通；金融贸易服务区（一期）工程、海铁大道工程要开工建设；下半年开工建设南疆26#专业化矿石码头工程、神华煤炭码头二期工程和南疆29#30万吨级原油码头工程；将继续进行天津港航道拓宽二期、三期工程，北港池集装箱码头B段年内要全面竣工投产；将继续加强临港产业区的开发建设，继续进行集装箱物流中心和散货物流中心的基础设施建设。 同时，完善东疆保税港区功能，推进东部岸线景观、邮轮母港建设。继续办好综合保税区。东疆保税港区探索建立自由贸易港区新模式，争取试行船舶特别登记制度，开展离岸金融业务试点。完善“大通关”体系，加快建设国际贸易与航运服务区，在腹地新建6个“无水港”，加强跨区域口岸直通与合作。 二、长三角区域港口发展状况 （一）港口总体运营情况 受到2008年的金融海啸影响，外贸依存度较高的长三角地区港口和航运业受到严重打击，港口货物吞吐量增幅较大回落；外贸货物、集装箱吞吐量急速滑坡；煤炭、矿石、原油增速放缓。2008年，长三角地区上海、浙江、江苏两省一市共完成国内生产总值62700亿元，同比增长%，增速回落3个百分点，但仍然高于全国经济增速近2个百分点，经济总量占全国比重提高到24%。沪浙苏三省市分别实现生产总值13200亿元、21000亿元、28500亿元，同比分别增长10%、%、%，增速较2007年分别回落个、4个、个百分点。2008年，长三角地区共完成外贸进出口总值亿美元，同比增长14%，增速下滑个百分点，占全国比重为36%。沪浙苏三省分别完成外贸进出口总值亿美元、亿美元、亿美元，同比分别增长14%、%、%，增速较2007年分别回落个、个、个百分点。 从2008年9月以后，货物吞吐量增势加速递减，四季度环比逐月下降，部分港口从10月或11月份逆转为负增长。全年港口完成货物吞吐量27亿吨，同比增长8%，增幅下降个百分点，占全国总量比重为38%。长三角地区港口除宁波－舟山港舟山港域、温州港、嘉兴港、连云港港货物吞吐量增速较2007年有所提升外，其他港口增速均有回落，个别港口增速下降明显，最大下降幅度达67%。全年长三角地区外贸货物吞吐量完成亿吨，同比增长%，增幅回落个百分点，占全国比重稍有提升，达%。 仅供招商银行使用75
年 度 报 告 2008年长三角地区港口集装箱吞吐量由2007年上半年的平稳较快增长逆转为平稳下滑态势，尤其是自2008年第四季度以来，集装箱吞吐量增速更是加速滑坡，除台州港、嘉兴港、扬州港较2007年有所提升外，其他港口增速均有不同程度回落，大部分港口增速回落显著，最高降幅达88%。长三角地区港口全年完成集装箱吞吐量万标准箱，同比增长%，增速回落个百分点，增速高于全国平均水平，占全国总量比重较2007年稍有提升，达到%。其中上海港占58%，浙江占24%，江苏18%。 2008年，长三角地区港口集装箱运输发展主要呈现以下特点：区域内各港口集装箱运输由前两年高位运行的发展势头逆转为缓慢增长，增速急剧下滑，除个别港口增速有所提升外，其他港口均有不同程度回落，且增幅下降幅度差距悬殊；区域内港口出口重箱比例明显下降；集装箱运输航班密度下降，出口欧美地区箱量减少明显，新兴经济体箱量保持良好势头；班轮公司航线航班出现了较大波动，航线拆、并、停现象比较普遍；运价大幅跳水，集装箱装卸费率下调，港口经济效益正在受到越来越大的影响；区域港口集装箱市场竞争态势加剧，市场竞争行为出现不良信号。 长三角地区的港口在2008年既面临严峻的挑战，也有不少发展的亮点。上海港小洋山北港区基本建成，全港货物吞吐量超过亿吨，集装箱吞吐量达到万标准箱，继续雄冠全国。宁波-舟山港近年的集装箱吞吐量急增，2008年突破1000万标准箱，跻身世界前十位，在东北亚10个主要港口的集装箱吞吐量中所占比重，已由1996年的%，提高到2008年的30%。其间东北亚主要港口集装箱吞吐量总体增长倍，而上海增长倍，宁波-舟山港增长53倍。上海和宁波两港的网络化竞争格局基本形成。连云港的发展令人瞩目，而南通洋口港再次成为人们关注的热点。 表24： 2008年长三角分省港口吞吐量 单位：亿吨，万TEU 其中： 省(直辖市) 货物吞吐量外贸吞吐量 集装箱吞吐量海江港 内河港 江苏省 .17 浙江省 1上海市 三省(市)合计 占全国比重(%) 38-- 数据来源：交通运输部，中经网整理 仅供招商银行使用76
年 度 报 告 表25： 2008年长三角地区主要港口货物吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 港口名称 货物吞吐量同比增长外贸吞吐量同比增长集装箱吞吐量 同比增长连云港港 上海港 嘉兴港 宁波－舟山港 其中：宁波港域 16871 舟山港域 6171 台州港 .12 温州港 苏州港 其中：张家港港区 - - 常熟港区 - - 太仓港区 - - 南通港 南京港 无锡江阴港 镇江港 .13 泰州港 扬州港 329 常州港 说明：以上数据是快报，部分摘自《中国港口》2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 （二）上海市港口 2008年上海口岸外贸总额突破6000亿美元大关，达到亿美元，较2007年增长%，增速回落个百分点。其中，出口亿美元，增长%，增速回落个百分点；进口亿美元，增长%，增速下降个百分点。 上海港货物吞吐量、外贸吞吐量和集装箱吞吐量均再创历史最好成绩，继续保持了世界第一大货运港和世界第二大集装箱港口的地位。上海国际航运中心建设在转型发展方面取得基本共识，确立了围绕国际航运中心加快建设集疏运体系和航运服务业体系的发展目标。洋山深水港区三期二阶段竣工试生产，标志着洋山北港区建设基本完成。上 仅供招商银行使用77
年 度 报 告 海国际港务集团凭借着近年来连续提高装卸包干费，取得了较好的收益。 1．继续保持世界第一大货运港和第二大集装箱港的地位 2008年上海港各项主要经济指标虽然较2007年有所增长，但增幅有所下降，尤其是集装箱吞吐量受金融危机影响下挫比较厉害。全年完成货物吞吐量58170万吨，同比增长%；其中海港货物吞吐量50808万吨，内河港口货物吞吐量7362吨。从全年情况看，第四季度金融危机影响开始显现，10月份海港货物吞吐量增势明显减缓，由1～9月平均同比增幅5%减少到10月的%；11月份海港货物吞吐量进一步下滑，5年来首现月度同比负增长，且减幅超过10%，为%；12月减势有所放缓，同比减少%。 2008年完成外贸货物吞吐量亿吨，同比增长%，其中外贸出口亿吨，同比增长%；外贸进口亿吨，同比增长%。从分货类情况来看，除粮食和煤炭运量较上年同期有所下降，其他大宗散货稳中有增。受下半年国际油价大幅下调因素影响，原油完成万吨，同比增长%；金属矿石较去年同期基本持平，完成万吨，同比微增%；煤炭运输市场完成万吨，同比减少%；粮食运量较上年大幅缩水，完成万吨，同比减少%。 上海港集装箱吞吐量与2007年%的增幅相比，2008年只是小幅增长。全年完成集装箱吞吐量万标准箱，同比增长%，其中水水中转1046万标准箱，占%；国际中转143万标准箱，占%。国际出口航线完成万TEU，同比增长%，国际进口航线完成万TEU，同比增长%；国际出口航线增长幅度明显放缓，3年来首次低于国际进口增长率，甚至不及国际进口航线增幅的一半，表明国外市场需求形势严峻。内支线完成万TEU，同比减少%；内贸航线完成万TEU，同比微增%。空箱完成万TEU，其占总箱量为%；重箱为万TEU，占总箱量的%；空重箱之比为1：。12月份集装箱吞吐量同比减少%，为5年来首次出现的负增长。11月和12月的空重箱比重皆大于1：2，即空箱占全港吞吐量的比重首次超过30%，说明国外货源不足，超过三成的集装箱为空箱。2008年初，上海国际港务集团将全年集装箱吞吐量目标定在3000万标准箱，集装箱中转比例提升至37%，其中国际中转比例为6%。但是到8月份，上海国际港务集团就将目标调低为2850万标准箱，而实际上，上海港所面临的形势在第四季度更为严峻，因此全年只完成2800万标准箱，其中还包括了增加空箱的努力结果。 仅供招商银行使用78
年 度 报 告 表26： 2003～2008上海港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长外贸吞吐量同比增长集装箱吞吐量 同比增长2003 31621 12968 2004 37900 15800 2005 44317 18492 2006 56145(海港49227) 25574 2008 58170(海港50808) 27377 数据来源：交通运输部，中经网整理 2．《上海港总体规划》划定上海港基本构架 2008年12月，交通运输部和上海市政府正式批准《上海港总体规划》。根据规划，上海港将形成由黄浦江上游、黄浦江中游、黄浦江下游、宝山罗泾港区、外高桥、杭州湾、崇明三岛等七个港区和上海国际航运中心洋山深水港区组成的总体发展格局。其中： 黄浦江上游港区以龙吴公共作业区为核心，以矿建等散杂货运输为主，适当发展综合物流业，服务于黄浦江上游地区的产业发展和城市生活要求。 黄浦江中游港区：以服务城市功能为主，重点发展国际客运业务，建设国际邮轮母港，适当发展旅游客运等服务业。 黄浦江下游港区：以继续发挥张华浜、军工路、朱家门、共青等公共码头的内贸集装箱、煤炭、外贸散杂货运输功能，开展必要的钢铁、油品等运输业务。 宝山罗泾港区：为大宗散杂货运输枢纽性港区，承担铁矿石接卸和煤炭运输任务，是长江沿线重要的大宗散货中转基地，兼顾钢铁、散杂货、集装箱及水上客运等运输。 外高桥港区：以集装箱运输为主的大型综合性港区，重点围绕集装箱干线运输，形成国际化综合物流中心，满足上海市能源、汽车等产业的发展要求以及黄浦江港区的粮食、件杂货等货种转移要求。 杭州湾港区：以临港产业发展为主的综合性港区，以液体化工和散杂货运输为主，为金山石化工业区、上海漕泾化学园区、临港新城装备制造业基地的发展提供运输保障，积极拓展临港工业功能，兼有旅客运输和公共服务功能。 上海国际航运中心洋山深水港区：上海国际航运中心的集装箱深水枢纽港区，是上海港参与国际竞争的核心港区之一，满足大型集装箱船舶进出要求，是国际远洋集装箱班轮的主靠港，兼顾上海市LNG接卸需要。 仅供招商银行使用79
年 度 报 告 3．洋山北港区基本建成 2008年12月5日，洋山深水港区三期工程（二阶段）竣工试运行。二阶段工程建设3个7万～15万吨级集装箱深水泊位，码头岸线长1250米，设计年吞吐能力为220万标准箱。至此，洋山深水港区北港区一期、二期和三期工程全部建成，合计形成集装箱泊位16个，码头岸线长5600米，设计年吞吐能力930万标准箱。洋山深水港三期工程第二阶段已竣工投产，这标志着洋山深水港北港区主体工程全面建成。 随着一期二期和三期码头的相继起用，洋山深水港区保持了快速增长势头，从开港之初每月出入境（港）船舶70余艘次，到2008年底达到550余艘次。2008年，洋山深水港区完成集装箱吞吐量万万标准箱，同比增长%。 表27： 至2008年底洋山深水港区工程建设成果 单位：个，米，万TEU 建设规模 竣工日期 工程项目 泊位数码头岸线长度设计年吞吐能力 洋山深水港区一期工程 5 1600 220 洋山深水港区二期工程 4 1400 210 洋山深水港区三期工程(一阶段) 4 1350 280 洋山深水港区三期工程(二阶段) 3 1250 220 合计 16 5600 930 数据来源：上海港网站，中经网整理 此外，上海五号沟LNG扩建工程正式投运。该项目是在原有LNG气源备用站专用码头的基础上进行码头扩建，新建2个5万立方米的LNG储罐，总投资约10亿元。工程竣工验收后既可使上海地区天然气供应和安全储备得到保障，又能使“西气东输”工程在上海顺利贯通。 4．航运企业进一步集聚 截止至2008年底，在上海注册登记的国际船舶运输企业38户，比上年减少2户；国际船舶代理企业120户，同比增加9户；国际船舶管理企业69户，同比增加12户；无船承运人864户，同比增加144户；外商独资船务企业28户，同比增加1户；外商独资集运服务企业6户，与上年持平。 但是公开资料显示，相对于其他国际航运中心，上海港的国际中转能力并不突出。据统计，2008年，上海港国际中转箱量仅为5%，而新加坡则高达85%、中国香港达60%、韩国釜山达45%。因为上海港属于腹地型的港口，如果没有足够的国际中转量及相关的 仅供招商银行使用80
年 度 报 告 国际贸易量，上海港国际航运中心的发展将受到极大制约。 （三）江苏省港口 2008年江苏省港口完成投资90亿元，新增万吨级以上泊位34个，新增货物通过能力8000万吨以上，全省港口万吨级以上泊位总数已达到286个，年通过能力达到亿吨，同比增长%。全省港口完成货物吞吐量亿吨，位居全国第一，同比增长%，其中，完成外贸吞吐量亿吨，同比增长%；完成集装箱吞吐量620万标准箱，同比增长%，增幅全国第一；全省累计新开集装箱航线66条。深水航道建设前期工作也取得了新进展。目前，长江口至太仓段米深水航道工程已开工，《长江米深水航道向上延伸至南京治理工程前期工作推进方案》已经编制完成，连云港港30万吨级进港航道前期工作正在快速推进。 受2008年国际金融危机仍在扩散蔓延的影响，江苏港口发展面临巨大的考验。2008年第4季度江苏省规模以上港口完成货物吞吐量亿吨，同比仅增长%，较2007年增幅下降22%，外贸货物吞吐量同比下降%，下滑势头迅猛。市场的萎缩带来了新一轮的港口竞争，江苏周边省份集装箱远洋干线港口实施的策略调整，经营重点转向内支线和内贸集装箱，给江苏港口集装箱运输增加了不小的竞争压力，长江各港口之间在重点货源上的竞争愈演愈烈。 2009年江苏省计划建设投资80亿元，新增万吨级以上泊位28个，新增货物通过能力8000万吨；全省港口货物吞吐量目标12亿吨，其中沿江沿海港口货物吞吐量亿吨，集装箱吞吐量900万标准箱。 1．长江下游主要港口进入快速发展期 在长江口航道深水化和洋山中转功能强化的影响下，长江下游主要港口进入快速发展期。长江口10米深水航道一直上溯到南京，以及上海洋山深水港区日具规模，带动了南京以下的长江沿线主要港口的海港化进程。苏州、南京、镇江、江阴和南通等港各显神通，加快建设，生产业务在2008年均取得了很好的业绩。 江苏实施进江海轮全天候航行、船岸货物流一体化监管与服务、船舶进出口岸和船舶载运危险货物网上申报、审批等措施，带动沿江两岸码头24小时运转，推动口岸单位24小时办理查验工作，大幅度地提升了江苏沿江船舶、码头的营运效率。长江江苏段已成为世界上最繁忙的水上运输通道。 （1）苏州港三港合一以来，聚集效应日益显现 苏州港继2005年成为内河亿吨大港、2006年突破亿吨、2007年达到亿吨后，2008年货物吞吐量突破2亿吨、达到亿吨，同比增长%，继续保持江苏 仅供招商银行使用81
年 度 报 告 及全国内河港第1位。其中张家港港区达到亿吨，增幅达%；太仓港区、常熟港区分别达到万吨和万吨，同比分别增长%和%。外贸货物吞吐量稳步增长，全年实现外贸吞吐量万吨。在货种方面，苏州港仍以煤炭及制品、金属矿石、钢铁等为主，分别达到万吨、万吨、万吨。 2008年苏州港集装箱运量达到万标箱，同比增长%。其中太仓港区达到万标准箱，同比增长%；张家港、常熟港区分别完成万和万标准箱，分别同比增长%和%。张家港港依托保税物流园区的政策优势和区位优势，主动接轨上海洋山保税港区，大力承转长江中上游集装箱。目前，长江上游货物经重庆港、泸州港发往张家港港中转出口的集装箱，平均1天100标准箱；张家港港每周开往上海洋山港的集装箱班轮达到17班。 至2008年底，苏州港共有生产性泊位197个，其中万吨级以上泊位97个，年设计吞吐能力亿吨，共开辟集装箱航线113条，件杂散货航线8条，客运航线1条。沿江港口的迅速发展，增强了货物进出能力，降低了物流成本，放大了沿江区位优势，提高了苏州加快新型工业化、经济国际化的竞争能力。 （2）南京将投巨资发展水运 2008年11月，南京市政府下发《关于加快全市水运发展的实施意见》。《意见》中明确，从2008年起到2012年，南京市每年在市财政预算中安排不少于5000万元的航道建设专项基金，主要用于补助由市级承担的航道、船闸等水运基础设施建设方面的有关费用。从2008年起到2020年，全市将投入水运发展建设资金230多亿元，其中“十一五”期间拟投入建设资金135亿元，这些资金主要用于航道、港口和保障体系建设。《意见》对资金已经有了明确的投放重点。“十一五”期间，航道建设方面，南京市将实施芜申运河高淳段航道整治及秦淮河复线船闸、划子河船闸、秦淮河航道整治等工程，计划投入建设资金25亿元；港口建设方面，建设千吨级以上泊位45个，计划投入建设资金92亿元，港口公用基础设施建设投入15亿元；支持保障系统建设方面，计划投入建设资金亿元。按照计划，到2010年，南京市全港货物吞吐能力将力争达2亿吨，其中集装箱吞吐能力达220万标准箱。到2020年，沿江港口基本实现现代化，建成长江流域国际性、多功能、综合性江海转运主枢纽港，全面建成以长江为核心，芜申运河、秦淮河、滁河为骨干，其他航道为补充的通江入湖、连城达港的高等级航道网络。 南京港的在长江航运中的枢纽地位吸引了不少投资者。2008年，中国对外贸易运输（集团）总公司旗下的控股子公司中国外运股份公司收购了南京港龙潭集装箱10%股权。上港集箱、南京港、中远码头（南京）有限公司都是南京港龙潭集装箱有限公司的股东，中外运则是通过购买了此前一个境外股东的股权进入了南京港龙潭集装箱有限公司，投资额近亿元人民币。南京港龙潭集装箱有限公司是长江上最大的港口合资企业之一，目前年吞吐量30万标准箱，并正在进行二期工程的扩建。 仅供招商银行使用82
年 度 报 告 （3）镇江港吞吐量突破一亿吨 镇江市2008年港口吞吐量达到亿吨，其中沿江港口吞吐量8700万吨，运河及其他内河港吞吐量1350万吨。这标志着作为国家沿海主要港口的镇江港迈上了新的更高发展平台。镇江地处长江和大运河两条黄金水道的十字交汇处，镇江港是中国十字水系的中转联运枢纽港，是全国43个主枢纽港、我国沿海25个主要港口和两岸海上直航大陆63个港口之一。截至2008年底，镇江市港口拥有码头泊位184个，其中万吨级泊位30个。泊位形式已经从过去单一的接卸散货发展为以集装箱、铁矿石、粮油、钢铁等大型化、专业化为主的多种类泊位，港口运输货种从单一的散货运输发展到现在以钢铁物流、粮油储运中转等为标志的多货种物流。港口建设由过去政府或企业单一投资向引进战略合作伙伴共同投资建设转变，镇江港大港三期工程是镇江市政府与国家投资公司共同投资建设，现在已经投入生产。 近年来，港口经济在区域经济发展中的辐射、集聚、拉动作用日益凸显，镇江已形成港区建设与沿江开发互相促进、城市与港口互为依托、港城一体化发展的良好态势。目前，全市75%的经济总量集中在沿江临港，已经在镇江落户的3000余家外资企业，累计到位外资95亿美元，其中80%的外资项目落户在沿江临港。沿江临港发展培育了一批国内外知名龙头企业和优势产品，形成了化工、造纸、建材、机械等主导临港产业和五个省级经济技术开发区。港口已成为促进镇江产业升级和结构调整的重要支撑，成为镇江最大的品牌和优势之一。 根据规划，2009年镇江市将全面启动大港四期工程建设，到2010年建成后，镇江港集装箱吞吐能力将达到100万标准箱。力争到“十一五”期末，港口吞吐量达到亿吨，到2020年港口吞吐量超过亿吨，集装箱吞吐量超过200万标准箱，努力将镇江港建设成上海集装箱运输系统的重要支线港、服务长江沿线的江海中转港、长江三角洲区域的物流枢纽港、江苏长江国际海港区的核心组合港。 （4）江阴港口岸扩大对外开放通过国家验收 2008年12月，江阴港口岸扩大对外开放顺利通过了国家验收组验收，靖江公里长江岸线被纳入江阴港口岸扩大对外开放范围。江阴港1992年被国务院批准为国家一类对外开放水运口岸。经过十多年的发展，成为全国内河货物吞吐量居第四位的地区性重要港口，拥有万吨级泊位41个，对外开放泊位29个。成立于2003年8月份的江苏江阴-靖江工业园区，作为全国第一个跨地区、跨行政区划联合开发的新型园区，成为江苏省长江两岸联动开发的“先导区”和“示范区”。为加快推进长江两岸联动开发，更好地服务靖江市及靖江园区开放型经济发展，靖江市政府与江阴市政府协商后，把靖江公里长江岸线，纳入江阴港口岸扩大开放范围。2007年7月4日，国务院正式下发《关于同意江苏江阴港口岸扩大对外开放范围的批复》，同意把靖江公里岸线纳入江阴港口岸扩大对外开放范围，其中江阴-靖江工业园区岸线公里。同时 仅供招商银行使用83
年 度 报 告 位于靖江岸线的新扬子江造船、江苏中燃油品储运、江苏中油长江石化和江苏新世纪造船等企业的4个泊位当日也一并通过开放验收。 2．江苏沿海港口成为发展热点 （1）南通的洋口港在2008年再次成为热点 南通港现有万吨级以上码头已达105座，其中5万吨级以上码头29座。其中，洋口港的发展最具有亮点。 2008年10月，南通洋口港正式通航。由此，江苏省告别了连云港以南上千公里海岸线无深水大港的历史。10万吨级加减载锚地建成，首次航道试航成功；海上人工岛太阳岛平方公里围填工程框围成功；首期10平方公里临海工业园各项基础设施建成，公里的陆岛跨海大桥全面贯通，海洋铁路、涉港高速、洋口运河等集疏运体系全面启动。 2008年12月，国家交通运输部和江苏省人民政府联合发出《关于南通港洋口港总体规划的批复》，批准南通港洋口港区总体规划。该批文确立了洋口港区为临港工业开发服务，以能源、原材料、液体化工品和杂货运输为主的功能地位。根据规划，洋口港将力争再用10至20年时间，逐步建成世界级亿吨深水大港，拥有5万至30万吨级泊位62个，建成以石化、能源、冶金、现代物流为主导的新型临港工业区，成为江苏沿海重要的冶金基地、全国绿色能源基地、国际水平的现代石化基地和长三角重要的物流中心；洋口港建设2009年全面提速，全年将投入40亿元用于洋口港基础设施建设、太阳岛二期工程及沿海工业布局。总投资300亿元的华能国际电力公司电力能源基地项目已经签约，以新加坡金鹰集团、华能国际电力公司为主体，全力打造电力能源基地，力争2009年内完成龙源风电二期扩建10万千瓦和国信东凌7万千瓦风电项目建设，中国水建集团5万千瓦风电项目上半年开工建设，确保2009年内风电建设投入达到20亿元，建成国家绿色能源县。此外，中石油成品油和化学品物流集散中心、宝钢集团矿石中转及合金加工、中国天诚集团码头开发等一批项目正在加快跟踪推进之中。在洋口港，1万吨级重件码头设备正在抓紧安装，5万吨级液体化工码头、10万吨级LNG码头和通用码头全面开工。随着洋口港12公里管廊线－运河－内河航道开通，长江及内河1至2000吨驳船、拖船船队可直航洋口港接卸海轮油品，不必在上海、宁波及南通等地进行二次乃至三次减载。 南通市如皋港国家一类口岸开放。2008年12月28日，国务院下发《关于同意江苏如皋港口岸对外开放的批复》，成为国家一类开放口岸。如皋港位于长江入海口北岸，拥有长江岸线48公里。从1996年第一座3000吨级的起步码头开始筑港以来，港区规模扩大了50倍，经济总量扩大了65倍。如皋港已建成15万吨级码头2座，5万吨级码头10座，在建的5万吨码头还有10座，通过能力达到6000万吨；以熔盛重工为代表的临港型、基地型、科技型大企业相继落户，为国家一类口岸对外开放提供了产业支撑。 仅供招商银行使用84
年 度 报 告 根据国务院批复，如皋港一类口岸开放范围岸线总长公里，码头泊位35个，其中30万吨级泊位3个、8万吨级泊位2个、5万吨级泊位9个、3万吨级泊位4个，另有2000至5000吨级泊位17个。 （2）连云港在国家沿海港口群的战略地位日益突显 2008年，连云港港口共完成货物吞吐量万吨，进入新世纪以来，港口已经连续跨过8个千万吨级台阶，从而成为中国沿海第14个亿吨大港。2008年共完成集装箱运量万标准箱，跻身江苏第一、沿海10大、全球百强集装箱港。2009年，港口集团提出将全力完成吞吐量亿吨、集装箱310万标箱的新目标。 在近3年间，该港口投入建设资金100亿元，新增2个作业区，先后开工建设包括30万吨级大型矿石码头、年运力达200万标准箱的庙三突堤集箱码头在内的18个深水泊位、15万吨级深水航道、物流园区、疏港快速通道等综合集疏运系统，与此同时还新启动了两翼港区的开发，共完工建成了13个泊位，新增吞吐能力达5000万吨，集装箱运力200万标准箱，使得连云港港散杂货吞吐能力提升为8000万吨以上、集装箱吞吐能力近300万标准箱。连云港港吞吐量中60%的货物来自中西部地区。此外，连云港市同徐州、淮安、盐城、宿迁4座城市建立起战略合作关系。自2003年起，连云港港对铁矿砂、煤炭等大宗散货开始海进江中转运输，2008年，连云港港与上海港之间的货物运输已占港口吞吐量的15%，其中，经上海中转的集装箱占港口集装箱运量的10%，呈逐年递增态势。 连云港将实施“一体两翼”组合大港布局，除主体港区外，还将加快推进赣榆、徐圩港区的开发建设。2008年，连云港原则通过了《连云港港赣榆、徐圩港区总体规划》，徐圩港区和赣榆港区将按照不同的功能定位加快建设。赣榆港区主要由液体化工品泊位区、通用泊位区、干散货泊位区、预留发展区以及仓储物流园区组成。近期以服务后方精细化工、临港加工工业等临港工业为主；远期兼顾为腹地物质中转运输服务，以液体散货和散杂货运输为主，并预留远期集装箱功能，到2015年吞吐量预计将达到1000万吨。徐圩港区由外至内依次布置液体散货泊位区、干散货泊位区、通用泊位区、集装箱码头预留区、装备制造业码头区、内河转运区等6个主要功能区。该港区将以钢铁、石化等重化工业布局为依托，近期以服务于临港工业园区起步，远期逐步扩大腹地物质中转运输服务规模，以干散货、液体散货和散、杂货运输为主，并预留集装箱运输的发展空间，到2015年吞吐量预计将达到3000万吨。江苏最大的专业码头－－30万吨级矿石码头预计2009年投产运营，氧化铝泊位、散化肥泊位、液体散货泊位、大堤集装箱港区、30万吨级原油、LNG等码头已在规划建设中，并争取2009年开工建设30万吨级航道。 连云港在发展战略上，非常重视开拓内陆腹地。一方面，积极发展陆桥运输，2008年开通了西安至连云港港口集装箱循环直达班列，该班列有专用集装箱平板车50辆，由西安东西两站集结重箱发运，连云港卸空后，组织重箱返回。每周开行1对。另一方 仅供招商银行使用85
年 度 报 告 面，以“家门口”式港口服务重点助推徐州进出口贸易。连云港口岸联合徐州海关、国检等单位共同推出促进徐州外向型经济发展新举措，将口岸服务功能延伸到徐州，为徐州地区取道连云港港进行进出口贸易的企业，提供更优质的服务，打造更为快捷的通关通道。 目前，连云港港装卸运输的集装箱和焦炭、氧化铝、胶合板等八大类散杂货成为品牌货种。 （四）浙江港口 1．全省港口总体运营情况 2008年浙江省GDP总值完成万亿元以上，同比增长10%左右；规模以上工业总产值30441亿元，同比增长%；出口产品交货值7300亿元，同比增长%。浙江的外贸依存度高达%，2008年第四季度走势极不乐观。11月份，外贸出口同比下降%，12月份进出口下降%。这对港口外贸业务和集装箱业务带来不利影响。2009年浙江将确保GDP增长9%、工业增加值增长10%，力争比全国平均水平略高。 2008年浙江省港口完成货物吞吐量94872万吨，同比增长7%，其中，海港货物吞吐量63777万吨，内河港口货物吞吐量31095万吨。完成外贸吞吐量23886万吨，同比增长%；集装箱吞吐量万标准箱，同比增长%。 2．浙江全力建设大港口，打造港航强省 浙江省要把发展海洋经济、建设港航强省作为经济转型升级的重要平台，大力发展港航业等产业，加快宁波－舟山港一体化进程，加强宁波、温州、台州、嘉兴、舟山这5个沿海城市临港产业布局的协调互动，协调推进大港口、大路网、大产业、大物流发展。 为了推动大港口建设，浙江省交通厅于2008年出台了《大港口建设实施意见》，大港口建设的总体目标是到2012年，沿海港口初步形成功能完善、优势互补的港口群，内河骨干航道网络布局框架基本形成，航运业形成以拥有超百万吨运力的企业为龙头的运力结构体系。今后五年，浙江省将全面实施“2468”工程，即内河新增三级航道200公里，运输能力新增400万载重吨，沿海港口新增60个万吨级以上深水泊位，新增集装箱吞吐能力800万标准箱。其中，宁波－舟山港新增货物吞吐能力超过亿吨，新增集装箱吞吐能力超过650万标准箱。 2008年许多国际知名财团主动投资浙江沿海四大港口，浙江港口已获得海内外投资超百亿元人民币。宁波－舟山港便获得码头建设投资100亿元；香港新世界集团曾将亿美元投向温州港，帮助温州状元岙港区5万吨级集装箱码头建成投产；新加坡美福等企业纷纷投资数亿元，在嘉兴港区兴建港口码头，2008年嘉兴港区投资10亿元用于港口建设；台州数亿元民资投资台州港健跳港区。 仅供招商银行使用86
年 度 报 告 3．宁波－舟山港港口生产增长态势明显 2008年宁波－舟山港完成货物吞吐量52010万吨，其中，宁波港域36139万吨，舟山港域15871万吨，分别同比增长%、%和%；完成外贸货物吞吐量23042万吨，其中，宁波港域16871万吨，舟山港域6171万吨，分别同比增长%、%和%；完成集装箱吞吐量万标准箱，其中，宁波港域万标准箱，舟山港域万标准箱，分别同比增长%、%和%；完成旅客吞吐量2451万人，其中，宁波港域1184万人，舟山港域1267万人，分别同比增长%、%和%。 2008年，受人民币升值、年初国家宏观政策调整和国际金融危机等国内外经济环境影响，宁波港口生产从年初开始吞吐量增幅逐月回落，12月份出现了从未有过的负增长，12月份宁波港口货物吞吐量完成2740万吨，同比增长负%，其中外贸吞吐量1249万吨，同比增长%；集装箱吞吐量完成万标准箱，同比增长负%。 尽管如此，宁波－舟山港依托建立卫星港、无水港等腹地拓宽手段，并与其他港口加强合作，加之杭州湾跨海大桥通车后苏南地区成为港口新的经济增长点，发展依然强劲。2008年宁波－舟山港吞吐量依然创造最好成绩，集装箱吞吐量于11月21日首次突破1000万标准箱。 宁波－舟山港全年新开航线32条，集装箱吞吐量同比增长%。该港航线已达210条，平均每月航班超900班次，与100多个国家和地区的600多个港口通航，成为全球发展最快的港口之一。据测算，宁波－舟山港集装箱运输1000万标准箱，一年可为浙江经济带来600亿元的间接效益，带动50万人就业。 表28： 2003～2008年宁波港（不包括舟山港域）吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长 2003 18543 - 8213 - - 2004 22586 10223 2005 26881 12845 2006 30969 14769 2007 34517 120236 2008 36139 23042 数据来源：交通运输部，中经网整理 仅供招商银行使用87
年 度 报 告 （1）宁波－舟山港经济腹地延伸 宁波－舟山港的经济腹地，已由最初的浙江、上海大大延伸，最远至七千多里之外的乌鲁木齐。通过陆路、水路、铁路、空运、海铁联运等方式进行转关的便捷跨关区通关网络，宁波－舟山港经济腹地横向发展至南京、深圳、广州、福州、厦门、青岛、大连、天津等沿海关区，纵深延伸至南昌、合肥、武汉、长沙、贵阳、乌鲁木齐等内陆关区。海关转关业务量的快速增长，是宁波－舟山港经济腹地向我国内陆延伸的一个“风向标”。 据宁波海关统计，2008年上半年，该关共接受转关申报单万份，同比增长%；监管转关货运量万吨，同比增长%；其中采用集装箱运输的为万标准箱，同比增长%。杭州海关下属舟山海关的统计也显示，2008年上半年，该关共接受转关申报单4264份，同比增长%；转关货运量万吨，同比增长%。 宁波海关不断完善“属地申报，口岸验放”区域通关改革模式，在口岸设立的“属地申报，口岸验放”通关专窗，内陆企业仅需5至10分钟，就可以办毕全部通关手续。为吸引内陆企业，宁波海关对转关货物实施“5+2”通关制度。对内陆诚信企业开设了专窗，给予“快速验放”、“三日签两联”等优惠措施。 （2）《宁波－舟山港总体规划》明确战略定位 总体规划基本明确了宁波－舟山港的定位：我国沿海主要港口，长江三角洲地区综合运输体系的重要枢纽；上海国际航运中心的重要组成部分和沿海集装箱运输的干线港；长江三角洲及长江沿线地区大宗散货中转基地。按照总体规划，未来几年，宁波－舟山港“将发展成世界顶级货运港”。据预测，到2010年，宁波－舟山港货物吞吐量将达亿吨，集装箱吞吐量将达1300万标准箱；2020年，将分别达到亿吨和2600万标准箱。在发展集装箱方面，舟山港域的作用被特别强调。宁波港域在若干年内完成已并不富裕的集装箱泊位岸线开发后，宁波－舟山港未来的集装箱运输突破空间在舟山港域。宁波舟山港总体规划已确定“舟山港域的金塘港区和六横港区为集装箱发展的核心港区”，强调要“站在打造国际集装箱枢纽港的高度”，对上述两港区的集装箱泊位给予进一步重视。根据规划，舟山市决定在2015年左右把金塘岛建设成为“现代化、国际化集装箱物流岛”，规划建设五大集装箱深水港区，年吞吐量1430万标准箱。在《宁波－舟山港总体规划》中，洋山港区被作为舟山港域11个港区的一部分，将“主要承担远洋和沿海集装箱的中转运输功能，依托港口开发建设大、小洋山工业园区和物流园区。”洋山港是由浙江省委托上海市来管理，具体的规划由上海方面作出，纳入到宁波－舟山港的规划以及上海港的规划中。 仅供招商银行使用88
年 度 报 告 （3）宁波港完成对省内沿海港口的网络化控制 2008年3月，宁波港集团继投资温州集装箱码头后，完成了在嘉兴港乍浦港区集装箱码头的投资控股，2008年9月又实现了对台州集装箱码头的投资合营，加上通过于舟山港的一体化运作，参与了舟山金塘岛大浦集装箱码头的建设，至此，宁波港实际上已经完成了在全省沿海主要港口集装箱码头业务的网络化投资布局，进一步加强了与上海港竞争的实力。 （4）舟山港口发展速度在全国沿海处于前列 2008年，舟山港域完成货物吞吐量万吨，完成计划的%，同比增长%。其中，完成集装箱吞吐量87361标准箱，同比增加%；完成外贸吞吐量万吨，同比增加%。舟山口岸进出口货运量6103万吨，货值亿美元，同比分别增长35%和%。其中进口万吨，货值亿美元，同比分别增长%和%。货物主要为保税仓库方式进口的油品和铁矿砂，两者货值分别占进口总额的%和%；出口万吨，货值亿美元，同比分别减少6%和增长%。出口主要商品为船舶和油品，两类商品出口金额分别是亿美元和亿美元，占全年出口额的49%和%。 （5）海关转关业务量快速增长 由于宁波、舟山口岸快捷、人性化的通关服务，越来越多内陆企业所以选择宁波－舟山港“出海”。据宁波海关统计，2008年上半年，该关接受转关申报业务同比增长%；监管转关货运量同比增长%；其中采用集装箱运输的为万标准箱，同比增长%。舟山海关的统计也显示，上半年该关接受转关申报业务同比增长%；转关货运量同比增长%。 4．杭州港将打造成亿吨综合性港口 2008年10月，《杭州港总体规划（2005～2020）》已正式获得交通运输部和省人民政府的联合批复。规划指出，至规划期末，杭州港的年综合通过能力将达亿吨。杭州将投资81亿元，着力打造九大港区，新建、改建货运作业区43个（不含货主码头），船舶锚泊服务区4个，水上搜救中心1个；杭州港的集装箱吞吐量将达135万标准箱。根据《总体规划》，杭州港将发展成为以具备装卸存储、中转换装、临港工业、现代物流、旅游客运等功能的综合性港口，九大港区包括钱江港区、运河港区、萧山港区、余杭港区、富阳港区、桐庐港区、建德港区、淳安港区和临安港区。 5．台州2009年计划新增泊位通过能力160万吨 2008年，台州市实现GDP1975亿元，增长10%；累计实现自营外贸进出口额达亿美元，同比增长%，高出全省平均增幅个百分点，进出口规模创同期历史新 仅供招商银行使用89
年 度 报 告 高。其中出口总值为亿美元，增长%，高出全省平均增幅个百分点，进口总值为亿美元，增长%，高出全省平均增幅个百分点。 2008年台州市水运行业在结构优化、规模化发展上有了进一步提高，全年完成货物吞吐量3898万吨，其中外贸吞吐量445万吨、集装箱吞吐量万标箱，较上一年分别增长%、%和%。2008年，台州港口管理部门对台州港区的功能作了进一步细化，确定了以临海（头门）枢纽港区为主体，海门港区大陈石化作业区、牛头山集装箱作业区共同组成中心港区的台州湾港口资源综合开发的思路，使得港区开发有了新的突破。 2009年台州市计划完成陆上交通投资63亿元，重点建设项目集中在火车站、港区、机场、客运站等交通节点。其中全年计划完成港口基础设施建设投入4亿元，新增泊位通过能力160万吨。除临海（头门）港区重点争取疏港公路尽早开工建设外，大麦屿港区着重解决与温岭等周边县市的集疏运交通问题，加快与铁路场站连接的疏港公路前期工作，其中5万吨级多用途码头、佳诺水泥、环洲钢业码头要做好开工建设。温岭（龙门）港区规划论证争取早一步深化，海门、健跳、黄岩等港区也同步进行积极建设。据了解，2009年台州市实现运力总量达到160万载重吨，全港实现货物吞吐量突破4000万吨，集装箱吞吐量突破万标箱，航运业保持全省第三的水平。 三、珠三角区域港口发展状况 2008年广东省生产总值达35696亿元，同比增长%；进出口贸易总值亿美元，同比增长%，远低于全国%的增长幅度，占全国进出口总值的%，进出口规模仍位列全国各省市之首。其中，出口4041亿美元，同比增长%；进口亿美元，同比增长%。 2008年广东省港口吞吐量达到亿吨，同比增长%。其中，内河港口吞吐量亿吨，同比增长%；沿海港口吞吐量亿吨，同比增长%。全省港口完成外贸吞吐量亿吨，同比增长%，其中第一季度增长%，第二季度和第三季度增幅明显回落，保持在6%左右，而第四季度则出现%的负增长。全省港口完成集装箱量4039万标准箱，同比增长%；其中外贸集装箱吞吐量3012万标准箱，与2008年2929万标准箱基本持平，同比增长%，与2007年14%的增幅相比回落个百分点。全年新增9个万吨级以上泊位，新增通过能力2595万吨/年。目前，广东省内河航道总里程达13596公里，其中通航里程11843公里。港口泊位2678个，其中万吨级以上泊位227个。港口货物吞吐能力达到亿吨/年。 在金融海啸的冲击下，制造业外贸订单锐减，珠江三角洲地区货量下滑近30%，作为下游产业的物流业受到严重打压，集装箱运输业更是首当其冲。受外贸低迷的影响， 仅供招商银行使用90
年 度 报 告 珠江三角洲地区以外贸为主的港口成为金融危机的重灾区，其中深圳盐田港区所受影响最大，而广州港所受影响较少，集装箱吞吐量跃居世界第七位。此外，珠三角地区以喂给香港、深圳、广州为主的港口主要有佛山、东莞、中山、江门等，2008年其集装箱吞吐量也出现负增长。其中，中山港、虎门港分别完成集装箱吞吐量114万、万标准箱，同比下降%、%，而江门港也同比下降%。 2009年1月8日，国家发改委联合广东省政府召开发布会，正式公布《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008～2020年）》。根据规划，广东未来将进一步整合珠江口港口资源，完善广州、深圳、珠海港的现代化功能，形成与香港港口分工明确、优势互补、共同发展的珠江三角洲港口群体。到2012年，珠江三角洲港口货物吞吐能力达9亿吨/年、集装箱吞吐量达4700万标准箱/年。 表29： 2008年珠三角地区主要港口货物吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 港口名称 货物吞吐量 同比增长外贸吞吐量同比增长集装箱吞吐量 同比增长 汕头港 惠州港 广州港 深圳港 珠海港 .17 中山港 茂名港 说明：以上数据是快报，部分摘自《中国港口》2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 （一）广州港 广州港是2008年度我国沿海发展最快的港口之一。受全球经济增速放缓，人民币升值与我国对外贸易政策产业调整等因素影响，令全国港口外贸集装箱遭遇寒潮，广州港外贸集装箱运输却一枝独秀。2008年广州港最大的亮点是从支线港向干线集装箱港转变，现代高效港口筑巢引凤，加速国际物流产业转移。集装箱吞吐量突破1000万标准箱，闯入世界十大集装箱港口行列，名列世界第七位。2008年5月5日，广州港集团荣获国家五一劳动奖状，是广州地区唯一荣获该殊荣的企业。 仅供招商银行使用91
年 度 报 告 1．广州港口进入世界前十大集装箱港 2008年，广州港货物吞吐量达到亿吨，集装箱吞吐量超过1100万箱，同比增长%，成为内地继上海、深圳港之后第三个突破千万箱的集装箱大港，并进入世界十大集装箱港口行列。2008年一季度，广州港集装箱的外贸增长达54%。 广州港自1978年开始集装箱运输，是当时全国首批从事集装箱运输业务的三大港口之一。当时的集装箱运输主要依托杂货班轮，全国1978年集装箱吞吐量仅万标准箱，而广州港占万标准箱。广州港集装箱吞吐量由起步到100万标准用了21年时间，由100万标准箱到200万标准箱用了3年时间，由200万标箱到400万标箱用了3年时间，由400万标箱到1000万标箱也仅用了3年时间，每3年实现跨越式增长，发展速度令人瞩目。特别是南沙港区开港仅3年多的时间，集装箱年吞吐量已突破600万标准箱，其发展速度仅次于上海洋山港区，洋山港区开港三年，年吞吐量已达到822万标准箱。 表30： 2003～2008年广州港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长 2003 17187 -- 4947 -- -- 2004 21520 5904 2005 25036 6293 2006 30282 7727 2007 34324 8051 2008 34678 7910 数据来源：交通运输部，中经网整理 国际金融海啸以来，港口集装箱业务遭遇寒流，广州港通过不断增强港口集聚辐射能力和综合服务功能，加快建设集装箱深水泊位和浚深出海航道，积极开辟集装箱班轮航线，实现了集装箱业务的历史性跨越。该港与香港港、深圳港初步形成了优势互补、分工合作、共同发展的珠三角地区集装箱运输格局。 经过一期二期工程，广州出海航道全长115公里，水深已达米，能满足10万吨级船舶自由进出港需要。2008年10月，国家正式批准广州港出海航道三期工程项目建设，目标是将出海航道浚深至17米，有效宽度243米，使通航能力进一步提升。 近年来，广州港构建了“石油产品交易中心”、“煤炭交易中心”和“金属材料交易平台”。广州南沙保税港区已经有一批大型物流公司进驻。南沙保税港区的建设，进一步促进临港工业、商贸业与港口的有机结合，使港口获得稳定的货源，降低了运输成本。 仅供招商银行使用92
年 度 报 告 目前，广州港拥有万吨级集装箱泊位有19个，包括广州港南沙港区一、二期码头的10个10万吨级集装箱泊位。全球10大船公司中的9家均在广州港南沙港区开通班轮航线。全港共开通内、外贸航线共100多条。 2．广州港大力构建集疏运网络 为了使广州港集装箱业务保持快速发展，近年来，广州港大力加快建设集疏运系统。 一是大力发展“水上巴士”。作为珠三角西岸惟一的大型深水港，广州南沙港区通过“驳船巴士”与珠三角东西两翼生产基地连接，大大节省了客户成本。广州港务局的数据显示，越来越多的珠三角企业青睐用“驳船巴士”运输货物到南沙港。上半年，“驳船巴士”的运量呈现倍数级增长，单日箱量最高超过2000标准箱。至今广州港已经开通了11条“水上巴士”线路，中山、佛山、顺德、肇庆、广西贵港、香港等地都有“水上巴士”通行。通过“水上巴士”的驳船，将分散在各个客户手中的集装箱收集起来直接运送到广州港。比如从佛山运一个标准箱到广州港南沙港区，现在比以前大约可节省100美元。 二是发展海铁联运和筹建“无水港”。从2008年3月下旬起，每个周三和周六都有广州港开往昆明南站的列车，云南的货物可以从昆明南站上车，直接送达广州港。5月下旬，太原至广州的铁路物流专列开通，每天从太原和广州两地对开，专门用于运输煤、焦、铁之外的高端产品及农副产品。以前，山西省80%的铁路运力分配给煤炭等“黑货”，而急需运往外地的多数“白货”只能选择汽车运输，在当前油价居高不下的情况下，汽车运输的成本比铁路运输高出50%，从而降低了山西省产品在外地的市场竞争力。此次首开铁路物流专列，定时发车，每日运输“白货”的总量可达1280吨，全年运行335天，年运力万吨，每年直接节约运费2000多万元。 3．未来广州港的发展计划 2008年12月29日，广州市政府通过《关于加快广州港发展的意见》，决定按照国务院常务会议近期通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，抢抓机遇，尽快出台并落实支持广州港加快发展的政策和措施，提升广州港集聚辐射能力和影响力，争取用5年时间建成华南地区最大的综合性枢纽港、全国内贸集装箱运输主枢纽港、国际集装箱运输干线港，以及在国际上有较大影响力的现代化强港，强化广州国家中心城市地位和综合性门户城市功能。《关于加快广州港发展的意见》明确了广州港发展目标和定位、港口、航道和锚地等基础设施建设、集装箱发展、港口现代物流发展等多项内容。《意见》明确广州港是广州发展现代服务业的重要依托，要结合国家运输体系和主要港口布局要求，重点发展港口现代物流，做强海港经济。南沙港是广州港发展的重中之重，随着10个10万吨级集装箱深水泊位和一批大型油码头、汽车码头等相继建成投产，加上国家保税区等优势，具有很强的竞争力。 仅供招商银行使用93
年 度 报 告 未来几年，广州港将进一步加大基础设施建设投入，“十一五”期间计划投资270多亿元，重点推进南沙港区三期、新沙二期、出海航道三期工程等重点项目建设。其中，实施广州港出海航道三期工程，进一步浚深出海航道，以满足10万吨级集装箱不乘潮、12万吨级散货船乘潮通航的要求；计划建设15万吨级出海航道和39个深水泊位，新增吞吐能力6924万吨和604万标箱。到2010年，预计广州港货物吞吐量达到4亿吨、集装箱超过1200万标箱，区域性主枢纽港地位将得到巩固和进一步提升。广州港将成为极具竞争优势的现代化国际强港。 目前，10000标准箱的“中远亚洲”号与12000标准箱的马士基货船已经启动了在广州港南沙港区的业务。广州港务局方面透露，广州港出海航道三期工程竣工后，广州港的通航能力将进一步提升，15万吨级的巨轮将自由进出南沙港。 （二）深圳港 1．深圳港吞吐量创造该港最好记录 受全球金融危机的影响，以外贸转口为主的深圳港经受了严峻考验。2008年，深圳港货物吞吐量万吨，同比增长%，其中外贸货物吞吐量万吨，同比增长%；集装箱吞吐量万标箱，增长%，增幅比上年下降个百分点。 各港区发展不平衡，三大港区只有招商局蛇口港区的箱量有少量增长，原因是该港区积极拓展亚洲市场及美欧航线分布相对平均，而盐田国际和赤湾港航股份下降的原因是美欧航线份额较大，受金融危机的影响也大。据统计，招商局蛇口港区、赤湾港航股份、盐田国际码头分别完成万、万、万标准箱，同比增长%、%、%；大铲湾现代港口于12月投入运营，完成万标准箱。 内贸集装箱业务稳定增长，全年完成内贸集装箱吞吐量万标准箱，同比增长%，其中招商港务完成92万标准箱，盐田国际完成万标准箱。进口重箱和国际中转箱量增幅较大。全港完成重箱万标准箱，其中进口重箱万标准箱，增长%，出口重箱万标准箱；完成空箱万标准箱，空箱比重为%。国际中转箱量约为万标准箱，占港口集装箱总吞吐量的%，比2007年提高了个百分点。 仅供招商银行使用94
年 度 报 告 表31： 2003～2008年深圳港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长2003 1220 1-- 6786 -- 1065 -- 2004 2005 15351 10642 2006 17598 12709 2007 19919 15274 2008 15 16200 数据来源：交通运输部，中经网整理 2．《深圳港总体规划》通过市政府审议 2008年10月9日，深圳市政府常务会议审议并原则通过了《深圳港总体规划》。新规划的深圳港岸线长公里，是目前港口岸线的两倍。新规划对港口功能及布局进行重新定位，将形成“两翼”、“六区”、“三主”的总体格局。“两翼”指东、西部港口群；“六区”指东部的盐田、龙岗港区，西部的南山、大铲湾、大小铲岛和宝安港区；“三主”是指以集装箱运输为重点，体现深圳港核心竞争力的盐田、南山和大铲湾三大主体港区。 3．深圳前海湾保税港区获国务院批准 2008年10月18日，国务院正式批复同意设立深圳前海湾保税港区。保税港区规划面积为平方公里，该保税港区的设立将对深圳港的持续快速健康发展发挥重要作用，对加快于香港共同构筑现代化国际航运中心和物流中心，推动深港两地产业合作，实现区域经济持续发展，具有十分重要的战略意义。 4．深圳港口基础设施进一步完善 2008年12月，大铲湾集装箱码头（一期）3号泊位竣工投入试运行。深圳海关与深圳大铲湾码头（一期）签署了《共同促进大铲湾港区发展合作备忘录》，深圳海关将在大铲湾港区开放口岸清关、陆路转关等监管业务，这标志着大铲湾码头正式面向世界全面开展业务。大铲湾海关筹备组进入码头办公，并已经开展空箱、重箱、出口、进口、中转等所有集装箱业务。大铲湾港区在未来的3～5年内将建设成为深圳西部重要的港区，成为深圳又一个世界级的集装箱码头集散地。 2008年8月，由深圳市盐田港股份有限公司与和黄盐田港口投资有限公司合资发展的深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程获国家核准，区内码头岸线1142米，将新建3个泊位，扩建1个泊位，形成4个5万吨级集装箱泊位，设计年吞吐量为180万标 仅供招商银行使用95
年 度 报 告 准箱，项目总投资为亿元。该合资项目是建设、经营和管理，经营期限为30年，这是深圳港近3年来获得国家核准的首个集装箱码头项目。根据预测，到2010年深圳港集装箱吞吐量将达到2800万标箱，而届时深圳港的集装箱专业化泊位核定通过能力仅为1825万标箱，存在较大缺口。盐田西港区集装箱码头工程的建设对于缓解深圳港集装箱吞吐能力不足、适应国际航运市场发展趋势具有重要意义，它将满足深圳港日益增长的货物吞吐量和到港大型船舶的运输需求，促进深圳港持续稳定发展。 12月4日，盐田港集团与和记黄埔港口集团签订盐田东港区一期工程合作框架协议。东港区一期工程规划占地约万平方米，深水泊位岸线1442米，将建设7万吨级深水泊位2个、10万吨级以上深水泊位2个。12月18日，友联修船基地正式建成投产，新建了两座超30万吨级和30万吨级的干船坞，占用岸线3400米，是目前国内最大的单体修船厂。 2008年，蛇口集装箱码头8号泊位也投入了试运行。此外，招商局集团拟投资90亿元人民币对太子湾原有码头区的功能进行调整和改造升级，打造成集国际邮轮客运、商务办公、滨海休闲于一体的现代化国际邮轮母港，建成后可停泊15万吨级的国际豪华邮轮，预计2011年可以建成。 5．两岸海运直航为深圳港注入新动力 海协会和海基会于2008年11月4日在台北签署的《海峡两岸海运协议》中，深圳的蛇口、盐田、赤湾、妈湾四大码头进入首批相互开放的港口之列。深圳港经济腹地是台商在中国大陆投资最为集中的地区之一。至2007年末，深圳、中山、东莞等地已拥有台商企业14000余家，占全省台商企业的60%。两地客货流转频繁，至2008年9月底，深圳港拥有的205条国际班轮航线中，73条同时挂靠深圳以及台湾的港口。直航的开通，不仅为珠三角的台湾企业降低运营成本，也为深圳港开辟更多新航线，拓展更多货源，提高港口效益与竞争力产生积极影响。 6．深圳港大力发展海铁联运 2008年，深圳港先后开通了盐田国际至湖南醴陵、江西龙南、云南昆明，西部港区至长沙的海铁联运五定班列。 2008年10月28日，在招商局国际有限公司、蛇口集装箱码头和赤湾集装箱码头的组织协调下，广州铁路集团与深圳国际班轮公司围绕海铁联运焦点问题进行了沟通交流，双方决定建立一个定期沟通机制，以探讨海铁联运业务发展。广州铁路集团表示愿意与港口、船公司强强联合，共同打造衔接铁路运输与海洋运输的平台，实行铁路运输产品转型、营销及盈利模式转型。铁路将会主动提供物流仓储、海关/商检等配套服务。目前，长沙树木岭货场作为广铁集团建设的多功能物流园区之一，是全国第一家具备海关、商检功能的综合性铁路内陆口岸，明确向船公司承诺，长沙到深圳“五定班列”的 仅供招商银行使用96
年 度 报 告 优先级别仅次于客运，高于其他所有的货运，全程运输控制在36小时以内，未来将缩短至20小时甚至12小时以内。 7．物流业将助推港口发展 深圳市为保住海空双港和物流业务量区域份额不减，全球排名不退的目标，强化全球性物流枢纽城市的地位，2009年将在5个重点方面加大投入：一是继续优化港口运输结构，二是优化发展环境，三是推进海铁联运、江海联运，四是加快推进港口数字化工程，五是加强深港台业务合作。2009年3月，深圳市修编出台了《深圳市物流产业发展专项资金管理暂行办法》等若干法规条例，扩大了扶持对象，增加了技术创新奖等项目，认定了40家重点物流企业、18家重点拖车企业，发放奖励、补助、贴息资金3亿多元。 2009年深圳六大物流园区要力争完成投资亿元，建成一批重点物流项目。其中，盐田物流园区要力争完成投资5亿元，加快推进盐田港普洛斯国际物流园、盐田港现代物流中心和南方中集集装箱维修配送基地、保惠冷链物流中心等项目建设，推动盐田保税物流园内10大重点项目开工；前海湾物流园区要以实施保税港政策为契机，加快推进海运物流保税物流园、南油前海湾项目、西部物流深港国际物流园、招商物流前海仓等项目建设，力争建成仓库面积万平方米，完成计划投资亿元。 （三）汕头港 2008年，汕头市本地生产总值达992亿元，增长9%；外贸进出口总额达亿美元，增长%。港口完成货物吞吐量2760万吨，其中外贸吞吐量332万吨，集装箱吞吐量72万吨。汕头的优势在港口，高标准建设汕头港，打造现代化东南沿海亿吨大港的根本目标之一。 汕头港是中国25个沿海主要港口之一，也是重点建设的5港口群中的主要港口之一，历来是粤东、闽西南和赣东南的海上门户。按照汕头港建设规划，汕头港岸线长达330公里，港口及港口预留岸线长公里，共建设9个港区。其中包括：老港区、珠池港区、广澳国港区、堤内港区、海门港区、田心港区、南澳港区、榕江港区等。全港计划10年左右的发展吞吐能力达到亿吨，集装箱1800万标准箱。 围绕汕头市“以港兴市”构建现代化亿吨大港发展战略，广澳两个5万吨级码头泊位和5万吨级航道工程建设，已在2008年底完成；正在动工建设广澳港区5万吨级石化码头和两个10万吨级集装箱泊位，力争在2009年底建成投产；三是抓紧完成30万吨级原油码头以及西防波堤工程的前期工作，争取其列入国家“十一五”规划。在加快建设上述工程中，同时带动其它港口项目建设，包括完成30万吨级原油码头的前期工作；推进华能海门电厂15万吨级煤码头建设；丰盛海门电厂7万吨级煤码头和马山港区煤码头二期工程建设等。 仅供招商银行使用97
年 度 报 告 汕头港将在2011年之前建成广澳港区1个5万吨级石化码头、2个5万吨级集装箱码头、海门电厂15万吨级煤码头等重要项目，货物吞吐能力达到5000万吨，集装箱年吞吐能力达到140万标箱以上；2016年之前建成广澳港区30万吨级原油码头、10万吨级LNG码头、粤东煤炭中转基地等重大项目，年吞吐能力达到1亿吨左右、集装箱年吞吐能力达到140万标箱以上。广澳港区远期规划通过能力可达到亿吨货物和1600万标箱。港口设施的不断完善将强化汕头港区域性航运中心的地位，带动石化、能源、临港工业等的迅速发展。 （四）珠海港 2008年，珠海市本地生产总值达992亿元，增长9%；外贸进出口总额达亿美元，增长%，出口、进口增幅均位居珠三角第二；实际利用外资金额亿美元，同比增长%。港口完成货物吞吐量万吨，其中外贸吞吐量万吨，集装箱吞吐量万吨。2008年11月，珠海高栏港5万吨级集装箱码头试运行，打开了珠海集装箱运输通向世界之门。 珠海作为珠江三角洲的一个港口城市，港口是至关重要的优势资源，现有高栏、九洲、斗门等8个港区，建成泊位96个，其中万吨级以上泊位10个，远期靠泊能力可达到30万吨级。 近几年来，受香港、深圳、广州乃至湛江等珠三角港口群的“夹击”，珠海港口发展一直相对滞后，定位不明。对此，珠海市在2008年市政府工作报告中首提“以港立市”，是珠海经济特区建立28年以来首次把发展港口经济提到了“立市”的高度。珠海市政府明确提出了要加快港口建设与港区发展的目标：经过3至5年的发展，港口吞吐量达到1亿吨以上，集装箱吞吐量达到300万～500万标准箱，高栏港经济区工业总产值达到1000亿～1500亿元；经过8至10年的努力，建成全国沿海主枢纽港。港口将走差异化经营道路，大力发展干散货码头，力争3至5年内发展成为华南主要的干散货集散中心。2008年9月11日，珠海市港口管理局暨珠海港控股集团有限公司挂牌，谋求与高栏港经济区一起，形成港口行政管理、港口经营开发、港区建设发展既分工明确又一起联动的新格局，以突破珠海港的发展瓶颈。其中，港口管理局将承担港口发展战略和港口总体规划的编制，港口公用基础设施的建设、维护和管理，港航行政管理等工作，主要职责是为珠海港控股集团公司及港航企业提供管理及服务。珠海港控股集团则将负责集团国有资产的经营管理及保值增值。珠海港将在做好集装箱、干散货、油气化学品和港口服务业四大业务板块的同时，充分利用珠海港在土地资源、物流园区和逐步完善的乾散货集疏运系统等比较优势，与周边港口形成功能互补的格局。 目前，在加快推进港口“一号工程”广珠铁路建设的同时，珠海港控股集团已经启动报批多个项目：4个10万吨级集装箱码头、10万吨级煤码头、2个15万吨级矿石码 仅供招商银行使用98
年 度 报 告 头和30万吨级原油码头等。其中2个煤码头、2个矿石码头等一批干散货码头项目建设已进入前期工作程序，30万吨油码头已在2008年底投入运作，一个6000万吨的煤炭集散中心正在运筹中。此外，一批临港工业项目也在为珠海港注入强大的动力，中国船舶年产量1000万载重吨的项目有望落户珠海港；中石油的2000万吨炼油项目、100万吨乙烯项目和150万吨芳烃项目在进行紧张的前期工作。 （五）惠州港 2008年底开工建设的惠州港国际集装箱码头，是该港首个大型专业集装箱码头，预计2010年建成投入使用。惠州港国际集装箱码头项目位于惠州港荃湾港区，建设规模为两个5万吨级和1个3000吨级集装箱泊位（水工结构按10万吨级设计），岸线总长度800米，占地面积约60万平方米，设计年吞吐能力为120万标准箱，项目总投资约20亿元。建成后，不仅能彻底改变惠州港没有专业化、现代化集装箱泊位的现状，而且将成为珠江三角洲东部集装箱港群的重要延伸和有力补充，使得惠州港具备较强的集装箱运输能力，对增强惠州港竞争力，提升惠州港战略地位，以及推动惠州市经济社会发展具有重要意义。惠州港国际集装箱码头的建设只是一个开始，下一步还计划引进国际能源巨头、航运巨头、码头运营巨头共同投资建设惠州港，用5至10年时间，把惠州港打造成年吞吐量超亿吨、产值超百亿元的集货运、物流、能源于一体的“大航母”。 围绕这亿吨大港的目标，惠州港近期正在启动一系列建设工程，除了集装箱码头外，中海油广东惠州港南海石化炼油码头工程项目启动，其中主要码头包括1个30万吨级原油接卸泊位，以及建设4个5000吨级成品油泊位。该项目总投资达亿元，建设的主要目的是为满足珠江三角洲地区石化企业生产需要，适应原油运输船舶大型化要求。同时，惠州港煤码头工程也计划2009年开工，该项目确定选址惠州港荃湾港区纯洲岛西侧，建设规模为3个7万吨级的煤码头泊位，岸线长度900米。项目分两期建设，其中一期工程建设两个7万吨级泊位，总投资概算28亿元，设计年卸煤量为1450万吨。该项目是面向全社会公用的大型专业煤炭码头，立足惠州打造辐射粤东及湘赣等省的煤炭集散、存储、配送基地，为惠州及周边地区的发展提供可靠的能源供应。 （六）虎门港 2008年，东莞虎门港开始投产，东莞到香港的驳船已开始运行，码头还将开拓近洋航线，将来会开通美国、印度、地中海、非洲、东南亚的航线。2007年东莞集装箱生成量达730万标准箱，货物进出口一直以来都是经过深圳、香港等周边港口，如果转经虎门港进出口，还需要一段时间适应。码头正通过驳船服务让企业体验码头的通关环境。一个集装箱，是通过香港的港口还是虎门港完成进出口，中间的物流成本差价大约是1500元。而企业如果是在沙田或虎门，节省的成本将达到2000元。东莞是对台贸易的 仅供招商银行使用99
年 度 报 告 主要发生地，台资企业总数约占全省1/3，约占祖国大陆的1/10。截止到08年，每年对台贸易集装箱约100万标箱。东莞已被列为海峡两岸直航码头之一，将来这些箱量极有可能会从东莞直接上船。 在珠三角新一轮的发展中，东莞新增定位珠三角新兴物流城市，虎门港将以综合功能、一体化、现代化、体制创新和差异化等五大特色与周边港口形成差异化发展，创建现代综合物流示范基地。虎门港将做到集装箱、散杂货、石油化工、汽车滚装、煤炭等港口齐全，发展全球采购、转口贸易、国际配送、电子商务、服务外包、金融保险、口岸服务等现代服务业，成为东莞现代物流业的重要载体。全面引进供应链管理理念，依托东莞发达的经济，做好东莞制造业服务配套，加强同各镇街、企业的合作互补，实现产业链的融合和一体化发展，使虎门港成为东莞产业供应链的一个重要节点和配置枢纽。同时，将用发达信息的技术和RFID等先进科技，构建高效的物流管理网络。虎门港现代综合物流示范基地的基本目标是：到2010年，建成6个深水集装箱泊位，实现集装箱吞吐量约150万标准箱；麻涌作业区深水码头全面建成运作，届时煤炭、粮食等散杂货吞吐量突破3000万吨；石化产品吞吐量达到1900万吨，实现港口道路交通网络完善、管网配套齐全、中心区商贸功能凸显。 虎门港投产后对深圳港的影响在近期不会明显，但经过一段时间后，特别是码头有PSA国际港务集团的背景，部分东莞货源的流向将会逐步调整，对深圳港的影响也会逐步显现。 （七）潮州港 潮州市近年来重点推行的港口兴市战略将有重大进展。2009年初即将动工的进港大道和亚太通用码头是潮州港建设的两大重点项目，也是基础性项目。进港大道全长13公里多，按一级公路双向六车道设计，投资估算为亿元，亚太通用码头项目一期规划建设5万吨级和3万吨级两个泊位，水工基础按10万吨级和5万吨级设计施工，预计投资在8亿元左右。进港大道和亚太通用码头的建设对于扩大潮州港吞吐量、提高潮州港对外影响力、推进潮州全市经济发展有着重大意义。潮州要将港口的优势充分发挥，拟在深圳南山（潮州）产业转移工业园的基础上，整合增加潮州港经济开发区等其他两工业园区，设立深圳（潮州）产业转移工业园，形成“一园三区”格局，致力于将其建设成为粤东地区规模大、效益好、带动强、辐射广的省级示范性产业转移工业园。潮州港各方面的条件在海峡西岸经济带均属一流，其避风条件好，南面有南澳岛为屏障，东有东山岛，港区年均作业时间可达到335天以上。同时水深条件也很出色，建设大吨位码头，港池开挖、航道疏滩工程量小。此外海岸线稳定，远离大江大河，沿岸的地理都属花岗岩结构，长年海水清澈。目前潮州港尚处于开发的前期阶段，仍拥有纵深5至10公里以上约100多平方公里的处女地，土地资源丰富，可提供充足的用地用以承接产业转移。 仅供招商银行使用01 0
年 度 报 告 四、台海西岸港口发展状况 （一）福建省港口总体经营情况 2008年，地处台湾海峡西岸的福建省实现生产总值10863亿元，增长13%；全社会固定资产投资5270亿元，增长22%；外贸进出口总额亿美元，增长%，其中，出口亿美元、增长%，进口亿美元、增长%；按可比口径实际利用外商直接投资100亿美元。从市场结构来看，欧盟取代美国成为福建省第一大贸易伙伴和第一大出口市场，美国退居第二，日本位居第三。在出口商品中，机电产品、高新技术产品占较大比重，且保持较快增长。此外，传统优势商品出口也保持了一定幅度增长，如纺织服装同比增长%，鞋类同比增长13%，家具及零件同比增长%，箱包同比增长%。 2008年，福建省交通厅提出“大港口、大通道、大物流”交通发展战略。2008年3月1日起，《福建省港口条例》正式实施。6月5日，厦门海沧保税港区获国务院批准设立。12月15日，两岸“三通”全面实施，全省有8个一类口岸被列入对台“三通”港口。12月，省政府批准《福建省沿海港口布局规划》公布实施。11月27日至12月中旬，省交通厅会同发改委对《厦门湾港区控制性详细规划》、《漳州古雷作业区控制性详细规划》、《湄洲湾港区控制性详细规划》和《兴化湾江阴港区控制性详细规划》进行初步审查，并完成征求省直有关部门意见工作。12月下旬，各重要港区控制性详细规划已上报省政府审批。9月16日，省委常委会原则通过省交通厅提出的《湄洲湾港口体制一体化建议方案》，12月31日，福建省湄洲湾港口管理局筹建办揭牌成立，标志着湄洲湾港口一体化改革进入实施阶段，这是福建省继厦门湾港口资源跨行政区域整合后的又一项重大改革。10月28日，由福建华电煤炭集团有限公司与交通运输（控股）有限公司共同开发建设的福州港罗源湾可门作业区10、11号泊位工程通过交工验收，投入试生产，福建省结束没有15万吨级以上散货泊位的历史。 2008年福建省主要港口都取得了不错的业绩。全省新增港口吞吐能力3260万吨。福建省沿海与金马澎海上客运直航船公司共运营10670航次，运送旅客1048671人次，分别同比增长%、%。其中，厦金航线运送旅客910966人次，两马航线运送旅客73310人次，泉金航线运送旅客64074人次，分别同比增长%、%、%。马祖－宁德321人次。 仅供招商银行使用1 0
年 度 报 告 表32： 2008年台湾海峡西岸地区主要港口货物吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 港口名称 货物吞吐量 同比增长外贸吞吐量同比增长集装箱吞吐量 同比增长 福州港 莆田港 .16 泉州港 厦门港 .13 1说明：以上数据是快报，部分摘自《中国港口》2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 回顾2008年，台湾海峡西岸港口群的发展中值得关注的亮点或热点是： 1．福建将建成3个亿吨大港 2008年10月，福建省交通厅称从2008年起到2012年，福建交通固定资产投资总额要突破2500亿元，加快“大港口、大通道、大物流”建设。其中，港口平均每年投资100亿元左右，使厦门港、福州港两个主要港口及海西港口在全国的地位和作用有较大提高。至2010年形成厦门港、福州港2个亿吨大港，至2012年泉州港也进入亿吨大港行列。福建省将推进“两集两散”重要港区建设，即厦门港和福州港江阴港区为主的两个集装箱运输中心，以及湄洲湾和福州港罗源湾两个散货转运中心，以提高港口集约化水平。厦门港、福州港江阴港区都具有建设集装箱泊位的丰富岸线资源，福建将这两个港的港口岸线资源主要用于建设集装箱码头，争取到2010年，厦门港集装箱吞吐能力达到1000万标准箱，福州港江阴港区集装箱吞吐能力达到250万标准箱，力争在福建形成2个主要集装箱干线港。湄洲湾、罗源湾岸线具有建设散货吞吐能力2亿至3亿吨的资源，力争到2010年，湄洲湾散货吞吐能力达6000万吨，罗源湾散货吞吐能力达3000万吨，在沿海形成2个散货转运中心。2008年以来，福建省正大力推进福州、福清、泉州三个出口加工区和厦门保税港区等港口建设项目。 为保证实现发展目标，改变福建港口内陆腹地局促的制约，福建港口加强了与内陆腹地的联系。2008年11月29日，福建、江西两省政府在南昌联合举行闽赣海西港口发展合作对接会，共谋借助海西港口优势，加强闽赣两省经济协作，推动闽赣两省资源共享，促进区域经济协调发展。框架协议从密切港口口岸合作、推进通道建设合作、加强区域物流合作、推进产业对接合作以及加强对台经贸合作等方面提出了对策措施，共谋两省经济发展。同时，框架协议还就健全两省合作对接机制作了明确要求，共同成立闽赣两省加强海西港口合作促进经济发展工作领导小组，两省各设办公室，负责议定事项的督促与落实，这为落实加强两省合作的一系列举措提供有力的组织保障。在对接会上，签订了《合资合作建设铁路无水港协议》、《赣州铁路物流基地（无水港）项目投资合作 仅供招商银行使用21 0
年 度 报 告 协议》、《供煤意向协议》、《进口铁矿港口装卸铁路发运协议》、《加强港口与腹地物流供应链协作合作意向书》等一批合作协议，就合作开展港口码头、港区集疏运体系、无水港、海铁联运、铁矿、电煤接卸中转等业务明确了相关具体项目。 2．福建加快对台码头直航口岸建设 为使厦门、福州两港成为第一批直航口岸，并发展福建沿海港口与高雄、台北等主要港口之间海上集装箱班轮双向航线、海峡客货滚装和散杂货不定期双向航线，福建省将注入500亿元全力提升港口建设，以争取在对台客货往来方面的龙头地位。从2008年起到2012年，福建省平均每年将在港口建设方面投资100亿元左右，5年共计完成500亿元。此次注资计划是福建交通部门着力推进“大港口、大通道、大物流”建设思路的一项重大举措。其中，厦门市计划对五通码头进行改扩建，扩建包括水域岸线和陆域建筑两部分。水域岸线建设将现有80米泵船以及127米岸线进行改造，满足安全停泊两艘厦金航线船舶的条件。在陆域建筑方面，将对联运候船楼一期进行改扩建，除增加和完善候船楼配套设施外，拟对候船楼前沿进行延伸，增加900平方米旅客休息场所和旅行社、代理服务场所，以使原设计年吞吐量5万人次的大楼可容纳年吞吐量20万人次的保障能力。 （二）福州港 2008年，福州港完成港航建设投资亿元，同比增长%，占年度计划亿元的%，比“十五”总和还多2亿多元。江阴港区4#、5#泊位（主体工程）、碧里作业区4#泊位、可门10#、11#泊位、青州作业区8#泊位、古杉生物柴油码头、吴航码头1#、2#泊位工程等9个泊位相继建成，其中5万吨级以上泊位5个。新增吞吐能力1192万吨，其中集装箱75万TEU。 福州港累计完成货物吞吐量万吨，同比增长%。其中集装箱完成万标箱；外贸货物吞吐量完成1562万吨，同比增长%。“对台直航”完成1093航次，完成吞吐量万标箱。“两马客运直航”完成1383航次，进出旅客69188人次，比增%。 福州港由闽江口内港区、江阴港区、松下港区、罗源湾港区组成。伴随福州实施“以港兴市”战略，大力发展临港工业，重点加快“南北两翼”港口开发，福州港建设和临港工业发展驶入“高速路”。2008年，江阴港区的深水集装箱专用泊位、罗源湾港区的大型散货专用码头、松下港区的粮食专用泊位正在加快建设，闽江口内港区正在着力推进港口设施改造。尤其是位于福建著名侨乡福清的江阴港区，因其区位显要、发展迅猛，近年来倍受海内外各界瞩目。经过六年多的发展，江阴港区已升级为成福建省新经济增长区域，崛起为福州新港。新港公司码头前沿水深14米至米，航道条件可满足10万吨级船舶365天全天候通航。江阴港区作为一类口岸2003年4月已对外开放。2008 仅供招商银行使用31 0
年 度 报 告 年江阴铁路支线动工，疏港高速公路接入江阴港区，辐射江西、湖南、浙江等地的综合性交通网络即将形成。江阴港区已开通了欧地、美西、中东、西非远洋航线和韩国线、东南亚线、香港线、台湾直航航线以及内支、内贸航线，每月平均进出船舶达200多航次，已成为福建集装箱运输的龙头港之一。从2008年4月中旬开始，福州港的闽江口马尾港区的全部外贸航线迁至江阴港区。江阴港区已建成5个5万吨级集装箱码头和7万吨级煤码头，6号、7号泊位5万吨级集装箱码头2007年10月已开工，10号泊位5万吨级液体化工码头2008年开工建设。预计到2010年，福州新港将建成12个5万吨级以上的泊位，形成每年400万标准箱的吞吐能力，并兼具散杂货和化工危险品码头功能。 福州港务集团积极落实闽赣海西港口合作项目对接。12月26日，江西循环产业的龙头企业－－江西丰城市环球金属进出口有限公司通过福州港务集团所属青州集装箱码头进口6个集装箱的货物，这是该司在福州港务集团江西物流项目组前期与其交流接洽，并在11月29日闽赣两省海西港口对接会后，首次通过福州港进口集装箱货物，将对江西循环产业起到很好的示范集聚效应，带动福州港与江西腹地相关物流产业链的逐步形成。该公司计划2009年还将有近2000个集装箱通过福州港进口。 （三）湄州湾港口 2008年12月31日，福建省湄洲湾港口管理局筹建办正式揭牌成立。湄洲湾港口体制一体化是福建省做出的重大战略部署，是继厦门湾港口资源跨行政区域整合之后港口发展的又一项重大改革，湄洲湾港口管理局筹建办将负责湄洲湾港口管理局筹建过程中的各项工作，加快推动湄洲湾港口一体化进程。湄洲湾港口管理局筹建办成立，标志着湄洲湾港口体制一体化进入实质性实施阶段。 2008年，莆田市已开工建设和正在积极推进前期工作的港航和船舶项目共18个，其中码头项目12个，泊位29个（10万吨～30万吨大型泊位15个），项目总投资约169亿元。2008年上半年，受国内宏观调控货币紧缩政策、钢铁等原材价格上涨等影响，莆田市港航项目仍完成投资16039万元，比2007年同期增长%。2008年底，为进一步拉动内需，莆田市将加大基础设施建设力度，其中完善港航设施成为一大重点。今后几年内，该市将投资70多亿元建设码头泊位、开工建设湄洲湾公用航道二期工程，扩建航道里程26多公里。按照初步安排，莆田市2009年投资19亿元，规划建设12个泊位；2010年投资49亿元，规划建设15个泊位。共将建设秀屿作业区11-12＃泊位、东吴支航道、东吴作业区东1-2＃（15万吨级码头）、1-6＃泊位（10万吨级码头）、罗屿昌兴码头及配套中转码头、火电厂二期配套码头、林浆纸一体化配套码头泊位，以及秀屿5万吨级多用途码头和5万吨级通用码头（10万吨级）等项目。据初步预算，至2010年，莆田将新增港口吞吐能力2000万吨，新增通航里程17多公里。 仅供招商银行使用41 0
年 度 报 告 此外，泉州港也加快了发展步伐，2008年，泉州港集装箱业务保持较好的发展态势，集装箱首次超过福州港，增幅超过%。在金融危机形势下，泉州港各码头应对市场策略进行了相应的调整。仅9月至11月，石湖港区接卸的进口荒料石，就已超过前8个月接卸的进口荒料石总量。泉州不少码头加快港口基础设施投资步伐。以石湖码头为例，8月底，价值亿元的2台集装箱岸桥和9台集装箱场桥等大型港口设备到岸安装；11月，投资亿元的石湖港区4号泊位主体工程竣工。这一系列工程和项目，为泉州港迎接挑战奠定坚实的基础。根据《泉州市亿吨大港建设工作方案》的目标要求，至2010年，实现港口货物吞吐量超1亿吨，其中集装箱突破200万标箱。泉州“十一五”期间计划建成码头泊位30个，项目投资60亿元，新增码头设计通过能力5000万吨。 （四）厦门港 2008年，厦门市外贸出口值达294亿美元，同比增长15%，工业产品出口交货值率45%。厦门市将从三方面扶持外贸出口，一是调整结构，保持外贸出口的稳定增长，鼓励扩大进口，鼓励企业对产品结构进行调整，实行技术改造，并在品牌和产品认证等方面进行扶持；二是鼓励企业开拓出口市场，包括对企业出国参展、考察、宣传等方面进行扶持；三是对企业投保出口信用保险的保费及国外进口商的资信调查费用等进行扶持，减少出口收汇风险。 2008年，厦门港完成货物吞吐量9702万吨、外贸吞吐量万吨、集装箱吞吐量万标准箱，同比分别增长%、%和%。2008年，船舶载运危险货物进出厦门港达5557艘次，同比增长14%，其中，船舶载运危险货物进出厦门港（含漳州港、东山港）达750万多吨，较2007年562万多吨增长33%以上。 表33： 2003～2008年厦门港吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 年份 货物吞吐量 同比增长 外贸吞吐量同比增长 集装箱吞吐量 同比增长 2003 3404 -- 2300 -- -- 2004 4261 2848 2005 4771 3265 2006 7792 4188 2007 17 4629 2008 9702 5394 .31 1数据来源：交通运输部，中经网整理 仅供招商银行使用51 0
年 度 报 告 1．厦门港集装箱业务大步发展 2008年，面对严峻的外贸出口形势，厦门港正通过内贸航线、内支线、港内驳运、海铁联运业务四大方式，通过34条内贸航线、18条内支线、海上驳运系统和铁路运输，为港口集装箱吞吐量增力。2008年，这四大内支线实现逾100万标箱的吞吐量，并保持高速增长。 厦门港充分发挥三明、永安、赣州、南昌、鹰潭等地现有业务网点的揽货能力，宣传和推介海铁联运的作用，挖掘潜力，大力开发闽西北、江西、湖南乃至西部地区的内贸集装箱运输市场，适时启动厦门至湖南长沙的海铁联运业务，逐步形成以港口为枢纽的内陆集装箱疏运网络体系；鼓励港务控股集团参与赣州铁路东站国际集装箱货场、三明无水港的建设，促进建立融集装箱装卸、代理、仓储、陆运、海运、口岸服务等一系列综合物流服务于一身的综合物流体系。同时，巩固和发展内支线运输，引导厦门港码头企业投资沿海、内河港口，开拓海向腹地市场，发展厦门－福州、厦门－汕头内支线，吸引更多周边港口的集装箱从厦门港中转，撑大厦门港内支线中转。把握马士基、中远、法国达飞投资经营嵩屿、海沧港区的契机，加强与航商的合作，落实相关优惠补贴政策，促其增开航线、增加运量。充分发挥港内驳运的优势，鼓励相关企业增加东渡、海沧港区的木材、废纸等货物进口量，经由港内驳运渠道转运到招银港区，促进厦门港口集装箱吞吐量大幅度增长。加快海沧15万吨级泊位、後石港区25万吨级泊位和进港主航道、海沧航道等深水航道以及进港铁路支线等海铁联运配套基础设施建设，不断完善港口集疏运体系，增加对中西部地区大型散杂货源的吸引力。加强与口岸联检单位的沟通协调，建立健全海关与港口局联席会议制度，促进海关引进上海港的监管系统版，简化监管流程，提高通关效率，推进通关环境进一步改善。 厦门港中转货物有较大增长。厦门港国际中转业务增长迅速，以星航运、马士基等国际航运商纷纷加大在厦国际中转业务，港口集装箱国际中转业务快速增长%。 2．厦门港加强了快速通关环境建设 2008年7月30日，厦门港移植引进的国际转运版监管系统启用，使国际中转进入零滞港时代；“国际转运版系统”的启用，将原来“两次申报”变成“提前一次申报，自动放行，事后核销”，实现了转运货物即到即转、即卸即装，已放行货物不受二程舱位限制等高效、便捷通关。此举大大提高了干线船公司的积极性，吸引地中海航运、法国达飞、马士基等世界级航商纷纷将部分航线国际中转衔接点转移至厦门港。东渡港区三大海关闸口启用，进一步放大区港联动效应；嵩屿码头岸吊每小时装卸个自然箱、海沧7号泊位日产量44193吨，一系列生产纪录说明了厦门已具备国际大港的服务实力。 仅供招商银行使用61 0
年 度 报 告 3．大力发展海铁联运 2008年5月11日，厦门至中亚首列铁路国际联运直达列车启运。这给厦门物流行业的发展注入了新的活力。整列火车有35节车皮，是厦门联合物流公司出口哈萨克斯坦的建筑材料。专列缩短了运输时间，给物流公司和客户带来了经济效益。以往福建和中亚地区的贸易往来，多数是海运到欧洲，再通过中转铁路运输到达。首列铁路国际联运直达列车的开通，对于厦门市物流业的发展具有积极的意义。 2008年，江西新余至厦门海铁联运业务正式开通。货物从江西新余出发，四天到达厦门港。海铁联运运作后，将进一步扩展厦门港在江西内陆地区的辐射区域，解决新余及周边地区进出口货物物流的瓶颈，为企业减少进出口中间环节，提高工作时效和货物安全性，降低企业运输成本和通关成本。 4．全面改善港口基础设施 为了适应新形势，厦门港2006年投入亿元、2007年投入亿元，2008年再投入25亿元，用于全面改善港口基础设施。现在，厦门港具备10万吨级以上泊位21个，进港航道可供10万吨级船舶全天候进出港。厦门港完全适应了国际船舶大型化的趋势。从2007年世界最大集装箱船“埃玛．马士基”顺利靠泊嵩屿码头，到2008年15万载重吨集装箱船连靠海沧港区，都标志着厦门港基础设施建设已具备国际一流水平。 5．面向未来，厦门港潜力巨大 2009年，厦门港港口货物吞吐量力争达到亿吨，集装箱吞吐量力争达到530万标箱，进入世界集装箱港口20强行列。同时，在港口建设方面，力争完成投资25亿元，新增货物吞吐能力2310万吨，新增集装箱吞吐能力200万标箱。为达到目标，厦门港口管理局已公布了一系列即将出台的港口优惠补贴政策。这些政策仍在审批阶段，如果顺利通过，涉及海铁联运、两岸运输等业务的港航企业将在2009年获得总额超过千万元的优惠补贴。 2009年厦门市将投资140亿元人民币建设交通、口岸，进一步改善交通、港口环境，拉动内需，促进发展。其中包括福厦铁路（厦门段）、海沧港区14-19号泊位、东渡港区现代码头工程等10个深水泊位将基本建成并投入使用。力争海沧疏港通道一期建成通车。为改善集疏运系统，将继续推进南安（金淘）－厦门高速公路、渖海高速公路（厦门段）扩建工程、厦漳跨海大桥、厦深铁路（厦门段）海沧保税港区、嵩屿港区2期、刘五店南部港区、厦门港主航道扩建3期、海沧航道扩建等项目建设。计划推进高集海堤改造、第2东西通道、环厦高速、厦金跨海大桥、翔安客运中心等项目前期研究工作。 此外，厦门将争取开通厦门－台中海上客运直航航线和厦门－澎湖－台湾邮轮航线。 仅供招商银行使用71 0
年 度 报 告 五、西南区域港口发展情况 西南区域港口是2008年沿海港口群中发展的热点区域，一方面，湛江港依靠大码头、深航道，联合大企业，发展大临港经济，取得显著成效，跻身于亿吨大港；另一方面，广西三港企业合并重组后加快了发展步伐，尤其是在与东盟港口合作方面搭起了新的舞台。 表34： 2008年西南区域主要港口货物吞吐量 单位：万吨，万TEU，% 港口名称 货物吞吐量 同比增长外贸吞吐量同比增长集装箱吞吐量 同比增长 湛江港 北海港 钦州港 防城港 海口港 说明：以上数据是快报，部分摘自《中国港口》2009年第1期；部分来源于港口网站，中经网整理 （一）广东西部港口 1．湛江港成为环北部湾首个亿吨大港 湛江港港口吞吐量于2008年12月23日首次突破1亿吨大关，这标志着湛江港成为环北部湾首个亿吨大港，也成为广东省继广州港、深圳港之后第三个年货物吞吐量过亿吨的港口。集装箱吞吐量大幅提升，达到万标准箱。 2008年以来，湛江港实施亿吨大港战略，推动了港口生产建设的加快发展，港口物流的大进大出拉动了集装箱出入境量的快速增长；其次，中国西南地区、环北部湾经济区外贸经济快速发展格局的形成，带动了集装箱出入境量的快速增长；“湛江-香港-海防”外贸直航航线的开通，也进一步缩短出入境集装箱的运输时间，节省集装箱的运输成本，促进了湛江乃至西南地区对东盟等国集装箱货物的贸易往来。此外，当地检验检疫、海关等职能部门推出电子视频监控、无纸化快速联网通关、全天候服务等多项便利措施，以及湛江港集团斥资3200万元人民币购置的集装箱大型装卸设备的投入使用，都有效促进了湛江口岸集装箱的快进快出。石油和铁矿石是湛江港最大的货源，也是湛江港的核心竞争力，2008年石油吞吐量已达到2000万吨。经过改革开放30年的发展，湛江港已建成石油、矿石、煤炭、化肥、粮食、木材、集装箱等专业化泊位和专业化设施，有12个港区、20家港口码头企业，泊位115个，其中万吨级泊位31个。 仅供招商银行使用81 0
年 度 报 告 2008年，湛江港先后开工建设宝满集装箱码头工程、霞山油码头工程、霞山港区散货码头工程、东海岛港区通用杂货码头工程、调顺港区300＃泊位技术改造工程，建成后新增吞吐能力达3400万吨。至2011年，湛江港港口通过能力将比现在的5000万吨能力增加1倍，达到1亿吨通过能力，相当于再造一个湛江港。 湛江港的发展面临着能力不足，码头结构不合理的困难，港口作业现代化程度达不到市场竞争的要求，库场紧张、作业成本压力、环保压力大。为此，湛江港于2008年进行了整体改制，引入招商局国际、宝钢集团作为股东，引入资金超过200亿元，保证了港口建设资金。 湛江港将继续按照建设现代化新兴港口工业城市及湛江市委市政府提出的“工业立市、以港兴市”的战略要求，坚持“大型化、深水化、专业化、信息化、适度多元化”战略，积极实施“前港后厂、前港后库”发展模式，按多元化融资建设、高水平管理、专业化生产、集约化经营、诚信化服务的要求，把湛江港建设成为名副其实的南方大港。湛江市委、市政府将继续强化港口的龙头带动作用，利用已建成的深水航道和港口设施，做大做强港口业务、现代物流业和临港工业，全面加快建设现代化新兴港口工业城市的步伐。 2．茂名加快港口建设步伐 茂名市加大重化工业发展，规划建设多功能现代化综合港口。2008年，茂名市提出进一步加大重化工业发展平台建设力度，以宽广的视野和前瞻的眼光找准茂名港的发展定位，努力将博贺新港区打造成全市发展临港工业和优势产业集群的新增长点，通过港口的大发展带动全市经济的大发展。交通部规划院编制的《茂名港总体规划》指出，博贺新港区拥有“水深好、泥沙少、掩护佳、建设快、造价低”的特点，可建成30万吨级码头泊位1个，20万吨级码头泊位2个，10万吨级码头泊位12个，大型集装箱码头7个，5万吨级及以下码头泊位56个，总计达76个万吨以上的码头泊位，规划吞吐能力达亿吨，位居我国规划港口的前列。目前，茂名市正加快推进博贺新港区进港公路建设、进港铁路的立项建设等，为港区量身订造一整套完整的配套基础设施工程体系，力争近五年内将博贺新港区建设成具有一定规模和竞争力的深水港区。 （二）广西地区港口 2008年，广西全年生产总值亿元，按可比价格计算，增长%，为2002年以来连续7年保持两位数增长。尽管受年初冰冻雨雪灾害和全球经济环境恶化等不利因素影响，广西外贸进出口仍实现了历史性突破。据海关统计，2008年我区外贸进出口总值首次突破百亿美元大关，达亿美元，比上年增长%，累计增速比前11个月减缓个百分点，全年外贸进出口规模在西部12个省区市中排第三。 仅供招商银行使用91 0
年 度 报 告 2008年西南地区云南、贵州、四川和重庆三省一市经广西口岸进出口货运量万吨，是同期上述省市经湛江口岸进出口货运量的倍。其中，云南、贵州和四川企业分别经广西口岸进出口万吨、万吨和万吨，分别是同期经湛江口岸进出口货运量的倍、倍和倍。随着西部大开发战略全面推进，特别是广西口岸交通基础设施建设的不断改善，西南地区经广西口岸进出口货运量一直保持湛江口岸近2倍的水平，已经名副其实的成为“西南出海主通道”。 2008年，国家批准实施《广西北部湾经济区发展规划》，批准设立广西钦州保税港区、广西凭祥综合保税区，广西发展迎来历史性机遇。广西北部湾经济区对全区经济的带动作用开始显现，全年广西北部湾经济区（南北钦防4市）生产总值达到亿元，增长%，比全区高个百分点，对全区GDP增长的贡献率达到%；进出口总额亿美元，增长%，比全区高个百分点，对全区进出口增长的贡献率达到%。 1．广西区港口生产逆势飘红 广西区港口生产逆势快速上涨，与东盟国家港口交往更加密切，货物吞吐量和集装箱吞吐量再创历史新高。2008年，全区港口共完成货物吞吐量亿吨，同比增长%；港口集装箱吞吐量完成万标准箱，同比增长%。其中，沿海港口完成货物吞吐量8089万吨，同比增长%；完成集装箱吞吐量万标准箱，同比增长%。其中：防城港完成货物吞吐量达到3701万吨，同比增长%；钦州港异军突起，完成货物吞吐量达万吨，同比增长25%；内河港口完成货物吞吐量4676万吨，同比增长%；完成集装箱吞吐量万标准箱，同比增长达%。贵港市港口货物吞吐量突破3000万吨，居中国西南、华南内河港口首位。 2．广西水运建设提前两个月完成年度计划任务 2008年前11个月，全区交通固定资产投资累计完成亿元，完成年度投资计划的%，同比增长%，已超过2007年全年累计完成投资总额。其中，水运建设提前两个月完成年度计划任务，新增防城港16、17＃泊位及钦州港中石油10万吨级原油码头泊位等万吨级以上泊位4个，新增沿海港口出海航道52公里。在水运建设完成投资中，沿海港口和内河港口建设分别完成亿元和亿元，分别为上年同期的%、%，沿海港口完成投资继续保持高位增幅。 3．广西与东盟在港口合作方面卓有成效 为了加快广西港口发展，广西近年来抓住与东盟合作的区域优势，在港口方面开展了一系列卓有成效的合作。广西多次组织代表团访问东盟国家，重点考察了越南岘港、印尼雅加达港等东盟主要港口，各国领导人对深化区域内港口合作表示赞同，支持从港口物流起步推动泛北部湾经济合作。广西交通厅也积极加强与越南港口管理部 仅供招商银行使用01 1
年 度 报 告 门的交流合作，降低广西沿海与越南普通货物运输市场准入门槛，积极扶持海运事业发展。尤其是加强广西沿海三港和越南海防、岘港、胡志明三港间的合作，开展港口间海运中转、联运业务，打造高规格、高品位、公交化的环北部湾海上旅游线路，实现海上运输便利化。 2008年10月19日至20日，中国－东盟港口合作高官会第一次会议在桂林市举行，来自中国和东盟10国的60余名高官及专家出席会议，就区域内沿海和内河港口发展与规划、建设与经营，以及各国海上交通运输便利化、安全及环境保护等方面的合作展开探讨。目前中国和东盟双边贸易中一半货物通过港口物流实现。 4．钦州港异军突起，目标宏大 根据钦州市政府的规划，今后3年，钦州将扎实推进“三区两路一航道”建设，努力把钦州打造成面向中国－东盟合作和国际开放开发的区域性国际航运中心、物流中心和加工制造基地。“三区两路一航道”是指钦州保税港区、石化园区、科教园区；沙井大道至钦州港滨海大道、大榄坪至三墩疏港大道；钦州港30万吨级航道。今后钦州将重点推进上述工程，为打造区域性国际航运中心、物流中心和加工制造基地打下坚实基础。钦州有发展的特殊优势，在国家明确的中西部地区31个加工贸易产业转移承接地中，钦州是唯一的沿海城市，优势明显。目前，钦州开工建设的重大项目超过40个。2008年5月，钦州保税港区获国务院批准设立，这是全国第6个保税港区，也是西部地区第一个保税港区。钦州保税港区规划面积10平方公里，主要发展国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和出口加工等业务。随着中国－东盟自由贸易区的推进，钦州保税港区将成为国际物流链的重要一环。 但是，在钦州港发展过程中也存在一定的问题，比如航道16、17米水深，本来可以建7万吨级的码头却只建了5万吨级，这样的“深水岸线建小泊位”现象在北部湾钦州港随处可见。上个世纪90年代，钦州市为了发展港口经济，在没有国家投资、地方财力匮乏的情况下，按“谁投资谁拥有，谁经营谁受益”的原则，向机关干部借款建设公用码头，通过招商引资进行港口建设，钦州港因而成为全国知名的以业主为投资主体建成的港口。但是业主码头各自为政，为揽到货源恶性竞争。同时，众多业主码头画地为牢，占据了宝贵的岸线和土地，由于配套设施差，吞吐量有限，却拥有大面积的堆场，港口功能难以发挥。现在钦州港能够建码头的岸线基本被瓜分完毕，成为制约目前大项目为导向的临海工业的发展瓶颈。近年来钦州港出现了“炒码头”现象，一些占有岸线的业主码头不为“用”而为“炒”，几百万元建成的码头抬到几千万元甚至几亿元，成为比房地产还暴利的产业。 仅供招商银行使用1 1
年 度 报 告 5．广西贵港和梧州港在珠江航运中日渐发挥主力军的作用 近年来，广西贵港市高度重视港口水运发展，大力实施“港口带动工程”和“港口强市”战略，凭借西江“黄金水道”的优势，打造广西“水上高速公路”，力争到2010年，全市港口货物吞吐能力达5000万吨和25万标准箱，力争早日跻身全国内河港口十强行列。据统计，贵港港货物吞吐量2005年首次突破2000万吨，2008年突破了3000万吨，其中集装箱吞吐量达到5万标准箱，在珠江航运中日渐发挥主力军的作用。按照“不求所有，但求所在；你投资，我服务；你发财，我发展”的理念，贵港市交通部门鼓励和支持社会各方投资建设港口，打破了水运一直由国营、集体两大经济实体经营的局面，实现了港航投资多元化的格局。2006年3月，贵港市引进实力雄厚、拥有先进港口管理、物流经营经验的外资企业印尼爱凯尔股份有限公司。该公司通过股份合作、收购重组的方式，将原贵港港务总公司、贵港中转港有限公司、贵港市贮木场、贵港市民运港、贵港市红联港等5个港口企业收购、重组广西贵港爱凯尔港务有限公司，下设广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔（贵港）中转港有限公司、爱凯尔（贵港）港务有限公司等三个公司。该公司投入资金7亿多元扩建和改造罗泊湾作业区和猫儿山作业区二、三期工程，建成后将形成集装箱25万标准箱、件杂货300万吨、散货800万吨的吞吐能力。各大作业区将实现机械化作业，集装箱泊位将配置45吨的集装箱岸桥，实现集装箱作业模式从桥吊发展到专业化高效率高水准的岸桥转变。目前已开通至香港深圳集装箱航线、广州港“穿梭巴士”广西贵港支线、中海集运贵港至南沙班轮等多条货运航线，与广东、香港、澳门便捷相通，水铁联运、水水联运日益密切，西南、华南各地货源进港量不断增加。创新是发展的灵魂。交通部门建立了贵港市航运信息服务中心，实现市场信息和港航生产的有效对接，促进了港口物流的发展。贵港市将船舶建造审批制改为备案制，促进了船舶运力的发展，培育了统一、开放、竞争、有序的水运市场。截至2008年11月30日，贵港市货船运力达2101艘万吨，比2007年底增加23万吨，居广西之首。此外，融资能力的提高也促进了货船运力发展，贵港市金融部门对船舶建造给予了大力支持，2008年前11个月，贵港投入船舶建造资金亿元，新建船舶239艘万吨。2008年，贵港市有船厂19家，年生产能力200多艘。 与贵港一样，梧州市也致力加快港口码头建设，打造区域物流中转站。梧州市提出，要着力加快区域性物流基地建设，到2010年，通过依托港口码头、铁路、公路、航空、中心城市和产业聚集区，建成一批现代物流园区和物流集散地，培育和壮大一批龙头物流企业，初步形成物流产业布局合理、功能齐备、辐射能力强的物流园区体系，把梧州建设成为中国－东盟国际通道和珠三角区域合作的重要中转站和区域性物流基地。发展措施之一是要着力建好梧州港赤水圩作业区码头、梧州口岸河西码头（新址）、李家庄码头三期扩建工程。到2010年，全市港口吞吐能力达1900万吨，集装箱货运量达35万标箱，水路货运量达2000万吨，货运周转量达438080万吨公里。 仅供招商银行使用21 1
年 度 报 告 6．广西北部湾港口海铁联运拉开了西南大物流服务的序幕 2008年3月，首趟北部湾港口至昆明物流中心集装箱海铁联运五定班列由防城港14号泊位发出，这标志着防城港至昆明集装箱运输实现历史性突破。北部湾港口至昆明物流中心集装箱海铁联运五定班列是中铁集装箱运输有限责任公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西沿海铁路股份有限公司等单位共同组织开发的专业运输产品，是在稳定开行北部湾港口至西南地区硫磷对流集装箱班列的基础上推出的又一公共物流平台。防城港至昆明物流中心集装箱海铁联运五定班列，是一趟“定点、定路线、定车次、定时、定价格”的铁路货运专列，具有运行快速、手续简便、一次性收费等特点。班列始发站为防城港站，终点站为昆明南站，铁路里程973公里，班列全程运行时间34小时，比普通货物列车总运行时间压缩4小时，班列开行初期为每周2～3列，6月30日以后，将每天开行1列，目前已有1000只集装箱投入线上运行。该趟班列的开行，不仅拓展了大西南出海的黄金大通道，形成了高效、便捷、安全、畅通的现代多式联运交通网络和国际集装箱运输通道，开创了大西南大物流服务的新格局，为广西北部湾经济区和大西南腹地经济的振兴提供了源源不断的推动力；而且将进一步强化北部湾港口的综合配套功能，大大提升港口的通过能力和竞争能力。 7．未来5年广西水运投资将达230亿元 根据2008年广西自治区政府发布的《关于掀起交通建设新高潮的决定》，未来5年广西水运方面投资将达230亿元以上，新增吞吐能力超过亿吨，到2012年总吞吐能力达到亿吨，集装箱150万标箱以上。其中沿海港口投入170亿元，重点建设防城港东湾403～407#泊位码头；北海铁山港3～4#泊位码头；防城港东湾、西湾10万吨级航道工程；钦州中石油10万吨级码头；沿海港口20万吨级以上码头和航道；北海铁山港5万吨级航道等项目，新增吞吐能力8500万吨，万吨级以上码头达到60余个，总吞吐能力突破亿元，基本建成功能完善、分工合理的现代化沿海港口群。 内河港口方面广西将投入60亿元以上，新增吞吐能力4300万吨，总吞吐能力达到8000万吨以上，基本实现西江扩能和右江渠化，红水河龙滩及以下所有电站过船设施全部建成，航道全线贯通；建设南宁至百色1000吨级航道、南宁至梧州2000吨级航道、贵港至梧州3000吨级航道；加快西江长洲水利枢纽3线、4线船闸建设，进一步提升西江水运整体通航能力，为沿江产业布局和承接东盟产业转移奠定坚实基础。 （三）海南省港口 1．海口港集装箱吞吐突破30万标准箱创新高 2008年，海口港集装箱吞吐量超过33万标准箱，同比增长%，创下历史新高，海口港也由此成为环北部湾率先突破30万大关的港口。2005年以来，海口港集装箱吞吐量年均实现两位数增长。海口港集装箱吞吐量占全省的70%。从海口港出岛的内贸货 仅供招商银行使用31 1
年 度 报 告 物主要是橡胶、矿砂、白糖和木材等，外贸货物主要是冻鱼、家具、荔枝和硅锰等；从海口港进口的内贸货物主要以大米、玉米和磁砖等为主，外贸货物主要是汽车配件、设备等货物。随着海南农业的发展，海口港已成为海南最大的集装箱农产品出口港。最近两年，进出海口港的冷藏箱都在万标准箱左右，运输的主要货源为对虾、罗非鱼、带鱼等水产品及瓜果菜等农产品。 2．洋浦港规划将建120个万吨码头 受国际金融危机的影响，2008年前三季度国投洋浦港集装箱量下降约一成。为了扭转局面，在洋浦管理局大力扶持下，港口积极采取有效的应对措施，吸引中海集运集团陆续开通洋浦至广西钦州、防城，洋浦至华东地区等多条集装箱班轮航线，把来自广西和大西南的货物经过洋浦中转到国内其它港口。2008年入冬以来，岛内的冬季果菜、冻鱼等箱货明显增多，为航线的运营创造了有利条件。 2008年8月15日，《洋浦港总体规划环境影响报告书》通过了由海南省航运局、环境科学院等相关部门组成的专家组评审。从2001年至今，洋浦港总体规划历经了三次修编，以满足洋浦经济发展的要求。在此次通过的总体规划中，洋浦港规划港口岸线长达59千米，规划建设3个核心港区，分别为洋浦港区、神头港区、后水湾港区，2010前港口重点建设主要放在洋浦港区和神头港区。预测到2020年，洋浦港口吞吐量将达到亿吨；2015年规划建设1万到30万吨级码头泊位56个，其中30万吨级泊位3个，25万吨级泊位6个；2020年规划建设的万吨级以上码头泊位将达到120个。 六、长江中上游主要港口发展状况 2008年，长江干线规模以上港口完成货物吞吐量亿吨，同比增长%；货运量突破12亿吨，同比增长%；外贸货物吞吐量亿吨，同比增长%；集装箱吞吐量696万TEU，同比增长%。三峡船闸货物通过量和断面通过量再创历史新高，三峡船闸安全运行8661闸次，通过船舶55351艘次，货物5370万吨，断面通过货物6847万吨，同比分别增长%、%、%和%。长江干线实现统一引航。干线航道实现全线夜航，南浏数字航道基本建成并投入使用，航道现代化水平有了新的提高。长航局系统在建项目投资总规模逾40亿元，完成投资13亿元。征收规费亿元，经营性收入38亿元。 2008年第一季度长江航运总体运行平稳，港航企业对长江航运宏观经济形势较为乐观，信心指数处于良好景气区。第二季度，长江航运进入旺季，长江航运景气状况上升，但由于燃油价格上涨和其他成本相应增加，港航企业对长江航运行业发展的信心受到影响。第三季度，受宏观经济增速放缓影响，长江航运总体虽然仍保持景气，但景气状况有所下降，港航企业对形势发展的信心也未能提升。第四季度，金融危机对长江航运的 仅供招商银行使用41 1
年 度 报 告 影响加剧，港航企业生产经营状况和对长江航运宏观经济发展信心急速下跌，58%的港航企业生产经营状况较差，29%的港航企业生产经营状况与上期相当，仅13%的港航企业生产经营状况较好，长江航运景气指数为，处于不景气区，比2007年同期下降了点。 表35： 2008年长江中上游主要港口货物吞吐量 单位：万吨，万TEU 港口名称 货物吞吐量 外贸吞吐量 集装箱吞吐量 泸州港 重庆港 宜昌港 荆州港 城陵矶港 0 武汉港 黄石港 九江港 安庆港 2800 池州港 铜陵港 2872 芜湖港 马鞍山港 4697 说明：以上数据是快报，中经网整理。 回顾2008年，长江中上游港口群的发展中值得关注的亮点或热点是： （一）四川宜宾港 宜宾港位于金沙江、岷江和长江汇合处，是交通部规划建设的长江枢纽港口之一，也是四川省建设中西部综合交通枢纽的重要节点，是服务四川、服务西部的重要物资集散功能区，也是该市打造长江上游川滇黔接合部经济强市的主要抓手。目前，宜宾港共规划了中心港区、南溪港区、江安港区和新市港区4个港区11个作业区，规划港口可利用岸线75700米及其陆域，规划到2030年宜宾港集装箱吞吐能力达400万标准箱，其中宜宾港志城作业区为全省最大作业区。上海国际港务集团与宜宾港签定合作协议，投资建设宜宾港志城作业区，一期工程于2009年1月4日正式开工。该项目总投资亿元，由中国建筑工程总公司、上港集团以及宜宾市政府三方投资，宜宾市政府占有51% 仅供招商银行使用51 1
年 度 报 告 股权绝对控股。其中，一期工程年集装箱吞吐能力50万标准箱，按规划，到2012年、2020年、2030年，宜宾港集装箱吞吐量将分别达到100万标准箱、200万标准和400万标准箱的能力。志城作业区建成后，将发展成为以内外贸集装箱、能源、原材料和工业产品运输服务为主，多式联运、现代物流、临港工业协调发展的西部现代化综合港口。宜宾港集装箱码头建设对重庆港来说将是严峻的挑战。 2008年9月底，宜宾市合江门至泸州市纳溪全长100公里的长江航道完成航标布设，初步具备了昼夜通航条件。这里原是长江干线最后一段不能夜航的航道。自此，宜宾至上海长达2800多公里的长江“黄金水道”将实现全程昼夜通航。近期500吨级船舶可昼夜通行，到2009年底，1000吨级船舶和3000吨级船队可实现常年昼夜通航。 （二）重庆市港口 近年来，重庆市对于港口的重视在长江沿线中是名列前茅的，其中很多重大的投资项目，一是建设投资规模大，未来5年，重庆将投入400亿提升黄金水道；二是积极向中央要政策，争取到了内陆第一家保税港区；三是积极扶持造船业，未来5年，每年通过三峡担保公司，为造船业提供亿元的贷款担保。 寸滩港作为长江上游最大的现代化集装箱码头，一期工程已于2006年开港营运，二期工程于2007年9月开工建设，将于2009年底完工，三期工程于2008年底启动，将于2011年建成。寸滩港区全面建成后，年集装箱吞吐量可达到200万标箱。 2008年，刚实施不到一年的重庆关于航运的5年规划，开始进行重新修订，规划在未来5年，投资400亿元，用于航道整治、港口码头建设、船舶标准化改造等。 金融危机影响下海运业务急速萎缩，长江下游港口纷纷入渝“抢货”，加强了与重庆港的合作。2008年9月11日，张家港港务集团与重庆港务物流集团签订的战略合作协议，双方将在物流合作平台的建立、航运市场的进入、资本市场的合作、信息化的交流、集装箱发展的对接等方面加强合作。特别在集装箱发展对接方面，就如何加强两港之间的集装箱内贸运输、内贸中转、外贸中转等作了详细的规定，为充分利用张家港、重庆两口岸集装箱发展优势，合力打造“重庆－张家港”精品航线提供了可操作性的方案。2008年12月5日，江苏江阴市与重庆港务物流集团、重庆海运有限责任公司、长航3家大型航运企业签订合作协议。江阴港希望重庆的货物能全部委托给江阴港中转出海。为了吸引重庆货物在江阴“掉头”，江阴市开出了诸多优惠条件：通关时间减半、免收江阴港－上海港运费、港口转运费适当优惠等。除了江阴港，2008年第四季度，南京港、太仓港等长江下游港口城市也纷纷找重庆的航运企业商谈合作。 仅供招商银行使用61 1
年 度 报 告 （三）湖北武汉新港 2008年11月，湖北省政府宣布将武汉新港建设成我国货物吞吐量超亿吨、集装箱规模过千万标准箱的内河港。武汉新港范围：长江左岸汉南水洪口至黄冈蔡胡廖公里、右岸江夏双窑至鄂州长港河口公里，汉江左岸新沟至汉江口公里、右岸谢八家至汉江口公里，两江四岸自然岸线总长公里。初步估计，武汉新港建设项目总投資亿元。2008年～2013年，武汉新港启动的项目共有40个，其中港口项目34个，航道项目5个，船舶项目1个。按照规划，2008年～2009年，武汉新港首批启动建设16个项目：包括南顺石油化工码头、武钢江北基地码头、亚东水泥码头、阳逻集装箱二期工程、阳逻港区集装箱码头工程、国家稻米交易中心配套码头、中石油油码头、80万吨乙烯配套码头等。首批启动的16个项目将陆续完成前期建设并开工建设；2009年～2013年，武汉新港第二批项目开工建设。武汉新港建设完工后，预计2020年，武汉港货物吞吐量将达到亿吨，集装箱吞吐量将达到380万标准集装箱。到2030年，武汉新港货物吞吐量将达到亿吨，集装箱吞吐量将达到1000万标准箱。 2009年1月18日，武汉新港两大项目－－白浒山港区花山码头暨花山生态新城，以及国家粮食现代物流（武汉）基地码头开工。白浒山港区花山码头新建两个5000吨级（兼顾10000吨级）泊位，分别设有件杂货、集装箱泊位。码头周边建设大港口，新建集装箱及通用码头，通过能力为272万标箱和6000万吨，其中集装箱码头作业区位于北湖泵站和白浒山之间，至下依次布置17个5000吨级集装箱泊位，总投资约40亿元，均列入花山生态新城中。 （四）安徽皖江港口群 2008年，安徽省沿长江五大港合计完成货物吞吐量18133万吨，同比增长%；外贸吞吐量2801万吨，同比增长%；集装箱吞吐量239万标准箱，同比增长%。其中马鞍山港的增长业绩最好，货物吞吐量、外贸吞吐量和集装箱吞吐量分别比上年增长%、%和499%。 1．安徽加快航道和港口建设 2008年安徽省提出开展内河航运建设年活动，全年投资30亿用于水运建设，相当于过去20年水运建设投资的总和。2008年5月中旬，安徽水运一号工程－－芜申运河安徽段建设启动，建成后，皖、苏、沪之间将开辟长江外的第二黄金水道。长江干流港口、合肥港集装箱码头、蚌埠新港二期等一批港口和船闸开始兴建和完善。 在未来几年内，安徽省将配合上海国际航运中心建设，重点加快建设“皖江港口群”和长江干支流航道整治。“十一五”期间，安徽省将改善航道里程550公里，使四 仅供招商银行使用71 1
年 度 报 告 级以上高等级航道里程超过1400公里，港口年吞吐能力超过亿吨，初步建成长江水系现代化、专业化运输系统，预计总投资120亿元。其中“皖江港口群”建设约需要投资40亿元，基本建成以芜湖港为区域性枢纽中心港，安庆、马鞍山港为副中心港的多功能、多层次、多类型的现代化港口群。港口重点建设项目将包括芜湖港10万标准箱集装箱码头和20万辆汽车滚装码头及荻港港区综合性码头、裕溪口煤码头、安庆港五里庙5万标准箱集装箱码头、马窝港区2个3000吨级散货泊位、长风港区一期工程等。2020年水运建设投资达到250亿元， 按照《安徽省内河航运发展规划要点》，安徽省将构建由“两干三支国家高等级航道”（长江、淮河两条干线航道和沙颍河、合裕线、芜申运河三条支线航道）和“五条地区重要航道”（兆河－西河、涡河、浍河、青弋江、新安江）组成的安徽省内河航道骨架体系。到2012年，基本完成省内国家高等级航道规划建设任务，四级以上高等级航道里程达到1400公里，长江干流安庆以下航道水深达到6米，可通航5000吨～10000吨级海船；港口年吞吐能力达到4亿吨以上，新增亿吨，其中，集装箱年吞吐能力新增57万标准箱，突破70万标准箱，主要港口及沿江港口群规模化集约化程度显著提高。到2020年，改善航道里程1000公里，四级以上高等级航道里程超过2000公里；港口年吞吐能力超过亿吨，其中，集装箱吞吐能力突破260万标准箱。加快芜湖、马鞍山、安庆、合肥、蚌埠5个国家级主要港口建设，强化主要港口及沿江港口群枢纽地位。 2．芜湖港马鞍山港正在酝酿组合港 芜湖港是长江溯江而上最后一个万吨级深水良港，国家一类口岸，年通过能力5000万吨，已和世界上46个国家和地区建立了业务往来，系长江煤炭能源中转第一大港，安徽省最大的货运、外贸和集装箱主枢纽港。裕溪口煤码头是中国最大的内河煤港。芜湖港现有各类码头泊位166个，其中万吨级9个，5000吨级25个。据中国港口网资料显示，芜湖港连续数年位居全国内河十大港之列。2008年芜湖港货物吞吐量超过5500万吨。 芜湖港加快集装箱码头建设，2008年11月，芜湖港国际集装箱专用码头建成投产，大大提升了芜湖港集装箱吞吐能力。近年来，芜湖港集装箱中转量逐年大幅递增，2006年首次超过10万标准箱，2007年达到万标准箱，2008年又突破20万标准箱。 马鞍山港是全国28个内河主要港口之一、全国对外开放一类口岸、长江内支线集装箱港口。上起东梁山，下至慈湖河入江口，辖区河段全长公里，水流平稳，岸线顺直。马鞍山港承担了马鞍山市全部的电力煤和国外金属矿石的进口，以及大宗的冶金辅料、钢材和建材的进出口。马鞍山港1958年起建港，2008年已拥有码头12座、生产性泊位18个，3000吨级以上泊位6个，5000吨级及以上江海轮泊位5个，库场面积20万平方米。2002年货物吞吐量首次突破1000万吨，2008年货物吞吐量达到5000万吨，创该港50年来最高记录。 仅供招商银行使用81 1
年 度 报 告 进入“十一五”，马鞍山港继续加快发展步伐，已建设完成8项港口工程：马鞍山港口集团7-1#码头改扩建工程，3000吨级江轮泊位2个，兼靠5000吨级海轮泊位1个，年通过能力230万吨；马鞍山山鹰股份公司专用码头，500吨级泊位1个，年通过能力30万吨；马鞍山港口集团9#码头扩建工程，3000吨级江轮泊位2个，兼靠5000吨级海轮泊位1个，设计件杂货年吞吐量74万吨，集装箱年通过能力万标箱；马鞍山港口集团8#码头扩建工程，5000吨级海轮泊位1个，兼靠3000吨级江轮泊位2个，年通过能力186万吨；马鞍山海螺水泥有限责任公司专用码头，5000吨级进口泊位2个，年通过能力为300万吨；马鞍山港口集团9#码头料廊改造工程，年通过能力710万吨；马鞍山港人头矶港区建设一期工程，建设规模为500吨级江轮泊位3个，年通过能力315万吨；马鞍山港口集团6#码头扩建一期工程，5000吨级海轮泊位1个，年通过能力189万吨。 安徽省政府2008年12月下发《关于加强水运基础设施建设和管理加快水运发展的通知》中，提出要积极实施芜（湖）马（鞍山）组合港战略，“十一五”末建成亿吨大港。据安徽省港航局称，芜马组合港战略首次写入了省政府文件，国内亿吨大港全部位于沿海地区，芜马组合港如果能在“十一五”末建成亿吨大港，极有可能成为我国内陆首个亿吨大港。芜湖港和马鞍山港水路距离48公里左右，两港不仅位于长江黄金水道沿岸，还是安徽省水运靠近长三角地区的“第一方阵”。两者若能联合起来，在2010年前突破亿吨并非难事。据中国港口网历史资料，芜马组合港战略最早在2007年被相关政府部门提出，提出后备受社会关注，但相关企业反应似乎冷淡。2008年初，安徽省交通厅和省地方海事局的年度工作报告中再次明确提到了建设芜马组合港，两港组合成功的可能性就非常大。 3．安徽其他港口也取得了较好的业绩 2008年，池州市坚持以港兴市发展战略，全市港口经济呈现持续安全健康发展的良好态势。全年港口货物吞吐量完成2250万吨，完成外贸发运量万吨，港口集装箱量完成1700标准箱。随着腹地经济的迅速发展，池州港口经济迎来“黄金期”。目前池州港远航控股有限公司正在建设年吞吐能力5万标准箱的集装箱专用码头，2009年将正式投入运营。 2008年滁州港在逆境中求发展，港口吞吐量完成1535万吨，再创历史新高。滁州水路运输生产先后面临一季度全境遭遇雪灾、二季度部分船闸修闸关闭、三季度洪涝灾害和四季度长江水位趋于枯浅等重大不利因素的影响，水运形势不容乐观。但是，在地方政府和交通水运主管部门的领导下，滁州水运逆流而上，使港口吞吐量继续保持增长态势，并一举突破1500万吨，同时发运量也达1306万吨，两项数据同比增幅均过三成。 仅供招商银行使用91 1
年 度 报 告 第六章 主要港口企业经营状况 一、港口生产企业指标排名 2008年，我国沿海主要港口企业货物吞吐量超过一亿吨的有10个，主要分布在渤海湾地区以及长三角地区，其中渤海湾地区为我国能源、粮食、金属矿等货种的重要转运基地，大宗干散货的吞吐量支撑了该区域港口的生产。集装箱吞吐量超过100万TEU的港口码头企业共有28个，长三角和珠三角集装箱码头具有较强的实力，占据了前十位中的九席。长江干线港口生产主要是以南京、武汉、重庆、镇江、江阴、常州港为主，实现货物吞吐量分别为万吨、万吨、万吨、万吨、万吨、万吨。 表36： 2008年沿海主要港口企业客货吞吐量 单位：万吨，万TEU，万人 货物吞吐量外贸吞吐量集装箱吞吐量 旅客吞吐量丹东港集团有限公司 大连港集团有限公司 营口港集团有限公司 锦州港股份有限公司 秦皇岛港务集团有限公司 京唐港股份有限公司 天津港(集团)有限公司 神华黄骅港务公司 龙口港集团有限公司 石岛新港港务股份有限公司 烟台港集团有限公司 威海港集团有限公司 青岛港集团有限公司 日照港(集团)有限公司 仅供招商银行使用01 2
年 度 报 告 货物吞吐量外贸吞吐量集装箱吞吐量 旅客吞吐量连云港港口集团有限公司 上海国际港务(集团)股份有限公司 温州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 ---- 莆田港务集团有限公司 泉州港务集团有限公司 1- - 厦门港务控股集团有限公司 汕头港务集团有限公司 惠州港务集团有限公司 广州港集团有限公司 中山市港航企业集团有限公司 湛江港集团有限公司 北海港股份有限公司 钦州港口(集团)有限公司 防城港务集团有限公司 海南港航控股有限公司 数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期，中经网整理 表37： 2008年全国100万TEU集装箱码头企业吞吐量排序 单位：万TEU，% 排序 集装箱码头企业 集装箱吞吐量 同比增长 1 盐田国际集装箱码头有限公司 2 青岛前湾集装箱箱码头有限公司 上港集团振东集装箱码头分公司 4 赤湾集装箱码头有限公司 上海盛东集装箱码头有限公司 6 广州南沙港务有限公司 蛇口集装箱码头有限公司 8 宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头有限公司 上海沪东集装箱码头有限公司 10 上海明东集装箱码头有限公司 -111 连云港新东方国际货柜码头有限公司 仅供招商银行使用1 2
年 度 报 告 排序 集装箱码头企业 集装箱吞吐量 同比增长 12 上海冠东国际集装箱码头有限公司 新码头 13 上海浦东国际集装箱码头有限公司 14 厦门国际港务股份有限公司 上海集装箱码头有限公司 16 宁波港吉码头经营有限公司 大连集装箱码头有限公司 18 天津港集装箱码头有限公司 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 20 广州南沙港务有限公司集装箱码头有限公司 天津五洲国际集装箱码头有限公司 22 大连港湾集装箱码头有限公司 新码头 23 招商港务(深圳)有限公司 24 广州集装箱码头有限公司 南京港龙潭集装箱码头有限公司 26 天津东方海陆集装箱码头有限公司 青岛远港国际集装箱码头有限公司 28 宁波大榭招商国际码头有限公司 数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期，中经网整理 表38： 2008年长江干线主要港口客货吞吐量 单位：万吨，万TEU 货物吞吐量 外贸吞吐量 集装箱吞吐量 四川长通港口有限公司 重庆港务物流集团有限公司 宜昌港务集团有限责任公司 荆州港务集团公司 城陵矶港务有限责任公司 洪湖港通达实业总公司 0 0 武汉港口集团有限责任公司 黄石港口集团 武穴港务管理局 九江港口集团公司 仅供招商银行使用21 2
年 度 报 告 货物吞吐量 外贸吞吐量 集装箱吞吐量 安庆市港务总公司 池州市港务总公司 铜陵市港务(集团)公司 芜湖港口有限责任公司 马鞍山港口(集团)有限公司 南京港口集团公司 镇江港口有限责任公司 扬州市港务有限公司 泰州港务有限公司 江阴港港口集团有限公司 张家港港务集团有限公司 南通港口集团有限公司 常州新长江港口有限公司 常熟兴华港口有限公司 太仓国际集装箱码头有限公司 数据来源：《中国港口》杂志2009年第1期，中经网整理 二、上海国际港务（集团）股份有限公司 （一）公司简介 上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”交叉点，服务腹地主要是长江三角洲和长江流域。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。 上海国际港务（集团）股份有限公司（简称上港集团）是目前我国最大的港口股份制企业，目前是全球货物吞吐量第一、集装箱吞吐量第二的综合性港口。 上港集团已开辟遍布全球国际直达的美洲、欧洲、澳洲、非洲以及东北亚、东南亚等地的班轮航线200多条，集装箱月航班密度达到2183班，是中国大陆集装箱航线最多、航班密度最高、覆盖面最广的港口。全球最大的20家中外船公司已全部进驻上海，在上海设立子公司或办事处的外国航运公司已逾80多家。 仅供招商银行使用31 2
年 度 报 告 （二）公司主营业务情况 2008年公司完成集装箱吞吐量2801万标准箱，同比增长%，其中洋山深水港区完成823万标准箱，外高桥港区完成1539万标准箱。2008年公司完成货物吞吐量亿吨，同比增长%，其中散货杂完成亿吨，同比减少%。2008年公司实现营业收入亿元，同比增长%，利润总额亿元，同比增长%，实现归属上市公司股东的净利润亿元，同比增长%，主要经济指标再创历史新高。 表39： 2008年上海国际港务股份主营业务分产品经营情况 单位：亿元，%，百分点 分行业 营业收入 同比增长 营业成本 同比增长 营业利润率 同比增减 集装箱板块 .116 散杂货板块 港口物流 港口服务 其他 减：抵减 .196 1 合计 .162 数据来源：公司年报，中经网整理 （三）公司财务指标分析 营运能力：2008年，公司的主要营运能力主要指标保持稳定，但由于受到金融危机的影响，存货周转率下降明显，预计2009年随着港航业的复苏，存货周转速度有望加快。 盈利能力：公司的盈利能力在2008年得到明显的提升，销售毛利率和主营业务利润率都有较大的提高，分别上升和个百分点。 偿债能力：公司2008年的长短期偿债能力都有明显的改善，流动比率和速动比率较2007年大幅上升，资产负债比有小幅的上升。 发展能力：公司的2008年的发展能力指标明显下降，其中主营业务收入和息税前利润下降较为严重。预计2009年将有所改善。 仅供招商银行使用41 2
年 度 报 告 表40： 2007～2008年上港国际港务（集团）股份有限公司主要财务指标 指标 单位 2007年 2008年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 .营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 销售毛利率 % 主营业务利润率 % 盈利能力 净资产收益率 % 息税前利润率 % 流动比率 偿债能力 速动比率 资产负债率 % 主营收入增长率 % 净利润增长率 % 发展能力 税息前利润增长率 % 净资产增长率 % 总资产增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）2009年公司经营展望 2009年上港国际股份公司将本着“抓市场、保增长，强基础、促发展”的工作方针，重点做好以下工作： 第一，针对目标市场，突出四个重点，从根本上遏制集装箱业务增速下滑的趋势。进一步提高水水中转比例。公司要重点扶持高质量的国际中转业务，充分利用洋山保税港区政策，在3至5年时间内形成东北亚集装箱国际中转中心；深化长江“一体化”研究，扩大内支线班轮化运作，完善集疏运体系。加大营销力度，激励船公司发展沿海内支线业务。力争年内使上海港水水中转比例提高1～2个百分点。继续推行空箱商务计划。公司根据空箱业务发展趋势，继续实行相应优惠政策。吸引部分船公司在上海港建立东北亚空箱调运基地，争取在1至3年时间内形成东北亚空箱转运中心。大力拓展内贸箱业务。加强对内贸箱发展趋势和周边港口内贸箱发展现状的研究，鼓励和吸引内贸船公司到上海港中转，逐步建成沿海和长江的内贸箱中转枢纽。进一步降低口岸商务成本。进一步深化与口岸单位的合作，优化流程、提高效率，帮助船公司和货主争取更多的便利，降低口岸商务成本，改善口岸发展环境。 仅供招商银行使用51 2
年 度 报 告 第二，以市场化为导向，进一步完善市场营销机制，保持散杂货业务稳定发展。加大市场营销力度，优化绩效考核办法，开展“百人千万吨”市场营销活动。进一步加强煤炭、铁矿石、干散货班轮、外贸进出口设备、北方和外贸进口钢材等六大主要货源货种的市场营销。实施更为灵活的价格激励措施，对大客户、大货源进行适当的费率倾斜。 第三，加强战略研究，促进四大产业联动发展、三大战略协调发展。在全局利益最大化的前提下优化资源配置，建立联动机制，促进四大产业在分别做大做强的同时联动发展。进一步完善公司产业架构，实现与相关行业的融合，发挥比较优势，抱团取暖，安全“越冬”。创新营运模式，延伸服务功能，做长产业链。研究必要的产业保护策略，为公司长远发展创造新的增长源。继续实施以“长江战略”为重点的三大发展战略。抓紧研究长江一体化课题，加快长江一体化实施步伐。继续推进东北亚发展战略，进一步提高洋山深水港区以国际中转为重点的水水中转比例。推进国际化发展战略的开篇之作－－比利时泽布吕赫集装箱码头项目。同时，注意研究这次金融危机为公司收购兼并港口资源可能带来的机遇，逐步完善码头布局网络，增强抵御地区性、结构性风险的能力。 三、大连港集团 大连港集团有限公司是在承继具有百年历史的原大连港务局港口业务的基础上，于2003年实施公司化改制设立的港口物流企业，是大连市港口企业的主体和核心，中国规模最大的港口综合物流经营人之一。注册资金40亿元，现有总资产236亿元，在全国沿海港口位居第三。 大连港股份有限公司成立于2005年11月16日，2006年4月28日在香港联合交易所主板正式挂牌交易。大连港股份有限公司拥有43家投资企业以及油品码头公司、轮驳公司2个分公司（统称“上市集团”）。上市集团主要从事油品/液体化工品码头及相关物流服务、集装箱码头及相关物流服务、汽车码头及相关物流服务以及港口增值服务。 （一）总体营业状况 2008年，大连港集团完成吞吐量亿吨，比上年增长%，完成集装箱吞吐量万TEU，比上年增长%。2008年大连港集团的经营收益是40亿～50亿，现金流约10亿。 其中大连港集团控股的大连港股份有限公司在2008年完成营业收入亿元，较上年增加亿元增加了1%。收入的增长，主要得益于进口原油吞吐量带动装卸收入的增加，拖轮业务收入的增长，以及新增集装箱物流业务收入的拉动。同时物流园的土地转让收入减少，为配合主要客户扩建商业储备库转让45万立方米原油罐导致罐租和中转装卸收入减少。 仅供招商银行使用61 2
年 度 报 告 （二）公司主营业务运营情况 大连港股份有限公司的主营业务为油品/液体化工品、集装箱等，2008年各类产品经营情况如下： 2008年，公司完成油品吞吐量万吨，较2007年上升%；其中原油吞吐量为万吨，较2007年上升%，其中国外进口原油万吨，同比增长%。大连港集团与主要客户保持着良好的业务合作关系，进口吞吐量基本与客户的产品加工量保持同步增长。在国际市场高油价和大连港集团原油储罐严重不足的双重影响下，2008年前三季度中专原油吞吐量大幅下降，第四季度由于新储罐的投入以及原油价格的下降，大连港集团的中转原油量开始大幅回升。2008年，大连港集团成品油吞吐量为万吨，同比下降%。液体化工品的吞吐量为万吨，同比下降%，主要受一主要客户产品结构调整所致。 表41： 2008年大连港集团油品经营完成情况 单位：万吨，% 产品 2007年吞吐量 2008年吞吐量 同比增长 原油 其中：进口原油 成品油 液体化工品 总计 数据来源：公司年报，中经网整理 2008年，大连港集团共完成集装箱量万TEU，同比增长%。其中外贸集装箱万TEU，同比增长%；内贸集装箱万TEU，同比增长%。在大连口岸，大连港集团完成集装箱吞吐量万TEU，同比增长%。其中外贸集装箱万TEU，增长%；内贸集装箱万TEU，增长%。 表42： 2008年大连港集团集装箱吞吐量完成情况 单位：万TEU，% 口岸 2007年 2008年 同比增长 大连口岸 外贸吞吐量 其他口岸* 小计 仅供招商银行使用71 2
年 度 报 告 口岸 2007年 2008年 同比增长 大连口岸 内贸吞吐量 其他口岸* 小计 大连口岸 合计 其他口岸* 总计 *注：2007年在其他口岸的吞吐量是指锦州新时代码头有限公司（大连港占15%的股份）的全年吞吐量和秦皇岛新港湾集装箱码头有限公司（大连港占15%的股份，2007年10月底开始运营）的两个月的吞吐量。2008年的其他口岸吞吐量则指这两个码头的全年吞吐量的总和。数据来源：公司年报，中经网整理 （三）主要财务指标分析 2008年，公司营运能力指标有升有降，其中存货周转次数和流动资产的周转次数大幅提高，应收账款周转率有所下降，营运能力保持稳定；偿债能力减弱，长短期偿债能力均有不同程度的下降；公司的盈利能力较2007年变化不大；公司的成长能力较好，销售利润率大幅上升。由于受到金融危机的影响，主营业务收入增长率偏低，但净利润增长率较2007年有较大幅度的提升，盈利能力较好。公司在2008年总体运营良好，在2009年业绩有望保持稳定。 表43： 2007～2008年大连港股份有限公司主要财务指标 指标 单位 2007年 2008年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 流动资产周转率 次 销售毛利率 % 成本费用利润率 % 盈利能力 净资产收益率 % 总资产收益率 % 流动比率 速动比率 偿债能力 资产负债率 % 已获利息倍数 倍 仅供招商银行使用81 2
年 度 报 告 指标 单位 2007年 2008年 主营收入增长率 % 净利润增长率 % 发展能力 税息前利润增长率 % 净资产增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）2009年经营展望 为应对国际金融危机导致港航业业绩下滑的影响，管理层将采取必要手段，将危机的影响限制在最低程度。在保证市场方面，公司将加强与战略合作伙伴的客户关系，力争保持和扩大市场份额，保持业务的稳定发展；在财务控制方面，公司将努力降低营运成本，控制支出，通过各种节流手段避免成本的不合理增长；融资方面，公司将利用贷款利率下调的有利时机，通过争取低息贷款置换原有贷款及发行公司债券等手段，尽可能的降低财务成本，保证公司良好的现金流。在港口及物流设施建设方面，公司将已列入计划的投资项目进行严格审查，在项目有稳定市场需求的前提下推进投资项目的建设，以保证项目利用率维持在较高水平；同时，公司也将抓住现在建设成本及融资成本相对较低的有利时机，稳步推已经开工建设的重大项目，为公司在经济复苏后的发展积累港口和物流资源。 2009年，在油品码头及相关物流业务方面，在稳定主要业务的同时，为客户提供增值服务，继续树立国际中转港服务品牌；在集装箱和相关物流业务方面，大连港集团将注重稳定和扩大市场，稳定客户。 （五）主要经营策略 油品部分：通过已建成的腹地炼厂扩能项目，利用国家收储石油的政策，提高码头的原油进口量；09年底30万吨级原油码头的投产会降低原油进口的综合成本，提升对渤海湾地区的辐射能力；通过中石油、大连市建设投资公司签订合资经营合同，建立和运营LNG码头和接收站。 集装箱业务：稳定现有干线业务，加强与船公司合作，开发新干线同时推广国际中转业务；利用对内航干线的扶持政策，争取船公司增加直达中国南方港口的航线，同时加强对腹地货源的开发力度，提高内贸集装箱的吞吐量。完善东北内陆物流体系，推进大连以及东北腹地其他节点的铁路集装箱中心站和内陆干港的建设。 汽车码头：开拓内贸商品车滚装运输市场；开拓外贸汽车贸易航线；建立进口汽车检测线。 仅供招商银行使用91 2
年 度 报 告 增值服务：将已建成的3搜拖轮投入使用；利用拖轮的规模优势、人员技术优势稳定大连港以外市场；强化油化品事业部和增值事业部的信息化水平，加大自主知识产权的产品和服务的投入力度。 四、深圳赤湾港航股份有限公司 （一）公司简介 深圳赤湾港区建设始于1982年，20年多年来从一个三十户人家的小渔村，建设成为雄踞珠江口东岸的大型集装箱码头和散杂货码头。赤湾港区的经营主体为深圳赤湾港航股份有限公司（简称“深赤湾”），于1993年在深交所上市，下辖十七家全资、控股及参资企业，总资产为人民币亿元。 （二）主要经营业绩 1．总体经营状况 2008年，受国内外经济形势变化，特别是9月份全球性金融危机爆发、外贸进出口骤然减速的影响，全国沿海各主要港口表现为前高后低的走势，珠三角地区因较高的外向型经济特点，其港口集装箱业务前高后低的表现尤为突出。 2008年前三季度集装箱业务依然保持平稳增长，第四季度，受金融海啸冲击，欧美航线业务受到较大影响，公司集装箱吞吐量有较大幅度下滑，完成120万TEU，比第三季度减少万TEU，季度环比下降%。但全年仍完成集装箱吞吐量万TEU，仅比2007年减少%，占深圳港集装箱码头业务%的市场份额，同比下降个百分点；其中赤湾港区完成万TEU，比2007年减少%。 散杂货业务，继续保持了粮食、化肥两大主要货种在周边港区的优势地位，且未受到金融危机的直接冲击，全年完成散杂货吞吐量万吨，比2007年增长%，在深圳三个主要散杂货码头中的市场份额提高到%，比2007年提高个百分点。2008年，公司共完成货物吞吐量万吨，创历史新高，比2007年增长%，占深圳港货物吞吐量的%。 2．公司主营业务及其经营情况 营业收入比上年同期减少%，主要是因为集装箱吞吐量下降所致；营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别减少%和%，低于业务量及收入的降幅，主要是财务费用降幅较大。 仅供招商银行使用01 3
年 度 报 告 表44： 2008年深赤湾港航主营业务利润及构成情况 单位：亿元，% 分行业 营业收入 所占比例 营业利润 所占比例 装卸业务 陆地运输 拖轮业务 代理及其他业务 小计 100 各业务分部间相互抵消 合计 数据来源：公司年报，中经网整理 （三）财务指标分析 2008年，深赤湾港航股份有限公司总体运营指标良好。其中偿债能力和运营能力保持稳定，但盈利能力略微下降，发展能力下降明显。预计2009年业绩将会有所改善。 表45： 2007～2008年深赤湾港航主要财务指标 指标 单位 2008年 2007年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 主营业务利润率 % 非经常性损益比率 % 盈利能力 息税前利润率 % 净资产收益率 % 流动比率 速动比率 偿债能力 已获利息倍数 倍 资产负债率 %主营收入增长率 % 发展能力 主营利润增长率 % 仅供招商银行使用1 3
年 度 报 告 指标 单位 2008年 2007年 营业利润增长率 % 发展能力 税息前利润增长率 % 净利润增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）行业趋势与展望 1．公司所处行业发展趋势与竞争格局 2009年，受全球经济放缓、国内外需求萎缩以及国际贸易保护主义等不利因素影响，我国外贸进出口增速将进一步回落，甚至出现负增长，我国港口集装箱业务在此期间内将受到影响。同时由于宏观经济景气度下行，影响到国内的消费与投资，金属矿石、煤炭、钢铁等大宗散杂货的运输需求也将减弱，我国港口行业整体上将进入低增长周期。 深圳港口以外贸为主的集装箱业务结构，对外需变化尤为敏感，在集装箱业务量预期下行的情况下，集装箱码头市场竞争加剧，同时各班轮公司的经营困难也将从客户方面给港口经营造成压力，稳定港口费率难度加大。 深圳西部三港按各自优势形成的散杂货业务分工格局基本稳定。珠三角粮食海运进口总量预期保持相对稳定水平。但周边主要散杂货码头矿石、钢材吞吐量的急剧下滑，将对本公司的粮食、化肥业务带来潜在的竞争压力。 2．2009年度经营计划 持续提升公司各项业务的核心竞争能力，优化业务结构，稳健经营，加强内部成本控制，关注国家宏观经济政策对公司经营环境的影响，采取有效措施积极应对金融危机的不利影响，加快推进节能降耗，力争保持稳定的经营业绩。 集装箱业务：优化作业流程，推进技术创新，持续提高服务保障水平；把握设立西部保税港区的政策机遇，整合市场和公司内部各种资源，加大市场开发力度，开发和完善电子服务平台系统，为客户提供增值服务，稳定客户关系及市场份额，继续保持良好的效益回报。 散杂货业务：继续做好化肥和粮食业务，维护良好的客户关系，保持散杂货业务的基本稳定，稳步推进东莞麻涌港区一期工程，计划2009年内完工，做好化肥业务转移工作，培育麻涌港区成为新的化肥集散中心。 配套业务：继续做好货运拖车服务与港作拖轮业务，稳健经营驳船业务，发挥支持、保障作用，为码头业务提供安全、优质、高效的配套服务。 仅供招商银行使用21 3
年 度 报 告 五、天津港股份有限公司 （一）公司简介 天津港是中国最大的人工海港，是我国对外贸易的重要口岸。现有水陆域面积近260平方公里，陆域面积72平方公里，规划到2010年港口陆域总面积达100平方公里。天津港航道最大可进出30万吨级船舶，水深最深达米。天津港主要分为北疆、南疆、东疆、海河四大港区，天津港集团公司所属公用泊位94个，岸线长度公里。北疆港区以集装箱和件杂货作业为主；南疆港区以干散货和液体散货作业为主；海河港区以5000吨级以下小型船舶作业为主；东疆港区为天津港的一个新港区，规划面积为30平方公里。 天津港（集团）有限公司是天津港的主体，目前资产超过500亿元，员工2万人，下属二级企业和单位共计69家。在2008年全国500强企业评选中，位居第384位，港口行业第2位。 （二）主要经营业绩 1．总体经营状况 2008年公司运营情况正像中国经济运行情况一样呈现出前高后低的态势。面对起伏多变的国内外经济环境，特别是国际金融危机的影响，公司开拓进取，正确分析形势，采取有效措施，实现了港口生产、建设、经营、管理等各个方面的较快发展，克服国际金融危机对港口生产的各种不利影响，保持了稳定的运行态势。 2008年4月1日，公司完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产的工作。该交易通过购买天津港（集团）有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产，彻底消除了与集团公司港口装卸业务方面的同业竞争，进一步延伸本公司产业链。该项交易扩大了本公司经营范围，提升了公司盈利能力，构建了更广阔的发展平台和更加完整独立的经营实体，提高了公司的竞争实力。 2008年公司实现营业收入亿元，较去年同期增加亿元，增长%。其中，装卸收入亿元，较去年同期增加亿元，增长%；销售收入亿元，较去年同期增加亿元，增长%。2008年，公司营业成本支出总额为亿元，较去年同期增加亿元，增长%。2008年公司实现利润总额亿元，较去年同期增加亿元，增长%。公司实现净利润亿元，较去年同期增加亿元，增长%。 仅供招商银行使用31 3
年 度 报 告 2．公司主营业务及其经营情况 2008年，公司完成吞吐量总计24773万吨（其中新注入资产1～3月份完成2126万吨），比上年同期增长%。其中：散杂货吞吐量20614万吨（其中新注入资产1～3月份完成2101万吨），比上年同期增长%；集装箱吞吐量万TEU（其中新注入资产1～3月份完成万TEU），比上年同期增长%。船舶代理15929艘次（其中新注入资产1～3月份代理1150艘次），较去年同期增长%；货物代理量7421万吨（其中新注入资产1～3月份代理981万吨），较去年同期增长%；新增件杂货理货量5836万吨；新增集装箱理货量492万TEU；新增船舶拖带37148艘次。 表46： 2008天津港股份有限公司主营业务构成 单位：亿元，% 项目名称 营业收入 营业利润 毛利润率 装卸业务 销售业务 拖轮业务 理货业务 代理业务 合计 数据来源：公司年报，中经网整理 （三）财务指标分析 2008年天津港股份有限公司主要财务指标总体表现良好，公司运营正常。2008年公司的营运能力保持稳定，存货和固定资产的周转率明显加快，但公司的其他指标与07年相比下降较大，盈利能力有所减弱，公司的短期偿债能力下降。2008年，公司的发展能力指标表现优秀，均比去年有大幅的增长，尤其主营业务增长率的快速提升。 表47： 2007～2008年天津港股份有限公司主要财务指标 指标 单位 2008年 2007年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 仅供招商银行使用41 3
年 度 报 告 指标 单位 2008年 2007年 主营业务利润率 % 非经常性损益比率 % 盈利能力 息税前利润率 % 净资产收益率 % 流动比率 速动比率 偿债能力 已获利息倍数 倍 资产负债率 %主营收入增长率 % 主营利润增长率 %发展能力 营业利润增长率 % 税息前利润增长率 %净利润增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）行业趋势与展望 1．公司所处行业发展趋势 港口业是国民经济中重要的基础产业之一。港口的发展与国民经济以及对外贸易联系紧密。我国近几年良好的宏观经济形势和长期以来国家产业政策的支持和鼓励，有效地促进了港口行业的快速发展。随着全球经济一体化的发展和我国经济的快速增长，港口发展呈现如下几个主要的发展趋势： （1）港口规模大型化趋势，“十一五”期间，沿海港口的投资建设呈现出大型化、深水化和专业化的趋势。 （2）港口资源整合进一步加快。随着全国多个港口间相继签订了合资协议和合作意向，我国港口开始进入了全面港口资源整合阶段。 （3）港口投资主体多元化。港口业是我国最早对外实行开放的投资领域之一，国内外一些大型港航企业和码头运营商相继投资参股港口业，已初步形成了投资主体多元化的局面。 （4）国家的统一规划将引领港口行业形成更为合理的布局和功能定位。近年来，我国先后发布了《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》等文件，该等统一规划将引导港口行业形成更为合理的功能定位和发展方向，实现港口群内部以及港口群之间更为合理的分工、优势互补和有序竞争。 仅供招商银行使用51 3
年 度 报 告 2．公司面临的竞争格局 公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海地区港口集中度较高。近年来，由于港口运营市场化程度的不断加强，港口之间的竞争也日趋激烈。在集装箱业务方面，公司与大连港和青岛港存在竞争关系，在干散货业务方面，公司与秦皇岛港、青岛港、日照港、京唐港曹妃甸港区等港口存在竞争关系。公司将加强货源开发，提高作业效率，创新服务功能，增强公司的竞争力，保证公司健康快速发展。 3．公司未来发展机遇 受国际金融危机影响，全球经济放缓，我国国内经济运行面临更多的困难，港口生产也面临严峻挑战。但危机中存在机遇，公司的发展存在着诸多有利因素。第一，我国经济平稳较快发展的基本态势没有改变。 随着国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，进一步扩大内需，加大基础设施投入，将会促进全国经济平稳发展。第二，天津及滨海新区开发开放步伐进一步加快，特别是滨海新区开发开放作为新世纪中国经济新的增长极，必然会给公司提供很多新的发展机遇。第三，通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产工作的完成，公司的资产规模和盈利能力得到提高，打造了更具规模的投融资平台，为今后快速发展创造了条件。 4．公司面临的风险因素的分析 （1）宏观经济周期波动风险：公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况密切相关。宏观经济形势的周期波动将会直接影响本公司的经营业绩。 （2）港口行业国家产业政策变动的风险：港口运输作为交通运输基础设施行业，长期以来受国家产业政策的支持和鼓励，公司也由此受益并获得了快速发展。国家进一步加大宏观调控力度，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，将对港口行业的发展产生影响。 （3）环渤海地区港口之间的竞争风险：公司地理位置属于环渤海港口群，环渤海港口群包括诸多港口，区域内港口密度较大。由于全球经济形势的变化，周边港口都在进一步强化市场开发和货源争夺，市场竞争加剧。 （4）腹地经济波动风险：港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运条件等，都会对港口货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到公司货物吞吐量的增减。 （5）依赖外贸及相关行业的风险：为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是公司重要的业务来源，因此，我国外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。 仅供招商银行使用61 3
年 度 报 告 六、厦门港务发展股份有限公司 （一）公司简介 厦门港务发展股份有限公司原名为“厦门路桥股份有限公司”，于1999年2月3日向社会公开发行人民币普通股9500万股（A股），并于1999年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。主营以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务。公司股本为53100万股，注册资本为万元。 （二）主要经营业绩 公司2008年实现营业收入亿元，比2007年增长%，主要是公司的贸易业务营业收入增长较大所致。公司2008年实现利润总额亿元，实现归属于上市公司股东的净利润亿元，较2007年分别减少%和%，主要是受到宏观经济环境变化和市场竞争加剧的影响，公司建材销售和码头装卸业务的营业规模及毛利率有所下降。 公司主营业务范围包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、多式联运、物流信息管理、自营和代理各类商品和技术的进出口、建筑材料的生产与销售等。 表48： 2008年厦门港务发展股份有限公司分产品经营情况 单位：亿元，% 主营业务收入 主营业务成本 行业名称 毛利率 金额 所占比例 金额 所占比例 码头业务 建材销售 代理劳务 拖轮业务 运输劳务 贸易 物流延伸服务及其他 数据来源：公司年报，中经网整理 仅供招商银行使用71 3
年 度 报 告 （三）财务指标分析 2008年，厦门港务发展股份有限公司的主要营业指标表现正常，公司运营良好。2008年由于受到金融危机的冲击，公司发展能力指标较2007年下降比较严重。公司的其他指标都表现正常，甚至出现不同幅度的增长，如公司的营运能力指标等。 表49： 2007～2008年厦门港务发展股份有限公司主要财务指标 指标 单位 2008年 2007年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 主营业务利润率 % 非经常性损益比率 % 盈利能力 息税前利润率 % 净资产收益率 % 流动比率 速动比率 偿债能力 已获利息倍数 倍 资产负债率 %主营收入增长率 % 主营利润增长率 %发展能力 营业利润增长率 % 税息前利润增长率 %净利润增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）行业趋势与展望 1．行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司的主要业务为港口综合服务，所处行业为港口服务业，是现代物流业的重要组成部分，属交通运输辅助业港口业类。从我国港口吞吐量和GDP的变化规律来看，我国港口吞吐量与经济增长密切相关，而港口吞吐量的增长将会接促进港口物流业务的发 仅供招商银行使用81 3
年 度 报 告 展。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内将保持稳定增长，从而有利于港口服务业的持续成长。 公司所面临的市场竞争，一方面是指周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流，另一方面是指区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市场竞争。总体而言，厦门港以及本公司具有相当的市场竞争优势。 2．公司面临的机遇和挑战 发展机遇：（1）我国出台了扩大内需的十大举措，中国内需的增长将会带动中国各行业的持续发展，港口物流产业也将从产品流通的运输环节获益。（2）在《政府工作报告》和“十一五”规划纲要中，计划通过10年～15年的努力，海峡西岸将形成规模产业群、港口群、城市群，成为中国经济发展的发达区域。海峡西岸经济区的经济开发与建设将会为公司港口及物流配套业务带来良好的发展机遇。（3）海关总署颁布的第172号令已于2009年1月1日起施行，该办法规范了对进出境运输工具舱单的管理，增强了公司物流配套业务的竞争力；各级政府对物流产业的发展都大力支持，出台了各种有利于物流产业发展的优惠政策；同时，漳州港纳入厦门港规划，这些都使公司可以在更高层次和更大规模上发展港口物流业务。（4）由本公司负责投资、建设及运营的“区港联动项目”集成了国际中转、国际配送、国际采购和国际转口贸易四大功能，通过保税区和港区在形态、资源上的整合，带动信息流、资金流和商品流的集聚和辐射，对本公司发展仓储、物流业务有积极的作用。 面临挑战：（1）由于受到全球金融危机的冲击，许多外贸企业出口形势急转直下，从而对港口货源造成不利的影响。（2）厦门物流业的发展面临经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈。（3）由于行业进入门槛不高，公司物流业务链的各个板块均存在不同程度的市场竞争。（4）随着市场成熟、行业格局的变化，公司的船东、货主客户议价能力提高，直接影响到产品和服务的价格。 3．新年度经营计划 （1）根据公司近期业务目标和长远发展规划，开展资产整合和业务重组，优化配置各项资源，为公司保持可持续性发展打下良好基础。（2）在相关股东的支持下，探讨收购散杂货码头资源的可能性和可行性，以进一步提高核心业务的市场竞争力。（3）加快物流通道建设，拓展货源腹地，以现代仓储为支点，大力发展国内集装箱、货物中转和保税仓储、拼箱以及海铁、海空联运业务，使其成为公司的重要增长点。 仅供招商银行使用91 3
年 度 报 告 七、重庆港九股份有限公司 重庆港九股份有限公司，主要从事港口客货运输、集装箱运输、大件运输、仓储服务等水陆中转服务。公司是长江上游唯一的对外贸易一类口岸和西南地区水陆交通枢纽。成立于1999年1月，2000年7月在上海证券交易所公开发行上市。 （一）公司总体经营情况 2008年，在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，面对年初雨雪冰冻灾害、“”地震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等诸多不利因素，公司管理层带领全体员工沉着应对，积极采取措施，对外创新货源组织策略，对内强化管理。经过全体员工的共同努力，报告期内公司安全质量稳定，主要产量指标和财务指标虽稍欠目标计划，但较上年均有较大幅度增长，公司主营收入和主营利润均创下历史最好水平，基本实现了公司年初制定的目标。但由于2008年国内证券市场出现大幅度调整，公司投资的证券出现较大亏损，影响了年度利润总额。 2008年，公司共完成营业收入亿元，较2007年上升%；利润亿元，较去年下降%。 表50： 2008年重庆港九股份有限公司分产品经营情况 单位：亿元，%，百分点 行业名称 主营业务收入同比增长主营业务成本同比增长营业利润率 同比增减装卸业务 客货运输业务 + 商品销售业务 + 货运代理业务 其他业务 - - - - 数据来源：公司年报，中经网整理 （二）财务指标分析 2008年，公司各类财务指标相对稳定，公司运营良好。2008年，公司的运营能力保持稳定，长短期偿债能力有所削弱，下降最大的是公司盈利指标，预计2009年的不利因素将会减少，公司经营绩效将有所改善。 仅供招商银行使用01 4
年 度 报 告 表51： 2007～2008年重庆港九股份有限公司主要财务指标 指标 单位 2007年 2008年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 主营业务利润率 % 非经常性损益比率% 盈利能力 息税前利润率 % 净资产收益率 % 流动比率 速动比率 偿债能力 已获利息倍数 倍 资产负债率 %主营收入增长率 % 主营利润增长率 %发展能力 营业利润增长率 % 税息前利润增长率%净利润增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （三）行业发展趋势和经营展望 1．公司面临的发展机遇 2009年，受国际金融危机的持续影响，公司虽身处内陆重庆，仍难以置身事外、独善其身，生产经营将面临前所未有的困难。但危机中也蕴含着商机：一方面，为全面贯彻落实胡锦涛总书记为重庆发展提出的“314”总体部署，国务院有关部门正积极研究解决重庆发展问题的一揽子政策，这是重庆发展史上的一件大事。另一方面，国内外众多企业过去更看重东部沿海的优惠政策和便利条件，现在处于变局，为寻求突围，开始看好西部尤其是看好重庆地区的市场和发展潜力，国家也正在研究促进加工贸易向内地转移的支持政策，重庆等西部地区，有可能更多地承接发达国家和沿海地区的产业转移，将迎来新一轮发展机遇。公司作为重庆市的水上门户，在重庆经济社会的发展中具有十分重要和特殊的作用，研究和做好与中央、重庆市相关政策的衔接，公司就会化被动为主动，在困境中迎来发展良机。 仅供招商银行使用1 4
年 度 报 告 2．公司所处行业的发展趋势 2009年，重庆市政府对于“充分发挥长江黄金水道作用，加快重庆长江上游航运中心建设”的既定目标没有变。依托长江水运航道的改善，水运成本低、运量大的独特优势，以及四川灾后重建的强力拉动等因素，水运行业将向更好的方向发展。公司作为西部地区能源、内外贸物资和各种生产原材料中转运输和水陆联运的主枢纽港，对重庆地区港口物流行业发展的影响力、控制力具有举足轻重的作用。 3．市场竞争格局 当前，铁、水、公三家争夺市场运量的格局仍将持续，同时，由于港口码头建设速度快于运量的增长速度，公司和地方码头之间同业竞争愈演愈烈。竞争的焦点表现在揽货力度、运输时间、服务质量、物流价格等方面。 4．公司各项业务发展规划 2009年，公司将进一步加强对港口主营业务的统一管理，充分发挥整体优势，增强公司对外竞争力。同时，利用已形成的大件运输优势，推动大件运输的全程总承揽，实现车、港、船三位一体的经营模式。公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司寸滩港区二期工程将在年内完工，届时寸滩港区的码头设计通过能力将新增集装箱吞吐量42万TEU/年、件杂货80万吨/年、滚装汽车15万辆/年。控股子公司重庆化工码头有限公司力争在一季度开港营运，其设计吞吐能力为196万吨/年。江津港区重件作业线已经建成，力争在2009年实现集装箱装卸运输零的突破。黄磏码头项目的前期工作和港区规划工作正在积极推进，并力争年内分阶段开工。 5．新年度经营计划 2009年公司主要生产经营目标：港口货物吞吐量1237万吨，与2008年实际完成数相比增长8%；货物装卸自然吨795万吨，与2008年实际完成数相比增长5%；集装箱吞吐量48万TEU，与2008年实际完成数相比增长10%；客运量完成30万人次。国际金融危机将给公司的生产经营带来严重的影响，公司对当前的形势作了全面深入的分析，并确定了以“保增长、调结构、抓建设、强管理、增效益”为全年的工作主线。具体措施是：（1）整合资源优势，突出主业经营，进一步增强核心竞争力，巩固主枢纽地位；（2）化解外部压力，稳定价格体系，确保收入稳步增长；（3）顺应市场变化，创新揽货策略，保持产量稳中有升；（4）加强管理、开源节约，优化作业方式，降低经营成本；（5）控制经营风险，确保利润增长（6）努力寻求解决建设资金短缺的矛盾，确保主业经营、港口建设两不误。 仅供招商银行使用21 4
年 度 报 告 八、日照港股份有限公司 （一）公司简介 日照港股份有限公司是经山东省人民政府批准，由日照港（集团）有限公司（原日照港务局）为主发起人，联合兖矿集团、中煤能源集团、淄博矿业集团、潞安矿业集团、晋城无烟煤矿业集团共同组建并于2002年7月15日正式成立。公司注册资本4亿元人民币。公司完整继承了资产最优良、盈利能力最强日照港（集团）有限公司的煤炭、矿石等散杂货的中转、装卸、搬运、堆放、仓储等港口资产和业务。公司主要经营煤炭、矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存业务。 （二）主要经营业绩 面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争、资本市场萎靡、天气变化异常等诸多困难和挑战，公司齐心协力，顽强拼搏，以规范运作为目标，以提升效益为主线，开拓市场，深化管理，规范治理成效显著，经营业绩大幅提升，各项工作均取得了较好成绩。同时，通过强化内外协调、统筹项目安排、优化工程组织，确保了矿石码头二期工程、西港区三期工程等建设项目顺利推进。 2008年度，公司共完成货物吞吐量11016万吨，同比增长23%，远高于沿海港口平均增幅。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量万吨，同比增长21%，铁矿石和镍矿吞吐量均实现大幅增长；完成煤炭及制品吞吐量万吨，同比增长18%，有效遏制了煤炭吞吐量下滑的态势；完成铝矾土吞吐量640万吨，同比增长60%；完成水泥吞吐量万吨，同比下降37%；完成其它货物吞吐量万吨，同比增长234%。按内外贸货物分类，完成外贸货物吞吐量万吨，同比增长21%；完成内贸货物吞吐量2692万吨，同比增长29%。 2008年度，公司实现营业收入亿元，同比增长%；发生营业成本万元，同比增长%；实现利润总额以元，同比增长%；实现净利润亿元，同比增长%。 公司营业收入大幅增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长，装卸费率的提升，因吞吐量增长而使堆存收入大幅增加；营业成本增加的原因是：矿石二期未能按时完工导致短倒费用的增加，委托经营支付的租费增加；净利润增长原因是：营业收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由33%下降至25%，对日照岚山万盛港业有限公司和日照中联港口水泥有限公司的投资收益增加。 仅供招商银行使用31 4
年 度 报 告 表52： 2008年日照港股份有限公司分行业经营情况 单位：亿元，% 行业名称 主营业务收入 所占比例 主营业务成本 所占比例 装卸劳务 港务管理劳务 堆存劳务 其他劳务 数据来源：公司年报，中经网整理 表53： 2008年日照港股份有限公司分产品经营情况 单位：万元，% 名称 主营业务收入 所占比例 主营业务成本 所占比例 煤炭 矿石 其它 数据来源：公司年报，中经网整理 （三）财务指标分析 2008年，日照港股份有限公司各类财务指标较2007年都一定程度的上升，公司偿债能力较好，运营高效，盈利能力和发展能力指标稳健增长。公司总体财务指标良好，预计公司在2009年将有着更好的业绩。 表54： 2007～2008年日照港股份有限公司主要财务指标对比 指标 单位 2008年 2007年 总资产周转率 次 存货周转次数 次 营运能力 应收账款周转率 次 固定资产周转率 次 主营业务利润率 % 非经常性损益比率 % 盈利能力 息税前利润率 % 净资产收益率 % 仅供招商银行使用41 4
年 度 报 告 指标 单位 2008年 2007年 流动比率 速动比率 偿债能力 已获利息倍数 倍 资产负债率 % 主营收入增长率 % 主营利润增长率 % 发展能力 营业利润增长率 % 税息前利润增长率 % 净利润增长率 % 数据来源：公司年报，中经网整理 （四）行业发展趋势和经营展望 1．公司所处行业发展趋势的分析及公司面临的市场竞争格局 （1）公司所处行业的发展趋势 公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明显加快，经营和建设步入随市场需求变化而调整和发展的阶段，整体上已初步形成了布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集装箱四大货种的专业化货物运输系统。港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。 （2）公司面临的市场竞争格局 由于港口企业的发展主要与腹地经济发展密切相关，因此，具有相同腹地或相近腹地区域的港口企业间竞争相对激烈，且直接表现在货种间竞争。本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗散杂货物，因主营散杂货港口业务的明显区域性特征，主要竞争集中在经济腹地相同或接近的青岛港、连云港港等港口。煤炭、矿石均为三个港口的重点发展货种。随着港口体制和内贸货物费收的改革，港口之间竞争较为激烈，主要体现在运输成本、集疏港能力、港口作业价格、装卸效率、堆存能力及服务质量等方面。 仅供招商银行使用51 4
年 度 报 告 2．公司发展的机遇和挑战 2009年，公司迎来了新的发展机遇，主要体现在：一是全省铁路规划带来新的发展机遇，发改委提出的“四纵四横”规划建设定义了全新的铁路布局，将有效的推动鲁南经济带加快规划建设，日照港作为鲁南经济带唯一的出海口，又占据在“一纵一横”的交汇处，有了更好的发展环境；二是山东钢铁控股集团组建，日照2000万吨大型钢铁精品基地项目规划启动，山钢集团与日照钢铁合作意向的签署，全面推动精品钢基地的发展进程，必将为港口发展带来良好的历史机遇。三是国家、省、市扶持力度继续加大，山西煤炭外运大通道的出海口已定于日照港，相关的铁路建设已起动，公司投资建设东平铁路及枣临铁路，加快煤炭外运大通道的临港通道建设，该通道的建成通车将会极大的增加日照港的煤炭外运能力，也为拉动鲁南经济带的发展提供更多的机遇。四是日照港矿石二期等工程的逐步竣工，将会进一步完善港口的基础设施建设、极大的提高装卸能力和转运效率，大幅度降低短倒费用和人力成本，有助于提升公司业绩。 公司存在的困难与挑战：世界经济低迷导致全球市场总需求下降、国际贸易和运输总量下滑，国内经济总体发展速度明显放缓，我港的货物运输将受到不利影响。国际航运市场船舶营运率下滑导致全球船舶总运力下降，行业运输市场总体需求下降将导致港口总体能力相对过剩，港口之间在市场开发、功能建设、地位作用、运作效率、优惠政策和先进技术等方面的竞争加剧。我公司货种结构相对单一，低附加值、外贸依存度高的货种比重大，盈利能力低，经营风险大。港口通过资本市场融资和资金回笼比较困难。 3．2009年经营计划 2009年经营计划和投资计划：完成吞吐量亿吨；实现利润总额亿元，营业收入亿元，各项成本费用亿元；重大安全责任事故、重大货运事故为0；完成投资亿元，其中主要项目建设投资亿元，机电设备投资亿元，更新改造投资亿元；保持优质上市公司水平。 为实现2009年度工作计划，公司将重点做好以下工作：（1）稳定生产，推动生产经营再上新台阶；（2）加快港口建设步伐；（3）继续推进规范运作；4）持续搞好资本市场融资工作；（5）加强管理，确保经济效益和盈利能力全面提升。 仅供招商银行使用61 4
年 度 报 告 第七章 港口建设及投融资分析 一、港口业建设状况 2008年，我国沿海继续推进煤油矿箱等大型深水码头和深水航道的建设，内河以黄金水道为重点的水运建设得到稳步推进。沿海港口建设完成投资759亿元，同比增长%，新增吞吐能力亿吨；内河建设完成投资181亿元，同比增长%，改善内河航道里程943公里。一些重点项目建设顺利进行。尽管物价大起大落，砂石料供应紧张，人员工资上涨，劳务市场不稳定，工程质量控制和监管难度加大，但全国水运工程建设不仅进展顺利，而且总体质量趋于均衡。全年有82项大中型水运工程项目通过竣工验收，优良率为%，其中沿海港口验收项目优良率为%，内河航道验收项目优良率为100%。 根据交通部制定的“十一五”发展规划，沿海主要港口将在2010年达到通过能力46亿吨，港口产能适应度达到1：1，其中新增集装箱吞吐能力7960万标准箱。为实现上述目标，各地方政府上报国家发改委的审批项目投资总额约合4000亿元人民币。事实上，根据交通部的年度统计，如果仍按原规划方案，2008～2010年沿海港口投资额约为2500亿元，年均800亿元左右。“十一五”期间，全国集装箱码头的产能投放迎来高峰期。按照“十一五”各港口的建设规划，2008～2010年期间，沿海港口规划吞吐能力将达到5000万标准箱。就区域分布而言，环渤海地区的港口建设规模在沿海三大港口群中最为抢眼。 但值得关注的是我国集装箱码头能力将面临过剩的挑战。法国海运咨询机构AXS-Alphaliner《2009年中国集装箱港口评论》的报告指出，随着中国继续加大对港口的投资建设，而当前中国出口需求在经济衰退中大幅缩减，中国大陆码头2010年产能过剩将达到3500万标准箱。其中，厦门港和大连港在产能过剩排名前12位的港口中名列前茅，预计到2010年这两个港口的产能将比2008年的集装箱吞吐量还要增加114%和100%。由于因港口集装箱码头扩建而产生的过剩能力将是2000年至2008年之间港口集装箱吞吐量的3倍之多，环渤海地区、珠三角和东南沿海地区到2010年将会面对大幅度集装箱码头能力过剩的挑战。鉴于2009年集装箱运量大幅缩减，在未来两年内市场需求增长将很难与过剩的能力运力保持平衡。据调查，我国10大港口运营商掌控全国港口58%的集装箱吞吐量，其中，香港和记港口集团有限公司、上海国际港务集团、 仅供招商银行使用71 4
年 度 报 告 招商局国际有限公司及中远太平洋有限公司等四家最大的运营商在各地所经营的集装箱码头都出现了货运需求锐减的情况。运量缩减和运价下调将会给港口运营商带来冲击，多数港口正面临着负增长。而除了香港已经推迟CT10码头建设计划之外，我国大陆多数主要港口的扩建工程都在进行之中，能力过剩的矛盾将会进一步加剧。 （一）沿海港口建设 1．沿海港口建设概况 2008年，沿海港口新建与改造共新增生产性泊位186个，其中深水泊位112个，同比分别下降%和%。 泊位大型化发展继续改善。沿海港口新增深水泊位112个，新增能力亿吨，分别占新增总量的60%和94%。其中新增5万～10万吨级泊位56个，能力亿吨，分别占新增总量的30%和50%；新增10万吨级以上泊位14个，能力亿吨，分别占新增总量的%和%。 港口专业化水平进一步提高。沿海港口新增煤炭、石油化工、集装箱、散粮等专业化泊位154个，总能力亿吨，分别占新增总量的83%和92%。 至2008年底，沿海北方煤炭输出港拥有专业化装船泊位59个，总装船能力亿吨；沿海南方煤炭接卸泊位152个，总接卸能力亿吨。沿海港口拥有10万吨级及以上原油泊位24个，设计年接卸能力亿吨。沿海港口拥有10万吨级及以上铁矿石一次接卸泊位27个，总接卸能力亿吨。 2．环渤海地区港口建设 2008年，环渤海地区成为我国港口建设的热点地区，一批大型油码头、矿石码头、煤炭码头和集装箱码头相继开工建设或竣工投产，一些深水航道投入使用，大大提升了环渤海地区港口的靠泊能力和综合竞争能力。 环渤海地区港口2008年内竣工的主要项目有： （1）青岛港30万吨级原油码头顺利通过国家验收。2008年12月22日，青岛港（集团）有限公司30万吨级原油码头顺利通过了国家的最终验收，正式投产运营。该码头最大可兼靠45万吨级超级油轮，是全国最大、最先进的原油码头，在世界上也位居前列，由青岛港和中石化合资建设，总投资5亿多元。该码头自2006年2月正式开工建设，2008年1月投入试运行。该码头为蝶型，建成引桥主体全长852米，桥体单孔跨距80米，创下了国内沿海港口同类工程中单孔跨距最大、引桥最长两项之最。码头长度520米，泊位水深24米，设计通过能力1800万吨。码头配有法国FMC公司的直径DN500输油臂4台；设有高28米、起升高度米升降式登船梯1台；布置各类工艺管线总长度为5112米。 仅供招商银行使用81 4
年 度 报 告 （2）青岛港前湾四期工程4个泊位提前建成。2008年6月30日，青岛港前湾四期工程一、二泊位提前完成建设并成功完成“船舶试靠、重载评测”。12月28日，三、四泊位实施“船舶试靠、重载测评”。至此，原本预计30个月建成的1～4泊位仅用16个月即提前建成。建成码头岸线长1350米，设计年通过能力240万标准箱。青岛港前湾四期是世界上最长的顺岸码头之一，由青岛港集团、迪拜环球集团、马士基集团、中远集团、香港泛亚共同开发建设，码头岸线全长3408米，规划建设10个水深-18米至-20米的大型顺岸集装箱泊位，全部建成后，前湾四期集装箱码头可停靠15000TEU的巨型集装箱船，并预留停靠18000TEU超大型集装箱船的条件，设计年通过能力为600万标准箱。 （3）天津港北港池集装箱码头3个泊位竣工。天津港北港池集装箱码头5号、6号、7号泊位由天津港集团、穆勒马士基集团码头公司和中远太平洋公司共同投资建设，码头岸线长1100米，年设计吞吐能力170万标准箱，可停靠10万～15万吨级集装箱船舶，工程比合同工期提前了5个半月建成。 （4）天津临港工业区5万吨级大沽沙航道形成、5个10万吨级以下码头泊位投入使用。大沽沙航道建设规模为5万吨级单向航道，总投资额86850万元，航道全长公里，5万吨级油轮可乘潮通航。临港工业区开工建设的12个10万吨级以下码头泊位，其中有5个已投入使用。截至11月底，临港工业区已经形成1000万吨吞吐能力，4个码头泊位累计进出船舶900余艘，累计完成吞吐量500万吨。 （5）天津港滚装码头工程竣工。由中日挪三方出资新建的天津港环球滚装码头工程，于2008年9月竣工投产。新建滚装码头位于天津港北港池，可同时停靠2艘5万吨级滚装船舶，年设计吞吐能力为滚装汽车50万辆，是原有年吞吐能力10万辆汽车的5倍。天津港、日本邮船株式会社、挪威华轮－威尔森公司共同出资成立天津港环球滚装码头有限公司，注册资本约为亿元人民币。本邮船株式会社占34%，华轮－威尔森公司占15%。该滚装码头即由新公司投资建设。 （6）神华天津煤炭码头第4条卸车线工程竣工。位于天津港南疆港区的神华天津煤炭码头第四条卸车线工程于2008年8月竣工投入使用。该工程的建成投产，为神华天津煤炭码头每年新增卸车能力1000万吨，使该码头年煤炭通过能力达到4500万吨。 （7）曹妃甸煤码头起步工程顺利交验。该工程包括10万吨级泊位2个，7万吨级泊位1个，5万吨级泊位1个，7万吨级待泊位1个，年通过能力为5000万吨。码头布置在曹妃甸港区挖入式港区内，岸线长度米（包括两侧过渡段），码头前沿设计泥面底标高为米。该码头结构为国内首座遮帘式组合钢板桩结构型式。曹妃甸煤码头起步工程建成后，既是“西煤东运”通道的重要枢纽工程，也将成为依托大秦铁路扩能分流建设的“北煤南运”又一条重要通道。 仅供招商银行使用91 4
年 度 报 告 （8）石化曹妃甸原油码头投入使用。位于曹妃甸港的中石化30万吨级原油码头于2008年6月底投入使用。该码头投入使用后，中石化将通过该码头增加原油进口，以供应附近的燕山炼油厂，并在北方建立商业原油储备中心。 （9）龙口港5个万吨级泊位投运。2008年龙口港先后新建5个港口泊位，为实现由传统货物装卸转运港向现代物流中心的战略转型打下坚实基础。其中，2个2万吨级多用途泊位主要用于杂货和集装箱装卸，新增吞吐能力230万吨（集装箱6万标准箱）；另有2个5万吨级通用泊位和1个8万吨级液体化工泊位。至2008年底，龙口港泊位达到27个，年核定吞吐能力达到4000万吨。同时，正在开工建设的德龙烟铁路，即将开建龙口港疏港高速公路等，将进一步完善了港口陆路集疏运体系。 （10）日照港煤炭出口系统改扩建工程和西港区通用泊位工程通过验收。2008年11月25日，日照港煤炭出口系统改扩建工程、西港区通用泊位工程通过竣工验收。其中，煤炭出口系统改扩建工程项目概算总投资万元，改造后日照港整个煤炭出口系统通过能力将增加到4500万吨。 环渤海地区港口2008年内新开工的项目主要有： （1）天津港国际邮轮母港码头工程开工。邮轮母港码头位于天津港东疆港区南端，初期开发面积70万平方米，总投资约亿元，一期规划建设2个国际邮轮泊位，码头岸线长约625米，设计年游客接待能力50万人次，滚装集装箱年吞吐量6万标准箱，建设周期预定为22个月，建成后将可停靠世界上最大的邮轮。邮轮母港码头打桩工程自2008年8月18日开始施工，2009年9月完成码头水工建设。 （2）天津港海铁换装中心开工。2008年12月31日，天津港海铁换装中心开工建设。该中心位于东疆港区新港八号路南侧，海铁大道北侧。它的建设将完善铁路集装箱运输的网络结构，提高铁路集装箱运输的服务水平，增强铁路运输的市场竞争力，深化港口与腹地之间的联系，改善天津港腹地的货运运输环境，带动腹地的经济发展。 环渤海地区港口2008年内立项获得批准，以及2009年准备建设的项目主要有：（1）大连东港区油品码头及配套设施迁建工程获国家发展改革委核准。工程将建设成品油及液体化工品泊位12个（其中5000吨级泊位7个、1万吨级泊位4个、5万吨级泊位1个），设计年通过能力1245万吨，泊位长度2279米；燃料油供应基地泊位8个，设计年通过能力95万吨，泊位长度855米；工作船泊位4个，泊位长度173米。（2）山东省规模最大保税油库获批准落户龙口港。2008年12月1日，龙口港集团龙口港申请设立的31万立方米的公用型保税油库获得青岛海关批准，这是迄今为止渤海南岸唯一的一座保税油库，该油库拥有13座储罐，共计31万立方米，主要从事原油、成品油的仓储、中转等保税业务。（3）法国达飞决定投资天津港共建集装箱码头。法国达飞海运集团决定在天津港开发并建设一个集装箱码头。该码头岸线长1100米，年设计吞吐能力 仅供招商银行使用01 5
年 度 报 告 170万标准箱，将于2011年投入运营。达飞、天津港股份有限公司和香港华亚国际航运有限公司分别持有合资公司的20%、60%和20%的股份。 3．长三角和福建地区沿海港口建设 长三角和福建地区港口2008年内竣工投入使用的主要项目有： （1）上海洋山深水港三期B标段建成启用。洋山深水港三期B标段于2008年12月5日正式启用，建成7万～10万吨级集装箱泊位3个，码头岸线长1250米，设计年通过能力230万标准箱。这标志着洋山深水港一二三期工程全部顺利建成，整个码头岸线长达5600米，深水泊位数量达到16个，年设计吞吐能力930万标准箱。后续工程洋山西港区开发、液化天然气接收站将于2009年开工建设。 （2）上海港罗泾二期工程通过国家验收。2008年7月14日，上海港罗泾港区二期工程通过交通运输部组织的竣工验收。罗泾港区二期是我国最大的散杂货码头，岸线长度2720米，新建1个大型煤炭泊位、2个大型矿石泊位、6个大型通用散货泊位及24个水水中转泊位，设计年吞吐能力4380万吨，总投资46亿元。 （3）宁波－舟山港虾峙门口外30万吨级航道建成使用。2008年1月12日，全国首条30万吨级人工航道－－虾峙门口外航道建成，11月26日正式开通启用，航道设计水深22米，30万吨级超大型船舶无需过驳便可满载进出宁波－舟山港。深水航道建成后，每年进出航道的各类大型船只可节省运输成本、减少过驳费用共计亿元。 （4）泉州30万吨级原油码头基本建成。泉州市联合石化30万吨级原油码头及100万立方米油库区是福建“炼化一体化”项目的配套工程，主要建设30万吨级码头泊位一座，配备建设4个15万立方米油罐，预留4个10万立方米油罐；项目总投资约亿元。该码头于2008年底已基本建成，2009年初正式投入运行。 （5）连云港30万吨级矿石码头水工建筑物通过验收。2008年12月23日，位于连云港旗台港区东侧的30万吨级矿石码头水工建筑物工程通过交工验收，这是江苏省最大的散杂货码头。由1个30万吨级卸船泊位和1个15万吨级卸船泊位组成，总投资为亿元，设计年接卸能力近期为1200万吨。 （6）连云港港15万吨级航道扩建工程顺利通过交工验收。该工程建设规模按减载通航15万吨级散货船和10万吨级集装箱集船舶的单向航道进行设计，同时满足5万吨级散货船双向通航要求。工程投资估算亿元，工程于2005年10月15日开工，2008年6月26日竣工，整体水深达到米。2008年11月18日通过交工验收。 （7）连云港港庙岭三期突堤工程通过交工验收。该工程由连云港港口集团公司与中海集团公司合资兴建，投资概算亿元，共建设专业化集装箱泊位5个。其中，27号、28号二个泊位于2008年4月交付使用，24号、25号、26号三个泊位于11月通过 仅供招商银行使用1 5
年 度 报 告 交工验收。这标志着连云港港口真正迈入深水大港行列，成为江苏集装箱运输规模最大的港口和可以靠泊1万标箱集装箱班轮的大型港口。 （8）福建省首座15万吨级煤炭专用码头竣工。2008年10月28日，福建省首座15万吨级煤炭专用码头－－中国华电集团公司与福建交通运输（控股）有限责任公司共同承建的福建可门储运中心10号、11号码头竣工。工程总投资亿元，码头岸线总长600米，设计年吞吐量1800万吨，建成投入使用后，可实现水水中转和水陆中转。这座该省最大煤炭码头的投入使用，使福州港彻底告别了无大型煤炭专用码头和能源基地的历史。 （9）福州最大的两岸直航货运专用码头中盈八号码头竣工。总投资亿元的马尾港区中盈八号码头于2006年12月动工，2008年5月16日竣工正式启用，建成一个2万吨级多用途泊位码头。该码头是福建省内唯一的高桩梁满堂式码头，设计年吞吐能力为30万标准箱，40万吨件杂货。 （10）福建罗源湾30万吨级航道竣工验收。2008年12月4日福州罗源湾深水航道一期工程主航道及南支航道于通过福建省交通厅、省港航管理局、福州海事局等有关部门的竣工验收，同日，福州市航道管理局即对外发布了航道（包括锚地、导助航设施）通告，标志罗源湾可通航30万吨级散货船。罗源湾深水航道一期工程主航道及南支航道全长公里，其中主航道长公里，可满足30万吨级散货船通航要求，同时可满足15万吨级散货船双向通航；可门角经担屿南水道至可门10＃泊位支航道长公里，可满足15万吨级散货船通航要求；可门10＃泊位至牛坪山角支航道长3公里，乘潮可通航10万吨级散货船。 （11）福州港闽江口航道增深工程通过竣工验收。2008年7月18日福州港闽江口航道增深工程于通过由省交通厅主持的竣工验收，正式投入使用。该工程建设范围从闽江口粗芦岛玉霞山灯桩至闽江口外，全长20公里，航道宽度在二期工程的基础上拓宽到150m，航道底标高：内沙航段设计底标高米，外沙航段设计底标高米。累计完成投资万元。 （12）福州港青州8#2万吨级多用途泊位工程交工。2008年5月16日，福州港闽江口内港区青州8#2万吨级多用途泊位工程通过交工验收，工程质量被评定为合格。该码头年设计吞吐量为30万标箱、40万吨杂件，为福州港最大的两岸货运直航码头。 （13）宁德核电一期重件码头工程主体结构完工。11月19日，福建宁德核电一期重件码头工程主体结构完工，实现了11月30日前完成重件码头主体结构的节点目标要求。该码头工程总长米。 长三角和福建地区港口2008年内新开工的项目主要有：（1）南通港狼山三期工程集装箱泊位开工。该工程是交通部“十五”沿海港口重点水运建设项目，包括通用、散货和集装箱3个泊位，其中通用、散货泊位于2007年9月投产使用。集装箱泊位项目 仅供招商银行使用21 5
年 度 报 告 总投资亿元，建设5万吨级集装箱码头一座，设计年吞吐能力20万标准箱，将于2010年建成投产。（2）太仓港区全年新开工项目超过25个。2008年，苏州太仓港区重点抓好中集冷藏箱、TPI二期等总投资106亿元的23个拟开工项目的启动建设准备，全年确保新开工项目不少于25个，投资超3000万美元的项目不少于10个。2008年1月至10月，太仓港区共完成固定资产投资亿元，同比增长%，完成年计划的%。（3）上海港外高桥6期工程加快建设。外高桥6期工程总投资达48亿元，码头岸线长1538米，共建3个10万至15万吨级集装箱泊位、2个5万吨级汽车滚装泊位及2个长江滚装泊位，设计年吞吐量210万标准箱和80万辆汽车，在抓紧建设中，预计2009年可以全面见成。（3）福州港客运站改造工程启动。2008年12月16日，承担马尾－马祖对台客运“小三通”航线任务的福州港客运站举行了简朴而又隆重的改造工程动工仪式，为迎接“三通”后客运站即将出现的旅客高峰做准备。改造后，福州港客运站将成为一个能容纳年旅客吞吐量75万人，设施齐全，功能完备的一流客运站，现有的一个联检大厅将改造成两个2000平方米左右的大厅，实行旅客进出实行分道，并添置遮雨长廊。 长三角和福建地区港口2008年内立项或获得批准，以及2009年准备建设的项目主要有： （1）国务院批准长江口综合整治开发规划。2008年，国务院批准了《长江口综合整治开发规划》，近期到2010年，基本稳定南支上段河势，初步形成相对稳定的南、北港分流口；减缓北支淤积速率，减轻北支咸潮倒灌南支，改善南支淡水资源开发利用条件；在深水航道治理工程的基础上，分阶段地使深水航道向上游延伸，适时启动白茆沙水道整治工程，满足近期航运发展对航道建设的需要。 （2）连云港拟建30万吨级航道。根据国家关于进一步扩大内需促进经济增长的要求，江苏省紧急审核上报了一批重大基础设施项目，其中包括在连云港建30万级吨航道工程。将建设的连云港港30万吨级航道规划由外航道内段、徐圩航道、外航道外段和推荐航线组成，呈“人”字形。外航道内段连接连云港区，徐圩航道连接徐圩港区，外航道外段及推荐航线为两港区共享航道。 （3）江苏洋口港跨海铁路大桥方案通过审查。2008年8月，上海铁路局和江苏如东县签署会谈纪要，采用多元化投资、市场运作的方式，共同筹措项目资本金，共同建设洋口港跨海铁路大桥。该项目总投资约亿元。大桥全长公里，其中桥梁总长公里。线路在人工岛上设到发线3条，规划年吞吐量近期555万吨，远期716万吨。 （4）舟山武港铁矿石中转码头工程即将开工建设。2008年7月28日，武钢集团、宁波港集团公司、浙江和润集团公司三方合资成立浙江舟山武港码头有限公司，将投资23亿元，在舟山市六横镇凉潭岛建造铁矿石中转码头。该码头设计年吞吐量3000万吨，建成后将使六横岛成为华东地区重要的铁矿石中转基地。 仅供招商银行使用31 5
年 度 报 告 （5）台州港2009年计划新增泊位通过能力160万吨。全年计划完成港口基础设施建设投入4亿元，其中5万吨级多用途码头、佳诺水泥、环洲钢业码头做好开工建设，温岭（龙门）港区规划论证进一步深化，海门、健跳、黄岩等港区同步进行积极建设。 （6）泉州港2个10万吨级泊位将动工。泉州港石湖作业区5#、6#泊位将于2009年7月动工建设，码头岸线长700米，连同2008年底建成投入运营的4#泊位，将使石湖作业区形成上规模的集装箱码头作业区。目前，石湖作业区5#－6#泊位工程项目已通过福建省交通厅、省发改委的预审。 （7）厦门海沧港区6个10万吨级集装箱泊位获核准立项。2008年11月13日，厦门港海沧港区6个10万吨级集装箱泊位获国家发改委核准立项，设计年通过能力390万标准箱。其中，18#-19# 2个泊位，总投资亿元，设计年通过能力130万标准箱；14#-17# 4个泊位，总投资亿元，设计年通过能力260万标准箱。 （8）厦门决定改扩建五通码头满足两岸“三通”需求。2008年11月厦门航空港集团决定对五通码头进行扩建，包括水域岸线和陆域建筑两部分，以满足安全停泊2艘厦金直航船舶条件；对联运候船楼一期进行改扩建，增加900平米旅客休息场所。 （9）厦门港招银港区10号泊位工程项目获得省交通厅和发改委联合批复。厦门港招银港区10号泊位工程项目符合《厦门港总体规划》，由荷兰著名跨国集团豪氏威马公司投资设立的福建豪氏威马钢铁制品有限公司兴建，公司注册3350万美元，投资总额1亿美元。建设规模为一个5万吨级码头及相关配套设施，项目建设近期主要满足豪氏威马公司重、特大型钢构件的出运及安装，远期将主要满足厦门湾重、特大型构件的装卸需要。 （10）福建三都澳国际集装箱码头将于2009年2月开工建设。该项目分二期建设，一期工程建设2个10万吨级泊位码头，总投资13亿元人民币，将于2010年建成；二期工程建设2个20万吨级泊位码头，总投资18亿元人民币，计划2012年完成。项目建成后，可全天候接卸第六代及以上集装箱船舶作业，年通过能力为600万标准箱。 4．华南和西南地区港口建设 华南和西南地区港口2008年内竣工投入使用的主要项目有： （1）惠州港马鞭洲30万吨级原油码头投入使用。2008年12月24日，广东惠州炼油项目的“收发设施”马鞭洲30万吨级原油码头/东联成品油码头，已通过有关部门验收并正式投入生产运行。马鞭洲原油码头为原油输入码头，采用“蝶型”布置，泊位长468m，由1个工作平台、2个靠船墩、6个系缆墩组成，工程总投资额约亿人民币。 （2）珠海港30万吨油码头投入使用。2008年，珠海港在加快推进港口建设，2个煤码头、2个矿石码头和1个30万吨级油码头等一批干散货码头项目建设已进入前期工作程序，其中30万吨级油码头于2008年底投入运作。此外，一个6000万吨的煤炭集散中心正在运筹中。预计3至5年内，珠海港将有望成为华南主要的干散货集散中心。 仅供招商银行使用41 5
年 度 报 告 （3）珠海高栏集装箱码头首个泊位投入试运营。珠海高栏港二期项目2个5万吨级泊位（兼顾7万吨级集装箱船靠泊）加快建设进度，其中首个泊位于2008年12月16日投入试运行，第二个泊位将于2009年6月份建成。该项目是广东省“十一五”重点建设工程，占用岸线824米，设计吞吐能力80万标准箱，总投资亿元，由珠海港控股集团与和黄三角洲港口共同投资，2005年6月动工建设。该码头投产后，珠江西部货物每个标箱将减少100～150美元的运费。 （4）钦州港10万吨级航道工程竣工。该工程于2004年2月21日开工建设，2008年11月26日召开交工验收会，航道已经具备了10万吨级船舶通航的条件。 （5）蛇口码头“油改电”二期工程竣工。2008年12月16日，蛇口集装箱码头“油改电”二期改造工程正式竣工投产，完成改造的包括集装箱堆场32个，安装滑触线7200米，改造轮胎式龙门起重机60台，至此，该码头已有80%场桥实现电力化，在国内码头中处于领先水平。 华南和西南地区港口2008年内新开工的项目主要有： （1）湛江港新建3座码头。2008年11月，湛江港霞山港区散货码头工程、东海岛港区通用杂货码头工程、调顺港区300＃泊位技术改造工程开工建设，建成后新增吞吐能力达3400万吨。其中，东海岛港区码头的建设规模为2个7万吨级（结构按10万吨级）通用散杂货泊位，设计年通过能力200万吨，投资预算亿元，计划于2010年10月建成投产。调顺港区的15万吨级煤炭码头改造项目，投资预算为亿元，计划于2009年11月完工，建成投产后将形成近1000万吨的吞吐能力。霞山港区散货码头工程包括1个30万吨级散货卸船泊位和1个5万吨级散货装船泊位，项目总投资约亿元，年吞吐量为2200万吨，计划于2011年8月投产运营。 （2）惠州港3个集装箱泊位开工建设。总投资约20亿元的惠州港国际集装箱码头项目年底前正式开工建设，工程包括2个5万吨级和1个3000吨级集装箱泊位，2010年建成投入使用。该码头项目位于惠州港荃湾港区，岸线长800米，占地面积约60万平方米，设计年吞吐能力为120万标准箱，项目总投资约20亿元，由惠州港务集团有限公司与和记港口惠州有限公司共同投资建设。 （3）虎门港沙田港区5、6号泊位投产暨7、8号泊位动工。2008年11月18日，虎门港沙田港区5、6号泊位正式投产，泊位岸线678米，前沿水深米，堆场面积公顷，投资总额达亿元，码头结构按5万吨级标准建设，设计吞吐能力为每年30万标准箱和杂货60万吨。东莞市从此结束了没有多用途深水码头泊位的历史。该项目运营商东莞虎门港国际集装箱码头有限公司，是由东莞市虎门港控股有限公司和新加坡PSA国际港务集团，分别按20%和80%的出资比例设立的中外合资经营企业。同时开工的7、8号泊位计划于2010年投产。 仅供招商银行使用51 5
年 度 报 告 （4）北海铁山港铁路支线开工。2008年广西决定斥资亿元作为北海市铁山港铁路支线项目的资本金，并于年内开工建设目，同时决定2009年开工建设合河铁路的合浦至十字路段。这将有利于解决铁山港支线与现有铁路网的接轨问题。 华南和西南地区港口年内立项或获得批准，以及2009年准备建设的项目主要有： （1）深圳盐田西作业区准建集箱码头。2008年8月，由深圳市盐田港股份有限公司与和黄盐田港口投资有限公司合资发展的深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程获国家核准，区内将新建3个泊位，扩建1个泊位，形成4个5万吨级集装箱泊位，岸线长1142米，其中南侧岸线长度为1002米，建设3个5万吨级集装箱泊位，水工结构按7万吨级设计；东侧3号泊位续建段长140米，水工结构按5万吨级设计。码头设计年吞吐能力180万标准箱，项目总投资为亿元，其中进口设备约亿美元。工程将在2010年前建成投产。该合资项目是经营期限为30年，这是深圳港近3年来获得国家核准的首个集装箱码头项目。 （2）惠州港大型石化炼油码头获批。2008年10月，国家发改委已经正式批复同意中海油广东惠州港南海石化炼油码头工程项目，其中主要码头包括1个30万吨级原油接卸泊位，以及建设4个5000吨级成品油泊位。该项目总投资达106300万元，其中资本金占35%，为37205万元，由中国海洋石油总公司以自有资金出资；资本金以外投资69095万元，由项目法人中海石油炼化有限责任公司使用中海石油财务有限责任公司的贷款解决。该项目建设的主要目的是为满足珠江三角洲地区石化企业生产需要，适应原油运输船舶大型化要求。 （3）惠州港煤码头工程计划2009年开工。该项目建设规模为3个7万吨级的煤码头泊位，岸线长度900米。项目分两期建设，其中一期工程建设两个7万吨级泊位。总投资概算28亿元，设计年卸煤量为1450万吨。 （4）中山港欲斥资20亿元开发二期。2009年，广东中山港计划斥资20亿元开发二期工程，目前已完成初步设计方案的评审。 （5）潮州港亚太通用码头即将开工建设。亚太通用码头项目一期规划建设1个5万吨级和1个3万吨级泊位，水工基础分别按10万吨级和5万吨级设计施工，预计投资在8亿元左右。潮州港南面有南澳岛，东有东山岛为屏障，水深条件好，海岸线稳定，与台湾高雄市相距186海里。目前潮州港尚处于开发的前期阶段，拥有纵深5至10公里以上约100多平方公里的处女地，土地资源丰富。 （6）防城港市与广西投资集团公司合作建设10万吨级货运码头。2008年12月20日，防城港市政府与广西投资集团有限公司在市行政会议中心签订项目投资建设合作框架协议，共同推进10万吨级货运码头项目的建设、物流配送项目和港口工业园的建设以及灰岩和白云石矿产资源的开发利用。 仅供招商银行使用61 5
年 度 报 告 （7）广西沿海港口建设将投资亿元。广西2009年将新开工建设北海铁山港1～4号泊位码头工程，防城港钢铁基地专用码头项目，防城港20万吨级散货码头工程；续建钦州港三期工程，钦州中石油10万吨级码头，北海港石步岭港区三期工程等项目；建成投产北海铁山港5万吨级航道二期工程，防城港东湾10万吨级航道工程，防城港西湾10万吨级航道工程等项目。 （二）内河港口建设 1．长江中上游内河港口与航道建设 长江中上游港口2008年竣工的主要建设项目有： （1）武汉杨泗港集装箱改扩建二期主体工程竣工。该工程是打造武汉长江航运中心重要的基础设施之一，主要建设2个3000吨级（兼顾5000吨级）泊位，岸线长322米；建设堆场道路万平方米；年设计吞吐能力30万标准箱，投资亿元。工程建成后，使该港集装箱吞吐能力达到50万标准箱，跃居为长江中上游最大的专业国际集装箱港口。 （2）湖南城陵矶新港年底试运营。2008年12月底，岳阳城陵矶新港（即松阳湖新港）竣工投入试运营。新港一期工程建设3个3000吨级（兼顾5000吨级）的多用途泊位，形成集装箱吞吐能力30万标准箱，约相当于港口现有集装箱吞吐能力的4倍。目前，城陵矶新港正与中远集团积极磋商，将选择3000吨至5000吨江海船舶作为直航台湾的首选船舶。 （3）马鞍山长江港口有限公司公共码头投入试运行。马鞍山港唯一的外商独资码头－－马鞍山长江港口有限公司公共码头，2008年12月15日正式投入试运行。该码头泊位总长度465米，是马鞍山港一次性建成的最长的单体码头，其建设规模为3个5000吨级件杂货泊位，兼顾靠泊10000吨级海轮，总投资21927万元，由外商独资企业新加坡德润国际有限公司全额投资。 （4）马鞍山港建成8项港口工程。至2008年底，马鞍山港已完成“十一五”规划建设的8项工程，包括马鞍山港口集团7-1#码头改扩建工程，形成3000吨级江轮泊位2个，兼靠5000吨级海轮泊位1个；9#码头扩建工程，形成3000吨级江轮泊位2个，兼靠5000吨级海轮泊位1个；8#码头扩建工程，形成5000吨级海轮泊位1个，兼靠3000吨级江轮泊位2个；6#码头扩建一期工程，形成5000吨级海轮泊位1个。新建马鞍山港人头矶港区建设一期工程500吨级江轮泊位3个、山鹰股份公司专用码头500吨级泊位1个、海螺水泥有限责任公司专用码头5000吨级进口泊位2个，分别新增年通过能力315万吨、30万吨和300万吨。完成马鞍山港口集团9#码头料廊改造工程，年通过能力710万吨。 仅供招商银行使用71 5
年 度 报 告 （5）芜湖港集装箱专用码头建成。2008年11月30日，芜湖港10万标箱集装箱专用码头设备调试一次性成功，标志着该码头的建成投产，将大大提升芜湖港集装箱中转能力。 （6）长江罗湖洲水道航道整治工程和太子矶水道中段航道炸礁工程竣工。2008年12月21日，长江中游罗湖洲水道航道整治工程和太子矶水道中段航道炸礁工程相继通过了中国交通运输部专家验收，宣告竣工，万吨级船队就此全年可通达武汉。罗湖洲水道位于长江湖北段，是长江中游著名的浅险水道之一，也是船舶从武汉出海的首个“瓶颈”河段。太子矶水道位于安徽省安庆市下游二十公里处，被历代船家称之为“鬼门关”。近年来，中国政府不断加大对长江航道整治建设的投入，长江中下游航道先后实施了界牌、碾子湾、张南（下浅区）、马当、太子矶（一期）、东流、陆溪口、罗湖洲、马家咀、周天、武穴、瓦口子、黑沙洲十三个水道的整治工程，有效缓解了中下游航道通航紧张的局面。 （7）长江干线宜宾至沪实现常年昼夜通航。至2008年9月底，长江航道局在宜宾市合江门至泸州市纳溪全长100公里的长江航道上完成航标布设任务，使之初步具备昼夜通航条件。这一段原是长江干线最后一段不能夜航的航道。届时，宜宾至上海长达2800多公里的长江“黄金水道”将实现全程昼夜通航，近期500吨级船舶可昼夜通行。到2009年底，1000吨级船舶和3000吨级船队可实现常年昼夜通航。 （8）江西省鄱阳湖水域首条1000吨级航道正式开通。2008年10月，历时3年，总投资亿元的鄱阳湖航道整治工程全面竣工，标志着从湖口至南昌的鄱阳湖水域首条1000吨级航道正式开通。该航道由交通部和江西省共同投资，全长180公里，最低维护水深达到2～米，航道标准升为三级，1000吨船舶可以从长江入鄱阳湖直达南昌。如今鄱阳湖口的通航密度达2000艘/天，成为江西省最繁忙的黄金水道。 （9）巢湖新港投入试运营。安徽巢湖新港（一期）工程共建成1000吨级泊位5个，其中散货进口泊位2个、出口泊位1个，件杂货泊位2个，设计年吞吐能力290万吨。项目总投资亿元。工程于2008年3月正式启动，12月竣工投入使用， 长江中上游港口2008年内开工的主要建设项目有： （1）重庆港启动果园物流港区建设工程。2008年6月，重庆市最大长江水运港区果园港启动一期工程项目，计划建设3000吨级泊位2个，预计2010年10月建成。果园物流港区距离主城核心区约22公里，未来将形成一个年吞吐量150至200万标箱、滚装和杂件的综合性港口，主要满足重庆主城区长江下游北岸的件杂、集装箱、大宗散货作业，其主要功能是铁水联运。该港区规划总投资为亿元人民币。 （2）重庆万州区3亿元开建最大化学品港。项目预计投资约3亿元，最终形成3000吨级化学品泊位5个，设计年吞吐能力300万吨。该项目选址桐子园港口作业区，建成达产后可实现营业收入1亿元人民币。 仅供招商银行使用81 5
年 度 报 告 （3）武汉新港启动建设。按照武汉新港建设规划，2008年，12个码头项目全部启动。其中，武钢江北深加工基地码头已结束试桩，正在进行轨道铺装；其他码头也已在选址、设计、征地等方面获得进展。按规划，到2010年，武汉新港将基本建成武钢江北基地码头、南顺石油化工码头、阳逻集装箱二期工程、亚东水泥码头、国家稻米交易中心码头；到2015年，基本建成林四房配煤中心码头、80万吨乙烯配套码头、白浒山作业区、阳逻三作业区、唐家渡作业区；到2025年完成武汉新港建设。 （4）安徽凤阳开建“淮河第一港”。2008年11月，设计年吞吐量、码头泊位数、总投资额均在淮河水系首屈一指的凤阳鸿运港务有限公司霸王城码头开工建设。该港口工程用地500亩，建设散货、件杂货及集装箱码头泊位共17个，采用挖入式港池方案（避免与淮河主航道的干扰），设计年吞吐量800万吨，总投资将达亿元。 （5）贵州首条高等级航道动工建设。2008年5月28日，贵州省第一条通向省外的高等级航道－－西南水运出海中线通道（贵州段）航运扩建工程项目正式动工建设。由交通运输部、贵州省共同投资亿元，其中航道建设工程投资亿元，港口建设工程投资亿元。工程建设规模为：按Ⅳ级标准航道建设南盘江、北盘江、红水河、蒙江等共360公里航道；按500吨级标准建设码头8个，泊位15个。建设工期4年，计划2011年全部完工，可形成近1000万吨的通过能力，相当于再建一条南昆铁路。 （6）芜申运河安徽段航道整治工程开工。全长公里芜申运河安徽段航道整治工程于2008年12月28日开工，建成后可常年通行1000吨级船舶。芜申运河安徽段起自芜湖市青弋江入江口，沿青弋江、清水河、黄池河，终至皖苏两省交界处，是安徽省航道体系的主骨架。项目概算总投资亿元，按限制性Ⅲ级双线航道标准建设，工期4年。 长江中上游港口准备建设的主要项目有： （1）湖北黄石港拟建9个泊位。2008年12月，湖北省发改委下发批复文件，同意建设黄石港棋盘洲港区一期工程。黄石港棋盘洲港区位于长江中下游蕲春水道右岸，是长江中游少有的优良深水港区。一期工程处于黄石市阳新县韦源口镇，是交通运输部、湖北省“十一五”期间重点交通项目。工程拟建9个泊位，设计年货物吞吐能力690万吨，工程概算投资亿元，工期3年。 （2）岳阳境内长江航道将投入200亿元综合整治。为满足城陵矶（松阳湖）新港区竣工投入营运后的航道通过能力需求，从2009年起，长江航道局计划在岳阳市境内实施长江航道综合整治，工程概算投入200亿元。长江航道综合整治工作完成后，武汉－城陵矶航道维护水深将达到米，保证率为98%。5000吨级货轮将会长年通航，万吨级货轮通过引航手段也可抵达岳阳。 仅供招商银行使用91 5
年 度 报 告 （3）芜申运河马宣段即将开工。芜申运河马鞍山至宣城段航道航道全长公里，按照限制性Ⅲ级双线航道建设改造，航道设计底宽45米，水深米，可常年通行千吨级的轮船。工程总概算约亿元，建设工期为3年。该工程项目已由安徽省发改委批准建设，施工项目工程施工监理开始公开招标，部分标段于2009年1月动工。 （4）宜宾港志诚作业区一期工程通过可行性研究报告评审。志诚作业区是宜宾港规模最大的作业区，一期工程建设拟建1000吨级泊位5个，最终规划布置23个千吨级泊位，一期工程将于2010年建成，届时，将承担四川省一半左右的水运集装箱转运。2008年11月25日宜宾港志诚作业区一期工程可行性研究报告已通过专家评审。一期工程于2009年1月4日正式开工。 （5）国家投资亿元集中整治长江中游航道。2008年12月，交通运输部批准了长江戴家洲、沙市、张南（上浅区）、太子矶（二期）、窑监等5个水道的航道整治项目，总投资达亿元。长江中游一批浅滩水道将得到集中治理，著名碍航水道－－窑监水道有望通过此次系统整治得到彻底根治。此次列入整治计划5个浅滩水道都是长江中游著名的“梗阻”航道，其中位于下荆江河段的窑监水道，碍航更为严重，每年枯水期都要动用多艘挖泥船疏浚才能保证正常通航。按照交通运输部的批复，窑监水道将进行分期整治，一期工程投资亿元。 2．长江下游及内河港口与航道建设 长江下游内河港口与航道2008年内竣工投入使用的主要建设项目有：常州市运河西港建成。运河西港位于该市常金大桥下游的京杭大运河上，共建成5个1000吨级泊位、11个500吨级泊位，堆场万平方米，港区物流年通过能力达450万吨，总投资投资2亿多元。 长江下游内河港口与航道2008年内开工的主要建设项目有： （1）南京龙潭港五期工程动工。龙潭港五期工程由江海集团和宁波港联合投资建设，项目总投资8亿元，工期18个月，将形成1000万吨的散货转运能力。龙潭港规划岸线公里，总投资80亿元。从2005年至今，龙潭港已完成一、二、三期工程，四期在建。 （2）南京西坝港区二期工程开工建设。南京西坝港区二期工程位于南京市六合区玉带镇，工程内容包括建设2个5万吨级通用散货泊位，码头全长550米；新建引桥一座，全长公里，工期10个月。工程于2008年11月开工。 （3）扬州最大航道建设工程签约开工。投资亿元的京杭运河船闸扩容工程邵伯三线船闸建设工程于2008年11月19日成功签约，标志着扬州市最大航道建设工程正式拉开了序幕。该工程按Ⅱ级船闸标准进行建设，设计最大通航船舶等级为2000吨级，船闸规模为23×260×5米（口门宽×闸室长×门槛水深），计划工期为36个月。 仅供招商银行使用01 6
年 度 报 告 3．珠江内河港口与航道建设 交通运输部将珠江三角洲航道网、西江主干航道纳入全国规划重点建设的内河航道“两横一纵两网”，并专门出台了《珠江三角洲高等级航道网规划》，匡算投资42亿元，建设“三纵三横三线”高等级航道网。广东省在2004～2010年前投资亿元进行航道建设，该省航道初步实现了海轮进江、江海直达的新局面，直接带动了全省水运经济和区域经济的迅速发展。广东全省航道部门共维护航道里程10902公里，设标里程5000公里，养护、监管的航标7499座，平均每公里航道就有座航标。在航道养护技术方面，广东省航道局先后研制集成电路灯、白炽灯、数码航标等各类灯器，推广应用航标遥测遥控技术，使西江下游航道、莲沙容水道航标遥测遥控系统被确定为全国内河水运建设示范工程。近7年来，广东省累计投入航道养护资金达到亿元。 珠江内河港口与航道2008年内竣工投入使用的主要建设项目有：平南武林港一期续建工程竣工。12月10日，作为西江航运干线组合港的重要组成部的武林港一期工程顺利竣工并通过验收。工程占地面积160亩，规划用地面积400亩，规划岸线公里，水流平缓，是一个得天独厚的优良深水港。一期工程总投资达1亿多元，建成2000吨泊位两个，泊位岸线长120米，可同时停靠两艘2000吨级集装箱船和一艘2000吨级散货船。设计年通过能力集装箱为5万标准箱，散杂件货为100万吨。 珠江内河港口与航道2008年内开工的主要建设项目有：云南省富宁港一期工程正式启动。富宁港位于文山州富宁县剥隘镇，一期工程将建设500吨级客运泊位一个、1000吨级多功能泊位一个。工程于2008年11月动工，计划2012年建成。 珠江内河港口与航道准备建设的主要项目有：梧州市规划建设三项码头工程。梧州市围绕建设区域性物流基地的目标，规划建设梧州港赤水圩作业区码头、梧州口岸河西码头（新址）、李家庄码头三期扩建工程。到2010年，全市港口吞吐能力达1900万吨，集装箱货运量达35万标箱，水路货运量达2000万吨，货运周转量达438080万吨公里。 （三）我国港口业生产能力及增长预测 根据我国建设全面小康社会的奋斗目标以及相关机构和专家预测，预计到2010年我国GDP年均增长速度将保持8%，外贸进出口年均增长10%。通过弹性系数、运输强度以及计量经济等不同方法综合分析，2005～2010年，预计海港口吞吐量和集装箱吞吐量年均增长速度将分别达到%和%，到2010年分别达到50亿吨和亿标准箱，相当于在2004年的基础上翻一番。至2010年，沿海港口总吞吐能力与吞吐量之比达到，其中煤炭、铁矿石、集装箱不低于，原油不低于。我国港口货物吞吐量将达到61亿吨，比2005年增长%；其中沿海港口货物吞吐量将达到41亿吨，沿海港口外贸货物吞吐量亿吨，内贸货物吞吐量亿吨。虽然受到金融危机的影 仅供招商银行使用1 6
年 度 报 告 响，由于前几年发展速度较快，2010年经济复苏的可能性又相当大，因此，2010年的预测目标基本能够实现，并有适当超过的可能。 “十一五”期间，煤炭将继续保持在能源生产和消费中的主导地位，北煤南运、西煤东运和铁海联运仍将是我国煤炭运输的基本格局。2008年下半年以来，国内煤炭需求增幅明显下降，但是考虑到我国政府正在采取的拉动内需的有关举措，煤炭需求在2010年会有所回升，预计我国北方沿海港口煤炭发运量将达到亿吨左右，港口装卸、运输仍将面临一定的压力。“十一五”期间，我国将新增煤炭装船能力亿吨，形成北方七港亿吨的装船能力，南方主要卸港一次接卸能力将达到亿吨。为保证国内发展对能源的需求，煤炭外贸出口将呈现缓慢下降趋势，同时东南沿海地区可利用便利的海运条件，适度增加从国外进口动力煤和炼焦煤以满足电力、钢铁工业发展的需要。 未来我国铁矿石进口量直接受到钢铁产量、国内铁矿石产量等基本因素的影响，我国钢铁生产有可能进入调整期，外贸出口钢材减少，内需建设用钢材量会有一定增加，但总量将进入缓慢增长态势，进口铁矿石同样趋于缓慢，估计到2010年我国进口铁矿石在3亿吨以内规模。 二、投资规模与主体结构 （一）港口投资规模及其增势 近年来，港口建设投资规模越来越大，呈直线上升趋势。在1997～2002年间，全国沿海港口5年基本建设投资额约400亿元。2004年全国沿海港口基本建设投资额就达到400亿元。2006年，全国沿海港口完成投资约为600亿元人民币。到2007年，完成基本建设投资首次超过800亿元，新增固定资产首次突破700亿元，达到750亿元。2008年，新增固定资产投资700亿元以上，略低于2007年。 2006年，我国沿海港口全年新开工项目达166项，新扩建泊位252个，其中沿海万吨级深水泊位144个，新增吞吐能力亿吨； 2007年，沿海规模以上港口全社会口径新建和改造新增深水泊位197个，其中深水泊位130个，新增设计通过能力达到创历史新高的亿吨，超过“九五”期5年的建设水平。 2008年，全国港口建成投产生产性泊位近200个，其中深水泊位近150个，新增设计吞吐能力近亿吨。其中，沿海规模以上港口新增生产泊位186个，其中深水泊位112个，新增设计总通过能力亿吨，其中集装箱通过能力1550万标准箱，继续保持了2007年港口大建设的势头。 仅供招商银行使用21 6
年 度 报 告 （二）我国港口主要投资人 1．码头运营商 码头运营商是我国港口码头建设的主要投资人，也是港口码头公司主要经营人。他们拥有丰富的码头运营技术和管理经验，通过收购和投资入股等方式在世界范围内收购和新建码头。这类投资人具有强大的资本实力，并且能够为港口企业带来先进的管理技术，在世界集装箱港口投资份额中占有非常大的比例。码头运营商一般都具有专业港口经营背景，依托自己母港不断向外扩展。如：从公营港口当局转化而来的全球经营者新加坡港务集团（PSA）、迪拜港口世界集团（DPW）、招商局国际、上海国际港务集团（SIPG）等；由私营码头装卸企业发展而来的和记黄埔港口集团、欧洲的Eurogate等。而这些码头运营商大都与航运、物流、国际贸易等企业开展资本与业务合作，以便在港口运营市场上占有更加主动的地位。 上述码头运营商在我国多个港口都有其经营的集装箱码头。其中投资建设规模较大的有，上海港务局与香港和记黄埔合资的上海集装箱码头有限公司，投资总额约为56亿元人民币，双方股权各占50%；大连港务局与新加坡港务集团合资的大连集装箱码头有限公司，投资总额约40亿元人民币，大连港务集团股权占51%；深圳盐田港集团与和记黄埔合资的深圳盐田国际集装箱码头有限公司，注册资本24亿港元，和记黄埔占73%。 码头运营商在我国码头投资类型上主要以集装箱为主，约占投资数额的90%以上，对于散货和能源化工码头则较少涉及。招商局国际作为中国内地最大码头运营商在湛江港投资建设大型深水矿石码头，并通过合资入股的方式拥有厦门漳州招商局码头有限公司60%股份，直接获得合营公司旗下两个散杂货泊位经营权。除和记黄浦、招商国际外，其他码头投资人也有逐渐向散杂货领域涉足的趋势。另外，随着我国进口铁矿石和能源的大量需求，“十一五”期间将有大批的矿石码头和能源化工码头上马，这将进一步刺激国内外大型码头运营商进入矿石专业码头和其他类型码头的投资建设。 2．航运企业 航运企业也是港口行业主要投资人，投资范围涉及集装箱、散货码头等，在我国港口建设投资中同样占有非常大的市场份额。一般情况下，航运企业趋向在主要航线挂靠港口投资兴建码头，这样可以提高自有船舶在港口装卸的连续性，从而保障整条航线运行效率，降低航运企业营运成本。 以经营运输为主的航运企业，如中远、中海、马士基、达飞、长荣等都拥有大规模的运输船队，他们是港口主要的服务对象。航运企业投资建设港口码头，一方面能够给港口带来大量货源，为港口业务运作量带来重要保障；另一方面，这些航运企业在有自有资本参与的码头装卸还可以享受更多的优惠，包括指定内部装卸费率和优先靠泊权 仅供招商银行使用31 6
年 度 报 告 等，这将大大节约航运企业运营成本。航运企投资港口的这种合作方式，能够使港口和投资者双方都达到利益最大化。 根据中国港口统计年鉴数据，全国43个主要集装箱合资码头中，航运企业占有比例达30%以上，主要的航运企业如中远、中海、马士基和达飞等企业在我国沿海几大港口群中都有其运营的股份。 中海集团作为港口运营的后起之秀，码头产业自2000年左右起步，当时仅有4个国内租赁经营的集装箱码头。近几年来，中海集团码头产业已形成规模化、集约化发展的格局。中海码头共投资经营和管理18个码头项目，其中15个集装箱码头公司。 其他国外航运巨头和国内小型船公司也积极参与港口码头的建设，如地中海航运联合宁波港北仑集装箱投资建设宁波港吉码头，占股50%；长航集团下属武汉长伟国际航运业参与建设运营武汉港集装箱有限公司；马士基更是通过旗下专业的码头运营公司，在我国沿海投资码头份额不段扩大。 随着港口业务的不断发展，这些航运公司也把港口码头业务分离出来，成立专门的码头投资经营公司，如中国远洋运输集团下属子公司中远太平洋、中海集运控股的中海码头发展公司等。专业的码头营运公司具有更大投资灵活性和技术专业水平。 3．货主企业 货主企业即指以工业、原材料开采加工和进出口为代表的企业，包括石油化工、钢铁生产和发电厂等，它们有强大的原材料运输需求，港口作为他们原材料运输和储运中心占有核心和不可动摇的地位，投资建设港口成为企业发展必然选择。 这类投资人，加快了港口散货、油品和液体化工码头的建设发展速度。如国家大型企业神华集团在河北省黄骅投资50多亿建设大型煤炭出口港；宝钢集团在浙江省舟山建设了目前中国国内最大的25万吨级矿石中转码头；曹妃甸港在建设30万吨级矿石深水泊位时，也得到首钢、唐钢等大型钢铁企业资金投入，中石油中石化等国有大型能源企业在大连、天津、青岛、南京等地区投资建设大量石油和能源化工码头，这些码头都具有货主码头的性质，主要为自身企业提供中转和装卸服务。 除以上大型国有资本外，一些境外资本也以货主码头的形式进行投资建设，并以自身企业的产品运输为主，包括石油、矿石和化工码头等。例如，壳牌石油公司已在天津拥有一座投资1000万美元的合资化工品储运码头，BP石油公司在宁波投资建设三个大型石油码头，包括一个5万吨级和两个5000吨级码头，并且还在广东惠州液态天然气码头的项目中参股30%，总投资达6亿美元；荷兰皇家孚宝集团也在天津临港工业区投资建设储存原油、成品油罐区和码头，同时该集团也联合国家开发投资公司在海南洋浦港签约建设30万吨级公用原油码头和500万平方米商业石油储备基地。 仅供招商银行使用41 6
年 度 报 告 4．其他投资人 除了上述三种典型的投资人外，其它资本也有参与码头企业的。如一些基础设施投资公司和资金实力雄厚企业集团等，这些资本仅参与零星的码头项目，且往往将码头作为不动产看待，一般在项目投资中处于从属的地位。如香港中国基建与武汉港务局合资建设武汉杨逻港一、二期码头，投资总额为亿元；深圳飞尚实业有限公司也通过控股芜湖港口有限责任公司拥有芜湖港上市公司%的股权。 《中国固定资产统计年鉴》的统计数据显示，2007年我国港口的投资主要集中在货运港口，其中内资占比为%，完成亿元；港澳台投资次之，占%；外资投资货运码头较少，占%。 表55： 2007年港口行业投资主体构成 单位：亿元，% 行业 内资投资 占比 外资投资 占比 港澳台投资 占比 水上运输业 水上辅助活动 客运港口 货运港口 数据来源：中国固定资产投资年鉴，中经网整理 （三）港口投资的资金流向 近年来，我国港口投资的资金重点流向是： 1．资金流向区域 主要集中在大连、营口、唐山、天津、青岛、连云港、苏州、上海、宁波－舟山、厦门、广州和湛江等港口。尤其是环渤海地区主要港口成为新的投资热点。 2．投资的主要项目 10万吨级以上的煤炭码头、30万吨级原油和矿石码头、水深15米以上的集装箱码头和大型深水航道成为沿海各主要港口的投资热点；长江沿线集装箱码头建设正在形成高潮。 3．投资的专业化码头的分布 （1）集装箱码头主要集中在上海洋山港区、外高桥港区，深圳盐田港区、大铲湾港区，大连大窑湾港区、青岛前湾港区、天津东疆港区、宁波北仑港区、舟山金塘港区、 仅供招商银行使用51 6
年 度 报 告 连云港、厦门嵩屿港区、福州江阴港区、广州黄沙港区、苏州太仓港区、南京龙潭港区、重庆寸滩港区。 （2）大型原油接卸码头。主要集中在大连港、营口港、锦州港、青岛港、宁波－舟山港、南京港、泉州港、惠州港、湛江港。 （3）大型矿石码头。主要集中在大连港、营口港、唐山港、天津港、烟台港、青岛港、日照港、上海港、宁波－舟山港、福州港、湛江港、防城港、南通港、张家港港。 （4）大型煤炭码头。主要集中在秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港、日照港、连云港、宁波－舟山港、福州港、广州港。 （四）外资进入港口业的情况 1．外商投资的地区 国际港口投资市场的形成无疑是利益驱动的结果。未来15年中国大陆集装箱吞吐量将占据亚洲榜首的位置，这样中国不仅将成为亚太地区集装箱运输中心，而且也是全球集装箱运输中心。集装箱港口本身就是获利丰厚的产业，而且还可以以港口为依托，向物流服务业发展，开展增值服务，取得更多的利润。丰厚的投资回报是跨国港口投资人迅速涌入的根本原因。 到2008年年底，全国有近60个港口已有外资参与。目前，港口建设利用外资的方式主要有两类，一类是外方间接投资，包括国际金融组织贷款、外国政府贷款和国际证券融资；另一类是外商直接投资，包括中外合资、合作经营等。 从目前投资情况看，外商投资地区主要集中于沿海地区。在沿海地区，外商投资又主要集中在大连、天津、青岛、上海、宁波、福州、厦门、深圳、广州、珠海等地，其中，又以深圳、上海、青岛、宁波四地最为集中，这四个港口恰恰又是我国集装箱吞吐量前4位的大港。此外，在珠江三角洲还有许多小港吸纳了不少外资。 国内其他行业资本进入港口的地区主要是水深条件好，以大宗散货运输为主，并且也是集中在沿海地区。如舟山、大连、青岛、日照、龙口、锦州、京唐、连云港等地，北方多于南方。从发展看，舟山、唐山和大连三地将成为最能吸引国内钢铁、石油化工、粮食企业密集投资的地方。 2．外商投资方式 我国港口利用外资主要采用中外合资（包括中国内地港口企业与香港企业合资）形式。 国内其他企业进入港口投资一般有两种形式：一是自己建设货主专用码头，如宝钢、武钢，以及众多的电厂、粮食仓库等均建有大量供自己使用的专业化码头；二是与港口企业共同合资建设公共码头，如中石化、中石油等，一般所建码头的吨位都比较大。 仅供招商银行使用61 6
年 度 报 告 3．主要港口吸引外资情况 我国港口中外合资的主要港口与项目见下表： 表56： 主要港口吸引外资情况 港口 码头企业 外资(包括港资、台资)企业投资额 股比(%)大连集装箱码头有限公司 新加坡港务集团 亿元 49 大连大港中海集装箱码头有限公司新加坡港务集团 480万元 8 大连港 新加坡港务集团 25 大窑湾二期 中远太平洋 20 马士基ApM0ller 20 营口港 营口集装箱码头有限公司 中远太平洋 400万元 50 天津东方海陆集装箱码头有限公司迪拜国际新世界有限公司万美元 49 天津港 ASC 81天津五州集装箱码头有限公司 中远太平洋 14 环球货柜码头 烟台港 烟台环球码头有限公司 亿元 50 中国(烟台)有限公司 英国铁行集团 亿元 29 青岛港 青岛前湾集装箱码头有限责任公司丹麦马士基集团 亿元 20 中远太平洋 亿元 20 (香港)中国基建港口 武汉港 武汉国际集装箱转运有限公司 6170万元 控股集团有限公司(CIG)南京港 南京国际集装箱装卸有限公司 美国ENCINAL码头公司万美元 苏州港 张家港永嘉集装箱码头有限公司中远太平洋 万美元 51 扬州港 扬州远扬国际码头有限公司 中远太平洋 万美元 51 和记港口浦东有限公司 亿元 30 上海浦东国际集装箱码头有限公司中远太平洋 亿元 20 上海港 上海沪东集装箱码头有限公司 马士基 亿元 49 上海明东集装箱码头有限公司 和记黄埔集团 20亿元 50 上海国际港务集团股份有限公司招商局国际有限公司 亿元 30 嘉兴港 浙江五洲乍浦港口有限公司 百思德投资有限公司 万元 25 宁波港 宁波北仑国际集装箱码头有限公司和记黄埔港口集团 亿元 49 宁波港吉码头经营有限公司 1499CSM NAISASLANIMRET万美元 50 宁波北仑四期 A CSM 94 仅供招商银行使用71 6
年 度 报 告 港口 码头企业 外资(包括港资、台资)企业投资额 股比(%) 宁波北仑四期 Bgreen Ever 49宁波北仑五期(大榭) CITIC20 福州江阴国际集装箱码头有限公司新加坡港务集团 40 福州港 福州青州集装箱码头有限公司 新加坡港务集团 49 厦门国际货柜码头有限公司 和黄港口厦门有限公司 亿元 49 香港新创建港口 厦门港 厦门象屿新创建码头有限公司 亿元 50 管理有限公司 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 马士基 .APloMl re 50 新加坡广州港口 广州港 广州集装箱码头有限公司 亿元 49 私人投资有限公司 香港珠江船务 中山港 中山港货运联营有限公司 545万元 25 企业集团有限公司 招商局国际有限公司 亿港币 50 蛇口集装箱码头有限公司1期 铁行港口 亿港币 25 太古洋行 亿港币 25 招商局国际有限公司 亿元 51 铁行港口 亿元 20 蛇口集装箱码头有限公司2期 香港现代货箱 亿元 深圳港 太古洋行 亿元 香港国际企业有限公司 8563万港币 25 赤湾集装箱码头有限公司 海丰发展有限公司 6851万港币 20 Conkco 亿元 51 招商港务(深圳)有限公司 Loveday sestment. InvLtd 亿元 49 盐田国际集装箱码头有限公司 以和记黄埔为首的国际财团亿元 73 珠海港 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司和记黄埔 2600万美元 50 湛江港 湛江国际港务集团股份有限公司招商局国际有限公司 45 数据来源：中经网整理 （五）民营资本进入港口业的情况 在我国，民营资本进入港口业的进展速度比较缓慢。主要通过以下几种形式：（1）民营资本通过原国有港口企业的股份制改造或收购国有资本参与港口建设与营运。（2）原国有港口企业通过国有资本退出和转让给企业经营者与职工，转制为新型的民营股份制企业。（3）还有一些地方，将亏损严重、资不抵债的码头企业向社会公开招标出售， 仅供招商银行使用81 6
年 度 报 告 其中也有私人中标买断经营的。通过国有资本退出和转制，使这些原本困难重重的中小港口企业重新焕发了活力。尤其是企业的经营管理者获得了较多的股权，有助于企业形成长效管理和最佳的成本控制。（4）一些民营企业家直接投资港口码头和仓储业务。 从区域看，南方港口的民营企业较为活跃，其中内河和沿海小港口、小码头中的民营成分所占比例较高。如江苏省长江干线港口中，江阴、扬州和泰州三市的港务企业已经实行了民营化改制，成为民营企业；而该省内河码头企业已全部改制为民营企业。相比之下，北方主要仍以国有企业为主。仅锦州港是个特例，该港的港务企业由民营企业哈尔滨东方集团控股，并已成为上市公司。 民营资本之所以很难进入大型码头企业，主要是我国的民营企业还比较弱，而大型码头企业资产规模又比较大，所以导致民营资本在大型港口只能收购个别码头。 三、港口融资情况 （一）港口投资的资金来源结构 我国港口建设资金的筹措渠道，经历了国家财政拨款、拨改贷、多种筹措方式并存的几个阶段。 2000年时，我国港口投资的资金结构是：（1）国家预算，占1%；（2）国内贷款，占20%；（3）利用外资，8%；（4）交通部专项资金，占7%；（5）企事业单位自筹资金，占51%；（6）地方自筹资金，占8%；（7）其他方式获得资金，占5%。 2003年全国人大通过的《中华人民共和国港口法》，确认了中国港口多元化的投资主体和经营主体建设经营港口的制度。近年来，政府的投入越来越少，市场融资的比例越来越高。 目前，我国港口投资的资金来源是： （1）国家政府对港口的投资主要用于跨省市的主干航道建设和国家认为有必要扶植的港口项目。 （2）地方政府对港口的投资主要用于当地港口的公共性基础设施的建设与维护，如航道、锚地、防波堤及公务码头等，有的地方政府还主动投资于港口集疏运系统建设。 （3）企业融资，包括向银行等贷款、上市。这是当前港口基础设施建设的主要资金来源。 （4）合资。包括通过中外合资，引进外资投入建设；通过资本重组，引进国内其他港口或其他行业的战略合作伙伴和资本；通过内外资本的进入，解决港口建设资金不足，这是2000年以前我国港口寻求解决资金问题的主要途径之一，目前仍是中小港口所寻 仅供招商银行使用91 6
年 度 报 告 求的方式。但是沿海主要大港已经不再将引如外资作为解决建设资金的主要手段，受国内外投资者看好，建设资金已不是主要问题，港口企业寻找内外资的主要目的是寻找更稳定的业务伙伴。 （5）通过改制，引进民营资本。 （6）港务企业自有积累资金的投入。 在集装箱码头建设方面，企业融资、自有积累资金投入和合资几乎占100%。 从2007年的港口行业的资金来源构成来看，港口行业的投资资金来源均以自筹为主，其中客运港口自筹资金占%，货运港口自筹资金占比为%。其次是国内贷款，在客运码头和货运码头投资中分别占到%和%；外资所占比例较小，而且主要客运码头和货运码头占比分别%和%。 表57： 2007年我国港口业投资资金来源结构 单位：亿元 资金来国家预算国内 利用外商直自筹 自有 其他 源小计内资金贷款 外资接投资资金 资金 资金水上运输 水上运输辅助活动 客运港口 货运港口 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）我国港口融资机制及存在的问题 1．港口投融资政策 为保证港口建设的稳步进行，国家出台一系列投融资政策，通过新型融资手段、引进国内外知名投资人，用多种手段扩大港口建设资金来源、保证融资渠道的畅通，对我国港口快速发展提供了保障，具体措施有： （1）各级政府保证港口公益性基础设施建设资金。《港口法》第二章第二十条明确规定：“县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。”第二十一条规定：“县级以上人民政府应当采取措施，组织建设与港口相配套的航道、铁路、公路、给排水、供电、通讯等设施。” （2）鼓励外资和国内资本（包括民间资本）投资港口设施建设。根据原国家纪委和国家经贸委颁布的《外商投资产业指导目录》，从2002年4月1日起，取消外资控股不 仅供招商银行使用01 7
年 度 报 告 得超过49%的要求，这一政策实质上是鼓励港口投融资进一步引进外资走市场化道路。另外，国务院规定从2008年起，港口码头方面中外合资的所有优惠政策，均由已被2001年3月15日中华人民共和国主席令第48号公布的《中华人民共和国中外合资经营企业法》、2007年3月16日中华人民共和国主席令第63号公布的《中华人民共和国企业所得税法》代替。而国家2007年出台的最新所得税规定，企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 （3）对港口建设项目实行资本金制度。经国务院批准，自1985年开征港口建设费，交通部于1997年颁发的《关于搞好国有大中型企业的若干政策和措施》中规定，对港口建设项目实行资本金制度，并根据港口建设实际情况，确定了资本金来源比例，以及交通部代国家出资比例。 应该看到，现行投融资体制与政策对于我国港口建设起到了较好的促进作用，其成效主要体现按在以下几点： 第一，我国港口的投融资政策已经全面开放，沿海主要港口的经营性设施中，集装箱、原油、矿石等码头泊位建设筹资或者建成后实行多元化经营，资金投入问题一般都能够较好的解决。外资的进入，在很大程度上缓解了建设资金的短缺，使我国沿海主要港口在一个较短时间内迅速改变了落后的面貌，迅速提升了集装箱码头的现代化程度。 第二，港口下放后，地方政府对港口建设高度重视。一些有条件的城市，由政府成立政策性投资公司，并通过政府担保、筹建大量的港口建设资金，用于港口基础设施建设。还有的省级政府和市政府，把港口配套设施如集疏运道路、桥梁和铁路建设放在重要的地位予以安排，提供大量资金，这对沿海主要港口实现跨越式发展非常有利。 第三，企业从市场上自筹资金成为投融资的主要渠道，从而增强了码头设施业主单位的市场观念和风险意识，有利于提高投入产出比，节约建设成本。 2．我国港口主要融资模式 我国港口建设主要融资来源有政府资金（交通部拨款和地方政府资金）、银行贷款、股票市场融资、债券市场融资、企业自有资本积累以及其他资本来源等。其中地方政府和交通部专项资金所占比例较少，且一般用于港口公益性基础设施如航道、防波堤、港口集疏运道路等的建设。 （1）债券市场融资 债券市场融资包括企业债、可转换债券、短期融资券、资金信托等方式。近年来，由于金融市场环境的不断改善，我国企业债券市场发展迅速，已成为政府和企业外部融资的重要渠道之一。我国港口短期融资券方式运用较多，其中上港集团、日照港、秦皇岛港、广州港、连云港、烟台港等都发行定期的短期融资券，主要发行情况如表： 仅供招商银行使用1 7
年 度 报 告 表58： 近期我国港口类短期融资券发布情况 单位：亿元，% 发行时间 期限 总额 收益率 2005 1年期 20上港集团 12006 年期 20 2007 1年期 372006 1年期 日照港 2007 10个月 112006 1年期 15 秦皇岛港 2007 1年期 152006 1年期 6 连云港 2007 1年期 42006 1年期 5 - 厦门港 2006 1年期 天津港 2008 1年期 6 数据来源：金融界网站、港口行业短期融资券分析（鼎盛投资），中经网整理 随着我国金融市场的不断发展，企业融资渠道日趋多元化，多种融资方式如中期票据、企业债、公司债等也逐渐成为港口企业融资的重要来源。 大连港企业债是按照国家发改委新企业债发行核准程序核准发行的第一批企业债券，于2008年4月开始在6个月时间内向社会公开发行，发行规模为30亿元，存续期十年，采取固定利率形式，票面年利率为%，与同期银行贷款利率相比，债券将节省利息成本6个多亿。债券发行融得资金主要用于大窑湾集装箱码头以及新港原油库区的扩建工程，使大连港能更好的为东北老工业基地服务，为港口功能开发和拓展提供了重要的资金支持。 2008年3月，上港集团公开发行的亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债也在上海证券交易所交易上市，期限为3年，利率为固定利率，票面年利率为%，按年付息。另外，2008年4和6月上港集团分两期发行了我国第一批港口类中期票据，注册发行总额为30亿元，计划分两期发行，首批三年期中期票据发行利率将比中国人民银行同期基准贷款利率低2至个百分点。中期票据将主要用于偿还短期借款和港口配套设施的建设，以及补充港口运营流动资金。公司债和中期票据的发行在很大程度上解决了洋山深水港区建设资金的需求，保障了上海国际航运中心建设的稳步推进。 仅供招商银行使用21 7
年 度 报 告 （2）股权市场融资 我国港口政企分开后，原大部分港务局都进行了公司制改造，部分通过股份制重组在股票市场公开上市，如上港集团、天津港、深赤湾等。通过对这些港口类上市企业研究我们发现，大多都是先把公司优良经营性资产，如集装箱码头装卸业务等优先上市，然后通过资源整合把剩余资产逐步纳入到上市公司，逐步扩大市场融资范围，在现有所有上市港口企业中只有上港集团已实现了整体上市，重庆港口也正在梳理重庆港口的经营性资产梳理准备整体上市。 股权市场融资不仅可以使港口的资本结构得到优化，还可为港口募集大量的资金，提升港口整体竞争力。至现在为止我国现有13家港口类上市公司，包括沿海10家，内河3家，主要上市公司情况如表。 表59： 我国主要港口类上市公司情况（A股） 上市地点 08年净资产 08年每股盈利 08年总资产 公司名称 控股股东 及时间 收益率(%) (EPS)(元) (亿元) 深赤湾 AB 南山开发 盐田港 A盐田港集团 天津港 A天津港 营口港 A营口港务 厦门港务 A厦门港务 上港集团 A上海国资委 日照港 A日照港 连云港 A连云港 北海港 A北海机场 芜湖港 A芜湖港 锦州港 A东方集团 重庆港九 A重庆港务 注：A，B分别表示公司在A，B股上市。数据来源：证监会，中经网整理 港口属于基础性设施投资，具有收益稳定、增长性好等特点，并且由于近几年我国股票市场持续火热，各大港口企业纷纷准备加入上市公司队伍。沿海主要港口如宁波、青岛、福州、广州等也积极提出上市计划，预计在2008～2010年间我国将有大量港口企业上市，上市将成为未来港口发展的一大趋势。 仅供招商银行使用31 7
年 度 报 告 （3）项目融资模式 项目融资作为一种新型的融资方式，其雏形出现于20世纪60～70年代的建矿融资，现在项目融资已受到世界上许多国家的重视和采用。港口项目融资的典型运作模式包括BOT和BOO等，该模式在国际机场、隧道、水务、港口等基础设施都有广泛的运用，其经济性经实践证明非常不错，近两年来在我国港口融资中也开始逐步尝试此种方法，如江苏省宿迁市泗阳港区码头项目由泗阳县交通局牵头，尝试采用BOT融资模式，并于2007年底采取公开招标的形式，建设内容包括8个顺岸式泊位，工程总投资约9000万元。尽管最后由于投标人和县交通建设局在协商过程中未达成一致意见，致使建设搁浅，但这种项目融资尝试经验还是值得借鉴。 另外，2007年11月，由中交集团二航局投资建设的广东云浮港码头工程正式开工，该项目采用BOO管理模式，包括7个千吨级码头泊位和后方堆场，共420米岸线。项目投资概算约为亿元，建设期2年，建设经营权为50年，期满后还可申请延期，该项目预计将于2009年正式投入运营。 3．我国港口投融资方面存在的问题 一是公用基础设施建设的投融资体制是我国港口在实施港口体制改革之后面临的一个难度最大的问题。如何理顺现有的投融资体制，建立稳定的投融资渠道，是需要深入研究，并能尽快在各地港口管理的实践中进行探索的问题。虽然《港口法》第二十条、第二十一条的规定，已经明确公用基础设施与港口配套的疏运系统的建设是政府部门的责任。但在实际执行中，一些地方政府在每年财政给予基础设施的预算中并没有确定一定数额资金用于港口公用基础设施的建设，建设和维护资金缺口较大。 二是小港口和民营码头企业融资依然比较困难。现在大港口和发展热门港口的融资渠道都很畅通，但是小港口和民营码头企业的建设资金十分匮乏。 三是目前我国港口企业融资中存在的主要不足是融资方式多样化不够，主要表现为：（1）上市的港口企业太少。多数港口仍依靠传统借贷或寻求合资方式筹集资金。（2）除营口港外，其他港口包括各港口上市公司，均未通过发行债券的方式筹集资金。（3）除上港、营口港和锦州港外，其他已经上市港口企业未利用长期借款方式筹集资金，或筹集资金比例很小。（4）已经上市的重庆港、盐田港、芜湖港和南京港股权筹资比例超过90%，融资途径单一，没有充分发挥现有融资模式的作用。 仅供招商银行使用41 7
年 度 报 告 四、港口投资前景与发展趋势 （一）投资重点 从我国港口的现状和发展趋势看，港口业的投资总体上前景比较看好。值得看好的是以下几个门类： 一是在内贸集装箱码头业务方面的投资前景良好。我国内贸货物的集装箱适箱率还不到30%，随着环境要求的提高和内贸企业对产品运输质量要求的提高，加上我国港口内贸码头设施不断增长，海运企业随着船舶大型化而更换下来的运力会更多的投入内贸集装箱运输，船型进一步加大。尤其是金融海啸影响下，国家为规避国际贸易风险，更加重视中西部开发和拉动国内市场，这些因素交织在一起，将对今后几年我国内贸集装箱运输产生积极的促进作用，因此，非常值得投资内贸集装箱码头业务。 二是在能源、汽车滚装码头业务方面的投资前景良好。经历了高油价的冲击之后，我国对能源的战略需求更加重视，原油进口将继续扩大；随着国内轿车产业的快速发展和国民生活水平的不断提高，商品汽车的交易和运输都呈现出前所未有的高涨，尽管金融海啸对汽车行业带来一定的冲击，车市销量总体上有所下滑，但是从发展来看，汽车滚装业务将有很大的发展空间。因此，投资这两类码头业务非常有价值。能源方面的投资将主要集中在环渤海地区港口、长三角的宁波－舟山港、南通洋口港、福建泉州港、广东惠州港，以及西南地区的湛江、防城和钦州等港口。 三是在港口现代物流业方面的投资前景看好。从总体看，我国港口的物流业还相当落后，上海等地从事港口国际物流的企业大多来自香港和台湾。而港口加快从传统装卸仓储中心向现代物流中心转变，是未来我国港口业的主要发展方向。 四是在长江港口集装箱码头的投资前景看好。长江作为连接我国东中西三大经济区域的重要交通通道核心地位日益凸现。国家有关方面积极推进长江航道建设和发挥长江黄金水道作用，制定政策并采取措施，长江航运将进入一个新的发展时期。这对长江港口是一个难得的发展机遇期。长江港口集装箱发展的水平目前相当于沿海港口20世纪90年代，正处于大发展的初期阶段，在国家大力推行长江黄金水道建设战略的情况下，投资长江港口集装箱码头的投资前景非常看好。 （二）我国港口业发展趋势 我国港口业的发展主要受两方面的因素制约，一是国际贸易发展趋势，二是国内经济发展及运输需求趋势。 当前，无论国际经济还是中国经济，正在经历着由上升期进入下行期的关键调整时期。2009年世界经济面临进一步衰退的可能性在增大，特别是中国最主要贸易伙伴美国 仅供招商银行使用51 7
年 度 报 告 和欧洲经济全线衰退，外需增长放缓将对中国出口造成很大压力。加之国内房地产市场开始进入中期调整期，有可能持续两至三年时间，以及企业盈利能力明显下降等因素，经济增长面临巨大的下行压力。 在全球经济不断恶化的情况下，国际货币基金组织（IMF）于2009年7月发布的2009年世界经济展望（对4月的更新版）中预计2009年全球GDP增速为%，2010年将会出现%的增长。发达国家将出现负增长，增幅为%，而中国仍是2009年全球经济增长最快的国家之一，09年为%，2010年为%，分别较2009年四月份的预测提高了一个百分点，增幅领先所有经济体。 表60： 2009年7月IMF对世界经济年增长率的预测 单位：% 2006年 2007年 2008年 2009年预测 2010年预测全球产出 发达国家 新兴市场和发展中国家 其中：中国 .16 数据来源：2009年7月IMF发布《全球经济展望（对4月份的修订版）》，中经网整理 表61： 2009年7月IMF对世界贸易量（商品和服务）年增长率预测 单位：% 2006年2007年2008年2009年预测 2010年预测 总额 发达国家 进口 新兴市场和发展中国家 发达国家 出口 新兴市场和发展中国家 .12 数据来源：2009年7月IMF发布《全球经济展望（对4月份的修订版）》，中经网整理 2009年中国或迎来近几年“最困难时期”。由于中国的出口依存度已从1998年的18%上升到目前的37%，外需放缓对于经济的打击更加显著，预计2009年中国出口增速将降至0，净出口对于GDP的贡献将从2008年的个百分点降为0。为此，10月初，中国宏观调控政策再次调整，转向了实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了扩大内需十项举措。初步估计新增加的财政投资可拉动经济每年增长2个百分点， 仅供招商银行使用61 7
年 度 报 告 农民和低收入居民收入增加可拉动经济增长个百分点。在2008年12月召开的中央经济工作会议上，进一步提出了刺激经济的政策，方向是推动消费和就业，扩大财政支出、放松银根，刺激国内投资和消费需求，以遏制经济增速下滑。但政府投资从项目立项、论证、施工、资金配套落实到拉动经济增长需要半年到一年的时间，积极的财政政策不可能立竿见影。预计2009年经济将回落，是近年来最为困难的一年。当然，中国经济反弹的潜力不容忽视，因为有巨额的政府投资支持和积极的财政政策出手，加上政府财政状况良好、外汇储备充裕、工业化和城镇化投资加速、巨大的消费增长潜力有待释放，等等。采取积极的财政政策、适度宽松的货币政策，对中国经济的拉动作用将会逐渐显现。 综合上述因素，我国港口业在2009年也将面临严峻的考验，外贸吞吐量和外贸集装箱业务将进入低速增长期。 五、港口业发展的风险因素分析 2009年，我国港口业发展面临的风险因素主要有四个方面： 一是国际贸易进一步衰退而导致港口外贸货物减少的风险。2008年我国港口总体上受到金融海啸的影响还是初步的，上半年除美洲航线货物运输受到美国经济影响外，其他航线特别是欧洲、东南亚、日本、韩国等航线仍有较大的增幅。而下半年特别是10月以后，欧洲航线货物运输大幅度下滑，一些主要港口的外贸吞吐量和集装箱吞吐量在12月份出现同比减少或者至多持平的现象。根据国际货币基金组织（IMF）2009年7月8日的预测，全球主要发达国家的经济2009年将继续衰退，全球经济增长率为%，为第二次世界大战以来最低，经济陷入衰退。2009年美国、法国、德国、日本和英国的GDP预计增速分别为%、%、%、%和%，2010年才有望实现正增长。因此，可以说我国港口刚刚开始受到外贸货物减少的影响。从沿海各地的对外贸易发展趋势看，不利因素有增强的可能。2008年下半年多数外贸企业手中新的订单大量减少，预示着2009年的外贸企业生产和出口都将进一步减少。 二是南方沿海地区外贸企业外迁的情况比较严重，据香港工业总会最新的一份调查，港商在珠三角投资的工厂共有57500家，其中有%的港企计划将生产基地从珠三角迁出，且外迁的企业集中在纺织、服装、鞋类、玩具、塑胶制品、家具、电子元器件等行业。深圳的部分外贸企业已经开始向越南转移。因为经济结构的调整、产业结构的升级换代，技术含量高、产值高的企业取代劳动密集型和产值低的企业是经济发展的必然规律，这些行业的企业外迁也就不可避免。从近期来看，企业外迁对港口的影响不明显，但从长远来看，会对各个港口的吞吐量均产生一定影响。 仅供招商银行使用71 7
年 度 报 告 三是前几年港口大规模建设形成的吞吐能力，在局部地区和部分港口会出现富余，在货源减少的情况下，港口之间降价竞争和无序竞争的局面有可能出现。由于我国面对金融危机采取了加大基础设施建设来拉动经济发展和就业的措施，一些地方并没有因货源减少而停建或缓建港口项目，反而加快了港口投资力度，这对2010年及以后的港口市场都可能带来局部地区港口能力过剩的问题。 四是港口环境风险不能低估。港口的大规模建设对水域和临港陆域的环境污染正在加剧，一些大型港口的超常发展给城市道路造成很大的压力。 仅供招商银行使用81 7
年 度 报 告 附录：指标说明 本报告所提到的“十一五”、“十二五”等时期，是指中国政府按照自身经济发展需要而划分的阶段。其中：“十一五”期为2006-2010年，“十二五”期为2011～2015年。 香港港口、澳门港口和台湾港口也是中国港口的重要组成部分，本报告有专门介绍香港、澳门和台湾港口的内容。鉴于统计方面的惯例，报告中所有提到的“中国港口”除有专门说明的外，一般通指中国大陆港口。 （完） 仅供招商银行使用91 7
