全业务课程培训
宋永军
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13911329109@
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目 录
浙江移动对于公众与家庭市场全业务案例
在全业务竞争格局下，家庭市场正成为我们保留用户和发展业务的战略领域
浙江省有1550万户家庭
家庭市场是急待挖掘的战略领域
2007年，全省生产总值为18638亿元，城镇居民人均可支配收入20574元，农村居民纯收入8265元，城镇居民连续7年、农村居民人均纯收入连续23年列全国省区第一位
浙江经济藏富于民，民营经济的发展推动着富裕家庭数量的不断扩大
在浙江居民家庭的消费支出构成中(2006年)，通信费用在家庭支出中占到％，并还在以10％左右的速度增长，家庭通信支出越来越大
家庭用户具有关系密切稳定、沟通需求多、购买决策不同于个人用户等特点，通过家庭不仅可以稳定存量市场，还能向老人和小孩的新市场延伸；同时，家庭安防、健康、便民等家庭信息化产品，正在成为新的业务蓝海
A.发展背景
而随着产业重组，家庭市场正在成为竞争的焦点
家庭个人
用户
移动从个人特性向家庭群组延伸
电信从家庭属性攻击个人市场
公司将利用个人移动市场的规模优势、品牌优势、移动通信的网络优势，以及用户号码的黏性等，组建家庭网，加速移固替代，挖掘家庭市场
但是家庭宽带资源匮乏，以及接入后到电信互联网出口较小，将成为家庭市场保留和发展的主要瓶颈
电信在重组初期将延续小灵通和CDMA的低价策略，侵入移动话音市场，同时利用家庭捆绑向抢挖中高端用户
固定话音、移动话音、宽带接入的捆绑、家庭网关、家庭信息化解决方案和统一账单服务将成为其进攻利器
在这样情况下，竞争的关键点在于我们公司的个人品牌、网络优势和号码黏性，以及在家庭上的努力，能否有效抵消随着电信CDMA网络质量提升和全业务平台融合带来的家庭固定、移动加宽带的一站式服务及资费优惠的吸引力！
A.发展背景
我们预计，电信将在家庭市场采取三阶段的攻击策略
处于重组过渡期，忙于CDMA的交接和整合
主要是以固网一揽子方案捆绑家庭用户
奥运以后会以CDMA低价策略抢夺中低端用户
CDMA交接完成，固定和移动业务平台基本融合
通过移固一揽子交叉服务，抢挖公司中高端用户
如果客户发展不理想，将实施硬球策略，大幅降价，并以用户和宽带增长来抢占收入和用户
CDMA网络质量提升， 3G网络逐步建成，建成新的全业务支撑系统，提供全业务和一体化的解决方案
推动数字家庭解决方案发展
实现无所不在的用户连续业务体验，塑造核心竞争力
移固替代末期
移固融合主导期
移固融合引入期
以前
-2010.初
小灵通
固定电话
宽带
小灵通
固定电话
宽带
CDMA
小灵通
固定电话
家庭宽带/无线城市
CDMA
IPTV
电话看家
家庭监控
统一优惠和支付
统一套餐和支付
统一优惠和支付
数字家化应用
如果说以前主要是移固替代，现在即将步入移固融合阶段！
2010.初以后
CDMA
A.发展背景
套餐名称
e6-36元本地套餐
套餐包含产品
固定电话
小灵通
优惠内容
1．免固定电话月租和小灵通月租，送36元本地通话费（其中小灵通保底消费10元，他网ＩＰ接入费除外）
2．家庭小灵通与固定电话互通免费
3．一号双机（自助版）功能
资费标准
通话费基本资费采用国内一口价元/分钟，IP接入费元/分钟，港澳台及国际电话等，按标准资费执行
套餐月费
36元
赠送业务
赠送价值20元增值应用包，具体内容为：
1.一号双机10元/户
2.普通电话家庭亲情网5元/户
3.小灵通家庭亲情网5元/户
目前，浙江电信已经在家庭市场试水多元捆绑营销方式
“e6”套餐为“固定电话+ 小灵通”的准固移捆绑方案
电信以融合应对竞争，在话音和宽带基础上创新捆绑增值业务，避免单产品价格竞争！
A.发展背景
“e8”系列套餐，是固定电话+宽带的综合信息捆绑方案
套餐名称
e8-38包月畅打套餐
套餐包含产品
固定电话
宽带
优惠内容
1.免固定电话月租费
宽带费用另计（已开通宽带包年/包月）
2.电信网内区、区间内无限畅打
3.含七彩铃音月功能费
4.含号码邮箱月功能费
5.含e家乐园月使用费
资费标准
本地移动电话及国内长途（不含港澳台地区）通话费按统一元/分钟，其他通话费按普通标准资费计费
套餐月费
38元
可选业务
加20元/月，即可叠加捆绑小灵通可选包一部，免月租、含七彩铃音月功能费、享受电信网内、区内区间月累计400分钟通话时长，超出部分按元/分钟计费
2007年底，中国电信“我的e家”用户已经超过1000万，家庭宽带(含拨号）渗透率超过42%，正在造成巨大冲击
2007年1-11月电信家庭业务收入分布
我的e家收入结构优于家庭客户总体
A.发展背景
在全业务捆绑情况下，甚至将出现一家独占、胜者全得的格局
服务
ARPU
服务供应商
捆绑方案：
350
浙江电信
3G手机
小灵通
固定电话
家庭宽带
家庭安全解决方案
统一帐户
服务
ARPU
服务供应商
手机1
200
我公司
手机2
150
我公司
移动话费总计
350
我公司
固定电话
75
浙江电信
家庭宽带
82
浙江电信
固网家庭总计
157
浙江电信
总花费
507
目前某杭州用户的月家庭电信消费案例：中国移动占有大约70％的全部电信花费
浙江电信将通过固移融合，提供跨网络捆绑，抢夺用户通信和信息价值
该家庭每月节省157元，浙江电信增加收入193元，公司损失350元。除非降价一半！
在全业务运营时代，在相应的移动网络质量和其他业务相近情况下，家庭用户更倾向于使用某家运营商提供的一揽子解决方案，一旦能够可携号转网，这种趋势将更为明显。
A.发展背景
在移固融合的趋势下，国际移动运营商已推出涵盖语音通信、宽带接入、家庭信息和娱乐的数字家庭服务
Text
Text
Text
语音通信(homezone)
宽带接入
家庭信息及娱乐
数字家庭
O2 Genion
Vodafone Zuhause (在家)
O2 Genion
Vodafone Zuhause (在家)
T-mobile homezone
LGT Gibunzone
Hutchison HomeWatch (家居遥视)
PCCW EasyWatch (视察易)
T-mobile推出安防功能和智能家居服务
A.发展背景
在德国，移动运营商通过无线技术向家庭提供语音和宽带服务，值得我们借鉴
“Vodafone Zuhause” (在家)
Vodafone使用家庭优惠或者指定优惠方案的用户，不仅可使其相关联的家庭成员与其联系的通话费用减半，而且其家住成员的月租费用也减半
客户定义一个半径为2公里的“家庭范围”在家中用移动拨打 (网内或固线) 电话与固线资费相当－20欧元1,000分钟，统一帐单服务
Vodafone Zuhause Web&Talk，利用UMTS提供家庭宽带服务，可以接入三条线使用：电话答录机、传真机和无线局域网，30欧元5G流量
与固线相比宽带价格相当，但速率较慢 (ADSL至少1024Kb，而UMTS仅为384Kb)
此产品2005年中推出，半年时间发展二十五万用户，占Vodafone用户的1%
“O2 Homezone + surf@home”
客户可定义一个半径为1公里的“家庭范围”，在家庭范围内拨出电话与固线资费相同
在“家庭区域”内，通过带有WLAN功能的UMTS路由器与数据卡结合使用上网，22欧元2G流量
与固线相比，宽带价格基本相当，但速率较慢 (ADSL速度至少达到1024Kb，而UMTS仅为384Kb)
此产品于1999年7月推出，五年时间发展三百六十万用户，占O2用户的37%
O2用户中已有20%不再使用任何固线产品
A.发展背景
从总体看，家庭市场的竞争和发展关键要考虑三个问题
目前针对中高端客户的套餐和终端捆绑只是利益捆绑，归根结底，还是需要基于产品的价值捆绑！
如何通过基于话音的综合家庭网、统一支付和家庭积分等业务服务，组建家庭群体，给用户以家庭级的特权和优惠，从个体层面向群体层面转变，有效的保留用户？
如何解决家庭宽带服务问题，为进一步的家庭级信息化发展奠定基础，并有效应对竞争对手从整体解决方案角度的进攻？
如何挖掘家庭生活的各类需求，整合各方面资源尤其是垄断资源，提供家庭级的综合信息增值服务，融入家庭日常生活，成为体贴、细致、专业的家庭移动信息化领导者。
B.总体思路
对三个问题的考虑，在不同阶段有不同的重点，原则是提前一步应对
替代末－阻击期
之前
在个人市场大力获取增量市场用户，重点捆绑高端和时尚用户
同时，有效组建家庭网络，形成在话音市场的家庭群体黏性，并积极准备宽带
另外，创新安全等家庭增值应用，抵消电信电话看家等影响，形成家庭产品亮点
进一步通过综合家庭网等方式，根据电信情况，快速组建家庭群体
在不同地区，利用不同方式，解决家庭宽带问题
解决家庭统一支付问题，实现统一服务和统一捆绑
进一步结合社会垄断资源，创新和推广家庭增值服务应用
基于H－BOSS的家庭群体全面组建
全面基于自建、广电合作和移动网络，提供宽带解决方案
统一业务、统一服务、统一支付
充分发挥移动＋宽带优势，大力发展多媒体融合业务，实现最大收入挖潜
融合初－成长期
-2010.初
融合竞争－成熟期 2010.初以后
电信
移动
处于重组过渡期，忙于CDMA的交接和整合
主要是以固网一揽子方案捆绑家庭用户
并通过CDMA抢占中低端用户
CDMA交接完成，固定和移动业务平台基本融合
通过移固一揽子交叉服务，抢挖公司中高端用户
如果客户发展不理想，将会大幅降价，并以用户和宽带业务增长等来弥补
CDMA网络质量提升， 3G网络建成，建成新的全业务支撑系统，提供全业务和一体化的解决方案
全面数字家庭解决方案
实现无所不在的用户连续业务体验，塑造核心竞争力
B.总体思路
其中，在最近一年半中，取决于在家庭组网和宽带解决上的力度，有三种发展姿态和结果
情景方案
保守应对
稳健发展
积极融合
关键驱动和影响因素
家庭组网力度
家庭宽带解决力度
可能结果
有效推动家庭组网，覆盖20－30%的用户
大力推动家庭组网，覆盖40-50％的用户，存量收入有损失，但家庭用户流失很少
家庭组网力度不大，侧重个人品牌捆绑
定位移动信息专家，在家庭宽带上只在局部结合广电等部分应对
存量用户收入影响较少，但家庭用户流失较为严重，同时家庭信息化长期发展的平台缺失
我们认为，存量用户单价的降低，是重组后竞争的必然结果，在此情况下，具体的发展力度，需要结合电信的竞争策略做进一步的推演，但总体以积极融合为主！
以广电合作、无线宽带和TD上网卡为主，适度解决家庭宽带问题
以有线/无线自建和广电合作为主，TD上网卡为主，有效解决家庭宽带问题
存量收入有一定损失，但家庭用户流失较少，同时家庭信息化长期发展的平台较弱
存量收入有损失，但家庭用户流失很少，同时搭建了家庭信息化长期发展的平台
B.总体思路
在这基础上，我们建议公司家庭产品的整体规划方案
亲子学堂
亲情沟通
家庭卫士
成长宝典
i家商务
智能家居
亲子通
数字像框
家庭彩铃
家庭气象站
家庭民生帐单
家庭统一支付
E神瞳
家庭综合网
组建家庭网络
（家庭综合网、统一支付、一号多机）
解决家庭宽带
（无线/有线/广电家庭网关）
家庭百事通
手眼通
爱车宝
家庭邮箱
家庭门户
家庭小百科
健康随行
宝宝在线
彩信抄表
两公里商圈
社区通
家庭博客
家教超市
电信在移动＋固网＋宽带固网上的统一优惠，可能不足以推动用户全面、快速转网，但是基于移动＋宽带的家庭增值服务，可能成为压垮骆驼的最后一根稻草！
宠物呵护
智能家居
12580管家
妇婴宝
B.总体思路
创新综合家庭网，快速组建家庭群组
固话＋虚拟网＋亲子通＋孝心在线
综合家庭网
移动固话：利用移动或铁通号码，以无线的方式实现固话功能
家庭综合网：具有支付能力的家长号码为主号，家庭其他手机号为副号，包括无线固话、家庭网关等终端号码；家庭网内短号拨打，实施话费优惠；主号可为副号进行业务受理
家庭统一支付：主号帐户资金家庭共享，实现家庭统一支付功能，提高付费的便利性，实现家庭业务积分和群体优惠
2008年四季度实现（除家庭统一支付外），通过三位一体的手段快速组建家庭群组，提高粘性
C.组建家庭
开发一号多机和锁小区业务，提升综合家庭网吸引力
一号多机
一个号码，易于记忆；顺序振铃，不错过任何来电
以家庭无线固话作为统一号码，设置同振或顺振功能，其他用户在呼叫统一号码时，若遇无人接听或关机时，可以按设定的顺序转移到其他号码上，实现一号通功能
建成一号多机平台模块，并争取在BOSS实现一号多机业务受理、计费
锁小区业务
家庭区域资费优惠，在不同区域采用不同资费策略，通过锁小区业务平台对家庭区域的基站位置信息采集，对家庭小区号进行注册，当手机位于该区域时，实施话费优惠
建设锁小区业务平台模块，实现对小区的注册和判断，实现BOSS锁小区业务受理、计费
C3
C5
C0
C1
C2
C4
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
非优惠区域
优惠区域
C.组建家庭
创新亲子通业务，将老人和小孩圈进综合家庭网
潜在市场分析：
浙江省在园幼儿数量为148万，小学生为342万，初中生为171万，渗透率不到30%，市场潜力巨大
浙江省60岁以上的老人数量为653万，且老龄化趋势越来越明显，空巢家庭增多
产品功能组合
放心沟通功能：被控用户消费按时提醒，主被控之间通话话费优惠
安全服务功能：采用Cellid＋GPS＋GIS，即时/定时位置查询、区域报警、短号拨打，一键报警
通话限制功能：黑白名单，陌生人通话提醒，超长通话提醒
增值信息服务功能：小孩教育信息服务；老人健康随行服务
产品开发计划
一期功能已经上线测试
二期计划实现基于GPS和基站定位相结合、定制终端、GIS地图推送，于2008年10月上线
针对小学3年级以下，定制终端＋业务
针对小学4年级至初中，普通终端＋业务
针对老人，采用普通终端＋业务
C.组建家庭
互联网的普及推动宽带业务的快速发展，成为家庭市场日益增长的基本需求
截至2008年5月，浙江电信宽带用户数突破528万，互联网宽带（另含80万拨号上网用户）客户/城市住宅电话率达到42%，其中城市超过75%，仍处于高速增长的态势，成为中国电信近年来最大的利润增长点
进入全业务竞争阶段后，我们最大的短板就是宽带接入，包括接入后到电信的出口。目前最后一公里接入资源与电信无法比拟，需要采取各种手段解决家庭用户的宽带接入，以满足用户需求
2007年浙江宽带用户数超过500万
全国电脑普及率和宽带渗透率不断上升
D.家庭宽带
目前有三种方式解决家庭宽带问题
技术方案
优势
劣势
可实施
①自建
FTTC＋WiMAX
通过无线部署，业务开展快
技术方案成熟
难以申请频点资源
带宽弱于固定接入，没有竞争优势
暂不考虑
FTTB＋LAN/Pico/WLAN
综合考虑，投入比较低
渐进的投资，有保障
带宽能满足宽带多业务的要求
现有光纤资源仅到集团客户，到小区资源不足，不具备大量开展光纤接入的基础
前期主要集中在AB类集团客户
可行，在新建小区可逐步实施
FTTH
面向未来的解决方案
目前实施成本高
需要结合实际
②合作
广电Cable双向改造
广电有成熟经验
基本满足带宽要求
Cable宽带解决方案产业链不成熟
需要全网改造，且没有技术先进性
树状网络的噪声汇聚影响业务质量
可行，需与各地广电进行谈判，根据实际改造情况实施相应合作方案
广电EPON+EOC改造
满足用户带宽需求
利用原有资源
EPON投资较大
EOC标准不统一
铁通宽带
合作比较容易
全省仅30万户，入户资源比较匮乏
出口带宽不足，内容资源有限
可行，在具备入户条件的区域开展合作
③移动宽带（补充）
TD/HSDPA/EDGE
可充分利用移动网优势
比较容易实施
可随时随地接入
满足用户相同需求，无线资源占用较大
投资较高，不如有线宽带稳定
可行，按照TD建设时间表进行
D.家庭宽带
① 抓住城市化机遇，在新建小区有效推进宽带自建
OLT
ONTs
ONTs
ONTs
1:64
Gb/s
Gb/s
LAN
CO
新小区
FTTB+LAN的自建方式
每PON下行，上行;每LAN下行,上行
光纤ODN投入较大，Capex包括网络、工程和License;每户成本973元，FTTx价格下降较快
技术成熟，带宽能力较好,较好地支持包括视频业务在内的宽带业务
Gbps
Gbps
0~60 Km 覆盖距离 (28dB)
CO
Split Ratio
1:2~1:128
Splitter
ONT/ONU
Residential
Business
Split Level
1~5+
50ms电信级保护
Residential
FTTB+LAN
FTTH
FTTH的自建方式
P2P方式,用户共享GE或10GE;PON方式下行，上行，可根据用户需求调节分光比，按1：64分光，40M/20M
光纤ODN投入较大,Capex包括网络、工程和License,每户成本2140元，FTTx成本下降较快较快
技术成熟，带宽能力较好，较好地支持包括视频业务在内的宽带业务
D.家庭宽带
而针对入户困难的老小区，强调无线宽带覆盖
OLT
1:64
Gb/s
Gb/s
CO
小区
WiMAX
OLT
ONTs
ONTs
ONTs
1:64
Gb/s
Gb/s
CO
老小区
Pico
FTTC+WiMAX
FTTB+WLAN/Pico
FTTC+WiMAX
每小区30M下行，6M上行
包括网络、工程和Licese成本，每用户成本约830元
技术相对成熟，可支持上网、语音、有限的视频业务
与TD频率冲突，牌照发放和建网可能性不是很大
FTTB+WLAN/Pico
每PON：下行，上行；每Pico/AP：下行，上行，4-16用户，覆盖范围10～30米
光纤ODN投入较大，Capex有网络、工程和License，每户成本973元，FTTx下降较快
技术成熟，带宽能力较好，较好支持视频业务等宽带业务，但稳定性需提升
D.家庭宽带
② 在有条件地方，积极开展与广电合作，实现宽带到户
合作利益点
同样面临电信竞争：电信IPTV与广电数字电视的竞争，电信与移动的全方位的竞争，合作共赢，共同应对
广电有丰富的接入资源和内容资源，移动有互联网出口带宽和丰富的营销资源，以及强大的网络支撑能力
为广电增加新的盈利模式和营销渠道，为用户提供一站式解决方案
合作风险
电信可能在互联互通环节封堵，造成用户无法访问电信资源，导致用户满意度下降
广电背景复杂，整合不确定性因素较强
双方宽带运营运营经验不足，合作存在一定风险
合作模式探讨
模式一：广电主导，移动提供互联网出口带宽，广电提供设备，业务按比例分成
模式二：移动主导，移动提供互联网出口可宽带业务控制权，移动提供设备和营销资源，业务按比例分成
模式三：成立合资公司，独立运作宽带业务，按股份分成
建议：初期视情况采用第一种和第二种模式，合资公司模式需进一步探讨
D.家庭宽带
目前，全省广电网络改造进度不一，同华数合作是重要切入点
地市
广电现状
存在问题
合作意向
温州
市区有线电视由中广有线运营，40万户，超过30万完成双向改造，接入方式为Cable Modem
中广有线经营状况不理想
合作意愿较为强烈，最后一公里接入、乡镇光纤租赁、移动增值业务、语音、互联网
金华
已有较长时间合作，发展少量宽带用户，采用Cable Modem方式接入，设备成本补贴120元给广电，包年费5:5分成，包年费500元；目前已同华数达成资本合作意向
Cable Modem价高，广电主要精力集中在数字电视上，对宽带缺乏规划，缺乏有效的团队支撑，宽带的网速和资源优势不大
可进一步探讨新的合作模式，降低终端成本，增加终端功能
湖州
广电已与当地铁通合作，同时也已同华数达成资本合作意向
通过铁通进一步合作
绍兴
有过合作，但现已基本停滞
多数县市已与网通合作，双向改造仅完成了20%左右
仅诸暨未与其他运营商合作，也未作双向改造，可考虑合作
舟山
临城新区通过五类线接入，其余采用Cable Modem方式
其他县市基本未实施双向改造，合作的决定权在于当地政府
城区已经与广电有初步合作意向，主要在于资金和渠道
杭州
华数宽带发展较好
与电信在宽带市场上处于均势状态，引入移动合作势必会打破竞争态势
首先要保证其互联互通带宽，才能进一步谈合作
台州
城区大部分已完成双向改造
与电信有竞争，着眼点在数字电视，对宽带无明显诉求
合作难度较大
嘉兴
市区已经与华数合作宽带，其他县市也有部分与网通/华数有合作，多数通过Cable Modem方式，嘉兴市区已有五类线
来自华数和浙江广电的统一运营的挑战
市区有一定合作意向，需要进一步讨论
丽水
双向改造多数县市未完成，已与华数达成资本合作意向
改造费用较高
多数县市有合作意向，需进一步沟通
宁波
正在进行双向改造，推进数字电视进程
之前多数县市与网通有过合作
与移动的合作意愿较为强烈，尤其是镇海和余姚，甚至提议建立合资公司合作运营
衢州
已完成双向改造，数字电视已经可以受理，14元/月，已同华数达成合作意向
之前与联通、铁通均有过合作，但出口条件都较差，希望能与电信合作
不存在资金上的问题，若能提供好的宽带出口，可以考虑合作
D.家庭宽带
广电合作的技术方案一：CMTS+Cable Modem
途径
投资
建设周期
优点
缺点
与广电合作，CMTS双向改造
需要整体实施，初始投资大
按800kbps/用户带宽要求，平均950RMB/用户（单算用户终端和局端设备，每户约400元）
短（浙江大部分地区完成了Cable线路改造）
技术成熟，有大规模应用案例
建设周期短
广电有丰富的实施经验
标准将速度提高了4倍
带宽共享40Mbps，单CMTS无法支持用户规模发展
存在噪声汇聚，影响业务质量
可管理、可维护特性差
可靠性差
D.家庭宽带
广电合作的技术方案二：EPON+EOC
途径
投资
建设周期
优点
缺点
与广电合作，利用EPON+EOC技术实施双向改造
需要整体实施，初始投资大
按800kbps/用户带宽要求，平均650RMB/用户（单算用户终端和局端设备，每户约400元）
较长，需要新增至大楼的EPON传输
技术成熟，有大规模应用案例
建设周期较长
用户独享10Mbps，可以开展各种业务
需要新建至大楼的传输
目前EPON成本较高，EOC设备标准不统一
D.家庭宽带
与广电合作的要点和核心控制点
根据浙江广电改造现状，目前以CMTS+Cable Modem为主，新改造的区域逐步引入EPON+EOC方案，在改造资金匮乏的区域，可进行资本合作进行网络改造
初期以CMTS+Cable Modem的方式进行宽带业务合作，开发基于SIM卡认证的Cable Modem机顶盒，实现基于移动网的宽带业务计费和认证功能
目前地市已经开展相关的合作谈判，无内置SIM卡的wifi机顶盒已经出样机，实现地市内部试用
基于CMTS和Cable Modem的实验环境搭建完毕，可进行相关的宽带和数字电视业务测试
子机/WiFi手机
宽带接入
互动电视
广电网络
同轴电缆
CMNET
互联网出口
数字电视信号
1、基于SIM卡认证
2、具有无线路由器功能
D.家庭宽带
目前，已经在研讨同华数的合作，具体的合作方案需要集团给予原则指导！
③ 利用EDGE/TD网关作为家庭宽带的补充
无线宽带的演进路线：EDGE->TD->HSDPA，通过家庭网关实现家庭宽带的有效补充
无线宽带速率：EDGE-90Kbps，TD-384Kbps，
家庭网关演进路线：EDGE，TD/EDGE双模，TD/HSDPA/EDGE三模，家庭网关实现WiFi家庭组网，可接入各类WiFi终端，开展各类家庭业务
TD家庭网关已开展测试，速率可达标称384Kbps，预计可以试用
已制定了家庭网关终端规范，并向厂家已提交TD/EDGE双模家庭网关开发需求，20009Q1出样机，开展相关业务测试
数码相框
视频监控
视频监控
家庭网关
普通电话
EDGE/TD
WiFi手机
无线上网
D.家庭宽带
①安全类重点家庭产品：e神瞳
客户端
1、用户请
求实时浏览
2、实时
浏览请求
3、返回结果
（路由信息）
4、返回结果
（路由信息）
5、发送媒体流，开始实时浏览
WiFi摄像机1
WiFi摄像机2
家庭网关
请求视频1
返回视频1
E神瞳业务平台
主要功能
利用家庭网关的家庭内部WLAN组网，实现WiFi摄像头多点视频监控功能，监控业务平台实现视频存储，支持用户查看历史记录；用户通过手机或PC实时关注家居安全；可保留异常事件记录，供执法部门参考；应对电信全球眼的竞争。
潜在市场
通过E神瞳平台，可实现宝宝在线、保姆监视、老人看护、安全防盗等业务功能，主要目标市场为0～6岁儿童、空巢老人，以及富裕家庭；
目前浙江省0～6岁儿童数量为252万，60岁以上老年人数量为653万，空巢老人数量约为390万，再加上数量庞大的富裕家庭，市场总量800万户左右
开发计划
完成实验室测试：基于EDGE网关，上行视频码流50kbps，延时<2s，基本满足监控需求；
完成测试平台搭建，对业务平台功能、终端适配等功能开展测试；
2008底提交业务规范、终端规范、接口规范，平台的规划建设需求、BOSS开发需求、终端采购需求
E.增值服务
②亲情类重点家庭产品：家庭数码像框
主要功能
通过数码相框终端，利用WLAN家庭网络，可实现各类信息的展示，如气象、新闻等，是生活的好助手；同时，又可以将网络存储的照片（PC/彩信上传）幻灯展示，实现亲情传递，免除冲印烦恼.
法电FT与相框运营商Ceiva合作运营，通过与家庭网关LiveBox打包销售吸引客户。
潜在市场
主要目标市场为空巢老人和拥有数码相机而又懒于冲印的家庭
目前浙江省空巢老人数量约为390万，再加上数量庞大的数码相机家庭，市场总容量在500万之上
开发计划
已经完成试验平台搭建并测试：基于EDGE网关，通过WiFi接入业务平台
基于SIM卡的家庭数码像框已经成熟，基于网关的争取下半年试用
E.增值服务
③便利类重点家庭产品：家庭民生帐单
主要功能
整合各类垄断资源，将关系民生的水费、电费、煤气费、公积金等分散的信息形成统一帐单，每月通过短信/彩信下发给用户，或者通过WAP/Web家庭门户浏览，让用户及时地了解家庭收支情况
结合手机支付平台，将发生的费用利用手机支付平台方便地进行支付
潜在市场
所有关注家庭收支状况的用户，目标市场为浙江省的全部家庭户数：1550万，其中城镇的家庭户数为480万户
开发计划
目前已经开始与水电煤公司、公积金中心谈判信息共享事宜
水电已经在宁波完成接入
水费
电费
煤气费
公积金
家庭民生平台
家庭民生帐单
E.增值服务
④成长类重点家庭产品：亲子学堂
主要功能
根据宝宝的日期，向用户推送相关的育儿、健康、饮食、教育等信息，帮助宝宝健康成长
根据不同年龄段，分为妇婴宝、亲子课堂等内容，开展与相关的杂志、医院、健康咨询公司等合作，利用彩信超市平台，将相关信息按用户特定时间需求推送给用户，或者通过12580健康热线，随时咨询育儿或就医信息
潜在市场
关心下一代生育和成长的家庭
浙江省0～6岁儿童数量为252万，每年的孕妇数量在50万左右，因此潜在市场在300万左右
开发计划
正在与相关育儿类报纸、杂志等媒体进行合作谈判
正在与爱康公司合作，研讨设立12580健康热线，先期从儿童保健和医院预约开始
丰富彩信超市平台内容，增加宝宝孕育（妇婴宝）、幼儿教育（亲子课堂）等栏目
宝宝孕育（0～10个月）
妇婴宝
幼儿教育（0～6岁）
亲子课堂
E.增值服务
全业务格局下的竞争模式正在从个体层面的地面战争向个体＋群体的立体战争转变，而家庭市场正式其中的焦点
家庭网的组建是家庭产品发展的基础，也是竞争应对的基本手段，建议在进一步测算基础上，通过综合家庭网等方式，加大家庭组网力度
宽带是家庭信息化发展的基本需求和基础支撑平台，也是我们的能力瓶颈，在考虑和准备自建宽带同时，能否考虑加大与广电的洽谈合作力度，在集团的原则指导下，开展合作模式和合作技术试点
目前CMnet访问电信互联网的出口带宽很受局限，华数提出合作的前提就是解决互联网出口。因此，建议集团统一洽谈，扩大出口带宽
家庭增值服务产品涉及生活的各个方面，关键不是多，而是精，需要加大同一些行业垄断资源、生活服务优质资源的合作力度，有针对性，满足用户需求
家庭产品发展很重要的就是家庭帐户和家庭支撑系统，以及家庭业务平台的建设，建议能否从全集团层面推动类似H-BOSS的分布建设
电信已经建立了我的e家品牌，要不要，或者说如何在家庭品牌上做好应对和发展
F.几点体会
*
目 录
第六讲 集团客户市场篇
第五讲 国际运营商篇
第七讲 个人与家庭市场篇
第八讲 业务发展建议
新业务层出不穷，对带宽的需求迅速增长：
高清晰度电视（HDTV），互动节目，VOD、视频游戏（在线或下载）、视频博客/在线照片、在线存储和备份
随着家庭网络的发展，用户通过家庭网关同时传送多个内容和应用，对称传送越来越普遍。
接入手段越来越多样，接入速率越来越快：
光纤接入在相当长的一段时间内，可以满足用户对带宽的需求。
移动接入宽带化趋势明显
速率（bps）
2000
2003
2005
2007
移动接入技术
固定接入技术
GPRS
50 kbps
PSTN
56 kbps
ISDN
64-128 kbps
Cable modern
1-4 Mbps
UMTS
1-3 Mbps
EDGE
200 kbps
ADSL
-8 kbps
ADSL 2+
10-25 Mbps
WiFi
11-54 Mbps
VDSL
20-50 kbps
HSDPA
14 Mbps
WiMAX
15 Mbps
FTTx
10-100 Mbps&>100Mbps
作为全业务宽带网络的重要部分，宽带接入网络正在发生深刻的变化。今天占据宽带接入市场中主导地位的ADSL已经不具备竞争优势，网络宽带化呈现多样化发展。
网络技术发展趋势 —持续宽带化
移动通信市场保持高速增长
移动用户数所占比重已经达到60%，仍以较高速度不断增长
移动业务收入增长趋势明显
移动网业务能力直追固网
随着技术的发展，2-3年后移动网络将具备目前固网所具有的业务能力
宽带接入移动化
Mesh WiFi推动无线城市的发展，WiFi大规模代替DSL接入方式
移动WiMAX商用进程启动
随着移动化网络的带宽不断扩大和网络运营成本的不断下降，网络移动化发展趋势得到不断的增强，移动网络业务能力直追固网。
网络技术发展趋势 —移动化趋势日趋明显
1992
1995
1998
2001
2004
2007
年
功能
能力逐渐增强
功能
速度
成本
文本
图片
图形
WWW
短信
图片
图形
WAP手机上网
窄带音视频
窄带音视频（）
宽带音视频(DSL、CATV)
宽带音视频（3G）
高清电视（FTTx）
高清电视(3G、4G等)
2-3年
考虑建设成本和经济效益，结合HSDPA技术的组网方式，将为移动运营商提供一条平稳演进的途径。中移动TD十个城市试验网也将不迟于今年十月前升级到HSDPA。
HSDPA大规模商用，使移动宽带成为现实
HSDPA技术是WCDMA网络建设后期提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。
从运营商采用规模来看，截止至2006年12月，全球已经有137个运营商计划在62个国家开展HSDPA商用，其中89个网络在美国、加拿大等48个国家已经商用，有24个HSDPA网络已开通
从用户发展来看，截至到2007年第一季度，全世界的HSDPA签约用户已经达到了725万人。到今年底很可能达到2000万，而2008年更会高达5600万。
从技术优势来看，HSDPA技术的应用可以充分满足运营商在3G网络成熟期面临容量需求特别大时进行扩容的实施。HSDPA升级方便并且成本低，仅需通过纯软件升级来实现。
韩国KTF在全国范围推出了名为Show的HSDPA手机服务，允许用户在高速环境下享受视频呼叫、全球漫游以及其他多媒体功能服务。
KTF表示，目前每天大约有1万用户使用该公司的3G服务。SKT也扩大了其HSDPA服务区域，并在过去的一年里吸引了40万3G用户。
HSDPA技术将为移动运营商提供一条平稳演进的途径
苹果5600万美元购买3G专利 iPhone将支持HSDPA
WiFi将成为3G移动宽带建设的有益补充
。移动运营商可以凭借其在价格和接入带宽上的优势，在特定场所（例如机场、候车厅、火车车厢等）建立一个基于Wi-Fi技术的低成本网络，扩大无线宽带接入的市场份额。中国电信热点全覆盖计划既延伸了其宽带接入优势，又抢占了热点资源，值得关注！
英国铁路出资14亿英镑，准备在伦敦至苏格兰的东岸铁路主干线上为乘客提供免费Wi-Fi上网服务。
车载Wi-Fi网络结合了卫星连接以及移动3G/GPRS网络，这可以保证100%的连接网络，即使列车穿越隧道也没有问题。
Google在加州总部所在地山景城建设了一个免费Wi-Fi网络，旨在向公司员工和山景城当地居民提供免费的互联网接入服务。山景城的免费Wi-Fi网络已经覆盖了大约25平方公里，每月登录的用户多达一点五万人。该网络共使用了四百个无线网状路由器，每天传输的数据多达300GB，且数据传输量每月几乎增长一成。
Wi-Fi应用将成为3G的补充
在成本上，Wi-Fi具有优势。体现为Wi-Fi接入是通过接入热点来完成的，它的网络硬件设施与3G网络相比成本要低得多。
Wi-Fi接入支持高速互联网宽带接入。在传输速率上， Wi-Fi比移动通信网络有优势。
尽管Wi-Fi移动性相对较差，但大多数用户上网往往都是在静止的情况下完成的，因此劣势不明显。
WiFi能够在一定程度上分流和替代3G的业务量，但移动运营商们不能对Wi-Fi接入采取敌视的态度，而应该对Wi-Fi接入加以完全利用，把Wi－Fi服务定位成一种辅助性增值服务，可以在特定地点、提供更高速的无线数据服务。
WiMax成为新的3G标准，加快了IT产业向电信运营产业进军的步伐
WiMax技术能够提供足够的带宽，可实现无缝移动和三合一服务（包括高速数据、长话质量语音和多媒体内容），单个基站就可支持数千名用户，同时提供不同的服务水平。WiMAX牌照一旦发放，将催生一批新兴的运营商，并与现有基础运营商直接构成竞争。
WiMAX成为3G第四大标准
WiMAX技术能够提供覆盖三十英里范围的高速互联网连接。
WiMAX得到了全球最大的手机制造商诺基亚的支持。英特尔、富士通、诺基亚、Airspan Networks、Alvarion、Aperto Networks、Ensemble Communications、OFDM Forum和Wi-LAN等多家公司联合创建了WiMax论坛。截止到2007年上半年，WiMAX论坛网站成员数量已经上升到483个。
美国力挺WiMAX成3G标准，今年10月有望成为继WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四个3G标准。
WiMAX技术可实现低成本网络覆盖。WiMAX将成为传统IT巨头试图进军电信市场的利器，也将成为固定电话运营商反击移动运营商的手段。
美国第三大移动运营商Sprint Nextel公司日前表示，已授予三星电子纽约WiMax市场的合同。
Sprint Nextel最近还曾宣布，为了在2010年前建立一个移动高速无线标准，公司将对其进行高达50亿美元的投资。
Sprint表示，它的目标是利用无线WiMax网络覆盖所有的城市，以使包括手机、笔记本电脑、视频游戏机与照相机等设备的持有者都获得无线网络准入服务。
目前，该公司正在与诺基亚、摩托罗拉、三星以及英特尔等领先市场的电信商联合开发与WiMax服务相关的芯片、器件和网络设备。同时，Sprint还与谷歌达成了协议，同意通过其WiMax设备门户推广谷歌的网络搜索服务。
移动互联网移动通信未来发展的最大机遇
比尔.盖茨：
2010年无线互联网将无处不在。
钱伯斯：
未来的互联网，无线技术与IP技术的融合，将使得互联网应用无时无刻不影响我们的生活。
互联网是人类历史上最伟大的发明之一，为人类的社会带来了革命性的影响。
向无线领域延伸，既是互联网发展的必然趋势，更意味着一场更为深刻的革命即将来临！
手机上网用户
互联网用户
手机用户
信息来源：《中国互联网络发展状况调查报告》 统计日期：2007-6
亿
亿
亿
用户—远远超过现有互联网用户；
1:4效应—将释放出比现有互联网大四倍的产业能量！
摩根斯坦利：
……无线互联网是（信息产业）最具革命性的新发展，将成为最终的传播媒体。
中国互联网络信息中心：
……我国WAP互联网已经走到了一个快速增长的临界点。()
在机遇背后，还有前所未有的替代威胁
客户
“替代”威胁
VoIP工具替代语音业务，IM工具替代短信等业务。客户直接获得自己想要的信息资源，运营商逐步丧失对数据业务的控制权。
移动互联网
业务
网络
终端制造商、内容提供商、系统软件提供商旁路运营商，直接接触客户需求，“替代”运营商对客户的服务，运营商部分失去对客户的控制权
Wi-Max,Wi-Fi,CDMA2000甚至PHs等无线通信网络同样可承载移动互联网，由于网络的可替代，将削弱中国移动的网络价值。
参与其中!
互联网服务大举向电信运营业渗透
各即时通讯软件提供商，如live messenger、yahoo messenger、AOL IM等均与移动运营商进行了广泛合作，推出其软件和应用的移动版本，应用于手机终端。
移动搜索市场具有巨大的潜力，互联网公司凭借专注的搜索技术在移动搜索市场占据了主导地位。
2008年4月据咨询机构Juniper的研究报告，到2013年全球将有30％的移动用户（接近13亿）将使用本地移动搜索业务。
2008年6月市场研究公司Juniper Research发表两份最新研究报告称，今年全球移动搜索广告支出将达亿美元，占整个移动广告支出34%的比例。
2008年4月9日，百度宣布加入中国网通的3G移动搜索业务的开发及测试。
2007年12月日本移动运营商DoCoMo和搜索巨头Google正在就一项合作展开谈判，合作内容是在手机上提供搜索和电邮服务。
2007年11月，Google在中国正式推出了手机短信搜索。
互联网服务提供商开始越来越多地将VoIP集成在其业务应用体系中，以增强其整体业务的互动性和个性化程度，对现有的话音业务产生了替代作用。
2007年VoIP通话量达到全部通话量的75%，PC2Phone的IP电话付费用户数量超过470万人
咨询公司iDATE预测全球VoIP用户数2010年将超过2亿，2011年底达到亿。
2008年4月，加拿大多伦多宣布将建全球最大WIFI网络，VoIP运营商softroute随之将提供完全免费本地移动电话服务。
2008年6月，一家名为AmexDigital的外设厂商推出了一款USBVOIP电话，通过接口与电脑相连即可使用。
即时通讯、移动搜索、VOIP等一批互联网业务发展越来越迅猛，为电信运营商带来了合作的机会，也带来了竞争，互联网的积极渗透改变了现有的电信产业链。
即时通讯
移动搜索
VOIP
除了“疯子”，我们的互联网业务还需要什么？
互联网的文化精髓是崇尚自由和免费，电信网要求可管可控，在培育和引入疯子之前，如何形成产生和保持“疯子”存在的工作环境？
如何发挥“疯子”的作用？如何激励和保留？
公司的其它部门如何与“疯子”部门相处？
我们在移动互联网产业链中的定位是什么？
我们的对手是谁？
我们与其它“特种”如何“相处”？
飞信与QQ是不是竞争关系？
飞信与QQ、MSN、超信等要不要互联互通？
我们怎么运营互联网业务？
综合信息、手机支付、手机邮件、手机视频、手机音乐、手机游戏……
商务 OR 娱乐？
大规模 OR 个性化？
加载到现有运营体系 OR 独立运作
速度优先 OR 安全优先
企业文化
战略定位
运营策略
免费WAP联盟在产业链中占有举足轻重的地位，可能使运营商沦落为“通道”企业
截至2007年3月底，我国WAP活跃用户数约为3900万人；我国具有独立域名的WAP站点数量约为万个；我国WAP网页数量约为亿个，网页字节数约为800GB；
全国WAP用户所在省份按东中西部划分，东部占到了%，中部比例为%，西部仅为%；
广东的WAP活跃用户数为970万人，占到了全国WAP活跃用户的1/4，北京和上海的WAP活跃用户数量分别为170万人和130万人；
WAP用户的特征为男性为主、18～24岁之间、文化程度为高中至大学本科之间、学生或者白领、个人月收入在3000元以下；
根据用户规模、网站数量以及用户特征等方面综合判断目前WAP在我国进入快速增长期，相当于传统互联网2000～2001年间的发展水平。
电信运营商不仅仅需要依靠语音业务来获取收益，更重要的是依靠数据业务的发展，内容提供商将占据极其重要的地位。
运营商与免费WAP联盟的合作
目前的WAP网站分为三大类：
A、运营商主站(“移动梦网”与“互动视界”)；
B、独立免费WAP门户，也称免费WAP网站，免费服务的概念是，用户只需要向运营商交纳手机上网流量费，而无需向网站提供费用；
C、传统门户的WAP站点(如新浪或腾讯QQ的WAP网站)。
在目前国内，免费WAP联盟对于移动运营商来说是一把双刃剑。一方面，这些免费WAP网站为运营商吸引手机用户成为手机上网用户，但同时，另一方面，免费WAP网站在风险投资商的追捧下一旦做大，势必会威胁到移动运营商自身数据业务的经营。
中国WAP市场概况
手机终端日益成为第五媒体的载体，运营商逐渐演变为媒体运营商
随着手机报纸、手机电视、WAP网站等的不断出现，手机作为媒体的功能和特性日益显现，手机正在演变成为一种信息终端。相应的，移动运营商日益演变成为媒体运营商。在这种趋势下，移动运营商应加强与CP合作的深度和广度。
第五媒体
四大媒体
媒体运营商
手机终端多用化，业务向应用集成方向发展
手机不仅成为多媒体终端，而且成为多应用终端。Felica的主要应用：电子货币Edy（预存款方式），•Mobile Suica（车票），•三井住友iD卡（信用卡副卡）
APPLE以终端厂商的身份正逐渐主导产业链，开启全新3C商业模式。它建立和主导的是以iTunes服务为核心，以iphone为终端的无线3C价值链，意味着手机厂商将向服务和内容运营商的方向转型。
2007年1月9日Apple独立设计的iPhone正式发布。Apple的股价当日上升9%，达到该公司股价一年来的最高价位，同时其它终端制造商的股票均有不同程度下挫。当天的Apple股票交易量达到了亿股，是平时的四倍多。
为保护与AT&T合作的双方权益，iPhone只支持AT&T的SIM卡。同时在“激活”iPhone的过程中，用户必须输入AT&T的手机号码并同意和AT&T的两年合约。
iPhone使用了SIM卡识别技术，即只有插入AT&T的SIM卡才可以使用iPhone
iPhone必须通过互联网输入相关信息“激活”才可以使用。激活iPhone的过程中的必选项目就是用户输入AT&T的手机号码并同意和AT&T的两年合约（违约罚金为175美元）
业务越来越依赖于终端，而终端厂商也在和业务提供商一起加强在产业链中的话语权
“黑莓（blackberry）”手机主攻商务市场，创新了“终端＋服务”的捆绑销售模式，可以通过其无线电子邮件服务（PushMail）随时随地查阅邮件，并实现无线与有线同步。目前，全球已有300多家运营商、500个应用伙伴和RIM公司合作推黑莓服务。用户达900万。
BlackBerry业务是指把用户在邮件服务器的新邮件和非邮件数据，通过端到端的安全连接，主动推送给专有BlackBerry终端的业务形式。用户通过BlackBerry业务, 可以随时随地使用专有终端接收、回复、转发和撰写加密电子邮件和非邮件数据。
无线或有线的PIM同步
同步私人地址簿、日历、任务和记事本信息
附件查看
支持多种附件格式和提供强大的附件阅读功能，例如查看嵌入图片和注脚等
远程企业地址本查询
在BlackBerry手机上查找企业的内部的联系人
无线应用程序下载
无线方式下载第三方软件到终端
无线方式和有线方式多种方式激活终端
自动无线备份
用户终端的设置和惯用选项能够自动无线备份到企业BES服务器
无线IT策略应用
给管理员提供无线的企业级策略应用
企业用户端到端的加密环境3DES, AES
开放的J2ME平台
实现无线的企业数据应用(ERP, SFA, CRM等等)
在无线终端上实现和在公司内部网上一样处理电子邮件
使用 “PUSH”的技术, 实现实时的永远在线的 电子邮件交流
不需要新的电子邮件地址
终端上的邮件和现有的的公司或个人电子邮件地址完全一样
诺基亚全面进军互联网多媒体，以Ovi品牌集成它的互联网服务。诺基亚今后推出的所有型号手机，在设计上都将向提供更多互联网增值服务方面靠拢，逐渐完成其从传统移动终端设备制造商，到“以互联网为驱动力的、提供互联网服务和软件为主的体验型公司”的转变。
2007年8月29日，诺基亚发布了其互联网门户OVI，宣布将进入互联网服务行业。将是一个具有门户功能的网站，它包括了诺基亚音乐商店、诺基亚地图和N-Gage游戏等多种服务。和传统的网站不同，Ovi支持电脑和手机等多种终端接入，该网站还支持多人同时在线游戏、聊天、易物等社区功能。 总之，用户将可以通过手机或电脑在线购买音乐、游戏、电子地图等。
2006年10月，诺基亚发布了第一个可在手机终端上实现的——维信（Widset），通过维信用户可以在手机上实现互联网内容的“自主订制、自动推送”。
2007年10月1日，诺基亚宣布将以81亿美元收购美国数字地图供应商Navteq，同样是在为进军手机互联网服务布局。
Nokia推出N800 Internet tablet手机，可以支持Skype的服务，用户可以通过该手机连接到无线互联网来拨打电话。作为一家传统的手机终端厂商，主动推出支持Skype的移动终端，意味着未来Nokia将对互联网业务与其终端进行更多的融合。
传统电信业务低值化以及IP化带来的挑战，电信运营商利润增长缓慢，并面临“被管道化”的危机。
高速增长的数字内容产业给电信运营商带来巨大机遇，运营商的业务发展目标从基于设施向基于服务和内容转变。
带宽提供者
电信运营商将下一代网络作为给用户和任何第三方提供更多带宽的方式
内容选择者
电信运营商选择给用户提供服务和内容的业务合作伙伴
媒体运营者
电信运营商的角色拓展到整个产业链，自主提供服务和内容，业务领域外延至内容的生产
运营利润增长
高
低
高
低
业务提供或业务中介
>
价值流入
价值挖掘
价值流出
传送（传统通信领域）
Verizon()
KT()
KTF()
Disney()
Google()
Ebay()
Yahoo()
Microsoft()
市场价值
销售
运营商价值迁移
高速增长的数字内容产业
业务发展向基于应用服务和内容的方向转移
随着融合的进一步深化，上下游之间的界限日益模糊，产业链条集合交叉，服务提供商和终端制造商不断向电信运营渗透，运营商产业链控制能力逐渐削弱，电信产业生态系统发生革命性变化。
产业链条日益交错，生态系统发生变化
产业链
服务提供商
终端制造商
运营商
Apple
控制产业链的能力减弱
全球转型趋势带动产业链整合
移动互联（3G移动网络）催生新的产业链
开放
合作
共赢
大力结盟，以开放的思想推进互联网应用
Google推出开放式手机联盟Open Handset Alliance 以及开放式手机操作平台Android
Facebook建立开放平台架构
拓建平台，提供跨操作系统无线服务
Yahoo推出Yahoo！Go移动服务平台
积极渗透，参与网络建设和运营
Google参与FCC700MHz频谱竞标
创新产品，扩大用户规模
2008年6月11日，苹果发布3G iphone，价格仅有199美元
当天，诺基亚宣布将在今年第三季度推出N96型手机
创新商业模式，提高对产业链的控制力
Apple的iPod+iTunes模式。增加了业务捆绑和激活
与内容提供商合作，在移动终端上提供娱乐、商务内容服务
积极转型，向产业链上下游延伸
诺基亚宣布全面进入互联网内容服务市场
中国电信成立终端运营公司；联通华盛
全球业务发展趋势下的新业务
近几年，顺应技术发展趋势和用户需求的变化，多种多样的新业务不断涌现……
Individual：强调个体的需求和兴趣
Improvement：不仅通过新业务和产品，还包括现有服务的提高
Quality of life：改善教育、工作、健康、安全
Availabitlity：合理价格下的成本，服务提供费用
Enviroment：强调与环境交互
Instant：强调随时随地，多种系统
Provision and access：强调双向的交互P2P
Meaningful：无用信息和安全的挑战，通过过滤获得需要的信息
Multi-sensory：用户多种设备和环境的感知
Information and content：强调数据业务的发展
用户需求
家庭网络
利用家庭网关将移动设备与家电互联，当用户外出时，可利用手机、电脑对家电进行遥控。
-法国电信推出的livebox服务，利用Wi-Fi无线技术和蓝牙技术可实现手机与家电的互联。
提供业务融合的通信终端
一个手机一个号码就可以不论在任何时间、任何地点连接到最好的网络，以最好的价格性能比提供服务。
-NTT DoCoMo推出的Femtocell业务以及Home U计划
-法国电信Unik手机
大范围的集中服务
无论何时何地，都可以不断的接近了解娱乐，财经事务，家庭网络以及其他的许多服务。
-SK电讯的卫星DMB, MelOn, GXG, 移动博客，移动金融以及车载信息服务
新业务
国际电信运营商移动互联网业务发展扫描
随着移动通信市场的日趋饱和以及市场竞争的不断加快，全球主流移动运营商都将移动互联网作为其业务发展的战略重点予以积极推进，基于3G网络的移动互联网业务也全面崛起。
日本移动运营商
主要提供移动搜索、移动音乐、移动社交、移动支付、NFC应用、移动电视，移动购物、移动拍卖以及基于位置的服务（LBS）和移动广告等移动互联网业务；
到2007年年底，日本移动互联网用户总数达到8700万，占移动用户总数的87%。
移动互联网发展处于领头羊地位
运营商
推出时间
业务
业务内容
和记3公司
2007年初
X-series
MSN、Goggle/Yahoo!搜索、Skype、e-Bay、移动博客、Orb、Slingbox等
2006年
See Me TV
视频共享，可以与上传内容的用户进行收入分成
KDDI
2006年5月
au搜索
与Google合作，用户可以在手机上搜索互联网业务
2006年11月
EZ GREE
与日本社区网络巨头GREE联手推出移动社区业务
2007年7月
Au One Mail
与Google合作，用户可以在手机上使用Gmail邮箱
SKT
2006年11月
UGC视频
移动视频共享业务
KTF
2004年
移动VOD
流媒体点播业务
Vodafone
2006年
移动搜索
与Google合作，用户可以通过Google搜索引擎找到 Vodafone live!及其他网站上的内容和信息
2007年初
移动广告
与雅虎合作推出
2007年2月
Myspcace
在欧洲推出移动版Myspace移动社区业务
2007年2月
移动Youtube
与Youtube合作提供视频共享业务
Cingular
2006年12月
Myspace
在美国推出移动版Myspace移动社区业务
Verizon
计划2008年
移动Youtube
与Youtube合作提供视频共享业务
主要移动互联网业务的发展情况
国际3G重点业务分析（1/2）
无论是在注重业务新颖丰富性的日韩，还是在强调实用功能性的欧美，娱乐和数据这两大卖点，都成为国际电信运营商实现“无所不在”理念的重要手段。
韩国SK：在移动互联网世界“娱乐至死”
1
音乐门户Melon
在线游戏
移动博客
卫星DMB
SK电信
位置服务
MelOn使用多种终端让用户随时随地都能欣赏音乐服务；
MelOn具有独特的showcase功能，提供数字化音乐和音乐电视。
MelOn具有能够欣赏独立音乐的专门社区，
MelOn是韩国第一个租赁音乐服务，用户可以申请试用MelOn服务，
SK电信的DMB电视目前已经拥有9个视频频道和15个音频频道，其中有一个频道是专门针对手机而推出的，在电视台没有转播。这个频道在内容方面也选择了最适合移动用户的风格，如国内知名棒球手的比赛等。
SK电信认为，手机网游所带来的利润将越来越大，逐渐超过单机游戏 ；
SK电信的一家子公司负责将单机游戏制作成手机网游 ；
赌博、棋牌类的游戏能够拥有比较持久的生命力 ；
游戏的寿命周期很短，往往只能在三个月到半年的时间内非常火爆。
当个人主页有新内容上传时，可以实时提供SMS通报；
在个人主页上还提供了加载通讯录或照片区留言等功能 ；
在内容管理上，采用了网络实名制，个人主页与电话号码、身份号码都捆绑在一起 ；
并计划推出可以把在手机上制作的活动影像实时传送到个人主页并能查询的更高级服务 。
SK电信的位置服务分为找朋友、交通、周边信息服务、安全几个类别。目前“找朋友”类型的服务最为普及。
日本NTTDoCoMo ：基于3G的业务创新
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国际3G增值业务分类及重点业务分析（2/2）
激烈的竞争促使领先者不断创新，时至今日，NTTDoCoMo的注意力已经不仅仅集中在娱乐方面，在3G时代，i-mode服务也在不断升级和演进，涉及到用户生活的各个角落，除了家中和娱乐休闲场所，在办公地点、超市、ATM机甚至交通工具上，都能够使用FOMA手机来享受便捷的服务。
在娱乐场所，用户可以随时随地进行视频电话、视频聊天以及收发Email；
在办公环境下，用户可以远程监视和控制现场；
在交通工具和生活场景里，用户可以获得堵车预告和路线导航服务，并通过手机进行订票和检票；
在离家的时候，还可以通过手机屏幕来监控家中的情况；
内置了非接触式IC卡的FOMA手机，能够集成月票、入场券、信用卡、电子货币、工作证、钥匙、里程积分等诸多功能于一身，“手机钱包”业务是FOMA的核心。
通过与金融、地铁、票务、航空等各个行业进行合作，NTTDoCoMo正在利用其3G无线宽带网络构筑起一张无处不在的生活网络。
无处不在的生活服务
各大电信运营商主动与内容/应用提供商合作，加强新业务的开发和渗透，实现经营转型
BT与Sony共同发布针对索尼PSP掌上游戏机的“Go!Messenger”无线通讯软件，它可让数百万游戏玩家用索尼PSP掌上游戏机进行视频和语音通话，还可以发送即时信息。
作为索尼主要合作伙伴，英国电信称，公司将首先在英国、法国、德国和西班牙促销这款由BT研发中心开发的新软件，然后再扩展到整个欧洲、中东和非洲的100多个国家。
英国电信与索尼发布视频通讯软件
老牌电信运营商与产业链各方始终保持密切合作，注重与内容/应用提供商的合作，积极推出和开发各种新业务，实现经营转型。
日本NTT的子公司NTT-Neomeit将在2007年9月推出一项叫做“U-Consento”的应用服务，能让使用者远程操控家中的家电。
使用者订购此服务后，能在远程使用计算机或手机登入网页，选择想要操控的设备，再透过家中装设的无线网络路由器将信号传到红外线控制器和家电开关控制器控制家电。
NTT推出远程家电控制服务“U-Consento”
SKT的“NATE”
KDDI的“auone”
包括有线和无线网络业务的品牌，NATE是一种个性化服务，可以让用户随时、随地利用多种终端，通过无线或者有线方式实现对互联网的无缝连接。
KDDI把面向电脑的信息网站和面向手机的信息网站统一成同一品牌“auone。而且，作为服务的一部分，还将引进Google提供的“Gmail”电子邮件服务。
以SKT、KDDI为代表的移动运营商，主动将互联网业务与传统通信业务进行整合，开发新的无线互联网的商业模式。
KDDI之前已经将Google的手机内容和网站的检索服务导入EZweb的主菜单。新推出的电子邮件服务为“auonemail”，使用采用独自域名“”的新邮件地址，通过手机和个人电脑均可使用。服务器的运营等将委托给Google进行，Google将与自身提供的Gmail分别开来，独立运营该服务。据称，auonemail与Gmail一样，邮箱容量达2GB。
SKT 信息使用费由合作伙伴自己决定，SKT收取信息使用费的10％作为代理费。在基本的1 比9 分成的基础上，还推出了一系列针对SP的奖励和培育措施。SKT 定期对那些具有高访问量的，或开发出独特内容的优秀合作伙伴进行奖励。
邮件服务
My NATE服务
社区服务
生活类服务
娱乐服务
金融服务
购物和预订服务
NATE的具体业务
和黄3引入传统互联网模式，推出了X-Series，对现有移动通信的运营计费模式产生了强烈的冲击。而省公司大幅下调GPRS资费，也意在培养用户消费习惯，试图以最快速度抓住移动互联网市场的主动权。
和黄3推出X－Series
和黄宣布旗下3集团在全球推出 X-Series 移动宽带服务，X-Series 用户可以和固网宽带接入一样以包月方式享受移动上网服务。
X-Series 用户可以：
通过 Skype 无限量使用手机话音服务；
通过Sling在手机上观看家居电视；
通过Orb接入家中个人电脑；
可以使用 Yahoo、 Windows Live Messenger 和 Google 等各种互联网及即时消息服务。
8月23日，广东移动宣布大幅下调包括全球通、神州行及动感地带在内的三大品牌客户的GPRS上网资费标准。按照广东移动的标准，新的GPRS资费规定，全球通由原来的元每千字节(约30元每兆)下调到1元每兆；此外，神州行及动感地带的GPRS资费也进行了幅度不小的下调。
此举表明广东移动试图通过降低GPRS资费来培养用户的消费习惯，从而拓展各项数据业务的影响力.
独立WAP网站等CP/SP是此次GPRS流量费降低的最直接受益者，将享受由此带来的用户快速增长以及用户粘性的增加。
广东移动大幅下调GPRS资费，培养用户习惯
和黄3引入传统互联网模式，推出了X-Series，对现有移动通信的运营计费模式产生了强烈的冲击。而省公司大幅下调GPRS资费，也意在培养用户消费习惯，试图以最快速度抓住移动互联网市场的主动权。
和黄3推出X－Series
和黄宣布旗下3集团在全球推出 X-Series 移动宽带服务，X-Series 用户可以和固网宽带接入一样以包月方式享受移动上网服务。
X-Series 用户可以：
通过 Skype 无限量使用手机话音服务；
通过Sling在手机上观看家居电视；
通过Orb接入家中个人电脑；
可以使用 Yahoo、 Windows Live Messenger 和 Google 等各种互联网及即时消息服务。
8月23日，广东移动宣布大幅下调包括全球通、神州行及动感地带在内的三大品牌客户的GPRS上网资费标准。按照广东移动的标准，新的GPRS资费规定，全球通由原来的元每千字节(约30元每兆)下调到1元每兆；此外，神州行及动感地带的GPRS资费也进行了幅度不小的下调。
此举表明广东移动试图通过降低GPRS资费来培养用户的消费习惯，从而拓展各项数据业务的影响力.
独立WAP网站等CP/SP是此次GPRS流量费降低的最直接受益者，将享受由此带来的用户快速增长以及用户粘性的增加。
广东移动大幅下调GPRS资费，培养用户习惯
运营商面对新侵入者所采取的应对方式大致可以分为三类
大多数运营商通过全面开放合作，以应对紧张的行业环境；垄断运营商则往往利用资源优势，大力发展各种业务，以赢得对价值链的全面控制；而小型运营商则在艰难摸索新的模式。
发展策略
运营商
全面合作发展
运营商在专注发展核心业务的同时，广泛寻找成功的互联网公司合作。
3-UK
Vodafone
Helio
自我全面发展
SKT的策略是渗入可能的各个领域，开发自主业务以满足用户需求。
SKT
智能通道
正如Verizon的CEO所说：“我们不需要开发所有业务。我们只需要根据用户的兴趣爱好将不同业务应用组合，并帮助用户找到它们。”
未来的Verizon
在全面合作发展策略下，运营商与互联网公司共同开发业务
运营商根据用户的需求选择成功的互联网应用，从而吸引这些知名互联网的庞大用户群使用移动数据业务。
HelioOnTop（.）
Customize
Message
Games
Video
Music
GPS
Google Map地图查询
Surf+Search
MySpace
Helio选择了被广泛接受的成功互联网应用移值到手机终端
H3与互联网知名品牌合作推出X-series业务组合
Vodafone Mobile Favoriate 业务的互联网合作伙伴
运营商的互联网应用尝试往往采用业务组合包的方式推荐给用户，流量计费，形式简单
SKT融合互联网与移动领域资源开发了系列应用
SKT的策略包含两方面内容：
基于在移动领域的资源和能力，发展相近行业的应用。例如：移动银行m-Banking 、汽车无线通讯平台Telematics 、数字多媒体广播（DMB）等。
基于用户市场的需求，跨入新的市场领域。例如：信用卡、物流等。
SKT的C-P-N-T核心移动业务框架函盖了从内容、门户、网络到技术的整体解决方案，并围绕这个核心，发展可能的相近行业的应用
在智能通道模式下，运营商针对用户的需求将业务提供智能化
SMART PIPE模式以用户需求特征为主导，面向所有提供不同类型业务的固网和移动网提供商。根据用户使用行为特征，推荐特定的业务组合，或者根据用户搜索请求，进行智能搜索。这样的模式对运营商提出更高的要求。
基于智能通道策略，运营商需要着重发展四大能力：
核心业务是长期发展的竞争优势；
对庞杂业务的分类算法是获得优质搜索结果以及合理推荐的关键；
搜索功能是核心；
对用户数据的智能分析和分类是保证最终推荐结果准确性的关键环节。
用户历史使用记录
用户兴趣
其它特征
CPs
SPs
ISPs
移动数据应用
互联网应用
语音应用
用户搜索
主菜单推荐
自有业务
对业务进行分类组合
1
2
4
3
针对用户特征智能推荐业务组合
随着互联网与移动运营之间的加速融合，商业模式也在向着多元化的方向发展
收入来源：由“用户订购收入”转为“用户订购收入＋广告收入”
用户收入＝流量费包月收入 ＋ Vodafone Live!内容收入
广告收入＝移动搜索Google 链接收入分成 ＋Mobile Favourites广告分成 + 移动广告收入
随着新业务的不断推出，沃达丰移动数据业务的运营模式，从以移动网为中心的封闭模式，转为以与互联网融合的开放模式；同时，其数据业务的盈利模式也由原有的单一模式转为多元模式
Vodafone
Live!
CP
沃达丰原有单一的商业模式
沃达丰
用户
Vodafone Live!
广告主
移动搜索
沃达丰现在多元的商业模式
移动广告
Mobile
favourites
CP
沃达丰
用户
总之……（1/3）
同质化移动业务市场竞争日益严峻
在竞争充分的市场，移动数据业务的差异化优势难以长时间保持，运营商对用户的争夺已趋白热化，对真正满足用户需求的差异化业务日益渴望
在充分竞争的市场中，运营商的发展趋势为与互联网公司合作。近年来，运营商与互联网公司的合作日益积极，主要有以下三个方面的原因：
通过与网站合作，运营商可开创新的收入来源
对于互联网来说，广告收入是其唯一的收入来源，而广告的数量和价格取决于网站的流量和人气。网站通过与运营商合作，可接触到更广阔的移动用户群，提高了网站的人气，可获得更多广告收入
而与此同时，运营商可获得与移动用户浏览相关的广告收入分成，增加了其收入来源的途径，增加了总收入
成功WEB业务广受用户欢迎
由于WEB业务的免费和海量信息的特性，WEB上面的专项业务已广受用户欢迎，如Myspace在英国有1000万用户，用户号召力很大
通过独家协议，将互联网的成功服务移植到移动互联网上来，是运营商寻求差异化业务的一种策略
1
2
3
现网主要运营商在与互联网公司合作时，需保护现有业务。对于现网的主要运营商来说，新业务开发和商用时，必须注重其对现有业务的影响，新业务的选择必须满足与现有业务的互补原则。
实时的电视节目或最受用户欢迎的，电影公司或电视台制作的故事片，观看时长不受限制
全球最受欢迎，最热门的主流音乐的下载
视频播客网站，为广大用户提供自己创作的录像产品上传和下载；也可以是长度在10分种以内的电视片和电影
交友网站为主，附带的音乐频道为非主流音乐的乐队和音乐人的音乐提供发布的平台
移动电视
移动音乐
Youtube
MySpace
互补
互补
现有业务
新业务
沃达丰的新移动互联策略中，在可能与现有业务有交叉的领域，如：移动音乐和移动电视，沃达丰选择的新业务都与现有业务是互补的
价格透明，用户容易接受
不存在用户难以统计和控制的流量费，有利于吸引用户入网以及使用大流量业务
计费方式统一，使内容整合更为简单
可以按照“体育”“娱乐”等方式组织内容，保证和其它媒体的一致性
计费系统简单灵活
价格是计费的唯一变量，系统变得简单灵活
流量相对不可控
用户对大流量低价格业务的过量使用，会造成系统过载
内容价值评估和控制相关成本提高
运营关键点由内容带来的流量转变为内容带来的价值
内容价值评估和控制的相关成本提高
对内容的定价难度增加
流量费（系统使用费）必须合理的计入到内容价格中，从而保证运营商收益
优 势
劣 势
需要完善现行收费方式，全面考虑收费方式在按内容和按流量计费上更加适合于哪一种。内容计费更容易被用户所接受，具有独特的竞争优势，但同时也有流量难以控制等问题。
手机电视、音乐
图铃、手机游戏
即时通讯、邮件
P2P等
流量特点
运营策略
备注
流量大且可控，ARPU值高，发展潜力高
自主运营平台，由CP提供内容
内容计费
流量大且可控，可实现内容计费
自主运营
内容计费：通过限制照片和视频大小的方式控制流量
流量小且可控，可实现内容计费
自主运营平台由CP提供内容
内容计费：价格中包含流量成本的第三方合作方式
流量小，同时流量不可控
自主运营
流量计费(不在Vodafone Live中)
流量大，同时流量不可控
不提供相关服务
照片和视频共享
经验分享
Vodafone UK将内容计费与业务特点结合，对业务有选择的实施内容计费，以保证网络资源的合理使用
MOBILE TV于2005年10月运营
50％的总用户试用，总用户的33％成为正式用户(截至2006年6月)
合作伙伴包括：天空电视台，BBC，Discovery，国家地理频道，欧足联
用户可免费试一个月
每频道价格约5英镑/月
提供新闻/娱乐/多彩三种套餐，每套餐包含约15个频道，价格为10英镑/月
与Orange UK价格相同
Music store于2004年11月运营， 特色是提供整首音乐下载
提供超过50万首歌曲
合作伙伴包括：EMI, Sony BMG Music Entertainment, Universal Music, Warner Music
每曲目价格99先令
ITUNES价格为99美分
流媒体
音乐下载
Vodafone UK利用价格透明有利于推动大流量业务的特点，积极开展相关的合作，同时更趋向于大流量内容的合作，如音乐和流媒体等。
对于需要和第三方进行合作的业务，内容的最终价格为：第三方制定的内容价格＋内容的流量费
例如：游戏业务中，由于开发时间、游戏类型等多种原因，第三方开发公司对于价格更有发言权。所以Vodafone UK将第三方公司定价＋游戏包对应的流量费作为最终的下载价格
内容最终定价为3英镑
第三方定价:2英镑
对应流量费:1英镑
Vodafone UK
第三方公司
50％
50％
虚 拟 案 例
经验分享
Vodafone 在业务的合作中，将内容对应的流量费计入最终内容价格，从而避免流量费损失，保证收益
中国移动未来业务发展的重点
优质的移动通信网络、庞大的客户规模和众多的高端客户，是移动的优势；同时，固网和宽带接入资源是短板。因此，应充分发挥移动服务的优势，以FMC为手段，在巩固个人客户的基础上，加大集团客户和宽带接入的力度。
话音业务：通过业务优惠套餐和签署长期合同，提高中高端客户的转网成本
个人用户：按照年龄细分顾客，丰富数据增值业务种类，提供无处不在的服务
集团用户：着重加强对移动性要求高的企业的信息化覆盖
品牌：通过业务捆绑和创新，继续巩固三大个人品牌，积极探索家庭和集团全业务品牌
家庭用户：根据家庭结构特征，制定家庭信息化解决方案，提升客户生活占有率
提高中高端客户在网粘性，稳固移动领先地位
主攻移动数据业务和移动互联网
准备FMC
保持移动发展方向，逐渐实现全业务经营
移动互联网：成立移动互联网子公司，加强对增值业务的研究，探索3G+模式
利用铁通资源发展FMC：利用铁通现有资源开展家庭和集团FMC业务
无线宽带的建设：在稳固移动通信业务的基础上，逐步加大对WiFi和Wimax的投入
农村市场：继续抢占农村市场，为农户提供生活化的增值服务和农业信息化解决方案
全业务竞争初期，业务拓展应首要巩固现有优势，为深度竞争做准备
除基础通信服务业务外，拥有多种多媒体和多用类业务和产品
各类业务相对较成熟，已拥有一定数量的忠实用户群体
在产品开发方面，已经形成了较有经验的开发和管理团队
为集团客户提供优质的信息化解决方案，用户规模较大
保持并扩大现有业务和产品优势
相对电信，新业务多倾向于娱乐的媒体类业务，不利于培养客户“只用移动”的生活习惯
对信息内容管理能力有待加强。如信息服务类业务“12580”与“号码百事通”相比，差距明显
电信的全业务运营将对公司提供的原集团全面解决方案带来极大冲击
认识不足，加速变革，为深度竞争做准备
优化现有业务的技术、服务和管理：做到对客户投诉的及时响应，提升客户满意度
重点加强对同类应用的产品系列的研发：应用范围的延展，有助于满足客户差异化需求，提升忠诚度
加强对业务和产品的营销宣传：尽可能扩大用户群体，以业务捆绑用户，提高其离网成本，确保客户稳定
丰富、完善、规模发展集团信息化产品和应用：稳定集团客户
贴近客户需求，开发生活类业务：逐步培养用户“只用移动”的生活习惯
提高对信息、内容管理的认识和关注度：广泛合作，同时进一步规范内容管理工作，确保公司转型
进一步加大对集团客户的服务力度和效率
重视对专有技术的保护：主动申报技术专利，提高对手模仿的门槛
中长期，公司应进一步强化产品管理能力，提升业务服务质量
以客户需求和体验为中心，通过各环节的模板化管理，推进从“样品－产品－商品”的快速转化
客户
客户
前期工作
后期工作
1
需求挖掘能力
2
功能实现能力
把握使用便利、质量稳定、反应迅速、应用有价等维度，开发、完善产品
合理利用市场调研、小组访谈、概念测试、客户参与等方法
从客户体验角度，关注细节，实现功能优化
4
业务测试能力
3
中期工作
售后服务能力
结合社会热点，建立客户调研的常态机制
定期跟踪3G技术和业务发展动态
构建地市和一线部门的调研和反馈机制
跟踪竞争对手动态，及时反应
开展同SP和厂家等的常态化交流
测试业务的性能
测试系统的稳定性和可靠性
测试应用的客户体验性
测试受理的方便性
提炼出客户感知的QOS指标体系
持续跟进客户使用过程，推进使用量的提升
将投诉、体验等客户反馈作为深度创新的重要输入
快速响应客户投诉
需求挖掘
功能实现
业务测试
定价包装
营销推广
售后服务
积极推进实施移动信息化战略，深入渗透四大市场
客户具有多重消费行为模式，分别是个人消费行为、企业消费行为和家庭消费行为。中国移动应该从多重角度为客户提供一体化的移动信息化解决方案，深入渗透个人、家庭、集团和农村四个信息化市场。
个人
集团
家庭
农村
提高“个人生活占有率”
帮助集团客户实现价值增值
构建“和谐家庭”
为农民提供便捷服务，提升农业生产力
Text
3
2
1
4
针对个人信息化，提高“个人生活占有率”
1
客户细分方法：神经网络聚类算法 客户细分因子：自然属性、通讯消费行为
刘慧芳
青苹果
以学生为主的年轻人，追求时尚和活力
家庭支持消费
新鲜人
刚工作的年轻人
未婚为主
白领男士
中年较高学历男性，管理者，公务型生活方式
骆驼祥子
中年低学历男性,个体业主，忙碌型生活方式
新女性
中年高收入女性,追求生活品味
夕阳红
退休人士
家庭支持消费
中年普通女性，生活节俭
25
30
15
50
75
第一步：在原有的客户细分基础上，进一步按照年龄、性别等要素进行了进一步细分
第二步：根据用户细分特点，为用户量身提供工作、生活、娱乐、购物等“无处不在”的移动信息服务用户群业务组合。
四个手机
手机传媒：手机报纸、电视、博客、搜索等
手机商务：手机拍卖、会议、邮件、购物等
手机娱乐：手机音乐、游戏、Flash等
手机生活：手机定位、监控、地图、IM等
通讯功能补充和扩展
媒体化和多用途化产品
话音产品
无处不在的信息服务
技术和网络
用户需求
需求满足
技术和网络支持
通信产品
信息产品
无处不在的信息服务
针对家庭信息化，构建“和谐家庭”
2
数字化世界，基础是数字化家庭。家庭市场对移动来说是一个新的广阔市场。但是，目前家庭信息化市场还没有引起应有的重视，在全业务经营时代必须重视家庭移动市场的占领。
家庭市场特征分析
家庭规模
三代或四代同堂、两口或三口之家、单身生活
家庭生命周期
虚拟家庭、新兴家庭、稳定家庭、成熟家庭
家庭购买决策方式
集中决策与分散决策、独断决策与协商决策
家庭需求挖掘
继续教育需求
可以延伸出有关语言类、国际资讯类、异国风情类等专栏信息板块
业余生活需求
网上聊天、网上游戏、网上博客、网上电视、网上视讯、网上购物
社会交际需求
电子邮箱、电子通讯录、电子备忘录等
其他资讯需求
股票资讯、汇市资讯、留学资讯、旅游攻略等等
服务收费模式设计
打包模式
可以选择打包模式，将内容的推送与家庭计划中通话业务组合，根据用户选择咨询包、通话包的数量和总金额再次给予优惠，鼓励用户多选、多消费
主导产业链条形成
发挥主导作用，有效地整合价值链上各个环节 （如终端生产商、SP、CP、服务渠道等）
家庭信息化业务开拓流程
家庭信息化业务开拓流程
家庭信息化业务
语音通信(家庭优惠、亲情号码、主卡付费)
家庭监控(数字门铃、视频监控、家人定位、安全报警)
学习教育(家校通、网络学习)
健康出游服务(车主服务、旅游导航、手机订票订房)
资讯娱乐服务(宽带上网、在线游戏、IPTV、家庭理财信息)
年鉴统计数据表明，2006年广东省拥有家庭接近2100万户，其中，一对夫妇户占比约为28%，二代户占比约为47%，三代以上户占比仅为12%，户均人口人总体来说，广东省家庭用户的特点是：家庭规模较小，以一代户为主，但消费支出能力较强。
针对集团信息化，帮助集团客户实现价值增值
3
一、信息沟通
二、移动办公
四、服务营销
三、生产管理
短号集群网
集团总机
集团专线
移动供应链管理
短信粗定位
视频监控
。。。
移动OA
企业邮箱
PUSH MAIL
视频会议
集团彩铃
集团信息机
集团信息门户
移动客户关系管理
客户 需求
集
团
代
付
横向：标准化产品——“4维度10产品”
纵向：行业应用——“9通1平”
实现
统一信息化基础平台
政务通
商务通
行易通
城管通
警务通
医务通
企信通
校讯通
物流通
移动信息化
从信息沟通、移动办公、生产管理、服务营销四个角度出发，采用横向标准化、纵向一体化、重点个性化的网络化解决方案，力争做到为政府带来政绩，为企业提升竞争力，为社会创造价值，为大众提供精彩生活。
针对集团信息化，重点发展中小企业及移动性强行业信息化
3
根据移动通信流动性、便捷性强的特点，在集团信息化发展方面，应该采取扬长避短，差异化发展的思路，把精力重点放在对移动性要求较强的行业以及对成本要求较高的中小企业。
物 流
交 通
保 险
公 安
海 关
航 空
会 展
国际贸易
旅 游
把资源和精力投放在对移动性要求较强的行业，可以很好地发挥移动信息的优势，避免与电信的冲突。
中小企业信息化
中国企业中95%都是中小企业，中小企业信息化普及只有10%，蕴含巨大商机；
中小企业出现产业集群，可以借助扩大效应在产业集群上发展移动信息化业务；
抓住中小企业追低成本的心理，发挥移动信息化解决方案较电信的成本优势；
针对农村信息化，为农民提供便捷服务，提升农业生产力
4
国外的成功做法和国内一些地区的成功经验告诉我们，农村信息化建设离不开政府的主导，所以，移动运营商的农村信息化建设之路一方面紧密围绕政府部门，另一方面更要突出自己的优势，积极主动。
农民认为最有发展前景的信息传递途径统计图
移动应该选择的农村信息化建设切入方式
信息
信息应用
通信
通信
带宽
接入
农村信息化建设
农村信息化业务
农讯通
供销通
乡村医务通
乡村教务通
乡村教务通
贸易通
面对诸多3G增值业务，国外运营商期望提供一些创新应用来丰富客户的3G业务体验，由此带动消费者对移动数据流量的消费，获取更多的盈利。中国移动未来的移动宽带发展也是重中之重。
Mobile 时代 ,打造 3G+ 移动互联网模式
打造3G+模式，推进移动互联网业务发展
P2P技术正日益被社区和应用所细分化
用户正在逐渐对于通讯变得消极，而成为内容与应用的创造者
用户感知“传统电话，自己被控制”转变为用户自己可控制（博客、SKYPE)、
注意力成为Mobile 的核心元素
未来的竞争不在用户的口袋，而是用户的注意力，用户会为真正有价值的内容付费（I-TUNE)
设备永远在线、分享成为主体、服务日益融合
未来中国移动3G 增值业务
注：红色字体为国内已经开通的新业务
*
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
我们的移动语音收入占比约2/3，电信获得移动牌照后，将直接展开竞争，对我们整体收入产生较大冲击
而电信集团客户语音收入，我们在短时间很难替代
浙江电信的互联网接入、基础数据、网元出租、综合信息服务四项收入占比约1/3，且几乎不受移动市场竞争的影响，其优势很难撼动。
移动业务成为电信新的收入增长点，而我们在电信的宽带、ICT、互联网等优势拓展区域，不具有较强的竞争优势
电信在社区和公共热点区域，加快部署WiFi基站，让客户能够使用无线宽带上网。我们需要加强WiFi、WiMax的技术跟踪，做好应对准备。
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
哪些用户对宽带有需求，那些没有需求，领先半步应对
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
5月，集团宣布推出Vodafone Simply，专为不需要手机有太多功能，只需要语音和文本的用户设计。
该服务包括了一种具有特殊界面的手机，该手机使用专用的按钮检索语音信箱、文本信息以及访问电话簿而取代了屏幕上的菜单。
*
铁通宽带业务现状
宽带用户数 30余万，ARPU小于￥50
主要在原有固话的基础上通过ADSL来实现
铁通主要网络资源
具有遍布全省11各地市的DWDM传输资源，为10G波分为主
数据网络具有一个B类节点，和地市的C类节点以下的城域网
主要的管线资源围绕铁路线展开，接入网、传输、GSM－R
大城市也有一定的城区覆盖但范围有限，以新建小区为主
铁通的传输资源并不丰富
接入网还不具备与电信抗衡实力
以利用铁通的牌照和现有入户资源
宽带接入要考虑电信的封堵
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
*
移动业务成为电信新的收入增长点，而我们在电信的宽带、ICT、互联网等优势拓展区域，不具有较强的竞争优势
电信在社区和公共热点区域，加快部署WiFi基站，让客户能够使用无线宽带上网。我们需要加强WiFi、WiMax的技术跟踪，做好应对准备。
*
移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
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移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
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移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
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移动支付是手机多用化的重要应用，也是移动生活的重要基础
早在1月，就开始
目前，
移动支付是我们第一个涉及较多外部价值连环节的项目
在项目建设过程中，最大的体会是，像移动支付这样的项目，涉及环节多，很难把控
不仅涉及内部生产链，比如需要规划、支撑和
更涉及外部联，如银行、银联，来来回回搞，今天金融风险、明天总部意见、后台IVR不能捆绑，等等，整个过程可控性较差
客户：
终端制造商直接控制客户：诺基亚计划占领全球手机份额的４０%，并计划以此客户规模统一行业标准；苹果的IPhone，提高了在产业链的话语权；
内容提供商直接控制客户：Google的GPhone，
软件提供商直接控制客户：Google
业务：
语音被VoIP工具分流；
短信等业务被IM工具替代；
几百家内容提供商，
减压
内部无障碍的压力传导。流程化组织。
分公司协同
人力资源：
学生：
自由人：
创新：
分公司协同
双向，个性化，创新类指标。增多效益型指标，如人均产出类的指标。（降低人力资源需求）
商务手机，
进入手机定位
合作与
加强与内容提供商的合作。
X-S全面合作发展，自我全面发展，智能通道模式。
X-S全面合作发展，自我全面发展，智能通道模式。
Helio是美国的一家移动虚拟网络运营商(MVNO) ，致力于为那些对时尚极为敏感、高消费的年轻人提供服务。
根据用户使用行为特征，
收入模式转变，
保护现业务和收费模式。
分业务类型的计费方式
手机电视－发展潜力大，APRU高（需确认是否包频道，是否包时间，每个频道的节目个数）
音乐－流量大且可控－
照片－流量较大，通过控制照片和视频的大小来限制流量
因为价格透明，用户更容易接受，且可以保证收益
分成比例
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