行业议程以能源促增长2012年最新能源展望报告与IHS剑桥能源研究协会联合呈献
以能源促增长截至2012年1月1日，能源行业合作伙伴公司包括：关于世界经济论坛世界经济论坛是一个独立的国际机构，致力于召集各界ABB公司、美国应用材料公司、阿里斯顿热能集团、领袖开展合作以制定全球、地区和行业议程，从而改善世界英国石油公司、生物能源公司（Bioenergy Corporation）、状况。世界经济论坛作为一个基金会成立于1971年，总部英国森特理克能源管理集团、IHS剑桥能源、雪佛龙公司、设在瑞士日内瓦，是一个非盈利的中立组织，不介入任何政陶氏化学、DTEK/SCM、美国杜克能源公司、德国EnBW治、党派或国家利益。（）能源公司、意大利埃尼集团、南非国家电力公司、印度爱萨集团、埃克森美孚公司、美国福陆公司、西班牙Gamesa 关于IHS剑桥能源研究协会Corporación Tecnológica股份公司、俄罗斯天然气工业石油公司、法国天然气苏伊士集团、通用电气、韩华新能源IHS剑桥能源研究协会公司（简称“IHS剑桥能源”）有限公司、西班牙电力公司、俄罗斯水电公司、科威特石是一家领先的咨询机构，为能源公司、政府、金融机构、油公司、俄罗斯卢克石油公司、三菱商事株式会社、加拿技术供应商以及消费者提供咨询服务。IHS剑桥能源在能源大能源公司、俄罗斯OAO Tatneft公司、墨西哥国家石油公市场、地缘政治、行业发展趋势和战略等方面提供关键知司、巴西石油公司、泰国国家能源石油公司、印度信实工识和独立、客观的分析。（） 业公司、俄罗斯列诺瓦集团、俄罗斯石油公司、荷兰皇家IHS剑桥能源的专业经验涵盖了全球和地区层面所有主壳牌公司、荷兰皇家飞利浦电子、德国能源公司、沙索集团、要的能源领域——石油及精炼产品、天然气、煤炭、电力沙特阿美公司、昭和壳牌石油公司、西门子公司、SK集团、和可再生能源、以及能源需求、气候和效率等等。其专家挪威国家石油公司、尚德太阳能、印度苏斯兰能源有限公司、团队由协会主席丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）率领，他著加拿大塔利斯曼能源公司、法国道达尔能源公司、天合光能、有《石油风云》（The Prize: The Epic Quest for Oil, Money 瑞典能源公司以及丹麦维斯塔斯风电技术公司。and Power），并凭借此书获得了美国普利策奖。他的另一部力作名为《探求：能源、安全及重建现代世界》（The 关于咨询委员会Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern 咨询委员会推动能源行业合作伙伴进行分析、发表见World）。解和得出结论，以履行世界经济论坛的使命。这有助于确保能源行业合作伙伴的各项会议、报告和项目的质量。咨IHS是全球石油和天然气上游行业重要信息和数据的主询委员会目前由以下知名专家组成：要供应商，对全球经济、安全以及世界能源行业的运行标准有着深刻见解。（）— 法提赫·比罗尔（Fatih Birol）：巴黎国际能源机构首席经济学家兼经济分析部部长关于能源行业合作伙伴项目— 肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）：美国哈佛大学经世界经济论坛的能源合作伙伴项目为世界领先公司的济学教授、公共政策专业托马斯·卡伯特（Thomas D. 首席执行官和高层管理人员以及能源部长提供了一个机会，Cabot）荣誉教授 通过业界交流，共同界定并解决能源行业在当年面临的重大问题。在发掘、界定并应对这些问题的基础上，世界经— 丽娜·斯利瓦斯塔娃（Leena Srivastava）：印度能源与济论坛致力于促进以经济进步为基础的社会可持续发展。资源研究所执行董事2011-2012年的能源共同体负责人是荷兰皇家壳牌首席执— 丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）：美国IHS剑桥能源研究行官傅赛（Peter Voser）。协会主席免责声明：本报告中的观点和建议并非代表下列所有个人或企业的观点，他们的参与也不代表其赞同本报告的任何内容。 2012年最新能源展望报告 1
能源：经济之“氧”傅赛（Peter Voser）荷兰皇家壳牌首席执行官、世界经济论坛2011年能源共同体负责人整个世界依然笼罩在金融危机的阴影之下。在生产、消费、就业以及福利等实体经济领域，人们依然可以感受到其影响。此时此刻，我们都意识到我们的未来是如此紧密地交织在一起，也不得不反思历史是如何把我们带入目前的境地。过去几十年，经济增长令数亿人的物质生活得到巨大改善，这在新兴经济体中表现得尤为突出。我们都知道全球化和市场自由化在促成这些变化方面具有非常重要的意义，但也不应该忽视能源行业在此过程中发挥的关键作用。如果没有光、热和电，我们就无法建设或经营给我们提供商品、工作和住所的工厂和城市，也无法享受让我们生活得更舒适、更快乐的设施。能源就是经济的“氧气”，就是增长的“血液”，对正处于大规模工业化阶段、人均国内生产总值介于5000-15000美元之间的大型新兴经济体更是如此。在经济动荡的时代，就业问题自然成为关注焦点。我们都知道能源行业是一个资本高度密集型的行业，却经常忽视能源行业对于就业的影响。比如在美国，根据美国石油协会的估计，能源行业直接或间接提供的就业机会高达900万，占全国总就业人数的5%以上。2009年，能源行业为国民经济创造了超过1万亿美元的附加值，占美国国内生产总值的%。除了对经济的直接贡献外，能源还与其它行业密切关联，尽管这种关联不是非常明显。比如，我们每消耗一卡路里的食物，平均需要投入五卡路里的矿物燃料，而像牛肉这样的高端食物，矿物燃料的平均投入甚至高达80卡路里。能源行业还是淡水资源的最大工业用户，占美国淡水消耗总量的40%。能源行业对于整个经济的活力和可持续性也有巨大影响——从就业到资源效率、再到环境，影响无处不在。要维持能源、食物和水资源之间的健康关系，关键在于持续的投资、更高的效率、新兴技术、系统化整合（比如城市发展）以及配套的监管和社会条件。展望未来几十年，随着全球人口增长和经济发展，资源需求将超出正常的供应增加能力，使得上述资源之间的关系面临巨大压力。对此，我们需要采取特别措施，一方面控制需求增长，另一方面加快生产速度。为了应对这些挑战，我们需要跨越传统界限，采取有益的合作新模式，包括跨国合作、公私合作、跨行业合作以及企业与民间合作等等，还需要立即制定合作框架，在鼓励合作的同时，尊重社会各行各业的不同作用。说起来容易，但是落到实处则会比较困难。这些经济压力不仅会导致社会动荡，还会引起政局不稳。如果这些经济压力产生的冲击对社会产生不同程度的影响，怀疑与指责就会随之而来，许多人还会产生受到不公正待遇的感觉。在此情况下，即使是对有助于缓解资源压力的投资，人们也会持敌对或者反对的态度。为此，我们必须恢复能源行业与社会其他领域之间的根本社会契约，形成相互尊重的基本氛围，促进个人发展、投资和服务。在此努力过程中，能源行业必须起到带头作用。我们不能指望别人。只有在健康的社会，企业才能兴盛。不论是业界还是政界，有影响力的企业或机构都需要明确能源行业的作用和效益，同时证明我们值得信赖，可以开展跨行业合作，共同应对未来的挑战。反过来，整个社会也要为能源行业运营提供一种规范，而目前正缺乏这种规范。2 世界经济论坛
以能源促增长25 使能源促进经济繁荣的关键杠杆目录26 让能源重新发挥作用2 能源: 经济之“氧”27 盐下石油：陆上视角5 执行摘要28 能源投资对于美国经济持续复苏的重要性6 引言29 第四章7 第一章 可再生能源的经济价值 能源行业对经济的作用29 打造产业集群，发展非传统能源7 能源行业对经济的直接作用30 发展欧洲风能产业7 劳动与就业31 供应充足能源，推动经济增长9 资本与投资32 促进快速增长经济体的可持续发展9 能源价格对经济的作用34 清洁能源成为全新的增长型行业11 第二次大收缩时期相对稳定的能源价格36 能源与欧洲经济12 关于能源与世界经济的思考37 平等获取能源的方式，推动就业、医疗和教育13 北达科他 州:美国石油的新前沿38 清洁技术创新与风险资本：何以为续？14 第二章39 能源促进经济持续增长 能源行业创造就业机会40 能源推动韩国转型14 油气开采创造就业机会41 供应充足能源，满足中国发展要求14 油气开采的增长领域42 经济增长与印度能源行业15 对就业的贡献43 聚焦16 电力行业创造就业机会44 乌克兰电力行业现代化的效益和挑战17 创造就业机会与能源成本45 第五章：19 第三章 结语 传统能源的经济效益最大化19 稳定财税政策促进能源开发19 通过集群发展鼓励产业多元化21 缓释资源开发的经济风险23 运用主权财富基金促进繁荣 2012年最新能源展望报告 3
以能源促增长撰稿人布莱恩·达姆斯（Brian Dames）IHS剑桥能源研究协会人员南非国家电力公司首席执行官作者史蒂芬·多尔柴克（Stephen Dolezalek）丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）美国优点资本执行董事兼清洁技术小组负责人美国IHS剑桥能源研究协会主席迪特列夫·恩格尔（Ditlev Engel）萨曼莎·格罗斯（Samantha Gross）丹麦维斯塔斯风力技术公司总裁兼首席执行官美国IHS剑桥能源研究协会综合研究总监José Sergio Gabrielli de Azevedo合著者巴西石油公司首席执行官丹尼尔·巴切曼（Daniel Bachman）韩升洙美国IHS预测与模型中心总监韩国前总理约翰·拉森（John Larson）约翰·霍文（John Hoeven）美国IHS副总裁美国北达科他州参议员泰德·莱曼（Ted Lyman）林伯强美国IHS执行董事新华都商学院副院长，厦门大学中国能源经济研究中心主任南希·梅尔（Nancy Meyer）劳伦斯·马克维奇（Lawrence Makovich）美国IHS剑桥能源研究协会高级研究分析师美国IHS剑桥能源研究协会副总裁简·兰道夫（Jan Randolph）霍华德·纽曼（Howard Newman）英国IHS主权风险、经济与国家风险总监美国派恩布鲁克公司（Pine Brook Partners）总裁兼首席执行官顾问詹姆斯·罗森菲尔德（James Rosenfield）肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）美国哈佛大学经济学教授、公共政策专业托马斯·卡伯特美国IHS剑桥能源研究协会联合创始人及高级顾问（Thomas D. Cabot）荣誉教授丽娜·斯利瓦斯塔娃（Leena Srivastava）世界经济论坛人员印度能源与资源研究所执行董事罗伯特·博卡（Roberto Bocca）世界经济论坛高级总监，能源行业负责人塔尔思·坦帝（Tulsi Tanti）印度苏斯兰能源有限公司董事长兼总经理鲍尔·康扎（Pawel Konzal）世界经济论坛副总监，石油和天然气行业负责人马克西姆·吉姆琴科（Maxim Timchenko）乌克兰DTEK执行委员会主席兼首席执行官观点提供者傅赛(Peter Voser)范礼赫（Khalid A. Al-Falih）荷兰皇家壳牌首席执行官沙特阿拉伯沙特阿美公司总裁兼首席执行官张国宝让·马里埃·席瓦利（Jean-Marie Chevalier）中国人民政治协商会议经济委员会副主任，国家能源局前法国巴黎第九大学经济学教授，IHS剑桥能源研究协会法国局长副总裁4 世界经济论坛
以能源促增长虽然在管理自然资源财富、促进经济增长的过程中，执行摘要我们有得有失，但少数国家还是取得了巨大成功。即使是自然资源较少的地区也在关注能源行业，将其视为经济增长的潜在动力。稳定可靠的能源供给对于发展中国家和新世界各国都在努力摆脱全球经济衰退和金融危机的影兴经济体的发展尤为重要。目前，韩国、中国和印度正在响，寻找解决方案，以改善国内经济状况，让民众重新就非传统能源行业培育创业精神和科技创新，作为促进经济业。经济衰退期间，全球能源需求和价格表现出很大弹性，快速增长的另一条途径，具体措施包括为风能和太阳能的这让有潜力的能源生产国的政策制定者相信，能源行业能开发提供奖励措施、鼓励创办合资企业和技术转让以及为够成为经济增长的潜在动力。此提供研发资金。许多发达国家也试图扩大可再生能源产除了以油气收入为主的国家，在大多数国家的国内生能，从而在这个发展迅猛的行业抢占先机，并实现可持续产总值中，能源行业所占的比重相对都不大。但是，能源发展的目标。 行业对于经济的影响却超过其各部分相加之和。最重要的毫无疑问，能源可以成为经济增长的动力，但是各国是，经济中几乎所有的商品和服务都需要能源投入。因此，政府如何制定政策鼓励能源行业的发展呢？政府在制定能稳定、合理的能源价格有利于重启、维持和加速经济增长。源政策的时候，通常会关注价格、供给安全和环境保护。能源行业的庞大供应商网络及其乘数效应也扩大了能若还要实现创造就业和促进经济增长这些目标，对于政府源行业对于经济增长的影响。这个行业的员工薪水高、技来说是个挑战。为使能源行业创造尽可能多的直接就业机能娴熟，资本投入大，对经济有一定影响，可以创造就业，会，却因此导致能源价格上涨，行业生产效率整体下降，推动看似不相关的行业发展。那么这就不是一个正确的目标。相反，如果政府关注的是能源决策促进经济发展的方式，而不仅限于能源行业对经与此同时，一个国家能否能够有效利用其供应商网络济的直接贡献，则更有可能实现利益最大化。虽然某些国和乘数效应，取决于当地劳动力和行业市场的生产能力。家的能源行业为经济发展和创造就业做出了很大贡献，但许多资源丰富的国家通过鼓励相关行业的发展促进资源禀是在大多数国家，能源作为现代经济命脉所发挥的作用远赋收益的最大化。大于其直接经济贡献。 基于上述理由，能源行业可以为全球经济走出衰退作出重要贡献。比如，在美国经济尚未企稳的情况下，油气行业成为一个重要亮点。2011年，美国油气开采行业增速达到了%，而整个国内生产总值仅增长了%。油气开采技术的进步显著提高了美国的就业水平。同样，尽管电力行业的收益率取决于国内供应商网络的状况，但是这个行业的可再生能源创新也提供了就业机会。不过，要在能源价格、能源安全和环境问题之间取得平衡，能源行业需要在创造就业和提高整体生产效率之间进行取舍。 2012年最新能源展望报告 5
以能源促增长能源行业无疑促进了经济增长，因为几乎所有可以想引言象得出的商品和服务都需要能源投入。但是，除了提供重要的产品之外，能源行业又是如何促进经济增长和提高就业机会的呢？鉴于全球经济面临的风险和挑战，能源行业能源是全球经济命脉，是现代世界几乎所有商品和服又将如何在经济复苏和创造就业的过程中发挥作用呢？务的关键要素。供给稳定、价格合理的能源对于维持和提高数十亿人民的生活水准至关重要。正如傅赛在本报告的本报告旨在提供一个框架，以便在全球经济面临困难寄语《能源：经济之“氧”》里所说的那样：“如果没有的背景下，在就业和投资如此重要的时刻，了解能源行业光、热和电，我们就无法建设和经营给我们提供商品、工所能发挥的更大作用。本报告共分为五章：作和住所的工厂和城市，也无法享受让我们生活得更舒适、更快乐的设施。”第一章介绍能源行业在国家经济中的整体作用，以及能源行业如何成为经济增长的动力。2008年开始的全球经济衰退和金融危机给能源决策带来了新的关注点。许多发达国家的经济停滞不前，金融危第二章以美国为例，比较说明不同类型的能源开采和机的风险依然存在。正如张国宝在其文章《关于能源与世开发在创造就业方面的潜力。界经济的思考》中所言：“有些根本性问题尚未解决。金第三章讨论拥有传统能源资源禀赋的国家如何能使资融机构调低了对世界经济增长的预期，使得与资本市场相源开采为其经济创造最大效益。关联的能源行业受到冲击。因此，油价依然不稳定，全球经济前景不明。”第四章研究各个国家如何发展非传统能源行业，以及由此带来的经济影响。经济活动减少导致许多国家的失业率居高不下。随着私人收入和消费者收入降低，这些国家的计税基数也在萎第五章是本报告的结论。缩，使得主权债务问题雪上加霜，其影响波及全球，包括经济较为活跃的新兴市场。尽管经济动荡，在整个衰退期间，能源的需求依然强劲，这主要得益于发展中国家快速增长的消费能力。正如肯尼斯·罗格夫在其文章《第二次大收缩时期相对稳定的能源价格》中所写的那样：“来自发展迅速的经济体的需求，特别是来自中国、中东以及其它石油生产国的需求，在很大程度上取代了发达国家停滞的需求增长。”他继续写道：“如果中国、印度以及其它新兴市场继续发展，能源需求当然会持续快速增长。” 6 世界经济论坛
以能源促增长第一章：能源行业对经济的作用能源行业对经济增长的贡献体现在两个方面。首先，劳动力与就业能源是重要的经济部门，通过在整个经济中开采、转化和鉴于能源行业在国内生产总值中的比重，特别是与其经销能源商品及服务从而创造就业和价值。比如2009年，它行业相比，能源行业直接雇用的人数要少于预期。图2能源行业约占美国国内生产总值的4%。在某些高度依赖能比较了几个经合组织成员国的能源行业与其它行业的就业源出口的国家，这个比例甚至更高：尼日尼亚为30%，委人数比重。在挪威，能源相关行业占商业部门国内生产总1内瑞拉为35%，科威特为57%。能源行业在经济中不仅投值的20%，但其就业人数在商业部门中却仅占%。挪威入资金，雇用人员，也购买商品和服务。的财富可能主要集中在石油领域，但是丰富的石油资源也支持了其它行业的发展，特别是服务业，医疗保健从业者其次，能源还是其他经济部门发展的基础，几乎所有的人数是能源开采从业者的八倍多。商品和服务都需要能源投入。在许多国家，能源的流动往往被视为理所当然，但是其价格冲击和供给中断却可以动不过，美国最新研究表明，由于能源行业的供应链较长，摇整个经济。对于印度这样长期缺电的国家，持续的供给加上其员工消费和供应商支出，能源行业提供的就业机会中断所造成的损失将是严重而深远的。远远超过直接工作岗位。正如议员约翰·霍文在其文章《北达科他州：美国石油的新前沿》中所说：“石油行业的工能源行业对经济的直接作用作岗位创造了消费力以及对其它多种服务的需求，因而创能源行业通过使用劳动力和资本生产能源，而直接影造了更多就业机会，是石油行业直接工作岗位的数倍。”响着经济。当各国将经济增长、创造就业作为首要目标的第二章将以美国为例分析这些影响。时候，能源行业的这个作用就尤为重要。图1显示了经济能源相关行业对劳动力的需求不大，但是所雇用的工合作与发展组织（简称“经合组织”）几个成员国的能源人都拥有较为娴熟的技能和较高的薪水。例如，能源相关2行业与其它行业在商业部门国内生产总值中所占的份额。行业工人的平均薪酬在德国、挪威、英国和美国是平均薪其它国家的类似数据难以获得。酬的两倍，在墨西哥和韩国是平均薪酬的四倍。因为薪水高，能源行业员工的人均绝对支出要高于普通工人。该行业的高薪说明能源行业工人的生产效率比普1.美国的数据来自美国经济分析局，尼日尼亚、委内瑞拉和科威特的数据通工人更高，比经济体中其它工人对国内生产总值的人均来自IHS环球观察（Global Insight）。贡献更大。2.商业部门国内生产总值是不包含政府、自有房屋估算服务和非营利机构在内的经济附加总值。商业部门约占美国2010年国内生产总值的四分之三。 2012年最新能源展望报告 7
以能源促增长图1：能源行业与其它行业在商业部门国内生产总值中的比重德国墨西哥挪威韩国英国美国百分比能源相关行业制造业医疗与社会事业来源：IHS剑桥能源和经合组织结构分析数据库。注：数据是最近十年所获数据的平均值，美国的数据是从2000年到2009年，挪威的数据是从1993年到2002年，其它国家的数据是从1994年到2003年。11211-7图2：能源行业与其它行业在创造商业部门就业机会方面的比重德国墨西哥挪威韩国英国美国百分比能源相关行业制造业 医疗与社会事业来源：IHS剑桥能源和经合组织结构分析数据库。注：数据是最近十年所获数据的平均值，美国的数据是从2000年到2009年，挪威的数据是从1993年到2002年，其它国家的数据是从1994年到2003年。11211-88 世界经济论坛
以能源促增长资本与投资这些供应商网络对于理解能源行业对经济的潜在影响至关重要。在能源相关技能方面比较有优势的国家往往会能源行业是世界上资本消耗最多的行业之一。在2011把这些收益更多地留在国内。对于那些国内无法提供物资年《世界能源展望》中，国际能源署预计到2035年，全球和专业技能的国家，能源行业的经济影响则会小些。能源投资累计需要38万亿美元（以2010年不变美元价格计算）才能满足世界日益增长的能源需求。能源行业的巨大投资需求使得该行业对于资本的成本异常敏感。政府和企业（包括能源企业）对资本的竞争造能源行业工人的人均投资要求也很高。比如过去十年，成了资本短缺，从而推高了资本成本。但是，因为全球金美国能源行业对每个工人的年均投资为万美元，而融体系处境艰难，资本成本目前正处于非常低的水平，所每个工人的年均薪酬为万美元，所以能源相关行业以现在是考虑投资资本密集型行业的好时机。的资本投入比人力投入大约高出75%。相比之下，计算机相关行业的企业对每个工人的投资为万美元，仅占能源价格对经济的作用员工薪酬的五分之一。3大量资本在经济中流动，创造了中间商品与服务需求，进而创造了更多的就业岗位、税收能源行业除了对经济的总体贡献外，其相对低廉和稳和国内生产总值。比如在美国，油气行业近50%的收入定的能源价格也有助于刺激经济发展。首先，较低的能源花在了物资和服务上，该行业的供应商涉及各行各业，如价格减少了消费者和企业的支出，从而增加了他们在其它建筑、金属制品、化工产品、计算机设计、法律和金融服方面的可支配收入。其次，较低的能源价格减少了经济中务等等。几乎所有商品与服务的投入成本，使人们可以以更低的价格购买。 案例分析—美国低价天然气对宏观经济的影响最近页岩气生产方面的创新证明，低廉的能源价格能让整个经济受益。在美国，技术创新推动了页岩气生产的发展，而页岩气产量的增加大大降低了美国天然气和电力的价格。比如，天然气的平均批发价从2000年至2008年期间的每百万英热单位美元下降到2011年10月的美元（以2010年不变美元价格计算）。展望未来，IHS剑桥能源预计，随着页岩气生产能力的提高，天然气价格将是以往价格的一半左右。IHS环球观察（IHS Global Insight）利用其“美国宏观经济模型”调查了价格下调对宏观经济的影响，发现在美国经济面临困难的形势下，天然气价格下降在短期内增加了人们的可支配收入、利润（除了天然气生产商）、国内生产总值和就业机会，而这些天然气产生的积极影响出现时正值美国经济从2008年至2009年的经济大衰退中慢慢恢复。此外，美国便宜而稳定的天然气供应也使国内许多天然气密集型行业重获竞争优势，比如化工、铝、钢铁、玻璃、水泥等制造业，其中有些行业因为天然气供应成本较低，开始投资扩大在美国的业务。由于天然气发电比例增加，较低的天然气成本还有助于美国控制电价，天然气的居民用户和商业用户也享受到更低的供暖成本。2010年，页岩气行业对美国国内生产总值的直接贡献达到768亿美元，并且提供了60多万个就业岗位，而由于电力成本降低10%，商品与服务的消费价格也因为投入成本减少而有所下降，页岩气行业在美国经济缓慢复苏时期对宏观经济的贡献大大刺激了整体经济的发展。经济模型显示，从短期来看，较低的天然气价格对于宏观经济的促进作用可以量化为几方面：2013年国内生产总值增长%，2014年新增就业岗位一百万，2017年工业产出增加3%。如果不开发页岩气，这些都将无法实现。随着经济回归至充分就业的状态，能源行业对于国内生产总值的短期刺激作用会被抵消，但是这也意味着，经济可以更快地恢复其长期增长潜力。IHS预测，由于国内制造商的竞争力加强，国内生产总值从长期来看会略微增加。到2035年，页岩气的开发将使工业产出增加%。此外，较低的能源和原材料成本也会增加制造业（尤其是化工行业）投资，扩大就业。 2012年最新能源展望报告 9
以能源促增长反之亦然，较高的能源价格也会拖累经济增长，除非能源生产是经济的主导力量。2004年，国际油价进入长期上升通道，并且在2007年大幅上涨。能源价格的上涨导致发达国家从2007年后期开始陷入严重的经济衰退，削弱了消费者的购买力，特别是低收入人群的购买力。正如加利福尼亚大学圣地亚哥分校经济学教授詹姆斯·哈密尔顿（James Hamilton）所说：“（能源价格的上涨）伤害了4消费者信心，导致消费支出整体下滑。4. 丹尼尔·耶金在2011年企鹅出版社出版的《探索：能源、安全与重建现代世界》中曾引用。10 世界经济论坛
第二次大收缩时期相对稳定的能源价格肯尼斯·罗格夫（Kenneth Rogoff）美国哈佛大学经济学教授、公共政策专业托马斯·卡伯特（Thomas D. Cabot）荣誉教授 后金融危机时代的一个突出特点是商品价格普遍表现相对强劲，特别是油价。在金融危机最严重的时候，油价跌到了每桶40美元，但仍然远高于2001年初每桶20美元的价格。自2008年以来，全球经济停滞不前，脆弱依旧，可是油价却翻了一番多。油价相对坚挺的主要原因众所周知。尽管发达国家经济复苏相当缓慢，新兴市场却更多地呈现出V型复苏，来自这些发展迅速的经济体的需求，特别是来自中国、中东以及其它石油生产国的需求，在很大程度上取代了发达国家停滞的需求增长。但是，我们仍有必要重新审视石油市场如此引人注目的转变。虽然发达国家仍占全球商品与服务出口总额的近三分之二，但是自从大萧条发生以来，发达国家的经济一直深陷泥沼。实际上，人均国内生产总值恢复到金融危机初期水平的国家寥寥无几。自二战以来，发达国家经济往往能从衰退中迅速恢复。有鉴于此，目前经济复苏的极度乏力就让人感到非常意外。但事实上，正如我和卡门•M•莱因哈特（Carmen M. Reinhart）在我们的研究（包括我们于2009年出版的《这次不同》一书）中说明的那样，严重金融危机发生以后，经济复苏缓慢是正常现象。各国的人均国内生产总值通常需要四年多时间才能恢复至当初的水平，在此期间失业率还会不断攀升。即使是眼下的主权债务危机在后金融危机时代也算得上相当典型。我们认为，如果二十世纪三十年代那次经济大萧条是第一次“大收缩”，那么更准确地说，目前持续的经济衰退就是“第二次大收缩”，这不仅体现在产出和就业上，还体现在信贷等其它变量上。相对于早前提出的“大衰退”，“第二次大收缩”更精确地体现了这次经济衰退和复苏乏力的特点。“大衰退”一词似乎暗示，尽管经济严重衰退，但是只要出台适当政策，仍能强劲复苏。但是，发达国家的经济还远没有回到正常状态，而且现在的经济增长缓慢脆弱。相比之下，大多数新兴市场呈现出了V型复苏。尽管全球贸易在2008年底大幅萎缩，与大萧条初期贸易下降的情况类似，对亚洲经济体造成冲击，但是新兴市场经济复苏强劲，而这正是许多专家和决策者对发达国家经济发展趋势的预测。新兴市场的经济复苏从根本上导致全球大宗商品价格强劲反弹，通常也表现为V型回归。不过，由于占全球出口三分之二的经济体依然深陷大收缩的泥潭，只有三分之一的经济体实现V型复苏，所以很难断定大宗商品价格将会保持目前的强劲势头。原因何在？众所周知，与发达国家相比，新兴市场的边际增长需要投入更多能源，一方面是因为生产活动的构成，现在有越来越多的全球制造活动向发展中国家转移，另一方面是因为有些新兴市场通过政策手段使能源价格低于国际市场价格。但是金融市场也发挥了作用，而且是积极作用。首先，全球实际利率处于极低水平，几乎肯定会对金属和能源产生重大影响。低利率推高了长期资产的价格，而早在最近的商品投机市场扩张之前，经验就告诉我们，利率与大宗商品之间存在联系。大宗商品市场日趋严重的投机行为也产生了深远影响。尽管投机商操纵的技术交易有时无疑会加剧市场的不稳定性，但是也能证明，市场的不断发展使得大宗商品价格更好地反映新兴市场的长期增长前景。如果中国、印度等新兴市场持续快速发展，能源需求当然也会继续迅速增加，从而在可预见的未来给大宗商品价格带来巨大的上行压力。要部分缓解这个问题，就需要新技术，特别是开采天然气的新方法。对于使用期长的大宗商品，运行正常的金融市场应该大幅提高其当前价格，以体现对其未来需求的预测。事实上，金融市场在很大程度上就是这么做的。所以，金融市场的不断发展与新兴市场的更快增长共同导致大宗商品表现相对强劲。金融发展的下一个目标就是建立机制，使得能源出口商的未来收入实现多元化，这种方式必须对我们以及子孙后代都公平，而且要稳健可信。能源作为一种长期资产，其价格始终变化不定，但是有办法减小这种价格波动对经济的破坏。 2012年最新能源展实望用报信告息 11
关于能源与世界经济的思考张国宝中国人民政治协商会议经济委员会副主任、国家能源局前局长因为世界各国还没有从金融危机中完全恢复，全球经济目前依然脆弱和动荡不稳，主要经济体的增长速度有所放缓，欧债危机继续笼罩着全球经济，所有这些因素都导致了国际油价的波动。新兴市场国家正面临较高的通货膨胀压力，资本市场也存在很大的不确定性，全球经济动荡日益明显，再加上若干其他重大事件，导致全球能源市场出现了一些意想不到的变化。首先，全球能源消费的增长率正在下降。近年来，发达国家的能源消费增长停滞不前，甚至有所减少。2010年，经合组织成员国的初级能源消费增长了%，与十年前的增长率接近。非经合组织成员国的初级能源消费增长了%。尽管以金砖四国（即巴西、俄罗斯、印度和中国）为首的发展中国家的能源需求总量在快速增长，但其单位国内生产总值的能耗却在不断下降。发展中国家的能源需求是世界能源需求增长的主要动力。2010年，金砖四国的初级能源消费达到了56亿吨标准煤，比2009年增加了12%。煤、石油和天然气等传统矿物燃料是能源的主要形式，而可再生能源在能源结构中的比例较小。2011年，中国的火力发电机组占十亿千瓦装机容量的78%。由于高度依赖煤炭发电，中国于2009年从煤炭净出口国变成了煤炭净进口国。如果不发展核电等其他发电形式，到2015年，中国的煤炭需求将超过40亿吨，占全球煤炭总需求的一半以上。其次，美国和欧洲的债务危机冲击了能源行业。有些根本性的问题尚未解决。金融机构调低了对于世界经济增长的预期，影响了与资本市场关联的能源行业。因此，油价继续波动，全球经济依然低迷。第三，地缘政治冲突继续影响全球油价。由于中东和北非地区的政治动荡，原油期货价格和即期价格在上行过程中剧烈波动。2011年4月，英国北海布伦特原油价格达到每桶美元，创金融危机爆发以来的最高记录。受伊朗局势的影响，油价最近呈上涨趋势。与利比亚相比，伊朗问题对油价的影响更大，一旦伊朗局势恶化，油价将大幅攀升。第四，重大事故对能源发展产生了重要影响。2011年3月11日日本发生的地震和海啸导致了福岛核电站的核泄漏事故，严重损害了此前正在恢复过程中的核能行业，对全球能源结构的调整也产生了深远影响。因此，天然气发展加快，水能、风能、太阳能等清洁能源亦受到更多重视。第五，全球气候变化将推动能源领域的改革。能源结构性调整深受全球气候变化的影响，能源与环境可持续发展已经成为全球共识。目前，中国正面临巨大的二氧化碳减排压力，2010年二氧化碳排放量达到80亿吨，占全球排放总量的24%。中国必须继续努力调整经济和能源消费模式，比如提高服务业的比重，淘汰以落后、低效设备为主的小型钢铁厂和水泥厂，还要提高天然气、核能、水能、风能和太阳能等清洁能源的比例。最后，投机行为依然是影响油价的一个关键因素。油价不再仅由供需关系决定，而是越来越受到金融活动的影响。分析人士认为，合理的油价不应超过每桶70美元。按照现在的油价，相对于石油生产国，石油消费国处于弱势地位，因此，石油进口国更加重视石油替代品的开发。虽然福岛核事故对核电的发展有不利影响，但是考虑到能源需求和矿物燃料价格的上涨，核电仍将受到重视。12 世界经济论坛
北达科他州：美国石油的新前沿约翰·霍文（John Hoeven）美国北达科他州参议员在就业需求成为全球问题的背景下，北达科他州的经验表明，通过合理规划及有效进行能源开发，可以推动经济增长。北达科他州从原来的默默无闻一跃成为美国第四大石油生产州。如果目前的预测正确，我们将会很快超过加利福尼亚和阿拉斯加，成为美国第二大油气生产州。目前，北达科他州的失业率在美国各州中最低，吸引了来自其它州的工人。北达科他州的财政盈余也可用于发展其他事业。石油行业的工作机会创造了消费力，也催生出多种服务需求，从而创造了更多的工作机会，是石油行业直接创造的工作机会的许多倍。北达科他州的突出成就要归功于“致密油”开采技术的突破，从而实现了从高密度岩石中开采石油。就在几年前，这种开采方法还被认为不具有经济可行性。如今，水力压裂和定向钻井技术不仅可以减少环境的影响，还能生产更多石油。这项突破并非凭空出现，而是得益于深思熟虑的综合性公共政策。我曾经在北达科他州担任过十年州长。为了发展并创造多元化经济，提高市民生活水平，为子孙后代创造更美好的生活，我们努力奋斗，十年前就制定了一个长期战略规划，明确了北达科他州拥有自然资源优势的关键行业。之所以选择发展能源，是因为北达科他州拥有各种能源资源——煤炭、风力、生物燃料、生物质、水力、石油和天然气。我们通过实施综合能源规划《北达科他州赋能规划》（Empower ND），营造良好的商业环境，出台激励措施，鼓励能源企业投资可再生能源和传统能源。我们制定了明确的法律、税务和监管制度，以吸引资本和专业技术，实现创新，当然最重要的是为北达科他州创造工作机会。十年来，我们取得了实际进展，然而最初一切都充满不确定性。当时，石油企业纷纷撤离或打算撤离位于北达科他州威利斯顿盆地的油田，因为他们在其它地区得到了更高的回报，经济上可行的新地层石油开采技术尚未开发出来，缺少经过核实的储量数据，页岩地层石油开采技术还不成熟。此外，劳动力面临老龄化问题，新工人又缺乏培训。最后，交通问题也制约了石油产量。换句话说，世界上有比北达科他州更好的能源产地吸引投资者，为股东提供回报。为了扭转这种局面，我们努力创造良好的投资环境，由能源行业出资设立了一个油气研究基金，还制定税收优惠政策，以便将投资风险降到最低。我们还委托北达科他州地质调查局对位于北达科他州油田中心的巴肯（Bakken）地层进行研究。美国地质调查局实施的后续研究表明，该地区的可采石油储量在30亿到43亿桶之间。能源生产和运输依赖可靠的基础设施，包括公路、铁路、输油管道和电网等。为了满足这些需求，我们修建了这些基础设施，并且还将继续修建。在我担任州长期间，北达科他州设立了管道管理局，旨在向市场输送更多石油，还设立了运输管理局，以支持油田钻井活动，并铺设了所需的电线，将更多电力输送到这个地区。随着石油行业的全面发展，我们就需要改善商业以及住宅基础设施，比如住房、供水、零售和公路等。在我担任州长的最后一个预算期内，我们拨款10亿多美元满足公共基础设施的需求，拓宽了公路，安装了交通指示灯，对本州的交通运输体系进行了其它改进，以适应石油行业的发展。如今，石油行业是一个对技术要求非常高的行业，需要技能娴熟的工人。十年前，当我们开始发展这个行业时，石油工人正面临老龄化问题。为了应对这一挑战，我们在威利斯顿州立大学设立了石油安全和技术卓越中心（Center of Excellence for Petroleum Safety and Technology），对工人进行培训，使其掌握新的油田钻井和采油方法。以上只是北达科他州在石油能源领域所做的工作。通过《北达科他州赋能规划》，我们在其它能源领域也取得了长足进步，比如风力发电、生物燃料和其它能源资源，当然，这要另作别论。虽然州不是国家，但是国家可以汲取各州的经验。发掘地球能源潜力的关键在于创造环境，以吸引私人投资，推动创新，采用新型技术以充分利用我们的能源资源，包括传统能源和可再生能源，这需要制定可靠、可预测以及合理的政策。稳健的能源开发可以为国家创收，使得国家有财力资助重点项目；还可以拓宽经济基础，创造就业机会；最重要的是，可以让不断增长的世界人口有饭可吃、有衣可穿、有房可住、有事可做。 2012年最新能源展望报告 13
以能源促增长第二章：能源行业创造就业鉴于能源产品的重要性，以及能源行业对就业和国内油气开采就业机会生产总值的直接和间接贡献，能源行业成为重要的经济部尽管美国的整体经济萎靡不振，其油气行业却保持增门。本章从油气生产、发电产能建设与运营方面仔细研究长。IHS预测，到2015年，石油与天然气开采行业的年均了能源行业对于美国就业的影响，着重分析能源生产的增增长率都将保持%，而同期的实际国内生产总值预计只长点以及随之带来的就业机会和价值创造。有%。2009年，仅油气开采行业就吸引了全部投资的7%。2011年，该行业还新增了近15万个就业岗位，占当经济学家一般把能源相关的工作分为三类：年美国全部新增就业岗位的9%。— 直接工作：能源企业直接雇用或签订合同的工作岗位，负责为消费者生产和交付能源产品；在美国，这些表现不俗的统计数据有利于那些石油或天然气资源丰富的州，比如北达科他州和奥克拉荷马州，— 间接工作：为能源行业提供商品与服务的各个行业所其失业率分别低至%和%，而全美失业率超过了9%。创造的工作岗位；事实上，在2011年过去的六个月中，这两个州登记的就业增长率分别为%和%，这在很大程度上要归功于油— 衍生工作：从上述两类人员所获薪酬衍生出来的工作气行业。正如约翰·霍文在他文章中提到的那样：“目前，机会。能源行业直接和间接雇用的人消费并产生对商北达科他州的失业率在美国各州中最低，吸引来自其它州品与服务的需求，因此提高了非相关行业的需求总量的工人，还有财政盈余可用于发展其他事业。”和就业水平。在一个有深度供应链的高薪行业，其创造的间接和衍油气开采的增长领域生就业岗位体现了对整体经济的重要贡献。“就业乘数效应”过去几年，美国能源行业的增长大多集中在深水油气、衡量了一个行业在创造间接和衍生就业机会方面对经济的非常规天然气和非常规石油三个关键领域，在就业和国内生贡献。一个行业的乘数越大，其投入的资金就越能在宏观产总值方面创造了巨大经济利益。能源行业投资对经济有着经济中创造更多就业岗位。广泛影响，因为能源开发需要钻井平台、卡车和其它设备，需要人员钻井和完井，需要工厂对油气进行运输前加工，还本章重点关注美国能源行业对于就业的影响，以此作需要管道把产品运送到市场或炼油厂，这些都需要数十亿美为案例进行研究。案例研究表明，这种分析同样适用于其元的资本投入，但也能创造成千上万的就业岗位。 它国家。美国的数据凸显了一个能源生产和消费大国存在的问题。拥有类似技术、劳动力和资本市场的发达国家可能发现能源行业对本国就业有着相似影响。14 世界经济论坛
以能源促增长深水油气生产表1：美国油气行业的经济指标 就业 每个直接工人海上钻探技术的最新发展为油气勘探和开发开辟了新 乘数 创造的附加值领域。自2000年以来，全球深水石油产量已经从每天150 深水油气 171,000美元万桶增加至500万桶，新增产量大多集中在西非、巴西和 非常规天然气 218,000美元墨西哥湾附近海域。目前，全球深水油气产量超过了委内 非常规石油 317,000美元瑞拉和尼日尼亚的产量之和。2009年，墨西哥湾深水油气来源：IHS产量占美国产量的近24%，雇用员工达40万人。深水油气产量甚至有可能继续提高。自2006年开始，对就业的贡献全球近50%的新增油气总储量以及70%的探明储量都位这部分内容评估了日益发展的新能源在就业和其它经于深水区。资源评估和对增长的预测均十分乐观。2009年，济效益方面对经济的相对贡献。表1通过就业乘数以及每深水区新发现的油气储量规模平均达亿桶，相比之下，个直接雇用员工创造的附加值或者国内生产总值显示了美而陆上新发现油气储量规模平均只有2500万桶。国油气开采业的影响。非常规天然气就业乘数在短短四年时间内，页岩气、煤层气和致密气等非常就业乘数是量化油气行业对经济增长影响大小的一个规天然气的生产就大大改变了美国能源的前景。就在2007重要指数。一般来说，油气行业的就业乘数大于三，意味年，许多分析人士还认为美国的天然气资源不是已被开采着石油、天然气和相关行业每创造一个直接就业岗位，就完毕，就是无法开采，美国需要进口更多液化天然气以满能带动经济中的其它行业产生三个或更多间接岗位和衍生足国内需求。岗位。因此，就每个直接工作岗位所创造的额外就业机会而言，油气行业超过其它很多行业，包括金融、电信、软可是，随后非常规天然气产量开始增长，美国各州的件和非住宅建筑等行业。天然气产量从2007年1月的每天490亿立方英尺上升至目前的每天620亿立方英尺，其中30%是页岩气。在美就业乘数主要取决于两个因素。首先，石油和天然气国，仅页岩气生产就雇用了60万人，另外还有40万人从行业需要对建筑设施和设备投入大量资本，所以对整个经事致密气和煤层气生产。随着产量增加，美国天然气的价济产生了积极影响。由于美国在油气行业供应网络的许多格有所下降，从2000年到2008年的每百万英热单位方面处于领先地位，所以油气行业的很大一部分投资支持美元下跌至2011年10月的每百万英热单位美元（按了就业机会的产生。其它国家如果无法在本国供应相关物2010年不变美元价格计算）。资和专业技能，则其就业乘数就会比较小。非常规石油其次，这个行业及其供应商所提供的工作薪酬丰厚。目前，直接受雇于油气行业的美国人的平均时薪是从2009年开始，非常规石油资源的开发扭转了美国石美元，高于制造、批发、教育、金融和信息科技等行业。油产量长期下滑的趋势。事实上，从2008年到2010年，高薪对美国整体经济产生了相对较大的衍生收入效应。美国新增液体能源产量居世界之首，很大程度上得益于非常规石油的开发。美国致密油田的大规模开采始于北达科油气行业较大的就业乘数效应也放大了该行业近期新他州的巴肯地层。尽管该地区在大约50年前就已开始小规增工作岗位的影响。从2010年到2011年，油气行业就业模开采，但真正释放该地区潜力的却是先进的技术和上涨率增长了%，为美国经济提供了万个直接就业岗位。的油价。由于采用成本效益较高的长水平井分段压裂技术，假设就业乘数为3，则同期产生的间接和衍生就业岗位达到巴肯地层的日产量从2003年的仅1万桶增加到现在的万个，合计近15万，约占美国2011年新增就业岗位万桶左右。其它致密油田也经历了同样的发展，特别是位的9%。于德克萨斯州南部的鹰福特(Eagle Ford)油田。如今，美国有大约35万人从事非常规石油开采。每个工人创造的附加值衡量一个行业对于整个经济相对贡献的常见标准就是 每个工人创造的附加值，即一个人在特定年份所做工作的货币价值。比率越高，工人对国内生产总值的贡献就越大。正如表1所示，美国油气行业直接雇员对国内生产总值的平均贡献值是万美元到万美元。2010年，美国所有其它行业的平均贡献值约为万美元。油气行业每 2012年最新能源展望报告 15
以能源促增长个工人的经济贡献值相对较大，这彰显了科技进步和生产项目所产生的工作年要比天然气发电多出七倍，主要是因效率提高对该行业的影响。为太阳能电池板都是标准组件，在制造和安装时需要大量人力。就像风力发电设备一样，许多太阳能发电设备的部电力行业创造就业件也是在美国以外地区生产。但是即便如此，太阳能光伏发电产生的国内工作年数量仍是天然气发电的五倍多，因这部分内容预测了投资四种发电技术所能创造的就业为安装服务无法进口，所以太阳能光伏设备的安装需要大岗位，这四种技术分别是：天然气联合循环发电技术、陆量本地人力才能完成。上风电技术、太阳能光伏发电技术和现有燃煤发电厂运营。 分析包含发电厂运行周期的两个阶段：初期建设阶段和运表2显示了美国新建发电设施的就业乘数值和每个工营阶段。这两个阶段对就业的影响存在很大区别。人创造的附加值。在美国，工人在发电设施建设阶段创造的附加值低于油气行业工人创造的附加值，说明能源行业多数新增工作产生于发电设施建设过程，其中直接工这个领域的整体生产效率较低。就每单位装机容量所需的作涉及设备建设和制造，间接工作则是支持设备制造，比工人数而言，太阳能光伏发电所需工人数量最多，天然气如生产用于制造风力发电机所需的钢铁。发电最少。不过，建设阶段的工作岗位本质上都是临时的，因此，大规模建设阶段结束以后，新电力供应资源的运营还单位装机容量所创造的平均工作岗位被称为“工作年”，会创造永久性工作岗位。这个阶段产生的直接就业岗位涉而不是创造出来的工作岗位绝对数量。一个“工作年”等及发电设施的日常运营和维护，间接岗位则涉及为运营或于全职工作一年。每兆瓦工作年是指制造、建设和安装维护提供资源或投入，比如提供燃料、清洁用具或专业服务。一兆瓦装机容量所需的工作年数量。图3显示了新建太阳能光伏发电项目、风力发电项目和天然气发电项目每兆瓦运营阶段产生的岗位数量少于建设阶段，但是永久性装机容量所需的工作年数量。这个分析不包含燃煤发电，岗位的增加却意义重大。在这个阶段，我们计算了维持因为美国现在几乎没有新建燃煤发电厂。一兆瓦装机容量运营所需的岗位数量。图4分别显示了风能发电、燃天然气发电和现有燃煤发电每单位装机容量所总体来说，风力发电的每兆瓦工作年略高于天然气发需的岗位数量。因为太阳能发电运营的岗位数量可以忽略电。风力发电所创造的部分工作岗位转移到其它国家，因不计，所以图中没有显示。为风力发电机的有些部件是进口的。新建太阳能光伏发电图3：美国新建发电产能所创造的工作年数量美国以外地区间接岗位直接岗位每兆瓦创造的工作年太阳能光伏风力天然气来源：IHS剑桥能源注：燃气发电是指天然气联合循环发电。11211-41.上述分析所依据的美国数据来自IHS剑桥能源、IHS新兴能源研究、美国能源部以及美国能源信息署。16 世界经济论坛
以能源促增长表2：美国新建发电设施的经济指标 创造就业与能源成本 就业 每个直接工人尽管能源行业可以促进经济增长，对各种能源的选择 乘数 创造的附加值却可以影响物价，这对于能源行业影响整体经济的能力至 太阳能光伏 65,000美元关重要。行业投资会创造大量就业岗位和直接经济效益， 风力 74,000美元但是如果同时也抬高物价，那么其净效应可能是负面的。 天然气联合循环 90,000美元不过，能源消费价格补贴或者限价措施也会损害经济。补 燃煤 未统计 未统计贴对于政府来说代价太大，而限价会抑制对能源产能的投来源：IHS资。不论何种情况，最终取消补贴或者限价都有可能严重影响经济发展。在运营阶段，天然气发电每兆瓦装机容量的雇用人数是风力发电的20倍，是燃煤发电的7倍多。相对于需要持就整个能源行业而言，不断增多的各种能源资源对经续燃料投入的燃煤和天然气发电技术，不需要持续燃料投济和就业的影响也不尽相同。以油气资源为例，非常规油入的风力和太阳能光伏发电技术雇用较少人力，一旦这类气井的成本是常规油气井的两至四倍。在美国，尽管先期发电设施建成，运营人力需求就会减少，而燃煤和天然气投入很高，非常规能源生产的整个周期成本一般低于常规发电运营岗位中约有22%涉及资源开采。此外，风力和太能源。比如2011年，页岩气的单位生产成本比常规天然气阳能光伏发电的运营支出也比较低，因为大多数设施都是低40%到50%。非常规油气井的生产效率往往高于常规油新建的，不需要太多维护。气井，其中页岩气井的初期产能一般是常规油气井的三倍。生产效率的显著提高和单位成本的下降解释了美国油气行表3显示了美国发电运营阶段的经济指标，这个阶段业的发展能够促进行业就业和整体经济增长的原因。每个工人创造的附加值一般较高，说明工人的生产效率也较高。电力行业的情况则更为复杂。根据我们的分析，在建设阶段，风能和太阳能光伏发电每单位能源创造的就业岗燃煤发电的工作岗位数量较少，而每个工人创造的附位要多于天然气发电。但是，每兆瓦创造更多就业岗位可加值却较高，这是因为美国煤炭生产效率高。与其他技术能并不意味着投资产生了最大效用。比如，尽管太阳能光相比，长壁开采等先进采煤技术降低了煤炭生产所需工人伏发电的每单位装机容量产生了大量工作年，但是这些工数量。在没有采用这些先进技术的国家，每兆瓦所需工作作的成本也提高了电力生产成本。岗位数量大幅增加，但每个工人创造的附加值却低得多。图4：美国发电运营阶段创造的就业岗位数量间接直接每兆瓦岗位数风力天然气现有燃煤来源：IHS剑桥能源注： 因为运营和维护阶段每兆瓦产生的岗位数量几乎可以忽略不计，因此太阳能光伏发电的数据没有包含在此表中。 2012年最新能源展望报告 17
以能源促增长表3：美国发电设施运营阶段的经济指标: 考虑生产效率和成本效益等衡量标准，就可能导致意想不到的负面经济影响。经济产出相同，却要消耗更多资源， 就业 每个直接工人这是没有效率的行为。当然，其它因素可以优先于基本的 乘数 创造的附加值经济核算，但生产成本增加，会导致电力消费价格上涨， 太阳能光伏 未统计 未统计由于经济中几乎所有的商品与服务都需要电力投入，电价 风力 244,000美元上涨将会影响整个经济。 天然气联合循环 130,000美元 燃煤 152,000美元 此外，由于电力供应局限于国家或地区市场，电力无法在全球范围内储存或传输，这些特点对政策制定有重要来源：IHS意义。高昂的能源价格会减少家庭、企业和行业层面的消注：太阳能光伏的运营、维护支出非常小，所以未包含在分析中。 费和投资。资本是流动的，而电力供应一般不具有流动性。因此，充分创造电力行业的就业岗位并不可能充分、有效平准化电力成本是一种比较不同发电技术的能源成本地为整个经济创造就业岗位。的通用方法。平准化电力成本是指一个发电系统的全部成本在其效益周期内的现值，包括初期投资、运营和维护、燃料和资本等全部成本。如图5所示，太阳能光伏发电的资本成本和平准化电力成本最高，几乎是天然气发电的三倍。尽管与天然气发电相比，风力发电的初期投资成本也很高，但是这些成本在项目周期中可以慢慢平摊至和天然气发电几乎同等的水平。如果成本全部转嫁给消费者，平准化电力成本会更低，电力价格也随之降低，从而促进经济增长。投资更为清洁的能源技术可以带来环境效益，促进能源安全和创新。有些支持者还建议，这类投资应该以创造就业为基准。但是，如果能源投资仅考虑创造就业，而不图5：美国平准化电力成本平准化电力全部成本资本成本平准化电力成本资本总成本(美元/千瓦)(单位：美元/兆瓦)(美元/千瓦)太阳能光伏风力天然气来源：IHS剑桥能源注：太阳能光伏成本的估算依据是美国西南部采用薄膜模块的固定倾斜式5000千瓦地面装配阵列。平准化电力成本适用于非固定的太阳能光伏和风力发电，天然气发电是指天然气联合循环发电。11211-318 世界经济论坛
以能源促增长第三章：传统能源资源的经济效益最大化能源资源开发可以给资源开采地区带来财富和繁荣，通过集群发展鼓励产业多元化但是正如前几章所述，该行业创造的直接就业岗位数量相能源开发的经济效应不仅体现为增加政府税收和创造对较少，更多依赖于当地供应商的能力以及从资源开采中就业，还体现为促进更广泛的区域繁荣。产业集群可以帮所获收益的支出方式。那么，拥有丰富能源资源的国家如助当地工业实现多元化，并推动创新。通过集群式发展，何才能通过资源开发实现整体经济效益的最大化呢？这在经济发展成功的地区就会把企业、教学科研机构和各级政很大程度上取决于资源丰富国家的政府针对能源开采制定府紧密联系在一起，创造有独特竞争力的产业集群。的税收政策和能源定价政策，取决于这些国家是否发展相关工业基础，以及如何使用从资源开采中所获的收益。能源行业带来经济多元化所需的知识、技术、关系和基础设施。产业集群对于区域发展意义重大，因为在这个稳定财税政策，促进能源开发框架下，各个工业部门之间建立起经济关系。集群内部的紧密联系和知识交流加强了企业成员和整个地区的竞争力。针对如何从能源行业获得税收收入，各国制定了不同范礼赫在《使能源促进经济繁荣的关键杠杆》一文中指出：政策。有的国家通过国家石油公司直接投资，有的国家不“国家不可能仅仅通过商品生产和出口就取得一流的经济征收所得税。不论采取何种政策，稳定的财政环境可以促表现，而必须要通过投资教育、研发和充满活力的创业氛围，进资源有效开发，帮助国家实现税收收入最大化。霍华德·纽创造自己的独特知识体系。”曼（Howard Newman）在其《能源投资对于美国经济持续复苏的重要性》一文中提到了稳定的重要性：“需制定透在能源行业，集群式发展一般出现在以下一个或多个明、稳定的行业税收、环境和监管政策。成本透明可以促领域：下游产业、供应链或配套产业。使公司的投资决策反映社会首要需求。”在全球能源市场，— 下游产业：能源开采活动所在地区可以提升下游产业投资者都是国际玩家，他们在不同地区寻找机会。资源丰的附加值，如炼油或石化加工产业。比如，德克萨斯富的国家在制定财政制度时必须考虑所辖地区的相关预期州的石油开采业就通过拉动投资，促成了休斯顿地区以及经济发展需求。同样，在决定投资地点时，投资者通石化行业的成功。常会考虑当地财政和监管政策的稳定性和可预测性。稳定性让人对政府政策产生信心。财政制度频繁变化会增加不确定性和政治风险，减缓投资速度，并降低投资者对未来收入流的估算价值。 2012年最新能源展望报告 19
以能源促增长— 供应链：如果所需投入通常来自其他地方，这些地区— 教育和培训政策：政策制定者可以通过扶持培训、高可以提高本地企业的供应能力，发展上游供应商网络。等教育和终身学习项目，帮助当地居民掌握行业所需当一批企业需要相同原材料、技术、人力资源或信息时，的专业技能。就会产生这样的机会。比如，英国目前重点发展海上挪威和巴西是依托油气生产实现集群式发展的成功案风力发电设备的制造和安装，以克服战略和物流方面例。挪威的经济多元化项目是公认典范。政府政策鼓励研的困难，比如把风力发电场并入电网。发投资，并要求使用本地供应商，跨国企业也成功地向本— 配套产业：能源行业的发展通常会产生新的研究项目、地企业转让了商业专业技能。随后，挪威重点发展油气行资本融资机制、硬件基础设施、劳动技能、许可协议等。业的一些子行业，比如钻井、海上采油平台建设和先进设所有这些配套产业都能发展成为新集群或者创新产品，备，继续发展机械工程、造船和信息科技等配套产业，还从而有给当地带来新的收入来源。表4列举了能源开对那些无法从石油相关行业发展中直接受益的农村地区进采的部分配套产业。行投资。配套的公共政策也可以促进增值能源产业集群的发展，如今，巴西的政策制定者正考虑如何从最新发现的大例如：量海上石油资源中获取广泛的经济效益。巴西领导人正在制定相应的政策框架和战略投资计划，以发展适用于石油— 促进政策：精心制定的促进政策对于集群式发展极其服务和能源产业集群的专业教育、培训和基础设施。已启重要。公共部门官员可以担任顾问，把各利益相关方动配套设施的开发，在里约热内卢建立了一个能源“科技聚集到一起，鼓励充分合作、合理竞争。他们也可以中心”，吸引顶尖能源服务企业入驻，这些企业正在巴西实施市场推广战略，鼓励成立行业协会。政策制定者石油公司研发中心附近建立实验室。还可以发现供应商与购买者之间存在的新商机，并招募企业来开发。同其它许多油气生产国一样，巴西为了扶持能源相关行业的发展，规定了本地采购要求，以前设定的比例是— 本地成分要求政策：许多能源生产地区要求部分原料60%，但是政府正考虑提高供应链某些环节的本地采购要必须在本地采购，部分劳动力必须是本地人。这当然求，以确保大部分能源设备、原料和服务在本地采购，从能推动本地行业的发展，但是如果当地的商品和技术而刺激国内工业发展。何塞•塞尔吉奥•加布雷利•德阿工人在数量和质量上达不到要求，则会提高成本或影泽维多（Jose Sergio Gabrielli de Azevedo ）在《盐下石响项目进度。油：陆上视角》一文中说：“全球油气生产设备供应商将迎来一个难得的发展机会。有些供应商肯定会扩大产能，— 基础设施发展政策：对于专业资源和基础设施的政策以满足我们的需求。我们期望巴西国内的供应商也能抓住扶持可以进一步促进能源行业的集群式发展。政策制机会，不仅因为这是法律要求，更因为他们可以就近扩大定者可以选择行业发展所需的“硬件基础设施”，比产能，符合经济和战略上的考量。” 本地采购战略在有如交通网络、输送管道和电信网络。同样重要的还有“软些国家取得了成功，但是在另外一些国家，却对资源开发件基础设施”，比如金融机构和监管体系。构成挑战。表4自然资源开采和加工的配套产业举例 非传统能源资源 可再生能源、能源效率、热电联产特殊专业服务 信息科技、金融服务、工程、咨询、建筑交通与物流 机场、海港、高速公路、管道、卡车运输、仓储、船运农业 专用肥料、杀虫剂、生物燃料旅游 机场、海港、高速公路等基础设施可以为游客提供支持来源：IHS剑桥能源20 世界经济论坛
以能源促增长能源开发可以给政府带来税收，创造就业，并促进更大范围的繁荣简而言之，本地成分要求通常有利有弊。一方面，通能力。但是，国家控制的经济部门却繁荣昌盛，补贴、管制、过让更多人直接参与能源开发，培训技能，创造就业，从监管和官僚作风盛行，可能导致微观管理和腐败行为。而促进更大范围的经济增长。另一方面，本地成分要求又许多国家对能源价格给予补贴，将其视为促进经济发减缓了发展速度，减少了投资，影响了政府的税收收入。展和减少贫困的一种手段，尤其是在油气出口国。在这要权衡利弊，才能确保供应商成分要求的成功落施。 些国家，矿物燃料的国内价格被人为控制在出口价格水平以下，以帮助国内行业的发展。但是，能源补贴也会缓释资源开发的经济风险产生意想不到的后果，比如能源消费效率低下、二氧化尽管自然资源可以给一个国家带来财富，但是资源丰碳排放量增加以及政府承受巨大财政负担。劳伦斯•马富的国家在把财富转化为经济增长的过程时还是可能面临克维奇（Lawrence Makovich）在《让能源重新发挥作用》挑战。如果国家拥有大量自然资源，其发展却不如那些资一文中详细阐明了这一点：“当能源零售价格低于其成本，源稀缺的国家，会被认为受到了“资源诅咒”。资源诅咒消费者就可以享受低廉的价格，但是也看不到节能投资源于资源丰富的国家有时在治理中遇到的挑战。治理不力所带来的全部益处，导致投资低于正常经济活动的需要。甚至会导致生活水平下降，因为资源开发可能给很多居民对于生产者来说，如果能源零售价格太低，就无法收回带来污染等负面影响，而获益者却是其他人。成本，因而失去吸引额外资本投资的能力，无法尽可能提高生产效率。对此，政府会试图通过税收开支或一般在资源开发过程中，对相应收益的争夺可能变成一个预算补贴的方法解决上述问题，反而陷入财政困难，使国家的核心政治问题。因此，主要“事务” （除了资源开发）得问题雪上加霜。”变成从政府收入中分一杯羹，这种行为被经济学家称为“寻租”。由于企业将过多注意力放在获得政府资助上，随着创业和创新精神的消退，国民经济将变得僵化，失去应变 2012年最新能源展望报告 21
以能源促增长物资生产本地化提高了能源开发的经济影响力同样，资源丰富的国家也常常因为大宗商品价格波动这个数字预计会增加到亿。也就是说，在未来10年，陷入不可持续的消费模式。当物价和收入上涨的时候，社这个地区需要新增5000万个就业岗位。但是，在过去102会希望政府提供更多补贴，启动更多项目，推出新的资本年中，这个地区每年增加的工作岗位只有300万个。该地项目，以增加支出。此外，能源行业每单位经济产出创造区许多国家的公共部门雇员规模远远超过私营部门，使得的直接工作岗位相对较少，迫使政府增加福利支出。结果，创造就业更加困难。政府可能会陷入两难境地：一方面要增加支出，另一方面奥孔约·伊维拉解释说，在供应链的不同环节创造本地在物价下跌时，财政却难以为继。政府对降低支出犹豫不决，就业机会和开展经济活动，可能有助于资源丰富的国家克服因为害怕引起政治动荡和社会骚乱。尼日尼亚财政部长、上述挑战。她进一步解释说：“唯一需要从外部引进的劳动前世界银行常务副行长奥孔约·伊维拉（Okonjo-Iweala）博力必须具备本国显然无人掌握的技能，这样才能确保政府完士说：“如果石油是促进国家经济发展的动力，如果国家全欢迎你的投资，因为这是他们经济发展规划中不可缺少的的经济随着油价上下起伏，如果国家的支出和国内生产总组成部分。”她还鼓励明智和负责任的投资行为，以支持价值也波动不定，那么这就是石油国家，这些国家就会有腐败、值链的发展。她指出：“企业不应该仅仅是开采和运走原始1通货膨胀、荷兰病，应有尽有。”状态的自然资源，这是殖民时代的做法。今天，企业应该对能源开采行业的高生产率和低就业密度会给资源丰富原材料进行某种程度的加工，使其增值，这样做不仅能创造3的国家带来挑战。比如，中东国家就面临让越来越多的人就业，培养技能，还会赢得当地人更多的信任。”口就业的挑战。2009年，该地区有亿工人；到2020年，1. 引自企鹅出版社于2011年出版的丹尼尔·耶金专著《探求：能源、2. 引自Ibrahim Saif和Joulan Abdul Khalek于2011年10月27日发表在《国安全与重建现代世界》。际经济快报》（International Economic Bulletin）上的文章《中东的年轻人和就业市场》（Youth in the Middle East and the Job Market）。3.摘自奥孔约·伊维拉于2010年11月16日在天津“2010年中国国际矿业大会”上发表的题为《促进在非洲的明智和负责任投资》的讲话。22 世界经济论坛
以能源促增长一个相关现象就是“荷兰病”，这个词用来描述二十富基金设立的目的跟货币无关，而是为了促进当地或区域世纪六十年代的荷兰经济。当时，天然气资源财富大量涌经济的发展。此外，主权财富基金已经成为抵御金融动荡（比入荷兰经济，导致荷兰货币被高估，出口产品及其昂贵。如用来抵消石油价格下跌造成的政府收入减少，就象2008结果，面对更便宜的进口产品和日益恶化的通货膨胀，国年俄罗斯在价格崩溃之后采取的措施那样）和支撑银行系内企业的竞争力降低，无法生存，民众失业。在资源丰富统应对国际资本出逃压力的有力工具。的国家，制造业通常最容易受到“荷兰病”的影响。经济自2006年以来，主权财富基金的总数几乎翻了一番，多元化和主权财富基金可以帮助国家免受荷兰病的侵扰。从22个增长到42个，原因是新出现了重要的石油生产国，包括安哥拉、巴西、尼日尼亚、哈萨克斯坦、东帝汶和阿运用主权财富基金促进繁荣塞拜疆。最大的石油型主权财富基金是阿布扎比投资局，一旦油气生产国开始获取资源开采的经济回报，接下其管理的资产超过了6200亿美元。图6显示的还有挪威政来就要关心如何管理这些财富。越来越多的国家把这些资府环球养老金，该主权财富基金资产估值在5600亿美元左金投入到主权财富基金中去。主权财富基金是政府投资的右。因为战略和目标不同，各主权财富基金的投资类型也账户，与国家预算分开管理，可以把油气的收入投到股票、不尽相同。比如阿布扎比投资局投资于各种资产类别，包债券、房地产和其他金融工具等多元化的投资组合中去，括发展中市场和新兴市场的股权、对冲基金、期货、主权旨在获得风险调整后的回报。主权财富基金还可以对国家债务和企业债务、房地产（通过基金投资和直接投资）、的重大发展项目进行投资。私募基金和基础设施。挪威政府环球养老金将60%的资产投资在股权上，35%到40%在定息证券上，5%在国际房在资源丰富的国家，主权财富基金的设立有多个目标。地产上。目前它还没有投资私募基金。有些国家使用主权财富基金作为平准基金，以抵消资源价格的波动和应对资源开采或耗尽导致的不可预测性。另外主权财富基金还可以用于降低经济对油气的依赖，并促一些国家用主权财富基金来抵消国内收入的突然大幅上涨，进可再生能源的发展。比如，阿布扎比的绿色能源企业马斯防止资金充斥市场引起通货膨胀和荷兰病。还有些主权财达尔（Masdar）——国有企业穆巴达拉（Mubadala）的全资图6:油气类主权财富基金阿联酋*挪威沙特阿拉伯*科威特俄罗斯*卡塔尔 利比亚阿尔及利亚美国阿拉斯加哈萨克斯坦阿塞拜疆文莱美国德州伊朗加拿大其它（单位：十亿美元）来源：所有数据来自主权财富基金研究院（SWF Institute），该研究院主要从官方或其它公开渠道获得数据。上述数据于2011年12月更新。*全部金额为各个主权财富基金的相加之和。11211-2 2012年最新能源展望报告 23
以能源促增长子公司——正在兴建马斯达尔城（Masdar City），这是一个4依靠太阳能和其它可再生能源技术的“零碳零废物”城市。同样，沙特阿拉伯也在投资太阳能，以实现能源来源的多元化，并促进行业增长，提升行业效率。为了实现投资组合的多元化，并在应对气候变化中发挥更大作用，挪威政府环球养老金现在有九个不同的“绿色”使命，要求投资对象必须是能倡导清洁能源、水资源管理和环境技术、同时有望带来较高增长率和环境收益的资产。有些情况下，主权财富基金也用来推动区域发展，比如投资于农业和基础设施。由于全球经济衰退，海湾地区国家的主权财富基金开始将更大份额资产投资于邻近本国，用于应对居高不下的失业率和持续滑坡的经济增长。2009年，主权财富基金和卡塔尔、巴林等其它海湾地区的投资者向一个数十亿美元的地区基础设施项目提供了5亿美元的初始资金，支持高速公路和铁路的建设。4. 穆巴达拉采用公司架构组建，其战略是执行长期的经济多元化计划。穆巴达拉尽管经常被归类为主权财富基金，自己却不这么认为。24 世界经济论坛
使能源促进经济繁荣的关键杠杆范礼赫（Khalid -Falih）沙特阿拉伯沙特阿美公司总裁兼首席执行官人们常说石油能源是现代文明的血液：它是过去一个世纪世界获得史无前例发展和繁荣的一个无可争议的推动力。但是在拥有丰富油气资源的国家，我们如何才能把这样珍贵的能源资源有效转化为经济增长和更高的生活水平呢？当我们审视石油生产国宏观经济发展成就时，我们发现结果是喜忧参半的。当然，所有拥有资源的国家，不论是发达国家还是发展中国家，都会为了财政需求而从石油资源中获得最多税收收入。尽管征税是必要的，我依然认为仅仅实现资源开发目标还是不够的。油气资源的开发更多地依赖资本，而不是劳动力。油气的出口既不能给这些珍贵的资源产生最大回报，也不能为当地经济创造大量就业机会。因此，整个社会通常并没有广泛享受到资源带来的收益。在我看来，资源丰富的国家需要采用一系列的战略或者是“杠杆”，才能改善资源表现，并取得更大的经济社会发展成果。第一个杠杆就是要打造以油气为基础、以能源为燃料和原料的行业，这样就超越了简单的资源开采和出口，创造了更多的附加值和就业机会。但是，如果这些活动仅局限在大宗商品的生产上，那么它们对于经济和就业的贡献在某种程度上就被限制了。如果这个战略是为了给大宗商品增加更多的附加值，并催生大量就业机会，资源丰富的国家需要在本国生产更多的半成品和成品，同时还要强化中小产业的作用。沙特阿美采取了这样的战略，对一体化的炼油和化工设施进行了大规模投资。这些设施将不仅创造了新的产业集群和相关产业园，还会成为它们的中心枢纽。第二个杠杆需要资源丰富的国家发展自己的能源服务部门，不仅为本国的石油活动（包括相关的加工业产）服务，最终还要让这些服务参与海外竞争，从而为本国和本国人民创造更多的附加值。我们看到，这种策略在挪威斯塔万格（Stavanger）这样的地区得到了有效运用。斯塔万格正在成为北极石油开发专业设备和服务的供应中心。还有英国的亚伯丁（Aberdeen），现已成为海上能源开发的全球网络中心。第三个关键杠杆是重点利用与石油和相关产业存在关联的各种工业和商业活动，推进教育、科技和创新领域的进步。一个国家不可能通过简单的生产和商品出口取得一流的经济表现，而是必须通过教育、研发投资，打造充满活力的创业氛围，从而创造自己独特的知识体系。硬件基础设施依然重要（特别是对于发展中国家来说），但是在一个竞争激烈、思想驱动的全球经济中，投资发展知识经济对于维持经济健康增长、创造高薪就业机会也必不可少。最后一个杠杆就是要在提高生活水平、打造本地竞争优势和保护环境之间取得良好平衡。为了满足不断增长的交通和公用事业需求、为经济提供动力并推动宏观经济的发展，我们需要能源。但是对于资源的管理，我们必须采取负责任的态度，也应该鼓励提高能源效率。长期以来，人均能耗一直被视作衡量国家繁荣程度的指标、经济增长的关键推动力。1990年至2008年期间，经合组织成熟经济体的人均初次能源消耗增长了约10%，但在中国却翻了一番，这主要是因为中国发展迅猛，更多的中国人开始享受更富裕的生活。但是，能源生产国必须留意能源强度：单位产出消耗的能量。发达国家的能源强度比发展中国家更好（或更低），但是整体来看大多数国家的能源强度都已经降低。不幸的是，在能源丰富的中东地区，过去20年其能源强度上升了三分之一。提高能源效率是必须的，因为它不仅会减少排放、降低能源价格，还能帮助我们保持生活水平和经济增长。资源丰富的国家不能仅仅因为能源丰富就忽视能源效率。认为环境保护和经济增长相互排斥的观点是错误的。相反，资源丰富的国家可以采取多种举措促进经济发展，同时把环境影响降到最低。比如提高能源效率；采用更清洁的矿物燃料技术；使用更清洁的天然气；把产业向价值链下端推移，以创造更多附加值和高薪就业岗位，同时减少能源消耗；使用高端技术减少碳排放；以及在经济条件允许的情况下，逐步系统地引入可再生能源。通过对这些杠杆的精心使用，并对资源进行科学的管理，资源丰富的国家可以在促进全球经济增长和发展的同时，为本国人民实现持久的繁荣。 2012年最新能源展望报告 25
让能源重新发挥作用劳伦斯•马克维奇（Lawrence Makovich）副总裁，IHS剑桥能源研究会(CERA)，美国能源政策的一项关键挑战是提高能源资源在世界经济中的效率。1997至2007年期间，应对这项挑战的努力将世界范围内单位能耗的经济产出提高了9%。这种生产力的提高改善了全球数亿人的生活质量。但是四年前，这种进程在“经济大萧条”中嘎然而止。目前，世界经济仍在努力全面恢复，力求重获增长动力。在这些经济艰难的时刻，增长不再是理所当然。公众开始关注政府如何制定政策，以促进经济复苏，并实现充分就业。尽管当前的主流政策集中于刺激消费和管理国债，我们也不应当忽视能源政策在推动经济向好、实现可持续经济增长方面的关键作用。能源是经济活动的血液。缺少能源，我们就无法建设或运营办公室、城市以及工厂，也就无法创造就业、提供服务和商品，人们就无法过上舒适、安全的生活。然而，单纯依靠更多能源投入并不一定促进经济增长。能源只是市场竞争和政府政策这个复杂体系下若干关键要素之一。通过市场竞争和政府政策，这些要素转化为人们所需的商品和服务。正因如此，提高人均国内生产总值的关键之一便是最大程度地提高能源在经济中的利用效率。关键在于，科学设计的能源政策对于推动环境友好型的经济增长至关重要。但是，应对能源政策挑战并非轻而易举。尽管大多数人认为能源政策很重要，但不幸的是，政治妥协和谈判的过程却并不总是能够产生最佳的能源政策。这样的例子在很多国家都有，比如尼日利亚，该国自然资源丰富，但却未能充分利用这些资源促进经济发展。相比之下，韩国虽然缺乏重要的能源资源，却实现了经济繁荣。世界范围内许多成功和失败的案例表明，“最佳”的能源政策都具备下列目标：促进投资环境的稳定。与其他行业相比，能源行业的资本密集度要高得多。基础设施的开发需要很长的周期以及数十年的持续运营。因此，在吸引资本投资于能源基础设施的全球竞争中，输赢的决定因素是市场规则和行政监管的稳定性以及合同、产权的神圣性与可执行性。提供获得足够回报的机会。吸引和维持有效的能源基础设施需要为投资者提供持续的机会，帮助他们获得足够的投资回报。在大宗商品价格周期明显、现金流变动频繁的行业中，提前获悉风险分布情况以及投资机会/回报政策至关重要。比如，如果一项政策能够避免因短期市场情形而调整税收政策，就更加有利于吸引和留住投资。传递正确的价格信号。价格为能源用于经济生产提供了强有力的信号。但是，要实现这一目标，价格必须能够反映真实的成本情况。最近公众关注的焦点是能源价格，因为环境成本未被充分计算在内，导致能源价格太低。但是我们更应该关注能源零售价格，因为经济效益让位于政治考虑，导致能源零售价格远低于实际生产成本。比如，当能源零售价格低于其成本，消费者可以享受低廉的价格，但是他们看不到节能投资所带来的全部益处，导致投资低于正常经济活动的需要。对于生产者来说，当能源零售价格太低，他们就无法收回成本，因而会失去吸引额外资本投资的能力，无法尽最大可能提高生产效率。而财政困难的政府还试图用税收收入或其他来自一般预算的补贴抵消这种扭曲行为，使得问题雪上加霜。了解复杂情形。能源行业非常复杂。行业监管政策和部门需能体现这种复杂性。对于那些因低估行业改变时间和成本而草率作出的政策变动，应予以抵制。这些政策变动往往会导致意外的后果，产生意外的成本，并且难免引发负面反应，从而延缓长期、可持续的进展。变革步伐。有效的能源政策变革须与实际成本和技术评估同步。比如，一些政策旨在推进技术创新，但需要启动足够措施，以创造规模，驱使创新者不断学习，并且要考虑技术变革，以降低成本。若步伐太慢，技术就不会取得进步；若步伐太快，额外成本上升，而额外效益有限。26 世界经济论坛
盐下石油：陆上视角何塞•塞尔吉奥•加布雷利•德阿泽维多（Jose Sergio Gabrielli de Azevedo）总裁兼首席执行官，巴西石油公司，巴西自2007年巴西发现近海盐下油田以来，许多人就认为该地区很可能成为世界上最主要的石油、天然气产区之一。正如国际能源署（IEA）指出，该油田可能极大改变巴西石油公司乃至未来25年的全球石油供应。仅在盐下油田的28%区域，巴西石油公司已经携手合作伙伴发现了130-160亿桶可采石油当量（BOE）。因此，仅从油田目前特许开采区域来看，其2020年之前的日均石油产量预计将达到200万桶。实际上，巴西石油公司此前花了57年的时间，才在巴西所有油田开发中（包括传统的近海油田和陆上油田）达到这一水平。截至目前，公司的收获已超过预期。其中产量最大的油井位于卢拉油田（Lula field），其每日产量达到了惊人的36，000桶当量。但是，我想提请大家注意该盐下油田另外一个潜在价值，那就是通过必要的投资，开发这些近海资源，从而创造陆上财富。一些数据和图形已经揭示了潜在的机遇。2011至2015年期间，巴西石油公司对于该盐下油田的资本支出将达到534亿美元（约占我们在巴西上游投资总额的45%）。目前，我们只是针对整个油田26%的区域进行了投资。尽管目前还无法准确预测我们供应链投资的乘数效应，一些研究结果已显示，巴西石油公司每投资1雷亚尔，就可以为供应链带来3雷亚尔的投资。比如，就工作机会而言，一个采油平台进入建设高峰期的时候，可以创造4，000至5，000个直接工作机会。但是，为了达到盐下油田开采目标，我们不仅需要采油平台：我们还需大量的超深水钻机、管道、供应船、汽轮机、发动机、阀门、油泵等。此外，我们的增长前景往往被低估，因此也需要在石油冶炼方面进行投资。我们预计从目前到2020年，巴西的精炼石油产品消费将以每年4%的速度增长（而同期经合组织国家的此类产品需求预计会降低），因此我们将建造新的炼油厂，以平衡国内消费和炼油能力，确保我们在该领域的盈利。全球的油气生产设备供应商现在面临一个独特的成长机会。有些供应商必定会扩大产能以满足我们的需求。我们期望巴西国内的供应商将更能满足我们的需求，不仅因为这是法律要求，更是因为他们能就近提供额外的产能，这符合经济和战略上的考量。比如，我们只要考虑一下设备维护和故障排除等问题，就能意识到强大的本土供应能力是多么重要。我们非常清楚面临的挑战，并且正在致力于研判和克服所有可能的困难。我们已经发现了阻碍行业发展的潜在瓶颈，并且正采取各种措施以增强巴西工业的竞争力。比如，我们正在鼓励国际公司来巴西独立或合伙开展业务。我们取得的成果非常鼓舞人心：众多国际知名、经验丰富的公司已经在巴西建立设施，或正在准备进入巴西。这些公司不仅带来了生产设施，也建立了研发机构，开发新技术。我们通过签订合同降低银行的信贷风险，并制定了利率优惠项目，因此行业供应商可以减少其融资成本。此外，我们还在培训供应链工作人员。截至目前，我们已经培训了80，000人，到2020年将有265，000名员工获得在供应链中的工作资格。我们也让供应商非常清楚地了解未来五年发展计划中我们需要的设备。今天，供应商只要登录一个网站，就可以查看我们未来装备采购的详细信息，因此可以提前规划，酌情调整。另外值得一提的是，巴西联邦政府创立了一个社会基金。该基金着眼于巴西的长期可持续发展，将把盐下油田收益投资于跨代项目，重点是投资于教育、科技与扶贫事业。不可否认的是，所有这些努力正在创造一个良性循环，将有助于创造高质量的工作机会，创造收入并减少社会不平等。近海盐下油田案例告诉我们，油气行业除了能够为世界提供亟需的能源之外，还能推动社会经济状况的改善。 2012年最新能源展望报告 27
能源投资对于美国经济持续复苏的重要性霍华德•纽曼（Howard Newman）总裁兼首席执行官，Pine Brook Partners公司，美国美国经济已连续四年表现欠佳，观察家开始怀疑经济从“信贷泡沫”式衰退中复苏是否比从正常的“经济周期”式衰退中复苏更慢。尽管许多分析师相信长期、缓慢的经济复苏难以避免，但那些对缓慢复苏本质有更充分了解的人士正在得出不同的结论。自2009年年中以来，实际消费支出一直在增长，目前已超过经济衰退初期的水平。非住房投资总额在衰退期间降低了约22%，但在过去一年中又增长了近20%，目前比高峰期低10%。但是住房投资则减少了30%以上，而且毫无复苏迹象。重要的是，由于建筑行业每创造1美元国内生产总值就需要购买1美元的中间商品和服务，因此除非房产市场复苏，否则总投资难见起色。不幸的是，美国房地产业不可能全面恢复至衰退前的水平。鉴于大部分市场在泡沫高峰期修建了过多的房屋，因此最理想的复苏状态也就是恢复到房屋开工率最高水平的65%至75%。衰退期间，美国丧失了750万个工作岗位，其中三分之一属于建筑行业。此外我们预计，配套行业已丧失的工作岗位可能相当于丧失的直接工作岗位的75%至100%。即使房地产市场恢复至高峰期的75%，我们仍然需要通过其他经济活动，填补建筑行业失去的100多万个工作岗位。值得庆幸的是，国内石油行业或许可以为改善房产业低迷就业状况提供良方。得益于高油价和新技术，在未来五年内，美国有望每年增加10%到15%的水平钻井台，从而使国内日均石油产量增加200万到300万桶。根据行业经验，这些额外增加的产能将创造至少50万个新的就业机会以及大量间接工作岗位。比如，石油探勘和生产人员需要全新或经过改造的公路。许多新资源技术需要在水处理方面投入巨资。将石油物资投放市场也需要管道或其他运输途径。简而言之，石油行业将为具备建筑技能的工人创造就业机会。此外，我们还发现下游产业也将从中获益，比如在“湿气”页岩气开采区增加天然气液产量可能有助于重振美国石化工业，钢管以及其他油气田物资供应等制造业领域的工作机会也会增加。最后，由于当前全球市场的石油价格反映了石油输出国的收益需求，利润率将会促使行业企业在资源开发的过程中减少对环境的影响。我们需要制定怎样的公共政策才能实现这些目标呢？首先，需制定透明、稳定的行业税收政策、环境政策和监管政策。成本透明可以促使公司的投资决策反映社会首要需求。若有问题，则须量化。比如，如果公众担心页岩气开采过程中井筒的完整性，则相应的解决方案需附有预算说明。相对于目前的利润来说，成本就不会太高，并且可以通过较高的价格合理分摊给消费者。稳定性促使公司延长投资周期，降低必要收益——这两项将会增加勘探活动，扩大潜在资源储量。更重要的是，投资决策就会取决于经济活动周期，而非政治周期。总之，在不提高价格的情况下，透明化和稳定性能极大增加行业的活跃程度。其次，行业需确信他们可以按照成本效益原则及时获得基础设施。同样，这个问题也主要涉及透明化和确定性。新基础设施的交通运输费用与成本分摊的时间周期直接相关。目前这两者之间的巨大差异既反映了新管道批准时机的不确定性，也反映了对于新基础设施成本将会在新盆地生产周期结束之前收回的预期。最后，美国需要解决其金融体系问题。华盛顿依然认为信贷泡沫是一个流动性问题，而不是负债收入比率的问题，并且尚未从源头解决导致过度杠杆化的监管问题。过度杠杆化使得投资者从金融资产中获得比从资本货物中更高的回报。这种不正常的情形限制了资本向行业的流动，导致投资过低。由于增加人均收入和国民收入需要“资本深化”，因此解决这个问题可能是美国目前面临的最严峻挑战。如果能认识到解决杠杆化问题可以帮助美国显著改善其能源平衡状况，则可能会推动美国在这个领域最终取得进展。 28 世界经济论坛
以能源促增长第四章:可再生能源的经济效益自然资源的开发主要受到下列因素影响：资源的可获可再生能源在能源供应中所占比例达到20%。他进一步指得性、国家或地区在资源开发过程中可能受到的限制以及出，“欧洲的首要能源目标是通过市场自由化和竞争建立与开发相关的财政和监管体系。这些因素不仅取决于技术一个统一的能源市场。要实现这个目标，需平衡三大核心和经济，也取决于政策、政治和舆论。未来数年，能源供因素：维持经济竞争力，向低碳经济转型，以及确保能源应仍然将主要依赖传统行业，但是可再生能源部门目前正供应安全。”致力于创新和发展，最终可能会影响这种依赖程度。但是，鉴于目前能源体系的庞杂，欲实现更高的目标在能源生产对环境的影响受到更多监管的背景下，快绝非易事。虽然可再生能源经过多年的发展，成本已大幅速增长的各经济体正在寻求获得稳定的能源供应。越来越下降，但在众多应用领域，它仍然远比传统能源昂贵。目前，多的国家致力于开发非传统的能源开采技术。无论一国是可再生能源的未来主要取决于政策和政治，但是未来数年，否拥有丰富的传统能源资源，清洁能源或可再生能源技术可再生能源必将在能源供应格局中发挥重要作用。的开发都可以为其提供经济增长机会，成为其经济发展的在韩国等主要资源匮乏的国家，决策者将替代能源开新动力，同时为公民创造就业机会。发视作在环境安全和能源安全之间取得平衡的重要手段。目前，可再生能源在能源供应中所占的份额越来越大，韩国是世界上主要的能源进口国之一，清洁能源可以助其被视作应对能源供应、能源安全以及气候变化三重挑战的提高能源安全，同时促进环境管理和经济增长。韩升洙（Han 关键因素。Seung-soo）在其撰写的的《能源推动韩国转型》一文中指出，“通过新型先进技术领域的创新思想和投资，绿色增2010年，全球近20%的电力来自可再生能源。大型长能够将气候、能源和金融领域的危机转变为全新的可持水电站提供了80%以上的全球可再生能源电力和16%的续增长机遇。”1全球总电力。打造产业集群，发展非传统能源已有100多个国家制定了可再生能源发展目标，其中发达国家和发展中国家各占一半。正如经济学家席瓦利可再生能源领域的创新和投资可以帮助国家实现可持（Jean-Marie Chevalier）在其撰写的《欧洲的能源与经济》续增长，无论其自然资源是否丰富。一些地区正在制定政策，一文中指出，欧盟已制定了特别宏伟的目标：到2020年，以鼓励可再生能源领域的创新，其中包括推动可再生能源产业集群的建立。作为传统能源产业发展的一项有效战略，产业集群模式也适用于发展非传统能源产业。 1. 21世纪可再生能源政策网（REN21），《2011年全球可再生能源发展报告》。 2012年最新能源展望报告 29
以能源促增长 一般来说，产业集群有三种形态：发展欧洲风能产业—内生增长型。硅谷是典型的内生型产业集群，其卓欧洲已经在海上风能开发领域位居世界前沿。2001年，越的成就并非源于针对性的政策干预，而是得益于当地的欧洲首个应用级海上风电场在丹麦安装，配备了20台风力创新文化。随着世界一流大学和研究实验室的新技术在这发电机，发电能力达40兆瓦。自此，海上风力发电在欧洲里获得风险资本和其他产业化要素，硅谷经历了一次又一新安装风电设施中的比例稳步上升，从2001年的1%上升次的自我革新。到2010年的%。—政府主导型。尽管世界许多地区尝试通过政府投资欧盟已将海上风力发电作为实现其2020年可再生能源发展产业集群，这项战略却并不总是能够取得成功。当一宏伟目标的一个主要途径。目前，海上风力发电在欧洲风个地区具备一项内在竞争优势，包括专业资源、技术型员电能力中的比例不到4%。为实现上述目标，需要在此领工、专业化的市场或技术信息、或专业化的基础设施，产域进行更大投资。2010年，欧洲海上风力发电市场增长了2业集群往往就会出现。尽管政府能够发现并利用这些优势，50%以上，总发电能力提升至3千兆瓦（GW）。增加的但是如果不符合当前市场规律，这项策略就会产生问题。电力主要来自英国、丹麦和荷兰，但是德国也在迅速迎头赶上。—公私合作型。目前的产业集群往往是公共部门和私营部门合作的结果。公共部门通过政策工具打造能吸引和因为日本福岛核电站灾难的发生，德国已决定于2022支持私营部门投资的环境，而私营部门对市场的了解和投年前逐步停止核能发电，这增加了发展海上风力发电的紧资潜力与公共部门的战略政策工具结合，从而加快原本缓迫性。德国是欧洲最大的风力发电市场。德国的装机容量慢的进程。成功的政策在几方面发挥作用：鼓励私人投资；超过27，000兆瓦，占欧洲风力发电总量的近三分之一。在节约成本的同时实现目标；以及促进持续创新。成功的德国也在鼓励对太阳能光伏、生物质能和水力发电等领域政策设计过程体现透明性、问责性和参与性。劳动力的培养、的投资，但是海上风力发电是扩大可再生能源发电量的主以大学为依托的研发、公共资本的积累以及专业化的硬件要方向。德国已安装的海上风力发电量目前为198兆瓦，设施等往往都需要政策干预。私营部门通常则可提供行业但是该国计划于2020年前将这一数字提升至10千兆瓦。具体专业经验和融资。 为了促进对风力发电行业的迅速投资，德国政府正在为投资者提供特别融资渠道，并实施快速行政审批流程。德国还有一个非常活跃的风力发电协会，专门为各利益相关方提供专业知识，分享信息和最佳实践。电力传输为德国风电的发展带来了挑战。拥挤的电力传输线有时候难以将北部风电场的电力输送到南方的需求中心，从而给风电运营商造成损失。为了解决这一问题，德国正在计划加速扩建其电网基础设施。 利用油气专业知识，振兴可再生能源产业从阿拉伯联合酋长国的阿布扎比（Abu Dhabi）到美国得克萨斯州的奥斯汀（Austin），一些传统能源资源丰富的地区在可再生能源和清洁技术领域同样处于领先地位，正在利用从传统能源发展中所获得的专业知识和资源。在阿布扎比，政府提供了大部分的种子资本，用于建设马斯达城（Masdar City），以测试和展示许多具有可持续、零碳和零废弃物特点的技术。马斯达城还与其他公司建立了合作伙伴关系，共同参与开发英国“伦敦阵列”风力发电厂和西班牙Torresol Energy公司的Gemasolar太阳能发电站，旨在向全世界推广其可再生能源领域的专业知识。在奥斯汀，美国国家可再生能源实验室（NREL）、IC2学院、得克萨斯大学以及奥斯汀科技孵化中心于2001年展开合作，共同成立了清洁能源孵化中心，旨在培育新成立的清洁能源公司。基于该地区的油气行业专业经验，该中心帮助初创企业寻找经验丰富的能源行业顾问，协助其制定发展战略，获得资金支持，进行推广宣传，并提供只有在能源发展历史悠久的地区才独有的许多其它支持服务。2. 21世纪可再生能源政策网（REN21），《2011年全球可再生能源发展报告》30 世界经济论坛
以能源促增长发达国家和发展中国家的风力发电能力增长迅速。 德国不莱梅哈芬（Bremerhaven）风电产业集群促进了发展中国家的许多公民都面临电力供应不足或不稳定德国西北地区海上风电行业的发展，是风电定向投资的典的问题。在《2011年世界能源展望》中，国际能源署报告范。不莱梅哈芬曾是造船中心，后因造船业衰败而被当地指出，全球有13亿人口（即全球人口的20%）在2009年官员改造用于风力发电。该产业集群包括约185家会员组面临电力供应不足的问题，其中80%位于撒哈拉以南的非织，拥有一条完整的本地供应链，同时聚集着许多相关行洲和南亚。电力供应的短缺阻碍了世界最贫困国家的企业业和大经销商。近年来，德国北海海上风电行业的总投资发展和经济增长。鉴于能源是几乎所有商品和服务的关键近一半来自不莱梅哈芬。要素，能源供应不足将会降低生产率和竞争力，并减少就业机会。基于2005年数据的一项调查显示，撒哈拉以南非随着西欧风电市场日渐成熟，开始探索用以提高产能洲地区的停电事故所导致的经济损失约占其国内生产总值的海上技术，东欧市场在土耳其、罗马尼亚、波兰以及乌3的%。克兰等新兴市场的带动下，预计将极大提升欧洲陆上风力发电能力。2000年，东欧国家在欧洲新增陆上风力发电能布莱恩•达姆斯（Brian Dames）在其撰写的《平等获力总量中占比%，到了2010年，这一比例已经上升到得能源：推动就业、医疗和教育》一文中强调了获得能源了21%。截止2020年，东欧国家每年的陆上风力发电量的重要性，“南非国家电力公司（Eskom）最重要的工作将占欧洲新增总量的30%以上。就是不间断提供人们负担得起的电力供应，以支持经济增长，帮助南非实现更加清洁的未来，并改善南非人民的生供应充足能源，驱动经济增长活质量。”达姆斯重申：“电力供应不足给私营部门带来了严重损失，电力中断导致的经济损失巨大。”新兴市场的经济增长已经快速提升了全球范围内的能源需求，尤其是在巴西、印度和中国等人口大国以及中东3. Eberhard, 、-Garmendia、 地区。除了能源需求的整体上升之外，许多发展中国家也D. Camos以及, 2008年5月。“电力供应不足：撒哈拉以正在想方设法以最大程度提升其发电能力，确保不会因为南非洲电力发展现状”，《非洲基础设施国别分析报告》，世界银行，电力短缺而影响经济发展。 华盛顿特区，2008年5月。 2012年最新能源展望报告 31
以能源促增长 电力供应是世界各国面临的共同挑战。马克西姆•吉国的一些发电企业就是因为对电力限价而遭受了经济损失，姆琴科（Maxim Timchenko）在其撰写的《乌克兰电力行业因为限价使得他们无法收回发电成本，结果阻碍投资进入现代化的价值和挑战》一文中指出，乌克兰电力部门需要电力行业，可能造成电力供应短缺问题，从而直接影响制投入数十亿美元升级电力系统，提升发电能力，以满足经造业和服务业。印度也存在类似的情况。政府补贴使得家济发展的需要。吉姆琴科表示，“确保电力行业进行明智、用和农用能源成本降低，其结果是平均电价不足弥补电力持续的投资，这将是目前为止为乌克兰经济健康发展所作生产总成本，导致印度电力行业无法吸引私人投资。的最大贡献。”他建议政府进行改革，以提高监管政策的透明性、连续性和可预测性，并引入适应经济发展的电价中国推行清洁能源制度，从而鼓励私人投资。能源和环境是中国“十二五”规划（2011-2015年）的三大主题之一。“十二五”规划是中国社会经济发展的促进快速增长经济体的可持续发展总体蓝图。林伯强在其撰写的《供应充足能源，满足中国资源匮乏的国家往往推行扶持可再生能源产业集群的发展需要》一文中阐述了能源问题的重要性：“能源安全、政策，从而确保以负担得起的价格获得充足的清洁能源。能源稀缺、能源高成本以及减少环境的负面外部性都可能作为世界上发展最快的两大主要经济体，中国和印度正在对中国经济可持续发展构成挑战。”“十二五”规划致力改革其能源政策，以提高能效，促进可持续发展。因此，于将环境和能源挑战转化为市场机遇以及引领新产业发展两国正转而使用清洁的可替代能源。的潜力。 一些国家为了促进发展而对能源价格进行补贴。但是，能源补贴和限价都会造成市场混乱和供应中断。比如，中太阳能光伏设施的安装可以创造许多工作机会。32 世界经济论坛
以能源促增长“十二五”规划包含很多鼓励清洁能源发展的计划。可再生能源在印度的兴起规划确定了重点投资的战略新兴产业，并计划于2015年前国际能源署统计显示，印度电力行业的发展滞后于需将这些产业在国内生产总值中的比重提高至8%。在七大战求——过去十五年中，实际并网发电量只是预期的一半。略新兴产业中，有三项产业直接与可持续能源相关：节能结果，电力短缺威胁着印度整体经济的发展。2009年和与环保（包括节能型工业设备和能源服务公司）；新能源2010年，印度电力缺口相当于电力供应量的%，超出（包括可再生能源、核能和洁净煤）；以及新能源汽车（包6高峰容量15千兆瓦。括电动车和混合动力车）。“十二五”规划制定的目标还包括减少单位国内生产总值的能耗和碳排放，以及增加非为了实现电网现代化，减少对燃煤发电厂的依赖，印化石燃料在初级能源消耗中的占比。度已经制定了一系列促进可再生能源发展的政策。莉娜（Leena Srivastava）在其撰写的《印度的经济增长与能源中国已经在可再生能源领域取得了不俗成绩，并且正行业》一文中指出：“几项新的刺激计划预示着要在技术、致力于实现上述新目标。2010年，中国成为世界上安装风人员和制度方面进行能力建设，以满足可再生能源快速发力发电机和太阳能热发电装置最多的国家，也是水力发电展的需要。这些计划包括强制供电公司购买可再生能源（太规模最大的国家。中国取得这样的成绩源于其自主技术研阳能和非太阳能），并逐步推广可再生能源的使用；在电发、技术转让以及对地方研发和产品开发的强有力政策支力交易所交易可再生能源证书；以及制定了雄心勃勃的计持。如图7所示，中国的风力发电已是世界第二，仅次于划——到2022年新增20,000兆瓦太阳能发电量，这超过美国，超过了德国、西班牙和印度的总和。2010年末，中了目前对风力发电的刺激措施目标。”国的风电并网容量达千兆瓦。这种向风电的转变也包含着思想的转变。正如一位中国官员所说：“中国一些地2009年，可再生能源为印度贡献了14%的发电量，区的‘强风’过去被认为是‘自然灾害’，现在却成为非提前实现2012年达到10%的目标。2010年，印度大部分4常宝贵的资源。”新装并网发电容量来源于风力。但是，生物质能、小型水力发电站以及太阳能也促进了印度可再生能源行业的全面中国有能力促进清洁能源领域的投资，这是该行业能发展。够快速发展的一个重要原因。2010年，中国的可再生能源行业吸引了约490亿美元的投资，超过该行业当年全球总投资的三分之一。为了促进绿色投资，中国政府还于2008年启动了一项刺激计划（约460亿美元），这也促进了中5 国可再生能源行业的发展。图7：风力发电并网装机容量最大的国家（2010年末）千兆瓦 美国 中国 德国 西班牙 印度 意大利 法国 英国数据来源：IHS剑桥能源与IHS新兴能源研究公司11211-65. 21世纪可再生能源政策网（REN21），《2011年全球可再生能源发展报告》。 4. 引自丹尼尔·耶金的著作《探索：能源、安全与重建现代世界》，企鹅出版社出版， 6. 国际能源署（IEA），《印度电力行业技术发展趋势》，2011年2月。2011年。 2012年最新能源展望报告 33
以能源促增长 2010年，印度新增千兆瓦的风力发电装机容量，为了增加可再生能源发电量，上网电价成为使用最为成为世界第三大市场，仅次于中国和美国。印度风力发电广泛的政策工具之一。该工具在欧洲被广泛用于促进可再7装机容量已达13千兆瓦，在世界上排名第五。生能源行业的发展，帮助丹麦在世界风电领域处于领先地位，并促进了德国可再生资源的发展，使其提前三年实现随着印度风电产品制造商的增多，印度经济正从这一趋了2010年目标，即可再生资源贡献%的能源供应。势中获益。印度风电供应链的最新投资包括全新的风机装配厂、平台以及塔架和叶片的本地化组件制造。这些制造上网电价在电力购买者和可再生能源生产商之间达成领域的投资主要是寻求利用印度目前可再生能源的有利监了长期购买合同，通常以发电成本为定价依据。因此，可管政策，比如上网电价（FIT）、可再生能源义务以及可再再生能源生产商获得了基于成本的补偿和稳定的价格，为生能源证书交易。其投资行为筹得了资金。Tulsi Tanti在其撰写的《聚焦可再生能源》一文中阐述但是，上网电价模式在短期内会增加电力生产成本，了印度各邦如何通过这些创新交易机制实现其可再生能源尤其是投入成本高的技术（比如太阳能光伏技术），因此目标。“印度已经执行了可再生能源证书（RECs）和‘过或许难以维持。随着可再生能源在能源生产中的份额越来网与储蓄’等机制，允许各邦之间进行交易，互通有无。越高，成本上升问题将日益突出。此外，上网电价模式的自然资源丰富的各邦生产清洁绿色能源，不仅可以实现自成功实施也有赖于监督，以确保其不会产生暴利。最后，身的可再生能源目标，满足其电力需求，还能以可再生能还须根据市场变化和社会承受力对上网电价进行跟踪和调源证书的形式与邻近各邦进行交易。”整，但是频率不可太高，以免打击投资者信心。印度还利用其清洁、阳光充足的气候条件发展太阳能。恩格尔认为，公民愿意为发展绿色经济埋单，并指出，印度目前的太阳能发电量仅有140兆瓦，但是政府计划到未来几年，若是为了节省资金而避免进行气候友好型投资，2020年将太阳能装机容量提高至20,000兆瓦。由于提高则将来会付出更高的代价。为了鼓励绿色能源开发，恩格了竞争力，并实行了促进可再生能源发展的政策，印度国尔认为应该实行稳定的政策框架，以鼓励私人投资，并提内太阳能制造行业于2010年实现了新的增长。供相关激励措施。证据显示，绿色清洁技术领域的私人投资正在增加。史蒂芬•多尔柴克（Stephen Dolezalek）在尽管在利用太阳能方面还落后于欧洲，印度也正从太阳其撰写的《清洁技术创新与风险资本：何以为续？》一文能板降价中获益。此外，由于印度提供的补贴少于欧洲，印中指出，“今天，超过15%的风险投资流向清洁科技领域度的太阳能行业不得不提高竞争力，进一步降低太阳能发电的初创企业。”他还指出，“我们相信，清洁技术将是一的成本。根据以往经验来看，太阳能发电成本是燃煤发电成项长期投资，在未来三十年会越来越引人关注，目前才刚本的两倍，但是两者之间的差距正日益缩小。与工业和商业刚起步。”8电价相比，印度的太阳能电价正越来越有竞争力。如图8所示，风力发电和太阳能发电正在经历两位数清洁能源成为全新的增长型行业增长。2009年，可再生能源电力和燃料领域的投资增长了32%，2010年达到了2,110亿美元。发展中国家对于这些推动可持续能源的发展也可以为未来增长和就业奠定领域的投资也在增长。2010年，发展中国家的可再生能源基础。迪特列夫•恩格尔（Ditlev Engel）在其撰写的《发领域新增投资是720亿美元，超过经合组织国家的705亿展能源，促进经济持续增长》一文中指出，“发展绿色经10美元。 IHS新兴能源研究机构预测，2010年到2025年济与寻求经济增长同等重要，我们必须两者兼顾。发展绿期间，全球发电领域总投资将达到万亿美元，其中中色经济将有助于实现长期、可持续的资源节约型增长，同国排名第一，其投资将占全球投资总额的25%。可再生能时还有可能创造新的就业机会、商业模式和机遇。”比如，源领域的投资将占全球发电总投资的45%。德国官员估计，德国可再生能源行业在2010年新增了37万个工作岗位，其中四分之一以上的岗位来自风电领域，9将近三分之一的岗位来自太阳能光伏行业。7. 21世纪可再生能源政策网（REN21），《2011年全球可再生能源发展10. 21世纪可再生能源政策网（REN21），《2011年全球可再生能源发报告》。展报告》。 8．《纽约时报》，“在太阳能电力领域，印度开始实现其宏伟目标”， 2011年12月28日。9．德国联邦环境、自然保护和核反应堆安全部，《可再生能源领域的就业》，2011年7月。34 世界经济论坛
以能源促增长图8：可再生能源发电量年均增长率：2006-2010年太阳能光伏太阳能光伏（并网）风电太阳能热发电地热发电水力发电百分比来源： -10 2012年最新能源展望报告 35
欧洲的能源与经济让•马里埃•席瓦利（Jean-Marie Chevalier）巴黎第九大学经济学教授、IHS剑桥能源研究协会副总裁欧洲各经济体与能源的关系错综复杂，包括能源价格、增长、竞争力与就业之间的关系，以及能源产业结构与能源价格之间的关系。但是，尚无一种经济模式能够协调所有这些复杂关系。各国能源体系之间的差异也造成了挑战。然而，欧盟27个成员国对其能源未来有着共同的愿景，并通过分析能源发展现状来确定未来挑战。资源禀赋、历史文化与以往能源政策的差异导致欧洲各国在能源产业结构方面存在差别。尽管遭遇反对，很多原来由国家、垂直垄断机构直接控制的领域还是引入了市场自由化机制。就能源平衡而言，欧洲各国之间的初级能源消费比例构成就存在明显差异，其中石油占31%到48%，天然气占15%到36%，煤炭占3%到24%，核能则不超过38%。各国发电行业同样存在差异，核能发电在法国的发电总量中占比80%，在德国、英国和西班牙，这一比例为10%至30%之间，而在意大利，这一比例则为零。欧洲的首要能源目标是通过市场自由化和竞争建立一个统一的能源市场。要实现这个目标，需平衡三大核心因素：维持经济竞争力、转向低碳经济以及确保能源供应安全。这就是IHS剑桥能源研究协会所说的“能源三元悖论”。欧盟2009年能源气候政策进一步明确了向低碳经济转型的目标，提出到2020年实现下列目标：温室气体排放量减少20%（在1990年基础上）；能效提高20%；以及可再生能源在总体能源中的占比提高至20%。欧洲碳排放交易机制引入了首个二氧化碳交易市场，也为应对全球气候变暖提供了另一个途径。尽管欧洲各国对能源未来有着共同愿景，但是不同国家之间的利益冲突却阻碍了欧洲统一能源政策的制定。仅举例如下：—在天然气领域，尽管乌克兰危机之后，欧洲宣布将开发新的天然气互联网络作为首要任务，但除此之外，欧洲尚无统一的政策。事实上，各国公司和政府都是与俄罗斯、阿尔及利亚或利比亚直接进行双边谈判。—在页岩气领域，法国已经禁止开发页岩气，而波兰却正在加快页岩气的开发。—在核能领域，德国和比利时已决定放弃核能，而法国、芬兰、英国、荷兰和波兰仍将继续开发核能。2011年12月，欧洲委员会发布了《2050低碳经济路线图》，设定了七个情景，其中两个是延续目前的做法，另外五个则是“无碳化情景”，旨在到2050年将能源行业的二氧化碳排放量减少85%。这五个情景所涉领域各不相同，包括提高能效、多元化供应技术、提高可再生能源比例、延缓碳捕捉与封存以及减少核能发电。这些情景都是基于一个被称为PRIMES的宏观能源系统模式。该模式对经济增长率进行了模拟，有助于识别下列潜在的经济挑战：—经济、技术和地缘不确定性是投资的主要障碍，但是模拟结果显示存在一些“无悔”选择。—由于经济和金融前景不容乐观，公共财政赤字巨大，商业银行深陷困境，未来投资的资金来源面临挑战，特别是核能、可再生能源以及节能项目。将价格和关税因素计算在成本之内，这对未来能源融资至关重要。建立渐进式低碳经济的主要工具包括能效、可再生能源和新技术投资以及能源市场之间更加密切的互联性。这些战略将为新型的绿色经济增长和就业机会创造巨大空间。新型节能建筑和旧楼改造每年可以帮助建筑行业创造或维持15万到50万个直接工作机会。过去五年，可再生能源行业的就业人数已经从23万增加至55万。到2020年末，欧盟各国排放量每减少25%，就可以创造150万个工作机会。智能电网和清洁能源发电站也能够推动就业增长，如果每增加500亿欧元投资额，就可以创造40万个直接和间接工作机会。绿色增长还为创造新的竞争优势提供了机会。鼓励创业精神的政策和清晰的监管框架能够将这种潜力转变为现实。36 世界经济论坛
平等获得能源，推动就业、医疗和教育布莱恩•达姆斯（Brian Dames）首席执行官，南非国家电力公司，南非南非国家电力公司（Eskom）是世界上发电能力最大的20家电力公司之一，其发电量约占南非用电量的95%，占非洲用电总量的40%以上，拥有完整的电力产业价值链，为465万个工业、矿业、商业、农业和居民客户以及二级经销商生产、输送和配送电力。南非国家电力公司最重要的任务就是不间断提供负担得起的电力供应，以支持经济增长，帮助南非实现更加清洁的未来，改善南非人民的生活质量。为此，公司必须确保具有投资价值，成为一家值得信赖、具有职业道德、治理良好的公司，获得所有利益相关方的高度评价。最近，南非国家电力公司开展了一项研究，以了解和评估公司对于国家经济、社会和环境的贡献。该项研究实现了许多重要目标，确认了受到影响的关键领域，更好地了解这些影响，并对其进行了准确评估。该研究还特别有助于我们深入了解如何提高公司的积极影响，减少消极影响。鉴于公司对经济、社会和环境各方面的重要影响，我们正从以下六个关键方面影响南非的发展：—经济增长引擎—雇主、工作机会创造者和职业技能开发者—对地方社区的影响—环境足迹—通过供应电力，推动南非发展—促进南非发生变革尽管许多国家正致力于维护国内能源安全，降低对于碳基燃料的依赖，也有许多发展中国家为了满足基本生存需求而努力寻求足够能源。在非洲，获得负担得起的可靠能源对于减少贫困、改善健康、提高生产率、提升竞争力以及促进经济增长非常关键。毋庸置疑，为非洲国家提供电力不仅能满足其需求，也能帮助他们实现可持续发展。在非洲大陆的绝大部分地区，能源短缺仍然是经济社会发展的主要障碍。非洲的能源行业依然面临严峻挑战，包括现代能源服务匮乏（尤其是在农村地区）、基础设施落后、购买力和投资水平低下以及过分依赖传统生物质能。在撒哈拉以南的非洲，仅有五分之一的人口能获得电力供应。最新的《非洲基础设施国别研究报告》（AICD）预计，按照目前的发展趋势，截至2050年，将只有不到40%的非洲国家能够普遍获得电力供应。另一方面，非洲却拥有丰富的可再生能源和不可再生能源。联合国工业发展组织（UNIDO）预测，非洲大陆有潜力实现1750太瓦时的水力发电和14000兆瓦的地热发电。非洲常年阳光充足。最新研究表明，非洲沿海地区和内陆地区拥有丰富的风能资源。这些自然资源目前几乎未被开发。比如，非洲大陆的水电潜力仅有5%被利用，而地热潜力仅开发了%（联合国工业发展组织，2009年）。电力供应不足已经给私营部门带来了严重损失，电力中断造成了巨大的经济损失。许多非洲企业经常遭遇停电。在许多国家，备用发电机在发电装机容量中占据很大的比例。适当的环保型可再生能源资源和技术是长期扶贫战略和可持续发展战略的基础。非洲需要出台激励措施，建立组织架构，制定监管框架，以吸引投资，并鼓励清洁技术市场的发展。具有较强的政治意愿、领导者愿意致力于清洁能源战略目标，政策具有可预测性，以及充分动员融资渠道，这些对于真正高效地实现能源供应目标十分关键。南非国家电力公司是南非最大的商品和服务采购商之一，直接贡献了大约3%的国内生产总值。如果将对整体经济的影响考虑在内，直接贡献率将超过7%。此外，南非国家电力公司还是一个非常重要的雇主。除了公司直接雇用的4万名员工外，公司的供应商雇用的员工则更多，间接促进了公司的业务发展。最新研究表明，公司直接和间接雇用的员工人数超过万，再算上员工家庭成员，公司为超过万南非人提供了生活保障。通过新建的发电站和输电线项目，南非国家电力公司正在促进工作岗位多元化，在制造业、建筑业、商业服务和其他行业创造各种就业机会。通过实施政府资助的通电项目，公司将继续支持公共项目，以提高教育水平，改善医疗保健，创造正当工作机会，推动农村地区发展和土地改革，为南非的社会经济发展做出最大贡献。我们还将加大企业社会责任投资，提供可持续的电力解决方案，促进经济发展，提高南非及该地区人民的生活质量。 2012年最新能源展望报告 37
清洁技术创新与风险资本：何以为续？史蒂芬•多尔柴克（Stephen Dolezalek）董事总经理兼清洁技术小组负责人，VantagePoint Capital Partners公司，美国二十一世纪的第一个十年见证了“清洁技术”领域的一次重要投资浪潮。2000年，仅有不到1%的创新资本进入能源、水和物资相关投资领域。今天，已有超过15%的风险资本进入清洁技术初创公司。自2002年以来，清洁技术领域吸引了超过400亿美元的私人风险资本，清洁技术年交易量稳步增加，新成立的私人风险投资公司多达1400多家。当我们步入清洁技术风险投资第二个十年的时候，创新生态系统的前途又将如何？有人认为，清洁技术并不适合风险投资，而第一波投资浪潮只是一个泡沫而已。受这种观点影响，再加上可再生能源政策的不确定性，一些投资者开始撤出，这种现象在美国尤其明显。此外，美国和欧洲日渐严厉的紧缩政策也限制了跨行业协作融资的机会。但是我们相信，清洁技术是一项长期投资，而且在未来三十年会越来越引人关注，目前才刚刚起步。今天的清洁技术风险投资应当与1985年的信息技术或1990年的生物技术相提并论——仅用了十年时间就进入活跃的风险融资期，即将迎来“投资高峰期”。随着1977年苹果公司发布第一台家庭电脑，个人电脑行业开始登上历史舞台。1977年，个人电脑的销量是48000台，到2001年增加至亿台，2010年飙升至亿台。早期曾涌现了大批个人电脑制造商，可是王安、Amiga、雅达利、Commodore、康柏等电脑公司现在何处？历史是否会重演？过去三十年取得了7000倍增长后，太阳能电池板的发明者是否会被历史潮流湮没？事实是，我们仍然处于第一批重要清洁技术公司的发展初期，刚刚开始认识到谁有可能成为清洁技术领域的真正赢家。仍以个人电脑行业为例，急速增长最终催生了软件、网络、因特网和云计算软件的大量出现。那么，分布式能源和电网的控制和管理系统是否会经历同样的发展历程呢？尽管清洁技术创新生态系统在2011年下半年遭遇巨烈动荡和挑战，不过我们这些靠投资创新经济谋生的人已经习惯了这些创新周期。二十世纪八十年代后期，生物技术投资经历了5年左右的混乱期，导致多数投资者离开，可紧接着迎来了15年的行业上升期。同样，九十年代后期，部分投资者由于身陷因特网和数据通讯股票泡沫，被迫于2001年退出，只能眼睁睁看着这些行业触底反弹，某些因特网公司的股票受到狂热追捧，甚至超过1999年的情形。沃伦•巴菲特曾经说过“别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧”，现在可能是清洁技术领域的投资者认真思考这句话的时候了。就此而言，目前是获取闲置现金的良机，价值仍有上升空间，前景依然值得期待。作为目前现金充裕的重要群体之一，世界各大领先跨国公司还记得历史教训，这或许是因为他们最能体会关键资源、交通燃料和能源价格上涨和供应波动给其带来的直接严重影响，又或者是因为他们不愿重蹈计算机、通讯和生命科学行业前辈们的覆辙，拒绝新生事物，结果和很多早期的个人电脑公司一样被历史所遗忘。清洁技术产业投资集团的数据显示，对清洁技术公司的投资和收购活动显著增加。过去五年中，清洁技术企业的并购金额每年介于150亿到250亿美元之间；截至2011年第三季度，这一数据已经超过了400亿美元。在投资方面，各公司在2005年预计向有风险投资背景的清洁技术公司投入了2亿美元；在2011年前三个季度，相关投资金额已经超过了13亿美元。除了这些投资外，越来越多的大公司和新兴的清洁技术公司建立了合资企业。信号十分明确：清洁技术创新和投资才刚刚开始。尤其值得注意的是，越来越多的全球领先企业开始承担起责任，致力于推动这次行业转型浪潮。在一个资源有限的世界，这样的努力对于这些企业的持续生存和发展至关重要。 38 世界经济论坛
发展能源，促进经济持续增长迪特列夫•恩格尔（Ditlev Engel）总裁兼首席执行官，维斯塔斯风力技术公司，丹麦实行资源管理、实现真正的可持续经济增长正迅速成为本世纪最重要的任务和机遇之一。所谓绿色增长是指社会更具可持续性，同时还能支持现代生活方式。如果能得到适当的管理和扶持，绿色增长也会创造大量的工作机会。如果世界各国领导人认真对待绿色增长及其创造的就业机会，确保各国能源安全和环境健康，就需要立即实行一整套新的政策和措施。简而言之，投资能促进绿色增长，这一点毫无疑问，而决策者须在激励与抑制措施之间寻求平衡。在2011年11月二十国集团戛纳峰会上，本人有幸联合主持了绿色增长工作小组会议，向包括墨西哥总统费利佩•卡尔德龙（Felipe Calderon）在内的与会者提交了小组建议。该工作小组由阿尔斯通公司、博世公司、西麦斯集团、雷普索尔公司、三星电子以及维斯塔斯公司等各行业公司的代表组成，提出了四项颇具说服力的建议。我们相信这些建议能够帮助实现新的平衡，促进绿色增长：—允许环境商品和服务的自由贸易—实行稳健的碳价格—取消化石燃料补贴—大幅度提升对绿色科技发展的扶持力度绿色增长并非全新的理念，也不是以环境安全名义加强监管的别有用心之计。相反，绿色增长是一项务实的主张，旨在利用市场经济，实现增长转型，明确自然资源资本的使用情况，纠正环境的外部效应。发展绿色经济与寻求经济增长同等重要，我们必须两者兼顾。发展绿色经济将有助于实现长期、可持续的资源节约型增长，同时还有可能创造许多新的就业机会、商业模式和机遇，这在很大程度上类似于跨大陆铁路、州际高速公路系统以及因特网在全球经济体系下实现的自我转型。尽管我们正面临全球性的经济衰退和金融危机，决策者仍应加快实施有效的政策。维持长期、稳定的政策框架对于鼓励行业进行必要投资、创造亟需的绿色工作机会非常必要。推迟绿色投资就等于推迟经济复苏。根据国际能源署《2011年世界能源展望》，“2020年之前，电力行业每减少1美元投资，就意味着2020年之后要多投入美元，以补偿增加的排放量”。的确，推迟采取行动得不偿失。未来几年，为了“节省”资金而避免气候友好型投资，将会导致以后更大的开支。但我们要清楚，这是一条双向道。各国政府需增加激励措施，促进绿色投资。有了正确的政策框架，企业才会承担风险，进行投资，创造就业。某些市场的某些前沿领域已经取得显著进展，我们对此深表赞赏。但我们也都认识到，我们的行动还不够快。有趣的是，提出这些建议或得出这些结论的并非只有企业领袖，公众也支持发展绿色经济。我们知道，消费者愿意使用可再生能源，这一点在盖洛普和欧盟的最新调查结果中已经得到了证实。盖洛普公司在维斯塔斯公司的赞助下，对26个国家的31000名受访者进行了民意调查，其中90%的受访者表示希望使用可再生能源，79%表示支持风能产品，还有50%表示愿意为可再生能源产品支付更高的价格。Eurobarometer最新民调结果显示，89%的欧洲人认为气候变化是一个严重的问题，68%的人认为是一个“非常严重的问题”，该结果甚至比针对当前经济危机的调查结果还要糟糕。这些数据表明，居民与选民都支持绿色经济。这一点非常重要，因为绿色增长计划要想成功，最终还得取决于个人和企业消费者的购买和投资决定。决策者不应担心在可再生能源领域的巨额投资，那将会得到选民的支持。 2012年最新能源展望报告 39
能源推动韩国转型韩升洙韩国前总理能源推动增长。得益于上世纪六十年代以来的经济高速增长，韩国已经成功转型为一个高科技的工业化经济强国，并加入世界万亿美元经济体俱乐部行列。如今的韩国已跻身世界15大经济体之一。而在此转变过程中，能源发挥了核心作用。韩国经济的增长受到了造船、汽车、钢铁和石化等能源高度密集型工业发展的推动。随着国内生产总值的一路飙升，韩国的能源消耗也同步快速增加就不足为奇。1980年，韩国的初级能源供应总量为4390万吨石油当量，而到了2009年，这一数字增长五倍以上，达到了24330万吨石油当量，韩国因此成为世界第九大能源消费国。同期，人均年能源消费也显著上升，从1980年的吨石油当量增加到了2008年的5吨石油当量。但是，韩国本土的能源资源仅限于一些可以忽略不计的低质无烟煤，因此韩国高度依赖国外能源资源。截止2008年，韩国的原油、煤、液化气进口量分别位列世界第五、第三和第二。总体上，韩国%的能源依靠进口，成本达912亿美元，相当于2008年韩国进口总额的28%。尽管能源为经济发展做出了宝贵贡献，韩国对进口的依赖就意味着经常遭受外部冲击。进口依赖依然是韩国面临的严峻挑战。不幸的是，韩国的经济结构以化石燃料为基础，2009年的能源消耗中就有%来自化石燃料，导致温室气体浓度的上升，从而加剧了全球气候变化。对于一个特别容易遭受气候变化影响的国家，这样的现实让人感到不安。除了能源和气候变化的挑战，韩国经济也开始减速，面临极高的全球冲击风险，并且未能创造足够的就业机会。2008年，韩国提出了新的国家绿色增长计划，旨在应对这些多重挑战。根据经济发展可以与气候和环境持续性并存的原则，绿色增长成为一种革命性的全新发展模式，纠正了经济发展和环境存在二元矛盾的传统观念。通过在先进新技术领域创新思想、进行投资，绿色能源能够将气候、能源和金融危机转变为全新的、可持续的增长机遇。2009年初，为了将国家低碳绿色增长计划落实为政策行动，韩国推出了“绿色新政计划”。该计划将许多短期财政刺激措施与长期战略结合起来，在2009年至2012年期间，调拨大约381亿美元的资金促进绿色增长。总统绿色增长委员会和韩国国会颁布的《低碳绿色增长框架法》还制定了协调和执行绿色增长政策的机构和法律框架，规定到2030年将温室气体排放量在基线水平上降低30%。根据其首个五年绿色增长计划（2009-2013），韩国正将国内生产总值的5%投入绿色增长相关的研发工作。能源行业的绿色增长承诺正日益明晰，并已确定了十七个新的经济增长引擎，其中最主要的是绿色技术，包括可再生能源和低碳能源、节能技术、智能电网、发光二极管应用等。尽管目前可再生能源仅占韩国初级能源的%，我们的目标却是在2030年前达到11%。在上网电价等有效规章制度和激励措施的推动下，可再生能源，尤其是太阳能光伏和风能，正在取得快速发展。2005年至2009年期间，太阳能光伏能源增加了近40倍，而风能则增加了5倍。燃料电池作为一种电源出现于2005年，其发电能力截止2009年已经增加了10倍。2010年，可再生能源技术领域的私人投资预计达到36亿美元。此外，可再生能源制造商数量从2004年的41家增加到了2009年的146家，而同期可再生能源行业的就业人数从689名增加到9151名，可再生能源的出口额也从6500万美元增加到了20亿美元。太阳能光伏和风能预计将继续发挥关键作用。在最理想的情况下，到2030年，智能电网产品每年将创造5万个工作机会、670亿美元的国内需求和445亿美元的出口额。随着韩国继续致力于打造一个引领绿色增长的国家，能源行业依然是经济发展的基石。重要的是，国产的低碳绿色能源引擎正在推动今日经济发展，同时也将增强韩国能源独立性和应对气候变化的能力，有助于实现一个更加持续、更加绿色的未来。40 世界经济论坛
供应充足能源，满足中国发展需要林伯强中国能源经济研究中心主任，厦门大学，中国作为世界上最大的能源消费国，中国的能源需求约占全球的20%。尽管相对于中国庞大的人口，其人均能耗较低，但是中国正处于工业化和城镇化发展阶段，仍将需要大量能源以支撑经济增长。通过创造直接和间接的就业机会以及税收收入，能源行业极大促进了中国经济的发展。1980年至2009年期间，中国的国内生产总值每年增加10%，而初级能源消耗每年大约增长6%，电力消耗每年增长9%以上。中国快速的经济增长扩大了能源需求，导致能效低下，污染物排放水平上升。尽管中央和地方政府已努力降低能耗，整体能源消费水平却几乎未受影响。能源安全、能源稀缺、能源高成本、减缓环境负面外部性构成了中国面临的主要挑战，影响了经济的可持续增长。尽管石油是中国能源安全的首要问题，我们的各种化石燃料需求都在面临上升的压力。过去十年中，中国的石油消费每年增长约7%，导致中国对国外石油的依赖度上升。2010年，中国消费的石油中约55%是从国外市场进口。随着石油需求的上升，我们预计中国对国外市场的依存度每年将上升2%到3%，可能于2015年达到70%。此外，中国对国外天然气的依存度目前为13%，预计未来几年将迅速上升。不久之前，中国还是一个煤炭净出口国，但是2010年，中国从国外进口了超过亿吨的煤炭，而且这个数字预计还会攀升。随着中国人口的增加，未来能源需求也将渐进增加。将来某一天，国际市场可能再也无法满足中国的能源需求，届时进口能源价格将急剧上升，从而损害经济增长。能源成本是包括中国在内的所有发展中国家面临的切实问题。尽管快速经济发展需要足够的廉价能源，我们也必须在利用大量能源和减缓相应环境影响之间寻求平衡。中国应当采取什么样的措施才能克服能源障碍，同时让能源行业对经济发展做出最大贡献呢？考虑到资源限制，中国的能源战略必须注重能源保护。政府正在规划执行更加节能的生产结构，以控制国内的能源消耗。但是，持续的城镇化将需要大量的水泥和钢铁，因此改变生产结构将会十分困难。2010年，中国的城镇化率约为48%，2020年预计将升至62%，这意味着将新增3亿城市人口，大致相当于美国人口的总量。我们预计，中国城市居民的能源消费需求大约比农村居民高4倍。中国应将城镇化视作引导居民节能生活的良机。此外，中国还需用最低成本发展清洁可替代能源，在不影响经济发展的同时平衡各项可持续增长目标。至于能源价格，政府补贴主要是为了应对快速经济增长所带来的部分资源短缺问题。但是，前些年压低能源成本的做法使得政府很难上涨电价、保护能源以及发展清洁可替代能源。长期来看，中国政府需要改革其能源定价体系，重新制定能源补贴政策。中国将通过“十二五”规划（2011-2015年）实现重要战略转型。“十二五”规划制定了控制能耗总量、提高能源和碳强度的目标。具体来说，政府计划将初级能源消耗总量控制在42亿吨标准煤当量以内，将能源强度降低16%，并将单位国内生产总值的二氧化碳排放量降低17%。此外，政府计划将非化石燃料在初级能源消耗中的比例提升至%。“十二五”期间，中国将继续改革能源资源税和环境税制度，以提高资源开发和利用效率，促进能源保护，减少排放。为了继续推进工业化和城镇化，中国必须继续通过能源政策改革来平衡快速增长和能源效率两个目标。中国市场在全球经济中的作用巨大，中国的能源政策必将影响国际能源市场。 2012年最新能源展望报告 41
印度的经济增长与能源行业莉娜（Leena Srivastava）执行董事，能源与资源研究所（TERI），印度印度被誉为一个正在崛起中的超级经济强国，即使在2009年至2011年金融危机期间，其年平均增长率仍然达到了8%左右。如果未来20年能够继续保持这一增长速度，那么在能效略微提高的假设前提下，印度需要将其发电能力增加3倍，将油气资源供应增加6倍。这也意味着印度需要进口约90%的石油和超过60%的天然气和煤。港口基础设施与物流相关的投资也将非常巨大。但是我们来看一下目前的情形。印度正痛苦地意识到其面临的能源挑战——由于土地有限、交通不便、资源质量差以及经济管理糟糕等因素，我们丰富的煤炭资源似乎已经燃烧殆尽。印度的民用核能合作交易将产生一些效益，但其过程却被严重拖延。由于公众强烈反对利用核能，并展开了日趋激烈的争论，印度核能的利用价值也将受到限制。天然气的发展也不尽如人意，但若管理得当，却也可以缓解一些印度能源安全压力。如果我们能够利用不丹和尼泊尔两个邻国的资源，我们的水电资源也可以提供稳定、低成本、亟需的电力。印度已采取若干相应措施，以改善经济增长动力的长期前景。印度正寻求通过“执行、取得和交易”机制提高能效。该机制结合监管和市场结构，力求在较短时间内改变工业能源绩效。印度也将长期执行家电评级制度和激励措施，以期减少家庭能耗。另外，“绿色建筑”和“太阳城”等计划开局良好，为今后几年执行更加严格的能源绩效指标铺平了道路。中央政府还也在为各地方政府提供资金，支持他们制定更加有效、更加环保的综合性交通运输解决方案。几项新的刺激计划预示着要进行技术、人员和制度能力建设，以满足可再生能源快速发展的需要。这些计划包括强制电力企业购买可再生能源（太阳能和非太阳能），并在一段时间后提高比例；在电力交易所交易可再生能源证书；以及制定了雄心勃勃的计划，到2022年新增20000兆瓦的太阳能发电量，这超过了目前对风力发电的刺激计划。另一方面，那些应对传统能源问题的计划尽管重要，却未产生令人满意的效果。电力行业的改革项目几乎陷于停滞，包括旨在促进私营部门参与的分类计价改革。由于金融危机以及土地征用和复垦方面遇到的困难，私营部门也未顺利参与发电领域。矛盾的是，印度需要快速提升发电能力，这为私营部门打开了大门，但同时也引发了对于能源设施发展可能产生社会影响的担忧。“回归未来”是能源与资源研究所提出的可替代能源愿景，旨在为印度探索一条低碳发展之路。这些愿景强调能效的重要性，以及对可再生能源领域进行大规模投资的必要性。但是，如果许多限制条件不放开，就连到2030年人均碳排放量控制在2吨这样一个愿景都不可能实现。煤炭和石油在印度能源结构中的占比虽然低于此前提及的90%的目标，仍将高达65%。在目前的科技条件下，要实现更加宏大的气候变化减缓目标，就需要对能源体系进行彻底改革。这要求在技术可行、经济允许的条件下，大幅提升国家的核能水平，大刀阔斧地向可再生能源转型和/或使用碳捕捉和储存技术。42 世界经济论坛
聚焦可再生能源塔尔思·坦帝（Tulsi Tanti）董事长兼董事总经理，Suzlon集团，印度“小视角犹如小幽默，展现大境界。”—艾伦•克莱恩（Allen Klein），美国商人、经纪人与唱片公司经理人世界是一幅美丽的图画——俯瞰我们的地球，你就会发现大小不同、形状各异的国家完美相连。但是，当你生活在宏大整体中的某个小小角落时，你可能就很难持有同样的看法。我来自印度，那里居住着10多亿人，每个人的生活水平不尽相同。为了满足人们的需求，国家须用有限的资源生产大量的能源，这引发了邦、城市、乡镇和村庄的普遍担忧。在地方层面，人们对于是否能够获得足够能源以维持生活深感担忧。但是，如果从更大范围来看，我们就会发现，地球是一个能够自我维系的整体，由许多小小的个体完美组合在一起。想想看，世界年均能耗总量目前达到了15太瓦。仅全球风能潜力预计就有约72太瓦——差不多相当于我们今天所需能源的5倍。如果我们能明智使用所有可用资源，我们的能源就永远不会枯竭。持反对意见者可能会指出，尽管情景乐观，世界各地资源分布却很不平衡——有些国家能源资源丰富得多。为了这些基础性资产，人类曾爆发数次战争。然而，挑战中蕴藏着机遇，比如印度就成功将这项挑战转化为机遇。印度是一个大国，国内地形几乎包罗万象——沙漠、高山、海洋以及高原。从克什米尔到肯尼亚库玛利，印度各邦大小不同，能源资源种类各异、储量不等。但是，作为一个致力于应对气候变化的国家，印度在国家层面和地方层面均执行可再生能源目标。因此，那些可再生能源资源缺乏的地区将处于明显不利的位置，难道不是吗？不尽然。印度已经执行了可再生能源证书和“过网与储蓄”等机制，允许各邦之间进行交易，互通有无。自然资源丰富的各邦生产清洁绿色能源，不仅可以实现自身的可再生能源目标，满足其电力需求，也可以通过可再生能源证书的形式与邻近各邦进行交易。可再生能源证书的成本由市场决定，因为该机制运作的市场环境非常自由。“过网与储蓄”机制允许私营部门冲抵电网任何一点生产的清洁能源，留作自用，也可以储蓄多余电力，留作将来使用。这些非常简单但颇为创新的机制正帮助印度实现其可再生能源目标，适应快速变化的环境。面向未来，我们也需要拓展视野，将印度看作是更大整体中的一部分。几百年来，我们一直在全球市场进行传统燃料的交易，或许现在可以将可再生能源拿到全球市场参与交易。鉴于目前在满足能源需求方面所面临巨大的挑战，我们必须加大创新力度。气候变化威胁着每一个人——地球的每一个角落都会受到影响。即使你尝试保护你的家园，邻居们也会让你白费精力。你的家园也许绿意盎然，但倘若世界其他地区持续受到污染，那么你的家园也难以独善其身。看一眼你桌上的地球仪吧。我们的目标是为子孙后代守护整个地球。为此，我们必须分享、交流、创新绿色能源的概念。我们手中的资源完全可以帮助我们实现这一目标；地球母亲对此深信不疑。我们现在所需的就是改变视角，专注那些真正重要的事情。 2012年最新能源展望报告 43
乌克兰电力行业现代化的价值和挑战马克西姆•吉姆琴科（Maxim Timchenko）执行局主席兼首席执行官，顿巴斯煤炭能源有限公司（DTEK），乌克兰顿巴斯煤炭能源有限公司（DTEK）深知：更清洁、负担得起、有保障的能源供应对于经济持续发展十分重要。但是，由于乌克兰在地理位置上紧靠欧盟，并且是欧洲能源交易所（ECC）的成员，乌克兰和欧洲市场不可分割，因此我们须在欧洲范围内审视乌克兰电力行业的发展。就基础设施而言，乌克兰西部广阔地区与波兰、斯洛伐克、匈牙利以及罗马尼亚等欧盟国家接壤，已被视作欧盟电网-欧洲输电运营商联盟的一部分。在2011年初加入欧洲能源交易所之时，乌克兰就承诺要加强与欧盟的联系，并为欧洲市场提供更稳定的能源。因此，我们有必要实行全面改革，确保乌克兰能源行业能够完全符合欧盟的标准。但是乌克兰的能源行业是否已经作好准备？为了充分实现能源需求上升所带来的益处，乌克兰须对其电力行业进行现代化改造。为了确保经济的可持续发展，电力行业需按照欧盟环境标准，提高燃料利用效率和目前的生产能力。我们预计，按照目前的生产能力，到2015年，乌克兰将再也无法满足迅速上升的能源需求。我们预计，乌克兰电力行业需要在2030年前投资580亿欧元，以更新目前的生产能力，同时建设新的生产能力。多年以来，重视不够和资金缺乏导致乌克兰能源行业的现状令人担忧。乌克兰经济的能源强度很高，燃料消耗水平比欧洲平均水平高出30%，电力行业依然依赖几十年前采购的设备。具体来说，乌克兰%的火力发电厂已超出使用年限，而那些已使用40年以上的电厂贡献了乌克兰发电总量的38%，而欧洲平均水平是22%。在此情形下，进行现代化不仅是为了增加盈利，更是为了维护乌克兰的能源独立性。乌克兰还面临其他挑战，比如限制环境足迹和减缓电力行业的内在生态风险。乌克兰96%的火力发电使用煤作为燃料，其余的4%采用天然气。有人可能不喜欢用煤作为发电燃料，但不可否认的是，未来数年，煤仍将是许多国家能源结构的基础。通过投资推动现代化是应对环境挑战唯一可行的可持续途径。作为欧洲能源交易所的成员，乌克兰必须遵守欧盟2010/80/EC号指令的苛刻要求，分别将二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放量降低17倍、8倍和24倍。为了达到这些环境标准，发电行业需要大约65亿欧元的投资。电力行业确保进行明智、持续的投资将是截至目前为乌克兰经济健康发展所作的最大贡献。鉴于目前的经济环境，只有私营部门有能力筹集资金，对电力行业进行投资。我们认为，乌克兰政府最近宣布对一些区域性发电和配电公司进行私营化，是朝着正确方向迈出的一步。乌克兰能源行业的重组改革对于吸引潜在投资者非常关键。2010年，乌克兰政府宣布计划根据经济发展的需要，实行上网电价制度，同时确保监管政策的透明度、持续性和可预见性。乌克兰的家庭上网电价目前是欧洲最低的。要想将上网电价调整至合理水平，则需要上涨4倍。未来我们还会遇到一些令人不安的问题：消费者会愿意为更可靠的清洁能源埋单吗？什么样的“社会契约”才能解决可持续性、竞争和安全这几个能源“黄金公式”关键要素之间的内在矛盾呢？通过商业实践，我们致力于倡导一种理念，即电力行业不能仅仅为了赚钱，也应当造福当地社区。公司的可持续发展与社区对公司的评价之间存在内在联系。尽管员工的安全与福祉依然是我们企业社会责任战略的核心，但是我们也很骄傲地看到，我们服务的社区以及社会各阶层能够直接从我们的企业社会责任战略中获益。比如，改善社区能源供应能够对医疗和教育部门产生积极影响，反过来为我们创造了更好的商业环境，从而促进地方经济的发展和居民生活质量的提高。44 世界经济论坛
以能源促增长第五章:结语经济持续下滑凸显了能源在经济发展中的作用。能源造了新机遇。海上风电和太阳能光伏等可再生能源技术的行业是经济发展的动力，价格合理的稳定能源供应对于经进步则创造了新的工作机会，推动了经济增长。济增长至关重要。傅赛（Peter Voser）提醒我们关注能源无论能源资源是否丰富，各国都在向可再生能源和绿行业的重要性。“过去数十年的经济进步见证了数亿人口色技术转型，进行了合理投资。对于发展中国家来说，负的物质生活得到极大改善，而这些变化在新兴经济体中特担得起的可靠能源供应非常关键。电力供应不稳定会对国别引人注目。”他撰文指出。“我们都了解全球化与市场内生产总值造成重大损失。填补供应缺口是一个重要的发自由化如何支撑了这些经济成就，但我们也不能忽视能源展机遇。投资和创新产业集群为相关技术带来了进步，并行业所发挥的关键推动作用。”为应对环境和能源安全问题提供了解决方案。在拥有能源资源的国家，能源行业是经济复苏和发展的有些政策旨在使能源行业最大程度地创造就业，却不引擎。由于发展中国家需求上升，能源需求和价格在整个经一定能够为整体经济创造最多工作机会。能源是经济发展济衰退期间保持稳定。尽管与其对国内生产总值的贡献相比，的原动力，并且是几乎所有商品和服务的关键要素。稳定、能源行业直接创造的就业机会不多，但其庞大的供应链与高负担得起的能源价格有利于经济增长。如果仅仅注重在能收入、高技能的劳动力为经济发展做出了重要贡献。源行业创造更多就业机会，却导致能效降低，能源价格上涨，传统能源资源丰富的国家可以选择那些最能发挥资源那么这种行为有失偏颇。能源生产效率、成本以及创造就价值的发展战略。稳定的税收制度为潜在的投资者带来了业必须综合分析，以产生最佳效果。对于我们所面临的挑一定的稳定性。强有力的治理能够确保国民共享资源开发战，迪特列夫•恩格尔（Ditlev Engel）是这样总结的：“实所带来的成果。建筑、交通运输或金融服务等与资源开采行资源管理，以实现经济持续增长，正迅速成为本世纪最相关的行业能够将这些成果拓展至其他行业。 重要的任务和机遇之一。”传统能源生产领域取得显著进步，包括海上石油业以及最近页岩气和致密油的快速发展，为国民经济的发展创 2012年最新能源展望报告 45
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