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生活理财

生活理财是指金融理财专业人士根据客户的风险收益偏好和财富资产状况,帮助客户设计与其整个生命的生涯事件相关的财务规划,包括房地产投资与居住规划、教育与培训、保险、个人税收筹划、退休规划等各方面。

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